葡萄酒行业市场分析报告(05年4月)


    第二部分:中国葡萄酒行业市场分析月度报告(4月)

    目录:
    行业运行综述
    二市场状况分析
    1区域市场分析
    2流品牌分析
    三行业热点分析
    四行业竞争状况
    1龙头企业竞争态势分析
    2新品开发状况分析
    五发展趋势预测

    行业运行综述
    月葡萄酒企业促销宣传新品开发集中高端产品高端葡萄酒阵列进步扩着低价葡萄酒市场空间持续萎缩高端市场巨潜力逐渐显现中低档葡萄酒企纷纷换装加速高端新品开发宣传高档优质品牌形象获消费者认土葡萄酒品牌整体形象提升利葡萄酒市场环境理性发展低价竞争情况改善营销行方面设法缩短消费者距离种趣活动消费者进行话未葡萄酒行业营销新趋势
    二市场状况分析
    1区域市场分析
    重点区域市场价格分析
    糖酒快讯市场分析中心成广州南京武汉北京等5城市10葡萄酒品牌进行调查价格走势月相略采样10品牌中 五跌五涨整体表现出稳中降趋势说明受洋酒量进入中国市场影响降价成年葡萄酒市场变化流趋势然老三强价格开始呈现整体降趋势老三强全国市场价格然坚挺

    具体调查情况图表分析:
    注:
    ① 商品采样原根品牌销售点出现重复次数取样重复次数样
    ② 样价格确定原零售点零售价格加权均数
    ③ 表中处表明该区未该品牌作取样样
    ④ 抽样城市:成广州南京武汉北京等5城市

    成葡萄酒价格行情(单位:元 时间:2005年4月4日)
    品牌
    规格
    月超市价
    月超市价
    涨跌
    涨幅
    12°宁夏红
    750ml
    59
    72
    13
    1806
    张裕解百纳
    750ml
    59
    58
    +1
    +172

    张裕干红
    750ml
    319



    长城干白
    750ml
    219
    22
    01
    045
    王干红
    750ml
    318



    威龙干红
    750ml
    368



    新天干白
    750ml
    299



    威王干红
    750ml
    288
    27
    +18
    +667
    通化原汁山葡萄酒
    750ml
    128



    通化高级红
    750ml
    85





    4月成葡萄酒市场出现两涨两跌张裕解百纳(172)威王干红(667)价格涨12°宁夏红(1806)长城干白(045)价格跌
    关税调处成影响显然较成作葡萄酒消费较成熟城市国产品牌已培育批忠诚度较高消费群加成商超进口葡萄酒铺货较少国产葡萄酒已形成洋酒竞争力面洋酒进攻企业走稳说明国产葡萄酒企业充分发挥品牌产价格等优势定洋酒抗衡宁夏红月提前做出降价行动年果露酒开发趋热现象关公司通提前调节价格巩固市场份额

    广州葡萄酒价格行情(单位:元 时间:2005年4月4日)
    品牌
    规格
    月超市价
    月超市价
    涨跌
    涨幅
    12°宁夏红
    750ml
    88
    881
    01
    011
    张裕解百纳
    750ml




    张裕干红
    750ml
    30



    长城干白
    750ml
    26



    王干红
    750ml
    335
    37
    35
    946
    威龙干红
    750ml




    新天干白
    750ml




    威王干红
    750ml




    通化原汁山葡萄酒
    750ml




    通化高级红
    750ml







    4月广州葡萄酒市场表现较静抽样10葡萄酒品牌中12°宁夏红(011)王干红(946)价格发生变化整体呈现降价趋势
    广东作全国成熟较早葡萄酒市场开放市场吸引众海外葡萄酒销商目光许洋品牌葡萄酒更广州市场作进入中国市场跳板蜂拥年洋酒关税调广州作海区先感受洋酒进攻压力整市场变化广州葡萄酒品牌价格相稳定少数企业开始降价巩固市场肯定目前国土品牌没争夺眼前市场份额疯狂降价土葡萄酒品牌实力增强种表现

    南京葡萄酒价格行情(单位:元 时间:2005年4月4日)
    品牌
    规格
    月超市价
    月超市价
    涨跌
    涨幅
    12°宁夏红
    750ml
    568
    56
    +08
    +143
    张裕解百纳
    750ml
    66
    60
    +6
    +10
    张裕干红
    750ml
    262
    368
    106
    288
    长城干白
    750ml
    238
    24
    02
    083
    王干红
    750ml
    318
    328
    1
    305
    威龙干红
    750ml
    38



    新天干白
    750ml




    威王干红
    750ml
    248
    24
    +08
    +333
    通化原汁山葡萄酒
    750ml
    109
    14
    31
    2214
    通化高级红
    750ml






    4月份南京葡萄酒市场十分活跃7品牌价格波动分:12°宁夏红(+143)张裕解百纳(+10)张裕干红(288)长城干白(083)王干红(305)威王干红(+333)通化原汁山葡萄酒(2214)整体市场价格变化降
    南京葡萄酒市场直众品牌天月中低档产品新天等品牌市场表现稳作高端品牌代表张裕幅价格降应该应市场竞争表现通化原汁山葡萄酒月降价幅度较王晓鸣表示新华联入通化够促进企业发展提高品牌产品竞争力政策措施变革次价格调整知否企业政策调整表现

    武汉葡萄酒价格行情(单位:元 时间:2005年4月4日)
    品牌
    规格
    月超市价
    月超市价
    涨跌
    涨幅
    12°宁夏红
    750ml
    80



    张裕解百纳
    750ml
    70



    张裕干红
    750ml
    31
    32
    1
    313
    长城干白
    750ml
    26
    265
    05
    213
    王干红
    750ml
    38



    威龙干红
    750ml
    32



    新天干白
    750ml
    299
    29
    +09
    +31
    威王干红
    750ml




    通化原汁山葡萄酒
    750ml
    11



    通化高级红
    750ml
    118
    115
    +03
    +261


    武汉4月份4品牌价格出现变化价格涨新天干白(310)通化高级红(261)价格降张裕干红(313)长城干白(213)整体月稳产品价格涨跌幅度没超5表现出中高档降价低档涨价态势
    武汉葡萄酒市场年然已较发展消费水然较低时口众消费量目前形成中低档价位消费格局低价闯市场新天价格基保持稳定说明新天品牌正逐步真正强势品牌渡

    北京葡萄酒价格行情(单位:元 时间:2005年4月4日)
    品牌
    规格
    月超市价
    月超市价
    涨跌
    涨幅
    12°宁夏红
    750ml
    76



    张裕解百纳
    750ml




    张裕干红
    750ml
    38



    长城干白
    750ml
    24



    王干红
    750ml
    355
    35
    +05
    +143
    威龙干红
    750ml
    328



    新天干白
    750ml
    345
    35
    05
    143
    威王干红
    750ml




    通化原汁山葡萄酒
    750ml




    通化高级红
    750ml






    4月份北京葡萄酒市场表现稳定两产品出现价格波动王干红新天干白变化幅度分:143143
    北京葡萄酒市场长期培育已较成熟品牌遇竞争时会市场进行全面研究谨慎做出反应价格已企业竞争手段然部分产品出现价格变化涨跌幅相较

    区域市场状况
    深圳
    葡萄酒营销文化牌
    汕头
    葡萄酒终端消费渠道呈专业化趋势
    海口
    葡萄酒市场崇尚品牌消费

    面竞争日益激烈葡萄酒市场深圳葡萄酒企业放弃竞争手段价格战转文化聚集消费群体全方位服务培育忠诚客户丰富品种消费者性化选择完善葡萄酒信息查询系统简化选购葡萄酒程序酒窖式销售模式消费者感受葡萄酒特氛围等等文化营销助推深圳葡萄酒市场更高层次发展

    汕头独特理位置仅洋酒进入中国市场提供便利条件培育里消费者特消费惯汕头葡萄酒终端消费渠道表现出专业化趋势汕头作国具规模洋酒中转基名酒行较汕头洋酒消费作种身份象征名酒行中供选择洋酒品牌范围加价率较低定信誉度许消费者更愿意名酒行中选购酒水专卖店目前达种品牌形象展示宣传效果实际销售处初级发展阶段相信汕头市场蕴涵巨葡萄酒消费潜力会未越越成熟终端销售渠道带更机遇

    海口葡萄酒消费品牌认度较高中国葡萄酒三品牌长城张裕王直占该葡萄酒市场流海口作度假长期居住场吸引许高薪阶层置业置房高收入高消费高品位生活质量高求部分消费者突出特点已形成正形成葡萄酒饮惯会未海口葡萄酒市场带更生机

    2流品牌价格分析






    4月份价格变化较白酒品牌分析:
    5调查城市中12°宁夏红三区域出现价格变化成广州价格降南京价格出现涨宁夏红作产概念诉求代表迎合年葡萄酒市场产酒流行潮流着葡萄酒市场高端产品竞争加剧首先选择部分市场进行价格调整消费者心理价位测试利制定步销售政策

    5调查城市中长城干白成武汉南京3城市价格变动表现出整体降价趋势降价幅度均5武汉市降价幅度武汉区消费水较低葡萄酒消费中低档价位降价巩固市场面葡萄酒市场外忧患否城市适合降价作应市场竞争手段需仔细斟酌

    5调查城市中王干红广州南京北京出现价格变化然广州延续3月降趋势降幅变缓样北京涨幅变面广东洋酒量击市场情况王表现出幅降价应敌市场价格相稳定作老三强中较稳品牌面年葡萄酒市场变化做出较策略调整击高端市场值关注

    价格波动活跃度高白酒品牌涨幅示意图:












    三行业热点分析
    1吉马酒业涉嫌正竞争
    4月底吉马酒业代理华夏长城葡萄酒涉嫌正竞争受罚起诉案结果厦门思明区法院终支持告厦门市工商局行政处罚决定吉马酒业公司处15万元罚款种葡萄酒销商获品牌独家销权卖场提供进场费赞助费等费行终认定商业贿赂
    糖酒快讯市场分析中心认买场现象酒类行业普遍存许认商业惯例种促销手段着葡萄酒行业竞争加剧企业通价格产品销售方式竞争争夺市场现象普遍买场产生然部分企业致认双方建立等互利基础终结果确实剥夺品牌公竞争权进剥夺消费者选择权害市场良性发展行葡萄酒企业应该戒规范企业营销手段抵制正竞争行维护行业健康发展

    2中国葡萄酒A级产品认定出台
    月初中国食品工业协会公布首批通中国葡萄酒A级产品认定企业名单中张裕长城威龙王等9家国葡萄酒业骨干企业24种产品榜名中国葡萄酒A级产品认定推出中国葡萄酒等级认定前迈出重步建立完善中国葡萄酒等级认定体系奠定基础
    糖酒快讯市场分析中心认着国葡萄酒行业发展系列利行业体系完善标准法规出台半汁酒标准废新国标出台葡萄酒A级认定出台推动国葡萄酒业发展促进市场快速成长提高国产葡萄酒品质等方面发挥积极作 次葡萄酒A级认定出台建立完善中国葡萄酒等级认定体系奠定基础程度促进引导消费市场健康成长消息刚出提出变相评优质疑说明国葡萄酒行业理企业关系增进土葡萄酒企业站稳脚监部门应该企业站统战线部团结应洋酒强攻势

    3长城葡萄酒商标侵权案北京宣判
    月20日长城葡萄酒商标侵权案北京宣判终启国标额商标侵权索赔案结果法庭判决中粮集团获胜嘉裕东方秦皇岛洪胜酒业判决生效日起立停止销售生产嘉裕长城嘉裕系列葡萄酒产品时赔偿金额民币1500余万元
    糖酒快讯市场分析中心认着葡萄酒行业竞争加剧商标名称相相等涉侵权案件逐渐增长城作葡萄酒业龙头然成受侵权目标中粮表示公司直努力反击侵权没彻底解决次反击长城力抗进口酒击前理乱重举动估计事解决长城酝酿已久庄园酒举进军葡萄酒高端市场

    四行业竞争状况
    1葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析
    企业
    动态
    张裕
    成博鳌亚洲坛葡萄酒惟指定赞助商
    入选2005CCTV喜爱中国品牌
    旗解百纳干红获Wine & Dine杂志举办亚洲佳酒类评金奖
    长城
    长城商标侵权案获胜
    签订法国国际厨皇美食会(中国区)中粮集团长城葡萄酒合作倡议书
    新天
    西域赤霞珠2002干红布鲁塞尔国际葡萄酒评中获金奖
    威龙
    频繁推出30元中高价位干型酒

    月落帷幕2005年博鳌亚洲坛年会张裕机国济腕商务士展示国产葡萄酒品牌张裕作葡萄酒业龙头创新方面独见解更营销方式融入细节前广州成立张裕·卡斯特VIP俱乐部开创国首例时树立张裕高档优质形象捍卫高端市场强势位次博鳌国外士展示土品牌实力公司明年亚洲重心国际战略做铺垫

    鸡年春节刚北京市高级民法院开审桩知识产权纠纷案立时成关注焦点月启侵权案终结果法庭判决中粮集团获胜嘉裕东方秦皇岛洪胜酒业判决生效日起立停止销售生产嘉裕长城嘉裕系列葡萄酒产品时赔偿金额民币1500余万元树然招风中粮饱受侵权问题困扰终做出反击举长城力抗洋酒击前安重动作估计事解决长城酝酿已久庄园酒举进军葡萄酒市场值关注

    着国葡萄酒贴牌业务断升温新天表示贴牌市场前景开始涉足贴牌业务年新天定牌生产葡萄酒约1000吨左右占总体重23前新天众中低档产品然年销量进入前四强利润处第二集团行列新天开始加速推出中高档新品联合蓬莱金创集团投资3亿元烟台蓬莱组建金创新天酒业充分显示新天进军中高端葡萄酒市场决心逐步行业销量第集团军利润第集团军迈进趋势

    威龙频繁推出30元中高档干型葡萄酒断加买赠试饮等促销活动力度着威龙年成功实现干型酒生产企业转型断加强干型酒市场影响力威龙通加强新品开发达商超渠道更高铺货率着葡萄酒市场高端化趋势发展威龙提前转型成功加中高端新品开发等举措企业进军高端作铺垫

    2葡萄酒行业新品开发状况分析
    新品
    属企业
    定位
    西域沙系列
    新天
    中高档
    干酒系列
    威龙
    中高档

    新天新品西域沙系列目前已开始全国重城市开展铺货工作
    威龙推出中高档干酒新品价格30元配合量买赠试饮等促销活动
    糖酒快讯市场分析中心认4月葡萄酒新品开发相少原3月葡萄酒企业糖酒会集中推出新品月已精力转产品铺货月新品开发集中中高端说明未葡萄酒仅会量产酒庄园酒出现高端形成新轮新品开发热潮

    五发展趋势预测
    1葡萄酒高端产品竞争加剧中低档品牌通换装推出高端新品方式高档转型
    2资运作持续升温土葡萄酒巨头通市外资联合方式获更资金加强基础建设
    3越越洋葡萄酒登陆中国加剧葡萄酒市场竞争程度土企业严阵

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