世界汽车工业发展状况和趋势分析5

目 录

第章 世界汽车工业发展状况趋势分析 5
世界汽车整车产业竞争格局 5
() 整车产品结构 5
（二）国家生产格局 6
（三）厂商生产格局 7
（四）国家消费格局 8
二世界汽车工业发展特点 9
（）汽车产业高度全球化 9
（二）市场成决定汽车工业发展前景关键素 10
（三）世界汽车销售市场重心逐渐东移 10
（四）生产营集团化跨国公司寡头垄断格局已形成 11
（五）生产力市场需求矛盾突出 11
（六）跨区域跨国界企业兼联合 11
三世界汽车产业发展趋势 12
（）产品发展趋势 12
（二）产品更新周期越越短 12
（三）力采通底盘 12
（四）全球范围优化选购零部件降低成 13
（五）广泛采新技术 13
（六）零部件模块化供方发展 14
（七）生产方式柔性化方发展 14
四结 语 14
第二章 中国轿车整车产业发展状况分析 15
中国轿车整车产业发展现状 15
二中国轿车整车竞争格局 16
（）汽集团 17
（二）汽集团 18
（三）东风集团 18
三中国轿车市场发展前景 19
四中国轿车整车行业利外资分析 20
（）跨国公司中国轿车整车产业中位 20
（二）跨国公司进入历程 21
（三）跨国公司进入中国般规律 24
五结 语 25
第三章 中国加入WTO汽车产业影响 26
汽车产业WTO相关条款 26
（）关税方面 26
（二）进口配额进口许证 26
（三）外商投资理方面 26
（四）服务贸易方面 27
（五）加入WTO协议中没承诺保护措施 27
二入世影响 27
（）整车制造厂商影响 27
（二）零部件业影响 29
（三）汽车服务贸易业影响 31
（四）外资开放影响 32
三中国汽车产业国际竞争力分析 33
（）产业集中度规模济水 33
（二）生产效率生产营成 34
（三）研究开发 34
四结 语 35
第四章 汽车产业链配套模式分析 36
汽车产业产业链概述 36
（）整车制造业 36
（二）汽车零部件制造业 37
（三）汽车相关工业 39
二国外汽车生产配套模式现状发展趋势分析 39
（）种典型配套模式介绍 39
（二）国外汽车产业配套模式发展趋势 42
三国汽车产业配套模式现状分析（轿车） 44
（）汽配套模式 45
（二）汽配套模式 45
（三）东风汽车公司配套模式 46
四结 语 46
第五章 国外汽车零部件工业发展状况分析 48
世界汽车零部件工业现状发展趋势 48
（）世界汽车零部件工业发展现状 48
（二）世界汽车零部件工业发展趋势 49
二国汽车零部件工业现状发展趋势分析 52
（）国汽车零部件工业现状 52
（二）国外汽车公司进入中国情况 57
（三）未年国汽车零部件产业发展走势分析 60
三结 语 61
第六章 天津开发区环渤海区汽车零部件产业发展现状分析 62
天津开发区汽车零部件产业发展现状分析 62
（）天津开发区汽车零部件产业总体状况 62
（二）天津开发区汽车零部件产品配套力分析 62
二天津汽车零部件产业发展现状分析 65
（）天津区零部件产业发展总体状况 65
（二）天津区汽车零部件产品配套力分析 66
三环渤海区汽车零部件产业发展现状分析 66
（）环渤海区汽车零部件产业总体状况 66
（二）环渤海区汽车零部件产品配套力分析 67
四结 语 69
第七章 丰田海外投资战略研究 70
天津开发区丰田皇冠项目简介 70
二丰田采购原采购体系供应商选择 70
（）丰田采购原 70
（二）丰田汽车采购体系 71
（三）丰田汽车供应商选择 72
（四）丰田汽车零部件选择 75
（五）丰田汽车标准车型开发程供应商选定 75
（六）丰田整车项目配套供应商性分析 76
三丰田海外整车厂零部件供应商合作模式 78
（）丰田汽车北美战略：整车生产先行零部件供应商进 78
（二）丰田汽车中国战略：零部件供应商先行整车生产进 80
四丰田中国战略预测 82
（）丰田中国市场零部件战略 82
（二）丰田中国生产基战略 83
五结 语 83
第八章 天津开发区发展汽车零部件产业总体思路 84
天津环渤海区轿车整车概况分析 84
（）天津区整车企业产高利润低 84
（二）产品结构中低档济型轿车微型车 84
（三）环渤海区成中高档轿车生产区 84
二天津开发区发展汽车零部件产业SWOT分析 85
三天津开发区发展汽车零部件产业总体思路 86
（）高层推动战略招商 86
（二）产业互动构建网络 88
（三）合理定位产业招商 89
（四）区域连动集中摆放 92

附 件：
附件：国轿车企业关系外资合作格局图 97
附件二：中国加入WTO汽车关税谈判结果 98
附件三：典型中高级轿车（25L~40L）零部件分类 99
附件四：国家列入行业发展计划60种汽车关键零部件产品清单 103
附件五：天津区汽车零部件企业情况 103
附件六：环渤海区2001年全国排名前五位零部件企业情况 108
附件七：天津环渤海区零部件配套力 111
附件八：环渤海区丰田项目配套零部件企业 115
附件九：丰田海外生产企业 118
附件十：丰田系零部件企业中国投资状况 119

参考文献： 123

第章 世界汽车工业发展状况趋势分析

世界汽车工业已100年发展历史作产业汽车工业次历四发展阶段产品发明产品发展产出迅速扩更新需求市场成熟阶段整体讲90年代开始世界汽车工业已步入更新需求成熟市场阶段部分市场处产出迅速扩市场发展阶段中国汽车工业处发展阶段

世界汽车整车产业竞争格局
() 整车产品结构 wwwword98com中国文案网搜集整理
国际通行分类方法汽车行业般分四类：轿车轻型商车重型载货车型客车根OICA（国际汽车制造商协会）统计2001年全球汽车年产量5577万辆左右2000年降39中轿车占总产辆70（见表1）汽车行业体轻型商车（包括轻型客车皮卡越野车功车等）占总产量25左右位居次轿车集制造技术化工技术源技术电子技术身已成衡量国家汽车工业发展水重标志世界汽车生产商说许厂商整车产量中部分轿车产品例2001年排名前15位汽车厂商中（表2）轿车重50见轿车生产水高低已成汽车厂商国际化竞争中求生存保持竞争优势关键素
表1 2001年世界汽车产品构成
车型
产量（万辆）
占总产量例（）
年增长率（）
轿车
39538
709
32
轻型商车
14277
256
49
重型载货车
1796
32
128
客车
157
03
07
总计
5577
100
39
资料源：世界汽车工业发展报告

表2 2001年汽车制造商排名 单位：万辆
序号
厂商
轿车
轻型
商车
重型
载货车
型
客车
总产量
轿车占
重（）
1
通（美）
4664
2919
—
—
7582
615
2
福特（美）
3699
2977
—
—
6676
554
3
丰田（日）
5021
984
45
043
6055
829
4
众（德）
4881
204
19
045
5109
955
5
戴—克（德）
2393
1785
171
153
4364
548
6
标致雪铁龙（法）
2710
392
—
—
3102
874
7
田（日）
2609
65
—
—
2674
976
8
日产（日）
1967
568
22
015
2559
768
9
现代—起亚（韩）
2088
398
19
14
2518
829
10
菲亚特（意）
1929
359
107
14
2409
800
11
雷诺（法）
2070
305
—
—
2375
872
12
三菱（日）
1242
378
25
023
1648
754
13
铃木（日）
1162
379
—
—
1541
754
14
马达（日）
780
177
—
—
957
815
15
宝马（德）
947
—
—
—
947
1000

合计
50516
资料源：OICA统计资料
（二）国家生产格局
域分布世界汽车生产集中欧洲北美亚太区根2001年汽车产量排名（表3）欧美等发达国家处导位排名前四位分美国（205）日（175）德国（102）法国（65）行业集中程度仅四老牌汽车强国产量已占整汽车产业半壁江山（占世界总产量50）果加国家产量前15位国家汽车产量占世界总产量92左右基垄断全世界汽车生产2001年发展势头发达国家受国汽车消费市场疲软影响增速缓慢甚出现幅度滑北美区受美国济景气影响降幅达104欧洲然稍增长国形势反差6汽车生产国中法国利时德国分增长8153英国意利西班牙分降796英国首次挤出前10名年亚太区新兴国家快速增长汽车消费市场带动发展势头强劲韩国年已挤入前5名中国2002年预计增长速度达50足令世界瞠目
果较汽车行业中体——轿车行业难发现生产国非美国日（表3）产量占世界轿车产量22次德国占147美国居第三占世界轿车产量135美国三汽车集团产品结构出（表2）美国通汽车福特汽车克莱斯勒三公司轿车重低国家厂商说明美国汽车消费呈元化厂商产品结构相较合理衡抵御风险力相较强美国保持汽车生产第国重原
表3 2001年全球汽车轿车产量前15位国家 单位：万辆
序号
国
（汽车总产量）
2001年
产量
（万辆）
年增长率（）
占世界
总产量
例（）
国
（轿车）
2001年
产量
（万辆）
年增长率（）
占世界总产量例（）
1
美国
11425
11
205
日
8117
3
22
2
日
9777
4
175
德国
5299
3
147
3
德国
5691
3
102
美国
4879
12
135
4
法国
3628
8
65
法国
3181
10
88
5
韩国
2946
5
53
韩国
2471
5
68
6
西班牙
2849
6
51
西班牙
2211
7
61
7
加
2535
14
45
英国
1492
9
41
8
中国
2331
13
42
巴西
1481
10
40
9
墨西哥
1865
4
33
加
1274
18
35

10
巴西
1798
7
32
意利
1271
11
35
11
英国
1685
7
30
墨西哥
1140
11
32
12
意利
1579
9
28
利时
1058
16
29
13
俄罗斯
1249
4
22
俄罗斯
1021
5
28
14
利时
1187
15
21
中国
703
16
19
15
印度
853
5
15
印度
532
3
15
合计
51398

92

36129

953
2001年
全球产量
5577
39


39538
32

资料源：世界汽车工业发展报告
（三）厂商生产格局
汽车产业市场供结构角度衡量汽车产业划分两种结构存市场：
方面世界范围许国家汽车厂商直接投资产品出口设置种种关税非关税壁垒相说世界汽车工业国际化程度高规模厂商竞争激烈垄断竞争市场全球汽车生产基呈6+3格局通系（包括菲亚特铃木富士重工五十铃）福特系（包括马达沃尔沃轿车宇）戴姆勒克莱斯勒系（包括三菱－现代）丰田系（包括发日野）众系（包括斯堪尼亚）雷诺系（包括日产三星）6汽车集团外加田宝马标志雪铁龙三独立制造商根OICA统计2001年仅六汽车集团产量已占世界总产量60左右果加排名前15位汽车制造商产量达5000万辆占整世界汽车产量90（表2）汽车制造商产量控制着全球汽车市场技术引领着汽车行业发展根美国消费者声评估2001年佳10品牌跨国公司产品
方面普遍认汽车产业特发达国家汽车产业国际化程度高汽车生产国生产处领先位东道国厂商实际统计数字表明（表4）绝数世界著名汽车生产巨头国生产重普遍50说明汽车厂商间竞争优势基础国市场理解汽车生产高度国际化指汽车产业体化产业链中零配件供应体系国际化
表4 2001年汽车制造商国产量重 （单位：万辆）
国家
厂商
国产量
全球产量
国重（）
美国
通
3722
7582
490
福特
3280
6676
491
戴姆勒克莱斯勒
2830
4364
648

德国
众
2072
5109
406
宝马
734
947
777
法国
雷诺
1417
2375
595
意利
菲亚特
1415
2409
587
日
丰田
3354
6055
554
日产
1294
2559
506
田
1285
2674
481
资料源：日汽车制造协会
（四）国家消费格局
汽车消费市场布局欧洲北美日等发达国家汽车消费市场排名前四位汽车消费国分（表5）：美国（313）日（106）德国（65）英国（49）中美国毫疑问全球汽车消费市场新购汽车数量处第二位日三倍特非轿车领域生产消费中美国更占绝优势美国疆土辽阔然素紧密关系推断中国汽车生产消费市场仅仅轿车武商车型客车必席时表七出国家汽车消费市场日趋成熟汽车消费满足更新需增长出现降南美亚洲新兴汽车市场墨西哥巴西中国增长迅速成影响汽车产业发展重力量
新兴汽车市场市场容量较轿车载货车客车销售增长快传统汽车市场方面北美轿车销售量明显降商车销售量猛增特轻型客货两车休闲车（MPV越野车）销售出现热潮西欧日汽车市场轿车销售量然增长销售较价格便宜中型轿车高档车豪华轿车需求正降
表5 2001年世界前15位汽车消费国新登记车辆 （单位：万辆）
序号
国家
轿车
（增幅）
商车
（增幅）
载货车
（增幅）
客车
（增幅）
总计
（增幅）
占世界市场
例（）
1
美国
8422（48）
8701（23）

139（340）
17470（19）
313
2
日
4289（07）

1600（51）
16（–39）
5906（09）
106
3
德国
3341（11）
291（72）


3632（16）
65
4
英国
2458（107）
308（100）

037（142）
2771（100）
49
5
法国
2254（57）
496（40）


2750（54）
49
6
意利
2423（03）
216（57）


2640（08）
47
7
中国
717（171）

819（54）
821（178）
2358（130）
42
8
西班牙
1515（31）
248（00）


1763（27）
31
9
加
868（23）
726（14）


1595（06）
28

10
巴西
1277（101）
200（09）
73（66）
16（10）
1589（76）
28
11
韩国
1065（07）
386（36）


1451（15）
25
12
墨西哥
666（124）
251（32）


918（76）
16
13
印度
558（34）
259（18）


817（29）
15
14
澳利亚
529（44）
243（42）


772（18）
14
15
荷兰
530（113）
101（112）


631（112）
11
合计
47063




839
资料源：世界汽车工业发展报告

二世界汽车工业发展特点
（）汽车产业高度全球化
着济全球化新技术革命产业结构调整汽车生产国际化趋势已越越明显表现方面：
1．生产营国际化
绕贸易壁垒降低生产营成跨国公司全球角度制定营战略选择合适点进行生产实现生产素佳组合全球化选择OEM件销售市场市场方进行终装配利资源销售汽车生产国际化趋势
2．产品国际化
许具性产品满足国际市场需求已失民族性追求国际性通性竞争力某国制造正某公司制造取代许产品通技术转许证贸易国生产已司空见惯
3．市场国际化
国际市场中汽车贸易额商品工业发达国家汽车进出口量世界汽车市场体跨国公司市场延伸世界根市场开发产品根市场组织生产市场成组织营生产活动源头核心
4．资国际化
汽车跨国公司扩市场积极发展中国家汽车生产进行合资合作设厂生产方面发达国家汽车公司相互持股分方国家设厂形成中中局面
5．技术合作国际化
技术互补技术转表现技术国际化两方面面激烈竞争汽车市场企业保持技术竞争优势必须加研究开发力度需费十分昂贵时独家难应付开展技术联盟实现优势互补享技术成果统计80年代95联盟技术联盟中50侧重跨国研究开发日美欧等国汽车制造商正着手利网络技术进行新型汽车计划设计生产电子开发实施种跨区域跨系统众企业时参电子开发会断扩企业合作关系缩短开发时间费
外汽车制造商已技术保密作垄断市场唯手段技术直接进入市场进行流动通技术转直接获取利润
（二）市场成决定汽车工业发展前景关键素
世界汽车工业已形成足够规模生产力技术水满足种需求真正宰汽车产业发展方速度关键市场形成生产力产品开发技术水等切围着市场转局面
（三）世界汽车销售市场重心逐渐东移
十年亚太区直世界济发展快区加口众汽车拥率明显偏低市场潜力巨长远亚洲汽车目标市场必然成众汽车厂商争夺焦点许跨国公司发展开拓亚洲市场作身发展战略通福特克莱斯勒众等公司开始亚洲投资建厂扩亚洲市场份额亚洲国家更摩拳擦掌纷纷提出汽车产业发展成国济支柱产业场群雄逐鹿战必亚洲演
（四）生产营集团化跨国公司寡头垄断格局已形成
世界汽车工业世纪发展逐渐形成寡头垄断格局少数汽车生产厂家占着部分市场例：美国通（GM）福特（Ford）克莱斯勒（Chrysler）法国标志雪铁龙（PSA）雷诺（Renault）意利菲亚特（Fiat）国市场强力占者日汽车生产厂家丰田（Toyota）日产（Nissan）两家占国市场60寡头垄断形成汽车工业成熟标志企业间激烈竞争系列兼结果汽车工业规模济效应显著行业产量越越利图汽车工业发展趋势必然分散走集中形成寡头垄断格局汽车生产厂家追求规模济效应必然结果
（五）生产力市场需求矛盾突出
汽车工业汽车生产国国民济中占举足轻重作加汽车产业规模济效应十分明显汽车生产厂家十分重视提高生产力汽车工业生产力迅速提高全世界汽车市场需求增速十分限甚时出现负增长造成严重开工足关专家统计
2000年剩汽车生产力现1400万辆升2200万辆相北美汽车厂家总产量见生产力市场需求矛盾十分突出
（六）跨区域跨国界企业兼联合
年汽车行业兼浪潮愈演愈烈跨国集团扩市场份额实现战略性互补等原纷纷前竞争手张开怀抱先韩国宇集团收购双龙汽车公司弥补四轮驱动型载货车空白戴姆勒——奔驰克莱斯勒强强联合成全球性汽车巨宝马收购劳斯莱斯劳斯莱斯抬高身价入超高级轿车市场
时适应整车厂全球化趋势欧美型零部件跨国公司间掀起场兼合浪潮特座椅仪表盘等饰件制动器发动机相关部件领域进步扩营盘整车厂家附提供产品调整产品结构供货体制更加活跃Bosch德尔福等零部件集团年巩固核心企业位进行战略重组零部件企业兼重组世界零部件供应体制产生巨影响时意味着全球范围零部件产业结构调整已开始

三世界汽车产业发展趋势
（）产品发展趋势
着环保节观念深入心济发展区汽车消费量增加汽车消费市场成熟口稠密区停车泊位日益紧张型车例断增加扩型汽车生产汽车生产企业想市场站稳脚必然选择目前欧洲市场1L13L型轿车正成竞争焦点日法国美国汽车生产厂纷纷计划推出中型轿车新产品参市场竞争外气体燃料汽车混合动力汽车燃料电池汽车代表新源汽车发展尤引注目代燃机动力系统研究受全球重视电驱动系统优势传统燃机竞争系统纯电池电动汽车行驶里程短价格高普推广受限制适家庭班车混合动力电动汽车产业化前景燃料电池汽车技术行性注定未汽车发展方预测氢济引发汽车工业革命2001年燃料电池汽车进入商业化日预计2010年气体燃料汽车达100万辆伊朗预计2010年改制NGV20万辆德国2010年达10—40万辆国汽车产业国际先进水落20年左右电动车领域国发达国家基处起跑线某方面处世界领先位国汽车工业技术实现跨越式发展提供次历史性机遇

（二）产品更新周期越越短
缩短新产品开发周期增强产品竞争力关键素利改善产品市场适应性时投入市场提高市场占率缩短开发周期公司部开发体制配套厂家关协作体制进行系列改革日丰田公司采种谓时步开发系统通整车设计研究开发整车厂商零部件厂商间切块分工步承担缩短开发周期降低研发成风险目前发达国家汽车产品开发周期基缩短2年产品开发周期缩短许公司年许新车型投放市场新报道GM公司宣称现起28天推出新车型
（三）力采通底盘
均说汽车底盘开发费约占整车辆开发总费80采通底盘全球竞争中降低产品开发成生产成缩短开发周期关键素汽车制造厂商进行统底盘工作通计划2005年轿车底盘简化7种福特公司含轻型商车底盘统简化16种克莱斯勒公司现基统78种底盘水众集团述公司稍高级轿车奥迪收购西特斯柯达4商标底盘类4种外雷诺PSA菲亚特等集团针区国家类市场推出风格车身通底盘想轿车领域规模产量确保成方面竞争力必须力推行通底盘扩通底盘生产规模目前述跨国公司种底盘生产量100万辆外底盘世界范围通化加剧底盘发动机等配套厂间竞争
（四）全球范围优化选购零部件降低成
辆汽车制造成中零部件成占60—70零部件厂家降低成非常重通零部件标准化享相关零部件整车厂全球范围选择供应商
降低成般整车厂长期配套量配套时规定成压缩计划零部件厂家通扩规模降低成满足整车厂求目前整车厂制率通公司43菲亚特公司40—45沃尔沃公司40福特公司38克莱斯勒34标致30数厂家制率控制30左右削减成汽车制造厂商降低制率已成世界性潮流整车发展影响零部件整车厂通常采取开发方式便提高竞争力
（五）广泛采新技术
动力性提高燃油效率方面广泛采柴油增压技术绝热技术电子控制燃料喷射系统全电子化点火系统液力变速器等技术材料构成中开始注重轻质高强度层复合材料碳纤维增强塑料应陶瓷等新型材料研究
行驶安全提高舒适性方面开始研究采电子车速控制ABS电子防碰撞声纳障碍报警瞌睡防止器高性夹层安全玻璃防火措施防爆轮胎车高电子调节等技术
外环保节约源出发世界汽车生产厂积极开发代燃料目前较成功液化石油气天然气氢气甲醇电燃料电池等
（六）零部件模块化供方发展
模块化生产零部件集合成总成进行总装种方式模块化生产通二级配套厂级配套厂家配套实现汽车生产厂家讲减少直接配套级配套厂家数量配套产品种类便简化理提高质量降低成福特公司全世界生产厂中采削减零部件组装数量方法生产成降10亿美元
（七）生产方式柔性化方发展
着汽车产业发展汽车消费者需求求断发展统品牌统款式统档次产品已完全满足顾客需求汽车生产必须根产品类型时变化产生柔性化生产种生产方式根户需求批量生产单件生产种意性强生产方式结合批量生产单件生产方式优点准时化动化支柱销售部门作生产程起点定货合组织品种批量生产全面追求善美满足元化需求获更济效益世界消费市场性化时尚化样化热潮已波汽车消费市场汽车产品性化时尚化样化成发展必然趋势柔性化生产汽车生产满足市场需求重手段争夺市场竞争中重性越越突出

四结 语

目前世界汽车产业发展现状趋势跨国公司优势越越明显着汽车产品开发周期进步缩短汽车生产规模企业面竞争压力会越越生存必须企业联合导致汽车产业全球范围兼重组连美国克莱斯勒德国戴姆勒—奔驰样世界知名公司通合扩规模谋求发展说国已失独立发展民族汽车工业国际环境果味强调开发独立发展已法适应快速变化市场需满足日趋严格法规求法国际跨国汽车集团抗争充分吸纳国技术长合资合作降低研究开发成缩短新产品开发生产周期增强竞争力现实效途径汽车生产跨国集团合资合作前汽车工业发展国家谋求发展形式

第二章 中国轿车整车产业发展状况分析
中国轿车整车产业发展现状

根中国汽车工业协会2002年统计（表6）国目前产出轿车整车生产企业29家（包括生产MPVSUV轻客企业）中合资企业17家占582002年轿车总产量达123万辆域分布（图1）排名前5位城市分：海（35）吉林（21）湖北（9）天津（8）重庆（6）国轿车集团布局基致反映出集团导位进步加强企业规模国外跨国公司差距年改善产量超5万辆企业8家排名前5位企业产量占整轿车产量60产业集中程度整汽车产业总体说中国轿车产业20年发展已初步形成完整轿车工业体系产品种类生产力断增长产品水日益提高
表6 2002年全国轿车生产企业排名（包括MPVSUV） 单位：万辆
序号
企业名称
企业性质
产量（万辆）
占全国例（）
1
海众
合资
279
227
2
汽众
合资
192
156
3
海通
合资
111
91
4
汽夏利
市公司
89
73
5
神龙汽车
合资
84
69
6
重庆长安
合资
68
55
7
广州田
合资
59
48
8
汽奇瑞
国
50
41
9
吉利汽车
民营
435
353
10
广州风神
合资
389
316
11
汽轿车
市公司
30
25
12
南京菲亚特
合资
24
195
13
昌河汽车
市公司
21
167
14
东风悦达起亚
合资
21
163
15
海南马达
合资
18
15
16
东南汽车
合资
168
137
17
西安秦川
国
165
134
18
长丰猎豹
国
151
122
19
哈飞汽车
合资
15
12
20
北京吉普
合资
091
074
21
华晨汽车
海外市
089
072
22
江淮汽车
市公司
045
036
23
河北中兴
合资
037
030
24
金杯通
合资
037
030
25
东风柳州汽车制造厂
国
027
022
26
贵州云雀
合资
018
015
27
北京现代
合资
013
011
28
奥拓江北
国
005
004
29
奥拓江南
国
002
002
合计
1230
100
2002年全国轿车总产量（包括MPVSUV车型）
1230
资料源：中国汽车工业协会
注：中国汽车工业协会统计范畴轿车企业包括国家公布目录轿车企业部分轻型客车企业国家政策汽车产品实行目录制导致轿车产品轻客身份获国家许浙江豪情江苏悦达等产品方面年轿车需求增加轻型客车生产企业纷纷轿车领域进入政策技术限制部分企业采取中间路线目标瞄准年迅速发展厢式功车运动型功车MPVSUV种类型车介轿车轻型客车间途消费群体角度更接轿车










资料源：中国汽车工业年鉴

二中国轿车整车竞争格局

鼓励轿车企业扩规模提高中国整轿车产业竞争力1987年国家确定轿车行业三三总体生产格局汽东风汽国三轿车生产基相应天津夏利北京吉普广州标致列入三范围二十年发展着汽众通汽丰田众东风日产PSA标致集团全面合作三位进步加强三格局已名存实亡天津夏利汽收购北京吉普惨淡营广州标致更早早退出历史舞台中国汽车工业次洗牌3+X（三汽车集团X家独立汽车制造商）格局已初现端倪汽车业跨国公司华布局基完成（附件）
首先国轿车企业竞争实力三集团位明显提升轿车产量已占全国75（图2）特年年外联三集团跨国公司造中国汽车产业三极已凸现外企业散落三集团外长安福特长安铃木东南汽车南京菲亚特沈阳华晨昌河汽车北京现代吉利轿车等企业生产微型轿车轻客低端产品市场占较份额总体产量占全国25左右然目前企业发展势头错整轿车行业占相位长远企业三集团夹击难独立生存绝入三集团体系中X家企业底花落谁家必中国汽车产业发展未知数
资料源：中国汽车工业年鉴
（）汽集团
德国众开脚踩两船(汽合作成立海众汽合作成立汽众)先例汽果断通合作伙伴位置提更高迫众公司2002年4月续签合合作期限延长20年年汽通联手进入柳州五菱生产型车汽通五菱公司正式成立江苏兼仪征汽车厂跃进汽车集团(称南汽)合作正加紧进行特南汽中央方合作速度已加快透南汽汽菲亚特合作情理中安徽参股奇瑞汽直希增资扩股掌握导权江西江铃汽车早已纳入汽视线果江铃利合作汽引入更合作伙伴——美国福特汽车公司外2002年10月汽斥资5970万美元收购韩国宇10股份联合通海通收购山东烟台车身限公司赛欧生产线移置山东汽谋划长江三角洲中心更汽车王国正形成目前汽旗轿车生产企业7家：海众海通东岳汽车（烟台）柳州五菱汽奇瑞贵州云雀产量已达45万辆左右占全国40处轿车生产龙头位
（二）汽集团
完成长春（众汽轿车）青岛 (青岛汽车厂)海南(汽海南汽车限公司)整车布局2002年汽触角伸华北成功重组天汽控制天汽优良资产——夏利股份公司华利公司透夏利股份公司天津丰田实现日丰田公司初步合作汽天津拥汽车生产基年控股川旅汽丰田公司合作点面延伸天津成长春项目合作目标锁定30万40万辆等造新汽种合作力度深度广度中国汽车工业发展史史前例目前汽集团旗轿车企业5家：汽众汽轿车汽夏利天津丰田海南马达产量超29万辆占全国23左右
（三）东风集团
2002年神龙汽车公司合作伙伴雪铁龙提升标致雪铁龙集团（PSA）合作层次范围深度相应提高9月东风日产签署全面合作协议车商车领域开展全系列车型广泛合作容包括现风神汽车(东风南方基)商车(已东风杭州日产柴油机公司)轿车(东风襄樊基)外东风台湾裕隆公司合资风神汽车取错销售业绩2002年5月东风广州田三家签署广州出口加工区生产轿车协议表明东风田合作进入新阶段原广州田项目中两块块广州田合作广州田汽车限公司块东风田合作东风田发动机公司负责广州田提供发动机专家预测中方毫汽车背景广州田迟早东风公司囊中物外7月通悦达实现韩国起亚合作弥补轿车中低端车型雷诺三江雷诺合作紧锣密鼓进行中果合作均实现东风汽车公司合作伙伴单雪铁龙渡法国标致雪铁龙雷诺日日产田韩国起亚等实力增强目前东风集团属轿车生产企业3家：神龙富康风神汽车东风柳州汽车制造厂（东风王子）东风悦达起亚产量达14万辆占全国12左右位居第三

三中国轿车市场发展前景

根日美国等发达国家轿车市场发展规律均GDP达1000美元时轿车开始进入家庭轿车进入家庭标志轿车市场必然进入快速成长期2001年中国均GDP已达960美元消费结构变化结点已接2002年轿车市场私购车例已超50标志着中国轿车市场已开始进入私购车阶段特北京海广州样城市轿车普程度会更快中国轿车产业开始进入快车道2002年中国轿车产销量首次突破百万关达120万辆世界排位连续年第14位升第13位预计两三年2005年国轿车预计超200万辆中国轿车市场位会迅速提升国际轿车市场排位概会第6位第7位中国世界潜汽车市场正形成世界极具吸引力数量非常庞现实市场
档次轿车市场占率角度轿车普程中必然历低高演变程根日验果均GDP衡量时期导产品相适应（图3）









资料源：汽车工业规划参考资料
图见轿车普基划分三阶段：均GDP1000美元时 轿车市场刚刚起步微型车（〈10）普型轿车（1015）处导位日1962年均GDP760美元两种车型分占市场3537均GDP超1000美元时轿车发展进入导入阶段种车型产量增加例基普型轿车中线呈正态分布均GDP超3000美元时轿车进入普期汽车消费开始新增需求更新需求转变轿车档次会明显提升基普型中档车日例1974年均GDP3100美元轿车总产量达393万辆中普型中档轿车占86左右处绝优势高档车（>20）需求轿车发展初期直处低水日直1996年均GDP超3万美元高档车销量开始明显增加达25中国目前情况均GDP1000美元左右轿车产量120万辆基处日60年代水汽车导入阶段阶段汽车市场导产品必定会集中微型车普型轿车日相济发展衡消费政策等消极素影响中国汽车市场导入期会日长日轿车导入普致10年时间中国然预测2015年均GDP会超3000美元轿车真正进入普阶段2025年左右高档车需求中国官车消费例较直处较高水然占例会着轿车普逐年降绝数量然相观

四中国轿车整车行业利外资分析
（）跨国公司中国轿车整车产业中位
回顾中国汽车工业发展历史明显划分两阶段：跨国公司进入前（1949——1984年）跨国公司进入（1984——）分水岭1984年北京汽车制造厂美国克莱斯勒公司合资生产切诺基轻型越野车
跨国公司进入前中国汽车工业高度封闭产业技术装备水理水产品质量新产品开发力生产力世界先进水相甚远然时期中国开发东风红旗海等品牌轿车产量非常低直
1986年中国轿车产量5000辆左右远远没达产业应规模中国汽车工业基卡车工业直1984年北京汽车制造厂美国AMC公司（克莱斯勒公司收购）成立中国第家轿车整车合资企业（生产包括两吉普车系列12种车型设计年产量10万辆）标志着中国轿车产业正式起步
二十年时间里通量技术引进合资合作国轿车产业取飞速发展轿车产量逐年提高2002年已突破100万辆占汽车总产量例90年84升2002年30左右已成中国汽车工业体（图4）中合资企业生产94万辆占总产量77轿车产品品种增加快技术水质量提高已够生产桑塔纳克奥迪捷达田风神蓝鸟赛欧POLO富康夏利长安等10系列30品牌产品中产品基国外市场时推出缩短国际汽车工业差距
资料源：中国汽车工业年鉴
说中国轿车产业诞生发展壮跨国公司着千丝万缕联系相长时期难摆脱控制中国轿车工业发展历史部跨国公司合作历史
（二）跨国公司进入历程
轿车行业中国汽车产业中利外资集中领域截止目前国家已先批准成立24家事轿车整车生产合资企业（表7）中包括生产MPVSUV轻型客车企业进入时间94年汽车工业产业政策颁布2001年中国入世分界分三阶段
汽车工业产业政策颁布前国汽车工业处起步阶段改变汽车工业严重缺重少轻轿车空白局面国政府开始鼓励种方式引进外国先进技术设备资金进入国汽车工业特轿车整车制造业阶段先家跨国公司进入中国事轿车整车生产美国克莱斯勒公司德国众公司法国标致公司日铃木公司国汽车企业成立合资企业奠定国轿车产业基础中国汽车产业门刚刚开启外资中国市场缺乏解许跨国公司处观中时已投资德国众考虑潜风险太求桑塔纳汽车销售权卖断中方
1994年国家颁布汽车工业产业政策考虑时国汽车零部件工业缺乏资金投入技术落严重阻碍整汽车产业发展轿车零部件作发展重点制定整车更宽松引资政策规定限制审批轿车轻型车新整车合资项目政策限制阶段进入跨国公司投资规模较美国通公司15亿美元总投资名列外资企业榜首时跨国性汽车零部件生产集团开始成批进入国零部件行业典型例子：原美国通汽车公司属世界第汽车零部件集团——德尔福汽车系统公司相继华建立十四家合资企业世界头号汽车电器厂博世建立四家合资企业TRW天合公司建立六家零部件合资企业等外资引入推动国轿车零部件发展起重作
中国加入WTO面中国火爆汽车消费市场先行者成功示范跨国公司掀起新轮投资高潮2002年前10月里跨国公司中国土汽车公司合资案例超20年总次投资浪潮合作层次投资规模超前两阶段极推动国汽车产业重组步伐汽车工业产业政策中直接利外资三条底线：国产化率外资整车企业超两家中方控股相应突破促进国家新汽车产业政策出台：汽东岳汽车限公司（通第三家整车厂）广州田出口基（田占65股份）
表7 已华投资事轿车整车生产跨国公司（时间排序）
序号
企业名称
合资成立时间
合资
外方
注册情况
生产车型
生产力（万辆）
1
北京吉普
19841
美国克莱斯勒
注册资：146亿美元
中外股：576：424
切诺基帕杰罗奥兰（三菱转技术）
4
2
海众
19853
德国
众
注册资26亿元
中外股：50：50
桑塔纳2000普桑帕萨特GOLPOLO
30（桑）
3（帕）
3
广州标致
19857
法国标致公司
注册资19210万民币
中外股：66：34
标致505型轿车
已破产
4
汽众
19912
德国众奥迪
注册资3712亿元民币
捷达奥迪宝
15（捷）
3（奥）





中外股：60：30：10


5
神龙汽车
19925

法国雪铁龙集团（现PSA集团）
注册资：34亿民币
中外股：70：30
200210东风PSA集团签署扩合作协议双方增资20亿元民币股份回购方式终形成持股50％
富康爱丽舍毕加索
15
6
海南
马达
1992

日
马达
98年入汽
普利马福美莱（MPV）
5
7
郑州日产
19933
日日产三友
总投资138亿元
中外股：70：30
帕拉丁（MPV）
—
8
重庆长安
19935
日铃木岩井株式会社
注册资7000万美元中方日方分占5149股份
奥拓羚羊
15
9
哈飞
19943
英国航空基金
注册资4998万美元
中外股：75：25
赛马百利
20
10
东南汽车
199511
台湾裕隆集团
注册资6030万美元
中外股：50：50
富利卡（MPV）
3
11
海通
19973
美国
通
总投资：1521亿美元
中外股：50：50
克
10
12
广州田
19985
日
田
注册资116亿元首期总投资227亿元
中外股：50：50
雅阁奥德赛
3
13
贵州云雀
1998
日富士重工新加坡陈唱公司
注册资45亿民币
中外股：51：25：24
云雀
—
14
金杯通
1999
美国
通
总投资23亿美元
中外股：50：50
雪佛兰（SUV）
5
15
南京
菲亚特
19994
意利菲亚特
总投资30亿
中外股：50：50
菲亚特（派力奥西耶）
6
16
河北中兴
199912
华晨
集团
注册资3000万美元
华晨占60股份
中兴SUV
5
17
风神汽车
20003
台湾裕隆公司日产技术转
合资例：东风汽车公司６０％台湾裕隆公司４０％
蓝鸟阳光
5

18
天津丰田
20007
日
丰田
总投资额l亿美元中外股：50：50
20028汽夏利日丰田双方增资终全部投资10亿美元
VITZPLATZ等车型台新车型皇冠30
20
19
长安福特
20014
美国福特公司
注册资9800万美元
中外股：50：50
嘉年华
5
20
东风
悦达起亚
20023
韩国
起亚
注册资7000万美元
东风：悦达：起亚：25：25：50
普莱特系列千里马
15
21
汽通五菱（柳州）
20026
美国
通
汽：通汽车：柳州五菱：501％：34％：159％
五菱光
13
22
北京现代
200210
韩国
现代
总投资33亿民币
中外股：50：50
索纳塔
5
23
田广州出口基
200211
田技研工业株式会社
161亿民币
广州汽车集团公司东风汽车公司田出资田占65股份
田系列轿车
—
24
汽东岳汽车限公司
200212
通中国公司海通汽车公司
三家出资9亿民币
汽：通中国：海通：25：25：50
克赛欧型轿车
—
资料源：作者搜集整理
注：广标郑州日产天津丰田长安福特田出口基汽东岳汽五菱2002年轿车产量没统计
（三）跨国公司进入中国般规律
跨国公司华投资战略跨国公司进入中国情况着许相似规律表现方面：
1．中国汽车产业政策严格制特汽车整车产业引进外资政策种种限制跨国公司迫采取非控股合资进入方式非资产合资许证生产方式实施进入跨国公司获企业控制权总试图拥高持股例表中出国外汽车制造商普遍足股权例限少年批准整车企业中采等股权制结构时跨国公司技术优势理优势品牌优势数汽车合资企业中拥实际营控制权
2．高度产业进入壁垒跨国公司进入竞争表现数量极限合作伙伴竞争先进入厂商先发优势十分明显拥较高市场占率市场营销网络售服务网络具较强优势德国众公司法国标志雪铁龙公司等求公司必须推出新产品中国市场站稳脚
3．跨国公司进入中国战略国轿车产业零开始规模技术国际水相差甚远特零部件产业难满足跨国公司求跨国公司进入中国选址时受外资政策约束中国国寻找合资伙伴然象伞兵降落样中国找适合现代化汽车生产合作象配套环境
着政策断宽松外资前意合作营开始采取装甲步兵式协投资方式谓装甲指整车项目采取新建投资方式规模起点较高普遍达规模济次优规模水般期产量35万辆二期1520万辆甚更高规模国配套水较低满足整车企业生产求跨国公司必然考虑体系配套企业中国投资提供配套服务着众通公司整车厂进入供应商博世德尔福集团中国设厂说跨国公司华种装甲步兵式投资实际生产某车型生产体系进入

五结 语

通分析中国轿车产业3+X格局已基形成跨国公司整车领域第轮投资已接尾声天津开发区幸运抓汽丰田项目开发区发展汽车产业开头长远中国轿车行业兼重组刚刚开始开发区竞争中分更蛋糕汽车产业做做强关键素开发区汽车零部件配套力跨国公司种装甲步兵式进入规律着整车项目华布局确定未年必定量配套企业进果开发区中心2时车程配套半径范围天津丰田汽夏利北京现代北京吉普等四家规模较整车企业形成80万辆整车产量零部件企业创造量需求天津开发区应充分利丰田带动效应周围市场资源配套牌积极促汽车零部件企业特日韩国企业区聚集形成规模优势

第三章 中国加入WTO汽车产业影响
国加入WTO汽车产业影响全方位中国汽车产业前种封闭发展环境复存国际汽车产业产品技术理服务资会方便进入中国包括整车制造厂商零部件生产厂商汽车销售贸易维修服务行业等产生系列影响

汽车产业WTO相关条款
（）关税方面
根中美中欧双方协定关汽车谈判结果2006年7月1日轿车整车关税2000年80~110降25降速率逐年递减汽车零部件均关税2000年25左右降10（详见附件二）
表8 中国轿车关税降税情况表
时间表
200111
200211
200311
200411
200511
200611
200671
轿车关税
70~80
4385~507
3820~43
3420~376
30~30
28~28
25
（二）进口配额进口许证
国政府承诺逐年增加汽车产品进口配额定量性质限制数量然采全球配额方式汽车关键零部件进口配额加入WTO年60亿美元基数年递增15直2005年1月1日全部取消2001年起逐年取消进口许证限制2005年1月1日全部取消
（三）外商投资理方面
加入WTO国放宽外商投资限制
第国政府承诺入世放开发动机合资企业股限制允许外方控股
第二逐步放开方政府审批合资企业期限：加入WTO第1年放宽6000万美元第3年放宽1亿美元第5年放宽15亿美元
第三加入WTO第3年起放开汽车合资企业生产车辆类类型车型限制
第四取消停止通法律规章措施针外资企业实施贸易外汇衡求含量求出口实绩求购买国货物技术转国进行研究开发等求
第五入世年取消国产化优惠政策
（四）服务贸易方面
加入WTO国允许外资进行国汽车贸易领域
第允许外资进入汽车销售贸易领域3年予外资汽车销售贸易领域全面贸易权分销权外资享受通中间代理商直接事汽车相关产品进出口权国市场营销权利外资进入设计批发零售售服务修理维护保养运输等分销关整服务领域开放服务贸易日程方面规定加入WTO第1年允许外方中方合资第2年允许外方控股第3年 允许外方独资
第二允许外国厂家国设立分销体系营母厂产品
第三允许外资进入汽车贷款融资领域允许非银行外资金融机构国提供汽车贷款融资
（五）加入WTO协议中没承诺保护措施
国保留国汽车产业采取保护政策两方面：政府继续享合资项目审批权（含服务贸易领域外资准入）审批权更放省级政府二WTO框架允许范围通非关税措施利合理法规条款国汽车产业进行效保护包括反倾销协定保障措施补贴反补贴协议技术壁垒措施

二入世影响
（）整车制造厂商影响
加入WTO部分国汽车生产企业竞争加剧难生存首先关税调必然导致进口汽车价格降国产车面巨价格竞争压力次降低取消进口配额引发进口车量涌入外着外商投资领域放宽外资直接投资建厂会逐渐增疑增加国汽车厂商竞争手素导致结果国厂商竞争加剧生存环境更加严峻关专家
预测加入WTO国现110家整车制造厂中27左右厂家丧失市场竞争力倒闭
1．汽车关税幅降低进口车价格优势显现出国产车面巨价格竞争压力
较目前2006年情况进口整车岸价（CIF）（含运费保险费）设定1进口整车终售价相倍数作较情况致：
表9 入世进口整车国产车终售价较

进口整车终售价
国产车（国产化率达50）终售价
目前
CIF价3倍
CIF价22倍
原
高关税进口许证制度复杂国流通渠道高额中间费等
组装零部件进口关税333国产零部件关税销售渠道简单等
20067
CIF价22倍
CIF价19~20倍
原
关税25取消进口许证制度国流通渠道简单中间费减少等
零部件关税10国产零部件关税销售渠道单等
资料源：刘训勤日中国加入WTO汽车产业汽车世界2002年第7期
出2006年7月整车进口关税降25然进口整车价格然较国产车价格高目前相价格差距已国产车价格占明显优势果考虑决定汽车市场竞争力关键素——性质量品种等非价格素国产车市场竞争中处劣势位整车档次越高进口车价格优势越显著面激烈竞争局面国产车承受价格调空间限度引进先进技术改善生产理降低成提高竞争力唯出路
2．种车型国发展水加入WTO车型受击程度
第类中高档轿车轻型客车价格降税进口车价格差较技术水低面竞争压力
第二类济型轿车微型车轻中重型载货车价格低短期国道路适应性等素具较强竞争力技术水适合国需求改进竞争优势较明显受影响较国中低档次中重型载货汽车国际市场价格约发达国家1／4—1／3水
第三类高级轿车超重型载货车部分特殊途车国制造基础较差敌进口车类车国需求量组织研制批量生产济进口必然会造成巨击
第四类中型客车劳动密集型产品国已引进批先进车型制造技术产品档次提高竞争优势更
面WTO挑战加速技术进步降低生产成国汽车厂商应策两点恰恰正目前国厂商软肋国加入WTO汽车整车行业发展趋势现
110家整车厂兼重组部分企业淘汰出局部分企业投集团资源重新整合行业生产集中度提高形成企业集团3+x格局时企业集团参国际汽车产业竞争合作中国际厂商联手发展

（二）零部件业影响
目前相整车制造业国零部件制造业国际水价格技术竞争力间差距国零部件整车配套兼容性差整车厂某种零部件进行点配套数零部件企业整车企业进行配套零部件厂商未达生产济规模零部件厂规模济问题非常严重导致国汽车零部件产业规模集中度低质量差品种少技术吸收创新力足现状
加入WTO零部件厂商影响三方面：第入世关税降低进口配额取消势必引发国外质优价廉汽车零部件进入中国第二取消汽车零部件国产化求带成惩罚现象整车厂商国际标准进行全球较采购减少国零部件增加零部件进口绝数国零部件价格质量处竞争劣势位第三允许外资进入汽车发动机生产领域外商投资限制放宽会促更外资投资汽车零部件行业造成国现零部件企业生存困境
总言入世国零部件厂商会面两种命运：第种命运国产化政策保护已成熟具较强技术开发力零部件企业公竞争环境获更广阔发展空间企业实力国外企业联姻面良发展机遇第二种命运没技术支撑产品落规模较国产化政策保护零部件企业受较击
1．车零部件生产企业影响载货汽车(特中重型载货汽车)生产企业影响
中低档次中重型载货汽车国已较发展整车国际市场价格约发达国家1／4—1／3水低廉整车价格低廉零部件支持档次车型市场国家难中国市场中国中重型载货汽车零部件企业竞争车零部件然价格相较高
2．电子零部件企业影响结构件企业影响
种零部件企业中生产结构件厂家劳动力密集中低档次结构件技术含量高国企业稍加改进达技术求外结构件般较笨重长途运输成较高车架等结构件长途运输中容易变形设中国整车厂般会境外采购生产结构件企业断提高技术水产品质量基础完全低劳动力成优势国市场占席
汽车电子零部件具技术密集资金密集特征少数技术含量低电子零部件外中国电子零部件性质量价格等方面国外相存差距外国零部件公司够根整车求设计出规格性零部件动整车厂提供技术服务电子零部件价值高体积运输成总成中占例极整车厂采购时会考虑运输距离远根价格性质量面全球采购中国加入WTO国外生产厂家会产品低廉价格优越性硬质量抢占中国市场中国汽车电子零部件企业产生较击换言相结构件言汽车电子类外资太受整车厂配套半径影响会初采取进口零部件急进入中国进行直接投资
3．企业影响企业影响
目前国零部件企业致范围三类类属第三方企业零部件供应家整车企业产品开发力强市场广阔类属整车集团企业拘泥集团部较早开拓市场竞争力较强相部分企业然公司生存独立面市场力十分缺乏处高保护高价格低水竞争类数目菲零部件生产企业规模济开发力弱产品质量差等原加入WTO会受击迅速市场消失规模较零部件生产企业(特目前已市零部件生产企业)抵御击力相较强
目前深沪两市市汽车类市公司中25家公司零部件类企业总体言公司国竞争力较强零部件企业产品知名度生产规模相优势公司面WTO击时承受较压力中国汽车零部件工业整体水落整车零部件企业样承受较击25家市零部件公司生产产品异均规模基赖型汽车集团生产汽车保险杠长春兰宝汽集团配套生产汽车仪表东方电仪东风公司配套入世国外价廉质配件量进入中国市场势必零部件生产企业销售形成巨击外果零部件公司汽车集团间没投资关系保护条约出完全市场行汽车公司倾采购更具优势国外进口零部件
4．国际竞争力零部件受程度影响
根国际竞争力国列出60种汽车关键零部件产品体分三类零部件国际竞争力越强承受WTO击力越强反然
第类竞争力强零部件产品材料密集型劳动力密集型宜长距离运输已批量引进车型配套批量出口汽车零部件33种约占整车制造成20％活塞活塞环轴瓦气门液压挺杆增压器滤清器散热器火花塞汽车电机万节塑料件等
第二类竞争力国外接零部件产品现已批量引进车型配套影响整车性关键总成系统零部件产品通努力形成优势产品国际先进水相存着较差距尤技术性质量差距较突出19种约占整车制造成20％动变速箱离合器制动系统转系统传动系统悬架系统空调系统汽车座椅饰车灯明系统车锁防盗系统刮水器玻璃升降器组合仪器三元催化转化器等
第三类目前竞争力弱零部件产品国刚起步尚属空白具潜市场需求高新技术零部件产品 5种约占整车制造成15％汽油机燃油喷射系统（EFI）制动防抱死系统防滑系统（ABSASR）安全气囊系统（Airbag）等产品已符合发展方需淘汰更新3种
（三）汽车服务贸易业影响
汽车服务贸易领域包括汽车零部件国流通进出口营进口车国产车分销服务公路交通运输汽车维修业分期付款业务汽车保险业务汽车租赁等工业贸易服务业长期体制分割服务业发展程度低国汽车企业数尚未真正进入汽车服务贸易市场仅汽车营销服务体系健全汽车售服务相薄弱汽车维修服务规范具现代汽车服务业特征汽车信贷汽车保险汽车租赁等服务产业基没正常合理发展现销售代理商低水汽车贸易相关服务根法面激烈全球化竞争
首先国加入WTO允许外资进入汽车服务贸易领域国外公司先进理验流售服务良信誉雄厚资金实力必击甚占领中国汽车服务贸易市场
次汽车服务贸易领域外开放削弱国汽车产业竞争力巨市场需求中国汽车产业发展筹码目前国厂家建立销售服务网络低档进口车击国产车市场占动权王牌丧失国汽车服务贸易市场等丧失国汽车产业发展权

（四）外资开放影响
第加入WTO外资中国汽车产业尤轿车产业控制力加强合资企业股限制取消中方合资企业中关生产营技术发展方面发言权变更
第二外资进入限制放宽面中国庞汽车汽车服务贸易市场便宜劳动力生产素必然会定程度刺激国外汽车集团加国投资然关税降低配额取消进口轿车价格降低直接投资直接输出产品更具吸引力华直接投资然会外商进入中国市场形式外资型汽车企业规模进入严重击原较弱中国汽车产业
第三汽车市场竞争加剧外国厂商会加国引进新技术新产品速度提高国整车企业国际竞争力外外国厂商国建立研究开发基仅定程度降低研究开发成便更适应市场需众周知仅国研发员力成远远低国外
外取消外资企业某特定区优惠遇实施国民遇企业性质资金源区差异优惠模式转产业政策导优惠模式外资间外资间获相公政策环境
综述短期加入WTO汽车产业弊利挑战机遇长远利弊加入WTO会带中国汽车产业长期持续发展旦加入WTO中国汽车产业逐渐完全置身全面开放市场环境中企业受行政干预相公市场环境中营发展拓展中国汽车产业视野发展空间融入世界汽车发展洪流实现世界汽车产业接轨步发展

三中国汽车产业国际竞争力分析
（）产业集中度规模济水
目前中国汽车企业济规模跨国汽车公司相差距中国汽车产业资实力数汽车企业达规模济水更数企业效缩跨国公司规模差距
国外汽车公司济规模原汽车工业尤整车工业集中度高美国整车生产集中3家汽车公司数国家整车工业CR4（四家企业生产集中度）达80％CR8达100％汽车工业集中度高汽车企业间购联合趋势越越明显1964～2000年26年间北美欧洲亚洲整车工业(轿车／旅行车)企业数目(具济独立性汽车公司数量)52家降10家1965—1999年西欧载重卡车生产商数量40家降14家仅1998年世界汽车工业企业购案发生618起1998年1月2000年7月汽车企业重购联合案件13起中引注目戴姆勒克莱斯勒合涉金额达495亿美元世界范围6集团汽车产量占全球总产量85％左右
相中国汽车工业集中度低国现118家整车厂520家改装车厂2300家汽车零部件配套件企业汽车企业总数美国日西欧汽车企业总中国年汽车总产量相国外家汽车公司月产量2001年汽车产业生产(产量)集中度包括海众东风汽车公司(含云汽柳汽神龙杭汽)汽集团公司三集团CR3481％加长安哈飞北汽昌河CR7747％（根中国汽车工业年鉴(2002年)）
表10 中国汽车年产2万辆企业生产集中度较
产量
企业数（）
2001年()
年增长()
20万辆
4
578
32
10万辆
7
747
17
5万辆
12
874
40
2万辆
15
915
06
资料源：中国汽车工业年鉴

表11 20002001年中国汽车集团跨国汽车集团实力
企业集团名称
2000年产量（万辆）
汽集团
257
汽集团
342
东风集团
206
天汽集团
129
通汽车公司（美国）
7583
福特汽车公司（美国）
6676
丰田汽车公司（日）
6055
众汽车公司（德国）
5109
资料源：中国汽车工业年鉴
国产车生产未达济规模国产车降价空间较形成批量规模时预计国产车降价20提高企业规模济水中国汽车工业提高发展层次增强国际竞争力重基础根出路推动汽车工业产业组织结构调整促进汽车企业规模资产重组幅度提高汽车工业产业集中度
（二）生产效率生产营成
导致国产轿车价格高原较关键原企业劳动生产率低国汽车企业劳动生产率国际水巨差距程度抵消劳动力成低优势国三企业集团均年生产汽车3辆左右发达国家汽车产业生产率年生产40~50辆
粗略做国产国外类车型成较目前国外类车型较国轿车生产成高出44~140生产成构成理销售费高1096~1009倍材料支出高49~1404制造费差劳务支出部分较低
材料支出成高国轿车生产追求国产化率关国产零部件企业市场保护程度高价格相较高两部分成会着国加入WTO取消国产化政策零部件进口关税降低竞争加剧降低理销售费高国轿车厂家规模济水差企业理营销效率低
（三）研究开发
轿车整车零部件国开发力薄弱基引进仿制目前中国引进技术产品达国际80年代水占35二次行开发换代产品达80年代水占35技术落产品占30




表12 2000年中外汽车厂商研究开发投入
公司
通
福特
丰田
田
长春
汽车研究
东风
研究院
研究开发（亿美元）
5871
4984
3764
2293
035
017
占销售额例（）
396
342
387
428
098
091
资料源：武康费淳璐著WTO框架中国汽车济增长极
外汽技术开发员约2600仅占全公司职工总数26日丰田公司职工总数汽相似技术开发员万占职工总数98
中国汽车产业努力提高开发力力加强研发力度首先幅度提高研发费投入重
外入世政府然进口代（国产化）角度企业补贴研发性补贴作起诉补贴继续实行政府制定实施合理行支持企业进行研发活动优惠政策

四结 语

面WTO击国汽车产业进行场规模结构调整整车企业零部件企业淘汰整合两种结果必居决定结果关键否抓住两三年缓期扬长避短培养出足未国际竞争手抗衡核心竞争力核心竞争力关键素技术开发成降低

第四章 汽车产业链配套模式分析
汽车产业产业链概述
汽车产业链相较长五部分构成（图5）汽车整车制造业核心延伸汽车零部件制造业零部件制造相关基础工业延伸服务贸易领域包括汽车销售维修金融等服务外汽车产业链环节完善支撑体系包括法律法规标准体系试验研究开发体系认证检测体系等果利润构成成熟国际化汽车市场中般零部件采购供应链占15整车制造链占15服务贸易（物流贸易金融）占35
图5：汽车产业链结构
相关工业

汽车整车
制造业


支撑体系

服务贸易业

汽车零部件
制造业





（）整车制造业
整车制造企业般事汽车总装车身制造专业零部件制造企业生产包括总装压焊装油漆四工艺汽车轮胎橡塑件汽车玻璃蓄电池等生产部门惯称相关行业部门构成图6示

图6：汽车制造业构成
汽车零部件制造业

相关行业

汽车整车制造业











（二）汽车零部件制造业
汽车零部件种类名目非常般情况载货汽车零部件总数达7000~8000轿车零部件总数更达1万辆汽车总成中零部件成占70~80果汽车零部件材质途结构功科技含量等方面致分类：
1．零部件材质分类分金属零部件非金属零部件目前金属零部件占重约60~70非金属零部件约占30~40中塑料零部件占5~10发展趋势金属零部件重逐渐降塑料零部件逐渐增加
2．零部件途分类分汽车制造零部件汽车维修零部件占重决定汽车产量保量汽车维修量少世界总状况两类零部件体例8020
3．零部件性质分类分发动机系统动力系统传动系统悬挂系统制动系统电气系统（般品装载工具等）占重车型定（附件三）日统计资料例类构成表
表13 日汽车零部件分类产值构成
序号
类
1990年
2000年
产值（亿日元）
构成
产值（亿日元）
构成
1
发动机系统零部件
21686
168
20316
161
2
驱动传动系统零部件
21164
164
22092
175
3
悬挂制动系统零部件
10609
82
9727
77
4
车身零部件
35864
277
32870
261
5
电气系统零部件
25425
196
26708
212
6
（般品）
14615
113
14258
113
合计

129364
1000
125965
1000
资料源：乔梁著WTO中国汽车产业红旗出版社2002年10月
4．零部件模块化供应角度汽车零部件分 模块→总成→组件→零部件 层次理般次称级零部件供应商二级零部件供应商三级零部件供应商目前受零部件技术水传统生产方式影响种真正意义模块化生产欧美发达国家少见文仅
中高级轿车例说明构成（图7）







图7：典型中高级轿车模块化构成
驾驶舱
模块

车门
模块

干式界面角
制动模块

前端集成
模块

整 车

动力燃油
模块

气囊安全带

转操系统

座椅坐垫系统

电动车窗

防盗装置

门手锁

视镜调节

制动器

制动液储存盒

制动踏板总成

悬架装置

密封件

音响

侧安全气囊

铰链支撑系统

饰附件

车门

定位构件

减振器

速度传感器

执行器

电子控制装置

电线连接

车轮轴承

空气冷器

机油冷器

车体结构

道控制件器

传感器线束

车灯电气装置

流体理系统

量吸收装置

喇叭

接插附件

容器机罩

动力总成

发动机理

热工传感系统

进排气歧

燃油喷射系统

燃油输送系统

排气循环系统

空气控制系统

饰附件

散热器

冷凝器

电气操系统

线束






















5．科技含量汽车零部件分类表
表14 汽车零部件科技含量分类表
科技含量
零部件名称
高科技类
发动机总成齿型带V型泵排气催化转化器风扇离合器空调设备视镜座椅系统油封中央接线盒汽车仪表汽车铸件模具软饰件安全气囊 特种油品安全玻璃燃油喷射装置动变速箱总成制动防抱死系统（


ABS）加速防滑调节装置（ASR）动衡系统四轮转四轮驱动动悬架半动悬架全动空气悬架系统全球定位 导航系统（GPS）
科技类
变速箱总成保险杠（型塑料件）活塞活塞环气门液压挺杆轴瓦塑料油箱机油滤清器燃油滤清器离合器盘式制动器转盘刮水器门锁安全带发电机起动机组合开关分电器等角速万节专紧固件灯具汽车锻件轴承音响设备车载电视特种带材（轴瓦散热器）
般类
高压油散热器制动软转器传动轴桥齿轮减振器钢板弹簧轮辋玻璃升降器风扇洗涤器暖风机点火线圈火花塞喇叭电线束灯泡车工具蓄电池
资料源：庄继德著汽车零部件系统工程北京理工学出版社1999年6月
（三）汽车相关工业
汽车生产涉钢铁冶金 塑料陶瓷等原材料工业电子电器等十产业部门行业汽车产业关系十分密切（图8）目前全世界钢材产量约15铝产量约25橡胶产量约50塑料产量约10石油产量13汽车产业
图8：汽车产业相关工业关系
铜 散热器电器 色 铝 发动机轮辋等
金 锡 铅锌 轴瓦附件等
属 稀金属 排气净化

油料 汽油柴油润滑油
滑脂刹车油透油

电类 种灯仪表起动机
附件 发电机蓄电池音响
电话电视
计算机电子控制系统


燃料 铸造锻造焦碳 热处理 煤气
石油

供水 清洗冷饮水

塑料 转盘保险杠电器
面罩饰件等

橡胶 轮胎密封件
隔振垫胶等

木材 货箱车身零件

玻璃 窗视镜灯

纺织 座椅面料覆饰材料
品 安全带


陶瓷 火花塞绝缘物

皮革 座椅覆饰

涂料 防锈面饰

钢 普通钢 车身轮辋等
特殊钢 齿轮轴承弹簧
铁 铸铁 汽缸体壳体等

化学 防冻液密封胶切削液
制品 清洗液冷气工质
制品 冷气工质


供电 明动力
























二国外汽车生产配套模式现状发展趋势分析
（）种典型配套模式介绍
1．传统汽车零部件配套模式
传统汽车零部件配套模式中汽车整车制造厂保持核心竞争力防止技术扩散零部件厂商间种立关系表现：
关键零部件（发动机传动装置等）交公司体系外企业生产绝家零部件制造商分包完整系统（制动系统点火系统等）低效规模许情况找供应商合期限般2年公开招标方式选择适宜供应商等等
2．独立发展模式（德国代表）
德国代表欧洲模式整车制造企业零部件企业保持互相独立契约关系独立发展零部件企业整车厂家甚汽车行业外机电企业建立交易关系例博世（Bosh）公司独立全球汽车制造厂商供货德国汽车零部件企业分两类：类整车企业图纸加工制造零部件类开发产品整车厂选择采购整车厂年零部件厂签订采购合产品开发德国零部件企业具极发挥观动性空间整车厂零部件企业提供性规格求时甚粗略构想然零部件企业进行开发终定货货三家整车企业会零部件企业开发产品图纸干家零部件企业招标
3．水分工模式(美国汽车工业代表)
美国汽车零部件企业3500家年销售额达1 000亿美元20世纪 80年代前美国三汽车公司零部件企业间简单水分工体制种体制阻碍零部件企业产品开发生产程中观动性发挥浪费零部件企业智力资源致美国整车产品质量成产品开发等方面落时日降低美国汽车工业全球竞争力通公司年需接洽谈判零部件分包厂商12500信息成高彼没交流机会供货稳定性差成高
20世纪 80年代期美国三汽车公司联合刀阔斧改革汽车产业结构强化零部件外部供应力调整整车零部件分工协作关系整车企业订零部件规格分十家投标者零部件企业间竞争激烈程度想知时零部件企业整车企业间讨价价竞争异常激烈美国种选择方式保证市场竞争迫零部件企业改进技术成行业领先者美国种整零关系确全面促进汽车工业技术进步重整旗鼓14年度戴世界汽车工业第桂冠
20世纪90年代适应新竞争环境美国汽车零部件工业汽车零部件工业整车企业关系继续进行调整例：通汽车公司零部件部分母体中剥离成立德尔福汽车系统公司面全球市场组织运作德尔福公司底盘系统电器系统转系统等六系统重新整合业务提供产品170余种样零部件企业整车企业完全种等关系原企业供货时全球汽车市场供货福特公司2000年零部件产品生产剥离成立伟士通公司（Visteon）福特公司关心整车设计需生产售服务三块剥离零部件产品占汽车生产成65节省成开拓巨空间
4．金字塔型层交互垂直式分工模式（日汽车工业代表）
日汽车工业1955年迅速发展1986年达年生产11042万辆超美国成世界第汽车生产国保持14年久
日11家汽车公司前3家集中度60日汽车工业规模然没美国质量成劳动生产率水开发周期等方面强时美国三汽车公司日汽车工业表现出强国际竞争力相企业规模产出量质优汽车疑益日汽车工业独具特色整零关系基种关系日汽车工业创造精益生产方式准时生产制零库存板理等神话般理奇迹
日汽车整车制造企业零部件企业建立金字塔型层次承包制垂直式分工体系庞零部件工业组织起总成部件稍加组合部件单纯加工3种情况企业分次零部件厂二次零部件厂三次零部件厂次层层转包层次零部件厂生产零部件集中整车厂进行总装形成金字塔形结构整车厂居金字塔顶端
零部件行业整车中心成立种协会例丰田汽车公司中心次承包企业成立协丰会二级零部件商组织精丰会 日野汽车公司中心次承包企业成立协力会日产汽车公司中心级承包企业成立宝会通种组织形式汽车公司逐渐形成系统零部件供应体系日零部件企业体系体分独立系丰田系日产系系等四体系零部件厂时体系服务体系零部件企业机会体系整车企业供应零部件整车厂提高体系零部件企业技术质量水降低零部件整车成鼓励零部件企业厂家供货种金字塔型层承包生产结构已成世界汽车工业广采种整零关系体系日整车制造企业零部件制率低均30余金字塔顶端零部件企业采购
种金字塔型层承包生产结构保持长期稳定供货关系汽车公司零部件厂进行资金支持技术支持：丰田汽车公司 协丰会 零部件厂投资般企业投资额30左右日野汽车公司15家系列会社投资占企业投资例少者25者达98直接投资零部件厂汽车公司出面担保技术帮助零部件厂推行QC理板生产方式精益生产方式等汽车组装厂需零部件般二家工厂双重订货鼓励零部件厂汽车厂家服务便提高产量降低成
种金字塔型结构日零部件工业形成型企业骨干吸收量中企业参加广泛协作网零部件企业加入汽车公司协作网长期稳定订货反整车企业希零部件企业存荣长期稳定供货防止垄断整车厂般两家零部件企业双重订货求竞争中提高零部件技术质量降低成
金字塔体系中交易关系稳定级支配级层层控制分工协作体系日汽车工业终解决规模济问题推动日汽车工业零部件工业发展种严密分工紧密协作长期稳定交易关系极提高日汽车工业国际竞争力受世界国关注
（二）国外汽车产业配套模式发展趋势
1．台享战略
汽车全球化进程加速产业分工模式变化原变化结果年跨国汽车集团致力推行台享战略代表着步流模式时种模式开始汽车零部件发达土走新兴市场程正零部件厂商强化赢家优势整车厂发展中国家汽车制造领域攻城市掠强力手段
台享战略越越车型数量台核心提高零部件通性实现零部件享战略目两通零部件更规模生产摊销断增车型数量断缩短产品生命周期导致高昂开发成二够较低成增加产品系列车型数量增加产品样性提高意味着步增加额外成三降低开发成缩短产品开发更新周期短目前汽车厂商普遍采台享战略产量达百万辆台生产汽车已占全球产量14根发展动态2005年预计达33产量享台（表15）台战略相关联汽车配套模式传统整车企业零部件企业保持互相独立契约关系金字塔型层交互垂直式分工体系体化生产配套体系等发展模块化配套模式亚体化生产配套体系
——模块化配套模式汽车分成干部分事先零部件制造厂组装调整送整车装配厂总装装配时块组装起实现装装配概念总装配工作简化时发挥零部件制造厂积极性创造性零部件制造厂面单零部件整车整体求考虑量减少零部件数量降低成缩短生产周期例德尔福汽车系统公司轿车分5组件模块1998年德尔福供应奔驰M级SUV车驾驶舱模块仅35家供应商130零部件组成减少70零部件
模块化配套改变汽车生产配套组织结构改变汽车身结构机械零部件变电子集成技术支持部件子系统集成构成功性模块原先零部件制造厂变成模块供应商新车型开发速度加快车型开发周期仅2年通众模块组合更适应样化市场需求质量功信度提高零部件建厂短距离供货减少单独生产零部件相应库存生产流程发挥零部件生产规模化优势时限度满足全球户样化求种配套整车厂零部件厂间技术关联度更强零部件厂商专业水已升研发力工业设计水工艺突破力等等更高层面述实力零部件厂商整车厂意义已产品配套层面战略合作关系种生产组织方式变化国外零部件产业相独立发展重素引进发展零部件企业整车厂带动契机深入解配套厂求投资环境素解配套厂产品市场潜力行业增长状况产业布局变动类零部件产品国外差距等等助判断吸引零部件产业投资潜力努力方德尔福模块系统种模式代表
表15 世界汽车工业台战略推行情况
国
台 数 量
1990
1995
2000
日公司
72
76
59
欧洲公司
58
49
34
美国公司
44
41
30
合计
174
166
123
——亚体化生产配套体系 体化生产体制零部件制造厂制造关系更加紧密降低成提高竞争力起重作体化生产体零部件制造厂面整车制造集团生产规模受限制扩零部件制造厂生产规模适应新市场竞争整车制造集团鼓励零部件制造厂面更配套象扩生产规模降低成通汽车公司菲亚特公司通汽车公司富士重工斯巴鲁五十铃公司卡车部铃木公司成立联合采购公司涉12品种14亿美元配套200万辆车规模法国PSA集团丰田汽车公司日产汽车公司雷诺公司联合采购额150亿美元提高210亿美元提高40未预计达900亿美元

协调零部件制造厂整车制造集团关系联合采购特点亚—体化模式开始推行美国三汽车公司制订APQP(Advanced Product Qualify Planning高级产品质量规划)标准APQP标准程23步骤进行规范：采购决策部件设计设计失效实验流程失效实验等系列精细流程作出产品原型原型提供性测试保证保证APQP计划进行美国三汽车公司制订套PPAP（Product Parts Approval Process产品零部件审批流程）典型零部件采购程整车生产止项目需周期2年左右缩短生产准备周期
国际通福特众等车厂50—60车型请独立汽车设计公司运作汽车厂技术进行整合制造技术部门负责未车型储备解决现生产工艺制造问题例：福特全球采购体系包括9采购职部门汽车零部件集团系统理原客户密切合作系统工程方法设计研制生产全套部件系统仅仅零散单部件2002年5月福特中国采购中心海成立2002年—2003年中国采购10亿美元未目标60亿美元占福特全球采购总额710采购中心模式久前汽车业破整车零部件配套体化基础形成2000年福特公司零部件生产剥离组成汽车零部件供应商伟士通公司（Visteon）福特关心整车设计需生产售服务三块剥离零部件产品占汽车生产成65节省成开拓巨空间消息传闻福特台湾零部件供应商发出呼吁希祖国设厂否供应商名单中删
亚体化生产配套体系扩零部件制造厂服务范围更利全球资源整合适应汽车生产全球化发展趋势中国汽车零部件进入国际配套体系提供利外部条件时提供判断国零部件厂商实力标准
2．全球汽车构架体系
20世纪90年代期通公司提出全球汽车构架体系汽车生产单规模化流水线生产车型核心台战略提升新水全球汽车构架运基中心底盘时辅系列前模块形成体系通模块灵活度组合形成宽度长短轴距外形部配置动力系统车型变化全球规模汽车设计生产中表现台更灵活性样性制造成更低

三国汽车产业配套模式现状分析（轿车）

工业发达国家轿车产量占汽车总产量70轿车生产配套模式代表汽车生产配套模式目前国轿车产量仅120万辆占汽车总产量35左右国际标准改革开放前国基没完善轿车生产配套体系改革开放通国外著名汽车制造企业合资引进轿车整车零部件生产技术初步建立完善轿车生产配套体系
（）汽配套模式
海解放前少数规模生产维修配件汽车配件厂解放较落生产方式生产少量海牌轿车没完善轿车配套体系 作国早轿车生产合资企业海—众汽车公司初期受国家国产化发展基金支持培养批具定生产规模专业零部件配套制造厂相关产业发展基汽车制造业步
1980年汽集团轿车零部件供货企业150家1997年发展276家中外商60余家120家企业引进先进生产技术企业遍布全国17省市中海占64海（京江浙）占2547省市（川陕吉湘鄂皖贵）占1061980年代期整车厂求时供货厂纷纷海建厂1988年海区供货厂占5421997年达641基满足国轿车生产配套需少量出口现零部件制造企业仅海—众汽车公司配套时汽—众汽车公司海—通汽车公司汽车制造企业配套破集团部企业配套老模式目前海众公司配套零部件厂132家海市59家零部件制造企业独立整车制造企业外通定货合形成配套关系然中零部件制造企业海汽车工业集团投资外资企业合资企业海汽车工业集团整车制造企业投资零部件制造企业投资某种意义讲种配套关系似点象集团部配套零部件制造企业集团部配套时集团外部企业配套更接亚体化模式
（二）汽配套模式
汽国早成立苏联全厂全方式建设载货汽车制造厂部配套零部件生产分厂形式企业部进行少数零部件外部配套改革开放前生产少量红旗牌高级轿车没完善轿车配套体系 1998年汽零部件分厂独立组建零部件公司新公司机厂成成分担利益享战略伙伴关系：
1．集团运行属制造公司
2．配套体系整车厂占导位
3．企业仅汽属企业供货时争取公司供货
目前汽集团形成整车生产厂核心12家核心零部件企业第二环38家骨干企业第三环100家协作企业第四环企业集团形式种结构形式接体化配套模式
（三）东风汽车公司配套模式
第二汽车制造厂（现东风汽车公司）全厂方式建设载货汽车制造厂零部件配套部配套生产企业部分厂进行 2000年东风汽车公司汽车零部件生产剥离成立独立汽车零部公司2002年9月东风汽车公司日产汽车公司合资成立东风汽车限公司契机东风汽车公司零部件生产配套进入日产全球采购体系配套模式分受原合资象——法国雪铁龙公司欧洲风格新合资象——日产公司日风格影响基日产公司已接受法国雷诺汽车公司投资法国标致—雪铁龙集团丰田汽车公司成立联合采购公司国际化色彩更加强烈具体配套模式远作更加引注目

四结 语

世界级汽车公司相国汽车生产总规模相轿车生产尚处引进技术消化吸收阶段轿车零部件生产没达相应济规模国外配套模式相尚未形成风格（表16）着国外汽车零部件跨国公司断进入世界著名汽车整车零部件制造企业中国汽车零部件生产企业开展合资合作美国德尔福公司戴纳公司德国博世集团公司日电装公司等发达国家汽车配套模式必国整车制造企业零部件制造企业配套模式产生深远影响说目前国整车企业配套模式老体制留痕迹外基袭外方母公司模式发展趋势种配套模式操作然目样：零部件制造厂整车制造厂加强合作时整车制造厂正逐步放松控制鼓励零部件制造厂扩服务范围进步扩生产规模降低成零部件厂担风险享成果断开发新产品提高产品质量时供货缩短供货周期整车制造厂分担更风险提供更方便时获取更利润发展机会
表16 中国国外汽车零部件典型配套模式

欧洲模式
美国模式
日模式
中国
整车零部件企业资金关系
独立
整车1家零部件企业资产联系
整车企业零部件厂进行投资
呈现元化投资格局
生产理技术
零部件企业较强R&D力技术交流处动位 汽车公司零部件企业生产理系统纳入系统
整车厂派零部件企业进行技术指导技术交流处动位
系统零部件企业整车厂合作较密切接受整车制造厂指导类型零部件企业整车厂间合作交流少
整车零部件员业务交流
欧美企业方面交流十分限现通种计划整车制造企业已开始接受零部件企业技术员参加新车型开发计划零部件企派驻现场代表等
整车企业派遣技术理员零部件企业指导零部件企业技术员整车厂参新车型开发
国整车制造企业零部件员业务交流尚未形成制度必时进行交流沟通
整车零部件配套关系
汽车公司零部件企业间合契约维系双方关系
资产契约关系外种协会维持双方关系种竞争合作关系
正传统然紧密性（定排性）制度化规范化方发展


第五章 国外汽车零部件工业发展状况分析
世界汽车零部件工业现状发展趋势
（）世界汽车零部件工业发展现状
前世界汽车零部件工业体分四种类型：
（1）西欧：汽车零部件工业相发达超汽车制造业走前面
（2）美国加：汽车零部件工业汽车制造业力量基相起坐
（3）日韩国：汽车零部件制造业相强受机厂制约
（4）中国俄罗斯：汽车零部件制造业基附属汽车制造业没相独立位
2001年世界50家汽车零部件企业中美国20家日12家德国9家法国5家英国瑞典意利加家50家汽车零部件企业中少半某种程度赖汽车电子产品
表17 2001年全球20家汽车零部件制造企业情况
名次
公司名称
国
销售总额
（百万美元）
产品
2001
2000
1
德尔福汽车系统 Delphi Automotive Systems
美国
24188
26480
转系统底盘电动系统引擎控制饰件电子零件
2
罗伯特博世
Robert Bosch GmbH
德国
18000
17800
车辆安全系统喷油系统刹车系统电动电子系统
3
伟世通公司
Visteon Corp
美国
16945
18569
底盘空调电子零件车身饰燃油供引擎控制仪表系统传动系统
4
日电装美国国际公司 Denso Corp
日
16250
16392
热通风电子零件滤器燃油理系统
5
李尔公司
Lear Corp
美国
14625
14073
饰件座椅仪表盘门饰塑料件车板隔声系统电子线路分布系统
6
江森公司
Johnson Controls Inc
美国
13620
12738
饰件座椅电池车门系统明系统电子零件仪表盘
7
曼格纳国际公司 Magna International Inc
加
10500
10100
饰件外饰件车身底盘系统座椅视镜发动机变速箱
8
天合公司
TRW Inc
美国
9600
10200
转系统悬挂系统刹车系统发动机零件扣紧固件客安全保护报警系统
9
弗瑞西Faurecia
法国
8600
5396
座椅饰系统排气系统前端
10
艾辛公司
Aisin Seiki CoLtd
日
8460
8454
车身系统制动系统电子元件传动系统发动机零件
11
德纳公司
Dana Corp
美国
7712
9467
传动系统车身系统发动机 底盘密封件刹车液压系统
12
法雷奥公司
Valeo SA
法国
7345
6959
电子零件热力系统变速器 分动器
13
矢崎公司
Yazaki Corp
日
6151
6000
电气分配系统电子元件仪表连接件
14
西门子威迪欧汽车公司Siemens VDO Automotive Corp
德国
5800
3700
电气电子元件系统

15
阿尔文马丽特公司ArvinMeritor Inc
美国
5787
6594
遮阳顶蓬车顶模块车轮机械控制传动系统车门面板悬架附件控制系统排气系统滤清器
16
采埃孚集团
ZF Friedrich Shafen AG
德国
5500
5800
变速器转系统悬架组件车轴离合器消音器
17
陆公司
Continental AG
德国
5400
5563
制动稳定理系统轮胎执行元件底盘系统电子安全系统传动系统
18
赛胜布德汽车公司ThyssenKrupp Automotive AG
德国
5347
5258
车身系统底盘模块动力动力系统悬挂系统转系统传动系统
19
杜邦 DuPont
美国
5200
5100
涂料工程聚合物光纤化学品冷冻液抛光剂型电机变速器组件
20
米林集团
Michelin Group
法国
4600
4400
轮胎
资料源：东方汽车网wwwoautocom 全球100家汽车零部件配套企业（2001年）
英国卢卡斯（Lucas）美国联合技术汽车零部件集团（UTC）德国曼斯曼汽车公司 （Mannesmann AG）等市场中占较份额
（二）世界汽车零部件工业发展趋势
1．汽车零部件企业间联合兼走集团化已成趋势
（1）联合兼整合相关业务集成模块培育强化核心力适应整车模块化组装全球采购需求趋势零部件生产企业逐步脱离整车母体通兼重组联合扩生产规模组建集团降低成增强竞争力1995年1996年仅美国分发生175项212项兼1996年英国综合性零部件公司卢卡斯公司兼伟利达公司总销售额达50亿美元成世界零部件跨国公司通系列联合兼企业规模断扩2001年销售额超100亿美元企业达7家德尔福公司（美国）博世公司（德国）伟世通公司（美国）电装公司（日）李尔公司（美国）江森公司（美国）曼格纳国际公司（加）
（2）整车厂零部件供应商加强遴选零部件全球采购新形势整车厂零部件供应商加强遴选美国三汽车公司供货零部件厂实施鉴淘汰供货厂数减少30~502000年福特公司原2300家配套减少1150家条生产线100家配套供应商条发动机生产线60家配套供应商法国—标致雪铁龙2000家供货减少950家欧洲福特公司已协作厂2500家减900家
零部件厂总数减少时级配套厂数量呈明显降趋势奔驰公司级配套厂数量均约200二三级配套厂约1500（含原材料供应）奥迪公司新开发C5车型配套厂700余家级配套厂仅30日产公司配套厂900中级配套厂30家二级配套厂193家淘汰供应商降成二级三级配套商级配套厂服务
表18 全球汽车供应商变化趋势表 单位：
供应类
1988
1998
2002
2008预计
全球性供应商（模块化）
0
50
25
16
级供应商（总成）
3900
250
100
75
二级供应商（系统部件）
7500
1000
800
0
材料零件工装摸具
6000
600
450
250
维修服务
3600
960
600
350
资料源：乔梁著：WTO中国汽车产业红旗出版社2002年10月
（3）零部件生产高度集中生产集中度包含两层意思零部件集中少数型企业生产例德国15家零部件企业产值占全国汽车零部件产值50二种零部件分散许企业生产集中少数企业生产发达国家汽车零部件某种零部件三厂（CR3）集中度普遍达60~80日汽车通零部件通常集中3家5家生产着世界汽车零部件重组兼生产力进步零部件生产巨头集中全球汽车零部件供应商数量减少产值逐年增长生产集中度逐渐提高
2．全球采购系统化设计模块化供货正成潮流
面激烈市场竞争汽车生产企业降低成提高产品竞争力纷纷减少制率增加外协率面全球零部件产品性质量价格供货条件等择优采购
（1）产品开发系统集成化谓系统集成汽车零部件功简化系统组件装汽车目前汽车零部件工业正着系统配套方发展整车厂采购单零部件转采购整系统系统化设计供货仅整车厂新产品开发工作成部分转嫁零部件供应商效控制产品质量简化配套程序减少工作量零部件供应商必须加强技术开发实力整车厂提供更系统产品系统技术
德尔福公司居潮流首属7子公司设计开发先进车音响系统新式座椅质量汽车线束TRAXXAR车辆稳定性增强系统集成车电气电子系统防撞系统等零部件组合件系统提供全球供应商美国福特部件公司零部件集成外饰系统环境控制系统发动机理系统供电气系统转系统等奥迪公司整车厂制部分外总成零部件集成35系统种系统产品供货方式奥迪C5总装线减少50工位品种规格齐全集成式部件系统模块发展众汽车公司组织系统配套全车分成30
—50系统系统配套商标准完成美国李尔公司座椅饰组成（1998年美国汽车工程师学会SAE年会展出）系统中间操台安全带侧面安全气囊连成体需操作工序安装位
（2）供货模块化系统供货基础德尔福等型零部件制造公司推出模块化新供货方式整车厂商模块采购单元配套供应新体系模块零部件系统汽车中排列位置形成高度集成更部件系统部件集成整车分模块模块化供应提供种配套模式汽车工业园零部件制造商围绕机厂建立生产园区零部件通传送带时馈送目前美国德国汽车制造商正实施
系统集成模块化供应应改变独立进行零部件设计加工装配方式整车产品开发整车厂零部件厂转移出图方式变认图方式开发机制变革整车厂开发规模缩激发零部件企业技术竞争促专技术集成提高整车性
3．零部件产品高附加值高新技术发展
前世界汽车零部件企业营发展方产品高附加值化高新技术化汽车电子化汽车塑料化势趋着零部件产品技术发展级零部件厂保留新式先进高附加值产品部分部件转二级零部件企业生产
（1）电子产品技术发展重点发动机电子控制系统电子控制传动系统防抱死系统行驶控制系统汽车局域网络车载计算机电子防盗系统停车距离予报警系统路况摄系统电子导航系统音识系统等试制开发试装车阶段预测汽车电子产品占整车价值例现12~15增加2005年25~30截止2000年美国电子防抱死制动系统新车装车率90电子控制门锁系统车装车率100日汽车导航系统已140万套作标准配备时非汽车行业电子公司进入汽车领域西门子汽车技术集团全球23国家设研发配套生产基摩托罗拉汽车通讯集团（TCG）汽车工业电子集团（AIEG）汽车电子解决方案广泛汽车座位调校音响设备操系统安全气囊引擎传输理系统等方面
（2）塑料类制品断增加钢制零件铸铁零件分减少1830塑料零件分增加5831塑代钢零部件广采车门扳保险杠阻流扳仪表扳操台数车饰件塑料油箱等已应相普遍全塑发动机底盘骨架车身等皆开放中整体塑料车身开发导致汽车制造方法革新仅4块代传统75
—100块车身部件淘汰油漆线加工线压线

二国汽车零部件工业现状发展趋势分析
（）国汽车零部件工业现状
国汽车零部件工业基础载重汽车配套零部件生产企业提供汽车维修汽车配件生产企业部分汽车零部件生产企业属汽车制造厂分厂剥离出生产分散规模集中度低品种单技术落着国外汽车巨头进入技术引进汽车零部件工业逐步发展特八五九五期间重点鼓鼓励轿车配套零部件企业进行技术改造技术引进国汽车零部件工业落局面改观整汽车零部件制造业营生产处较快增长态势目前已初步建立起轿车配套零部件工业
国汽车零部件整体发展滞整车发展普遍存着散乱差问题国汽车零部件工业结构欧美行式日金字塔式机厂部门方配套行分块式产业结构合理数量众零部件厂集中度低重复分散规模水低种产品十家企业生产单企业生产规模数量众零部件厂生产集中度低绝数产品没形成规模济零部件企业制零部件没形成专业化分工分层次零部件产业结构零部件制造工艺质量国外行相差距系统化模块化电子化供货力刚刚起步零部件企业研究开发力足产品开发力弱部分企业具备机厂步开发力高新技术零部件产品必须技术引进数企业年开发费销售额1％德尔福等企业研发费占年销售额5％～10％
目前全国汽车零部件企业2300家中汽车零部件销售额10亿元企业10家（表19）利润总额超亿元企业16家2001年国零部件行业完成工业总产值（1990年变价）142324亿元占汽车工业总产值294实现销售收入130060亿元占汽车工业总销售306实现利润总额10363亿元占汽车工业总利润506现发达国家零部件工业产值般占汽车工业总产值70左右说明国汽车零部件行业处较低水整车企业制率明显偏高
表19 2001年全国汽车零部件销售额前20名企业览表
排名
企业名称
汽车零部件
销售额（亿元）
产品

1
万集团公司
863
十字轴万节等速万节传动轴
2
海汇众汽车制造限公司
324
活塞环减振器前桥总成桥总成
3
海延峰汽车附件限公司
138
塑料保险杠仪表板座垫门护板
4
联合汽车电子限公司
133
汽油机电控系统
5
襄樊东风重型车车桥股份限公司
127
桥总成
6
海延峰江森座椅限公司
122
座椅骨架
7
海汽车股份限公司
122
变速器总成螺旋悬挂弹簧桥螺旋伞齿轮
8
汽凯尔海斯汽车底盘限公司
111
轿车轻型车系列制动器产品总成零部件
9
东风车桥股份公司车桥分公司
106
前桥总成桥总成桥螺旋伞齿轮
10
海易初通机器限公司
105
空调压缩机
11
东风汽车车轮限公司
99
钢制车轮
12
浙江万丰奥特集团
98
铝制车轮
13
锡威孚高科技股份限公司
88
高压油泵喷油器偶件
14
江阴模塑集团限公司
84
塑料保险杠
15
长春富奥—江森控汽车饰件系统
82
仪表板门护板
16
海德尔福汽车空调系统限公司
80
冷凝器蒸发器暖风机
17
昆山六丰机械工业限公司
70
铝制车轮
18
海纳铁福传动轴限公司
68
十字轴万节传动轴
19
海采埃孚转机限公司
66
齿轮齿条转机动力转器转泵
20
中欧电子工业限公司
66
全数码化VDO汽车信息娱乐系统汽车音响产品
资料源：作者全国汽车零部件工业营概况产销统计整理
目前国零部件企业配套方属第三方企业产品开发力强市场广阔零部件供应家整车生产厂属整车集团企业拘泥集团部开拓外部市场竞争力较强数企业然处传统集团公司模式仰赖集团部配套独立面市场力较弱
1．投资状况
国汽车工业总投资年增长整车总投资零部件总投资值基维持103105间零部件投资远整车投资2000年国汽车工业总投资17875亿元中整车总投资11969亿元零部件总投资5906亿元整车零部件投资例1049零部件投资额占汽车工业总投资33零部件投资额占整车投资493国外汽车生产发达国家整车零部件投资例般112~15零部件投资应整车期投资20—50
2．济规模生产集中度
国汽车零部件企业真正达规模济求少类产品生产厂家数量发达国家5—6倍产量110生产集中度低国汽车零部件企业配套率约8发达国家般80
骨干企业均济规模定程度反映出该零部件产业规模济水表中象进排气门转节万节等技术含量低产品产量达半济规模

表20 汽车零部件骨干企业代表性产品均产量济规模较
产量占济规模例
代表性产品
10
座椅刮水器车灯塑料油箱仪表扳离合器散热器玻璃升降器
1120
轴瓦锁芯
2140
活塞机油滤清器汽油滤清器
4150
汽缸盖组合开关减振器
50
进排气门转节万节火花塞

表21 中日汽车零部件生产企业集中度较
产品名称
生产企业数
产量（万件）
均厂产量（万件）
中国
日
中国
日
中国
日
活塞
36
6
888
9165
185
1528
化油器
23
7
1332
1426
579
2037
气门
32
4
1628
25800
525
6450
刮水器
36
3
1525
1753
423
584
减振器
30
3
137
6737
459
2246
火花塞
6
3
2320
36152
3866
12051
选1994年民学出版生产率支拄产业发展
3．零部件生产分布状况
汽车零部件企业国分布（见图9）生产企业集中海浙江湖北江苏吉林辽宁中海江浙带零部件企业销售额约占全国零部件销售额半壁江山利润总额排前三名海市浙江省江苏省分272亿元1099亿元800亿元总资产利润率排前三名省市：福建省海市江苏省分1217918773中海众配套132家企业中73家海市零部件企业机厂周围目前国汽车零部件出口基集中海江浙福建带海汽车产业带动海三角洲区相批汽车零部件企业发展

注：719家较汽车零部件企业统计结果
资料源：全国汽车零部件工业营概况产销统计2002版中国汽车工业协会
4．零部件产品研发力制造技术水
国零部件企业整体开发力强技术水发展衡国汽车关键零部件引进整车技术配套技术然引进发动机变速箱等零部件生产线部分停留模仿阶段企业惯引进国外成熟产品技术投入资金力进行设计开发般零部件企业根整车生产厂图纸组织生产机厂引进国家车型配套零部件公司格局分散法规标准成体系造成国汽车零部件五花八门产品标准化系列化通化程度低外零部件生产企业装备工艺落制造技术水较落
目前国10 企业初步形成开发设计力正着设计生产新组合产品模块化供货方发展中海区零部件企业研发制造水整体较高国拥定基础已形成形成国际竞争力零部件基属科技含量中等般产品科技含量高零部件目前综合竞争力薄弱
5．零部件通化程度
通化程度指台台种车型间标准化系列程度目前国汽车零部件中通件销售额约占整汽车零部件销售额14左右包括种车型通零件：油封软硬（制动系统）橡胶件（减振垫异型胶散热器水燃油胶空调软助力转系统胶真空密封条等）塑料件（油箱保险扛仪表扳操台饰件等）粉末冶金件（减振器活塞油泵零件气门座圈气门导含油轴承等）汽车标准件指种紧固件：螺栓螺母垫圈接件弹簧等


（二）国外汽车公司进入中国情况

统计 目前外商国投资零部件企业已500 家 国际著名汽车零部件企业 中国建立合资独资企业统计2002年国汽车零部件行业销售总额750亿元民币中进入中国零部件行业外户———包括美国德尔福日电装德国博世等世界级零部件巨头中国市场份额（电装35亿美元博世15亿美元）占14（表22）
表22 世界汽车零部件供应商中国投资汽车零部件企业情况
跨国集团名称
国公司
产品
成立
时间
美国
德尔福Delphi
德尔福派克电气（海）限公司
汽车线束
19954
海德科国际蓄电池限公司
铅钙蓄电池
199511
德尔福沙基诺凌云驱动轴限公司
半轴等速万节
199511
海德科电子仪表限公司
组合仪表空调控制器传感器压力开关
1996
开业
天津德尔福减振器限公司
减振器
19981
海德尔福空调系统限公司
冷暖空调箱总成蒸发器冷凝器暖风总成空调路系统
1998
海德尔福汽车排放控制系统限公司
三元催化器
19993
海德尔福汽车门锁防盗系统限公司
电控门锁中央闭锁装置
19999
北京德尔福万源发动机理系统限公司
汽车电控系统发动机电喷
1999
湖北德尔福汽车电机限公司
发电机
—
德尔福德科电子（苏州）限公司（独资）
汽车音响汽车电子

德尔福派克电气(白城)限公司
电线束总成
—
德尔福派克电气(广州)限公司
汽车线束
—
德尔福海汽车转底盘系统限公司
制动系统转系统
1997
美国
海福华玻璃限公司
前车门风档侧窗玻璃
19947

伟世通Visteon



延锋伟世通汽车饰件系统限公司
外饰件
199411
海福电汽车电子限公司
全套电子产品
199412
长春联合铝制散热器限公司
钎焊铝制散热器
19953
江西福电空调系统限公司
空调系统空气调节软
19963
美国
天合公司TRW
海天合汽车部件技术服务限公司
制动系统总泵分泵真空助力器离合器总泵分泵制动衬片制动钳
—
汽凯尔海斯底盘限公司
汽车制动系统底盘系统
199510
天合（苏州）汽车电子限公司
组合开关电源接线盒支架拉索开关
1996
海天合汽车安全系统限公司
安全带系统安全气囊总成
19977
天合（宁波）电子元件紧固装置限公司
塑料紧固件金属紧固件汽车电子元件系统
19985
海天合发动机气门限公司
发动机气门
19996开业
法国
法雷奥Faleio
温岭汽车零部件公司
刮水器洗涤器门锁雨刮片
1994
法雷奥汽车空调湖北公司
空调系统空调总成蒸发器冷凝器加热器芯
19947
湖北法雷奥车灯限公司
汽车灯具
1995
海法雷奥汽车电器系统公司
起动机发电机
1995
海法雷奥汽车电机雨刮系统限公司
雨刮系统摇窗电机ABS电机暖风电机执行电机
1996
开业
南京法雷奥离合器厂
膜片弹簧离合器
1997
德国
采埃孚 ZF
海采埃孚转机限公司
齿轮齿条机械转机齿轮齿条动力转机
1994
海伦福德汽车配件限公司
连杆球节
1995
柳州zf机械限公司
变速箱工程机械车桥
1996
采埃孚传动技术苏州限公司
全动变速箱底板车桥系统动力转系统
1998
采埃孚转泵金城限公司
ZF助力转泵
2001
德国
博世Bosch
联合汽车电子限公司（海）
汽车发动机控制系统（EMS）
19965
南京华德火花塞限公司
火花塞
1996
博世汽车部件（苏州）限公司 （独资）
柴油发动机喷射泵喷射系统
1999
锡欧亚柴油喷射限公司 （日杰克赛尔株式会社合资）
喷油嘴喷油器燃油喷射器装置
1995
日帝国活塞环
安庆ATG活塞环公司
活塞环
19966
安庆帝伯粉末冶金限公司
粉末冶金发动机气门座圈
2000
资料源：作者整理
外美国摩托罗拉（中国）电子限公司中国成立汽车电子集团天津规模较生产基海设备集团公司投资成立摩托罗拉海电子限公司供应汽车发动机燃油喷射电子控制部件控制摸块西门子国设立生产汽车电子零部件企业包括西门子汽车电子限公司（长春）西门子汽车电机限公司（海）海广电威迪欧汽车电子限公司西门子威迪欧汽车电子（芜湖）限公司等
外资汽车零部件企业进入先序影响素方面：
1．运输成般体积较运输成较高零部件进入较早油箱座椅发动机等缸体等
2．生产规模般零部件企业需求量达济规模求时会设厂着整车厂规模断扩零部件企业会济规模求低高逐渐进入散热器离合器齿轮等济规模求较低会早期进入
3．技术含量般技术含量低劳动密集型零部件会进入较早：制动盘鼓轮毂活塞环螺栓电子线束电子插接件等技术含量高作跨国公司核心技术关键零部件会进入电子燃油喷射系统ABS等
4．附加值汽车零部件生产成中原材料附加值例分高附加值型准资源型资源型三类（见表23）般资源密集附加值低产品会进入较早：石棉摩擦材料散热器等
表23 美国某16升普通级轿车（16升）生产成构成（美元）
产品名称
成
附加值
原材料占成（）
资源含量类型
总成
原材料
传 动
1390
200
1190
144
高附加值型
车 身
3490
1310
2120
375
准资源型
前悬架
636
309
327
466
准资源型
四缸汽油发动机
4450
2190
2260
492
准资源型
起动机
864
474
391
549
资源型
散热器
1183
996
187
842
资源型
注：划分标准：高附加值型零部件：原材料燃料动力成总成 30
准资源型零部件：30≤原材料燃料动力成总成≤50
资源型零部件：原材料燃料动力成总成≥50
资料源：庄继德著汽车零部件系统工程
（5）环保限制般受国家环保求限制污染类产品会较早转移中国：电镀件等
总言遵循生产力梯度转移规律外资零部件早进入中国傻笨粗型产品领域早实现国产化着中国汽车整车产业发展零部件生产研发水提高国外零部件集团正逐渐高技术含量产品引入中国年外资企业引入汽车关键零部件汽车电子类零部件等产品国拥力资源材料资源成优势更重中国潜巨汽车市场吸引着越越国外零部件制造业企业研发机构华投资
（三）未年国汽车零部件产业发展走势分析
1．未年整车厂陆续达设计生产力零部件产业差距会等速度赶达国外汽车整零企业间步发展样种先进产业分工状态影响素：受权市场双重约束零部件企业会程度附整车厂发达国家正兴起模块化配套模式零部件厂技术力考验投资力度考验时高度信息化整零企业间生产组织方式国处起步期点短短两三年达理想状态时技术水低国市场规模会极影响国零部件产品价格优势提升便国现零部件价格国外高20标准根2001年中国汽车协会2600余家汽车配件厂商中做抽样调查调查719家企业中亏损企业234家占调查总数325想象关税进步调零部件厂会快失生存空间
2．国零部件产业面深刻产业升级区产业布局影响：部分产业资源继续优化升级具备定济规模外资企业已进入国外采购系统制造商等部分零部件产业资源整车厂改头换面新产品台会变聊胜强方保护政策单某家整车厂提供配套二三级零部件企业技术产品附整车厂没独立产品独立客户零部件供应商俟整车改型换代生产力折扣二三级零部件企业中会超50制造厂距离行业国际标准太远淘汰掉（图11）考虑区产业资源时定避免庸俗分析方法产业素分质量动态趋势盲目产业资源夸变现结果会掩盖真正需解决问题真正努力方

图11：中国汽车零部件集中度集中程发展预测
产业集中程

规模重组组合会导致中国零部件供应商数目显著减少

2005年左右供应商数量

2010年左右供应商数量


2000年
供应商数量

第级 120—150 100—120 20—30
第二级 1000—1200 800—1000 250—350
第三级 4000—4500 3000—3500 1250—1500
总 计 5120—5850 3900—4200 1520—1800
预计减少 20 70










三结 语

面分析出中国入世年汽车产业高度国际化特征会迅速中国市场体现初年中国零部件市场分工特点继续作国外零部件产品制造力消化时先期进入中国较市场份额外资零部件厂扮演重角色方面着产业集中度幅度提高着全球化采购模块化配套台享战略时代国汽车零部件企业新轮发展契机然围绕着整车厂意图体现

第六章 天津开发区环渤海区汽车零部件产业发展现状分析
果汽车基构成整车层层分解会典型金字塔结构处金字塔塔尖整车中间构成整车五部分：发动机底盘车身电子电器通件金字塔底部构成五部分零部件根中国汽车工业年鉴统计口径发动机类零部件包括37种底盘类包括50种电子电器类包括21种车身类包括15种通件约8种更解天津开发区天津环渤海区零部件配套力章根汽车产业种金字塔型产业链特点开发区天津市环渤海区三层次着重分析汽车零部件企业生产营状况产品种类配套方等方面

天津开发区汽车零部件产业发展现状分析
（）天津开发区汽车零部件产业总体状况
开发区目前汽车零部件企业31家（表24）中汽车电子类企业17家底盘类零部件企业1家车身零部件企业5家通件企业8家企业性质企业均合资独资企业投资国日韩国美国三国家注册资超2亿美元规模2002年开发区汽车零部件销售额达36亿元民币企业竞争力国外引进先进技术加中国低廉劳动力成产品基国际先进零部件企业抗衡中出口100万美元企业9家产品配套方轿车出口2002
年出口额达29亿美元约占销售额70左右
（二）天津开发区汽车零部件产品配套力分析
零部件产品生产情况开发区汽车零部件产品品种较单产品集中汽车电子电器通件领域着丰田项目入区相关零部件企业纷纷开发区投资产品单电子产品底盘车身等领域扩展2002年开发区汽车电子产品销售额达308亿民币出口28亿美元分占开发区整汽车零部件行业销售额出口额8596左右成开发区汽车零部件产品国位开发区汽车电子产品销售额占全国汽车电子产品销售收入10左右定规模优势果销售额排序开发区四汽车零部件产品分：①汽车音响销售额超12亿元民币生产企业：富士通天现代电子新韩精机②汽车线束销售额超11亿元民币生产企业：矢崎津住汽车线束津住线束部品③汽车涂料销售额超4亿民币生产企业：PPG涂料关西涂料④汽车灯具销售额超15亿元民币代表企业日斯坦雷电气限公司外摩托罗拉公司生产汽车电子点火装置电装电子生产电子控制产品然产量较低技术含量高属国家鼓励发展汽车零部件产品前景
表24 天津开发区汽车零部件企业情况（2002年）
序号
企业名称
投资外方
注册资
生产产品
注册时间
销售
收入
（千元）
出口
总额（万美元）
电子电器
1
天津矢崎汽车配件限公司
矢崎集团
1963万美元
汽车札线汽车仪表汽车轧线
1988年
775112
89272
2
天津新韩精机限公司
SEAHANPRECISION CO 韩国
335万美元
车录音机激光唱机VCDDVD机
1990年
161279
19896
3
天津统工业限公司
台湾统集团
3520万美元
蓄电池相关配套产品塑胶制品
1991年
408498
13382
4
摩托罗拉（中国）电子限公司
美国MOTOROLA
59980万美元
汽车电子点火装置调节器
1992年
——
——
5
宝源电器机械（天津）限公司

40万美元
汽车专电子产品配件
1993年
384
46
6
现代电子（天津）限公司
韩国现代电子产业（株）
200万美元
汽车型电子元件液晶电视演唱机
1994年
227373
25721
7
天津熙电子限公司
韩国熙电子产业（株）
60万美元
汽车录音机接插件调音器
1994年
9817
04
8
模泰（天津）塑胶电器限公司

125万美元
汽车电子配件
1994年
6180
703

9
天津特达电子限公司

28万美元
汽车电器零配件
1994年
230
——
10
天津炳华精密部品限公司

75万美元
型电子产品汽车配件生产
1994年
25863
1655
11
天津津住汽车线束限公司
日住友电气工业（株）
3500万民币
生产销售汽车线束零部件
1994年
378742
14675
12
天津斯坦雷电气限公司
日野村JAFCO远东发展基金
1278万美元
种车灯泡灯具应品
1995年
162138
13572
13
天津富士通天电子限公司
富士通天株式会社
872万美元
汽车CD机芯收放体机等
1995年
822858
97140
14
天津津住线束部品限公司
美国李尔公司住友电装株式会社
2000万民币
汽车配线束接插件端子部件
1996年
5200
201
15
天津电装电子限公司
株式会社电装
22亿日元
汽车电子控制产品相关零部件
1997年
98614
150
16
天津东海理化汽车部件限公司
东海理化电机制作（株）
800万美元
汽车开关类相关零部件
2001年
1916
——
17
天津松汽车电子开发限公司
日松电器
500万美元
汽车媒体电子产品开发设计
2003年
——
——
合计
3084204
276417
底盘零部件
1
天津汽车配件限公司

600万美元
减震器橡胶塑料产品配件
2003年
——
——

车身零部件






1
丸东（天津）技研限公司

116万美元
骨架橡塑复合密封条滚压件线束
1994年
3412
347
2
新昌拉引（天津）汽车配件限公司

20万美元
加工销售汽车配件汽车装饰
1996年
——
——
3
天津丰田树脂部件限公司
日丰田集团
2200万美元
汽车树脂零部件零部件
2001年
1354
——
4
天津丰田压部件限公司
日丰田集团
2200万美元
汽车压零部件零部件
2001年
3001
——
5
爱信（天津）车身零部件限公司
日爱信精机
5000万民币
汽车玻璃升降器车锁
2001年
15969
1808
合计
23736
2155
通件
1
天保橡胶工业（天津）限公司

150万美元
汽车橡胶配件
1993年
——
——
2
PPG涂料（天津）限公司
日PPG集团
950万美元
汽车涂料
1994年
438619
7604
3
天津鹏达车辆配件限公司

226万美元
汽车摩托车零部件
1994年
27384
214
4
天津灯塔关西涂料化工限公司
日关西涂料
500万美元
汽车涂料
1995年
54255
——

5
精科塑胶（天津）限公司

120万美元
汽车零部件模具注塑产品
2001年
——
——
6
天津百利汽车零部件限公司

325万美元
汽车配件
2002年
——
——
7
村元（天津）电子限公司

600万美元
汽车通信装置关键件精模
2002年
——
——
8
天津万昌汽车配件限公司

3900万港币
汽车专铸锻坯件制造高强度紧固件
2003年
——
——
合计
520258
7818
总计
3628198
28639

二天津汽车零部件产业发展现状分析
（）天津区零部件产业发展总体状况
目前天津区汽车零部件企业57家中发动机类零部件企业14家底盘类企业12家车身类企业14家电子电器类企业11家通零部件企业6家（附件五）企业性质合资企业26家占45中日系企业25家日汽车零部件企业中国投资区产业规模天津零部件行业产值较低呈降趋势（表25）然2002年缓解仅占全国28全国排13位落整车天津零部件产业发展滞已成制约天津整车发展瓶颈问题营状况行业亏损严重企业规模普遍较缺少行业巨型企业全国100汽车零部件行业排名天津家企业（暖风机厂）排第位产品出口天津区汽车零部件产品外度较高出口100万美元企业12家位居环渤海区首位配套方绝数企业产品满足配套需配套车型夏利华利等轻型车
表25 汽车（含摩托车）零部件销售产值区较 单位：亿元
1998
海
湖北
天津
浙江
河北









9206
4324
3101
2682
925








1999
海
吉林
浙江
湖北
江苏
天津








1574
6263
6246
5765
4553
3076







2000
海
浙江
江苏
湖北
山东
重庆
四川
辽宁
河北
吉林
天津



1370
5844
5926
4077
2511
2489
2279
2220
2080
2105
2072


2001
海
江苏
浙江
辽宁
湖北
吉林
山东
重庆
广东
河北
四川
河南
天津

2254
7605
7278
6160
5212
3630
3498
3355
2480
2230
2170
2160
2020
根中国汽车工业年鉴网资料等整理
（二）天津区汽车零部件产品配套力分析
根中国汽车工业年鉴统计131种汽车总成零部件分类方法零部件产品生产情况（图12）天津区生产汽车零部件59种占分类目录46左右中发动机零部件16种占43底盘零部件20种占40电子电器零部件14种占66车身零部件9种占60通零部件3种占37产量天津区零部件产量较低全国份额超10产品8种：汽缸体汽油泵水泵总成制动软盘式制动器总成悬架弹簧点火线圈安全带

三环渤海区汽车零部件产业发展现状分析
（）环渤海区汽车零部件产业总体状况
果环渤海（天津北京河北辽宁山东）范围考察汽车零部件配套力应该说基础错企业数量工业产值占全国20左右（表26）中行业中排名前5位企业60家排名第企业18家（附件六）产品国际竞争力汽车产品出口金额100万企业30家占全国221说明相部分零部件企业技术成国际零部件企业竞争企业配套方普型轿车货车范围包括华北东北区整车企业

表26 天津环渤海区零部件企业总体情况 单位：亿元
区
企业
数
占全国
例
（）
现价
工业
总产值
占全国例（）
利润
总额
占全国例（）
固定
资产
占全国例（）
出口100万美元企业
占全国例（）
全国
1558

958

63

1699

136

天津
68
44
27
28
20

68
40
12
88
北京
43
28
96
10
42

49
29
5
37
河北
39
25
239
25
08
13
48
28
4
29
辽宁
94
60
797
83
43
68
171
100
3
22
山东
72
46
387
40
20
32
100
59
6
44
合计
316
203
1789
187
09
14
436
257
30
221
资料源：2002年汽车工业年鉴
（二）环渤海区汽车零部件产品配套力分析
根2002年统计（图12）环渤海区（天津北京河北辽宁山东）够生产汽车零部件产品达
110种占零部件86中发动机零部件32种占86底盘零部件43种占86电子电器零部件19种占90车身零部件13种占87通零部件6种占75产量占全国份额较（超30）产品集中发动机底盘零部件发动机零部件包括：汽缸垫曲轴气门挺杆进排气门三效催化转换器散热器飞轮齿圈底盘零部件包括：悬架弹簧制动盘制动鼓空压机总成转节分动器总成外蓄电池摩擦材料全国占较份额

——天津环渤海区生产 ——天津区生产环渤海区生产 ——天津环渤海区生产 ——开发区生产

发动机

曲柄连杆机构


配气进排气系统

冷系统

润滑系统

燃油系统

点火系统

发动机理系统

汽缸体汽缸盖曲轴凸轮轴机油泵机油滤清器汽油泵化油器空气滤清器消声器总成三效催化转化器水泵总成散热器总成风扇飞轮壳
连杆总成活塞活塞环活塞销曲轴瓦凸轮轴瓦连杆瓦正时齿轮气门挺柱进排气门增压器汽缸套汽缸垫高压泵（喷油泵喷油器（喷油嘴）油箱进排气岐进排气垫飞轮齿圈
汽油滤清器柴油滤清器高压油（喷油）皮带轮飞轮体

天津：16种占43
环渤海：32种占86

离合器
传动
车桥

变速器

悬架

转系统车轮轮胎

制动系统

合器盖中压板压盘变速器总成传动轴万节总成转机总成转盘转节液压制动总泵液压制动分泵制动软真空加力器鼓式制动器总成盘式制动器总成制动鼓钢板弹簧总成悬架弹簧前桥总成桥总成减震器总成钢圈总成轮毂
离合器总成离合器钢片总成变速器壳分动器总成分动器取力器齿轮轴减速器总成桥螺旋伞齿轮转助力器转横直拉杆制动例阀空压机总成前制动室制动盘前制动蹄总成手动制动器总成前轴半轴桥壳铝车轮车架总成离合器总泵离合器分泵
取力器总成差速器总成球头销ABS系统轮胎螺栓U形螺栓行星齿轮

底盘

天津：20种占40
环渤海：43种占86

车身

车身零件

车身附件

刮水器总成玻璃升降器种汽车门锁视镜空调压缩机暖风机座椅总成保险杠安全带
驾驶室车身总成货厢总成空调装置空调冷凝器
电动玻璃升降器空调蒸发器

车空调

天津：9种占60
环渤海：13种占87


标准件工具

垫圈带

紧固件

滚动轴承

密封圈

车工具

橡胶密封件标准件
摩擦材料汽车轴承汽车弹簧
车工具千斤顶
汽车涂料

天津：3种占37
环渤海：6种75


汽车轮胎

汽车玻璃

汽车蓄电池

整 车

电气电子设备

电气设备

灯具

传感器

开关

电子装置

天津：14种占66
环渤海：17种占90


仪表

发电机起动机微电机分电器点火线圈喇叭蜂鸣器报警器车灯总成开关（含组合开关）仪表板总成感应塞仪表软
发电机调节器汽车仪表继电器
火花塞中央控制器
汽车音响汽车线束汽车灯具

图12：汽车产业树环渤海天津天津开发区汽车产品生产情况




















四结 语
通面分析天津开发区天津市环渤海区汽车零部件配套力致判断（图13）


环渤海区生产110种占86产品：汽缸垫曲轴气门挺杆进排气门三效催化转换器散热器飞轮齿圈悬架弹簧制动盘制动鼓空压机总成转节分动器总成




天津市生产59种占46产品：汽缸体汽油泵水泵总成制动软盘式制动器总成悬架弹簧点火线圈安全带

开发区产品：汽车音响汽车线束汽车涂料汽车灯具













开发区身产业基础然汽车电子产品方面定优势品种非常单目前仅汽车音响汽车线束汽车涂料汽车灯具四种产品定优势存丰田配套性天津市汽车零部件配套力基础较薄弱半左右零部件产品天津区没生产生产产品企业规模较研发投入低没形成优势产品产量超全国10汽车零部件仅8种配套车型夏利等济型轿车难满足皇冠样中高档轿车需求天津作日系零部件企业集中区着区法拟优势丰田联系较紧密企业丰田采购流程标准较熟悉丰田会企业基础输出技术丰田皇冠配套环渤海区生产汽车零部件品种较全果考虑配套车型丰田配套企业技术资质特殊求真正丰田配套零部件企业非常限优势产品集中发动机底盘零部件面国市场激烈竞争丰田想降低成必须加强天津区配套体系方面会敦促丰田体系配套企业中国投资方面会加中国采购力度发展国配套企业开发区说应抓住次机会重点发展环渤海区配套零部件补充汽车产业链条盲点完善开发区汽车产业配套环境

第七章 丰田海外投资战略研究
天津开发区丰田皇冠项目简介

天津开发区皇冠项目作天津丰田第二工厂2002年正式开发区动工天津丰田汽车公司成立2000年日丰田汽车天津夏利出资成立合资企业投资总额l亿美元双方股50：502002年丰田扩华投资先促汽收购天汽然汽通控股夏利汽车实现丰田合作该项目期面积50万M2三期建成占115万M2整项目分三期期设计年产5万辆二期10万辆57年达三期20万辆期投资约20亿民币全部投资规划约10亿美元计划2003年春开始建设2005年初正式出车根双方协议全球销售市场皇冠右方盘车辆丰田日公司生产左方盘车辆全部天津生产

二丰田采购原采购体系供应商选择
（）丰田采购原
生产出喜爱汽车丰田根3原世界合理采购目标进行采购原3项
1．公开公正公
希进行交易供应商国国籍规模交易业绩丰田均提供公开公正公进入机会供应商选择综合考虑济合理性（质量成技术交货等潜力）继续改善积极营态度营体制等素
2．相互信赖繁荣
长期战略中力争建立供应商繁荣交易关系相互信赖繁荣基础基础通供应商紧密交流强化
3．争优秀市民积极推进化
汽车产业国际化潮流中更满足海外市场汽车需求丰田积极进行生产够区域社会更贡献积极促进供应商采购
图14 丰田世界合理采购体系


国际价格较系统

国际价格
较数系统

世界采购零部件
成较系统

候补供应商选定

采 购

现供应商



新供应商群

新供应商新技术开发工程
1新产品展览会
2世界设计赛
3标记
4单独谈判
5世界调查

采购基方针
1．公开公公正
2．相互信赖繁荣
3．化

新供应商新技术开发工程

丰田寻求供应商



现供应商改善支持工程

现供应商群

丰田世界期值制度
1满足丰田期值评价
2通改善成世界强供应商

成竞争力
维持提高

供应商改善支持工程

新供应商















资料源：根httpwwwtoyotacojp等资料绘制
（二）丰田汽车采购体系
丰田世界合理采购体系选择世界竞争力供应商支持供应商提高竞争力核心三方面构成（图14）
1．国际价格较系统
丰田日总部中心运营价格情报系统该系统支持世界丰田企业利实现世界合理采购世界购入零部件成竞争力进行较分析世界丰田企业采购数万种零部件价格情报开发中零部件新供应商报价等情报实行元化理进深入较现供应商新供应商成竞争力通该系统产生世界强成竞争力世界丰田企业时质量交货期等方面采取着样措施
2．新供应商新技术开发工程
该工程动等回应供应商推销动鼓励促进竞争力新供应商进入创造发现新技术机会场景通该工程发掘新供应商情报全部输入国际价格较数库中
3．现供应商改善支持工程
根相互信赖繁荣基方针丰田支持现供应商改善工程该工程核心：丰田世界期值制度国际价格较系统创造世界强成竞争力基础供应商提出改善目标期值供应商够进步提高竞争力增加丰田汽车制造商交易机会
（三）丰田汽车供应商选择
1．基方针
（1）拥理念
丰田寻求理想供应商质量价格交货期技术等方面着强竞争力丰田拥理念顾客更满足创造适宜居住球富裕社会做贡献便强竞争力果丰田拥述理念仅仅丰田供应商成丰田合作伙伴提供竞争力产品实践顾客更满足 理念途径理念懈追求创造更竞争力产品推进器丰田供应商世界强竞争力持续提升基石贯彻丰田 长期战略中建立供应商实现繁荣交易关系采购原外丰田供应商致力提高两力：握社会顾客汽车环保性安全性舒适性等求预见力二短时间具体商品（汽车）满足求力
（2）持续断改善努力
生产发生问题时仅生产现场进行彻底分析探究观察事实背真正原种态度根防止问题发生促进改善活动非常重改善应局限发生问题意欲改善某部门应该扩展提高整体效率改善获周围理解支持进行改善整体行动力重程度接善美目标必须反复进行改善坚持懈努力
（3）紧密交流
汽车生产丰田供应商进行两者家紧密交流成功关键两者合作应该开诚布公谈判双方满意台持续展开质量价格交货技术等竞争力丰田供应商开发生产质量理销售采购等系列环节紧密配合结果
2．丰田汽车供应商选择标准
丰田选择供应商时重点评价质量价格等5方面现方面容分介绍（表27）
表27 丰田供应商选择标准
项 目
供应商选择标准
评价手段
质 量
1．产品质量水
2．质量保证体系（生产环节企业整体）评价检查体系合格品处理方法
3．生产环节
环节设备作业标准
样品评价
访问供应商

价 格
1．报价
2．成计划力
3．成理改善力
报价评价
样品评价
访问供应商
交 货
生 产
1 生产
生产量生产力拥生产工艺设备
2． 批量生产准备
计划批量生产需时间批量生产时外购零部件理等
3． 生产现场
工艺设计作业标准
4． 设备理体制
保全体系异常处理体系
5． 生产理交货理
样品评价
访问供应商
技 术
1． 产品技术水
丰田求技术参数配合状况竞争手较先进性附加值
2． 技术开发力
设计力承认图纸验试验研究设备研发试生产需时间
样品评价
供应商访问
营
1． 营态度
首脑领导力营资源效利首脑承诺交流
2． 营安全性
3． 劳资关系
4． 2级采购理体系
开发交货质量成营
访问供应商
日常业务交流
资料源：根httpwwwtechnolinkcojp等资料等制表

图15 丰田现供应商改善支持淘汰体系
丰田世界期值制度

供应商
拥长期课题

改善循环

更高期值

提出年度期值
（附带时间表）

世界强成竞争力

升级工程
增加订货表彰

评价达成度
选定订货供应商

新 供 应 商

变更供应商

供应商改善支援工程

国际价格
较数库





















资料源：根httpwwwtechnolinkcojp等资料等制图

3．现供应商改善淘汰

丰田世界期值制度改善支援工程国际价格较数库框架供应商改善活动提供支援时供应商实行淘汰制图15示运行机制：①确保世界强成竞争力国际价格较数库供应商提出年度期值制定时间表②评价供应商否达年度期值③果供应商达年度期值继续该供应商继续采购进入升级增加订货表彰环节供应商挑战更高期值改善进入良性循环④果供应商难达年度期值时应供应商求丰田派遣专业员改善提供支援便达年度期值时该供应商淘汰出局丰田选择新供应商
丰田世界度期值制度概括言运行：①丰田供应商制定拥中长期课题改善目标②中长期目标分解价格质量等方面年度目标期值供应商实现该年度目标努力③供应商改善体系改善努力目标达成度进行公正评价定期反馈评价结果竞争力提高供应商提出表彰激励更高目标迈进通该制度持续改善活动丰田持续稳定扩供应商交易合作更够断接世界第强竞争力目标
4．丰田新供应商新技术开发工程
丰田充分利推销获新供应商情报基础通发现工程积极发现更竞争力新供应商新技术开发工程框架表28示
新产品展销会：
1）供应商丰田总部分支机构举办新产品展销会通展示说明演示等丰田详细推荐产品
2）丰田时派遣关部门员参加促进现场交流决策
3）丰田利举办新产品展销会专业技进行指导
世界设计赛：
举办世界优秀设计赛参赛者中筛选低成采新技术供应商
参：
通分析评价汽车制造商新产品发现新供应商新技术
洽谈会：
采购技术部门专业技术员参加汽车行业零部件行业洽谈会发现新供应商新技术
行业调查：
开发新技术领域设立新企业时派遣专业技术员进行调查
表28 新供应商新技术开发工程框架
资料源：根httpwwwtechnolinkcojp等资料等制图
（四）丰田汽车零部件选择
丰田汽车选择供应商根结底获理想零部件产品满足客户需求客户提供价格性超群产品划时代新产品进提高丰田汽车价值丰田21世纪汽车生产追求目标零部件选择时重点评价助实现该目标特征基点表29示
表29 丰田零部件评价点
球环境保护：燃料消耗低公害低节省源污染排放量低零噪音低利
质 量性 ：高耐久性高信赖性高服务性
性：安全舒适时尚
济 性：性价高利降低总成
够满足智化交通系统高度情报化求产品
资料源：资料源：根httpwwwtoyotacojp等资料绘制
（五）丰田汽车标准车型开发程供应商选定
丰田新车生产零部件（根英文Original Equipment Parts简称OE零部件称生产零部件）开发致分两种：决定采该零部件车型配合车型开发程步进行称步开发二先独立进行单零部件开发采该零部件车型确定车型开发相配合称独立开发丰田供应商零部件开发数步开发
丰田标准车型开发包括计划试制批量生产准备批量生产4基环节环节丰田供应商业务容简纳：
1．计划环节丰田根车型开发基计划设计车型决定结构确定车型性求目标价格
2．试制环节（1）丰田接受候选供应商推销（2）候选供应商丰田介绍产品提供报价样品（3）丰田候选供应商报价样品进行评价访问供应商（4）丰田选定试制供应商（5）丰田试制供应商举办说明会（6）丰田供应商深入研究零部件开发容（7）丰田确认供应商产品发行试制图纸（8）丰田采购试制零部件（9）供应商制造试制零部件（10）丰田试制零部件进行性评价（11）试制供应商丰田提交批量生产价格（12）丰田批量生产价格进行评价（13）丰田求试制供应商进行改善
3．批量生产准备（14）丰田选定批量生产供应商发行批量生产图纸（15）丰田采购批量生产试生产零部件（16）丰田批量生产试生产零部件进行评价（17）丰田求批量生产供应商进行改善
4．批量生产（18）丰田供应商签订合进入批量生产
丰田根候选供应商提供样品质量报价生产交货技术营等方面面介绍选择标准国际价格较系统期值制度等综合判断干候选供应商中选定试制供应商般情况丰田试制供应商时作批量生产供应商进行选定供应商竞争淘汰基试制环节完成时视候选供应商零部件开发等具体情况会选定2试制供应商进行时试制通引进提高试制供应商间竞争选定理想批量生产供应商
（六）丰田整车项目配套供应商性分析
丰田采购体系世界合理采购目标遵循三条基原：公开公正公二相互信赖繁荣三争优秀市民积极推进化时丰田现整零配套体系 金字塔型层交互垂直式分工日模式典型代表面丰田整车项目四类供应商作分析
1．国现丰田系列供应商
国目前已60家丰田系列零部件企业中半左右集中天津丰田长期稳定交易历史强资力设计开发力数年营验等等决定具竞争力组越越日欧美土零部件供应商涌现迫公司调整营战略
2．潜丰田系列供应商
作天津丰田首款车型威驰国产化投放市场初达60竞争手相高数值40零部件需进口天津丰田提高关税降低进口整车竞争力回避汇率变动带差价风险减少物流成等会继续鼓励丰田系列供应商进行直接投资中国生产目前尚生产零部件丰田死守日国生产量300万台底线零部件需求量已达极限状况满足丰田日益严酷降价求成决定供应商生存关键中少缺乏投资力验中企业面丰田求中国市场魅力会舍弃投资机会事实通鉴先行企业验通系列企业中国企业合资技术合作等方式仅降低投资风险够丰田天然联系产品独特性较高专业技等竞争优势发挥出未竞争力低估
3．现潜外资供应商
组国外零部件供应商配套汽众海众东风雪铁龙汽通广州田等整车制造中国建立建立企业现中国
供应商相资设计开发营理等方面具优势现潜日丰田系列供应商相欲进入天津丰田采购市场首先足够强价格竞争力外克服商业惯系列交易业绩（素丰田选择供应商时作日趋淡化）等形障碍总体组否进入天津丰田采购市场取决：（1）供应价格核心竞争力否超越丰田系列供应商（2）中国零部件供应商系列否进步松散解体（3）中国零部件供应市场竞争程度（4）现采购商否关技术产品供应商提供竞争手等素目前难判断组供应商进入天津丰田采购市场避免带全面更激烈竞争全体供应商淘汰购买合等会行道
4．现中国供应商
数量组包括天津丰田天津发首供应象定交易业绩丰田系列供应商包括汽东风汽车汽等系列独立供应商总体组中民营企业（包括国企业改革）中型国企业居位23级位置定价格竞争力设计开发力质量保证力力较弱日趋激烈竞争中握生存发展机会组供应商面首课题进入契机应该样新技术掌握新产品设计开发成功规模资获模块化柔性化供应力获垄断性资源（准入许等）获等等
述四类供应商丰田项目配套体系建立程时段侧重会初期会优先考虑国（含天津）现潜日国丰田系列供应商时视汽丰田合作意会选择国汽系列供应商生产规模扩许会考虑更日国丰田系列供应商迁入中国者中国丰田项目配套者出口返销全球丰田项目配套趋中国建成整车零部件装配出口基时全球化采购框架优先选择质量技术价格等方面占诸优势外资供应商构筑体化配套体系

三丰田海外整车厂零部件供应商合作模式
（）丰田汽车北美战略：整车生产先行零部件供应商进
60年代初期80年代中期丰田汽车海外整车生产发展中国家进行组装生产（附件九）生产国肯尼亚南非印度尼西亚马西亚泰国等国述发展中国家进行组装生产首目回避整车进口高关税限制扩销售80年代中期日美国等发达国家巨额贸易差断引发贸易摩擦广场协议日元汇率断攀升回避风险获安定收益丰田开始北美欧洲等发达国家生产丰田品牌汽车
表30 丰田系列型零部件供应商电装北美企业
国家
NO
企 业 名 称
业 务 容
成立
时间
投资例（）
雇员
数
美国
1
DENSO INTERNATIONAL
AMERICAINC
北美业务统理
汽车零部件销售
汽车零部件研究开发
198512
100
650
2
DENSO SALES CALIFORNIAINC
空调等汽车零部件销售
197103
80
336
3
DENSO MANUFACTURING
MICHIGANINC
加热器电容HVAC等生产销售
198411
100
2108
4
AMERICAN INDUSTRIAL
MANUFACTURING SERVICESINC
电装产品生产销售
198701
100
113
5
DENSO MANUFACTURING
TENNESSEEINC
仪表汽车电子产品等生产销售
198807
100
2826
6
MICHIGAN AUTOMOTIVE
COMPRESSORINC
压缩机离合器生产销售
198901
40
857
7
TBDN TENNESSE COMPANY
空气滤清器机油滤网等生产销售
198909
49
434
8
ASSOCIATED FUEL PUMP
SYSTEMS CORPORATION
燃油泵等生产销售
198911
50
358
9
DENSO WIRELESS SYSTEMS
AMERICAINC
汽车电子产品等生产销售
199705
100
154
10
ACTICMANUFACTURING LTDLLC
压缩机品生产销售
200107
20
20
加
11
DENSO MANUFACTURING
CANADAINC
空调生产销售
加热器散热器等零件生产销售
197212
100
288
墨西哥
12
DENSO MEXICO SA DE CV
仪表阀门散热器等生产销售
199409
95
2034
资料源：电装网页httpwwwdensocojp
发展中国家国政府均提出程度采购（国产化）求例1985年泰国求采购额占45马西亚求采购玻璃等27种零部件零部件供应日丰田日汽车制造商北美整车生产开始80年代中期1984年末丰田开始美国生产型车花冠1988年开始生产全球战略车型佳美等（附件九）丰田系列零部件供应商特型供应商发挥丰田稳定交易量技术实力成竞争力等优势丰田整车生产步伐较紧密电装1984年1989年5年间北美建立7独资合资企业（表30）提供空调等种产品着日汽车制造商海外整车生产重提高零部件供应商进提速零部件制造商海外生产重1995年2241999年升308总体零部件制造商进汽车制造商海外整车生产存着差距滞2001年第3季度数表明汽车制造商海外销售额约占总销售额60零部件制造商海外销售额约占总销售额25者较前者低35百分点汽车制造商海外生产重约40零部件制造商海外生产重约30者较前者低10百分点零部件制造商海外生产进滞原中企业数2级3级供应商缺乏进力进型制造商者日进口者采购1994年调查显示2311级供应商进行海外生产2级3级供应商仅1507进行海外生产
（二）丰田汽车中国战略：零部件供应商先行整车生产进
丰田汽车4品牌者说4整车制造商：历史知丰田北美欧洲获成功豪华车凌志专业生产型排量车发卡车型卡车特殊车辆见长日野1986年发汽车技术转形式天津汽车合作开始生产夏利1988年丰田汽车样采技术转形式沈阳金杯客车合作1991年投产海狮原形商车2000年丰田四川旅行客车合资组装生产商车柯斯达首次丰田品牌销售2002年天津丰田车威驰投放市场继威驰威姿等丰田品牌汽品牌中国生产车型已进入计划进入市场（表31）般丰田中国战略整车生产确实较欧洲美国日汽车制造商晚十余年丰田汽车全体事实甚某欧美日汽车制造商更早纯粹丰田品牌车生产晚
表31 丰田中国整车生产投产时间
生产企业
点
车型
投产时间
业务形式
（合作伙伴）
汽
长春
陆巡洋舰
2003年
技术转（汽）
沈阳金杯
沈阳
海狮
阁瑞斯
1991年
2003年
技术转（沈阳金杯）
天津丰田
天津
威驰
威姿
花冠
皇冠
2002年
2003年
2004年
2005年
合资（汽）

四川丰田
成
陆巡洋舰霸道
柯斯达
2003年
2000年
合资（川旅）
汽夏利
（原天津发夏利）
天津
夏利
夏利2000
1986年
2000年
技术提供
（天津夏利现汽夏利）
汽华利
（原天津华利）
天津
特锐テリオス
ミラ
ムーブ
2003年
技术提供
合资（汽）
注：1）综合关资料整理成实际情况出入2）中文名称确定车型日文原名
80年代丰田没应邀中国进行整车生产？时丰田正忙北美构筑生产体系应贸易摩擦日元汇率升等带事关丰田北美存亡重问题难顾确定性高中国生产丰田北美丰田品牌4整车厂（TMMCNUMMITMMKTMMI）中380年代投产（附件九）加凌志纯粹品牌创建等80年代丰田北美工作量非常巨丰田没完全放弃中国进行整车生产机会发夏利沈阳金杯说进行试探基础
进入90年代丰田开始中国进行生产性直接投资1997年1998年两年间天津底盘发动机传动部件铸造部件4生产厂集中投产产品日菲律宾出口时丰田系零部件供应商丰田动员支持纷纷中国投资建厂形成集体登陆中国热潮初步确立①汽车空调②电子零部件③离合器变速器零部件④铸造部件⑤刹车⑥开关类安全带⑦座椅饰⑧燃料供装置⑨车体零部件⑩发动机轴承等供应商群关资料显示丰田系零部件供应商中国生产厂家已60家（附件十）中约半集中天津两点特值注意中国进行生产丰田系列零部件供应商型企业够确认16家供应商中9家日市公司二供应商投资额企业数汽车空调仪表压缩机散热器起动发电机等14项产品占世界市场第电装1994年1997年短短3年时间里中国建成投产6家企业投资额达1239亿日元（表32）
表32 电装中国建立生产企业
企业名称
烟台首钢电装限公司
天津电装汽车电机限公司
重庆电装限公司
天津电装电子限公司
天津电装空调限公司
天津阿斯莫汽车微电机限公司
成立日期
1994年12月
1995年12月
1996年3月
1997年7月
1997年12月
1996年4月
投资额
402亿日元
138万元
（209亿日元）
121亿日元
219亿日元
151万美元
（184亿日元）
688万元
（104亿日元）
电装投资
占例
30
40
50
859
51
1125
产品
空调
交流发电机
启动电动机
永磁发电机
CDI放器等
电子控制品
空调
微电机

雇员数
270
435
113
63
216
576
资料源：电装网页httpwwwdensocojpPRESS20030324ahtml
零部件供应体系框架基确立丰田1998年4月设立丰田汽车技术中心进行市场技术国产化等调查研究开始整车生产做准备2000年丰田天津汽车子公司天津夏利投资半建立合资企业——天津丰田2002年6月天津汽车旗天津夏利天津华利汽收购机会丰田汽汽天津夏利重新设立合资企业——天津丰田丰田终中国三汽车生产商汽结成战略合作伙伴获中国生产销售更台投入计划投入车种排量车扩展中高档力车型SUV高级豪华车形成中国生产全线丰田品牌车战略框架2002年末威驰投放市场2003年初威姿投放市场标志着丰田中国战略启动综述出丰田中国整车生产模式型项目探路零部件先行整车生产水渠成北美模式完全威驰国产化率达80超先丰田中国进行整车生产某厂家说模式取初步成效
四丰田中国战略预测
（）丰田中国市场零部件战略
2002年8月29日丰田社长张富士夫汽签字仪式指出丰田正适合市场方法美洲欧洲亚洲日推进世界战略扩生产销售战场美洲亚洲特强调中国亚洲富前景巨市场丰田中国市场目标2010年获10份额实现目标正推进全线车型中国生产进入中国外国汽车制造商相丰田领先生产全线车型制造商领先全球战略SUV车型（陆巡洋舰陆巡洋舰霸道）型SUV车型（特锐）中国生产制造商SUV车型均年投放市场先皇冠等轿车出丰田着眼中国SUV市场超意料增长发挥年陆巡洋舰中国优异市场评价等优势切入竞争手空白点软肋新市场力争获先行优势中高档轿车济型轿车进车型配置战略（表31）
2005年皇冠投放市场前丰田采取车型配置战略中心调整合作伙伴等战略性行动性重点会放整合资源实现车型生产投放战术策略具体应该方面：（1）完成预定投资计划生产计划（2）出确保关键零部件模块供应防止关键技术扩散提高中国市场针性等目继续投资建立零部件模块化生产企业设计开发中心等（
3）回避汇率供货期等风险降低供应成继续诱导关键供应商进入中国强化中国供应体系（4）中国土供应商劳动密集型原材料密集型产品优势日供应商（含中国进行生产中国进行生产）技术知识密集型产品优势完美结合起获强价格竞争力质量竞争力（5）丰田特销售技中国市场结合起建立完善销售售服务体系提高竞争手综合竞争优势（6）建立独资公司统合辖中国投资业务理解建立丰田中国（限）公司形成日丰田→中国丰田→天津丰田（长春丰田四川丰田）营理体制
（二）丰田中国生产基战略
丰田外国汽车制造商言中国快速成长巨市场非常具潜力整车零部件生产基市场竞争激化利润空间缩等压力零部件中国生产例提高供应价格调等应力双齐会幅度提高中国生产整车国际市场价格竞争力整车零部件出口会逐步增加目前止丰田尚未建立整车出口基出口整车动汽车跨国公司动田已建立出口基海通已少量整车出口先丰田中国进行整车生产制造商行动判断丰田未某时期开始中国出口整车OEM生产外报道丰田高层理者已认型低价车中国进入日时间问题丰田已决定加北美日逆输入（反进口）凌志品牌豪华车数量加日国制造成断升未某时期丰田采取日国生产北美凌志中国丰田相结合策略分应豪华车力车型SUV车型日市场

五结 语

丰田中国战略分析出丰田中国战略致分三步：90年代丰田体系零部件集体登陆说投石问路丰田整车进入做准备2002年汽正式合作中国导入全系列车型说丰田中国扩张战略进入高潮果步进展利达预期市场目标步会利中国制造成优势扩整车零部件出口推行中国作丰田制造基战略天津开发区正丰田华扩张高潮时期切入进说占定先机教育文化生活交通气候等方面天津具形成类似日爱知县丰田市丰田企业城优势果够摸清丰田意图构建产业群落建设丰田企业城结合起会形成区难复制模仿优势具体说根丰田中国战略确定工作重点：首先结合丰田需求整合天津日系零部件企业彼创造交易机会吸引企业入区次加强丰田体系配套企业招商特丰田体系模块化生产企业强化供应体系构建丰田中心产业群落结合丰田中国理体制吸引相关投资公司销售公司设计开发中心等项目入区完善区汽车产业支撑体系

第八章 天津开发区发展汽车零部件产业总体思路
天津环渤海区轿车整车概况分析
（）天津区整车企业产高利润低
天津区轿车整车生产企业2家分汽夏利天津丰田2002年天津市轿车生产幅度增长全年生产9万辆增长805％全国排名第4利润轿车生产城市相差距均亏损3亿元（表33）天津汽车工业集团作天津汽车产业支柱2002年然生产增长强劲完成总产值年增长511产品长期积压低价竞争策略企业亏损严重达8000万元接受汽兼
（二）产品结构中低档济型轿车微型车
天津汽车工业集团目前已形成包括NBC系列轿车夏利牌系列轿车华利牌系列微型汽车功商车（MPV）等四系列十品种中夏利2000首夏利牌轿车华利幸福者代表华利牌微型汽车该天津汽车工业集团产品统计2000年天津轿车制造业总资产居全国第三仅次吉林海
着汽丰田进入天津汽车正高档轿车领域进入2002年天津市提出力推进新型工业化加快实施天津工业建设十二产品基规划纲中轿车产品基十二工业产品基容天津终形成：威驰5万辆雅酷(ＮＢＣ－２)威姿(ＮＢＣ－１)１２万辆华利换型车（包括商务车城市吉普车）６万辆皇冠20万辆目标
（三）环渤海区成中高档轿车生产区
果范围扩环渤海区轿车整车企业8家（表34）2002年产量达
10万辆约占全国轿车产量10左右果企业达产产量达80万量成全国轿车生产区产品现济型轿车中高档轿车功车方演变潜产果够实现零部件特中高档车零部件需求相观
表33 2000年全国部分区汽车细分制造行业济指标

汽车零部件配件制造业
轿车制造业
企业总数
均利润
（千元）
均总资产
（千元）
企业总数
均利润
（千元）
均总资产
（千元）
北京
102
526
48192
3
87801
698406
天津
149
1958
39924
2
324810
8876850
蒙古
5
615
60383
—
—
—
辽宁
104
1406
112098

—
—
吉林
153
3983
69584
1
2518016
12232916
黑龙江
20
2589
79770
—
—
—
海
229
5590
149552
3
1250368
11806667
江苏
228
1831
34437
1
1082
82550
浙江
344
3454
49876
—
—
—
安徽
44
3428
54244
—
—
—
江西
34
70
31341
—
—
—
山东
118
1780
56790
1
1070
17160
湖北
249
1742
71823
2
199728
7888612
广东
92
4204
67171
1
1062333
2778567
重庆
149
1425
46731
1
179428
1554011
资料源：根中国市场年鉴2001相关资料整理出

表34 华北区轿车整车企业生产情况 单位：万辆
区
企业名称
产品
2002年产量
生产力
北京
北京吉普
切诺基帕杰罗
091
8
北京现代
索娜塔
013
25
天津
汽夏利
夏利威资
89
15
天津丰田
威驰皇冠

20
河北
河北中兴
中兴SUV
037
6
河北长城
赛弗（SUV）

5
辽宁
沈阳华晨
中华金杯宝马
089
65
山东
汽通烟台东岳
塞欧


合计
中高档轿车功车
112
85
资料源：中国汽车工业协会

二天津开发区发展汽车零部件产业SWOT分析

表35 天津开发区发展汽车零部件产业SWOT分析

潜部优势(S)
潜部劣势(W)

部条件
1 区位优势（港口交通）
2 市场优势（周边整车厂）
3 成优势（力资源土）
4 相关工业基础优势（钢铁橡胶电子）
5 丰田作行业领先者带动
1 零部件供应链处分离割裂状态（半零部件天津区没生产）
2 缺乏专业研发力量技术含量低（目前济型轿车配套）
3 整车生产企业未达规模效应
4 缺乏核心竞争力产品

潜外部机会（O）
潜外部威胁（T）
外部环境
1 中国汽车产业需求增长迅速
2 跨国公司零件供应商进投入
3 国二三级配套企业面范围整合
4 跨国公司加中国零部件采购力度
1 2005年关税降低配额取消进口零部件威胁
2 中国汽车产业体化配套模式没形成方保护义严重
3 国区域竞争日益激烈（环渤海区）
表中出天津开发区发展汽车零部件产业机遇挑战存开发区否利零部件行业范围整合年时间零部件产业搞起事关开发区整汽车产业成败点海众成功广标没落验证海众说中国轿车制造成功典范创造桑塔纳单品种畅销20年神话成功素中坚定移实施零部件国产化疑重点初27国产化率现95零部件已实现国产化桑塔纳成功背正海区轿车零部件产业快速成长相反年广州标致失败重原标致方面心想中国出售库存零部件国产化阳奉阴违没建立起强配套网络
目前汽车产业已成全国关注热点整车格局尘埃落定零部件配套产业成争夺目标时间种汽车零部件产业园遍开花连青岛等城市纷纷成立汽车配套园区目标直指华北说零部件产业争夺战火已烧家门口场战役面前根没退路赢满足丰田配套需占领市场扩领分食碗里肥肉输丢嘴边肥肉恐怕开发区整汽车产业难免重蹈广标覆辙

三天津开发区发展汽车零部件产业总体思路
（）高层推动战略招商
汽车产业电子生物等产业相产业带动作强需相关行业部门配合整车企业说资源配置项目审批需政府协调丰田选择汽合作正重汽集团政府良沟通协调力发展区汽车产业政府企业渠水缺双方密切配合起水渠成效果点海验值鉴早期建立零部件配套企业扶持基金通谈判时求合资建立研发中心海国际汽车城项目海市政府直发挥着强导作海轿车产业天取成海市政府种高层重视提前介入做法分开
丰田汽车项目落户天津开发区作外资整车项目颗茴香豆产业界方政府带喜悦必说止层喜悦处利消息层面契机获利做事刚刚开始目前丰田汽该项目发展（包括配套项目摆放引进车型国产化零部件等）已达成部分识成立相应项目推进组天津开发区知甚少更谈深层次介入天津开发区想握更利区域发展动权改变目前尴尬局面必须丰田汽集团建立高层沟通合作摸清丰田汽意图制定出效战略战术做优势互补针性指导招商配套项目发展中达汽丰田天津泰达赢
建议开发区委会牵头组建开发区汽车产业暨丰田项目推动工作组该组开发区天津市丰田汽四方高层领导组成方面通定期沟通掌握项目发展新信息发掘潜投资象传递招商等执行部门招商工作量做放矢时时解决遇问题推进项目进展方面通高层接触争取丰田汽天津市三方面建立更高层次合作确定战略性合作招商环渤海区轿车发展势头猛新产品断线全国份额断扩引发汽车零部件配套市场争夺已开始目前北京气势较高北京市政府提出北京现代汽车项目振兴北京现代制造业重点项目成立高规格项目组开始许实质操作中国银行5亿元贷款1000亩厂区改造模具焊装油漆设备工艺等根现代协议2005年形成20万台发动机10万台变速箱引进10—20家韩国零部件企业合资企业汽车产业说天津北京属市场功区综合分析天津零部件制造业条件北京客观条件潜优势变现实条件仅仅年分散规模项目引进需套完整招商运作
首先丰田汽达成战略性识争取整车厂参合作采取建工业园配套产业园等运作模式开发区提供土优惠政策协调通关园区出口退税等措施丰田汽负责园区实施规划建设招商公服务等事务国调研结果长春北京采取种方式取效果错长春高新区汽合作例操作模式长春高新区汽集团合作建汽车研究开发园区高新区出土汽负责建设理该园区针汽零部件配套企业招商入园企业汽认定享受国家省市予高新技术产业开发区汽车产业项优惠政策利长春高新区汽双赢合作方式方面长春高新区汽势坐收渔利园区招商审批理甚中央部委协调汽导说高新区汽优势发挥淋漓致方面汽利高新区作载体配套企业享受更优惠政策吸引更配套企业配套巩固配套体系天津开发区讲丰田汽势发展汽车产业关键寻找样双赢切入点
次结合天津市工业战略东移选择天津市区汽车零部件资源进行整合目前天津附成立汽车零部件企业部分夏利威驰等轻型轿车配套受整车生产规模限制部分企业效益希通合作实现产品升级进入丰田供应体系罗兰贝格公司国零部件企业做次调查访问零部件供应商愿意国外零部件供应商建立合资公司甚90提外方占数股份见国供应商着强烈合资愿日国丰田系供应商目前处境丰田死守日国生产300万台底线情况零部件需求已达极限面丰田求中国市场诱惑势必丰田中国投资降低风险企业般会选择家企业进行合作汽车零部件企业特点档次车型配套基没袭性适应新中高级轿车生产配套必须进行较投资改造建新厂天津市汽车零部件企业分析中发掘合适企业作招商素材（附件八）促进外资零部件企业合作开发区投资
（二）产业互动构建网络
生产企业集群化汽车产业发展重特征美国底特律市德国南部沃尔斯堡日丰田市等区域聚集批汽车零部件企业学研究机构工程设计公司中介机构（包括纪咨询顾问）相关产业企业仅仅空间聚集市场技术等诸方面频繁发生交易相互赖形成汽车整车中心价值链网络降低交易成克服（构筑）市场壁垒取协作济效益分散创新风险果开发区作类似产业聚集台话企业台承租者开发区功相单企业金融活动技术专家关键投资决策商业服务源区外公司总部区企业必然受区外总部支配种状况导致区企业彼间缺乏联系少存长期承诺定货企业间仅仅空间聚集开发区整产业环境企业约束力缺乏粘性旦某类产业区位条件发生变化时工厂迁移性企业会转移区目前广东福建等台商投资较集中方已出现区域环境更长江三角洲转移趋势试图促进区种济体间交流形成互动胶增强区粘结性
开发区目前汽车产业基础汽车音响汽车线束代表汽车电子产品已初具规模存丰田配套性外区电子信息机械制造石油化工行业中许产品直接间接汽车产业配套企业研发力制造水满足丰田求然企业处散沙状态企业间缺乏业务联系交易产品成体系汽车音响样高端产品汽车线束样劳动密集型产品构成完整产业链条2001全球汽车零部件企业100强中天津开发区注册企业七家分居第四位日电装公司第十三位日矢崎公司普利司通公司（第27位）霍尼韦尔公司（第36位）摩托罗拉公司（第42位）斯坦雷公司（第46位）PPG工业公司（第53位）中摩托罗拉公司芯片设计制造发动机电子控制装置等拥丰田配套力果够提供台企业丰田丰田供应商间创造交易机会疑会增强区企业间产业间关联程度结点网提高整区域产业凝聚力：建立区企业产品供求电子台企业间交易创造条件定期组织相关企业开展产品技术交流会加强彼解区产品交易予定税收优惠等
（三）合理定位产业招商
汽车产业配套模式分析汽车制造商→1级零部件供应商→2级零部件供应商→3级零部件供应商典型垂直分工结构（金字塔型分工结构）供应商位次越低技术资求越低企业规模越数量越相言进入障碍较低相反供应商位次越高技术资求越高企业规模越数量越少进入障碍越高天津丰田现供应商结构展开加快天津开发区汽车零部件产业群落形成首先整车配套企业间档次供应商间协作关系清晰握找扩优化产业群落切入点
汽车产业发展趋势整车企业零部件系统总成（级供应商）采购已形成相稳定成熟采购体系渠道越越固定世界范围集中先进系统总成生产厂中德尔福博世李尔伟世通样公司中国整车企业均合资企业营权基跨国公司控制跨国公司必然求体系级供应商中国投资进行配套系统总成产品体积相较通性较低运输成较高决定配套半径会目标满足整车生产需求企业中国投资指明确——定整车项目周围布局全国分布档次供应商较分散基着整车企业布局出现区级供应商量聚集场面
方面级供应商减少成极少数关键专利技术部件外部分零部件采取外购外协方式购买形成二三级配套果说级供应商基外资天二三级配套领域中国企业存定优势着跨国公司华采购力度断加种优势越越明显处二三级配套产品通性配套半径相较类企业般时企业车型配套刻意求某整车厂关心市场辐射范围成两素区相集中浙江区整车然起步较晚汽车零部件产业非常发达面全国配套2002年销售额全国排名第二着全球汽车产业集中度越越高零部件企业间兼重组越演越烈专家预计未年中国汽车零部件企业二三级配套领域展开激烈竞争批零部件企业兼淘汰出局（5000家减1000家）企业规模断扩力企业摆脱整车企业束缚扩领全国配套甚进入全球采购体系中说零部件行业老分块式布局已开始瓦解体化配套体系正形成
级供应商二三级供应商间关系说种 相辅相成相互存辨证关系前面介绍中已提处2级3级配套企业相部分企业缺少丰田直接交易验丰田选择供应商标准采购体系等缺乏感性认识企业直接丰田交道说十分困难需级供应商牵线搭桥创造进入交易机会点说级供应商二三级供应商龙头反着天津丰田皇冠等车型生产规模断扩天津区二三级配套企业断聚集会降低日国丰田系列级供应商中国投资风险（中国市场容量难获规模效益缺乏配套供应商等等）方面二三级配套企业级配套企业根基保障
基汽车零部件企业种层级关系开发区定位应该：
级供应商坚持引进外资瞄准丰田体系级配套企业利丰田力量天津区日系配套企业聚集优势吸引入区
二三级配套企业树立立足天津配套华北观念重点关注国实力配套企业加强企业丰田级供应商间联系营造低成营环境国汽车零部件产业范围整合契机天津开发区发展成环渤海区汽车零部件配套中心
招商策略开发区首先应改变游击战式招商模式产业链角度出发根丰田需求针产业链条盲点目引进相关汽车零部件企业形成开发区汽车产业特色具体说方面：
1．引进外资零部件企业遵循跨国公司投资规律分阶段目进行招商典型汽车跨国公司调研中出影响零部件配套企业中国投资先序素方面：
（1）运输成般体积较运输成较高零部件进入较早油箱座椅发动机等缸体等
（2）生产规模般零部件企业需求量达济规模求时会设厂着整车厂规模断扩零部件企业会济规模求低高逐渐进入散热器离合器齿轮等济规模求较低会早期进入
（3）技术含量般技术含量低劳动密集型零部件会进入较早：制动盘鼓轮毂活塞环螺栓电子线束电子插接件等技术含量高作跨国公司核心技术关键零部件会进入电子燃油喷射系统ABS等
（4）附加值汽车零部件生产成中原材料附加值例分高附加值型准资源型资源型三类般资源密集附加值低产品会进入较早：石棉摩擦材料散热器等
（5）环保限制般受国家环保求限制污染类产品会较早转移中国：电镀件等
汽车整车生产核心合资项目说发展初期组装起步必然时企业区域外母体企业母体企业供应关系配套企业间联系着生产规模断扩整车厂周围生产相应零部件成逐步降低汽车总装厂潜客户汽车零部件生产企业吸引力着增加根跨国公司整车项目中国发展规律预测丰田整车项目生产规模扩台战略模块化配套会引发新轮中型零部件厂商中国投资动作致序般：
[车身部件压件油漆轮胎] → [饰件] → [发动机汽车电子制动系统转系统]
2．引进国汽车零部件企业重点关注三类产品：
（1）中国较优势产品：技术含量中等已做成低质量产品水中具定开发力等速万节手动变速器汽车音响电线束电子插接件空调器空气滤清器活塞活塞环轴瓦气门三滤散热器机油泵火花塞消音器总成外视镜铝轮毂保险杠汽车座椅汽车空调压缩机等国车型量配套批量出口果资金支持形成国际竞争力
（2）机电体化程度高汽车零部件包括：汽油机电控系统（FEI）成价格方面已具备国际竞争力开发员开发验较欠缺制动防抱死系统防滑装置（ABSASR）目前KD生产尚未掌握核心技术难短时间实现工业化批量生产安全气囊系统（Airbag）国暂开发设计力具潜市场象安全气囊动变速箱三元催化转换器等高技术含量新产品已外资零部件企业国投资生产该产品
（3）环渤海区空白产品包括：发动机零部件：汽油柴油滤清器高压油底盘零部件：取力器差速器总成球头销ABS系统半轴行星齿轮车身零部件：电动玻璃升降器空调蒸发器电子电器：火花塞中央控制器
（四）区域连动集中摆放
汽车零部件企业摆放根汽车产业配套模式针配套企业特点规划布局开始突出空间集聚特点合作网络特征强化产业集群氛围汽车零部件企业配套半径般级供应商座椅总成发动机总成等体积较运输成高求整车厂周围配套甚门门直接供货二三级配套企业没严格般2时车程接受企业更关心生产成物流条件市场辐射力等素目前开发区土资源母区工业已十分紧张想丰田项目周围放置配套企业容量非常限外开发区两块土供选择正开发西区逸仙园西区位天津市开发区间天津开发区母区中心距离仅18公里运输讲零部件企业里建厂完全满足丰田零部件企业供货时间求果价够折（零价）天津市搬迁汽车零部件企业非常理想点西区土刚开始开发加48方公里面积足够时间空间规划汽车零部件产业摆放作开发区汽车零部件产业首选逸仙园处京津间拥良基础设施交通网络北京现代配套企业强吸引力目前已家韩国零部件配套企业进驻企业属理政府税收分成方面存分歧存定隐患考虑作汽车零部件企业备选
首先应根西区总体规划空间确定类似开发区汽车配套产业园规划设计产业布局功设计空港物流加工区天津市现汽车配套制造力相益彰开发区汽车配套产业园突出方面特色：
1．制造特色基础设施包括道路厂房建设中心展开贸易商品展示功更赖空港物流区设施做空港物流区物流方面衔接工作实现区域优势互补具体项目摆放突出配套厂商间产品游关系量总成配套企业留出级企业预留争取园区实现门门配套终形成企业核心蜂窝状结构
2．丰田特色天津开发区汽车产业发展始丰田项目进入丰田项目开发区汽车产业发展中坚力量汽车产业招牌园区建立初期应充分发挥丰田国际影响力号召力扩区域知名度时园区零部件企业丰田间创造条绿色通道方面硬环境建立园区丰田间方便快速连接包括：道路通信等设施方面软环境协调职部门园区企业涉通关税收统计财务事宜予优先办理
3．出口特色国际流汽车生产商正逐步中国零部件供应商纳入采购体系福特汽车公司计划分配2003年中国采购额已达10亿美元丰田华战略分析中出种趋势天津开发区应该重视动态积极引导供应商进入国际配套市场首先天津开发区应充分发挥港口优势争取汽车跨国公司园区建立零部件采购分销配送中心商先促进零部件企业园区聚集敦促丰田天津建立采购中心争取汽天津建立全国零部件配送中心等次加强海关天津港合作造汽车零部件进出口绿色通道简化企业通关手续解决企业间接出口退税问题等开发区应利情报政策信等特资源引导企业时进入国市场国际市场积极企业创造交易机会



附 录

附件：国轿车企业关系外资合作格局图
圈：嫡系控股公司

中圈：已收购外公司

游离三集团外公司

箭头：外国汽车公司进入中国公司

箭头：发生变化

具体汽车生产企业

汽集团

天汽集团

福建汽车

北汽控股

南汽

天津华利

天津丰田

天津夏利

汽集团

汽轿车

汽众

海南马达

北京现代

北京吉普

海众

海通

江苏仪征

贵州云雀

汽奇瑞

柳州五菱

海通宇（烟台）

吉利

豪情

美日

杰士达

西安秦川

东南汽车

南京菲亚特

哈飞

德国众

日丰田

日马达

东风集团

东风汽车（东风载重车+日产轿车）

东风·PSA（神龙）

悦达起亚

风神

东风田发动机

韩国现代起亚

雷诺日产

日田

标致雪铁龙

德国众

通汽车

韩国现代

戴—克

广州田

日田

昌河

合肥昌河

铃木（通系）

郑州日产

日产

长安集团

长安福特

重庆长安

福特

铃木

沈阳华晨

金杯通

宝马项目（审批中）

河北中兴

三江雷诺

菲亚特

三菱（戴克系）

庆铃

五十铃（MPV）

江铃陆风（SUV）

江淮瑞风MPV

湖南猎豹


附件二：中国加入WTO汽车关税谈判结果

汽车整车关税谈判结果
车型
项目
1998年
优惠税率（）
WTO
约束税率（）
预计
实施期限
非关税措施
取消期限
轿车
汽油：排量≤3L
柴油：排量≤25L
80
25
2005年
2005年
汽油：排量3L
柴油：排量>25L
100
25
2005年
—
客车
汽油柴油：座位<30座
汽油柴油：座位≥30座
70
50
25
25
2005年
2005年
2005年
2004年
载货汽车
汽油总质量≤5t
柴油总质量≤5t
50
50
25
30
2005年
2005年
2004年
2004年
5t<汽油总质量≤8t
5t<柴油总质量≤14t
40
40
20
20
2005年
2005年
—
汽油总质量>8t
14t<柴油总质量≤20t
30
30
20
20
2004年
2004年
汽油：2002
柴油：2004
柴油总质量>20t
30
15
2000年
—
特种汽车
总质量≤100t
总质量>100t
水泥搅拌车
20
10
15
18
10
15
2000年
2000年
2000年
2002年半挂车牵引车起重车2004年

汽车零部件关税谈判结果
关键
零部件
细分产品
1998年
优惠税率（）
WTO
约束税率（）
实施期限
附注
发动机系统
数零件
14
10
2001年
现行税率中催化器35电控理ECU控制模块喷油器燃油泵20气体油滤清器18
发动机排量≤3L
总成排量>3L
45
25
10
10
2005年
2004年
—
变速器系统
机械变速器
动变速器
50
50
10
10
2005年
2005年
含变速器总成
含变速器总成
制动
系统
—
50
10
2005年
含制动器总成ABSECUASR
转动
系统
—
50
10
2005年
含类总成
前桥悬架系统
—
40
10
2005年
含类总成
关键零部件
空调系统
20
10
2004年
现行关税税率玻璃升降器座椅调节器50摩擦式离合器40夹层安全玻璃25
灯具
20
10
2004年
—


组合仪表
16
10
2002年
—
电控门锁
18
10
2003年
—
资料源：武康费淳璐著WTO框架中国汽车济增长极

附件三：典型中高级轿车（25L~40L）零部件分类

系统
总成
分总成
零部件种类数（种）
关键零部件
发动机系统
发动机总成
凸轮轴正时皮带
17

正时皮带盖
20

汽缸盖 罩
12

前汽缸盖总成
21

汽缸盖总成
22

气门气门摇臂（前汽缸盖）
18
气门 液压挺杆
气门气门摇臂（汽缸盖）
18
气门
汽缸体机油盘
29

曲轴活塞
17
活塞活塞环轴瓦
水泵传感器
24

机油泵机油滤清器
36
机油滤清器滤芯
交流发电机支架
17

发动机悬置
33

发动机变速器密封垫
3

发动机进气排气系统
空气滤清器总成
18
空气滤清器滤芯
谐振室
9

节气门体
15

节气门体真空软
10

通气软
7

节气门体水
4

进气歧
25

进气歧罩盖
18

排气歧
7

燃油系统
燃油喷射装置
29
喷嘴控制装置
燃油箱
42
燃油滤清器滤芯
燃油
49

冷系统
散热器总成
12
散热器
散热器软
20

排气催化转化器消声器
30
催化转化器
底 盘系统
离合器变矩器变速箱总成
变矩器
8

伺服阀
15

变矩器组件
15

左侧盖
42

变速器组件
22




轴
19

副轴
28

辅助轴
18

离合器组件
27
膜片弹簧离合器
阀体
15

蓄压器
18

调节阀
19

辅助阀
21

传感器电磁阀
19

油标尺
14

差速器组件
8

离合器液压装置
26

传动系统
驱动轴
21
等角速万节
转系统
转柱
—

动力 转器组件
8

转盘
15

动力转泵支架
24

动力转器
20
齿轮齿条转器动力转球头总成
动力转路装置
25

选挡控制机构
20

动巡航装置
24

转节
23

前摆臂
30
摆臂球头总成
摆臂
37
摆臂球头总成
悬架系统
前减震器
15
减震器总成
减震器
17

制动系统
制动防抱死装置（ABS）
6
ABS调节器
制动总泵
28
真空助力器制动缸
制动路
32
制动硬制动软
前制动器
23
制动钳 制动盘 石棉摩擦材料
制动器
32
制动器总成 石棉摩擦材料
踏板装置
33

停车制动装置
17

车身系统
车身钣金件
车身横梁
31

隔板
37

板
32

外板
34

发动机罩盖
37

前翼子板
14

行李箱盖
36



车门
前车门
27
玻璃升降器
车门
28
玻璃升降器
前车门锁
54
锁锁芯
车门锁
42
锁锁芯
前挡风玻璃
9

窗玻璃
9

前车门玻璃
23

车门玻璃
26

前车门饰件
26

车门饰件
23

天窗
天窗垫板
15

滑动天窗
20

滑动天窗组件
18

座椅系统
前座椅装饰件
43

左前座椅组件
15
调角器滑轨
右前座椅组件
22
调角器滑轨
座椅
37

安全带
20

车身装饰件
仪表板
13

仪表板装饰件
41

板控制箱
36

毯
14

护圈
20

槽
8

车门柱装饰件
16

行李箱饰件
25

车身压件装饰件
21

车身防护装置
16

保险杠
38

前脸隔删
7

视镜
21
视镜
标牌警告牌
19

电器系统
—
分电器
9

点火线圈
4

高压线火花塞
17
火花塞
交流发电机
21
交流发电机
起动机
10
起动机
组合仪表
15
组合仪表
组合开关
23

开关
9

发动机罩控制装置
29

电控单元车身控制装置
32




废气净化控制电磁阀
6

灯
15
灯具灯泡
尾灯
21
灯具灯泡
车灯
14

电线束
17

电线束附件支架
23

发动机电线束组件
24

前风挡玻璃刮水器
22
雨刮胶条
辅助约束系统（SRS）
7
员气囊组件
收音机
7

挡风玻璃洗涤器
21

收音机天线扬声器
19

蓄电池
19

空调采暖系统
空调总成
空调压缩机
17
压缩机
采暖控制器
9

空调冷凝器组件
13
冷凝器
空调冷器组件
19
冷器
空调器传感器
7

空调路组件
23

暖风总成
暖风装置
18

动采暖控制器
9

暖风风扇组件
16

热水控制阀
8

车轮胎车工具

车工具千斤顶
13

车轮胎
17

（专紧固件 等）
—
—
—
注：
（1）表统计构成分总成级包含零部件
（2）表中零部件种类数系指提供该装配单元零部件种类数包含零部件分拆成更单元零件总数
（3）轮胎蓄电池汽车玻璃橡塑件油料燃料等统计时般列入相关工业产品

附件四：国家列入行业发展计划60种汽车关键零部件产品清单

第类关键零部件（3种）
汽油机电控系统（EFI）制动系统防抱死装置防滑装置（ABSASR）安全气囊系统（Airbag）
第二类关键零部件（22种）
柴油机燃油系统活塞活塞环轴瓦轴瓦带料气门液压挺杆增压器滤清器散热器膜片离合器转机构万传动装置减振器空调装置座椅调角器滑轨车锁刮水器视镜玻璃升降器电机组合仪表灯具高强度紧固件专轴承

第三类关键零部件（35种）
薄壁钢套石棉缸垫化油器中冷器风扇离合器排气消声器齿轮箱弹簧车轮推拉软轴暖风机组合开关座椅安全带支撑气弹簧分电器点火线圈火花塞中央接线合电线束免维护蓄电池石棉摩擦材料粉末冶金件燃油箱保险杠仪表扳成型毯饰件中空成型方盘密封橡胶件传动橡胶扳减振垫软硬门窗密封条

附件五：天津区汽车零部件企业情况

序号
企业名称
企业
性质
产品
配套厂家
配套力（万台）

发动机零部件
1
天津汽车夏利股份限公司燃机制造分公司
股份制
微型发动机发动机零件
天津夏利华利

通ISO9000
2
天津丰田汽车发动机限公司
合资（丰田）
汽油机汽缸体汽缸盖
天津丰田轻型车
7
通ISO9002
3
天津市汽车钢垫厂
集体
汽缸垫千斤顶碳罐
天津夏利华利贵航环宇


4
天津市活塞厂
集体
活塞制动轮毂总成电喷进气歧
天津夏利华利

通ISO9002
5
天津汽车活塞环限公司
国
气门摇臂节温器温控开关
夏利华利
哈尔滨东安发动机长安公司
9016010
通ISO9002
6
天津爱三汽车附件限公司
合资（日爱三）
化油器节流阀体碳罐
夏利华利

通ISO9000
7
天津市汽车滤清器公司

空气滤清器汽油滤清器空滤芯
北吉切诺基
夏利金杯
五十铃哈飞风神奇瑞


8
天津维克斯滤清器限公司
合资（美国DANA）
机油滤清器空气滤清器
夏利北吉切诺基江铃


9
天津市汽车消声器厂

排气消声器三元催化器燃油箱
天津夏利华利
404030

10
天津汽车散热器限公司

铝制散热器前独立悬架总成暖风机
天津夏利华利金杯东风柳州汽车厂
40310
通ISO9002

11
天津市汽车水泵限公司
国
水泵
天津夏利华利柴出口美国

通ISO9001
12
天津市汽油泵厂
集体
汽油泵
夏利


13
天津市津南机动车配件厂
集体
消声器总成
夏利桑塔


14
天津卡达克汽车高新技术公司
国
三元催化器
轿车轻客


底盘零部件
1
天津久晟汽车部件限公司

微型膜片离合器离合器压盘动盘玻璃升降器连杆总成
天津夏利华利
汽解放

通ISO9002
2
天津汽车齿轮厂
国
变速器桥齿轮
天津夏利
出口
2020
通ISO9002
3
天津汽车车桥限公司

前桥总成制动器总成
夏利铃木皮卡
华利


4
天津丰津汽车传动部件限公司
合资（日丰田）
等速万节前驱动轴总成
天津夏利

通ISO9002
5
天津津丰汽车底盘部件限公司
合资（日丰田）
转器总成
传动轴总成
天津夏利吉利美日

通ISO9002
6
天津市弹簧制造限公司
国
悬架弹簧气门弹簧
夏利华利长安昌河


7
天津市天德减振器限公司

减振器
夏利华利松花江桑塔纳

通ISO9001QS9000
8
天津汽车车轮限公司

铝合金车轮钢制车轮
夏利贵航云雀金杯

通ISO9001
9
天津客车桥限公司

制动器总成转节制动盘总成桥轴头制动钳
夏利长城皮卡柳州微型车厂

通ISO9001
10
天津爱信汽车零部件限公司
合资（日爱信）
双路总泵制动分泵离合器片总成例阀
天津夏利华利四川丰田柯斯达

通ISO9002
11
天津津福汽车塑料件限公司
中港合资港占30％
转盘
夏利


12
天津丰田合成限公司
中日合资日占69％
制动软
夏利长安


汽车车身零部件
1
天津三联工业技术玻璃限公司

安全玻璃
天津夏利华利哈飞

通ISO9002
2
天津华丰汽车装饰限公司
合资（日亚乐克丰田通商）
座椅总成装饰件钢板弹簧
夏利华利
25
通ISO9002

3
天津益中汽车安全带厂

汽车安全带
天津夏利哈飞富康铃木

通QS9000
4
天津津邦汽车车身附件限公司
合资（香港中邦）
轿车门锁微型车门锁
夏利华利哈飞豪情福田
30
通ISO9002
5
天津阿斯莫汽车微电机限公司
合资（日电装）
汽车刮水器洗涤器微电机
夏利华利金杯田奥拓
100
通ISO9002
6
天津新陆汽车部件限公司
国
玻璃升降器机油泵座椅调节器
夏利华利
201010
通ISO9002
7
天津光盈汽车镜限公司
合资（香港盈涛）
视镜
天津夏利华利

通ISO9002
8
天津津信汽车塑料制品限公司
合资（香港肖特吉）
保险杠仪表盘
夏利金杯

通ISO9002
9
天津国华塑胶限公司
合资
仪表盘保险杠饰件导流板
夏利华利


10
天津三电汽车空调限公司

压缩机冷凝器蒸发器
汽宝捷达神龙毕加索奇瑞夏利风神蓝鸟


11
天津丰田树脂部件限公司（开）
合资
汽车树脂零部件零部件



12
天津丰田压部件限公司（开）
合资
汽车压零部件零部件



13
天津百利汽车零部件限公司
合资
汽车安全气囊转盘气囊组件



14
天津市汽车暖风机限公司
国
暖风机电热塞
夏利


电子电器
1
天津电装汽车电机限公司
合资（日电装）
发电机启动机
夏利田四川丰田

通ISO9002
2
天津市燃机磁电机限公司
国
冷风扇电机总成冷凝器风扇电机总成水箱风扇继电器空调电磁离合器
天津夏利

通ISO9002
3
天津汽车电器限公司
国
分电器调节器
天津燃机天津丰田哈尔滨东安长安奥拓昌河

通ISO9001
4
天港电子公司
联营
干式点火线圈
真空电磁阀高点火线圈
夏利吉利
出口美国加
通桑塔纳

通ISO9001ISO9002
5
天津市交通器材厂
集体
汽车喇叭组合开关操机构系列继电器
天津夏利华利

通ISO9000

6
天津市真美汽车部品限公司

电动扬声器
汽红旗汽众

通VDA61
7
天津津裕电业限公司
合资（台湾台裕）
全车线束高压阻尼线
天津夏利华利北吉切诺基

通QS9000
8
天津环宇橡胶制造限公司
国
防干扰高压阻尼线汽车橡胶制品
夏利哈尔滨东安松花江昌河云雀
50
通ISO9000
9
天津华狮汽车仪表限公司
合资（马西亚金狮集团）
组合仪表传感器温控阀进排气门活塞销
夏利华利


10
天津华冠车辆配件限公司
合资（台湾凯袖）
软轴拉线
夏利华利


11
天津市汽车灯厂
集体
前灯组合尾灯雾灯侧转灯警灯
天津夏利华利北吉切诺基云雀五菱


通件
1
天津市油厂
国
制动燃油制动软
天津夏利北吉切诺基海众汽众长安

通ISO9000
2
天津丰田合成限公司
合资（日丰田）
制动软
天津夏利华利贵州云雀长安奥拓四川丰田

通ISO9001
3
天津港鹏翎胶股份限公司
股份制
种汽车异形胶散热器水空调软助力转系统胶
北吉切诺基海桑塔纳汽捷达金杯神龙富康

通ISO9002
4
天津星光橡塑限公司
合资
车门密封条风窗玻璃密封条发动机罩密封条玻璃导槽
夏利长安奥拓五十铃松花江悦达

通QS90009001
5
天津天橡胶工业限公司
合资（台湾联合橡胶）
发动机支撑垫减振器缓垫
夏利华利吉利

通ISO9002
6
天津市合成材料工业研究

汽车防石击PVC涂料汽车车身密封胶
类车型
夏利北京轻型

1200
资料源：中国汽车零部件供应商手册天津开发区工商局信息中心

附件六：环渤海区2001年全国排名前五位零部件企业情况

序号
企业名称
济类型
生产产品
配套车型
产量
全国
排名
1
天津维克斯滤清器限公司
中美合资美占50％
机油滤清器
夏利北吉切诺基
1059347
5

2
天津市汽油泵厂
集体
汽油泵
夏利
69600
3
3
天津市津南机动车配件厂
集体
消声器总成
夏利桑塔
94200
5
4
天津卡达克汽车高新技术公司
国
三元催化器
轿车轻客
20000
4
5
天津久晟汽车部件限公司

飞轮壳
夏利解放
53680
4
6
天津津福汽车塑料件限公司
中港合资港占30％
转盘
夏利
48045
5
7
天津爱信汽车零部件限公司
中日合资日占63％
液压制动分泵
夏利丰田
140000
4
8
天津丰田合成限公司
中日合资日占69％
制动软
夏利长安
30．76万
5
9
天津市客车桥限公司
国独资
盘式制动
夏利长城皮卡
102091
3
10
天津弹簧制造限公司
国独资
悬架弹簧
夏利长安
161993
3
11
天津燃机磁电机限公司
国独资
微电机
夏利
161649
5
12
天津汽车电器限公司
国
分电器
丰田昌河
67245
3
13
天津市天港电子公司
国集体联营
点火线圈
夏利出口
254653
3
14
天津市汽车暖风机限公司
国
暖风机电热塞
夏利
1．37万
1
15
天津光盈汽车镜限公司
中港合资港占50％
视镜
夏利
10．86万
5
16
天津阿斯莫汽车微电机限公司
中日合资日占45％
风窗玻璃涤器
夏利金杯
78900
3
17
北集团总公司
国
BN492493汽油机
北吉切诺基
14254
4
18
石家庄市吉发曲轴限公司
股份限公司
曲轴

80000
5
19
南宫市曲轴连杆厂
国
连杆总成
解放
310000
5
20
石家庄金刚燃机零部件集团限公司
国独资
活塞销
种汽车
298万
2
21
北京亚新科天纬油泵油嘴股份限公司
中美合资美占57％
高压油泵
A\AD \PB
79000
5
22
北京亚新科天纬油泵油嘴股份限公司
中美合资美占57％
柱塞偶件
SP
1268000
5
23
北京亚新科天纬油泵油嘴股份限公司
中美合资美占57％
喷油器
A\AD
1707000
2
24
河北田野汽车集团燃机制造限公司
国
飞轮壳
492Q
68271
2

25
唐山齿轮集团限公司
国独资
变速器总成
轻型微型轿车
125512
3
26
河北田野汽车集团燃机制造限公司
国
变速器壳
中型车
50578
3
27
北京华纳齿轮限责公司
中美合资美占4539％
分动器总成
北吉切诺基
14200
1
28
河北士达齿轮限责公司
国独资
变速器分动器取力器
解放
1273100
3
29
廊坊美联制动装置限公司
中美合资美占66％
空压机总成
解放CYYC
346500
1
30
廊坊美联制动装置限公司
中美合资美占66％
制动鼓
捷达卢卡斯
238500
4
31
廊坊美联制动装置限公司
中美合资美占66％
制动盘
捷达卢卡斯
644000
2
32
卢卡斯伟利达廊重制动器限公司
中美合资美占70％
制动钳
奇瑞捷达奥迪帕萨特
500000
1
33
秦皇岛市北戴河力源摩擦材料公司
私营独资
前制动蹄总成
夏利金杯
360000
2
34
张家口市元强锻压限公司
集体
半轴套
种汽车
36871
1
35
北京蒙磨汽车减振器限公司
中美合资美占51％
减振器总成
北吉切诺基
617196
3
36
戴卡轮彀制造限公司
中港合资
铝合金车轮
种汽车
1474947
3
37
北京首创轮胎限责公司
限责公司
轮胎
种汽车
182．51万条
5
38
秦皇岛燕汽车附件厂
国
车架总成
江淮
20000
5
39
河北铸造厂
国
差速器壳

3100
4
40
北京市海淀区四季青汽车液压件厂
集体
离合器总泵
北吉切诺基
61706
6
41
北京市海淀区四季青汽车液压件厂
集体
离合器分泵
北吉切诺基
30093
3
42
保定金风帆蓄电池限公司
中港合资港占25％
蓄电池
桑塔北吉夏利
2666575
1
43
北京长城线电厂
国
汽车音响设备
种汽车
80529
3
44
北京市兴盛电器厂
国
继电器
种汽车
180．9万
2
45
秦皇岛海燕安全玻璃限公司
中日合资日占52％
汽车玻璃
种汽车
95．07万m2
2
46
辽宁省凌河汽车发动机厂
国
汽缸体汽缸套
解放
14090
5
47
辽宁省凌河汽车燃油泵厂

凸轮轴
北吉切诺基
80000
4
48
辽宁东方增压器公司

增压器
康明斯斯太尔
25325
3

49
连华克吉特消声器限公司

消声器总成
捷达全
232935
1
50
连液压件厂

转助力器

159892
4
51
丹东曙光车桥股份限公司

前桥半轴

102051326330
31
52
锦州万工业集团公司

安全气囊
红旗富康
18116
1
53
辽源中州汽车工具限公司

车工具
轻型车
70000
1
54
山东汽缸套股份限公司

汽缸套

1216291
5
55
烟台石川密封垫板限公司

密封垫
种汽车

1
56
山东连杆集团总公司

连杆总成
解放北吉
531000
4
57
山东滨洲渤海活塞股份限公司

活塞
解放东风
424万
1
58
山东齿轮总厂

正时齿轮
锡柴
50000
4
59
济南汽车配件厂

气门挺柱进排气门
种汽车
18400001184万
1
60
青岛东洋汽车散热器限公司

散热器总成
种汽车
354000
2
61
青岛金环齿轮圈限公司

飞轮总成齿圈
桑塔吉利
15800306000
1
62
山东光岳转节总厂

转节
解放北吉东风
329697
1
63
山东隆基集团限公司

制动鼓
种轿车
71000
1
64
山东联美汽车弹簧限公司

悬架弹簧
长安
400000
1
65
山东曲阜汽车配件厂

蜂鸣器
富康
44万
2
66
山东金麒麟集团

汽车摩擦材料
种汽车
15381吨
1
资料源：天津汽车研究中心

附件七：天津环渤海区零部件配套力

序号
产品名称
全国
天津区
环渤海区（北京天津河北辽宁山东）
产量（万单位）
生产企业数
企业数
产量（万单位）
占全国例（）
企业数
产量（万单位）
占全国例（）
发动机零部件
1
汽缸体
23
12
1
33
143
4
52
226
2
汽缸盖
63
16
1
31
49
2
32
31
3
汽缸套
1513
25



6
382
252
4
汽缸垫
1115
13



3
529
470

5
曲轴
138
25
1
34
25
9
630
457
6
凸轮轴
130
11
2
87
67
3
167
129
7
连杆总成
643
22



6
1224
190
8
活塞
2035
30
1
20
1
4
562
276
9
活塞环
23163
21



2
923
39
10
活塞销
1492
15



2
378
253
11
曲轴瓦凸轮轴瓦连杆瓦
4279
17



2
349
82
12
正时齿轮
49
8



2
141
288
13
气门挺柱
494
8



1
184
372
14
进排气门
4150
16



4
1498
361
15
增压器
31
7



3
49
158
16
机油泵
166
19
1
59
36
4
179
108
17
机油滤清器
1441
15
1
106
74
1
106
74
18
汽油泵
54
11
1
7
13
1
7
13
19
汽油滤清器
507
8






20
化油器
118
14
1
12
1
4
52
43
21
柴油滤清器
116
6






22
高压油泵（喷油泵
350
7



3
185
53
23
喷油器（喷油嘴
662
7



2
1806
273
24
高压油（喷油
41
4






25
油箱
98
17



2
28
29
26
空气滤清器
147
19
1
2
14
1
2
14
27
进排气岐
68
14



2
05
07
28
进排气垫
319
6



2
12
38
29
消声器总成
157
28
2
11
7
5
36
210
30
三效催化转化器
25
7
1
2
8
3
86
344
31
水泵总成
544
21
1
14
26
5
396
72
32
散热器总成
318
27
2
9
28
10
167
525
33
风扇
472
8
1
96
2
1
96
2
34
皮带轮
539
8






35
飞轮齿圈
54
5



1
306
561
36
飞轮体
56
7






37
飞轮壳
76
15
1
54
71
2
122
16
底盘零部件
1
离合器总成
209
10



2
62
30
2
离合器钢片总成
258
17



3
83
32
3
离合器盖中压板压盘
174
22
2
14
8
5
187
107
4
变速器总成
131
36
1
32
24
5
174
128

5
变速器壳
34
8



2
9
265
6
分动器总成
25
7



1
14
560
7
取力器总成
58
6






8
分动器取力器齿轮轴
1095
39



7
1768
161
9
传动轴
421
31
1
17
04
5
200
47
10
万节总成
2719
15
1
6

6
408
13
11
减速器总成
45
6



1
01
22
12
差速器总成
92
5






13
桥螺旋伞齿轮
316
25



4
493
139
14
转机总成
207
23
1
66
32
3
111
54
15
转盘
75
11
1
48
64
3
59
211
16
转助力器
135
14



3
231
171
17
转节
126
17
1
8
63
5
466
369
18
球头销
351
13






19
转横直拉杆
194
18



1
03
02
20
液压制动总泵
501
25
1
9
18
6
303
31
21
制动例阀
86
11



2
250
290
22
液压制动分泵
223
16
1
14
49
6
333
136
23
制动软
306
13
1
31
101
2
66
215
24
空压机总成
91
12



2
426
468
25
前制动室
120
14



2
100
83
26
真空加力器
142
20
1
6
42
7
242
170
27
鼓式制动器总成
530
25
1
4
02
5
1169
220
28
盘式制动器总成
74
8
1
10
135
1
100
135
29
制动鼓
298
26
1
04
01
4
963
323
30
制动盘
568
4



3
5584
983
31
前制动蹄总成
802
10



1
36
45
32
手动制动器总成
30
10



1
21
7
33
ABS系统
26
1






34
钢板弹簧总成
701
42
1
03

3
1147
163
35
悬架弹簧
116
6
1
16
138
3
931
803
36
前桥总成
84
35
2
35
42
10
219
261
37
桥总成
169
44
1
07
04
7
135
80
38
前轴
48
13



3
85
177
39
半轴
237
24



5
464
196
40
桥壳
20
12



1
01
05
41
减震器总成
669
29
2
38
57
5
1532
229
42
钢圈总成
874
35
1
26
30
7
2109
242
43
铝车轮
970
13



1
1474
152
44
轮毂
130
19
1
04
03
4
20
15
45
轮胎螺栓
4529
7







46
U形螺栓
90
7






47
车架总成
25
20



6
64
256
48
离合器总泵
75
10



4
149
20
49
离合器分泵
31
7



2
45
145
50
行星齿轮
345
5






电器件
1
发电机
343
35
1
13
38
9
778
227
2
起动机
441
31
1
68
15
9
790
179
3
微电机
199
21
2
18
9
6
241
121
4
发电机调节器
64
12



2
108
169
5
分电器
142
17
1
67
47
4
198
139
6
点火线圈
224
16
2
28
125
3
283
126
7
火花塞
5303
5






8
蓄电池（万KVAH）
623
17



6
3544
569
9
喇叭
631
11
1
9
14
2
14
22
10
蜂鸣器报警器
244
16
1
2
08
4
53
217
11
车灯总成
2330
31
1
84
36
4
1398
60
12
开关（含组合开关）
1935
37
1
5
03
5
135
70
13
仪表板总成
124
25
2
63
5
5
106
85
14
汽车仪表
305
17



3
13
43
15
感应塞
439
16
1
5
11
5
11
25
16
仪表软
366
11
1
8
22
3
15
41
17
汽车音响
285
9



1
81
28
18
继电器
1229
14



4
207
168
19
中央控制器
268
6






20
汽车线束


3

10
3


21
汽车音响


3

10
3


车身零部件
1
驾驶室车身总成
16
15



1
009

2
货厢总成
32
24



1
08
25
3
刮水器总成
272
20
1
49
18
4
140
51
4
玻璃升降器
453
20
2
47
1
4
109
30
5
电动玻璃升降器
149
9






6
种汽车门锁
688
19
1
31
05
1
31
05
7
视镜
321
11
1
11
34
2
15
46
8
空调装置
67
14



1
05
07
9
空调压缩机
130
8
1
04
03
1
04
03
10
空调冷凝器
46
9



1
29
63
11
空调蒸发器
25
6







12
暖风机
119
15
1
56
47
6
257
216
13
座椅总成
199
25
1
75
38
5
303
153
14
保险杠
253
19
1
39
15
2
92
36
15
安全带
208
6
1
42
201
1
42
201
通件
1
车工具
23
7






2
千斤顶
239
9






3
摩擦材料（万吨）
48
30



4
16
333
4
橡胶密封件（万元）
139449
32
1
6887
49
6
68891
49
5
标准件（万元）
48026
24
1
32

1
32

6
汽车轴承
7568
24



1
59
08
7
汽车弹簧
14383
23



4
1102
77
8
汽车涂料


2





资料源：中国汽车工业年鉴

附件八：环渤海区丰田项目配套零部件企业

企业名称
产品
企业性质
配套市场
配套力（万台）
天津活塞环限公司
气门摇柄节温器温控开关
国
哈东安发动机长安公司
9010
天津市汽车滤清器厂
空气滤清器汽油滤清器空滤芯

切诺基夏利金杯五十铃哈飞风神奇瑞

天津市汽车水泵限公司
水泵
国
夏利柴美国

天津津丰汽车底盘部件限公司
转器总成传动轴总成
丰田合资
夏利吉利美国日

天津市天德减振器限公司
减振器
美国合资
夏利松花江桑塔纳

天津益中汽车安全带厂
汽车安全带

夏利哈飞富康铃木

爱信天津车身零部件限公司
玻璃升降器车锁
日爱信合资
夏利丰田

天津三电汽车空调限公司
压缩机冷凝器蒸发器

宝捷达神龙毕加索夏利风神蓝鸟

天港电子公司
点火线圈电磁阀

夏利吉利桑塔纳通美国加

天津汽车电器限公司
分电器调节器

天津丰田哈东安长安奥拓昌河

天津真美汽车部件限公司
线束高压阻尼线

汽众

天津津住汽车线束限公司
汽车线束
日住友合资
夏利丰田汽海南金杯北斗星哈飞
30

天津环宇橡胶制造
防干扰高压阻尼线
国
夏利哈东安
50
天津油厂
制动燃油
国
夏利海众汽众长安切诺基

天津丰田合成限公司
制动软
丰田合资
夏利云雀奥拓四川丰田

天津港鹏翎胶限公司
类异形胶散热器水空调软助力转胶
股份制
桑塔纳捷达神龙富康金杯切诺基

天津星光橡胶限公司
车门窗密封条等
合资
夏利奥拓五十铃松花江悦达

天津维克斯滤清器限公司
机油滤清器
中美合资
夏利切诺基
11
天津市津南配件厂
消声器总成
集体
夏利桑塔纳
9
天津爱信零部件限公司
液压制动分泵
中日合资
夏利丰田
14
天津弹簧限公司
悬架限公司
独资
夏利长安
16
北京天纬油泵油嘴限公司
拄塞偶件
中美合资

13
廊坊美联制动装置限公司
制动毂制动盘制动钳
中美合资
捷达卢卡斯奇瑞
246450
河北保定金风帆蓄电池限公司
蓄电池
中港合资
桑塔纳夏利切诺基夏利
267
连华克吉特消声器限公司
消声器总成

捷达全
23
青岛金环齿轮圈限公司
飞轮总成齿圈

桑塔纳吉利
1631
济南汽车配件厂
气门挺杆进排气门

种汽车
184
青岛东洋汽车散热器限公司
散热器总成

种汽车
35
山东曲阜汽车配件厂
蜂鸣器

富康
44
山东金麒麟集团
汽车摩擦材料

种汽车
15381吨

附件九：丰田海外生产企业

区 域
国家
公司名称
投产时间
出资例()
产品种类
北美
加
Canadian Autoparts Toyota Inc(CAPTIN)
19852
10000
铝合金轮轱
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc(TMMC)
19881
10000
花冠佳美等整车发动机
美国
Bodine AluminumInc
19931
10000
铝合金铸造产品
New United Motor ManufacturingInc(NUMMI)
19841
5000
花冠等整车
TABCInc
197111
10000
车架压零部件
Toyota Motor ManufacturingAlabamaInc(TMMAL)
2003（预定）
10000
发动机
Toyota Motor ManufacturingKentuckyInc(TMMK)
19885
10000
佳美亚洲龙等整车发动机
Toyota Motor ManufacturingIndianaInc(TMMI)
199812
10000
坦托拉等整车
Toyota Motor ManufacturingWest VirginiaInc(TMMWV)
199812
10000
发动机传动系统
墨西哥
Toyota Motor Manufacturing de Baja CaliforniaSde RLde CV(TMMBC)
2004（预定）
_
车架
中南美
阿根廷
Toyota Argentina SA
19973
10000
海拉克斯
巴西
Toyota do Brasil Ltda
19595
10000
花冠
哥伦亚
Sociedad de Fabricacion de Automotores SA
19923
1750
陆巡洋舰海拉克斯
委瑞拉
Toyota de Venezuela Compania Anonima
198111
9000
陆巡洋舰花冠等整车发动机
欧洲
法国
Toyota Motor Manufacturing France SAS(TMMF)
20011
10000
爱利斯（威姿）
芬兰
Toyota Motor ManufacturingPoland SPZOO(TMMP)
20024
10000
传动系统
葡萄牙
Salvador Caetano IMVTSA
19688
2700
海拉克斯等整车
英国
Toyota Motor Manufacturing(UK) Ltd(TMUK)
199212
10000
花冠等整车发动机
捷克
Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech(TPCA)
2005（预定）
_
型车
土耳
Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc(TMMT)
19949
9000
花冠等整车
非洲
肯尼亚
Associated Vehicle Assemlers Ltd
19778
_
海狮陆巡洋舰等整车
南非
Toyota South Africa Motors(Pty)Ltd
19626
2779
海狮等整车花冠等整车发动机
亚洲
中国
天津丰田汽车底盘限公司
天津丰田汽车发动机限公司
天津丰田汽车传动部件限公司
天津丰田汽车铸造部件限公司
天津丰田汽车限公司
四川丰田汽车限公司
19976
3000
底盘零部件等
19986
5000
发动机零部件
19985
9000
球节等
199812
10000
铸造产品
2002
5000
型车
200012
4500
柯斯达


印度尼西亚
PT ToyotaAstra Motor
19705
4900
佳美花冠等整车发动机
马西亚
Assembly Services SdnBhd
19682

球节等
T&K Autoparts SdnBhd
19927
6000
传动装置
菲律宾
Toyota Autoparts Philippines Inc
19929
9500
佳美花冠等整车
Toyota Motor Phiippines Corp
19892
3400
海狮花冠等整车发动机等零部件
台湾
国瑞汽车股份限公司
19861
5666
发动机等
泰国
Siam Toyota Manufacturing CoLtd
19897
9600
玳娜等整车
Hino Motors Thailand Co Ltd
19698
3404
压零部件
Toyota Auto Body Thailand CoLtd
19795
4897
佳美花冠等整车
Toyota Motor Thailand CoLtd
196412
8643
佳美花冠陆巡洋舰等整车
越南
Toyota Motor Vietnam CoLtd
19968
7000
佳美花冠海狮等整车
洋洲
澳利亚
Toyota Motor Corporation Australia Ltd
19634
10000
佳美亚洲龙等整车
中东
孟加拉
Aftab Automobiles Ltd
19827

陆巡洋舰等整车
印度
Toyota Kirloskar Motor Ltd
199912
9900
库欧莉斯
巴基斯坦
Indus Motor Company Ltd
19933
1250
花冠海拉克斯等整车


附件十：丰田系零部件企业中国投资状况

区
直辖市
公司名称
合作方式
集团公司
成立年月
产品
省治区
东北（2）
辽宁省（1）
连光洋瓦轴承限公司
合资
光洋精工公司
1996年8月
汽车车轮轴承
吉林省（1）
汽光洋转装置限公司
合资
光洋精工公司
1997年1月
转齿轮
华北（34）
北京市（1）
北京聚菱燕塑料限公司
合资
丰田通商公司
1998年11月
汽车PP抛光剂
天津（29）
天津市客车桥限公司
技术援助
爱信精机公司
1994年9月
夏利盘式卡钳TTMC提供盘式卡钳
天津丰田钢材加工限公司
合资
丰田通商公司
1995年4月
钢板加工
天津汽车电器限公司
技术援助
电装公司
1995年10月
分电器
天津丰津汽车传动部件限公司
合资
丰田汽车公司
1995年12月
等速万节
天津电装汽车电机限公司
合资
电装公司
1995年12月
交流发电机起动机



天津丰田合成限公司
合资
丰田合成公司
1995年12月
制动软模具FH
天津阿斯莫汽车微电机限公司
合资
电装(阿斯莫)公司
1996年3月
型马达
天津丰田汽车发动机限公司
合资
丰田汽车公司
1996年5月
发动机
天津丰田汽车锻造部件限公司
独资
丰田汽车公司
1997年2月
等速万节锻造毛坯
天津爱信汽车零部件限公司
合资
爱信精机公司
1997年6月
离合器零部件制动器部件
天津津丰汽车底盘部件限公司
合资
丰田汽车公司
1997年7月
转装置传动轴
天津电装电子限公司
合资
电装公司
1997年7月
电子零部件
天津电装空调限公司
合资
电装公司
1997年12月
汽车空调
丰田汽车技术中心(中国)限公司
独资
丰田汽车公司
1998年2月
汽车咨询
天津丰田汽车限公司
合资
丰田汽车公司
2000年6月
新型型轿车
天津星光橡塑限公司
合资
丰田合成公司
2000年10月
(车身门床)密封条
天津汽车滤清器限公司
技术援助
电装公司
2001年2月
空气滤清器
天津东海理化汽车部件限公司
合资
东海理化公司
2001年2月
开关类
爱信天津车身零部件限公司
合资
爱信精机公司
2001年5月
门锁车窗调节器铰链等
天津矢崎汽车配件限公司
独资
矢崎总业公司
1988年3月
汽车线束
天津华丰汽车装饰限公司
合资
亚乐克公司
1995年10月
车座车门车顶板型弹簧饰件
天津爱三气车附件限公司
合资
爱三工业公司
1995年12月
燃料供装置节气门段化油器
东海橡胶天津限公司
合资
东海橡胶工业公司
1995年12月
防震橡胶水
天津富士通天电子限公司
合资
富士通天公司
1995年12日
音响制品
天津华冠车辆配件限公司
技术援助
中央发条公司
2000年9月
控制电缆
天津消声器
技术援助
FUTABA产业公司
2000年8月
排气
天津弹簧制造限公司
技术援助
中央发条公司
2000年9月
卷型弹簧
天津市油厂
技术援助
MARUYASU工业公司
2001年5月
制动器输油



天津双协机械限公司
合资
FUTABA产业公司
2002年2月
车身零部件
河北省（1）
唐山爱信齿轮限公司
合资
爱信精机公司
1996年4日
手动变速器
河南省（1）
豫北光洋转机限公司
合资
光洋精工公司
1996年7月
转齿轮
出东省（2）
烟台首钢电装限公司
合资
电装公司
1994年12月
汽车空调
烟台矢崎汽车配件限公司
合资
矢崎总业公司
2001年4月
线束
华中（14）
海市（4）
海汽车电器总厂
技术援助
电装公司
1995年5月
摩托车磁铁
海浦东伊维燃油喷射限公司
技术援助
电装公司
2000年12月
柴油喷射泵
海市丝车灯限公司
合资
丝制作
1989年2月
车灯
海伦福特汽车配件公司
合资
索密克石川公司
1995年12月
球心接头
江苏省（5）
昆山六丰机械工业限公司
合资
丰田通商公司
1993年12月
铝车车钢圈
丰田工业昆山限公司
合资
丰田动织机制作
1994年8日
铸件材料
锡理昌科技限公司
独资
东海理化公司
2001年3月
坐椅安全带
昆山高日汽车饰件限公司
独资
高岛屋日发公司
1995年3月
坐席罩挤压成形品
锡井华光汽车部件限公司
合资
INOAC CORPORATION
1995年5月
装饰铅条
安徽省（2）
安徽帝伯格茨活塞环限公司
合资
帝国活塞环公司
1996年3月
活塞环
安徽帝伯粉末冶具限公司
合资
帝国活塞环公司
2000年1月
气门垫
浙江省（3）
浙江爱信宏达汽车零部件限公司
合资
爱信精机公司
1995年6月
液力耦合器水泵机油泵
杭州特发弹簧圈限公司
合资
特殊发条兴业公司
1993年8月
弹簧圈
绍兴索密克汽车配件限公司
合资
索密克石川公司
1994年11月
球形街头
华南（1）
福建省（1）
福州福裕橡塑工业限公司
合资
丰田合成公司
1999年12月
(车身门窗)密封条
西南（5）
重庆市（2）
重庆电装限公司
合资
电装公司
1996年3月
摩托车点火系统
重庆矢崎仪表限公司
合资
矢崎总业公司
1996年12月
车组合仪表
四川省（3）
成华川电装品总厂
技术援助
电装公司
1995年7月
交流发电机起动机



成亚乐克汽车饰件限公司
合资
亚乐克公司
1999年3月
车座车门车顶毯饰件
天津矢崎汽车配件公司四川分工厂
合资
矢崎总业公司
2000年8月
线束
西北（1）
宁夏（1）
宁夏丰源活性炭限公司
合资
CATALER公司
2001年4日
汽车活性炭等种活性炭
合计
57家








注：（）企业家数


参考文献：

1 中国汽车工业年鉴中国汽车工业协会出版 20012002年
2 中国汽车零部件供应商手册中国汽车报社编2002中英文版
3 国家汽车工业重政策法规国家机械工业局2001年
4 汽车零部件系统工程庄继德著北京理工学出版社1999年
5 中国汽车市场展国家信息中心国家极产业发展司编2003年
6 世界汽车工业张仁琪等著中国济出版社2001年
7 汽车工业十五规划研究资料汇编国家贸委行业规划司编2001年
8 中国汽车工业外商投资企业汇编投资指南1998年
9 全国汽车零部件工业营概况（产销统计）中国汽车工业协会2002年
10 汽车行业2002年济运行情况2003年发展分析中国汽车工业协会2003年
11 中国汽车摩托车配套企业信息手册中国汽车工业协会2002年
12 WTO框架中国汽车济增长极武康费淳璐著济科学出版社2002年
13 WTO中国汽车产业乔梁著红旗出版社2002年
14 JCR排行20012002年
15 加工组装型产业状况调查中企业厅1994年
16 中部读卖新闻2002年10月24日

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