银行中介调查总结报告
概花三周时间银行中介进行持续性宣传范围东起教工路西古墩路南起西溪路天目山路带北文路针银行中介特点分予总结考虑阶段工作方式
银行：某区域银行宣传前先会网查找记录然分配务然银行网图没标出样遇时进先前知道支行分理处储蓄受理贷业务没相应员设置会进入选择银行支行进入银行堂理询问贷业务负责客户理总结银行宣传历感觉特点：
1 态度普遍较堂接员会问办什业务银行连保安会询问交谈程中部分客户理客气礼貌宣传敢兴趣礼貌拒绝非常值学
2 愿意公司合作四原：银行已担保公司类似机构建立持久合作关系招商银行分行级某担保公司进行合作面支行家担保公司合作二银行前外部公司合作公司客户发生纠纷客户银行介绍员拉入纠纷处理中引起银行诸便银行蛇咬十年怕井绳想利润介绍客户三银行客户理想跨越组织层面私客户介绍事少事免引发必麻烦四点感觉银行客户资源愿意典公司合作推测银行资金信誉合作渠道银行员途径获利益更
3 直纳闷什跑银行点消息没次拜访位银行业务然留名片宣传册桌前两盒宣传员名片时觉银行实形中已拒绝收资料者礼貌性交流句仅仅出礼貌便发银行说天收外公司宣传资料天早已忘记
中介：图找中介分布扫街方式进行
1 中介业员参差齐宣传态度相差店员愿意聊太留宣传册名片产品基信息利益分配意思表示清楚没必说时想听
2 现阶段中介垫资赎楼方面业务少客户需垫资首付款够满足次傅会芬样业务较少见
3 店员关心收费标准利润分成时遇店长时感觉店长探听消息应该保留
4 点中介说垫资房产抵押方面业务咨询少现解情况两原：该中介拥定资金完资金会考虑外部款外部建立合作关系二想中介合作单位越越发现中介客户信息集中点时单位早迟发现中介选择余越越
阶段工作：
1 觉中介合作性更点采取适方式进行回访
2 坚持宣传单纸杯发放特股票账户业务宣传果做应该业务增长点
3 坚持业务时面半年银行信贷趋紧形势否应该早点准备考虑企业业务？(滕伟)
已进行事项
1 覆盖区域中介机构门宣传
2 覆盖区域银行贷员门宣传
3 周边区域班时间发放宣传单页
二效果评价
已银行中介机构员全面介绍司产品合作业务范围基接
触中介员表示合作司业务提成较感兴趣接触银行贷员然礼节性接观念时难转变典行介绍业务存顾虑
段时间没接银行中介介绍业务种：
1 中介解需垫资业务少数揭房产交易买方首付款解决揭问题时类似房产抵押贷款业务数中介操作中介渠道客户量限
2 现未年末银行方面需周转贷款客户较少
3 银行愿意客户推荐典行渠道
4 宣传重点突出没方留深刻印象
外利天班时间群聚集路段发放宣传单工作已坚持开展
目前情况根宣传单找客户少少里矛盾问题稍微偏僻路段正常发放行少客户群稍微繁华高档物业周边路段客户群较城制止正常发放段时间宣传单仅仅发出已发放效果效率存疑
三验总结
然目前止尚未接银行中介介绍业务银行中介机构肯定业务源样判断正确银行中介机构宣传坚持阶段集中宣传沉寂段时间阶段重新开始银行中介宣传方式应该变化：
1 银行转贷业务建议先接触者熟介绍银行先操作起陌生银行难进入
2 陌生银行宣传重点应该银行补充作房龄老面积户型差客户
样操作时银行推荐银行带第三方存业务切入点开银行合作渠道
3 中介宣传阶段建议重点放新开盘中高档楼盘附中介样楼盘投资户较前做单业务样垫资需求应该成型区周边中介
外股票业务已开始正式操作阶段应该证券公司渠道加入宣传
范围宣传方式讨客户账户做话司风险较目前没手段控制风险司提供账户操作话提供业务纪者券商说客户流失提供业务回扣足弥补长远损失应该考虑直接找客户
四建议
1宣传方式变化单重复体力劳动进行宣传肯定坚持公司应该适时考虑更加效范围更广力度更宣传方式通户外媒体广告然次性付出成较高长远收益样投入值
2避免街发传单时城抓偷样赶赶建议公司办理审批手续然影响斗志影响发放效果
3阶段略微侧重股票业务宣传行情回暖市场需求应该会较(解宇昊)
教工路文二路交叉口文二西路华星路万塘路学院路文三路口文三西路万塘路文路6月份开始公司周围城西路线中介银行已拜访月银行中介拜访总结
银行拜访总结
拜访涉中国工商银行中国农业银行中国建设银行招商银行深圳发展银行广东发展银行杭州银行浦发银行华夏银行印象较深家
1 中国工商银行高新支行：徐菁客户滕伟早期拜访工商银行客户理解较转贷转揭情况次拜访推出业务帮助杨总滕伟进行次拜访
2 广州发展银行杭州分行文三支行：葛华专做二手房揭垫资赎楼业务较帮助热情位极力推销信卡然没介绍业务已两次电话公司求回访目办理广发信卡体现银典印象家想办广发信卡两次找口回绝斯文决定次电话时办卡吧回访目公司产品更具体介绍
3 浦发银行：拜访家浦发银行态度较冷谈浦发银行分行指定担保公司（中财担保）做转贷转揭时垫资需
4 华夏银行杭路边：华夏银行房贷部科长进行谈话科长较接受产品留相关产品宣传单科长表示银行介入垫资种业务中遇银行办理房产贷款客户需垫资情况时会公司号码客户客户公司双方谈
拜访银行斯文组话题切入直接找房贷客户理谈态度方极少数表现冷谈听说完然互换名片目前效果农行顾行长介绍业务工商金燕电话（咨询业务）然没带收入体现出拜访银行认识认两月重新银行宣传遍达银行记公司目
二中介拜访总结
拜访涉杰邦房产市房网住商动产裕兴动产21世纪动产爱家皇迦产私营房产中介
1 住商动产世纪新城店：时拜访时纪表明资金需求客户较典公司业务兴趣较深入谈方没直接介绍适合客户咨询公司笔房产抵押业务昨天斯文二次拜访送纸杯方认识友表示相关客户会介绍
2 杰邦房产文三西路店：女纪时表示客户算送纸杯拜访
中介拜访效果银行拜访中介较然目前杰邦房产笔垫资赎楼业务中介咨询34笔认种拜访方式达宣传效果星期发纸杯方式中介做二次拜访中介知道公司等客户时候定会咨询公司绝优先权(沈燕萍)
银行中介拜访情况
前段时间周边银行中介进行走访走访11家银行11家房产中介公司银行客户理房产纪较冷漠外部分谈较方态度表示果客户会介绍公司家银行中介留名片宣传手册中杭路华夏银行文二西路住商动产谈方表示手里会客户会介绍公司直没客户介绍
银行数情况进会直接找负责贷款客户理方谈公司产品转贷额房产等然方提出果客户介绍公司方介绍方利率中介高利贷作相关较果客户理兴趣会深入扩展谈公司业务例股票应收账款等客户理充分解拜访意图形成合作识前次拜访中未提诸第三方存等方带处认然银行谈较谐肯定客户理存敷衍态度出礼貌会答应合作觉谈话水提高
中介走访感触域域文化西城边中介沈燕萍走访时谈家会静心听介绍表示果垫资客户急需钱时候会联系般中介方费觉较竞争力方提成感兴趣文二路附家般态度般般直接讲公司会垫资碰种情况会讲利率干涉方垫资原次谈方提成时候总知道种方式说引起方反感引发方兴趣家走访感觉提高
二 拜访中验足
1进门选择面善进行商谈走访银行中介程中拜访次拜访成效起作选择直观进行商谈
2谈话时太简单喋喋休认进门开门见山方说明意简明方式化宣传公司产品样方产生反感达目
3果两拜访话彼形成默契方果忘记说方时补充
4前次走访存足例果方时忙工作兴趣时般简单介绍没聊充分然表明目离开知道样更方式方提起兴趣宣传中注意说话方式方法种客户理第时间引起方兴趣
5拜访时时会忘记方名片事想联系跑次注意留方名片方便联系
三现阶段做宣传
前段时间事周边银行中介基拜访现阶段做工作谈较银行中介进行回访回访时认带纸杯礼物方加深印象中杭路华夏银行沈燕萍决定拜访次次交谈科长送杯子外城西杰邦房产中介次忘记名片感觉边客户理会介绍客户次发放纸杯
认银行中介外阶段家证券公司进行撒网专门宣传公司股票账户质押周三午沈燕萍拜访华西证券客户理客户理交谈觉客户理手中会定量客户种模式贷款数接受客户理表示果客户种需求会联系业务存较潜市场需宣传(董斯文)
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概花三周时间银行中介进行持续性宣传范围东起教工路西古墩路南起西溪路天目山路带北文路针银行中介特点分予总结考虑阶段工作方式
银行：某区域银行宣传前先会网查找记录然分配务然银行网图没标出样遇时进先前知道支行分理处储蓄受理贷业务没相应员设置会进入选择银行支行进入银行堂理询问贷业务负责客户理总结银行宣传历感觉特点：
1 态度普遍较堂接员会问办什业务银行连保安会询问交谈程中部分客户理客气礼貌宣传敢兴趣礼貌拒绝非常值学
2 愿意公司合作四原：银行已担保公司类似机构建立持久合作关系招商银行分行级某担保公司进行合作面支行家担保公司合作二银行前外部公司合作公司客户发生纠纷客户银行介绍员拉入纠纷处理中引起银行诸便银行蛇咬十年怕井绳想利润介绍客户三银行客户理想跨越组织层面私客户介绍事少事免引发必麻烦四点感觉银行客户资源愿意典公司合作推测银行资金信誉合作渠道银行员途径获利益更
3 直纳闷什跑银行点消息没次拜访位银行业务然留名片宣传册桌前两盒宣传员名片时觉银行实形中已拒绝收资料者礼貌性交流句仅仅出礼貌便发银行说天收外公司宣传资料天早已忘记
中介：图找中介分布扫街方式进行
1 中介业员参差齐宣传态度相差店员愿意聊太留宣传册名片产品基信息利益分配意思表示清楚没必说时想听
2 现阶段中介垫资赎楼方面业务少客户需垫资首付款够满足次傅会芬样业务较少见
3 店员关心收费标准利润分成时遇店长时感觉店长探听消息应该保留
4 点中介说垫资房产抵押方面业务咨询少现解情况两原：该中介拥定资金完资金会考虑外部款外部建立合作关系二想中介合作单位越越发现中介客户信息集中点时单位早迟发现中介选择余越越
阶段工作：
1 觉中介合作性更点采取适方式进行回访
2 坚持宣传单纸杯发放特股票账户业务宣传果做应该业务增长点
3 坚持业务时面半年银行信贷趋紧形势否应该早点准备考虑企业业务？(滕伟)
已进行事项
1 覆盖区域中介机构门宣传
2 覆盖区域银行贷员门宣传
3 周边区域班时间发放宣传单页
二效果评价
已银行中介机构员全面介绍司产品合作业务范围基接
触中介员表示合作司业务提成较感兴趣接触银行贷员然礼节性接观念时难转变典行介绍业务存顾虑
段时间没接银行中介介绍业务种：
1 中介解需垫资业务少数揭房产交易买方首付款解决揭问题时类似房产抵押贷款业务数中介操作中介渠道客户量限
2 现未年末银行方面需周转贷款客户较少
3 银行愿意客户推荐典行渠道
4 宣传重点突出没方留深刻印象
外利天班时间群聚集路段发放宣传单工作已坚持开展
目前情况根宣传单找客户少少里矛盾问题稍微偏僻路段正常发放行少客户群稍微繁华高档物业周边路段客户群较城制止正常发放段时间宣传单仅仅发出已发放效果效率存疑
三验总结
然目前止尚未接银行中介介绍业务银行中介机构肯定业务源样判断正确银行中介机构宣传坚持阶段集中宣传沉寂段时间阶段重新开始银行中介宣传方式应该变化：
1 银行转贷业务建议先接触者熟介绍银行先操作起陌生银行难进入
2 陌生银行宣传重点应该银行补充作房龄老面积户型差客户
样操作时银行推荐银行带第三方存业务切入点开银行合作渠道
3 中介宣传阶段建议重点放新开盘中高档楼盘附中介样楼盘投资户较前做单业务样垫资需求应该成型区周边中介
外股票业务已开始正式操作阶段应该证券公司渠道加入宣传
范围宣传方式讨客户账户做话司风险较目前没手段控制风险司提供账户操作话提供业务纪者券商说客户流失提供业务回扣足弥补长远损失应该考虑直接找客户
四建议
1宣传方式变化单重复体力劳动进行宣传肯定坚持公司应该适时考虑更加效范围更广力度更宣传方式通户外媒体广告然次性付出成较高长远收益样投入值
2避免街发传单时城抓偷样赶赶建议公司办理审批手续然影响斗志影响发放效果
3阶段略微侧重股票业务宣传行情回暖市场需求应该会较(解宇昊)
教工路文二路交叉口文二西路华星路万塘路学院路文三路口文三西路万塘路文路6月份开始公司周围城西路线中介银行已拜访月银行中介拜访总结
银行拜访总结
拜访涉中国工商银行中国农业银行中国建设银行招商银行深圳发展银行广东发展银行杭州银行浦发银行华夏银行印象较深家
1 中国工商银行高新支行：徐菁客户滕伟早期拜访工商银行客户理解较转贷转揭情况次拜访推出业务帮助杨总滕伟进行次拜访
2 广州发展银行杭州分行文三支行：葛华专做二手房揭垫资赎楼业务较帮助热情位极力推销信卡然没介绍业务已两次电话公司求回访目办理广发信卡体现银典印象家想办广发信卡两次找口回绝斯文决定次电话时办卡吧回访目公司产品更具体介绍
3 浦发银行：拜访家浦发银行态度较冷谈浦发银行分行指定担保公司（中财担保）做转贷转揭时垫资需
4 华夏银行杭路边：华夏银行房贷部科长进行谈话科长较接受产品留相关产品宣传单科长表示银行介入垫资种业务中遇银行办理房产贷款客户需垫资情况时会公司号码客户客户公司双方谈
拜访银行斯文组话题切入直接找房贷客户理谈态度方极少数表现冷谈听说完然互换名片目前效果农行顾行长介绍业务工商金燕电话（咨询业务）然没带收入体现出拜访银行认识认两月重新银行宣传遍达银行记公司目
二中介拜访总结
拜访涉杰邦房产市房网住商动产裕兴动产21世纪动产爱家皇迦产私营房产中介
1 住商动产世纪新城店：时拜访时纪表明资金需求客户较典公司业务兴趣较深入谈方没直接介绍适合客户咨询公司笔房产抵押业务昨天斯文二次拜访送纸杯方认识友表示相关客户会介绍
2 杰邦房产文三西路店：女纪时表示客户算送纸杯拜访
中介拜访效果银行拜访中介较然目前杰邦房产笔垫资赎楼业务中介咨询34笔认种拜访方式达宣传效果星期发纸杯方式中介做二次拜访中介知道公司等客户时候定会咨询公司绝优先权(沈燕萍)
银行中介拜访情况
前段时间周边银行中介进行走访走访11家银行11家房产中介公司银行客户理房产纪较冷漠外部分谈较方态度表示果客户会介绍公司家银行中介留名片宣传手册中杭路华夏银行文二西路住商动产谈方表示手里会客户会介绍公司直没客户介绍
银行数情况进会直接找负责贷款客户理方谈公司产品转贷额房产等然方提出果客户介绍公司方介绍方利率中介高利贷作相关较果客户理兴趣会深入扩展谈公司业务例股票应收账款等客户理充分解拜访意图形成合作识前次拜访中未提诸第三方存等方带处认然银行谈较谐肯定客户理存敷衍态度出礼貌会答应合作觉谈话水提高
中介走访感触域域文化西城边中介沈燕萍走访时谈家会静心听介绍表示果垫资客户急需钱时候会联系般中介方费觉较竞争力方提成感兴趣文二路附家般态度般般直接讲公司会垫资碰种情况会讲利率干涉方垫资原次谈方提成时候总知道种方式说引起方反感引发方兴趣家走访感觉提高
二 拜访中验足
1进门选择面善进行商谈走访银行中介程中拜访次拜访成效起作选择直观进行商谈
2谈话时太简单喋喋休认进门开门见山方说明意简明方式化宣传公司产品样方产生反感达目
3果两拜访话彼形成默契方果忘记说方时补充
4前次走访存足例果方时忙工作兴趣时般简单介绍没聊充分然表明目离开知道样更方式方提起兴趣宣传中注意说话方式方法种客户理第时间引起方兴趣
5拜访时时会忘记方名片事想联系跑次注意留方名片方便联系
三现阶段做宣传
前段时间事周边银行中介基拜访现阶段做工作谈较银行中介进行回访回访时认带纸杯礼物方加深印象中杭路华夏银行沈燕萍决定拜访次次交谈科长送杯子外城西杰邦房产中介次忘记名片感觉边客户理会介绍客户次发放纸杯
认银行中介外阶段家证券公司进行撒网专门宣传公司股票账户质押周三午沈燕萍拜访华西证券客户理客户理交谈觉客户理手中会定量客户种模式贷款数接受客户理表示果客户种需求会联系业务存较潜市场需宣传(董斯文)
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