理财经理岗位职责标准

理财理岗位职责标准
1公司求进行展业负责客户开发维护公司提供展业渠道资源进行良维护
2负责客户提供日常服务全方位证券金融服务实现客户资产保值增值
3熟悉种金融产品负责目标客户销售公司金融产品
4积极参完成公司团队项活动业务指标
5完成领导交办事宜
理财理岗位职责(二)
1负责拓展高净值客户协助做客户维护关系理
2负责客户做产品推介配合达成类产品营销目标
3客户提供金融产品相关信息支持做售踪服务
4配合公司营销品宣市场推广类产品路演等活动
5级交办工作事项
理财理岗位职责(三)
1负责理财高净值客户开发服务维护寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者合格投资者提供全方位理财规划服务
2拓展募集渠道金融机构第三方机构寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者
3通高端客户私机构综合理财需求分析帮助客户制订资产配置方案客户提供投资建议
4够较完整私募类产品踪反馈惯具备较良专业素养职业情怀
5财富理行业独特客观敏感性解读力
理财理岗位职责(四)
1 金融市场断拓展私银行客户扩中高端客户群时维护客户深度挖掘客户价值
2 推广公司财富理产品客户提供适高端产品组合贵宾客户提供专业化理财服务
理财理岗位职责(五)
1通高端私客户综合理财需求分析帮助客户制订资产配置方案客户提供投资建议
2通类渠道接触筛选效客户
3通参组织理财沙龙理财讲座等活动筹备工作提升客户转化率维护良健康客户关系
4通持续进服务客户断提供专业理财咨询服务
5根业务求定期做客户回访做老客户维护开发动积极客户提供类理财产品
6通种营销模式渠道市场活动开发潜效客户
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