2021年保险公司月度营工作总结
撰写：___________
日 期：___________
2021年保险公司月度营工作总结
天泰康第___天月时间里里学东西面___月份学工作做总结
1学年金方面基知识初步掌握客户交谈容
学程中掌握建立企业年金流程解相关边缘问题会计科目信托法等等时遇解决困难事领导解答帮助充分体会公司铸造团队亲诚信企业文化通段时间学发现掌握知识够全面做企业年金高端客户断接触程应该掌握年金方面知识外应该加强金融济企业理法律社会等等方面知识知识武装便更展业
2领导出差实践中学少见客户验
领导快学基知识掌握营销技巧__月旬黄理许理出差茂名里见合作单位中国银行相关领导仁时见两家客户企业电白供电局家房产公司整程直观摩学黄理许理样客户建立良合作关系时发现想客户信必须精通作业务仅仅熟悉说定做专业行销员想专业必须努力练基功外黄理储运公司体验公司合作伙伴___银行讲标程
3通启航培训学电话行销面见客户基知识
培训课程中印象深刻__号午通关考试考试三环节组成定企业通前台找事部负责员工福利理二通电话事部员工福利理约见面三通首次见面约第二次见面
天通关考试中午午饭直凌晨零点通关老师觉表现没发挥出水电话话术停练次次通关次次拒绝……半夜眼皮开始架注意力精力集中起回宿舍洗脸继续回通关……终
通培训感觉销售话术力质飞跃
整培训认识足见客户信心满二客户面谈会生动方式表达专业东西三产品年金相关知识掌握够四寒暄问候礼节性东西断改进五时工作够心表现销售流程中业务专业
4电话找客户程更接市场听少市场声音
通批(已___)做企业年金移交工作企业电话解市场企业年金移交工作进程部分企业年金移交工作已做部分企业年金计划暂时搁浅原足部分济问题然家知道电话程中什客户会遇中五家客户拒绝解公司答应送资料珠海没约具体时间公司已倒闭安国寿做……
总电话工作现继续进行中做方没客户进行总结类会周项工作完成
5相关工作搜集__市政供水电力等企业客户___资料等
总结月工作觉够积极学工作进展速度缓慢决定___月份头赶
保险公司月度营工作总结范文二
__保险公司保险市场规模发展速度水位居全国行业前列__保险公司积极解答社会公众保险行业相关咨询更展现公司业员良形象公司营销方式力进树立良公众形象公信力广投保选择保险公司保险代理提供参考__年__保险公司业务取广泛进展公司提前两月完成省公司达全年营销务项工作均利发展结合年工作实际公司年度工作总结
做法工作业绩
()公司业务理做法
__保险公司稳步发展公司领导制定__保险公司员工规范理条例采取效措施加强员工理通断完善种理制度方法真正贯彻行动中充分积发员工积极性员工出成绩见效益业务理中采取工作措施
1根省公司年达全年销售工作计划务公司制定部门周月季度年销售计划制定计划时着实事求根险种特点客户特点部室情况确定部门合理实现目标目标确定着事事落实事事督导方针通加强程理监控确保部室目标计划利完成
2注重部门团队建设直公司十分注重部门理部门成员思想业务素质教育年公司通次___动员会业务研讨会开展业务培训活动___公司员工学知识找验提高员工全面素质培训重点放学保险理推销技巧知识强调团队精神培养促进团队身素质断提高公司年持续稳定发展扎实基础
3帮助理室全面推进薪酬制度创新断夯实公司基础理工作建立岗位绩效挂钩薪酬制度改革年公司紧紧围绕职位明确化薪酬社会化奖金绩效化福利样化四化目标全面推进企业薪酬体制改革初步建立进出够充分激发员工积极性创造性机制
(二)公司工作业绩
年寿险行业全面深化结构调整业务转型加受全球性金融危机影响行业整体增速放缓种情况公司营实现逆势飞扬保费规模保持高行业增长水市场位稳步提升更难公司先市场成功实现转型业务结构产品结构业务品质渠道绩效机构作业力业务价值营效益等均达历史水中部分指标处行业领先水
1先市场成功转型保持核心业务增速第领先优势
进步强化结构调整全面发展高价值业务公司年初计划工作会议首次达核心业务计划务公司核心业务战略实施取显著成效公司核心业务保费强势增长保费收入达__亿元增长__中新契约核心业务保费收入__亿元增速超__均领先市场均水渠道险期缴保费增速达__增速远高市场年保险保费__亿元创历史新高银代期缴__亿元市场份额__保持占第位法短险实现保费__亿元增长__月均台突破__万元
2业务结构产品结构持续优化达业领先水
着公司转型深入业务结构持续优化公司核心业务占达__总体期缴占达__新契约期缴占超__均处市场领先水险新契约业务中传统险分红险合计占__远高市场均水产品结构优势明显
3业务品质行业领先渠道绩效断提升
公司保险业务品质指标持续达行业领先水中银代续收项指标均达___位居行业第良续期业务品质确保公司客户数量现金流量稳定核心业务快速发展奠定坚实基础
渠道KPI指标断提升险项力指标增幅均超___创历史新高绩优力增长尤明显增幅超___绩优力占达___较年期升___百分点时新__月转正率__月___升__月___队伍留存率达___较年期升___渠道部积淀逐渐形成队伍持续发展力增强
(三)认真做车险营理车贷逾期清收工作
加强车险业务营理做车贷逾期清收年两项非常重业务工作车险业务直整业务营中具举足轻重位作必须做做强做精做细继续加快发展车险业务保持较快发展速度时力优化车险业务结构严格控制高风险高赔付业务承保源头抓起笔业务件赔案环节抓起位承保员抓起全面提高车险业务营理水增强盈利力车险真正成增收保费创造利润骨干险种
年车贷逾期清收工作公司领导十分重视更清欠工作落实处公司成立汽车消贷清欠工作领导组指定专负责制定汽车消贷清欠工作制度明确职责责根级公司达务完成情况责实行奖罚办员市公司统部署求加强逾期案件合未责理规范催欠清收工作流程积极动认真扎实做项工作圆满完成省公司达期清欠务车贷逾期业务营造成风险损失降低限度
二工作足处步计划
()工作足
目前存问题理赔难问题包括理赔流程尚需加快步伐保险责需事先客户说清楚查勘定损服务态度尚需改进二销售误导问题营业员夸保险责缩责免保险售服务没持续性营销员业务水亟需提高
(二)步计划
继续重视解决群众反映突出问题二造流员工队伍更服务公司三抓保险业行风建设长效理全面落实两服务承诺律公约项容四加强保险业宣传力度开展行风建设营造良社会氛围
保险公司月度营工作总结范文三
第三季度做事
1学公司产品知识包括保险责承保规费计算等系列基础知识
2学保单填写规
3学险银保录入规
4学录入险银保正式单
5记录录单程中遇机构填写问题
6记录录单程中出现错误
收获成长
回顾季度工作公司领导位事支持帮助公司整体框架致解保险行业新认识公司间字速度慢现字速度已提高需加强练事相处融洽遇懂事时事乐意帮助
工作中存足改进措施
___公司产品解工作方面熟练运改进措施时公司产品资料增加知识
2录单程中细心常会犯错增加事工作量事增加麻烦改进措施录单中注意容易犯错方录完检查遍确保正确率
___电脑知识欠缺降低工作效率改进措施班回家加强电脑运达熟生巧境界
季度工作计划
1加强专业化学拓宽知识面
2加强电脑知识学熟练运电脑基功
3继续做录单工作学会发现问题记录录单程中发现问题
4学查询保单状态
5学简单团险开始录入浅入深掌握更团险录入规
6学新契约操作工作流程
7认识问题件学追踪问题件
范文仅供参考
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2021年保险公司月度营工作总结
天泰康第___天月时间里里学东西面___月份学工作做总结
1学年金方面基知识初步掌握客户交谈容
学程中掌握建立企业年金流程解相关边缘问题会计科目信托法等等时遇解决困难事领导解答帮助充分体会公司铸造团队亲诚信企业文化通段时间学发现掌握知识够全面做企业年金高端客户断接触程应该掌握年金方面知识外应该加强金融济企业理法律社会等等方面知识知识武装便更展业
2领导出差实践中学少见客户验
领导快学基知识掌握营销技巧__月旬黄理许理出差茂名里见合作单位中国银行相关领导仁时见两家客户企业电白供电局家房产公司整程直观摩学黄理许理样客户建立良合作关系时发现想客户信必须精通作业务仅仅熟悉说定做专业行销员想专业必须努力练基功外黄理储运公司体验公司合作伙伴___银行讲标程
3通启航培训学电话行销面见客户基知识
培训课程中印象深刻__号午通关考试考试三环节组成定企业通前台找事部负责员工福利理二通电话事部员工福利理约见面三通首次见面约第二次见面
天通关考试中午午饭直凌晨零点通关老师觉表现没发挥出水电话话术停练次次通关次次拒绝……半夜眼皮开始架注意力精力集中起回宿舍洗脸继续回通关……终
通培训感觉销售话术力质飞跃
整培训认识足见客户信心满二客户面谈会生动方式表达专业东西三产品年金相关知识掌握够四寒暄问候礼节性东西断改进五时工作够心表现销售流程中业务专业
4电话找客户程更接市场听少市场声音
通批(已___)做企业年金移交工作企业电话解市场企业年金移交工作进程部分企业年金移交工作已做部分企业年金计划暂时搁浅原足部分济问题然家知道电话程中什客户会遇中五家客户拒绝解公司答应送资料珠海没约具体时间公司已倒闭安国寿做……
总电话工作现继续进行中做方没客户进行总结类会周项工作完成
5相关工作搜集__市政供水电力等企业客户___资料等
总结月工作觉够积极学工作进展速度缓慢决定___月份头赶
保险公司月度营工作总结范文二
__保险公司保险市场规模发展速度水位居全国行业前列__保险公司积极解答社会公众保险行业相关咨询更展现公司业员良形象公司营销方式力进树立良公众形象公信力广投保选择保险公司保险代理提供参考__年__保险公司业务取广泛进展公司提前两月完成省公司达全年营销务项工作均利发展结合年工作实际公司年度工作总结
做法工作业绩
()公司业务理做法
__保险公司稳步发展公司领导制定__保险公司员工规范理条例采取效措施加强员工理通断完善种理制度方法真正贯彻行动中充分积发员工积极性员工出成绩见效益业务理中采取工作措施
1根省公司年达全年销售工作计划务公司制定部门周月季度年销售计划制定计划时着实事求根险种特点客户特点部室情况确定部门合理实现目标目标确定着事事落实事事督导方针通加强程理监控确保部室目标计划利完成
2注重部门团队建设直公司十分注重部门理部门成员思想业务素质教育年公司通次___动员会业务研讨会开展业务培训活动___公司员工学知识找验提高员工全面素质培训重点放学保险理推销技巧知识强调团队精神培养促进团队身素质断提高公司年持续稳定发展扎实基础
3帮助理室全面推进薪酬制度创新断夯实公司基础理工作建立岗位绩效挂钩薪酬制度改革年公司紧紧围绕职位明确化薪酬社会化奖金绩效化福利样化四化目标全面推进企业薪酬体制改革初步建立进出够充分激发员工积极性创造性机制
(二)公司工作业绩
年寿险行业全面深化结构调整业务转型加受全球性金融危机影响行业整体增速放缓种情况公司营实现逆势飞扬保费规模保持高行业增长水市场位稳步提升更难公司先市场成功实现转型业务结构产品结构业务品质渠道绩效机构作业力业务价值营效益等均达历史水中部分指标处行业领先水
1先市场成功转型保持核心业务增速第领先优势
进步强化结构调整全面发展高价值业务公司年初计划工作会议首次达核心业务计划务公司核心业务战略实施取显著成效公司核心业务保费强势增长保费收入达__亿元增长__中新契约核心业务保费收入__亿元增速超__均领先市场均水渠道险期缴保费增速达__增速远高市场年保险保费__亿元创历史新高银代期缴__亿元市场份额__保持占第位法短险实现保费__亿元增长__月均台突破__万元
2业务结构产品结构持续优化达业领先水
着公司转型深入业务结构持续优化公司核心业务占达__总体期缴占达__新契约期缴占超__均处市场领先水险新契约业务中传统险分红险合计占__远高市场均水产品结构优势明显
3业务品质行业领先渠道绩效断提升
公司保险业务品质指标持续达行业领先水中银代续收项指标均达___位居行业第良续期业务品质确保公司客户数量现金流量稳定核心业务快速发展奠定坚实基础
渠道KPI指标断提升险项力指标增幅均超___创历史新高绩优力增长尤明显增幅超___绩优力占达___较年期升___百分点时新__月转正率__月___升__月___队伍留存率达___较年期升___渠道部积淀逐渐形成队伍持续发展力增强
(三)认真做车险营理车贷逾期清收工作
加强车险业务营理做车贷逾期清收年两项非常重业务工作车险业务直整业务营中具举足轻重位作必须做做强做精做细继续加快发展车险业务保持较快发展速度时力优化车险业务结构严格控制高风险高赔付业务承保源头抓起笔业务件赔案环节抓起位承保员抓起全面提高车险业务营理水增强盈利力车险真正成增收保费创造利润骨干险种
年车贷逾期清收工作公司领导十分重视更清欠工作落实处公司成立汽车消贷清欠工作领导组指定专负责制定汽车消贷清欠工作制度明确职责责根级公司达务完成情况责实行奖罚办员市公司统部署求加强逾期案件合未责理规范催欠清收工作流程积极动认真扎实做项工作圆满完成省公司达期清欠务车贷逾期业务营造成风险损失降低限度
二工作足处步计划
()工作足
目前存问题理赔难问题包括理赔流程尚需加快步伐保险责需事先客户说清楚查勘定损服务态度尚需改进二销售误导问题营业员夸保险责缩责免保险售服务没持续性营销员业务水亟需提高
(二)步计划
继续重视解决群众反映突出问题二造流员工队伍更服务公司三抓保险业行风建设长效理全面落实两服务承诺律公约项容四加强保险业宣传力度开展行风建设营造良社会氛围
保险公司月度营工作总结范文三
第三季度做事
1学公司产品知识包括保险责承保规费计算等系列基础知识
2学保单填写规
3学险银保录入规
4学录入险银保正式单
5记录录单程中遇机构填写问题
6记录录单程中出现错误
收获成长
回顾季度工作公司领导位事支持帮助公司整体框架致解保险行业新认识公司间字速度慢现字速度已提高需加强练事相处融洽遇懂事时事乐意帮助
工作中存足改进措施
___公司产品解工作方面熟练运改进措施时公司产品资料增加知识
2录单程中细心常会犯错增加事工作量事增加麻烦改进措施录单中注意容易犯错方录完检查遍确保正确率
___电脑知识欠缺降低工作效率改进措施班回家加强电脑运达熟生巧境界
季度工作计划
1加强专业化学拓宽知识面
2加强电脑知识学熟练运电脑基功
3继续做录单工作学会发现问题记录录单程中发现问题
4学查询保单状态
5学简单团险开始录入浅入深掌握更团险录入规
6学新契约操作工作流程
7认识问题件学追踪问题件
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