财产保险股份限公司**分公司单证理细
总公司单证理办法结合**分公司单证操作中环节求单证征订印刷领回销档作废遗失流程条线特制定细
1 单证征订
1 征订时间：
车险类单证季度征订非车险类单证月征订征订时间：车险类单证应季度第2月10号前报次季度需求非车险单证应月5号前报月需求超期未报部门分支机构视期单证需求
2 征订原：
分公司客服部分支机构根实际业务发展规模预计保费计划合理进行单证量预估分公司单证理员根报单证种类数量结合分公司库存实际情况计算终报单证数量
3 征订方式：
分公司客服部勤分支机构单证理员规定时间填写单证需求表（见附件1）发送财务部单证理员邮箱分支机构报单证需求表时需机构负责财务负责签字认
2 单证印刷
总公司业务理部门财务部门批复意单证均总公司行政事务部门统印刷分公司未批准擅印刷
客服部印价价单证仅限方性单证印专版单证必须客服部提供应级（总公司）口部门批复审核意样相关资料（包含仅限印刷价格印刷厂资料等）分公司财务部总公司财务部门提出印申请批复方行印刷
3 单证领
1 领原
价单证采取谁领谁负责原价单证领单证保第责单证异常情况负直接责
2 领求
单证单位包括客服部出单勤分公司销售理部门批复意代理点
正式业务员价单证领采取限量发放等量缴销前清领原领取新单证时必须前次领单证交回方领新单证
客服部出单勤领单证时根实际需次领取单证数量超200份（险种）
业务员领代理点单证应机构业务理部销售理部财务部根代理点日常业务量单证理回销情况（单证理员周机构相关业务理部门提供代理未回销单证明细清单便相关业部门时进行未回销单证清理工作核定代理点单证领数量）逐次核定单证领量业务员填制代理价单证领审批表（见附件2）签字流转完毕财务部根 代理点价单证领审批表填制出库（领单）方进行单证领
分支机构领取单证时需提前三天电子版单证需求表发分公司单证理员邮箱次日领单证时需分支机构负责财务负责签字单证需求表进行单证领
3 领频度
客服部出单勤根单证进度销号情况时领单证业务员代理点领单证月领两次单证业部审核代理点单证量应半月量审核
4 单证回销
根总公司规定领单证超两月未回销视超期防范超期单证出现风险单证领代理点单证领日起30天周转率高50必须已领单证全部回销
周转率未回销单证数已销号单证数
已销号单证包括已销号作废遗失单证
发生超期单证未回销情况财务部停止发放新单证直超期单证全部回销
单证回销求：
1客服部出单勤单证回销：
客服部出单勤领单证出单时电脑印销号手工销号步进行未超期状态50份单证完毕天（领少50份单证完毕天）出单勤填写式两联价单证领销号表（附件3）交财务部单证理员根系统回销价单证价单证领销号表进行核核误签字确认根价单证领销号表财务留存联登记价单证销号登记明细簿（附件4）出单勤价单证领销号表业务联连已销号单证装订档
2代理点领单证回销：
代理点（业务员）领单证完毕办填写式三联代理点价单证回收登记表（附件5）连已价单证交分公司分支结构单证理员核单证理员应代理已回销单证情况进行审核检查否存遗失擅撕毁等情况单证理员核误签字确认表代理点留存联交办员（业务员）时剩余两联连单证交口理出单勤系统录单销号出单勤处理完毕填写留存联（两联）签字确认交单证理员审核单证理员确认误签字代理点价单证回收登记表业务联交出单勤留存联填写价单证销号登记明细簿（附件4）
3单证回销部门职责：
财务部应加强领未核销单证账龄分析长期(指两月)法收回核销价单证应组织落实单证催收工作业务理部销售理部需配合财务部门进行催收工作责单证部门视情况暂停存问题单证单位续领新单证审批削减领数量
5 单证档
客服部应严格关规定存放保已重单证副联已单证副（作废单证全套正副）业务理部门险种单证流水号序装订成册业务档案理规定档保
保险单附表清单等附件单证应相应保险单保险单流水号序装订
保费发票副批单副批改申请书保险单副保险单附表投保单投保单附表应序粘贴保单编号序存放
单证整理完毕定量装订成册（价单证 50 份册）装订坚固整齐美观目录清楚方便查阅
单证保应分清类年度编造档清册（附件6）发现差错应时查找原防止丢失
做业务单证登记理工作保员变动时应严格办理交接手续明确职责
具体流转环节：
（）正确印保单式数联正送交客户天班前勤应笔业务单证发票业务联保单业务联投保单相关附页整齐粘贴险种分类险种保单号序排放文件夹中妥善保时销号月底做完月统计根单证量已整理核销保单副分险种保险单业务编号定量装订成册档保存
（二）发票式五联发票核联交客户（业务员）催收保费发票业务联保单业务联起粘贴存放发票联发票记帐联保单正业务勤结转财务数时清单起转财务客户交付保费财务加盖财务章发票联连保单正交客户发票存根联单证理员核销单证交出单员档保
（三）批单式三联第联（正）保单正起加盖骑缝章交客户二联副联（业务联）批改申请书起出单员流水号装订档联（财务联）承保数清单起交财务部门
6 单证作废
单证作废分已作废空白领作废作废单证必须式数联全部收回加盖作废章销号登记簿注明备注栏逐笔注明注销原作废单证粘贴单证领销号登记表背面存档
级单证应单证作废情况负责业务员应代理点单证作废情况进行良宣导提高出单员单证责心出单前出单员需客户提前做沟通明确投保发票需印保险名称避免印出现更改单位名称造成作废现象印格式出现瑕疵单证应量客户做沟通工作避免种现象出现作废单证问题
月超1作废单证超出部分份单证1元收取工费
7 单证遗失
（）出现单证遗失情况原采谁领谁负责原
（二）出现价单证遗失盗等情况应五工作日省级报刊声明作废单证事理员应记录原时间采取措施时单证遗失必须出具责担保书
系公司员工失责记处分声明遗失费责理时单处 50 元（非车险） 200 元（车险）处罚引起公司损失 20——50责承担处罚款必须通部单统划分公司财务部
（三）五工作日遗失单证机构应遗失单证材料报级部门时级单证部门报告办理单证非正常核销手续
（四）代理点超回销期单证销售理部门应指定专时根财务部门提供超回销期单证清单进行清理回收超回销期代理点未回销单证次催收效视遗失处理停止发放该代理点单证外需代理单证领单证遗失处罚规进行处罚
附件1：
单证需求表
单证需求部门： 年 月 日
单证名称： 数量（） 备注
部门负责： 填单：
附件2：
代理点价单证领审批表
单证名称：
代理点名称
领单证数量
业务员签字
业务部门
业务理部门
销售理部门
财务部门
公司领导
备注：
1领单证数根业务需业务员业务理确认：
2业务部门签署意见作业务担保业务员承担单证遗失等原造成损失
3根代理点实际业务情况业务理部门必时需代理点单证权限（保额保险范围等）进行确认
4该代理点次进行单证领财务应收单证回销情况签署审核意见
5根代理点实际业务情况连续 3 月法达成代理点设立保费指标领单证
6销售理部门确认代理点合规性注明代理合号
7单作出库（领）单附件粘帖出库单装订保
附件3：
价单证领销号表
证号： 日期：
单证名称
份数
单证流水号
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
保单号
1
51
14
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27
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2
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15
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28
78
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3
53
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66
29
79
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54
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12
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38
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备注栏
13
63
26
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89
已销号数：
实际数：
作废数：
遗失数：
发单：
领：
领单日期：
档日期：
附件4：
价单证销号登记明细簿
单证名称：
年
证号
单证起讫号
领数
已销号单证流水号
销号数
累计结存数
领
回销
单证理员
勤接收
作废单证号码
月
日
计
实际数
作废数
遗失数
说明：表日记流水账发生价单证领（指单证单位）回销时单证理员应根出库（领）单价单证领销号表代理点价单证回收登记表填列表分直接业务代理业务登记进行单证报表统计基础填列程中应注意时点登记领单证流水号已销号单证流水号非应
衡关系：时点累计结存数＋已领未回销数－期销号数＝累计结存数
实际数＋作废数＋遗失数＝销号数
附件5：
代理点价单证回收登记表
证号：
证日期：
代理点名称
代理点负责：
办业务员：
备注
单证名称：
未销号单证流水号：
份数：
销号时间
流水号
份数
销号
单证理员签字
备注
勤接收签字
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
保单号
1
51
14
64
27
77
40
90
2
52
15
65
28
78
41
91
3
53
16
66
29
79
42
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54
17
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18
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23
73
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49
99
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61
24
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37
87
50
100
12
62
25
75
38
88
备注栏
13
63
26
76
39
89
已销号数：
实际数：
作废数：
遗失数：
发单：
领：
领单日期：
档日期：
附件6：
效业务单证档清册
单证类：
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档序号
档容业务编号
档日期
档办
备注
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总公司单证理办法结合**分公司单证操作中环节求单证征订印刷领回销档作废遗失流程条线特制定细
1 单证征订
1 征订时间：
车险类单证季度征订非车险类单证月征订征订时间：车险类单证应季度第2月10号前报次季度需求非车险单证应月5号前报月需求超期未报部门分支机构视期单证需求
2 征订原：
分公司客服部分支机构根实际业务发展规模预计保费计划合理进行单证量预估分公司单证理员根报单证种类数量结合分公司库存实际情况计算终报单证数量
3 征订方式：
分公司客服部勤分支机构单证理员规定时间填写单证需求表（见附件1）发送财务部单证理员邮箱分支机构报单证需求表时需机构负责财务负责签字认
2 单证印刷
总公司业务理部门财务部门批复意单证均总公司行政事务部门统印刷分公司未批准擅印刷
客服部印价价单证仅限方性单证印专版单证必须客服部提供应级（总公司）口部门批复审核意样相关资料（包含仅限印刷价格印刷厂资料等）分公司财务部总公司财务部门提出印申请批复方行印刷
3 单证领
1 领原
价单证采取谁领谁负责原价单证领单证保第责单证异常情况负直接责
2 领求
单证单位包括客服部出单勤分公司销售理部门批复意代理点
正式业务员价单证领采取限量发放等量缴销前清领原领取新单证时必须前次领单证交回方领新单证
客服部出单勤领单证时根实际需次领取单证数量超200份（险种）
业务员领代理点单证应机构业务理部销售理部财务部根代理点日常业务量单证理回销情况（单证理员周机构相关业务理部门提供代理未回销单证明细清单便相关业部门时进行未回销单证清理工作核定代理点单证领数量）逐次核定单证领量业务员填制代理价单证领审批表（见附件2）签字流转完毕财务部根 代理点价单证领审批表填制出库（领单）方进行单证领
分支机构领取单证时需提前三天电子版单证需求表发分公司单证理员邮箱次日领单证时需分支机构负责财务负责签字单证需求表进行单证领
3 领频度
客服部出单勤根单证进度销号情况时领单证业务员代理点领单证月领两次单证业部审核代理点单证量应半月量审核
4 单证回销
根总公司规定领单证超两月未回销视超期防范超期单证出现风险单证领代理点单证领日起30天周转率高50必须已领单证全部回销
周转率未回销单证数已销号单证数
已销号单证包括已销号作废遗失单证
发生超期单证未回销情况财务部停止发放新单证直超期单证全部回销
单证回销求：
1客服部出单勤单证回销：
客服部出单勤领单证出单时电脑印销号手工销号步进行未超期状态50份单证完毕天（领少50份单证完毕天）出单勤填写式两联价单证领销号表（附件3）交财务部单证理员根系统回销价单证价单证领销号表进行核核误签字确认根价单证领销号表财务留存联登记价单证销号登记明细簿（附件4）出单勤价单证领销号表业务联连已销号单证装订档
2代理点领单证回销：
代理点（业务员）领单证完毕办填写式三联代理点价单证回收登记表（附件5）连已价单证交分公司分支结构单证理员核单证理员应代理已回销单证情况进行审核检查否存遗失擅撕毁等情况单证理员核误签字确认表代理点留存联交办员（业务员）时剩余两联连单证交口理出单勤系统录单销号出单勤处理完毕填写留存联（两联）签字确认交单证理员审核单证理员确认误签字代理点价单证回收登记表业务联交出单勤留存联填写价单证销号登记明细簿（附件4）
3单证回销部门职责：
财务部应加强领未核销单证账龄分析长期(指两月)法收回核销价单证应组织落实单证催收工作业务理部销售理部需配合财务部门进行催收工作责单证部门视情况暂停存问题单证单位续领新单证审批削减领数量
5 单证档
客服部应严格关规定存放保已重单证副联已单证副（作废单证全套正副）业务理部门险种单证流水号序装订成册业务档案理规定档保
保险单附表清单等附件单证应相应保险单保险单流水号序装订
保费发票副批单副批改申请书保险单副保险单附表投保单投保单附表应序粘贴保单编号序存放
单证整理完毕定量装订成册（价单证 50 份册）装订坚固整齐美观目录清楚方便查阅
单证保应分清类年度编造档清册（附件6）发现差错应时查找原防止丢失
做业务单证登记理工作保员变动时应严格办理交接手续明确职责
具体流转环节：
（）正确印保单式数联正送交客户天班前勤应笔业务单证发票业务联保单业务联投保单相关附页整齐粘贴险种分类险种保单号序排放文件夹中妥善保时销号月底做完月统计根单证量已整理核销保单副分险种保险单业务编号定量装订成册档保存
（二）发票式五联发票核联交客户（业务员）催收保费发票业务联保单业务联起粘贴存放发票联发票记帐联保单正业务勤结转财务数时清单起转财务客户交付保费财务加盖财务章发票联连保单正交客户发票存根联单证理员核销单证交出单员档保
（三）批单式三联第联（正）保单正起加盖骑缝章交客户二联副联（业务联）批改申请书起出单员流水号装订档联（财务联）承保数清单起交财务部门
6 单证作废
单证作废分已作废空白领作废作废单证必须式数联全部收回加盖作废章销号登记簿注明备注栏逐笔注明注销原作废单证粘贴单证领销号登记表背面存档
级单证应单证作废情况负责业务员应代理点单证作废情况进行良宣导提高出单员单证责心出单前出单员需客户提前做沟通明确投保发票需印保险名称避免印出现更改单位名称造成作废现象印格式出现瑕疵单证应量客户做沟通工作避免种现象出现作废单证问题
月超1作废单证超出部分份单证1元收取工费
7 单证遗失
（）出现单证遗失情况原采谁领谁负责原
（二）出现价单证遗失盗等情况应五工作日省级报刊声明作废单证事理员应记录原时间采取措施时单证遗失必须出具责担保书
系公司员工失责记处分声明遗失费责理时单处 50 元（非车险） 200 元（车险）处罚引起公司损失 20——50责承担处罚款必须通部单统划分公司财务部
（三）五工作日遗失单证机构应遗失单证材料报级部门时级单证部门报告办理单证非正常核销手续
（四）代理点超回销期单证销售理部门应指定专时根财务部门提供超回销期单证清单进行清理回收超回销期代理点未回销单证次催收效视遗失处理停止发放该代理点单证外需代理单证领单证遗失处罚规进行处罚
附件1：
单证需求表
单证需求部门： 年 月 日
单证名称： 数量（） 备注
部门负责： 填单：
附件2：
代理点价单证领审批表
单证名称：
代理点名称
领单证数量
业务员签字
业务部门
业务理部门
销售理部门
财务部门
公司领导
备注：
1领单证数根业务需业务员业务理确认：
2业务部门签署意见作业务担保业务员承担单证遗失等原造成损失
3根代理点实际业务情况业务理部门必时需代理点单证权限（保额保险范围等）进行确认
4该代理点次进行单证领财务应收单证回销情况签署审核意见
5根代理点实际业务情况连续 3 月法达成代理点设立保费指标领单证
6销售理部门确认代理点合规性注明代理合号
7单作出库（领）单附件粘帖出库单装订保
附件3：
价单证领销号表
证号： 日期：
单证名称
份数
单证流水号
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
保单号
流水号
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1
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备注栏
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已销号数：
实际数：
作废数：
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发单：
领：
领单日期：
档日期：
附件4：
价单证销号登记明细簿
单证名称：
年
证号
单证起讫号
领数
已销号单证流水号
销号数
累计结存数
领
回销
单证理员
勤接收
作废单证号码
月
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计
实际数
作废数
遗失数
说明：表日记流水账发生价单证领（指单证单位）回销时单证理员应根出库（领）单价单证领销号表代理点价单证回收登记表填列表分直接业务代理业务登记进行单证报表统计基础填列程中应注意时点登记领单证流水号已销号单证流水号非应
衡关系：时点累计结存数＋已领未回销数－期销号数＝累计结存数
实际数＋作废数＋遗失数＝销号数
附件5：
代理点价单证回收登记表
证号：
证日期：
代理点名称
代理点负责：
办业务员：
备注
单证名称：
未销号单证流水号：
份数：
销号时间
流水号
份数
销号
单证理员签字
备注
勤接收签字
流水号
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保单号
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实际数：
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单证类：
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