保险公司客户经理岗位职责范本

保险公司客户理岗位职责范
1负责新客户开发老客户维护完成日拜访指标
2客户做保险需求状况财务分析制定全套保险理财方案
3协助企事业单位制定员工福利计划提供团体意外医疗风险保障服务
4高端客户市场提供性化专业保险理财服务
5客户提供优质售服务协助办理收取保费保险咨询保单保全事理赔等服务
6负责销售渠道开发理销售团队建设理督导培训激励策划举办相关业务活动
保险公司客户理岗位职责(二)
负责辖网点维护业务拓展协助代理网点寻找准客户促成保单销售完成辖网点销售务
二负责实施辖网点培训辅导工作
三利业余时间积极寻找准客户开展销售完成公司达销售务
四协助公司代理网点客户提供售服务
五定期代理网点客流量销售业绩客户反馈信息等进行分析提出改进建议时公司报告销售动态相关情况
六负责代理网点代理保险业务指导检查保证业务质量维护公司信誉做代理网点衔接沟通协调工作处理客户投诉
七协助相关部门代理网点时提供种单证宣传材料
八积极参活动量理填写活动量工具认真销售工具
九参加晨会夕会等公司组织项会议培训活动
十保守客户信息严守公司商业秘密
十完成公司交办事项
保险公司客户理岗位职责(三)
1负责根客户求户提供专业保险知识咨询服务
2负责推荐保险种类相关理财产品制定保险方案
3负责定期接受专业保险业务辅导讲座
4负责参保客户续客户服务工作
保险公司客户理岗位职责(四)
1负责公司产品销售推广
2根市场营销计划完成部门销售指标
3开拓新市场发展新客户增加产品销售范围
4负责辖区市场信息收集竞争手分析
5负责销售区域销售活动策划执行完成销售务
6理维护客户关系客户间长期合作
保险公司客户理岗位职责(五)
1积极拓展市场开发积累客户树立维护公司品牌形象
2维护良客户关系做客户服务工作协助客户办理投保理赔保全等手续
3达成办法规定项考核指标
4积极参加公司营业部组织项活动勤学断提升专业技积极团队成员合作维护谐团队文化
5辅导培训新
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