房产公司部门衡计分卡绩效指标考核表
物业理限公司考核指标体系
考核目
考核指标
目标
具体措施
考核标准
考核分
财务方面
实现预期利润
物业费收缴率
95
提高服务操作水
物业理性收入
××万
分解目标落实结果薪酬挂钩
总利润
××万
加强计划性严格执行
保持持续增长
特约服务收入
××万
力保基础服务规范优质前提开设种服务
现营性资产效利
资产收益率逐步提高
通蓝水湾ft庄等指标分解创收
形成新利润增长点
专业性成支出
逐步降低趋合理
成立专业化队伍降低成
提出完善产品功建议
应
研究目标客户群体行惯喜
新接理面积占总理面积 率
逐步提高
提高集团类型物业异接项目操作
风险控制
年万米理成
××万元
员定编理性费合理控制
客 户 方 面
解目标市场目标客 户
客户资源研究
准确市场定位准确 种服务开展
季度准确客户分析报告季度客户回访
目标客户提供满意服 务
服务质量投诉率
0
1基础服务规范2形成家文化氛围提供差异化服务针性强产 生赖感 3时解决客户投诉
客户资源生
重复购买率
居住户数××
1通回访日常工作收集目标客户产品功建议需求
推荐购买率
居住户数××
时反馈2类服务形成认度产生极佳体验
断提升公司形象增 加品牌附加值
良社会形象强口 碑效应
逐步提升
勤练功时加宣传攻势通口碑宣传树立企业社会公众形象
部 运 营
实 现 附 着 产 品 全 程 服 务
方案策划阶段
项目结合紧密完美物业 理策划方案
提升产品附加值
1理总结提炼2准确解目标客户需求目标
前期准备阶段
切实行物业理服务 营方案
操作性强
1准业持续关怀2物业理费计入总成营基础 通验积累效帮助开发公司降低成
入住阶段
投诉（良序）入住
促进销售
1建立三级投诉制度效解决业问题2良入住氛围 形成良客户感受
正常理阶段
高效流程
实
1编写反馈完善 流程
2实施 1 拖 N 理模式
3建立完善岗培训
4加强项目业理解
5万米理成优化
6通规范化理业监督员实行品质监控
项目操作水
良
计划执行力
100
项目独立核算力
强
品质核查力
完善
利集团规模优势 享资源整合资源 公司部流程
完善推动聚焦战略理 体系
效执行
偏执执行
享度
理解提高
验总结推广交流学
利提供项目操作水 组织架构
高效利发挥合理
领导团队周少时讨公司战略理体系
学 成 长
营造企业文化氛围推 动力资源理
领导团队建设
造优秀团队
畅欲言沟通环境团队荣誉感开放心态学氛围 树立明星标兵引领时处理时表彰
全员意识
强烈责心 动服务 务实认真工作态度
理力
100执行
岗培训现场案例教学整体观念
专业技术力
服务专业化
培养储备
满足公司发展求
梯队培养胆起持续关注建立力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核分
财务方面
增长
支持公司增长型战 略保证资金供提 高资金率保证现 金流畅通
贷款额度
亿元
开拓银行非银行金融机构合作渠道加强合作伙伴联系沟 通断寻求新合作伙伴探索新融资方式房贷政策变化新情 况关注新金融政策动态断创新洞察资市场新趋势寻找新 合作方式新契合点开盈局面
新型融资渠道融资额
亿元
股份限公司财务制度
全面推行
建立完善公司财务制度股份限公司财务制度规范财务工作流程 时建立完善相关部控制体系
工程付款停工率
0
业务部门时沟通客观编制资金收支预算统筹兼顾保证供
利润
保证公司盈利模式 加快收款进度控制成 费支出
销售回款入帐时间
24 时
建立高效资金流体系助合作伙伴（银行）成熟运作台提高收 款效率节约力成
预算实际偏差率
5
量化财务指标进行分析整理全面真实反映公司业绩加强项目 公司业务部门项费理加强付款监督力度时统计时反 馈分析原提供合理建议加强部门协调统积极配合 力推动公司全面预算考核指标体系
资金成
类融资低成
综合较渠道融资成保证融资额时融资成降低时 详细规划落实付款节点合理安排融资节奏缩短资金占周期提高 资金效率间接降低资金成
衡
增长利润矛盾 间寻求衡
期现金净流量
亿元
部时沟通客观编制资金收支预算预测资金缺口时提出相 应解决方案参项目风险行性分析公司高速增长时保证盈利 模式推行保护资金安全
动日均现金余额
合理
日编制资金日报准确提供资金情况时反馈调整降低闲置沉淀资 金保证公司业务增长中资金链脱节
贷款欠息逾期率
0
合理安排组织资金编排资金计划
客户方面
外部
建立银行非 银行金融机构合作关 系
加强合作关系支持公司 战略
建立区融 资 台
扩联系范围提高企业知名度提高合作伙伴信度满意度提出 战略求时解合作伙伴需求实现双方目标
建立税务财政等 政府机构良合作 关系加强沟通
创造良外部环境保持 信息畅通
级政府部门深层 次理解支持
加强税务财政部门沟通时解相关政策变化公司限 度享受政策优惠发展中政府部门支持确立公司政府部 门良形象
创造良客户关 系获支 持
客户投诉率
0
针目标消费者群断关注需变化提供满足需服务提 供更更新金融产品树立公司良形象
部
提高部协作水 创造整合优势
部门间工作运转情况
良
支持集团战略资源享加强公司部门间协调推动整体政策 运作保持沟通采纳建议限度发挥财务部作保证工作流程 畅
部运营
加快融资速度提高资金效 率
贷款谈判周期（申报放 贷时间）
15 天
深入解相关金融知识办理流程预先准备完整全面资料充分沟通 提高公关水缩短办理时间提高融资效率
合理协调资金运转提高资 金效率
现金现金周期
合理
缩短回款周期合理范围推延支付工程款
高质高效财务理水 服务质量
财务体系建立
合理
分资金理财务核算财务理资产理审计五方面搭建财 务体系做资金调控高效核算思路清晰财务理科学资产理专 业审计独立高效
财务制度建立
健全
贯彻财务制度落实树立服务意识前提恪守原时严格遵守 监督部门员工遵守财务保密制度
强化全面预算理实施
执行预算监控指标
效执行
加强监督职
监控考核指标体系完成
调整预算调整指标
时
报表数准确数口径致格式统发现偏差时调整预算
利集团规模优势产生整 合效果
集团部交流享
充分
核心价值观指引
利提高部门整体水 专业交流
效果
关注集团动态吸纳集团优秀理方法验提高身力水
学成长
培养储备支持 公司发展战略
相关专业配备
部门工作高效运转
建立具体标准岗位职责描述工作流程框架事设预先规划加 强招聘选工作合适担合适岗位明确责重点培养 分工细化加强岗位理
理员培养储备
10
提升力
团队专业化程度
保持提高
组织专业知识学熟悉新形势新政策结合工作重点难点进行讨 研究提高专业水 创造良学成长环境鼓励交流鼓励创新 增强员工命感团队精神员工专业力综合素质全面 提高充分调动积极性予充分权力观动性充分 发挥
推动企业文化建设确保战 略目标终实现
核心价值观理解执行
理解认知
组织学深入思考理解认核心价值观偏执执行部门 步行动聚焦公司发展战略
创造工作氛围支持战 略执行
责心沟通配合支持 创新团队精神
全员具备
反复强调责心动协调意识营造良学氛围加强沟通学 实践中断前进
考核权重根公司实际情况确定
考核分数根考核完成情况确定
项目考核指标体系 制表日期：
项目名称：
总面积：万米
总售面积：万米
售套数：套
项目总投资：亿元
容积率：
建筑形式：
单方土价（万元亩）：
考核目
考核指标
项目目标
年度目标
分解
2003 年合计
19
月 合 计
10
月
11
月
12
月
200
4 年 合 计
1
月
2
月
3
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
四 季 度
财务方面
提高项目盈利力
实现 项目 预期 利润
项目利润总 额
万元
万元
期预计
项目累计预计
毛利率
期预计()
项目累计预计()
项目销售利 润率
年累计预计
项目累计预计
实现 项目 销售 收入
销售额
亿元
亿元
期末调整 预算
亿 元
期末实际完 成预算调整
差异
项目累计预计
销售均价
元m2
元m2
期预计
项目累计预计
控制 成 优化 成 结构
直接成
元m2
元m2
控制 费
销售费
元方米
（××万元）
万元
期预计
项目累计预计
理费
元方米
（××万元）
万元
期预计
项目累计预计
现金流
提高 资金 利 率保 证项 目现 金流 通畅
回款
亿元
亿元
期末调整 预算
期末实际 完成预算调 整
差异
项目累计预计
土费支出
万元
万元
期预计
项目累计预计
工程费支出
万元
万元
期预计
项目累计预计
项目净现金 流量
万元
万元
期预计
项目累计预计
客户方面
准确握市 场合理方 案提供客户 满意产品
开盘月 成交量
销售面积
M2
M2
期预计
项目累计预计
累计销售 例
项目累计预计
客户购买体 验
良
良
合作客户满 意支持
物业服务 方案评价
优
优
政 府 部 门
提供 优惠 政策
职 部 门
提高 批件 速度
满足项目求
满足项目求
金 融 机 构
提高 贷款 速度
满足项目求
满足项目求
提高 贷款 金额
满足项目款 求
满足项目款 求
客户 贷款 放款 速度
天
天
媒 体
正面 报道 量
提升项目品牌 知名度
提升项目品牌 知名度
媒体 支持 度
满足项目操作 推广求
满足项目操作 推广求
合 作 方
严格 履行 合
严格执行
严格执行
置 业
连锁 推荐 成交 量
万元
万元
期 预 计
（套数）
（金额）
部运营
提高项目操作理水
项目 定位
充分体现土 价值
提高 方案 组织 水
限额设计
满足限额指标 求
满足限额指标 求
出图质量
高
高
出图时间
满足开工求
满足开工求
产品创新
适度超前引 导市场
适度超前引 导市场
设计变更
严格控制成
严格控制成
提高 手续 办理 水
项手续齐 备
保证项目开 工开盘入 住
保证项目开 工开盘入 住
满足项目时 间节点需求
解决规划难 点
提高 施工 组织 水
工程进度
计划执行
计划执行
工程合格率
100
100
控制工程变 更签证
合理满足成 求
合理满足成 求
现场理
市级文明工
市级文明工
提 高
思 路
项目理解
准确深入
准确深入
项目形象定位
准确
准确
营 销 推 广 力
清 晰 明 确
销售推广思路
清晰
清晰
提 高 操 作 水
项目形象 知名度
高
高
开盘前准备
充分效
充分效
现场销售水
全面提高
全面提高
客户访量
高
高
访客户成 交率
销售回款速 度
天
天
客户成交周 期
天
天
缩短项 目开发 周期保 证重 时间节 点
开工时间
开盘时间
入住时间
效降 低风险 项目 开发提 供资金 支持
具备抵押贷款 条件时间
提供融资抵押 物
万元
万元
加强 招投标
招标理
公正严格 时
公正严格 时
合付
相关部门建立
相关部门建立
款变更
合台账
合台账
签证结 算等环
合理
定期核变 更签证款项
定期核变 更签证款项
节
支付严格
支付严格
理流程
规定执行
规定执行
高效
结算理
准确时
准确时
置业物业 公司利
充分
充分
建立良
整合 资源
外部关系（土 政府合 作方）
保证项目实施
保证项目实施
项目部协 作配合
缝搭接
缝搭接
创造
合力
集团部交
流享外 部资源利
充分
充分
组织架构
合理高效
合理高效
学成长
队伍建设
专业配备
齐备
齐备
领导团队成长
快速全面
快速全面
提升力
行动纲领 理解
高度致
高度致
客户市场 项目理解
深刻
深刻
创造良行 动氛围
责心创新 协作意识
强
强
执行力
强势
强势
集团总裁办公室 月考核指标模板 制表日期：
考核目
考核指标
目标
措施
考核标准
考核分
财务方面
聚焦行动纲领支持集团 战略目标实现
战略理解高效战略支持 服务
高效满意
动沟通解效满足需求达成满意结果
客户方面
充分理解满足公司 部行政勤保障需求
满意度
100
效沟通解需求反应迅速
维护良外部关系
持续合作促进发展
100
创造良外部发展环境动交流沟通
部运营
严格执行预算效控制 费
部门理费
万元
分解
合计
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
期 末调整 预算
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
期末 实际完 成预 算调整
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
差异
集团部理费
万元
期 末调整 预算
期 末实际 完成 预算调 整
差异
聚焦战略执行推动战略 目标实现
会议组织
序误
动沟通提前做工作计划配合集团发展战略企业文化建设求 组织推动关核心价值观战略研讨宣贯活动配合集团领导团队 部门组织种外部会议活动
文件处理
时准确
密切关注时处理文件编撰发传保存集团相关资料报 道收集类存档
行政勤支持
快速反应 效保障
加强动沟通发挥集团整体规模优势降低行政理成实现集团 资源享断完善项行政理制度行政工作流程提高快速反映 力集团部正常运转提供优化满意行政勤保障满 足运营需求
政府外联
良口碑
加强级政机关公检法司等相关行政部门社会团体沟通配 合促进级行政部门关系巩固维护做集团政府联系 接口工作
合理岗位员设置
合理高效
满足需断调整
学
成长
培养储备
岗位员培养
充足适合
提高压力高效工作力胜工作发展
综合力提升
聚焦战略理体系考核指 标体系理解
充分深刻 准确执行
目前岗位工作聚焦战略理体系理解执行存足 予完善
执行力
断提高
断总结分析提出差距问题安排阶段解决措施
组织协调力
快速反映力
沟通公关力
创造行动氛围支持 战略执行
责心动性
全员具备
重点强调相互支持配合动性责心出现问题时 处理
创新团队协作
推动企业文化建设确保 战略目标终实现
行动纲领理解认知
高度认 深刻理解
定期参加学研讨断提高理解认知执行力运具 体工作中
核心价值观贯彻执行
偏执执行
开发中心工作考核指标体系模板
考核目
考核指标
目标
分解
03 年合计
第四季度
04 年合计
季度
二季度
三季度
四季度
10 月
11 月
12 月
财务方面
实现预期发展计划
合理安排战略预算
亿元
期预计
分解
海
亿元
期预计
14 亿元
2 亿元
6 亿元
4 亿元
2 亿元
异
亿元
期预计
合理安排费
理费
海
万元
期预计
异
万元
期预计
客户方面
建立维护方面社 会关系部关系
建立土部门 关系
第时间获取块信息推 动集团需块市交易 计划获
土理营政策招投标土营理房局土发展中心负责 积极建立该区域土理部门外部关系充分进行联系沟通确保第时间获取 准确效土信息
建立土方良关 系
获取块争取付 款方式
目前已××等土方（拥土资源政府部门属营实体）建立良联系 项目获取程中争取利付款方式获竞争优势确保公司利益化已项目 方面：积极协调推动****项目土方快完成块物拆迁场整配套工程 保证开工配合财务部安排付款计划协商制定适宜付款进度
政府关系维护
争取力度支持争 取长期整体合作
项目前期运做程中规划局房局计委土发中心消防防环卫水务等 相关政府部门针项目进行沟通公关争取获力支持享受相应优惠政策发展建立 相关金融机构长期合作关系
金融机构建立联系
建立良部关系
积极推动工作
配合研发工程运营销售市场财务等部门工作时准确提供效信息寻求 部门充分支持实现部门工作良搭接创造合力
部运营
获取持续发展需 项目储备
选定目标工作区域
准确
聚焦现××*项目外继续关注该区新块信息时强势进入**区域选择性进 入**优质区深入准确目标进行研究理解判断通目标项目现场踏勘征询 市场调研分析进行行证评估确保获取项目符合支持整体战略拓宽项目信息 源关注竞争手争取竞争优势政府部门中介行业等层面渠道获取土动 态确保项目开发储备
已项目开发工作
深入准确
聚焦××*已获取项目开发协调推进土工作快完成块物拆迁场整配 套工程保证交快研发运营提供条件济技术指标成测算相关数等 资料落实相关部门时提供规划方案行性报告施工图等报建资料确保项目开工 需手续快取配合相关部门征询配套部门意见相关部门委托设计确定取 成果时间进场施工时间
完成长三角战略布 局
异获取土
符合战略求
建立良公关系：进入区市区城区整体远景规划期调整改动 方面进步解规划实施步骤进入区域时理区域方具体操作流程汇 总形成整体性东西便结合集团**区域战略进行通盘考虑合理整合配置资源 重点区域进行深入解快速形成结合**区域战略市场城市判断土获取方式：紧 盯土线索时充分全面理解市场土线索项目信息结合区域市场定位 长三角战略布局求战略储备需前期初步判断进入区域市场判断重 点区域放弃土信息途径获取土时关注信息源途径扩空间
理解城市
项目判断准确
1完善调研方式提高调研水：深入解区域宏观济政策法规房产市场房 产金融政策2提高城市研判力：面解分析房产发展水房产泡沫3 提高项目研断水：项目操作性项目集团战略支持标准4提高调研速度：保 证城市理解速度质量保证具体项目进速度5整合资源创造合力：针性整合 目标城市相关资源建立交流台充分利集团资源加资源享力度聚集项目 集团部门合作加强研发中心部门沟通联系初步搭建组织结构 6公 关系握：政府相关部门关系建立建立媒介关系解行
学成长
培养储备
员配备培训培养 储备干部
充足适合
目前部门员缺口较根现阶段工作求开发部需量充实力采取公开招聘 公司部调配方式完成 员培训培养方面：重点理解企业（核心价值观行动纲领）理解行业老员工 新员工进行培训通实际工作强化核心价值观行动纲领战略战略目标城市 行业理解
领导团队建设
战略执行力
领导团队尤重视企业战略理解重视队伍培养关注公司整体工作氛
围形成团队凝聚力推动具体工作
提升力
团队专业化程度
熟悉项流程组织力 创造力判断力
加强团队专业化力创造机会充分赋予权利责通团队 制定部门考核指标体系团队中成员够理解部门战略战略转化成 天工作
推动企业文化建设 确保战略目标终 实现
核心价值观宣贯理 解偏执执行
准确工作结合
员工企业核心价值观理解关重推动员工核心价值观理解重视工作中体 现出核心价值观理解偏执执行核心价值观指导验证工作理解偏 执执行行动纲领
创造行动氛围 支持战略执行
强调高度责心沟通 配合支持创新团队 精神
全员具备
创造良工作氛围强调团队精神高度责心工作负责员充分沟通相互积 极配合
考核权重根公司实际情况确定
考核分数根考核完成情况确定
××公司考核指标汇报
考核目
考核指标
年度目标
分解
2003
年合 计
2004
年合 计
1 月
2
月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10
月
11
月
12 月
考核 标准
考核 分
财务方面
实现预期利润
项目利润 总额
××亿元
期 预计
完成率
销售收入
××亿元
期 预计
完成率
回款
××亿元
期 预计
完成率
控制费
理费
××万元
期 预计
销售费
××万元
期 预计
提高资金利 率
新增贷款
期 预计
偿贷款
期 预计
款支付
期 预计
享成功
薪酬
期 预计
项目计
客户方面
目标客户 提供满意产 品
项目综合 握力
优
1 准确进行项目定位：加深项目理解充分挖掘项目涵优势准确定位项目市场位置目标客户群体
2 丰富加强产品设计：充分解市场需求基础准确握规划点设计条件充分较分析方案综 合品质投资回报中选取优方案针项目选择适合设计单位
3 加强市场信息搜集整理分析力时项目操作思路进行调整保证项目项目标实现
集团品牌 支持贡献
丰富集团 品牌涵
支持扩
1综合衡规划项目区域集团项目间关系定位方面力争优势互补避免部竞争
2加强创新：深入理解行业环境市场客户需求基础努力创新尤通规划建筑操作概念创新 断推出新产品丰富集团品牌涵 3坚持高标准定位操作层面维护驰高标准高档次品牌形象
创造良客 户合作伙伴 关系 支持
政府媒体 金融机构 合作方 关系
满 意 度 100
公司部门积极运作市区属政府部门专业局银行合作方底关系努力建立良沟通协作渠道相关 职部门银行关系取积极进展进步提高办事效率
项目计
部运营
提高资金效 率保证正常 运营
解 决 资 金缺口
优方案
1学掌握金融政策通金融产品挖掘金融机构该项目投资动力2时掌握抵押物情况限度 利现抵押物资源3增强金融机构沟通解提高信贷款例
解决未销 售额缺口储 备项目
解 决 缺 口
1 公司
年项目实际完成计划
2 公司
年项目实际完成计划
3 公司
年项目实际完成计划
4 公司
年项目实际完成计划
5 公司
年项目实际完成计划
6 公司
年项目实际完成计划
7 公司
年项目实际完成计划
关注未发展
研究 衡产品结 构
合理
提高项目操 作水利润 率水
公司项目 综合毛利 率
28
累计情况差异分析具体措施
公 司 销 售利润率
18
累计情况差异分析具体措施
利产集 团规模优势 发挥整体性 提高效率
完 善 推动考核 指标体系
效推动 部门
加战略宣灌力度力推行聚焦战略考核指标体系搭建思考交流台战略高度分析理解 项目作优势涵项目责书推动部门考核指标体系建立健全深化严格责 书考核指标体系求部门工作进行动态踪提前预警偏差监控强势推动责书贯彻执行目标实 现公司整体组织架构重新进行调整淡化绝责概念强调配合协作项目设置项目负责体 系部门职分工更加专业
置 业 公 司推荐成 交量
套数
期 预计
套 数
完 成率
售 物业公司 配合
业售问 题时解决
通客户资源部售服务部置业公司物业公司间时沟通紧密配合深入挖掘客户资源市场潜力保 证整体战略目标实现
利提 高项目操 作水 组织架构
合理高效
时汇总分析分公司公司运作程中方面信息时公司组织架构进行合理调整
项目计
学成长
培养 储备
员配备培 训培养储 备输送干部
充足适合
加强力资源理设立专门力资源岗位建立完善适合投资公司战略需力资源体系推动薪酬体系评 价体系（考核指标体系）完善
提升力
团队专业化程 度
提升
12 月份公司领导层面开始力推动体系战略思考定位逐步建立部门分公司部门新考核指标 体系细化考核指标体系责书统指导团队专业分工更加合理沟通更加畅高效
推动企业文 化建设确 保战略目标 终实现
核心价值观宣 贯理解 偏执执行
理解认 知
聚焦公司制定未发展战略深入理解企业理解行业理解环境加强战略思考讨领导团队推动战略 贯彻执行通组织讨加深项目部门加强考核指标理解更加深刻理解市场客户更加深刻理解行 动纲领聚焦公司战略目标深入项目理解
创造行 动氛围支 持战略执行
强调高度责 心沟通配 合支持创新 团队精神
全员具备
强调高度责心工作细节落实未执行位工作认真分析存问题时解决问题通断学 提高身水逐步加深项目理解战略目标高度认效推动项目操作时专业实际工作中 重点强调工作计划统筹安排充分考虑家协调配合产生协作问题时提出落实解决部 运作高效
项目计
考核汇总
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物业理限公司考核指标体系
考核目
考核指标
目标
具体措施
考核标准
考核分
财务方面
实现预期利润
物业费收缴率
95
提高服务操作水
物业理性收入
××万
分解目标落实结果薪酬挂钩
总利润
××万
加强计划性严格执行
保持持续增长
特约服务收入
××万
力保基础服务规范优质前提开设种服务
现营性资产效利
资产收益率逐步提高
通蓝水湾ft庄等指标分解创收
形成新利润增长点
专业性成支出
逐步降低趋合理
成立专业化队伍降低成
提出完善产品功建议
应
研究目标客户群体行惯喜
新接理面积占总理面积 率
逐步提高
提高集团类型物业异接项目操作
风险控制
年万米理成
××万元
员定编理性费合理控制
客 户 方 面
解目标市场目标客 户
客户资源研究
准确市场定位准确 种服务开展
季度准确客户分析报告季度客户回访
目标客户提供满意服 务
服务质量投诉率
0
1基础服务规范2形成家文化氛围提供差异化服务针性强产 生赖感 3时解决客户投诉
客户资源生
重复购买率
居住户数××
1通回访日常工作收集目标客户产品功建议需求
推荐购买率
居住户数××
时反馈2类服务形成认度产生极佳体验
断提升公司形象增 加品牌附加值
良社会形象强口 碑效应
逐步提升
勤练功时加宣传攻势通口碑宣传树立企业社会公众形象
部 运 营
实 现 附 着 产 品 全 程 服 务
方案策划阶段
项目结合紧密完美物业 理策划方案
提升产品附加值
1理总结提炼2准确解目标客户需求目标
前期准备阶段
切实行物业理服务 营方案
操作性强
1准业持续关怀2物业理费计入总成营基础 通验积累效帮助开发公司降低成
入住阶段
投诉（良序）入住
促进销售
1建立三级投诉制度效解决业问题2良入住氛围 形成良客户感受
正常理阶段
高效流程
实
1编写反馈完善 流程
2实施 1 拖 N 理模式
3建立完善岗培训
4加强项目业理解
5万米理成优化
6通规范化理业监督员实行品质监控
项目操作水
良
计划执行力
100
项目独立核算力
强
品质核查力
完善
利集团规模优势 享资源整合资源 公司部流程
完善推动聚焦战略理 体系
效执行
偏执执行
享度
理解提高
验总结推广交流学
利提供项目操作水 组织架构
高效利发挥合理
领导团队周少时讨公司战略理体系
学 成 长
营造企业文化氛围推 动力资源理
领导团队建设
造优秀团队
畅欲言沟通环境团队荣誉感开放心态学氛围 树立明星标兵引领时处理时表彰
全员意识
强烈责心 动服务 务实认真工作态度
理力
100执行
岗培训现场案例教学整体观念
专业技术力
服务专业化
培养储备
满足公司发展求
梯队培养胆起持续关注建立力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核分
财务方面
增长
支持公司增长型战 略保证资金供提 高资金率保证现 金流畅通
贷款额度
亿元
开拓银行非银行金融机构合作渠道加强合作伙伴联系沟 通断寻求新合作伙伴探索新融资方式房贷政策变化新情 况关注新金融政策动态断创新洞察资市场新趋势寻找新 合作方式新契合点开盈局面
新型融资渠道融资额
亿元
股份限公司财务制度
全面推行
建立完善公司财务制度股份限公司财务制度规范财务工作流程 时建立完善相关部控制体系
工程付款停工率
0
业务部门时沟通客观编制资金收支预算统筹兼顾保证供
利润
保证公司盈利模式 加快收款进度控制成 费支出
销售回款入帐时间
24 时
建立高效资金流体系助合作伙伴（银行）成熟运作台提高收 款效率节约力成
预算实际偏差率
5
量化财务指标进行分析整理全面真实反映公司业绩加强项目 公司业务部门项费理加强付款监督力度时统计时反 馈分析原提供合理建议加强部门协调统积极配合 力推动公司全面预算考核指标体系
资金成
类融资低成
综合较渠道融资成保证融资额时融资成降低时 详细规划落实付款节点合理安排融资节奏缩短资金占周期提高 资金效率间接降低资金成
衡
增长利润矛盾 间寻求衡
期现金净流量
亿元
部时沟通客观编制资金收支预算预测资金缺口时提出相 应解决方案参项目风险行性分析公司高速增长时保证盈利 模式推行保护资金安全
动日均现金余额
合理
日编制资金日报准确提供资金情况时反馈调整降低闲置沉淀资 金保证公司业务增长中资金链脱节
贷款欠息逾期率
0
合理安排组织资金编排资金计划
客户方面
外部
建立银行非 银行金融机构合作关 系
加强合作关系支持公司 战略
建立区融 资 台
扩联系范围提高企业知名度提高合作伙伴信度满意度提出 战略求时解合作伙伴需求实现双方目标
建立税务财政等 政府机构良合作 关系加强沟通
创造良外部环境保持 信息畅通
级政府部门深层 次理解支持
加强税务财政部门沟通时解相关政策变化公司限 度享受政策优惠发展中政府部门支持确立公司政府部 门良形象
创造良客户关 系获支 持
客户投诉率
0
针目标消费者群断关注需变化提供满足需服务提 供更更新金融产品树立公司良形象
部
提高部协作水 创造整合优势
部门间工作运转情况
良
支持集团战略资源享加强公司部门间协调推动整体政策 运作保持沟通采纳建议限度发挥财务部作保证工作流程 畅
部运营
加快融资速度提高资金效 率
贷款谈判周期（申报放 贷时间）
15 天
深入解相关金融知识办理流程预先准备完整全面资料充分沟通 提高公关水缩短办理时间提高融资效率
合理协调资金运转提高资 金效率
现金现金周期
合理
缩短回款周期合理范围推延支付工程款
高质高效财务理水 服务质量
财务体系建立
合理
分资金理财务核算财务理资产理审计五方面搭建财 务体系做资金调控高效核算思路清晰财务理科学资产理专 业审计独立高效
财务制度建立
健全
贯彻财务制度落实树立服务意识前提恪守原时严格遵守 监督部门员工遵守财务保密制度
强化全面预算理实施
执行预算监控指标
效执行
加强监督职
监控考核指标体系完成
调整预算调整指标
时
报表数准确数口径致格式统发现偏差时调整预算
利集团规模优势产生整 合效果
集团部交流享
充分
核心价值观指引
利提高部门整体水 专业交流
效果
关注集团动态吸纳集团优秀理方法验提高身力水
学成长
培养储备支持 公司发展战略
相关专业配备
部门工作高效运转
建立具体标准岗位职责描述工作流程框架事设预先规划加 强招聘选工作合适担合适岗位明确责重点培养 分工细化加强岗位理
理员培养储备
10
提升力
团队专业化程度
保持提高
组织专业知识学熟悉新形势新政策结合工作重点难点进行讨 研究提高专业水 创造良学成长环境鼓励交流鼓励创新 增强员工命感团队精神员工专业力综合素质全面 提高充分调动积极性予充分权力观动性充分 发挥
推动企业文化建设确保战 略目标终实现
核心价值观理解执行
理解认知
组织学深入思考理解认核心价值观偏执执行部门 步行动聚焦公司发展战略
创造工作氛围支持战 略执行
责心沟通配合支持 创新团队精神
全员具备
反复强调责心动协调意识营造良学氛围加强沟通学 实践中断前进
考核权重根公司实际情况确定
考核分数根考核完成情况确定
项目考核指标体系 制表日期：
项目名称：
总面积：万米
总售面积：万米
售套数：套
项目总投资：亿元
容积率：
建筑形式：
单方土价（万元亩）：
考核目
考核指标
项目目标
年度目标
分解
2003 年合计
19
月 合 计
10
月
11
月
12
月
200
4 年 合 计
1
月
2
月
3
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
四 季 度
财务方面
提高项目盈利力
实现 项目 预期 利润
项目利润总 额
万元
万元
期预计
项目累计预计
毛利率
期预计()
项目累计预计()
项目销售利 润率
年累计预计
项目累计预计
实现 项目 销售 收入
销售额
亿元
亿元
期末调整 预算
亿 元
期末实际完 成预算调整
差异
项目累计预计
销售均价
元m2
元m2
期预计
项目累计预计
控制 成 优化 成 结构
直接成
元m2
元m2
控制 费
销售费
元方米
（××万元）
万元
期预计
项目累计预计
理费
元方米
（××万元）
万元
期预计
项目累计预计
现金流
提高 资金 利 率保 证项 目现 金流 通畅
回款
亿元
亿元
期末调整 预算
期末实际 完成预算调 整
差异
项目累计预计
土费支出
万元
万元
期预计
项目累计预计
工程费支出
万元
万元
期预计
项目累计预计
项目净现金 流量
万元
万元
期预计
项目累计预计
客户方面
准确握市 场合理方 案提供客户 满意产品
开盘月 成交量
销售面积
M2
M2
期预计
项目累计预计
累计销售 例
项目累计预计
客户购买体 验
良
良
合作客户满 意支持
物业服务 方案评价
优
优
政 府 部 门
提供 优惠 政策
职 部 门
提高 批件 速度
满足项目求
满足项目求
金 融 机 构
提高 贷款 速度
满足项目求
满足项目求
提高 贷款 金额
满足项目款 求
满足项目款 求
客户 贷款 放款 速度
天
天
媒 体
正面 报道 量
提升项目品牌 知名度
提升项目品牌 知名度
媒体 支持 度
满足项目操作 推广求
满足项目操作 推广求
合 作 方
严格 履行 合
严格执行
严格执行
置 业
连锁 推荐 成交 量
万元
万元
期 预 计
（套数）
（金额）
部运营
提高项目操作理水
项目 定位
充分体现土 价值
提高 方案 组织 水
限额设计
满足限额指标 求
满足限额指标 求
出图质量
高
高
出图时间
满足开工求
满足开工求
产品创新
适度超前引 导市场
适度超前引 导市场
设计变更
严格控制成
严格控制成
提高 手续 办理 水
项手续齐 备
保证项目开 工开盘入 住
保证项目开 工开盘入 住
满足项目时 间节点需求
解决规划难 点
提高 施工 组织 水
工程进度
计划执行
计划执行
工程合格率
100
100
控制工程变 更签证
合理满足成 求
合理满足成 求
现场理
市级文明工
市级文明工
提 高
思 路
项目理解
准确深入
准确深入
项目形象定位
准确
准确
营 销 推 广 力
清 晰 明 确
销售推广思路
清晰
清晰
提 高 操 作 水
项目形象 知名度
高
高
开盘前准备
充分效
充分效
现场销售水
全面提高
全面提高
客户访量
高
高
访客户成 交率
销售回款速 度
天
天
客户成交周 期
天
天
缩短项 目开发 周期保 证重 时间节 点
开工时间
开盘时间
入住时间
效降 低风险 项目 开发提 供资金 支持
具备抵押贷款 条件时间
提供融资抵押 物
万元
万元
加强 招投标
招标理
公正严格 时
公正严格 时
合付
相关部门建立
相关部门建立
款变更
合台账
合台账
签证结 算等环
合理
定期核变 更签证款项
定期核变 更签证款项
节
支付严格
支付严格
理流程
规定执行
规定执行
高效
结算理
准确时
准确时
置业物业 公司利
充分
充分
建立良
整合 资源
外部关系（土 政府合 作方）
保证项目实施
保证项目实施
项目部协 作配合
缝搭接
缝搭接
创造
合力
集团部交
流享外 部资源利
充分
充分
组织架构
合理高效
合理高效
学成长
队伍建设
专业配备
齐备
齐备
领导团队成长
快速全面
快速全面
提升力
行动纲领 理解
高度致
高度致
客户市场 项目理解
深刻
深刻
创造良行 动氛围
责心创新 协作意识
强
强
执行力
强势
强势
集团总裁办公室 月考核指标模板 制表日期：
考核目
考核指标
目标
措施
考核标准
考核分
财务方面
聚焦行动纲领支持集团 战略目标实现
战略理解高效战略支持 服务
高效满意
动沟通解效满足需求达成满意结果
客户方面
充分理解满足公司 部行政勤保障需求
满意度
100
效沟通解需求反应迅速
维护良外部关系
持续合作促进发展
100
创造良外部发展环境动交流沟通
部运营
严格执行预算效控制 费
部门理费
万元
分解
合计
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
期 末调整 预算
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
期末 实际完 成预 算调整
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
实 际 完 成
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
计 划
差异
集团部理费
万元
期 末调整 预算
期 末实际 完成 预算调 整
差异
聚焦战略执行推动战略 目标实现
会议组织
序误
动沟通提前做工作计划配合集团发展战略企业文化建设求 组织推动关核心价值观战略研讨宣贯活动配合集团领导团队 部门组织种外部会议活动
文件处理
时准确
密切关注时处理文件编撰发传保存集团相关资料报 道收集类存档
行政勤支持
快速反应 效保障
加强动沟通发挥集团整体规模优势降低行政理成实现集团 资源享断完善项行政理制度行政工作流程提高快速反映 力集团部正常运转提供优化满意行政勤保障满 足运营需求
政府外联
良口碑
加强级政机关公检法司等相关行政部门社会团体沟通配 合促进级行政部门关系巩固维护做集团政府联系 接口工作
合理岗位员设置
合理高效
满足需断调整
学
成长
培养储备
岗位员培养
充足适合
提高压力高效工作力胜工作发展
综合力提升
聚焦战略理体系考核指 标体系理解
充分深刻 准确执行
目前岗位工作聚焦战略理体系理解执行存足 予完善
执行力
断提高
断总结分析提出差距问题安排阶段解决措施
组织协调力
快速反映力
沟通公关力
创造行动氛围支持 战略执行
责心动性
全员具备
重点强调相互支持配合动性责心出现问题时 处理
创新团队协作
推动企业文化建设确保 战略目标终实现
行动纲领理解认知
高度认 深刻理解
定期参加学研讨断提高理解认知执行力运具 体工作中
核心价值观贯彻执行
偏执执行
开发中心工作考核指标体系模板
考核目
考核指标
目标
分解
03 年合计
第四季度
04 年合计
季度
二季度
三季度
四季度
10 月
11 月
12 月
财务方面
实现预期发展计划
合理安排战略预算
亿元
期预计
分解
海
亿元
期预计
14 亿元
2 亿元
6 亿元
4 亿元
2 亿元
异
亿元
期预计
合理安排费
理费
海
万元
期预计
异
万元
期预计
客户方面
建立维护方面社 会关系部关系
建立土部门 关系
第时间获取块信息推 动集团需块市交易 计划获
土理营政策招投标土营理房局土发展中心负责 积极建立该区域土理部门外部关系充分进行联系沟通确保第时间获取 准确效土信息
建立土方良关 系
获取块争取付 款方式
目前已××等土方（拥土资源政府部门属营实体）建立良联系 项目获取程中争取利付款方式获竞争优势确保公司利益化已项目 方面：积极协调推动****项目土方快完成块物拆迁场整配套工程 保证开工配合财务部安排付款计划协商制定适宜付款进度
政府关系维护
争取力度支持争 取长期整体合作
项目前期运做程中规划局房局计委土发中心消防防环卫水务等 相关政府部门针项目进行沟通公关争取获力支持享受相应优惠政策发展建立 相关金融机构长期合作关系
金融机构建立联系
建立良部关系
积极推动工作
配合研发工程运营销售市场财务等部门工作时准确提供效信息寻求 部门充分支持实现部门工作良搭接创造合力
部运营
获取持续发展需 项目储备
选定目标工作区域
准确
聚焦现××*项目外继续关注该区新块信息时强势进入**区域选择性进 入**优质区深入准确目标进行研究理解判断通目标项目现场踏勘征询 市场调研分析进行行证评估确保获取项目符合支持整体战略拓宽项目信息 源关注竞争手争取竞争优势政府部门中介行业等层面渠道获取土动 态确保项目开发储备
已项目开发工作
深入准确
聚焦××*已获取项目开发协调推进土工作快完成块物拆迁场整配 套工程保证交快研发运营提供条件济技术指标成测算相关数等 资料落实相关部门时提供规划方案行性报告施工图等报建资料确保项目开工 需手续快取配合相关部门征询配套部门意见相关部门委托设计确定取 成果时间进场施工时间
完成长三角战略布 局
异获取土
符合战略求
建立良公关系：进入区市区城区整体远景规划期调整改动 方面进步解规划实施步骤进入区域时理区域方具体操作流程汇 总形成整体性东西便结合集团**区域战略进行通盘考虑合理整合配置资源 重点区域进行深入解快速形成结合**区域战略市场城市判断土获取方式：紧 盯土线索时充分全面理解市场土线索项目信息结合区域市场定位 长三角战略布局求战略储备需前期初步判断进入区域市场判断重 点区域放弃土信息途径获取土时关注信息源途径扩空间
理解城市
项目判断准确
1完善调研方式提高调研水：深入解区域宏观济政策法规房产市场房 产金融政策2提高城市研判力：面解分析房产发展水房产泡沫3 提高项目研断水：项目操作性项目集团战略支持标准4提高调研速度：保 证城市理解速度质量保证具体项目进速度5整合资源创造合力：针性整合 目标城市相关资源建立交流台充分利集团资源加资源享力度聚集项目 集团部门合作加强研发中心部门沟通联系初步搭建组织结构 6公 关系握：政府相关部门关系建立建立媒介关系解行
学成长
培养储备
员配备培训培养 储备干部
充足适合
目前部门员缺口较根现阶段工作求开发部需量充实力采取公开招聘 公司部调配方式完成 员培训培养方面：重点理解企业（核心价值观行动纲领）理解行业老员工 新员工进行培训通实际工作强化核心价值观行动纲领战略战略目标城市 行业理解
领导团队建设
战略执行力
领导团队尤重视企业战略理解重视队伍培养关注公司整体工作氛
围形成团队凝聚力推动具体工作
提升力
团队专业化程度
熟悉项流程组织力 创造力判断力
加强团队专业化力创造机会充分赋予权利责通团队 制定部门考核指标体系团队中成员够理解部门战略战略转化成 天工作
推动企业文化建设 确保战略目标终 实现
核心价值观宣贯理 解偏执执行
准确工作结合
员工企业核心价值观理解关重推动员工核心价值观理解重视工作中体 现出核心价值观理解偏执执行核心价值观指导验证工作理解偏 执执行行动纲领
创造行动氛围 支持战略执行
强调高度责心沟通 配合支持创新团队 精神
全员具备
创造良工作氛围强调团队精神高度责心工作负责员充分沟通相互积 极配合
考核权重根公司实际情况确定
考核分数根考核完成情况确定
××公司考核指标汇报
考核目
考核指标
年度目标
分解
2003
年合 计
2004
年合 计
1 月
2
月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10
月
11
月
12 月
考核 标准
考核 分
财务方面
实现预期利润
项目利润 总额
××亿元
期 预计
完成率
销售收入
××亿元
期 预计
完成率
回款
××亿元
期 预计
完成率
控制费
理费
××万元
期 预计
销售费
××万元
期 预计
提高资金利 率
新增贷款
期 预计
偿贷款
期 预计
款支付
期 预计
享成功
薪酬
期 预计
项目计
客户方面
目标客户 提供满意产 品
项目综合 握力
优
1 准确进行项目定位：加深项目理解充分挖掘项目涵优势准确定位项目市场位置目标客户群体
2 丰富加强产品设计：充分解市场需求基础准确握规划点设计条件充分较分析方案综 合品质投资回报中选取优方案针项目选择适合设计单位
3 加强市场信息搜集整理分析力时项目操作思路进行调整保证项目项目标实现
集团品牌 支持贡献
丰富集团 品牌涵
支持扩
1综合衡规划项目区域集团项目间关系定位方面力争优势互补避免部竞争
2加强创新：深入理解行业环境市场客户需求基础努力创新尤通规划建筑操作概念创新 断推出新产品丰富集团品牌涵 3坚持高标准定位操作层面维护驰高标准高档次品牌形象
创造良客 户合作伙伴 关系 支持
政府媒体 金融机构 合作方 关系
满 意 度 100
公司部门积极运作市区属政府部门专业局银行合作方底关系努力建立良沟通协作渠道相关 职部门银行关系取积极进展进步提高办事效率
项目计
部运营
提高资金效 率保证正常 运营
解 决 资 金缺口
优方案
1学掌握金融政策通金融产品挖掘金融机构该项目投资动力2时掌握抵押物情况限度 利现抵押物资源3增强金融机构沟通解提高信贷款例
解决未销 售额缺口储 备项目
解 决 缺 口
1 公司
年项目实际完成计划
2 公司
年项目实际完成计划
3 公司
年项目实际完成计划
4 公司
年项目实际完成计划
5 公司
年项目实际完成计划
6 公司
年项目实际完成计划
7 公司
年项目实际完成计划
关注未发展
研究 衡产品结 构
合理
提高项目操 作水利润 率水
公司项目 综合毛利 率
28
累计情况差异分析具体措施
公 司 销 售利润率
18
累计情况差异分析具体措施
利产集 团规模优势 发挥整体性 提高效率
完 善 推动考核 指标体系
效推动 部门
加战略宣灌力度力推行聚焦战略考核指标体系搭建思考交流台战略高度分析理解 项目作优势涵项目责书推动部门考核指标体系建立健全深化严格责 书考核指标体系求部门工作进行动态踪提前预警偏差监控强势推动责书贯彻执行目标实 现公司整体组织架构重新进行调整淡化绝责概念强调配合协作项目设置项目负责体 系部门职分工更加专业
置 业 公 司推荐成 交量
套数
期 预计
套 数
完 成率
售 物业公司 配合
业售问 题时解决
通客户资源部售服务部置业公司物业公司间时沟通紧密配合深入挖掘客户资源市场潜力保 证整体战略目标实现
利提 高项目操 作水 组织架构
合理高效
时汇总分析分公司公司运作程中方面信息时公司组织架构进行合理调整
项目计
学成长
培养 储备
员配备培 训培养储 备输送干部
充足适合
加强力资源理设立专门力资源岗位建立完善适合投资公司战略需力资源体系推动薪酬体系评 价体系（考核指标体系）完善
提升力
团队专业化程 度
提升
12 月份公司领导层面开始力推动体系战略思考定位逐步建立部门分公司部门新考核指标 体系细化考核指标体系责书统指导团队专业分工更加合理沟通更加畅高效
推动企业文 化建设确 保战略目标 终实现
核心价值观宣 贯理解 偏执执行
理解认 知
聚焦公司制定未发展战略深入理解企业理解行业理解环境加强战略思考讨领导团队推动战略 贯彻执行通组织讨加深项目部门加强考核指标理解更加深刻理解市场客户更加深刻理解行 动纲领聚焦公司战略目标深入项目理解
创造行 动氛围支 持战略执行
强调高度责 心沟通配 合支持创新 团队精神
全员具备
强调高度责心工作细节落实未执行位工作认真分析存问题时解决问题通断学 提高身水逐步加深项目理解战略目标高度认效推动项目操作时专业实际工作中 重点强调工作计划统筹安排充分考虑家协调配合产生协作问题时提出落实解决部 运作高效
项目计
考核汇总
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