证券客户理工作总结明年工作计划(精选篇)
第篇：证券客户理工作总结明年工作计划
证券客户理工作夕事项长期工作需足够耐心时细心工作够坦诚客户交流2014年够目标目成效工作取更成绩特制定计划：
带着颗爱心工作
1带着颗爱心工作保持良礼节礼貌服务角度出发客户觉真心关心缩短纪客户间距离客户思想形成正确引导
2做宣传严格执行公司服务规范做电咨询新客户预约开户工作定期联络客户做客户维护工作
3做沟通汇报工作事重事项做记录传达公司相关负责员做遗漏延误
二身素质方面
认真工作时会努力提高身素质断提升职业道德掌握证券业规律拓展证券知识提高证券业务水
1学学先进证券业务理学公司事宝贵验学专业知识
2琢磨便构建良客户关系证券纪客户间相处融洽相处愉快更更深入完成务
3反思总结反思提高业务素质基途径证券业工作中成功失败时总结断工作积累验断进步超越
日子中勇进取断创新努力完成公司分配工作务争取取更进步公司领导事帮忙指正
认重点激励制度：
样家族企业样干制度干干差郭生认家族企业制度包括两方面激励制度体现财富分配规济
学里谁干问题激励制度做愿意努力干二理制度解决生产什生产问题体现财富生产效率规
激励制度核心调动积极性理制度核心激励制度调动起干劲科学化高效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
激励制度鼓励努力工作激发心中善东西制定工作更努力更创造性性
理制度假设私理坏角度入手坏干坏事迫断干事长坏变成
住坏时利益诱惑干坏事成更激励制度增加理制度减少坏
果面说相信没干工作没完成务
第二篇：证券客户理工作总结明年工作计划时间
证券客户理工作总结明年工作计划时间20140307 1640 源 作者
证券客户理工作夕事项长期工作需足够耐心时细心工作够坦诚客户交流2014年够目标}方案范文库整理^目成效工作取更成绩特制定计划：
带着颗爱心工作
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二身素质方面
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认重点激励制度：
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效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
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果面说相信没干工作没完成务
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11月20日刚刚加入江海证劵员时间里坚持参加公司考试培训通证劵业考试优秀成绩进入理财三部成江海证劵正式员工高兴非常感谢牛理公司考试肯定认段时间工作总结
刚入职段时间里工作方面遇问题首先营销方面手没渠道属营销模式理沟通|方|案范|文库整理^讲陌生客户沟通|方|案范|文库整理^技巧朋友样谈股票工作中语言技巧合历方法文方案范文库您搜集整理~公司老员工工作实例帮助总结初步找客户沟通|方|案范|文库整理^方式解客户样引导客户通家帮助努力段时间开户数10效户8新增资产126万成绩突出工作认会接厉争取取更成绩
知道样客户沟通|方|案范|文库整理^时遇问题专业知识关客户问较专业股票者分析时头雾水然公司研发团队帮助找分析师客户讲解找理者老员工客户谈股票专业知识关总客户产生怀疑开始牛理老员工学专业知识天回家坚持股票知识书现客户谈简单股票理时间里会更加努力牛理正确方＇案范＇文＇库欢迎您1采 集领导成
名优秀客户理
明年工作计划规划
1 学业务知识掌握业务技：坚持天书新闻解股票相关知识理老员工沟通|方|案范|文库整理^解业务技巧沟通|方|案范|文库整理^方式总结慢慢优点融入营销模式
2 业务创新服务创新工作：坚持天客户电话沟通|方|案范|文库整理^解客户做股票情况客户沟通|方|案范|文库整理^感情客户相信成朋友帮客户解决问题
3 工作中遇问题解决方式：工作中遇问题时时级部门汇报级部门意解决通方式解决问题理沟通|方|案范|文库整理^意解决理沟通|方|案范|文库整理^部门会注意家提出问题改加勉
4 工作中足处 ：增加专业知识熟悉掌握公司产品特征营销知识 引导客户办理锦龙产品
5 新年工作展：方面完善挖掘潜客户完成公司交项务早日做名合格客户理
6 明年工作中目标}方案范文库整理^学帮助客户解决问题争取明年中新增资产800万新增效户50
着公司断扩规范完善预料工作更加繁重求更高需掌握知识需更广更加勤奋学提高身项素质技适应公司发展求
工作总结请监督
篇文章源文秘100网|http 原文链接：
更质优价廉特价商品登陆淘啊淘专业淘宝导购网站收录淘宝诚信卖家您筛选出海量质优价廉优质商品放心购物http 2014年项工作基告段落年始终严格求严格行里制定项规章制度进行实际操作努力2014年没发生次责事完成项工作务业余揽储179万元营销基金150万元营销国债110万元营销保险5万元营销外汇理财产品——汇财通22万元营销理财金帐户25里总结年中工作情况
2 `4 u5 c＇ [8 b＇ [9 f( k g5 f5 d6 x q n4 ^5 a7 z v( h
加强学提高身素质8 h+ d k4 d9 n# m＇ d+ ` q x
v) b＇ { l8 p x n d年够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技特理财中心做客户理 问学练通学优质客户识引导流程成功识优质客户：10月
21日王先生行取款排队等候闲聊中解行老客户天银行办理业务诚恳请行提意见时建议开理财金帐户享受工行优质客户服务高兴接受建议留联系电话查询存款80万元左右天电话约行开理财金帐户* v r v5 y2 j8 @z+ pg u9 u＇ b
作名客户理认善学勤思考11月做客户交通银行建设银行招商银行中兴实业银行等4家商业银行进行走访金融产品服务质量回深感慨交通银行醒目基金牌价表种金融产品宣传资料堂理客户理优质服务中兴实业银行民币理财产品招商银行优质客户设置绿色通道行差距知识欠缺回制订系统学业务知识理知识计划时提出建议基金牌价放宣传资料架子快位服务客户起营销效果
t o9 f l4 ]0 x7 w i# f+ v二勤奋务实行事业发展责职+ d m3 _( r& i1 x( q s
年先事储蓄员客户理等岗位岗位工作够立足职敬业爱岗私奉献行事业发展鞠躬瘁做客户理时动收集优质客户资料补登优质客户信息记录表9 0份做客户理言行代表行形象高标准严求积极客户着想客户宣传行新产品新业务新政策扩行知名度储蓄工作时积极协搞工作利学掌握知识做机具保养维修保障业务正常进行营业前全面扫卫生营业终逐项检查项安全措施关水电等离没受次外面顾客投诉时顾客工作法时候客户明白事情解释清楚终顾客满意里常会外工学生办理汇款连需条会填写次会十会细致讲解填写方法字句教直学会走时叮嘱收写回单便次汇款时填写办理完汇款业务时候会断表示感谢# c5 c8 j v w j# d2 d y
做工作时年储蓄工作中验帮助志志什样问题问会细心予解答问题时候会十分虚心老志请教业务技心里条规定求：三行必师千方百计会学会想工作中帮助业务素质提高 & f# s7 }* z) `) i三开拓市场寻找新增长点
d _ p# a ` y u4 c断开发优质客户扩展业务增加存款提高效益朋友里知王先生客户公司帐户开建行知道揽储务重宣传否转
行动王先生联系介绍行项金融业务宣传理财金帐户专享服务朋友催促第二天行会计处开般帐户说等资金位办理理财金帐户慢慢资金转行搞营销扩宣传力度通电话发短消息联络客户介绍行新产品门送宣传资料宣传行新产品功特点收效果12月2号利子学校机会老师介绍汇财通
保险业务老师争先询问汇财通利率情况客户行购买千元美圆汇财通 1 { @ v+ l6 u s& r x0 i新年里制定新目标做客户理计划方面锻炼提高整体素质( b a1 q2 c1 f u
道德方面做客户理品德责感等方面必须较高道德修养强烈事业心作风正派律严格洁身爱
2 o e7 v7 [ u5 t 二心理方面客户理心理成熟健康受磨炼理智挫折失败积极动性开拓进取精神时较强交际沟通力语言举止形体气质富魅力性格热情开朗语言风趣幽默处理棘手问题灵活变通业务操作谨慎负责
6 5 y7 j8 {5 k3 n 三业务方面客户理系统扎实业务知识首先熟悉银行贷款存款结算中间业务知识掌握业务知识熟悉较冷门业务知识较高政策理水具体介绍种业务操作流程熟悉传统业务时掌握新兴业务 ^0 _8 y ^ t7 u# j
外客户理具备法律知识济知识特具备综合运种知识客户提供种供选择投资理财方案力
7 i v k _8 v 四营销方面客户理成市场营销手掌握市场营销学基知识身体力行积极参实践掌握推销技巧演讲技巧产品推介技巧客户沟通技巧处理拒绝技巧等 h) p y& u9 y @ f2 o& j
修改
做名客户理学者头脑政治家洞察力演讲者口艺术家心技术者手劳动者脚
更进步做职工作增强油品销量加快前进步伐天机会家交流做客户理工作：
认清形势认清职
原计划济坐门等客复返目前市场竞争激烈市场复杂变市场开放市场激励心市场认清市场形势创新思路彻底改变旧思想观念溶入新营销战略市场中满足没硝烟战场成市场竞争优胜者
作客户理实际根客户须求做前中忠诚服务帮助客户改善目前状况翁精神热情服务态度优良工作作风丰富业务知识认清职做销售工作
二做市场调查事前准备
作名客户理必须清楚区户客户建立户档案制定走访计划千方百计发现客户需求进行客户中客户客户分类理解区域特性做拜访前准备工作
三握良机接客户
作名客户理程中首先发现客户然必须接客户抓住良机遇接客户实施销售计划通常利接方法介绍法赞美法送资料法开门见山法法第三者介绍法动帮助法等
四科学营销服务永恒
着社会发展作名客户理科学营销头脑永恒服务
五展示品牌知难
展示利品牌准客户宣传品牌触摸展示品牌带利益重点明确化
提高直销量利休息时间找关系找学找朋友找户走街串巷拒绝成功开始然屡战屡败屡败屡战知难
六开拓创新受岗敬业默默奉献
作名客户理首先开拓创新头脑先进思想理念次断提高爱岗敬业事业心次默默奉献精神积极发挥智慧力量达境界高峰
第三篇：证券客户理工作总结工作计划
证券客户理工作总结明年工作计划
证券客户理工作夕事项长期工作需足够耐心时细心工作够坦诚客户交流2014年够目标}方案范文库整理^目成效工作取更成绩特制定计划：
带着颗爱心工作
1带着颗爱心工作保持良礼节礼貌服务角度出发客户觉真心关心缩短纪客户间距离客户思想形成正确方＇案范＇文＇库欢迎您1采 集引导
2做宣传严格执行公司服务规范做电咨询新客户预约开户工作定期联络客户做客户维护工作
3做沟通|方|案范|文库整理^汇报工作事重事项做记录传达公司相关负责员做遗漏延误
二身素质方面
认真工作时会努力提高身素质断提升职业道德掌握证券业规律拓展证券知识提高证券业务水
1学学先进证券业务理学公司事宝贵验学专业知识
2琢磨便构建良客户关系证券纪客户间相处融洽相处愉快更更深入完成务
3反思总结反思提高业务素质基途径证券业工作中成功失败时总结断工作积累验断进步超越
日子中勇进取断创新努力完成公司分配工作务争取取更进步公司领导事帮忙指正
认重点激励制度：
样家族企业样干制度干干差郭生认家族企业制度包括两方面激励制度体现财富分配规济
学里谁干问题激励制度做愿意努力干二理制度解决生产什生产问题体现财富生产效率规
激励制度核心调动积极性理制度核心激励制度调动起干劲科学化高效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
激励制度鼓励努力工作激发心中善东西制定工作更努力更创造性性
理制度假设私理坏角度入手坏干坏事迫断干事长坏变成
住坏时利益诱惑干坏事成更激励制度增加理制度减少坏
果面说相信没干工作没完成务
第四篇：证券客户理年终工作总结
证券客户理年终工作总结
xx年6月公司月证券知识培训通考试然入职月学工作时间里学东西时感谢位领导事帮助面汇报入职工作情况证券客户理年终工作总结
首先觉证券压力性工作特种刚刚毕业身异没生活厉炼新批社会青年说更种艰难考验作客户理认开发客户客户维护非常重市场行情开发新客户真难加难第月通努力时间紧务重力克服重重困难佣良开端
次维护客户方面第常常讲解股票技术方法第二力回答咨询问题第三亲情服务认真交心交朋友时身学知识年终总结证券客户理年终工作总结
间发现开发客户容易维护客户更容易现证券公司竞争压力心客户转公司客户间建立良关系非常重断学学新知识充实知识永远熊市样会获取客户认接纳
逐渐喜欢证券行业然压力困难切事怕压力会形成动力客户理项长期工作需足够耐心时工作细心坦诚客户交流沟通相信工作热情切行动中
总半年职业规划目标：公司规定开发足够客户累积定资产完成转正求
xx年12月18日
客户理：张欣欣
第五篇：证券客户理年终工作总结
xx年6月公司月证券知识培训通考试然入职月学工作时间里学东西时感谢位领导事帮助面汇报入职工作情况
首先觉证券压力性工作特种刚刚毕业身异没生活厉炼新批社会青年说更种艰难考验作客户理认开发客户客户维护非常重市场行情开发新客户真难加难第月通努力时间紧务重力克服重重困难佣良开端
次维护客户方面第常常讲解股票技术方法第二力回答咨询问题第三亲情服务认真交心交朋友时身学知识间发现开发客户容易维护客户更容易现证券公司竞争压力心客户转公司客户间建立良关系非常重断学学新知识充实知识永远熊市样会获取客户认接纳
逐渐喜欢证券行业然压力困难切事怕压力会形成动力客户理项长期工作需足够耐心时工作细心坦诚客户交流沟通相信工作热情切行动中
总半年职业规划目标：公司规定开发足够客户累积定资产完成转正求
xx年12月18日
客户理：张欣欣
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第篇：证券客户理工作总结明年工作计划
证券客户理工作夕事项长期工作需足够耐心时细心工作够坦诚客户交流2014年够目标目成效工作取更成绩特制定计划：
带着颗爱心工作
1带着颗爱心工作保持良礼节礼貌服务角度出发客户觉真心关心缩短纪客户间距离客户思想形成正确引导
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3做沟通汇报工作事重事项做记录传达公司相关负责员做遗漏延误
二身素质方面
认真工作时会努力提高身素质断提升职业道德掌握证券业规律拓展证券知识提高证券业务水
1学学先进证券业务理学公司事宝贵验学专业知识
2琢磨便构建良客户关系证券纪客户间相处融洽相处愉快更更深入完成务
3反思总结反思提高业务素质基途径证券业工作中成功失败时总结断工作积累验断进步超越
日子中勇进取断创新努力完成公司分配工作务争取取更进步公司领导事帮忙指正
认重点激励制度：
样家族企业样干制度干干差郭生认家族企业制度包括两方面激励制度体现财富分配规济
学里谁干问题激励制度做愿意努力干二理制度解决生产什生产问题体现财富生产效率规
激励制度核心调动积极性理制度核心激励制度调动起干劲科学化高效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
激励制度鼓励努力工作激发心中善东西制定工作更努力更创造性性
理制度假设私理坏角度入手坏干坏事迫断干事长坏变成
住坏时利益诱惑干坏事成更激励制度增加理制度减少坏
果面说相信没干工作没完成务
第二篇：证券客户理工作总结明年工作计划时间
证券客户理工作总结明年工作计划时间20140307 1640 源 作者
证券客户理工作夕事项长期工作需足够耐心时细心工作够坦诚客户交流2014年够目标}方案范文库整理^目成效工作取更成绩特制定计划：
带着颗爱心工作
1带着颗爱心工作保持良礼节礼貌服务角度出发客户觉真心关心缩短纪客户间距离客户思想形成正确方＇案范＇文＇库欢迎您1采 集引导
2做宣传严格执行公司服务规范做电咨询新客户预约开户工作定期联络客户做客户维护工作
3做沟通|方|案范|文库整理^汇报工作事重事项做记录传达公司相关负责员做遗漏延误
二身素质方面
认真工作时会努力提高身素质断提升职业道德掌握证券业规律拓展证券知识提高证券业务水
1学学先进证券业务理学公司事宝贵验学专业知识
2琢磨便构建良客户关系证券纪客户间相处融洽相处愉快更更深入完成务
3反思总结反思提高业务素质基途径证券业工作中成功失败时总结断工作积累验断进步超越
日子中勇进取断创新努力完成公司分配工作务争取取更进步公司领导事帮忙指正
认重点激励制度：
样家族企业样干制度干干差郭生认家族企业制度包括两方面激励制度体现财富分配规济学里谁干问题激励制度做愿意努力干二理制度解决生产什生产问题体现财富生产效率规
激励制度核心调动积极性理制度核心激励制度调动起干劲科学化高
效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
激励制度鼓励努力工作激发心中善东西制定工作更努力更创造性性
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11月20日刚刚加入江海证劵员时间里坚持参加公司考试培训通证劵业考试优秀成绩进入理财三部成江海证劵正式员工高兴非常感谢牛理公司考试肯定认段时间工作总结
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知道样客户沟通|方|案范|文库整理^时遇问题专业知识关客户问较专业股票者分析时头雾水然公司研发团队帮助找分析师客户讲解找理者老员工客户谈股票专业知识关总客户产生怀疑开始牛理老员工学专业知识天回家坚持股票知识书现客户谈简单股票理时间里会更加努力牛理正确方＇案范＇文＇库欢迎您1采 集领导成
名优秀客户理
明年工作计划规划
1 学业务知识掌握业务技：坚持天书新闻解股票相关知识理老员工沟通|方|案范|文库整理^解业务技巧沟通|方|案范|文库整理^方式总结慢慢优点融入营销模式
2 业务创新服务创新工作：坚持天客户电话沟通|方|案范|文库整理^解客户做股票情况客户沟通|方|案范|文库整理^感情客户相信成朋友帮客户解决问题
3 工作中遇问题解决方式：工作中遇问题时时级部门汇报级部门意解决通方式解决问题理沟通|方|案范|文库整理^意解决理沟通|方|案范|文库整理^部门会注意家提出问题改加勉
4 工作中足处 ：增加专业知识熟悉掌握公司产品特征营销知识 引导客户办理锦龙产品
5 新年工作展：方面完善挖掘潜客户完成公司交项务早日做名合格客户理
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道德方面做客户理品德责感等方面必须较高道德修养强烈事业心作风正派律严格洁身爱
2 o e7 v7 [ u5 t 二心理方面客户理心理成熟健康受磨炼理智挫折失败积极动性开拓进取精神时较强交际沟通力语言举止形体气质富魅力性格热情开朗语言风趣幽默处理棘手问题灵活变通业务操作谨慎负责
6 5 y7 j8 {5 k3 n 三业务方面客户理系统扎实业务知识首先熟悉银行贷款存款结算中间业务知识掌握业务知识熟悉较冷门业务知识较高政策理水具体介绍种业务操作流程熟悉传统业务时掌握新兴业务 ^0 _8 y ^ t7 u# j
外客户理具备法律知识济知识特具备综合运种知识客户提供种供选择投资理财方案力
7 i v k _8 v 四营销方面客户理成市场营销手掌握市场营销学基知识身体力行积极参实践掌握推销技巧演讲技巧产品推介技巧客户沟通技巧处理拒绝技巧等 h) p y& u9 y @ f2 o& j
修改
做名客户理学者头脑政治家洞察力演讲者口艺术家心技术者手劳动者脚
更进步做职工作增强油品销量加快前进步伐天机会家交流做客户理工作：
认清形势认清职
原计划济坐门等客复返目前市场竞争激烈市场复杂变市场开放市场激励心市场认清市场形势创新思路彻底改变旧思想观念溶入新营销战略市场中满足没硝烟战场成市场竞争优胜者
作客户理实际根客户须求做前中忠诚服务帮助客户改善目前状况翁精神热情服务态度优良工作作风丰富业务知识认清职做销售工作
二做市场调查事前准备
作名客户理必须清楚区户客户建立户档案制定走访计划千方百计发现客户需求进行客户中客户客户分类理解区域特性做拜访前准备工作
三握良机接客户
作名客户理程中首先发现客户然必须接客户抓住良机遇接客户实施销售计划通常利接方法介绍法赞美法送资料法开门见山法法第三者介绍法动帮助法等
四科学营销服务永恒
着社会发展作名客户理科学营销头脑永恒服务
五展示品牌知难
展示利品牌准客户宣传品牌触摸展示品牌带利益重点明确化
提高直销量利休息时间找关系找学找朋友找户走街串巷拒绝成功开始然屡战屡败屡败屡战知难
六开拓创新受岗敬业默默奉献
作名客户理首先开拓创新头脑先进思想理念次断提高爱岗敬业事业心次默默奉献精神积极发挥智慧力量达境界高峰
第三篇：证券客户理工作总结工作计划
证券客户理工作总结明年工作计划
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样家族企业样干制度干干差郭生认家族企业制度包括两方面激励制度体现财富分配规济
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激励制度核心调动积极性理制度核心激励制度调动起干劲科学化高效率
没合理激励制度理制度没意义仅激励制度理制度科学企业难成功
激励制度鼓励努力工作激发心中善东西制定工作更努力更创造性性
理制度假设私理坏角度入手坏干坏事迫断干事长坏变成
住坏时利益诱惑干坏事成更激励制度增加理制度减少坏
果面说相信没干工作没完成务
第四篇：证券客户理年终工作总结
证券客户理年终工作总结
xx年6月公司月证券知识培训通考试然入职月学工作时间里学东西时感谢位领导事帮助面汇报入职工作情况证券客户理年终工作总结
首先觉证券压力性工作特种刚刚毕业身异没生活厉炼新批社会青年说更种艰难考验作客户理认开发客户客户维护非常重市场行情开发新客户真难加难第月通努力时间紧务重力克服重重困难佣良开端
次维护客户方面第常常讲解股票技术方法第二力回答咨询问题第三亲情服务认真交心交朋友时身学知识年终总结证券客户理年终工作总结
间发现开发客户容易维护客户更容易现证券公司竞争压力心客户转公司客户间建立良关系非常重断学学新知识充实知识永远熊市样会获取客户认接纳
逐渐喜欢证券行业然压力困难切事怕压力会形成动力客户理项长期工作需足够耐心时工作细心坦诚客户交流沟通相信工作热情切行动中
总半年职业规划目标：公司规定开发足够客户累积定资产完成转正求
xx年12月18日
客户理：张欣欣
第五篇：证券客户理年终工作总结
xx年6月公司月证券知识培训通考试然入职月学工作时间里学东西时感谢位领导事帮助面汇报入职工作情况
首先觉证券压力性工作特种刚刚毕业身异没生活厉炼新批社会青年说更种艰难考验作客户理认开发客户客户维护非常重市场行情开发新客户真难加难第月通努力时间紧务重力克服重重困难佣良开端
次维护客户方面第常常讲解股票技术方法第二力回答咨询问题第三亲情服务认真交心交朋友时身学知识间发现开发客户容易维护客户更容易现证券公司竞争压力心客户转公司客户间建立良关系非常重断学学新知识充实知识永远熊市样会获取客户认接纳
逐渐喜欢证券行业然压力困难切事怕压力会形成动力客户理项长期工作需足够耐心时工作细心坦诚客户交流沟通相信工作热情切行动中
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xx年12月18日
客户理：张欣欣
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