软件开发理制度
第节 总
第条 规范软件研发外包软件理工作特制定制度制度适公司总公司软件研发理分公司参执行
第二条 制度中软件开发指新系统开发现系统重改造
第三条 制度中行开发指赖公司身理业务技术力量进行系统设计软件开发集成相关技术支持工作般仅外购置关硬件设备支撑软件台合作开发公司专业IT公司（合作商）协作完成IT应项目实施技术支持工作般形式公司负责提供业务框架合作商提供技术框架双方组成开发团队进行项目实施IT系统日常支持研发部合作商承担研发负责部支持合作商负责外部支持外包开发指IT应项目设计开发集成培训等务承包某家专业公司（专业IT公司咨询公司等）该公司（承包商）负责应项目实施
第四条 软件开发遵循项目理软件工程基原项目理涉立项理项目计划监控配置理合作开发理结项理软件工程涉需求理系统设计系统实现系统测试户接受测试试运行系统验收系统线数迁移
第五条 特指定制度中项目组包括业务组（营销部运维部）IT组（研发部合作开发商）
第二节 立项理
第六条 提出开发需求营销部运维部等业务部门参公司层面立项研发部进行立项技术行性分析编写立项分析报告（附件）开展前期筹备工作立项分析报告应明确项目范围边界
第七条 应系统部门立项分析报告交公司进行立项审批保证系统项目公司整体策略相致
第八条 立项分析报告批准成立项目组（果外包开发成立外包商项目组果合作开发外包商成立合作开发项目组统称项目组）项目组应包括业务组（公司相关业务部门组成）IT组（行开发研发部外包开发外包商成员合作开发研发部外包商成员）公司委派名员工负责监督项目进度进行项目理工作确保开发时完成满足业务需项目组员选择应满足项目业务技术求项目组员应足够业务IT技术方面专业知识胜项目方面工作
第三节 需求分析
第九条 立项业务组户需求进行汇总整理出具业务需求说明书（附件二）确保业务需求说明书中包含业务需求业务需求说明书系统单位（户）确认作业务需求基线
第十条 IT组获业务需求说明书提出技术需求解决方案系统进行定义出具系统需求规格说明书（附件三）系统需求规格说明书需详细列出业务系统求（界面输入输出理功安全需求运作模式关键指标等）系统需求规格说明书需业务组提交户相关业务流程负责确认
第十条 业务需求发生变更时业务组应提交需求变更申请（附件四）IT组组长审批交业务组户确认方实施
第十二条 项目组应需求变更影响文档时更新
第四节 项目计划监控
第十三条 软件开发采项目形式进行理项目理（监理）负责整项目计划组织领导控制
第十四条 需求分析程中项目理（监理）组织制定详细项目计划书（附件五）包括具体务描述项目进度表等
第十五条 项目阶段业务组组长IT组组长需配合项目理（监理）制定阶段性项目计划业务组组长IT组组长需配合项目理（监理）项目计划执行情况进行监控确保项目计划完成
第十六条 项目计划需变更时项目理（监理）填写项目计划变更说明（附件六）提交公司领导审批通审批交业务组组长IT组组长执行
第五节 系统设计
第十七条 系统设计应分概设计详细设计系统设计遵循完备性致性扩展性性安全性维护性等原
第十八条 系统设计阶段中户应充分参确保系统设计满足系统需求
第十九条 项目组进行详细设计出具设计说明书（附件七）单元测试例（附件八）设计说明书中需定义系统输入输出说明接口设计说明公司领导组织相关员概设计进行评审出具设计评审报告（附件九）业务组组长IT组组长应参加评审评审意见签字确认
第二十条 设计评审均业务需求说明书系统需求规格说明书确保系统设计满足全部需求
第二十条 已确认通系统设计进行修改需获理部门业务组组长IT组组长审批方进行
第二十二条 系统设计修改文档须文档理员进行档理
第六节 系统实现
第二十三条 项目组根设计说明书制定系统实现计划提交项目理（监理）计划行性进行审批
第二十四条 系统实现包括程序编码单元测试集成测试
第二十五条 项目组保证开发测试访问环境独立环境建立访问权限控制机制明确项目成员职责分工开发环境测试环境访问环境物理逻辑方面应该做隔离果环境分隔通逻辑形式实现应定期检查网络设置项目组已授权访问环境员进行详细记录该记录进行定期检查确保授权员访问
第二十六条 项目组进行单元测试集成测试测试员签字确认测试结果
第七节 系统测试户测试
第二十七条 项目组制定系统户测试计划（附件十）提交项目理（监理）计划行性进行审批
第二十八条 系统户测试计划必须定义测试标准明确种测试测试步骤需系统设置求
第二十九条 项目组数拥部门申请获取测试业务数权获取数进行严格访问控制确保相关项目员访问
第三十条 项目组负责测试数准备测试数足够模拟环境中实际数已评定敏感信息数进行敏感性处理保护
第三十条 IT组合作开发商建立测试环境进行系统测试系统测试中新系统部模块间接口系统接口进行充分测试出具系统测试报告（附件十）测试员签字确认测试结果
第三十二条 系统测试通IT组配合业务组建立户测试环境业务组根户测试例进行户测试出具户测试报告（附件十）业务组组长IT组组长应户测试报告中签字确认
第三十三条 项目组完成系统帮助文档（中包括户操作手册安装维护手册）涉应系统变更应系统帮助文档时更新
第八节 试运行
第三十四条 系统部门根项目规模影响决定试运行策略
第三十五条 项目组制定试运行计划（附件十二）制定试运行验收指标报公司领导审批试运行计划中应包含问题应机制明确问题沟通渠道职责分工
第三十六条 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作准备培训资料相关户信息技术员进行培训户培训完成度应实施评估指标
第三十七条 项目组根试运行计划进行系统转换数迁移系统转换前检查系统环境确保运行环境满足新应系统需系统转换时必须详细记录原系统中重参数设置等系统信息填写试运行报告相关容系统参数设置转换工作作系统线验收评估指标
第三十八条 数迁移前应制定详细数迁移计划（附件十三）数迁移计划中应包含迁移方案测试方案数定义新旧数表迁移时间回退计划等信息数迁移计划需项目理（监理）领导签字审批
第三十九条 数迁移项目组数迁移完整性准确性作出检查出具数迁移报告（附件十四）中包括数源转换前状态转换状态数迁移负责完整性检查情况准确性检查情况等容相关部门验收转换结果该报告签字确认
第四十条 系统转换数迁移试运行单位业务部门公司领导监督进行验收
第四十条 系统转换数迁移验收通正式启动试运行试运行程中试运行单位办公室系统运行情况（系统资源反应速度等）记录试运行报告中必时项目组应根系统运行情况应系统进行优化
第四十二条 试运行达试运行计划规定终止条件时项目组编写试运行报告（附件十五）报告应项目组试运行单位签字确认提交公司领导审阅公司领导审阅试运行结果决定试运行结束延期
第九节 系统验收
第四十三条 系统户单位公司项目组联合组成独立系统验收组授权原项目组作验收组验收组功需求技术需求层面系统进行综合评估
第四十四条 验收组应根验收情况整理形成系统验收报告（附件十六）提交系统部门公司审阅
第四十五条 系统部门研发部负责根系统测试试运行情况签署验收意见
第十节 系统线
第四十六条 系统线应遵循稳妥控安全原
第四十七条 通常情况系统线包含数迁移工作
第四十八条 项目组制定系统线计划（附件十七）报公司领导审批线计划批准开始部署线工作
第四十九条 系统线计划容应包括限：
1部署方式资源分配（包括力资源服务器资源）
2线工作时间表
3线操作步骤问题处理步骤
4项目阶段性里程碑成果汇报（项目执行状态审阅进度安排等）
5数迁移需求实施计划
6完整行应急预案回退计划
7户培训计划（包括：培训计划培训手册培训考核等）
8总公司发系统标准参数配置
第五十条 线单位线初期需加强日常运行状态监控出现问题时应时处理重问题应启动紧急预案
第五十条 完成线填写系统验收评估报告（附件十八）报总公司项目组汇总整理系统验收评估报告容包括：数准确性系统性稳定性接口问题权限问题业务操作影响度问题处理情况备份批处理等
第五十二条 线单位理层系统验收评估报告进行审批签字
第五十三条 公司领导批准结项业务组IT组整理文档提交部门统理
第十节 合作开发理
第五十四条 合作开发商选择应遵循公司相关规定合作商资质认定参见第三方理制度
第五十五条 合作开发商必须遵循公司软件开发理制度
第五十六条 项目理合作开发商明确规定项目变更范围处理方式重点关注需求设计变更
第五十七条 项目理负责监控合作开发商项目理软件开发活动合作开发商应计划定期项目理报告进展状态提交阶段性成果文档发生重问题时合作开发商需时项目理汇报
第五十八条 IT组组长派专监控合作开发商质量保证程
第五十九条 项目组合作开发商商定验收标准方法
第六十条 求需开发合中明确
第十二节 外包开发理
第六十条 立项申请公司领导审批选定开发商签订外包开发合
第六十二条 项目理负责监控外包开发商项目理软件开发活动外包开发商应计划定期项目理报告进展状态提交阶段性成果文档发生重问题时外包开发商需时项目理汇报
第六十三条 项目理监控外包开发商质量保证程
第六十四条 项目组外包开发商商定验收标准方法
第六十五条 求需开发合中明确
第十三节 角色职责表
第六十六条 角色职责表示企业应时角色映射企业原岗位角色建立新岗位赋予角色视具体情况定
常设角色
职责简述
机构程改进角色
软件工程程组
（SEPG）
（1）制定适合机构程规范
（2）机构范围推广该规范（培训考核）评估机构程力等
质量保证组
（QAG）
（1）监督规范实施确保项目相关部门准规范开展工作
（2）分析解决机构存性质量问题协组SEPG完善规范
项目
理
程角色
机构领导
（1）机构项目立项理结项理终决策权
（2）监督项目理工作审批项目理种申请
项目理
（1）机构领导汇报工作
（2）项目规划项目监控风险理需求理程域负责
（3）监督项目成员工作审批项目成员种申请
项目研发
程
角色
需求分析员
调查分析定义需求撰写相应需求文档努力需求文档够正确误反映户真实意愿
系统设计师
根需求文档设计软件系统体系结构户界面数库模块等撰写相应设计文档
程序员
（1）根系统设计文档编写软件系统代码
（2）时测试检查代码时消代码中缺陷
测试员
事单元测试集成测试系统测试工作包括制定测试计划设计测试例执行测试撰写测试报告
机构
支撑
程
角色
配置理员
（1）项目制定配置理计划
（2）创建维护配置库分配权限清垃圾文件备份配置库等
质量保证员
（QAG成员）
（1）项目制定质量保证计划
（2）周期性开展程产品质量检查
（3）踪质量问题出质量改进措施
外包理员
（1）挑选合适承包商签订外包开发合
（2）监控外包开发程验收外包开发成果
采购理员
（1）挑选合适供应商签订采购合
（2）验收采购物品
培训理员
制定机构（项目）培训计划监督该计划实施撰写培训评估报告
客户服务员
客户提供产品相关服务（技术咨询）快速响应客户求客户满意解答
产品维护员
（1）纠错性维护：时解决户遇技术障消产品中缺陷
（2）完善性维护：资源允许情况断改善产品功质量
时角色
职责说明
立项建议组
（1）开展立项调查产品构思行性分析撰写相应文档
（2）申请立项立项评审会议答辩
立项评审委员会
机构领导级理市场员技术专家财务员等组成委员会少数服数原投票决定否意立项
结项评审委员会
项目形资产形资产进行清算项目进行综合评估总结验教训等结项委员会员组成立项评审委员会类似
技术评审委员会
工作成果进行正式技术评审早发现工作成果中缺陷帮助开发员时消缺陷该委员会项目外技术专家组成
配置控制委员会
配置理项活动拥决策权（例审批计划审批变更请求等）
第十四节附
第六十七条 制度公司研发部负责解释修订
第六十八条 制度发布日起开始执行
附件 立项分析报告
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1 项目介绍
11 项目目
提示：简练语言说明项目什实现什目描述简练清晰
12 项目背景
提示：阐述项目背景重点说明什会产生项目
（1）公司短期长期发展战略
（2）业务需求发展趋势
（3）技术状况发展趋势
（4）特殊业务需求等
13 项目范围
提示：根现需求解确定项目基范围说明系统应包含容包含容
2 项目计划
21 项目团队
提示：说明项目团队角色知识技求建议选数工作时间表示
角色
知识技求
建议选数
工作时间
项目理
需求开发员
系统设计员
编程员
测试员
质量保证员
配置理员
服务维护员
……
22 成估计
容
成（民币）
备注
力资源
软硬件资源
差旅费
会议费
接费
…
23 项目时限：根户求公司研发力设定计划研发完成时间
3 总结
提示：出清晰建议结便级领导决策
附件二 业务需求说明书（业务组编制）
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1概述
11 业务调研员名单
选
序号
职部门
姓名
联系电话
备注
12业务范围
处描写总体业务概分类
13 业务目标
高层商务利益角度提出业务系统期目标评价标准
14 相关文档
说明：列出文档参考文献（非正式出版物）包括现规范标准批文引文件资料等
15 业务词汇表
说明：列出文档引专属领域词汇术语等便业务需求提供者接收者建立致业务理解基础
2 组织结构业务
21 业务相关组织结构员组织结构
说明：果客户岗位设置复杂分设置业务组织结构员组织结构
22 组织机构描述
23 角色职责
说明：业务涉具体员进行定程度分类抽象描述该抽象角色操作职责
24 理综述
选
说明：描述该业务理特点理模式例：
25 现业务流程清单
选
说明：现业务流程需考虑新业务已业务流程基础进行重组
流程编号
流程名称
责部门
辅助部门
3 业务流程业务处理描述
说明：针项具体目标业务描述具体业务流程相关业务具体描述
31 具体业务流程（系统名称+编号）
具体业务流程命名规范具体流程进行编号便形成需求矩阵时形成需求理踪
311业务流程
312业务描述
说明：描述具体业务流程
313相关业务象
说明：业务象：业务流程中涉单报表等
业务象
部门
应电子档案编号
314业务规关键算法
说明：描述业务环节关键算法体系
4 假定约束
说明：列出进行软件开发工作假定约束例开发期限等
41 运行环境约束
42 设计约束
选
说明：开发程中必须软件语言软件进程需求开发工具核心技术第三方产品等
43 产品应遵循标准规范
选
说明：阐述产品应遵循什标准规范业务规违反标准规范业务规产品通常太接受
5
51 目前核心问题困难
52 业务项目实施需求期
选
53 未事宜
附件三 系统需求规格说明书（IT组编制）
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1 引言
11 目
例：规定系统边界目标描述系统功性需求非功性需求
12读者象阅读建议
说明：指明文档面读者群相应阅读意见
13文档范围
选
说明：文范围做阐述文档改动时受影响范围例文引例模型系统原型系统测试例等文档
14 参考文档
说明：列出文档参考文献（非正式出版物）包括计划务书合批文引文件资料软件开发标准等
15 术语缩写解释
说明：列出文件中专门术语定义缩写词原词组予解释便读者达成识
2 综合描述
21 系统背景
选
说明：介绍系统预期效果历史原
22 问题说明
选
提供段说明总结项目需解决问题采格式：
问题
[问题进行说明]
影响
[问题影响干系]
问题果
[该问题会导致什果]
成功解决方案
[应列出成功解决方案优点]
23系统范围
说明：阐述项目适业务领域适业务领域产品应包含容包含容说清楚系统范围处：（1）助判断什需求什需求（2）开发精力集中产品范围（3）助控制需求变更
l 完整准确定义产品干系
l 明确产品影响部门业务
l 图表者文字描述产品范围概定义产品功
24 干系户说明
选
241户环境
选
详细说明目标户工作环境项建议：
该务少完成？否总变化？
务周期需长时间？执行项活动长时间？否总变化？
否特殊环境约束：移动户外机旅行等？
目前系统台？会台？
应程序？您应程序否需应程序集成？
处业务模型中摘录容概述涉务角色等等
242 干系简档
选
通表中填写干系相关信息说明系统中干系详简档应包括种干系方面信息：
代表
[谁产品干系代表？（处已作记录处选）处需填写姓名]
说明
[干系类型简说明]
类型
[介绍干系技特长技术背景熟练程度（权威户业务户专家户初级户等）]
职责
[列出干系开发系统负关键职责作干系利益]
频率
[该干系系统频率]
意见问题
[处列出会阻碍成功问题相关信息]
243关键干系户需
列出干系认现解决方案存关键问题列出问题需澄清点：
• 什会出现问题？
• 目前解决该问题？
• 干系需什样解决方案？
务必解干系户解决问题相重视程度分级累积投票方法表明必须解决问题干系户希解决问题
25 目标业务模型
选
说明：新系统业务模型描述相应业务模型材料作需求规格说明书输入参考资料
26 功摘
总结该产品提供优点特性必涉功细节功加组织客户初次阅读该文档够理解功列表
27 功清单重程度说明
说明：功名称功描述重程度
重程度ABC三类表示：A：核心功B：辅助功C：外围功
级继承关系分：级二级三级
编号
级
重程度
功名称
功描述
备注
28 功业务关系表
说明：业务组编写业务需求业务需求提交信息技术组信息技术组建立目标系统业务模型业务组进行确认（操作选信息技术组开发商合作建立）目标业务模型作系统需求输入信息技术组开发商合作撰写评审系统需求规格书明书
业务需求
目标系统业务活动（选）
功名称
29 假定约束
说明：列出进行软件开发工作假定约束例：开发语言开发期限等
格式限制说明：项指定现标准规派生求例：
报表格式数命名财务处理审计追踪等等
硬件限制说明：项包括种硬件约束运行软件求例应该包括：
硬件配置特点（接口数指令系统等）存储器辅助存储器容量
291运行环境约束
说明：硬件设备支持软件接口控制等方面约束
名称
详细求
292设计约束
选
说明：开发程中必须软件语言软件进程需求开发工具核心技术第三方产品等
293产品应遵循标准规范
说明：阐述产品应遵循什标准规范业务规违反标准规范业务规产品通常太接受
3 具体需求
31功需求
311具体功
3111容
说明：类功者时功需具体描述输入加工输出需求
32 非功需求
321 外部接口
3211户接口
说明：提供户软件产品时接口需求例果系统户通显示终端进行操作必须指定求：
a 屏幕格式求
说明：界面象类型宽度取值范围数源否空等属性进行描述
b 报表菜单页面印格式容
c 输入输出需求
说明：解释输入输出数类型逐项说明媒体格式数值范围精度等软件数输出必须标明控制输出量进行解释举例包括硬拷贝报告（正常结果输出状态输出异常输出）图形显示报告描述
d 程序功键性
说明：快捷键定义等
3212 硬件接口
选
说明：指出软件产品系统硬部件间接口逻辑特点包括事宜：支撑什样设备支撑设备约定
3213软件接口
选
说明：指定需软件产品（例数理系统操作系统数学软件包）应系统间接口需软件产品提供容：名字助记符规格说明号版号源
接口部分应说明软件产品相关接口软件目根信息容格式定义接口必详细描述已完整文件接口引定义该接口文件
接口定义
表接口具体描述
接口名称
接口描述
填写接口完成务
接口类型
填写输入接口（inbound）输出接口（outbound）
源系统
填写接口输入方系统部件
目标系统
填写接口输出方系统部件
厂商提供客户化开发
文件类型
填写文件类型通数库表交互请指明数库表名
文件数量
峰值数量
频度
填写数处理频度
复杂度
批处理 工
填写接口数驱动模式工（manual）动(automatic)支持
接口类型
填写实时接口批量接口等
系统详细信息
说明：列出接口交互外围系统详细信息包括输入输出系统等
系统
填写接口交互系统名称
系统类型
填写接口数源系统(source)目标系统(object)
数库
填写交互系统数库版
软件
填写交互系统软件名称
架构类型
交互系统架构类型BS CS
位置
填写该软件交互软件体系中出位置
技术支持
填写交互系统开发商支持商
功支持
填写具体支持商技术团队
数属
接口隶属系统详细信息[选]
系统
填写接口隶属系统名称
模块
隶属具体模块名称
数库
隶属系统数库版
负责
控制报告
接口配置
（1）接口基础信息配置
说明：接口基础信息配置项目描述配置方式
（2）接口运行参数配置
说明：接口运行参数配置方式步骤
配置[选]
说明：外围系统相关模块配置
3214通信接口
选
说明：指定种通信接口例局部网络协议等等
322 非功性需求
说明：表中种需求根实际情况进行选择中种者种进行描述表面种需求详细解释
名称
详细求
静态数值需求
动态数值需求
精度
时间特性求
性
性
维护性
安全性
移植性
扩展性
兼容性
…
3221 静态数值需求
说明：支持终端数支持行操作户数
3222 动态数值需求
说明：欲处理事务务数量正常情况峰值工作条件定时间周期中处理数总量
3223 精度
说明该软件输入输出数精度求包括传输程中精度
3224时间特性求
说明：该软件时间特性求：
a．响应时间
b．更新处理时间
c．数转换传送时间
d．解题时间等求
3225 数理求
选
说明：需理文卷记录数表文卷规模预见增长数分量存储求做出估算
3226 性
指出普通户高级户高效执行特定操作需培训时间指出典型务评测务次数根户已知喜欢系统确定新系统性需求
性
3227性
指出时间百分 ( xxxx)时数维护访问权降级模式操作等均障间隔时间 (MTBF)均修复时间 (MTTR)—系统发生障暂停运行时间指出系统输出求具备精密度（分辨率）精确度（某已知标准）
323文档需求
说明：线户手册帮助系统包括文档
324 第三方产品
选
说明：第三方产品相关 许限制接口标准
33 数字典
说明：相关数抽取出统维护章节类似信息描述关联数字典相关部分加辅助说明：引字段等
4 补充资料
选
41确定问题列表
选
需求标题1
调查方式
调查
调查象
时间点
需求信息记录
附件四 需求变更申请
记录号：
项 目：
类 型：
开发项目
项目负责：
变更申请：
申请部门：
申请日期：
变更容
变更容
理
说明变更容变更理
果变更业务组提出业务组填写
果变更信息技术组提出信息技术组填写
变更系统版
说明变更涉工作产品前版
果变更业务组提出业务组填写
果变更信息技术组提出信息技术组填写
业务接口影响
分析需求变更引起业务变更业务接口变更
业务组填写
业务负责意见：
意 意
签字： 日期：
变更结果
变更分析
相关资源影响
分析需求变更员开发设备目标设备影响
仅信息技术组填写
风险分析
分析需求变更风险
仅信息技术组填写
系统接口影响
分析需求变更引起系统变更系统接口变更
仅信息技术组填写
开发工作量进度成影响
估计需求变更开发工作量进度影响需说明次变更工作量成否超项目总开发工作量总成1？
仅信息技术组填写
研发部审批意见
研发部负责意见：
意 意
指定验证员：
签字： 日期：
处理意见：
意 意 汇报级
签字： 日期：
级理意见：
意 意
签字： 日期：
变更结果
变更系统版
说明变更工作产品
签字： 日期：
变更验证
验证变更结果
完整性
否
正确性
否
附加变更
否
版名称
否
验证意见：
符合求 符合求
签字： 日期：
附件五 项目计划书
文件状态：
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[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 文档介绍
11 文档目
12文档范围
13参考文献
提示：
列出文档参考文献（非正式出版物）格式：
[标识符] 作者文献名称出版单位（属单位）日期
例：
[AAA] 作者立项建议书机构名称日期
15 术语缩写解释
缩写术语
解 释
2 项目介绍
21项目范围
提示：
（1）简练语言说明项目什说明途
（2）说明项目应包含容包含容
22项目目标
提示：出清晰实现验证目标
23客户终户介绍
提示：请说明项目客户户相关责谁描述终户特征
24 约束
提示：
（1）请说明项目开发程中应遵循标准规范
（2）请说明相关项目项目造成影响
（3）说明假设赖
3 项目程定义
31软件生命周期模型
提示：简描述绘制项目软件生命周期模型
32项目规范
提示：描述项目需遵循规范例：编码规范处表现编码规范链接
33方法工具
提示：说明程中采方法工具例采Rational Rose进行面象分析设计采Visual SourceSafe进行配置理采Microsoft Office制作文档
方法工具
途
Visual SourceSafe
配置理
…
4 里程碑计划
序号
里程碑名称
开始日期
结束日期
工作成果
备注
5 资源计划
51力资源计划
提示：制定项目角色职责表已知项目成员分配角色（兼角色）
角色
职责
员姓名
工作说明
高层领导
项目理
需求分析员
系统设计员
程序员
测试员
…
52 软硬件资源计划
提示：分析项目开发测试运行需软硬件资源关键计算机资源（会影响软件产品性CPU存带宽等容）容包括：
l 资源级（分关键普通两种）
l 详细配置
l 获取方式（已存需购买等）获取时间
l 说明（谁什时候）
软硬件资源名称
级
详细配置
获取方式时间
说明
关键
关键
普通
…
6 文档交付列表
序号
交付文档名称
交付日期
备注
7 风险理计划
提示：列标题解释
约定项目中风险理方案例：风险识频度风险踪频度等
风险级：确定风险严重性性风险系数
风险描述：缓解方案者应急计划
风险编号
风险级
风险描述
缓解方案
应急计划
严重性
(15)
性
()
风险系数
(严重性*性)
8 沟通计划
甲方代表
乙方代表
沟通方式
沟通频率时间
期结果
9 附件
l 项目进度计划
n 进度表
提示：制定项目开发进度表（建议出项目里程碑计划）例：
编号
里程碑名称
预计结束时间
备注
需求调研完成
项目计划完成
需求分析完成
概设计完成
详细设计完成
实现完成
集成测试完成
系统测试完成
户验收测试完成
试运行结束
项目验收
附件六 项目计划变更说明
项目名称
申请日期
项目计划变更申请
申请变更
项目计划
输入名称版完成日期等信息
变更容
理
评估计划变更
项目造成影响
项目负责签字
变更申请审批意见
处理审批
审批意见：
签字日期
研发部负责审批
审批意见：
签字日期
业务部门意见
审批意见：
签字日期
更改项目计划
变更
项目计划
输入名称版完成日期等信息
项目负责签字
附件七 设计说明书
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1引言
11编写目
说明编写份详细设计说明书目指出预期读者
12背景
说明：
开发软件系统名称
项目务提出者开发者户运行该程序系统计算中心
13定义
列出文件中专门术语定义外文首字母组词原词组
14参考资料
列出关参考资料：
项目核准计划务书合级机关批文
属项目已发表文件
文件中处引文件资料包括软件开发标准列出文件标题文件编号发表日期出版单位说明够取文件源
2程序系统结构
系列图表列出程序系统程序（包括模块子程序）名称标识符间 层次结构关系
3程序1（标识符）设计说明
章开始逐出层次中程序设计考虑出提纲针般情况具体模块尤层次较低模块子程序条目容隶属层 模块应条目容相种情况简单说明点
31程序描述
出该程序简描述说明安排设计程序目意义说明程序特点（ 常驻存非常驻？否子程序？重重？覆盖求？序处理发处理等）
32功
说明该程序应具功采IPO图（输入处理输出图）形式
33性
说明该程序全部性求包括精度灵活性时间特性求
34输项
出输入项特性包括名称标识数类型格式数值效范围输入方式数量频度输入媒体输入数源安全保密条件等等
35输出项
出输出项特性包括名称标识数类型格式数值效范围输出形式数量频度输出媒体输出图形符号说明安全保密条件等等
36算法
详细说明程序选算法具体计算公式计算步骤
37流程逻辑
图表（例流程图判定表等）辅必说明表示程序逻辑流程
38接口
图形式说明程序隶属层模块隶属程序层模块子程序说明参数赋值调方式说明程序相直接关联数结构（数库数文卷）
39存储分配
根需说明程序存储分配
310注释设计
说明准备程序中安排注释：
加模块首部注释
加分枝点处注释
变量功范围缺省条件等加注释
逻辑加注释等等
311限制条件
说明程序运行中受限制条件
312测试计划
说明程序进行单体测试计划包括测试技术求输入数预期结果进度安排员职责设备条件驱动程序桩模块等规定
313尚未解决问题
说明程序设计中尚未解决设计者认软件完成前应解决问题
4程序2（标识符）设计说明
类似F．3方式说明第2程序第N程序设计考虑
附件八 单元测试例
1 测试范围
说明：例测试功点
2 测试环境
环境1：
硬件环境：
服务器端：
客户端：
软件环境：
服务器端：
客户端：
网络环境：
环境2：
3 数准备
说明：引适附件EXCEL文件文文件等扁文件等文件存放着测试准备数
测试例
功1
测试编号
功模块－子模块－编号
测试项目
模块功－子模块功
例描述
描述测试述功测试点
赖描述
环境初始数
环境1 填写种测试数名称
赖样例
测试例赖相关例名称
序号
前置条件
测试子项
执行步骤
预期结果
实际结果
备注
测试序号
填写例运行前置条件登陆权限设备绪等
说明测试基流备选流求测试遍历备选流
详细列出例角色操作动作
应步预测结果
应执行步骤实际结果
填写测试相关联核点检查点
附件九 设计评审报告
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectName
前版：
XY
作 者：
完成日期：
YearMonthDay
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 基信息
提示：评审持评审员填写表格
评审工作成果
工作成果名称标识符版作者时间…
技术评审方式
（正式评审）者(走查)
评审时间
评审点
参加技术评审员
类
名字
工作单位
职称职务：
持
评审
组
成员
记录员
2 缺陷识踪
评审问题踪表
编号
问题描述
问题类型
严重性
提交者
提交日期
问题处理负责
解决措施原说明
问题解决状态
实际关闭日期
问题关闭验证
备注
1
2
3
3 评审结意见
提示：持评审员填写表格
评审结
[ ] 工作成果合格需修改者需轻微修改必审核
[√] 工作成果基合格需作少量修改通审核
[ ] 工作成果合格需作较修改必须重新评审
意见
负责
签字
签字：
日期：
附件十 系统户测试计划
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 测试范围容
提示：系统测试组应根项目特征确定测试范围容般系统测试容包括功测试健壮性测试性测试户界面测试安全性（security）测试安装反安装测试等
2 测试方法
提示：例黑盒测试白盒测试
3 测试环境测试辅助工具
环境
设备
配置
名称类型
备注
服务器
软件
硬件
客户端
软件
硬件
网络
工具
类型
工具
开发商
版
测试理
缺陷踪
功性测试工具
性测试工具
测试覆盖监测器评测器
4 测试进度计划
务
员
务
开始日期
结束日期
制定测试计划
设计测试
实施测试
执行测试
测试进行评估
5 测试完成准
提示：
非严格系统采基测试例准：
（1）功性测试例通率达100％
（2）非功性测试例通率达95％时
严格系统应补充基BUG密度规：
相邻nCPU时测试期BUG密度全部低某值m例n10m等1
次回测试二类缺陷数量零例外非常规缺陷数量等2 万行程序
测试例功点覆盖率100
6 BUG理改错计划
提示：根采BUG理工具确定：（1）BUG理流程（2）BUG修改流程
定义BUG修改约定例：级BUG必须日处理完成
7 附录 计划审批意见
项目理审批意见：
签字 日期
附件十 系统户测试报告
1 基信息
测试
例：参标准客户需求需求规格说明书测试例等
测试范围
测试验收标准
测试环境描述
测试驱动程序描述
提示：测试驱动程序作附件
测试员
测试时间
须注明次回测试时间
测试工具
2 实况记录
模块
测试例编号
期结果
测试结果
缺陷密度
否执行回测试
3 测试总评价
根测试结果提出关软件力全面分析需标明遗留缺陷局限性软件约束限制等提出软件测试程中程序中足
根测试标准测试结果综合评价软件开发否已达预定目标
4 缺陷修改记录
提示：果采缺陷理工具动产生缺陷报表话需表
缺陷名称
缺陷类型
严重程度
模块
原
驻留时间
解决方案
…
测试员签字日期：
附件十二 试运行计划
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectNameTestRunPLAN
前版：
XY
作 者：
完成日期：
YearMonthDay
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 试运行目标
提示：说明次试运行容目标（必须验证）
2 工作条件
提示：说明试运行点参加员软硬件设施费等求
3 应递交工作成果
工作成果名称
预计完成时间
试运行报告
报错趋势分析报告
……
4 进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处者参表制作份进度表
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
5 存困难风险
提示：指出存困难风险制定应急计划应突发事件
附录：计划审批意见
提示：项目理者技术负责根项目计划现实情况（支配力资源）审批该试运行计划
项目理试运行负责审批意见：
签字 日期
附件十三 数迁移计划
1 数迁移重事件里程碑日期
2 数迁移前备份求
3 数迁移测试结果清单
4转换工作进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处作附件（2）者处表格制作份进度表例：
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
5 转换操作步骤问题处理步骤
6．数核计划
7．数迁移需求实施计划
8．应急预案回退计划
1) 分析引发转换失败潜原
提示：说明转换失败类原考虑员软硬件设施费等素
2) 预防措施
提示：针转换失败类原制定预防措施
3) 事件处理回退计划
提示：突发事件出现时应策略应员组织流程制定等方面考虑
4) 组织机制
提示：建立应急处理组成员明确职责
应急处理员
角色
职责
8培训计划
说明培训容时间点培训讲师等信息
9附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
研发部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十四 数迁移报告
1 背景介绍
提示：介绍系统转换背景情况
2 数迁移目标
提示：说明次数迁移容目标
3 数准备
提示：准备进行转换数情况描述数源部门审批结果
4 数迁移实录
提示：回顾系统线阶段工作体步骤
5．数迁移数核程结
提示：说明次数迁移进行数核程结包含文件检查转换前数记录余额核数映射表会计科目表机构表部基础数表账务报表核结果等
6 数异常差异处理
提示：数迁移程中形成数异常差错数修改进行处理程记录处理结
7 问题建议
提示：数迁移程问题进行总结提出意见运行维护情况提出建议附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
信息技术部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十五 试运行报告
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectNameTestRunREPORT
前版：
XY
作 者：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 背景介绍
提示：说明次运行工作必性
2 试运行目标
提示：说明次试运行容目标（必须验证）
3 试运行取工作成果
提示：说明次试运行工作成果（程序文档数等）试运行台时间
4 报错趋势分析报告
提示：建议制作趋势图
5 试运行验总结
6 阶段工作安排
附件十六 系统验收报告
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 基信息
项目名称
甲方
乙方
合
甲方验收员
角色
职责
乙方员
角色
职责
2 成果审查报告
应交付成果
名称版
甲方审核
乙方协助
时间
点
审查
结
3 问题处理
提示：果甲方发现工作成果中存缺陷双方应视问题严重性出合适处理措施（1）果工作成果存严重缺陷退回乙方乙方应出纠正缺陷双方协商第二次验收时间乙方应赔偿客户方造成损失（2）果工作成果存轻微缺陷乙方应出纠正缺陷措施双方协商否需第二次验收
问题
处理措施
甲方负责签字
乙方负责签字
4 交付签字
提示：
（1）验收工作成果通审查测试乙方交付甲方
（2）双方责签字认
交付签字
业务部门负责签字
信息技术部项目负责签字
乙方项目负责签字
附件十七 系统线计划
1 部署方式资源分配（包括力资源服务器资源）
提示：说明成立项目领导组等情况说明员软硬件设施费等求
2线工作进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处作附件（2）者处表格制作份进度表例：
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
3 数准备计划
提示：手工系统电子系统切换者省级电子系统需准备基础数进行数迁移
4线操作步骤问题处理步骤
5系统功测试计划
6．数迁移需求实施计划
提示：处直接说明请见附件数迁移实施计划
7 应急预案回退计划
1) 分析引发线失败潜原
提示：说明线失败类原考虑员软硬件设施费等素
2) 预防措施
提示：针线失败类原制定预防措施
3) 事件处理回退计划
提示：突发事件出现时应策略应员组织流程制定等方面考虑
4) 组织机制
提示：建立应急处理组成员明确职责
应急处理员
角色
职责
8 业务员培训方案
提示：说明培训容时间点培训讲师等信息
9 总公司发系统标准参数配置
提示：直接该配置作附件
附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
研发部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十八 系统验收评估报告
1 背景介绍
提示：介绍系统线背景情况
2 系统线目标
提示：说明次系统线容目标
3 系统线实录
提示：回顾系统线阶段工作体步骤异常处理情况
4．系统线数准确性结
提示：描述详见附件数迁移评估表
5 接口检查结
6 权限设置情况
提示：请权限设置表作附件
7 系统线稳定性结
提示：说明次系统线系统稳定性否影响业务操作系统性
8 备份批处理设置情况
提示：设置情况作附件
9．问题建议
提示：系统线程问题进行总结提出意见线运行维护情况提出建议
项目负责审批意见：
签字 日期
信息技术部审批意见：
签字 日期
系统部门审批意见：
签字 日期
— END —
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第节 总
第条 规范软件研发外包软件理工作特制定制度制度适公司总公司软件研发理分公司参执行
第二条 制度中软件开发指新系统开发现系统重改造
第三条 制度中行开发指赖公司身理业务技术力量进行系统设计软件开发集成相关技术支持工作般仅外购置关硬件设备支撑软件台合作开发公司专业IT公司（合作商）协作完成IT应项目实施技术支持工作般形式公司负责提供业务框架合作商提供技术框架双方组成开发团队进行项目实施IT系统日常支持研发部合作商承担研发负责部支持合作商负责外部支持外包开发指IT应项目设计开发集成培训等务承包某家专业公司（专业IT公司咨询公司等）该公司（承包商）负责应项目实施
第四条 软件开发遵循项目理软件工程基原项目理涉立项理项目计划监控配置理合作开发理结项理软件工程涉需求理系统设计系统实现系统测试户接受测试试运行系统验收系统线数迁移
第五条 特指定制度中项目组包括业务组（营销部运维部）IT组（研发部合作开发商）
第二节 立项理
第六条 提出开发需求营销部运维部等业务部门参公司层面立项研发部进行立项技术行性分析编写立项分析报告（附件）开展前期筹备工作立项分析报告应明确项目范围边界
第七条 应系统部门立项分析报告交公司进行立项审批保证系统项目公司整体策略相致
第八条 立项分析报告批准成立项目组（果外包开发成立外包商项目组果合作开发外包商成立合作开发项目组统称项目组）项目组应包括业务组（公司相关业务部门组成）IT组（行开发研发部外包开发外包商成员合作开发研发部外包商成员）公司委派名员工负责监督项目进度进行项目理工作确保开发时完成满足业务需项目组员选择应满足项目业务技术求项目组员应足够业务IT技术方面专业知识胜项目方面工作
第三节 需求分析
第九条 立项业务组户需求进行汇总整理出具业务需求说明书（附件二）确保业务需求说明书中包含业务需求业务需求说明书系统单位（户）确认作业务需求基线
第十条 IT组获业务需求说明书提出技术需求解决方案系统进行定义出具系统需求规格说明书（附件三）系统需求规格说明书需详细列出业务系统求（界面输入输出理功安全需求运作模式关键指标等）系统需求规格说明书需业务组提交户相关业务流程负责确认
第十条 业务需求发生变更时业务组应提交需求变更申请（附件四）IT组组长审批交业务组户确认方实施
第十二条 项目组应需求变更影响文档时更新
第四节 项目计划监控
第十三条 软件开发采项目形式进行理项目理（监理）负责整项目计划组织领导控制
第十四条 需求分析程中项目理（监理）组织制定详细项目计划书（附件五）包括具体务描述项目进度表等
第十五条 项目阶段业务组组长IT组组长需配合项目理（监理）制定阶段性项目计划业务组组长IT组组长需配合项目理（监理）项目计划执行情况进行监控确保项目计划完成
第十六条 项目计划需变更时项目理（监理）填写项目计划变更说明（附件六）提交公司领导审批通审批交业务组组长IT组组长执行
第五节 系统设计
第十七条 系统设计应分概设计详细设计系统设计遵循完备性致性扩展性性安全性维护性等原
第十八条 系统设计阶段中户应充分参确保系统设计满足系统需求
第十九条 项目组进行详细设计出具设计说明书（附件七）单元测试例（附件八）设计说明书中需定义系统输入输出说明接口设计说明公司领导组织相关员概设计进行评审出具设计评审报告（附件九）业务组组长IT组组长应参加评审评审意见签字确认
第二十条 设计评审均业务需求说明书系统需求规格说明书确保系统设计满足全部需求
第二十条 已确认通系统设计进行修改需获理部门业务组组长IT组组长审批方进行
第二十二条 系统设计修改文档须文档理员进行档理
第六节 系统实现
第二十三条 项目组根设计说明书制定系统实现计划提交项目理（监理）计划行性进行审批
第二十四条 系统实现包括程序编码单元测试集成测试
第二十五条 项目组保证开发测试访问环境独立环境建立访问权限控制机制明确项目成员职责分工开发环境测试环境访问环境物理逻辑方面应该做隔离果环境分隔通逻辑形式实现应定期检查网络设置项目组已授权访问环境员进行详细记录该记录进行定期检查确保授权员访问
第二十六条 项目组进行单元测试集成测试测试员签字确认测试结果
第七节 系统测试户测试
第二十七条 项目组制定系统户测试计划（附件十）提交项目理（监理）计划行性进行审批
第二十八条 系统户测试计划必须定义测试标准明确种测试测试步骤需系统设置求
第二十九条 项目组数拥部门申请获取测试业务数权获取数进行严格访问控制确保相关项目员访问
第三十条 项目组负责测试数准备测试数足够模拟环境中实际数已评定敏感信息数进行敏感性处理保护
第三十条 IT组合作开发商建立测试环境进行系统测试系统测试中新系统部模块间接口系统接口进行充分测试出具系统测试报告（附件十）测试员签字确认测试结果
第三十二条 系统测试通IT组配合业务组建立户测试环境业务组根户测试例进行户测试出具户测试报告（附件十）业务组组长IT组组长应户测试报告中签字确认
第三十三条 项目组完成系统帮助文档（中包括户操作手册安装维护手册）涉应系统变更应系统帮助文档时更新
第八节 试运行
第三十四条 系统部门根项目规模影响决定试运行策略
第三十五条 项目组制定试运行计划（附件十二）制定试运行验收指标报公司领导审批试运行计划中应包含问题应机制明确问题沟通渠道职责分工
第三十六条 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作准备培训资料相关户信息技术员进行培训户培训完成度应实施评估指标
第三十七条 项目组根试运行计划进行系统转换数迁移系统转换前检查系统环境确保运行环境满足新应系统需系统转换时必须详细记录原系统中重参数设置等系统信息填写试运行报告相关容系统参数设置转换工作作系统线验收评估指标
第三十八条 数迁移前应制定详细数迁移计划（附件十三）数迁移计划中应包含迁移方案测试方案数定义新旧数表迁移时间回退计划等信息数迁移计划需项目理（监理）领导签字审批
第三十九条 数迁移项目组数迁移完整性准确性作出检查出具数迁移报告（附件十四）中包括数源转换前状态转换状态数迁移负责完整性检查情况准确性检查情况等容相关部门验收转换结果该报告签字确认
第四十条 系统转换数迁移试运行单位业务部门公司领导监督进行验收
第四十条 系统转换数迁移验收通正式启动试运行试运行程中试运行单位办公室系统运行情况（系统资源反应速度等）记录试运行报告中必时项目组应根系统运行情况应系统进行优化
第四十二条 试运行达试运行计划规定终止条件时项目组编写试运行报告（附件十五）报告应项目组试运行单位签字确认提交公司领导审阅公司领导审阅试运行结果决定试运行结束延期
第九节 系统验收
第四十三条 系统户单位公司项目组联合组成独立系统验收组授权原项目组作验收组验收组功需求技术需求层面系统进行综合评估
第四十四条 验收组应根验收情况整理形成系统验收报告（附件十六）提交系统部门公司审阅
第四十五条 系统部门研发部负责根系统测试试运行情况签署验收意见
第十节 系统线
第四十六条 系统线应遵循稳妥控安全原
第四十七条 通常情况系统线包含数迁移工作
第四十八条 项目组制定系统线计划（附件十七）报公司领导审批线计划批准开始部署线工作
第四十九条 系统线计划容应包括限：
1部署方式资源分配（包括力资源服务器资源）
2线工作时间表
3线操作步骤问题处理步骤
4项目阶段性里程碑成果汇报（项目执行状态审阅进度安排等）
5数迁移需求实施计划
6完整行应急预案回退计划
7户培训计划（包括：培训计划培训手册培训考核等）
8总公司发系统标准参数配置
第五十条 线单位线初期需加强日常运行状态监控出现问题时应时处理重问题应启动紧急预案
第五十条 完成线填写系统验收评估报告（附件十八）报总公司项目组汇总整理系统验收评估报告容包括：数准确性系统性稳定性接口问题权限问题业务操作影响度问题处理情况备份批处理等
第五十二条 线单位理层系统验收评估报告进行审批签字
第五十三条 公司领导批准结项业务组IT组整理文档提交部门统理
第十节 合作开发理
第五十四条 合作开发商选择应遵循公司相关规定合作商资质认定参见第三方理制度
第五十五条 合作开发商必须遵循公司软件开发理制度
第五十六条 项目理合作开发商明确规定项目变更范围处理方式重点关注需求设计变更
第五十七条 项目理负责监控合作开发商项目理软件开发活动合作开发商应计划定期项目理报告进展状态提交阶段性成果文档发生重问题时合作开发商需时项目理汇报
第五十八条 IT组组长派专监控合作开发商质量保证程
第五十九条 项目组合作开发商商定验收标准方法
第六十条 求需开发合中明确
第十二节 外包开发理
第六十条 立项申请公司领导审批选定开发商签订外包开发合
第六十二条 项目理负责监控外包开发商项目理软件开发活动外包开发商应计划定期项目理报告进展状态提交阶段性成果文档发生重问题时外包开发商需时项目理汇报
第六十三条 项目理监控外包开发商质量保证程
第六十四条 项目组外包开发商商定验收标准方法
第六十五条 求需开发合中明确
第十三节 角色职责表
第六十六条 角色职责表示企业应时角色映射企业原岗位角色建立新岗位赋予角色视具体情况定
常设角色
职责简述
机构程改进角色
软件工程程组
（SEPG）
（1）制定适合机构程规范
（2）机构范围推广该规范（培训考核）评估机构程力等
质量保证组
（QAG）
（1）监督规范实施确保项目相关部门准规范开展工作
（2）分析解决机构存性质量问题协组SEPG完善规范
项目
理
程角色
机构领导
（1）机构项目立项理结项理终决策权
（2）监督项目理工作审批项目理种申请
项目理
（1）机构领导汇报工作
（2）项目规划项目监控风险理需求理程域负责
（3）监督项目成员工作审批项目成员种申请
项目研发
程
角色
需求分析员
调查分析定义需求撰写相应需求文档努力需求文档够正确误反映户真实意愿
系统设计师
根需求文档设计软件系统体系结构户界面数库模块等撰写相应设计文档
程序员
（1）根系统设计文档编写软件系统代码
（2）时测试检查代码时消代码中缺陷
测试员
事单元测试集成测试系统测试工作包括制定测试计划设计测试例执行测试撰写测试报告
机构
支撑
程
角色
配置理员
（1）项目制定配置理计划
（2）创建维护配置库分配权限清垃圾文件备份配置库等
质量保证员
（QAG成员）
（1）项目制定质量保证计划
（2）周期性开展程产品质量检查
（3）踪质量问题出质量改进措施
外包理员
（1）挑选合适承包商签订外包开发合
（2）监控外包开发程验收外包开发成果
采购理员
（1）挑选合适供应商签订采购合
（2）验收采购物品
培训理员
制定机构（项目）培训计划监督该计划实施撰写培训评估报告
客户服务员
客户提供产品相关服务（技术咨询）快速响应客户求客户满意解答
产品维护员
（1）纠错性维护：时解决户遇技术障消产品中缺陷
（2）完善性维护：资源允许情况断改善产品功质量
时角色
职责说明
立项建议组
（1）开展立项调查产品构思行性分析撰写相应文档
（2）申请立项立项评审会议答辩
立项评审委员会
机构领导级理市场员技术专家财务员等组成委员会少数服数原投票决定否意立项
结项评审委员会
项目形资产形资产进行清算项目进行综合评估总结验教训等结项委员会员组成立项评审委员会类似
技术评审委员会
工作成果进行正式技术评审早发现工作成果中缺陷帮助开发员时消缺陷该委员会项目外技术专家组成
配置控制委员会
配置理项活动拥决策权（例审批计划审批变更请求等）
第十四节附
第六十七条 制度公司研发部负责解释修订
第六十八条 制度发布日起开始执行
附件 立项分析报告
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 项目介绍
11 项目目
提示：简练语言说明项目什实现什目描述简练清晰
12 项目背景
提示：阐述项目背景重点说明什会产生项目
（1）公司短期长期发展战略
（2）业务需求发展趋势
（3）技术状况发展趋势
（4）特殊业务需求等
13 项目范围
提示：根现需求解确定项目基范围说明系统应包含容包含容
2 项目计划
21 项目团队
提示：说明项目团队角色知识技求建议选数工作时间表示
角色
知识技求
建议选数
工作时间
项目理
需求开发员
系统设计员
编程员
测试员
质量保证员
配置理员
服务维护员
……
22 成估计
容
成（民币）
备注
力资源
软硬件资源
差旅费
会议费
接费
…
23 项目时限：根户求公司研发力设定计划研发完成时间
3 总结
提示：出清晰建议结便级领导决策
附件二 业务需求说明书（业务组编制）
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1概述
11 业务调研员名单
选
序号
职部门
姓名
联系电话
备注
12业务范围
处描写总体业务概分类
13 业务目标
高层商务利益角度提出业务系统期目标评价标准
14 相关文档
说明：列出文档参考文献（非正式出版物）包括现规范标准批文引文件资料等
15 业务词汇表
说明：列出文档引专属领域词汇术语等便业务需求提供者接收者建立致业务理解基础
2 组织结构业务
21 业务相关组织结构员组织结构
说明：果客户岗位设置复杂分设置业务组织结构员组织结构
22 组织机构描述
23 角色职责
说明：业务涉具体员进行定程度分类抽象描述该抽象角色操作职责
24 理综述
选
说明：描述该业务理特点理模式例：
25 现业务流程清单
选
说明：现业务流程需考虑新业务已业务流程基础进行重组
流程编号
流程名称
责部门
辅助部门
3 业务流程业务处理描述
说明：针项具体目标业务描述具体业务流程相关业务具体描述
31 具体业务流程（系统名称+编号）
具体业务流程命名规范具体流程进行编号便形成需求矩阵时形成需求理踪
311业务流程
312业务描述
说明：描述具体业务流程
313相关业务象
说明：业务象：业务流程中涉单报表等
业务象
部门
应电子档案编号
314业务规关键算法
说明：描述业务环节关键算法体系
4 假定约束
说明：列出进行软件开发工作假定约束例开发期限等
41 运行环境约束
42 设计约束
选
说明：开发程中必须软件语言软件进程需求开发工具核心技术第三方产品等
43 产品应遵循标准规范
选
说明：阐述产品应遵循什标准规范业务规违反标准规范业务规产品通常太接受
5
51 目前核心问题困难
52 业务项目实施需求期
选
53 未事宜
附件三 系统需求规格说明书（IT组编制）
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 引言
11 目
例：规定系统边界目标描述系统功性需求非功性需求
12读者象阅读建议
说明：指明文档面读者群相应阅读意见
13文档范围
选
说明：文范围做阐述文档改动时受影响范围例文引例模型系统原型系统测试例等文档
14 参考文档
说明：列出文档参考文献（非正式出版物）包括计划务书合批文引文件资料软件开发标准等
15 术语缩写解释
说明：列出文件中专门术语定义缩写词原词组予解释便读者达成识
2 综合描述
21 系统背景
选
说明：介绍系统预期效果历史原
22 问题说明
选
提供段说明总结项目需解决问题采格式：
问题
[问题进行说明]
影响
[问题影响干系]
问题果
[该问题会导致什果]
成功解决方案
[应列出成功解决方案优点]
23系统范围
说明：阐述项目适业务领域适业务领域产品应包含容包含容说清楚系统范围处：（1）助判断什需求什需求（2）开发精力集中产品范围（3）助控制需求变更
l 完整准确定义产品干系
l 明确产品影响部门业务
l 图表者文字描述产品范围概定义产品功
24 干系户说明
选
241户环境
选
详细说明目标户工作环境项建议：
该务少完成？否总变化？
务周期需长时间？执行项活动长时间？否总变化？
否特殊环境约束：移动户外机旅行等？
目前系统台？会台？
应程序？您应程序否需应程序集成？
处业务模型中摘录容概述涉务角色等等
242 干系简档
选
通表中填写干系相关信息说明系统中干系详简档应包括种干系方面信息：
代表
[谁产品干系代表？（处已作记录处选）处需填写姓名]
说明
[干系类型简说明]
类型
[介绍干系技特长技术背景熟练程度（权威户业务户专家户初级户等）]
职责
[列出干系开发系统负关键职责作干系利益]
频率
[该干系系统频率]
意见问题
[处列出会阻碍成功问题相关信息]
243关键干系户需
列出干系认现解决方案存关键问题列出问题需澄清点：
• 什会出现问题？
• 目前解决该问题？
• 干系需什样解决方案？
务必解干系户解决问题相重视程度分级累积投票方法表明必须解决问题干系户希解决问题
25 目标业务模型
选
说明：新系统业务模型描述相应业务模型材料作需求规格说明书输入参考资料
26 功摘
总结该产品提供优点特性必涉功细节功加组织客户初次阅读该文档够理解功列表
27 功清单重程度说明
说明：功名称功描述重程度
重程度ABC三类表示：A：核心功B：辅助功C：外围功
级继承关系分：级二级三级
编号
级
重程度
功名称
功描述
备注
28 功业务关系表
说明：业务组编写业务需求业务需求提交信息技术组信息技术组建立目标系统业务模型业务组进行确认（操作选信息技术组开发商合作建立）目标业务模型作系统需求输入信息技术组开发商合作撰写评审系统需求规格书明书
业务需求
目标系统业务活动（选）
功名称
29 假定约束
说明：列出进行软件开发工作假定约束例：开发语言开发期限等
格式限制说明：项指定现标准规派生求例：
报表格式数命名财务处理审计追踪等等
硬件限制说明：项包括种硬件约束运行软件求例应该包括：
硬件配置特点（接口数指令系统等）存储器辅助存储器容量
291运行环境约束
说明：硬件设备支持软件接口控制等方面约束
名称
详细求
292设计约束
选
说明：开发程中必须软件语言软件进程需求开发工具核心技术第三方产品等
293产品应遵循标准规范
说明：阐述产品应遵循什标准规范业务规违反标准规范业务规产品通常太接受
3 具体需求
31功需求
311具体功
3111容
说明：类功者时功需具体描述输入加工输出需求
32 非功需求
321 外部接口
3211户接口
说明：提供户软件产品时接口需求例果系统户通显示终端进行操作必须指定求：
a 屏幕格式求
说明：界面象类型宽度取值范围数源否空等属性进行描述
b 报表菜单页面印格式容
c 输入输出需求
说明：解释输入输出数类型逐项说明媒体格式数值范围精度等软件数输出必须标明控制输出量进行解释举例包括硬拷贝报告（正常结果输出状态输出异常输出）图形显示报告描述
d 程序功键性
说明：快捷键定义等
3212 硬件接口
选
说明：指出软件产品系统硬部件间接口逻辑特点包括事宜：支撑什样设备支撑设备约定
3213软件接口
选
说明：指定需软件产品（例数理系统操作系统数学软件包）应系统间接口需软件产品提供容：名字助记符规格说明号版号源
接口部分应说明软件产品相关接口软件目根信息容格式定义接口必详细描述已完整文件接口引定义该接口文件
接口定义
表接口具体描述
接口名称
接口描述
填写接口完成务
接口类型
填写输入接口（inbound）输出接口（outbound）
源系统
填写接口输入方系统部件
目标系统
填写接口输出方系统部件
厂商提供客户化开发
文件类型
填写文件类型通数库表交互请指明数库表名
文件数量
峰值数量
频度
填写数处理频度
复杂度
批处理 工
填写接口数驱动模式工（manual）动(automatic)支持
接口类型
填写实时接口批量接口等
系统详细信息
说明：列出接口交互外围系统详细信息包括输入输出系统等
系统
填写接口交互系统名称
系统类型
填写接口数源系统(source)目标系统(object)
数库
填写交互系统数库版
软件
填写交互系统软件名称
架构类型
交互系统架构类型BS CS
位置
填写该软件交互软件体系中出位置
技术支持
填写交互系统开发商支持商
功支持
填写具体支持商技术团队
数属
接口隶属系统详细信息[选]
系统
填写接口隶属系统名称
模块
隶属具体模块名称
数库
隶属系统数库版
负责
控制报告
接口配置
（1）接口基础信息配置
说明：接口基础信息配置项目描述配置方式
（2）接口运行参数配置
说明：接口运行参数配置方式步骤
配置[选]
说明：外围系统相关模块配置
3214通信接口
选
说明：指定种通信接口例局部网络协议等等
322 非功性需求
说明：表中种需求根实际情况进行选择中种者种进行描述表面种需求详细解释
名称
详细求
静态数值需求
动态数值需求
精度
时间特性求
性
性
维护性
安全性
移植性
扩展性
兼容性
…
3221 静态数值需求
说明：支持终端数支持行操作户数
3222 动态数值需求
说明：欲处理事务务数量正常情况峰值工作条件定时间周期中处理数总量
3223 精度
说明该软件输入输出数精度求包括传输程中精度
3224时间特性求
说明：该软件时间特性求：
a．响应时间
b．更新处理时间
c．数转换传送时间
d．解题时间等求
3225 数理求
选
说明：需理文卷记录数表文卷规模预见增长数分量存储求做出估算
3226 性
指出普通户高级户高效执行特定操作需培训时间指出典型务评测务次数根户已知喜欢系统确定新系统性需求
性
3227性
指出时间百分 ( xxxx)时数维护访问权降级模式操作等均障间隔时间 (MTBF)均修复时间 (MTTR)—系统发生障暂停运行时间指出系统输出求具备精密度（分辨率）精确度（某已知标准）
323文档需求
说明：线户手册帮助系统包括文档
324 第三方产品
选
说明：第三方产品相关 许限制接口标准
33 数字典
说明：相关数抽取出统维护章节类似信息描述关联数字典相关部分加辅助说明：引字段等
4 补充资料
选
41确定问题列表
选
需求标题1
调查方式
调查
调查象
时间点
需求信息记录
附件四 需求变更申请
记录号：
项 目：
类 型：
开发项目
项目负责：
变更申请：
申请部门：
申请日期：
变更容
变更容
理
说明变更容变更理
果变更业务组提出业务组填写
果变更信息技术组提出信息技术组填写
变更系统版
说明变更涉工作产品前版
果变更业务组提出业务组填写
果变更信息技术组提出信息技术组填写
业务接口影响
分析需求变更引起业务变更业务接口变更
业务组填写
业务负责意见：
意 意
签字： 日期：
变更结果
变更分析
相关资源影响
分析需求变更员开发设备目标设备影响
仅信息技术组填写
风险分析
分析需求变更风险
仅信息技术组填写
系统接口影响
分析需求变更引起系统变更系统接口变更
仅信息技术组填写
开发工作量进度成影响
估计需求变更开发工作量进度影响需说明次变更工作量成否超项目总开发工作量总成1？
仅信息技术组填写
研发部审批意见
研发部负责意见：
意 意
指定验证员：
签字： 日期：
处理意见：
意 意 汇报级
签字： 日期：
级理意见：
意 意
签字： 日期：
变更结果
变更系统版
说明变更工作产品
签字： 日期：
变更验证
验证变更结果
完整性
否
正确性
否
附加变更
否
版名称
否
验证意见：
符合求 符合求
签字： 日期：
附件五 项目计划书
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 文档介绍
11 文档目
12文档范围
13参考文献
提示：
列出文档参考文献（非正式出版物）格式：
[标识符] 作者文献名称出版单位（属单位）日期
例：
[AAA] 作者立项建议书机构名称日期
15 术语缩写解释
缩写术语
解 释
2 项目介绍
21项目范围
提示：
（1）简练语言说明项目什说明途
（2）说明项目应包含容包含容
22项目目标
提示：出清晰实现验证目标
23客户终户介绍
提示：请说明项目客户户相关责谁描述终户特征
24 约束
提示：
（1）请说明项目开发程中应遵循标准规范
（2）请说明相关项目项目造成影响
（3）说明假设赖
3 项目程定义
31软件生命周期模型
提示：简描述绘制项目软件生命周期模型
32项目规范
提示：描述项目需遵循规范例：编码规范处表现编码规范链接
33方法工具
提示：说明程中采方法工具例采Rational Rose进行面象分析设计采Visual SourceSafe进行配置理采Microsoft Office制作文档
方法工具
途
Visual SourceSafe
配置理
…
4 里程碑计划
序号
里程碑名称
开始日期
结束日期
工作成果
备注
5 资源计划
51力资源计划
提示：制定项目角色职责表已知项目成员分配角色（兼角色）
角色
职责
员姓名
工作说明
高层领导
项目理
需求分析员
系统设计员
程序员
测试员
…
52 软硬件资源计划
提示：分析项目开发测试运行需软硬件资源关键计算机资源（会影响软件产品性CPU存带宽等容）容包括：
l 资源级（分关键普通两种）
l 详细配置
l 获取方式（已存需购买等）获取时间
l 说明（谁什时候）
软硬件资源名称
级
详细配置
获取方式时间
说明
关键
关键
普通
…
6 文档交付列表
序号
交付文档名称
交付日期
备注
7 风险理计划
提示：列标题解释
约定项目中风险理方案例：风险识频度风险踪频度等
风险级：确定风险严重性性风险系数
风险描述：缓解方案者应急计划
风险编号
风险级
风险描述
缓解方案
应急计划
严重性
(15)
性
()
风险系数
(严重性*性)
8 沟通计划
甲方代表
乙方代表
沟通方式
沟通频率时间
期结果
9 附件
l 项目进度计划
n 进度表
提示：制定项目开发进度表（建议出项目里程碑计划）例：
编号
里程碑名称
预计结束时间
备注
需求调研完成
项目计划完成
需求分析完成
概设计完成
详细设计完成
实现完成
集成测试完成
系统测试完成
户验收测试完成
试运行结束
项目验收
附件六 项目计划变更说明
项目名称
申请日期
项目计划变更申请
申请变更
项目计划
输入名称版完成日期等信息
变更容
理
评估计划变更
项目造成影响
项目负责签字
变更申请审批意见
处理审批
审批意见：
签字日期
研发部负责审批
审批意见：
签字日期
业务部门意见
审批意见：
签字日期
更改项目计划
变更
项目计划
输入名称版完成日期等信息
项目负责签字
附件七 设计说明书
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1引言
11编写目
说明编写份详细设计说明书目指出预期读者
12背景
说明：
开发软件系统名称
项目务提出者开发者户运行该程序系统计算中心
13定义
列出文件中专门术语定义外文首字母组词原词组
14参考资料
列出关参考资料：
项目核准计划务书合级机关批文
属项目已发表文件
文件中处引文件资料包括软件开发标准列出文件标题文件编号发表日期出版单位说明够取文件源
2程序系统结构
系列图表列出程序系统程序（包括模块子程序）名称标识符间 层次结构关系
3程序1（标识符）设计说明
章开始逐出层次中程序设计考虑出提纲针般情况具体模块尤层次较低模块子程序条目容隶属层 模块应条目容相种情况简单说明点
31程序描述
出该程序简描述说明安排设计程序目意义说明程序特点（ 常驻存非常驻？否子程序？重重？覆盖求？序处理发处理等）
32功
说明该程序应具功采IPO图（输入处理输出图）形式
33性
说明该程序全部性求包括精度灵活性时间特性求
34输项
出输入项特性包括名称标识数类型格式数值效范围输入方式数量频度输入媒体输入数源安全保密条件等等
35输出项
出输出项特性包括名称标识数类型格式数值效范围输出形式数量频度输出媒体输出图形符号说明安全保密条件等等
36算法
详细说明程序选算法具体计算公式计算步骤
37流程逻辑
图表（例流程图判定表等）辅必说明表示程序逻辑流程
38接口
图形式说明程序隶属层模块隶属程序层模块子程序说明参数赋值调方式说明程序相直接关联数结构（数库数文卷）
39存储分配
根需说明程序存储分配
310注释设计
说明准备程序中安排注释：
加模块首部注释
加分枝点处注释
变量功范围缺省条件等加注释
逻辑加注释等等
311限制条件
说明程序运行中受限制条件
312测试计划
说明程序进行单体测试计划包括测试技术求输入数预期结果进度安排员职责设备条件驱动程序桩模块等规定
313尚未解决问题
说明程序设计中尚未解决设计者认软件完成前应解决问题
4程序2（标识符）设计说明
类似F．3方式说明第2程序第N程序设计考虑
附件八 单元测试例
1 测试范围
说明：例测试功点
2 测试环境
环境1：
硬件环境：
服务器端：
客户端：
软件环境：
服务器端：
客户端：
网络环境：
环境2：
3 数准备
说明：引适附件EXCEL文件文文件等扁文件等文件存放着测试准备数
测试例
功1
测试编号
功模块－子模块－编号
测试项目
模块功－子模块功
例描述
描述测试述功测试点
赖描述
环境初始数
环境1 填写种测试数名称
赖样例
测试例赖相关例名称
序号
前置条件
测试子项
执行步骤
预期结果
实际结果
备注
测试序号
填写例运行前置条件登陆权限设备绪等
说明测试基流备选流求测试遍历备选流
详细列出例角色操作动作
应步预测结果
应执行步骤实际结果
填写测试相关联核点检查点
附件九 设计评审报告
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectName
前版：
XY
作 者：
完成日期：
YearMonthDay
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 基信息
提示：评审持评审员填写表格
评审工作成果
工作成果名称标识符版作者时间…
技术评审方式
（正式评审）者(走查)
评审时间
评审点
参加技术评审员
类
名字
工作单位
职称职务：
持
评审
组
成员
记录员
2 缺陷识踪
评审问题踪表
编号
问题描述
问题类型
严重性
提交者
提交日期
问题处理负责
解决措施原说明
问题解决状态
实际关闭日期
问题关闭验证
备注
1
2
3
3 评审结意见
提示：持评审员填写表格
评审结
[ ] 工作成果合格需修改者需轻微修改必审核
[√] 工作成果基合格需作少量修改通审核
[ ] 工作成果合格需作较修改必须重新评审
意见
负责
签字
签字：
日期：
附件十 系统户测试计划
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
前版：
作 者：
完成日期：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 测试范围容
提示：系统测试组应根项目特征确定测试范围容般系统测试容包括功测试健壮性测试性测试户界面测试安全性（security）测试安装反安装测试等
2 测试方法
提示：例黑盒测试白盒测试
3 测试环境测试辅助工具
环境
设备
配置
名称类型
备注
服务器
软件
硬件
客户端
软件
硬件
网络
工具
类型
工具
开发商
版
测试理
缺陷踪
功性测试工具
性测试工具
测试覆盖监测器评测器
4 测试进度计划
务
员
务
开始日期
结束日期
制定测试计划
设计测试
实施测试
执行测试
测试进行评估
5 测试完成准
提示：
非严格系统采基测试例准：
（1）功性测试例通率达100％
（2）非功性测试例通率达95％时
严格系统应补充基BUG密度规：
相邻nCPU时测试期BUG密度全部低某值m例n10m等1
次回测试二类缺陷数量零例外非常规缺陷数量等2 万行程序
测试例功点覆盖率100
6 BUG理改错计划
提示：根采BUG理工具确定：（1）BUG理流程（2）BUG修改流程
定义BUG修改约定例：级BUG必须日处理完成
7 附录 计划审批意见
项目理审批意见：
签字 日期
附件十 系统户测试报告
1 基信息
测试
例：参标准客户需求需求规格说明书测试例等
测试范围
测试验收标准
测试环境描述
测试驱动程序描述
提示：测试驱动程序作附件
测试员
测试时间
须注明次回测试时间
测试工具
2 实况记录
模块
测试例编号
期结果
测试结果
缺陷密度
否执行回测试
3 测试总评价
根测试结果提出关软件力全面分析需标明遗留缺陷局限性软件约束限制等提出软件测试程中程序中足
根测试标准测试结果综合评价软件开发否已达预定目标
4 缺陷修改记录
提示：果采缺陷理工具动产生缺陷报表话需表
缺陷名称
缺陷类型
严重程度
模块
原
驻留时间
解决方案
…
测试员签字日期：
附件十二 试运行计划
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectNameTestRunPLAN
前版：
XY
作 者：
完成日期：
YearMonthDay
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 试运行目标
提示：说明次试运行容目标（必须验证）
2 工作条件
提示：说明试运行点参加员软硬件设施费等求
3 应递交工作成果
工作成果名称
预计完成时间
试运行报告
报错趋势分析报告
……
4 进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处者参表制作份进度表
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
5 存困难风险
提示：指出存困难风险制定应急计划应突发事件
附录：计划审批意见
提示：项目理者技术负责根项目计划现实情况（支配力资源）审批该试运行计划
项目理试运行负责审批意见：
签字 日期
附件十三 数迁移计划
1 数迁移重事件里程碑日期
2 数迁移前备份求
3 数迁移测试结果清单
4转换工作进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处作附件（2）者处表格制作份进度表例：
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
5 转换操作步骤问题处理步骤
6．数核计划
7．数迁移需求实施计划
8．应急预案回退计划
1) 分析引发转换失败潜原
提示：说明转换失败类原考虑员软硬件设施费等素
2) 预防措施
提示：针转换失败类原制定预防措施
3) 事件处理回退计划
提示：突发事件出现时应策略应员组织流程制定等方面考虑
4) 组织机制
提示：建立应急处理组成员明确职责
应急处理员
角色
职责
8培训计划
说明培训容时间点培训讲师等信息
9附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
研发部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十四 数迁移报告
1 背景介绍
提示：介绍系统转换背景情况
2 数迁移目标
提示：说明次数迁移容目标
3 数准备
提示：准备进行转换数情况描述数源部门审批结果
4 数迁移实录
提示：回顾系统线阶段工作体步骤
5．数迁移数核程结
提示：说明次数迁移进行数核程结包含文件检查转换前数记录余额核数映射表会计科目表机构表部基础数表账务报表核结果等
6 数异常差异处理
提示：数迁移程中形成数异常差错数修改进行处理程记录处理结
7 问题建议
提示：数迁移程问题进行总结提出意见运行维护情况提出建议附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
信息技术部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十五 试运行报告
文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正修改
文件标识：
ProjectNameTestRunREPORT
前版：
XY
作 者：
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 背景介绍
提示：说明次运行工作必性
2 试运行目标
提示：说明次试运行容目标（必须验证）
3 试运行取工作成果
提示：说明次试运行工作成果（程序文档数等）试运行台时间
4 报错趋势分析报告
提示：建议制作趋势图
5 试运行验总结
6 阶段工作安排
附件十六 系统验收报告
版 历 史
版状态
作者
参者
起止日期
备注
1 基信息
项目名称
甲方
乙方
合
甲方验收员
角色
职责
乙方员
角色
职责
2 成果审查报告
应交付成果
名称版
甲方审核
乙方协助
时间
点
审查
结
3 问题处理
提示：果甲方发现工作成果中存缺陷双方应视问题严重性出合适处理措施（1）果工作成果存严重缺陷退回乙方乙方应出纠正缺陷双方协商第二次验收时间乙方应赔偿客户方造成损失（2）果工作成果存轻微缺陷乙方应出纠正缺陷措施双方协商否需第二次验收
问题
处理措施
甲方负责签字
乙方负责签字
4 交付签字
提示：
（1）验收工作成果通审查测试乙方交付甲方
（2）双方责签字认
交付签字
业务部门负责签字
信息技术部项目负责签字
乙方项目负责签字
附件十七 系统线计划
1 部署方式资源分配（包括力资源服务器资源）
提示：说明成立项目领导组等情况说明员软硬件设施费等求
2线工作进度表
提示：（1）Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart）插入处作附件（2）者处表格制作份进度表例：
务名称描述
开始时间
结束时间
参加员
务1
务2
…
3 数准备计划
提示：手工系统电子系统切换者省级电子系统需准备基础数进行数迁移
4线操作步骤问题处理步骤
5系统功测试计划
6．数迁移需求实施计划
提示：处直接说明请见附件数迁移实施计划
7 应急预案回退计划
1) 分析引发线失败潜原
提示：说明线失败类原考虑员软硬件设施费等素
2) 预防措施
提示：针线失败类原制定预防措施
3) 事件处理回退计划
提示：突发事件出现时应策略应员组织流程制定等方面考虑
4) 组织机制
提示：建立应急处理组成员明确职责
应急处理员
角色
职责
8 业务员培训方案
提示：说明培训容时间点培训讲师等信息
9 总公司发系统标准参数配置
提示：直接该配置作附件
附录：计划审批意见
项目负责审批意见：
签字 日期
研发部审批意见
签字 日期
业务部门审批意见
签字 日期
附件十八 系统验收评估报告
1 背景介绍
提示：介绍系统线背景情况
2 系统线目标
提示：说明次系统线容目标
3 系统线实录
提示：回顾系统线阶段工作体步骤异常处理情况
4．系统线数准确性结
提示：描述详见附件数迁移评估表
5 接口检查结
6 权限设置情况
提示：请权限设置表作附件
7 系统线稳定性结
提示：说明次系统线系统稳定性否影响业务操作系统性
8 备份批处理设置情况
提示：设置情况作附件
9．问题建议
提示：系统线程问题进行总结提出意见线运行维护情况提出建议
项目负责审批意见：
签字 日期
信息技术部审批意见：
签字 日期
系统部门审批意见：
签字 日期
— END —
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