保险客户经理岗位职责范本5篇

保险客户理岗位职责范5篇
1保险客户理银行财务规划师理财理进行配合客户提供专业保险服务
2根客户风险偏财富目标私客户量身定制专属财富保全传承规划提供全方位性化私密性财富保险服务法律税务会计等方面予专业意见1负责银行间关系维护
3负责银行客户介绍销售保险产品
4负责完成指定银行网点销售指标银行员良合作
5负责网点客户相关保险服务工作
保险客户理岗位职责(二)
1 负责受理处理权限范围客户投诉
2 负责实施公司开展项客户服务工作
3 负责策划附加值客户关怀等服务项目
4 负责员工进行客户服务政策规实施规范培训
5 负责客户电话理赔报案接收工作
6 负责超权限投诉件转交负责投诉件统计分析
7 负责客户满意度调查
保险客户理岗位职责(三)
负责辖网点维护业务拓展协助代理网点寻找准客户促成保单销售完成辖网点销售务
二负责实施辖网点培训辅导工作
三利业余时间积极寻找准客户开展销售完成公司达销售务
四协助公司代理网点客户提供售服务
五定期代理网点客流量销售业绩客户反馈信息等进行分析提出改进建议时公司报告销售动态相关情况
六负责代理网点代理保险业务指导检查保证业务质量维护公司信誉做代理网点衔接沟通协调工作处理客户投诉
七协助相关部门代理网点时提供种单证宣传材料
八积极参活动量理填写活动量工具认真销售工具
九参加晨会夕会等公司组织项会议培训活动
十保守客户信息严守公司商业秘密
十完成公司交办事项
保险客户理岗位职责(四)
1负责客户提供定制化家庭理财方案资产配置计划家庭风险规避计划家庭财产保全计划 医疗保障计划 子女教育计划 养老规划避债避税财富传承方案等服务
2负责公司分发客户资源提供项针性服务客户提供售服务定期回访客户处理客户意见 理客户资料档案办理项手续
3 负责邀约客户参公司部门营销服务活动客户介绍公司产品服务销售车险完成客户签约流程
4负责企业客户提供定制化风险理方案员工意外医疗养老企业年金福利保障方案企业财产资产保全方案
保险客户理岗位职责(五)
1服务公司客户客户客户提供全方面金融保险理财服务
2通客户沟通解客户家庭财务方面存问题理财方面需求
3根客户身体状况风险承受力进行健康保险需求分析出具专业健康护理养生方案推荐合适保险产品
4通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
5定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
6完成公司指定业绩指标
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