保险公司四级机构单证日常理工作
汇 报
位领导位仁：
保险单证公司营重载体单证理否规范程度影响着公司整体法合规营水2011年总公司成功线安全实功强新单证理系统覆盖单证征订印制发放领取核销作废遗失存档等理全流程环节确保公司份保单保单号码理程中节点做时间点机构状态五统系统动生成盘点表核销表等理类报表防止遗报漏报等现象发生时实现关键指标控制动预警设立库存限长库存限核销率档时限档率等关键控制指标超设定控制标准张保单系统会动提示动预警外新系统实行单证档系统双重确认业务部门已单证系统作档提交级财务部门系统中复核确认确保份保单完成流转周期说新单证系统线公司单证理提供技术台日常工作中规范单证理提供强系统支持
XX中支单证理工作直总理室级公司职部门四级机构相关部门力支持四级机构均配备名综合素质高责心强员工作机构专职兼职单证专员
年根级公司单证理新求结合实际XX中支重新制定发关做单证理工作相关求XXXXXXX中支单证理考核办法取较成效现**公司日常单证理工作做法感受仁作汇报：
强化单证理指导培训
XX中支含14家营业机构时单证理员变动岗位调整导致单证理缺乏连续性新手熟悉单证理相关制度操作实务等问题造成单证理工作纰漏防止问题出现中支公司时辖区单证理员进行理制度系统操作培训指导显尤重方式邮件电话现场指导集中培训等方式尤新引进员均求必须中支进行期周现场强化培训考核合格方岗根总理室安排9月中旬着重项考核指标入手开展全市单证专员现场培训基层单证专员进步掌握单证理相关制度项操作实务真正成行家里手
二严格审查机构申领计划合理发放
机构报单证领需求会中支业务部门单专时沟通根该机构月度保费计划年度业务数机构报单证计划表进行重新核实避免浪费足（免影响业务）次学险单证征订基层报汇总6万份业部门分领导审核确认改45万份
三规范单证领核销流程防止单证丢失
单证领核销求月定期机构单证专员中支办理单证领手续原允许公司代劳更允许非公司员工捎带项规定开始实施时基层公司适应接受总理室支持严格规定执行
核销率达标机构限制单证领影响业务发展具体执行时采取较灵活方式处理年1月份**核销率直达标予月宽限期月连续偏低请示领导意业部单专时基层帮助分析原根历史量现库存量合理回收部分单证采取限制领单证直该指标完成
四关注单证核销动态力争关键指标考核达标
2012年度**单证核销率3635然列全省第离70核销率相差太远巨差距迫考虑采取措施提高单证核销率达级公司控求机构领保单批单常超2月逾期未XX中支采取分险类盘查全市单证库存数量查询月份已核销单证数量高月均数求四级机构回收根机构需求调剂5月底根机构报计划表中支库存量业部门保费预测认完全满足机构6月份单证量时级公司取消征订计划全省季度考核**单证核销率7170二季度机构单证核销率7007达级公司求
五设置超时预警提示全面提升档率
新单证理系统成功线单证档纳入全流程理业务部门系统作档提交级财务部门系统中复核确认彻底改变前年度档年度单证现已单证必须60天提交档模式改变前开展单证档专项工作现常态化工作然基层机构暂时存理解接受现象段时间磨合年12月份XX中支单证档率达81逐月升
具体做法：指导机构单专查询系统时间统计档单证清单逐单档（号段连续合档）：6月份已核销单证8月份底必须档完毕类推否限制领类单证业部相应发关已单证档求基层机构更加重视单证档投保资料收集
进步优化单证理系统5月份分公司发邮件广纳建议单证理系统中档方面提出取消版号查询6月旬总公司采纳全面推广放开查询条件更时掌握四级机构档情况级公司采取讨互动单证始终处动态理提升日常工作效率
六加强日常时效理明确职责
项日常理指标中支公司时发关做2013年单证理工作相关求进步明确日常理时效性
七加单证理考核力度定期通报
结合实际情况明确扣分标准月定期发评分表季度通报项指标考核结果家机构空白单证实际情况存问题足环节等目然通单位间先进落指标较更加重视身问题积极改进足产生彼相互促进良性竞争作实行月度监控评分表发原3040间机构
核销率6月份达65全市14家机构仅4家机构未达分公司核销率70目标求进步增加机构单证专员工作责心
XX中支单证理正推行限时限量理真正实现发展需求效保障正通真实见控效果断增强强化单证理工作逐渐认
说单证理工作项基础工作显眼缺失求单证理员仅具高度责心更细致耐心工作常态时着基层服务业务发展服务领导负责态度样单证理工作少出纰漏单证理水断提高
述做法仅仅工作中点体会方面需改进提高期位领导仁予帮助指导
谢谢
二〇四年六月二十三日
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位领导位仁：
保险单证公司营重载体单证理否规范程度影响着公司整体法合规营水2011年总公司成功线安全实功强新单证理系统覆盖单证征订印制发放领取核销作废遗失存档等理全流程环节确保公司份保单保单号码理程中节点做时间点机构状态五统系统动生成盘点表核销表等理类报表防止遗报漏报等现象发生时实现关键指标控制动预警设立库存限长库存限核销率档时限档率等关键控制指标超设定控制标准张保单系统会动提示动预警外新系统实行单证档系统双重确认业务部门已单证系统作档提交级财务部门系统中复核确认确保份保单完成流转周期说新单证系统线公司单证理提供技术台日常工作中规范单证理提供强系统支持
XX中支单证理工作直总理室级公司职部门四级机构相关部门力支持四级机构均配备名综合素质高责心强员工作机构专职兼职单证专员
年根级公司单证理新求结合实际XX中支重新制定发关做单证理工作相关求XXXXXXX中支单证理考核办法取较成效现**公司日常单证理工作做法感受仁作汇报：
强化单证理指导培训
XX中支含14家营业机构时单证理员变动岗位调整导致单证理缺乏连续性新手熟悉单证理相关制度操作实务等问题造成单证理工作纰漏防止问题出现中支公司时辖区单证理员进行理制度系统操作培训指导显尤重方式邮件电话现场指导集中培训等方式尤新引进员均求必须中支进行期周现场强化培训考核合格方岗根总理室安排9月中旬着重项考核指标入手开展全市单证专员现场培训基层单证专员进步掌握单证理相关制度项操作实务真正成行家里手
二严格审查机构申领计划合理发放
机构报单证领需求会中支业务部门单专时沟通根该机构月度保费计划年度业务数机构报单证计划表进行重新核实避免浪费足（免影响业务）次学险单证征订基层报汇总6万份业部门分领导审核确认改45万份
三规范单证领核销流程防止单证丢失
单证领核销求月定期机构单证专员中支办理单证领手续原允许公司代劳更允许非公司员工捎带项规定开始实施时基层公司适应接受总理室支持严格规定执行
核销率达标机构限制单证领影响业务发展具体执行时采取较灵活方式处理年1月份**核销率直达标予月宽限期月连续偏低请示领导意业部单专时基层帮助分析原根历史量现库存量合理回收部分单证采取限制领单证直该指标完成
四关注单证核销动态力争关键指标考核达标
2012年度**单证核销率3635然列全省第离70核销率相差太远巨差距迫考虑采取措施提高单证核销率达级公司控求机构领保单批单常超2月逾期未XX中支采取分险类盘查全市单证库存数量查询月份已核销单证数量高月均数求四级机构回收根机构需求调剂5月底根机构报计划表中支库存量业部门保费预测认完全满足机构6月份单证量时级公司取消征订计划全省季度考核**单证核销率7170二季度机构单证核销率7007达级公司求
五设置超时预警提示全面提升档率
新单证理系统成功线单证档纳入全流程理业务部门系统作档提交级财务部门系统中复核确认彻底改变前年度档年度单证现已单证必须60天提交档模式改变前开展单证档专项工作现常态化工作然基层机构暂时存理解接受现象段时间磨合年12月份XX中支单证档率达81逐月升
具体做法：指导机构单专查询系统时间统计档单证清单逐单档（号段连续合档）：6月份已核销单证8月份底必须档完毕类推否限制领类单证业部相应发关已单证档求基层机构更加重视单证档投保资料收集
进步优化单证理系统5月份分公司发邮件广纳建议单证理系统中档方面提出取消版号查询6月旬总公司采纳全面推广放开查询条件更时掌握四级机构档情况级公司采取讨互动单证始终处动态理提升日常工作效率
六加强日常时效理明确职责
项日常理指标中支公司时发关做2013年单证理工作相关求进步明确日常理时效性
七加单证理考核力度定期通报
结合实际情况明确扣分标准月定期发评分表季度通报项指标考核结果家机构空白单证实际情况存问题足环节等目然通单位间先进落指标较更加重视身问题积极改进足产生彼相互促进良性竞争作实行月度监控评分表发原3040间机构
核销率6月份达65全市14家机构仅4家机构未达分公司核销率70目标求进步增加机构单证专员工作责心
XX中支单证理正推行限时限量理真正实现发展需求效保障正通真实见控效果断增强强化单证理工作逐渐认
说单证理工作项基础工作显眼缺失求单证理员仅具高度责心更细致耐心工作常态时着基层服务业务发展服务领导负责态度样单证理工作少出纰漏单证理水断提高
述做法仅仅工作中点体会方面需改进提高期位领导仁予帮助指导
谢谢
二〇四年六月二十三日
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