明源CRM租赁理系统操作手册
手册
手册分两局部您根业务理念掌握程度系统实际操作需选择应章节容进行查阅参考
l 第局部 系统介绍
局部讲述明源CRM租赁理系统业务逻辑够实现功理念层知识概系统功概述局部通阅读局部操作员够较清晰理解明源CRM租赁理系统业务原理功分布解实际中负责工作〔应软件系统操作功〕手册中应章节方便系统操作应熟练掌握强化
l 第二局部 实际业务操作
局部结合客户实际租赁业务流程讲解租赁理系统中处理具体操作步骤便操作员快速掌握操作步骤处理流程该局部中重点理解掌握租赁业务通租赁理系统实现理进行资料录入具体操作步骤局部求操作员必须掌握容
书符号解释：
l
项说明
先序明细条目说明
²
项说明
项先次序项说明
提示
图标提醒您果您想事情做牢记信息
警告
果您想防止必损失牢记信息
疑难解答
常见问题解决方法
目 录
第局部 CRM租赁理系统介绍 1
第1章 CRM租赁理系统明源ERP 1
第2章 CRM租赁理系统概述 3
第3章 CRM租赁理系统模块介绍 5
第二局部 CRM租赁理系统业务操作 10
第4章 工程准备 10
41 工程概况 10
42 房源生成 18
43 房产理 31
44 费定义 34
45 底价理 40
46 套设置 43
47 业务参数设置 46
第5章 市场营销 52
51 营指标 52
52 营销方案 53
53 竞争楼盘 56
第6章 招商理 58
61 代理商理 58
62 线索理 61
63 租赁时机 65
64 客户台帐 72
65 客户关心 79
66 进记录查询 85
第7章 交易理 87
71 房产查询 87
72 预租理 90
73 合理 109
74 变更日志 130
75 租赁分析 131
第8章 计费理 133
81 收费工程设置 133
82 费录入 136
83 费记账 137
84 月末处理 137
第9章 财务理 139
91 财务办 139
92 票理 140
93 收支理 146
94 催交欠款 160
95 财务分析 161
第10章 报表理 163
101 统计报表 163
102 助查询 166
第部分 CRM租赁理系统介绍
第1章 CRM租赁理系统明源ERP
ERPEnterprise Resource Planning缩写中文翻译企业资源方案〞20世纪90年代ERP概念诞生天涵外延已开展全面理企业财物事信息全维度信息化系统中财物信息资源事种资源进行Plan流程规换句话说ERP现代企业全面信息化代名词
明源ERP明源软件房产开发企业营理提供行业性全面信息化解决方案战略——预算——执行〞理思路整合房产企业业务层面财务层面力行政资源工作流程实现企业层级数统计分析决策支持流程性业务根底理执行监控真正成企业数字神系统明源ERP蓝图：
明源ERP中业务层面分成CRM〔客户关系理〕POM〔工程运营理〕两条产品线CRMCustomer Relationship Management简称涵盖市场营销销售租赁物业客户效劳客户会客户互动门户等系列客户相关业务客户核心体化业务运作台产企业言CRM台价值表达增加现客户收益准确挖掘高价值客户提高营销活动效果提升身运营力等方面明源CRM业务流程：
租赁理系统作CRM核心组件针房产二级市场写字楼商铺公寓等物业类型租赁业务理范围涵盖工程前期市场营销筹划招商程中代理商理客户进洽谈意书合签订理续合执行程中合执行情况理费帐单理收费理等项业务
第2章 CRM租赁理系统概述
明源CRM租赁理子系统针房产二级市场写字楼商铺公寓等物业类型租赁业务围绕租赁业务中客户营资产理合理三方面展开强调客户中心营行实施针性业务流程前期客户进洽谈签约程客户效劳合执行程中客户持续营样条线索组织系统功通应明源CRM租赁理子系统房产企业结合租赁业务实际流程 实现工程招商交易程理租赁营理财务理等系列流程高效理严格控制形成客户中心业务运作流程提高租赁营运作效率掌控客户力全面提升企业竞争力面CRM租赁理系统特点进行阐述
l 支持复杂变租赁业务模式
系统写字楼商铺酒店式公寓等物业类型租赁业务理均提供良支持灵活处理类物业类型租赁合租赁业务中涉类费等商铺租赁业务中特营业提成够效理
l 精细化客户进程理
接触客户开始直终客户成交系统记录控次客户进洽谈客户报价真正实现销售全程精细化理
l 灵活费定义系统
租赁业务中会涉种样费种费计算方法异明源CRM租赁理子系统中特提供灵活费定义系统户定义种需收取费费定义种计算方法合签订时直接选择
l 直观展示风格
系统租赁业务中常见图形方式展现物业租赁情况户目然获取整工程租赁情况完全日常工作惯吻合
l 灵活合理模式
租赁合执行程中常见续租退租提前解约租赁面积变更等业务情况提供良支持般租赁理软件难处理物业时存手租赁合够完善处理户清晰解前物业签署手合手合相关详细信息
l 动化日常营流程
日常营理频繁计费单收费催款业务程系统中通计费记账收款月末处理等系列功动完成现月系统提供根数钮完成前繁复收款催款工作
l 持续客户营理念
日常营程中客户诚信情况加记录作该客户持续合作根底时通日常营活动中定期回访断解客户需求形成新线索针性推荐相应产品形成强力差异化营销手段断挖掘老客户价值
l 良系统扩展性
租赁理子系统作明源CRM台子系统直接明源销售会员客服等CRM子系统缝融合外系统置邮件系统OA系统接口支持呼中心〔Call Centre〕手持设备〔PDA〕等外部硬件应具备良扩展性
第3章 CRM租赁理系统模块介绍
² 模块流程图：
1 工作台
针身份户信息中心户设定性化工作界面包括常功模块常报表关注事件板等设定户次进入软件特定工作台界面开展工作解关注重信息报表
2 工程准备
设置工程开始租赁前初始数方租赁程中房源价格费工程计费标准定义等准备工作期楼盘进行正常销售根底
l 工程登记
系统中初始定义房产工程租赁做准备
l 房源生成房间理
采简便快捷方式协助您完成工程开始前房源生成工程房间根资料录入保证续租赁工作正常展开
l 费定义
设置租赁业务中涉种费名目应计费标准实际租赁业务中直接计算客户帐单
l 底价理
加强租赁业务中租赁底价控制理实际成交价格严格控制保证公司租赁合价格序理
l 业务参数设置
业务分类设定业务参数类型传统软件弊端解决标准产品户性化需求矛盾明源产ERP基需应变〞明源MAP台结合明源3000家客户业务实践成功验业务模式中根户实际需进行选择设置
3 营销理
营销理工程市场营销层面相关工作理包括租赁整体营运情况分析租赁市场营销活动理
l 租赁营指标
统计租赁业务营业务数公司定指标评估前业务状况状态
l 营销方案
理总体营销预算预算应营销方案活动等作营销效果分析局部根底
l 竞争楼盘信息
详细记录竞争楼盘相关信息环境定位租金情况广告投放情况等等提供方便查询功楼盘分析功
4 招商理
招商理局部招商程中租户进洽谈报价程进行理招商程中涉代理商纳入理范围
l 代理商理
理代理商根资料具体业务员代理商重客户资源代理商佣金结算情况等容
l 租赁线索
理营销活动接公司客户资源库〔方会员〕产生销售线索业务员挖掘时机导前期进提供根底
l 租赁时机
根商机理念精细理客户进全面理客户次互动全程通问卷调查全面掌握客户需求信息客户全程洽谈程中次报价情况均进行理
l 客户台帐
客户全信息展示客户互动接触点〔客户访交易会员行客户投诉等〕信息集中台帐防止发生老客户信息割裂业务情况
l 客户关心
通短信邮件群发等手段客户关心〔方客户生日〕产品推广〔方新盘市〕题特定属性客户进行低钱关心支持客户通种属性进行定义筛选滤
l 进记录查询
查客户全生命周期整交互程理员解业务员客户进状况时进行评估指引
5 交易理
租赁意书合签订程理时租约执行程中变更提前解约续租期退租等业务进行理
l 房源查询
工程租赁情况总控台通销控表区鸟瞰图两种方式查整工程房间租赁状态房间资料
l 意书理
意书签订取消业务进行理
l 合理
合签订程租约执行程中变更提前解约续租期退租等业务进行理
l 变更日志
详细记录变更程查变更提请变更原变更前情况变更情况变更产生财务结果做理透明助公司监督
l 租赁分析
套数面积维度种交易数进行统计分析方便公司理层时解新租赁进展决策提供支持
6 计费理
通计费理系统动化进行费计算记帐产生帐单简化日常租赁业务中帐单理繁琐工作
l 收费工程设置
灵活设置房间合需收取种费费应计费标准系统动类费进行计算
l 费录入
录入水电等抄表数营业收入数需手工录入费计算种费月金额
l 费记帐
通该功系统动产生费帐单印收款通知书
l 月末处理
月收费工作完成通月末处理费数进行月结月收费工作准备相关数
7 财务理
处理租赁业务中产生财务工作种款项收支票理印催收欠款等财务结果进行汇总分析
l 财务办
协助财务部动态解租赁业务程中存种变更事件局部事件会引起财务数变动需财务进行相关业务处理运功防止招商财务信息通畅导致帐工作
l 票理
交款客户开具发票收进行统理票号编号进行设置协助财务查票明细进行票核销
l 收支理
协助您更资金线索理包含租金费押金预收款等方面理
l 催交欠款
欠款客户进行批量催交加快资金回笼动滤欠款客户支持印催款通知书滤条件中设定提前通知交款
l 财务分析
工程租赁业务整体收款情况进行分析里款项租金押金预收款类费分类进行统计根合租金收取情况进行预测
8 报表理
系统报表中心结合明源产百强客户效劳根底提炼出业领先报表体系供客户参考
l 统计报表
1〕支持层层嵌套报表方便领导层层深入解符合领导操作惯
2〕方便导出EXCEL导出见
3〕基权限架构报表体系张报表相关部员权限结合起
9 工作台配置
户根需行设置工作台显示桌面部件
l 桌面部件理
理工作台中桌面部件户定义部件
l 定制公桌面
定义性化桌面户根需解信息定制桌面部件通工作台中解新信息
l 公告理
理前公司公告户发布新公告通知
第二部分 CRM租赁理系统业务操作
第4章 工程准备
阶段租赁程中根底资料设置业务参数设定工程资料团队建立生成房源房间价格制定相关费定义接局部业务系统中具体操作进行详细介绍
41 工程概况
通工程概况模块建立工程工程团队设置工程应装修标准明确工程户型界面图41
图41
411 建立工程
工程整ERP种资源销售系统中建立工程子系统引样子系统中建立工程引入销售系统中
工程列表中选择公司名称〞点击〖新增〗系统会根整ERP工程资源情况进行
处理：
l 假设子系统中存销售系统未建立工程系统翻开图42示界面果建立工程中选择应工程点击〖步〗进行引否点击〖新增〗建立新
工程
图42
l 假设子系统未建立工程建立工程销售系统中已存系统直接翻开新增工程界面图43示
图43
字段说明
l 工程编码
工程编码通常工程名称缩写方便续相关功引：深圳蓝岸公寓取拼音首字母代表工程简称SZLAGY〞然户根需取应工程编码〞方便
l 父级工程
工程建立工程分期时系统会根选择工程动填写父级工程
工程根信息录入完成点击〖保存〗系统会刷新出<工程团队><装修标准><户型设置>标签页图44户继续完善工程相关资料
图44
提示：
l 工程建立支持工程分期〞两级理层级分期理层级生成房源时建立
l 显示灰工程户没权限操作工程该工程做操作
l 删工程时假设前工程已选某票属工程删该工程时系统会步删该工程票相关联记录
412 引入测算工程
果您购置明源ERP投资分析子系统中建立投资测算工程系统认进行投资测算工程均虚拟工程投资测算工程没真正建立系统工程资源中测算工程终确定开始正式运作系统中直接引入投资测算工程防止重复录入工作
工程列表中选择公司名称〞点击〖引入测算工程〗系统翻开引入测算工程界面列出供引测算工程图45选择需引入工程点击〖步〗进入工程根资料界面核补充相关资料保存
图45
413 建立工程团队
工程建立需建立工程团队例销售团队效劳团队等集团级参数中设置启工程团队进行资源化理时客户进功定单理合理功中操作员数权限工程团队组织结构层级进行动分配
新增工程系统会该工程动创立顶级团队团队名称工程名称致
工程团队理分团队岗位成员三层次界面图46
图46
1．创立团队
工程团队建立级顶级团队建立子团队销售部财务部等销售部分销售组组销售团队子团队具体操作：
选择<工程团队>标签页选择需建立级团队团队点击〖新增团队〗钮翻开组织信息窗口图47示录入相关信息保存
图47
字段说明
l 组织代码
工程组织代码〞允许重复唯
l 组织简称
工程中级团队组织简称允许重复
l 级组织
工程团队分级建立团队时需选择级团队
提示：
l 团队信息保存级团队允许修改
l 删工程团队时会连工程团队成员删
l 项级工程团队允许删
2．团队岗位建立
工程团队建立需团队建立相应岗位销售部建立销售理销控等岗位销售组建立销售组长销售代表等岗位具体操作：
选择需建立岗位团队点击〖新增岗位〗钮翻开岗位信息窗口图48示录入相关信息保存
图48
字段说明
l 岗位名称
团队中岗位名称允许重复
l 级岗位
设定前岗位级销售代表级岗位销售组长销售组长级岗位销售理通钮公司组织结构中查找岗位选择
l 通岗位
系统中需岗位设定权限局部岗位权限相销售ABC组组长需分设定三岗位权限相理销售代表时预先设定做销售组长〞通岗位设定相应权限然销售ABC组长选择通岗位销售组长〞三岗位权限均通岗位—销售组长相
建立岗位通〖岗位授权〗〖数授权〗新建岗位进行授权操作具体操作请参见明源产ERP V25系统维护手册
3．维护团队成员
团队成员需具体岗位需岗位建立岗位指定成员点击〖添加成员〗翻开添加岗位成员窗口图49示
图49
图49左窗口中列出前权访问公司部门右窗口应部门成员户根岗位需增加删应成员
提示：
l 工程户属团队属团队组织重新分派工程团队成员时需原团队删添加团队
l 〖移〗成员时户团队中删属前团队会删户
l 岗位添加岗位成员时允许选择禁〞户
414 设置装修标准
设置工程中房产应种装修标准签定单合时直接选择装修标准系统该装修标准装修单价成交面积相计算出房间总装修款
修改工程界面选择<装修标准>标签页点击〖新增〗钮翻开装修标准界面图410示录入相关信息〖保存〗
图410
字段说明
l 装修单价：
方米装修价格
提示：
l 装修标准旦引允许删装修标准名称编辑
415 设置户型
设置工程中房产种户型种户型应房间结构装修标准产品类型等供生成房间时调
修改工程界面选择<户型设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增户型窗口图411示录入相关信息〖保存〗
图411
字段说明
l 建筑面积
必填必须等套面积
l 套面积
必填必须等建筑面积
l 产品类型
选项源业务参数设置中设置产品类型〞选项
l 装修标准
选项源前工程<装修标准>标签页中设置装修标准
提示：
l 户型设置旦房产引允许删户型名称编辑
42 房源生成
工程建立通房源生成模块工程建立分区楼栋生成销售房源时房间资料进行维护包括房间拆分合删房间资料修改界面图412
图412
421 生成房间
系统中生成房间操作流程：
建立区域
工程般会工程建立分区分区建立楼栋区域建立级
列表中选择工程点击〖新增区域〗翻开区域信息窗口图413示录入区域编码区域名称保存
图413
字段说明
l 区域编码
必填层次区域编码重复
l 区域名称
必填输入描述相关工程区域信息名称层次区域名称重复
提示：
l 分区建立子级分区楼栋前分区区域编码允许修改
l 工程分区建立子分区楼栋末级楼栋允许建立分区
l 果分区已建立子级分区楼栋该分区允许删
二 建立楼栋
楼栋房源附体没楼栋存房源楼栋直接隶属工程建立工程区域
选择建立楼栋工程工程区域点击〖新增楼栋〗翻开楼栋信息窗口图414示录入相关信息保存
图414
字段说明
l 楼栋编码
必填层次楼栋编码重复
l 楼栋名称
必填输入描述相关楼栋信息名称层次楼栋名称重复
l 建筑性质
选项源业务参数设置模块中设置建筑性质〞选项
l 租售类型
租售类型选项三种：出售出租租售默认出租〞
生成房间房间租售类型会动引该楼栋租售类型房间做调整
l 销控显示
设置续模块〔：房源查询模块〕翻开楼栋时楼栋房源展示方式默认销控表方式
提示：
l 假设新建楼栋〖生成房间〗钮必须保存楼栋该钮会显示
l 果楼栋未生成房间生成房间未该楼栋允许删删楼栋时会时删楼栋房源
l 果楼栋生成局部房间已〔已放盘〕前楼栋允许删
三 生成房间
楼栋资料创立楼栋生成房间系统采导方式楼栋生成房间
l 生成套单位
栋楼套房产业务场景操作步骤：
1 列表中选择需生成房间楼栋点击〖生成房间〗翻开生成房间导界面图415示选择套单位〞选项点击〖步〗
图415
2 设置楼层数单元数点击〖步〗图416
图416
栏目说明
l 楼栋层数
必填允许录入1100层
l 单元数目
允许录入120单元
3 设置楼层名称层户数点击〖步〗图417
图417
注意：
· 单元数1时需录入楼层名称〞层楼户数〞
· 单元数1时需录入楼层名称〞单元名称〞层楼户数〞单元楼层户数致
4 设置房号确定户型点击〖步〗图418
图418
栏目说明
l 户型
选项源工程概况模块<户型设置>标签页设置户型记录
l 号码
果户系统动生成号码〞满意进行修改
里系统提供批量设置户型功点击〖显示户型特殊设置〗界面图419示勾选更改户型房间前复选框户型拉框中选择新户型勾选房间户型修改选新户型批量设置户型复选框状态保持变时假设勾选某房间前复选框勾选房间户型会改变必须重新选择户型会改变
图419
点击〖清空复选框〗复选框置勾选状态会影响已更改户型
点击〖隐藏户型特殊设置〗隐藏户型拉框房间前复选框清空复选框钮时已进行户型修改房间保持修改户型
5 确定房号生成规点击〖步〗系统会提示否立生成房间？〞〖确定〗图420
图420
栏目说明
l 房间号码生成规
i 楼层+号码
应常见高层高层层住宅图420
ii 楼层+序号〔单元横〕
：单元两户号码单元中横连续图421
图421
iii 楼层+序号〔单元〕
：单元两户号码单元中连续图422
图422
iv 楼层+序号〔楼栋横〕
种生成规点特殊该楼栋少单元少户做单元处理楼层+序号生成房号图423
图423
提示：
l 房间号码系统动生成生成根底根需修改
l 单元房间号码允许重复
l 房间号码允许填房号系统认没房号单元格存物理房间
l 生成独立墅
栋楼套房产业务场景
列表中选择需生成房间楼栋点击〖生成房间〗翻开生成房间导界面选择
独立墅〞选项点击〖步〗翻开增加房间窗口图424示录入房间资料
保存
图424
字段说明
l 房间编码
楼栋父级编码+楼栋编码+房号〞组成编辑
l 租售类型
默认前房间属楼栋租售类型编辑
422 调整房间
房间生成系统生成房间资料十分完善房间少会存定差异需房间资料进行调整甚需房间进行拆分合操作
列表中选择需调整楼栋点击〖调整房间〗翻开图425示界面房间进行拆分合修改操作
图425
a) 修改房间资料
选择需修改租控〞状态房间点击〖房间资料〗翻开房间资料窗口图426示修改房间户型租售类型计租模式等信息修改点击〖保存〗
图426
b) 房间合拆分
商铺写字楼买卖住宅样刚开始出售时较较面积根客户需求割出局部合进行出租房产合拆分功分割合房产
l 合房间
系统支持〖右合〗〖合〗两种
右合选房间右侧相邻房间合房间合选房间方相邻房间合房间房间合面积合外房号房间资料选房间信息通〖房间资料〗钮调整合房间户型面积等资料
l 拆分房间
商铺等常需房间进行拆分拆分选房间拆成单元格左方单元格保存原房间信息拆分余单元格空白通〖房间资料〗钮调整新增拆分房间根资料
l 插入整列
果需单元格进步拆分通〖插入整列〗功实现选择某房间点击〖插入整列〗录入插入列号码〖确定〗系统动选房间右侧插入整列选中空白单元格通〖房间资料〗钮新增房间
l 删整列
插入整列整列进行删操作选择房间点击〖更操作〗〖删整列〗选房间列删列存合房间时该列允许删
提示：
l 租控〞状态房间资料进行修改
l 房间进行删拆分合时租控〞状态房间进行操作
l 进行合操作房间进行拆分操作否拆分操作进行
423 设置面图
更直观表达工程区域楼栋楼栋房产进行面图设置传形象图片作区域楼栋背景楼栋房产格局调整类似真实布局点商铺〞类型房产尤重
选定工程区域楼栋点击〖面图设置〗进入修改布局界面点击〖修改布局〗户进行传面图操作图427传保存布局
图427
43 房产理
理租售房间包括房产资料编辑价格录入批量调整房间信息界面图428
图428
栏目说明
l 视图查询
系统支持房产资料进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
431 房产资料
<房产资料>标签页中双击房间列表中记录翻开房间资料界面图429示查该房间全信息时户通<客户>标签页查该房间发生交易客户客户信息 通<销售单><租赁单>标签页查该房间发生销售信息租赁信息果没购置销售系统<销售单>标签页显示
图429
提示：
l 状态租控〞房间允许修改户型户型旦改变该房间结构面积等值会改变户型拉框容取工程概况中<户型设置>侧标签
432 价格录入
选择房产计租模式录入租金单价租金租金单位币种界面图430示录入完成保存传递相关房产新价格
图430
提示：
l 房产租赁状态什该房产已建筑面积套面积修改租金单价系统会根选择计租模式动计算租金修改租金系统会根选择计租模式动计算租金单价
433 信息
批量调整房间景观否附属房间界面图431
图431
具体操作：
1 工程列表中选择工程分区楼栋系统销控表模式显示房间
2 根需选择调整房间范围假设选择某横记录整列调整〞表示前选楼层单元房间均进行修改景观操作反选择某记录表示前选单元房间进行样操作
3 假设需前楼栋房间景观否附属房间进行修改直接点击销控表中左角全部调整〞
4 操作完毕点击〖保存信息〗钮操作生效
44 费定义
模块定义工程存费费应计费标准便续模块调界面图432
图432
441 增加费项
费项固定分房产类费合类费两类
l 增加房产类费
选中房产类费〞单击新增费工程〞翻开新增费工程界面图433示录入相关信息保存
图433
字段说明
Ø 费名称
工程费名称〞重复
Ø 走表类费押金类费否理费
走表类费〞选择〞时押金类费〞否理费〞动变否〞
押金类费〞选择〞时走表类费〞否理费〞动变否〞
否理费〞选择〞时走表类费〞押金类费〞动变否〞
l 增加合类费
选中合类费〞单击新增费工程〞翻开新增费工程界面图434示录入相关信息保存
图434
提示：
l 系统级费项允许修改删
l 费工程已定义计费标准时允许修改走表类费〞字段值
l 工程允许定义房产类理费
l 工程允许定义合类理费
l 果定义理费已引 〔包括意书合引该费租金起生成理费执行中合计费标准中引该费〕否理费〞字段值改变
l 果前理费已意书合模块引删
442 增加计费标准
设置费工程相应计费标准
l 增加房产非走表类计费标准
选中房产类非走表类费项单击新增计费标准〞翻开增加房产非走表类计费标准界面图435示录入相关信息保存
图435
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 计算方法：
² 选择手工录入〞续引计费标准计算收费金额时取户手工录入值
² 选择固定金额〞收费金额等录入值
² 选择面积计算〞假设计费天数设定〞：
n 月计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价
n 月实际天数计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价*月实
际天数
n 指定天数计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价*录入指定
天数
² 选择费金额计算〞收费金额选费项金额*录入收费例中费项列表取工程中走表类费〞
² 选择费量计算〞收费金额选费项量*录入单价中
费项列表取工程中走表类费〞
l 增加房产走表类计费标准
选中房产类走表类费项单击新增计费标准〞翻开增加房产走表类计费标准界面图436示录入相关信息保存
图436
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 低量
低量否〞时零行度计低量默认〞允许修改
Ø 方案量超方案外量
方案量〞超方案外量〞低量〞时三者必须满足方案量必须低量超方案外量必须方案量〞条件方案量否〞时超方案外量默认否〞允许修改
l 增加合类费计费标准
选中合类费费项单击新增计费标准〞翻开增加合类费计费标准界面图437示录入相关信息保存
图437
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 计算方法：
² 选择手工录入〞续引计算标准计算收费金额时取户手工录入值准
² 选择固定金额〞收费金额等录入值
² 选择营业收入计算〞收费金额营业收入*录入例
² 选择面积计算〞假设计费天数设定〞：
n 月计费：收费金额合面积*单价
n 月实际天数计费：收费金额合面积*单价*月实际天数
n 指定天数计费：收费金额合面积*单价*录入指定天数
提示：
l 租金营业提成租赁保证金等系统级费项允许增加计费标准
45 底价理
招租程中会根实际情况调整租金价格企业般定标准低定价格模块通底价设定功约定工程租赁合租金限值低限值合系统中保存者予提醒界面图438
图438
451 底价控制设置
某工程合租金低底价时设置系统种方式控制：提醒允许签合果工程没设置种方式控制默认提醒
452 新增底价方案
户定义修改底价方案根资料底价明细便意书合模块调
第步：新增底价方案
点击底价方案列表栏〖新增〗钮翻开新增底价方案窗口图439示录入方案名称起止日期
图439
字段说明
l 方案名称
工程方案名称允许重复
l 起始日期截止日期
考虑段时期针房产底价方案方案起止日期重叠
第二步：新增底价方案明细
点击底价明细列表栏〖新增〗钮翻开新增明细窗口图440示录入相关信息确定
图440
字段说明
l 限面积
必须等零限面积必须条记录限面积
l 限面积
必须零限面积必须限面积限面积必须条记录限面积
l 底价
必须零
提示：
l 底价方案少条方案明细
l 果底价方案意书合采修改删底价方案意书合保存时会提示底价方案已失效
46 套设置
套设置满足企业工程间票印方便客户灵活设置模板供工程调界面图441
图441
461 套模板设置
进行工程套设置前需先进行套模板设置供工程套设置时选择模板
进入<套模板设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增套模板〞界面图442示录入模板名称模板类型等相关信息保存
图442
字段说明
l 模板编码
行设置允许重复
l 模板类型
系统支持文档型报表型两种类型：
Ø 文档型模板：Word文档体调整印格式容适合文档排版整版印
Ø 报表型模板：型报表展现方式调整印格式容适合调整套版式
l 引入模板包
选项容包含模板包〞标准模板包默认模板包〞
l 报表模板
模板类型报表型〞时会显示该字段必填
l 模板包址
引入模板包选择模板包〞时会显示该字段选择引入模板文档
462 工程套设置
销售程中通系统进行单套操作需预先工程套设置中单进行设置
进入<工程套设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增工程套〞界面图443示录入套名称等相关信息保存
图443
字段说明：
l 套类型
选择进行套业务场景目前仅选项：租赁票
l 套模板
选项值源套模板设置〞中定义模板
提示：
l 财务理〞模块需印票必须事先套设置〞模块应报表模板设置否提示未找应屏幕报表〞
47 业务参数设置
户设置影响销售理运行集团级公司级工程级参数参数说明：
471 配置类参数设定
l 集团级
Ø 财务相关设置
设置收支理模块收取外币时进行换算允许误差值
Ø 客户资源享模式
设置增加客户时搜索名客户查询范围查询匹配模式
² 享范围：设置客户享范围集团〞享仅前公司〞范围享
² 匹配模式：设置名客户匹配模式客户名称+证件号码〞进行匹配客户名称+联系 〞进行匹配
l 公司级
Ø 保存位
设置租金单价面积保存位
Ø 财务相关设置
² 启票理：假设选择启〞表示该系统已实现票理流程影响收支理模块输入票编号时会进行校验假设选择启〞会票编号进行校验实现票理流程
² 票默认类型：设置财务收款时默认票类型发票收
Ø 房间锁定时间〔分钟〕
防止系统程中时房间进行操作引起房卖问题系统操作增加动锁定功防止旦某特殊情况〔突然断电〕引起死锁现象产生系统引入锁定时间概念超设定时间时房间会动解锁定该时间设置建议正常录入份定单合需时间宜短
Ø 合期预警时间〔月〕
设置合期预警时间合理模块级界面期合〞视图里预警范围合催促做期工作
Ø 信息发送参数设置
² 公邮箱址邮件显示名称邮件发送效劳器验证密码
设置邮件方式通知相关员时需设置邮件信息中验证密码应公邮箱址验证密码邮件显示名称设置公邮箱址显示名称
² 短信企业户编号短信校验户名短信户密码
设置短信方式通知相关员时需设置信息参数具体设置请参短信供商提供设置信息购置短信台功会该参数设置
l 工程级
Ø 财务类参数
² 默认租金交费日
设置租金月交费日意书合界面会默认设置租金交费日
² 默认收费期间
设置默认收费期间记账年月前年月默认记账年月
Ø 交易类参数
² 理费生成方式
选择记账时生成租金起生成默认记账时生成
472 常规参数设定
l 工程准备
产品类型：设置产品类型住宅写字楼车位等
建筑性质选项：设置建筑性质高层高层墅等
房间景观选项：设置房间景观园林海景等
房间选项：设置房间南北西南等
合作伙伴类设置：设置合作伙伴类设计单位施工单位等
省份城市：设置省份城市广东省北京市等
l 招商理
交互信息设置：定义活动群容模板设置信息客户关心模块
u 活动群定义
选择数源点击〖新增〗钮翻开活动群定义窗口图444示通设置滤条件定义活动群范围滤条件设置完成录入活动群名称点击〖保存活动群〗保存前定义活动群该界面点击〖预览〗预览满足条件活动群信息
图444
u 容模板定义
定义类型容模板模板类型包含短信Email两种点击〖新增〗翻开选择模板类型界面图445示选择模板类型数源确定进入容模板定义界面图446示根需定义模板容保存
图445
图446
线索合格原选项：设置合格线索项原法联系感兴趣
线索时机认知途径：设置线索租赁时机认知途径营销活动类型选项
租赁时机进级：设置租赁时机进情况般密切等
租赁时机丧失原选项：设置租赁时机丧失原取消意等
客户分类：设置客户类
居住区域选项：设置客户居住区域罗湖区福田区等
属行业选项：设置客户属行业信息产业房产业效劳业等
证件类型选项：设置客户证件类型身份证护等
家庭结构选项：设置客户家庭结构单身三等
收入层次选项：设置客户收入层次
教育程度选项：设置客户教育程序科硕士等
职业选项：设置客户职业工程师济师
工作区域选项：设置客户工作区域福田区南山区
接受资料选项：设置客户接受资料：楼盘资料广告
联系客户关系选项：设置联系客户关系夫妻父子
婚姻状况选项：设置客户婚姻状况未婚已婚离异
兴趣爱选项：设置客户兴趣爱羽毛球乒乓球
公司性质选项：设置公司联盟商家公司性质国民营等
l 交易理
租赁变更原分类：设置租赁变更出现原分类更名调整房产等
租赁意条件设置：通租赁意条件设置根选房条件
l 计费理
收费参数设置：设置物业收费根信息界面图447
图447
栏目说明
Ø 记账年月
设置物业开始收费前收费年月果进行记账操作记账年月修改通月末处理次会推月
Ø 月交费日
设置物业收取费固定交费日选择月底选择某具体日期
Ø 抄表日期
设置抄表类费次抄表日期次抄表日期次抄表时记录抄表类费时间段
Ø 收费通知单说明
设置收支理模块印出收费通知单说明容
录入相关信息点击〖保存〗
l 财务理
支付方式：设置财务收款支付方式现金转帐等
汇率设置：设置外币汇率港币美元汇率等
l 代理商理
客户分类：设置客户类
行业分类：设置客户行业类
品牌级：设置客户品牌级
l 竞争楼盘设置
竞争楼盘区域设置：设置竞争楼盘相关区域数
第5章 市场营销
楼盘外招商前展开招商行动进行预算制定相关方案活动竞争手楼盘分析汇总进行招商前项分析
51 营指标
房产公司构筑楼盘招商蓝图时楼盘出租面积租金价格出租率等制定系列招商方案招商程进行数字化预算制定营指标企业全面预算重组成局部该模块登记工程月季度营指标界面图51
图51
视图说明
l 指标
前选工程营指标记录
l 年指标
前选工程前年份营指标记录
511 新增营指标
户登记营指标时点击〖新增〗钮翻开营指标窗口图52示制定月度季
度营指标录入相关信息保存
图52
提示：
l 方案租金均价指前工程套房间均租金价格
l 输入方案出租面积方案租金均价系统会动算出方案租金收入
52 营销方案
客户通营销方案踪评估断总结优化企业营销策略形成闭环营销方案踪体系终实现营销精细化理界面图53
图53
视图说明
l 方案
前工程方案包括状态方案中执行中已完成方案
l 方案中方案
前工程状态方案中〞方案
l 执行中方案
前工程状态执行中〞方案
l 已完成方案
前工程状态已完成〞方案
521 新增营销方案
户制订方案进行踪评估预算执行营销活动踪实际执行情况实际发生费
1 点击〖新增〗钮翻开营销方案窗口图54示
图54
2 录入相关信息点击〖保存〗系统会刷新出<相关工程>等标签页图55示
图55
标签页说明
l 相关工程
设置营销方案涉工程工程营销费分摊例
l 营销活动
营销方案应营销活动
l 相关文档
营销方案应相关文档
提示：
l 营销方案<根资料>界面实际支出〞营销活动发生费总计系统会动计算发生费总界面直接修改实际支出值
l <根资料>标签页切换前方案状态保存该方案会动记录相应视图状态方案中〞方案切换已完成〞该记录便会出现已完成方案〞视图中
l 输入方案根资料保存会出现<相关工程><营销活动><相关文档>侧标签
l <相关工程>标签页中工程分摊例允许超100
53 竞争楼盘
竞争楼盘信息理竞争手相关楼盘资料信息前工程相关资料进行分析找出工程身优缺点更定位市场界面图56
图56
531 新增竞争楼盘资料
点击〖新增〗钮翻开竞争楼盘信息窗口图57示录入竞争楼盘相关信息点击〖保存〗系统会刷新出<租价踪>等标签页图58示传竞争楼盘图集录入租价广告投放踪明细情况
图57
图58
第6章 招商理
招商理局部招商程中租户进洽谈报价程进行理招商程中涉代理商纳入理范围
61 代理商理
目前商业产公司般情况委托中介公司进行招商商业产公司需中介公司进行理代理商理模块提供功记录代理商信息联系客户资源等时记录代理商进记录批佣金界面图61
图61
611 新增代理商
系统采导方式新增代理商具体操作步骤：
1 点击〖新增〗钮翻开增加代理商导界面图62示
图62
2 录入代理商名称点击〖步〗系统搜索代理商全称简称输入信息相匹配代理商记录假设存相匹配记录直接翻开图63示界面否翻开图64示界面确认代理商进入图63示界面
图63
图64
3 录入代理商相关资料点击〖确定〗进入代理商资料界面图65示
图65
侧标签页说明
l 联系：显示前代理商联系名单
l 客户资源：显示前代理商客户资源名单
l 进记录：显示前代理商联系进记录
l 佣金结算：显示前代理商结算佣金记录
l 相关文档：显示前代理商传文档
4 录入代理商相关信息保存
提示：
l 代理商<信息>标签页界面属公司〞会显示出前公司级公司重新选择属公司时删前代理商创立公司选择末级公司时会末级公司级公司会默认进
l 代理商<信息>标签页界面代理商类〞选项业务参数设置合作伙伴类设置〞集团级参数果时购置采购招投标系统客户效劳系统供商承建商代理商属商业产合作伙伴合作伙伴类设置〞中容三系统设置公资源代理商界面代理商类〞选项里资源
62 线索理
线索理处理客户进前租赁线索客户进导入阶段线索评估转时机界面图66
图66
视图说明
l 激活线索
选工程状态激活〞前操作员权限范围线索记录该视图进行新增分配删线索操作
l 合格线索
选工程状态合格〞前操作员权限范围线索记录该视图查线索记录允许进行操作
l 合格线索
选工程状态合格〞前操作员权限范围线索记录该视图查线索记录允许进行操作
621 新增线索
潜客户工程房产租赁意样构成租赁线索线索源般营销阶段积累意客户
点击〖新增〗翻开线索资料窗口图67示资料录入完毕保存
图67
字段说明
l 业务员
默认前操作员点击放镜钮选择业务员
l 认知途径
选项源业务参数设置中设置线索时机认知途径选项〞
提示：
l 激活线索〞视图允许线索记录进行编辑删操作余两视图线索记录进行查询状态合格〞合格〞线索记录均允许删
622 分配线索
实际业务中获取线索需分配业务员进行续踪支持批量分配线索线索分配需具相应权限
具体操作：线索列表中选择分配线索点击〖分配线索〗钮翻开选择工程团队成员〞窗口图68示选择销售员〖确定〗该销售员进入系统够查条线索
图68
提示：
l 销售员查分配线索者接录入线索销售理查权限范围线索
623 关闭线索
线索般营销活动客户积累者租赁代表接听 潜客户工程房产租赁意构成租赁线索线索般租赁代表进继判断否值继续进〔转租赁时机〕者记录潜客户信息〔转客户资料〕果值进客户信息值收集线索关闭置效
具体操作：线索列表中双击线索翻开线索资料〞界面选择菜单操作关闭线索〞弹出关闭线索〞界面图69示选择合格转成客户者租赁时机选择合格需填写合格原便日进行分析
图69
栏目说明
l 合格
转客户：假设该线索中目标客户暂时工程需求排会性先转客户该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 该线索中目标客户联系会直接显示客户台帐模块中
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示合格〞
租赁时机〔含客户〕：假设该线索中目标客户该工程中发生业务者说该工程感兴趣意该线索转租赁时机该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 租赁时机模块中会生成条新记录容取该线索记录
Ø 该线索中目标客户联系会直接显示客户台帐模块中
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示合格〞
l 合格
原：假设该线索中目标客户已法联系资料全种情况该线索置合格〞状态该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 原拉框中容取业务参数设置中线索合格原选项
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示户选原
提示：
l 果线索旦关闭激活必须重新增加线索请户慎重操作
63 租赁时机
租赁时机指潜客户租赁意企业创造租赁时机表达客户租赁性潜价值租赁时间等理系统称商机〞 租赁时机针具体工程时机存进阶段便精确理客户进程度系统提供评估时机价值功便时统计潜租赁价值界面图610
图610
视图说明
l 激活租赁时机
选工程状态激活〞前操作员权限范围租赁时机该视图进行新增删租赁时机操作
l 赢租赁时机
选工程状态赢〞前操作员权限范围租赁时机该视图查租赁时机记录允许进行操作
l 丧失租赁时机
选工程状态丧失〞前操作员权限范围租赁时机该视图查租赁时机记录允许进行操作
提示：
l 销售员查线索转生成时机者接录入时机销售理查权限范围时机
631 新增租赁时机
客户访时般情况客户全称联系方式租赁意会保存种情况增加租赁时机进行续踪通常租赁时机源两种线索转租赁时机二直接新增
直接新增销售时机具体操作步骤：
1 点击〖新增〗翻开增加客户导窗口图611示
图611
2 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图612示否进入第二步：确认客户〞图613示确认客户进入第三步
图612
图613
3 录入客户信息点击〖确定〗钮进入租赁时机资料〞窗口图614示
图614
字段说明
l 代理商
果该客户委托代理商转租赁时机选择代理商列表中会列出前公司代理商
l 认知途径
拉框容取业务参数设置中线索时机认知途径选项
l 进级
拉框容取业务参数设置中租 租赁时机进级选项
l 客户联系方式
显示租赁时机中第客户联系方式信息修改
l 代理商联系方式
显示选择代理商联系方式信息修改
l 估计关闭日期
户估计输入
标签页说明
l 联系：默认显示前客户已联系记录
l 假设前租赁时机线索转<属性>标签页原始线索会该线索链接点击该链接查该线索资料
4 录入时机相关信息点击〖保存〗系统会刷新出余四子标签：进记录报价记录相关租赁时机租赁单图615示
图615
标签页说明
l 进记录：租赁代表租赁时机中客户代理商情况交互方式包括 会面信函
l 报价记录：显示客户沟通程中意房间报价记录
l 相关租赁时机：查该客户工程者工程租赁进时机
l 租赁单：查询前租赁时机应租赁单信息
提示：
l <联系><进记录>标签页中果新增代理商联系新增代理商进记录时必须租赁时机界面已选择代理商允许新增
l <联系>标签页中新增客户代理商联系窗口仅选择现客户代理商联系提供新增客户代理商联系
l <报价记录>标签页中选择报价房间会默认房间面积合计值显示报价面积〞中果修改报价房间报价面积会重算重新选择报价房间会覆盖原已选择房间
l <报价记录>标签页中新条报价记录中报价房间状态会变成洽谈〞
l 假设前租赁时机处预租签约阶段允许删
632 分配租赁时机
销售员进属租赁时机果销售员离职调岗销售理需名租赁时机重新分配转销售员继续进防止时机流失
具体操作：租赁时机列表中选择分配时机点击〖分配时机〗钮翻开选择工程团队成员〞窗口图616示选择销售员〖确定〗该销售员进入系统够查条租赁时机
图616
提示：
l 分配时机时分配前工程工程成员跨工程进行分配
633 转工程线索
租赁时机进程中客户会工程租赁意时候销售员时机应客户转工程线索应工程系统理员该线索进行分配
具体操作：租赁时机列表中选择转时机点击〖转线索〗钮系统弹出提示确实选择记录转工程线索？〞确定
提示：
l 转线索时果时机应客户会转成线索
l 转工程线索默认没指定业务员工程理员需进行分配
634 时机转预租
时机转预租进入新增意书功界面请参见预租理
635 时机转签约
时机转签约进入功界面请参见合理
636 关闭时机
租赁时机已进行业务操作时关闭关闭情况两种种该时机已成功实现该客户已工程开展项业务种情况表示时机已赢关闭掉种该租赁时机已生效竞争手获取应该关闭
具体操作：租赁时机列表中双击租赁时机翻开租赁时机资料〞界面选择菜单操作关闭时机〞弹出关闭租赁时机〞界面图617示选择赢需录入实际成交价值选择丧失需填写丧失原便日进行分析
图617
栏目说明
l 赢
实际场景中客户公司竞争手公司留相关资料时果该客户终选择公司工程开展项业务预租直签约表示该时机已公司赢关闭该时机作条记录存赢 租赁时机〞视图中 方便期分析
Ø 关闭租赁时机窗口中竞争手户手动输入假设该时机资料中已存默认取该值
Ø 假设该客户已预租签约实际价值〞取关闭时机时录入实际价值
Ø 租赁时机资料中会出现关闭信息栏状态原会置赢〞实际价值取关闭时机时录入实际价值
l 丧失
该时机客户种种原未选择公司工程业务选择竞争手工程者前时机选工程已全部租完种情况表示该租赁时机已丧失关闭该时机作条记录存丧失 租赁时机〞视图中 方便期分析
Ø 关闭租赁时机窗口中选择丧失原原拉框容业务参数设置中租赁时机丧失原选项
Ø 租赁时机资料中会出现关闭信息栏状态原默认选原值实际价值取时机资料界面中估计价值
提示：
l 果租赁时机关闭通重新激活扭次激活已关闭租赁时机
l 状态赢〞丧失〞租赁时机允许删进行查
l 客户旦签约该时机会动关闭状态原置赢〞
64 客户台帐
客户台帐模块实现客户资料全面收集统理集中处理充分享根客户类信息客户进行效分类客户实现性化针性交互关心作查阅维护客户方方面面信息信息库日常进行客户接触工作首导航工具客户信息角度讲包括客户类静态信息动态交互信息理界面图618
图618
641 客户
客户资料维护客户根信息特征描述查该客户销售情况联系信息
l 新增客户
1 进入<客户>标签页点击〖新增〗翻开增加客户导〞窗口图619示
图619
2 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图620示否进入第二步：确认客户〞界面图621示确认客户进入第三步
图620
图621
3 录入客户根信息点击〖确定〗钮翻开客户资料窗口图622示
图622
4 录入客户相关信息保存
l 导入客户
满足户批量增加客户资料需系统提供导入客户资料功具体操作：
1 点击〖客户导入〗〖生成导入模板〗系统生成导入模板会弹出文件载窗口图623示保存
图623
2 系统外生成模板格式录入相关数
3 点击〖客户导入〗〖导入客户〗翻开客户导入界面图624示
图624
4 选择导入文件点击〖导入〗导入完成系统会弹出提示框说明导入情况假设存导入失败记录系统会具体失败记录信息失败原显示列表中
提示：
l 果导入文件选择Excel类型文件系统会提示请选择Excel类型文件〞
l 果选文件格式系统会提示指定导入文件〔Excel〕格式正确〞
l 果空模板文件系统会提示导入文件中没客户信息〞
l 模板文件中字段必填项：客户名称证件类型证件号码性通讯址客户类型
l 移动 办公 住宅 四字段必须少填写
l 修改客户名称
双击客户列表中记录翻开客户资料编辑界面点击操作〞菜单修改客户名称〞翻开修改客户名称窗口图625示录入现客户名称确定处成功修改客户名称系统会步修改房间资料意书合中应客户名称
图625
提示：
l 前操作员具删权限客户进行删操作该客户否存销售业务租赁业务果该客户工程业务者分属业务员进行删操作会弹出列表供选择删工程业务员客户客户删界面会显示请慎重
642 重名客户
时候实际场景中客户许会时业务员进时客户资料中会存重复记录防止客户数重复冗余该标签页会显示客户名称相客户记录户行判断确认否重名假设重名属实该客户条记录合成选定条记录余记录删发生业务均会指选定条客户记录客户资料中会出现该客户条记录会出现重复数免混淆具体操作：
1 进入<重名客户>标签系统默认显示客户名称筛选规前工程重名客户图626示
图626
栏目说明
l 筛选设置
系统提供三种筛选规分客户名称联系 证件号码默认勾选客户名称指系统客户名称相客户作重名客户假设时勾选客户名称证件号码系统客户名称证件号码均相客户作重名客户类推联系 筛选时 号码住宅 办公 中
相
2 Ctrl键选中合记录点击〖合〗钮系统会做处理：
l 果选客户集合中两两客户会员允许合系统会提示
起选择客户集合中存两两会员允许合〞
l 果选客户集合中仅客户会员弹出合重名客户〞话框图632
示选择会员客户记录点击〖确定〗果选择会员客户系统会根会员客户否前页面予提示信息
Ø 果会员客户前页面系统会提示请选择[序号*]会员客户作合客户记录〞
Ø 果会员客户前页面系统会提示页会员请选择会员客户作合客户记录〞
l 果选客户集合中没客户会员弹出合重名客户〞话框图627
示选择保存客户记录点击〖确定〗
图627
提示：
l 合重名客户界面合客户列表中否会员〞字段户购置会员系统设置启时
会显示
l 提示信息注意：果中某客户会员合时会员客户作合客户记录〞
户购置会员系统设置启时会显示
l 合重名客户时果中某客户会员合时会员客户作合客户记
录
65 客户关心
客户关心单者量客户联系工具置短信邮件群发功发送象发送容发送时间等定义者企业企业构筑通知台效理企业客户交互程成根底营销手段界面图628
图628
视图说明
l 执行执行方案
状态执行〞执行方案没消息效劳解析执行方案
l 执行中执行方案
状态执行中〞执行方案消息效劳解析没完全执行完毕执行方案
l 已完成执行方案
状态已完成〞执行方案消息效劳解析完全执行完毕执行方案
651 新增执行方案
具体操作步骤：
1 点击〖新增〗弹出菜单中选择短信〞Email〞翻开新增执行方案界面图
629示
图629
2 录入根信息
l 方案名称：必填长超100字符
l 发送类型：读字段值新增时选择短信〞Email〞决定
l 制定：默认前操作员
l 制定日期：默认效劳器前时间
l 数源：必填默认客户
l 优先级：必填选项包含般低高默认般〞
3 制定发送方案
l 开始日期：执行方案开始日期默认前日期
l 结束日期：执行方案结束日期默认空结束日期空表示前执行方案会永远
执行发送方案选择次〞时该字段显示
l 发送方案
Ø 次
表示前执行方案执行次开始时间方案具体执行时间
Ø 天
选择工作日执行间隔执行工作日执行表示周周五发送选择间隔执行需录入间隔天数表示间隔天重复执行前方案开始时间：方案具体执行时间
重复执行间隔天数：空时系统0处理表示间隔
Ø 周
重复执行间隔周数：默认0表示间隔空时系统0〞处理
特定日期：选中星期数进行发送
开始时间：方案具体执行时间
Ø 月份
月份：选择发送月份
选择月第周星期进行发送具体日期进行发送选择前者时需选择第周勾选星期选择者需录入具体日期日期录入支持格式：〔261619〕表示2号6号16号19号7天进行发送
开始时间：方案具体执行时间
Ø 生日
提前天数：默认0生日天发送
开始时间：方案具体执行时间
4 填写发送容
拉框中选择定义容模板新增容模板选择新增容模板容描述中录入发送容
5 确定发送象
选择查询结果作发送象选择查询条件确定发送象发送方案选择生日〞时系统会发送象设置查询条件〞读
l 查询结果
界面图630示
图630
Ø 新增发送象
点击〖新增〗翻开活动群定义窗口图631示选择已定义活动群定义新活动群具体操作业务参数设置>招商理>交互信息设置中活动群定义〞操作完成点击〖确定〗查询结果显示界面
图631
Ø 导入发送象
系统提供导入发送象功
1） 点击〖更操作〗〖导出发送象模板〗生成发送象模板
2） 系统外生成模板格式录入相关数
3） 点击〖更操作〗〖导入发送象〗
l 查询条件
界面图632示点击〖新增〗翻开活动群定义窗口具体操作业务参数设置>招商理>交互信息设置中活动群定义〞操作完成点击〖确定〗查询条件显示界面
图632
6 信息定义完成保存保存系统会刷新出<执行日志>标签页
652 查执行日志
双击执行方案列表中执行方案翻开执行方案编辑界面点击进入<执行日志>标签页界面图633示查前执行方案执行日志条执行日志应详细交互明细
图633
l 重新发送
系统支持批量选择交互明细进行重新发送操作交互明细列表中选择交互明细点击〖重新发送〗发送完成系统会提示发送成功失败假设选择交互明细中含发送状态执行中〞记录进行发送会弹出提示含执行中交互明细请重新选择〞
66 进记录查询
进记录查询查询客户进情况重工具通方便查询租赁时机历史情况针客户代理商进记录界面图634
图634
视图说明
l 进
前选工程属前操作员客户进记录
l 进
前选工程前操作员权限范围客户进记录包括业务员客户进记录
提示：
l 进记录细查询列表中记录租赁时机模块中租赁时机资料界面<进记录>子标签双击该记录直接翻开该进记录租赁时机资料界面进行查允许做操作
第7章 交易理
标准化交易流程利工程复制统客户体验通交易理〞模块系统层面标准交易流程里重点意书租赁合理完成洽谈预租签约合全程〔性质销售单进行提炼划分意书合两种〕
71 房产查询
实际业务中访客户带着定根意果业务员单记忆手工查阅房间信息进行筛选费时费力效果欠佳甚直接影响成交时机系统提供意查询功辅助租赁员实现客户快速响应界面图71
图71
l 租控表显示
Ø 鼠标点击工程〞拉列表框选择查工程名称直接通工程选择钮定位工程区域楼栋
Ø 假设选择租控表显示〞模式该楼盘表租控表形式显示该楼栋房间租赁状态租赁状态颜色表示
l 面图显示
Ø 应商铺独立墅场合〔商铺：层规独立墅：整栋楼销售需点击房间〕
Ø 假设选择面图显示〞模式该楼盘表面图形式楼层显示该楼栋房间销售状态〔状态颜色租控表显示〞模式致〕选择工程名称界面显示该工程分区〔假设没分区直接显示楼栋〕
Ø 左方显示楼层列表中点击右角刷新钮查前楼栋新房间信息
l 意查询
点击〖意查询〗翻开意查询窗口图72示录入客户求条件〖确定〗搜索出满足客户求房间
图72
l 锁定查询
Ø 防止销售员长时间占房间系统提供动手动2种解锁方式里手动解锁(动解锁见业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间)
Ø 选择需查工程名称相应楼栋点击〖锁定查询〗钮处锁定〞状态房间便会显示楼盘表中系统提供局部解锁全部解锁功户根情况行选择
l 楼栋显示
Ø 应开展商时推出楼栋进行租赁场合
Ø 点击〖楼栋显示〗钮弹出前工程楼栋名称选择相应楼栋点击〖确定〗显示楼栋租控表图73示
图73
l 显示容设置
Ø 应销售员租控表直接查房间详情
Ø 点击〖显示容设置〗钮翻开显示容设置窗口图74示点击〖确定〗显示销控表信息
图74
l 印租控表
Ø 点击〖印租控表〗钮租控表进行印
提示：
l 点击〖意查询〗录入客户房间求条件搜索出满足客户求房间
l 楼盘表中鼠标点击关心房间应方格右边会根该房间状态显示应房间根资料会出现操作钮点击相应房间客户信息链接根权限进行查
l 户时租控表面图间切换显示选择房间楼栋时印租控表
l 面图支持楼栋显示功
72 预租理
进入预租阶段前首先会洽谈程未租金保证金理费免租优惠措施等容进行商定预租理工作签署意书洽谈程中口头达成协议书面化进行签约需签订合前发生业务统进行理里套房间业务提炼成交易该房间购置程中发生业务作该交易中意书达统理目界面图75
图75
视图说明
l 激活意书
前选工程分区楼栋状态激活〞意书
l 失效意书
前选工程分区楼栋状态激活〞失效日期前日期意书
l 历史意书
前选工程分区楼栋状态关闭〞意书
l 意书
前选工程分区楼栋意书
栏目说明
l 视图查询
系统支持意书进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
721 新增意书
预租阶段开发商会租户租金理费保证金等金额进行确认会租期初步约定信息会成正式签约时候合信息局部
1 点击〖新增〗系统翻开选择房产窗口图76示
图76
2 确定房间勾选房号前复选框点击〖确定〗直接点击右边钮进入图77示界面
图77
3 房产列表中选择需租赁房产点击〖步〗翻开选择核算方式界面图78示
图78
4 意书选择核算方式点击〖步〗翻开增加客户导界面图79示
图79
5 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图710示否进入第二步：确认客户〞图711示确认客户进入第三步
图710
图711
6 录入客户信息点击〖确定〗假设前客户存已进租赁时机系统会翻开选择租赁时机界面图712示
图712
7 选择租赁时机点击〖步〗进入新增意书〞界面假设选择核算方式房产核算界面图713示假设选择合核算界面图716示
图713
栏目说明
l 意书资料
Ø 核算方式：默认显示户选择核算方式编辑
Ø 预租币种：默认民币〞修改预租币种系统会更新意书房间币种根业务参数设置中设置汇率换算出租金单价租金
Ø 仅计提成计租金：选择〞该意书营业提成计算选择否〞该意书租金计算营业提成计计
Ø 合租金：默认值房产月租金汇总编辑
Ø 合面积：默认值房产计租面积汇总编辑〔注：合核算时字段编辑〕
l 房产租金约定
Ø 租金单位
租金单位元月时：租金〔意义月租金〕租金单价×计租面积
租金单位元日时：租金〔意义日租金〕租金单价×计租面积
期租金日租金×期实际天数
Ø 计租模式计租面积租金单价租金
建筑面积：租金租金单价×建筑面积
套面积：租金租金单价×套面积
套：租金租金单价×建筑面积
l 租期约定
Ø 步房产：点击扭会前房产租期约定 首期约定免租设置租金调整设置理费相关设置信息步前意书房产
Ø 交费日：果修改交费日会更新首期约定中期交费日期日〞
Ø 设置免租方案
点击〖设置免租方案〗翻开免租方案设置窗口图714示新增免租期确定
图714
l 首期约定
Ø 期截止日期：交费周期月〞时显示交费周期季〞年〞时显示
Ø 期交费日期：根首期约定首期交费日期租期约定交费周期交费间隔交费日计算出默认值
例：首期交费日期：2008110交费周期：月交费间隔：1交费日：5期交费日期：200825
l 租金调整
Ø 设置租金调整方案
点击〖设置租金调整〗翻开租金调整方案设置窗口图715示新增租金调整方案确定
图715
l 理费相关设置
理费生成方式〞设置租金起生成〞时显示理费相关设置信息否显示租金起生成理费情况仅计提成计租金意书然生成理费
Ø 计费标准：房产核算意书合选项值源费定义中房产类理费计费标准合核算意书合选项值源费定义中合类理费计费标准默认空
Ø 月金额：默认0
u 理费计费标准计算方式设定手工录入〞时月金额编辑默认值0
u 理费计费标准计算方式设定固定金额〞时月金额取定义计费标准固定金额编辑
u 理费计费标准计算方式设定面积计算〞计费天数设定月实际天数计算〞时系统默认月30天计算月金额实际生成月理费时月实际天数计算实际月理费里月金额样
Ø 币种：默认取费定义中设置币种修改切换币种时系统会根币种汇率换算理费金额
Ø 单独设定交费期：默认否〞设置否〞时交费周期交费间隔交费日首期起始日期首期截止日期期截止日期首期交费日期期交费日期字段均显示否显示
Ø 交费周期交费间隔交费日：单独设定交费期〞设置〞时三字段会显示默认租期约定〞中设置值
Ø 首期起始日期首期截止日期首期交费日期期截止日期期交费日期：单独设定交费期〞设置〞时五字段会显示交费周期季〞年〞时期截止日期显示
l 营业提成
Ø 选择采阶梯算法
提成例〞提成起点〞计算营业提成界面显示计算方法〞 阶梯表设置〞
计算方法：应收提成营业额×提成例 －提成起点
Ø 选择采阶梯算法
选择计算方法〞阶梯表设置〞中设置容计算营业提成 界面提成例〞提成起点〞编辑
计算方法分两种：例〞超额累进〞例〞营业额阶梯表设置〞范围例计算例营业额50000元阶梯表设置中3000060000间提成例2应收提成50000×2超额累进〞营业额阶梯表设置〞范围分段段例计算例营业额50000元阶梯表设置中030000间提成例1 3000060000间提成例2应收提成30000×1 + 20000×2
合核算界面相关字段说明请参见房产核算界面字段说明：
图716
8 录入意书相关信息点击〖保存〗保存系统会刷新出<计费标准>等标签页〖生成租金〗等功钮图717示
图717
提示：
l 合核算意书果选择房产租金单位种情况默认取元月〞否取房产租金单位果选择房产计租模式种情况默认取建筑面积〞否取房产计租模式
l 修改租赁单截止日期果期截止日期期交费日期修改租赁单截止日期取租赁单截止日期
l 期截止日期允许首期截止日期
l 选择房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞
l 选择房产时支持选择整层支持跨层选择
l 未收款意书允许删
l 状态非关闭〞意书允许删
l 激活意书〞意书〞视图允许进行删操作余两视图均允许
l 删意书意书状态关闭〞果该意书房产应时机状态激活〞房产租赁状态家租赁状态洽谈〞否租〞
722 转签约
通〖转签约〗功意书编辑界面直接进入新增合界面签订合进行转签
约操作会关闭前意书新增合具体操作请详见新增合
723 生成租金
点击〖生成租金〗扭系统会动生成租金账单应收账单标签页中进行查果
业务参数理费生成方式〞设置租金起生成〞生成租金时会生成理费
租金理费生成规：
Ø 交费周期月时根首期约定生成第二期然第二期截止日期延
Ø 交费周期季年时先计算出第期面然季然年计算
首期租金〞计算规：
Ø 果首期等月根计算月租金算法直接计算出首期租金
Ø 果首期月首期拆分成月计算出月租金然汇总
期截止日期〞计算规：
Ø 果首期截止日期月末延算法期截止日期取值：月取首期截止日期月份+交费间隔〞日取首期截止日期日果方法算出日〞该月天数期截止日期动取该月月末
Ø 首期截止日期月末满月算法期截止日期取值：月取首期截止日期月份+交费间隔〞日取计算月份月末
生成租金果需租金进行调整<租金账单>标签页中进行〖新增〗修改〖删〗
等操作
提示：
l 生成理费时已收款理费会重新生成否会重新生成
l 理费租金生成时理费计费标准〞选择计算方式手工录入固定金额面积计算计费标准
l 果月租金低底价允许生成租金
l 果设置租金调整方案存调整起始日期意书合租期起止日期租金调整生成租金
l 果设置免租方案存免租起始日期免租截止日期租期起止日期免租方案生成租金
l 合核算意书合租期生成笔租金房产字段空房产核算意书合租期房产生成笔租金
l 房产押金类费应收账单标签页中<押金账单>标签页中手工增加
l 假设前签署意书客户已租赁时机进入意书理界面时会进行动匹配供户确定否选择
l 选择房产房产会锁定锁定时间业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间设定超时间该房间会动解锁保存放弃该 意书该房产会动解锁需解锁请房产查询模块进行
l 意书起始日期必须截止日期
724 更名
租赁业务中客户时候会存转营权租户更名情况租户营问题转营权客户代表公司先名义签订意书合更名公司名称等等类似业务通更名操作完成
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖更名〗翻开更名界面图718示录入相
关信息确定
图718
栏目说明
l 客户列表：显示前租赁单客户户点击〖增加〗钮增加客户点击更操作菜单〖删〗钮删客户
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作办日期〞默认前日期均允许户修改
提示：
l 删客户时必须少留条客户记录签定房产没客户否毫意义
l 更名界面办日期必须等批准日期办日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期早原意书合签署日期
l 更名会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 更名处理两种情况：种意书中执行〞状态合中更名 种情况更名会产生新意书合原意书合容变意书合界面客户显示更名客户名称种执行中〞状态合中更名更名会关闭旧 合新增张合合界面客户显示更名客户名称
l 执行中〞状态合更名旧合应收账单里会显示更名关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
725 调整房产
客户种样原需已签订房产进行调整调整房产功处理类业务
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖调整房产〗翻开调整房产界面图719示录入相关信息确定
图719
栏目说明
l 房产列表：新增删房产新增房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许编辑
l 办日期：默认前日期允许编辑
提示：
l 合核算意书合进行房产调整
l 意书执行〞状态合调整房产会删删房产应收费执行中〞合删房产时会弹出退款界面列出删房产期〔应收费起始日期 调整房产办日期 应收费截止日期〕租金房产押金类费供选择否退款果选择某项费会收支理应收费中增加笔减免款会删前合删房产期期〔应收费起始日期 > 调整房产办日期〕应收未收费
l 已执行合调整房产时允许新增房产删房产
l 执行中〞状态合果删房产没进行房产结算话会提示前房产未结算允许删请先进行房产结算〞果前合房产调整房产操作时会提示前合执行中房产允许调整房产〞
l 删房产时必须少留条房产记录
l 调整房产界面调整日期必须等批准日期调整日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期必须等房产调整日期
l 调整房产会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 新增房产系统会计费标准中新增该房产走表类费
l 调整房产处理两种情况：种意书中执行〞状态合中调整房产种情况调整房产会产生新意书合原意书合容变意书合界面房产列表中显示调整房产房产种执行中〞状态合中调整房产调整房产会关闭旧 合新增张合合界面房产列表中显示调整房产房产
l 执行中〞状态合调整房产旧合应收账单里会显示调整房产关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
726 解意书
实际业务中客户会种样原需签订意书进行解解意书功处理类业务
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖解意书〗翻开解意书界面图720
示录入相关信息确定
图720
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作办日期〞默认前日期均允许户修改
提示：
l 解意书界面 解日期必须等批准日期解日期必须原单签署日期
l 解意书会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 解意书会关闭前意书更新房产状态
l 解意书时会删期期应收费
l 果前意书时机关联解意书会更新租 赁时机状态丧失〞原取消意〞
727 计费标准
计费标准标签页功前意书合设置需通记账功产生收费工程计费标准
进入意书编辑界面计费标准标签页点击〖新增〗扭翻开选择收费工程界面图
721示选择收费工程计费标准确定
图721
栏目说明
l 收费工程列表
列出费定义模块设置费包含系统级费押金类费假设业务参数理费生成方式〞设置租金起生成〞包含属理费相关费
提示：
l 走表类费计费标准允许删
728 应收账单
应收账单标签页中列出前意书合需收取应收费包括租金账单押金账单租金押金类费外费
l 点击〖新增〗扭前意书合时新增应收费具体操作收
支理模块新增应收费功相
l 点击〖减免〗扭前某条应收费减免定金额具体操作收支理
模块减免功相
l 点击〖批量新增〗扭选择性房产增加租金
l 点击〖批量调整〗扭批量调整房产租金金额币种
l 点击〖批量删〗扭批量删房产租金
提示：
l 新增应收费界面计费截止日期早计费起始日期
l 批量新增应收费界面起始日期必须选房产起止日期范围
l 批量调整删应收费界面计费起始日期必须计费截止日期
l 已收款应收费允许删
l 减免记录应收费允许删
73 合理
租赁业务涉住宅商铺写字楼厂房等业务租户签订合时涉容租赁房产客户租期租金保证金水电费押金物业理费等等果事先已客户进行洽谈预租业务程签订合变水渠成合容已预租意书中商定签订合程直接新增合涉合容书面化时执行合程中会存种样业务场景例合期续租合某种原终止合等等合理模块合进行统理界面图722
图722
视图说明
l 执行中合
前选工程分区楼栋状态执行中〞合
l 执行合
前选工程分区楼栋状态执行〞合
l 期合
前选工程分区楼栋状态执行中〞合租赁截止日期〔天 天+X月〕日期范围X业务参数中设定值
l 历史合
前选工程分区楼栋状态关闭〞合
l 合
前选工程分区楼栋合
栏目说明
l 视图查询
系统支持合进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
731 新增合
合阶段开发商会租户房产客户租期租金理费保证金等合容信息进行书面化客户正式签约
l 新增合
1 点击〖新增〗系统翻开选择房产窗口图723示
图723
2 确定房间勾选房号前复选框点击〖确定〗直接点击右边钮进入图
724示界面
图724
3 房产列表中选择需租赁房产点击〖步〗翻开选择核算方式界面图725
示
图725
4 合选择核算方式点击〖步〗翻开增加客户导界面图726示
图726
5 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写
客户详细资料〞图727示否进入第二步：确认客户〞图728示确认客户进入第三步
图727
图728
6 录入客户信息点击〖确定〗假设前客户存已进租赁时机系统会翻开选择租赁
时机界面图729示
图729
7 选择租赁时机点击〖步〗进入新增合〞界面假设选择核算方式房产核算
界面图730示假设选择合核算界面图731示
图730
栏目说明
l 合资料
Ø 核算方式：默认显示户选择核算方式编辑
Ø 合状态：执行〞执行中〞两种状态两者区：
执行中〞：选择房产均存执行中〞合中选择房产租赁状态租〞洽谈〞
执行〞：房产存执行中〞合中说前合续签合家签订合家合未期尚未终止时合状态执行〞选择房产中房产租赁状态签约〞
Ø 合币种：默认民币〞修改合币种系统会更新合房间币种根业务参数设置中设置汇率换算出租金单价租金
Ø 仅计提成计租金： 选择〞该合营业提成计算会清空房产租期约定首期约定容选择否〞该合租金计算营业提成计计
Ø 合租金：默认值房产租金汇总编辑
Ø 合面积：默认值房产计租面积汇总编辑〔注：合核算时字段编辑〕
l 房产租金约定
Ø 租金单位
租金单位元月时：租金〔意义月租金〕租金单价×计租面积
租金单位元日时：租金〔意义日租金〕租金单价×计租面积
期租金日租金×期实际天数
Ø 计租模式计租面积租金单价租金
建筑面积：租金租金单价×建筑面积
套面积：租金租金单价×套面积
套：租金租金单价×建筑面积
Ø 续租状态：显示房产续租状态读
l 租期约定
Ø 步房产：点击扭会前房产租期约定 免租方案首期约定租金调整方案理费相关设置信息步前合房产
Ø 交费日：果修改交费日会更新首期约定中期交费日期日〞
Ø 设置免租方案
点击〖设置免租方案〗翻开免租方案设置窗口新增免租期确定
l 首期约定
Ø 期截止日期：交费周期月〞时显示交费周期季〞年〞时显示
Ø 期交费日期：根首期约定交费日期租期约定交费周期交费间隔交费日计算出默认值
例：交费日期：2008110交费周期：月交费间隔：1交费日：5期交费日期：200825
l 租金调整
Ø 设置租金调整方案
点击〖设置租金调整〗翻开租金调整方案设置窗口新增租金调整方案确定
l 理费相关设置
理费生成方式〞设置租金起生成〞时显示理费相关设置信息否显示租金起生成理费情况仅计提成计租金合然生成理费
Ø 计费标准：房产核算意书合选项值源费定义中房产类理费计费标准合核算意书合选项值源费定义中合类理费计费标准默认空
Ø 月金额：默认0
u 理费计费标准计算方式设定手工录入〞时月金额编辑默认值0
u 理费计费标准计算方式设定固定金额〞时月金额取定义计费标准固定金额编辑
u 理费计费标准计算方式设定面积计算〞计费天数设定月实际天数计算〞时系统默认月30天计算月金额实际生成月理费时月实际天数计算实际月理费里月金额样
Ø 币种：默认取费定义中设置币种修改切换币种时系统会根币种汇率换算理费金额
Ø 单独设定交费期：默认否〞设置否〞时交费周期交费间隔交费日首期起始日期首期截止日期期截止日期首期交费日期期交费日期字段均显示否显示
Ø 交费周期交费间隔交费日：单独设定交费期〞设置〞时三字段会显示默认租期约定〞中设置值
Ø 首期起始日期首期截止日期首期交费日期期截止日期期交费日期：单独设定交费期〞设置〞时五字段会显示交费周期季〞年〞时期截止日期显示
l 营业提成
Ø 采阶梯算法：提成例〞提成起点〞计算营业提成界面显示计算方法〞 阶梯表设置〞计算方法：应收提成营业额×提成例 －提成起点
Ø 采阶梯算法：选择计算方法〞阶梯表设置〞中设置容计算营业提成 界面提成例〞提成起点〞编辑计算方法分两种：例〞超额累进〞
例〞营业额阶梯表设置〞范围例计算例营业额50000元阶梯表设置中3000060000间提成例2应收提成50000×2
超额累进〞营业额阶梯表设置〞范围分段段例计算例营业额50000元阶梯表设置中030000间提成例13000060000间提成例2应收提成30000×1 + 20000×2
合核算界面相关字段说明请参见房产核算字段说明
图731
8 录入合相关信息点击〖保存〗系统会弹出提示否生成租金？〞确定立生
成租金生成租金执行〞状态合系统会提示否立执行合？〞点击〖确定〗前合状态变执行中〞会刷新出<计费标准>等标签页〖资料审核〗等功钮图732示
图732
相关功说明
l 生成租金
保存新增合时系统会提示否生成租金？〞确定立生成租金点击合编辑界面〖生成租金〗扭生成租金生成租金帐单应收账单标签页中进行查生成租金〞功更相关容请参见预租理模块
l 资料审核
合界面容进行审核操作录入审核审核时间合界面容修改〖资料审核〗钮更新〖取消审核〗钮会隐藏〖保存〗〖保存&关闭〗钮
l 取消审核
合界面容进行〖取消审核〗操作会审核审核时间合界面容更新修改状态〖取消审核〗钮更新〖资料审核〗钮〖保存〗〖保存&关闭〗钮显示出
l 作废
签订合程中存操作员录入错误原导致合作废情况保障数完整性角度出发销售单删作废
具体操作：翻开合理模块点击〖更操作〗钮弹出菜单中选择作废〞系统会提示确实作废选择记录？〞确定合作废状态变关闭〞时会更新房产状态
提示：
l 合核算合果选择房产租金单位种情况默认取元月〞否取房产租金单位果选择房产计租模式种情况默认取建筑面积〞否取房产计租模式
l 房产押金类费应收账单标签页中押金账单标签页中手工增加
l 假设前签署合客户已租赁时机进入合理界面时会进行动匹配供户确定否选择
l 选择房产房产会锁定锁定时间业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间设定超时间该房间会动解锁保存放弃该 合该房产会动解锁需解锁请房产查询模块进行
l 合起始日期必须截止日期
l 房产免租起始日期必须免租截止日期免租起始截止日期必须房产起止日期范围
l 房产首期起始日期必须首期截止日期首期起始截止日期必须房产租期起止日期范围
l 期交费日期首期截止日期期交费日期房产租期截止日期
l 期截止日期允许首期截止日期
l 租金调整调整起始日期房产租期截止日期
l 果前合续签合者家租赁合保存合会动执行合
l 已关闭已审核已续签合允许作废
l 存实收款数合允许作废
732 执行合
租赁业务中家签订合家合尚未终止时合状态执行〞家合终止需手动执行该合通〖执行合〗操作完成合状态执行〞执行中〞转变续签合果原合已期手动执行续签合时会终止原合续签合置执行中〞时会根合中计费标准设置收取费计费标准合应收费生成户抄表类费非走表类房产类费营业收入合类费中便记账会弹出该合定义收取费确认界面进行确认果收取费直接收取〞勾记账时会该项收取费进行记账
提示：
l 续签合执行合时果原合中续租房产没结算系统会弹出房产结算界面房产结算操作完成会执行合否续签合状态执行〞
l 合状态执行中〞已关闭〞时合界面显示〖执行合〗扭
l 果前合家签订合家合未期尚未终止时允许执行合
l 果前合续签合未期允许执行合会提示该合续签合原合尚未期允许执行〞
l 执行合合状态变执行中〞会清掉前合房产续租状态〞家租赁状态〞合界面会隐藏〖执行合〗扭
733 确认续租
租赁业务中般开发商会未段时间期合进行统计动租户沟通解否续租意通确认续租功开发商求续租房产进行续签合续租房产寻找家租户量房产处空置状态
点击〖确认续租〗扭果前合房产核算翻开图733示界面确认续租房产确定果前合合核算翻开图734示界面确认合续租状态确定
图733
栏目说明
l 房产列表：列出前合没家预租〞签约〞房产
l 否续租：续租状态三种：续租〞续租〞确定〞确认续租系统会根
房产续租状态更新合界面续租状态值
房产列表否显示前合房产
房产列表中合房间否续租〞选项
合续租状态
全部
房产选择确定〞
确定〞
房产选择确定〞
确定〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产续租〞没房产确定〞
局部续租〞
局部
房产选择确定〞
确定〞
房产选择确定〞
确定〞
房产选择续租〞
局部续租〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产续租〞没房产确定〞
局部续租〞
图734
提示：
l 合状态执行〞时合界面显示〖确认续租〗扭
l 果前合已续签合允许进行确认续租操作
l 果前合房产家租赁状态均预租签约〞该合房产均已家预租签约允许进行确认续租操作
734 续签合
续租状态局部续租〞全部续租〞合通续签合功够提供提前续租情况进行记录原合终止新租赁合动生效系统中继续执行需定合期签订新租赁合
点击〖续签合〗扭弹出续签合界面图735示录入相关信息确定确定系统会翻开新合界面合状态执行〞保存新合时会判断前合否已期果前合已期〔合截止日期前月份〕系统会提示否立执行续签合执行关闭旧合〞果选择〖〗：会终止旧合否旧合状态执行中〞新合状态执行〞 必须手动新租赁合中进行执行合〞操作
图735
栏目说明
l 起始日期：默认前合截止日期 + 1天
l 办：默认前操作允许户修改
l 续租日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 果续签合已期原合中续租房产没结算系统会弹出房产结算界面房产结算操作完成会执行续签合关闭原合否续签合状态执行〞
l 合状态执行中〞合续租状态全部续租〞局部续租〞时合界面 显示〖续签合〗扭
l 果前合已续签合允许续签合
l 已结算合进行续签合操作
l 续签合界面截止日期早起始日期起始日期必须前合截止日期续租日期早前合签署日期
l 续签合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
735 终止合
租赁业务中果客户合已期愿意续租通终止合功实现
点击合理界面〖终止合〗扭翻开终止合界面图736示录入相关信息
确定确定终止合会弹出退款界面列出合定金保证金押金类费期租
金供客户进行选择性退款
图736
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 终止合前必须先合进行结算否终止会提示前合未结算允许终止合请先进行合结算〞〞果合已结算会弹出终止合界面
l 执行中〞状态合 未续签已期〔合截止日期前效劳器系统时间〕合界面显示〖终止合〗扭
l 执行中状态未期〔(合截止日期>前日期)〕合允许终止合
l 终止合界面退租日期必须等批准日期退租日期早合签署日期
l 终止合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 终止合会关闭合更新房产状态
736 解合
租赁业务中果客户合未期情况提前退租违约终止合通解合功实现
点击合理界面合变更〞菜单〖解合〗扭进入解合界面图737
示录入相关信息确定确定解合会弹出退款界面列出合定金保证金押
金类费期租金供客户进行选择性退款
图737
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 解合前必须先执行中合进行结算否解会提示前合未结算允许解合请先进行合结算〞〞果合已结算会弹出解合界面
l 执行〞状态合执行中〞状态合 未续签已期〔合截止日期前效劳器系统时间〕合界面合变更〞菜单显示〖解合〗扭
l 已期合(截止日期<前日期)允许解合终止合
l 解合界面退租日期必须等批准日期退租日期早合签署日期
l 解合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 果解合界面录入违约金零会合应收费中新增条违约金费
l 解合时会删期期应收费
l 解合会关闭合更新房产状态
737 调整房产
客户种样原需已签订房产进行调整时通调整房产功进行处理
点击意书理界面中途变更〞菜单栏〖调整房产〗进入调整房产界面图738
示录入相关信息确定确定系统会弹出退款界面列出删房产押金类费
期租金供客户进行选择性退款
图738
栏目说明
l 房产列表：点击〖新增〗房产钮选择换入房间 选择房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞点击〖删〗钮删已房产
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 合核算合允许进行房产调整
l 已执行合执行程中调整房产时果新增房产新房产起租日期合中起租日期符执行中〞状态合调整房产时允许新增房产删房产
l 执行中〞状态合果删房产没进行房产结算话会提示前房产未结算允许删请先进行房产结算〞果前合房产调整房产操作时会提示前合执行中房产允许调整房产〞
l 删房产时必须少留条房产记录
l 调整房产界面调整日期必须等批准日期调整日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期必须等房产调整日期
l 调整房产会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 新增房产系统会计费标准中新增该房产走表类费
l 调整房产处理两种情况：种意书中执行〞状态合中调整房产种情况调整房产会产生新意书合原意书合容变意书合界面房产列表中显示调整房产房产种执行中〞状态合中调整房产调整房产会关闭旧 合新增张合合界面房产列表中显示调整房产房产
l 执行中〞状态合调整房产旧合应收账单里会显示调整房产关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
l 删房产时会删该房产期期应收费
738 结算
租赁业务中客户进行解合终止合调整房产等操作时需客户进行终费结算工作系统中通结算功实现结算分合结算〞房产结算〞合反结算〞房产反结算〞
l 合结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖合结算〗扭进入合结算导界面图739
示
图739
2 标签页中分录入收取费容点击〖步〗系统会计算保存录入费
记录弹出前合费列表界面显示前合进行费计算费列表图740示
图740
3 费进行核误点击〖记帐&结算〗系统会前合费列表中费进行记
账生成期应收费户收支理〞模块查进行收取等操作记账原请参费记账模块果录入误点击〖步〗回第步界面重新录入值
提示：
l 果前合已结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖合结算〗扭
l 合结算会房产走表类读数前推：次读数次读数次读数次读数次抄表日期结算时录入次抄表日期原次抄表日期变会清空合已结算房产走表类费金额
l 房产结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖房产结算〗扭果前合存未结算
房产会先弹出选择结算房间界面选择房产进行结算选择房产进入房产结算导界面图741示果前合未结算房产直接进入房产结算导界面
图741
2 标签页中分录入收取费容点击〖步〗系统会录入值进行计算
弹出前房产费列表界面显示前房产进行费计算费列表图742示
图742
3 费进行核误点击〖记帐&结算〗系统会前合费列表中费进行记
账生成期应收费户收支理〞模块查进行收取等操作记账原请参费记账模块果录入误点击〖步〗回第步界面重新录入值
提示：
l 合核算合进行〖房产结算〗操作
l 果前合房间已结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖房间结算〗钮
l 房间结算会房产走表类读数前推：次读数次读数次读数次读数次抄表日期结算时录入次抄表日期原次抄表日期变会清空已结算房产走表类费金额
l 合反结算
点击合理界面结算〞菜单〖合反结算〗扭系统会弹出确认界面提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞选择确定〞前合进行反结算操作删结算时产生应收费选择取消〞做处理回前合界面
提示：
l 果前合未结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖合反结算〗扭
l 果前合结算生成费已收款费应已减免记录做合反结算〞操作
l 果前合进行结算〞操作生成应收费恰巧理员做月末处理时做合反结算〞操作会删结算时产生应收费月末处理前月费没法记账生成必须收支理模块手动增加收取应收费
l 房产反结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖房产反结算〗扭果前合存已结
算房产会先弹出选择房间界面选择房产进行反结算选择房产弹出提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞果前合已结算房产直接弹出提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞
2 选择确定〞前已结算房间进行反结算操作删结算时产生应收费选择取
消〞做处理回前合界面
提示：
l 果前合存已结算房产合界面〖结算〗扭菜单会显示〖房间反结算〗扭
l 果选择房产结算生成费已收款费应已减免记录做房间反结算〞操作
l 果选择房产进行结算〞操作生成应收费恰巧理员做月末处理时做房间反结算〞操作会删结算时产生应收费月末处理前月费没法记账生成必须收支理模块手动增加收取应收费
l 执行中〞状态非续签合界面会显示〖结算〗扭
74 变更日志
实际业务中许变更需财务配合进行业务处理方：更名调整房产需财务转账退款通变更日志模块仅查询变更记录解财务处理情况提升部门间配合效率界面图743
图743
视图说明
l 财务未处理变更
前选工程处理状态未处理〞变更记录
l 财务已处理变更
前选工程处理状态已处理〞变更记录
提示：
l 述两视图数财务办模块中两视图数样区里租赁员查财务办财务进行办理变更事件
l 双击翻开变更记录查详细信息
75 租赁分析
理需时解工程租赁情况密切握工程租赁进展时发现问题切实效保证营销工作控制推进通租赁分析模块达目界面图744示
图744
l 统计口径说明
统计区域说明：
字段
说明
工程名称
数展开显示前户具操作权限工程工程代码进行排序
选择工程名称统计工程名称等前工程名称房间
工程分区名称
选工程展开显示该工程工程分区工程分区空楼栋工程分区名称排序
选择工程分区统计工程名称等前工程名称工程分区等前选择工程分区房间
楼栋名称
选择工程分区展开显示工程分区楼栋楼栋名称排序
选择楼栋名称统计工程名称等前工程工程分区等前选工程分区楼栋名称等前选择楼栋名称房间
滤条件
1 统计区域中选工程分区楼栋进行滤
字段列
说明
总套数
选工程分区楼栋房间总套数
签约套数
租赁状态签约〞状态房间套数
签约房间例等签约套数÷总套数
预租套数
租赁状态预租〞状态房间套数
预租房间例等预租套数÷总套数
洽谈套数
租赁状态洽谈〞状态房间套数
洽谈房间例等洽谈套数÷总套数
租套数
租赁状态租〞状态房间套数
租房间例等租套数÷总套数
租控套数
租赁状态租控〞状态房间套数
租控房间例等租控套数÷总套数
非租套数
租售类型空出售〞类型房间套数
非租房间例等非租套数÷总套数
第8章 计费理
通计费理系统动化进行费计算记帐产生帐单简化日常租赁业务中帐单理繁琐工作
81 收费工程设置
功工程房间增加相应收费工程系统支持批量修改房间应收费工程容
811 新增收费工程
1 费工程〞视图中选择收费工程点击〖新增〗翻开新增收费工程界面图81示
图81
栏目说明
l 计费标准列表
列出选收费工程计费标准根收费工程类界面差异：
Ø 假设收费工程〞走表类费〞计费标准列表显示计费标准标准单价
方案外单价超方案单价字段列
Ø 假设收费工程〞走表类费〞营业提成〞计费标准列表显
示计费标准计算方法单价字段列
2 选择收费标准点击〖步〗翻开设置收费范围界面图82示
图82
界面说明
l 收费工程费类房产类费〞时条件滤窗口容房间信息
l 收费工程费类合类费〞时条件滤窗口容合信息
3 设置滤条件点击〖步〗系统会根滤条件列出符合条件房间合供户确认否真房间合增加收费工程界面图83示
图83
4 确认点击〖确定〗系统符合条件房间合均增加笔收费工程
提示：
l 假设选收费工程〞计费标准时直接翻开选择收费范围〞界面
l 果选择收费工程房产类理费系统会理费生成方式租金起生成〞合包含房间滤掉
l 果选择收费工程合类理费系统会理费生成方式租金起生成〞合滤掉
812 批量换计费标准
费工程〞视图中选择收费工程点击〖批量换计费标准〗翻开批量换计费标准窗口图84示选择计费标准换范围点击〖确定〗系统会满足滤条件房间合应收费工程原计费标准换现计费标准
图84
栏目说明
l 原收费标准现收费标准：编辑选项容选收费工程计费标准
l 条件滤窗口：拉框字段容根选收费工程费类
提示：
l 假设收费工程〞营业提成〞支持批量换功
82 费录入
功录入走表类费读数计费标准手工录入费项收费金额提供计算功计算出相应费金额
l 户抄表
首先定位<户抄表>标签页然录入应房产读数数点击〖计算&保存〗系统根费选择计费标准算出房间费项量收费金额等
提示：
l 假设转表转表标志〞中勾系统计算次行度通〔次读数次读数+读数〞〕计算出
l 假设换表换表标志〞中勾系统计算次行度通 〔次读数〞新表起始读数〞〕+〔旧表终止读数〞次读数〞〕计算出
l 分摊量选计费标准应分摊例*次行度*表倍率
l 计费量次行度*表倍率+分摊量
l 非走表类房产类费营业收入合类费
首先定位相应标签页点击〖计算&保存〗系统根费选择计费标准算出房间合费项收费金额等
提示：
l 非走表类房产类费合类费计算方法手工录入〞时收费金额容编辑
83 费记账
模块合费进行计算生成合期应收费费记账
l 选定合记账
选择局部合点击〖记账〗〖选定合记账〗系统选合生成期应收费户收支理〞模块查进行收款等操作
l 全部合记账
点击〖记账〗〖全部记账〗系统前工程合生成期应收费户样收支理〞模块查进行收款等操作
提示：
l 执行费记账时假设合未收款减免记录应收款费年月等前年月样记账记录未结算应收费该类应收款删掉
l 执行费记账时假设合已收减免记录应收款合费属房间年月记账费属房间年月相应收费已结算该类费生成应收款
l 合应费包括户抄表类费非走表类房产类费营业收入合类费执行记账操作实际收取〞费传递应合应收款中
84 月末处理
功前收费周期中走表类读数进行复位营业收入清零费金额根费项定义设置清零前收费周期推周期
进行月末处理
l 户抄表类数
1 次读数次读数
2 次读数次读数
3 转表标志0
4 旧表终止读数0
5 新表起始读数0
6 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 营业收入类数
1 起始日期截止日期+1天
2 截止日期截止日期+1月
3 缴费期限缴费期限+1月
4 营业收入0
5 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 非走表类房产类费数
1 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 合类费
1 果费项定义设定月末清零收费金额0
提示：
l 假设前年月未记账记录开始处理钮禁止信息提示区提示：月费尚未记帐进行月末处理〞
l 旦月末处理月费允许修改
l 进行月末处理公司级参数费年月〞推月
第9章 财务理
该模块围绕租赁业务进行收款退款催款等日常业务财务单形式表达种财务业务
91 财务办
财务员通财务办模块时解种租赁变更事件加强租赁业务互动租赁房产发生变更时系统通租赁事件反映财务员财务员通租赁变更功直接针变更业务做相应处理租赁财务配合更加默契界面图91
图91
视图说明
l 财务未处理变更
前选工程财务未进行处理房间变更记录
l 财务已处理变更
前选工程财务已进行处理房间变更记录
l 财务处理
发生业务变更房间款项需财务员进行处理解意书应款项退客户时财务员统进行款项操作
办事宜列表中选择办事宜点击〖财务处理〗系统会翻开该变更应房间交易详情窗口权限财务员进行款项相关操作
l 标识完成
发生业务变更房间款项操作完成确认该记录标识表示该业务变更记录已财务员处理完毕
点击〖标识完成〗系统会弹出确认提示确认表示该业务变更已处理完毕该变更记录会显示财务已处理变更〞视图
92 票理
提供财务员票登记领作废核销统理流程实际财务单相关联实现票单应体化方便财务员进行系统性操作界面图92
图92
视图说明
l 未票
票明细票明细未财务单相关联票记录
l 已票
票明细中张明细财务单相应票中核销日期〞空票记录
l 已核销票
票明细全部核销票中核销日期〞非空票记录
提示：
l 该模块根工程进行滤显示前公司工程票信息
921 票理
登记票
会计财政局领回发票(印制收)系统中进行登记通系统提供生成票明细功产生票明细记录
1) 点击〖登记〗钮翻开登记票〞窗口图93示
图93
字段说明
l 票类型
票发票收进行理里票类型〞发票收两种
l 票批次号
必填项公司种票类型票批次号允许重复
l 属工程
非必填项票分配指定工程允许项选择
2) 新增界面填写票根资料点击〖保存〗系统会提示数改变否生成票明细记录？〞〖确定〗生成票明细〖取消〗生成
3) 保存系统会刷新出<票明细>侧标签图94示点击〖生成明细〗钮生成票明细生成票明细状态均未开〞
图94
二领票
记录工程出纳领票情况系统支持整领分段领两种模式方票连续纸领少撕少
1) 点击编辑界面中〖领〗钮翻开票领〞窗口图95示
图95
l 整领：表示领前票中票明细时起始编号截止编号允许修改
l 分段领：表示领指定范围票明细时需输入领该票范围起始编号截止编号
2) 确定保存时果指定范围票存领票提示局部票已领已领会重复领否继续〞选择〖确定〗系统继续处理会领未领局部票明细选择〖取消〗中止继续处理
三核销票
出纳完票票底单交回会计根交回情况进行票核销系统支持整核销分段核销两种模式
1) 点击编辑界面中〖核销〗钮翻开票核销〞窗口图96示
图96
l 整核销：表示核销前票中票明细时起始编号截止编号允许修改
l 分段核销：表示核销指定范围票明细时需输入核销该票范围起始编号截止编号
2) 确定保存时果指定范围票存核销票提示局部票已核销已核销会重复核销否继续〞选择〖确定〗系统继续处理会核销未核销局部票明细选择〖取消〗中止继续处理
922 票明细理
登记票〞编辑界面点击<票明细>侧标签进入票明细窗口界面通<票><已未核销><已核销><已作废>四子标签页查票空缺情况进行相关操作界面图97
图97
1 收回票
领票相应已核销财务单相关联票明细收回选择票明细点击〖更操作〗〖收回票〗钮选票明细领领日期清空
2 取消核销
核销相应取消核销票明细状态恢复核销前状态选择票明细点击〖更操作〗〖取消核销〗钮选票明细核销核销日期清空
3 作废
实际业务中票丧失开错等种情况导致票已效时必须作废假设前票明细未财务单相关联进行作废操作否需应财务单中进行作废操作选择票明细点击〖作废〗钮弹出票作废窗口图98示选择作废原〖确定〗
图98
4 取消作废
假设前票明细未财务单引允许〖取消作废〗票状态恢复成未开〞状态否允许进行〖取消作废〗操作财务单中允许进行取消作废操作永久作废
923 设置默认票
工程开盘时收款工作量般会安排进行收款减少发操作带错误推荐做法：台印机拥票默认票设置功操作员设置票票信息设置默认票信息系统会根该信息动生成票编号收款界面引
点击系统界面菜单>工具〞菜单>默认票设置〞子菜单翻开设置默认票批次窗口图99示选择票批次号录入起始编号确定
图99
栏目说明
l 收批次号发票批次号
点击放镜钮选择相应票批次号单项选择
l 起始编号
默认选票批次起始编号编辑
l 属工程
户选择收批次发票批次系统会动填写属工程允许编辑
提示：
l 假设该票已生成明细时修改票信息必须次点击〖生成明细〗钮确认保存会更新明细记录否票明细变
l 未票〞视图删票登记列表中票记录会时删该票票明细票重财务慎重起见支持批量删票信息请操作员注意
l 票领明细状态变记录该明细领领日期假设领票收回明细状态然变取消该明细领领日期
l 票明细中<票>子标签进行作废取消作废领收回票核销取消核销操作<已核销>子标签进行取消核销操作<已作废>子标签进行取消作废操作
l 判断票明细否财务单相关联该明细记录开票开票日期开票金额否值
93 收支理
收支理模块租赁业务中满足财务部门类款项收支相关业务处理界面图910
图910
视图说明
l 执行
前公司前工程状态执行〞合
l 执行中
前公司前工程状态执行中〞合状态激活〞意书
l 已关闭
前公司前工程状态关闭〞合状态关闭〞意书
栏目说明
l 视图查询
系统支持意书合进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
931 款项收支
交易〔意书合〕线索集中理租赁业务中产生费提供选定合合印收费通知单〞功
双击某意书合翻开租赁费界面图911示界面包含局部信息：快速查询区域租赁交易信息应收款实收款定金押金预收款等
图911
栏目说明
l 快速查询区域
录入房产客户意书合编号查询租赁合意书
l 租赁交易信息
界面显示信息取前交易新合〔签署日期〕相关信息
l 应收情况－应收费列表
果业务参数默认收费期间〞设置前年月〞前期间〞默认取系统时间年月果默认收费期间〞设置记账年月〞前期间〞默认取收费参数设置〞中记账年月应收费列表中显示前交易截止前期间〔月末〕应收未收费前月已收应收费
l 应收情况－实收款
实收款数分财务单实收款项两子标签页分列表方式显示应收款列表中已收款项应财务单实收款项明细记录相应处理业务
Ø 财务单列表：显示应收费列表中已收费应财务单
Ø 款项明细列表：显示财务单列表单记录包含款项记录果仅显示前〞勾款项明细列表中仅显示正常实余额零款项否显示单列表中单款项
l 定金押金预收款
界面布局容应收情况－实收款〞根相处两点：1〕果意书界面录入定金该标签页引入定金收取2〕财务单实收款项列表显示收取押金预收款记录3〕该标签页收预收款
() 新增应收费
新增应收费功前租赁交易时增加需添加应收费
点击〖新增〗翻开新增应收费窗口图912示录入相关信息保存
图912
字段说明
l 房产：中选择费名称属房产类费时房产必填项中选择费名称属
合类费时房产非必填项编辑果前意书合合核算费名称选择租金〞房产非必填项编辑
l 费名称：果前意书合合核算包含房产类理费
果意书合界面费列表翻开该界面包含前工程租金押金类费外费
l 记账年度记账月份：果业务参数默认收费期间〞设置前年月〞
记账年度记账月份默认取系统时间年月果设置记账年月〞记账年度记账月份默认取收费参数设置〞中记账年月
l 金额：说明笔应收款总应收取金额
l 余额：针应收金额言说明笔应收款剩没交纳金额应收余额默认
等应收金额应收款收齐应收余额0应收款仅收取局部时应收余额介应收金额0间应收款收齐应收款进行减免操作应收余额负
提示：
l 允许增加负数应收费应收费余额负数费收款产生负数实收费
l 果前应收费已收款修改删应收费
l 果前应收费已减免记录修改删应收费
(二) 减免
减免针应收款操作说明笔应收款减免少金额减免操作会产生笔特殊应收款针已收取应收款进行调整
点击〖减免〗翻开新增减免应收费窗口图913示录入减免相关信息保存
图913
提示：
l 允许应收金额零应收款进行减免操作
l 果已减免金额等应收金额允许进行减免操作
l 减免金额 + 已减免金额应收金额
l 增加减免记录应应收款排列起紧
(三) 收款
户够应功收取种费针租赁业务特点收款时通常采取点收〞方式选择笔笔未收取应收费进行收取笔实收费应唯笔应收费正采取种点收〞方式费关联实收费减指定应收费
点击〖收款〗翻开新增财务单窗口图914示录入相关信息保存
图914
提示：
l 意书执行〞状态合系统允许进行收款操作
l 余额零应收费〔已收款应收费〕进行收款操作时系统会提示您选择费已收取请确认〞
l 果选择应收金额零余额零应收费〔已收款应收费进行减免操作〕允许进行收款操作进行退款
l 款项明细中笔费折应收币种金额应应收费记录余额
(四) 收定金预收款
收取定金预收款操作正常收款操作根类似处：必选择应收费直接收取费
点击〖收定金预收款〗翻开新增财务单窗口图915示录入相关信息保存
图915
收款窗口款项明细中手工增加删费客户预先交纳费进行收取种业务实收费没应应收费
果签订意书时规定收取定金收定金预收款〞界面〖引入定金〗扭点击〖引入定金〗扭款项明细列表中会动插入条定金记录会意书界面规定定金值币种默认果意书界面没录入定金金额收定金预收款〞界面〖引入定金〗扭点击〖引入定金〗扭款项明细列表中会动插入条定金记录金额零需手工填入收取定金金额
提示：
l 果意书关闭转签约收定金预收款〞界面会显示〖引入定金〗扭
l 果前财务单已作废已退款已转账已换票查询模式翻开修改预收款款项容
(五) 删实收单
户录入错误财务单进行删操作
l 实收单删连款项明细删
l 实收单删应票明细状态复原未开〞
提示：
l 果前财务单已审核允许进行删操作
l 果选择财务单进行转账换票退款处理允许进行删操作
l 果选择实收单票核销允许进行删操作
(六) 作废实收单
户开错财务单进行作废操作
l 实收单作废单应款项明细作废
l 实收单作废单应发票收作废
提示：
l 果前财务单已审核允许进行作废操作
l 果选择财务单进行转账换票退款处理允许进行作废操作
(七) 换票
换票功处理客户求票更换业务收换发票等种特殊转账业务张张财务单〔针单〕票换成张新票
进入<财务单>标签页点击〖更操作〗〖换票〗钮翻开换票单界面图916示确认相关信息保存
图916
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 款项明细列表中笔实收记录生成笔负数款〔转出〕金额绝值等该笔款项余额实收余额零笔实收记录时生成笔正常款项〔转入〕金额等该笔款项余额实收余额转入金额两笔记录应排列负数款排前面
Ø 预收款换票时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
提示：
l 果选择状态作废〞款项允许进行换票操作
l 果选择实收余额等零款项允许进行换票操作
(八) 退款
客户退租财务需客户已交款项退回客户收客户局部费需收局部费退回客户通退款功处理
进入<实收款项>标签页点击〖更操作〗〖退款〗翻开退款单界面图917示确认相关信息保存
图917
栏目说明
l 款项明细
Ø 根选择实收费生成款项明细列表笔实收费应生成笔款项明细费名称实收币种汇率等取原实收费信息
Ø 实收金额等负原实收费实收余额折应收币种金额 实收金额 * 实收汇率 应收币种汇率
Ø 预收款退款时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
提示：
l 果选择状态作废〞款项允许进行退款操作
l 果选择实收余额等零款项允许进行退款操作
l 实收金额必须零
l 实收金额绝值原实收款实收余额
(九) 转账
转账收实收款〔针款项〕转应收款项针定金预收款等转租金等费存类似款项间转换操作转账范围存合合间转账
系统中转账采取导方式进行具体操作：
1 进入<实收款项>标签页实收款项列表中选择需转账记录〔支持单项选择〕翻开转账
导窗口图918示
图918
2 选择转账范围点击〖步〗选择合〞直接转第三步：选择转入款项
确定转入金额界面图919选择合间〞切换第二步：选择转入款项合界面图920选择租赁合进入第三步
图919
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 费名称截止期间：均滤转入款项
Ø 转入币种：取转入款项币种
Ø 应收转入汇率：分取应币种前汇率
Ø 折应收币种金额：默认等应收余额
Ø 转入金额：默认等应收余额折算成转入币种金额果转入金额转出金额交费期限应收费转入金额分摊转出金额分完止续转入金额折应收币种金额分摊金额零
图920
3 选择转入款项确定转入金额点击〖确定〗翻开转账单界面图921示
图921
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 转出款项转账方列转出〞转入款项转账方转入〞〔显示时前面加两空格〕
Ø 预收款转账时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
Ø 次转出款项记录排前款项交费期限升序费名称升序
4 确认转账相关信息保存
提示：
l 果选择实收余额等零款项允许进行转账操作
l 条记录拆应收币种金额应收余额
l 已选择转入款项转入金额必须零等转出款项余额
(十) 查询款项
查询前交易应收款实收单实收款数点击〖查询交易款项〗翻开图922示界面选择相应标签页快速查询区录入查询条件查找出满足条件数
图922
932 单查询
单查询已实收费单进行查询审核操作界面图923
图923
视图说明
l 未审核单
前公司前工程审核日期空财务单
l 已审核单
前公司前工程审核日期空财务单
l 单
前公司前工程财务单
相关操作说明：
1 批量审核
选择未审核单〞视图收款单列表中选择需审核单记录〔支持项选择〕点击〖批量审核〗钮弹出确认审核时间〞窗口中填写审核时间确定
2 取消审核
选择已审核单〞视图收款单列表中选择需取消审核单记录点击〖取消审核〗钮
3 查款项明细
双击单记录翻开财务单界面查该单款项明细
提示：
l 双击单记录查单款项明细
933 款项明细查询
款项明细查询已实收费明细进行查询操作界面图924
图924
94 催交欠款
实际租赁程中财务员需已签意书合户款项缴付情况进行踪催交欠款检索出拖欠款客户根资料欠款总额欠款明细催款记录进行统理解房间款项拖欠情况印催款通知书开展相应催款工作界面图925
图925
催交欠款列表中列出前选工程状态激活〞意书状态执行中〞合欠款记录〔欠款条件：交费期限前效劳器系统时间〕双击翻开某条记录会列出前意书合欠款费明细系统提供印催款通知书〞印客户欠款表〞功
95 财务分析
模块工程工程分区楼栋款项分布情况进行统计解款项应收实收未收收情况分析段时间回款情况界面图926
图926
l 统计分析
选择工程分区楼栋房产产品类型叠加分析出租金押金预收款款项应收实收未收收情况某费针合针房产工程分区楼栋中法定位统计该笔合类费例：保证金等工程产品类型面增加备选项〞统计合类费
l 回款分析
选择工程分区楼栋房产产品类型叠加分析段时间应收费实收费分月进行统计
提示：
l 切换工程时必须点击〖分析〗钮会刷新右边相关数否会显示切换前工程容
第10章 报表理
101 统计报表
系统提供层层嵌套统计报表方便领导层层深入解符合领导操作惯时方便导出EXCEL界面图101
图101
报表分组说明
l 交易理计费理财务理
列出局部包含报表查报表明细数
l 活动信函
列出交互明细中信函模板
l 屏幕报表
列出系统中屏幕报说明细屏幕报表具体信息需相关模块进行查印
l 套报表
列出设置报表型套模板时供选择报表模板
相关操作说明：
l 签入报表
签出报表报表进行编辑需编辑报表签入点击〖签入报表〗选择签入方式确定
l 签出报表线编辑
果报表进行编辑需先进行签出操作报表签出点击〖线编辑〗报表进行编辑操作〔注意：需安装报表设计器〞方进行编辑操作〕
l 报表属性
点击〖更操作〗〖报表属性〗翻开报表属性窗口图102示修改报表名称属分类说明信息修改完毕确定
图102
l 报表预览
点击报表翻开报表预览窗口录入报表查询条件界面图103示进行印导出等操作
图103
Ø 印预览
点击〖印预览〗翻开报表印窗口进行印套操作
Ø 条件查询
点击〖条件查询〗翻开报表查询窗口图104示录入查询条件点击〖确定〗滤出满足条件数勾选翻开通滤窗口〞复选框进行条件查询
图104
Ø 导出〔带格式〕
适汇总类型统计报表
Ø 导出〔带格式〕
适明细类型统计报表特点生成文件速度快
102 助查询
助查询模块客户定义性化视图实际工作中户查询信息统计报表模块提供通报表特报表需通模块定义助查询模块通新增视图功灵活设置滤条件查询出满足条件业务数时定义视图进行修改删重命名复制享操作
（） 新增视图
1 点击〖新增〗钮弹出新增视图导窗口图105示：
图105
栏目说明
l 表名
仅显示系统开放户报表视图
l 查找
提供未选字段列表〞模糊查询功支持字符拼音两种查询方式查找〞框输入容未选字段会动滚动匹配项位置
l 4种选择钮
分全部选择单项选择单项取消全部取消
l 钮
调整选字段前位置
2 选择字段点击〖步〗钮弹出视图定义条件滤窗口图106示：
图106
3 设置滤条件点击〖步〗钮进入视图定义字段排序窗口图107示步目针查询结果排序升序降序设置第排序第二排序……等
图107
4 排序设置完成点击〖完成〗钮系统会校验条件定义否正确果定义误会弹出错误提示窗口图108示点击〖确定〗钮返回第步重新修改视图定义
图108
5 果条件定义正确系统弹出视图校验成功窗口图109示客户新增视图保存起
图109
6 点击〖保存〗钮弹出视图名称录入框图1010示录入视图名称点击〖确定〗钮户定义视图名称允许重复否系统会提示视图名称允许重复〞
图1010
（二） 修改视图
视图列表中选择视图记录点击〖修改〗钮弹出视图定义〞导窗口〔界面新增视图〕新增视图：
l 修改视图界面会显示前视图已定义容
l 进行〖保存〗操作时会弹出视图名称录入框直接保存关闭
（三） 浏览视图
系统提供两种浏览视图模式：导出Excel〞模式线查〞模式默认导出Excel〞模式
l 导出Excel模式
窗口视图列表中选择视图记录双击选中记录果该视图中定义关键字会弹出录入参数〞窗口图1011示否直接弹出载窗口图1012示点击载Excel文件
图1011
图1012
l 线查模式
窗口视图列表中选择视图记录双击选中记录果该视图中定义关键字会弹出录入参数〞窗口图107示否直接翻开该视图图1013示通界面工具栏提供功进行计算分析统计等
图1013
（四） 复制视图
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖复制〗钮录入视图名称〖确定〗新增条选择视图记录容样视图记录
（五） 重命名视图
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖重命名〗钮录入新视图名称〖确定〗
（六） 分配公司
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖分配公司〗钮翻开分配公司窗口图1014示选择公司〖确定〗
图1014
栏目说明
l 属公司
视图属公司选项取前户权限操作公司
l 享
复选框选择选择时表示视图享某公司样该公司权限操作助查询模块户定义视图
（七） 删视图
视图列表中选择删视图记录点击〖更操作〗〖删〗钮系统会提示确实删选择记录？〞〖确定〗
提示：
l 假设开放某数表供户助查询需系统理员def_table表中需开放表名应Is_Export字段值设1〞否值设0〞
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手册
手册分两局部您根业务理念掌握程度系统实际操作需选择应章节容进行查阅参考
l 第局部 系统介绍
局部讲述明源CRM租赁理系统业务逻辑够实现功理念层知识概系统功概述局部通阅读局部操作员够较清晰理解明源CRM租赁理系统业务原理功分布解实际中负责工作〔应软件系统操作功〕手册中应章节方便系统操作应熟练掌握强化
l 第二局部 实际业务操作
局部结合客户实际租赁业务流程讲解租赁理系统中处理具体操作步骤便操作员快速掌握操作步骤处理流程该局部中重点理解掌握租赁业务通租赁理系统实现理进行资料录入具体操作步骤局部求操作员必须掌握容
书符号解释：
l
项说明
先序明细条目说明
²
项说明
项先次序项说明
提示
图标提醒您果您想事情做牢记信息
警告
果您想防止必损失牢记信息
疑难解答
常见问题解决方法
目 录
第局部 CRM租赁理系统介绍 1
第1章 CRM租赁理系统明源ERP 1
第2章 CRM租赁理系统概述 3
第3章 CRM租赁理系统模块介绍 5
第二局部 CRM租赁理系统业务操作 10
第4章 工程准备 10
41 工程概况 10
42 房源生成 18
43 房产理 31
44 费定义 34
45 底价理 40
46 套设置 43
47 业务参数设置 46
第5章 市场营销 52
51 营指标 52
52 营销方案 53
53 竞争楼盘 56
第6章 招商理 58
61 代理商理 58
62 线索理 61
63 租赁时机 65
64 客户台帐 72
65 客户关心 79
66 进记录查询 85
第7章 交易理 87
71 房产查询 87
72 预租理 90
73 合理 109
74 变更日志 130
75 租赁分析 131
第8章 计费理 133
81 收费工程设置 133
82 费录入 136
83 费记账 137
84 月末处理 137
第9章 财务理 139
91 财务办 139
92 票理 140
93 收支理 146
94 催交欠款 160
95 财务分析 161
第10章 报表理 163
101 统计报表 163
102 助查询 166
第部分 CRM租赁理系统介绍
第1章 CRM租赁理系统明源ERP
ERPEnterprise Resource Planning缩写中文翻译企业资源方案〞20世纪90年代ERP概念诞生天涵外延已开展全面理企业财物事信息全维度信息化系统中财物信息资源事种资源进行Plan流程规换句话说ERP现代企业全面信息化代名词
明源ERP明源软件房产开发企业营理提供行业性全面信息化解决方案战略——预算——执行〞理思路整合房产企业业务层面财务层面力行政资源工作流程实现企业层级数统计分析决策支持流程性业务根底理执行监控真正成企业数字神系统明源ERP蓝图：
明源ERP中业务层面分成CRM〔客户关系理〕POM〔工程运营理〕两条产品线CRMCustomer Relationship Management简称涵盖市场营销销售租赁物业客户效劳客户会客户互动门户等系列客户相关业务客户核心体化业务运作台产企业言CRM台价值表达增加现客户收益准确挖掘高价值客户提高营销活动效果提升身运营力等方面明源CRM业务流程：
租赁理系统作CRM核心组件针房产二级市场写字楼商铺公寓等物业类型租赁业务理范围涵盖工程前期市场营销筹划招商程中代理商理客户进洽谈意书合签订理续合执行程中合执行情况理费帐单理收费理等项业务
第2章 CRM租赁理系统概述
明源CRM租赁理子系统针房产二级市场写字楼商铺公寓等物业类型租赁业务围绕租赁业务中客户营资产理合理三方面展开强调客户中心营行实施针性业务流程前期客户进洽谈签约程客户效劳合执行程中客户持续营样条线索组织系统功通应明源CRM租赁理子系统房产企业结合租赁业务实际流程 实现工程招商交易程理租赁营理财务理等系列流程高效理严格控制形成客户中心业务运作流程提高租赁营运作效率掌控客户力全面提升企业竞争力面CRM租赁理系统特点进行阐述
l 支持复杂变租赁业务模式
系统写字楼商铺酒店式公寓等物业类型租赁业务理均提供良支持灵活处理类物业类型租赁合租赁业务中涉类费等商铺租赁业务中特营业提成够效理
l 精细化客户进程理
接触客户开始直终客户成交系统记录控次客户进洽谈客户报价真正实现销售全程精细化理
l 灵活费定义系统
租赁业务中会涉种样费种费计算方法异明源CRM租赁理子系统中特提供灵活费定义系统户定义种需收取费费定义种计算方法合签订时直接选择
l 直观展示风格
系统租赁业务中常见图形方式展现物业租赁情况户目然获取整工程租赁情况完全日常工作惯吻合
l 灵活合理模式
租赁合执行程中常见续租退租提前解约租赁面积变更等业务情况提供良支持般租赁理软件难处理物业时存手租赁合够完善处理户清晰解前物业签署手合手合相关详细信息
l 动化日常营流程
日常营理频繁计费单收费催款业务程系统中通计费记账收款月末处理等系列功动完成现月系统提供根数钮完成前繁复收款催款工作
l 持续客户营理念
日常营程中客户诚信情况加记录作该客户持续合作根底时通日常营活动中定期回访断解客户需求形成新线索针性推荐相应产品形成强力差异化营销手段断挖掘老客户价值
l 良系统扩展性
租赁理子系统作明源CRM台子系统直接明源销售会员客服等CRM子系统缝融合外系统置邮件系统OA系统接口支持呼中心〔Call Centre〕手持设备〔PDA〕等外部硬件应具备良扩展性
第3章 CRM租赁理系统模块介绍
² 模块流程图：
1 工作台
针身份户信息中心户设定性化工作界面包括常功模块常报表关注事件板等设定户次进入软件特定工作台界面开展工作解关注重信息报表
2 工程准备
设置工程开始租赁前初始数方租赁程中房源价格费工程计费标准定义等准备工作期楼盘进行正常销售根底
l 工程登记
系统中初始定义房产工程租赁做准备
l 房源生成房间理
采简便快捷方式协助您完成工程开始前房源生成工程房间根资料录入保证续租赁工作正常展开
l 费定义
设置租赁业务中涉种费名目应计费标准实际租赁业务中直接计算客户帐单
l 底价理
加强租赁业务中租赁底价控制理实际成交价格严格控制保证公司租赁合价格序理
l 业务参数设置
业务分类设定业务参数类型传统软件弊端解决标准产品户性化需求矛盾明源产ERP基需应变〞明源MAP台结合明源3000家客户业务实践成功验业务模式中根户实际需进行选择设置
3 营销理
营销理工程市场营销层面相关工作理包括租赁整体营运情况分析租赁市场营销活动理
l 租赁营指标
统计租赁业务营业务数公司定指标评估前业务状况状态
l 营销方案
理总体营销预算预算应营销方案活动等作营销效果分析局部根底
l 竞争楼盘信息
详细记录竞争楼盘相关信息环境定位租金情况广告投放情况等等提供方便查询功楼盘分析功
4 招商理
招商理局部招商程中租户进洽谈报价程进行理招商程中涉代理商纳入理范围
l 代理商理
理代理商根资料具体业务员代理商重客户资源代理商佣金结算情况等容
l 租赁线索
理营销活动接公司客户资源库〔方会员〕产生销售线索业务员挖掘时机导前期进提供根底
l 租赁时机
根商机理念精细理客户进全面理客户次互动全程通问卷调查全面掌握客户需求信息客户全程洽谈程中次报价情况均进行理
l 客户台帐
客户全信息展示客户互动接触点〔客户访交易会员行客户投诉等〕信息集中台帐防止发生老客户信息割裂业务情况
l 客户关心
通短信邮件群发等手段客户关心〔方客户生日〕产品推广〔方新盘市〕题特定属性客户进行低钱关心支持客户通种属性进行定义筛选滤
l 进记录查询
查客户全生命周期整交互程理员解业务员客户进状况时进行评估指引
5 交易理
租赁意书合签订程理时租约执行程中变更提前解约续租期退租等业务进行理
l 房源查询
工程租赁情况总控台通销控表区鸟瞰图两种方式查整工程房间租赁状态房间资料
l 意书理
意书签订取消业务进行理
l 合理
合签订程租约执行程中变更提前解约续租期退租等业务进行理
l 变更日志
详细记录变更程查变更提请变更原变更前情况变更情况变更产生财务结果做理透明助公司监督
l 租赁分析
套数面积维度种交易数进行统计分析方便公司理层时解新租赁进展决策提供支持
6 计费理
通计费理系统动化进行费计算记帐产生帐单简化日常租赁业务中帐单理繁琐工作
l 收费工程设置
灵活设置房间合需收取种费费应计费标准系统动类费进行计算
l 费录入
录入水电等抄表数营业收入数需手工录入费计算种费月金额
l 费记帐
通该功系统动产生费帐单印收款通知书
l 月末处理
月收费工作完成通月末处理费数进行月结月收费工作准备相关数
7 财务理
处理租赁业务中产生财务工作种款项收支票理印催收欠款等财务结果进行汇总分析
l 财务办
协助财务部动态解租赁业务程中存种变更事件局部事件会引起财务数变动需财务进行相关业务处理运功防止招商财务信息通畅导致帐工作
l 票理
交款客户开具发票收进行统理票号编号进行设置协助财务查票明细进行票核销
l 收支理
协助您更资金线索理包含租金费押金预收款等方面理
l 催交欠款
欠款客户进行批量催交加快资金回笼动滤欠款客户支持印催款通知书滤条件中设定提前通知交款
l 财务分析
工程租赁业务整体收款情况进行分析里款项租金押金预收款类费分类进行统计根合租金收取情况进行预测
8 报表理
系统报表中心结合明源产百强客户效劳根底提炼出业领先报表体系供客户参考
l 统计报表
1〕支持层层嵌套报表方便领导层层深入解符合领导操作惯
2〕方便导出EXCEL导出见
3〕基权限架构报表体系张报表相关部员权限结合起
9 工作台配置
户根需行设置工作台显示桌面部件
l 桌面部件理
理工作台中桌面部件户定义部件
l 定制公桌面
定义性化桌面户根需解信息定制桌面部件通工作台中解新信息
l 公告理
理前公司公告户发布新公告通知
第二部分 CRM租赁理系统业务操作
第4章 工程准备
阶段租赁程中根底资料设置业务参数设定工程资料团队建立生成房源房间价格制定相关费定义接局部业务系统中具体操作进行详细介绍
41 工程概况
通工程概况模块建立工程工程团队设置工程应装修标准明确工程户型界面图41
图41
411 建立工程
工程整ERP种资源销售系统中建立工程子系统引样子系统中建立工程引入销售系统中
工程列表中选择公司名称〞点击〖新增〗系统会根整ERP工程资源情况进行
处理：
l 假设子系统中存销售系统未建立工程系统翻开图42示界面果建立工程中选择应工程点击〖步〗进行引否点击〖新增〗建立新
工程
图42
l 假设子系统未建立工程建立工程销售系统中已存系统直接翻开新增工程界面图43示
图43
字段说明
l 工程编码
工程编码通常工程名称缩写方便续相关功引：深圳蓝岸公寓取拼音首字母代表工程简称SZLAGY〞然户根需取应工程编码〞方便
l 父级工程
工程建立工程分期时系统会根选择工程动填写父级工程
工程根信息录入完成点击〖保存〗系统会刷新出<工程团队><装修标准><户型设置>标签页图44户继续完善工程相关资料
图44
提示：
l 工程建立支持工程分期〞两级理层级分期理层级生成房源时建立
l 显示灰工程户没权限操作工程该工程做操作
l 删工程时假设前工程已选某票属工程删该工程时系统会步删该工程票相关联记录
412 引入测算工程
果您购置明源ERP投资分析子系统中建立投资测算工程系统认进行投资测算工程均虚拟工程投资测算工程没真正建立系统工程资源中测算工程终确定开始正式运作系统中直接引入投资测算工程防止重复录入工作
工程列表中选择公司名称〞点击〖引入测算工程〗系统翻开引入测算工程界面列出供引测算工程图45选择需引入工程点击〖步〗进入工程根资料界面核补充相关资料保存
图45
413 建立工程团队
工程建立需建立工程团队例销售团队效劳团队等集团级参数中设置启工程团队进行资源化理时客户进功定单理合理功中操作员数权限工程团队组织结构层级进行动分配
新增工程系统会该工程动创立顶级团队团队名称工程名称致
工程团队理分团队岗位成员三层次界面图46
图46
1．创立团队
工程团队建立级顶级团队建立子团队销售部财务部等销售部分销售组组销售团队子团队具体操作：
选择<工程团队>标签页选择需建立级团队团队点击〖新增团队〗钮翻开组织信息窗口图47示录入相关信息保存
图47
字段说明
l 组织代码
工程组织代码〞允许重复唯
l 组织简称
工程中级团队组织简称允许重复
l 级组织
工程团队分级建立团队时需选择级团队
提示：
l 团队信息保存级团队允许修改
l 删工程团队时会连工程团队成员删
l 项级工程团队允许删
2．团队岗位建立
工程团队建立需团队建立相应岗位销售部建立销售理销控等岗位销售组建立销售组长销售代表等岗位具体操作：
选择需建立岗位团队点击〖新增岗位〗钮翻开岗位信息窗口图48示录入相关信息保存
图48
字段说明
l 岗位名称
团队中岗位名称允许重复
l 级岗位
设定前岗位级销售代表级岗位销售组长销售组长级岗位销售理通钮公司组织结构中查找岗位选择
l 通岗位
系统中需岗位设定权限局部岗位权限相销售ABC组组长需分设定三岗位权限相理销售代表时预先设定做销售组长〞通岗位设定相应权限然销售ABC组长选择通岗位销售组长〞三岗位权限均通岗位—销售组长相
建立岗位通〖岗位授权〗〖数授权〗新建岗位进行授权操作具体操作请参见明源产ERP V25系统维护手册
3．维护团队成员
团队成员需具体岗位需岗位建立岗位指定成员点击〖添加成员〗翻开添加岗位成员窗口图49示
图49
图49左窗口中列出前权访问公司部门右窗口应部门成员户根岗位需增加删应成员
提示：
l 工程户属团队属团队组织重新分派工程团队成员时需原团队删添加团队
l 〖移〗成员时户团队中删属前团队会删户
l 岗位添加岗位成员时允许选择禁〞户
414 设置装修标准
设置工程中房产应种装修标准签定单合时直接选择装修标准系统该装修标准装修单价成交面积相计算出房间总装修款
修改工程界面选择<装修标准>标签页点击〖新增〗钮翻开装修标准界面图410示录入相关信息〖保存〗
图410
字段说明
l 装修单价：
方米装修价格
提示：
l 装修标准旦引允许删装修标准名称编辑
415 设置户型
设置工程中房产种户型种户型应房间结构装修标准产品类型等供生成房间时调
修改工程界面选择<户型设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增户型窗口图411示录入相关信息〖保存〗
图411
字段说明
l 建筑面积
必填必须等套面积
l 套面积
必填必须等建筑面积
l 产品类型
选项源业务参数设置中设置产品类型〞选项
l 装修标准
选项源前工程<装修标准>标签页中设置装修标准
提示：
l 户型设置旦房产引允许删户型名称编辑
42 房源生成
工程建立通房源生成模块工程建立分区楼栋生成销售房源时房间资料进行维护包括房间拆分合删房间资料修改界面图412
图412
421 生成房间
系统中生成房间操作流程：
建立区域
工程般会工程建立分区分区建立楼栋区域建立级
列表中选择工程点击〖新增区域〗翻开区域信息窗口图413示录入区域编码区域名称保存
图413
字段说明
l 区域编码
必填层次区域编码重复
l 区域名称
必填输入描述相关工程区域信息名称层次区域名称重复
提示：
l 分区建立子级分区楼栋前分区区域编码允许修改
l 工程分区建立子分区楼栋末级楼栋允许建立分区
l 果分区已建立子级分区楼栋该分区允许删
二 建立楼栋
楼栋房源附体没楼栋存房源楼栋直接隶属工程建立工程区域
选择建立楼栋工程工程区域点击〖新增楼栋〗翻开楼栋信息窗口图414示录入相关信息保存
图414
字段说明
l 楼栋编码
必填层次楼栋编码重复
l 楼栋名称
必填输入描述相关楼栋信息名称层次楼栋名称重复
l 建筑性质
选项源业务参数设置模块中设置建筑性质〞选项
l 租售类型
租售类型选项三种：出售出租租售默认出租〞
生成房间房间租售类型会动引该楼栋租售类型房间做调整
l 销控显示
设置续模块〔：房源查询模块〕翻开楼栋时楼栋房源展示方式默认销控表方式
提示：
l 假设新建楼栋〖生成房间〗钮必须保存楼栋该钮会显示
l 果楼栋未生成房间生成房间未该楼栋允许删删楼栋时会时删楼栋房源
l 果楼栋生成局部房间已〔已放盘〕前楼栋允许删
三 生成房间
楼栋资料创立楼栋生成房间系统采导方式楼栋生成房间
l 生成套单位
栋楼套房产业务场景操作步骤：
1 列表中选择需生成房间楼栋点击〖生成房间〗翻开生成房间导界面图415示选择套单位〞选项点击〖步〗
图415
2 设置楼层数单元数点击〖步〗图416
图416
栏目说明
l 楼栋层数
必填允许录入1100层
l 单元数目
允许录入120单元
3 设置楼层名称层户数点击〖步〗图417
图417
注意：
· 单元数1时需录入楼层名称〞层楼户数〞
· 单元数1时需录入楼层名称〞单元名称〞层楼户数〞单元楼层户数致
4 设置房号确定户型点击〖步〗图418
图418
栏目说明
l 户型
选项源工程概况模块<户型设置>标签页设置户型记录
l 号码
果户系统动生成号码〞满意进行修改
里系统提供批量设置户型功点击〖显示户型特殊设置〗界面图419示勾选更改户型房间前复选框户型拉框中选择新户型勾选房间户型修改选新户型批量设置户型复选框状态保持变时假设勾选某房间前复选框勾选房间户型会改变必须重新选择户型会改变
图419
点击〖清空复选框〗复选框置勾选状态会影响已更改户型
点击〖隐藏户型特殊设置〗隐藏户型拉框房间前复选框清空复选框钮时已进行户型修改房间保持修改户型
5 确定房号生成规点击〖步〗系统会提示否立生成房间？〞〖确定〗图420
图420
栏目说明
l 房间号码生成规
i 楼层+号码
应常见高层高层层住宅图420
ii 楼层+序号〔单元横〕
：单元两户号码单元中横连续图421
图421
iii 楼层+序号〔单元〕
：单元两户号码单元中连续图422
图422
iv 楼层+序号〔楼栋横〕
种生成规点特殊该楼栋少单元少户做单元处理楼层+序号生成房号图423
图423
提示：
l 房间号码系统动生成生成根底根需修改
l 单元房间号码允许重复
l 房间号码允许填房号系统认没房号单元格存物理房间
l 生成独立墅
栋楼套房产业务场景
列表中选择需生成房间楼栋点击〖生成房间〗翻开生成房间导界面选择
独立墅〞选项点击〖步〗翻开增加房间窗口图424示录入房间资料
保存
图424
字段说明
l 房间编码
楼栋父级编码+楼栋编码+房号〞组成编辑
l 租售类型
默认前房间属楼栋租售类型编辑
422 调整房间
房间生成系统生成房间资料十分完善房间少会存定差异需房间资料进行调整甚需房间进行拆分合操作
列表中选择需调整楼栋点击〖调整房间〗翻开图425示界面房间进行拆分合修改操作
图425
a) 修改房间资料
选择需修改租控〞状态房间点击〖房间资料〗翻开房间资料窗口图426示修改房间户型租售类型计租模式等信息修改点击〖保存〗
图426
b) 房间合拆分
商铺写字楼买卖住宅样刚开始出售时较较面积根客户需求割出局部合进行出租房产合拆分功分割合房产
l 合房间
系统支持〖右合〗〖合〗两种
右合选房间右侧相邻房间合房间合选房间方相邻房间合房间房间合面积合外房号房间资料选房间信息通〖房间资料〗钮调整合房间户型面积等资料
l 拆分房间
商铺等常需房间进行拆分拆分选房间拆成单元格左方单元格保存原房间信息拆分余单元格空白通〖房间资料〗钮调整新增拆分房间根资料
l 插入整列
果需单元格进步拆分通〖插入整列〗功实现选择某房间点击〖插入整列〗录入插入列号码〖确定〗系统动选房间右侧插入整列选中空白单元格通〖房间资料〗钮新增房间
l 删整列
插入整列整列进行删操作选择房间点击〖更操作〗〖删整列〗选房间列删列存合房间时该列允许删
提示：
l 租控〞状态房间资料进行修改
l 房间进行删拆分合时租控〞状态房间进行操作
l 进行合操作房间进行拆分操作否拆分操作进行
423 设置面图
更直观表达工程区域楼栋楼栋房产进行面图设置传形象图片作区域楼栋背景楼栋房产格局调整类似真实布局点商铺〞类型房产尤重
选定工程区域楼栋点击〖面图设置〗进入修改布局界面点击〖修改布局〗户进行传面图操作图427传保存布局
图427
43 房产理
理租售房间包括房产资料编辑价格录入批量调整房间信息界面图428
图428
栏目说明
l 视图查询
系统支持房产资料进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
431 房产资料
<房产资料>标签页中双击房间列表中记录翻开房间资料界面图429示查该房间全信息时户通<客户>标签页查该房间发生交易客户客户信息 通<销售单><租赁单>标签页查该房间发生销售信息租赁信息果没购置销售系统<销售单>标签页显示
图429
提示：
l 状态租控〞房间允许修改户型户型旦改变该房间结构面积等值会改变户型拉框容取工程概况中<户型设置>侧标签
432 价格录入
选择房产计租模式录入租金单价租金租金单位币种界面图430示录入完成保存传递相关房产新价格
图430
提示：
l 房产租赁状态什该房产已建筑面积套面积修改租金单价系统会根选择计租模式动计算租金修改租金系统会根选择计租模式动计算租金单价
433 信息
批量调整房间景观否附属房间界面图431
图431
具体操作：
1 工程列表中选择工程分区楼栋系统销控表模式显示房间
2 根需选择调整房间范围假设选择某横记录整列调整〞表示前选楼层单元房间均进行修改景观操作反选择某记录表示前选单元房间进行样操作
3 假设需前楼栋房间景观否附属房间进行修改直接点击销控表中左角全部调整〞
4 操作完毕点击〖保存信息〗钮操作生效
44 费定义
模块定义工程存费费应计费标准便续模块调界面图432
图432
441 增加费项
费项固定分房产类费合类费两类
l 增加房产类费
选中房产类费〞单击新增费工程〞翻开新增费工程界面图433示录入相关信息保存
图433
字段说明
Ø 费名称
工程费名称〞重复
Ø 走表类费押金类费否理费
走表类费〞选择〞时押金类费〞否理费〞动变否〞
押金类费〞选择〞时走表类费〞否理费〞动变否〞
否理费〞选择〞时走表类费〞押金类费〞动变否〞
l 增加合类费
选中合类费〞单击新增费工程〞翻开新增费工程界面图434示录入相关信息保存
图434
提示：
l 系统级费项允许修改删
l 费工程已定义计费标准时允许修改走表类费〞字段值
l 工程允许定义房产类理费
l 工程允许定义合类理费
l 果定义理费已引 〔包括意书合引该费租金起生成理费执行中合计费标准中引该费〕否理费〞字段值改变
l 果前理费已意书合模块引删
442 增加计费标准
设置费工程相应计费标准
l 增加房产非走表类计费标准
选中房产类非走表类费项单击新增计费标准〞翻开增加房产非走表类计费标准界面图435示录入相关信息保存
图435
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 计算方法：
² 选择手工录入〞续引计费标准计算收费金额时取户手工录入值
² 选择固定金额〞收费金额等录入值
² 选择面积计算〞假设计费天数设定〞：
n 月计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价
n 月实际天数计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价*月实
际天数
n 指定天数计费：收费金额建筑面积套面积计租面积*单价*录入指定
天数
² 选择费金额计算〞收费金额选费项金额*录入收费例中费项列表取工程中走表类费〞
² 选择费量计算〞收费金额选费项量*录入单价中
费项列表取工程中走表类费〞
l 增加房产走表类计费标准
选中房产类走表类费项单击新增计费标准〞翻开增加房产走表类计费标准界面图436示录入相关信息保存
图436
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 低量
低量否〞时零行度计低量默认〞允许修改
Ø 方案量超方案外量
方案量〞超方案外量〞低量〞时三者必须满足方案量必须低量超方案外量必须方案量〞条件方案量否〞时超方案外量默认否〞允许修改
l 增加合类费计费标准
选中合类费费项单击新增计费标准〞翻开增加合类费计费标准界面图437示录入相关信息保存
图437
字段说明
Ø 计费标准名称
工程费项计费标准名称〞重复
Ø 计算方法：
² 选择手工录入〞续引计算标准计算收费金额时取户手工录入值准
² 选择固定金额〞收费金额等录入值
² 选择营业收入计算〞收费金额营业收入*录入例
² 选择面积计算〞假设计费天数设定〞：
n 月计费：收费金额合面积*单价
n 月实际天数计费：收费金额合面积*单价*月实际天数
n 指定天数计费：收费金额合面积*单价*录入指定天数
提示：
l 租金营业提成租赁保证金等系统级费项允许增加计费标准
45 底价理
招租程中会根实际情况调整租金价格企业般定标准低定价格模块通底价设定功约定工程租赁合租金限值低限值合系统中保存者予提醒界面图438
图438
451 底价控制设置
某工程合租金低底价时设置系统种方式控制：提醒允许签合果工程没设置种方式控制默认提醒
452 新增底价方案
户定义修改底价方案根资料底价明细便意书合模块调
第步：新增底价方案
点击底价方案列表栏〖新增〗钮翻开新增底价方案窗口图439示录入方案名称起止日期
图439
字段说明
l 方案名称
工程方案名称允许重复
l 起始日期截止日期
考虑段时期针房产底价方案方案起止日期重叠
第二步：新增底价方案明细
点击底价明细列表栏〖新增〗钮翻开新增明细窗口图440示录入相关信息确定
图440
字段说明
l 限面积
必须等零限面积必须条记录限面积
l 限面积
必须零限面积必须限面积限面积必须条记录限面积
l 底价
必须零
提示：
l 底价方案少条方案明细
l 果底价方案意书合采修改删底价方案意书合保存时会提示底价方案已失效
46 套设置
套设置满足企业工程间票印方便客户灵活设置模板供工程调界面图441
图441
461 套模板设置
进行工程套设置前需先进行套模板设置供工程套设置时选择模板
进入<套模板设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增套模板〞界面图442示录入模板名称模板类型等相关信息保存
图442
字段说明
l 模板编码
行设置允许重复
l 模板类型
系统支持文档型报表型两种类型：
Ø 文档型模板：Word文档体调整印格式容适合文档排版整版印
Ø 报表型模板：型报表展现方式调整印格式容适合调整套版式
l 引入模板包
选项容包含模板包〞标准模板包默认模板包〞
l 报表模板
模板类型报表型〞时会显示该字段必填
l 模板包址
引入模板包选择模板包〞时会显示该字段选择引入模板文档
462 工程套设置
销售程中通系统进行单套操作需预先工程套设置中单进行设置
进入<工程套设置>标签页点击〖新增〗钮翻开新增工程套〞界面图443示录入套名称等相关信息保存
图443
字段说明：
l 套类型
选择进行套业务场景目前仅选项：租赁票
l 套模板
选项值源套模板设置〞中定义模板
提示：
l 财务理〞模块需印票必须事先套设置〞模块应报表模板设置否提示未找应屏幕报表〞
47 业务参数设置
户设置影响销售理运行集团级公司级工程级参数参数说明：
471 配置类参数设定
l 集团级
Ø 财务相关设置
设置收支理模块收取外币时进行换算允许误差值
Ø 客户资源享模式
设置增加客户时搜索名客户查询范围查询匹配模式
² 享范围：设置客户享范围集团〞享仅前公司〞范围享
² 匹配模式：设置名客户匹配模式客户名称+证件号码〞进行匹配客户名称+联系 〞进行匹配
l 公司级
Ø 保存位
设置租金单价面积保存位
Ø 财务相关设置
² 启票理：假设选择启〞表示该系统已实现票理流程影响收支理模块输入票编号时会进行校验假设选择启〞会票编号进行校验实现票理流程
² 票默认类型：设置财务收款时默认票类型发票收
Ø 房间锁定时间〔分钟〕
防止系统程中时房间进行操作引起房卖问题系统操作增加动锁定功防止旦某特殊情况〔突然断电〕引起死锁现象产生系统引入锁定时间概念超设定时间时房间会动解锁定该时间设置建议正常录入份定单合需时间宜短
Ø 合期预警时间〔月〕
设置合期预警时间合理模块级界面期合〞视图里预警范围合催促做期工作
Ø 信息发送参数设置
² 公邮箱址邮件显示名称邮件发送效劳器验证密码
设置邮件方式通知相关员时需设置邮件信息中验证密码应公邮箱址验证密码邮件显示名称设置公邮箱址显示名称
² 短信企业户编号短信校验户名短信户密码
设置短信方式通知相关员时需设置信息参数具体设置请参短信供商提供设置信息购置短信台功会该参数设置
l 工程级
Ø 财务类参数
² 默认租金交费日
设置租金月交费日意书合界面会默认设置租金交费日
² 默认收费期间
设置默认收费期间记账年月前年月默认记账年月
Ø 交易类参数
² 理费生成方式
选择记账时生成租金起生成默认记账时生成
472 常规参数设定
l 工程准备
产品类型：设置产品类型住宅写字楼车位等
建筑性质选项：设置建筑性质高层高层墅等
房间景观选项：设置房间景观园林海景等
房间选项：设置房间南北西南等
合作伙伴类设置：设置合作伙伴类设计单位施工单位等
省份城市：设置省份城市广东省北京市等
l 招商理
交互信息设置：定义活动群容模板设置信息客户关心模块
u 活动群定义
选择数源点击〖新增〗钮翻开活动群定义窗口图444示通设置滤条件定义活动群范围滤条件设置完成录入活动群名称点击〖保存活动群〗保存前定义活动群该界面点击〖预览〗预览满足条件活动群信息
图444
u 容模板定义
定义类型容模板模板类型包含短信Email两种点击〖新增〗翻开选择模板类型界面图445示选择模板类型数源确定进入容模板定义界面图446示根需定义模板容保存
图445
图446
线索合格原选项：设置合格线索项原法联系感兴趣
线索时机认知途径：设置线索租赁时机认知途径营销活动类型选项
租赁时机进级：设置租赁时机进情况般密切等
租赁时机丧失原选项：设置租赁时机丧失原取消意等
客户分类：设置客户类
居住区域选项：设置客户居住区域罗湖区福田区等
属行业选项：设置客户属行业信息产业房产业效劳业等
证件类型选项：设置客户证件类型身份证护等
家庭结构选项：设置客户家庭结构单身三等
收入层次选项：设置客户收入层次
教育程度选项：设置客户教育程序科硕士等
职业选项：设置客户职业工程师济师
工作区域选项：设置客户工作区域福田区南山区
接受资料选项：设置客户接受资料：楼盘资料广告
联系客户关系选项：设置联系客户关系夫妻父子
婚姻状况选项：设置客户婚姻状况未婚已婚离异
兴趣爱选项：设置客户兴趣爱羽毛球乒乓球
公司性质选项：设置公司联盟商家公司性质国民营等
l 交易理
租赁变更原分类：设置租赁变更出现原分类更名调整房产等
租赁意条件设置：通租赁意条件设置根选房条件
l 计费理
收费参数设置：设置物业收费根信息界面图447
图447
栏目说明
Ø 记账年月
设置物业开始收费前收费年月果进行记账操作记账年月修改通月末处理次会推月
Ø 月交费日
设置物业收取费固定交费日选择月底选择某具体日期
Ø 抄表日期
设置抄表类费次抄表日期次抄表日期次抄表时记录抄表类费时间段
Ø 收费通知单说明
设置收支理模块印出收费通知单说明容
录入相关信息点击〖保存〗
l 财务理
支付方式：设置财务收款支付方式现金转帐等
汇率设置：设置外币汇率港币美元汇率等
l 代理商理
客户分类：设置客户类
行业分类：设置客户行业类
品牌级：设置客户品牌级
l 竞争楼盘设置
竞争楼盘区域设置：设置竞争楼盘相关区域数
第5章 市场营销
楼盘外招商前展开招商行动进行预算制定相关方案活动竞争手楼盘分析汇总进行招商前项分析
51 营指标
房产公司构筑楼盘招商蓝图时楼盘出租面积租金价格出租率等制定系列招商方案招商程进行数字化预算制定营指标企业全面预算重组成局部该模块登记工程月季度营指标界面图51
图51
视图说明
l 指标
前选工程营指标记录
l 年指标
前选工程前年份营指标记录
511 新增营指标
户登记营指标时点击〖新增〗钮翻开营指标窗口图52示制定月度季
度营指标录入相关信息保存
图52
提示：
l 方案租金均价指前工程套房间均租金价格
l 输入方案出租面积方案租金均价系统会动算出方案租金收入
52 营销方案
客户通营销方案踪评估断总结优化企业营销策略形成闭环营销方案踪体系终实现营销精细化理界面图53
图53
视图说明
l 方案
前工程方案包括状态方案中执行中已完成方案
l 方案中方案
前工程状态方案中〞方案
l 执行中方案
前工程状态执行中〞方案
l 已完成方案
前工程状态已完成〞方案
521 新增营销方案
户制订方案进行踪评估预算执行营销活动踪实际执行情况实际发生费
1 点击〖新增〗钮翻开营销方案窗口图54示
图54
2 录入相关信息点击〖保存〗系统会刷新出<相关工程>等标签页图55示
图55
标签页说明
l 相关工程
设置营销方案涉工程工程营销费分摊例
l 营销活动
营销方案应营销活动
l 相关文档
营销方案应相关文档
提示：
l 营销方案<根资料>界面实际支出〞营销活动发生费总计系统会动计算发生费总界面直接修改实际支出值
l <根资料>标签页切换前方案状态保存该方案会动记录相应视图状态方案中〞方案切换已完成〞该记录便会出现已完成方案〞视图中
l 输入方案根资料保存会出现<相关工程><营销活动><相关文档>侧标签
l <相关工程>标签页中工程分摊例允许超100
53 竞争楼盘
竞争楼盘信息理竞争手相关楼盘资料信息前工程相关资料进行分析找出工程身优缺点更定位市场界面图56
图56
531 新增竞争楼盘资料
点击〖新增〗钮翻开竞争楼盘信息窗口图57示录入竞争楼盘相关信息点击〖保存〗系统会刷新出<租价踪>等标签页图58示传竞争楼盘图集录入租价广告投放踪明细情况
图57
图58
第6章 招商理
招商理局部招商程中租户进洽谈报价程进行理招商程中涉代理商纳入理范围
61 代理商理
目前商业产公司般情况委托中介公司进行招商商业产公司需中介公司进行理代理商理模块提供功记录代理商信息联系客户资源等时记录代理商进记录批佣金界面图61
图61
611 新增代理商
系统采导方式新增代理商具体操作步骤：
1 点击〖新增〗钮翻开增加代理商导界面图62示
图62
2 录入代理商名称点击〖步〗系统搜索代理商全称简称输入信息相匹配代理商记录假设存相匹配记录直接翻开图63示界面否翻开图64示界面确认代理商进入图63示界面
图63
图64
3 录入代理商相关资料点击〖确定〗进入代理商资料界面图65示
图65
侧标签页说明
l 联系：显示前代理商联系名单
l 客户资源：显示前代理商客户资源名单
l 进记录：显示前代理商联系进记录
l 佣金结算：显示前代理商结算佣金记录
l 相关文档：显示前代理商传文档
4 录入代理商相关信息保存
提示：
l 代理商<信息>标签页界面属公司〞会显示出前公司级公司重新选择属公司时删前代理商创立公司选择末级公司时会末级公司级公司会默认进
l 代理商<信息>标签页界面代理商类〞选项业务参数设置合作伙伴类设置〞集团级参数果时购置采购招投标系统客户效劳系统供商承建商代理商属商业产合作伙伴合作伙伴类设置〞中容三系统设置公资源代理商界面代理商类〞选项里资源
62 线索理
线索理处理客户进前租赁线索客户进导入阶段线索评估转时机界面图66
图66
视图说明
l 激活线索
选工程状态激活〞前操作员权限范围线索记录该视图进行新增分配删线索操作
l 合格线索
选工程状态合格〞前操作员权限范围线索记录该视图查线索记录允许进行操作
l 合格线索
选工程状态合格〞前操作员权限范围线索记录该视图查线索记录允许进行操作
621 新增线索
潜客户工程房产租赁意样构成租赁线索线索源般营销阶段积累意客户
点击〖新增〗翻开线索资料窗口图67示资料录入完毕保存
图67
字段说明
l 业务员
默认前操作员点击放镜钮选择业务员
l 认知途径
选项源业务参数设置中设置线索时机认知途径选项〞
提示：
l 激活线索〞视图允许线索记录进行编辑删操作余两视图线索记录进行查询状态合格〞合格〞线索记录均允许删
622 分配线索
实际业务中获取线索需分配业务员进行续踪支持批量分配线索线索分配需具相应权限
具体操作：线索列表中选择分配线索点击〖分配线索〗钮翻开选择工程团队成员〞窗口图68示选择销售员〖确定〗该销售员进入系统够查条线索
图68
提示：
l 销售员查分配线索者接录入线索销售理查权限范围线索
623 关闭线索
线索般营销活动客户积累者租赁代表接听 潜客户工程房产租赁意构成租赁线索线索般租赁代表进继判断否值继续进〔转租赁时机〕者记录潜客户信息〔转客户资料〕果值进客户信息值收集线索关闭置效
具体操作：线索列表中双击线索翻开线索资料〞界面选择菜单操作关闭线索〞弹出关闭线索〞界面图69示选择合格转成客户者租赁时机选择合格需填写合格原便日进行分析
图69
栏目说明
l 合格
转客户：假设该线索中目标客户暂时工程需求排会性先转客户该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 该线索中目标客户联系会直接显示客户台帐模块中
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示合格〞
租赁时机〔含客户〕：假设该线索中目标客户该工程中发生业务者说该工程感兴趣意该线索转租赁时机该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 租赁时机模块中会生成条新记录容取该线索记录
Ø 该线索中目标客户联系会直接显示客户台帐模块中
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示合格〞
l 合格
原：假设该线索中目标客户已法联系资料全种情况该线索置合格〞状态该线索记录会显示合格线索〞视图：
Ø 原拉框中容取业务参数设置中线索合格原选项
Ø 线索资料窗口中会出现关闭信息栏状态原栏显示户选原
提示：
l 果线索旦关闭激活必须重新增加线索请户慎重操作
63 租赁时机
租赁时机指潜客户租赁意企业创造租赁时机表达客户租赁性潜价值租赁时间等理系统称商机〞 租赁时机针具体工程时机存进阶段便精确理客户进程度系统提供评估时机价值功便时统计潜租赁价值界面图610
图610
视图说明
l 激活租赁时机
选工程状态激活〞前操作员权限范围租赁时机该视图进行新增删租赁时机操作
l 赢租赁时机
选工程状态赢〞前操作员权限范围租赁时机该视图查租赁时机记录允许进行操作
l 丧失租赁时机
选工程状态丧失〞前操作员权限范围租赁时机该视图查租赁时机记录允许进行操作
提示：
l 销售员查线索转生成时机者接录入时机销售理查权限范围时机
631 新增租赁时机
客户访时般情况客户全称联系方式租赁意会保存种情况增加租赁时机进行续踪通常租赁时机源两种线索转租赁时机二直接新增
直接新增销售时机具体操作步骤：
1 点击〖新增〗翻开增加客户导窗口图611示
图611
2 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图612示否进入第二步：确认客户〞图613示确认客户进入第三步
图612
图613
3 录入客户信息点击〖确定〗钮进入租赁时机资料〞窗口图614示
图614
字段说明
l 代理商
果该客户委托代理商转租赁时机选择代理商列表中会列出前公司代理商
l 认知途径
拉框容取业务参数设置中线索时机认知途径选项
l 进级
拉框容取业务参数设置中租 租赁时机进级选项
l 客户联系方式
显示租赁时机中第客户联系方式信息修改
l 代理商联系方式
显示选择代理商联系方式信息修改
l 估计关闭日期
户估计输入
标签页说明
l 联系：默认显示前客户已联系记录
l 假设前租赁时机线索转<属性>标签页原始线索会该线索链接点击该链接查该线索资料
4 录入时机相关信息点击〖保存〗系统会刷新出余四子标签：进记录报价记录相关租赁时机租赁单图615示
图615
标签页说明
l 进记录：租赁代表租赁时机中客户代理商情况交互方式包括 会面信函
l 报价记录：显示客户沟通程中意房间报价记录
l 相关租赁时机：查该客户工程者工程租赁进时机
l 租赁单：查询前租赁时机应租赁单信息
提示：
l <联系><进记录>标签页中果新增代理商联系新增代理商进记录时必须租赁时机界面已选择代理商允许新增
l <联系>标签页中新增客户代理商联系窗口仅选择现客户代理商联系提供新增客户代理商联系
l <报价记录>标签页中选择报价房间会默认房间面积合计值显示报价面积〞中果修改报价房间报价面积会重算重新选择报价房间会覆盖原已选择房间
l <报价记录>标签页中新条报价记录中报价房间状态会变成洽谈〞
l 假设前租赁时机处预租签约阶段允许删
632 分配租赁时机
销售员进属租赁时机果销售员离职调岗销售理需名租赁时机重新分配转销售员继续进防止时机流失
具体操作：租赁时机列表中选择分配时机点击〖分配时机〗钮翻开选择工程团队成员〞窗口图616示选择销售员〖确定〗该销售员进入系统够查条租赁时机
图616
提示：
l 分配时机时分配前工程工程成员跨工程进行分配
633 转工程线索
租赁时机进程中客户会工程租赁意时候销售员时机应客户转工程线索应工程系统理员该线索进行分配
具体操作：租赁时机列表中选择转时机点击〖转线索〗钮系统弹出提示确实选择记录转工程线索？〞确定
提示：
l 转线索时果时机应客户会转成线索
l 转工程线索默认没指定业务员工程理员需进行分配
634 时机转预租
时机转预租进入新增意书功界面请参见预租理
635 时机转签约
时机转签约进入功界面请参见合理
636 关闭时机
租赁时机已进行业务操作时关闭关闭情况两种种该时机已成功实现该客户已工程开展项业务种情况表示时机已赢关闭掉种该租赁时机已生效竞争手获取应该关闭
具体操作：租赁时机列表中双击租赁时机翻开租赁时机资料〞界面选择菜单操作关闭时机〞弹出关闭租赁时机〞界面图617示选择赢需录入实际成交价值选择丧失需填写丧失原便日进行分析
图617
栏目说明
l 赢
实际场景中客户公司竞争手公司留相关资料时果该客户终选择公司工程开展项业务预租直签约表示该时机已公司赢关闭该时机作条记录存赢 租赁时机〞视图中 方便期分析
Ø 关闭租赁时机窗口中竞争手户手动输入假设该时机资料中已存默认取该值
Ø 假设该客户已预租签约实际价值〞取关闭时机时录入实际价值
Ø 租赁时机资料中会出现关闭信息栏状态原会置赢〞实际价值取关闭时机时录入实际价值
l 丧失
该时机客户种种原未选择公司工程业务选择竞争手工程者前时机选工程已全部租完种情况表示该租赁时机已丧失关闭该时机作条记录存丧失 租赁时机〞视图中 方便期分析
Ø 关闭租赁时机窗口中选择丧失原原拉框容业务参数设置中租赁时机丧失原选项
Ø 租赁时机资料中会出现关闭信息栏状态原默认选原值实际价值取时机资料界面中估计价值
提示：
l 果租赁时机关闭通重新激活扭次激活已关闭租赁时机
l 状态赢〞丧失〞租赁时机允许删进行查
l 客户旦签约该时机会动关闭状态原置赢〞
64 客户台帐
客户台帐模块实现客户资料全面收集统理集中处理充分享根客户类信息客户进行效分类客户实现性化针性交互关心作查阅维护客户方方面面信息信息库日常进行客户接触工作首导航工具客户信息角度讲包括客户类静态信息动态交互信息理界面图618
图618
641 客户
客户资料维护客户根信息特征描述查该客户销售情况联系信息
l 新增客户
1 进入<客户>标签页点击〖新增〗翻开增加客户导〞窗口图619示
图619
2 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图620示否进入第二步：确认客户〞界面图621示确认客户进入第三步
图620
图621
3 录入客户根信息点击〖确定〗钮翻开客户资料窗口图622示
图622
4 录入客户相关信息保存
l 导入客户
满足户批量增加客户资料需系统提供导入客户资料功具体操作：
1 点击〖客户导入〗〖生成导入模板〗系统生成导入模板会弹出文件载窗口图623示保存
图623
2 系统外生成模板格式录入相关数
3 点击〖客户导入〗〖导入客户〗翻开客户导入界面图624示
图624
4 选择导入文件点击〖导入〗导入完成系统会弹出提示框说明导入情况假设存导入失败记录系统会具体失败记录信息失败原显示列表中
提示：
l 果导入文件选择Excel类型文件系统会提示请选择Excel类型文件〞
l 果选文件格式系统会提示指定导入文件〔Excel〕格式正确〞
l 果空模板文件系统会提示导入文件中没客户信息〞
l 模板文件中字段必填项：客户名称证件类型证件号码性通讯址客户类型
l 移动 办公 住宅 四字段必须少填写
l 修改客户名称
双击客户列表中记录翻开客户资料编辑界面点击操作〞菜单修改客户名称〞翻开修改客户名称窗口图625示录入现客户名称确定处成功修改客户名称系统会步修改房间资料意书合中应客户名称
图625
提示：
l 前操作员具删权限客户进行删操作该客户否存销售业务租赁业务果该客户工程业务者分属业务员进行删操作会弹出列表供选择删工程业务员客户客户删界面会显示请慎重
642 重名客户
时候实际场景中客户许会时业务员进时客户资料中会存重复记录防止客户数重复冗余该标签页会显示客户名称相客户记录户行判断确认否重名假设重名属实该客户条记录合成选定条记录余记录删发生业务均会指选定条客户记录客户资料中会出现该客户条记录会出现重复数免混淆具体操作：
1 进入<重名客户>标签系统默认显示客户名称筛选规前工程重名客户图626示
图626
栏目说明
l 筛选设置
系统提供三种筛选规分客户名称联系 证件号码默认勾选客户名称指系统客户名称相客户作重名客户假设时勾选客户名称证件号码系统客户名称证件号码均相客户作重名客户类推联系 筛选时 号码住宅 办公 中
相
2 Ctrl键选中合记录点击〖合〗钮系统会做处理：
l 果选客户集合中两两客户会员允许合系统会提示
起选择客户集合中存两两会员允许合〞
l 果选客户集合中仅客户会员弹出合重名客户〞话框图632
示选择会员客户记录点击〖确定〗果选择会员客户系统会根会员客户否前页面予提示信息
Ø 果会员客户前页面系统会提示请选择[序号*]会员客户作合客户记录〞
Ø 果会员客户前页面系统会提示页会员请选择会员客户作合客户记录〞
l 果选客户集合中没客户会员弹出合重名客户〞话框图627
示选择保存客户记录点击〖确定〗
图627
提示：
l 合重名客户界面合客户列表中否会员〞字段户购置会员系统设置启时
会显示
l 提示信息注意：果中某客户会员合时会员客户作合客户记录〞
户购置会员系统设置启时会显示
l 合重名客户时果中某客户会员合时会员客户作合客户记
录
65 客户关心
客户关心单者量客户联系工具置短信邮件群发功发送象发送容发送时间等定义者企业企业构筑通知台效理企业客户交互程成根底营销手段界面图628
图628
视图说明
l 执行执行方案
状态执行〞执行方案没消息效劳解析执行方案
l 执行中执行方案
状态执行中〞执行方案消息效劳解析没完全执行完毕执行方案
l 已完成执行方案
状态已完成〞执行方案消息效劳解析完全执行完毕执行方案
651 新增执行方案
具体操作步骤：
1 点击〖新增〗弹出菜单中选择短信〞Email〞翻开新增执行方案界面图
629示
图629
2 录入根信息
l 方案名称：必填长超100字符
l 发送类型：读字段值新增时选择短信〞Email〞决定
l 制定：默认前操作员
l 制定日期：默认效劳器前时间
l 数源：必填默认客户
l 优先级：必填选项包含般低高默认般〞
3 制定发送方案
l 开始日期：执行方案开始日期默认前日期
l 结束日期：执行方案结束日期默认空结束日期空表示前执行方案会永远
执行发送方案选择次〞时该字段显示
l 发送方案
Ø 次
表示前执行方案执行次开始时间方案具体执行时间
Ø 天
选择工作日执行间隔执行工作日执行表示周周五发送选择间隔执行需录入间隔天数表示间隔天重复执行前方案开始时间：方案具体执行时间
重复执行间隔天数：空时系统0处理表示间隔
Ø 周
重复执行间隔周数：默认0表示间隔空时系统0〞处理
特定日期：选中星期数进行发送
开始时间：方案具体执行时间
Ø 月份
月份：选择发送月份
选择月第周星期进行发送具体日期进行发送选择前者时需选择第周勾选星期选择者需录入具体日期日期录入支持格式：〔261619〕表示2号6号16号19号7天进行发送
开始时间：方案具体执行时间
Ø 生日
提前天数：默认0生日天发送
开始时间：方案具体执行时间
4 填写发送容
拉框中选择定义容模板新增容模板选择新增容模板容描述中录入发送容
5 确定发送象
选择查询结果作发送象选择查询条件确定发送象发送方案选择生日〞时系统会发送象设置查询条件〞读
l 查询结果
界面图630示
图630
Ø 新增发送象
点击〖新增〗翻开活动群定义窗口图631示选择已定义活动群定义新活动群具体操作业务参数设置>招商理>交互信息设置中活动群定义〞操作完成点击〖确定〗查询结果显示界面
图631
Ø 导入发送象
系统提供导入发送象功
1） 点击〖更操作〗〖导出发送象模板〗生成发送象模板
2） 系统外生成模板格式录入相关数
3） 点击〖更操作〗〖导入发送象〗
l 查询条件
界面图632示点击〖新增〗翻开活动群定义窗口具体操作业务参数设置>招商理>交互信息设置中活动群定义〞操作完成点击〖确定〗查询条件显示界面
图632
6 信息定义完成保存保存系统会刷新出<执行日志>标签页
652 查执行日志
双击执行方案列表中执行方案翻开执行方案编辑界面点击进入<执行日志>标签页界面图633示查前执行方案执行日志条执行日志应详细交互明细
图633
l 重新发送
系统支持批量选择交互明细进行重新发送操作交互明细列表中选择交互明细点击〖重新发送〗发送完成系统会提示发送成功失败假设选择交互明细中含发送状态执行中〞记录进行发送会弹出提示含执行中交互明细请重新选择〞
66 进记录查询
进记录查询查询客户进情况重工具通方便查询租赁时机历史情况针客户代理商进记录界面图634
图634
视图说明
l 进
前选工程属前操作员客户进记录
l 进
前选工程前操作员权限范围客户进记录包括业务员客户进记录
提示：
l 进记录细查询列表中记录租赁时机模块中租赁时机资料界面<进记录>子标签双击该记录直接翻开该进记录租赁时机资料界面进行查允许做操作
第7章 交易理
标准化交易流程利工程复制统客户体验通交易理〞模块系统层面标准交易流程里重点意书租赁合理完成洽谈预租签约合全程〔性质销售单进行提炼划分意书合两种〕
71 房产查询
实际业务中访客户带着定根意果业务员单记忆手工查阅房间信息进行筛选费时费力效果欠佳甚直接影响成交时机系统提供意查询功辅助租赁员实现客户快速响应界面图71
图71
l 租控表显示
Ø 鼠标点击工程〞拉列表框选择查工程名称直接通工程选择钮定位工程区域楼栋
Ø 假设选择租控表显示〞模式该楼盘表租控表形式显示该楼栋房间租赁状态租赁状态颜色表示
l 面图显示
Ø 应商铺独立墅场合〔商铺：层规独立墅：整栋楼销售需点击房间〕
Ø 假设选择面图显示〞模式该楼盘表面图形式楼层显示该楼栋房间销售状态〔状态颜色租控表显示〞模式致〕选择工程名称界面显示该工程分区〔假设没分区直接显示楼栋〕
Ø 左方显示楼层列表中点击右角刷新钮查前楼栋新房间信息
l 意查询
点击〖意查询〗翻开意查询窗口图72示录入客户求条件〖确定〗搜索出满足客户求房间
图72
l 锁定查询
Ø 防止销售员长时间占房间系统提供动手动2种解锁方式里手动解锁(动解锁见业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间)
Ø 选择需查工程名称相应楼栋点击〖锁定查询〗钮处锁定〞状态房间便会显示楼盘表中系统提供局部解锁全部解锁功户根情况行选择
l 楼栋显示
Ø 应开展商时推出楼栋进行租赁场合
Ø 点击〖楼栋显示〗钮弹出前工程楼栋名称选择相应楼栋点击〖确定〗显示楼栋租控表图73示
图73
l 显示容设置
Ø 应销售员租控表直接查房间详情
Ø 点击〖显示容设置〗钮翻开显示容设置窗口图74示点击〖确定〗显示销控表信息
图74
l 印租控表
Ø 点击〖印租控表〗钮租控表进行印
提示：
l 点击〖意查询〗录入客户房间求条件搜索出满足客户求房间
l 楼盘表中鼠标点击关心房间应方格右边会根该房间状态显示应房间根资料会出现操作钮点击相应房间客户信息链接根权限进行查
l 户时租控表面图间切换显示选择房间楼栋时印租控表
l 面图支持楼栋显示功
72 预租理
进入预租阶段前首先会洽谈程未租金保证金理费免租优惠措施等容进行商定预租理工作签署意书洽谈程中口头达成协议书面化进行签约需签订合前发生业务统进行理里套房间业务提炼成交易该房间购置程中发生业务作该交易中意书达统理目界面图75
图75
视图说明
l 激活意书
前选工程分区楼栋状态激活〞意书
l 失效意书
前选工程分区楼栋状态激活〞失效日期前日期意书
l 历史意书
前选工程分区楼栋状态关闭〞意书
l 意书
前选工程分区楼栋意书
栏目说明
l 视图查询
系统支持意书进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
721 新增意书
预租阶段开发商会租户租金理费保证金等金额进行确认会租期初步约定信息会成正式签约时候合信息局部
1 点击〖新增〗系统翻开选择房产窗口图76示
图76
2 确定房间勾选房号前复选框点击〖确定〗直接点击右边钮进入图77示界面
图77
3 房产列表中选择需租赁房产点击〖步〗翻开选择核算方式界面图78示
图78
4 意书选择核算方式点击〖步〗翻开增加客户导界面图79示
图79
5 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写客户详细资料〞图710示否进入第二步：确认客户〞图711示确认客户进入第三步
图710
图711
6 录入客户信息点击〖确定〗假设前客户存已进租赁时机系统会翻开选择租赁时机界面图712示
图712
7 选择租赁时机点击〖步〗进入新增意书〞界面假设选择核算方式房产核算界面图713示假设选择合核算界面图716示
图713
栏目说明
l 意书资料
Ø 核算方式：默认显示户选择核算方式编辑
Ø 预租币种：默认民币〞修改预租币种系统会更新意书房间币种根业务参数设置中设置汇率换算出租金单价租金
Ø 仅计提成计租金：选择〞该意书营业提成计算选择否〞该意书租金计算营业提成计计
Ø 合租金：默认值房产月租金汇总编辑
Ø 合面积：默认值房产计租面积汇总编辑〔注：合核算时字段编辑〕
l 房产租金约定
Ø 租金单位
租金单位元月时：租金〔意义月租金〕租金单价×计租面积
租金单位元日时：租金〔意义日租金〕租金单价×计租面积
期租金日租金×期实际天数
Ø 计租模式计租面积租金单价租金
建筑面积：租金租金单价×建筑面积
套面积：租金租金单价×套面积
套：租金租金单价×建筑面积
l 租期约定
Ø 步房产：点击扭会前房产租期约定 首期约定免租设置租金调整设置理费相关设置信息步前意书房产
Ø 交费日：果修改交费日会更新首期约定中期交费日期日〞
Ø 设置免租方案
点击〖设置免租方案〗翻开免租方案设置窗口图714示新增免租期确定
图714
l 首期约定
Ø 期截止日期：交费周期月〞时显示交费周期季〞年〞时显示
Ø 期交费日期：根首期约定首期交费日期租期约定交费周期交费间隔交费日计算出默认值
例：首期交费日期：2008110交费周期：月交费间隔：1交费日：5期交费日期：200825
l 租金调整
Ø 设置租金调整方案
点击〖设置租金调整〗翻开租金调整方案设置窗口图715示新增租金调整方案确定
图715
l 理费相关设置
理费生成方式〞设置租金起生成〞时显示理费相关设置信息否显示租金起生成理费情况仅计提成计租金意书然生成理费
Ø 计费标准：房产核算意书合选项值源费定义中房产类理费计费标准合核算意书合选项值源费定义中合类理费计费标准默认空
Ø 月金额：默认0
u 理费计费标准计算方式设定手工录入〞时月金额编辑默认值0
u 理费计费标准计算方式设定固定金额〞时月金额取定义计费标准固定金额编辑
u 理费计费标准计算方式设定面积计算〞计费天数设定月实际天数计算〞时系统默认月30天计算月金额实际生成月理费时月实际天数计算实际月理费里月金额样
Ø 币种：默认取费定义中设置币种修改切换币种时系统会根币种汇率换算理费金额
Ø 单独设定交费期：默认否〞设置否〞时交费周期交费间隔交费日首期起始日期首期截止日期期截止日期首期交费日期期交费日期字段均显示否显示
Ø 交费周期交费间隔交费日：单独设定交费期〞设置〞时三字段会显示默认租期约定〞中设置值
Ø 首期起始日期首期截止日期首期交费日期期截止日期期交费日期：单独设定交费期〞设置〞时五字段会显示交费周期季〞年〞时期截止日期显示
l 营业提成
Ø 选择采阶梯算法
提成例〞提成起点〞计算营业提成界面显示计算方法〞 阶梯表设置〞
计算方法：应收提成营业额×提成例 －提成起点
Ø 选择采阶梯算法
选择计算方法〞阶梯表设置〞中设置容计算营业提成 界面提成例〞提成起点〞编辑
计算方法分两种：例〞超额累进〞例〞营业额阶梯表设置〞范围例计算例营业额50000元阶梯表设置中3000060000间提成例2应收提成50000×2超额累进〞营业额阶梯表设置〞范围分段段例计算例营业额50000元阶梯表设置中030000间提成例1 3000060000间提成例2应收提成30000×1 + 20000×2
合核算界面相关字段说明请参见房产核算界面字段说明：
图716
8 录入意书相关信息点击〖保存〗保存系统会刷新出<计费标准>等标签页〖生成租金〗等功钮图717示
图717
提示：
l 合核算意书果选择房产租金单位种情况默认取元月〞否取房产租金单位果选择房产计租模式种情况默认取建筑面积〞否取房产计租模式
l 修改租赁单截止日期果期截止日期期交费日期修改租赁单截止日期取租赁单截止日期
l 期截止日期允许首期截止日期
l 选择房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞
l 选择房产时支持选择整层支持跨层选择
l 未收款意书允许删
l 状态非关闭〞意书允许删
l 激活意书〞意书〞视图允许进行删操作余两视图均允许
l 删意书意书状态关闭〞果该意书房产应时机状态激活〞房产租赁状态家租赁状态洽谈〞否租〞
722 转签约
通〖转签约〗功意书编辑界面直接进入新增合界面签订合进行转签
约操作会关闭前意书新增合具体操作请详见新增合
723 生成租金
点击〖生成租金〗扭系统会动生成租金账单应收账单标签页中进行查果
业务参数理费生成方式〞设置租金起生成〞生成租金时会生成理费
租金理费生成规：
Ø 交费周期月时根首期约定生成第二期然第二期截止日期延
Ø 交费周期季年时先计算出第期面然季然年计算
首期租金〞计算规：
Ø 果首期等月根计算月租金算法直接计算出首期租金
Ø 果首期月首期拆分成月计算出月租金然汇总
期截止日期〞计算规：
Ø 果首期截止日期月末延算法期截止日期取值：月取首期截止日期月份+交费间隔〞日取首期截止日期日果方法算出日〞该月天数期截止日期动取该月月末
Ø 首期截止日期月末满月算法期截止日期取值：月取首期截止日期月份+交费间隔〞日取计算月份月末
生成租金果需租金进行调整<租金账单>标签页中进行〖新增〗修改〖删〗
等操作
提示：
l 生成理费时已收款理费会重新生成否会重新生成
l 理费租金生成时理费计费标准〞选择计算方式手工录入固定金额面积计算计费标准
l 果月租金低底价允许生成租金
l 果设置租金调整方案存调整起始日期意书合租期起止日期租金调整生成租金
l 果设置免租方案存免租起始日期免租截止日期租期起止日期免租方案生成租金
l 合核算意书合租期生成笔租金房产字段空房产核算意书合租期房产生成笔租金
l 房产押金类费应收账单标签页中<押金账单>标签页中手工增加
l 假设前签署意书客户已租赁时机进入意书理界面时会进行动匹配供户确定否选择
l 选择房产房产会锁定锁定时间业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间设定超时间该房间会动解锁保存放弃该 意书该房产会动解锁需解锁请房产查询模块进行
l 意书起始日期必须截止日期
724 更名
租赁业务中客户时候会存转营权租户更名情况租户营问题转营权客户代表公司先名义签订意书合更名公司名称等等类似业务通更名操作完成
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖更名〗翻开更名界面图718示录入相
关信息确定
图718
栏目说明
l 客户列表：显示前租赁单客户户点击〖增加〗钮增加客户点击更操作菜单〖删〗钮删客户
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作办日期〞默认前日期均允许户修改
提示：
l 删客户时必须少留条客户记录签定房产没客户否毫意义
l 更名界面办日期必须等批准日期办日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期早原意书合签署日期
l 更名会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 更名处理两种情况：种意书中执行〞状态合中更名 种情况更名会产生新意书合原意书合容变意书合界面客户显示更名客户名称种执行中〞状态合中更名更名会关闭旧 合新增张合合界面客户显示更名客户名称
l 执行中〞状态合更名旧合应收账单里会显示更名关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
725 调整房产
客户种样原需已签订房产进行调整调整房产功处理类业务
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖调整房产〗翻开调整房产界面图719示录入相关信息确定
图719
栏目说明
l 房产列表：新增删房产新增房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许编辑
l 办日期：默认前日期允许编辑
提示：
l 合核算意书合进行房产调整
l 意书执行〞状态合调整房产会删删房产应收费执行中〞合删房产时会弹出退款界面列出删房产期〔应收费起始日期 调整房产办日期 应收费截止日期〕租金房产押金类费供选择否退款果选择某项费会收支理应收费中增加笔减免款会删前合删房产期期〔应收费起始日期 > 调整房产办日期〕应收未收费
l 已执行合调整房产时允许新增房产删房产
l 执行中〞状态合果删房产没进行房产结算话会提示前房产未结算允许删请先进行房产结算〞果前合房产调整房产操作时会提示前合执行中房产允许调整房产〞
l 删房产时必须少留条房产记录
l 调整房产界面调整日期必须等批准日期调整日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期必须等房产调整日期
l 调整房产会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 新增房产系统会计费标准中新增该房产走表类费
l 调整房产处理两种情况：种意书中执行〞状态合中调整房产种情况调整房产会产生新意书合原意书合容变意书合界面房产列表中显示调整房产房产种执行中〞状态合中调整房产调整房产会关闭旧 合新增张合合界面房产列表中显示调整房产房产
l 执行中〞状态合调整房产旧合应收账单里会显示调整房产关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
726 解意书
实际业务中客户会种样原需签订意书进行解解意书功处理类业务
点击意书编辑界面中途变更〞菜单栏〖解意书〗翻开解意书界面图720
示录入相关信息确定
图720
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作办日期〞默认前日期均允许户修改
提示：
l 解意书界面 解日期必须等批准日期解日期必须原单签署日期
l 解意书会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 解意书会关闭前意书更新房产状态
l 解意书时会删期期应收费
l 果前意书时机关联解意书会更新租 赁时机状态丧失〞原取消意〞
727 计费标准
计费标准标签页功前意书合设置需通记账功产生收费工程计费标准
进入意书编辑界面计费标准标签页点击〖新增〗扭翻开选择收费工程界面图
721示选择收费工程计费标准确定
图721
栏目说明
l 收费工程列表
列出费定义模块设置费包含系统级费押金类费假设业务参数理费生成方式〞设置租金起生成〞包含属理费相关费
提示：
l 走表类费计费标准允许删
728 应收账单
应收账单标签页中列出前意书合需收取应收费包括租金账单押金账单租金押金类费外费
l 点击〖新增〗扭前意书合时新增应收费具体操作收
支理模块新增应收费功相
l 点击〖减免〗扭前某条应收费减免定金额具体操作收支理
模块减免功相
l 点击〖批量新增〗扭选择性房产增加租金
l 点击〖批量调整〗扭批量调整房产租金金额币种
l 点击〖批量删〗扭批量删房产租金
提示：
l 新增应收费界面计费截止日期早计费起始日期
l 批量新增应收费界面起始日期必须选房产起止日期范围
l 批量调整删应收费界面计费起始日期必须计费截止日期
l 已收款应收费允许删
l 减免记录应收费允许删
73 合理
租赁业务涉住宅商铺写字楼厂房等业务租户签订合时涉容租赁房产客户租期租金保证金水电费押金物业理费等等果事先已客户进行洽谈预租业务程签订合变水渠成合容已预租意书中商定签订合程直接新增合涉合容书面化时执行合程中会存种样业务场景例合期续租合某种原终止合等等合理模块合进行统理界面图722
图722
视图说明
l 执行中合
前选工程分区楼栋状态执行中〞合
l 执行合
前选工程分区楼栋状态执行〞合
l 期合
前选工程分区楼栋状态执行中〞合租赁截止日期〔天 天+X月〕日期范围X业务参数中设定值
l 历史合
前选工程分区楼栋状态关闭〞合
l 合
前选工程分区楼栋合
栏目说明
l 视图查询
系统支持合进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
731 新增合
合阶段开发商会租户房产客户租期租金理费保证金等合容信息进行书面化客户正式签约
l 新增合
1 点击〖新增〗系统翻开选择房产窗口图723示
图723
2 确定房间勾选房号前复选框点击〖确定〗直接点击右边钮进入图
724示界面
图724
3 房产列表中选择需租赁房产点击〖步〗翻开选择核算方式界面图725
示
图725
4 合选择核算方式点击〖步〗翻开增加客户导界面图726示
图726
5 录入客户名称点击〖步〗钮假设录入客户新客户直接进入第三步：填写
客户详细资料〞图727示否进入第二步：确认客户〞图728示确认客户进入第三步
图727
图728
6 录入客户信息点击〖确定〗假设前客户存已进租赁时机系统会翻开选择租赁
时机界面图729示
图729
7 选择租赁时机点击〖步〗进入新增合〞界面假设选择核算方式房产核算
界面图730示假设选择合核算界面图731示
图730
栏目说明
l 合资料
Ø 核算方式：默认显示户选择核算方式编辑
Ø 合状态：执行〞执行中〞两种状态两者区：
执行中〞：选择房产均存执行中〞合中选择房产租赁状态租〞洽谈〞
执行〞：房产存执行中〞合中说前合续签合家签订合家合未期尚未终止时合状态执行〞选择房产中房产租赁状态签约〞
Ø 合币种：默认民币〞修改合币种系统会更新合房间币种根业务参数设置中设置汇率换算出租金单价租金
Ø 仅计提成计租金： 选择〞该合营业提成计算会清空房产租期约定首期约定容选择否〞该合租金计算营业提成计计
Ø 合租金：默认值房产租金汇总编辑
Ø 合面积：默认值房产计租面积汇总编辑〔注：合核算时字段编辑〕
l 房产租金约定
Ø 租金单位
租金单位元月时：租金〔意义月租金〕租金单价×计租面积
租金单位元日时：租金〔意义日租金〕租金单价×计租面积
期租金日租金×期实际天数
Ø 计租模式计租面积租金单价租金
建筑面积：租金租金单价×建筑面积
套面积：租金租金单价×套面积
套：租金租金单价×建筑面积
Ø 续租状态：显示房产续租状态读
l 租期约定
Ø 步房产：点击扭会前房产租期约定 免租方案首期约定租金调整方案理费相关设置信息步前合房产
Ø 交费日：果修改交费日会更新首期约定中期交费日期日〞
Ø 设置免租方案
点击〖设置免租方案〗翻开免租方案设置窗口新增免租期确定
l 首期约定
Ø 期截止日期：交费周期月〞时显示交费周期季〞年〞时显示
Ø 期交费日期：根首期约定交费日期租期约定交费周期交费间隔交费日计算出默认值
例：交费日期：2008110交费周期：月交费间隔：1交费日：5期交费日期：200825
l 租金调整
Ø 设置租金调整方案
点击〖设置租金调整〗翻开租金调整方案设置窗口新增租金调整方案确定
l 理费相关设置
理费生成方式〞设置租金起生成〞时显示理费相关设置信息否显示租金起生成理费情况仅计提成计租金合然生成理费
Ø 计费标准：房产核算意书合选项值源费定义中房产类理费计费标准合核算意书合选项值源费定义中合类理费计费标准默认空
Ø 月金额：默认0
u 理费计费标准计算方式设定手工录入〞时月金额编辑默认值0
u 理费计费标准计算方式设定固定金额〞时月金额取定义计费标准固定金额编辑
u 理费计费标准计算方式设定面积计算〞计费天数设定月实际天数计算〞时系统默认月30天计算月金额实际生成月理费时月实际天数计算实际月理费里月金额样
Ø 币种：默认取费定义中设置币种修改切换币种时系统会根币种汇率换算理费金额
Ø 单独设定交费期：默认否〞设置否〞时交费周期交费间隔交费日首期起始日期首期截止日期期截止日期首期交费日期期交费日期字段均显示否显示
Ø 交费周期交费间隔交费日：单独设定交费期〞设置〞时三字段会显示默认租期约定〞中设置值
Ø 首期起始日期首期截止日期首期交费日期期截止日期期交费日期：单独设定交费期〞设置〞时五字段会显示交费周期季〞年〞时期截止日期显示
l 营业提成
Ø 采阶梯算法：提成例〞提成起点〞计算营业提成界面显示计算方法〞 阶梯表设置〞计算方法：应收提成营业额×提成例 －提成起点
Ø 采阶梯算法：选择计算方法〞阶梯表设置〞中设置容计算营业提成 界面提成例〞提成起点〞编辑计算方法分两种：例〞超额累进〞
例〞营业额阶梯表设置〞范围例计算例营业额50000元阶梯表设置中3000060000间提成例2应收提成50000×2
超额累进〞营业额阶梯表设置〞范围分段段例计算例营业额50000元阶梯表设置中030000间提成例13000060000间提成例2应收提成30000×1 + 20000×2
合核算界面相关字段说明请参见房产核算字段说明
图731
8 录入合相关信息点击〖保存〗系统会弹出提示否生成租金？〞确定立生
成租金生成租金执行〞状态合系统会提示否立执行合？〞点击〖确定〗前合状态变执行中〞会刷新出<计费标准>等标签页〖资料审核〗等功钮图732示
图732
相关功说明
l 生成租金
保存新增合时系统会提示否生成租金？〞确定立生成租金点击合编辑界面〖生成租金〗扭生成租金生成租金帐单应收账单标签页中进行查生成租金〞功更相关容请参见预租理模块
l 资料审核
合界面容进行审核操作录入审核审核时间合界面容修改〖资料审核〗钮更新〖取消审核〗钮会隐藏〖保存〗〖保存&关闭〗钮
l 取消审核
合界面容进行〖取消审核〗操作会审核审核时间合界面容更新修改状态〖取消审核〗钮更新〖资料审核〗钮〖保存〗〖保存&关闭〗钮显示出
l 作废
签订合程中存操作员录入错误原导致合作废情况保障数完整性角度出发销售单删作废
具体操作：翻开合理模块点击〖更操作〗钮弹出菜单中选择作废〞系统会提示确实作废选择记录？〞确定合作废状态变关闭〞时会更新房产状态
提示：
l 合核算合果选择房产租金单位种情况默认取元月〞否取房产租金单位果选择房产计租模式种情况默认取建筑面积〞否取房产计租模式
l 房产押金类费应收账单标签页中押金账单标签页中手工增加
l 假设前签署合客户已租赁时机进入合理界面时会进行动匹配供户确定否选择
l 选择房产房产会锁定锁定时间业务参数设置中配置类参数设定中公司级参数房间锁定时间设定超时间该房间会动解锁保存放弃该 合该房产会动解锁需解锁请房产查询模块进行
l 合起始日期必须截止日期
l 房产免租起始日期必须免租截止日期免租起始截止日期必须房产起止日期范围
l 房产首期起始日期必须首期截止日期首期起始截止日期必须房产租期起止日期范围
l 期交费日期首期截止日期期交费日期房产租期截止日期
l 期截止日期允许首期截止日期
l 租金调整调整起始日期房产租期截止日期
l 果前合续签合者家租赁合保存合会动执行合
l 已关闭已审核已续签合允许作废
l 存实收款数合允许作废
732 执行合
租赁业务中家签订合家合尚未终止时合状态执行〞家合终止需手动执行该合通〖执行合〗操作完成合状态执行〞执行中〞转变续签合果原合已期手动执行续签合时会终止原合续签合置执行中〞时会根合中计费标准设置收取费计费标准合应收费生成户抄表类费非走表类房产类费营业收入合类费中便记账会弹出该合定义收取费确认界面进行确认果收取费直接收取〞勾记账时会该项收取费进行记账
提示：
l 续签合执行合时果原合中续租房产没结算系统会弹出房产结算界面房产结算操作完成会执行合否续签合状态执行〞
l 合状态执行中〞已关闭〞时合界面显示〖执行合〗扭
l 果前合家签订合家合未期尚未终止时允许执行合
l 果前合续签合未期允许执行合会提示该合续签合原合尚未期允许执行〞
l 执行合合状态变执行中〞会清掉前合房产续租状态〞家租赁状态〞合界面会隐藏〖执行合〗扭
733 确认续租
租赁业务中般开发商会未段时间期合进行统计动租户沟通解否续租意通确认续租功开发商求续租房产进行续签合续租房产寻找家租户量房产处空置状态
点击〖确认续租〗扭果前合房产核算翻开图733示界面确认续租房产确定果前合合核算翻开图734示界面确认合续租状态确定
图733
栏目说明
l 房产列表：列出前合没家预租〞签约〞房产
l 否续租：续租状态三种：续租〞续租〞确定〞确认续租系统会根
房产续租状态更新合界面续租状态值
房产列表否显示前合房产
房产列表中合房间否续租〞选项
合续租状态
全部
房产选择确定〞
确定〞
房产选择确定〞
确定〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产续租〞没房产确定〞
局部续租〞
局部
房产选择确定〞
确定〞
房产选择确定〞
确定〞
房产选择续租〞
局部续租〞
房产选择续租〞
全部续租〞
房产续租〞没房产确定〞
局部续租〞
图734
提示：
l 合状态执行〞时合界面显示〖确认续租〗扭
l 果前合已续签合允许进行确认续租操作
l 果前合房产家租赁状态均预租签约〞该合房产均已家预租签约允许进行确认续租操作
734 续签合
续租状态局部续租〞全部续租〞合通续签合功够提供提前续租情况进行记录原合终止新租赁合动生效系统中继续执行需定合期签订新租赁合
点击〖续签合〗扭弹出续签合界面图735示录入相关信息确定确定系统会翻开新合界面合状态执行〞保存新合时会判断前合否已期果前合已期〔合截止日期前月份〕系统会提示否立执行续签合执行关闭旧合〞果选择〖〗：会终止旧合否旧合状态执行中〞新合状态执行〞 必须手动新租赁合中进行执行合〞操作
图735
栏目说明
l 起始日期：默认前合截止日期 + 1天
l 办：默认前操作允许户修改
l 续租日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 果续签合已期原合中续租房产没结算系统会弹出房产结算界面房产结算操作完成会执行续签合关闭原合否续签合状态执行〞
l 合状态执行中〞合续租状态全部续租〞局部续租〞时合界面 显示〖续签合〗扭
l 果前合已续签合允许续签合
l 已结算合进行续签合操作
l 续签合界面截止日期早起始日期起始日期必须前合截止日期续租日期早前合签署日期
l 续签合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
735 终止合
租赁业务中果客户合已期愿意续租通终止合功实现
点击合理界面〖终止合〗扭翻开终止合界面图736示录入相关信息
确定确定终止合会弹出退款界面列出合定金保证金押金类费期租
金供客户进行选择性退款
图736
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 终止合前必须先合进行结算否终止会提示前合未结算允许终止合请先进行合结算〞〞果合已结算会弹出终止合界面
l 执行中〞状态合 未续签已期〔合截止日期前效劳器系统时间〕合界面显示〖终止合〗扭
l 执行中状态未期〔(合截止日期>前日期)〕合允许终止合
l 终止合界面退租日期必须等批准日期退租日期早合签署日期
l 终止合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 终止合会关闭合更新房产状态
736 解合
租赁业务中果客户合未期情况提前退租违约终止合通解合功实现
点击合理界面合变更〞菜单〖解合〗扭进入解合界面图737
示录入相关信息确定确定解合会弹出退款界面列出合定金保证金押
金类费期租金供客户进行选择性退款
图737
栏目说明
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 解合前必须先执行中合进行结算否解会提示前合未结算允许解合请先进行合结算〞〞果合已结算会弹出解合界面
l 执行〞状态合执行中〞状态合 未续签已期〔合截止日期前效劳器系统时间〕合界面合变更〞菜单显示〖解合〗扭
l 已期合(截止日期<前日期)允许解合终止合
l 解合界面退租日期必须等批准日期退租日期早合签署日期
l 解合会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 果解合界面录入违约金零会合应收费中新增条违约金费
l 解合时会删期期应收费
l 解合会关闭合更新房产状态
737 调整房产
客户种样原需已签订房产进行调整时通调整房产功进行处理
点击意书理界面中途变更〞菜单栏〖调整房产〗进入调整房产界面图738
示录入相关信息确定确定系统会弹出退款界面列出删房产押金类费
期租金供客户进行选择性退款
图738
栏目说明
l 房产列表：点击〖新增〗房产钮选择换入房间 选择房产时需注意选择情况房产： 租售类型出租〞租售〞租赁状态租〞洽谈〞签约〞签约〞状态房产必须限制：续租状态续租〞家租赁状态租〞洽谈〞点击〖删〗钮删已房产
l 原分类：拉框容取业务参数设置中变更原分类
l 办：默认前操作允许户修改
l 办日期：默认前日期允许户修改
提示：
l 合核算合允许进行房产调整
l 已执行合执行程中调整房产时果新增房产新房产起租日期合中起租日期符执行中〞状态合调整房产时允许新增房产删房产
l 执行中〞状态合果删房产没进行房产结算话会提示前房产未结算允许删请先进行房产结算〞果前合房产调整房产操作时会提示前合执行中房产允许调整房产〞
l 删房产时必须少留条房产记录
l 调整房产界面调整日期必须等批准日期调整日期必须原单签署日期
l 新意书合签署日期必须等房产调整日期
l 调整房产会变更日志模块产生条变更记录便财务员处理应变更款项
l 新增房产系统会计费标准中新增该房产走表类费
l 调整房产处理两种情况：种意书中执行〞状态合中调整房产种情况调整房产会产生新意书合原意书合容变意书合界面房产列表中显示调整房产房产种执行中〞状态合中调整房产调整房产会关闭旧 合新增张合合界面房产列表中显示调整房产房产
l 执行中〞状态合调整房产旧合应收账单里会显示调整房产关闭合日期前租金账单关闭合日期租金会转新合新合关闭前应收账单
l 删房产时会删该房产期期应收费
738 结算
租赁业务中客户进行解合终止合调整房产等操作时需客户进行终费结算工作系统中通结算功实现结算分合结算〞房产结算〞合反结算〞房产反结算〞
l 合结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖合结算〗扭进入合结算导界面图739
示
图739
2 标签页中分录入收取费容点击〖步〗系统会计算保存录入费
记录弹出前合费列表界面显示前合进行费计算费列表图740示
图740
3 费进行核误点击〖记帐&结算〗系统会前合费列表中费进行记
账生成期应收费户收支理〞模块查进行收取等操作记账原请参费记账模块果录入误点击〖步〗回第步界面重新录入值
提示：
l 果前合已结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖合结算〗扭
l 合结算会房产走表类读数前推：次读数次读数次读数次读数次抄表日期结算时录入次抄表日期原次抄表日期变会清空合已结算房产走表类费金额
l 房产结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖房产结算〗扭果前合存未结算
房产会先弹出选择结算房间界面选择房产进行结算选择房产进入房产结算导界面图741示果前合未结算房产直接进入房产结算导界面
图741
2 标签页中分录入收取费容点击〖步〗系统会录入值进行计算
弹出前房产费列表界面显示前房产进行费计算费列表图742示
图742
3 费进行核误点击〖记帐&结算〗系统会前合费列表中费进行记
账生成期应收费户收支理〞模块查进行收取等操作记账原请参费记账模块果录入误点击〖步〗回第步界面重新录入值
提示：
l 合核算合进行〖房产结算〗操作
l 果前合房间已结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖房间结算〗钮
l 房间结算会房产走表类读数前推：次读数次读数次读数次读数次抄表日期结算时录入次抄表日期原次抄表日期变会清空已结算房产走表类费金额
l 合反结算
点击合理界面结算〞菜单〖合反结算〗扭系统会弹出确认界面提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞选择确定〞前合进行反结算操作删结算时产生应收费选择取消〞做处理回前合界面
提示：
l 果前合未结算合界面〖结算〗扭菜单会显示〖合反结算〗扭
l 果前合结算生成费已收款费应已减免记录做合反结算〞操作
l 果前合进行结算〞操作生成应收费恰巧理员做月末处理时做合反结算〞操作会删结算时产生应收费月末处理前月费没法记账生成必须收支理模块手动增加收取应收费
l 房产反结算
1 点击合理界面结算〞菜单〖房产反结算〗扭果前合存已结
算房产会先弹出选择房间界面选择房产进行反结算选择房产弹出提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞果前合已结算房产直接弹出提示反结算删结算生成费确实进行房产反结算？〞
2 选择确定〞前已结算房间进行反结算操作删结算时产生应收费选择取
消〞做处理回前合界面
提示：
l 果前合存已结算房产合界面〖结算〗扭菜单会显示〖房间反结算〗扭
l 果选择房产结算生成费已收款费应已减免记录做房间反结算〞操作
l 果选择房产进行结算〞操作生成应收费恰巧理员做月末处理时做房间反结算〞操作会删结算时产生应收费月末处理前月费没法记账生成必须收支理模块手动增加收取应收费
l 执行中〞状态非续签合界面会显示〖结算〗扭
74 变更日志
实际业务中许变更需财务配合进行业务处理方：更名调整房产需财务转账退款通变更日志模块仅查询变更记录解财务处理情况提升部门间配合效率界面图743
图743
视图说明
l 财务未处理变更
前选工程处理状态未处理〞变更记录
l 财务已处理变更
前选工程处理状态已处理〞变更记录
提示：
l 述两视图数财务办模块中两视图数样区里租赁员查财务办财务进行办理变更事件
l 双击翻开变更记录查详细信息
75 租赁分析
理需时解工程租赁情况密切握工程租赁进展时发现问题切实效保证营销工作控制推进通租赁分析模块达目界面图744示
图744
l 统计口径说明
统计区域说明：
字段
说明
工程名称
数展开显示前户具操作权限工程工程代码进行排序
选择工程名称统计工程名称等前工程名称房间
工程分区名称
选工程展开显示该工程工程分区工程分区空楼栋工程分区名称排序
选择工程分区统计工程名称等前工程名称工程分区等前选择工程分区房间
楼栋名称
选择工程分区展开显示工程分区楼栋楼栋名称排序
选择楼栋名称统计工程名称等前工程工程分区等前选工程分区楼栋名称等前选择楼栋名称房间
滤条件
1 统计区域中选工程分区楼栋进行滤
字段列
说明
总套数
选工程分区楼栋房间总套数
签约套数
租赁状态签约〞状态房间套数
签约房间例等签约套数÷总套数
预租套数
租赁状态预租〞状态房间套数
预租房间例等预租套数÷总套数
洽谈套数
租赁状态洽谈〞状态房间套数
洽谈房间例等洽谈套数÷总套数
租套数
租赁状态租〞状态房间套数
租房间例等租套数÷总套数
租控套数
租赁状态租控〞状态房间套数
租控房间例等租控套数÷总套数
非租套数
租售类型空出售〞类型房间套数
非租房间例等非租套数÷总套数
第8章 计费理
通计费理系统动化进行费计算记帐产生帐单简化日常租赁业务中帐单理繁琐工作
81 收费工程设置
功工程房间增加相应收费工程系统支持批量修改房间应收费工程容
811 新增收费工程
1 费工程〞视图中选择收费工程点击〖新增〗翻开新增收费工程界面图81示
图81
栏目说明
l 计费标准列表
列出选收费工程计费标准根收费工程类界面差异：
Ø 假设收费工程〞走表类费〞计费标准列表显示计费标准标准单价
方案外单价超方案单价字段列
Ø 假设收费工程〞走表类费〞营业提成〞计费标准列表显
示计费标准计算方法单价字段列
2 选择收费标准点击〖步〗翻开设置收费范围界面图82示
图82
界面说明
l 收费工程费类房产类费〞时条件滤窗口容房间信息
l 收费工程费类合类费〞时条件滤窗口容合信息
3 设置滤条件点击〖步〗系统会根滤条件列出符合条件房间合供户确认否真房间合增加收费工程界面图83示
图83
4 确认点击〖确定〗系统符合条件房间合均增加笔收费工程
提示：
l 假设选收费工程〞计费标准时直接翻开选择收费范围〞界面
l 果选择收费工程房产类理费系统会理费生成方式租金起生成〞合包含房间滤掉
l 果选择收费工程合类理费系统会理费生成方式租金起生成〞合滤掉
812 批量换计费标准
费工程〞视图中选择收费工程点击〖批量换计费标准〗翻开批量换计费标准窗口图84示选择计费标准换范围点击〖确定〗系统会满足滤条件房间合应收费工程原计费标准换现计费标准
图84
栏目说明
l 原收费标准现收费标准：编辑选项容选收费工程计费标准
l 条件滤窗口：拉框字段容根选收费工程费类
提示：
l 假设收费工程〞营业提成〞支持批量换功
82 费录入
功录入走表类费读数计费标准手工录入费项收费金额提供计算功计算出相应费金额
l 户抄表
首先定位<户抄表>标签页然录入应房产读数数点击〖计算&保存〗系统根费选择计费标准算出房间费项量收费金额等
提示：
l 假设转表转表标志〞中勾系统计算次行度通〔次读数次读数+读数〞〕计算出
l 假设换表换表标志〞中勾系统计算次行度通 〔次读数〞新表起始读数〞〕+〔旧表终止读数〞次读数〞〕计算出
l 分摊量选计费标准应分摊例*次行度*表倍率
l 计费量次行度*表倍率+分摊量
l 非走表类房产类费营业收入合类费
首先定位相应标签页点击〖计算&保存〗系统根费选择计费标准算出房间合费项收费金额等
提示：
l 非走表类房产类费合类费计算方法手工录入〞时收费金额容编辑
83 费记账
模块合费进行计算生成合期应收费费记账
l 选定合记账
选择局部合点击〖记账〗〖选定合记账〗系统选合生成期应收费户收支理〞模块查进行收款等操作
l 全部合记账
点击〖记账〗〖全部记账〗系统前工程合生成期应收费户样收支理〞模块查进行收款等操作
提示：
l 执行费记账时假设合未收款减免记录应收款费年月等前年月样记账记录未结算应收费该类应收款删掉
l 执行费记账时假设合已收减免记录应收款合费属房间年月记账费属房间年月相应收费已结算该类费生成应收款
l 合应费包括户抄表类费非走表类房产类费营业收入合类费执行记账操作实际收取〞费传递应合应收款中
84 月末处理
功前收费周期中走表类读数进行复位营业收入清零费金额根费项定义设置清零前收费周期推周期
进行月末处理
l 户抄表类数
1 次读数次读数
2 次读数次读数
3 转表标志0
4 旧表终止读数0
5 新表起始读数0
6 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 营业收入类数
1 起始日期截止日期+1天
2 截止日期截止日期+1月
3 缴费期限缴费期限+1月
4 营业收入0
5 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 非走表类房产类费数
1 果费项定义设定月末清零收费金额0
l 合类费
1 果费项定义设定月末清零收费金额0
提示：
l 假设前年月未记账记录开始处理钮禁止信息提示区提示：月费尚未记帐进行月末处理〞
l 旦月末处理月费允许修改
l 进行月末处理公司级参数费年月〞推月
第9章 财务理
该模块围绕租赁业务进行收款退款催款等日常业务财务单形式表达种财务业务
91 财务办
财务员通财务办模块时解种租赁变更事件加强租赁业务互动租赁房产发生变更时系统通租赁事件反映财务员财务员通租赁变更功直接针变更业务做相应处理租赁财务配合更加默契界面图91
图91
视图说明
l 财务未处理变更
前选工程财务未进行处理房间变更记录
l 财务已处理变更
前选工程财务已进行处理房间变更记录
l 财务处理
发生业务变更房间款项需财务员进行处理解意书应款项退客户时财务员统进行款项操作
办事宜列表中选择办事宜点击〖财务处理〗系统会翻开该变更应房间交易详情窗口权限财务员进行款项相关操作
l 标识完成
发生业务变更房间款项操作完成确认该记录标识表示该业务变更记录已财务员处理完毕
点击〖标识完成〗系统会弹出确认提示确认表示该业务变更已处理完毕该变更记录会显示财务已处理变更〞视图
92 票理
提供财务员票登记领作废核销统理流程实际财务单相关联实现票单应体化方便财务员进行系统性操作界面图92
图92
视图说明
l 未票
票明细票明细未财务单相关联票记录
l 已票
票明细中张明细财务单相应票中核销日期〞空票记录
l 已核销票
票明细全部核销票中核销日期〞非空票记录
提示：
l 该模块根工程进行滤显示前公司工程票信息
921 票理
登记票
会计财政局领回发票(印制收)系统中进行登记通系统提供生成票明细功产生票明细记录
1) 点击〖登记〗钮翻开登记票〞窗口图93示
图93
字段说明
l 票类型
票发票收进行理里票类型〞发票收两种
l 票批次号
必填项公司种票类型票批次号允许重复
l 属工程
非必填项票分配指定工程允许项选择
2) 新增界面填写票根资料点击〖保存〗系统会提示数改变否生成票明细记录？〞〖确定〗生成票明细〖取消〗生成
3) 保存系统会刷新出<票明细>侧标签图94示点击〖生成明细〗钮生成票明细生成票明细状态均未开〞
图94
二领票
记录工程出纳领票情况系统支持整领分段领两种模式方票连续纸领少撕少
1) 点击编辑界面中〖领〗钮翻开票领〞窗口图95示
图95
l 整领：表示领前票中票明细时起始编号截止编号允许修改
l 分段领：表示领指定范围票明细时需输入领该票范围起始编号截止编号
2) 确定保存时果指定范围票存领票提示局部票已领已领会重复领否继续〞选择〖确定〗系统继续处理会领未领局部票明细选择〖取消〗中止继续处理
三核销票
出纳完票票底单交回会计根交回情况进行票核销系统支持整核销分段核销两种模式
1) 点击编辑界面中〖核销〗钮翻开票核销〞窗口图96示
图96
l 整核销：表示核销前票中票明细时起始编号截止编号允许修改
l 分段核销：表示核销指定范围票明细时需输入核销该票范围起始编号截止编号
2) 确定保存时果指定范围票存核销票提示局部票已核销已核销会重复核销否继续〞选择〖确定〗系统继续处理会核销未核销局部票明细选择〖取消〗中止继续处理
922 票明细理
登记票〞编辑界面点击<票明细>侧标签进入票明细窗口界面通<票><已未核销><已核销><已作废>四子标签页查票空缺情况进行相关操作界面图97
图97
1 收回票
领票相应已核销财务单相关联票明细收回选择票明细点击〖更操作〗〖收回票〗钮选票明细领领日期清空
2 取消核销
核销相应取消核销票明细状态恢复核销前状态选择票明细点击〖更操作〗〖取消核销〗钮选票明细核销核销日期清空
3 作废
实际业务中票丧失开错等种情况导致票已效时必须作废假设前票明细未财务单相关联进行作废操作否需应财务单中进行作废操作选择票明细点击〖作废〗钮弹出票作废窗口图98示选择作废原〖确定〗
图98
4 取消作废
假设前票明细未财务单引允许〖取消作废〗票状态恢复成未开〞状态否允许进行〖取消作废〗操作财务单中允许进行取消作废操作永久作废
923 设置默认票
工程开盘时收款工作量般会安排进行收款减少发操作带错误推荐做法：台印机拥票默认票设置功操作员设置票票信息设置默认票信息系统会根该信息动生成票编号收款界面引
点击系统界面菜单>工具〞菜单>默认票设置〞子菜单翻开设置默认票批次窗口图99示选择票批次号录入起始编号确定
图99
栏目说明
l 收批次号发票批次号
点击放镜钮选择相应票批次号单项选择
l 起始编号
默认选票批次起始编号编辑
l 属工程
户选择收批次发票批次系统会动填写属工程允许编辑
提示：
l 假设该票已生成明细时修改票信息必须次点击〖生成明细〗钮确认保存会更新明细记录否票明细变
l 未票〞视图删票登记列表中票记录会时删该票票明细票重财务慎重起见支持批量删票信息请操作员注意
l 票领明细状态变记录该明细领领日期假设领票收回明细状态然变取消该明细领领日期
l 票明细中<票>子标签进行作废取消作废领收回票核销取消核销操作<已核销>子标签进行取消核销操作<已作废>子标签进行取消作废操作
l 判断票明细否财务单相关联该明细记录开票开票日期开票金额否值
93 收支理
收支理模块租赁业务中满足财务部门类款项收支相关业务处理界面图910
图910
视图说明
l 执行
前公司前工程状态执行〞合
l 执行中
前公司前工程状态执行中〞合状态激活〞意书
l 已关闭
前公司前工程状态关闭〞合状态关闭〞意书
栏目说明
l 视图查询
系统支持意书合进行视图查询勾选快速查询栏视图查询〞复选框实现视图查询时系统工程+视图滤条件+快速查询条件〞进行组合查询查询出结果时满足三局部条件数
931 款项收支
交易〔意书合〕线索集中理租赁业务中产生费提供选定合合印收费通知单〞功
双击某意书合翻开租赁费界面图911示界面包含局部信息：快速查询区域租赁交易信息应收款实收款定金押金预收款等
图911
栏目说明
l 快速查询区域
录入房产客户意书合编号查询租赁合意书
l 租赁交易信息
界面显示信息取前交易新合〔签署日期〕相关信息
l 应收情况－应收费列表
果业务参数默认收费期间〞设置前年月〞前期间〞默认取系统时间年月果默认收费期间〞设置记账年月〞前期间〞默认取收费参数设置〞中记账年月应收费列表中显示前交易截止前期间〔月末〕应收未收费前月已收应收费
l 应收情况－实收款
实收款数分财务单实收款项两子标签页分列表方式显示应收款列表中已收款项应财务单实收款项明细记录相应处理业务
Ø 财务单列表：显示应收费列表中已收费应财务单
Ø 款项明细列表：显示财务单列表单记录包含款项记录果仅显示前〞勾款项明细列表中仅显示正常实余额零款项否显示单列表中单款项
l 定金押金预收款
界面布局容应收情况－实收款〞根相处两点：1〕果意书界面录入定金该标签页引入定金收取2〕财务单实收款项列表显示收取押金预收款记录3〕该标签页收预收款
() 新增应收费
新增应收费功前租赁交易时增加需添加应收费
点击〖新增〗翻开新增应收费窗口图912示录入相关信息保存
图912
字段说明
l 房产：中选择费名称属房产类费时房产必填项中选择费名称属
合类费时房产非必填项编辑果前意书合合核算费名称选择租金〞房产非必填项编辑
l 费名称：果前意书合合核算包含房产类理费
果意书合界面费列表翻开该界面包含前工程租金押金类费外费
l 记账年度记账月份：果业务参数默认收费期间〞设置前年月〞
记账年度记账月份默认取系统时间年月果设置记账年月〞记账年度记账月份默认取收费参数设置〞中记账年月
l 金额：说明笔应收款总应收取金额
l 余额：针应收金额言说明笔应收款剩没交纳金额应收余额默认
等应收金额应收款收齐应收余额0应收款仅收取局部时应收余额介应收金额0间应收款收齐应收款进行减免操作应收余额负
提示：
l 允许增加负数应收费应收费余额负数费收款产生负数实收费
l 果前应收费已收款修改删应收费
l 果前应收费已减免记录修改删应收费
(二) 减免
减免针应收款操作说明笔应收款减免少金额减免操作会产生笔特殊应收款针已收取应收款进行调整
点击〖减免〗翻开新增减免应收费窗口图913示录入减免相关信息保存
图913
提示：
l 允许应收金额零应收款进行减免操作
l 果已减免金额等应收金额允许进行减免操作
l 减免金额 + 已减免金额应收金额
l 增加减免记录应应收款排列起紧
(三) 收款
户够应功收取种费针租赁业务特点收款时通常采取点收〞方式选择笔笔未收取应收费进行收取笔实收费应唯笔应收费正采取种点收〞方式费关联实收费减指定应收费
点击〖收款〗翻开新增财务单窗口图914示录入相关信息保存
图914
提示：
l 意书执行〞状态合系统允许进行收款操作
l 余额零应收费〔已收款应收费〕进行收款操作时系统会提示您选择费已收取请确认〞
l 果选择应收金额零余额零应收费〔已收款应收费进行减免操作〕允许进行收款操作进行退款
l 款项明细中笔费折应收币种金额应应收费记录余额
(四) 收定金预收款
收取定金预收款操作正常收款操作根类似处：必选择应收费直接收取费
点击〖收定金预收款〗翻开新增财务单窗口图915示录入相关信息保存
图915
收款窗口款项明细中手工增加删费客户预先交纳费进行收取种业务实收费没应应收费
果签订意书时规定收取定金收定金预收款〞界面〖引入定金〗扭点击〖引入定金〗扭款项明细列表中会动插入条定金记录会意书界面规定定金值币种默认果意书界面没录入定金金额收定金预收款〞界面〖引入定金〗扭点击〖引入定金〗扭款项明细列表中会动插入条定金记录金额零需手工填入收取定金金额
提示：
l 果意书关闭转签约收定金预收款〞界面会显示〖引入定金〗扭
l 果前财务单已作废已退款已转账已换票查询模式翻开修改预收款款项容
(五) 删实收单
户录入错误财务单进行删操作
l 实收单删连款项明细删
l 实收单删应票明细状态复原未开〞
提示：
l 果前财务单已审核允许进行删操作
l 果选择财务单进行转账换票退款处理允许进行删操作
l 果选择实收单票核销允许进行删操作
(六) 作废实收单
户开错财务单进行作废操作
l 实收单作废单应款项明细作废
l 实收单作废单应发票收作废
提示：
l 果前财务单已审核允许进行作废操作
l 果选择财务单进行转账换票退款处理允许进行作废操作
(七) 换票
换票功处理客户求票更换业务收换发票等种特殊转账业务张张财务单〔针单〕票换成张新票
进入<财务单>标签页点击〖更操作〗〖换票〗钮翻开换票单界面图916示确认相关信息保存
图916
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 款项明细列表中笔实收记录生成笔负数款〔转出〕金额绝值等该笔款项余额实收余额零笔实收记录时生成笔正常款项〔转入〕金额等该笔款项余额实收余额转入金额两笔记录应排列负数款排前面
Ø 预收款换票时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
提示：
l 果选择状态作废〞款项允许进行换票操作
l 果选择实收余额等零款项允许进行换票操作
(八) 退款
客户退租财务需客户已交款项退回客户收客户局部费需收局部费退回客户通退款功处理
进入<实收款项>标签页点击〖更操作〗〖退款〗翻开退款单界面图917示确认相关信息保存
图917
栏目说明
l 款项明细
Ø 根选择实收费生成款项明细列表笔实收费应生成笔款项明细费名称实收币种汇率等取原实收费信息
Ø 实收金额等负原实收费实收余额折应收币种金额 实收金额 * 实收汇率 应收币种汇率
Ø 预收款退款时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
提示：
l 果选择状态作废〞款项允许进行退款操作
l 果选择实收余额等零款项允许进行退款操作
l 实收金额必须零
l 实收金额绝值原实收款实收余额
(九) 转账
转账收实收款〔针款项〕转应收款项针定金预收款等转租金等费存类似款项间转换操作转账范围存合合间转账
系统中转账采取导方式进行具体操作：
1 进入<实收款项>标签页实收款项列表中选择需转账记录〔支持单项选择〕翻开转账
导窗口图918示
图918
2 选择转账范围点击〖步〗选择合〞直接转第三步：选择转入款项
确定转入金额界面图919选择合间〞切换第二步：选择转入款项合界面图920选择租赁合进入第三步
图919
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 费名称截止期间：均滤转入款项
Ø 转入币种：取转入款项币种
Ø 应收转入汇率：分取应币种前汇率
Ø 折应收币种金额：默认等应收余额
Ø 转入金额：默认等应收余额折算成转入币种金额果转入金额转出金额交费期限应收费转入金额分摊转出金额分完止续转入金额折应收币种金额分摊金额零
图920
3 选择转入款项确定转入金额点击〖确定〗翻开转账单界面图921示
图921
栏目说明
l 款项明细列表
Ø 转出款项转账方列转出〞转入款项转账方转入〞〔显示时前面加两空格〕
Ø 预收款转账时没应应收费转出款项应收币种应收币汇率折应收币种金额空零
Ø 次转出款项记录排前款项交费期限升序费名称升序
4 确认转账相关信息保存
提示：
l 果选择实收余额等零款项允许进行转账操作
l 条记录拆应收币种金额应收余额
l 已选择转入款项转入金额必须零等转出款项余额
(十) 查询款项
查询前交易应收款实收单实收款数点击〖查询交易款项〗翻开图922示界面选择相应标签页快速查询区录入查询条件查找出满足条件数
图922
932 单查询
单查询已实收费单进行查询审核操作界面图923
图923
视图说明
l 未审核单
前公司前工程审核日期空财务单
l 已审核单
前公司前工程审核日期空财务单
l 单
前公司前工程财务单
相关操作说明：
1 批量审核
选择未审核单〞视图收款单列表中选择需审核单记录〔支持项选择〕点击〖批量审核〗钮弹出确认审核时间〞窗口中填写审核时间确定
2 取消审核
选择已审核单〞视图收款单列表中选择需取消审核单记录点击〖取消审核〗钮
3 查款项明细
双击单记录翻开财务单界面查该单款项明细
提示：
l 双击单记录查单款项明细
933 款项明细查询
款项明细查询已实收费明细进行查询操作界面图924
图924
94 催交欠款
实际租赁程中财务员需已签意书合户款项缴付情况进行踪催交欠款检索出拖欠款客户根资料欠款总额欠款明细催款记录进行统理解房间款项拖欠情况印催款通知书开展相应催款工作界面图925
图925
催交欠款列表中列出前选工程状态激活〞意书状态执行中〞合欠款记录〔欠款条件：交费期限前效劳器系统时间〕双击翻开某条记录会列出前意书合欠款费明细系统提供印催款通知书〞印客户欠款表〞功
95 财务分析
模块工程工程分区楼栋款项分布情况进行统计解款项应收实收未收收情况分析段时间回款情况界面图926
图926
l 统计分析
选择工程分区楼栋房产产品类型叠加分析出租金押金预收款款项应收实收未收收情况某费针合针房产工程分区楼栋中法定位统计该笔合类费例：保证金等工程产品类型面增加备选项〞统计合类费
l 回款分析
选择工程分区楼栋房产产品类型叠加分析段时间应收费实收费分月进行统计
提示：
l 切换工程时必须点击〖分析〗钮会刷新右边相关数否会显示切换前工程容
第10章 报表理
101 统计报表
系统提供层层嵌套统计报表方便领导层层深入解符合领导操作惯时方便导出EXCEL界面图101
图101
报表分组说明
l 交易理计费理财务理
列出局部包含报表查报表明细数
l 活动信函
列出交互明细中信函模板
l 屏幕报表
列出系统中屏幕报说明细屏幕报表具体信息需相关模块进行查印
l 套报表
列出设置报表型套模板时供选择报表模板
相关操作说明：
l 签入报表
签出报表报表进行编辑需编辑报表签入点击〖签入报表〗选择签入方式确定
l 签出报表线编辑
果报表进行编辑需先进行签出操作报表签出点击〖线编辑〗报表进行编辑操作〔注意：需安装报表设计器〞方进行编辑操作〕
l 报表属性
点击〖更操作〗〖报表属性〗翻开报表属性窗口图102示修改报表名称属分类说明信息修改完毕确定
图102
l 报表预览
点击报表翻开报表预览窗口录入报表查询条件界面图103示进行印导出等操作
图103
Ø 印预览
点击〖印预览〗翻开报表印窗口进行印套操作
Ø 条件查询
点击〖条件查询〗翻开报表查询窗口图104示录入查询条件点击〖确定〗滤出满足条件数勾选翻开通滤窗口〞复选框进行条件查询
图104
Ø 导出〔带格式〕
适汇总类型统计报表
Ø 导出〔带格式〕
适明细类型统计报表特点生成文件速度快
102 助查询
助查询模块客户定义性化视图实际工作中户查询信息统计报表模块提供通报表特报表需通模块定义助查询模块通新增视图功灵活设置滤条件查询出满足条件业务数时定义视图进行修改删重命名复制享操作
（） 新增视图
1 点击〖新增〗钮弹出新增视图导窗口图105示：
图105
栏目说明
l 表名
仅显示系统开放户报表视图
l 查找
提供未选字段列表〞模糊查询功支持字符拼音两种查询方式查找〞框输入容未选字段会动滚动匹配项位置
l 4种选择钮
分全部选择单项选择单项取消全部取消
l 钮
调整选字段前位置
2 选择字段点击〖步〗钮弹出视图定义条件滤窗口图106示：
图106
3 设置滤条件点击〖步〗钮进入视图定义字段排序窗口图107示步目针查询结果排序升序降序设置第排序第二排序……等
图107
4 排序设置完成点击〖完成〗钮系统会校验条件定义否正确果定义误会弹出错误提示窗口图108示点击〖确定〗钮返回第步重新修改视图定义
图108
5 果条件定义正确系统弹出视图校验成功窗口图109示客户新增视图保存起
图109
6 点击〖保存〗钮弹出视图名称录入框图1010示录入视图名称点击〖确定〗钮户定义视图名称允许重复否系统会提示视图名称允许重复〞
图1010
（二） 修改视图
视图列表中选择视图记录点击〖修改〗钮弹出视图定义〞导窗口〔界面新增视图〕新增视图：
l 修改视图界面会显示前视图已定义容
l 进行〖保存〗操作时会弹出视图名称录入框直接保存关闭
（三） 浏览视图
系统提供两种浏览视图模式：导出Excel〞模式线查〞模式默认导出Excel〞模式
l 导出Excel模式
窗口视图列表中选择视图记录双击选中记录果该视图中定义关键字会弹出录入参数〞窗口图1011示否直接弹出载窗口图1012示点击载Excel文件
图1011
图1012
l 线查模式
窗口视图列表中选择视图记录双击选中记录果该视图中定义关键字会弹出录入参数〞窗口图107示否直接翻开该视图图1013示通界面工具栏提供功进行计算分析统计等
图1013
（四） 复制视图
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖复制〗钮录入视图名称〖确定〗新增条选择视图记录容样视图记录
（五） 重命名视图
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖重命名〗钮录入新视图名称〖确定〗
（六） 分配公司
视图列表中选择视图记录点击〖更操作〗〖分配公司〗钮翻开分配公司窗口图1014示选择公司〖确定〗
图1014
栏目说明
l 属公司
视图属公司选项取前户权限操作公司
l 享
复选框选择选择时表示视图享某公司样该公司权限操作助查询模块户定义视图
（七） 删视图
视图列表中选择删视图记录点击〖更操作〗〖删〗钮系统会提示确实删选择记录？〞〖确定〗
提示：
l 假设开放某数表供户助查询需系统理员def_table表中需开放表名应Is_Export字段值设1〞否值设0〞
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