世界汽车零部件业发展趋势
20040107
世界汽车市场汽车安全环保节求断提高法规标准日益严格汽车产品日益性化样化新产品技术含量加推出速度加快致汽车产品生产成升竞争加剧整车厂汽车零部件供应商提出越越高求年世界汽车零部件产业适应整车厂新需求出现新发展趋势
汽车零部件整车企业相互关系发展变化
整车企业面市场求产品研发生产诸新问题降低成提高产品全球市场竞争力需零部件性质量价格供货条件全球范围进行较择优采购改变局限采集团公司零部件产品做法零部件企业产品面全球销售局限仅仅供集团整车企业全球采购导致零部件制造汽车企业中剥离出独立面市场
整车企业零部件企业间剥离相互独立提高彼专业化分工程度前者致力整车开发装配技术动力总成开发生产者接整车企业剥离出生产研发务专业化生产基础实现规模生产满足全球类企业需时两者关系更加紧密零部件企业整车开发生产程中越越深介入整车厂商开发深度生产深度逐步降低时零部件厂更介入整车开发程中整车企业进行步开发甚超前开发生产深度断提高逐步达实现零部件系统模块化系统供货
然剥离独立趋势普遍存日整车零部件企业尚未相互分离独立整车企业没实行零部件全球采购欧洲整车企业零部件企业全部分离独立
然目前世界汽车零部件业全部整车厂分离剥离独立种趋势现世界济已发展知识济特征尤重计算机计算机网络广泛采信息够快速低费享决策理集权化价值降部化边际费断呈升趋势促整车企业零部件企业间剥离相互独立
日益激烈市场竞争迫整车厂采购单零部件采购整系统系统配套仅整车厂新产品开发设计费部分转嫁零部件供应商简化厂配套工作便零部件厂进行理利控制产品质量零部件供应商想获更订单必须更强技术开发实力够整车厂提供更系统产品系统技术汽车零部件系统供货厂家越越参整车厂新产品开发研制技术实力济实力日益强
二汽车零部件技术发展趋势
1通化
标准化通化零部件生产工业生产基础目前国外汽车工业已广泛采台化战略台化战略实际汽车单车型开发转系列化样化化台战略核心提高零部件通化实现零部件享实现通零部件更规模生产减少断增车型数量断缩短产品生命周期导致高昂开发成
满足市场汽车产品日益样化需求汽车行业断缩短新产品开发周期加快推出新产品步伐新技术研发速度新技术新产品研发高投入品种生产制造理复杂化汽车企业堪重负找寻规模济样化性化衡点汽车行业纷纷推出台战略台匹配种变总成零部件实现基型组合成款式性异车型台具精确数相长度宽度相悬架汽车里面见部分台种车型种车型需扣外壳例雪铁龙单厢功轿车毕加索三厢轿车萨拉外形相径庭属台汽—众宝德国众新甲壳虫奥迪TT捷克斯柯达欧雅西班牙西亚特莱昂属众集团A台
台战略目：降低开发费缩短产品开发更新周期二助通零部件更规模生产更发挥规模济效应三利零部件模块化系统化
台战略够降低成产品样性取统通实施台战略满足客户样化需求达理想规模效应批量降低单件成目前众福特丰田雷诺—日产PSA等汽车厂商普遍采台削减战略
1999年产量达百万辆台生产汽车已占全球汽车产量14发展趋势世界汽车工业正致力建立全球台专家预计2004年汽车制造厂商台中33全球台
2模块化
模块化零件总成汽车功组合起形成高度集中完整功单元模块化设计思想贯穿汽车开发工艺设计采购制造等环节全程中
设计模块化整车分成十模块求零部件企业整车开发早期参开发设计中完成部分原整车厂承担产品开发模块组装工作模块化生产方式汽车技术创新重心零部件供应商方面零部件设计者早期参整车企业产品设计
制造规模生产方式汽车制造厂零件开始组装整车规模定制生产方式汽车分解成10~20模块模块实际干零件集成模块系统供应商组装供应汽车厂需模块组装起成某种意义讲模块化整车制造商分装车间转移零部件供应商里通模块化减少供应商数量简化整车厂生产程提高整车厂装配效率降低理费适时供货(JIT)更容易实现降低库存
采购容整车厂逐步采购单零件采购整系统系统配套
实现模块化零部件供应商角色发生重变化模块化求模块供应商具备系统模块设计制造力物流协调理力模块化出现世界汽车业会出现整车制造商模块供应商开发制造服务方面紧密合作世界汽车工业出现05级供应商称谓区原概念级供货商规模力强零部件供应商具模块化设计开
发制造服务等全方位功机厂间合作更加紧密
3产品电子化智化
汽车诞生机械技术机械技术创造附加值潜力已十分限电子信息技术汽车工业中应汽车创造高附加值拓展空间
国外汽车工业发达国家汽车电子技术广泛应汽车发动机底盘车身控制障诊断音响通讯导航等方面整车安全性排放性济性舒适性提高整车电子化零部件重越越作越越产品高附加价值具体体现统计汽车电子产品占整车价值例已世纪80年代末期5升目前25汽车电子技术进步发展预计 2005年达302010年达40
未汽车电子技术发展集中汽车局域网络 (LANS)微处理器(CUPS)发动机控制机电接口ABS行驶控制电子控制传动系统抬头显示系统HUDS音识系统行车导视系统媒体技术撞击传感技术智交通系统网络汽车等方面
国外专家认十年汽车概念会发生根性转变驾驶汽车会傻瓜相机遥控电视机样方便果说现汽车带电子控制机械装置汽车会转变成带辅助机械电子装置汽车部分机械装置正消费类电子产品转变着计算机技术飞速发展汽车成计算机信息技术重户智化汽车进步促进汽车产业信息产业整社会持续发展
4产品环保化
21世纪汽车产品环保中心针绿色汽车研究世界汽车厂商纷纷制定21世纪解决燃料问题效车型推出市场时间表
汽车零部件环保技术容包括动力装置低污染高效率新型动力开发研制技术领先燃油系统高压喷油泵高压喷油器环保控制单元装压力传感器燃油等系列产品适应减少污染保护环境需
原材料选立足开发零部件新型代材料汽车零部件轻量化减少燃料消耗材料生利重视汽车报废零部件材料生利减少污染说新型动力开发原材料选汽车报废等环节中充分体现汽车环境谐
5轻量化
轻量化未汽车重发展方未汽车轻量化实际零部件轻量化10年汽车铸件断质量轻铝铸件取代新代汽车中钢铁黑色金属量幅度减少铝镁合金量显著增加美国汽车铝铸件景增加17倍2007年美国轿车95发动机缸盖50缸体采铝铸件欧洲1辆轿车铝铸件1990年55kg2006年达98kg质量铝合金轻1／3镁合金铸件轿车应更呈幅度增长势种轿车铸件开始采镁合金适应汽车轻量化求镁合金铸件包括：离合器外壳变速器外壳变速器盖发动机罩盖转盘座椅支架仪表盘框架车门板轮辋转支架刹车支架气门支架甚包括缸盖缸体年轿车镁铸件应年20速度增长
6开发数字化全球化
着仿真技术三维数字化 CAD／CAE／CAM技术汽车产品设计中应数字技术正改变汽车设计开发方式汽车工业掀起场数字化革命 1995年开始国外发达国家汽车设计开发模式发生革新汽车公司量采计算机三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段取代陈旧开发模式采型三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段仅够缩短设计周期提高设计质量减少试验次数
外满足产品开发周期加快开发成分摊需技术开发全球范围进行广泛合作零部件企业参整车全球开发果车型北美欧洲亚洲三分工时开发工作时间日 8时实现24时轮转开发明显提高开发效率缩短开发时间
7信息交换网络化
着济全球化进程日趋加快网络化营电子商务已成推动国际商贸迅速发展巨动力世界汽车行业年亿美元交易额适应零部件全球采购需汽车工业发达国家区汽车厂商例美国ANX日JNK欧盟ENX韩国KNX澳利亚AANX等已相继建立汽车工业信息交换网络台(英文缩写xNX) xNX底层台基础开展电子商务等应利xNX限度降低生产营成加速企业国际化进程例法雷奥公司 2001年网销售拍卖金额达38亿美元网交易中通网络系统法雷奥潜游供货商发送报价单 (RFQ)协商价选定合约供货商仅项网交易方式年法雷奥公司减少营销成6 000万美元
三汽车零部件产品价值结构发展趋势
汽车零部件业务(营业额)增长源生产零部件产品附加值提高产品附加值提高源产品技术含量提高
着电子技术汽车设计中广泛应音响系统电子电器系统价值幅提高国汽车排放限制发动机系统技术断改进高技术发动机带较高附加值增长潜力
着汽车户汽车安全性舒适性操性求断提高汽车零部件制造商然需断改进相关系统性带动价值增长制动系统空调系统燃料系统饰系统员保护系统转系统悬挂系统变速系统等属中等增长潜力范畴
车桥系统车身结构系统玻璃系统排放系统轮毂轮胎系统技术含量限制难价值突破提高
四汽车零部件产业组织结构发展趋势
汽车产业链全球化加速整车企业兼重组破原全球配套体系促进零部件企业兼重组统计进入财富全球500强汽车零部件企业兼重组历史通兼重组进行业务整合扩张实现跨越式发展例博世公司兼联合公司防抱制动分部法雷奥公司18亿美元收购美国ITT公司电气系统业务陆集团30亿马克收购ITT公司制动底盘业务特威斯公司美国国安全气囊生产企业TRW通激烈竞争70亿美元购英国型零部件生产企业卢卡斯成世界第三零部件跨国公司等
汽车零部件供应商购动力降低成需降低成作获竞争优势重手段通兼重组减少零部件企业数量零部件企业数量减少意味着扩零部件企业规模企业固定成费降低带整车生产成降
专家预测2010年全球汽车工业级零部件供应商数日目前600余家减少25—30家世界二级汽车零部件供应商数目现10 000家减少600—800家未全球汽车工业形成整车6+3汽车零部件级企业十家二级企业百家三级企业千家格局
汽车产业链全球化程中跨国公司零部件工业中劳动密集型产业低工资成国家区量转移背景国劳动力优势会显现出国劳动力素国外技术素相结合会国汽车零部件工业特劳动密集型汽车零部件企业发展带商机
外生产转移基础国零部件企业跨国公司进行技术研发合作汽车零部件跨国公司(欧美日)形成层级供应关系全球分工体系中形成具国际竞争力面国际市场汽车零部件企业
作者：胡安生 冯夏勇 源：汽车工业研究2003年第12期
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20040107
世界汽车市场汽车安全环保节求断提高法规标准日益严格汽车产品日益性化样化新产品技术含量加推出速度加快致汽车产品生产成升竞争加剧整车厂汽车零部件供应商提出越越高求年世界汽车零部件产业适应整车厂新需求出现新发展趋势
汽车零部件整车企业相互关系发展变化
整车企业面市场求产品研发生产诸新问题降低成提高产品全球市场竞争力需零部件性质量价格供货条件全球范围进行较择优采购改变局限采集团公司零部件产品做法零部件企业产品面全球销售局限仅仅供集团整车企业全球采购导致零部件制造汽车企业中剥离出独立面市场
整车企业零部件企业间剥离相互独立提高彼专业化分工程度前者致力整车开发装配技术动力总成开发生产者接整车企业剥离出生产研发务专业化生产基础实现规模生产满足全球类企业需时两者关系更加紧密零部件企业整车开发生产程中越越深介入整车厂商开发深度生产深度逐步降低时零部件厂更介入整车开发程中整车企业进行步开发甚超前开发生产深度断提高逐步达实现零部件系统模块化系统供货
然剥离独立趋势普遍存日整车零部件企业尚未相互分离独立整车企业没实行零部件全球采购欧洲整车企业零部件企业全部分离独立
然目前世界汽车零部件业全部整车厂分离剥离独立种趋势现世界济已发展知识济特征尤重计算机计算机网络广泛采信息够快速低费享决策理集权化价值降部化边际费断呈升趋势促整车企业零部件企业间剥离相互独立
日益激烈市场竞争迫整车厂采购单零部件采购整系统系统配套仅整车厂新产品开发设计费部分转嫁零部件供应商简化厂配套工作便零部件厂进行理利控制产品质量零部件供应商想获更订单必须更强技术开发实力够整车厂提供更系统产品系统技术汽车零部件系统供货厂家越越参整车厂新产品开发研制技术实力济实力日益强
二汽车零部件技术发展趋势
1通化
标准化通化零部件生产工业生产基础目前国外汽车工业已广泛采台化战略台化战略实际汽车单车型开发转系列化样化化台战略核心提高零部件通化实现零部件享实现通零部件更规模生产减少断增车型数量断缩短产品生命周期导致高昂开发成
满足市场汽车产品日益样化需求汽车行业断缩短新产品开发周期加快推出新产品步伐新技术研发速度新技术新产品研发高投入品种生产制造理复杂化汽车企业堪重负找寻规模济样化性化衡点汽车行业纷纷推出台战略台匹配种变总成零部件实现基型组合成款式性异车型台具精确数相长度宽度相悬架汽车里面见部分台种车型种车型需扣外壳例雪铁龙单厢功轿车毕加索三厢轿车萨拉外形相径庭属台汽—众宝德国众新甲壳虫奥迪TT捷克斯柯达欧雅西班牙西亚特莱昂属众集团A台
台战略目：降低开发费缩短产品开发更新周期二助通零部件更规模生产更发挥规模济效应三利零部件模块化系统化
台战略够降低成产品样性取统通实施台战略满足客户样化需求达理想规模效应批量降低单件成目前众福特丰田雷诺—日产PSA等汽车厂商普遍采台削减战略
1999年产量达百万辆台生产汽车已占全球汽车产量14发展趋势世界汽车工业正致力建立全球台专家预计2004年汽车制造厂商台中33全球台
2模块化
模块化零件总成汽车功组合起形成高度集中完整功单元模块化设计思想贯穿汽车开发工艺设计采购制造等环节全程中
设计模块化整车分成十模块求零部件企业整车开发早期参开发设计中完成部分原整车厂承担产品开发模块组装工作模块化生产方式汽车技术创新重心零部件供应商方面零部件设计者早期参整车企业产品设计
制造规模生产方式汽车制造厂零件开始组装整车规模定制生产方式汽车分解成10~20模块模块实际干零件集成模块系统供应商组装供应汽车厂需模块组装起成某种意义讲模块化整车制造商分装车间转移零部件供应商里通模块化减少供应商数量简化整车厂生产程提高整车厂装配效率降低理费适时供货(JIT)更容易实现降低库存
采购容整车厂逐步采购单零件采购整系统系统配套
实现模块化零部件供应商角色发生重变化模块化求模块供应商具备系统模块设计制造力物流协调理力模块化出现世界汽车业会出现整车制造商模块供应商开发制造服务方面紧密合作世界汽车工业出现05级供应商称谓区原概念级供货商规模力强零部件供应商具模块化设计开
发制造服务等全方位功机厂间合作更加紧密
3产品电子化智化
汽车诞生机械技术机械技术创造附加值潜力已十分限电子信息技术汽车工业中应汽车创造高附加值拓展空间
国外汽车工业发达国家汽车电子技术广泛应汽车发动机底盘车身控制障诊断音响通讯导航等方面整车安全性排放性济性舒适性提高整车电子化零部件重越越作越越产品高附加价值具体体现统计汽车电子产品占整车价值例已世纪80年代末期5升目前25汽车电子技术进步发展预计 2005年达302010年达40
未汽车电子技术发展集中汽车局域网络 (LANS)微处理器(CUPS)发动机控制机电接口ABS行驶控制电子控制传动系统抬头显示系统HUDS音识系统行车导视系统媒体技术撞击传感技术智交通系统网络汽车等方面
国外专家认十年汽车概念会发生根性转变驾驶汽车会傻瓜相机遥控电视机样方便果说现汽车带电子控制机械装置汽车会转变成带辅助机械电子装置汽车部分机械装置正消费类电子产品转变着计算机技术飞速发展汽车成计算机信息技术重户智化汽车进步促进汽车产业信息产业整社会持续发展
4产品环保化
21世纪汽车产品环保中心针绿色汽车研究世界汽车厂商纷纷制定21世纪解决燃料问题效车型推出市场时间表
汽车零部件环保技术容包括动力装置低污染高效率新型动力开发研制技术领先燃油系统高压喷油泵高压喷油器环保控制单元装压力传感器燃油等系列产品适应减少污染保护环境需
原材料选立足开发零部件新型代材料汽车零部件轻量化减少燃料消耗材料生利重视汽车报废零部件材料生利减少污染说新型动力开发原材料选汽车报废等环节中充分体现汽车环境谐
5轻量化
轻量化未汽车重发展方未汽车轻量化实际零部件轻量化10年汽车铸件断质量轻铝铸件取代新代汽车中钢铁黑色金属量幅度减少铝镁合金量显著增加美国汽车铝铸件景增加17倍2007年美国轿车95发动机缸盖50缸体采铝铸件欧洲1辆轿车铝铸件1990年55kg2006年达98kg质量铝合金轻1／3镁合金铸件轿车应更呈幅度增长势种轿车铸件开始采镁合金适应汽车轻量化求镁合金铸件包括：离合器外壳变速器外壳变速器盖发动机罩盖转盘座椅支架仪表盘框架车门板轮辋转支架刹车支架气门支架甚包括缸盖缸体年轿车镁铸件应年20速度增长
6开发数字化全球化
着仿真技术三维数字化 CAD／CAE／CAM技术汽车产品设计中应数字技术正改变汽车设计开发方式汽车工业掀起场数字化革命 1995年开始国外发达国家汽车设计开发模式发生革新汽车公司量采计算机三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段取代陈旧开发模式采型三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段仅够缩短设计周期提高设计质量减少试验次数
外满足产品开发周期加快开发成分摊需技术开发全球范围进行广泛合作零部件企业参整车全球开发果车型北美欧洲亚洲三分工时开发工作时间日 8时实现24时轮转开发明显提高开发效率缩短开发时间
7信息交换网络化
着济全球化进程日趋加快网络化营电子商务已成推动国际商贸迅速发展巨动力世界汽车行业年亿美元交易额适应零部件全球采购需汽车工业发达国家区汽车厂商例美国ANX日JNK欧盟ENX韩国KNX澳利亚AANX等已相继建立汽车工业信息交换网络台(英文缩写xNX) xNX底层台基础开展电子商务等应利xNX限度降低生产营成加速企业国际化进程例法雷奥公司 2001年网销售拍卖金额达38亿美元网交易中通网络系统法雷奥潜游供货商发送报价单 (RFQ)协商价选定合约供货商仅项网交易方式年法雷奥公司减少营销成6 000万美元
三汽车零部件产品价值结构发展趋势
汽车零部件业务(营业额)增长源生产零部件产品附加值提高产品附加值提高源产品技术含量提高
着电子技术汽车设计中广泛应音响系统电子电器系统价值幅提高国汽车排放限制发动机系统技术断改进高技术发动机带较高附加值增长潜力
着汽车户汽车安全性舒适性操性求断提高汽车零部件制造商然需断改进相关系统性带动价值增长制动系统空调系统燃料系统饰系统员保护系统转系统悬挂系统变速系统等属中等增长潜力范畴
车桥系统车身结构系统玻璃系统排放系统轮毂轮胎系统技术含量限制难价值突破提高
四汽车零部件产业组织结构发展趋势
汽车产业链全球化加速整车企业兼重组破原全球配套体系促进零部件企业兼重组统计进入财富全球500强汽车零部件企业兼重组历史通兼重组进行业务整合扩张实现跨越式发展例博世公司兼联合公司防抱制动分部法雷奥公司18亿美元收购美国ITT公司电气系统业务陆集团30亿马克收购ITT公司制动底盘业务特威斯公司美国国安全气囊生产企业TRW通激烈竞争70亿美元购英国型零部件生产企业卢卡斯成世界第三零部件跨国公司等
汽车零部件供应商购动力降低成需降低成作获竞争优势重手段通兼重组减少零部件企业数量零部件企业数量减少意味着扩零部件企业规模企业固定成费降低带整车生产成降
专家预测2010年全球汽车工业级零部件供应商数日目前600余家减少25—30家世界二级汽车零部件供应商数目现10 000家减少600—800家未全球汽车工业形成整车6+3汽车零部件级企业十家二级企业百家三级企业千家格局
汽车产业链全球化程中跨国公司零部件工业中劳动密集型产业低工资成国家区量转移背景国劳动力优势会显现出国劳动力素国外技术素相结合会国汽车零部件工业特劳动密集型汽车零部件企业发展带商机
外生产转移基础国零部件企业跨国公司进行技术研发合作汽车零部件跨国公司(欧美日)形成层级供应关系全球分工体系中形成具国际竞争力面国际市场汽车零部件企业
作者：胡安生 冯夏勇 源：汽车工业研究2003年第12期
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