公司理财客户经理岗位职责范本

公司理财客户理岗位职责范
1 根公司产品特点客户建立提供专业资产理咨询服务
2 根业务求定期做客户回访做老客户维护开发动积极客户提供类理财产品
3 完成销售理制定销售目标
4 根销售理求时保质完成销售报告
5中专学历
6市场营销财金融等相关专业
7良沟通领悟力分析判断公关谈判力
8良适应力开拓力
9具高度团队合作精神工作热情
理财客户理岗位职责(二)
A根客户需时效客户提供专业化财务理咨询建议等法律法规银行项规章制度政策许范围客户进行投资操作
B遇疑难专业问题积极理财产品理合作理财客户提供服务
C负责理财客户理队伍新员培训工作
D收集业信息研究客户现实情况未发展发掘潜需求时反馈产品理部门
E通送现金方式客户建立业务联系
理财客户理岗位职责(三)
1) 负责指定区域市场开发客户维护销售理等工作
2) 负责属区域产品宣传推广销售完成销售务指标
3) 制定销售计划计划拜访客户开发新客户
4) 搜集寻找客户资料建立客户档案
5) 协助销售制定销售策略销售计划量化销售目标
6) 制定销售费预算控制销售成提高销售利润
7) 做销售合签订履行理等相关工作协调处理类市场问题
8) 汇总协调货源需求计划制定货源调配计划
9) 接访客户综合协调日常销售事务
理财客户理岗位职责(四)
1服务公司VIP客户京城高价值客户高价值客户提供全方面金融理财服务
2通客户沟通解客户家庭财务方面存问题理财方面需求
3根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
4通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
5协助客户开立帐户系列期服务
6定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
理财客户理岗位职责(五)
1金融行业定认识操作验够分析金融行业整体趋势擅长金融理财工作
2相关行业工作验者相关行业部门联系者优先
3操作公司金额账户强烈责心风险意识
4较强理解金融知识合理运客户资源达盈利化
5拓展公司投资意群增加公司资金储备
6配合培训辅导新员工进步
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