证券客户理心
第篇：证券客户理心
证券令爱恨行业惯天天常客户骂交易系统垃圾交易成惯认做行收入极高工作轻松活（年前笑）惯天接股票进该该项卖者够推荐支天涨股票种滑稽问题电话更惯说柜台工作员服务态度差水行等问题
回答问题前套某句话：问证券公司做什问证券公司贡献什
交易成种问题alex已作精辟回答：量减少交易次数事实倾客户做长线客户赚钱硬道理嘛服务客户里面目前止提佣金问题股票赚钱呵呵公司稳定客户前做权证服务时候动取消权限果立足中长线交易系统烂行情显示速度慢干呢客服员定明白永远客户提供交易性品种
证券行收入问题报纸方差异说说营业部（广西）总理8000元月（基工资）+绩效（基工资相）线员工月1500元月+绩效线员工绩效取决市场状况营业部业绩总理分配概xx块钱月吧然引进客户提成时候块工资倍种情况仅局限优秀前20员工员工客户已面情况表明数员工收入收入水持非行业羡慕果遇xx年种情况工资发60说月600块工资绩效奖金算吧年营业部收入够交房租会问现行情证券公司收钱苦衷啊行情时候股东分钱现该秋算帐
证券客户理心（2）：
年天处紧张忙碌中先年初济危机影响客户采取保守观态度需调整投资产品配置选择匹配投资产品重新分析制定规划量选择较保守品种货币基金债券等然春节前宏观济略回暖迹象操作频繁客户捺住继续进行股票权证短线操作市场进行综合分析种股票板块证券品种进行建议客户选择防御类行业股票者资源类市公司量回避权证类高风险品种保守客户建议适尝试产品二级市场投资样保证资安全前提握
盘涨幅度收益较稳妥段时间工作繁重辛苦参考资料数反复研究客户耐心介绍品种特点出结理品种操作简单技巧注意事项时客户进行沟通交流彼市场法接着创业板市身处证券行业段时间工作非常紧张繁重次陷入矛盾中：创业板开通手续公司达务指标采取联系通知客户措施通学国创业板市场资料特参加天津区持证继续教育活动听老师风险投资创业板市场分析觉数客户非常适合参创业板市场投资前批发行创业板股票资料进行非常深入分析时传达客户第四季度市场通胀预期愈演愈烈盘已逐渐显示涨乏力迹象股然活跃新入市客户然满仓操作时调整仓位旦盘调整会风险建议客户控制仓位保留较例帐户资金等时机行包含着量查阅资料分析思考总结交流沟通工作忙字？
第二篇：证券客户理思考
券商客户理思考
说实客户理流动性中职位常说剩者王然剩者少够获高薪升迁？
工作期间均月事离职敢坚强？认识客户理剥削制度离呢？中离职原留领导激励新事话语够坚持
离职适应制度身制度意淘汰 绝数券商采取营销服务分离模式——纪团队负责发展客户简单日常维护咨询专业服务均传统员工编制体系咨询师客服团队（投资顾问）提供样纪边缘化进步加强甚沦纯粹券商拉客仔种模式刚开始国信发展起客户理模式仅仅营销模式客户理培养程中券商怕客户理带走客户中间搞投资顾问样形成会销售会投资道会投资会销售道公司安全意培养成蹩脚
纪美国中国位
美国纪全面型纪服务象般相高端客户（通纪服务进行交易相昂贵收取佣金折扣佣金商助交易佣金倍甚十倍）展业模式更顾问服务带动交易业务代销业务创造顾问服务收入相应：纪培养周期长收入水社会位认度较高
国目前证券纪业务涵外延较单推销纪业务通道（证券公司开户）会涉足资讯信息传递关系维护工作少量理财产品代销业务代销理财产品品种较单常采硬推销方式面市场中散户客户层次相较低资产量高相应：纪培养周期短收入水社会位认度较低
二券商目标客户定位
美国证券纪业务市场致划分三版图：面众散户零售纪面核心客户高净值纪市场面投资机构机构纪业务国绝部分券商含混谓全方位目标市场定义相美国券商目标客户群非常明确高盛摩根斯坦利等定位中高端客户机构客户美林全光谱型 定位中高端市场嘉信理财代表折扣纪商专注中等资产规模交易成高度敏感客户
三纪券商双轨迹关系
1员工制
果家券商明确定位较高端客户提供服务较全面旧采销售服务分离符合金融服务业特性业务模式负责销售纪团队提出素质求会较高培养周期较长加降低纪流失稳定客户资源风险控制等素考虑真正员工制更选择员招聘标准全面提高
2．外挂式（券商委托代理）——公司模式
什券商外挂式呢？券商希利纪脉资源签订委托代理合外挂式然种委托代理监权力全部委托旧体制中垄断团体——券商券商纪赢利模式部分袭立关系券商身兼裁判球员两重身份利制度赋予监权力利益驱动单方面制订霸王条款式合约纪资产发展定规模黑哨频吹兼暗箱操作（降低提成例公布明细帐目暗吃税款双重扣税等）纪
收益霸已例六年资产量减半客户理项长久工作公司制度明确离开劳动责推方前券商侵吞纪合法权益劳动成果事件直层出穷花样百出
例合券商单方面订（违反暂行规定第六条：应遵循等愿诚实信原公确定双方权利义务）券商单方面制定出游戏规券商利益化
纪利益化行话说：割韭菜割旧长新旧纪赶走客户资产留券商新头方面沪指定交易规客户客户仅仅纪客户转户较麻烦方面转户程中券商设置重重障碍券商思进取提高服务质量忙招批批纪浪费量公财富低水循环专想攫取垄断利润永远难虎视眈眈国际高水券商台竞技方面纪心定券商博弈中消耗精力资源许良素质纪生存面绝境纪券商突常年断发生
四培训
美国券商纪培训中高度重视理教育展业实践相结合常采行动式学关注短中长期存问题培训实践交进行知识成果转化现实绩效相国保险式证券纪运作体系仅满足日常例会中团队成员案例分享团队学系统性强激励气验传授现场辅导缺少复制成功素芜存菁提炼难形成佳实践案例
五绩效导理高提成激励纪分享营成果
部分拥客户资源纪予提成高甚会高达50实际部分国纪分享营成果少实际部分国纪分享营成果少券商仗实力强想屈尊纪中券商相愿意支付较高提成纪服务支持力足导致纪生存条件佳
暂行规定里面纪定性代理角色服务中行严格限定二介绍三传递没创新力发挥空间否会违规专家形象称谓戴着镣铐跳舞说单仅纪循规蹈矩追求成果生存理部门理权委托券商券商纪利益分成关系永远存着立河拆板卸磨杀驴形象词券商必然作时券商身信誉力牛市熊市考虑股民承受力单方面规定目标考核务系数
六绑架拉皮客
证券市场年中国证券市场广投资者始终绝数处绝亏损境浪费知少万亿股民资金诟病做良知纪现身十数年历反思事行业职业道德考虑周围朋友利益迫证券公司务压力公司活命强拉客户证券行业特殊性必须置疑券商纪绩效考核务合理性
证券纪新生行业新生针行业法律规定然更欠缺证券纪合法权益常受侵犯尤没成长壮正艰难迈步纪言种合法权益更保障
具备成熟证券纪制度国家佣金收入分配权项基权利白字黑子写入法律条文中中国证券纪言梦
证券纪佣金吃饭佣金收入分配权证券纪追求职业发展根连基权利保障谈发展证券公司惯钻空子通制定苛刻考核制度恶意克扣证券纪佣金提成剥夺证券纪劳动成果极端做法：果月没新增效客户者没卖基金劳动成果会幅度扣掉说扣含蓄应该吞掉赤裸裸土匪行
证券纪月发放薪酬月佣金提成始终认算月没新增客户肆意剥夺证券纪效劳动成果法制没踪影行业奈土匪总法天总权势者说算呜呼哀哉
佣金收入分配权保障税
证券纪税税率律收入20缴纳月收入100010000怕1块缴税20果月收入达10000罢扣掉20少8000问题月1000扣掉20
七基保障没
五险金 五种保险包括养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险 金指住房公积金老没养老保险生病没保险工伤没保险生育没保险补贴买房没住房公积金
八领导话理智判断毕竟道路
领导说着话事实身衡量毕竟成功例子洗脑行业里证券走保险纪市场初始阶段利客户服务浅层次需求采规模掠夺式拉客重销售轻服务长远必须服务带动销售销售带动服务
莘莘学子刚学校园走出实际理智仅仅兴趣业份工作应该全方位思考评估职位否适合听说行业某某业久工资月十万方面诱惑
光阴似箭日月梭未路决定左右走错回慎步
第三篇：证券公司客户理
证券公司客户理
中国证券公司客户理指接受证券公司聘事客户招揽客户服务等活动证券公司营销员（业称金融业农民工）
1职业概述 职开发招揽客户客户进行理财产品销售等根证券公司授权事列部分者全部活动：
（）客户介绍证券公司证券市场基情况
（二）客户介绍证券投资基知识开户交易资金存取等业务流程
（三）客户介绍证券交易关法律行政法规证监会规定律规证券公司关规定
（四）客户传递证券公司统提供研究报告证券投资关信息
（五）客户传递证券公司统提供证券类金融产品宣传推介材料关信息
（六）法律行政法规证监会规定证券纪事活动 列行：
（）客户办理账户开立注销转移证券认购交易者资金存取划转查询等事宜
（二）提供传播虚假者误导客户信息者诱客户进行必证券买卖
（三）客户约定分享投资收益客户证券买卖收益者赔偿证券买卖损失作出承诺
（四）采取贬低竞争手进入竞争手营业场劝导客户等正手段招揽客户
（五）泄漏客户商业秘密者隐私
（六）客户间融资提供中介担保者便利
（七）客户提供非法服务场者交易设施者通互联网络新闻媒体事客户招揽客户服务等活动
（八）委托代理事客户招揽客户服务等活动
（九）损害客户合法权益者扰乱市场秩序行
2工作容 负责拓展销售渠道开发新客户销售公司发行代销金融理财产品
负责证券公司金融产品服务方面信息传递现潜客户
负责客户提供金融理财合理化建议客户实现资产保值增值
负责组织策划高级营销活动开发高端市场
3职业求 教育培训： 金融证券等相关专业专科学历具证券业员资格
工作验： 熟悉证券股票基金相关金融基础知识具定金融业历金融营销工作验具广泛客户资源具良沟通力客户开发力具强工作责心团队合作精神够承受定工作压力
4薪资行情
成功客户理收入非常观客户理收入高低赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成
5发展前景
发展前景金融服务行业说中国发展潜力行业五十年中中国投资理财顾问行业达年数十亿元市场规模什标准衡量非常庞市场更重市场处起步阶段真正着力市场开发客户理时介入市场客户理领先优势非常明显外客户理工作强独立性宁少赚钱做老板样必眼色行事独立性作客户理说拥事业做老板
第四篇：证券公司客户理
华融证券
第季度春雷行动工作总结
2014年第季度响亮名字春雷行动转眼春雷行动已落幕总体言季度工作说关重处理2014年续工作拉开2014年工作帷幕
里季度工作二季度全年工作目标规划新思路现总结：
工作：
1营销方面：负责中国工商银行九华山路支行驻点工作银行办理业务客户营销部股票开户基金信托等理财产品外针周边区发放关春雷行动宣传单页定期拜访亲朋友单位意客户推介公司理财产品
2服务方面：周定期已开发客户发送电子版策略周报部分客户采纸质版通样契机客户沟通予适投资建议适合客户进行基金信托等产品介绍客户提出佣金优惠三方变更手机炒股等问题进行妥善处理
3客户回访：月中旬针部月新增客户进行回访工作解答新客户软件短信服务等方面疑问协助领导做方面风控工作
二需改进方：
然工作序进行季度成绩理想没达预期目标行情素外工作足造成结果提出点需改进：
1营销方面：银行驻点时候没抓住重点物分清次客户宣传位营销技巧足
2服务方面：专业知识够精通客户交流流较浅层次难真正做提供较价值投资建议帮客户理财
3客户回访方面：时间安排点仓促部分回访难达预期效果
三二季度全年工作设想：
1营销方面：原基础发展两网点网点理财理等
传承华夏智慧 创新融聚财富
华融证券 重员搞关系方便股票纪业务信托推介活动开展外股市行情低迷传统纪业务开展难度较转换思路重点发展创新业务品种宗交易固定收益信托产品等区宣传方面积极配合领导安排增强身行动力加宣传力度营销团队员起协合作努力完成二季度务指标
2服务方面：加力度学专业知识提高身素养更服务现客户准客户
3接工作：组组长杨理休假手头洽谈省行办事处工作需协助进二季度会安排拜访期项目合作做准备会积极保持联络时传达部新推出理财产品等信息保证合作畅进行
4培训方面：参组织新进员培训工作争取做全面系统准确帮助新员工学学专业知识提高业务力
5客户回访方面：合理安排回访时间握回访进度认真解答客户问题做回访记录保证高质量完成
季度里领导带领整团队积极工作齐心协力项目取定成绩然足总结验教训保持战斗力相信新季度里更长时间里会更加成熟会取更进步
传承华夏智慧 创新融聚财富
第五篇：做证券公司客户理
首先职业概述： 证券客户理作证券公司客户间相互联系纽带负 维护双方利益责证券公司获满意断增长营业额培 养客户友善关系 工作容：负责拓展销售渠道开发新客户销售公司发行代销金融理财产 品 负责证券公司金融产品服务方面信息传递现潜客户 负责客户提供金融理财合理化建议客户实现资产保值增值 负责组织策划高级营销活动开发高端市场 职业求： 工作验： 熟悉证券股票基金相关金融基础知识具定 金融业历金融营销工作验具广泛客户资源具良沟通 力客户开发力具强工作责心团队合作精神够承受定 工作压力成功客户理收入非常观客户理收入高低 赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价 值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+ 年底利润分红构成 薪水： 成功客户理收入非常观客户理收入高低 赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价 值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+ 年底利润分红构成 未： 发展前景金融服务行业说中国发展潜力行业 五十年中中国投资理财顾问行业达年数十 亿元市场规模什标准衡量非常庞市场更重
市场处起步阶段真正着力市场开发客户理 时介入市场客户理领先优势非常明显外客户 理工作强独立性宁少赚钱做老板样 必眼色行事独立性作客户理说 拥事业做老板 决心完全实现梦想首先找寻缘市场然转介绍 会发现关系网会逐年加业务方面外关方面书籍 推荐潘伟君外行行书店时建议考业资格 样会掌握基础知识书籍方面：基础 货币银行学 高教出版社出书 般较琐碎适合考试初学者 入门 学点<西方济学> 般高鸿业书微观宏观学
中级学货币银 行学底子学商业银行中央银行学两门金融市场学相重 书高教出版社学门解金融工具机构 运作方式原理做辅助学<证券投资学> <保险学> 现证 券公司竞争更体现客户资源竞争安排 岗位首先面拉客户问题数证券公司工资员工客户交 易量挂钩底薪加交易量提成奖金节假日补助午餐补助交通费补助单 位交住房公积金养老保险金医疗保险单位具体岗位知 道公司综合类公司纪类公司泛泛谈通常果
学计算机般会调电脑部般新会安排前台证券公司 交易部交易部普通员工般作直接客户交道理客户资料接 客户咨询服务客户现场服务处理客户交易中遇问题日常杂 事领印纸啦换墨盒张贴公告提示啦等果分财务部牵扯 客户资金理清算头寸啦请恕业务说清楚总案 头工作综合部办公室编写文件传达迎送勤外勤采买 组织会议总办公室筐什里装吃冤枉受气行业务 顶尖级研发部研究发展部天首先搜集全国媒体重信息 形成观点认识备老总召开班前行情走势判断会盘根盘面表现 快捕捉市场热点老总提出买卖建议负责午评日评编写作出第二天预 测仓位理等中期工作撰写投资分析报告包括行业分析业绩 预测等基面分析课题布置展开研发工作新方法开发研究等等进 部门容易事情资历学识资格外具备定悟性称 做证券行业金字塔塔尖总新进新环境首先勤奋学做事 善始善终该问问该问爱听级级权限注意仪 表装束剩悟
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第篇：证券客户理心
证券令爱恨行业惯天天常客户骂交易系统垃圾交易成惯认做行收入极高工作轻松活（年前笑）惯天接股票进该该项卖者够推荐支天涨股票种滑稽问题电话更惯说柜台工作员服务态度差水行等问题
回答问题前套某句话：问证券公司做什问证券公司贡献什
交易成种问题alex已作精辟回答：量减少交易次数事实倾客户做长线客户赚钱硬道理嘛服务客户里面目前止提佣金问题股票赚钱呵呵公司稳定客户前做权证服务时候动取消权限果立足中长线交易系统烂行情显示速度慢干呢客服员定明白永远客户提供交易性品种
证券行收入问题报纸方差异说说营业部（广西）总理8000元月（基工资）+绩效（基工资相）线员工月1500元月+绩效线员工绩效取决市场状况营业部业绩总理分配概xx块钱月吧然引进客户提成时候块工资倍种情况仅局限优秀前20员工员工客户已面情况表明数员工收入收入水持非行业羡慕果遇xx年种情况工资发60说月600块工资绩效奖金算吧年营业部收入够交房租会问现行情证券公司收钱苦衷啊行情时候股东分钱现该秋算帐
证券客户理心（2）：
年天处紧张忙碌中先年初济危机影响客户采取保守观态度需调整投资产品配置选择匹配投资产品重新分析制定规划量选择较保守品种货币基金债券等然春节前宏观济略回暖迹象操作频繁客户捺住继续进行股票权证短线操作市场进行综合分析种股票板块证券品种进行建议客户选择防御类行业股票者资源类市公司量回避权证类高风险品种保守客户建议适尝试产品二级市场投资样保证资安全前提握
盘涨幅度收益较稳妥段时间工作繁重辛苦参考资料数反复研究客户耐心介绍品种特点出结理品种操作简单技巧注意事项时客户进行沟通交流彼市场法接着创业板市身处证券行业段时间工作非常紧张繁重次陷入矛盾中：创业板开通手续公司达务指标采取联系通知客户措施通学国创业板市场资料特参加天津区持证继续教育活动听老师风险投资创业板市场分析觉数客户非常适合参创业板市场投资前批发行创业板股票资料进行非常深入分析时传达客户第四季度市场通胀预期愈演愈烈盘已逐渐显示涨乏力迹象股然活跃新入市客户然满仓操作时调整仓位旦盘调整会风险建议客户控制仓位保留较例帐户资金等时机行包含着量查阅资料分析思考总结交流沟通工作忙字？
第二篇：证券客户理思考
券商客户理思考
说实客户理流动性中职位常说剩者王然剩者少够获高薪升迁？
工作期间均月事离职敢坚强？认识客户理剥削制度离呢？中离职原留领导激励新事话语够坚持
离职适应制度身制度意淘汰 绝数券商采取营销服务分离模式——纪团队负责发展客户简单日常维护咨询专业服务均传统员工编制体系咨询师客服团队（投资顾问）提供样纪边缘化进步加强甚沦纯粹券商拉客仔种模式刚开始国信发展起客户理模式仅仅营销模式客户理培养程中券商怕客户理带走客户中间搞投资顾问样形成会销售会投资道会投资会销售道公司安全意培养成蹩脚
纪美国中国位
美国纪全面型纪服务象般相高端客户（通纪服务进行交易相昂贵收取佣金折扣佣金商助交易佣金倍甚十倍）展业模式更顾问服务带动交易业务代销业务创造顾问服务收入相应：纪培养周期长收入水社会位认度较高
国目前证券纪业务涵外延较单推销纪业务通道（证券公司开户）会涉足资讯信息传递关系维护工作少量理财产品代销业务代销理财产品品种较单常采硬推销方式面市场中散户客户层次相较低资产量高相应：纪培养周期短收入水社会位认度较低
二券商目标客户定位
美国证券纪业务市场致划分三版图：面众散户零售纪面核心客户高净值纪市场面投资机构机构纪业务国绝部分券商含混谓全方位目标市场定义相美国券商目标客户群非常明确高盛摩根斯坦利等定位中高端客户机构客户美林全光谱型 定位中高端市场嘉信理财代表折扣纪商专注中等资产规模交易成高度敏感客户
三纪券商双轨迹关系
1员工制
果家券商明确定位较高端客户提供服务较全面旧采销售服务分离符合金融服务业特性业务模式负责销售纪团队提出素质求会较高培养周期较长加降低纪流失稳定客户资源风险控制等素考虑真正员工制更选择员招聘标准全面提高
2．外挂式（券商委托代理）——公司模式
什券商外挂式呢？券商希利纪脉资源签订委托代理合外挂式然种委托代理监权力全部委托旧体制中垄断团体——券商券商纪赢利模式部分袭立关系券商身兼裁判球员两重身份利制度赋予监权力利益驱动单方面制订霸王条款式合约纪资产发展定规模黑哨频吹兼暗箱操作（降低提成例公布明细帐目暗吃税款双重扣税等）纪
收益霸已例六年资产量减半客户理项长久工作公司制度明确离开劳动责推方前券商侵吞纪合法权益劳动成果事件直层出穷花样百出
例合券商单方面订（违反暂行规定第六条：应遵循等愿诚实信原公确定双方权利义务）券商单方面制定出游戏规券商利益化
纪利益化行话说：割韭菜割旧长新旧纪赶走客户资产留券商新头方面沪指定交易规客户客户仅仅纪客户转户较麻烦方面转户程中券商设置重重障碍券商思进取提高服务质量忙招批批纪浪费量公财富低水循环专想攫取垄断利润永远难虎视眈眈国际高水券商台竞技方面纪心定券商博弈中消耗精力资源许良素质纪生存面绝境纪券商突常年断发生
四培训
美国券商纪培训中高度重视理教育展业实践相结合常采行动式学关注短中长期存问题培训实践交进行知识成果转化现实绩效相国保险式证券纪运作体系仅满足日常例会中团队成员案例分享团队学系统性强激励气验传授现场辅导缺少复制成功素芜存菁提炼难形成佳实践案例
五绩效导理高提成激励纪分享营成果
部分拥客户资源纪予提成高甚会高达50实际部分国纪分享营成果少实际部分国纪分享营成果少券商仗实力强想屈尊纪中券商相愿意支付较高提成纪服务支持力足导致纪生存条件佳
暂行规定里面纪定性代理角色服务中行严格限定二介绍三传递没创新力发挥空间否会违规专家形象称谓戴着镣铐跳舞说单仅纪循规蹈矩追求成果生存理部门理权委托券商券商纪利益分成关系永远存着立河拆板卸磨杀驴形象词券商必然作时券商身信誉力牛市熊市考虑股民承受力单方面规定目标考核务系数
六绑架拉皮客
证券市场年中国证券市场广投资者始终绝数处绝亏损境浪费知少万亿股民资金诟病做良知纪现身十数年历反思事行业职业道德考虑周围朋友利益迫证券公司务压力公司活命强拉客户证券行业特殊性必须置疑券商纪绩效考核务合理性
证券纪新生行业新生针行业法律规定然更欠缺证券纪合法权益常受侵犯尤没成长壮正艰难迈步纪言种合法权益更保障
具备成熟证券纪制度国家佣金收入分配权项基权利白字黑子写入法律条文中中国证券纪言梦
证券纪佣金吃饭佣金收入分配权证券纪追求职业发展根连基权利保障谈发展证券公司惯钻空子通制定苛刻考核制度恶意克扣证券纪佣金提成剥夺证券纪劳动成果极端做法：果月没新增效客户者没卖基金劳动成果会幅度扣掉说扣含蓄应该吞掉赤裸裸土匪行
证券纪月发放薪酬月佣金提成始终认算月没新增客户肆意剥夺证券纪效劳动成果法制没踪影行业奈土匪总法天总权势者说算呜呼哀哉
佣金收入分配权保障税
证券纪税税率律收入20缴纳月收入100010000怕1块缴税20果月收入达10000罢扣掉20少8000问题月1000扣掉20
七基保障没
五险金 五种保险包括养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险 金指住房公积金老没养老保险生病没保险工伤没保险生育没保险补贴买房没住房公积金
八领导话理智判断毕竟道路
领导说着话事实身衡量毕竟成功例子洗脑行业里证券走保险纪市场初始阶段利客户服务浅层次需求采规模掠夺式拉客重销售轻服务长远必须服务带动销售销售带动服务
莘莘学子刚学校园走出实际理智仅仅兴趣业份工作应该全方位思考评估职位否适合听说行业某某业久工资月十万方面诱惑
光阴似箭日月梭未路决定左右走错回慎步
第三篇：证券公司客户理
证券公司客户理
中国证券公司客户理指接受证券公司聘事客户招揽客户服务等活动证券公司营销员（业称金融业农民工）
1职业概述 职开发招揽客户客户进行理财产品销售等根证券公司授权事列部分者全部活动：
（）客户介绍证券公司证券市场基情况
（二）客户介绍证券投资基知识开户交易资金存取等业务流程
（三）客户介绍证券交易关法律行政法规证监会规定律规证券公司关规定
（四）客户传递证券公司统提供研究报告证券投资关信息
（五）客户传递证券公司统提供证券类金融产品宣传推介材料关信息
（六）法律行政法规证监会规定证券纪事活动 列行：
（）客户办理账户开立注销转移证券认购交易者资金存取划转查询等事宜
（二）提供传播虚假者误导客户信息者诱客户进行必证券买卖
（三）客户约定分享投资收益客户证券买卖收益者赔偿证券买卖损失作出承诺
（四）采取贬低竞争手进入竞争手营业场劝导客户等正手段招揽客户
（五）泄漏客户商业秘密者隐私
（六）客户间融资提供中介担保者便利
（七）客户提供非法服务场者交易设施者通互联网络新闻媒体事客户招揽客户服务等活动
（八）委托代理事客户招揽客户服务等活动
（九）损害客户合法权益者扰乱市场秩序行
2工作容 负责拓展销售渠道开发新客户销售公司发行代销金融理财产品
负责证券公司金融产品服务方面信息传递现潜客户
负责客户提供金融理财合理化建议客户实现资产保值增值
负责组织策划高级营销活动开发高端市场
3职业求 教育培训： 金融证券等相关专业专科学历具证券业员资格
工作验： 熟悉证券股票基金相关金融基础知识具定金融业历金融营销工作验具广泛客户资源具良沟通力客户开发力具强工作责心团队合作精神够承受定工作压力
4薪资行情
成功客户理收入非常观客户理收入高低赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成
5发展前景
发展前景金融服务行业说中国发展潜力行业五十年中中国投资理财顾问行业达年数十亿元市场规模什标准衡量非常庞市场更重市场处起步阶段真正着力市场开发客户理时介入市场客户理领先优势非常明显外客户理工作强独立性宁少赚钱做老板样必眼色行事独立性作客户理说拥事业做老板
第四篇：证券公司客户理
华融证券
第季度春雷行动工作总结
2014年第季度响亮名字春雷行动转眼春雷行动已落幕总体言季度工作说关重处理2014年续工作拉开2014年工作帷幕
里季度工作二季度全年工作目标规划新思路现总结：
工作：
1营销方面：负责中国工商银行九华山路支行驻点工作银行办理业务客户营销部股票开户基金信托等理财产品外针周边区发放关春雷行动宣传单页定期拜访亲朋友单位意客户推介公司理财产品
2服务方面：周定期已开发客户发送电子版策略周报部分客户采纸质版通样契机客户沟通予适投资建议适合客户进行基金信托等产品介绍客户提出佣金优惠三方变更手机炒股等问题进行妥善处理
3客户回访：月中旬针部月新增客户进行回访工作解答新客户软件短信服务等方面疑问协助领导做方面风控工作
二需改进方：
然工作序进行季度成绩理想没达预期目标行情素外工作足造成结果提出点需改进：
1营销方面：银行驻点时候没抓住重点物分清次客户宣传位营销技巧足
2服务方面：专业知识够精通客户交流流较浅层次难真正做提供较价值投资建议帮客户理财
3客户回访方面：时间安排点仓促部分回访难达预期效果
三二季度全年工作设想：
1营销方面：原基础发展两网点网点理财理等
传承华夏智慧 创新融聚财富
华融证券 重员搞关系方便股票纪业务信托推介活动开展外股市行情低迷传统纪业务开展难度较转换思路重点发展创新业务品种宗交易固定收益信托产品等区宣传方面积极配合领导安排增强身行动力加宣传力度营销团队员起协合作努力完成二季度务指标
2服务方面：加力度学专业知识提高身素养更服务现客户准客户
3接工作：组组长杨理休假手头洽谈省行办事处工作需协助进二季度会安排拜访期项目合作做准备会积极保持联络时传达部新推出理财产品等信息保证合作畅进行
4培训方面：参组织新进员培训工作争取做全面系统准确帮助新员工学学专业知识提高业务力
5客户回访方面：合理安排回访时间握回访进度认真解答客户问题做回访记录保证高质量完成
季度里领导带领整团队积极工作齐心协力项目取定成绩然足总结验教训保持战斗力相信新季度里更长时间里会更加成熟会取更进步
传承华夏智慧 创新融聚财富
第五篇：做证券公司客户理
首先职业概述： 证券客户理作证券公司客户间相互联系纽带负 维护双方利益责证券公司获满意断增长营业额培 养客户友善关系 工作容：负责拓展销售渠道开发新客户销售公司发行代销金融理财产 品 负责证券公司金融产品服务方面信息传递现潜客户 负责客户提供金融理财合理化建议客户实现资产保值增值 负责组织策划高级营销活动开发高端市场 职业求： 工作验： 熟悉证券股票基金相关金融基础知识具定 金融业历金融营销工作验具广泛客户资源具良沟通 力客户开发力具强工作责心团队合作精神够承受定 工作压力成功客户理收入非常观客户理收入高低 赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价 值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+ 年底利润分红构成 薪水： 成功客户理收入非常观客户理收入高低 赖职位高低否老板赏识完全取决拥客户价 值证券客户理薪资般：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+ 年底利润分红构成 未： 发展前景金融服务行业说中国发展潜力行业 五十年中中国投资理财顾问行业达年数十 亿元市场规模什标准衡量非常庞市场更重
市场处起步阶段真正着力市场开发客户理 时介入市场客户理领先优势非常明显外客户 理工作强独立性宁少赚钱做老板样 必眼色行事独立性作客户理说 拥事业做老板 决心完全实现梦想首先找寻缘市场然转介绍 会发现关系网会逐年加业务方面外关方面书籍 推荐潘伟君外行行书店时建议考业资格 样会掌握基础知识书籍方面：基础 货币银行学 高教出版社出书 般较琐碎适合考试初学者 入门 学点<西方济学> 般高鸿业书微观宏观学
中级学货币银 行学底子学商业银行中央银行学两门金融市场学相重 书高教出版社学门解金融工具机构 运作方式原理做辅助学<证券投资学> <保险学> 现证 券公司竞争更体现客户资源竞争安排 岗位首先面拉客户问题数证券公司工资员工客户交 易量挂钩底薪加交易量提成奖金节假日补助午餐补助交通费补助单 位交住房公积金养老保险金医疗保险单位具体岗位知 道公司综合类公司纪类公司泛泛谈通常果
学计算机般会调电脑部般新会安排前台证券公司 交易部交易部普通员工般作直接客户交道理客户资料接 客户咨询服务客户现场服务处理客户交易中遇问题日常杂 事领印纸啦换墨盒张贴公告提示啦等果分财务部牵扯 客户资金理清算头寸啦请恕业务说清楚总案 头工作综合部办公室编写文件传达迎送勤外勤采买 组织会议总办公室筐什里装吃冤枉受气行业务 顶尖级研发部研究发展部天首先搜集全国媒体重信息 形成观点认识备老总召开班前行情走势判断会盘根盘面表现 快捕捉市场热点老总提出买卖建议负责午评日评编写作出第二天预 测仓位理等中期工作撰写投资分析报告包括行业分析业绩 预测等基面分析课题布置展开研发工作新方法开发研究等等进 部门容易事情资历学识资格外具备定悟性称 做证券行业金字塔塔尖总新进新环境首先勤奋学做事 善始善终该问问该问爱听级级权限注意仪 表装束剩悟
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