金融理财销售工作计划范例五篇
金融理财销售工作计划范例
炎热夏天中结束半年工作刚成立久公司年必须做项工作投资理财部说拟定工作计划制定明确目标销售员必须认真事情已事销售工作两年现销售方法技巧已较成熟吸取成功教训吸纳成功成果新工作制定2020年工作计划：
首先努力做公司项目
手已客户资源深度挖掘完成公司拟定20万目标前提量限度超额争取早日转正公司带效益时带更收益时够开发新客户工作忽视天宣传工作然认真
次加强业务学
学成功第素销售员说工作中断学开拓视野丰富知识总结验足丝毫懈怠工作断总结学程中够断成长时加强金融业行业知识学包括银行证券保险基金期货信托私募等等特证券信托私募等前没事接触行业加强行业知识理财产品学深挖产品特点产品进行找出产品中优缺点做知知彼百战殆然需加强事间交流学前工作验事分享事虚心身边事请教吸取优点改正身缺点足达整团队进步
第三工作目标拟定
工作目标没目标工作没成功基础工作目标成功开始年现拟定工作目标：
1坚持天出发单保证天发单量达100够10客户详谈少留电话保证约10万左右资金量
2周完成10左右意客户时保证10客户中两客户投资时知道未投资客户原资金ZUI足觉公司原家里意投资渠道等等客户原认真分析通方式处理客户争取
3月完成40左右意客户6客户够投资20万资金量
4季度130左右意客户18客户够投资100万资金量
通目标计划够天保持进步步台阶开展业务年完成80左客户资金量够达400万左右事努力进步获收益事公司业务够蒸蒸日
第四值班
握次值班机会门客户做认真树立公司形象心解客户深切需仔细客户提出建议意见客户遇问题置理定全力帮助解决先做做生意客户相信工作实力更完成务然重争取够门客户转换效客户时空余时间门口发传单争取路客户进公司全面解公司公司产品
第五客户维护开发
时刻做老客户维护工作包括日常关系维护节日生日祝福等老客户进行挖掘加老客户投资金额慧眼发现老客户身边资源做带十十传百联动营销效果时公司宣传方式
第六工作总结
天工作简单计划安排漫目工作天计划步步踏踏实实开展业务时班前天工作做结思考工作天失分析天优缺点优点继续发扬缺点量改正第二天工作够更开展起坚持总结工作惯做周结月结工作失误时改正次犯
知道销售工作开始做想年积累销售验力够迎错未相信公司明天定属片明媚天空
金融理财销售工作计划范例二
工作中成功失败做做说成历史现接新产品口号：失败找口成功找方法季度销售工作计划具体做法：跑听总结思悟解决勤动脑勤拜访必须做：铜头铁嘴橡皮肚子飞毛腿做名刚强业务员半年工作计划
市场分析
(1)优势：公司规模资金雄厚价格低产品质量保证
(2)劣势：产品正导入期方面成熟客户稳定条件限
总老牌子占山王市场客户稳定想片成熟竞争非常激烈烟战场出片天必须付出10倍艰辛
二工作计划
1开发客户调研客户信息辅两者结合开拓理财客户市场
2老客户固定客户常保持联系勤拜访客户沟通稳定客户关系重点客户作重点
3拥老客户时开发新客户找出潜客户
4加强业务专业知识学客户交流时听少说准确掌握客户需求求提出合理化建议方案
5解客户信息重点客户建立档案潜客户
6掌握客户类型采销售模式完善创新意志相结合分层总结
四工作求
1做周结月结工作失误时改正次犯
2见客户前解客户状态需求做准备工作
3客户工作态度端正客户印象公司树立形象
4客户遇问题直理定全力帮助解决感公司温暖投资客户省心放心
5健康体魄乐观心情积极态度事友公司忠诚
6事沟通业务交流探讨断增强业务技水准
7十月份两三稳定客户保证钢业务量
8十月份非常严峻时期业务刚刚开始市场刚刚启动市场中客户太解希争取二定单
9年月中增加两客户三四潜客户年坚实基矗
五销售工作中采：重点式深度式销售相结合采顾问式销售电话式销售相结合
金融理财销售工作计划范例三
()细分目标市场力开展层次立体化营销推广活动
某某部门负责客户体分四类现金理客户公司贷户电子银行客户客户结合全年发展目标坚持市场导客户中心账户基础抓放采取确保稳住客户努力转变客户积极拓展新客户策略制定详营销计划全公司开展系列媒体宣传网点销售型产品推介会重点客户门推介组织投标集中营销活动等形成持续市场推广攻势
巩固现金理市场位继续分层次深入推广现金理服务努力提高产品客户价值通抓重点客户扩市场影响增强现金理品牌效应行部辖区重点客户行业户集团客户进行调查深入分析营特点模式设计切实现金理方案动进行营销现金理存量客户挖掘深层次需求解决存问题提高客户贡献度年争取新增现金理客户185200户
深入开发公司贷户市场中企业贷户行基础客户资产业务中间业务发展提供重源2020年年开展中企业弘业结算题营销活动基础总结验深化营销增强营销效果保持全公司公司贷户市场营销量增长注重改善质量优化结构提高优质客户重降低筹资成率增加高附加值产品销售重点抓公司贷户开户营销努力扩市场占加强公司贷户维护理深入分析结算特点进行全产品营销扩行结算市场份额2020年努力实现新开公结算账户358001户结算账户净增长272430户
做系统户营销维护工作针全市部分镇区财政未行开户现状通调种资源进行营销争取全面开花势镇区政府分支机构展开营销攻势争取更存款份额时中型企业企业世界10强纳税前8000名进出口前7334强等10户重点客户挂牌认购工作锁定行目标客户进行重点攻关
(二)加强服务渠道理深入开展结算优质服务年活动
客户资源全公司关重资源公客户全公司优质客户潜力客户利公统视图系统全面提供优质服务基础进步体现性化样化服务
建设三渠道：
总行求二级分公司结算现金理部门少配置3名客户理公业务网点(含综合业务网点)应根业务发展情况少配备1名客户理客户资源较丰富网点应适增配构建起高素质营销团队
二加强物理网点建设目前公结算业务方式品种样公司理模式差异公客户常然柜面服务渠道行加强网点建设贵宾理财中心改造中充分考虑公客户业务需满足客户需求行部制定详细网点公业务营销指南网点业态公业务服务容服务求服务行规范服务流程等进行指导
三拓展电子银行业务渠道扩离柜业务占年电子银行业务继续跑马圈扩市场占时精耕细作拓展层次目标客户行部应充分重视利分公司发目标客户清单侧重针开展营销工作优质客户市场占绝优势时做客户服务深度营销工作通建立企业客户电子银行台账作客户支持服务重时客户解决行电子银行产品程中遇问题适时电子银行新产品推荐客户提高动户率客户率
深入开展结算优质服务年活动树立客户中心现代金融服务理念梳理制度整合流程目标客户需求导加快产品创新提高服务效率时处理问题加强服务理提高客户满意度构建客户中心服务模式全面提升某某部门服务质量实现全公司快发展目标
(三)加快产品创新步伐加新产品推广应力度
结算现金理部作产品部门承担着产品创新维护理责加强营销支持系统建设做总行全公司法客户营销单位企业级客户信息理单位银行结算账户理三核心系统推广工作实施科学营销理提供技术手段
完善结算产品创新机制实行产品理制行配备产品理产品理成收集研发产品承担者二建立信息反馈机制行部客户需求汇总报送分公司结算现金理部分公司定期组织联系行重点行召开产品创新业务研讨会集中解决客户关心问题
提高财智账户品牌市场认知度年继续实施结算现金理品牌策略财智账户核心统品牌扩品牌涵提升品牌价值新开发结算现金理产品时进行品牌设计制定适品牌策略纳入统品牌体系中加强财智账户品牌推广力度做品牌维护保持品牌影响力
发展第三方存业务抓住银行第三方存业务机遇扩银证业务占发挥行电子银行方便快捷优势加新产品推广应力度行部加强产品需求采集新产品推广应组织理明确职责加强考核形成触角广泛反应灵敏市场需求反馈网络务具体激励效新产品推广机制增强市场快速响应力真正投放新产品够快占领市场取盈利年推出外币体化资金池单位客户短信通知金融服务证书全国动清算系统等新产品
(四)抓客户理产品理队伍建设加紧培养某某部门
加强员理实施日常工作规范制定行准建立完善工作日志制度客户档案制度走访客户制度信息反馈制度
加强业务培训年分公司继续组织种结算现金理业务电子银行业务培训营销技培训尝试更加样化培训方式通深入基层培训扩受训员范围努力提高业务员素质适应现代商业银行市场竞争需求
(五)强化流程理提高风险控制水
风险防控线积极完善结算制度体系建设产品创新中坚持制度先行定期通报结算案件动制定切实防范措施坚决遏制结算案件发生加强结算中间业务收入理加账户理力度进步加强监督力度会计检查员事监督注重发挥日常业务检查监督作时发现堵塞业务差错漏洞网点存问题进行整改
金融理财销售工作计划范例四
新年接工作做份详细工作计划
客户中心做结算服务工作
客户生存源作营业部外窗口服务坏直接影响行信誉
1行直提倡首问责制满时点服务站立服务三声服务继续执行做员工耐心顾客客户满意
2着金融业间竞争加剧客户银行服务求越越高单单柜服务中更体现行服务品种继续做公事业费税款财政性收费交通罚没款bsp航空代理等代理结算外更做明年开通高速公路联网收费业务开放式基金收购业务证券业务等种服务品种提高行竞争力
3动加强业务联系参业务熟悉业务更客户服务然已综合业务系统种样原没做真正综合营业部工作欠缺
4银行课堂明年举办更银行结算办法讲座增加金融知识客户解银行贴银行融入行业务中
5继续做电话银行助银行网银行工作优质客户推广网银行业务
二强控制度理防范风险保证工作质量
着年金融犯罪案件增促操作规范制度执行更高求：
1督促科技部门营业部电脑接口快更换然严格综合业务系统求实行事权划分岗卡卡增强制度执行钢性提高约束力
2进步强化重环节重岗位控外防着重加强帐户理门服务
3进步加强会计出纳制度严格会计出纳制度执行检查规范会计印章空白重证保
4重点推行支付密码器出售工作保证银企结算资金安全进步提高行防范外结算风险手段
5规范业务操作流程强化总会计日常检查制度时发现隐患减少差错杜绝结算事
6切实履行分理处业务指导检查
7做会计核算质量定期考核工作
三提高员工全面素质
员工素质银行否发展根目前员流动频繁情况营业部急需支高素质队伍
1进关银行业听着美实充满竞争风险营业部需定心理素质文化修养员工力发挥员工潜确定适合岗位提高员工积极性
2加强业务培训明年紧迫现已培训计划报事部门准备出纳制度支付结算办法综合业务系统会计制度新会计科目等基础知识种新兴业务进行培训
3员紧张情况加强岗位练兵参加明年技术武更提高员工业务水
4勤做员工思想工作关心鼓励员工强化员工心理素质
5计划目进行岗位轮换培养员工单操作混合转变
金融理财销售工作计划范例五
新年刚分行结合身实际抢先抓早全面谋划2020年项工作时季度提出六项具体工作措施求
精心部署早布局努力实现开门红
早年12月中旬市分行分召开委会行务会资金组织贷款营销中间业务收入等市场营销工作进行安排部署迅速制订发关认真做2020年季度重点工作指导意见提出季度项业务营奋斗目标季度末营销效贷款某某0万元实现财务净收入4750万元中实现中间业务收入600万元项存款净增50000万元全年余额突破50亿元关记卡发卡达21000张实现良贷款净降500万元非应计贷款利息清收达200万元围绕述目标县(区)支行必须切实增强加快效发展紧迫感责感早筹划安排扎扎实实做季度重点工作努力实现项业务首季开门红争分夺秒积极争取工作动权圆满完成全年项目标务开局起步
二握机遇抓存款确保增量市场份额持续稳定增长
确保全年存款净增6亿余额跨越50亿目标季度全行资金组织重点抓四项工作措施落实牢牢握两节前城乡居民收入相集中农副产品集中市外出务工农民返乡商品交易活跃等季节性特点进步抓适销产品宣传柜台服务工作切实优质快捷高效服务赢广客户信赖支持断提高优质客户市场影响力竞争力全力确保存款幅度稳定增长二抓住年末岁首行政事业单位集中拨款企业资金结算回笼机遇重点做客户拜访维护工作全年实现机构类客户占量县域达50奠定基础三牢牢关注铅锌企业季度价格扬趋势千方百计提高法客户销售资金行率确保重点客户销售资金回笼行四力开展行德广伴成长金钥匙春天行动充分利广播电视报纸专栏等媒体通举办银企联谊会组织门服务文艺演出等丰富彩宣传营销活动全方位视角宣传金融产品营优势进步提升农业银行良形象
三早行动抓营销努力提高资金运效益
积极适应新形势新务需新视野思维积极动寻找行资产营销切入点切实抓拓中放标准原确保贷款风险控前提千方百计营销效资产努力做早投放早见效重点抓行业系统客户营销工作文县武成县徽县西支行继续南水北矿做文章已审批授信徽县洛坝集团东城集团公司独味制药限公司等贷款期全部投放位高度重视交通电力等行业信贷需求严密关注重点建设项目进展情况实行踪营销高度关注学校医院等传统机构类客户信贷需求积极尝试旅游广电类项目二力营销贷款业务力营销定期储蓄存单证式国债寿保单权利证额质押贷款押旧(房)贷新(房)形式住房贷款商铺房抵押额抵押形式生产营贷款充分利征信系统信息资源细分客户重点培植发展国家公务员教师医生系统性优质企业业员等收入相稳定客户群体积极稳妥拓展网点服务半径城乡体户农村种养户致富手等营相稳定体私营业客户群体力促信贷业务稳步快速发展三紧密围绕三农县域济针性瞄准农业产业化骨干龙头企业成长型中企业营性基础设施建设资源性矿产水电开发项目县域优质机构客户着力调整优化农业信贷结构积极培育农村金融市场新效益增长点四进步加强完善等公关分级营销组织保障体系切实形成行级领导攻系统性集团性客户部门负责攻重点户客户理员工全面营销优质客户全员营销机制
四坚持懈抓清降努力提高信贷资产质量
法客户良贷款继续实行领导部门包挂清收责制认真制定落实清降措施早深入重点企业户进行踪清收努力提高清收效率二充分发挥总分行关良资产清收理激励措施加快清退进度积极三利原坚决维护贷款债权时时效做良贷款清收处置工作三创新良贷款清收处置措施坚持货币清收委托代理清收营责清收补充建立健全市场化清收处置机制加快然良贷款清退步伐加强完善考核激励机断激发全员清收积极性创造性时严格控制新增贷款风险认真落实贷理工程确保正常贷款期收回
五努力拓宽增收渠道加快中间业务发展步伐
牢牢握两节前城乡居民流动高峰利时机断加宣传营销力度早行动坚持抓保险代理工作深入分析两年开展保险代理工作验教训基础认真研究新营销办法措施切实全年保险代理业务营销工作基础二托营业网点前台业务部门断改进服务方式提高服务质量进步加银行卡营销力度确保银行卡手续费收入持续稳定增长三千方百计拓展类代理业务认真做代理行业务代发工资代收水电费通讯费等现代理业务时动出击力拓展代收税款代理财政社保资金金融业机构企事业单位类业务继续做基金国债银证通等业务营销工作断拓宽中间业务收入渠道四加网银行业务推广力度积极采取行存款户信贷户结算户职业稳定收入较高公务员企业中高层理员寄送产品资料演示推介减免年费工费等手段全面营销网银行业务努力推动网银业务规模见效益
六加强廉政建设安全保卫员工思想工作
严格执行总分行委关廉洁律项规定求两节期间坚决禁止系统攻关拜年活动反铺张浪费等良陋坚持股改营安全三责手负责制严防死守确保两节期间发生问题认真开展安全保卫检查特枪支理金库守护计算机系统理印押证理等重点部位重点环节坚持定期定期检查抽查严格规定做防暴消防计算机事预案演练进步提高全体员工处置突发事件力断加强疑性苗头性问题排查时采取果断措施超前防范切实类事态消灭萌芽状态确保全行财产身安全充分利节日期间积极开展种形式送温暖活动认真做离退休退员工困难员工慰问工作力帮助困难员工解决工作生活中实际困难切实广员工感受组织关怀温暖切实加强员工政治思想教育进步激发全员干事创业积极性坚定全行行改革发展决心信心积极引导广员工理解支持参农业银行改革发展全年项目标务全面完成奠定坚实基础
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金融理财销售工作计划范例
炎热夏天中结束半年工作刚成立久公司年必须做项工作投资理财部说拟定工作计划制定明确目标销售员必须认真事情已事销售工作两年现销售方法技巧已较成熟吸取成功教训吸纳成功成果新工作制定2020年工作计划：
首先努力做公司项目
手已客户资源深度挖掘完成公司拟定20万目标前提量限度超额争取早日转正公司带效益时带更收益时够开发新客户工作忽视天宣传工作然认真
次加强业务学
学成功第素销售员说工作中断学开拓视野丰富知识总结验足丝毫懈怠工作断总结学程中够断成长时加强金融业行业知识学包括银行证券保险基金期货信托私募等等特证券信托私募等前没事接触行业加强行业知识理财产品学深挖产品特点产品进行找出产品中优缺点做知知彼百战殆然需加强事间交流学前工作验事分享事虚心身边事请教吸取优点改正身缺点足达整团队进步
第三工作目标拟定
工作目标没目标工作没成功基础工作目标成功开始年现拟定工作目标：
1坚持天出发单保证天发单量达100够10客户详谈少留电话保证约10万左右资金量
2周完成10左右意客户时保证10客户中两客户投资时知道未投资客户原资金ZUI足觉公司原家里意投资渠道等等客户原认真分析通方式处理客户争取
3月完成40左右意客户6客户够投资20万资金量
4季度130左右意客户18客户够投资100万资金量
通目标计划够天保持进步步台阶开展业务年完成80左客户资金量够达400万左右事努力进步获收益事公司业务够蒸蒸日
第四值班
握次值班机会门客户做认真树立公司形象心解客户深切需仔细客户提出建议意见客户遇问题置理定全力帮助解决先做做生意客户相信工作实力更完成务然重争取够门客户转换效客户时空余时间门口发传单争取路客户进公司全面解公司公司产品
第五客户维护开发
时刻做老客户维护工作包括日常关系维护节日生日祝福等老客户进行挖掘加老客户投资金额慧眼发现老客户身边资源做带十十传百联动营销效果时公司宣传方式
第六工作总结
天工作简单计划安排漫目工作天计划步步踏踏实实开展业务时班前天工作做结思考工作天失分析天优缺点优点继续发扬缺点量改正第二天工作够更开展起坚持总结工作惯做周结月结工作失误时改正次犯
知道销售工作开始做想年积累销售验力够迎错未相信公司明天定属片明媚天空
金融理财销售工作计划范例二
工作中成功失败做做说成历史现接新产品口号：失败找口成功找方法季度销售工作计划具体做法：跑听总结思悟解决勤动脑勤拜访必须做：铜头铁嘴橡皮肚子飞毛腿做名刚强业务员半年工作计划
市场分析
(1)优势：公司规模资金雄厚价格低产品质量保证
(2)劣势：产品正导入期方面成熟客户稳定条件限
总老牌子占山王市场客户稳定想片成熟竞争非常激烈烟战场出片天必须付出10倍艰辛
二工作计划
1开发客户调研客户信息辅两者结合开拓理财客户市场
2老客户固定客户常保持联系勤拜访客户沟通稳定客户关系重点客户作重点
3拥老客户时开发新客户找出潜客户
4加强业务专业知识学客户交流时听少说准确掌握客户需求求提出合理化建议方案
5解客户信息重点客户建立档案潜客户
6掌握客户类型采销售模式完善创新意志相结合分层总结
四工作求
1做周结月结工作失误时改正次犯
2见客户前解客户状态需求做准备工作
3客户工作态度端正客户印象公司树立形象
4客户遇问题直理定全力帮助解决感公司温暖投资客户省心放心
5健康体魄乐观心情积极态度事友公司忠诚
6事沟通业务交流探讨断增强业务技水准
7十月份两三稳定客户保证钢业务量
8十月份非常严峻时期业务刚刚开始市场刚刚启动市场中客户太解希争取二定单
9年月中增加两客户三四潜客户年坚实基矗
五销售工作中采：重点式深度式销售相结合采顾问式销售电话式销售相结合
金融理财销售工作计划范例三
()细分目标市场力开展层次立体化营销推广活动
某某部门负责客户体分四类现金理客户公司贷户电子银行客户客户结合全年发展目标坚持市场导客户中心账户基础抓放采取确保稳住客户努力转变客户积极拓展新客户策略制定详营销计划全公司开展系列媒体宣传网点销售型产品推介会重点客户门推介组织投标集中营销活动等形成持续市场推广攻势
巩固现金理市场位继续分层次深入推广现金理服务努力提高产品客户价值通抓重点客户扩市场影响增强现金理品牌效应行部辖区重点客户行业户集团客户进行调查深入分析营特点模式设计切实现金理方案动进行营销现金理存量客户挖掘深层次需求解决存问题提高客户贡献度年争取新增现金理客户185200户
深入开发公司贷户市场中企业贷户行基础客户资产业务中间业务发展提供重源2020年年开展中企业弘业结算题营销活动基础总结验深化营销增强营销效果保持全公司公司贷户市场营销量增长注重改善质量优化结构提高优质客户重降低筹资成率增加高附加值产品销售重点抓公司贷户开户营销努力扩市场占加强公司贷户维护理深入分析结算特点进行全产品营销扩行结算市场份额2020年努力实现新开公结算账户358001户结算账户净增长272430户
做系统户营销维护工作针全市部分镇区财政未行开户现状通调种资源进行营销争取全面开花势镇区政府分支机构展开营销攻势争取更存款份额时中型企业企业世界10强纳税前8000名进出口前7334强等10户重点客户挂牌认购工作锁定行目标客户进行重点攻关
(二)加强服务渠道理深入开展结算优质服务年活动
客户资源全公司关重资源公客户全公司优质客户潜力客户利公统视图系统全面提供优质服务基础进步体现性化样化服务
建设三渠道：
总行求二级分公司结算现金理部门少配置3名客户理公业务网点(含综合业务网点)应根业务发展情况少配备1名客户理客户资源较丰富网点应适增配构建起高素质营销团队
二加强物理网点建设目前公结算业务方式品种样公司理模式差异公客户常然柜面服务渠道行加强网点建设贵宾理财中心改造中充分考虑公客户业务需满足客户需求行部制定详细网点公业务营销指南网点业态公业务服务容服务求服务行规范服务流程等进行指导
三拓展电子银行业务渠道扩离柜业务占年电子银行业务继续跑马圈扩市场占时精耕细作拓展层次目标客户行部应充分重视利分公司发目标客户清单侧重针开展营销工作优质客户市场占绝优势时做客户服务深度营销工作通建立企业客户电子银行台账作客户支持服务重时客户解决行电子银行产品程中遇问题适时电子银行新产品推荐客户提高动户率客户率
深入开展结算优质服务年活动树立客户中心现代金融服务理念梳理制度整合流程目标客户需求导加快产品创新提高服务效率时处理问题加强服务理提高客户满意度构建客户中心服务模式全面提升某某部门服务质量实现全公司快发展目标
(三)加快产品创新步伐加新产品推广应力度
结算现金理部作产品部门承担着产品创新维护理责加强营销支持系统建设做总行全公司法客户营销单位企业级客户信息理单位银行结算账户理三核心系统推广工作实施科学营销理提供技术手段
完善结算产品创新机制实行产品理制行配备产品理产品理成收集研发产品承担者二建立信息反馈机制行部客户需求汇总报送分公司结算现金理部分公司定期组织联系行重点行召开产品创新业务研讨会集中解决客户关心问题
提高财智账户品牌市场认知度年继续实施结算现金理品牌策略财智账户核心统品牌扩品牌涵提升品牌价值新开发结算现金理产品时进行品牌设计制定适品牌策略纳入统品牌体系中加强财智账户品牌推广力度做品牌维护保持品牌影响力
发展第三方存业务抓住银行第三方存业务机遇扩银证业务占发挥行电子银行方便快捷优势加新产品推广应力度行部加强产品需求采集新产品推广应组织理明确职责加强考核形成触角广泛反应灵敏市场需求反馈网络务具体激励效新产品推广机制增强市场快速响应力真正投放新产品够快占领市场取盈利年推出外币体化资金池单位客户短信通知金融服务证书全国动清算系统等新产品
(四)抓客户理产品理队伍建设加紧培养某某部门
加强员理实施日常工作规范制定行准建立完善工作日志制度客户档案制度走访客户制度信息反馈制度
加强业务培训年分公司继续组织种结算现金理业务电子银行业务培训营销技培训尝试更加样化培训方式通深入基层培训扩受训员范围努力提高业务员素质适应现代商业银行市场竞争需求
(五)强化流程理提高风险控制水
风险防控线积极完善结算制度体系建设产品创新中坚持制度先行定期通报结算案件动制定切实防范措施坚决遏制结算案件发生加强结算中间业务收入理加账户理力度进步加强监督力度会计检查员事监督注重发挥日常业务检查监督作时发现堵塞业务差错漏洞网点存问题进行整改
金融理财销售工作计划范例四
新年接工作做份详细工作计划
客户中心做结算服务工作
客户生存源作营业部外窗口服务坏直接影响行信誉
1行直提倡首问责制满时点服务站立服务三声服务继续执行做员工耐心顾客客户满意
2着金融业间竞争加剧客户银行服务求越越高单单柜服务中更体现行服务品种继续做公事业费税款财政性收费交通罚没款bsp航空代理等代理结算外更做明年开通高速公路联网收费业务开放式基金收购业务证券业务等种服务品种提高行竞争力
3动加强业务联系参业务熟悉业务更客户服务然已综合业务系统种样原没做真正综合营业部工作欠缺
4银行课堂明年举办更银行结算办法讲座增加金融知识客户解银行贴银行融入行业务中
5继续做电话银行助银行网银行工作优质客户推广网银行业务
二强控制度理防范风险保证工作质量
着年金融犯罪案件增促操作规范制度执行更高求：
1督促科技部门营业部电脑接口快更换然严格综合业务系统求实行事权划分岗卡卡增强制度执行钢性提高约束力
2进步强化重环节重岗位控外防着重加强帐户理门服务
3进步加强会计出纳制度严格会计出纳制度执行检查规范会计印章空白重证保
4重点推行支付密码器出售工作保证银企结算资金安全进步提高行防范外结算风险手段
5规范业务操作流程强化总会计日常检查制度时发现隐患减少差错杜绝结算事
6切实履行分理处业务指导检查
7做会计核算质量定期考核工作
三提高员工全面素质
员工素质银行否发展根目前员流动频繁情况营业部急需支高素质队伍
1进关银行业听着美实充满竞争风险营业部需定心理素质文化修养员工力发挥员工潜确定适合岗位提高员工积极性
2加强业务培训明年紧迫现已培训计划报事部门准备出纳制度支付结算办法综合业务系统会计制度新会计科目等基础知识种新兴业务进行培训
3员紧张情况加强岗位练兵参加明年技术武更提高员工业务水
4勤做员工思想工作关心鼓励员工强化员工心理素质
5计划目进行岗位轮换培养员工单操作混合转变
金融理财销售工作计划范例五
新年刚分行结合身实际抢先抓早全面谋划2020年项工作时季度提出六项具体工作措施求
精心部署早布局努力实现开门红
早年12月中旬市分行分召开委会行务会资金组织贷款营销中间业务收入等市场营销工作进行安排部署迅速制订发关认真做2020年季度重点工作指导意见提出季度项业务营奋斗目标季度末营销效贷款某某0万元实现财务净收入4750万元中实现中间业务收入600万元项存款净增50000万元全年余额突破50亿元关记卡发卡达21000张实现良贷款净降500万元非应计贷款利息清收达200万元围绕述目标县(区)支行必须切实增强加快效发展紧迫感责感早筹划安排扎扎实实做季度重点工作努力实现项业务首季开门红争分夺秒积极争取工作动权圆满完成全年项目标务开局起步
二握机遇抓存款确保增量市场份额持续稳定增长
确保全年存款净增6亿余额跨越50亿目标季度全行资金组织重点抓四项工作措施落实牢牢握两节前城乡居民收入相集中农副产品集中市外出务工农民返乡商品交易活跃等季节性特点进步抓适销产品宣传柜台服务工作切实优质快捷高效服务赢广客户信赖支持断提高优质客户市场影响力竞争力全力确保存款幅度稳定增长二抓住年末岁首行政事业单位集中拨款企业资金结算回笼机遇重点做客户拜访维护工作全年实现机构类客户占量县域达50奠定基础三牢牢关注铅锌企业季度价格扬趋势千方百计提高法客户销售资金行率确保重点客户销售资金回笼行四力开展行德广伴成长金钥匙春天行动充分利广播电视报纸专栏等媒体通举办银企联谊会组织门服务文艺演出等丰富彩宣传营销活动全方位视角宣传金融产品营优势进步提升农业银行良形象
三早行动抓营销努力提高资金运效益
积极适应新形势新务需新视野思维积极动寻找行资产营销切入点切实抓拓中放标准原确保贷款风险控前提千方百计营销效资产努力做早投放早见效重点抓行业系统客户营销工作文县武成县徽县西支行继续南水北矿做文章已审批授信徽县洛坝集团东城集团公司独味制药限公司等贷款期全部投放位高度重视交通电力等行业信贷需求严密关注重点建设项目进展情况实行踪营销高度关注学校医院等传统机构类客户信贷需求积极尝试旅游广电类项目二力营销贷款业务力营销定期储蓄存单证式国债寿保单权利证额质押贷款押旧(房)贷新(房)形式住房贷款商铺房抵押额抵押形式生产营贷款充分利征信系统信息资源细分客户重点培植发展国家公务员教师医生系统性优质企业业员等收入相稳定客户群体积极稳妥拓展网点服务半径城乡体户农村种养户致富手等营相稳定体私营业客户群体力促信贷业务稳步快速发展三紧密围绕三农县域济针性瞄准农业产业化骨干龙头企业成长型中企业营性基础设施建设资源性矿产水电开发项目县域优质机构客户着力调整优化农业信贷结构积极培育农村金融市场新效益增长点四进步加强完善等公关分级营销组织保障体系切实形成行级领导攻系统性集团性客户部门负责攻重点户客户理员工全面营销优质客户全员营销机制
四坚持懈抓清降努力提高信贷资产质量
法客户良贷款继续实行领导部门包挂清收责制认真制定落实清降措施早深入重点企业户进行踪清收努力提高清收效率二充分发挥总分行关良资产清收理激励措施加快清退进度积极三利原坚决维护贷款债权时时效做良贷款清收处置工作三创新良贷款清收处置措施坚持货币清收委托代理清收营责清收补充建立健全市场化清收处置机制加快然良贷款清退步伐加强完善考核激励机断激发全员清收积极性创造性时严格控制新增贷款风险认真落实贷理工程确保正常贷款期收回
五努力拓宽增收渠道加快中间业务发展步伐
牢牢握两节前城乡居民流动高峰利时机断加宣传营销力度早行动坚持抓保险代理工作深入分析两年开展保险代理工作验教训基础认真研究新营销办法措施切实全年保险代理业务营销工作基础二托营业网点前台业务部门断改进服务方式提高服务质量进步加银行卡营销力度确保银行卡手续费收入持续稳定增长三千方百计拓展类代理业务认真做代理行业务代发工资代收水电费通讯费等现代理业务时动出击力拓展代收税款代理财政社保资金金融业机构企事业单位类业务继续做基金国债银证通等业务营销工作断拓宽中间业务收入渠道四加网银行业务推广力度积极采取行存款户信贷户结算户职业稳定收入较高公务员企业中高层理员寄送产品资料演示推介减免年费工费等手段全面营销网银行业务努力推动网银业务规模见效益
六加强廉政建设安全保卫员工思想工作
严格执行总分行委关廉洁律项规定求两节期间坚决禁止系统攻关拜年活动反铺张浪费等良陋坚持股改营安全三责手负责制严防死守确保两节期间发生问题认真开展安全保卫检查特枪支理金库守护计算机系统理印押证理等重点部位重点环节坚持定期定期检查抽查严格规定做防暴消防计算机事预案演练进步提高全体员工处置突发事件力断加强疑性苗头性问题排查时采取果断措施超前防范切实类事态消灭萌芽状态确保全行财产身安全充分利节日期间积极开展种形式送温暖活动认真做离退休退员工困难员工慰问工作力帮助困难员工解决工作生活中实际困难切实广员工感受组织关怀温暖切实加强员工政治思想教育进步激发全员干事创业积极性坚定全行行改革发展决心信心积极引导广员工理解支持参农业银行改革发展全年项目标务全面完成奠定坚实基础
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