附件2
理财服务实路演方案
提纲
策略
二 时间
三 路演安排
四 路演容
五 流程
六 行销策略
七 社区路演
八 闹市路演
方案
策略：次理财服务全国路演银行业务言次通卡通现功客户需求进行差异化组合理财整体解决方案形式推介客户宣传活动路演活动核心互动——通客户直接交流解需求合适产品推荐客户程
时间：次路演活动期间5月19日7月1日
路演安排：
实路演分社区路演闹市路演社区路演重点总行总体形象活动报道活动方式作出规定时提供社区活动闹市活动具体项目合作伙伴必选备选方案分行通社区调查资源安排决定具体活动项目合作伙伴总行派两组员参部分分行实路演活动总行参日程表：（分行（部）行决定5月19日7月1日期间实路演具体时间*公司银行部举办企业理财推介活动点）
时间
点(第组）
点（第二组）
5月19日
福州*
5月20日
福州*
5月26日
海*
青岛*
5月27日
海*
青岛*
6月2日
武汉
济南
6月3日
武汉
济南
6月9日
成
天津*
6月10日
成
天津*
6月16日
连
6月17日
连
6月23日
广州*
长沙
6月24日
广州*
长沙
6月30日
南昌
沈阳
7月1日
南昌
沈阳
路演容：
现产品进行整合包装基础根客户角度需求形成五功包：市银行商务银行社区银行网银行银行功包功：
² 市银行：证券买卖外汇买卖助贷款转帐汇款助缴费商户消费网通IP
² 商务银行：异取款商户消费VTM卡酒店预订手机银行
² 社区银行：网开户证券买卖网通IP代理缴费助缴费电话银行网汇款
² 网银行：网银行众版网银行专业版网证券
² 银行：⑴客户特殊理财解决方案提供⑵重点推介：证券买卖外汇买卖网银行专业版
流程：
流程见表分行具体操作程序见社区路演部分闹市路演部分：
总行总体策划
4月15日
分行选址
社区
确定具体活动项
提出项目建议
前
调查
目拟定合作伙伴
路演开始
求合作伙伴制定
合作活动方案
前 天成
完
分行准备
5月10日
总行审阅
4月30日
制定具体方案
前
前
（附合作方案）
行销策略
1媒介策略
1 1互联网媒介：网路演中总行会安排分行活动花絮图片播放
12传统媒介：全国路演开始前总行统安排媒体进行宣传分行（部）决定路演期间媒体配合
社区路演
1 社区路演活动形式：社区居民活动方面生活信息咨询配合理财服务宣传
2社区路演辅助活动效果说明：
21举办社区居民竞赛游戏活动提供理财服务方面生活信息咨询交流吸引居民
22选择合适合作伙伴加强次社区路演活动影响效果树立招商银行积极参构建新社区生活方式形象
3社区路演场景安排：
31区域：型持台市银行区商务银行区社区银行区网银行区银行区开卡区
32设计：总行统安排广告公司设计区域背景板（开卡区）分行求制作
4社区路演操作程序：
⑴组建社区路演指挥筹备组
⑵分行进行选址（选址原见附件1中四11）
⑶取物业理公司意支持社区物业理公司提出合作倡议（倡议书见附件4）
⑷物业理公司协助解社区居民构成社区基础配套设施情况展开社区调查（调查问卷见附件5）社区调查作三点：居民早解活动提高居民参程度解居民意见达吸引群作解居民卡通初步情况助路演活动实行放矢推介建议分行（部）先进行社区调查时间安排困难分行清楚解社区居民意惯情况进行社区调查
⑸联系合作伙伴符合求（见附件6）意合作者发出合作伙伴倡议书路演介绍（倡议书见附件7路演介绍见附件1）
⑹确定社区居民活动项目致函通知居民组织报名参社区情况社区调查结果项活动具体方案（电子邮件发）确定社区居民活动项目理处协助致函逐户通知（致函形式见附件8）
⑺确定合作伙伴合作形式合作方案
⑻制定突发情况处理方案
⑼制定路演具体方案报总行（格式见附件9）
⑽落实准备：确定奖品相关物品设备员
⑾现场布置总行统设计形式布置现场配备相应设备
⑿进行路演（活动时间安排建议见文案电子邮件发）运数码相机（相机）拍摄活动现场作活动花絮传送指定网站邮箱（邮箱址通知）路演活动专栏播放
⒀路演总结路演活动结束分行社区路演闹市路演活动进行总结（总结点见电子邮件）7月5日前报总行银行部路演总结成行开发产品开展营销参考务必保证总结真实性效性针性场路演活动咨询员场活动关情况作简单记录（点见电子邮件）总结中客户反馈部分根结进行汇总
5社区路演配备
列表中配备种类数量安排保证较运作效果低限分行原宜减少果条件允许保证设备正常运作情况增加设备种类（座机电话）数量
配备数量
功区
合计
市银行
商务银行
社区银行
网银行
银行
开卡区
终端
1
1
1
1
1
1
6
移动电话
1
1
1
3
电话线
1
2
复印机
1
1
数码相机
1
业务服务员
2
2
2
2
2
3
13
勤员
1
2
4
保安员
1
2
6社区路演活动安排：(10001500)
第部分：开场白（配音乐） 5分钟
第二部分：申奥签字绘画活动开始仪式 20分钟
第三部分：咨询交流活动开始 舞台休息1时（持控制现场）
第四部分：游戏活动竞赛活动开始 40分钟
注：1咨询交流活动直持续活动结束
2持文案见附件3
闹市路演活动方案
1活动形式：舞台持推介节目表演奖问答游戏活动功区咨询交流现场服务组成
2闹市路演场景安排
21区域：舞台市银行区商务银行区社区银行区网银行区银行区开卡区
22设计制作：总行统安排广告公司设计区域背景板（开卡区）分行求制作
3闹市路演操作程序：
⑴组建指挥筹备组
⑵选址（选址原见附件1中四21）
⑶取关理部门意
⑷确定路演合作者结合闹市路演举办特征社区路演合作者中选择
⑸报方案社区路演方案合报（格式见附件9）
⑹落实准备：奖品相关物品设备员安排（详见附件3）
⑺现场布置
⑻进行闹市路演（闹市路演舞台时间安排见闹市路演文案电子邮件发）
4闹市路演配备建议：
列表中配备种类数量安排保证较运作效果低限分行原宜减少果条件允许保证设备正常运作情况增加设备种类（座机电话）数量
配备数量
功区
合计
市银行
商务银行
社区银行
网银行
银行
开卡区
终端
1
1
1
2
1
2
8
移动电话
1
2
1
4
电话线
1
1
复印机
1
1
数码相机
1
业务服务员
3
3
3
3
3
3
18
勤员
1
1
1
1
1
2
7
保安员
2
4
5舞台活动时间容安排建议：
第部分（10001100）
1 开场白介绍功区（配背景音乐） 5分钟
2 舞蹈节目 5分钟
3 业务推介：专业版网购物现场提问发奖10分钟
4 节目 3分钟
5 奖问答 5分钟
6 抽奖 4分钟
第二部分(12001300)
1 业务推介：外汇买卖卡户现场提问发奖（背景音乐） 10分钟
2 节目 3分钟
3 游戏 5分钟
4 抽奖 5分钟
第三部分（12001300）
1 现场介绍演示卡通证券买卖现场提问（背景音乐） 15分钟
2 节目 3分钟
3 游戏 5分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 5分钟
第四部分
1 节目（摇滚类） 2分钟
2 推介助贷款专业版异通存通兑提问（背景音乐） 10分钟
3 游戏 5分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 5分钟
第五部分(14001500)
1 推介汽车揭贷款VTM卡预定酒店IP电话 10分钟
2 节目 3分钟
3 问答 5分钟
4 游戏 5分钟
5 抽奖 5分钟
第六部分（15001600）
1 节目 3分钟
2 品（证券买卖助缴费） 4分钟
3 持引导群众前咨询（背景音乐） 2分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 10分钟
6 结束语（背景音乐）（15451600）
整理现场活动结束
注：1现场活动时间出入通项目调整保证舞台休息时间30分钟焦点落功区
2舞台持文案见附件
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理财服务实路演方案
提纲
策略
二 时间
三 路演安排
四 路演容
五 流程
六 行销策略
七 社区路演
八 闹市路演
方案
策略：次理财服务全国路演银行业务言次通卡通现功客户需求进行差异化组合理财整体解决方案形式推介客户宣传活动路演活动核心互动——通客户直接交流解需求合适产品推荐客户程
时间：次路演活动期间5月19日7月1日
路演安排：
实路演分社区路演闹市路演社区路演重点总行总体形象活动报道活动方式作出规定时提供社区活动闹市活动具体项目合作伙伴必选备选方案分行通社区调查资源安排决定具体活动项目合作伙伴总行派两组员参部分分行实路演活动总行参日程表：（分行（部）行决定5月19日7月1日期间实路演具体时间*公司银行部举办企业理财推介活动点）
时间
点(第组）
点（第二组）
5月19日
福州*
5月20日
福州*
5月26日
海*
青岛*
5月27日
海*
青岛*
6月2日
武汉
济南
6月3日
武汉
济南
6月9日
成
天津*
6月10日
成
天津*
6月16日
连
6月17日
连
6月23日
广州*
长沙
6月24日
广州*
长沙
6月30日
南昌
沈阳
7月1日
南昌
沈阳
路演容：
现产品进行整合包装基础根客户角度需求形成五功包：市银行商务银行社区银行网银行银行功包功：
² 市银行：证券买卖外汇买卖助贷款转帐汇款助缴费商户消费网通IP
² 商务银行：异取款商户消费VTM卡酒店预订手机银行
² 社区银行：网开户证券买卖网通IP代理缴费助缴费电话银行网汇款
² 网银行：网银行众版网银行专业版网证券
² 银行：⑴客户特殊理财解决方案提供⑵重点推介：证券买卖外汇买卖网银行专业版
流程：
流程见表分行具体操作程序见社区路演部分闹市路演部分：
总行总体策划
4月15日
分行选址
社区
确定具体活动项
提出项目建议
前
调查
目拟定合作伙伴
路演开始
求合作伙伴制定
合作活动方案
前 天成
完
分行准备
5月10日
总行审阅
4月30日
制定具体方案
前
前
（附合作方案）
行销策略
1媒介策略
1 1互联网媒介：网路演中总行会安排分行活动花絮图片播放
12传统媒介：全国路演开始前总行统安排媒体进行宣传分行（部）决定路演期间媒体配合
社区路演
1 社区路演活动形式：社区居民活动方面生活信息咨询配合理财服务宣传
2社区路演辅助活动效果说明：
21举办社区居民竞赛游戏活动提供理财服务方面生活信息咨询交流吸引居民
22选择合适合作伙伴加强次社区路演活动影响效果树立招商银行积极参构建新社区生活方式形象
3社区路演场景安排：
31区域：型持台市银行区商务银行区社区银行区网银行区银行区开卡区
32设计：总行统安排广告公司设计区域背景板（开卡区）分行求制作
4社区路演操作程序：
⑴组建社区路演指挥筹备组
⑵分行进行选址（选址原见附件1中四11）
⑶取物业理公司意支持社区物业理公司提出合作倡议（倡议书见附件4）
⑷物业理公司协助解社区居民构成社区基础配套设施情况展开社区调查（调查问卷见附件5）社区调查作三点：居民早解活动提高居民参程度解居民意见达吸引群作解居民卡通初步情况助路演活动实行放矢推介建议分行（部）先进行社区调查时间安排困难分行清楚解社区居民意惯情况进行社区调查
⑸联系合作伙伴符合求（见附件6）意合作者发出合作伙伴倡议书路演介绍（倡议书见附件7路演介绍见附件1）
⑹确定社区居民活动项目致函通知居民组织报名参社区情况社区调查结果项活动具体方案（电子邮件发）确定社区居民活动项目理处协助致函逐户通知（致函形式见附件8）
⑺确定合作伙伴合作形式合作方案
⑻制定突发情况处理方案
⑼制定路演具体方案报总行（格式见附件9）
⑽落实准备：确定奖品相关物品设备员
⑾现场布置总行统设计形式布置现场配备相应设备
⑿进行路演（活动时间安排建议见文案电子邮件发）运数码相机（相机）拍摄活动现场作活动花絮传送指定网站邮箱（邮箱址通知）路演活动专栏播放
⒀路演总结路演活动结束分行社区路演闹市路演活动进行总结（总结点见电子邮件）7月5日前报总行银行部路演总结成行开发产品开展营销参考务必保证总结真实性效性针性场路演活动咨询员场活动关情况作简单记录（点见电子邮件）总结中客户反馈部分根结进行汇总
5社区路演配备
列表中配备种类数量安排保证较运作效果低限分行原宜减少果条件允许保证设备正常运作情况增加设备种类（座机电话）数量
配备数量
功区
合计
市银行
商务银行
社区银行
网银行
银行
开卡区
终端
1
1
1
1
1
1
6
移动电话
1
1
1
3
电话线
1
2
复印机
1
1
数码相机
1
业务服务员
2
2
2
2
2
3
13
勤员
1
2
4
保安员
1
2
6社区路演活动安排：(10001500)
第部分：开场白（配音乐） 5分钟
第二部分：申奥签字绘画活动开始仪式 20分钟
第三部分：咨询交流活动开始 舞台休息1时（持控制现场）
第四部分：游戏活动竞赛活动开始 40分钟
注：1咨询交流活动直持续活动结束
2持文案见附件3
闹市路演活动方案
1活动形式：舞台持推介节目表演奖问答游戏活动功区咨询交流现场服务组成
2闹市路演场景安排
21区域：舞台市银行区商务银行区社区银行区网银行区银行区开卡区
22设计制作：总行统安排广告公司设计区域背景板（开卡区）分行求制作
3闹市路演操作程序：
⑴组建指挥筹备组
⑵选址（选址原见附件1中四21）
⑶取关理部门意
⑷确定路演合作者结合闹市路演举办特征社区路演合作者中选择
⑸报方案社区路演方案合报（格式见附件9）
⑹落实准备：奖品相关物品设备员安排（详见附件3）
⑺现场布置
⑻进行闹市路演（闹市路演舞台时间安排见闹市路演文案电子邮件发）
4闹市路演配备建议：
列表中配备种类数量安排保证较运作效果低限分行原宜减少果条件允许保证设备正常运作情况增加设备种类（座机电话）数量
配备数量
功区
合计
市银行
商务银行
社区银行
网银行
银行
开卡区
终端
1
1
1
2
1
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8
移动电话
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2
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电话线
1
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复印机
1
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数码相机
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业务服务员
3
3
3
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勤员
1
1
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2
7
保安员
2
4
5舞台活动时间容安排建议：
第部分（10001100）
1 开场白介绍功区（配背景音乐） 5分钟
2 舞蹈节目 5分钟
3 业务推介：专业版网购物现场提问发奖10分钟
4 节目 3分钟
5 奖问答 5分钟
6 抽奖 4分钟
第二部分(12001300)
1 业务推介：外汇买卖卡户现场提问发奖（背景音乐） 10分钟
2 节目 3分钟
3 游戏 5分钟
4 抽奖 5分钟
第三部分（12001300）
1 现场介绍演示卡通证券买卖现场提问（背景音乐） 15分钟
2 节目 3分钟
3 游戏 5分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 5分钟
第四部分
1 节目（摇滚类） 2分钟
2 推介助贷款专业版异通存通兑提问（背景音乐） 10分钟
3 游戏 5分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 5分钟
第五部分(14001500)
1 推介汽车揭贷款VTM卡预定酒店IP电话 10分钟
2 节目 3分钟
3 问答 5分钟
4 游戏 5分钟
5 抽奖 5分钟
第六部分（15001600）
1 节目 3分钟
2 品（证券买卖助缴费） 4分钟
3 持引导群众前咨询（背景音乐） 2分钟
4 奖问答 5分钟
5 抽奖 10分钟
6 结束语（背景音乐）（15451600）
整理现场活动结束
注：1现场活动时间出入通项目调整保证舞台休息时间30分钟焦点落功区
2舞台持文案见附件
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