2003汽车产业投资分析报告

2003汽车产业投资分析报告
摘
Ø 2002年中国汽车产业呈现爆发式增长引起世关注2002年汽车产量销量分3251万辆3248万辆增长率分385367销产03万辆中轿车销量1026万辆
Ø 2002年国加入WTO第年契机国汽车产业获快速发展90年代汽车产业发展趋势1999年转折点国汽车产业已走稳步发展道路轮增长更具长期增长潜力原国家宏观济出现变化宏观政策扩需产业结构调整居民收入水断提高消费潜力汽车需求逐步形成国家基础设施投入汽车产业发展提供良交通设施产业结构调整汽车产业支柱产业位凸显石化冶金等相关产业汽车产业发展提供更强力支持国家消费政策断调整放宽汽车消费环境断改善
Ø 2003年支持汽车产业快速发展项素继续发挥作汽车产业继续保持快速增长势头着国居民收入提高轿车进入家庭步伐越越快中长期外部素会汽车产业发展形成严重制约国汽车产业较长时期保持较快发展速度完全速度会象2002年样快
Ø 汽车产业快速发展国外汽车投资商提供新投资机遇2002年跨国汽车公司通合资等方式举进入国国企业间兼重组激烈展开资跃跃欲试试图进入汽车产业投资机会轿车（尤济型轿车）微型客车重型货车中高档车成推动2003年国汽车行业增长力量市场争夺会更加激烈
Ø 2002年国汽车公司取俗业绩着区企业加投资力度扩生产规模推出新车型2003年汽车市场供需形式会发生较变化汽车价格战会中高档轿车蔓延


目 录
1 2002年世界汽车产业竞争格局 1
2国汽车产业生产状况分析 10
21国汽车产业生产规模状况分析 10
22汽车产品结构分类产量分析 12
23汽车产业综合绩效分析 15
231汽车产业综合绩效分析 15
232汽车整车行业综合绩效分析 19
24国汽车产业技术状况国产化程度 21
241国汽车产业国外汽车产业技术差距 21
242国汽车产业国产化程度 27
25世界汽车技术新进展 27
251未10年汽车技术发展趋势 27
252 美日汽车发展规划 29
253 日汽车技术发展战略 30
26服务税收国汽车产业发展影响分析 31
261服务国汽车产业发展影响分析 31
262税收国汽车产业发展影响 33
3汽车产业产业组织状况分析 40
31企业竞争状况外资进入情况分析 40
32国企业间合作 48
33国汽车产业生产集中度重点企业行业中位分析 49
331 企业汽车生产集中度明显提高 49
332重点企业行业中位 50
4汽车产业市场分析 54
41汽车市场消费结构趋势分析 54
42汽车保量情况分析 58
421国民汽车保量变化情况分析 58
422全国民汽车分区保量 60
43汽车市场价格状况趋势分析 62
44汽车销售渠道分析 63
45汽车消费信贷 66
46进出口情况分析 70
461进口 70
462出口 73
5汽车产业发展趋势预测 74
51供需求分析 74
52汽车产业发展趋势分析 75
521汽车需求总量发展趋势分析 75
522车型需求变动趋势分析 76
6政府政策相关规定汽车产业影响 78
61汽车召回制度 78
62加入WTO汽车消费需求结构影响 80
621 国汽车市场消费体变化需求特征 80
622 加入WTO条件轿车市场消费需求结构变化趋势 82
7重点企业偿债力分析 84
71短期流动性分析 84
72资产结构偿债力分析 84
73盈利力分析 85
74营运力 86
8国汽车产业投资风险价值分析 87
81风险分析 87
82汽车产业投资机会分析 89
表目录
表1 2002年北美汽车产量汇总（生产商分类） 3
表2 2002年宝马集团亚洲市场销售情况（辆） 5
表3 2002年西欧区机动车销售统计 7
表4 2002年南韩汽车销售统计（公司） 8
表5 19972002年世界汽车产量统计（区分类）单位：辆 9
表6 2002年产量2万辆企业汽车产量增长率（辆） 10
表7 90年代国汽车产业生产规模变动情况 11
表8 国汽车产品结构分类产量 12
表9 产量分区构成 13
表10 汽车产业济数表() 16
表11 汽车产业济数表(二) 18
表12 汽车整车行业济数表 19
表13 国外类车动力性较 22
表14 国外中型客车技术水 25
表15 中外汽车税购置税较 34
表16 国整车生产企业外资背景览 44
表17 中国汽车厂家世界汽车企业合资情况 46
表18 合资轿车厂家产品览(轴距标准划分车型类) 47
表19 2002年国合资合作厂家概况 49
表20 2002年汽车产量10万辆企业生产集中度 50
表21 三集团5年产量 50
表22 三集团轿车占总产量例 53
表23 三汽车公司济指标占全部汽车生产企业重 53
表24 国居民均收入汽车总需求量私车市场相关性分析 54
表25 汽车总需求量 55
表26 居民均收入增长率汽车总需求量增长率私车拥量增长率相关性分析 55
表27 历年全国民汽车保量 59
表28 全国民汽车分区保量 60
表29 1996年2002年国汽车整车进出口总体情况 70
表30 2002年全国汽车销量期增长率（％） 76
表31 三汽车公司短期流动性分析 84
表32 资产结构偿债力分析 85
表33三汽车公司盈利力分析 85
表34 三汽车公司营运力分析 86
图目录
图1 20002002年重点区汽车产量变动图 14
图2 汽车产业财务指标变化图 16
图3 汽车整车行业财务数变化图 20
图4 国三汽车集团生产企业外合资合作情况示意 42
图5 加入WTO前竞争关系转化图 43
图6 三集团5年产量占全国产量例变化情况 52
图7 居民均收入增长率汽车总需求量增长率私车拥量增长率相关性分析 55
图8 历年全国民汽车普率 59
图9 历年私汽车变化情况图 60
图10 传统销售流通模式 64
图11 新兴销售代理模式 64
图12 1997年2002年国汽车进出口数量金额增长 70
图13 汽车整车分车型产销率 74
图14 汽车产量销量增长图 75
图15 二次项式法汽车销量拟合曲线 76
图16 汽车销量构成 76
























2002年中国入世元年中国汽车产业焦躁安兴奋中走年年中中国汽车产业发生革命性变革：车型越越丰富价格降外商投资高潮迭起企业重组刀阔斧进行中国汽车市场正变成快速增长稳步开放竞争断升级市场中国汽车产业正步入增速迅速提升市场断细分竞争更加元化竞争水断升级市场逐步开放时断融入国际汽车产业分工体系竞争力逐步提高新阶段
1 2002年世界汽车产业竞争格局
2002年已结束年时间里世界汽车市场波澜迭起新营销策略优惠措施频频推出汽车厂商竞争日趋激烈国际汽车市场进行回合较量
美国：汽车销售持续滑
济复苏乏力国需求增长缓慢美国汽车市场竞争更加激烈美国汽车售价目前已达22年低点10月份美国汽车销售出现四年销售量低点2001年10月份相更狂降27面库存增加市场缩减三汽车制造商幅度更折扣吸引顾客美国现需花费227周均税前家庭收入买辆普通汽车数字高时达1992年30周
2001年911事件刺激汽车消费通汽车公司率先发起推出零利率回扣等种优惠措施众车商迅速进令私汽车消费维持高水运转然2002年美国济持续低迷失业率居高加伊战争触发济前景暗淡美国购车热情降低
应汽车消费市场萎缩2002年10月通公司美国市场推出三零购车计划销售2002年款数2003年款新车推出揽子促销措施包括长达60月零利率贷款90天零月付款资格购买者实行零定金等优惠促销措施策略刺激通美国市场占率已升282低市场占率29目标通公司决定原计划10月底终止促销措施延期2003年1月息贷款计划通公司针车型予顾客1000美元4000美元利外通购买公司汽车职员提供额外750美元1250美元优惠
2001年蒙受545亿美元损失福特公司决心重振声威通争夺市场福特汽车公司推出轻松购车计划顾客提供3年期息贷款款轿车提供90天需付款促销服务时福特汽车降低购买2002年度Explorer型号汽车需分期付款贷款利率顾客提供36月期利率39贷款利率低原先59意味着月付款节省1825美元整三年合期期间节省900美元
克莱斯勒公司甘落款运动型轿车提供5年期息贷款
幅利汽车生产商千方百计降低生产成通汽车公司正迫原料供应商答应2003年降低价格希数降幅46范围克莱斯勒两年中已削减10成2003年达削减15目标
美国汽车销售价格降根源日趋激烈国际竞争2002年世界制造许新轿车轻型客货两车卡车亚洲欧洲汽车制造厂商推出系列新车提供优惠利率美国汽车制造厂商构成强压力美国汽车制造厂商迫扩折扣
优惠分期付款营销策略抢夺市场新车市场造成激烈竞争消费者获利颇车价法扬美国通公司福特公司克莱斯勒汽车公司造成极沉重压力
总体发展趋势美国三汽车制造商面竞争压力正断增利润空间日益缩资料表明二战汽车制造厂商年推出年度新车时车价总会扬2－3百分点时更高年种情况已基消失守住正逐渐瓜分美国汽车市场美国3汽车厂商更接受种情况
表1 2002年北美汽车产量汇总（生产商分类）
单位辆
企业名称
1～12月
1～12月市场份额
2002年
2001年

2002年
2001年
克莱斯勒集团
2663940
2597225
26
159
164
福特
4110542
3993263
29
246
253
通
5506386
5003149
101
329
316
三公司
12280868
11593637
59
734
733
汽车联合
65924
71723
81
04
05
宝马
122065
120325
14
07
08
卡米（CAMI）
60964
77232
211
04
05
田
1139010
1089479
45
68
69
奔驰
102783
89649
147
06
06
三菱
203337
193435
51
12
12
日产
765342
655905
167
46
41
鲁米（NUMMI）
369856
351703
52
22
22
西亚（SIA）
131521
186317
294
08
12
丰田
885719
781771
133
53
49
众
346716
380690
89
21
24

258114
222300
161
15
14
总计
16732219
15814166
58
100
100
信息源：华德氏汽车网
日：出口带动产量回升
2002年日国生产种汽车10257万辆2001年增加49％
2002年日国汽车市场销售低迷期回升日汽车销商协会统计2002年日国售出汽车5792094辆年销量减少19％北美亚洲市场销售旺盛出口增长15％推动汽车生产增长
生产车种2002年日轿车产量增加62％达86187万辆中微型轿车（排气量660cc四轮汽车）产量增长24％达131万辆创历史高纪录货车产量降18％15726万辆
2002年12月日国普通车型（包括微型车）销量升14％达301144辆2002年全年总销量397万辆降23％分析家认期汽车销量升原紧凑型车（发动机排量600mL～20L间）销量增长预计车型需求会旺2002年4季度日国新车销量升益型车市场新车市三菱Colt马达Demio2002年占整市场份额13强微型车（发动机排量660mL）销量降12％183万辆12月微型车销售连续3月降降幅达111％129095辆
北美海外日汽车市场销售旺盛20年前日汽车商美投资建厂产销量直线升日汽车公司美国产量占美国汽车总产量例1983年1升2001年19欧洲市场2002年10月份日汽车份额已达108
日汽车公司海外成功益汽车制造商注重产品质量库存理市场调研
丰田公司2002年12月份销量降56％2002年全年销量降22％168万辆相反田公司2002年卖出604171辆增长79％日产卖出736748辆增长07％继2001年日产汽车成欧洲先宣布获利日汽车制造商丰田2002年欧洲汽车市场销量劲升1730年丰田首次欧洲市场实现盈利2002年半年丰田汽车销量提高902净利润达5537亿日元销售额涨154达788万亿日元项指标创新记录
三菱公司历汽车召回事件2002年销量降238％仅176502辆马达公司2002年销量降10％
欧洲：市场总体状况意
2002年欧洲济增长放缓失业率居高济发展前景更加担忧消费者信心降欧洲购车数量减少豪华品牌汽车销售缓慢位布鲁塞尔汽车协会ACEA表示西欧新车注册率2001年期降22截止目前2002年度汽车注册率降36中德国新车注册率2001年期降11
济增长乏力汽车市场供求欧洲汽车厂商起价格战汽车厂商纷纷报出低价中雷诺汽车SceicAigledCi车降价2000欧元辆车19050欧元菲亚特汽车两种品牌PuntoStilojTD分降价1500欧元1850欧元降幅达915雪铁龙汽车公司更全面降价新市C3C8列入次降价行列外车型降价2000欧元C518L车甚降价2500欧元辆售价16800欧元
已厂商尝试开始零利率贷款业务部分厂商敢贸然进通欧洲分公司表示目前算欧洲采零利率贷款促销措施
市场总体需求状况意汽车厂商取错市场业绩
微型汽车X5运动休闲车推动宝马汽车公司2002年2001年期增加售出汽车1057万辆2001年期涨17汽车销量增长程度微型汽车销量增加2002年售出144万辆家仓门背汽车
表2 2002年宝马集团亚洲市场销售情况（辆）
国家区
销量
整市场占率（％）
高档轿车市场占率（％）
中国台湾省
6 078
20
27
中国陆
6 677
06
23
中国香港
2 718
109
207
中国总计
15 473
11
47
新加坡
2 285
41
251
马西亚
2 368
06
112
越南
200
11
88

724
21
133
总计
5 577
11
147
印度
91
00
83
进口车总计
21 141
08
57

韩国
5 101
04
75
日
45 275
09
39
泰国
4 049
28
143
印尼
2 276
14
432
菲律宾
685
18
141
子公司销量总计
57 386
09
46
亚洲销量总计
78 527
09
48

亚洲韩国次成宝马集团销量增长快国家增长78达4120辆宝马亚洲市场日取25增长交付量达365万辆外宝马中国香港市场取52增长达7680辆台湾市场销量4950辆增长17宝马品牌中MINI轿车出色销量继续领先全球型轿车市场前10月12万辆MINI轿车售出预计2002年全年MINI销量超14万辆
宝马良营业绩相2002年欧洲汽车厂商德国众汽车公司正相反公司世界销售均理想2002年众汽车集团全球销量4984万辆2001年降低2％众集团亚太区销量接62万辆亚太区增长346％区销量众集团全球总销售量中占例首次达两位数（124％）支撑众利润额两市场板块——西欧美国市场2002年形势令沮丧
德国市场景气众受击德国众汽车公司董事长皮舍茨里德指出众汽车公司德国新车销售额已连续两年滑众认仅赖德国获长足发展进步增强赢利力该公司计划拓展德国外国家汽车销售市场
年出口直支撑着众利润特受坚挺美元帮助美国出口明显增加皮舍茨里德表示德国汽车业陷入低谷众汽车公司计划减少德国市场赖性扩美国汽车销售然欧元兑美元增值众美国市场份额丢失
2002年全球损失惨重汽车公司应意利汽车生产厂商菲亚特汽车公司属家国汽车制造厂生产营理善国外济环境利等诸综合素作家型汽车企业深深陷入严重危机中正历着创建艰难时期菲亚特集团公布份正式统计报告中说2001年底菲亚特集团债务累计已高达61亿欧元2002年19月菲亚特汽车欧洲市场销量锐减30营业额2001年期减少1163亿欧元减幅高达12310年前菲亚特汽车欧洲汽车市场份额20目前78
西欧汽车市场疲软中东欧汽车市场行情日渐俄罗斯2002年前7月轿车进口量2001年期增加393进口额达716亿美元增加241亿美元迅速占领日益壮中东欧市场通汽车公司匈牙利首布达佩斯中欧总部扩充13覆盖包括俄罗斯波兰捷克匈牙利等14国家
表3 2002年西欧区机动车销售统计
单位辆
公司
2002
2001
2002
2001
份额
份额
宝马
619855
546769
38
32
戴克
1181765
1202329
72
7

菲亚特集团
1497246
1742037
91
102
福特集团
1830703
1867676
111
109
通
1551477
1690155
94
99
田
181733
158701
11
09
马达
166375
151159
1
09
MG（罗孚轿车）
141971
161012
09
09
三菱
174626
190156
11
11
日产
420781
446322
25
26
PSA
2512135
2504270
152
147
雷诺
1864616
1904904
113
112
铃木
169300
156773
1
09
丰田
683597
606388
41
35
众集团
2792973
2969600
169
174
日公司
66911
73158
04
04
韩国公司
425951
450768
26
26

233406
259965
14
15
总 计
16515422
17082142
100
100
数源：中国汽车技术研究中心
亚洲：市场需求高速增长
亚洲韩国泰国中国等良成长性巨潜力继续成汽车市场亮点日外亚太区2002年汽车销量达6674万辆2001年5624万辆增加187未10年亚洲汽车市场增幅较全球均水高7倍2010年亚洲区汽车总销量达1060万辆中中国成亚洲汽车市场
2002年中国泰国成汽车需求增长迅速两亚洲国家中国2002年汽车销量达325万辆2001年增加60万辆泰国2002年汽车销量2001年增加103万辆达40万辆
韩国汽车市场发挥惊增长潜力截10月底韩国2002年汽车销量27858万辆2001年期增加27中销量1354万辆出口量1431万辆2002年全年预计售出310万辆汽车2002年110月韩国进口车销量涨109达13354辆品牌分10月宝马汽车销量4117辆奔驰汽车销量1827辆凌志汽车销量2529辆韩国工业济贸易预测：2005年韩国年车进口量达51万辆目前年进口汽车量15万辆
现代汽车公司成长速度异常惊2002年半年现代汽车利润增长达46现代汽车集团销售量方面已成世界排名第8位汽车公司
亚洲汽车市场全面扩容加中国汽车业迅速勃兴亚洲汽车正形成北美欧洲鼎足立三分天态势
表4 2002年南韩汽车销售统计（公司）
单位：辆

十月
110月


2002年
2001年
变化率
2002年
2001年
变化率
KALOS
1951
0
0
15317
0
0
LANOS
0
1215
100
3427
11101
691
LEGANZA
85
437
805
2107
4677
549
MAGNUS
1608
2461
347
21285
19839
118
MATIZ
3277
5303
382
34759
50630
313
NUBIRA
27
1100
975
5888
11750
501
宇总计
6948
10516
339
82753
97197
149
ATOZ
264
388
32
3292
4741
306
AVANTE
8861
7798
136
79105
73520
76
CLICK
2033
0
0
15234
0
0
DYNASTY
688
673
22
6001
6615
93
EQUUS
1634
1243
309
13810
11339
218
GRANDEUR
5555
4400
263
50496
43110
171
SONATA
8914
9177
29
91671
98828
72
TIBURON
0
4
100
0
3443
100
TUSCANI
897
1155
223
7804
2179
2581
VERNA
2602
3933
335
30762
40651
243
现代总计
31448
28776
93
298175
284426
48
ENTERPRIZE
162
206
214
2890
2251
284
OPTIMA
4137
3965
43
40824
45218
97
POTENTIA
0
119
100
0
3443
100
RIO
1237
1777
304
17198
15648
99
SHUMA
0
0
0
0
11
100
SPECTRA
2828
3473
186
32370
34944
74
VISTO
1034
1045
11
11097
14439
231
起亚总计
9398
10585
112
104380
113795
83
SM3
4200
0
0
8928
0
0
SM518
571
346
65
5124
2709
891
SM520
6756
5816
162
71452
49416
446
SM525
918
719
277
10492
5960
76
三星总计
12445
6881
809
95996
58085
653
CHAIRMAN
1201
801
499
9407
6209
515
三洋总计
1201
801
499
9407
6209
515
轿车总计
61440
57559
67
590711
559712
55
卡车总计
68471
57793
185
630081
512296
23
车辆总计
129911
115352
126
1220792
1072008
139
数源：中国汽车技术研究中心
表5 19972002年世界汽车产量统计（区分类）单位：辆

1997
1998
1999
2000
2001
2002
北美区
16017
16009
17603
17697
15626
16724
南美区
2326
1893
1651
2087
2114
2000
欧盟区
15403
16612
16913
17105
17310
16948
欧洲区
2727
2839
2902
3085
2850
2951
日
10817
10050
9908
10140
9777
10258
南韩
2818
1954
2843
3115
2947
3147
亚洲洋州区
4325
3631
4192
5145
5624
6674
总计
54433
52988
56012
58374
56248
58702
数源：中国汽车技术研究中心
2国汽车产业生产状况分析
21国汽车产业生产规模状况分析
2002年国汽车产业生产种汽车3251万辆增长385销售3248万辆增长367期轿车生产销售分993万辆1026万辆分增长566571
表52002年汽车产量2万辆17家企业（集团）汽车产量增长率出汽汽东风三集团增长率中东风集团高达547417家企业增长率中吉利集团高高达1118217家企业均增长率3813基全国汽车生产产量增长率持略低04百分点17家企业产量占期全国汽车产量9211说明17家企业产量增长汽车行业高速增长决定性素
表6 2002年产量2万辆企业汽车产量增长率（辆）
企业名称
2002
2001
累计增长％
汽车企业总计（106家）
3251225
2347616
3849
海汽车工业（集团）公司
591704
440245
344
第汽车集团
561787
414329
3559
东风汽车集团
418481
270448
5474
长安汽车(集团)限责公司
328910
225399
4592
北京汽车工业集团总公司
180485
134121
3457
哈尔滨哈飞汽车限公司
173030
138958
2452
昌河飞机工业公司
154941
121288
2775
天津汽车工业集团限公司
94397
58923
602
金杯汽车股份限公司
85518
74191
1527
南京汽车集团限公司
83937
56868
476
安徽江淮汽车限公司
76371
51052
4959
广州汽车工业集团限公司
64467
55570
1601

江铃汽车集团公司
51386
36848
3945
东南（福建）汽车工业限公司
47516
31027
5314
庆铃汽车（集团）限公司
31893
28164
1324
吉利集团海汽车限公司
26136
12339
11182
中汽客车限责公司
23724
18222
3019

数源源：中国汽车产业协会汽车产销统计月报2002年12月
企业名称
2002
2001
增长率（％）
汽车企业总计（106家）
3248058
2376884
3665
海汽车工业（集团）公司
610157
448946
3591
第汽车集团
565493
401896
4071
东风汽车集团
415714
271614
5305
长安汽车（集团）限责公司
307578
230241
3359
北京汽车工业集团总公司
180531
136538
3222
哈尔滨哈飞汽车限公司
175055
141774
2347
昌河飞机工业公司
150198
121018
2411
天津汽车工业集团限公司
101799
79957
2732
金杯汽车股份限公司
84483
74865
1285
南京汽车集团限公司
83538
55714
4994
安徽江淮汽车限公司
75525
51309
472
广州汽车工业集团限公司
64458
55723
1568
江铃汽车集团公司
51383
37307
3773
东南（福建）汽车工业限公司
47068
30021
5678
庆铃汽车（集团）限公司
32787
30279
828
吉利集团海汽车限公司
25891
12646
10474
中汽客车限责公司
20082
15952
2589

表7 90年代国汽车产业生产规模变动情况
年份
汽车总计(辆)
增长()
1990年变价汽车产业总产值(亿元)
增长()
1990
509242

4681

1991
708820
392
6542
398
1992
1061721
498
10345
581
1993
1296778
221
14128
366
1994
1353368
44
16936
1993
1995
1452737
73
20427
206
1996
1474905
15
23331
142
1997
1582628
73
27315
171
1998
1627829
29
29876
94

1999
1831596
125
34108
142
2000
2068186
129
39539
159
2001
2341528
132
48461
226
2002
3251225
3665


数源：1990年2001年数源历年中国汽车产业年鉴
2002年数源中国汽车产业协会汽车产销统计月报
表6出八五九五两五年快速发展国汽车产业生产已颇具规模汽车产业总生产规模方面九五期末2000年国汽车产业实现总产量2068186台八五期初1991年全国汽车总产量292倍均年增长1342八五期末1995年底1452737台总产量相增加615449台增长4236均年增长847进入新世纪着国民济发展产业结构调整汽车产业已成国支柱产业增长速度进步加快2002年汽车产量总已超2001年汽车总产量2002年汽车总产量1991年4倍
九五期间国累计完成汽车产业总产值145904亿元八五时期84016亿元增加61888亿元增长幅度737年均增长117表见汽车产业总产值历年（98年外）基两位数增长增长速度超汽车产量增长速度汽车产品结构变化分开表见载货汽车产量整车总产量中重直处降趋势轿车重断升着汽车产品中高附加值高技术含量产品数量增长汽车产业国民济贡献会越越
22汽车产品结构分类产量分析
表8 国汽车产品结构分类产量
单位：辆
年份
汽车总计
中


载货汽车
重
客车
重
轿车
重
1991
708820
452023
63．8
175742
24．8
81055
11．4
1992
1061721
626414
59．0
272582
25．7
162725
15．3
1993
1296778
774868
59．8
292213
22．5
229697
17．7
1994
1353368
785876
58．1
317159
23．4
250333
18．5
1995
1452737
721822
49．7
405454
27．9
325461
22．4
1996
1474905
688614
46．7
395192
26．8
391099
26．5
1997
1582628
659318
41．7
435615
27．5
487695
30．8
1998
1627829
661701
40．6
459025
28．2
507103
31．2
1999
1831596
756312
41．3
509179
27．8
566105
30．9
2000
2068186
751699
36．3
709042
34．3
607455
29．4
2001
2341528
803076
34．3
834927
35．7
703525
30．0
2002
3251225
1096197
337
1064208
327
1090820
336
注：表数源中国汽车产业协会载货类车含载货车越野货车卸货车牵引货车货厢式车罐式车特种专车载客类车含客车客厢式专车客厢式越野汽车2002年数中国汽车技术研究中心
数源：2002年中国汽车产业发展年度报告
市场竞争推动产品更新换代时生产出够满足市场需求产品成企业生存发展重途径种种素综合作客观国汽车整车工业九十年代产品结构发生改变汽车整车行业发生结构型调整
表现：
载货汽车产量整车总产量中重直处降趋势1991年638降2002年337降30百分点客车例较提高1991年248提高2002年327提高8百分点轿车产量整车总产量中重提高非常快1991年114提高2002年336提高22百分点整车产量中重首次超客车重目前发展速度轿车快超载货汽车成国汽车产业中导力量世界汽车产业发展规律相吻合
载货汽车客车轿车产品系列部产品结构调整幅度较部分详细容请见汽车产业报告相关分报告
分析汽车产品结构否合理否具世界汽车产品结构汽车产业发达国家汽车产品结构特点趋势关键汽车产量构成中货车产量否逐年降车产量特轿车产量否逐年升终占导位
分析中国汽车产品结构演进世界汽车产品结构趋说国汽车产业发展方符合汽车产业发展规律
表9 产量分区构成
区
2002
2001
2000
1999
汽车总计
34772
23415
20682
18316
北京
2428
1527
1371
136
天津
944
589
1018
1288
河北
555
129
094
103
山西
009
012
011
011
蒙古
013
009
007
007
辽宁
901
796
837
5743
吉林
5287
3908
3226
2754
黑龙江
1854
139
122
86
海
3919
29
2527
2558
江苏
1509
1085
834
867
浙江
520
213
1086
004
安徽
2134
89
574
435
福建
484
327
236
409
江西
2075
1593
1334
1199
山东
1082
118
128
207
河南
159
093
084
078
湖北
3419
2418
1862
2183
湖南
280
196
174
105
广东
652
557
338
169

广西
1833
1365
1278
817
海南
229
0
031
025
四川
400
412
364
204
重庆
3313
239
2528
2166
贵州
027
013
014
022
云南
386
274
232
082
陕西
323
185
193
125
新疆
039
026
014
001
注：汽东风公司汽集团外省市子公司控股公司产销量分计入吉林湖北海等省市
数源：2002年中国汽车产业发展年度报告
2002年中国汽车产业
图1 20002002年重点区汽车产量变动图
单位万辆

数源：2002中国汽车产业发展年度报告2002年中国汽车产业
汽车产业属典型生产高度集中产业规模投入资金形成规模化生产发展前途国济体制直处计划济状态先产品单（改革开放前）重复建设（改革开放初期）造成投入资金分散重点产品突出高技术产品力发展高产品计划价格松弛法规理批投机生产者质量低劣产品获取高额利润时种序汽车市场状态国型汽车制造厂生产产品量积压企业资金进行产品技术更新换代工作
分散投资造成国汽车产业区布局高度分散西藏甘肃青海宁夏等少数区外区汽车生产厂家表8见部分区年产量超10万辆区甚百辆千辆产量没规模效益成居高造成资源浪费时保产品质量导致汽车市场秩序混乱
国生产汽车区吉林海湖北重庆年产量25万辆接25万辆四区1999年2002年产量分占行业全部产量527490496天津汽车产量正逐年降天津2002年积极引入战略合作者汽合作图扭转降局面北京区年生产规模变化2002年北京市积极开展韩国现代合作力图行政力量推动该区汽车产业发展通控制出租车市场设置行政壁垒扶持汽车行业发展种市场化进程相悖做法遭业专家致否定(点笔者位业专家交流基观点致)
23汽车产业综合绩效分析
231汽车产业综合绩效分析
1990年～2001年间汽车产业工业增加值销售收入销售税金利润总额年完成投资额等济数见表9图2

表10 汽车产业济数表()
单位：亿元

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1产量(万辆)
5092
7088
10617
12965
1353
14527
1475
15826
1628
1832
2068
2334
2工业增加值
1205
1701
2967
4029
5155
5407
5762
59415
6613
7489
8641
1056
3销售收入
44192
72681
118741
18343
1853
21751
2330
2635
26425
31147
35604
42537
4销售税金
1872
2886
4553
6159
3879
4932
4885
5141
4978
7808
9748
1059
5利润总额
2405
4413
8781
11735
9705
8555
7516
7722
5786
10652
13807
20472
6累计完成利润总额
2405
6818
15599
27334
3704
45594
5311
60832
66718
7737
91177
11165
7年末固定资产净值
17995
23341
31015
35475
4581
64543
9194
12303
13774
15429
17239
17819
8年完成投资额
413
5893
10275
16427
1988
23134
1949
20396
19612
19399
17875
19428
9累计完成投资额
413
10023
20298
36725
566
79736
9923
11962
13923
15863
17651
19594
10累计利润投入产出()(69)
058
068
077
074
065
057
054
051
048
049
052
057
11累计利润投入产出（二)(67+9)
01087
020435
0304
03786
0362
0316
0278
02507
02409
02472
02613
02984
数源1991年～2002年历年中国汽车产业年鉴
图2 汽车产业财务指标变化图
单位亿元

注图面清析图中表示表9中数曲线
数源1991年～2002年历年中国汽车产业年鉴
1990年～2001年期间全国汽车产业环境影响呈升趋势行业整体分析1998年90年代国汽车产业发展周期中转折点汽车产业1998年项指标达谷底1999年开始全面回升形成轮快速发展轮发展较前发展更强劲1990年汽车产业销售收入仅44192亿元2001年销售收入达42537亿元11年间增加863倍高制造业销售收入668倍增幅年均增长率22871990年汽车产业利润总额2405亿元1993年达11735亿元1990年增加388倍直1998年利润总额逐年降1998年利润总额仅5786亿元1990年增加141倍1999年开始市场济环境变化产业结构调整汽车产业国民济中位幅提高迅速扭转利润总额幅滑势头实现快速增长2000年超1993年历史记录2001年汽车产业实现利润20472亿元突破200亿关1990年增长751倍1993年174倍1998年开始2001年汽车产业利润总额年均增长率达5238
销售收入利润总额增长变化时固定资产净值1990年17995亿元快速增加2001年17819亿元增加890倍年均增长率2317固定资产净值增幅略高销售收入增幅汽车产量1990年5092万辆增长2001年2334万辆增加358倍年均增长率1484销售收入固定资产净值高1993年5171低1998年1921图2曲线变化销售收增长速度高年完成投资额增长速度果考虑起始年已固定资产原值情况1990年～2001年期间累计完成投资额累计创利润额值(累计利润投入产出())保持1048～1077间1992年1998呈逐年降趋势2001年逐年回升2001年值1057
投融资方面汽车产品生产企业投资国家投资方投资企业筹包括外资民间资表9出国汽车产业投资额历年增加增长快九五时期然汽车产业投资额增长占全国投资总额明显降说明汽车产业投资增长速度慢全国投资增长速度分析原1996年2000年国济整体形势变化较国家调控较时期汽车产业发展直存较争议影响汽车产业发展两年汽车产业作支柱产业定位发展开辟新道路




表11 汽车产业济数表(二)
单位：亿元

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1工业总产值(现行价)
49249
7045
119105
1792
2183
25309
2399
26687
27873
31227
36126
44332
2利税总额(利润总额+销售税金)
4277
7299
13334
17894
1358
2268
2112
2326
226
31849
40237
5021
3流动资金(销售收入30)
133
218
356
550
556
653
699
790
79275
9344
10681
12761
4年完成投资额
413
5893
10275
16427
1988
23134
1949
20396
19612
19399
17875
19428
5累计完成投资额
413
10023
20298
36725
566
79736
9923
11962
13923
15863
17651
19594
6年末固定资产原值
28034
35495
46032
60164
814
1150
1426
14449
22236
22434
25458
27431

7投资总额()(累计完成投资额)
413
10023
20298
36725
566
79736
9923
11962
13923
15863
17651
19594
8投资总额(二)(流动资金+累计完成投资额+1990年年末固定资产原值)
45464
59857
83972
11976
1402
17307
1972
22666
24654
28011
31136
35158
9投资总额(三)
(流动资金+年末固定资产原值)
41334
57295
81632
11516
1370
1803
2125
22349
30164
31778
36139
40192
10工业总产值投资总额()
1192
703
587
488
386
317
241
223
2
197
205
226
11工业总产值投资总额(二)
108
118
142
15
156
146
122
118
113
111
116
126
12工业总产值投资总额(三)
119
123
146
156
159
14
113
119
092
098
1
11
13投资利税率()(29)
1035
1274
1633
1554
992
1258
994
1041
749
1002
1113
1249
14投资利润率()(表559)
582
77
1076
1019
708
474
354
346
192
335
382
509
数源1991年～2002年历年中国汽车产业年鉴
根汽车产业总产值(现行价)投资总额(三)计算出产值投入产出1990～2001年期间汽车产业产值投入产出基保持1092～1159间1990年汽车产业产值投入产出1119继逐年增长1994年达阶段顶点11591995开始产值投入产出逐年降1998年降低点1092计算期形成完整波段新轮升波段形成2001年产值投入产出升111投资利税率1990年1035猛增1992年1633逐年滑1998年749出现转折2001年达1249离历史水相差384百分点投资利润率1990年582增加1992年1076逐年降1998年1922001年回升509历史水相差较
汽车产业财务数分析项指标1992年1998年形成明显降阶段国1992年宏观景气波动致段时间投资热国家采取紧缩宏观政策1998年济软着路完成汽车产业历逐步紧缩程期间汽车产业投资尤受限制1998年亚洲金融危机爆发国产业结构调整国家实施积极财政政策稳健货币政策等素促成汽车产业良发展环境形成波增长1999年开始2002年度强劲增长更令汽车产业关注方惊讶已2002年数没终汇总出已信息分析相关指标已超2001年波增长趋势势更加迅猛增长潜力更强劲年继续保持较快发展势头中长期汽车产业国发展刚刚开始
232汽车整车行业综合绩效分析
1990年～2001年间汽车产业中整车行业工业增加值销售收入销售税金利润总额年末固定资产净值年完成投资额等济数见表11图3
表22 汽车整车行业济数表
单位：亿元

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1工业总产值(现行价)
23879
37348
67169
97759
1166
13067
1198
13473
13925
15956
19858
2524
2工业增加值
531
822
1638
2023
2613
258
2827
2682
3037
3426
4394
6007
3销售收入
22588
39901
6787
10131
1007
11249
1199
13921
14439
16608
20145
24577
4销售税金
847
1507
2482
3309
1252
1696
1504
1837
1748
4462
6258
6869
5利润总额
1295
276
563
6455
5342
422
5001
4777
2665
65
8943
1493
6累计利润总额
1295
4055
9685
1614
2148
25702
307
3548
38145
44645
53588
68522
7年末固定资产净值
8077
10451
14208
16235
2044
28909
4138
61805
6709
7799
8787
9155
8年完成投资额
2093
2805
4739
7258
9627
12005
841
9962
10709
11313
871
1211
9累计完成投资额
2093
4898
9637
16895
2652
38527
4694
56899
67608
78921
87631
99741
10累计利润投入产出()(69)
062
083
1
096
081
067
065
062
056
057
061
0687
11累计利润投入产出(二)(67+9)
013
031
055
065
062
055
056
055
028
028
031
0358
数1991年～2002年中国汽车产业年鉴
图3 汽车整车行业财务数变化图
单位亿元

数源1991年～2002年中国汽车产业年鉴
1990年～2001年间汽车整车行业销售收入迅猛增长1990年汽车整车行业销售收入22588亿元2001年销售收入达24577亿元11年间增加988倍年均增长率2423高时期汽车产业销售收入增幅(863倍)整车行业固定资产净值保持着稳步增长2001年年末固定资产净值9155亿元1990年8077亿元增加1033倍1990年汽车整车行业利润总额1295亿元销售利润率5731998年利润总额2665亿元销售利润率185期间销售收入增加539倍利润总额增加106倍销售利润率降4百分点降约70充分反映出整车行业产业结构合理现象严重企业间竞争日趋加剧果考虑起始年已固定资产原值情况1990年～2001年期间累计完成投资额累计创利润额值(累计利润投入产出())保持1056～11间高汽车产业类指标均水(1048～1077)1990～2001年汽车整车行业累计完成投资额
99741亿元期累计创产值1453901亿元累计创利税100151亿元分完成投资额1458倍100倍
应指出1996年1998年期间市场疲软相部分整车生产企业开工足企业建成生产力生产企业甚未达力半种情况1999年发生显著变化汽车消费限制逐步取消汽车产业发展环境已转市场充满活力尤2002年汽车市场火爆程度达惊异步汽车厂商充分发挥企业生产力整车行业济指标达新水
24国汽车产业技术状况国产化程度
2002年国汽车产品开发力进步增强百种汽车新产品市中全新车型20种尤济型车突出技术含量幅度提高车性价格逐渐贴市场消费水车型样化断适应消费者性化需求年国家断加汽车排放污染治理力度促国汽车环保标准快国际接轨汽车生产企业环保意识进步加强加汽车环保高新技术投入力度推出种汽环保产品电动汽车代燃料汽车混合动力汽车等代表科学研究试验生产应等取进展
241国汽车产业国外汽车产业技术差距
国汽车产业长足进步汽车产品技术水提高国外类产品技术水相较差距载货车客车轿车三方面分说明国汽车产业国外汽车产业技术差距
载货车：
世界汽车产品发展趋势着节低公害提高性行驶安全性坐舒适性操方便性减轻重汽车控制电子化减少维修保养工作量满足特殊性求等方发展新技术尤电子技术应日益广泛
表33 国外类车动力性较

重型货车
中型货车
轻型货车
微型货车
国
日
汽油
柴油
日
国
日
国
日
发动机功率（KW）
117～227
220～370
99
103～117
104～148
625
52～104
26～35
28～45
功率（KWT）
64～103
109～132
105～11
108～13
1225～14
14～155
137～1657
186～25
185～33
质量利系数
05～0625
06～065
049～0585
056～058
037～048
045～056
020～037
02～045
表12出国类载货汽车动力性项指标明显低国外类车型水尤老落车型国外低采引进技术产品国外类产品水相
1）节：国外广泛实现柴油化采柴油直喷技术绝热技术汽油机采电子控制燃料喷射系统采全电子点火系统采节燃烧方式种节结构型式改进燃烧程代燃料（英国已研制出天然气载货汽车）采液力级动变速器提高济性降低风阻车身加装导流装置
2）性耐久性：国产重型汽车修里程20～30万km均障间隔里程02～08万km欧美重型汽车首次修里程80～100万km中型国产车均障间隔里程进口类车型半左右国产车初期障率高国轻型车发动机属70年代开发产品（引进车型外）电器系统亟提高均障间隔里程普遍5000km许尚未形成规模企业生产制造技术陈旧落制约车辆性耐久性提高国外量轿车技术引入整车性耐久性接轿车水
3）低公害：汽车污染排放物COHCNOX碳烟燃料中微粒物铅硫CO2（温室效应物质）空调器CFC'S(破坏臭氧层温室效应物质)汽车磨檫材料石棉（致癌物质）中HC化合物臭氧化物（NOX）等阳光中紫外线作形成光化学烟雾年京津等城市常出现中汽车排放污染物祸首
美国日欧洲方式制定控制汽车污染排放物法规标准法规标准逐年加严种排放污染物控制较全面国80年代中期开始控制汽车排放污染物工作1998年7月1日起执行ECER15104标准试验排放限值少2000年国执行EuroⅠ排放值1425倍国1997年10月1日起执行重型车排放限值2000年EuroⅠ限值18～26倍欧洲现执行EuroⅡ执行EuroⅢ国车辆污染物排放控制起步晚排放限值欧美国家宽松实施中相难度
4）行驶安全性：保证车辆安全国外商车已量采先进技术：电子车速控制ABSASR装置声纳障碍报警磕睡防止器高性夹层安全玻璃防火措施防爆轮胎尾部报警系统等国方面尚处起步阶段
5）舒适性：国载货汽车舒适性（引进产品外）普遍较差性驾驶室饰密封减震隔热室噪声司机工作条件等国外相差距欧洲重型汽车驾驶室采空气悬挂减震器司机座椅采空气悬挂结构航空式座椅符合体工程学调式背室采空气调节系统舒适程度接轿车国际轻型汽车特Pickup欧美轻型汽车舒适性居住性高速适应性方面均接轿车国少数引进技术生产车型车型差距尤高速适应性更突出
6）操方便性：国外电子车速控制器仪表显示数字化形象化彩色化设备动化智化动空调等先进技术已成汽车产品方面国相距甚远
7）电子技术汽车应日益广泛国外汽车产品已进入全电子控制时代
8）满足特殊性：国外高通性（水田沙漠沼泽冰雪岩石带）54℃时正常启动性方面水高国
设计水
国外产品设计方面已广泛采限元法模态分析优化设计等先进设计计算方法CAD设计计算手段提高设计水效率限元法种程序系统建立产品预先进行全面静力动力特性校核进行优化设计产品设计更合理更设计周期更短产品更加快适应市场产品济效益断提高初期设计资料效率达95左右
产品结构更快适应市场需求汽车产品设计概念设计托进行台设计缩短设计时间提高设计效率
国设计手段方面仅汽东风海等家汽车集团公司装备先进计算机辅助设计计算分析系统国外设计手段相距甚远产品更新引进产品更新设计力较国外相段距离
客车：
国客车工业发展现已基形成中轻微齐全高中低档具备产品格局整体讲前缺少高性适合底盘需国产发动机变速箱车桥等关键总成空气悬挂等装置新技术新结构开发应远远低国外水少量引进车型外部分处国际80年代水
轻型客车
动力系统：采引进技术生产产品部分国产柴油机车相国外90年初水汽油机车动力性差升功率294kWL国外轻型客车汽油机采电喷技术国仅部分轿车采
性耐久性：国外轻型汽车零部件技术成熟量采轿车技术整车性高国轻型客车均障间隔里程6000km生产制造技术急提高
舒适性高速适应性：国际轻型客车舒适性居住性高速适应性方面接轿车国少数引进技术生产车型外车型差距
中型客车
长期国中型客车底盘货车底盘基础改装成货车底盘总成保持限度通性年技术引进企业消化吸收研究开发技术水明显提高国外先进水相差距特客车专底盘技术水达国外80年代水企业引进产品技术水接国外先进水国外中型客车技术水情况见表15
表44 国外中型客车技术水
技术装备项目
世界先进水
国引进技术水
国技术水
发动机
电子控制技术4气门增压中冷卧式
电子控制技术增压中冷卧式
增压中冷
动变速器
广泛城市客车部分旅游客车

城市客车开始采
缓速装置
广泛采电涡流缓速器液压缓速器
选电涡流缓速器
开始选液压缓速器
盘式制动器
广泛采前盘鼓式部分车型前均采盘式制动器
选装前盘鼓式

前独立悬架
广泛旅游客车低板城市客车
部分采

集中润滑
普遍采
选装
选装
空气悬架
广泛采
数采
开始选
ABSASREBS
广泛采ABSASR部分车型开始采EBS
ABS
ABS
电子控制动力转系统
开始采


空调系统
广泛采
基采
选
座椅
符合体工程学高级座椅
高级座椅
软包座椅
车设施
音系统冰箱电话卫生间等生活设施
选装
选装
轿车：
国轿车工业改革开放缩短国外差距厂家积极开发新产品提高技术水
2001～2002年百种汽车新产品市中全新车型20种尤济型车突出技术含量幅度提高天津夏利2000海众普桑俊秀帕萨特18T波罗海通赛欧16L赛欧紧凑型SRV新克GLG汽众捷达海风旅宝东风神龙富康AXC新浪潮16L富康世纪潮新东风风神Ⅱ毕加索汽轿车红旗明仕4种新车型长安羚羊13L广东雅阁30L奥德赛南亚英格尔运动星派力奥悦达普莱特秦川福莱尔SUVMPV皮卡车型海南普利马柳州风行海瑞风庆铃竞技者长城赛铃沈阳通开拓者等胜枚举车性价格逐渐贴市场消费水车型样化断适应消费者性化需求应国轿车总体水国外相差距
1）性
般说衡量轿车动力性指标发动机排量功率扭矩高车速0～100kmh起步加速时间更简略方法升功率（发动机功率排量）升扭矩（发动机扭矩排量）衡量发动机动力性国外相国轿车升功率升扭矩动力性指标普遍较低国发动机较低电控技术发动机强化技术太合理动力总成匹配等关
国轿车发动机前普遍化油器排放燃油济性良污染环境浪费燃料国外已基淘汰化油器
合理匹配国轿车盲目采高性动力总成法良舒适性性
动变速箱级变速箱等先进总成少配装
2）安全
目前国许科研部门正进行安全方面研究关键电控核微处理器等方面尚需突破
国安全气囊技术ABS完全引进仅通克新捷达王桑塔纳2000等豪华装备轿车体现没形成产品
3）环保
国城市污染相严重减少排放北京已率先制订政策严格限制路车辆排污量时增加年报废车辆配额相信快会全国范围普厂家纷纷进行技术改进：发动机采电喷安装三元催化利微电脑控制等引进生产率高增加成
4）节
国家科委组织汽东风公司中国汽车技术研究中心正进行电动汽车车身研究课题清华学电动车方面颇成果目前轿车整车生产厂家推出代燃料汽车国目前相关工业配套设施限制代燃料汽车发展项课题推广需时间
5）电子技术
国轿车传感技术微电脑技术水高尤电控方面表现更显著国外电子系统成已达轿车成15国目前仅3电子技术代表轿车科技水轿车豪华程度性优劣标志中国加入世贸组织电子技术竞争带轿车市场竞争结果成国轿车发展生存决定性素
6）产品开发
产品开发力取快进步计算机运重点试验室建立CADCAECAMCAS计算机辅助技术应缩短设计周期产品质量应国车身开发曲面制作限元分析车身造型实体装配动态分析等方面国外差距
242国汽车产业国产化程度
目前着重点零部件项目建成投产国汽车零部件产品性质量水数量相应提高产业政策中规定国产化率享受进口税率政策力推进引进车型国产化进程引进车型国产化提高90年代引进车型国产化率达80～90两年引进车型国产化率40车型投产国产化率超401997年底轿车车型国产化率：桑塔纳轿车93捷达轿车80富康轿车82夏利轿车95海通汽车公司克轿车广州田汽车公司雅阁轿车正式投产国产化率达40严禁非法拼装汽车强化市场秩序加快国产配件产品升级换代促进技术进步
25世界汽车技术新进展
251未10年汽车技术发展趋势
2001年美国密执安学交通研究机构通北美汽车销售市场世界相关汽车分市场调查发布汽车产业三独立研究组（成员包括汽车产业执行官指导者理者汽车技术专家）拟订研究报告该报告10年汽车产业技术发展趋势进行预测未预测进行详细分析世界汽车界造成震动该研究报告结果德尔福汽车公司先前进行相关研究表现出高度致性分析报告中出10年中电子技术新材料新源技术发展汽车技术带场革命性变革
（1）未10年电子产品电子技术相关产品成占整车例目前20％升2009年32％汽车电子产品发展速度非常惊1998年10％增长率升2009年20％装备源系统车辆例目前O5％升2009年4％
（2）汽车电子产品增加10年中汽车系统电压预计升30％时电动汽车迅速普预计2009年数量较现增长35％
（3）2009年远程通讯系统预计部分豪华车30％非豪华车成占整车成3％～5％
（4）未汽车排放燃油济性安全特性标准越越严格2009年CAFE客车排放标准较现降低16％（32MPG）轻卡厢式车排放标准降低26％（26MPG）
（5）整车重量减轻提高发动机效率前驱动系统汽车会重量降低提高燃油济性燃油济性混合动力装置帮助提高10％～15％成性电池技术预计成采混合动力装置挑战
（6）2009年客车整车重量预计降低5％辆车减重降低成
（7）10年电子加热转化器启动转化器车辆排放达联邦政府加利福尼亚排放标准2009年满足欧洲Ⅱ号排放标准辆车成升7％
252 美日汽车发展规划
年汽车科技发展日新月异技术革新技术发明量涌现预计2004年2005年更长点时间汽车产业科技进步量变质变发生新技术革命
提高汽车制造技术方面领先位美国代表汽车产业发达国家19941995年起围绕着节约源降低排放提高安全性先制定政府工业界10年科技发展规划
（1）规划目标
1）节：美国PNGV计划2004年中级轿车（6座）加仑汽油（量）行驶80英里（三倍燃料效率）折合百公里消耗294L欧洲2005年普型轿车百公里油耗3L（柴油汽油）日约相
2）排放：美国达低排放（LEV）超低排放（ULEV）部分零排放Tier2进军欧洲执行EUR04排放标准EUR05进军
3）安全：美欧日求达新制定安全标准
（2）技术攻关取重突破
实现目标美国提出降低汽车质量提高热效率实现生制动三项技术战略46项候选技术5方面51项技术挑战75项潜解决方案105项需技术发明组织政府实验室学三汽车公司零部件材料供应商进行规模攻关1997年根进展情况计划筛选出前景4项技术型直喷增压中冷柴油机复合电动汽车驱动技术燃料电池（含储电池）轻质材料集中力财力进行深入攻关目前四项技术重突破
（3）10年规划已见成果
1）装型直喷增压中冷柴油机百公里油耗3L柴油普型轿车已开发出
2）复合动力电动汽车已成熟相继市
3）燃料电池汽车概念型样车相继出现燃料电池汽车技术日趋成熟制造成太高投放市场尚需时日市时间原预期提前预计2003年2004年会进入商业生产
253 日汽车技术发展战略
JSAE（日SAE）2001年政府――产业话会发表关日汽车业技术发展战略调研报告该报告官产学三方专家识基础提出确保日汽车业发展活力干战略举措报告认坚持推行零缺陷／零库存精益生产零部件早期介入产品开发劳务高素质日汽车业取天成功：国际竞争力产品质量劳动生产率方面处世界前列报告预测2025年期间社会汽车十方面求方面：保护全球环境效利源开发代源控制气污染提高材料生回率交通安全驾车老龄化社会信息化汽车智化提高出行效率方便性舒适性
报告预测2025年期间社会汽车十方面求方面：保护全球环境效利源开发代源控制气污染提高材料生回率交通安全驾车老龄化社会信息化汽车智化提高出行效率方便性舒适性
展未日面挑战：达安全环保法规日益严格求产品开发费增加重企业尤零部件业成负担伴出生率日益降口老龄化劳动力供应足企业社会负担加重济趋国界面挑战报告提出20102025年中长期技术开发路线包括干项涉全社会战略策：仅求汽车业身继续保持精益制造产品质量顶级水求全社会产业营造更快发展环境保证供应足够高素质劳动力报告建议日应专利制度国际惯例作出修改便美国专利体系接轨报告强调教育改革产业发展重支撑作建议学校更注重基础科学素养培育产学联手培养出更具全球眼光参导国际研发项目力工程师促进官产学界间更广泛交流
报告防止全球变暖控制气污染电子信息社会化通信技术环保技术材料回减噪行车安全技术等重开发领域分选定优先研发项目制定中长期技术路线全方位配套措施提出2025年汽车产品达项重技术指标：2L（百公里油耗）车单车排放水降2000年十分材料回收利率接100％社会交通事伤亡数减半（2000年）汽车外界媒体网络安全保障信息互联等
26服务税收国汽车产业发展影响分析
261服务国汽车产业发展影响分析
着中国正式加入WTO2002年国汽车市场全面启动轿车进入家庭汽车市场价格战开始逐步升级国产轿车价格国际接轨已势趋厂家网络分布营销战术品牌推广售服务等非价格素消费者心目中正变越越重服务汽车厂家参竞争策略
然项新调查结果表明国品牌轿车售服务方面弱点缺乏鲜明持久客户服务理念中级轿车售服务想真正国际水准接轨段艰难路走目前国汽车公司已意识问题价格战中约重点放服务环节厂家分出针消费者需求服务招牌夏利降价天吉利集团表示力拼服务优化服务赢心神龙富康桑塔纳捷达全国加销售维修网点建设力度价格战服务战已汽车销中展开
关统计资料显示完全成熟国际化汽车市场汽车销售利润约占整汽车业利润20零部件供应利润约占205060利润服务领域中产生通福特汽车信贷公司资料仅汽车金融服务带赢利占两集团全部利润36美国汽车售服务业年产值高达1400亿美元汽车维修业利润率达27汽车信贷例美国贷款买车例8085德国71印度6070国足5
发达国家区汽车服务贸易体系已相成熟体现较规模连锁品牌完善销售服务网络庞消费信贷等方面发达国家相国汽车服务贸易体系发育程度低基袭计划济旧体制已远远适应汽车市场快速发展需亟改革
国汽车服务贸易领域国外汽车制造商窥视已久20世纪90年代德国众开始着手准备开拓中国汽车服务贸易市场2000年合资组建海众销售公司结束中国生产销售局面2001年法国PSA标致雪铁龙集团东风公司宣布扩合作中包括建立两负责销售雪铁龙品牌标致品牌汽车合资公司2001年末台湾裕隆集团东风汽车公司签署合资协议双方组建5合资公司事汽车销售租赁信贷旧车交易延伸服务等更全力叩开陆汽车服务贸易市场门
否建立起具国际竞争力销售服务体系决定国汽车产业发展关键目前国汽车企业汽车贷款汽车销售汽车保险汽车置换容延伸市场开拓少现行单分段式服务贸易难面加入世界贸易组织竞争
国轿车市场正进入私家庭购车时代轿车总体市场进入成长期时间提前市场特征汽车服务贸易提出点启示：
必须注重私服务需求私购车未轿车市场发展动力销售服务需求明显集团户仅服务质量求更高服务需求更样化
二动国际接轨面越越国际化中国轿车市场厂商销商应动学国际先进营销验快引入销售服务环节新容新方式
三注意新进入者2002年欧美跨国公司统国轿车市场格局受挑战日韩国公司国市场非常活跃带欧美企业理方式营销体系中颇值学方丰田公司杰出销售力
四提升综合竞争力跨国公司全面进入轿车产品日趋丰富中国汽车市场竞争快转入综合竞争力决定胜负时代国企业必须早做准备发挥身优势全面提高综合竞争力金融服务旧车交易租赁物流等仅利润点更应成提升综合竞争力重组成部分
国汽车服务贸易国外相目前存三差距：
汽车服务贸易市场没形成整体部分区市场分割汽车租赁出租车私家车二手车等市场均未形成机整体互动效益差
二没形成规范完善价格体系服务标准乱收费现象普遍存
三观念落业员素质差理水技术手段落缺乏客户服务理念等问题较突出
然汽车厂商说汽车市场竞争综合性想获胜应具备较强综合力包括服务技术开发新产品成等方面
2002年4月10日—汽轿车销售限公司明仕二代投放仪式中国太洋保险公司北京签订项全面合作计划容涉汽轿车户保险维修代理网络互通资源享备件信息分期付款购车履约保证保险等项目国首例汽车厂商保险公司开展全面合作户提供超值服务举措汽汽车配置服务两方面全面提高竞争新举措
262税收国汽车产业发展影响
1国外汽车税费情况
国外汽车税收政策鼓励消费
国外汽车税费重特点具统税费政策较少税费种类覆盖汽车购买拥三阶段
汽车购买环节：商品样销售环节征收商品消费税增值税国家日韩国等出汽车产业道路交通建设协调发展考虑附加征收汽车购置税汽车注册税税率逐步降低
汽车拥环节：征收汽车税汽车税税率确定考虑两素第汽车税收入够弥补日常车辆理费支出第二汽车税税率差够影响类型汽车生产销售鼓励省油符合环保求车辆生产
汽车环节：征收燃油税构成国家方公路道路建设维护资金源
1）汽车购买阶段税费包括增值税消费税购置税注册税等汽车购置阶段税费汽车需求影响部分国家通调整汽车购买阶段税费标准达鼓励汽车产业发展目发达国家汽车购买阶段税费设置特点普遍汽车商品等征收相税种采相税率标准
2）汽车阶段税费包括燃油税等汽车行驶时涉道路消耗根户付费原道路等交通设施建设维护费应汽车者承担目前国外部分道路建设维护资金源汽车阶段税收汽车阶段税费汽车税费构成部分约占汽车全寿命税费总额45％70％90年代初法国政府增加汽车消费振兴国汽车产业采取补贴减税等措施
关资料前130家区已开征燃油税税额占汽车整寿命期总税费45％—80％等绝数国家区汽车税费重点放汽车阶段欧盟国品质燃油实行税率鼓励低污染高品质燃油目鼓励购买促进节限制没必样利培育汽车市场繁荣济促进汽车产业发展利调节公交需求节约资源保证道路建设维护足够费创造汽车产业发展交通设施建设利局面
表15 中外汽车税购置税较
国家
类
中国
日
德国
美国
意利
税
汽油税02元L柴油税01元L
汽油税486日元L
柴油税321日元L
汽油税098马克L
柴油税062马克L
联邦汽油税
0035美元L
州汽油税
0042美元L
汽油税102228里拉L
柴油税74747里拉L
购置税
增值税占车价17％车辆购置税占车价格10％
消费税占车价5％
消费税占车价5％
车辆购置税占车价3_5％
增值税占车价15％
销售税占车价15％
增值税占车价20％
表较中出美国汽车三阶段总税率低四国汽车购买拥三阶段设置税费科目较少税种覆盖三阶段实行全国统税费政策征收汽车频率直接相关税费率均超45％德国约70％左右外外世界绝数国家区征收燃油税滥收桥路等类乱七八糟费收少量高速公路通行费理高速公路建设费般公路高高速公路然付费
3）汽车拥阶段税费车拥汽车否必须月年缴纳费汽车税目前许国家利税收杠杆达鼓励省油清洁汽车作支持国汽车产业发展
2国汽车税费情况
相国汽车税费类设置显繁缺乏统标准国公路法规定公路收费目加快公路建设维修年汽车公路交通方面收费达1600亿民币元国汽车产业年产值5000亿元
关部门调查汽车购买落籍中收费涉交通公安城建工商财政环保等部门中央批准收费方级政府批准收费中公路城市道路集资收费名目国家批准车辆购置附加费养路费车辆通行费方批准种名目公路建设基金城市道路费30种次公安交通部门收取种牌证费理费验车费等10种外工商部门收取市场理费财政部门收取控购费扶贫费环保部门收取污染检测费保险公司收取保险费环卫单位收取卫生费等等安徽省辆汽车购买路车交16种费北京收费项目较少需交8种费
辆私家赛欧轿车例年没发生事情况花费约15000~20000元左右占购车款15％见国汽车购买阶段税费高汽车频率直接相关税费占总税费例样低已成制约中国汽车产业发展链中瓶颈仅汽车产业交通运输业发展速度减缓整体国民济发展负面影响远远收取税费产生效益
3燃油税问题分析
开征汽车燃油税进行汽车收费改革呼声起彼伏迟迟难动作原燃油税涉面较广影响范围需综合考虑方利益面影响燃油税实施问题燃油税车型发展影响进行分析
（1）影响燃油税实施问题
年国民济运行出现战略性转机导致通货紧缩趋势深层次矛盾未根缓解例农民收入提高速度减缓区域间济发展差距拉等开征燃油税势必会增加农民负担社会安定局势济发展预期产生负面影响外加入WTO置国际环境中影响济增长确定素国民济否保持较快增长速度深刻影响
①取消养路费开征燃油税汽车消费者说较合理公路车非公路车类生产机械燃油税分开公路关关系农业油水利油征税油品生产环节征税直接消费者终销售环节征收等等需考虑重问题
②然促进税赋公必然纠正目前刀切收费结构利益较调整般说部分私车会费改税受益行驶公里数较少运营性车辆相反税负成幅升私购车者针消费群体汽车生产厂家盼燃油税快出台公路运输行业公交行业出租车行业维持现状利益驱动力两种力量博弈燃油税难产重原
③燃油税国税列入国家财政收入支出需全国范围统筹安排征收燃油税首先必然停止养路费等费收取说征收理单位目前政府辖公路局转移税务局征收渠道原公路局区县附设养路费征收稽查处转变加油站样公路局方政府收取养路费形式进行支配会出现投入分配均情况方阻力成障碍说燃油税否利实施成功关键稽查单位相关工作员安排较难解决问题
（2）实施燃油税车型产生影响
吨位收取养路费政策成相较时率相较低实施燃油税燃油消耗量缴付税费
①轻型车影响
实施燃油税轻客轻卡均支出定增长增长幅度轿车吨位座位数收养路费实施燃油税油耗收燃油税油耗吨位座位数成正吨位越车实施燃油税负担增加例越跑较勤3吨（含3吨）载重轻型车轻型客车吨类机动车交税费低运输吨公里公里油耗高实施燃油税相中重型卡车中客车说运输成增幅轻卡运输成相高中重型卡车导致中长途运输市场萎缩轻型车系列产品目前绝优势弱化掉
②中型客车中型卡车影响
实施燃油税长途运输中型客车中型卡车均支出增加倍左右中型载货车节性求更高空载现象极少发生城市公交中客车均支出幅升果政府财政补贴予支持公交公司必然提高营运票价转稼造成损失企业通勤客车备卡车跑里程短均税费支出会减少
③重型卡车型客车影响
实施燃油税重型卡车型客车均增长幅度促进重型卡车型客车市场发展提高公路运输效率节约源降低公路运输成尤重型载货车货车中吨百公里油耗低实施燃油税中重型载货车中获利
④轿车（含微型车）影响
实施燃油税微型车（轿车）支出相征收养路费济燃油消耗量决定交纳税款额节耗油间成反差加必然转移追求利益化户部分注意力燃油济性成购买更新新车重指标节性提升重位置发展壮家济级轿车裨利会刺激工作时间需车代步仅想周末假期特殊时期开车出外甘心交纳养路费消费者加入购车行列作未家庭实车型作生产资料皮卡功车深利公务商务轿车年行驶公里数耗油量均支出费远远超出家轿车济型家轿车说支出够减少出租车说弊利少出租车年均长日行程公里数耗油量出租车燃油成呈翻番势实施燃油税砍掉许合理收费出租车市场带利显易见
⑤专车影响
专车行驶里程相说较少燃油税实施营运成降低济效益显著提高尤轻中重卡车底盘基础改装车市场作
⑥农车影响
众周知价格成低廉农车年颇受青睐原目前农车交养路费少交养路费果开征燃油税统征收养路费优惠消失综合成肯定会幅增加燃油税征收否退税等优惠政策措施左右农车市场未走势
目前省农车收取车辆购置附加费金额轻型汽车相差少区农车收养路费费幅升势均水已超汽车半部分区税费已占农民购车款35％45％情况农车综合成肯定幅增加市场提前范围萎缩农车优势贻权衡利弊农民转购买中低档轻卡成趋势果实行价格双轨制健全理体制肯定会发生倒卖燃油油价混乱良局面
⑦柴油车获新发展机遇
关国否必发展柴油车争直进行2002年国产柴油机汽车市场强劲增长带动产销呈现高速增长国产柴油机增长呈两极化发展轻型车体配套市场四缸柴油机需求扬马力发动机需求持续旺盛成带动2002年柴油机市场增长力量燃油税实施柴油车发展提供新机遇柴油发动机客运油耗情况相汽油机成绝低时柴油车相汽油车较高环保性助户延长汽车更新时限降低年均折旧费
届时汽车柴油化进程进步加速车动力柴油机进程逆转种性价格类似车型中疑潜户会偏爱成低柴油车国年环保法规日益严格柴油机生产企业引进国外先进技术产品质量环保指标提高柴油机见污染度已减少程度基达欧洲1号2号标准
3汽车产业产业组织状况分析
31企业竞争状况外资进入情况分析
二十世纪九十年代济全球化进程显著加快国际汽车业发展呈现出全新格局中国汽车业发展外部环境发生根性变化世界汽车产业激烈竞争形式汽车企业间集团化国际化联合未势趋发达国家汽车产业历三次企业兼浪潮形成天6＋3格局预计未着汽车产业进步重组全球汽车产业形成6(整车)＋16(系统总成供应商)竞争格局
国2002年合资重组已成潮流国竞争逐步国际化汽车产业全球化集中体现出两显著相互关联特征包括投资研发生产采购销售售服务等环节日益全球化二企业间跨国规模兼重组结果根改变传统汽车产业资源配置方式竞争模式组织结构
改革开放初期国汽车业外合资合作基采取外国相关企业合资设立生产性公司通引进产品制造技术外方产品技术作投入扩国产化率实现产品土化生产销售种合作模式推动中国汽车业发展确实起积极促进作国汽车产品结构产迅速改善提高满足市场需求着全球济体化进程加快深入模式带法形成汽车产品开发力形成国汽车产业核心竞争力弊端日益显现直接导致国汽车产业缺乏持续发展劲积极参市场竞争力特面加入WTO国汽车市场日渐全球化特征必充分利国际汽车巨头介入国汽车领域时机突破单引进产品制造技术模式走出条具中国特色汽车产业发展新路
2002年国汽车产业兼重组国汽车产业发展史说具划时代意义年初开始年汽车界重组合资案例达十中许具标志性意义
9月19日东风汽车集团日日产签订全面战略合作协议标志国汽车业外合资合作根性突破东风汽车集团日日产合资合作东风汽车言涉神龙汽车公司外存量资产真正实现集团部资源整合重组涵盖卡车客车轿车全部领域研发采购生产制造销售服务等层面日产汽车言带具全球品牌优势系列汽车产品强技术实力独特理验雄厚资金支持种全新合作方式新合资公司快速成长创造光明前景
10月13日汽集团出资5970万美元参股宇通汽车公司占10例次汽集团介入美国通购韩国宇汽车占股较象征意义实质性涵毕竟中国汽车企业走出参国际汽车业重组第步意义影响极重
合作规模外采取模式已突破单生产制造传统模式正创造出种全新具战略含义模式焦点
国际汽车业巨头介入中国汽车业方面拓宽国汽车业发展资金源产品系列方面调整国汽车业结构改善企业理提高企业素质极利成中国汽车业外合资合作新趋势标志着国汽车业发展已进入崭新发展时期
着重组进行国汽车产业新3＋6竞争格局初步形成汽东风海三集团加广州田重庆长安安徽奇瑞沈阳华晨南京菲亚特浙江吉利6独立骨干轿车企业年113家汽车厂中三四十家已停产三集团相继拥合作伙伴汽车跨国公司已落户中国中国汽车市场已成跨国公司必争中国汽车产业国际化趋势已阻挡汽车跨国公司华布局基完成目前止国际汽车巨头中国已拥点左右中国汽车市场特轿车市场竞争格局未发展
2002年汽车重组热潮两特征：
①国汽车三集团合作程中明显占优势位三汽车集团轴心中国汽车业兼重组正加速企业种方式参种新竞争格局中例天津丰田四川丰田汽悦达起亚东风合作例证奇瑞汽车出20股份汽政策限制奈举
②合作全面深入轮重组合资针具体车型细分市场汽通汽丰田东风PSA特东风日产全面合资合作框架签署协议进行资产重组中外汽车企业合作纷纷趋全面合作全系列车型合作规模层次深中国汽车发展史前未见
入世头年涌入中国市场初想象批外国车外国资金技术开2002年中国汽车业合资版图难发现中外厂商技术合作资合作单产品合作产品合作产品合作战略合作发展趋势
图4 国三汽车集团生产企业外合资合作情况示意

数源：国泰君安研究
跨国企业积极参国汽车企业合作时必须清醒维持种合作纽带程度政策市场真实意思表示年尤国加入WTO跨国公司求独资退出合资呼声越越高行业皆早2000年德国众公司英国金融时报表示希买断中国合资企业清醒意识外国跨国汽车集团目前伙伴终会竞争手分析国汽车产业未竞争发展方出发点
世界全球化社会国际合作外资进入取需已趋势发达国家汽车产业走先发展国民族汽车产业道路然国外资金批涌入国目前汽车产业没真正发展起种情况作国分强调引进外资注重开发前景值考虑
图5 加入WTO前竞争关系转化图

国汽车市场激烈竞争逐表现方面国汽车企业间竞争强度加强国企业间竞争方面体现原市场格局已破企业产品原单车型车型转化产品系列断加宽延伸企业产品市场相互渗透方面相数量民营企业加快进军汽车产业步伐家企业准备生产轿车竞争者数量增加二国产车进口汽车间竞争逐渐白热化进口汽车数量增加品种样化国产车进口车间竞争变更直接进口汽车车型质量技术服务等方面具优势时相部分消费者进口汽车具定程度偏爱进口汽车国产汽车压力显现出
汽车市场激烈竞争结果带直接影响促汽车价格持续降二竞争领域断扩展关税降低配额增长带进口汽车价格降需求增长起重作国企业保持竞争优势车价降必然选择现实国骨干汽车生产企业规模已提高规模济效应逐渐体现出着进口零部件关税降低加全球采购进步实施成存定程度降低空间前汽车消费需求结构已转变私购车体汽车价格汽车市场长期增长作容忽视企业会充分利价格竞争手段竞争领域扩展意味着竞争仅体现价格产品技术竞争表现市场营销售服务市场应变力等方面着国外种新型全套汽车服务方式服务理念进入促进带动汽车行业升级服务水提高私购车体消费市场服务提出更高求国产汽车企业说建立起非常强令顾客满意售服务网络全方位市场竞争中立足
目前国际汽车工业生产企业基已全部进入中国汽车市场中国规模实力汽车生产企业建立合资合作（技术引进）关系断寻求新合作象调整华战略布局拥品牌产品技术产品开发力资金等方面优势中国汽车工业中影响力已超出合资股占百分份额着政策进步放开国外汽车巨头中国汽车工业话语权进步扩趋势
表56 国整车生产企业外资背景览
产品类型
汽车生产企业
外资方
合作方式
产品
载货汽车
海汇众汽车制造限公司
韩国双龙
技术引进
重型货车
东风日产柴汽车限公司
日日产柴
合资
重型载货车客车底盘
重汽（三家）
奥利斯太尔
技术引进
重型货车
华沃（中国重汽沃尔沃）
瑞典沃尔沃
合资
重型货车
包头北方奔驰重型汽车限公司
德国奔驰
技术引进
重型货车


郑州日产汽车限公司
日日产汽车公司
合资
轻型货车皮卡
庆铃汽车（集团）限公司
日五十铃
合资
五十铃N100P系列轻货F系列重货
江铃五十铃汽车限公司
日五十铃
合资
五十铃NTF系列轻货
载客汽车
天津伊利萨尔客车制造限公司
西班牙伊利萨尔客车制造限公司
合资
型客车
北京北方华德尼奥普兰客车股份限公司
德国尼奥普兰汽车公司
许证技术引进
中型客车
金华尼奥普兰车辆限公司
德国尼奥普兰汽车公司
技术引进
中型客车
陕西汽车集团限责公司
德国曼汽车公司法国洛赫公司
技术引进
中型客车底盘
广州五十铃客车限公司
日五十铃汽车公司
合资
五十铃GALA系列LT系列客
猛狮客车限公司
德国曼汽车公司
合资
中型客车底盘
沈阳沈飞日野汽车制造限公司
日日野动车公司
合资
型客车
海申沃客车限公司
瑞典沃尔沃
合资
城市客车
西安西沃客车限公司
瑞典沃尔沃汽车公司
合资
中型客车
桂林宇客车限公司
韩国宇汽车公司
合资
中型客车
江苏亚星奔驰限公司
德国梅塞斯奔驰汽车公司
合资
中型客车
常州维柯客车限公司
意利维柯汽车公司
合资
中型客车
江苏常隆客车限公司
西班牙INDCAR公司菲亚特集团
技术引进
中型客车
沈阳飞龙巴士制造限公司
台湾飞龙汽车公司
合资
中型客车
汽延边现通汽车限公司
韩国现代公司
许证技术引进
中型客车
安徽安凯汽车集团限公司
德国凯斯鲍尔汽车公司
许证技术引进
中型客车
江苏牡丹客车集团公司
日丰田五十铃等公司
技术引进
中型客车
合肥客车制造限公司
韩国现代汽车公司
技术引进
中型客车
中通客车控股股份限公司
荷兰博发汽车公司
技术引进
中型客车
横店集团神马汽车股份限公司
香港汽车公司
技术引进

青岛太洋客车限公司
澳利亚太洋客车公司
合资
中型客车
厦门金龙联合汽车工业限公司
德国奔驰汽车公司曼汽车公司
许证技术引进
中型客车
东风杭州汽车公司
日日产新加坡公司
技术引进
客车底盘等


云南茶花汽车厂
马西亚专科汽车公司泰国M集团
技术引进
客车
福州客车厂
台湾三通国际汽车股份限公司
合资

东南（福建）汽车工业限公司
台湾中华汽车公司
合资
利卡富利卡轻客LANCER轿车
三江雷诺汽车限公司
法国雷诺公司
合资
轻型客车
四川丰田汽车限公司
日丰田汽车公司
合资
考斯特（COASTER）轻客
江铃全汽车公司
美国福特
合资
全轻客
昌河铃木汽车限责公司
日铃木汽车公司
合资
微货微客
沈阳金杯客车制造限公司
日丰田汽车公司
技术引进
轻客（海狮系列）
南京维柯限公司
意利维柯汽车公司
合资
维柯轻客
天津华利汽车限公司
日发
技术引进
微客
汽通五菱汽车股份限公司
美国通
合资
微客微货
轿车
汽众汽车限公司
德国众
合资
捷达奥迪宝轿车
汽海南汽车限公司
日马达
合资
马达323普力马福美轿车
天津丰田汽车限公司
日丰田
合资
威驰轿车
天津汽夏利汽车股份限公司
日发
技术引进
夏利夏利2000雅酷威姿轿车
海众汽车限公司
德国众
合资
桑塔纳桑塔纳2000帕萨特波罗高乐轿车
海通汽车限公司
美国通
合资
克克GL8赛欧赛欧RV君威轿车
新东风汽车限公司
日日产
合资
定（商车车）
神龙汽车限公司
法国雪铁龙
合资
富康毕加索爱丽舍轿车
风神汽车限公司
台湾裕隆
合资
风神轿车
东风悦达起亚汽车限公司
韩国起亚
合资
普莱特千里马轿车
广州田出口基
日田
合资
田济型轿车（出口）
广州田汽车限公司
日田
合资
雅阁轿车奥德赛MPV
重庆长安铃木汽车限公司
日铃木
合资
奥托羚羊轿车
长安福特汽车限公司
美国福特
合资
嘉年华轿车
北京现代汽车限公司
韩国现代
合资
SONATA轿车
江苏南亚动车限公司
意利菲亚特
合资
英格尔优尼柯派力奥西耶轿车
哈尔滨哈飞汽车制造限公司
日三菱
技术引进
赛马路宝百利轿车松花江系列微客中意微客
中国贵州航空工业集团
日富士重工
技术引进
云雀轿车


北京吉普汽车限公司
美国克莱斯勒日三菱
合资（克莱斯勒）技术引进（三菱）
切诺基切诺基PAJEROSPORTOUTLANDER越野车
江淮汽车底盘股份限公司
韩国现代汽车公司
技术引进
瑞风MPV
金杯通汽车公司
美国通汽车公司
合资
雪弗兰SUV皮卡
数源：2002年中国汽车产业发展年度报告
表中外厂商布棋子中国实力政府支持厂家合资外资厂家开中国市场敲门砖入世快确定战略合作伙伴格外重2002年世界汽车巨头中国汽车企业合作更进步通众丰田福特标致雪铁龙现代公司约选择三集团：汽汽东风
表67 中国汽车厂家世界汽车企业合资情况
外资厂家资厂家
通(铃木)
戴克
福特(马达)
丰田
众
雷诺日产
田
宝马
标致雪铁龙(PSA)
现代(起亚)
菲亚特
汽


+
++
+






汽
++



+






东风





+


+
+

跃进










+
长安
+

+








北汽

+







+

广汽






+




华晨







谈



注：表车厂家
+：表示合资项目
++：表示两合资项目通海众合作项目海通汽通五菱
资料源：2002年中国汽车产业
表78 合资轿车厂家产品览(轴距标准划分车型类)
市时间轴距
2002年前
2002年
2003年
2003年
<2340MM微型轿车
奥拓云雀



23402470MM型轿车
羚羊夏利夏利2000赛欧普莱特
波罗派力奥西耶
广州田FIT威姿东风悦达起亚千里马派力奥周末款海众高乐(GOL)长安福特嘉年华

24702670MM紧凑型轿车
捷达富康桑塔纳桑塔纳2000毕加索风神蓝鸟普利马马达323
福美爱丽舍威驰宝
东南菱帅(三菱LANCER)东风日产阳光烟台宇蓝龙海通欧宝雅特汽众高尔夫奥迪A4
现代兰特标致307雪铁龙XSARA
26702810MM中型轿车
帕萨特雅阁克奥迪100奥迪200
现代索纳塔蓝鸟III
宝马3系马达6
奔驰C级
28102900MM中高级轿车
奥迪A6


宝马5系奔驰E级

资料源：2002年中国汽车产业
外商直接投资国汽车产业然促进国汽车产业发展外商进行投资时利益出发点战略进行考虑尤世界跨国公司中国合资建厂中国具广阔汽车市场丰富廉价劳动力两优势资技术产品方面绝优势利中国高关税限制进口数量等方面保护占中国市场获高额利润样必然中国汽车产业作全球战略部署部分避免会国汽车产业造成干负面影响
①通知识产权控制合资企业
中方控股合资企业中外商通知识产权合资企业产品开发进行牵制产品更新时试图继续转时技术产品合资企业进行第二次引进时转产品新技术积极产品专利权影响阻挠中方新产品开发计划商标策略通跨国公司商标品牌国企业进行牵制知识产权企业中决定作中国政府试图通股权控制保持汽车产业控制意图折扣国汽车产业难形成独立产品开发力进零部件企业整车产品更新时延续配套关系形成威胁
②投资领域偏重整车
前述外商国汽车产业中投资偏重整车汽车零部件领域兴趣热衷占领中国汽车市场目标相致整车进口关税高关
③中外合资企业处组装点位
32国企业间合作
观国合资企业规模较实力非般形成局面行业集团参着密切关系中国第汽车集团公司东风汽车公司海汽车工业（集团）总公司重庆长安汽车股份限公司等行业中具举足轻重位企业牵头成立合资企业集团资金产品开发等强盾支撑规模具强实力合资企业生产产品种类整车微型载货车越野车客车重型载货车适应环保求电动汽车公司刚刚成立国际市场市场订单已纷沓国零部件合资企业仅满足国轿车企业配套目标锁定拓展国际市场
国企业间合资合作领域较更加宽泛整车零部件技术合作银企合作等技术合作瞄准关键工艺重点投资机厂开发关键部件银企合作银行企业汽车服务贸易领域予支持推动汽车销售市场开发加快开展汽车信贷业务时拓展银行服务领域
着汽天汽重组尘埃落定国汽车史规模次联合重组企业诞生2002年12月海汽车工业（集团）总公司通汽车中国公司海通汽车限公司出资9亿元收购山东烟台车身限公司开创中国汽车工业国企业改革投资体元化先河外汽吉林轻型车厂重组海中实业兼松辽企业（集团）限公司重组步伐力度较重组整合资源实现优势互补加快企业结构调整技术升级进步提高企业竞争力
2001年国整车合资企业7家特点投资规模产品开发针性
表89 2002年国合资合作厂家概况
企业名称
合资厂家组成
合资生产项目

河北长安汽车限公司
重庆长安汽车股份限公司河北长安胜利汽车公司
微型卡车
海燃料电池汽车动力系统限公司
海汽车工业（集团）总公司海济企业理中心海科技投资公司海工业投资（集团）公司信息产业部电子第二十然
电动汽车
郑州长城汽车制造限公司
保定长城汽车股份限公司中信中原汽车限公司
皮卡
东风越野车限公司
东风汽车公司湖南湘火炬投资公司
轻型越野车
成汽汽车限责公司
汽成工业投资营公司

力帆重客商车辆制造限公司
力帆集团重庆公交通（控股）集团限公司
商车
陕西重型汽车限公司
湘火炬投资股份公司陕西汽车集团
重型车
资料源：2002年中国汽车产业发展年度报告
33国汽车产业生产集中度重点企业行业中位分析
331 企业汽车生产集中度明显提高
国汽车产业组织结构断优化资产纽带产品核心企业间强强联合兼重组资元化改造突破原集团方部门界限企业集团化步伐明显加快2002年名义然106家整车企业实际33家企业汽车产量足100辆中产量零竟18家汽车产量10万7家生产集中度74023集团汽车产量均30万辆生产集中度4835果考虑天汽四川丰田已入汽3集团生产集中度已突破50达518占半数
相20世纪90年代初3集团生产集中度期升22百分点（1991年30）说国汽车产业散乱差局面明显改观应该注意3集团跨国公司合作基础取目前业绩果三集团身竞争力方面取实质性进展目前市场局面预计中国汽车市场够鼎足三立通众丰田
表20 2002年汽车产量10万辆企业生产集中度
序号
企业名称
产量（万）
份额（％）
1
海汽车工业（集团）公司
591704
1820
2
第汽车集团
561787
1728
3
东风汽车集团
418481
1287
4
长安汽车（集团）限责公司
328910
1012
5
北京汽车工业集团总公司
180485
555
6
哈尔滨哈飞汽车限公司
170303
524
7
昌河飞机工业公司
154941
477

数源：中国汽车技术研究中心
332重点企业行业中位
15年三集团产量占全国总产量例2001年开始扭转连续滑势头较幅度提高
表21 三集团5年产量
年份
1998
1999
2000
2001
2002
全国总计
全国汽车总产量
16295
18303
20694
23344
32512
载货汽车
重
348
471
820
1571
2528
中
1777
1848
1538
1520
1640
轻
2977
3867
3906
3628
5312
微
1464
1377
1378
1305
1480
载客汽车

060
076
080
115
173
中
229
294
359
482
646
轻
1808
1844
2485
2772
3284
微
2566
2872
4083
4917
6539
轿车
5070
5654
6047
7035
10908
汽集团
总产量
2364
2567
2531
4402
5917
载货汽车
重
004
002
002
003
005
中





轻





微



521
605
载客汽车

008
015
010
009
008
中





轻





微



680
888
轿车
2350
2542
2515
3189
4409
汽集团
总产量
2896
3417
3502
4198
6562
载货汽车
重
107
250
481
863
1249
中
847
837
696
708
534
轻
598
616
519
358
607
微





载客汽车






中
071
129
126
140
147
轻
453
571
157
091
089
微
000
038
269
429
779
轿车
811
972
1254
1554
3185
东风集团
总产量
1912
2058
2109
2629
4185
载货汽车
重
133
114
201
477
851
中
886
948
747
688
787



轻
480
546
406
443
721
微
000
002



载客汽车

003
009
017
036
031
中
046
035
067
122
096
轻
002
001
132
141
373
微





轿车
362
402
539
722
1324
注1数根中国汽车工业协会汽车产销月快报整理
2汽汽东风产量数均集团总数(包括控股子公司)
3集团分车型产量中部分产量极子公司产量没计入集团总产量表中列总产量准（四舍五入等误差分车型产量加总总产量数少量出入）
4汽产量2001年开始包括汽五菱汽奇瑞产量
5汽产量中19981999年包括汽金杯产量2000年开始包括金杯产量(汽金杯控股)2002年汽中型客车数包括四川丰田汽车限公司2842辆轻型客车数中2001年起包括芜湖汽扬子汽车厂数数变化突然2002年汽微型客车数包括天津汽车工业（集团）限公司2330辆轿车数中包含天汽92067辆
62002年东风汽车集团轻型客车数包括东风悦达起亚11086辆轿车数中包括东风悦达起亚8994辆
72002年集团公司分包含企业数：
汽集团：包括中国第汽车集团公司汽红塔云南汽车制造限公司四川丰田汽车限公司汽众汽车限公司天津汽夏利汽车股份限公司天津汽华利汽车公司
东风集团：包括东风汽车公司东风悦达起亚汽车限公司神龙汽车限公司
汽集团：包括海汇众汽车制造限公司海申沃客车限公司汽通五菱汽车股份限公司汽集团仪征汽车限公司海众汽车限公司海通汽车限公司汽集团奇瑞汽车限公司

数源：19992002年中国汽车产业年鉴中国汽车技术研究中心

图6 三集团5年产量占全国产量例变化情况

三集团中汽东风产量占全国总产量例基稳定波动2001年呈升趋势汽2002年降汽前3年呈降趋势2001年五菱奇瑞加盟产量首次超汽成行业第产量例增长2002年降三集团产量占全国总产量例历1999年2000年量降2001年提高2002年提高势头明显减缓究国市场需求迅速启动导致厂商迅速进扩市场占率
2三集团轿车产量稳步升中汽东风轿车产量稳步升集团总产量中占例节节提高汽历史轿车产量直占绝部分2001年五菱加盟(521万辆微型载货车68万辆微型客车产量)导致轿车占例较幅度降然高达7244远远高余两集团具体见表20
表22 三集团轿车占总产量例
单位

1998
1999
2000
2001
2002年
全国
3111
3089
2922
3014
336
汽
9941
9903
9937
7244
745
汽
2800
2845
3581
3702
485
东风
1893
1953
2556
2746
316
数源：19992002年中国汽车产业年鉴中国汽车技术研究中心
32002年全国重型载货汽车继续保持高速增长汽东风占导位中汽数量幅度超出东风东风增长速度超汽
42002年三汽车公司济指标占全部汽车生产企业重
表23 三汽车公司济指标占全部汽车生产企业重
公司
销售收入
利润
资产
海众
1115
1889
849
汽集团
1585
697
1626
东风汽车
1325
1652
1664
合计
4025
4238
4138
数源：中国汽车技术研究中心
表出三汽车公司中海众较少资产获利润回报资产回报率汽集团519倍东风汽车2倍海众通引进外资兼重组等种市场手段断提高国汽车市场中占率影响力时产品轿车产品利润率高充分证明断贴市场企业发展路发展中海众具汽集团东风汽车更发展潜力国市场中位会断提高
4汽车产业市场分析
41汽车市场消费结构趋势分析
汽车需求收入关系客观存济规律关研究般规律家庭年收入汽车价格1∶2时力购买两者1∶1时汽车普遍进入家庭2001年国均国生产总值（GDP）已达7543元城镇均年收入6860元农村均纯收入2366元1992年起国济进入新改革发展阶段十年国济层面市场化方面取明显进展企业作市场体位市场济基制度已基确立国家微观层面干预逐步减少居民真实需求逐步显性化1992年前需求更受计划行政力量约束处银杏状态考察1992年汽车需求收入间关系更具现实市场济意义国1992～2001年间居民均收入汽车虚量汽车进口量私车市场情况具体分析
表24 国居民均收入汽车总需求量私车市场相关性分析
年份
城镇居民家庭均支配收入（元）
农村均纯收入（元）
汽车总需求量(万辆)
私车拥量（万辆）
私车拥量社会民车拥量（）
1992
20266
784
1272
1182
171
1993
25774
9216
1607
15577
191
1994
34962
1221
1636
20542
218
1995
4283
15777
1611
24996
24
1996
48389
19261
1551
28967
263
1997
51603
20901
1632
35835
294
1998
54251
2162
1643
4236
321
1999
58540
22103
18943
53388
3674
2000
6280
2253
2161
62533
3886
2001
6860
2366
246
77078
4277
2002
7703
2476
3251


注：①城镇均年收入农村均纯收入数源2002中国统计年鉴
②私车拥量私车拥量社会民车拥量数源（直接引中数计算出）历年中国汽车产业年鉴
③汽车总需求量数见表23公式：汽车总需求量＝国产汽车销量＋进口汽车数量中国产汽车销量进口汽车数量数均源2002年中国汽车产业年鉴
表95 汽车总需求量
单位：万辆
年份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
国产汽车销量
1062
1297
1353
1453
1475
1583
1603
18593
2118
2389
3251
进口汽车数量
21
31
283
158
76
49
4
35
43
71
128

汽车总需求量
1272
1607
1636
1611
1551
1632
1643
18943
2161
246
3379
表106 居民均收入增长率汽车总需求量增长率私车拥量增长率相关性分析
年份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
城镇均年收入增长率（）
192
272
356
225
13
66
51
93
64
85
农村均纯收入增长率（）
106
176
325
292
221
85
34
38
21
42
汽车总需求量增长率（）
576
263
18
15
37
52
07
153
141
138
私车拥量增长率（）
231
318
319
217
159
237
182
26
171
233
注：表数表22中相应数计算出
图7 居民均收入增长率汽车总需求量增长率私车拥量增长率相关性分析

研究述图表发现：居民收入私车市场间着相关性居民收入增加私车拥量增加居民收入增长率增减决定私车拥量增长率增减尤1996年国济进入相较长稳增长期期间城镇居民均收入增长率私车拥量增长率差距幅度11~17百分点间变动相较稳定农村居民均收入增长率私车拥量增长率差距变化规私车拥量增长率断升时农村居民均收入增长率断降私车拥量相关性说明目前国稳定汽车需求市场城市已基形成农村收入增长缓慢期难汽车规模需求形成然汽车作现代化交通运输工具难进入农村国实现农村现代化康生活目标实现作会非常限
外私车拥量增长率振荡幅度汽车产量增长率振荡幅度私车拥量增长率年直保持较高稳增长态势充分说明私车市场具较强抗风险力汽车产业发展关键着汽车产业发展居民收入水提高国家关汽车利政策出台汽车已逐渐成国消费品市场中新需求热点
目前国汽车产业已具定规模国民济发展中处位发挥作正断升2002年前10月汽车产业属交通运输设备制造业工业增长贡献率133拉动工业增长165百分点工业增长拉动作仅次电子通信设备制造业居行业第二位汽车产业高增长整工业高增长已具举足轻重作
着国济健康快速发展国汽车消费市场断扩潜巨规模早已引起世界汽车跨国企业密切关注国居民绝收入水然较低汽车市场中价格相较高受居民现实购买力制约长段时间里汽车消费数家庭说属高档耐品消费谨慎说目前国汽车消费然处较低购买力水初级阶段消费理性性化求明显增加具体说目前中国汽车消费市场表现特征：
1汽车消费越越贴家庭生活根中国济景气监测中心第七届北京国际汽车展400余位参观者调查588首肯汽车越越广泛进入家庭六成参观家汽车发展表明汽车消费已越越贴百姓生活中国3000名汽车消费者问卷调查私购买轿车消费源占80单位购置单位名义等源合计占20私购车者中青壮年力军男性例较高824轿车拥者2645岁青壮年轿车购买者中男性占93女性占7
2消费者购车欲十分强烈表明国汽车消费市场正处高速成长阶段目前中国汽车市场紧俏汽车品牌需提前1—3月预定汽车销售十分火爆愈演愈烈趋势根中国3000名汽车消费者问卷调查463消费者明确表示2002年2004年更换轿车
3汽车消费然处较低购买力水初级阶段调查发现国均收入水较低适合中国国情济型轿车跃跃欲试购车者中更具市场轿车心理价位处较低水油耗低维修费低零配件价格低轿车较受欢迎第七届北京国际汽车展400余位参观者中471表示更注意5—10万元价格轿车223注意10—20万元价格轿车外分15110055注意5万元20—30万元30万元价格轿车调查程感受更10—20万元轿车更持币购置5—10万元轿车
4质量服务关注度超价格3000名消费者调查中367质量放第位324价格放第位关注性服务款式济性寿命数例次148105331604
5消费理性性化求明显增加表明国汽车消费市场已发育定程度例3000名消费者中喜欢轿车款式情况：(1)样式606喜欢三厢轿车394喜欢两厢轿车(2)车形33喜欢滴水形233喜欢甲虫形208喜欢鱼形楔形例165(3)宽度喜欢宽例781(4)长短喜欢长例618轿车功现状发展完善方行驶功外消费者明确表示常功转助力电动窗音响ABS防抱死制动空调调整方盘中央控制门锁中转助力电动窗等功求较高外消费者进步开发完善卫星导航动驾驶电子差速锁安全气囊EBV制动力分配等功呼声较高
42汽车保量情况分析
421国民汽车保量变化情况分析
年国民汽车保量增长快2001年末已达180204万辆1990年增长2268％年均递增114％1990年相载客汽车（含轿车客车）保量增长5128％普通载货汽车增长1072％专载货汽车专车特种车增长515％客车增长快
图出1992年界全国民汽车普率1985年起8年间仅303增长59增长足3百分点1993年2001年9年间1992年59增长1412增长8百分点2002年汽车市场情况曲线走势全国民汽车普率会更快速度增长
普通载货汽车普率增长速度慢品种汽车增长种趋势继续实际反映国汽车产品结构正合理化迈进
客车普率车型中增长快尤年公路建设高速度发展客车发展带利条件国家汽车产业期中型客车列发展重点政策客车利客运量高速增长客运构成变化客车需求断升外着假日济旅游业发展城市建设加快城镇化战略实施促进市场需求进步扩素会客车普率更快增长客车普率变化反映市场需求变动趋势







图8 历年全国民汽车普率

表117 历年全国民汽车保量
年份
合计
普通载货汽车
客车
专载货车专车特种车
总计中私汽车

柴油载货汽车

客车
1980
17829
1299
1789
3508
1331
——
——
1985
32112
2232
3556
7945
1847
2849
193
1986
36195
24657
4451
9661
1877
3471
344
1987
40807
2726
5378
11146
2401
4229
734
1988
46439
30889
6471
13038
2512
6042
1529
1989
51132
33643
7166
14643
2846
7312
2028
1990
55136
35757
7616
16219
3136
8162
2407
1991
60611
38667
8352
18524
342
9604
3036

1992
69174
42786
9156
22616
3772
1182
4187
1993
81758
48327
10402
28598
4833
15577
5985
1994
94195
5436
1109
34974
4861
20542
7862
1995
1040
56858
1256
4179
5352
24996
11415
1996
110008
55816
1284
48802
539
28967
14304
1997
121909
58245
14489
58056
5608
35835
19127
1998
13193
60931
15911
65483
5516
42365
23065
1999
145294
66574
19905
74023
4697
53388
30409
2000
160891
69758
20927
85373
576
62533
36509
2001
180204
74098
24893
99396
4752
77078
46985
数源：国家统计局






图9 历年私汽车变化情况图

私汽车保量增长迅速2001年私汽车保量77078万辆增长233％1990年增长8444％私汽车保量中客车保量增长快图私汽车保量占全部汽车保量重1993年升速度明显加快2001年已达42771992年升25百分点中客车快速增长客运增加国家允许私进入客运市场导致
422全国民汽车分区保量
表128 全国民汽车分区保量
区
1999年
2000年
2001年
保量
重
保量
重
保量
重
全国总计
14529413
100
16089101
100
18020408
100
广东
1437963
990
1729054
1075
1919150
1065

山东
981310
675
1122989
698
1276662
708
河北
910835
627
1041309
647
1198784
665
北京
951388
655
1041159
647
1144734
635
河南
765891
527
847289
527
924636
513
江苏
639152
440
745106
463
871191
483
辽宁
877109
604
786077
489
855678
475
浙江
575882
396
680565
423
855642
475
四川
687822
473
764892
475
853924
474
云南
578014
398
600152
373
682155
379
山西
492742
339
550148
342
593676
329
黑龙江
492709
339
545190
339
563340
313
海
425463
293
491929
306
550073
305
湖北
464580
320
475492
296
523262
290
湖南
427328
294
461024
287
504344
280
陕西
340201
234
364673
227
453396
252
安徽
325676
224
386706
240
451711
251
天津
436659
301
478937
298
447913
249
吉林
342835
236
404172
251
434844
241
蒙古
332401
229
361133
224
433033
240
新疆
351722
242
369738
230
401957
223
福建
278218
191
321278
200
366707
203
广西
281264
194
291315
181
354273
197
贵州
217056
149
240882
150
283291
157
江西
223998
154
247000
154
271555
151
重庆
188405
130
211296
131
254725
141
甘肃
206774
142
221987
138
238657
132
宁夏
77917
054
85422
053
90711
050
青海
83495
057
87121
054
86001
048
海南
95934
066
90069
056
82750
046
西藏
38670
027
44997
028
51633
029
注：表2001年区汽车保量重排序
数源：国家统计局
全国民汽车保量分布2001年占全国汽车保总量超5区5分广东山东河北北京河南区济发展程度导致区汽车保量增长速度1999年2001年三年间广东浙江增长速度快次江苏山东河北区处东部海区汽车保量增长汽车需求区域市场段时期区汽车需求快速增长区成厂商竞争区域区发展需汽车绝保数量增长较快会慢增长较快区域
中北京作巨汽车消费市场全国汽车市场中占举足轻重位2001年例区域市场2001年广东1919万辆保量名列第山东1277万辆保量名列第二河北1199万辆保量名列第三北京1145万辆汽车保量位居全国第四位北京汽车保量位居全国第四千汽车拥量计算全国均水千139辆北京已达千828辆全国均水6倍相保量第广东39倍保量第二山东6倍载客车率私载客车例更遥遥领先
43汽车市场价格状况趋势分析
加入WTO普遍预期汽车会降价2002年关税幅调国厂商率先降价首先2002年1月18日长安铃木汽车公司幅调奥拓羚羊系列19款轿车价格高调价金额达2万元降幅20％然天津汽车夏利2000新款车型降10万元紧接着降价海通江铃汽车富康等众厂商起轰轰烈烈价格战
2002年12月12日中国民银行发布商品价格指数表明：2001年11月汽车价格总体水降562001年预计中国加入世贸组织汽车价格年均降5—6水体相符
2002年价格战特点降价幅度较二新车型会降价三隐性降价措施成次手段特点九十年代价格战明显差九十年代国轿车定价受政府控制前提厂商调价幅度车型会受层层阻碍样利形成竞争市场环境价格放开快发现：新车型推出速度加快价格降幅度加消费者说巨利正利条件国出现历史少汽车消费高潮
国产车进口车价格表现反差说明国汽车需求然旺盛国汽车厂商具定降价实力2002年第季度汽车价格出现规模跌第二季度第三季度汽车价格般较稳进口配额方面国进步扩零配件进口配额会予更空间
目前汽车市场整体环境供需情况2002年车市火爆会导致新轮产剩原2002年汽车销售市场异常火爆加2003年国家出台系列利政策政府汽车厂商发展汽车表现出极热情纷纷着手投巨资扩产新项目：天津汽仅夏利车计划产销135万辆广州田计划产销11万辆2001年翻番汽奇瑞计划实现产销增长100海通赛欧生产线整体转移烟台新基扩产腾出空间加新投资轿车项目众轿车年产量预计2003年全国轿车(包括SUVMPV)供力接200万辆超市场需求
2003年轿车市场会创纪录40余款新车击市场述新项目陆续形成生产规模老品牌车型面极竞争压力种产剩产生供求格局导致降价时数厂家产品定位8万～15万元间市场出现趋现象价格区间竞争会激烈2003年年初已先8款汽车降价国产中高档轿车价格国际市场高出20～70新车型明显增降价难免降价幅度取决厂家营销战略果厂家激烈竞争中进步扩市场份额采取更强劲营销手段幅降价完全新雅阁2598万元价格国产中高档车市场造成新击降价战火已烧中高档轿车
进口车价格降幅度究竟存确定性尤两素需密切关注：汇率波动果汇率浮进口车价格着调现欧元较坚挺欧洲车系特德国车降幅日元回落日车系降价会点二国产车价格调整力度目前进口车价格高价位某种程度国产车高价位支撑着2002年中高档国产车价格基没进行调整进口车降价非常限果中高档国产车价格较调整进口车价格样会回落两者密切相关外进口车配额扩进口车价格
变动增加变数
44汽车销售渠道分析
2002年初欧盟作出关改革汽车流通决定讨通新汽车销售业理办法办法2002年10月开始实施该办法变化允许销售商销售品牌汽车产品境外设立分销网络二允许汽车销售维修分开三允许超级市场卖车决定国引起反响
国1997年开始推行汽车销售代理制实质希原国流通企业转变汽车生产企业销售代理商代理制企业流通体系建设矛盾处：
代理制试点企业关注利润重视研究市场注意制造企业营战略意图法实行买断式代理代理制精髓――佣金制忽略掉外金融机构汽车销售企业支持力度够（国外贴现业务）
汽车生产企业加强流通渠道掌握20世纪90年代末期开始学国外品牌专卖方式
目前原国汽车流通渠道已衰落专卖店方式刚刚兴起销商然处较弱散乱状态加入WTO国外汽车企业开始建立销售渠道争夺汽车销售渠道竞争越越激烈
目前国销售模式流程图：
图10 传统销售流通模式

图11 新兴销售代理模式

两种模式国传统销售流通模式流通层次造成价格混乱流通成图11模式中间层次少流通成相降信息传达快生产厂家更易控制中间销售环节
国汽车销售商处十分动位权益受侵害受保护竞争中销售商常常处弱势劣势欧盟决定实际定程度保护销售商利益国问题受忽视忽视销售商建立起强竞争力销售渠道解决汽车流通问题汽车流通发展利
目前国汽车销售流通体制存问题点：
1 汽车生产企业流通企业间济关系稳定
2 汽车销商功健全
3 汽车流通企业流通功模糊批发零售分
4 未实施严格区域负责制汽车价格混乱
5 流通环节税费政策合理
6 旧车市场发育全
7 汽车租赁市场完善
8 金融业汽车销售流通领域支持力度足
美国验顾客需求第情况客户喜欢高销售成营销体制首先应该考虑低投入低销售成高产出美国汽车销售体制改革减少销售层次传统销售模式市场区域性模式渡互联网出现正引起汽车销售模式重变革制造商顾客直接见面成
建立新型分销体制中国汽车产业成败关键现分销系统影响汽车市场发展阻碍汽车产业发展建立分销系统否高效快捷方便顾客体贴备重否企业带长久赢利
未流通体制建设定考虑技术进步互联网发展等素目前领域技术进步中国巨机会中国利互联网新技术构建未流通体制
国汽车流通体制改革需方面做工作：
1努力降低销售成搞规模化营
2种形式存种形式做位
3注意研究国际汽车流通新发展趋势（电子商务销售维修分离等）
4注意研究汽车流通身业务
5关键做户服务
45汽车消费信贷
目前全球汽车销售量中70％通融资贷款销售然国家区例美国高达80％85％台湾区较低50％60％国外汽车公司非常重视汽车金融服务般金融服务公司全资子公司通公司福特公司资料汽车金融服务获利润占整集团利润36％左右国汽车销售中仅10％左右消费者涉汽车消费信贷表明国发展汽车消费信贷空间十分广阔
外国外汽车金融服务机构具验丰富实力强软件先进等优势优势外国汽车金融服务机构迅速国占优势位
着中国汽车市场迅速发展中国汽车市场已成世界增长快汽车市场2002年前11月汽车产量增长55截止2002年10月份国发放汽车贷款524亿元远远超出前4年累计434亿元增长幅度首次超住房信贷外国国厂家正考虑新付款方式继续加购买群中国银行正力发展汽车贷款业务支持汽车产业发展
汽车消费信贷规模扩张时已迹象表明会出现汽车信贷泡沫值引起关方面注意资料显示广州十买车中三贷海进行次抽样调查结果表明高达九成年轻愿意选择贷款方式购车
目前国汽车消费信贷商业银行进行贷款购车数量量增加发放贷款银行承保保险公司贷款财务状况知甚少信制度尚未建立银行法准确界定申请消费信贷客户信等级法确定期偿贷款力评估该业务风险出现道德风险导致汽车信贷风险防范迫眉睫目前理办法企业财务公司限制死法满足规模开展汽车金融业务需
加入WTO中国承诺开放汽车金融市场赶外资汽车金融机构进入中国前站稳脚国商业银行纷纷加快汽车信贷业务脚步争抢市场份额竞争白热化许银行销商资质审核放松卖车资格销商合作形中增加风险系数时许汽车销商降低成争夺市场采取许超出正常市场竞争极端手段恶意欺诈行提供滋生土壤
关方面消息出台新汽车贷款理办法会车贷市场中争贷款利率首付例担保方式三方面限制进行放宽具体：贷款利率方面考虑贷款利率浮动幅度扩浮10浮50首付例考虑低30限制降低10实行零首付贷款期限5年延长8年贷款担保方式作统规定否担保运种担保方式款双方行商定样疑会进步加银行风险
目前制约国汽车消费信贷发展素点：
1．居民承贷力低
居民收入水承贷力制约国汽车消费信贷发展首素国外验表明居民家庭济承受力承贷力决定否负债消费根性素
目前国城乡居民收入水相汽车类高值商品言收入水然难承受关资料显示目前占城市居民家庭10％高收入户够承受10万元消费贷款占城市居民家庭约30％高收入户中等偏户够承受5～10万元消费贷款占城市居民家庭约20％中等收户承受5万元消费贷款约30％城市居民家庭尚具备消费信贷承受力统计国目前采贷款方式购买汽车月均收入5000～6000元间私营企业企业中高级理员等台价格15万元国产汽车例首期付款20％5年揭消费者月付贷款2000元谓汽车消费信贷门槛高原
外根民银行现行规定银行消费者提供信贷采工商企业期贷款相利息率增加贷款购车成分期付款获资金时间价值次性付款观念较深中国消费者接受工商企业相利率适应程
2 社会保障制度健全
汽车消费信贷效开展离开国民济稳定居民预期收入断提高年受东亚金融危机影响国宏观环境直未摆脱通货紧缩羁绊企业效益滑坡失业口增加收入稳定国目前尚统养老疾病失业等社会保障法律制度教育医疗住房等体制改革断深化教育医疗住房等支出负担例逐步增加居民未支出预期呈断升趋势种情况更趋资产保值增值敢轻易尝试汽车消费信贷
3 缺乏风险防范机制信贷手续繁杂
汽车信贷国实施备受买车关注公布关资料表明5％办理购车贷款国外时办业务国少需星期29％手续繁放弃贷款形成种状况原缺乏汽车消费信贷风险防范机制长期国银行发放贷款象工商企业少面家庭贷款验加全国未建立起信制度消费者资信实力未专业机构信认定银行款资信状况评估工资收入数工资收入仅全部收入部分银行难解客户真实收入情况确保资金安全性银行调查应社会中介机构提供信资料求消费者出具量证明疑造成办理消费信贷手续繁杂消费者时间精力成增加
4 税费繁制约汽车消费信贷健康发展
汽车税费政策具组成财政收入调节功汽车税费项目设置受国家然环境济发展水汽车市场发育程度汽车性节环保技术条件等素影响发达国家相国汽车购置税费高仅国家关部委统计册达500项收费总量达1600亿元部分区附加汽车收费竟达车款30％～50％汽车频率直接相关税费例超10％面种合理科学税费政策乱收费现象潜购车者放弃原购车计划
汽车金融市场发展展
着汽车贷款理办法汽车金融机构理办法两办法出台汽车逐渐进入家庭预计国汽车金融服务市场出现变化：
1购车储蓄贷款体化模式
机构办法规定：汽车专业金融机构够吸收购车3月存款利推动购车储蓄贷款体化产品贷款存款支付利息储蓄达首付例储蓄动获购车贷款利增强购车吸引力利增加专业机构资金源潜客户利客户信资料先期积累
2银行专业机构合作模式
（1）专业机构银行融资机构办法规定专业汽车金融机构发行商业票公司债券担保方式银行款构筑两者融资方面合作渠道
（2）银行放贷专业机构承担风险理机构办法规定：专业机构款购车提供担保专业机构作款担保必须购车风险进行全程理利发挥专业机构风险理方面优势
3前台分离模式：风险理产品营销分离专业机构长处产品开发风险理汽车销商机构优势产品营销专业机构销商支付佣金方式推广起金融产品前台营销销商承担台产品设计风险理专业机构承担
46进出口情况分析
461进口
2002年年初进口车进入国市场产生影响格外关注基预测：关税降进口车价格调配额增加进口车数量增加进口车降价会引起国产中高档车降价引发国产车价格连锁反应实际情况预测相差距
表139 1996年2002年国汽车整车进出口总体情况
年份
进口
出口
进口均单价万美元
出口均单价万美元
数量（辆）
增长
金额万美元
增长
数量（辆）
增长
金额万美元
增长
1996
75863
—
85547

15092

14805

113
098
1997
49039
354
73448
141
14868
15
19093
2896
15
128
1998
40153
18
83836
141
11594
22
14580
236
209
126
1999
35192
12
77951
7
22717
959
10930
25
222
048
2000
42703
213
120187
5418
27136
195
20570
882
281
076
2001
71398
672
171239
4248
26073
392
21396
402
24
082
2002
128195
7955
320938
8742
28645
986
24776
158
250
086
注：出口均单价出口总金额出口总数量出进口均单价算法相
数源：中国汽车技术研究中心





图12 1997年2002年国汽车进出口数量金额增长

表出进口汽车市场作加入WTO受关注话题关税幅度降
2002年半年进口汽车总量增长较适度甚偏紧没出现想象会量涌入局面2002年半年进口汽车计51890辆2001年期增长33相国产车产销30增长言增幅基步2002年进口车需求言半年进口汽车市场占率维持3左右水市场需求角度言进口车例提高压力政府进口整车控制较严格优先考虑生产厂散件需求
进口汽车价格更广泛关注重点
2002年进口汽车市场特点：进口汽车价格跌宕起伏2002年年初进口车先降升3月份需求升消费者认汽车价格降已位需求释放价格开始回升特4月份2002年许证发放较晚供应更显紧张价格继续回升时国产中高档车坚守原价格没作调整定程度成支撑进口车价格维持高位基础进入6月份美元开始幅贬值欧元日元10升值关税调影响基进口车价格继续维持高位9月份开始进口车车源逐渐充足车价开始回落趋稳定2002年年初11月总体情况全年进口车变数丰田尼桑奔驰田现代等品牌进口车销售排行榜名列前茅20万元40万元进口车成销售热点
进口汽车价格种变化进口车进口成变化供求规律作进口车价格变化受种素综合影响事实进口轿车价格仅关税税率相关受制许素重素汇率进口配额等进口轿车中国市场价格般样计算：
岸价格(美元)×汇率×关税税率×增值税率＝国市场价格(民币元)
2002年情况影响进口车价格素变量五：关税降汇率变化许证供应宽松程度需求释放供求衡击价格水2002年中高档国产车价格没调进口车代效应减少支撑进口车维持高价位值注意关税汇率进口车进口成影响样关税调影响进口车关税部分汇率进口车进口成影响仅影响关税部分影响货值部分汇率进口成影响1：1关系汇率提高百分点进口成提高百分点关税降百分点降关税部分进口成影响零点百分点中美协定中3升进口轿车关税税率2002年开始减关税关税减表：2002年减4382003年减3822004年减3422005年减302006年7月1日减25外包括增值税率172002年2006年关税调20百分点汽车进口成影响足2百分点
时进口轿车价格受进口配额素制约2002年整车进口配额许证总额12万辆左右国家外贸部拟分三批分发第批45月已发放数量22万辆第二批9月份已发放数量较增加进口配额金额2002年进口配额增幅已快2002年进口车配额金额7935亿美元2001年17亿美元增长47倍
进口车国产车威胁问题直接进口数量确实国产车没构成致命威胁表中汽车进口均单价逐年攀升2001年降维持高位表明进口车占高端市场部分市场市场价值外应该外资占领市场般种方式：品牌入侵直接进口产品件装配合资独资生产实际政府挡住直接进口种2002年外资已举进入国市场年推出新车清色国外车型例证结直接进口车影响外资威胁尤中长期威胁必须引起国政府企业界关注
现汽车产业政策限制跨国汽车巨头采取中方联姻方式攻占市场双方战略目标差异决策权较量理方式差距直外资鲠喉着渡期结束进入限制必然放开时外资已集实力验身必然求摆脱政策束缚加入市场竞争果时警醒时国企业包括三集团恐怕度日维艰
462出口
汽车整车出口增长速度较慢然数量增长速度高国生产速度出口金额增长较慢导致出口均单价逐年降表明国汽车整车国际市场基具竞争力集中低端市场然国市场供需关系关长期国汽车产业轮产扩张技术进步引进外资等种素作3—5年走出国门国际市场占定位应该见
5汽车产业发展趋势预测
51供需求分析
图13 汽车整车分车型产销率

图汽车产销效率1998年达低点前面分析致年国汽车产业项指标处低谷状态着国民济转汽车产销率逐年升1999年开始销产缺口逐年增国类产品基处供求状况种情况然诱发资断进入尤国加入WTO更引起外资规模进入汽车产断增加2002年111月份汽车产销率2001年降原载货汽车中中型车型供求造成图见2002年111月份载货汽车产销率幅降趋势着轿车轻微型客车发展中型载货汽车市场会越越客车市场目前基处产销衡状态轿车产销效率2002年创新高目前资进入状况进口配额扩种状况2003年预计会缓解中低档轿车供求状况快会出现竞争会越越激烈2003年年初汽车降价先兆




图14 汽车产量销量增长图

图国年汽车产量销量增长步1998年销量增长低产量增长外余年份销产实际说明国汽车市场需求已逐步放量扩国家放松制投融资体制消费环境逐步改善长期受限制直没释放消费需求引发2002年井喷现象应该值奇怪
52汽车产业发展趋势分析
521汽车需求总量发展趋势分析
2003年国家宏观济整体会较高速度运行包括西部开发系列工程国家农村济进步支持私汽车消费环境进步改善等等拉动汽车行业发展重素时国冶金石油化工机电仪器仪表等产业发展已汽车产业发展奠定坚实物质基础公路网建设发展汽车产业发展创造外部条件方面年调整重组特外资合作进步加深国汽车产业供力已提高产品资源生产力企业发展动力推动产业保持更快速度发展
继续扶持汽车产业发展政府关部门2003年会陆续出台四项关政策包括汽车消费理办法汽车产业投资理规定关进步促进汽车产业发展关规定汽车金融机构汽车贷款理办法时出台关促进汽车消费政策进步引导规范关汽车消费行
外造2002年井喷素2003年继续起作：需增长没改变长期会起作中国入世条款中作出相关承诺正履行总体政策导继续放宽汽车产业市场准入鼓励竞争消费环境会继续改善城市化进程加快促进汽车产业发展
综合述素预计2003年汽车行业整体总体发展形势继续保持快速良势头会继续延续2002年特2002年半年增长势头
表30 2002年全国汽车销量期增长率（％）
2002年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12
期增长率
4705
112
1454
223
2703
2891
3123
3219
3365
3836
368
385
数源：中国汽车技术研究中心
图15 二次项式法汽车销量拟合曲线
单位万辆

拟合曲线公式中：y汽车年拟合销量x123456789中1289代表1996199720032004年拟合优度指标—相关系数越高越范围01间次09727说明拟合曲线反映历史数进行预测预测数20032004年汽车年总销量37987844602773辆20032004年汽车预测期增长率17482116
522车型需求变动趋势分析
图56 汽车销量构成

年三车型整汽车销售量中重变化较基趋势载货汽车历2001年幅降2002年开始走出低谷全部汽车销量中重幅降势头明显受遏制预计2003年会降降幅度会太目前车产业总体发展情况载货车汽车产品中重长期走势决定客车重进步降中轻型客车2002年需求高速增长情况增长较慢致预计2003年客车全部汽车销量中重会降预计轿车市场保持高速增长势头会改变2003年半年2004年估计会回调增速降
6政府政策相关规定汽车产业影响
61汽车召回制度
2002年10月23日国家质检总局正式社会公布缺陷汽车产品召回理规定(草案)征求草案意见作汽车厂商消费者利益关系极密切项规定引起广泛关注
建立汽车召回制度目保护消费者权益时汽车企业行进行防范防止意隐瞒欺骗行发生督促企业早采取措施缺陷产品民众安全造成损害降低项措施美日欧等发达国家区早已实施年促进国汽车产业发展保护消费者利益起积极作
草案规定召回指缺陷汽车产品制造商进行消产品引起身伤害财产损失缺陷程包括制造商效方式通知销售商修理商车等关方面关缺陷具体情况消缺陷方法等事项制造商组织销售商修理商等通修理更换收回等具体措施效消汽车产品缺陷程
项制度建立项涉政府理法律技术等方面系统工程国推行汽车召回制度存障碍
1 政府职缺失
召回制度较成熟国家生产厂检测出产品质量问题必须先报国家关部门批准进行召回消费者碰麻烦时须先关部门投诉国外汽车召回程中政府起沟通仲裁作国汽车售问题始终作厂家消费者双方问题似政府关没类职部门处理事设置召回制度相适应政府职该制度否执行关键
2理监督位
认国汽车召回制度难实施原国汽车企业难财力进行规模召回究根原理体制问题国外汽车行业理体制认证制度制造商方法规会产品进行强制性环保安全检测投入市场前政府进行型式认证抽查产品致性生产销售断消灭问题厂家犯错误机会国相关制度公告理政府事先产品进行鉴定保证产品满足求进入市场基进行干涉——监督程惩罚结果
引入召回制度政府必须改变理观念项目报批变全程监督程中产品缺陷产生压缩样企业接受消费者利益始终力保障
3法律支持存空白
国外汽车召回制度法律明文规定产品设计质量缺陷瑕疵危购买者者身财产安全时购买者者求生产者赔偿权利国法律中目前尚相关条款说目前汽车召回行未受国法律监督保护想召回具法律效力必须修改国民法消费者权益保护法产品质量法等设立全新民法基原
次目前消法等法律缺陷缺少细操作性差真正实施起难度汽车召回发生频率极高民事司法行必须拟定非常详细司法解释缺少细汽车召回制度
事实处法执行状态
4技术标准亟完善
召回前提缺陷产品发现缺陷产品需必技术检测器械方法然国零部件企业产品质量尚检测设备水低实行召回制度面着样尴尬：车辆问题检测出然知道国汽车质量国际高召回案必然会少种召回名实建立汽车召回制度前现行汽车行业质量标准环保标准必须重新修订
汽车召回制度影响：
汽车召回制度实施目首先保护消费者保护厂家长远企业利
实施汽车召回制度限度消数量庞缺陷汽车存安全隐患直接避免汽车缺陷进步发生带更身财产损害
暂时企业发展利召回制度企业背负沉重赔偿开支产生品牌危机长远实施汽车召回制度消费者会发现汽车存隐患促汽车厂商千方百计保证辆车出厂质量消费者权益放首位断技术质量方面取突破终赢消费者信已发生损害控制范围程度帮助制造商限度减少产品责赔偿费企业长期生存发展推动汽车产业整体提高国外竞争力汽车厂商样博弈中诞生怕召回制度恰恰产品质量差没竞争力汽车厂家汽车召回制度实施利国汽车厂商优胜劣汰终竞争——市场高法筛选出家家立足世界汽车集团
述两者基础汽车召回制度利直接减少全社会解决汽车缺陷危害问题理成避免减少数众复杂持久司法诉讼保险赔偿费等济发展社会成利维护汽车产品生产销售等必备正常市场环境利维护社会济发展稳定秩序等等积极社会济效果难设想够通形式达
汽车召回制度符合中国消费者利益符合中国汽车产业长远利益汽车召回制度实施形成良性循环推动汽车产业汽车市场健康发展
62加入WTO汽车消费需求结构影响
621 国汽车市场消费体变化需求特征
1汽车市场消费公款购车体转变私购车体
计划济时代公款购车体市场中汽车产量消费水取决国家财政拨款集体资金筹措国家投资增加财政支出政策放宽汽车购买力会增加国家济紧缩汽车市场萎缩
着济结构济增长方式转变汽车市场消费格局正发生根性改变私汽车已成汽车市场体1985年民汽车保量288．7万辆时私汽车拥量仅28．5万辆占民汽车保量9．87％2001年私汽车拥量已增长77078万辆占民汽车保量4277％进入90年代私汽车年均增长率达23％高期非私汽车保量增长率1994—1996年汽车市场处低谷时期汽车需求逐年较幅度降私车需求量保持较快增长速度
2汽车消费体转变带消费模式重变革
公款购车体轿车市场消费特征体现：市场属典型政策市场国家采控制社会集团购买力办法轿车购买量进行调节控办政策直接影响轿车市场需求二购车费费分离价格决定性素三公车品种需求相较单稳定
私购车消费行明显首先私购车资金家庭负担消费者产品价格关注公款购车者拟公款购车言单位购车控办指标费批准落实便会立订购免错时机购车计划落空私购车量考虑周全挑选合适时机量节省次购买费负担私购车更加关注消费环境轿车造成影响第三适合规模进入家庭私车济型轿车需求呈现样化特征公务车中高档车型私购车少数高收入阶层外部分选购济型轿车第四私购车更加关心产品质量售服务家庭言轿车住房外基建设投资决定私轿车必须质量保证完善售服务相公款购车缺少种切身感受
622 加入WTO条件轿车市场消费需求结构变化趋势
(1)轿车需求领域拓宽进入家庭步伐迅速加快
统计城市家庭年收入超5万元达1000万户已形成巨现实私轿车需求群体总体未家庭收入必然会逐步提高定时期收入差距加中国济持续增长居民收入水幅度提高轿车消费提供稳定基础加快轿车进入家庭步伐轿车进入家庭闸门旦开启会成势挡潮流实际中国轿车需求量达年200万300万辆仅仅相日六十年初期韩国八十年代初期水
(2)济型轿车重幅度升中高档轿车需求重降
世界国轿车需求结构中济型轿车占绝导位注意国外关国家轿车量进入家庭前家庭轿车需求特征需求结构济型轿车重幅度升必然趋势
中国轿车起步较晚轿车进入家庭发展目标直处激烈争中轿车工业实际布局生产轿车目标满足公车市场需求生产结构较单目前中高级轿车重高国际水需求象政府部门企业事业单位少数先富起文体明星私企老板等受生产结构影响适合现阶段普通家庭需轿车产品太少目前率先购买轿车高收入家庭趋选择中级轿车
着轿车逐渐进入普通家庭中高档轿车需求重会降适合普通家庭济型轿车重会幅度升根关方面组织次调查表明消费者济型轿车需求高中高档轿车超80％消费者首选价格相较便宜济型轿车
(3)进口汽车产品市场需求影响程度明显增加
年实际进口状况进口轿车需求直强劲历年懈击走私种需求充分反映2002年前中国实行较高关税政策正常渠道进口轿车价格高国际普通型轿车国市场成中高档产品2002年开始关税
56年时间幅度调中国轿车市场高关税保护复存
关税降低渐进程80100％关税降25％需短短56年时间2002年进口车没市场国产车形成巨击着进口关税降低果国产轿车生产规模研究开发力产品样化营销方式等方面取重突破相部分消费需求会转进口轿车产品
(4)激烈市场竞争汽车市场带全方位变革
加入WTO意味着极程度市场开放市场开放必然带激烈市场竞争国际市场需求乏力国外汽车公司生产力剩迫力开拓中国潜市场中国轿车消费市场容量定限度国产轿车工业想竞争中占足够市场份额降低生产成需较强产品开发力市场开拓力疑中国轿车工业面前解决难题
轿车技术源国外前提高档轿车领域国产轿车缺乏竞争实力低成济型轿车方面国产轿车成功关键否效利市场潜力限保护期扩规模占相市场份额加入WTO市场竞争全方位涉销售方式售服务配件供应维修金融保险等方面目前国外公司力进行品牌宣传时开始建立品牌专卖营销体系汽车融资公司已获准开展汽车消费信贷服务必然会中国汽车市场产生极影响提高生产力外必须迅速建立国际标准现代化市场营销体系
7重点企业偿债力分析
71短期流动性分析
表31 三汽车公司短期流动性分析
企业
应收账款周转率
流动资产周转率
流动率
速动率
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
东风汽车公司
529
764
495
159
191
109
089
103
110
008
*
*
海汽车产业(集团)总公司
877
1194
655
130
159
081
130
128
131
028
005
*
中国第汽车集团公司
530
1025
658
116
184
106
101
109
112
054
023
*
注：中2002年数1—6月份数
数源：国家统计局
表出三家汽车公司短期流动性2000年持续转2002年数仅前6月数2002年汽车产业2002年半年情况更半年简单应收账款周转率流动资产周转率加倍（事实应该低估）三家公司该两项指标较2001年较提高应收账款周转率流动资产周转率流动率三项指标升表明三家公司短期偿债力偿利息力提高公司短期融资力提高汽车产业整体发展形势致
流动率汽集团短期偿债力优两家国制造业流动率参考数值般2说明三家公司短期偿债力方面提高
72资产结构偿债力分析



表32 资产结构偿债力分析
企业
资产负债率
流动资产率
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
东风汽车公司
6478
5565
5676
3849
4136
4705
海汽车产业(集团)总公司
5259
4718
4597
6082
5522
5656
中国第汽车集团公司
7341
5964
6241
5678
5121
5731
注：中2002年数1—6月份数
数源：国家统计局
表2000年资产负债率定降考虑三公司中国股份占较重年形成债务负担该指标说明三公司资产质量升相较言汽集团资产负债率46较适中优两家公司流动资产率东风汽车公司较升短期偿债力提高
73盈利力分析
表143三汽车公司盈利力分析
企业
成费利润率
销售利润率
总资产报酬率
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
东风汽车公司
421
577
907
394
546
842
441
532
445
海汽车产业(集团)总公司
764
798
823
710
737
753
604
658
346
中国第汽车集团公司
569
468
521
529
441
499
485
450
303
注：中2002年数1—6月份数全年总资产报酬率保守估计加倍
数源：国家统计局
表出2000年三公司盈利力定提高东风汽车三项指标幅提高表明轮增长中东风汽车盈利力明显增强东风汽车年总体营状况改善市场竞争力提高分开汽集团项指标幅升汽集团年生产量东风集团15倍庞规模相盈利力三项指标低东风规模效应太明显第汽车集团三项指标远低两家企业生产规模相较盈利力亟提高
74营运力
表154 三汽车公司营运力分析
企业
总资产周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
2000年
2001年
2002年
东风汽车公司
062
077
048
529
764
495
159
191
109
海汽车产业(集团)总公司
077
092
045
877
1194
655
130
159
081
中国第汽车集团公司
059
098
058
530
1025
658
116
184
106
注：中2002年数1—6月份数三项指标全年数保守估计加倍
数源：国家统计局
表三公司三项指标连续升资产周转率提高促进收益率增加着汽车市场进步发展三公司市场位提高三公司营运力会进步提高
综合三公司短期流动性偿债力盈利力营运力项指标年三公司明显提高国汽车产业发展环境断改善汽车产业支柱性位形成汽车消费市场拓展致着国家宏观济形势进步转产业结构升级扩需政策实施汽车产业企业发展环境会进步三公司行业中位会继续升财务数反映出企业竞争力会断提高
8国汽车产业投资风险价值分析
81风险分析
1济周期风险
着国改革开放深入宏观济周期性波动愈见明显汽车消费明显受宏观济运行状况影响汽车市场需求呈现明显周期性汽车市场宏观济波动周期时间振幅应关系非常明显国民济景气时汽车市场需求旺盛国民济处调整期时汽车市场需求降
外投资周期长规模汽车产业投资重特征汽车产业营规模济显著特点投资周期产销规模升周期步导致某时期出现波动投资产生定负面影响
2政策风险
国家逐步放松国汽车产业投资限制国外汽车产品进口限制汽车行业竞争更激烈会国企业造成直接压力营理善企业投资难收回
国家汽车消费征收消费税汽车购置附加税相关费述税率费率变化影响消费者购车成着进口整车关税税率逐步降低国汽车市场实力雄厚技术先进国际汽车制造商参新轮竞争更加激烈
国家鼓励汽车消费取消汽车购买程中部分合理收费规定2003年量关鼓励汽车消费税费改革政策颁布实施汽车行业产品销售效益产生积极
影响
汽车产业国家重点支持国民济支柱产业排着宏观济形势变化国家调整宏观济政策投资导政策财政政策货币政策环保政策交通理法规等影响汽车市场外国加入WTO国汽车行业面国外行业竞争挑战
3产品价格风险
着2002年汽车市场全面启动方投资者中国汽车市场汽车跨国公司纷纷华投资设厂国方种资金纷纷涌入汽车产业汽车生产力会较幅度扩张超供需衡界点产品价格降成必然2003年年初新车型纷纷面世10种车型降价已方投资者敲起警钟
4技术风险
国汽车产业核心技术薄弱国际竞争力强国外企业技术具高度赖性
国汽车整车设计制造技术国际水差距较国汽车整车生产企业技术国外引进国汽车生产厂商跨国公司面步趋没发展动权然说现市场已全球化技术具竞争力汽车产业作国具高度关联性支柱性产业具定竞争实力国国民济结构长远升级发展会产生良影响
5加入WTO风险
国加入WTO逐步取消汽车产业保护政策包括汽车整车零部件进口进行幅度关税减取消进口配额限制放宽外商国汽车行业投资规模投资项目等方面限制等等国汽车产业技术实力资金投入理验等方面国外型汽车公司相存较差距加入WTO国汽车产业带定击
6外汇风险
目前国正进行济体制金融体制改革国市场国际市场逐步接轨汇率会出现波动国汽车零配件行业技术原材料等原国外相部具竞争力法积极加入汽车产业采购链条中造成汽车行业零部件赖进口外汇汇率变动关税汽车产业影响更（问题前面已分析）
82汽车产业投资机会分析
前面已分析预计2003年轿车生产厂家间竞争加剧尤低档轿车企业产品开发力普遍较弱预计价格会降企业盈利力未必产量增加提高产品附加值相较高国外类车型相价格优势明显重型载重汽车型客车生产企业言明年机会更中具相规模拥先进技术(包括外商合资合作)企业巩固领先位
然行业总体产远远需求量存着法满足量效需求轿车（尤济型轿车）微型客车重型货车中高档车成推动2003年国汽车行业增长力量
轿车特适合众消费中低档型轿车代表汽车普速度标志国汽车企业全部重块市场已作充分准备预计明年中低档型轿车成汽车行业发展竞争热点外适合基工程建设中重型载货车适合高速公路快速性方便
性运输中高档车（中型客车等）会更需求
国汽车制造商产品市场竞争力短期会较提高技术开发力相落直接导致轿车行业成跨国汽车制造公司竞相表现舞台2002年外资举进入跨国公司竞争力合作方式参深度成判断国轿车类制造公司投资价值重标准外资购概念继续2003年汽车行业投资机会
2002年联合重组国整车业已形成全面竞争格局企业产品线进步扩延伸客户群体进步拓宽进改变吃片市场特点企业间处直接竞争关系吃掉手市场份额重点企业仅仅关注生产什样产品更思考产品营销出
产业整合结构调整关键汽车业翻重组产业整合结构调整重中重购整合否真正发挥出协效应否重组提高企业理水规模效益关键


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