重单证理分析报告
（2013年10月）
总体情况：
1单证整体指标概况：截10月31日全辖单证理系统盘点数77962份中身险保单61545份（中助保险卡56982份）非车险保单5050份车险保单5075份海市方税务局通机6292份业务理部车险业务部部实物库存进行盘查实物库存77962份
排助保险卡数：
数类型
20138
20139
201310
环增长
单证核销率
5600
6323
6535
212
275
056
080
058
022
遗失率
000
000
000
000
销毁率
000
000
000
000
毁损率
000
000
000
000
逾期未核销率
3849
4076
4081
005
档率
9734
9508
9869
361
二关键指标分析（分支机构情况）
1单证库存情况（排助保险卡）
险种类
险种类
2013年10月
2013年9月
库存 环增长额
增长率
库存数
占总库存
库存数
占总库存
车险
交强险
2073
968
1604
748
469
2924
3006
1432
1393
650
1613
11579
非车险
5050
2407
4373
2040
677
1548
身险
4563
2174
5723
2672
1160
2026
发票
6292
2959
8339
3890
2047
2454
合计
20984
21432
车险保单激增**中旬机动车辆保险单2014年置式交强险保险标志已完申请印刷保单未福建分公司种申请调剂500份
2月单证月度作废率
月作废单证率均058中作废数量较海市方税务局通机发票70份较月减少58份机动车交通事责强制保险单43份机动车保险单21份等调查解海市方税务局通机发票作废原客户求更换发票抬头机动车交通事责强制保险单机动车保险单作废原印偏斜11月出单员登记作废单证登记薄加帮助改正
3月遗失单证
身险全保单中高端健康险全保单机动车辆保险批单公路货物运输保险单全保单全批单机动车辆保险单货物运输保险单等 50 险种保单逐进行核检查全辖系统库存实际库存致未发生单证遗失情况
4超期未单证
超期未单证8622份较月减少122份月检查发现公司险种单证销毁方面存时销毁问题月已全部回收中包括畅游出境旅游保险单（A）10份畅游出境旅游保险单（B）99份境外旅行医疗紧急救援医疗保险单1925份新身险系统畅游出境旅行保险单(B)100份新身险系统畅游出境旅行保险单(A)200份已印刷厂联系安排11月份统销毁
5单证领情况
截止10月31日月海市方税务局通机发票出单核销2047份纸制签收单系统检查申领手续相关责签字均已齐全
6单证档
月档单证数量53928份档率9870逾期未档率000系统档实物操作致
7单证保情况
新单证入库资料系统检查均求单证实物场日完成系统入库重单证实物入柜专保
三检查发现存问题
检查发现公司部分远程代理点系统原出现单证已单证系统中未核销现象单证理员单证专员周盘点表中单张单证进行关注
四关注重点
（）月单证检查发现问题整改情况
前次检查中发现险种时档问题进行积极整改特针险种业务量造成单证逾期档率低情况采取日常领量调整限期回销控提高档率保证单证安全
月检查发现公司险种已期单证单证销毁方面存时销毁问题月已全部回收已印刷厂联系安排11月份统销毁
五步控措施
通月重单证清理理清单证系统实物状态实际库存情况理单证领回销理环节明确理责提高业务部门单证理工作重视程度提升单证理责落实力度月继续加已领单证理督查力度降低单证控潜风险确保控制度落实位责落实控措施效实施
财务负责： 单证理员：
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（2013年10月）
总体情况：
1单证整体指标概况：截10月31日全辖单证理系统盘点数77962份中身险保单61545份（中助保险卡56982份）非车险保单5050份车险保单5075份海市方税务局通机6292份业务理部车险业务部部实物库存进行盘查实物库存77962份
排助保险卡数：
数类型
20138
20139
201310
环增长
单证核销率
5600
6323
6535
212
275
056
080
058
022
遗失率
000
000
000
000
销毁率
000
000
000
000
毁损率
000
000
000
000
逾期未核销率
3849
4076
4081
005
档率
9734
9508
9869
361
二关键指标分析（分支机构情况）
1单证库存情况（排助保险卡）
险种类
险种类
2013年10月
2013年9月
库存 环增长额
增长率
库存数
占总库存
库存数
占总库存
车险
交强险
2073
968
1604
748
469
2924
3006
1432
1393
650
1613
11579
非车险
5050
2407
4373
2040
677
1548
身险
4563
2174
5723
2672
1160
2026
发票
6292
2959
8339
3890
2047
2454
合计
20984
21432
车险保单激增**中旬机动车辆保险单2014年置式交强险保险标志已完申请印刷保单未福建分公司种申请调剂500份
2月单证月度作废率
月作废单证率均058中作废数量较海市方税务局通机发票70份较月减少58份机动车交通事责强制保险单43份机动车保险单21份等调查解海市方税务局通机发票作废原客户求更换发票抬头机动车交通事责强制保险单机动车保险单作废原印偏斜11月出单员登记作废单证登记薄加帮助改正
3月遗失单证
身险全保单中高端健康险全保单机动车辆保险批单公路货物运输保险单全保单全批单机动车辆保险单货物运输保险单等 50 险种保单逐进行核检查全辖系统库存实际库存致未发生单证遗失情况
4超期未单证
超期未单证8622份较月减少122份月检查发现公司险种单证销毁方面存时销毁问题月已全部回收中包括畅游出境旅游保险单（A）10份畅游出境旅游保险单（B）99份境外旅行医疗紧急救援医疗保险单1925份新身险系统畅游出境旅行保险单(B)100份新身险系统畅游出境旅行保险单(A)200份已印刷厂联系安排11月份统销毁
5单证领情况
截止10月31日月海市方税务局通机发票出单核销2047份纸制签收单系统检查申领手续相关责签字均已齐全
6单证档
月档单证数量53928份档率9870逾期未档率000系统档实物操作致
7单证保情况
新单证入库资料系统检查均求单证实物场日完成系统入库重单证实物入柜专保
三检查发现存问题
检查发现公司部分远程代理点系统原出现单证已单证系统中未核销现象单证理员单证专员周盘点表中单张单证进行关注
四关注重点
（）月单证检查发现问题整改情况
前次检查中发现险种时档问题进行积极整改特针险种业务量造成单证逾期档率低情况采取日常领量调整限期回销控提高档率保证单证安全
月检查发现公司险种已期单证单证销毁方面存时销毁问题月已全部回收已印刷厂联系安排11月份统销毁
五步控措施
通月重单证清理理清单证系统实物状态实际库存情况理单证领回销理环节明确理责提高业务部门单证理工作重视程度提升单证理责落实力度月继续加已领单证理督查力度降低单证控潜风险确保控制度落实位责落实控措施效实施
财务负责： 单证理员：
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