XX知识理系统总体规划方案
V 10
二OO九年X月目 录
项目背景 3
二 知识理系统阶段目标 4
第阶段：建立基础台试点应 4
第二阶段：扩规模集团推广 4
三 前知识理困境需求 5
四 司知识理系统需求分析 7
系统功需求： 7
技术指标求： 12
关键指标求： 12
五 知识理系统调研 13
六 知识理系统项目实施周期 14
七 项目实施组织架构 15
八 知识理系统项目预算 16
项目背景
知识济天企业核心竞争力知识核心竞争力整国际社会金融业发展趋势智慧资成金融业发展灵魂金融业知识含量愈愈高决定保险业竞争优势关键素传统机构网点数量业务员规模等转金融知识开发创新效运程度知识理保持企业竞争优势重手段安邦作保险行业快速发展企业已越越清晰认识知识企业宝贵资产
企业文化提水哲学互联网文化家文化知识理系统着强致性知识积累水滴石穿注重天做起员工做起时间长纳百川成江海形成企业知识财富宝藏知识理身尤强调网络享文化知识享企业快速复制执行力降低运行成重手段知识理系统业务员者作家样提供源源断动力帮助业务疑问难题该系统中找信息
司典型信息密集型企业知识理企业说更具举足轻重作知识理系统提高公司快速反应加强企业发展劲核心工具建设知识理台造知识型组织成安邦项重创新措施企业文化召唤集团领导已注意司知识理方面薄弱提出建立知识理系统务目标进行量市场考察产品调研提出司知识理系统建设思路
二 知识理系统阶段目标
第阶段：建立基础台试点应
阶段知识理系统实施奠基阶段理赔事业部进行试点应事业部实现阶段目标：
（）基础知识录入原知识进行分类整理具体知识信息进行模板化规范包括标题容格式等规范发布知识理系统
（二）进行知识架构分类形成知识图构建起标准法规库理赔案例库非车险知识库培训知识库等知识结构体系
（三）构建知识权限体系企业员组织架构信息导入系统形成享安全知识发布浏览应体系
（四）实现知识日常积累建立知识日常积累机制划分确定企业知识理流程实现知识日常积累保证知识库常常新
第二阶段：扩规模集团推广
阶段理赔事业部部知识理系统应成熟制度完善验较丰富前提进行提炼总结实现面整集团点面推广实现全员知识理
阶段实现目标：
（）扩知识应规模实现全员贡献知识全员享知识实现整集团知识化
（二）全面建立企业知识统计分析机制通审查知识理台知识情况企业知识资产进行评估实现企业知识资产查缺补漏奖励考核
（三）全面推行规范知识理绩效评估全员实施知识理系统进行调研分析该系统企业效推进力度验足提出改进意见断提升系统功效
三 前知识理困境需求
营业务日益增员岗位断扩属公司快速发展情况司日常面着量知识资产流失没建立起核心知识库企业知识缺乏积累量员属公司创造相知识资产缺乏理流失想时候找找法确定否准确版花费量力气做重复劳动降低企业运行效率增加运行成
司知识理困境表现方面：
1) 知识理混乱
日常工作中资料方案标准规范纪等知识存储理方式较简单没集中效通系统性规理起导致查找版等方面存定混乱情况尤部门协公司历史知识库等方面效知识理理念支持
2) 知识资产流失严重
司员规模较日常工作60工作成果知识形式保存花费量力物力创造知识资产缺乏效理系统会员流动机器变动流失司形资产造成定隐患
3) 知识享困难
日常工作程中部门部门间岗位岗位间存着量知识享需求般通邮件硬盘享方式传递方便安全员工出差情况更难调公司知识信息
4) 信息孤岛
企业中部门间种种原造成部门部门间相孤立种信息（产品信息种计划信息等）法者法畅部门部门间流动形成信息孤岛企业知识资源配置优化
5) 知识利利足
公司业务验资料方案等知识利率较低员工需找准确资料知识时没统准确时更新数源仅验做出决策新员工晋升员工知识培训停留帮传帮带传统模式没充分利知识台员工学
6) 知识资产量化足
公司知识资产统计足没真正树立起知识资产公司形资产重部分理念明确解部门知识存量状况知识贡献状况等
7) 知识法转化企业知识
员工公司财富头脑中验知识应该充分鼓励进行挖掘通知识门户鼓励员工整理出知识结构时极丰富企业知识库积累企业知识资产
8) 知识培训考核
公司尚未建立起知识库核心培训考核体系基知识库培训考核体系够赖庞企业知识资源员工进行时广泛效培训考核实现知识培训考核体化
9) 岗位知识传承优化
组织中岗位般相固定员断流动员工离职岗位知识验等流失掉导致岗位知识效固化传承继者没鉴信息资源
四 司知识理系统需求分析
解决知识理困境亟需启动知识理系统项目量调研分析结合司业务结构产品条线充分考虑未知识理系统全集团扩展性总结部门业务需求基础提出系统需求：
系统功需求：
（）权限理角色分配
知识理员拥系统理权限灵活配置知识库者相关权限赋予角色系统者需申请账号理员添加审核进入系统
够定义户角色角色进行权限设定角色户拥权限系统权限设置应该足够细致支持查阅复制载删点评版查阅审核等种权限子分类保证系统文件安全性
（二）知识录入审核
支持单条知识录入知识批量导入赋予知识理系统维护员外员知识添加权限添加需具备审核权限户审核信息发布成功录入知识点意变换维度位置条知识录入分类
知识正文编辑求支持：编辑段落格式字体颜色修改定义建立索引目录图片批量插入等正文编辑基功支持生成知识标题目录求知识录入简化灵活知识点直接显示图片表格简单易操作性化程度减少附件信息添加
（三）知识互动交流台
支持知识反馈意见建议阅读知识时该条知识发表意见建议针某知识提出问题专业员进行回答实现部员工知识互动提高员工积极性挖掘组织员工验等隐性知识
（四）知识关联
系统知识点存相似者容关联等性质系统需支持知识关联功知识够效利
（五）定义知识模板
知识类型需知识发布模板便日常工作知识发布积累方便知识查找检索系统应支持定义知识字段实现知识发布模板
（六）搜索功
支持分类搜索快速搜索高级搜索等功搜索准确第时间查询满足条件信息
求支持全文检索正文容检索深入附件容检索求支持：模糊查询相似度分析相关度排序点击率排序支持绝关键字容搜索支持关系组合查询支持子分类知识查询
求搜索引擎查询反馈时间毫秒级实现定时知识库索引设置手动知识库索引设置
求支持种格式附件容查询包括：wordexcelPPTPDF HTMLtxt等常见知识样式知识
（七）允许传附件格式
公司部现量类型知识会出现新类型知识系统需支持种文件格式附件支持扩展格式类型
支持常见WordExcelPowerPointPDFWMARMWAV等文件作知识条目附件添加知识库
支持定义知识附件格式新附件类型许录入系统未许附件类型允许录入
（八）知识理
性化空间提供知识更新未阅考核时效等提醒提供务列表方便员工安排工作务
户登录知识理系统展示容根户权限角色展示出菜单组合布局
（九）系统公告理
拥公告发布权利户设置公告发布标题生效结束时间发布容提交完成提供种格式发送直接通公告栏作知识链接
（十）显示新热知识
显示新热知识点时间序排列知识理系统界面设定栏位方便员查找
（十）知识统计
日常工作中常知识库系统够记录知识库调情况统计出分支知识条目访问次数实际运营程中根点击率进行针性培训生成热点知识台员级领导提供效分析数
（十二）知识统计报表理
求系统具备报表理统计清单户定义报表格式统计清单中选择定义报表容
（十三）知识图
知识图支持够全局预览企业知识架构知识图岗位具知识结构岗位知识图
（十四）奖惩机制
求系统设定奖励惩罚机制工作员部门业务员分支行员关注重视知识库希增加奖励惩罚机制奖惩分明知识库真正成全行员工学业务知识交流工作心声互帮互助学交流台
（十五）知识分类理
分类理求系统台设置框架分类果授权某前台户前台分类前台户理分类
分类理包括：分类容维护分类修改增加级分类编辑级分类删级分类删分类时判断分类否知识果知识提示处理方法分类进行移动排序知识分类树状结构设置界面友显示
角色户知识分类权限
求支持知识分类移动功知识库已运行部分知识需分类访问权限方面进行调整时需单批量转移分类中保持知识原形态时知识分类户需求定义调整位置保持知识分类知识状态变
（十六）培训理求
求培训功实现：基知识理系统培训体系培训知识分类理创建培训计划实施培训安排培训总控统计培训需求调查培训需求审批等功建立完整培训理体系调知识库中知识实现异动关联
（十七）考核理求
求系统实现：基知识理系统题库设计题库分类考核题型设计考核题型编辑理考核试题设计考核试题导入导出考试设计考核题型难度安排考试安排评分阅卷考试监控倒计时等功体系调知识库中知识实现异动关联
技术指标求：
1 考虑系统安全性便捷性求采BS结构
2 系统扩展性方面提供软件集成接口便未司系统整合
3 系统户方面初期集团部约400户期须扩展10000户力
4 考虑项目实施期维护等系统提供商需具备研发维护力
关键指标求：
知识理系统旨动化智化实现安邦知识库构建形成知识协工作机制实现知识理系统业务缝集成程度提高员工工作效率降低企业运营成该系统必须达技术求：
（1）支持维度户角色知识系统架构保证知识合理分布户高效应
（2）支持基智搜索引擎非简单数库检索知识查找体系保证快速准确获取知识
（3）整体系统提供开放接口求系统身具强扩展力具备应系统表现层逻辑层数层集成力
（4）系统必须具备高稳定性高性硬件部署案例高稳定性求部署案例具备金融业实施系统进行集成验案例
（5）支持基知识库系统培训考试体系提高知识理系统利率保证培训考试质量
（6）产品应该具备知识理系统智搜索引擎培训考试等系统必须知识产权证明避免产生版权纠纷
五 知识理系统调研
认真细致调研根司实际需求家厂商功认选择性价较高实性较强知识理综合应型产品更加符合司知识理发展模式
1）应功完全满足司知识理需求具备分类理+智搜索+知识应综合力
2）国线知识理厂商产品成熟性良成功案例较
3）产品价格体系适中性价较高
4）具备较强扩展性现系统集成未扩展功接口丰富拥型项目集成验
5）提供产品需求分析产品线推广全系列落咨询服务
六 知识理系统项目实施周期
序号
阶段
时间
备注
1
需求分析调研阶段
30天
2
系统招标采购
10天
3
系统部署
5天
4
系统功定制
30天
5
知识整理录入权限分配阶段
15天
6
系统试运行线阶段
20天
7
系统正式线
5天
七 项目实施组织架构
利时保质完成项目规定务实现定目标根项目工作容特点项目参方实际情况项目拟采组织结构形式：
项目领导组
需求负责
技术负责
厂商项目理
业务部门需求负责
知识理专员
软件工程师
实施顾问
项目领导组：公司领导业务部门领导组成负责整体项目方控资源协调工作
需求负责：负责需求口汇总整理优化需求分析厂商进行需求沟通交流
业务部门需求负责：负责提出部门具体需求
知识理专员：负责知识进行整理录入具体工作员
技术负责：负责项目技术关采购招标等工作
厂商项目理：负责项目实施具体工作协调厂商资源确保项目利线
软件工程师：负责软件系统安装定制集成工作
实施顾问：负责项目知识理专业问题咨询
八 知识理系统项目预算
单位：万元
序号
项目
单价
数量
合计
备注
1
硬件投入（服务器）
果服务器省掉笔费
2
软件系统版费
3
系统集成定制
4
买断代码户
视公司需求确定否项费
5
项目杂费
6
总计
备注：预算仅供参考
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XX知识理系统总体规划方案
V 10
二OO九年X月目 录
项目背景 3
二 知识理系统阶段目标 4
第阶段：建立基础台试点应 4
第二阶段：扩规模集团推广 4
三 前知识理困境需求 5
四 司知识理系统需求分析 7
系统功需求： 7
技术指标求： 12
关键指标求： 12
五 知识理系统调研 13
六 知识理系统项目实施周期 14
七 项目实施组织架构 15
八 知识理系统项目预算 16
项目背景
知识济天企业核心竞争力知识核心竞争力整国际社会金融业发展趋势智慧资成金融业发展灵魂金融业知识含量愈愈高决定保险业竞争优势关键素传统机构网点数量业务员规模等转金融知识开发创新效运程度知识理保持企业竞争优势重手段安邦作保险行业快速发展企业已越越清晰认识知识企业宝贵资产
企业文化提水哲学互联网文化家文化知识理系统着强致性知识积累水滴石穿注重天做起员工做起时间长纳百川成江海形成企业知识财富宝藏知识理身尤强调网络享文化知识享企业快速复制执行力降低运行成重手段知识理系统业务员者作家样提供源源断动力帮助业务疑问难题该系统中找信息
司典型信息密集型企业知识理企业说更具举足轻重作知识理系统提高公司快速反应加强企业发展劲核心工具建设知识理台造知识型组织成安邦项重创新措施企业文化召唤集团领导已注意司知识理方面薄弱提出建立知识理系统务目标进行量市场考察产品调研提出司知识理系统建设思路
二 知识理系统阶段目标
第阶段：建立基础台试点应
阶段知识理系统实施奠基阶段理赔事业部进行试点应事业部实现阶段目标：
（）基础知识录入原知识进行分类整理具体知识信息进行模板化规范包括标题容格式等规范发布知识理系统
（二）进行知识架构分类形成知识图构建起标准法规库理赔案例库非车险知识库培训知识库等知识结构体系
（三）构建知识权限体系企业员组织架构信息导入系统形成享安全知识发布浏览应体系
（四）实现知识日常积累建立知识日常积累机制划分确定企业知识理流程实现知识日常积累保证知识库常常新
第二阶段：扩规模集团推广
阶段理赔事业部部知识理系统应成熟制度完善验较丰富前提进行提炼总结实现面整集团点面推广实现全员知识理
阶段实现目标：
（）扩知识应规模实现全员贡献知识全员享知识实现整集团知识化
（二）全面建立企业知识统计分析机制通审查知识理台知识情况企业知识资产进行评估实现企业知识资产查缺补漏奖励考核
（三）全面推行规范知识理绩效评估全员实施知识理系统进行调研分析该系统企业效推进力度验足提出改进意见断提升系统功效
三 前知识理困境需求
营业务日益增员岗位断扩属公司快速发展情况司日常面着量知识资产流失没建立起核心知识库企业知识缺乏积累量员属公司创造相知识资产缺乏理流失想时候找找法确定否准确版花费量力气做重复劳动降低企业运行效率增加运行成
司知识理困境表现方面：
1) 知识理混乱
日常工作中资料方案标准规范纪等知识存储理方式较简单没集中效通系统性规理起导致查找版等方面存定混乱情况尤部门协公司历史知识库等方面效知识理理念支持
2) 知识资产流失严重
司员规模较日常工作60工作成果知识形式保存花费量力物力创造知识资产缺乏效理系统会员流动机器变动流失司形资产造成定隐患
3) 知识享困难
日常工作程中部门部门间岗位岗位间存着量知识享需求般通邮件硬盘享方式传递方便安全员工出差情况更难调公司知识信息
4) 信息孤岛
企业中部门间种种原造成部门部门间相孤立种信息（产品信息种计划信息等）法者法畅部门部门间流动形成信息孤岛企业知识资源配置优化
5) 知识利利足
公司业务验资料方案等知识利率较低员工需找准确资料知识时没统准确时更新数源仅验做出决策新员工晋升员工知识培训停留帮传帮带传统模式没充分利知识台员工学
6) 知识资产量化足
公司知识资产统计足没真正树立起知识资产公司形资产重部分理念明确解部门知识存量状况知识贡献状况等
7) 知识法转化企业知识
员工公司财富头脑中验知识应该充分鼓励进行挖掘通知识门户鼓励员工整理出知识结构时极丰富企业知识库积累企业知识资产
8) 知识培训考核
公司尚未建立起知识库核心培训考核体系基知识库培训考核体系够赖庞企业知识资源员工进行时广泛效培训考核实现知识培训考核体化
9) 岗位知识传承优化
组织中岗位般相固定员断流动员工离职岗位知识验等流失掉导致岗位知识效固化传承继者没鉴信息资源
四 司知识理系统需求分析
解决知识理困境亟需启动知识理系统项目量调研分析结合司业务结构产品条线充分考虑未知识理系统全集团扩展性总结部门业务需求基础提出系统需求：
系统功需求：
（）权限理角色分配
知识理员拥系统理权限灵活配置知识库者相关权限赋予角色系统者需申请账号理员添加审核进入系统
够定义户角色角色进行权限设定角色户拥权限系统权限设置应该足够细致支持查阅复制载删点评版查阅审核等种权限子分类保证系统文件安全性
（二）知识录入审核
支持单条知识录入知识批量导入赋予知识理系统维护员外员知识添加权限添加需具备审核权限户审核信息发布成功录入知识点意变换维度位置条知识录入分类
知识正文编辑求支持：编辑段落格式字体颜色修改定义建立索引目录图片批量插入等正文编辑基功支持生成知识标题目录求知识录入简化灵活知识点直接显示图片表格简单易操作性化程度减少附件信息添加
（三）知识互动交流台
支持知识反馈意见建议阅读知识时该条知识发表意见建议针某知识提出问题专业员进行回答实现部员工知识互动提高员工积极性挖掘组织员工验等隐性知识
（四）知识关联
系统知识点存相似者容关联等性质系统需支持知识关联功知识够效利
（五）定义知识模板
知识类型需知识发布模板便日常工作知识发布积累方便知识查找检索系统应支持定义知识字段实现知识发布模板
（六）搜索功
支持分类搜索快速搜索高级搜索等功搜索准确第时间查询满足条件信息
求支持全文检索正文容检索深入附件容检索求支持：模糊查询相似度分析相关度排序点击率排序支持绝关键字容搜索支持关系组合查询支持子分类知识查询
求搜索引擎查询反馈时间毫秒级实现定时知识库索引设置手动知识库索引设置
求支持种格式附件容查询包括：wordexcelPPTPDF HTMLtxt等常见知识样式知识
（七）允许传附件格式
公司部现量类型知识会出现新类型知识系统需支持种文件格式附件支持扩展格式类型
支持常见WordExcelPowerPointPDFWMARMWAV等文件作知识条目附件添加知识库
支持定义知识附件格式新附件类型许录入系统未许附件类型允许录入
（八）知识理
性化空间提供知识更新未阅考核时效等提醒提供务列表方便员工安排工作务
户登录知识理系统展示容根户权限角色展示出菜单组合布局
（九）系统公告理
拥公告发布权利户设置公告发布标题生效结束时间发布容提交完成提供种格式发送直接通公告栏作知识链接
（十）显示新热知识
显示新热知识点时间序排列知识理系统界面设定栏位方便员查找
（十）知识统计
日常工作中常知识库系统够记录知识库调情况统计出分支知识条目访问次数实际运营程中根点击率进行针性培训生成热点知识台员级领导提供效分析数
（十二）知识统计报表理
求系统具备报表理统计清单户定义报表格式统计清单中选择定义报表容
（十三）知识图
知识图支持够全局预览企业知识架构知识图岗位具知识结构岗位知识图
（十四）奖惩机制
求系统设定奖励惩罚机制工作员部门业务员分支行员关注重视知识库希增加奖励惩罚机制奖惩分明知识库真正成全行员工学业务知识交流工作心声互帮互助学交流台
（十五）知识分类理
分类理求系统台设置框架分类果授权某前台户前台分类前台户理分类
分类理包括：分类容维护分类修改增加级分类编辑级分类删级分类删分类时判断分类否知识果知识提示处理方法分类进行移动排序知识分类树状结构设置界面友显示
角色户知识分类权限
求支持知识分类移动功知识库已运行部分知识需分类访问权限方面进行调整时需单批量转移分类中保持知识原形态时知识分类户需求定义调整位置保持知识分类知识状态变
（十六）培训理求
求培训功实现：基知识理系统培训体系培训知识分类理创建培训计划实施培训安排培训总控统计培训需求调查培训需求审批等功建立完整培训理体系调知识库中知识实现异动关联
（十七）考核理求
求系统实现：基知识理系统题库设计题库分类考核题型设计考核题型编辑理考核试题设计考核试题导入导出考试设计考核题型难度安排考试安排评分阅卷考试监控倒计时等功体系调知识库中知识实现异动关联
技术指标求：
1 考虑系统安全性便捷性求采BS结构
2 系统扩展性方面提供软件集成接口便未司系统整合
3 系统户方面初期集团部约400户期须扩展10000户力
4 考虑项目实施期维护等系统提供商需具备研发维护力
关键指标求：
知识理系统旨动化智化实现安邦知识库构建形成知识协工作机制实现知识理系统业务缝集成程度提高员工工作效率降低企业运营成该系统必须达技术求：
（1）支持维度户角色知识系统架构保证知识合理分布户高效应
（2）支持基智搜索引擎非简单数库检索知识查找体系保证快速准确获取知识
（3）整体系统提供开放接口求系统身具强扩展力具备应系统表现层逻辑层数层集成力
（4）系统必须具备高稳定性高性硬件部署案例高稳定性求部署案例具备金融业实施系统进行集成验案例
（5）支持基知识库系统培训考试体系提高知识理系统利率保证培训考试质量
（6）产品应该具备知识理系统智搜索引擎培训考试等系统必须知识产权证明避免产生版权纠纷
五 知识理系统调研
认真细致调研根司实际需求家厂商功认选择性价较高实性较强知识理综合应型产品更加符合司知识理发展模式
1）应功完全满足司知识理需求具备分类理+智搜索+知识应综合力
2）国线知识理厂商产品成熟性良成功案例较
3）产品价格体系适中性价较高
4）具备较强扩展性现系统集成未扩展功接口丰富拥型项目集成验
5）提供产品需求分析产品线推广全系列落咨询服务
六 知识理系统项目实施周期
序号
阶段
时间
备注
1
需求分析调研阶段
30天
2
系统招标采购
10天
3
系统部署
5天
4
系统功定制
30天
5
知识整理录入权限分配阶段
15天
6
系统试运行线阶段
20天
7
系统正式线
5天
七 项目实施组织架构
利时保质完成项目规定务实现定目标根项目工作容特点项目参方实际情况项目拟采组织结构形式：
项目领导组
需求负责
技术负责
厂商项目理
业务部门需求负责
知识理专员
软件工程师
实施顾问
项目领导组：公司领导业务部门领导组成负责整体项目方控资源协调工作
需求负责：负责需求口汇总整理优化需求分析厂商进行需求沟通交流
业务部门需求负责：负责提出部门具体需求
知识理专员：负责知识进行整理录入具体工作员
技术负责：负责项目技术关采购招标等工作
厂商项目理：负责项目实施具体工作协调厂商资源确保项目利线
软件工程师：负责软件系统安装定制集成工作
实施顾问：负责项目知识理专业问题咨询
八 知识理系统项目预算
单位：万元
序号
项目
单价
数量
合计
备注
1
硬件投入（服务器）
果服务器省掉笔费
2
软件系统版费
3
系统集成定制
4
买断代码户
视公司需求确定否项费
5
项目杂费
6
总计
备注：预算仅供参考
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