2018年上半年游戏行业趋势解读 2018年7月 目录 重点游戏与大厂布局解读1 手游市场概况2 手游玩家画像3 热门手游榜单 重度手游Q1霸榜，轻度手游Q2迎头追赶 Source： iOS榜单，2018Q1和Q2 Q1 Q2Q1免费榜单 1 绝地求生： 刺激战场 2 旅行青蛙 3 QQ飞车 4 绝地求生： 全军出击 5 王者荣耀 6 荒野行动 7 欢乐斗地主 8 穿越火线 9 恋与制作人 10 QQ麻将 1 绝地求生： 刺激战场 2 第五人格 3 绝地求生： 全军出击 4 王者荣耀 5 黑洞大作战 6 恋爱球球 7 物理弹球 8 FIFA 足球世界 9 愤怒的小鸟 2 10 QQ飞车 Q2免费榜单 B 公测时间：2018.6.12 游戏类型：回合 SE开发，腾讯发行 热门因素：日漫IP情怀续 作，玩家有氪金潜力，70% 收入过万，90%男性。 魔力宝贝 手机版 新晋热游分析 2018上半年，多款手游借力IP热度 Source：Mob Games，2018上半年 D 公测时间：2018.5.24 游戏类型：体育竞技 EA Sports开发，腾讯发行 热门因素：体育界顶级IP， 世界杯热点，巨星养成玩 法，95%为男性。 FIFA 足球世界 C 公测时间：2018.6.1 游戏类型：MMORPG 发行商：完美世界 热门因素：喜剧IP吸引情怀 玩家，男团代言俘获年轻玩 家，38%用户在24岁以下。 武林外传 E 公测时间：2018.2.14 游戏类型：休闲 发行商：Super Tapx 热门因素：恋爱主题，物理 玩法，64%女性，单身玩家 充当灵魂画师拆散两球。 恋爱球球 公测时间：2018.4.12 游戏类型：非对称对抗竞技 来自：网易游戏 热门因素：恐怖题材，1V4 的对抗，吸引猎奇的学生玩 家，36%为学生。 第五人格 手游大厂布局 “双雄割据，黑马迭现”——腾讯网易稳占国内头部市场，海外市场仍有可拓空间 注释：发行游戏数量包含iOS、Google Play、安卓三个主平台 Source：Mob Games，2018上半年 免费榜 发行大厂 Super Tapx 神秘黑马 国内公司 恋爱球球 完美的线 脑点子 休闲游戏大厂 黑洞大作战 球与块2款 Top50 1款 Top50 荒野行动 第五人格5款 Top50 绝地求生 QQ飞车 刺激战场11款 Top50 畅销榜 发行大厂 王者荣耀 QQ飞车 21款 Top50 9款 Top50梦幻西游 楚留香 天使纪元 少年三国志 1款 Top50 崩坏3 崩坏学园2 1款 Top50 国漫IP 海外畅销 目录 重点游戏与大厂布局解读1 手游市场概况2 手游玩家画像3 网民总览 46.9% 48.5% 49.9% 54.8% 61.9% 64.7% 65.7% 81.7% 85.0% 93.5% 聊天社交 金融理财 旅游出行 便捷生活 电子商务 音乐音频 游戏服务 视频服务 电话通讯 系统工具 Source：Mob Games，2018上半年 各类APP的手机网民占比 中国网民中，手游玩家占六成以上 游戏服务需求纷繁多样，如何精准触达玩家？ 0.8% 12.6% 4.9% 1.9% 28.6% 24.3% 23.1% 9.9% 6.4% 4.8% 4.0% 3.5% 3.4% 3.0% 2.6% 2.1% 1.5% 0.1% MOBA 益 智 Social Casino 射 击 跑 酷 休 闲 竞 技 沙 盒 竞 速 养 成 MMO 音 乐 舞 蹈 休 闲 棋 牌 模 拟 经 营 ARPG 冒 险 闯 关 塔 防 SLG TCG 横 版 动 作 飞 行 射 击 创 新 玩 法 卡 牌RPG 体 育 回 合RPG 格 斗 战 棋 游戏数占比 玩家占比 手游市场供需分析——玩家需求VS手游供给 MOBA持续领跑，消除类手游玩家略有流失，“吃鸡”射击手游热度不减 益智类游戏供给充沛，沙盒和MOBA类游戏数量虽少，但皆为精品手游 8 注释：相对需求度等于各类手游的玩家需求占比与手游供给占比相除。 Source：Mob Games，2018上半年 玩家需求：用户占比 手游供给：数量占比 手游品类 29.3% 10.3% 10.2% 6.4% 3.8% 8.3% 2.3% 3.0% 1.6% 3.4% 39.5% 35.1% 30.7% 26.7% 19.4% 13.0% 10.1% 8.8% 8.0% 4.4% 2.0% 1.6% 1.6% 1.2% 1.2% 0.7% 生 活 娱 乐 动 漫 棋 牌 军 事 战 争 冒 险 体 育 游 戏 改 编 魔 幻 音 乐 科 幻 影 视 历 史 玄 幻 武 侠 警 匪 神 话 游戏数占比 玩家占比 手游市场供需分析——玩家需求VS手游供给 冒险类新秀手游《第五人格》用户激增，体现市场包容度逐渐提升 手游题材逐渐丰满，题材供给也逐渐走向均衡化 9 注释：相对需求度等于各类手游的玩家需求占比与手游供给占比相除。 Source：Mob Games，2018上半年 玩家需求：用户占比 手游供给：数量占比 热门题材小类手游题材 手游市场供需分析——玩家需求VS手游供给 10Source：Mob Games，2018上半年 31.1% 21.5% 13.9% 10.5% 6.7% 4.4% 3.5% 2.8% 2.8% 1.9% 64.9% 9.6% 7.4% 6.8% 2.6% 游 戏 改 编 国 漫 影 视 传 统 文 学 日 韩 动 漫 IP - 其 他 欧 美 动 漫 体 育 网 络 文 学 综 艺 超 级 英 雄 游戏数占比 玩家占比 热门IP名称 游戏改编类IP最受玩家偏爱，各系动漫及影视IP皆有热门游戏 IP流量导入手游，游戏改编和国漫IP共占据一半以上供给 玩家需求：用户占比 手游供给：数量占比 手游IP 手游市场供需分析——玩家需求VS手游供给 11 注释：相对需求度等于各类手游的玩家需求占比与手游供给占比相除。 Source：Mob Games，2018上半年 40.4% 8.1% 8.1% 8.6% 10.5% 3.2% 4.7% 2.2% 2.2% 0.2% 56.6% 35.6% 31.3% 28.7% 11.1% 9.0% 8.7% 4.5% 2.3% 0.1% 卡 通 Q 版 低 幼 卡 通 简 约 写 实 中 国 风 像 素 欧 美 魔 幻 涂 鸦 水 墨 游戏数占比 玩家占比 玩家需求：用户占比 手游供给：数量占比 主流画风玩家基础夯实，小众画风不乏优质游戏，如《荒野行动》 卡通画风的手游数量约占四成，写实和简约画风的手游皆占一成左右 卡通 Q版 手游画风 手游市场供需分析——玩家需求VS手游供给 联机手游和3D手游，俘获绝大部分玩家，然而其供给端亟待丰满 12Source：Mob Games，2018上半年 32.2% 67.8% 81.9% 60.4% 联机 单机 游戏数占比 玩家占比 玩家需求：用户占比 手游供给：数量占比 30.3% 69.7% 63.3% 79.8% 3D 2D 游戏数占比 玩家占比 王 者 荣 耀 绝 地 求 生 开 心 消 消 乐 地 铁 跑 酷 迷 你 世 界 荒 野 行 动 贪 吃 蛇 大 作 战 欢 乐 斗 地 主 联网情况 画面情况 目录 重点游戏与大厂布局解读1 手游市场概况2 手游玩家画像3 42.6% 24.3% 29.1% 4.1% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 基本属性 年轻人、低学历人群、男性玩家占据手游世界 59.3% 40.7% 男 女 11.8% 21.9% 46.0% 13.9% 6.5% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 性别 学历 年龄 Source：Mob Games，2018上半年 基本属性 已婚族大都无未成年子女，多是企业白领 57.9 % 42.1% 已婚 未婚 80.7% 3.0% 6.5% 4.2% 5.5% 0-3岁 4-6岁 7-12岁 13-17岁 3.2% 1.7% 1.9% 2.4% 5.1% 6.5% 11.9% 19.9% 47.3% 其他 政府及事业单位人员 医生 教师 个体户/自由职业 工人 服务业人员 在读学生 企业白领 无未成年 子女 婚姻 子女 职业 Source：Mob Games，2018上半年 地区分布 沿海地区手游受众更广泛，广东、河南、浙江为手游大省 16 广东省 7.3% 河南省 5.5% 浙江省 4.6% 广州 1.9% 深圳 1.6% 东莞 1.4% 郑州 1.2% 开封 0.7% 南阳 0.5% 杭州 1.4% 台州 0.9% 温州 0.4% 手游玩家的省份分布 手游玩家分布Top 3省份 Source：Mob Games，2018上半年 地区分布 以Top 10城市为基点，辐射出手游玩家核心地带 17 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.9% 2.2% 2.3% 南京 西安 杭州 东莞 上海 深圳 广州 成都 重庆 北京 手游玩家分布Top 10城市手游玩家的城市分布 Source：Mob Games，2018上半年 20.6% 18.7% 17.7% 12.2% 8.0% OPPO 华为 vivo 小米 三星 6.8% 6.6% 5.5% 4.6% 3.6% VIVO X9 OPPO R9S OPPO A37 OPPO A59S 华为MATE 9 设备偏好 品牌选择上OPPO略胜华为，手游玩家近半为中国移动用户 18 运营商 热门机型 热门品牌 48.8% 20.3% 17.0% 13.9% 中国移动 中国联通 中国电信 其他 Source：Mob Games，2018上半年 设备偏好 中低档手机仍是主流，手游玩家对屏幕分辨率要求较高 19 价位分布 低档 29.5% 中档 49.8% 高档 20.7% 低档 中档 高档 43.5% 1080 X 1920 30.4% 720 X 1280 6.4% 1080X 2160 4.2% 480 X 854 4.1% 540 X 960 屏幕分辨率分布 Source：Mob Games，2018上半年 媒介触达 手游玩家的娱乐生活类APP触达率较高 20 47.1% 49.0% 50.6% 54.6% 62.9% 67.0% 82.8% 85.3% 89.9% 金融理财 聊天社交 旅游出行 便捷生活 电子商务 音乐音频 视频服务 电话通讯 系统工具 8.2% 9.1% 16.5% 16.8% 31.9% 40.1% 41.9% 42.7% 43.4% 亲子服务 智能设备 运动健康 汽车服务 教育培训 办公管理 拍摄美化 综合资讯 电子阅读 媒介触达一级分类排名 娱 乐 生 活 类 Source：Mob Games，2018上半年 媒介触达 在线视频、音乐、购物和天气类APP，更易触达至手游用户 21 25.3% 50.2% 64.7% 聚合视频 短视频 在线视频 视频服务 娱乐 生活 腾讯视频 快手 哔哩哔哩 10.0% 19.0% 57.7% 电台 网络K歌 在线音乐 音乐音频 酷狗音乐 全民K歌 喜马拉雅FM 29.8% 37.6% 53.4% 电子书 团购优惠券 在线购物 电子商务 9.4% 14.0% 17.8% 外卖 分类信息 天气 便捷生活 淘宝 美团 多看阅读 墨迹天气 58同城 饿了么 Source：Mob Games，2018上半年