肾科市场分析
- 1. EPO及CSF国内外市场分析2000年11月
- 2. *第一阶段汇报内容宏观市场分析 第一部分：背景介绍 第二部分： EPO全球市场竞争情况 第三部分：中国国内EPO市场情况 第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场 第五部分：EPO主要竞争产品 第六部分：CSF市场情况 实地调查结果
- 3. *背景介绍 工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统 工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設計 工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断 数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索
- 4. 宏观市场分析
- 5. *EPO全球市场竞争情况1999年9月至2000年8月亿美元安进_利血宝（2000E）20罗氏（β）+日本中外（代理罗氏）4.8美国强生（代理安进、非肾性贫血）3.27日本三共2.65其它厂家0.4总计31.12注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本）
- 6. *EPO按适应症的全球销售分析肾性贫血 23亿美元74%非肾性贫血 ±8亿美元26%
- 7. *EPO按适应症的全球销售分析 在世界最大的EPO市场--美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售 Notes: donation of blood in US;
- 8. *国内EPO市场容量厂家内容98年99年2000年2000/99增长三生（益比奥）支12万18万39.8万121%金额1800万1836万4059万121%份额22.3%26.4%38.7%凯隆（宁红欣）支6万9万28万211%金额1080万1215万3360万176%份额10.2%13.2%27.2%东阿阿胶（佳林豪）支1.1万5万355%金额137.5万625万355%份额1.6%4.9%安进麒麟（利血宝）支20万（360）15万（300）10万-33%金额7200万4500万2800万-38%份额33.9%22.0%9.7%科兴（依普定）支3万5万（180）3万-40%金额540万900万360万-60%份额5.1%7.3%2.9%其它支18万（280）20万（200）17万-15%金额5040万4000万3060万-24%份额30.5%29.4%16.5%合计支59万68.1亿102.8万51%金额1.566亿1.259亿1.43亿14%注： 1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000 IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药； 3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600万。
- 9. *
- 10. *国内EPO市场容量（Volume)
- 11. *
- 12. *国内EPO市场容量（金额）
- 13. *国内EPO市场容量（数量）
- 14. *EPO美国与中国市场比较
- 15. *中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况
- 16. *中国EPO 市场, 治疗病人数量变化 及价格敏感度变化回顾98992000价格治疗病人数
- 17. *中国EPO 市场, 治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾（新的假设条件下，每周2支，3000IU）98992000
- 18. *益比奥推广策略及竞争优势低价进入市场 专业化推广(以会议、科室赞助为主) 已占领600多家大医院(中等城市以上) 已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场 有160人专业化队伍
- 19. *宁红欣推广策略及竞争优势底价承包(分级传销式) 主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额) 部队系统优势 外资资金介入，市场启动力度大
- 20. *麒麟/安进推广策略及竞争优势最先进入市场、品牌策略 学术赞助、专业推广 高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人
- 21. *EPO小结（1）EPO国内市场潜力巨大 肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约 市场增长的主要动因在于： 病人支付能力提高 厂家推广工作的拉动 在目前情况下，价格降低将提高市场的增长 医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加
- 22. *EPO小结（2）国内非肾性贫血市场亟待开发 中国自体输血市场潜力巨大 血源紧张 病人自我保护意识增强 自体输血安全/经济 关键是：医生和病人的专业教育
- 23. *G-CSF全球市场分析 单位：亿美元 2000年预计销售 20 安进(麒麟) 13 日本三共(99.9-2000.8) 1.7 日本中外(99.9-2000.8) 1.25 其它 4.05亿 注：数据来源—IMS13个主要国家数据，占全球市场80%
- 24. *安进G-CSF全球增长趋势3.8%5.8%12.5%
- 25. *CSF中国市场CSF 预计2000年： 3.8亿人民币 主要厂家 日本麒麟（惠尔血）： 1.5亿 日本中外（格拉诺赛特）：8000万 杭州九源（吉粒芬） 6000万 先灵葆雅（升白能）： 2000万 其他： 7000万
- 26. *2000年CSF主要品牌市场份额(金额)
- 27. *国内CSF市场增长趋势销售额（百万）
- 28. *国内CSF竞争产品增长趋势市场份额（金额）
- 29. *国内CSF竞争产品价格体系
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- 31. *CSF市场小结国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额 国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长 宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展 肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那样高 国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病人心目中树立起形象和位置 众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，尚有较大的改善空间
- 32. *EPO国外适应症1989年6月— 治疗慢性肾衰引起的贫血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治疗感染HIV病人所发生的贫血 1993年4月— 治疗恶性淋巴瘤患者化疗引起的贫血 1996年12月—预防手术失血、同源供血引起的贫血 1999年11月— 治疗儿童慢性肾衰透析引起的贫血注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会附1：
- 33. *CSF国外适应症1991年2月—化疗引起的中性粒细胞减少症 1994年6月—同源或异源骨髓移植 1994年12月—严重的慢性中性粒细胞减少症 1995年12月—支持外周血祖细胞移植 1998年4月—急性骨髓异常引起白血病 注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会附2：
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