2005年中国建材行业煤炭需求研究报告
目录
第章 宏观济环境分析预测
第节 2004年国宏观济总体运行概况
第二节 2005年中国宏观济走势分析
第二章 煤炭产业概况描述
第节 煤炭产业定义细分
煤炭产业定义
二煤炭产品分类
第二节 目前全球源结构分析
第三节 煤炭国民济中位
第三章 2004年度煤炭产业发展现状分析
第节 2004年度煤炭产业均水分析
年度煤炭产业重济指标
二煤炭产业总体财务分析
第二节 2004年度煤炭产业年度需求状况分析
第三节 2004年度煤炭产业年度生产情况分析（分产品述说）
第四节 2004年度煤炭产业规模结构分析
第五节 2004年度煤炭产业制结构分析
第六节 2004年度煤炭产业运输状况分析
第四章 煤炭产业发展趋势预测
第节 制结构变化预测
第二节 集中度变化预测
第三节 煤炭产业相关政策分析预测
第四节 煤炭产业运输状况发展趋势预测
第五章 建材产业整体状况分析
第节 建材产业定义细分
建材产业定义
二建材产品分类
第二节 建材产业发展现状分析
建材企业现状分析
二建材产品产量分布结构
三建材产业年度重财务指标分析
第三节 建材产业相关政策分析
第六章 建材产业发展趋势预测
第节 行业发展前景预测
第二节 相关政策发展趋势预测
第三节 行业集中趋势预测
第四节 产品结构发展趋势预测
水泥产量预测
二墙体材料产量预测
三石灰产量预测
第七章 建材行业煤炭消费量影响素分析
第节 建材行业煤炭消费行业结构分析
第二节 水泥墙体材料石灰三子行业煤炭消费量影响素分析
第三节 建材行业子行业煤炭消费量影响素分析
第八章 煤炭需求预测
第节 煤炭整体需求预测
第二节 建材产业煤炭需求预测
第章 宏观济环境分析预测
第节 2004年国宏观济总体运行概况
2004年度国国民济继续保持高速增长全年实现国生产总值136515亿元价格计算年期增长95中第产业总值20744亿元增长63第二产业总值72387亿元增长111第三产业总值43384亿元增长83第第三产业国生产总值增长贡献率92290分年提高52百分点28百分点2004年国总体宏观济运行情况：
表1 国2004年总体宏观济运行情况
国生产总值
第产业
第二产业
第三产业
年 季度
总值
增长率
总值
增长率
总值
增长率
总值
增长率
2004 Ⅰ
271276
98
20288
45
15634
116
94648
80
2004Ⅰ－Ⅱ
587881
97
61774
49
338219
115
187888
81
2004Ⅰ－Ⅲ
931444
95
125611
55
516308
109
289526
85
2004Ⅰ－Ⅳ
1365150
95
20744
63
723870
111
433840
83
2004年全国居民消费价格总水年涨39中服务价格涨23商品零售价格涨28工业品出厂价格涨61原材料燃料动力购进价格涨114固定资产投资价格涨56农产品生产价格涨131
全年城镇新增业员980万预期目标80万全年510万岗员实现业年末城镇登记失业率42年末降01百分点
2004年全国农村居民均纯收入2936元扣物价涨素实际增长681997年增长快年城镇居民均支配收入9422元实际增长77农村居民家庭恩格尔系数（居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出重）472城镇居民家庭恩格尔系数377年均纯收入低668元标准年末农村绝贫困口2610万年末减少290万年均纯收入669924元标准年末农村低收入口4977万年末减少640万
2004年全社会固定资产投资70073亿元年增长258增速年回落19百分点中城镇投资增长276农村投资增长174 分区东部区投资40242亿元年增长248中部区投资15126亿元增长302西部区投资13749亿元增长266
2004年年末国家外汇储备达6099亿美元年末增加2067亿美元民币汇率继续保持稳定年末汇率82765元民币兑1美元年末升2基点
全年项税收收入25718亿元（包括关税农业税）年增加5256亿元增长257全国规模工业企业实现利润达11342亿元年增长381
截2004年11月20日国进出口贸易总额历史性突破1万亿美元预计年初全球贸易国排序中国超日名列世界第三位
2004年国民济社会发展中存问题：农业基础稳固保持粮食增产农民增收难度加建新开工项目较投资盲目扩张动较强源原材料价格涨幅度较高煤电油运供求关系紧张矛盾然突出重特安全生产事时发生资源浪费环境污染问题较严重部分居民生活较困难
第二节 2005年中国宏观济走势分析
2004年济增长率1996年高济增长率该数字高出原先国家发改委国外研究机构普遍预测数字
2005年中国济形势保持高增长中央确定2005年增长目标8实际增长超预期五原：
第投资惯性前年政府拉动济增长政府投资量项目建必须继续投资
第二中国目前正处消费升级阶段国居民已进入均GDP1000美元阶段扩居住面积改善周边环境买车等消费需求
第三济增长改制国企业外民营济外商投资投资根市场济调节政策引导投资势头正增加
第四国前正处固定资产规模更新阶段原现市场竞争更激烈环保求更严国家资源控制更严求够更换成消耗原材料少消耗源低环境污染设备
第五作十五计划年方济体努力完成十五计划采取措施促进济增长
原理2005年中国济抱乐观态度：济增长会继续保持良势头济增长率达85－9
2005年中国济面利济稳快速增长体制性素济增长遇两约束：瓶颈约束土资金电力交通运输等二市场制约农村市场没真正开然农民收入增加快点相说广农村市场没开限制中国济发展
第二章 煤炭产业概况描述
第节 煤炭产业定义细分
煤炭产业定义
煤炭产业指建国国投资建设相规模煤矿煤矿配套工程项目煤矿装备项目形成煤炭资源勘探煤矿生产煤矿建设煤炭设备制造煤炭科研煤炭教育等较完整体系煤炭产业发展国改革开放济发展做出历史性重贡献煤炭产业国重传统产业国民济重基础产业国全面建设康社会时期国家重点支持支柱产业
二煤炭产品分类
1褐煤
煤化程度低煤特点水分高重挥发分高粘结化学反应性强热稳定性差发热量低含数量腐殖酸作燃料气化低温干馏原料提取褐煤蜡腐殖酸制造磺化煤活性炭号褐煤作农田果园机肥料
2长焰煤
挥发分含量高没粘结性胶质层厚度超5mm易燃烧燃烧时长火焰名长焰煤作气化低温干馏原料作民动力燃料
3粘煤
水分没粘结性加热时基产生胶质体燃烧时发热量较含定次生腐殖酸作制造煤气民动力燃料
4弱粘煤
水分粘结性较弱挥发分较高加热时产生较少胶质体单独结焦结成焦块易碎粉焦率高种煤作气化原料动力燃料
5 12中粘煤
具中等粘结性中高挥发分作配煤炼焦原料作气化煤动力燃料
6气煤
挥发分高胶质层较厚热稳定性差单独结焦炼出焦炭细长易碎收缩率裂纹抗碎耐磨性较差作配煤炼焦炼油制造煤气生产氮肥作动力燃料
7气肥煤
挥发分粘结性高结焦性介气煤肥煤间单独炼焦时产生量气体液体化学物质适合高温干馏制造煤气更配煤炼焦原料
8肥煤
具粘结性中等中高等挥发分加热时产生量胶质体形成25mm胶质层结焦性强种煤炼焦炼出熔融性耐磨性焦炭种焦炭横裂纹焦根部分常蜂焦易碎成块粘结性强配煤炼焦中成分
9 13焦煤
介焦煤肥煤气煤间渡煤具强粘结性中高等挥发分单独炼焦时形成熔融性良强度较焦炭良配煤炼焦基础煤
10焦煤
具中低等挥发分中高等粘结性加热时形成稳定性胶质体单独炼焦形成结构致密块度强度高耐磨性裂纹少易破碎焦炭膨胀压力易造成推焦困难损坏炉体般作炼焦配煤
11瘦煤
具较低挥发分中等粘结性单独炼焦时形成块度裂纹少抗碎强度较耐磨性较差焦炭加入配煤炼焦增加焦炭块度强度
12贫瘦煤
挥发分低粘结性较弱结焦性较差单独炼焦时生成焦粉起瘦化剂作作炼焦配煤时民动力燃料
13贫煤
具定挥发分加热时产生胶质体没粘结性微弱粘结性燃烧火焰短炼焦时结焦动力民燃料缺乏瘦料区充配煤炼焦瘦化剂
14烟煤
煤化程度高煤挥发分低重硬度高燃烧时烟少火苗短火力强通常作民动力燃料质量烟煤作气化原料高炉喷吹烧结铁矿石燃料制造电石电极炭素材料等
第二节 目前全球源结构分析
非生源推动全球济运行
类生活切活动需量类提供量物质资源做源源广泛促类文明巨进步
源角度划分成员产生方式分次源二次源次源指然界直接获取源中煤炭石油天然气千百万年前埋底动植物漫长质年代形成称化石源世界中次源三支柱构成全球源结构基框架次源中包括水太阳风低热海洋核等二次指法然界直接获取必须次源消耗源例电力蒸汽煤气汽油柴油重油液化石油气酒精沼气氢气焦炭等等中电二次源
次源进步分生源非生源两类生源包括太阳水力风力生物质波浪潮汐海洋温差等等然界循环生非生源包括：煤炭原油天然气油页岩核等生着程断减少
国际源消费结构非生源石油天然气煤炭核然品种水力资源利相限
二发达国家源消费相均衡
非生资源源消费中重位必然成首二次源——电力基础源
表2 发达国家发电源结构例
美国
英国
中欧
日市场
煤炭
53
32
25
62
天然气
15
38
6
核
21
23
50
28
风
7
3
——
——
水电
——
15
10
4
4
4
——
表中发达国家电力源结构建立基础中煤炭首选基础源结合国资源天然禀赋核天然气发电占较高重
三煤炭全球性济源
煤炭世界次源生产消费构成中始终占30全球范围世界煤炭消费增速直高源包括原油天然气水电核BPPLC统计2003年全球煤炭消费升69石油消费增幅21
时12月间煤炭价格飙升80达50美元吨左右煤炭生产BTU热量仅需消耗3美元左右成远低天然气453美元石油394美元
全球性采矿煤炭消费幅增长定程度缓解石油需求加济造成压力意味着源消费发生重转变种趋势世界源需求增长素中国印度煤炭矿藏丰富石油天然气储量足
煤炭世界储量丰富化石燃料2000年世界煤炭探明采储量9842亿吨意味着煤炭相石油天然气更具作基础源长期优势
国际源机构预测2020年世界石油天然气煤炭消费量分均增长192622世界煤炭需求量增长中亚洲呈增长势头部分国家年均增长38左右
四煤炭国民济中位
前世界年均源消费16吨标准煤中发达国家高达4吨标准煤国际相热值源价格例煤炭：石油：天然气：电力57：67：100国价格例电煤：石油：天然气：电力51：67：100国价格例电煤：石油：天然气：电力74937：100煤炭全球济源产品国尤显著
源国济活动动力基础石油构成化工运输产业源基础煤炭协核水利天然气成电力产业整国民济源基础
第三章 2004年度煤炭产业发展现状分析
第节 2004年度煤炭产业均水分析
2004年度煤炭产业重济指标
表3 2004年18月煤炭工业规模企业产品产量产值销售指标
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
产品产量
原煤合计
万吨
9509451
8300906
1456
洗煤合计
万吨
2005013
1682531
1917
二生产销售总值
工业总产值（年价格）
亿元
223992
154972
4454
中：出口交货值
亿元
156
038
31021
产品销售率
220438
150444
4653
工业增加值（年价格）
亿元
11194
8861
2633
全部业员均数
万
9841
9708
134
工业增加值全员劳动生产率
元
922
63721
4469
全部业员均数
万
9841
9708
134
工业增加值（年价格）
亿元
11194
8861
2633
产品销售率
220438
150444
4653
中：出口交货值
亿元
156
038
31021
工业总产值（年价格）
亿元
223992
154972
4454
二生产销售总值
洗煤合计
万吨
2005013
1682531
1917
原煤合计
万吨
9509451
8300906
1456
产品产量
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
工业增加值全员劳动生产率
元
922
63721
4469
表出2004年1月8月国煤炭产业产量产值出口工业增加值方面呈增长趋势特出口交货值增长率高达31021全部业员均数略增长外余明显副增长
煤炭产业总体财务分析
表4 2004年18月煤炭工业规模企业财务指标
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
财务指标
亏损企业数
432
563
2327
亏损面（补贴）
1264
1647
383
应收财款净额
亿元
40552
40859
075
资产合计
亿元
628397
509835
2325
应交增值税
亿元
17581
11654
5086
负债合计
亿元
370554
28709
2907
产品销售收入
亿元
226208
14936
5145
产品销售成
亿元
15244
102968
4805
产品销售费
亿元
13489
10601
2724
理费
亿元
33885
22746
4897
财务费
亿元
4366
3606
2109
中：利息支出
亿元
3998
3417
1698
利润总额（补贴）
亿元
18558
8043
13072
中：盈利总额
亿元
19102
8791
11729
中：亏损总额
亿元
544
747
2723
表中出2004年1月8月国煤炭产业财务状况较乐观中亏损企业数亏损面亏损总额2003年期降低盈利总额2003年期增长高达11729出煤炭产业发展势头迅猛
第二节 2004年度煤炭产业年度需求状况分析
２００４年国煤炭产量超１９亿吨增长１５％ 目前国工业煤占煤炭消费总量90中电力冶金建材石油加工炼焦业化工五行业煤炭消费量占全部煤炭消费量重超75２００４年全国投产４９３０万千瓦装机容量量电厂投产增煤炭需求冶金焦化等行业煤需求快速增长 年新投产中型煤矿满足需求更快增长目前国类煤矿基处满负荷超力生产状态安全生产压力继续增产余限2005年年煤炭供求矛盾会更尖锐部分电厂供煤足存煤降较快２００４年１２月末直供电厂存煤仅１０９９万吨月末减少１１２万吨
预计2005年2006年种需求保持增长表现：方面火电机组投产量电没求稳定20052006年电力然保持3050高速增长年投产机组容量5100万KW左右中火电机组占达708020042006年电煤年均需求增长1012方面冶金煤需求稳定供应偏紧冶金行业煤炭消费变化表现钢铁企业生产变化钢铁行业国煤炭消费第二户时钢铁行业煤炭消费发电煤炭消费品种相煤炭品种品质求更高预计2005年钢铁产量增长15左右冶金煤需求增长率达1280冶金煤供应稀缺性洗选性总体供应目前需求特焦煤肥煤预计年均供应增量3000万吨左右增长率10方面建材化工行业增速回落需求减建材行业煤炭消费较稳定水泥普通砖瓦等普通建材行业高档建材产品生产企业然济效益相较源消耗正逐渐天然气油品等源转移预计2005年建材行业产量增速9煤炭需求增长仅20003000万吨
第三节 2004年度煤炭产业年度生产情况分析
表5 2004年洗煤全国合计
月份
单位
月止累计
月
月止累计年期增长（）
月年期增长（）
2月
吨
4679618495
2496787005
2369
3022
3月
吨
755354374
2865152035
225
2032
4月
吨
1029932401
2740338165
2261
2217
5月
吨
131111917
2814143221
2195
2024
6月
吨
1599660621
2873101309
2138
1851
7月
吨
1870825571
27061088
1987
1277
8月
吨
2155576603
2783958921
1936
1458
9月
吨
2446401287
2835368337
198
1983
10月
吨
2734913254
2878194775
1976
1946
11月
吨
3048216233
3098656382
2078
2681
12月
吨
3383651755
307720273
211
2431
图1 2004年度国煤炭产业洗煤产量月累计值统计
图2 2004年度国煤炭产业洗煤产量月值统计
图表出2004年国洗煤产量年期长足发展月年期增长率非常观2月份达高增长率：302212月份总生产量期增长211时2004年度产量增长速度相较稳定月值半年半年升见2004年度国煤炭产业洗煤生产情况相良
表6 2004年原煤全国合计
月份
单位
月止累计
月
月止累计年期增长（）
月年期增长（）
2月
吨
2067276929
1100156977
1386
244
3月
吨
3352610566
1281282257
1443
1626
4月
吨
4692753807
1312904768
1622
1859
5月
吨
6002022473
1287228796
1606
1528
6月
吨
7430890348
1354086415
149
1226
7月
吨
8752298029
1315040039
1481
14
8月
吨
1007305105
1325494237
1506
1716
9月
吨
1143381847
1340598086
1576
2041
10月
吨
1285320162
1401802803
1598
1629
11月
吨
1427381377
143697751
1562
1291
12月
吨
1606108167
1526978713
1504
819
图3 2004年度国煤炭产业原煤产量月累计值统计
图4 2004年度国煤炭产业洗煤产量月值统计
图出2004年国原煤产量增长率略低洗煤增长幅度较 月年期增长率2月份达高：24412月累计年期增长1504
外2004年度国原煤产量增长速度相稳定整体波动半年产量半年增长幅度期洗煤产量高
2004年全国洗精煤生产情况
2004年国洗精煤产量进步提高库存增加9月底达140万吨年底增加12万吨冶金行业快速增长炼焦洗精煤供需形势容乐观冶金行业生产持续快速增长增加焦炭消费量进炼焦需洗精煤需求扩年洗精煤产量进步提高库存属较低水洗精煤需煤种资源限国煤炭洗选水较低(仅美国等发达国家半左右)相冶金行业高增长洗精煤供需形势然严峻
国家煤炭工业局统计2004年中国煤炭产量1956亿吨出口8500万吨煤炭产量已突破19亿吨关超历史年份预计2005年电力工业煤炭需求108亿吨2004年增加1亿吨增长102钢铁工业煤炭需求23亿吨2004年增加2000万吨增长95化工建材煤需求保持稳28亿吨2004年略增加行业煤需求呈降趋势全年约需28亿吨2004年减少3000万吨预计2005年全国煤炭出口配额8000万吨煤炭进口量会继续增加焦煤动力煤烟煤进口总量突破2000万吨2004年增加500万吨全年煤炭净出口约6000万吨
第四节2004年度煤炭产业类企业效益分析
表7：2004年煤炭类企业开采洗选业统计
指标
单位
国企业企业
私营企业企业
股份制企业
外商港澳台投资企业
累计工业总产值（年价格）
千元
219431938
2688051
34713513
624660
累计工业总产值（年价格）年期增长
46
78
37
97
累计利润额
千元
累计利润额年期增长
累计企业单位数
853
973
75
16
累计亏损企业单位数
188
68
4
5
累计亏损企业亏损总额
千元
687618
58879
21543
8443
累计亏损企业亏损总额年期增长
3423
2122
9988
7011
第五节2004年度煤炭产业制结构分析
针国煤炭产业中存问题煤矿恶性膨胀代表先进生产力国中型煤矿生产力停滞前中国煤炭产业国际差距明显中国社会商品全面剩求中国煤炭产业压缩生产总量等1998年12月开始国开始力调整煤炭产业结构结构调整相关已出台政策：
11998年12月国务院颁发国办（1998）43号文关关闭非法布局合理煤矿关问题通知该通知求煤炭行业关井压产1999年底关井258万处压产25亿吨1999年全国原煤产量控制目标11亿吨通知明确界定关井 象三类：第类取缔非法煤矿没采矿许证煤炭生产许证（简称两证）1997年1月1日国煤矿矿区范围开办类煤矿律法取缔第二类关闭煤矿1997年1月1日前国煤矿矿区范围开办两证全类煤矿二国煤矿矿区范围外两证全类煤矿全部停产整顿1999年底达发证条件煤矿律停产三开采高硫高灰煤没采取效降硫降灰措施类煤矿第三类1997年1月1日前国煤矿矿区范围开办 两证俱全合法生产布局合理影响国煤矿长远发展类煤矿关闭类煤矿关闭政府予适补偿
21999年12月国家贸委发关达2000年原煤生产总量控制目标通知确定2000年全国原煤产量控制目标87亿吨求层层分解指标时国家煤炭工业局煤炭行业关井压产领导组发关井通知确定2000年全国关闭乡镇煤矿189万处
32001年1月国家贸委发关2001年煤炭行业总量调控关井压产工作通知确定2001年全国原煤产量控制目标95亿吨提出关闭国煤矿矿办井继续关井压产
42000年国家关部门制定做矿山企业关闭破产政策规定操作办法国煤炭企业关闭破产项目报审批准备工作法律程序职工安置原政策善处理等章循国家煤炭工业局提出破产14国重点煤炭企业关 闭40国重点煤矿1440工程
52001年6月国务院办公厅发出关做关闭国煤矿矿办井乡镇煤矿停产整顿紧急通知25号明电提出：国煤矿矿区煤矿律予关闭采矿许证煤炭生产许证营业执矿长资格证（简称四证）全律关闭生产高硫高灰律关闭具备基安全生产条件律关闭合法乡镇煤矿整顿验收合格恢复生产
62001年9月国务院办公厅发出关进步做关闭整顿煤矿煤矿安全生产工作通知通知求加快煤矿四律关闭关闭进度时加强行政监方面出台新措施包括收四证审核发放权四证审核发放权力收省级政府关部门严格劳动工理煤矿工必须报劳动保障公安部门备案煤矿企业煤矿井作业员办意外伤害保险支付保险费
72001年国家贸委发布煤炭工业十五规划该规划提出十五时期通实施集团科教兴煤洁净煤技术开发应综合营四战略四类井型规模限制（15万吨a9万吨a6万吨a3万吨a）等政策进行结构调整促进煤炭工业健康发展
外1998年国家宏观济结构调整政策中关煤炭产业政策起重作
出国家煤炭产业结构调整目标象清晰调整手段全方位角度 量压减产业总规模促进煤炭市场供需衡量关闭煤矿提高均单井规模淘汰落生产技术落设备关闭高硫高灰煤矿推广洁净煤技术应保护环境中型煤矿企业进行公司化改造通兼重组等方式促企业型化 集团化中通关闭煤矿企业破产实施集团战略等政策进行煤炭产业结构调整具历史意义
调整煤炭产业制产业显现出成效：
1全国原煤生产总量降煤炭社会库存幅度降煤炭供需关系出现基衡 资料2000年全国生产原煤998亿吨1997年减少327亿吨降247％2000年底全国煤炭社会库存14亿吨1997年底减少06亿吨中煤矿库存1997年底095亿吨减少2000年底053亿吨
2部分落生产力淘汰先进生产力力市场份额增加营状况开始转煤矿数量1997年8万处减少2000年33万处乡镇煤矿原煤产量占全国原煤产量例1997年431％降2000年270％国重点煤矿原煤产量占全国原煤产量例399％提高536％国煤矿特国重点煤矿营状况逐步转
3国重点煤炭企业破产形式退出煤炭产业结构调整取突破煤炭企业治理结构投资结构资产结构调整取进展2000年底国重点煤炭企业中国家已批准65破产项目中已实施11（中6家煤矿独立法企业）进入破产法律程序3335户企业完成公司制改造5家境外市融资约60亿元39户企业实施债转股金额392亿元企业资产负债率降
4企业集团化取进展2000年底中央直接理44家国特型企业中煤炭行业神华集团国家120家企业集团试点中兖州矿业集团公司全国520家国家重点企业中煤炭行业34家
1995年成立神华集团集煤炭电力铁路港口航运等体特型企业集团2000年该集团生产原煤3600万吨目前该集团已立项进行煤炭液化生产
兖州矿业集团公司煤炭行业年迅速崛起公司利润外资利等已连续年位居行业第股票已境纽约香港等市产权结构调整取重进展2000年该集团公司生产原煤2800万吨出口煤炭超1000万吨
中国煤炭工业进出口集团公司单煤炭工业产品进出口领域煤炭工业产品综合利等领域拓展壮1999年该集团兼重组朔煤炭公司屯煤电公司太原市煤气化公司2000年生产原煤2500万吨山西焦煤集团公司西山煤电公司汾西矿业公司霍州煤电公司三焦煤企业体组建国独资公司持华晋焦 煤公司50％股份国规模品种全焦煤企业该公司规划2005年煤炭产量达7000万吨焦炭1000万吨发电50亿kWh
2004年国注意点调整煤炭产业结构：科学合理确定结构调整目标进度淘汰落生产力时鼓励先进生产力发展运济法律手段少行政手段提高煤炭产业进入门槛降低退出门槛降低结 构调整成消结构调整中理体制障碍等成效明显
第六节 2004年度煤炭产业运输状况分析
2004年电力增长148低2003年154增长率预计2005年电力需求增长约13左右计算2005年相应新增电煤需求8600万吨标准煤约相12040万吨原煤全国3000万吨新增钢铁产全年钢材产量达35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业增加煤炭需求1000万吨左右估计2005年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供增长152亿吨间煤炭供求紧张局面难改变保守估计2005年煤炭供需缺口3000万吨左右
短期国煤炭供应求局面难改变供应方面说国煤炭安全供应力缺乏保障长期稳定供应受威胁年现类煤矿数处满负荷超负荷生产状态全国29省份中20省份出现超产十五期间开工建设煤矿十五投产明两年中型煤矿投产规模分1207亿吨新增产量分105亿吨目前乡镇煤矿产量增幅较高产量增量已分占全国3538技术理水低安全生产缺乏基保障幅增产受制约
运输瓶颈制约煤炭产量进步增长铁路部门统计国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量13年铁路部门直煤炭运输作重点运力增长限情况煤炭运输实现较快增长目前煤炭运输占铁路货运力45秦侯月两线通改造运华东区水煤力较增长石太京原丰沙等运煤通道基新增力均处超负荷状态晋东南煤炭外运力十分紧张特增加铁路直达华东中南区煤炭运力较困难
第四章 煤炭产业发展趋势预测
第节 制结构变化预测
国企业成行业导力量总产量国重点煤矿总产量方国煤矿综产量268倍乡镇煤矿173倍方国煤矿产量仅乡镇煤矿65
单位煤矿生产规模方狗煤矿乡镇煤矿数量众单产量高国重点煤矿品均产量602万吨左右方国煤矿36倍左右乡镇煤矿443倍左右
型煤炭企业集团发展成必需必须资源保障煤炭资源型煤炭企业集团集中型煤炭集团发展留充足备资源
第二节 集中度变化预测
方国煤矿乡镇煤矿较国重点煤矿全国煤矿开采中集中度较强品均生产规模高出许
表8 国煤炭产业集中趋势分布
企业集合
产量合计（亿吨）
占全国总产量重
产量排名前33家
701
369
产量排名前22家
602
317
产量排名前10家
386
203
产量排名前4家
24
126
两年实现煤炭产量增长相程度建立类中型煤矿超力生产基础更令尴尬乡镇煤矿产量增长达40左右远远超国煤矿乡镇煤矿煤炭生产程中存产低布局分散浪费资源竞争序巢产生产安全保障差等列问题总产量中券种加会降低整体煤炭生产均衡性稳定性导致煤炭市场运行基础稳预计年开采集中集中度较强国重点煤矿非方国煤矿乡镇煤矿
第三节 煤炭产业相关政策分析预测
国煤炭产业济政策涵目标
1煤炭产业济政策基概念
产业政策国家调整产业结构济政策国煤炭产业济政策国家实现济发展目标资源效配置制定国家规划干预引导煤炭工业改革发展总体济政策
国发展中国家济较落国实行社会义市场济政府导型市场济产业结构调整生产素整合技术改造企业改组市场决定选择时政府应发挥规划干预引导作煤炭工业创造良发展环境公市场竞争秩序
国煤炭产业政策必须市场济条件政府干预资源配置中长期济政策体系政府调控煤炭济结构产业结构济政策体系
2煤炭产业济政策基涵目标
国煤炭产业济政策致包含六方面涵：
制定煤炭产业政策目振兴煤炭工业继续保持煤炭生产较快增长减轻消煤炭全面建设康社会瓶颈制约
二国家继续煤炭产业健康发展创造公竞争外部环境
三明确煤炭产业国民济重基础产业国全面建设康社会时期国家重点支持支柱产业煤炭定位国源安全基石煤炭产业定位第产业实行第产业关政策实现煤炭工业健康发展
四实行国家财政金融税收等济政策适煤炭产业倾斜产业政策煤炭作国现阶段源体位重性煤炭产业特殊性出发鉴世界国采矿业优惠政策充分利WTO矿产品等初级产品发展中国家关特殊规相应制定国煤炭产业优惠财政金融税收等济政策支持煤炭产业走出困境获生机活力正常情况煤炭产业净资产利润率略高全国规模工业企业均水（19972003年854）
五调整资源环境安全政策减轻消煤炭产业济环境资源安全等制约素健康发展影响促进煤炭产业快速稳定持续发展
六推动煤炭企业深化改革战略重组加快结构调整加强企业理进步挖掘煤炭企业潜力提高理水济效益增强煤炭企业生存发展力
国目前煤炭生产建设资源勘探情况国现行煤炭产业济政策达振兴煤炭工业实现快速稳定持续发展目标调整国现行煤炭产业济政策成务急
二国煤炭产业济政策位作
1煤炭产业济政策位
煤炭产业政策国家调整煤炭产业结构进行宏观调控重明确煤炭产业国民济中位作振兴煤炭产业济政策明确落实煤炭工业中领域支持限制重点领域济政策
煤炭产业政策国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业济政策体系体系整体动态开放性定时期相稳定济政策体系
2煤炭产业济政策作
煤炭产业政策国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业济政策体系国家实现济发展目标资源效配置总体济政策重组成部分
煤炭产业济政策作产业政策推动煤炭产业结构合理化科学化现代化促进煤炭产业济发展产业济政策煤炭产业健康发展创造必外部环境产业济政策弥补市场机制足市场机制作充分发挥煤炭产业济政策规划干预引导作煤炭产业健康发展促进整国民济健康发展
煤炭工业资源制约型环境制约型济制约型安全制约型产业通产业政策实现社会济全面协调持续发展前提减少制约健康发展影响
煤炭产业政策必须市场机制发挥作煤炭产业政策济政策相协调发挥煤炭产业政策规划干预引导作充分发挥政府产业政策弥补市场机制足时必须发挥市场机制作防止政府煤炭企业度干预弊端促进煤炭产业健康发展
全面建设康社会需煤炭工业健康发展实现煤炭工业健康发展需煤炭产业政策保障改变煤炭工业落状态需煤炭产业政策引导国煤炭资源优势变产业优势产业优势进形成济优势必须煤炭产业政策作保证
否国民济发展提供济完全清洁利产品煤炭成国源安全基石否煤炭工业建成适应国济发展重国民济基础产业支柱产业否煤炭开发中保护利生煤炭资源否实现煤炭产业环境保护协调发展否实现煤矿安全状况根转煤炭产业否适应济全球化趋势煤炭产业否充分抓住机遇充分发挥市场机制作外必须符合济发展规律符合国际准符合发展中国家国情符合煤炭行业特点科学煤炭产业济政策
三现行煤炭产业济政策局限性
现行煤炭产业济政策推动煤炭企业深化改革扭亏脱困结构调整等方面发挥重作取较成效加快煤炭产业结构调整步伐逐步扭转煤炭产品严重剩局面2001年煤炭市场供求基衡充分发挥国煤矿作2003年全国规模煤炭企业实现利润总额14007亿元原中央财政重点煤炭企业补贴盈利2542亿元
现行煤炭产业济政策局限性表现：
1国家煤炭工业仅成般性加工工业进行理产业济政策基没体现出煤炭产业特规律没煤炭工业成国民济基础产业没煤炭产业列国家必须重点支持支柱产业
2国外行业间行业类煤矿间公竞争问题量存公竞争煤炭行业行业行业类煤矿差距越越
3二十世纪九十年代发布煤炭产业政策然煤炭工业定位国家必须重点支持基础产业没相应济法律必行政手段相配套仅鼓励限制发展产品目录没制定相应济政策保障措施造成国家煤炭产业政策总体目标定位单济政策互相矛盾总体目标具体济政策脱节少济政策考虑单项调控考虑产业总体发展目标少考虑需考虑行业企业承受力行业特点少国家煤炭工业定位必须重点支持基础产业时实施系列济改革政策反增加煤炭企业负担煤炭企业沉重社会负担基金负担税收负担超煤炭企业承受力九五期煤炭严重剩期煤炭严重供应紧张规模煤炭产业净资产利润率始终1296603间徘徊始终低银行存款贷款利息规模全国工业净资产利润率低402－8892百分点1998－2003年六年均低588百分点2003年煤炭行业济效益年净资产利润率603然全国均水1206低603百分点（见表）
表9 国规模非国煤炭企业利润率全国表
单位：亿元
项目
净 资 产
实 现 利 润
净资产利润率
年 份
全国
煤炭
全国
煤炭
全国
煤炭
较
1998年
39445
1299
145811
426
370
0328
4024
1999年
30567
1397
99786
1810
327
1296
4561
2000年
49407
1341
439348
050
889
0000
8892
2001年
55424
1157
473343
4183
854
3617
4923
2002年
60242
2045
578448
8481
960
4147
5455
2003年
69129
2321
833724
14007
1206
603
603
六年均
50700
1593
428410
4081
845
257
588
图5 19982003年国全国均净资产利润率煤炭行业净资产利润率变化趋势
表10 国规模非国煤炭企业净资产收益率全国表
年 度
煤炭净资产收益率
全国净资产收益率
（百分点）
1998
805
1400
595
1999
643
1335
691
2000
869
1925
1057
2001
1616
1859
244
2002
1280
1996
715
2003
1560
2296
736
六年均
1174
1884
710
图6 19982003年国全国均净资产收益率煤炭行业净资产收益率变化趋势
煤炭企业低济收益形成煤炭市场信号失灵制约煤炭工业发展劲济运行良性循环影响市场配置资源机制形成国规模非国煤炭企业净资产收益率净资产利润率低全国全部国规模非国企业
表11：2003年全部国规模非国工业企业分行业净资产利润率表
单位：亿元
行 业
净 资 产
实现利润
净产值利润率
全国总计
6912954
833724
1206
中：国
3838102
383620
1000
轻工业
2081356
235473
1131
重工业
4831601
598251
1238
煤炭工业
232074
14007
603
注：国含国控股根国家统计局2004年统计资料整理
4煤矿投产报废程中煤矿建设标准提高通货膨涨加剧现行折旧政策现行维持简单生产费提取政策现行井巷基金提取政策足确保煤矿生产矿井生产期间提足生产矿井接矿井投产前必需投资费现行折旧政策符合煤炭生资源特点生产前形成固定资产投资费矿井报废前必补偿造成矿井接困难接矿井建设国家行基建设恶性循环
5煤炭资源保护力度环境保护力度安全生产促进力度国现行煤炭产业济政策极适应中国煤炭资源状况实际2001年国土资源部组织矿产资源供性证工作组根素分配理采现值收益法建立煤炭资源供性评价模型中国保煤炭资源新评价研究成果显示：国现利煤炭资源仅355亿吨储量供（济开采）仅占已占煤炭储量114085亿吨31尚未利煤炭储量供仅9849亿吨占尚未利煤炭储量63864亿吨1542现行济政策三分二已利煤炭资源济开采六分五尚未利煤炭资源济开采脱离中国济发展煤炭赖性国情
6低劳动报酬影响职工队伍稳定影响职工素质煤炭产业科技水提高
7方面少煤炭济政策法律法规符合WTO规定方面国利WTO关例外规足利WTO关新加入国家发展中国家市场济渡国家关初级产品优惠政策足
调整现行济政策已成务急
四煤炭产业济政策调整趋势预测
（）优化煤炭产业济结构
追求煤炭产业结构科学合理煤炭产业政策重目标
1国家鼓励支持煤炭企业进行战略性重组通市场国家政策引导型特型煤炭企业体组建跨区跨行业具国际竞争力超型煤炭企业集团建议目前神华中煤煤兖矿开滦焦煤等型煤炭企业集团基础形成更规模更市场竞争力国外市场更控制力超型煤炭企业集团
2国家鼓励支持组建煤炭电力铁路港口海运等煤炭产业链相联接型特型企业集团实现种煤炭企业间煤炭企业相关非煤企业间发展种形式联合专业化分工协作规模济原国家鼓励支持组建批立足煤炭面社会拥知识产权核心竞争力强煤矿装备制造企业型装备制造企业集团通技术引进技术改造创新增强重装备开发力加速提高重装备国产化水煤炭工业走新型工业化道路提供先进成套技术装备
3国家支持型煤炭基建设国煤炭企业国家规划范围煤炭开发项目国家予超项目总投资10投资补助国煤炭企业通重组联合兼形成骨干企业基新建改建扩建中型煤炭项目适提高补助例基勘探程度较低煤矿建设项目国家予勘探资金补助
4国家贴息贷款方法鼓励资源条件理水高济效益中型煤矿进行高产高效改造
5国家鼓励支持煤炭企业剥离企业良资产移交办社会职
6统规划合理集中正规开采保障安全法监方针鼓励支持煤矿联合改造发挥煤矿实现煤炭产需衡发展方济中作
7国家制定严格办矿条件安全生产条件环保标准加强监规范煤炭市场适提高煤矿市场准入标准批合求煤矿煤炭营企业退出市场防止序竞争
8优化煤炭产品结构国家鼓励生产洁净煤炭推广动力配煤工业型煤改善煤炭产品结构力发展洁净煤技术实现煤炭深度加工综合利产业化
9国家鼓励支持煤炭企业建立现代产权制度改变数国煤炭企业长期存单公制产权局面改变数私中煤矿集体局面国家鼓励支持类资流动重组形成资市场推动交叉持股推动建立煤炭企业股份制混合制股份制成煤炭企业公制实现形式实现投资体元化国家鼓励支持煤炭企业境外市融资国家鼓励支持型企业集团授权营国资产
10国家根谁投资谁原界定煤炭企业产权保障出资权益落实煤炭企业市场体位建立健全产权交易规理制度通投资参股收购拍卖债权转等方式推动煤炭企业产权流动实现煤炭资源效配置
11进步放开搞活中型国煤炭企业采取承包租赁转股份合作委托营等方式加国资中煤矿退出力度速度
（二）加强煤炭宏观调控力度
1煤炭宏观调控总体思路
站确保国国民济长期稳定协调发展2020年全面建成康社会高度充分利国加入WTO国际国两市场两种资源利形势条件充分发挥法律约束保障作充分发挥政府济调节市场监社会理公服务四种职充分发挥市场机制计划调节两种手段配置煤炭资源生产素资源功充分利投资补贴贴息价格利率税收等种办法调整国家煤炭济政策发挥煤炭市场信号煤炭企业引导作国家时调控社会总需求总供加强煤炭中长期规划适时调整国家固定资产指导目录建立健全科学严格煤炭行业准入制度严格煤炭生产四证理统提高煤矿市场准入标准
时发布宏观济形势分析煤炭供求状态煤炭生产力国际国价格等信息引导社会投资煤矿建设规模煤炭供需总量煤炭关生产素煤炭关源代品进行宏观调控煤炭建设生产销售企业建立统开放竞争序现代煤炭市场体系国外行业外公开公公正竞争环境建立起国家运济行政法律手段调控煤炭建设生产销售市场市场引导煤炭建设生产销售企业济运行机制促进煤炭生产力健康发展煤炭价格煤炭净资产利润率确定煤炭宏观调控考核指标消垄断行业影响消宏观调控失国家应市场机制实现调控煤炭供求
国家宏观调控失垄断影响煤炭市场信号失灵时应通行政手段消垄断影响改善国家宏观调控方法煤炭行业净资产利润率低全社会均净资产利润率时实行控制煤炭生产总量鼓励出口鼓励煤炭消费政策煤炭净资产利润率高社会均净资产利润率时实行相反政策前应济手段调整煤炭济政策市场信号煤炭企业发挥引导作行政手段消垄断影响防止煤矿非正常超力生产国家根国煤炭供需形势时调整投资重点目录建立固定资产投资项目资料库投资信息发布制度煤炭资源条件坏分区限制矿井规模制定商品煤质量标准通制定产业政策采取计划财政货币等手段发布信息等方式引导煤炭生产消费调节市场供求实现总供总需求基衡实现煤炭宏观调控
2调控煤炭消费
国家根国民济长期稳定协调发展求时调整国民济发展速度调整国家基础设施建设规模调整电力冶金建材化工等煤行业发展速度技术水节效率
3调控煤炭煤炭关源高耗产品进出口
煤炭生然资源国煤炭产均离港口达550公里长远算国家量出口煤炭特量出口焦煤焦炭煤炭焦炭适出口煤炭关源高耗产品进出口然煤炭品种调节煤炭供需形势调节必少手段
（三）改革完善煤炭财政税收政策
1改革完善煤炭增值税政策
根中国煤炭济研究会调查1993年前国煤炭产业实行产品税产品税税率31994年产品税改增值税19942000年含税税率达14含税税率达1239高2000年全国均税负608 水2003年煤炭工业规模企业销售收入247470亿元产品税3税率计算税负交增值税117亿元超煤炭企业承受力已严重影响煤炭工业发展
国现行增值税问题：
（1）简单划增值税结构表现：增值税占税收重煤炭工业增值税总税负重达67左右高低档税率基税率差距基税率17没设高档税率低档税率13低档税率基税率765国增值税占税收重增值税税率档次太少低档税率基税率相差太束缚政府产业济政策机制功发挥
表12：全部国规模非国煤炭企业税收负担税率表
单位 亿元
年度
销售收入
流 转 税 负 担
税收负担率
产品销售税金附加
产品销售税金附加负担率
增值税
增值税负担率
1998
119102
1743
1463
9133
7668
9124
1999
113237
1773
1565
9024
7969
9535
2000
121377
1789
1474
9811
8083
9557
2001
150334
2234
1486
12274
8164
9651
2002
196075
2810
1433
14892
7595
9028
2003
247470
3605
1457
18600
7516
8973
六年均
157933
2326
1473
12289
7781
9254
（2）煤炭产业增值税负担重税改前1993年国煤炭产业含税产品税率3折算含税税率309根19992003年中国统计年鉴数整理分析税改国煤炭产业六年均增值税税率7781
表13：全部国规模非国企业税收负担税率表
单位：亿元
年度
销售收入
流 转 税 负 担
产品销售税金附加增值税税收负担率
产品销售税金附加
产品销售税附加负担率
增值税
增值税负担率
1998
6414886
123679
1928
282702
4407
6335
1999
3595070
106221
2955
201903
5616
8571
2000
8415175
143417
1704
368520
4379
6083
2001
9373334
155382
2107
401809
4287
5944
2002
10948577
176161
1609
447601
4088
5697
2003
14317153
204921
1431
548773
3833
5264
六年均
8844033
151630
1714
375218
4243
5957
改革税率改革前含税产品税税率309252全国工业企业六年均增值税税率4243183增值税税率1993年产品税税率提高4691百分点
（3）国现行增值税生产型增值税煤炭企业提取折旧费维持简单生产费水延深接矿井工程应属维持简单生产范畴质没增值煤炭企业购进生产固定资产矿井水延深等井巷工程外购材料电力等项支出抵扣形成重复交税煤炭行业固定资产投资行业加重煤炭企业税负
（4）接矿井外购材料设备固定资产抵扣混淆煤矿接矿井建设维持简单生产概念
（5）煤炭出口完全退税进口煤炭进口时然补交增值税没重复交税问题国产煤炭进口煤炭税负更重形成国外煤炭产品等竞争
（6）交通运输业建筑业房产业等行业实行增值税方面形成交纳增值税行业等竞争时形成税收征困难
改革完善煤炭增值税政策思路：国务院建立新增值税机制顾煤炭行业实际困难增加国重点煤炭企业税负水保持1993年335税负原精神建议国家进步改革完善增值税煤炭产业列增值税进步改革试点行业前生产型增值税改革消费型增值税：允许煤炭企业购进生产固定资产矿井水延深等井巷工程矿井接工程固定资产外购材料电力等支出17例作增值税进项税抵扣允许煤炭生产企业农民手中购进煤矿特殊料视农产品准予10进项税抵扣保留煤炭企业部产产品计税政策煤炭企业办社会投入中外购部分准予扣税时国鉴欧盟部长会议欧盟国建议实行四档复式税率制度设定基税率17低档税率设三挡13档6档0档出口商品零税率
煤炭企业总体保持1993年335税负水正常生产期煤炭生产企业实行6增值税率衰老期实行零税率
煤炭企业作增值税进步改革试点前1993年税改前交税负实际增加额采取先征退征退办法返煤炭企业
中国煤炭济研究会2001年54国煤矿调查结煤炭企业税收负担调研报告数分析国国重点煤矿19942000年年均税收总体负担额680688万元年均含税销售收入4861419万元含税总税负14国国重点煤矿19942000年年均增值税456356万元含税增值税税负9387抵扣3613国务院建立新增值税机制顾煤炭行业实际困难增加国重点煤炭企业税负水精神进行反算国重点煤矿1993年含税实际总税负574增值税外税费基变情况国重点煤矿19942000年年均应交纳税总额279045万元增值税城市建设维护费教育附加费外税种已纳税179327万元增值税城市建设维护费教育附加费99718万元增值税应90653万元增值税税负应1865税率应调整：5478张国煤炭增值税调整6
（四）改革完善矿产资源税费政策
矿产资源税资源补偿费国家提高煤炭资源回收率开发资源利然资源差异形成级差收入进行调节税费种类国目前矿产资源税资源补偿费存问题六：税费重复加重企业税费负担二实反映开发利然资源差异三实反映矿山开采活动繁荣衰退萧条报废程四实反映矿产资源竭然资源特征五产品交税促进企业提高资源回收率六煤炭矿产资源税资源补偿费决定水高低科学原属中央财政煤炭企业矿产资源税费水原中国统配煤矿总公司根时统配煤矿济效益情况决定
改革完善矿产资源税费政策思路矿产资源税资源费合资源税企业拥煤炭储量少煤炭资源获利力交纳矿产资源税
（五）改革完善煤炭财政补贴政策
前然煤炭行业总体实现扭亏盈国煤炭企业数尚未走出困境长期积累许问题未解决亏损面亏损额然财政亏损补贴政策煤炭企业发展具十分重作
WTO求进步改革完善国煤炭补贴办法国煤炭企业创造公竞争环境需
WTO求增加增煤炭产业科研开发补贴落区补贴等申诉补贴非专项性补贴力度鼓励支持煤炭企业开发高投入高产出高风险试验示范项目推进煤炭产品元化洁净化
继续取消出口煤炭产品补贴进口煤炭代品补贴政策
（六）取消铁路电力建设基金港口建设费
行业性建设基金导致行业间利益转移市场济条件利行业间公竞争煤炭企业 2002年交付国铁运营铁路建设基金达143亿元建议国家认真清理取消类行业性建设基金国家取消行业性建设基金前建议煤炭企业征收铁路电力建设基金港口建设费
第四节 煤炭产业运输状况发展趋势预测
2004年电力增长148低2003年154增长率预计2005年电力需求增长约13左右计算2005年相应新增电煤需求8600万吨标准煤约相12040万吨原煤全国3000万吨新增钢铁产全年钢材产量达35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业增加煤炭需求1000万吨左右估计2005年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供增长152亿吨间煤炭供求紧张局面难改变保守估计2005年煤炭供需缺口3000万吨左右
短期国煤炭供应求局面难改变供应方面说国煤炭安全供应力缺乏保障长期稳定供应受威胁年现类煤矿数处满负荷超负荷生产状态全国29省份中20省份出现超产十五期间开工建设煤矿十五投产明两年中型煤矿投产规模分1207亿吨新增产量分105亿吨目前乡镇煤矿产量增幅较高产量增量已分占全国3538技术理水低安全生产缺乏基保障幅增产受制约
运输瓶颈制约煤炭产量进步增长铁路部门统计国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量13年铁路部门直煤炭运输作重点运力增长限情况煤炭运输实现较快增长目前煤炭运输占铁路货运力45秦侯月两线通改造运华东区水煤力较增长石太京原丰沙等运煤通道基新增力均处超负荷状态晋东南煤炭外运力十分紧张特增加铁路直达华东中南区煤炭运力较困难
第五章 建材产业整体状况分析
第节 建材产业定义细分
产业定义
建材产业顾名思义关建筑材料产业国重材料工业建材行业基础性产业发展受房产交通等基础设施建设投资影响较属投资拉动型产业目前国建材产业已成拉动国民济增长重行业具特点：
生产程连续性 建材企业流程生产型企业生产连续进行工艺程具连续性生产加工序固定生产设施工艺流程布置物料固定工艺流程连续断加工处理成成品
生产程严格控制 生产连续性建材企业生产程需严格程控制确保生产环节工作期间必须正常运行
产品库存具周期性 生产线出力定建材产品销售普遍具季节性销售淡季必然造成产品积压库存导致成积压销售旺季库存降低求市场供求状况进行精确预测结合库存理时调整生产计划降低库存
生产成核算复杂 玻璃水泥等建材产品生产工艺复杂产品生产原料繁连续供料特点决定成核算流程复杂性
二产品分类
建材产品包括建筑材料制品非金属矿制品机非金属新材料三门类水泥耐火材料（包括镁碳系列产品磷酸盐耐磨砖锅炉耐火材料系列产品冶金连铸耐火材料定型耐火材料系列产品刚玉碳化硅氮化硅氧化铝陶瓷特殊耐火材料）新型建材（包括①新型墙体材料11种：粘土孔砖（空心砖）煤矸石砖砼彩瓦砼型砌块GRC板钢丝网架夹心板彩钢板（瓦）幕墙玻璃中空玻璃夹层玻璃琉璃瓦②新型化学建材5种塑钢门窗铝塑复合道高分子防水卷材路标涂料建筑装饰涂料③新型保温材料包括膨胀珍珠岩屋 面保温材料④建筑装饰装修材料8种彩色水泥装饰水泥欧式装饰系列材料铸铁窗花栅栏高档装饰涂料榉木装饰贴面板高档厨卫玻璃台面花岗岩装饰板）非金属矿石灰石硅灰石石英高岭土膨润土硼等产品广泛应建筑军工环保高新技术产业民生活等领域
第二节 建材产业发展现状分析
建材企业现状分析
国家信息化带动工业化工业化促进信息化战略指引伴着国国民济快速增长2004年中国建材工业保持良发展态势量质方面提高已形成门类齐全具相济规模工业生产部门水泥玻璃陶瓷非金属矿产品产量位居世界第成世界建材第生产国强国建材行业目前发展现状企业规模数量工艺设备落环境污染严重等相程度影响国建材产品市场竞争力特产品质量档次等方面土产建材国际品牌相差距卫生陶瓷例国世界产量国市场高档陶瓷卫生洁具需求美国日等发达国家
品牌意识普遍较差国建材业回避问题品牌竞争已成企业生存发展动力时建材行业相企业谋求时利益质量理持淡薄态度缺乏知名品牌目前国建材产品市场面着双重夹击国际市场国建材产品面着国外反倾销调查年国板玻璃建筑卫生陶瓷等出口量60％～70％速度增长甚达三位数国石材卫生陶瓷汽车玻璃等遇国外反倾销调查韩国国水泥进行反倾销调查国市场国建材正面国际知名建材品牌激烈挑战
二建材产品产量分布结构问题解决方法
年建材行业总体生产力剩结构性矛盾突出建材产品结构中传统建材产品占居导位数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土威胁生态环境难适应国家济建设现代化社会发展求控制总量调整结构建材行业条出路
调整建材行业结构发展新型建材关键建筑材料属基础原材料工业目前建材行业总体生产力剩结构性矛盾突出传统建材产品占居导位数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土威胁生态环境难适应国家济建设现代化社会发展求控制总量调整结构建材行业面项重务
新型建材建材行业重组成部分技术合量高功样化生产节节综合利废弃资源利生态环境保护适应先进施工技术改善建筑功降低成具巨市场潜力良发展前景特新型墙体材料代实心粘土砖体传统墙体材料长期传统建材生产观念建筑方式重变革国新型建材发展起步晚基础差整体水高加推广应力度够发展缓慢建材工业总产值中例足20％生产技术产品应水世界发达国家相较差距适应社会济发展求 发展新型建材力开发推广应新技术新品种带动行业整体素质提高根调整建材行业结构推动产业升级改善提高民居住条件生活质量实施持续发展战略促进建材建筑业现代化重措施
具体措施点：
()坚决淘汰落工艺装备产品力发展优质建材
行业部门关印发(建材工业控制总量调整结构干意见)通知(国贸产业[1998]572号)淘汰落生产力工艺产品目录(国家贸委6号令16号令)关求加淘汰落工艺设备产品力度根方济发展水保护生态环境求制宜制订发布淘汰禁止限制生产落建材产品目录尚全面禁止生产落产品提出分期限制生产逐步淘汰措施特城市房屋建设中逐步限制实心粘土砖转变传统建材生产施工观念加快技术进步结构调整步伐
新型建材制品发展导目录鼓励支持引导建材企业开发技术合量高附加值高市场潜力优质新型建材产品逐步提高新型建材建材行业中重支持鼓励企业采先进生产工艺技术装备进行改造
(二)制宜制定发展新型建材政策确定新型建材导产品实现生产规模化配套化发展
新型建材生产应具显著社会综合效益应根新型建材发展需适时制定颁布方性扶持政策充分运种信息媒体宣传介绍新型建材功特点发展前景增强社会发展新型建材重性认识改变传统建材生产建筑应惯观念
新型建材导产品指技术成熟市场潜力符合建筑规范建筑业发展方够带动相关产品发展新型建材产品应结合方实际围绕建筑业发展需制宜确定区新型建材导产品目前发展新型建材重点新型墙体材料实心粘土砖体墙体材料逐渐转变种轻质板材空心砌块非粘七砖新型墙体材料努力形成科研设计教育生产施工销售相结合发展体系正确引导资金投合理配置资源
(三)积极开发研制新型建材生产技术装备
消化吸收国外先进技术装备基础组织科研单位生产企业进行技术攻关技术创新研究开发适合国国情新工艺新技术新装备已引进新型建材工艺装备十五末基实现国产化引导企业积极采国已消化吸收新型建材成套生产技术装备
(四)加强部门间紧密协作强化新型建材产品推广应
加强部门特建材建设部门间协作快符合标准新型建材纳入设计施工规范切实解决科研生产建筑设计施工等环节相互脱节问题
建材部门引导组织新型建材生产企业积极配合建筑设计施工单位做设计施工规范规程施工通图集编制修订工作适时颁布新型建材新产品推广目录新型建材新产品建设项目立项时应认真征求设计施工单位意见取识利产品推广应
建设部门支持引导施工企业积极采新型建村产品调整技术政策颁布新建筑施工法规时时建材部门沟通信息新型建材发展更加适应建筑业发展进程
(五)支持企业发展实现规模化营
坚持扶优扶强原选择实力潜力新型建材企业作支持重点投资融资资产重组方面予必支持快成长具较生产规模较强配套力优势龙头企业时带动批新型建村企业发展引导已具市场竞争力传统建村企业转新型建材
已确定北京等20试点城市新型建材工业十五期间应基实现产业化配套化规模化抓住国家实施积极财政政策机遇加新型建材企业技术改造投资推进批规模水技术改造项目时加强企业部理改善提高济效益新型建材优势真正全面体现
(六)引导元化投资鼓励社会资金外资投新型建材工业
通制定政策发布信息等方式引导资金投技术水高产品市场预期效益新型建材项目鼓励社会资外资投新型建材领域鼓励房产开发商型建筑企业发展新型墙体材料鼓励企业通改组改制盘活存量资产吸纳社会资金发展新型建材时认真贯彻落实财政部关加强新型墙体材料专项基金理关问题通知(财综字[1999]96号)精神认真项资金充分发挥发展新型墙体材料中作
(七)完善新型建材产品标准制订规范新型建材生产流通
完善新型建材产品标准制订修订工作促进企业关标准规范生产已明显落求产品标准时予废止进行修订尚产品标准加快制订完善产品标准逐步实现国际标准相接轨规范新型建材市场流通支持鼓励实施部分新型建材产品市场准入制度部分产品保证期制度优胜劣汰优质新型建材产品发展创造良竞争环境
建材工业通推进结构调整产品结构企业结构逐渐优化规模效益济效益日益显现：
水泥工业通技术结构调整产品结构发生较变化2002年底全国建成投产新型干法水泥窑外分解生产线已达222条（含台湾省25条香港特行政区1条）熟料生产力115亿吨年半年新型干法水泥窑外分解生产线企业累计生产水泥6515万吨年期增长171占全部水泥产量1761—5月累计实现利润总额85亿元水泥制造业创利润中占899份额新型干法企业显现强效益优势
浮法玻璃生产工艺板玻璃制造业中已占绝重年半年浮法玻璃生产线企业累计生产浮法玻璃9551万重量箱 板玻璃制造业中占804份额1—5月累计实现销售收入415亿元板玻璃制造业中占722份额浮法玻璃出口创汇7683万美元占全部板玻璃出口额887作建材工业新济增长点玻璃纤维制品制造业年两位数速度增长年半年玻璃纤维纱累计产量234万吨年期增长383国外产销两旺基础年前五月累计实现利润总额136亿元（中三池窑生产基累计生产玻璃纤维纱103万吨年期增长381
全国玻璃纤维纱产量中占44份额实现销售收入58亿元年期增长524增长速度行业高162百分点实现利润总额6644万元年期增长827占行业49份额1—5月累计完成出口交货值34亿元年期增长825）
三建材产业年度重财务指标分析
1玻璃产品年度重财务指标分析
表14：2004年国玻璃玻璃制品财务情况
单位
112月
累计工业总产值（年价格）
千元
110190337
累计工业总产值（年价格）年期增长
35
累计企业单位数
2205
累计亏损企业单位数
355
累计亏损企业亏损总额
千元
836437
累计亏损企业亏损总额年期增长
1655
累计财务费
千元
1944997
累计财务费年期增长
1826
表中出2004年国玻璃玻璃制品生产状况良工业总产值年价格累计达110190337千元年期增长35时2004年亏损企业355亏损额836437年期降1655数表明2004年国玻璃玻璃制品发展形势乐观
2水泥石灰石膏产品年度重财务指标分析
表15：2004年国水泥石灰石膏财务情况
指标
单位
112月
累计工业总产值（年价格）
千元
245287547
累计工业总产值（年价格）年期增长
26
累计企业单位数
5245
累计亏损企业单位数
1382
累计亏损企业亏损总额
千元
2592120
累计亏损企业亏损总额年期增长
2804
累计财务费
千元
5580227
累计财务费年期增长
1259
表中出2004年国水泥石灰石膏生产状况较然亏损企业1382亏损额达2592120千元年期增长28042004年国水泥石灰石膏工业总产值达245287547千元年期增长26数疑令振奋
第三节 建材产业相关政策分析
年国建材产业直坚持控制总量调整结构政策政策包括点容
1．加强技术创新力发展先进生产力企业体提高技术创新力开发研究引进消化吸收相结合加速高新技术成果转化鼓励发展新型干法水泥新型建筑材料石棉精细产品等水泥工业须加投入断高新技术领域渗透注重产品组合策略积极研制开发高附加值水泥产品研制开发抗盐卤水泥镁水泥砼外加剂等高技术产品新项目必须技术先导型规模效益型项目
2．培育发展企业集团促进中企业专精特新方发展充分利西部开发带机遇破区界限突出重点通企业市招商引资等种渠道增加投资规模着力培育实力雄厚竞争力强型企业企业集团十五期间建材行业通元化投资结构资市场重点培育1－2户市企业省形成二三型水泥集团时积极扶持合理规划分类指导法理求加强中企业发展引导紧紧科技进步专精特新方发展形成企业集团分工协作专业互补关联产业群体
3．加执法力度加快淘汰落技术装备步伐十五期间全部淘汰国家限定落工艺装备国家关法律法规加落生产工艺装备淘汰力度坚决制止低水重复建设特水泥工业严禁东部淘汰落装备技术省转移
4．支持鼓励企业加生资源综合利省建材行业生资源效利方面折扣落实国家基建设技术改造税收等方面优惠政策支持鼓励企业增加煤歼石粉煤灰高炉渣等工业废渣水泥生产中量利粉煤灰锅炉废渣等开发新型墙体材料
5．集中力量支持重项目建设投入扶优扶强原重点抓符合国家产业政策型建材项目建设起点高靓模高档次突出技术创新重技术改造项目予重点支持项条件符合求具特色优势项目全力争取国家资金政策支持充分发挥政府宏观调控职政策导项目立项政策性资金投入等方面新型干法水泥新型墙体材料非金属矿采选制品等优质建材产品建设项目予重点支持力支持具规模济效益采先进技术装备骨干企业发展
6．充分发挥行业协会作十五期间建材行业快建立健全专业性行业协会组织发挥行业协会企业政府间桥梁纽带作实施行业理增强行业发展律力维护企业合法权益促进建材行业健康发展
第六章 建材产业发展趋势预测
第节 行业发展前景预测
表16：2004年国建材行业重产品企业济指标统计值
单位
水泥石灰石膏
玻璃玻璃制品
累计工业总产值（年价格）
千元
245287547
110190337
累计工业总产值（年价格）年期增长
26
35
累计企业单位数
5245
2205
累计亏损企业单位数
1382
355
累计亏损企业亏损总额
千元
2592120
836437
累计亏损企业亏损总额年期增长
2804
1655
累计财务费
千元
5580227
1944997
累计财务费年期增长
1259
1826
表中出2004年国建材行业发展势头喜水泥石灰石膏玻璃玻璃制品工业产值幅度提高实2004年年半年开始建材行业济运行总体已良发展态势呈现生产快速增长产销衔接良济效益显著提高充分体现速度结构质量效益协调发展势头全年建材工业总产值增长２０％水泥产量达９亿吨增长１３％板玻璃达２．８亿重量箱增长２０％中新型干法水泥重达３０％左右浮法玻璃重达９０％左右建材企业盈亏相抵利润年水达３００亿元
先2004年半年运行基情况
（）建材生产快速增长
１～６月份全国累计生产水泥４２４６７万吨增长１７．９％６月份产生水泥８３８７万吨增长１３．２％季度相增幅回落５．９百分点累计生产板玻璃１４７９３万重量箱增长２５．５％６月份生产玻璃２７１６万重量箱增长３３．６％季度相增幅升５．５百分点规模建材企业６月份月１～６月份累计完成工业总产值（现价）分７８４．７亿元３８３２亿元分增长３０％３５９％较年期增幅分高出４１３百分点
（二）产品销售回落
统计规模建材企业完成工业销售产值３６７６．６亿元增长３６％增幅高出年期１３百分点．均产销率９６％高出年期１百分点中水泥均产销率达９６％降低１百分点重点水泥企业６月销售率９９％月降３．８百分点板玻璃均产销９６％年期持重点玻璃企业６月份玻璃销售增幅５月份相降４．７百分点销售率１０５％累计实现销售收入２９９６．５亿元增长３８．４％增幅较年期高出１４百分点
（三）产品价格幅回落
４月份水泥玻璃价格程度幅回落６月份水泥价格继续回落东北华北少数区价格幅涨外区价格程度降重点水泥企业水泥均含税出厂价格２９１元／吨月降２元／吨板玻璃价格继４月份呈降趋势继续走低进入６月份价格基稳重点玻璃企业玻璃含税出厂价格６７元／重量箱月持
（四）利润幅增加效益明显提高
建材行业实现济效益继续幅度提高１～６月份统计规模企业盈亏相抵实现利润达１７８．７亿元增长１２６．９％特水泥企业实现济效继续幅度提高实现利润总额７７．６亿元增长２９８％占整建材行业实现利润４３％国控股企业盈亏相抵实现利润总额３１亿元扭亏增盈２９亿元
（五）出口形势继续
半年建材行业完成出口交货值３０６亿元增长３０％较年期高出５百分点１～６月份水泥出口２５６万吨增长６％板玻璃累计出口６０３４万方米增长２．９％加工玻璃建筑卫生陶瓷花岗石板材玻璃纤维织物出口继续保持较增幅出口创汇总额３１．５亿元增长４０．６％增幅较年期提高１５百分点
半年建材行业济运行特点：受宏观调控影响半年建材行业延续年半年高速增长基础发展速度趋稳回落形成前高低总体态势二东部海区结构调整成效显著济发展迅猛带动建材工业生济效益均全国均水三水泥投资热浙江苏南皖南区盲目投资效遏制浙江省全面停止审批水泥项目时提出２００７年底全部淘汰省立窑水泥生产力结构调整正积极推进四建材行业企业集团发展势头良企业集中度断提升玻璃行业中华尔润福耀浙玻明达深南玻５家企业达玻璃总产量４７％企业集团努力提高身竞争力水行业结构调整中逐步起积极导作
出存问题方面：
（）建材产品生产增长快供求格局没改变半年建材产品中水泥板玻璃增长速度月均达１８．７％２１．６％水泥增长快３月份２３．８％玻璃增长快６月份２５．５％水泥玻璃产量增幅较库存增加２３．５％５６．１％目前水泥产量部分区增速程度回落玻璃产量增长幅度放缓建材产品供求格局没根改变
（二）防止盲目低水扩张重道远需引起方面关注建材市场形势转方面投资建材积极性持续高涨少数区企业违反国家产业政策违规新建扩建机立窑玻璃企业扩改造济发达区西部区转移淘汰生产线等情况时发生
（三）电力煤炭供应铁路运输紧张加剧燃原材料价格涨生产成升年半年华南华东区受拉闸限电困扰水泥企业开工率足直接影响产发挥年底出现煤炭铁路运输紧张问题然区程度存
（四）市场需求回落建材产品价格呈现降趋势进入６月份市场需求回落水泥价格开始走低玻璃需求趋稳水泥价格已连续３月出现回落区水泥价格回涨价原点玻璃价格４５月份呈现降趋势进入６月份价格趋势稳
受原房产增速减缓影响建材行业2004年开始景气度已出现回落预计2005年增速明显低2004年水建材行业2005年煤炭需求增长幅度55左右需求量327亿吨2004年增长1700万吨水泥行业增长65需求量增长1000万吨略高建材行业整体水化工行业尤化肥产业受国家第产业政策倾斜农产品(资讯 行情 坛)幅涨价影响2005年保持较高增长速度预计全年煤炭需求增长幅度达956需求量达112亿吨2004年增加1000万吨左右
第二节 相关政策发展趋势预测
年国家继续实行总量控制结构调整发展思路淘汰落生产力时积极扶持业优势企业通收购兼继续作断提高行业集中度求国建材企业做点：
继续坚定移控制总量力求建材产品供需基衡
加淘汰两工作力度前久济南市召开全国清理整顿玻璃厂水泥厂现场会年淘汰两工作进行全面部署强调三点：
第提高认识统思想级建材部门相关企业方政府领导克服畏难情绪顾全局觉思想统十五届四中全会中央济工作会议精神严格遵国务院达务时限求确保完成
第二积极争取政策等国务院领导志提出关部门抓紧研究制定关闭落企业政策措施目前正会关部门调查研究争取早日出台淘汰两关政策等学浙江济南等验制定出台方相关政策加快淘汰两进程
第三充分发挥国中型企业淘汰两中作吴邦国副总理年次指出召开全国贸工作会议次强调厂搞熟料生产厂搞粉磨加工淘汰落水泥路子根国务院领导志指示精神进步鼓励水泥企业山东水泥厂样资产纽带通兼联合收购划拨等形式身发展程中加速水泥厂淘汰步伐
需强调水泥厂改造粉磨站加工熟料严格条件认真执行国家建材局关新(扩)建改建水泥粉磨站规定粉磨站严格实行生产许证理样做目保证优质熟料生产出优质水泥真正发挥水泥工业改方针作
坚决制止低水重复建设年区出现扩径改造违规建机立窑湿法窑型预热器窑浮法玻璃生产线等问题必须坚决纠正
第严格贯彻执行国家贸委第6号令第14号令列淘汰范围落生产力工艺产品恢复生产列入制止重复建设目录项目投资建设严格执行固定资产投资建设程序严禁越权审批建设项目采取化整零改头换面等变相手法审批符合国家产业政策建设项目级建材部门责制止级反映 类违规行
第二制止重复建设重点放水泥玻璃两行业新型干法工艺线外批准建设工艺水泥生产线坚持新开工建设板玻璃原片生产线般水玻璃深加工生产线应建建筑卫生陶瓷规划新品种陶瓷砖高档卫生陶瓷配套五金件外允许建
第三加督查处罚力度动联合环保工商金融电力等部门加强重点区检查抽查违规建设项目予坚决制止建材部门努力争取政府支持动商请商业银行违规建设项目予贷款工商行政理部门予注册登记突出案例曝光批评严肃查处
二加调整结构力度加快技术进步产业升级
建材行业技术进步技术创新重点坚持市场导加快现代技术改造传统产业水泥板玻璃玻璃纤维新型墙材4产业26家国家重点建材企业行业龙头企业放优先支持发展位置年着重做工作：
1．积极推进中型水泥企业采新型干法窑外分解工艺进行技术改造批已批准日产2000吨熟料项目抓紧开工建设实现新增熟料生产力1000万吨新型干法水泥总量增长20％时现已掌握新型干法技术努力型化动化等方面发展进步提高水泥工业技术装备生产水发展新型干法水泥原坚持老企业技改扩建技改扩建中海区重点发展日产4000吨规模新型干法生产线中西部日产2000吨规模立窑改新型干法工艺中采日产1000吨提倡搞日产1000吨尤刮风搞日产300吨日产400吨生产线
2．玻璃工业重点完善提高洛阳浮法玻璃技术提高质量增加品种严格控制总量前提创造条件浮法技术逐步采引工艺条件国中型企业进行技术改造实现产业升级
3．池窑拉丝技术改造4型玻纤企业该工艺产品占例目前20％提高50％工艺技术水达国际90年代中期水力求成建材标志性工程
4．推动新型建材制品工业发展新型墙体材料重点建设部门配合根住宅体系实际确定导产品力争全国新型墙体材料重达28％
5．加强环境保护环境治理工作形成批环保型企业力提倡发展利废建材生产技术进步提高利粉煤灰煤矸石等工业废渣生产新型建材技术海等利工业残油废渣生产水泥技术值探索新世纪建材工业仅摘掉污染源帽子成保护生态环境行业贯彻持续发展战略方面发挥更作
6．技术进步产业升级体企业形成企业中心技术创新体系根国家贸委求26国家重点建材企业年建立技术开发中心研究开发知识产权导产品增加技术储备搞技术培训
三奋力拼搏努力实现国中型企业改革脱困三年两目标
结合建材行业实际年努力实现目标：全行业工业增加值增长8％1999年全行业扭亏盈基础争取盈利水较增长数国国控股中型企业摆脱困境整体扭亏盈列入国家520户重点企业名单26家国中型骨干企业初步建立现代企业制度实现述目标年重点抓工作：
1．效控制总量特水泥板玻璃总量国企脱提高济效益创造必外部环境
2．继续落实扭亏脱困责制力气抓新增亏损企业扭亏工作国家贸委政府领导级建材部门分层次确定重点脱困行业企业进行分类指导做原亏损企业减亏扭亏增盈时力减少新亏损企业国家建材局继续配合省级建材部门做消5000万元亏损户工作
3．企业工作着力点放加强身工作继续行业深入开展学邯钢活动学亚星行业浙江东方集团山东水泥厂先进理验引导建材企业加快转换营机制加强部理功夫理效益
时企业足脱政策建材行业列入国家贸委推荐名单35户债转股企业动做关工作争取早实施享受国家债转股政策企业年扭亏盈
4．力推进现代企业制度建设加快规范化公司制改革进程26户国家重点建材企业年推进现代企业制度建设重点目前情况述重点建材企业实现投资体元化方面解放思想推进步样更利现代企业制度建设法治理结构真正完善
四力推进国企业战略性改组加快发展型企业集团
长期建材行业企业分布广规模全国国年销售收入500万元非国建材企业总数达1．33万家中中型企业1488家占企业总数11．5％资产总量2570亿元均规模1．73亿元总产值销售收入仅占整行业35．37％43．77％建材行业资产重组文章做
年国际水泥企业间兼浪潮风起云涌排名世界第瑞士霍德班克公司1998年产量已达8300万吨超1000万吨规模水泥企业国外屡见鲜国作世界第水泥生产国水泥生产集中度低企业产量500万吨左右力求改变种分散局面重点支持现已初具规模渤海海螺中联等型水泥集团通控股参股兼收购直接划转等方式实现低成扩张跨区发展争取两三年发展1000万吨规模
玻璃工业重点支持促进目前已具定实力洛玻集团耀华玻璃集团海耀皮公司发展增强玻璃行业带动作
玻璃纤维制品工业抓住电子信息产业高速发展带市场机遇重点支持中国化建巨石集团山东泰安泰山复合材料厂重庆国际复合材料制限公司等企业采中国池窑拉丝技术发展成3万吨规模初步具定国际竞争力企业
新型建材非金属矿业重点扶持中国新型建筑材料集团公司海汇丽集团中国非金属矿工业总公司等批企业集团发展成具支撑作型企业集团
北京建材集团总公司海建材(集团)总公司深圳市建材集团限公司等年公司制改造规范运作迅速发展实力断增强资产总量分达50亿100亿元左右初步具备跨区跨部门跨行业发展力步积极探索综合性企业集团方发展实现投资体元化产业营元化提高参国际竞争力
时量面广国中建材企业采取改组联合兼租赁承包营股份合作制出售等种形式加快改革步伐快适应市场求竞争中发展
五力开拓市场扩效需求加强质量标准工作
第企业强化营销工作建材企业应进步加强营销机构营销队伍营销网络建设提高企业总体营销水营销部门真正成企业利润中心企业树立现代市场营销意识提倡根实际情况分采直销代理连锁特许电子商务等方式掌握营销动权特强调企业认真执行价格法加强律制止低价倾销维护行业企业身利益
第二政府抓政策法规导扩效需求颁布政策法规条例标准发布推荐淘汰产品目录保证建设工程质量推广优质产品新型建材效措施世界发达国家通做法应该认真学鉴海北京等方面验
第三社团组织发挥协调作建材协会等组织继续做玻璃水泥玻璃纤维纸面石膏板建材产品价格协调企业价格律工作维护公公开公正市场竞争秩序制止价格度竞争
第四积极开拓国际市场千方百计扩出口巩固亚洲传统建材出口市场基础努力开拓欧美市场优化出口产品结构增加技术装备拉美非洲中东东南亚等区出口努力增加玻璃纤维织物玻璃深加工制品建筑卫生陶瓷非金属矿深加工产品新型建材等高附加值产品出口总额中重力争年建材出口突破25亿美元
第五加强质量标准等基础性工作全行业认真贯彻落实国务院召开全国质量工作会议精神进步增强做质量工作责感紧迫感配合关执法部门严厉击制售伪劣建材产品行保证工程质量民生命财产安全
年努力水泥浮法玻璃建筑卫生陶瓷三建材产品标准修订工作已全部完成年正式实施项标准术语检测方法产品技术求均实现国际标准接轨国建材工业生产技术水提高显著标志级建材部门关企业采取切实措施做实施新标准项准备工作
年实施水泥新标准渡期切实做标准宣传贯彻员培训检测设备配备IS0标准砂厂建设标准砂稳定供应等项工作水泥企业加紧进行新老标准试验时调整改进工艺方案确保利渡加宣传力度推动混凝土设计规范等应标准修订扩优质水泥范围水泥新标准调整结构淘汰落提高建设工程质量方面发挥应作
六认真组织编制十五规划
重视发挥中国建材工业跨世纪发展战略导作编制十五规划程中首先遵循国家规划编制工作总体部署求着力研究先进技术改造建材传统产业调整优化产业结构问题时结合建材业实际战略指导编制规划：体现建材工业发展建筑业市场需求导二体现建材工业建设成现代化原材料制品工业根途径新出强三体现建材工业发展环境资源源社会文明进步相协调实现持续发展四体现出建材工业世纪头十年部分区部分产业率先实现现代化求
适应西部开发战略实施西部开发中央项重战略决策建材工业作西部区省份编制规划中注意明确务重点目标相应政策措施做扬长避短实现产业结构优化坚决防止发生转移落低水重复建设现象东部区海省份着互利互惠优势互补原通产业转移资金支持技术转合
作开发口支援等形式帮助西部区调整结构促进发展
充分重视研究国加入世贸组织建材工业面机遇挑战国加入WT0国际济更加直接国建材工业发展产生影响认真研究策
第三节行业集中趋势预测
建材行业发展集中重点：
1．水泥工业
水泥工业发展结构调整重点围绕提高产品质量节降耗减少环境污染利先进技术工艺传统产业进行技术改造促进产业结构升级加快企业资产重组骨干企业发展壮发挥规模效益加速淘汰落技术产品坚决制止低水重复建设
（1）实施批工艺先进水泥建设项目执行严格禁止新型干法外水泥生产工艺建设项目产业政策抓住国家计划西部区新增新型干法窑外分解水泥熟料力1500万吨机遇组织实施批起点高规模技术工艺先进水泥项目带动提升水泥工业整体竞争力力争实现水泥产品结构调整优化升级
（2）坚决淘汰落生产力进步淘汰达环保质量求落生产力40万吨未列入淘汰范围立窑生产线新技术标准求增加生产力前提通采新型干法窑外分解工艺技术新型高效粉磨技术立窑先进技术改改建成粉磨站等系列方式进行技术改造提高产品质量减少环境污染作立窑水泥改造项重务湿法窑干法中空窑等结合窑外分解工艺发展选择加改造达调整结构提高产品质量实现产业升级目
（3）力发展散装水泥预拌混凝土建设预拌混凝土基中城市发展预拌混凝土基确保建筑工程质量改善城市环境推进建筑业技术进步缩短建设工期保证城市型建筑工程需高质低价连续供应混凝土效途径着省基础设施城市建设快速发展力发展预拌混凝土推广散装水泥方两者相互托加资金投入加快技术改造力度发展
2．墙体材料制造业
墙体材料制造业发展调整产品结构重点通技术创新科技进步增加产品品种提高产品档次拓宽新型墙体材料范围
（1）利新技术改造传统产业逐步淘汰落生产力优化产品结构限制现粘土实心砖产品发展禁止新建扩建粘土实心砖生产装置粘土实心砖生产企业充分利工业废渣等原料进行生产粉煤灰加气砼砌块粉煤灰烧结（空心）砖煤矸石烧结（空心）砖等利废制品技术改造利某农作物废弃物代木制纤维石棉纤维生产水泥板硅钙板等周围限定范围工业废渣等资源实心粘土砖企业鼓励发展承重混凝土砼块承重空心砖产品中心城市利种工业废渣生活废料等资源发展轻质块复合高档次高水轻质板材等
（2）国家产业政策求加快新型墙体材料发展步伐新型墙体材料发展制宜产品低物耗低耗毒污染高性功途高附加值结构分布合理承重孔方发展新型墙体材料发展规模求：烧结砖重点发展6000万块／年规模空心砖生产线推广高渗量废渣全煤环石烧结空心砖新工艺混凝土砌块重点发展5万米／年规模生产线加气进砼块重点发展10万m3／年规模生产线轻质墙板重点发展15万m3／年规模轻质隔墙条板生产线砼块重点发展空心砌块烧结承重空心砖加气进砼块墙板重点发展承重轻板集装饰功体轻板
3．石棉非金属矿工业
石棉作建材汽车机械工业重原材料产品独特物化性起着产品代作石棉非金属矿工业发展国外市场需求导矿物深加工技术途径立足高起点加快石棉深加工高附加值产品发展重点发展石棉产品超细超纯等深加工产品扩石棉制品出口实现产业结构优化产品档次升级换代
第节 产品结构发展趋势预测
水泥发展预测
国世界水泥消费水泥生产市场分占世界3037左右
系列数字国水泥工业发展水真实写1999年亚洲水泥会议尖锐指出中国水泥80～90劣质品样结非常令难接受事实目前国水泥77产量出落立窑生产低标号水泥产量高达80水泥生产企业均规模仅世界均水110国世界水泥工业差距十分明显十五期间国济建设重时期西部开发北京奥运设施建设房产投资热国家系列重点工程水泥工业发展带绝机遇方面国水泥市场兴旺引诸拉法基特班克等世界水泥巨头侵入
国家宏观调控目抑制投资渡增长保证国民济正常运行确保国民济发展速度限保持7％限10运行国民济发展会出现起落水泥企业说疑剂定心良药固定资产投资增速持续回落导致水泥需求量减少势趋2004年半年中国水泥协会副会长会水泥界某位权威士预言：水泥行业进入秋季冬天新轮竞争前残酷旦水泥市场出现降价批企业死掉
1新轮白热化市场竞争开始
2004年新型干法熟料产增长1亿吨受水泥消费市场拉动落生产力没停止增长年全行业水泥产量突破95亿吨已成定局国家宏观调控固定资产投资降水泥需求量减少必导致供需矛盾加剧竞争直接结果水泥价格降水泥库存应收账款增加预计水泥企业亏损面会扩竞争力强企业应思想准备尤中企业面更加严重威胁低集中度水泥市场结构法带良市场绩效抗风险力水泥行业结构调整问题进步演化发展
2煤电运紧张局面短时间会缓解
日益增长电需求滞电力供间矛盾导致缺电根原2004年量火电建设加剧煤炭运力足矛盾电力紧张更雪加霜权威部门预测2006年全国电紧张走缓样煤炭产越越满足工业日益增长需求深受铁路运力紧张公路限载制约煤电运紧张局面短期会缓解价格继续涨空间继续制约水泥行业发展企业安排生产时思想准备
3水泥行业投资幅降
2004年水泥行业投资增长率直58居高宏观调控水泥行业紧政策时会缓解金融紧政策会放松次宏观调控中受影响建拟建项目融资环境会改善新开工项目仅融资遇困难土矿山环评严格审批关加市场供求关系发生变化成升价格降投资者积极性产生消极影响预计2005年水泥行业投资会幅降节降耗关余热发电粉磨节技改项目成投资热点
4资金短缺影响企业正常运营
2005年宏观调控水泥行业继续实行货币紧缩政策仅水泥行业投资受影响流动资金贷款受影响加市场低迷回款率低水泥行业资金短缺更雪加霜建议水泥企业定控制赊款销售否企业正常运营受影响
5积极扩出口寻求新增长点
2004年国际市场水泥需求旺盛美国南非中东区水泥量纷纷告急针现象国预见性企业已着手进行准备目前海螺冀东山水华新三狮中联等国水泥集团迅速崛起导国区域市场基础水泥集团已国际化营方面发展海螺冀东山水华新三狮已北仑港南通港唐山港泰州港黄骅港黄岛港连云港建立粉磨站散装水泥出口设施水泥集团中国水泥行业面旗帜着身实力提升国际市场延伸扩展中国水泥行业立足国面国际运营全球战略远景提前实现届时中国水渠成水泥国渡成水泥强国
二 墙体材料发展预测
国发[1992]66号关加快墙体材料革新推广节建筑意见指出目前国墙体材料产品95％实心黏土砖年墙体材料生产耗建筑采暖耗1．5亿t标准煤占全国源消耗总量15％发展节节利费保温隔热新型墙体材料件刻容缓事国贸产业[2OOO]962号关发展新型建材干意见通知通知求建材行业应调整产业结构发展新型建材遵循节节土节水充分利种废弃物保护生态环境贯彻持续发展战略原提出坚决淘汰落工艺装备产品墙办发[2OOO]O6号关公布住宅建设中逐步限时禁止实心黏土砖中城市名单通知中北京海广州山东辽宁等16O城市见开发生产取代黏土砖新型墙体材料完全符合国家政策导企业产品根
墙体材料革新现状：
1新型墙材产量快速增长济社会效益显著
相关资料显示2000年国新型墙体材料产量已达2100亿块标砖占墙材总量28％1995年提高12百分点减少粘土实心砖900亿块标砖累计节约土40万亩节600万吨标煤计划工业废渣2
亿吨实现新墙材建筑面积2亿m2节建筑面积7470万m2
2技术装备水产品质量新台阶
通引进具代先进工艺技术水新型墙材生产线消化吸收引进先进生产工艺设备性适应国市场国新型墙材设备产品质量档次功等方面提高白城通业限责公司引进国外具先进工艺水砌块生产设备成套技术加改进形成适合国国情高技术高起点具知识产权QM410QM210国产砌块成套设备生产线成型机成型周期8~12s频率0~70Hz调整激振力53．2kN振动加速度高达20s中辅设备现已投放市场成功运连铁岭北京等生产实践中
3新型墙体材料生产开始规模化方发展
新建混凝土砌块生产线单线生产规模般均10万m3／年已陆续建成家双线布置砌块厂加国加入世界贸易组织申奥成功均建筑建材业装备行业带高起点高技术规模化发展技术商业契机
国新型墙材装备发展思路
新型墙体材料适应建筑功改善建筑节求满足建筑结构档次建筑需应积极发展利资源低耗低污染高性高强度功系列化够提高施工效率新型墙体材料产品中：
(1)混凝土空心砌块应解决建筑物渗漏保温裂缝前提系列化装饰化功化高强度方发展鼓励量利种工业废渣进行生产
(2)技术装备应注重消化吸收国外高档次混凝土空心砌块生产技术装备规范混凝土砌块生产技术应技术快提高国产混凝土砌块生产装备动化成套化系列化规模化水
(3)混凝土砌块生产工艺技术应力推进技术进步加速落生产工艺技术标准淘汰工作加科技投入增强科技创新力新型墙材更满足建筑功改善建筑节求进步实现新型墙材高新技术产业化
国墙面材料发展存问题
目前国墙材工业处底子薄基础差技术十分落亟寻求发展状态墙材行业整建材行业中技术进步工作起步较晚行业规模范围整行业基处手工作坊加半机械化生产状态年然引进国外技术装备种原造成引进硬件较软件较少引进二流三流设备先进技术装备少引进生产机配套设备模具更少引进设备建材生产真正消化吸收国外先进技术设备少四四少造成国墙材装备设计水材质性加工技术国外先进设备制造水相差甚远难做全动高性国产墙材生产设备百分百取代优质进口设备适引进国外技术先进墙材装备提高国墙材行业整体水益处白城通业限责公司紧承国家墙改政策1998年开始引进消化吸收进口设备先进技术结合国国情针国外设备生产轻集料混凝土适应性胆改进尝试2001年国率先推出30％掺量粉煤灰混凝土承重砌块生产成套设备国关企业应迅速转变观念面现实情况找准位置时研究身发展战略采取种方式国外业绩优良技术先进墙材企业设备供应商合作引进国外技术优良关键设备国产设备辅助备配件配套吸收国外先进技术基础利国廉价劳动力原材料快速研发适合中国国情具先进工艺技术性优良国产墙材装备投放国市场提高国墙材行业整体水快提升设备技术等级企业规模等级进步开发国际市场努力做点：
(1)墙材生产技术设备开发应围绕高起点高难度高新技术问题组织攻关期提高全国墙材行业整体水
着国住宅产业现代化进程住宅建筑档次水断提高建筑材料科技含量功求断提高墙材生产工艺技术应重点解决种功类型途制品原材料配搅拌成型养护工艺技术求问题形成相应资料标准中重中重部分企业重视生产程中极易忽视生产配合问题生产中应原材料品质波动情况时调整配达济前提优质 产品产出目固守验配成变造成成高质量差产品产出极利企业参市场竞争外高强砌块应重点鼓励发展太普通砌块填充低档质次砌块应适限制产出免影响砌块砌块建筑推广应进影响国墙材产业进程
墙材设备方面国外先进企业集团先进技术设备理优势抢占国市场已难免种紧迫形势切实结合实际高起点基础针行业发展程中存高难度高技术问题组织攻关期提高墙材行业装备科技含量进提高行业整体水
(2)统国砌块行业模具类型规格装备备配件标准形成系列标准件快组建国砌块行业系列标准模具设备配件生产基配套中心供应国市场企业体行转化相互协调社会化服务体系
国目前模具制造基处低水初级机械加工方式生产状态品种规格满足生产需求外材质加工水均难达相关工艺求国外相差远采取种方式外企合作建立模具配套备配件制造专业化生产线域建立相应模具备配件生产基配套中心提高国砌块建材质量产品档次必路
(3)组建基中心前提极力促进国墙材机械行业高专精特方发展提高国墙材装备技术水前提进步提 高国砌块等新墙材生产工艺水产品质量水产品配套水应技术水
(4)快完成墙材装备配件中耐磨材料耐磨件研制开发工作
种墙材产品生产程牵涉种耐磨材料耐磨件质量问题关系设备寿命运行成国外墙材装备生产企业中十分重视方面工作企业专门事研究作根耐磨性求系列化配套供应备配件确保设备寿命国目前状况业关士应快关键问题进行系统研究组织技术攻关开发墙材行业耐磨材料耐磨件进步提高国墙材行业整体水
(5)提高相关产品标准水
产品标准保证产品质量基础建材产品讲常符合国家标准建材产品户反映出质量问题究原标准质量问题产品标准制定求低已达现种样建筑功需满足住户求
说国墙材相关标准原基础已十分落墙材产品装备技术标准亟提高倡导行标高国标企标高行标高标准高性高技术指标优良建材产品设备投放市场效遏制淘汰落产品技术设备断推进墙材行业科技进步进提高墙材行业整体水
三 石灰发展预测
短年时间石灰价格５０元／吨涨１３０元／吨石灰行业良行情企业带观效益石灰窑遍开花呈现出派繁荣景象
时石灰窑遍开花背序发展环境造成严重污染面现状做发展石灰产业保护环境 2005年石灰发展遇新问题
石灰石资源优势乡镇村民烧制石灰作致富奔康效快捷途径力兴建石灰窑遍开花 种序发展带环境污染问题严重石灰窑中散发出滚滚浓烟见度低夹杂着难闻二氧化硫气味 基关停整顿石灰窑作重点治理成势趋 石灰窑煤燃烧充分烟目前石灰生产现状针发展道路应该窑改建成窑煤充分燃烧含烟含硫低煤进行石灰生产技术层面做相应改造减轻减少石灰生产环境污染带危害
水泥业作项市场前景十分产业完全关停太现实关键生产实现规模化通规模化生产产生烟尘进行相应电尘水尘处理做生产达标排放解决问题关键协调家石灰窑利益建成石灰生产企业便形成两龙头带动时利资源优势快转化真正产业优势济优势
第七章 建材行业煤炭消费量影响素分析
第节 建材行业煤炭消费行业结构分析
国家发展改革委员会源研究长周认两年煤炭消费迅猛增加递增速度2亿吨2003年煤炭消费高出GDP增长率694百分点2004年高出582百分点 国煤炭消费强度消费电力冶金建材化工四行业增长国煤炭行业需求增长拉动力
电力煤占国总煤炭需求52电力行业增长情况国煤炭消费形势关联度两年煤炭利率低2002年火电供电煤耗国际先进水高225燃煤工业锅炉均运行效率国际先进水低1520百分点火电机组均效率国际先进水低67百分点煤炭利中间环节（加工转换贮运）损失量浪费严重2003年国GDP仅占世界5左右消耗全世界30煤炭
根联合证券研究预测两年国火力发电量增速达10难推算出年新增煤炭消费少达12亿吨钢铁行业受宏观调控影响两年该行业增长达15左右较高水带年新增煤炭消费约4000万吨外预计化工建材行业两年保持稳增长年定量新增煤炭需求
第节 水泥墙体材料石灰三子行业煤炭消费量影响素分析
图7：国水泥煤炭消费量历年情况统计
单位：万吨
数源：国家统计局煤炭工业协会
幅图例子中出国水泥煤炭消费量增长迅速1985年149500万吨升2003年8119445万吨见水泥生产发展国煤炭消费量着密切关系
目前全世界30源消耗建筑物国建筑耗量约占全国总量14居耗首位年国建筑业快速发展需量建造运行源尤建筑采暖空调耗统计1994年全国仅住宅建筑耗基供热水情况154×108t标准煤占年全社会源消耗总量1227×109t标准煤126目前年城镇建筑仅采暖项需耗13×108t标准煤占全国源消费总量115左右占采暖区全社会源消费20严寒区城镇建筑耗高达社会源消费50左右[1]国煤油气等优质源作源消耗国家建筑供暖燃量煤炭源作耗户建筑节成关系国计民生重问题
国节工作发达国家相起步较晚源浪费十分严重国建筑采暖耗热量外墙体气候条件接发达国家4～5倍屋顶25～55倍果听高耗建筑行道建筑耗增长速度远远超国源生产增长速度国家源生产势必难长期支撑种浪费型需求组织规模旧房节改造耗费更力物力外年新建改建千万栋建筑消耗掉十亿吨林木砖石矿物材料造成森林度砍伐材料资源量开采带土破坏植退化物种减少然环境恶化
目前全世界倡导节环境国节制墙面材料煤炭消费眼国提倡墙体节：墙体建筑外围护结构体材料保温性直接影响建筑耗热量国实心粘土砖墙体材料保温性满足设计标准外墙例JGJ261995标准规定建筑物形体系数(建筑物室外气接触外表面积包围体积值)03时北京区传热系数超116Ｗ(m2·Ｋ)目前常抹灰砖墙传热系数述节标准数值节前提应进步推广空心砖墙复合墙体技术
外国生产石灰窑厂石灰窑利益驱动肆燃烧煤炭煤炭消费量受影响
第三节 建材行业子行业煤炭消费量影响素分析
国建材行业煤炭消耗行业煤炭消费重方面水泥外玻璃砖瓦等消耗量煤炭水泥起2002年消费煤炭量16亿吨占2002年总消费125
第八章 煤炭需求预测 第节 煤炭整体需求预测 煤炭国体源未相长时期煤源供应格局难改变业士分析年煤炭市场基运行格局：总体趋稳资源偏紧运力紧张价格高走具体品种市场价格走势：炼焦煤价格会全年坚挺烟煤价格会较高价位运行动力煤价格涨空间
电力冶金化工建材四行业煤需求相总体呈增加态势中电力行业煤炭需求幅增长钢铁行业需求保持稳建材行业需求幅降化工行业需求变化电力行业国消耗煤炭行业预计2005年火电发电量增速10％估计年电力行业煤消费量108亿吨钢铁行业源消费中煤炭占70％左右国钢铁工业通采取提高连铸炉型型化等技术节措施单位产品耗逐步降预计2005年钢铁工业煤炭需求量23亿吨目前国新型干法水泥产量仅1亿吨余均落工艺国生产水泥均耗国际先进水高 50％关行业材料预测2005年全国水泥产量95亿吨整建材行业煤炭需求量2亿吨化学行业煤炭需求基趋稳年煤炭消费量维持8000万吨左右未煤原料氮肥增长缓慢考虑节素煤炭需求会增加着锅炉热蒸汽利程度提高燃料煤会增长2005年煤炭需求量约850 0万吨左右
总体2005年煤炭需求量然呈升趋势煤炭供求整体偏卖方市场格局会改变部分煤种优质动力煤炼焦煤贫瘦煤等价格涨幅度会更
2004年全国原煤产量约1956亿吨2005年需求量达21亿吨2010年总需求量达25亿吨目前全国类煤矿数处满超负荷生产状况加国家煤矿安全生产监检查力度加严禁超力生产年国煤炭产量增长幅度限年国煤炭资源会出现暂时性区域性季节性短缺促市场价格扬2005年电煤价格涨预计达12％～17％炼焦煤价格全年坚挺焦煤肥煤等价格10％～15％涨烟煤全年较高价位稳运行长远国焦煤肥煤瘦煤等炼焦配煤稀缺统计全国肥煤资源量373亿吨焦煤资源量695亿吨瘦煤资源量445亿吨三者仅占查明煤炭资源量14％优质炼焦煤更少国发电煤量贫瘦煤储量丰富煤炭资源短缺现象然存供形势乐观
建材产业煤炭需求预测
建材受房产增速减缓影响建材行业2004年开始景气度已出现回落预计2005年增速明显低2004年水建材行业2005年煤炭需求增长幅度55％左右需求量327亿吨2004年增长1700万吨行业增长65％需求量增长1000万吨略高建材行业整体水化工行业尤产业受国家第产业政策倾斜农产品(资讯 行情 坛)幅涨价影响2005年保持较高增长速度预计全年煤炭需求增长幅度达956％需求量达112亿吨2004年增加1000万吨左右
煤炭需求受电力钢铁化工建材四行业需求影响说电力钢铁建材化工四行业煤炭户年消耗煤炭占煤炭总消耗量80左右四行业需求变动决定着煤炭市场基走预计2005年四行业需求量达煤炭总消耗量87％中建材占151％
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2005年中国建材行业煤炭需求研究报告
目录
第章 宏观济环境分析预测
第节 2004年国宏观济总体运行概况
第二节 2005年中国宏观济走势分析
第二章 煤炭产业概况描述
第节 煤炭产业定义细分
煤炭产业定义
二煤炭产品分类
第二节 目前全球源结构分析
第三节 煤炭国民济中位
第三章 2004年度煤炭产业发展现状分析
第节 2004年度煤炭产业均水分析
年度煤炭产业重济指标
二煤炭产业总体财务分析
第二节 2004年度煤炭产业年度需求状况分析
第三节 2004年度煤炭产业年度生产情况分析（分产品述说）
第四节 2004年度煤炭产业规模结构分析
第五节 2004年度煤炭产业制结构分析
第六节 2004年度煤炭产业运输状况分析
第四章 煤炭产业发展趋势预测
第节 制结构变化预测
第二节 集中度变化预测
第三节 煤炭产业相关政策分析预测
第四节 煤炭产业运输状况发展趋势预测
第五章 建材产业整体状况分析
第节 建材产业定义细分
建材产业定义
二建材产品分类
第二节 建材产业发展现状分析
建材企业现状分析
二建材产品产量分布结构
三建材产业年度重财务指标分析
第三节 建材产业相关政策分析
第六章 建材产业发展趋势预测
第节 行业发展前景预测
第二节 相关政策发展趋势预测
第三节 行业集中趋势预测
第四节 产品结构发展趋势预测
水泥产量预测
二墙体材料产量预测
三石灰产量预测
第七章 建材行业煤炭消费量影响素分析
第节 建材行业煤炭消费行业结构分析
第二节 水泥墙体材料石灰三子行业煤炭消费量影响素分析
第三节 建材行业子行业煤炭消费量影响素分析
第八章 煤炭需求预测
第节 煤炭整体需求预测
第二节 建材产业煤炭需求预测
第章 宏观济环境分析预测
第节 2004年国宏观济总体运行概况
2004年度国国民济继续保持高速增长全年实现国生产总值136515亿元价格计算年期增长95中第产业总值20744亿元增长63第二产业总值72387亿元增长111第三产业总值43384亿元增长83第第三产业国生产总值增长贡献率92290分年提高52百分点28百分点2004年国总体宏观济运行情况：
表1 国2004年总体宏观济运行情况
国生产总值
第产业
第二产业
第三产业
年 季度
总值
增长率
总值
增长率
总值
增长率
总值
增长率
2004 Ⅰ
271276
98
20288
45
15634
116
94648
80
2004Ⅰ－Ⅱ
587881
97
61774
49
338219
115
187888
81
2004Ⅰ－Ⅲ
931444
95
125611
55
516308
109
289526
85
2004Ⅰ－Ⅳ
1365150
95
20744
63
723870
111
433840
83
2004年全国居民消费价格总水年涨39中服务价格涨23商品零售价格涨28工业品出厂价格涨61原材料燃料动力购进价格涨114固定资产投资价格涨56农产品生产价格涨131
全年城镇新增业员980万预期目标80万全年510万岗员实现业年末城镇登记失业率42年末降01百分点
2004年全国农村居民均纯收入2936元扣物价涨素实际增长681997年增长快年城镇居民均支配收入9422元实际增长77农村居民家庭恩格尔系数（居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出重）472城镇居民家庭恩格尔系数377年均纯收入低668元标准年末农村绝贫困口2610万年末减少290万年均纯收入669924元标准年末农村低收入口4977万年末减少640万
2004年全社会固定资产投资70073亿元年增长258增速年回落19百分点中城镇投资增长276农村投资增长174 分区东部区投资40242亿元年增长248中部区投资15126亿元增长302西部区投资13749亿元增长266
2004年年末国家外汇储备达6099亿美元年末增加2067亿美元民币汇率继续保持稳定年末汇率82765元民币兑1美元年末升2基点
全年项税收收入25718亿元（包括关税农业税）年增加5256亿元增长257全国规模工业企业实现利润达11342亿元年增长381
截2004年11月20日国进出口贸易总额历史性突破1万亿美元预计年初全球贸易国排序中国超日名列世界第三位
2004年国民济社会发展中存问题：农业基础稳固保持粮食增产农民增收难度加建新开工项目较投资盲目扩张动较强源原材料价格涨幅度较高煤电油运供求关系紧张矛盾然突出重特安全生产事时发生资源浪费环境污染问题较严重部分居民生活较困难
第二节 2005年中国宏观济走势分析
2004年济增长率1996年高济增长率该数字高出原先国家发改委国外研究机构普遍预测数字
2005年中国济形势保持高增长中央确定2005年增长目标8实际增长超预期五原：
第投资惯性前年政府拉动济增长政府投资量项目建必须继续投资
第二中国目前正处消费升级阶段国居民已进入均GDP1000美元阶段扩居住面积改善周边环境买车等消费需求
第三济增长改制国企业外民营济外商投资投资根市场济调节政策引导投资势头正增加
第四国前正处固定资产规模更新阶段原现市场竞争更激烈环保求更严国家资源控制更严求够更换成消耗原材料少消耗源低环境污染设备
第五作十五计划年方济体努力完成十五计划采取措施促进济增长
原理2005年中国济抱乐观态度：济增长会继续保持良势头济增长率达85－9
2005年中国济面利济稳快速增长体制性素济增长遇两约束：瓶颈约束土资金电力交通运输等二市场制约农村市场没真正开然农民收入增加快点相说广农村市场没开限制中国济发展
第二章 煤炭产业概况描述
第节 煤炭产业定义细分
煤炭产业定义
煤炭产业指建国国投资建设相规模煤矿煤矿配套工程项目煤矿装备项目形成煤炭资源勘探煤矿生产煤矿建设煤炭设备制造煤炭科研煤炭教育等较完整体系煤炭产业发展国改革开放济发展做出历史性重贡献煤炭产业国重传统产业国民济重基础产业国全面建设康社会时期国家重点支持支柱产业
二煤炭产品分类
1褐煤
煤化程度低煤特点水分高重挥发分高粘结化学反应性强热稳定性差发热量低含数量腐殖酸作燃料气化低温干馏原料提取褐煤蜡腐殖酸制造磺化煤活性炭号褐煤作农田果园机肥料
2长焰煤
挥发分含量高没粘结性胶质层厚度超5mm易燃烧燃烧时长火焰名长焰煤作气化低温干馏原料作民动力燃料
3粘煤
水分没粘结性加热时基产生胶质体燃烧时发热量较含定次生腐殖酸作制造煤气民动力燃料
4弱粘煤
水分粘结性较弱挥发分较高加热时产生较少胶质体单独结焦结成焦块易碎粉焦率高种煤作气化原料动力燃料
5 12中粘煤
具中等粘结性中高挥发分作配煤炼焦原料作气化煤动力燃料
6气煤
挥发分高胶质层较厚热稳定性差单独结焦炼出焦炭细长易碎收缩率裂纹抗碎耐磨性较差作配煤炼焦炼油制造煤气生产氮肥作动力燃料
7气肥煤
挥发分粘结性高结焦性介气煤肥煤间单独炼焦时产生量气体液体化学物质适合高温干馏制造煤气更配煤炼焦原料
8肥煤
具粘结性中等中高等挥发分加热时产生量胶质体形成25mm胶质层结焦性强种煤炼焦炼出熔融性耐磨性焦炭种焦炭横裂纹焦根部分常蜂焦易碎成块粘结性强配煤炼焦中成分
9 13焦煤
介焦煤肥煤气煤间渡煤具强粘结性中高等挥发分单独炼焦时形成熔融性良强度较焦炭良配煤炼焦基础煤
10焦煤
具中低等挥发分中高等粘结性加热时形成稳定性胶质体单独炼焦形成结构致密块度强度高耐磨性裂纹少易破碎焦炭膨胀压力易造成推焦困难损坏炉体般作炼焦配煤
11瘦煤
具较低挥发分中等粘结性单独炼焦时形成块度裂纹少抗碎强度较耐磨性较差焦炭加入配煤炼焦增加焦炭块度强度
12贫瘦煤
挥发分低粘结性较弱结焦性较差单独炼焦时生成焦粉起瘦化剂作作炼焦配煤时民动力燃料
13贫煤
具定挥发分加热时产生胶质体没粘结性微弱粘结性燃烧火焰短炼焦时结焦动力民燃料缺乏瘦料区充配煤炼焦瘦化剂
14烟煤
煤化程度高煤挥发分低重硬度高燃烧时烟少火苗短火力强通常作民动力燃料质量烟煤作气化原料高炉喷吹烧结铁矿石燃料制造电石电极炭素材料等
第二节 目前全球源结构分析
非生源推动全球济运行
类生活切活动需量类提供量物质资源做源源广泛促类文明巨进步
源角度划分成员产生方式分次源二次源次源指然界直接获取源中煤炭石油天然气千百万年前埋底动植物漫长质年代形成称化石源世界中次源三支柱构成全球源结构基框架次源中包括水太阳风低热海洋核等二次指法然界直接获取必须次源消耗源例电力蒸汽煤气汽油柴油重油液化石油气酒精沼气氢气焦炭等等中电二次源
次源进步分生源非生源两类生源包括太阳水力风力生物质波浪潮汐海洋温差等等然界循环生非生源包括：煤炭原油天然气油页岩核等生着程断减少
国际源消费结构非生源石油天然气煤炭核然品种水力资源利相限
二发达国家源消费相均衡
非生资源源消费中重位必然成首二次源——电力基础源
表2 发达国家发电源结构例
美国
英国
中欧
日市场
煤炭
53
32
25
62
天然气
15
38
6
核
21
23
50
28
风
7
3
——
——
水电
——
15
10
4
4
4
——
表中发达国家电力源结构建立基础中煤炭首选基础源结合国资源天然禀赋核天然气发电占较高重
三煤炭全球性济源
煤炭世界次源生产消费构成中始终占30全球范围世界煤炭消费增速直高源包括原油天然气水电核BPPLC统计2003年全球煤炭消费升69石油消费增幅21
时12月间煤炭价格飙升80达50美元吨左右煤炭生产BTU热量仅需消耗3美元左右成远低天然气453美元石油394美元
全球性采矿煤炭消费幅增长定程度缓解石油需求加济造成压力意味着源消费发生重转变种趋势世界源需求增长素中国印度煤炭矿藏丰富石油天然气储量足
煤炭世界储量丰富化石燃料2000年世界煤炭探明采储量9842亿吨意味着煤炭相石油天然气更具作基础源长期优势
国际源机构预测2020年世界石油天然气煤炭消费量分均增长192622世界煤炭需求量增长中亚洲呈增长势头部分国家年均增长38左右
四煤炭国民济中位
前世界年均源消费16吨标准煤中发达国家高达4吨标准煤国际相热值源价格例煤炭：石油：天然气：电力57：67：100国价格例电煤：石油：天然气：电力51：67：100国价格例电煤：石油：天然气：电力74937：100煤炭全球济源产品国尤显著
源国济活动动力基础石油构成化工运输产业源基础煤炭协核水利天然气成电力产业整国民济源基础
第三章 2004年度煤炭产业发展现状分析
第节 2004年度煤炭产业均水分析
2004年度煤炭产业重济指标
表3 2004年18月煤炭工业规模企业产品产量产值销售指标
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
产品产量
原煤合计
万吨
9509451
8300906
1456
洗煤合计
万吨
2005013
1682531
1917
二生产销售总值
工业总产值（年价格）
亿元
223992
154972
4454
中：出口交货值
亿元
156
038
31021
产品销售率
220438
150444
4653
工业增加值（年价格）
亿元
11194
8861
2633
全部业员均数
万
9841
9708
134
工业增加值全员劳动生产率
元
922
63721
4469
全部业员均数
万
9841
9708
134
工业增加值（年价格）
亿元
11194
8861
2633
产品销售率
220438
150444
4653
中：出口交货值
亿元
156
038
31021
工业总产值（年价格）
亿元
223992
154972
4454
二生产销售总值
洗煤合计
万吨
2005013
1682531
1917
原煤合计
万吨
9509451
8300906
1456
产品产量
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
工业增加值全员劳动生产率
元
922
63721
4469
表出2004年1月8月国煤炭产业产量产值出口工业增加值方面呈增长趋势特出口交货值增长率高达31021全部业员均数略增长外余明显副增长
煤炭产业总体财务分析
表4 2004年18月煤炭工业规模企业财务指标
指标名称
单位
月止累计
年期
增长率
财务指标
亏损企业数
432
563
2327
亏损面（补贴）
1264
1647
383
应收财款净额
亿元
40552
40859
075
资产合计
亿元
628397
509835
2325
应交增值税
亿元
17581
11654
5086
负债合计
亿元
370554
28709
2907
产品销售收入
亿元
226208
14936
5145
产品销售成
亿元
15244
102968
4805
产品销售费
亿元
13489
10601
2724
理费
亿元
33885
22746
4897
财务费
亿元
4366
3606
2109
中：利息支出
亿元
3998
3417
1698
利润总额（补贴）
亿元
18558
8043
13072
中：盈利总额
亿元
19102
8791
11729
中：亏损总额
亿元
544
747
2723
表中出2004年1月8月国煤炭产业财务状况较乐观中亏损企业数亏损面亏损总额2003年期降低盈利总额2003年期增长高达11729出煤炭产业发展势头迅猛
第二节 2004年度煤炭产业年度需求状况分析
２００４年国煤炭产量超１９亿吨增长１５％ 目前国工业煤占煤炭消费总量90中电力冶金建材石油加工炼焦业化工五行业煤炭消费量占全部煤炭消费量重超75２００４年全国投产４９３０万千瓦装机容量量电厂投产增煤炭需求冶金焦化等行业煤需求快速增长 年新投产中型煤矿满足需求更快增长目前国类煤矿基处满负荷超力生产状态安全生产压力继续增产余限2005年年煤炭供求矛盾会更尖锐部分电厂供煤足存煤降较快２００４年１２月末直供电厂存煤仅１０９９万吨月末减少１１２万吨
预计2005年2006年种需求保持增长表现：方面火电机组投产量电没求稳定20052006年电力然保持3050高速增长年投产机组容量5100万KW左右中火电机组占达708020042006年电煤年均需求增长1012方面冶金煤需求稳定供应偏紧冶金行业煤炭消费变化表现钢铁企业生产变化钢铁行业国煤炭消费第二户时钢铁行业煤炭消费发电煤炭消费品种相煤炭品种品质求更高预计2005年钢铁产量增长15左右冶金煤需求增长率达1280冶金煤供应稀缺性洗选性总体供应目前需求特焦煤肥煤预计年均供应增量3000万吨左右增长率10方面建材化工行业增速回落需求减建材行业煤炭消费较稳定水泥普通砖瓦等普通建材行业高档建材产品生产企业然济效益相较源消耗正逐渐天然气油品等源转移预计2005年建材行业产量增速9煤炭需求增长仅20003000万吨
第三节 2004年度煤炭产业年度生产情况分析
表5 2004年洗煤全国合计
月份
单位
月止累计
月
月止累计年期增长（）
月年期增长（）
2月
吨
4679618495
2496787005
2369
3022
3月
吨
755354374
2865152035
225
2032
4月
吨
1029932401
2740338165
2261
2217
5月
吨
131111917
2814143221
2195
2024
6月
吨
1599660621
2873101309
2138
1851
7月
吨
1870825571
27061088
1987
1277
8月
吨
2155576603
2783958921
1936
1458
9月
吨
2446401287
2835368337
198
1983
10月
吨
2734913254
2878194775
1976
1946
11月
吨
3048216233
3098656382
2078
2681
12月
吨
3383651755
307720273
211
2431
图1 2004年度国煤炭产业洗煤产量月累计值统计
图2 2004年度国煤炭产业洗煤产量月值统计
图表出2004年国洗煤产量年期长足发展月年期增长率非常观2月份达高增长率：302212月份总生产量期增长211时2004年度产量增长速度相较稳定月值半年半年升见2004年度国煤炭产业洗煤生产情况相良
表6 2004年原煤全国合计
月份
单位
月止累计
月
月止累计年期增长（）
月年期增长（）
2月
吨
2067276929
1100156977
1386
244
3月
吨
3352610566
1281282257
1443
1626
4月
吨
4692753807
1312904768
1622
1859
5月
吨
6002022473
1287228796
1606
1528
6月
吨
7430890348
1354086415
149
1226
7月
吨
8752298029
1315040039
1481
14
8月
吨
1007305105
1325494237
1506
1716
9月
吨
1143381847
1340598086
1576
2041
10月
吨
1285320162
1401802803
1598
1629
11月
吨
1427381377
143697751
1562
1291
12月
吨
1606108167
1526978713
1504
819
图3 2004年度国煤炭产业原煤产量月累计值统计
图4 2004年度国煤炭产业洗煤产量月值统计
图出2004年国原煤产量增长率略低洗煤增长幅度较 月年期增长率2月份达高：24412月累计年期增长1504
外2004年度国原煤产量增长速度相稳定整体波动半年产量半年增长幅度期洗煤产量高
2004年全国洗精煤生产情况
2004年国洗精煤产量进步提高库存增加9月底达140万吨年底增加12万吨冶金行业快速增长炼焦洗精煤供需形势容乐观冶金行业生产持续快速增长增加焦炭消费量进炼焦需洗精煤需求扩年洗精煤产量进步提高库存属较低水洗精煤需煤种资源限国煤炭洗选水较低(仅美国等发达国家半左右)相冶金行业高增长洗精煤供需形势然严峻
国家煤炭工业局统计2004年中国煤炭产量1956亿吨出口8500万吨煤炭产量已突破19亿吨关超历史年份预计2005年电力工业煤炭需求108亿吨2004年增加1亿吨增长102钢铁工业煤炭需求23亿吨2004年增加2000万吨增长95化工建材煤需求保持稳28亿吨2004年略增加行业煤需求呈降趋势全年约需28亿吨2004年减少3000万吨预计2005年全国煤炭出口配额8000万吨煤炭进口量会继续增加焦煤动力煤烟煤进口总量突破2000万吨2004年增加500万吨全年煤炭净出口约6000万吨
第四节2004年度煤炭产业类企业效益分析
表7：2004年煤炭类企业开采洗选业统计
指标
单位
国企业企业
私营企业企业
股份制企业
外商港澳台投资企业
累计工业总产值（年价格）
千元
219431938
2688051
34713513
624660
累计工业总产值（年价格）年期增长
46
78
37
97
累计利润额
千元
累计利润额年期增长
累计企业单位数
853
973
75
16
累计亏损企业单位数
188
68
4
5
累计亏损企业亏损总额
千元
687618
58879
21543
8443
累计亏损企业亏损总额年期增长
3423
2122
9988
7011
第五节2004年度煤炭产业制结构分析
针国煤炭产业中存问题煤矿恶性膨胀代表先进生产力国中型煤矿生产力停滞前中国煤炭产业国际差距明显中国社会商品全面剩求中国煤炭产业压缩生产总量等1998年12月开始国开始力调整煤炭产业结构结构调整相关已出台政策：
11998年12月国务院颁发国办（1998）43号文关关闭非法布局合理煤矿关问题通知该通知求煤炭行业关井压产1999年底关井258万处压产25亿吨1999年全国原煤产量控制目标11亿吨通知明确界定关井 象三类：第类取缔非法煤矿没采矿许证煤炭生产许证（简称两证）1997年1月1日国煤矿矿区范围开办类煤矿律法取缔第二类关闭煤矿1997年1月1日前国煤矿矿区范围开办两证全类煤矿二国煤矿矿区范围外两证全类煤矿全部停产整顿1999年底达发证条件煤矿律停产三开采高硫高灰煤没采取效降硫降灰措施类煤矿第三类1997年1月1日前国煤矿矿区范围开办 两证俱全合法生产布局合理影响国煤矿长远发展类煤矿关闭类煤矿关闭政府予适补偿
21999年12月国家贸委发关达2000年原煤生产总量控制目标通知确定2000年全国原煤产量控制目标87亿吨求层层分解指标时国家煤炭工业局煤炭行业关井压产领导组发关井通知确定2000年全国关闭乡镇煤矿189万处
32001年1月国家贸委发关2001年煤炭行业总量调控关井压产工作通知确定2001年全国原煤产量控制目标95亿吨提出关闭国煤矿矿办井继续关井压产
42000年国家关部门制定做矿山企业关闭破产政策规定操作办法国煤炭企业关闭破产项目报审批准备工作法律程序职工安置原政策善处理等章循国家煤炭工业局提出破产14国重点煤炭企业关 闭40国重点煤矿1440工程
52001年6月国务院办公厅发出关做关闭国煤矿矿办井乡镇煤矿停产整顿紧急通知25号明电提出：国煤矿矿区煤矿律予关闭采矿许证煤炭生产许证营业执矿长资格证（简称四证）全律关闭生产高硫高灰律关闭具备基安全生产条件律关闭合法乡镇煤矿整顿验收合格恢复生产
62001年9月国务院办公厅发出关进步做关闭整顿煤矿煤矿安全生产工作通知通知求加快煤矿四律关闭关闭进度时加强行政监方面出台新措施包括收四证审核发放权四证审核发放权力收省级政府关部门严格劳动工理煤矿工必须报劳动保障公安部门备案煤矿企业煤矿井作业员办意外伤害保险支付保险费
72001年国家贸委发布煤炭工业十五规划该规划提出十五时期通实施集团科教兴煤洁净煤技术开发应综合营四战略四类井型规模限制（15万吨a9万吨a6万吨a3万吨a）等政策进行结构调整促进煤炭工业健康发展
外1998年国家宏观济结构调整政策中关煤炭产业政策起重作
出国家煤炭产业结构调整目标象清晰调整手段全方位角度 量压减产业总规模促进煤炭市场供需衡量关闭煤矿提高均单井规模淘汰落生产技术落设备关闭高硫高灰煤矿推广洁净煤技术应保护环境中型煤矿企业进行公司化改造通兼重组等方式促企业型化 集团化中通关闭煤矿企业破产实施集团战略等政策进行煤炭产业结构调整具历史意义
调整煤炭产业制产业显现出成效：
1全国原煤生产总量降煤炭社会库存幅度降煤炭供需关系出现基衡 资料2000年全国生产原煤998亿吨1997年减少327亿吨降247％2000年底全国煤炭社会库存14亿吨1997年底减少06亿吨中煤矿库存1997年底095亿吨减少2000年底053亿吨
2部分落生产力淘汰先进生产力力市场份额增加营状况开始转煤矿数量1997年8万处减少2000年33万处乡镇煤矿原煤产量占全国原煤产量例1997年431％降2000年270％国重点煤矿原煤产量占全国原煤产量例399％提高536％国煤矿特国重点煤矿营状况逐步转
3国重点煤炭企业破产形式退出煤炭产业结构调整取突破煤炭企业治理结构投资结构资产结构调整取进展2000年底国重点煤炭企业中国家已批准65破产项目中已实施11（中6家煤矿独立法企业）进入破产法律程序3335户企业完成公司制改造5家境外市融资约60亿元39户企业实施债转股金额392亿元企业资产负债率降
4企业集团化取进展2000年底中央直接理44家国特型企业中煤炭行业神华集团国家120家企业集团试点中兖州矿业集团公司全国520家国家重点企业中煤炭行业34家
1995年成立神华集团集煤炭电力铁路港口航运等体特型企业集团2000年该集团生产原煤3600万吨目前该集团已立项进行煤炭液化生产
兖州矿业集团公司煤炭行业年迅速崛起公司利润外资利等已连续年位居行业第股票已境纽约香港等市产权结构调整取重进展2000年该集团公司生产原煤2800万吨出口煤炭超1000万吨
中国煤炭工业进出口集团公司单煤炭工业产品进出口领域煤炭工业产品综合利等领域拓展壮1999年该集团兼重组朔煤炭公司屯煤电公司太原市煤气化公司2000年生产原煤2500万吨山西焦煤集团公司西山煤电公司汾西矿业公司霍州煤电公司三焦煤企业体组建国独资公司持华晋焦 煤公司50％股份国规模品种全焦煤企业该公司规划2005年煤炭产量达7000万吨焦炭1000万吨发电50亿kWh
2004年国注意点调整煤炭产业结构：科学合理确定结构调整目标进度淘汰落生产力时鼓励先进生产力发展运济法律手段少行政手段提高煤炭产业进入门槛降低退出门槛降低结 构调整成消结构调整中理体制障碍等成效明显
第六节 2004年度煤炭产业运输状况分析
2004年电力增长148低2003年154增长率预计2005年电力需求增长约13左右计算2005年相应新增电煤需求8600万吨标准煤约相12040万吨原煤全国3000万吨新增钢铁产全年钢材产量达35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业增加煤炭需求1000万吨左右估计2005年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供增长152亿吨间煤炭供求紧张局面难改变保守估计2005年煤炭供需缺口3000万吨左右
短期国煤炭供应求局面难改变供应方面说国煤炭安全供应力缺乏保障长期稳定供应受威胁年现类煤矿数处满负荷超负荷生产状态全国29省份中20省份出现超产十五期间开工建设煤矿十五投产明两年中型煤矿投产规模分1207亿吨新增产量分105亿吨目前乡镇煤矿产量增幅较高产量增量已分占全国3538技术理水低安全生产缺乏基保障幅增产受制约
运输瓶颈制约煤炭产量进步增长铁路部门统计国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量13年铁路部门直煤炭运输作重点运力增长限情况煤炭运输实现较快增长目前煤炭运输占铁路货运力45秦侯月两线通改造运华东区水煤力较增长石太京原丰沙等运煤通道基新增力均处超负荷状态晋东南煤炭外运力十分紧张特增加铁路直达华东中南区煤炭运力较困难
第四章 煤炭产业发展趋势预测
第节 制结构变化预测
国企业成行业导力量总产量国重点煤矿总产量方国煤矿综产量268倍乡镇煤矿173倍方国煤矿产量仅乡镇煤矿65
单位煤矿生产规模方狗煤矿乡镇煤矿数量众单产量高国重点煤矿品均产量602万吨左右方国煤矿36倍左右乡镇煤矿443倍左右
型煤炭企业集团发展成必需必须资源保障煤炭资源型煤炭企业集团集中型煤炭集团发展留充足备资源
第二节 集中度变化预测
方国煤矿乡镇煤矿较国重点煤矿全国煤矿开采中集中度较强品均生产规模高出许
表8 国煤炭产业集中趋势分布
企业集合
产量合计（亿吨）
占全国总产量重
产量排名前33家
701
369
产量排名前22家
602
317
产量排名前10家
386
203
产量排名前4家
24
126
两年实现煤炭产量增长相程度建立类中型煤矿超力生产基础更令尴尬乡镇煤矿产量增长达40左右远远超国煤矿乡镇煤矿煤炭生产程中存产低布局分散浪费资源竞争序巢产生产安全保障差等列问题总产量中券种加会降低整体煤炭生产均衡性稳定性导致煤炭市场运行基础稳预计年开采集中集中度较强国重点煤矿非方国煤矿乡镇煤矿
第三节 煤炭产业相关政策分析预测
国煤炭产业济政策涵目标
1煤炭产业济政策基概念
产业政策国家调整产业结构济政策国煤炭产业济政策国家实现济发展目标资源效配置制定国家规划干预引导煤炭工业改革发展总体济政策
国发展中国家济较落国实行社会义市场济政府导型市场济产业结构调整生产素整合技术改造企业改组市场决定选择时政府应发挥规划干预引导作煤炭工业创造良发展环境公市场竞争秩序
国煤炭产业政策必须市场济条件政府干预资源配置中长期济政策体系政府调控煤炭济结构产业结构济政策体系
2煤炭产业济政策基涵目标
国煤炭产业济政策致包含六方面涵：
制定煤炭产业政策目振兴煤炭工业继续保持煤炭生产较快增长减轻消煤炭全面建设康社会瓶颈制约
二国家继续煤炭产业健康发展创造公竞争外部环境
三明确煤炭产业国民济重基础产业国全面建设康社会时期国家重点支持支柱产业煤炭定位国源安全基石煤炭产业定位第产业实行第产业关政策实现煤炭工业健康发展
四实行国家财政金融税收等济政策适煤炭产业倾斜产业政策煤炭作国现阶段源体位重性煤炭产业特殊性出发鉴世界国采矿业优惠政策充分利WTO矿产品等初级产品发展中国家关特殊规相应制定国煤炭产业优惠财政金融税收等济政策支持煤炭产业走出困境获生机活力正常情况煤炭产业净资产利润率略高全国规模工业企业均水（19972003年854）
五调整资源环境安全政策减轻消煤炭产业济环境资源安全等制约素健康发展影响促进煤炭产业快速稳定持续发展
六推动煤炭企业深化改革战略重组加快结构调整加强企业理进步挖掘煤炭企业潜力提高理水济效益增强煤炭企业生存发展力
国目前煤炭生产建设资源勘探情况国现行煤炭产业济政策达振兴煤炭工业实现快速稳定持续发展目标调整国现行煤炭产业济政策成务急
二国煤炭产业济政策位作
1煤炭产业济政策位
煤炭产业政策国家调整煤炭产业结构进行宏观调控重明确煤炭产业国民济中位作振兴煤炭产业济政策明确落实煤炭工业中领域支持限制重点领域济政策
煤炭产业政策国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业济政策体系体系整体动态开放性定时期相稳定济政策体系
2煤炭产业济政策作
煤炭产业政策国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业济政策体系国家实现济发展目标资源效配置总体济政策重组成部分
煤炭产业济政策作产业政策推动煤炭产业结构合理化科学化现代化促进煤炭产业济发展产业济政策煤炭产业健康发展创造必外部环境产业济政策弥补市场机制足市场机制作充分发挥煤炭产业济政策规划干预引导作煤炭产业健康发展促进整国民济健康发展
煤炭工业资源制约型环境制约型济制约型安全制约型产业通产业政策实现社会济全面协调持续发展前提减少制约健康发展影响
煤炭产业政策必须市场机制发挥作煤炭产业政策济政策相协调发挥煤炭产业政策规划干预引导作充分发挥政府产业政策弥补市场机制足时必须发挥市场机制作防止政府煤炭企业度干预弊端促进煤炭产业健康发展
全面建设康社会需煤炭工业健康发展实现煤炭工业健康发展需煤炭产业政策保障改变煤炭工业落状态需煤炭产业政策引导国煤炭资源优势变产业优势产业优势进形成济优势必须煤炭产业政策作保证
否国民济发展提供济完全清洁利产品煤炭成国源安全基石否煤炭工业建成适应国济发展重国民济基础产业支柱产业否煤炭开发中保护利生煤炭资源否实现煤炭产业环境保护协调发展否实现煤矿安全状况根转煤炭产业否适应济全球化趋势煤炭产业否充分抓住机遇充分发挥市场机制作外必须符合济发展规律符合国际准符合发展中国家国情符合煤炭行业特点科学煤炭产业济政策
三现行煤炭产业济政策局限性
现行煤炭产业济政策推动煤炭企业深化改革扭亏脱困结构调整等方面发挥重作取较成效加快煤炭产业结构调整步伐逐步扭转煤炭产品严重剩局面2001年煤炭市场供求基衡充分发挥国煤矿作2003年全国规模煤炭企业实现利润总额14007亿元原中央财政重点煤炭企业补贴盈利2542亿元
现行煤炭产业济政策局限性表现：
1国家煤炭工业仅成般性加工工业进行理产业济政策基没体现出煤炭产业特规律没煤炭工业成国民济基础产业没煤炭产业列国家必须重点支持支柱产业
2国外行业间行业类煤矿间公竞争问题量存公竞争煤炭行业行业行业类煤矿差距越越
3二十世纪九十年代发布煤炭产业政策然煤炭工业定位国家必须重点支持基础产业没相应济法律必行政手段相配套仅鼓励限制发展产品目录没制定相应济政策保障措施造成国家煤炭产业政策总体目标定位单济政策互相矛盾总体目标具体济政策脱节少济政策考虑单项调控考虑产业总体发展目标少考虑需考虑行业企业承受力行业特点少国家煤炭工业定位必须重点支持基础产业时实施系列济改革政策反增加煤炭企业负担煤炭企业沉重社会负担基金负担税收负担超煤炭企业承受力九五期煤炭严重剩期煤炭严重供应紧张规模煤炭产业净资产利润率始终1296603间徘徊始终低银行存款贷款利息规模全国工业净资产利润率低402－8892百分点1998－2003年六年均低588百分点2003年煤炭行业济效益年净资产利润率603然全国均水1206低603百分点（见表）
表9 国规模非国煤炭企业利润率全国表
单位：亿元
项目
净 资 产
实 现 利 润
净资产利润率
年 份
全国
煤炭
全国
煤炭
全国
煤炭
较
1998年
39445
1299
145811
426
370
0328
4024
1999年
30567
1397
99786
1810
327
1296
4561
2000年
49407
1341
439348
050
889
0000
8892
2001年
55424
1157
473343
4183
854
3617
4923
2002年
60242
2045
578448
8481
960
4147
5455
2003年
69129
2321
833724
14007
1206
603
603
六年均
50700
1593
428410
4081
845
257
588
图5 19982003年国全国均净资产利润率煤炭行业净资产利润率变化趋势
表10 国规模非国煤炭企业净资产收益率全国表
年 度
煤炭净资产收益率
全国净资产收益率
（百分点）
1998
805
1400
595
1999
643
1335
691
2000
869
1925
1057
2001
1616
1859
244
2002
1280
1996
715
2003
1560
2296
736
六年均
1174
1884
710
图6 19982003年国全国均净资产收益率煤炭行业净资产收益率变化趋势
煤炭企业低济收益形成煤炭市场信号失灵制约煤炭工业发展劲济运行良性循环影响市场配置资源机制形成国规模非国煤炭企业净资产收益率净资产利润率低全国全部国规模非国企业
表11：2003年全部国规模非国工业企业分行业净资产利润率表
单位：亿元
行 业
净 资 产
实现利润
净产值利润率
全国总计
6912954
833724
1206
中：国
3838102
383620
1000
轻工业
2081356
235473
1131
重工业
4831601
598251
1238
煤炭工业
232074
14007
603
注：国含国控股根国家统计局2004年统计资料整理
4煤矿投产报废程中煤矿建设标准提高通货膨涨加剧现行折旧政策现行维持简单生产费提取政策现行井巷基金提取政策足确保煤矿生产矿井生产期间提足生产矿井接矿井投产前必需投资费现行折旧政策符合煤炭生资源特点生产前形成固定资产投资费矿井报废前必补偿造成矿井接困难接矿井建设国家行基建设恶性循环
5煤炭资源保护力度环境保护力度安全生产促进力度国现行煤炭产业济政策极适应中国煤炭资源状况实际2001年国土资源部组织矿产资源供性证工作组根素分配理采现值收益法建立煤炭资源供性评价模型中国保煤炭资源新评价研究成果显示：国现利煤炭资源仅355亿吨储量供（济开采）仅占已占煤炭储量114085亿吨31尚未利煤炭储量供仅9849亿吨占尚未利煤炭储量63864亿吨1542现行济政策三分二已利煤炭资源济开采六分五尚未利煤炭资源济开采脱离中国济发展煤炭赖性国情
6低劳动报酬影响职工队伍稳定影响职工素质煤炭产业科技水提高
7方面少煤炭济政策法律法规符合WTO规定方面国利WTO关例外规足利WTO关新加入国家发展中国家市场济渡国家关初级产品优惠政策足
调整现行济政策已成务急
四煤炭产业济政策调整趋势预测
（）优化煤炭产业济结构
追求煤炭产业结构科学合理煤炭产业政策重目标
1国家鼓励支持煤炭企业进行战略性重组通市场国家政策引导型特型煤炭企业体组建跨区跨行业具国际竞争力超型煤炭企业集团建议目前神华中煤煤兖矿开滦焦煤等型煤炭企业集团基础形成更规模更市场竞争力国外市场更控制力超型煤炭企业集团
2国家鼓励支持组建煤炭电力铁路港口海运等煤炭产业链相联接型特型企业集团实现种煤炭企业间煤炭企业相关非煤企业间发展种形式联合专业化分工协作规模济原国家鼓励支持组建批立足煤炭面社会拥知识产权核心竞争力强煤矿装备制造企业型装备制造企业集团通技术引进技术改造创新增强重装备开发力加速提高重装备国产化水煤炭工业走新型工业化道路提供先进成套技术装备
3国家支持型煤炭基建设国煤炭企业国家规划范围煤炭开发项目国家予超项目总投资10投资补助国煤炭企业通重组联合兼形成骨干企业基新建改建扩建中型煤炭项目适提高补助例基勘探程度较低煤矿建设项目国家予勘探资金补助
4国家贴息贷款方法鼓励资源条件理水高济效益中型煤矿进行高产高效改造
5国家鼓励支持煤炭企业剥离企业良资产移交办社会职
6统规划合理集中正规开采保障安全法监方针鼓励支持煤矿联合改造发挥煤矿实现煤炭产需衡发展方济中作
7国家制定严格办矿条件安全生产条件环保标准加强监规范煤炭市场适提高煤矿市场准入标准批合求煤矿煤炭营企业退出市场防止序竞争
8优化煤炭产品结构国家鼓励生产洁净煤炭推广动力配煤工业型煤改善煤炭产品结构力发展洁净煤技术实现煤炭深度加工综合利产业化
9国家鼓励支持煤炭企业建立现代产权制度改变数国煤炭企业长期存单公制产权局面改变数私中煤矿集体局面国家鼓励支持类资流动重组形成资市场推动交叉持股推动建立煤炭企业股份制混合制股份制成煤炭企业公制实现形式实现投资体元化国家鼓励支持煤炭企业境外市融资国家鼓励支持型企业集团授权营国资产
10国家根谁投资谁原界定煤炭企业产权保障出资权益落实煤炭企业市场体位建立健全产权交易规理制度通投资参股收购拍卖债权转等方式推动煤炭企业产权流动实现煤炭资源效配置
11进步放开搞活中型国煤炭企业采取承包租赁转股份合作委托营等方式加国资中煤矿退出力度速度
（二）加强煤炭宏观调控力度
1煤炭宏观调控总体思路
站确保国国民济长期稳定协调发展2020年全面建成康社会高度充分利国加入WTO国际国两市场两种资源利形势条件充分发挥法律约束保障作充分发挥政府济调节市场监社会理公服务四种职充分发挥市场机制计划调节两种手段配置煤炭资源生产素资源功充分利投资补贴贴息价格利率税收等种办法调整国家煤炭济政策发挥煤炭市场信号煤炭企业引导作国家时调控社会总需求总供加强煤炭中长期规划适时调整国家固定资产指导目录建立健全科学严格煤炭行业准入制度严格煤炭生产四证理统提高煤矿市场准入标准
时发布宏观济形势分析煤炭供求状态煤炭生产力国际国价格等信息引导社会投资煤矿建设规模煤炭供需总量煤炭关生产素煤炭关源代品进行宏观调控煤炭建设生产销售企业建立统开放竞争序现代煤炭市场体系国外行业外公开公公正竞争环境建立起国家运济行政法律手段调控煤炭建设生产销售市场市场引导煤炭建设生产销售企业济运行机制促进煤炭生产力健康发展煤炭价格煤炭净资产利润率确定煤炭宏观调控考核指标消垄断行业影响消宏观调控失国家应市场机制实现调控煤炭供求
国家宏观调控失垄断影响煤炭市场信号失灵时应通行政手段消垄断影响改善国家宏观调控方法煤炭行业净资产利润率低全社会均净资产利润率时实行控制煤炭生产总量鼓励出口鼓励煤炭消费政策煤炭净资产利润率高社会均净资产利润率时实行相反政策前应济手段调整煤炭济政策市场信号煤炭企业发挥引导作行政手段消垄断影响防止煤矿非正常超力生产国家根国煤炭供需形势时调整投资重点目录建立固定资产投资项目资料库投资信息发布制度煤炭资源条件坏分区限制矿井规模制定商品煤质量标准通制定产业政策采取计划财政货币等手段发布信息等方式引导煤炭生产消费调节市场供求实现总供总需求基衡实现煤炭宏观调控
2调控煤炭消费
国家根国民济长期稳定协调发展求时调整国民济发展速度调整国家基础设施建设规模调整电力冶金建材化工等煤行业发展速度技术水节效率
3调控煤炭煤炭关源高耗产品进出口
煤炭生然资源国煤炭产均离港口达550公里长远算国家量出口煤炭特量出口焦煤焦炭煤炭焦炭适出口煤炭关源高耗产品进出口然煤炭品种调节煤炭供需形势调节必少手段
（三）改革完善煤炭财政税收政策
1改革完善煤炭增值税政策
根中国煤炭济研究会调查1993年前国煤炭产业实行产品税产品税税率31994年产品税改增值税19942000年含税税率达14含税税率达1239高2000年全国均税负608 水2003年煤炭工业规模企业销售收入247470亿元产品税3税率计算税负交增值税117亿元超煤炭企业承受力已严重影响煤炭工业发展
国现行增值税问题：
（1）简单划增值税结构表现：增值税占税收重煤炭工业增值税总税负重达67左右高低档税率基税率差距基税率17没设高档税率低档税率13低档税率基税率765国增值税占税收重增值税税率档次太少低档税率基税率相差太束缚政府产业济政策机制功发挥
表12：全部国规模非国煤炭企业税收负担税率表
单位 亿元
年度
销售收入
流 转 税 负 担
税收负担率
产品销售税金附加
产品销售税金附加负担率
增值税
增值税负担率
1998
119102
1743
1463
9133
7668
9124
1999
113237
1773
1565
9024
7969
9535
2000
121377
1789
1474
9811
8083
9557
2001
150334
2234
1486
12274
8164
9651
2002
196075
2810
1433
14892
7595
9028
2003
247470
3605
1457
18600
7516
8973
六年均
157933
2326
1473
12289
7781
9254
（2）煤炭产业增值税负担重税改前1993年国煤炭产业含税产品税率3折算含税税率309根19992003年中国统计年鉴数整理分析税改国煤炭产业六年均增值税税率7781
表13：全部国规模非国企业税收负担税率表
单位：亿元
年度
销售收入
流 转 税 负 担
产品销售税金附加增值税税收负担率
产品销售税金附加
产品销售税附加负担率
增值税
增值税负担率
1998
6414886
123679
1928
282702
4407
6335
1999
3595070
106221
2955
201903
5616
8571
2000
8415175
143417
1704
368520
4379
6083
2001
9373334
155382
2107
401809
4287
5944
2002
10948577
176161
1609
447601
4088
5697
2003
14317153
204921
1431
548773
3833
5264
六年均
8844033
151630
1714
375218
4243
5957
改革税率改革前含税产品税税率309252全国工业企业六年均增值税税率4243183增值税税率1993年产品税税率提高4691百分点
（3）国现行增值税生产型增值税煤炭企业提取折旧费维持简单生产费水延深接矿井工程应属维持简单生产范畴质没增值煤炭企业购进生产固定资产矿井水延深等井巷工程外购材料电力等项支出抵扣形成重复交税煤炭行业固定资产投资行业加重煤炭企业税负
（4）接矿井外购材料设备固定资产抵扣混淆煤矿接矿井建设维持简单生产概念
（5）煤炭出口完全退税进口煤炭进口时然补交增值税没重复交税问题国产煤炭进口煤炭税负更重形成国外煤炭产品等竞争
（6）交通运输业建筑业房产业等行业实行增值税方面形成交纳增值税行业等竞争时形成税收征困难
改革完善煤炭增值税政策思路：国务院建立新增值税机制顾煤炭行业实际困难增加国重点煤炭企业税负水保持1993年335税负原精神建议国家进步改革完善增值税煤炭产业列增值税进步改革试点行业前生产型增值税改革消费型增值税：允许煤炭企业购进生产固定资产矿井水延深等井巷工程矿井接工程固定资产外购材料电力等支出17例作增值税进项税抵扣允许煤炭生产企业农民手中购进煤矿特殊料视农产品准予10进项税抵扣保留煤炭企业部产产品计税政策煤炭企业办社会投入中外购部分准予扣税时国鉴欧盟部长会议欧盟国建议实行四档复式税率制度设定基税率17低档税率设三挡13档6档0档出口商品零税率
煤炭企业总体保持1993年335税负水正常生产期煤炭生产企业实行6增值税率衰老期实行零税率
煤炭企业作增值税进步改革试点前1993年税改前交税负实际增加额采取先征退征退办法返煤炭企业
中国煤炭济研究会2001年54国煤矿调查结煤炭企业税收负担调研报告数分析国国重点煤矿19942000年年均税收总体负担额680688万元年均含税销售收入4861419万元含税总税负14国国重点煤矿19942000年年均增值税456356万元含税增值税税负9387抵扣3613国务院建立新增值税机制顾煤炭行业实际困难增加国重点煤炭企业税负水精神进行反算国重点煤矿1993年含税实际总税负574增值税外税费基变情况国重点煤矿19942000年年均应交纳税总额279045万元增值税城市建设维护费教育附加费外税种已纳税179327万元增值税城市建设维护费教育附加费99718万元增值税应90653万元增值税税负应1865税率应调整：5478张国煤炭增值税调整6
（四）改革完善矿产资源税费政策
矿产资源税资源补偿费国家提高煤炭资源回收率开发资源利然资源差异形成级差收入进行调节税费种类国目前矿产资源税资源补偿费存问题六：税费重复加重企业税费负担二实反映开发利然资源差异三实反映矿山开采活动繁荣衰退萧条报废程四实反映矿产资源竭然资源特征五产品交税促进企业提高资源回收率六煤炭矿产资源税资源补偿费决定水高低科学原属中央财政煤炭企业矿产资源税费水原中国统配煤矿总公司根时统配煤矿济效益情况决定
改革完善矿产资源税费政策思路矿产资源税资源费合资源税企业拥煤炭储量少煤炭资源获利力交纳矿产资源税
（五）改革完善煤炭财政补贴政策
前然煤炭行业总体实现扭亏盈国煤炭企业数尚未走出困境长期积累许问题未解决亏损面亏损额然财政亏损补贴政策煤炭企业发展具十分重作
WTO求进步改革完善国煤炭补贴办法国煤炭企业创造公竞争环境需
WTO求增加增煤炭产业科研开发补贴落区补贴等申诉补贴非专项性补贴力度鼓励支持煤炭企业开发高投入高产出高风险试验示范项目推进煤炭产品元化洁净化
继续取消出口煤炭产品补贴进口煤炭代品补贴政策
（六）取消铁路电力建设基金港口建设费
行业性建设基金导致行业间利益转移市场济条件利行业间公竞争煤炭企业 2002年交付国铁运营铁路建设基金达143亿元建议国家认真清理取消类行业性建设基金国家取消行业性建设基金前建议煤炭企业征收铁路电力建设基金港口建设费
第四节 煤炭产业运输状况发展趋势预测
2004年电力增长148低2003年154增长率预计2005年电力需求增长约13左右计算2005年相应新增电煤需求8600万吨标准煤约相12040万吨原煤全国3000万吨新增钢铁产全年钢材产量达35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业增加煤炭需求1000万吨左右估计2005年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供增长152亿吨间煤炭供求紧张局面难改变保守估计2005年煤炭供需缺口3000万吨左右
短期国煤炭供应求局面难改变供应方面说国煤炭安全供应力缺乏保障长期稳定供应受威胁年现类煤矿数处满负荷超负荷生产状态全国29省份中20省份出现超产十五期间开工建设煤矿十五投产明两年中型煤矿投产规模分1207亿吨新增产量分105亿吨目前乡镇煤矿产量增幅较高产量增量已分占全国3538技术理水低安全生产缺乏基保障幅增产受制约
运输瓶颈制约煤炭产量进步增长铁路部门统计国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量13年铁路部门直煤炭运输作重点运力增长限情况煤炭运输实现较快增长目前煤炭运输占铁路货运力45秦侯月两线通改造运华东区水煤力较增长石太京原丰沙等运煤通道基新增力均处超负荷状态晋东南煤炭外运力十分紧张特增加铁路直达华东中南区煤炭运力较困难
第五章 建材产业整体状况分析
第节 建材产业定义细分
产业定义
建材产业顾名思义关建筑材料产业国重材料工业建材行业基础性产业发展受房产交通等基础设施建设投资影响较属投资拉动型产业目前国建材产业已成拉动国民济增长重行业具特点：
生产程连续性 建材企业流程生产型企业生产连续进行工艺程具连续性生产加工序固定生产设施工艺流程布置物料固定工艺流程连续断加工处理成成品
生产程严格控制 生产连续性建材企业生产程需严格程控制确保生产环节工作期间必须正常运行
产品库存具周期性 生产线出力定建材产品销售普遍具季节性销售淡季必然造成产品积压库存导致成积压销售旺季库存降低求市场供求状况进行精确预测结合库存理时调整生产计划降低库存
生产成核算复杂 玻璃水泥等建材产品生产工艺复杂产品生产原料繁连续供料特点决定成核算流程复杂性
二产品分类
建材产品包括建筑材料制品非金属矿制品机非金属新材料三门类水泥耐火材料（包括镁碳系列产品磷酸盐耐磨砖锅炉耐火材料系列产品冶金连铸耐火材料定型耐火材料系列产品刚玉碳化硅氮化硅氧化铝陶瓷特殊耐火材料）新型建材（包括①新型墙体材料11种：粘土孔砖（空心砖）煤矸石砖砼彩瓦砼型砌块GRC板钢丝网架夹心板彩钢板（瓦）幕墙玻璃中空玻璃夹层玻璃琉璃瓦②新型化学建材5种塑钢门窗铝塑复合道高分子防水卷材路标涂料建筑装饰涂料③新型保温材料包括膨胀珍珠岩屋 面保温材料④建筑装饰装修材料8种彩色水泥装饰水泥欧式装饰系列材料铸铁窗花栅栏高档装饰涂料榉木装饰贴面板高档厨卫玻璃台面花岗岩装饰板）非金属矿石灰石硅灰石石英高岭土膨润土硼等产品广泛应建筑军工环保高新技术产业民生活等领域
第二节 建材产业发展现状分析
建材企业现状分析
国家信息化带动工业化工业化促进信息化战略指引伴着国国民济快速增长2004年中国建材工业保持良发展态势量质方面提高已形成门类齐全具相济规模工业生产部门水泥玻璃陶瓷非金属矿产品产量位居世界第成世界建材第生产国强国建材行业目前发展现状企业规模数量工艺设备落环境污染严重等相程度影响国建材产品市场竞争力特产品质量档次等方面土产建材国际品牌相差距卫生陶瓷例国世界产量国市场高档陶瓷卫生洁具需求美国日等发达国家
品牌意识普遍较差国建材业回避问题品牌竞争已成企业生存发展动力时建材行业相企业谋求时利益质量理持淡薄态度缺乏知名品牌目前国建材产品市场面着双重夹击国际市场国建材产品面着国外反倾销调查年国板玻璃建筑卫生陶瓷等出口量60％～70％速度增长甚达三位数国石材卫生陶瓷汽车玻璃等遇国外反倾销调查韩国国水泥进行反倾销调查国市场国建材正面国际知名建材品牌激烈挑战
二建材产品产量分布结构问题解决方法
年建材行业总体生产力剩结构性矛盾突出建材产品结构中传统建材产品占居导位数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土威胁生态环境难适应国家济建设现代化社会发展求控制总量调整结构建材行业条出路
调整建材行业结构发展新型建材关键建筑材料属基础原材料工业目前建材行业总体生产力剩结构性矛盾突出传统建材产品占居导位数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土威胁生态环境难适应国家济建设现代化社会发展求控制总量调整结构建材行业面项重务
新型建材建材行业重组成部分技术合量高功样化生产节节综合利废弃资源利生态环境保护适应先进施工技术改善建筑功降低成具巨市场潜力良发展前景特新型墙体材料代实心粘土砖体传统墙体材料长期传统建材生产观念建筑方式重变革国新型建材发展起步晚基础差整体水高加推广应力度够发展缓慢建材工业总产值中例足20％生产技术产品应水世界发达国家相较差距适应社会济发展求 发展新型建材力开发推广应新技术新品种带动行业整体素质提高根调整建材行业结构推动产业升级改善提高民居住条件生活质量实施持续发展战略促进建材建筑业现代化重措施
具体措施点：
()坚决淘汰落工艺装备产品力发展优质建材
行业部门关印发(建材工业控制总量调整结构干意见)通知(国贸产业[1998]572号)淘汰落生产力工艺产品目录(国家贸委6号令16号令)关求加淘汰落工艺设备产品力度根方济发展水保护生态环境求制宜制订发布淘汰禁止限制生产落建材产品目录尚全面禁止生产落产品提出分期限制生产逐步淘汰措施特城市房屋建设中逐步限制实心粘土砖转变传统建材生产施工观念加快技术进步结构调整步伐
新型建材制品发展导目录鼓励支持引导建材企业开发技术合量高附加值高市场潜力优质新型建材产品逐步提高新型建材建材行业中重支持鼓励企业采先进生产工艺技术装备进行改造
(二)制宜制定发展新型建材政策确定新型建材导产品实现生产规模化配套化发展
新型建材生产应具显著社会综合效益应根新型建材发展需适时制定颁布方性扶持政策充分运种信息媒体宣传介绍新型建材功特点发展前景增强社会发展新型建材重性认识改变传统建材生产建筑应惯观念
新型建材导产品指技术成熟市场潜力符合建筑规范建筑业发展方够带动相关产品发展新型建材产品应结合方实际围绕建筑业发展需制宜确定区新型建材导产品目前发展新型建材重点新型墙体材料实心粘土砖体墙体材料逐渐转变种轻质板材空心砌块非粘七砖新型墙体材料努力形成科研设计教育生产施工销售相结合发展体系正确引导资金投合理配置资源
(三)积极开发研制新型建材生产技术装备
消化吸收国外先进技术装备基础组织科研单位生产企业进行技术攻关技术创新研究开发适合国国情新工艺新技术新装备已引进新型建材工艺装备十五末基实现国产化引导企业积极采国已消化吸收新型建材成套生产技术装备
(四)加强部门间紧密协作强化新型建材产品推广应
加强部门特建材建设部门间协作快符合标准新型建材纳入设计施工规范切实解决科研生产建筑设计施工等环节相互脱节问题
建材部门引导组织新型建材生产企业积极配合建筑设计施工单位做设计施工规范规程施工通图集编制修订工作适时颁布新型建材新产品推广目录新型建材新产品建设项目立项时应认真征求设计施工单位意见取识利产品推广应
建设部门支持引导施工企业积极采新型建村产品调整技术政策颁布新建筑施工法规时时建材部门沟通信息新型建材发展更加适应建筑业发展进程
(五)支持企业发展实现规模化营
坚持扶优扶强原选择实力潜力新型建材企业作支持重点投资融资资产重组方面予必支持快成长具较生产规模较强配套力优势龙头企业时带动批新型建村企业发展引导已具市场竞争力传统建村企业转新型建材
已确定北京等20试点城市新型建材工业十五期间应基实现产业化配套化规模化抓住国家实施积极财政政策机遇加新型建材企业技术改造投资推进批规模水技术改造项目时加强企业部理改善提高济效益新型建材优势真正全面体现
(六)引导元化投资鼓励社会资金外资投新型建材工业
通制定政策发布信息等方式引导资金投技术水高产品市场预期效益新型建材项目鼓励社会资外资投新型建材领域鼓励房产开发商型建筑企业发展新型墙体材料鼓励企业通改组改制盘活存量资产吸纳社会资金发展新型建材时认真贯彻落实财政部关加强新型墙体材料专项基金理关问题通知(财综字[1999]96号)精神认真项资金充分发挥发展新型墙体材料中作
(七)完善新型建材产品标准制订规范新型建材生产流通
完善新型建材产品标准制订修订工作促进企业关标准规范生产已明显落求产品标准时予废止进行修订尚产品标准加快制订完善产品标准逐步实现国际标准相接轨规范新型建材市场流通支持鼓励实施部分新型建材产品市场准入制度部分产品保证期制度优胜劣汰优质新型建材产品发展创造良竞争环境
建材工业通推进结构调整产品结构企业结构逐渐优化规模效益济效益日益显现：
水泥工业通技术结构调整产品结构发生较变化2002年底全国建成投产新型干法水泥窑外分解生产线已达222条（含台湾省25条香港特行政区1条）熟料生产力115亿吨年半年新型干法水泥窑外分解生产线企业累计生产水泥6515万吨年期增长171占全部水泥产量1761—5月累计实现利润总额85亿元水泥制造业创利润中占899份额新型干法企业显现强效益优势
浮法玻璃生产工艺板玻璃制造业中已占绝重年半年浮法玻璃生产线企业累计生产浮法玻璃9551万重量箱 板玻璃制造业中占804份额1—5月累计实现销售收入415亿元板玻璃制造业中占722份额浮法玻璃出口创汇7683万美元占全部板玻璃出口额887作建材工业新济增长点玻璃纤维制品制造业年两位数速度增长年半年玻璃纤维纱累计产量234万吨年期增长383国外产销两旺基础年前五月累计实现利润总额136亿元（中三池窑生产基累计生产玻璃纤维纱103万吨年期增长381
全国玻璃纤维纱产量中占44份额实现销售收入58亿元年期增长524增长速度行业高162百分点实现利润总额6644万元年期增长827占行业49份额1—5月累计完成出口交货值34亿元年期增长825）
三建材产业年度重财务指标分析
1玻璃产品年度重财务指标分析
表14：2004年国玻璃玻璃制品财务情况
单位
112月
累计工业总产值（年价格）
千元
110190337
累计工业总产值（年价格）年期增长
35
累计企业单位数
2205
累计亏损企业单位数
355
累计亏损企业亏损总额
千元
836437
累计亏损企业亏损总额年期增长
1655
累计财务费
千元
1944997
累计财务费年期增长
1826
表中出2004年国玻璃玻璃制品生产状况良工业总产值年价格累计达110190337千元年期增长35时2004年亏损企业355亏损额836437年期降1655数表明2004年国玻璃玻璃制品发展形势乐观
2水泥石灰石膏产品年度重财务指标分析
表15：2004年国水泥石灰石膏财务情况
指标
单位
112月
累计工业总产值（年价格）
千元
245287547
累计工业总产值（年价格）年期增长
26
累计企业单位数
5245
累计亏损企业单位数
1382
累计亏损企业亏损总额
千元
2592120
累计亏损企业亏损总额年期增长
2804
累计财务费
千元
5580227
累计财务费年期增长
1259
表中出2004年国水泥石灰石膏生产状况较然亏损企业1382亏损额达2592120千元年期增长28042004年国水泥石灰石膏工业总产值达245287547千元年期增长26数疑令振奋
第三节 建材产业相关政策分析
年国建材产业直坚持控制总量调整结构政策政策包括点容
1．加强技术创新力发展先进生产力企业体提高技术创新力开发研究引进消化吸收相结合加速高新技术成果转化鼓励发展新型干法水泥新型建筑材料石棉精细产品等水泥工业须加投入断高新技术领域渗透注重产品组合策略积极研制开发高附加值水泥产品研制开发抗盐卤水泥镁水泥砼外加剂等高技术产品新项目必须技术先导型规模效益型项目
2．培育发展企业集团促进中企业专精特新方发展充分利西部开发带机遇破区界限突出重点通企业市招商引资等种渠道增加投资规模着力培育实力雄厚竞争力强型企业企业集团十五期间建材行业通元化投资结构资市场重点培育1－2户市企业省形成二三型水泥集团时积极扶持合理规划分类指导法理求加强中企业发展引导紧紧科技进步专精特新方发展形成企业集团分工协作专业互补关联产业群体
3．加执法力度加快淘汰落技术装备步伐十五期间全部淘汰国家限定落工艺装备国家关法律法规加落生产工艺装备淘汰力度坚决制止低水重复建设特水泥工业严禁东部淘汰落装备技术省转移
4．支持鼓励企业加生资源综合利省建材行业生资源效利方面折扣落实国家基建设技术改造税收等方面优惠政策支持鼓励企业增加煤歼石粉煤灰高炉渣等工业废渣水泥生产中量利粉煤灰锅炉废渣等开发新型墙体材料
5．集中力量支持重项目建设投入扶优扶强原重点抓符合国家产业政策型建材项目建设起点高靓模高档次突出技术创新重技术改造项目予重点支持项条件符合求具特色优势项目全力争取国家资金政策支持充分发挥政府宏观调控职政策导项目立项政策性资金投入等方面新型干法水泥新型墙体材料非金属矿采选制品等优质建材产品建设项目予重点支持力支持具规模济效益采先进技术装备骨干企业发展
6．充分发挥行业协会作十五期间建材行业快建立健全专业性行业协会组织发挥行业协会企业政府间桥梁纽带作实施行业理增强行业发展律力维护企业合法权益促进建材行业健康发展
第六章 建材产业发展趋势预测
第节 行业发展前景预测
表16：2004年国建材行业重产品企业济指标统计值
单位
水泥石灰石膏
玻璃玻璃制品
累计工业总产值（年价格）
千元
245287547
110190337
累计工业总产值（年价格）年期增长
26
35
累计企业单位数
5245
2205
累计亏损企业单位数
1382
355
累计亏损企业亏损总额
千元
2592120
836437
累计亏损企业亏损总额年期增长
2804
1655
累计财务费
千元
5580227
1944997
累计财务费年期增长
1259
1826
表中出2004年国建材行业发展势头喜水泥石灰石膏玻璃玻璃制品工业产值幅度提高实2004年年半年开始建材行业济运行总体已良发展态势呈现生产快速增长产销衔接良济效益显著提高充分体现速度结构质量效益协调发展势头全年建材工业总产值增长２０％水泥产量达９亿吨增长１３％板玻璃达２．８亿重量箱增长２０％中新型干法水泥重达３０％左右浮法玻璃重达９０％左右建材企业盈亏相抵利润年水达３００亿元
先2004年半年运行基情况
（）建材生产快速增长
１～６月份全国累计生产水泥４２４６７万吨增长１７．９％６月份产生水泥８３８７万吨增长１３．２％季度相增幅回落５．９百分点累计生产板玻璃１４７９３万重量箱增长２５．５％６月份生产玻璃２７１６万重量箱增长３３．６％季度相增幅升５．５百分点规模建材企业６月份月１～６月份累计完成工业总产值（现价）分７８４．７亿元３８３２亿元分增长３０％３５９％较年期增幅分高出４１３百分点
（二）产品销售回落
统计规模建材企业完成工业销售产值３６７６．６亿元增长３６％增幅高出年期１３百分点．均产销率９６％高出年期１百分点中水泥均产销率达９６％降低１百分点重点水泥企业６月销售率９９％月降３．８百分点板玻璃均产销９６％年期持重点玻璃企业６月份玻璃销售增幅５月份相降４．７百分点销售率１０５％累计实现销售收入２９９６．５亿元增长３８．４％增幅较年期高出１４百分点
（三）产品价格幅回落
４月份水泥玻璃价格程度幅回落６月份水泥价格继续回落东北华北少数区价格幅涨外区价格程度降重点水泥企业水泥均含税出厂价格２９１元／吨月降２元／吨板玻璃价格继４月份呈降趋势继续走低进入６月份价格基稳重点玻璃企业玻璃含税出厂价格６７元／重量箱月持
（四）利润幅增加效益明显提高
建材行业实现济效益继续幅度提高１～６月份统计规模企业盈亏相抵实现利润达１７８．７亿元增长１２６．９％特水泥企业实现济效继续幅度提高实现利润总额７７．６亿元增长２９８％占整建材行业实现利润４３％国控股企业盈亏相抵实现利润总额３１亿元扭亏增盈２９亿元
（五）出口形势继续
半年建材行业完成出口交货值３０６亿元增长３０％较年期高出５百分点１～６月份水泥出口２５６万吨增长６％板玻璃累计出口６０３４万方米增长２．９％加工玻璃建筑卫生陶瓷花岗石板材玻璃纤维织物出口继续保持较增幅出口创汇总额３１．５亿元增长４０．６％增幅较年期提高１５百分点
半年建材行业济运行特点：受宏观调控影响半年建材行业延续年半年高速增长基础发展速度趋稳回落形成前高低总体态势二东部海区结构调整成效显著济发展迅猛带动建材工业生济效益均全国均水三水泥投资热浙江苏南皖南区盲目投资效遏制浙江省全面停止审批水泥项目时提出２００７年底全部淘汰省立窑水泥生产力结构调整正积极推进四建材行业企业集团发展势头良企业集中度断提升玻璃行业中华尔润福耀浙玻明达深南玻５家企业达玻璃总产量４７％企业集团努力提高身竞争力水行业结构调整中逐步起积极导作
出存问题方面：
（）建材产品生产增长快供求格局没改变半年建材产品中水泥板玻璃增长速度月均达１８．７％２１．６％水泥增长快３月份２３．８％玻璃增长快６月份２５．５％水泥玻璃产量增幅较库存增加２３．５％５６．１％目前水泥产量部分区增速程度回落玻璃产量增长幅度放缓建材产品供求格局没根改变
（二）防止盲目低水扩张重道远需引起方面关注建材市场形势转方面投资建材积极性持续高涨少数区企业违反国家产业政策违规新建扩建机立窑玻璃企业扩改造济发达区西部区转移淘汰生产线等情况时发生
（三）电力煤炭供应铁路运输紧张加剧燃原材料价格涨生产成升年半年华南华东区受拉闸限电困扰水泥企业开工率足直接影响产发挥年底出现煤炭铁路运输紧张问题然区程度存
（四）市场需求回落建材产品价格呈现降趋势进入６月份市场需求回落水泥价格开始走低玻璃需求趋稳水泥价格已连续３月出现回落区水泥价格回涨价原点玻璃价格４５月份呈现降趋势进入６月份价格趋势稳
受原房产增速减缓影响建材行业2004年开始景气度已出现回落预计2005年增速明显低2004年水建材行业2005年煤炭需求增长幅度55左右需求量327亿吨2004年增长1700万吨水泥行业增长65需求量增长1000万吨略高建材行业整体水化工行业尤化肥产业受国家第产业政策倾斜农产品(资讯 行情 坛)幅涨价影响2005年保持较高增长速度预计全年煤炭需求增长幅度达956需求量达112亿吨2004年增加1000万吨左右
第二节 相关政策发展趋势预测
年国家继续实行总量控制结构调整发展思路淘汰落生产力时积极扶持业优势企业通收购兼继续作断提高行业集中度求国建材企业做点：
继续坚定移控制总量力求建材产品供需基衡
加淘汰两工作力度前久济南市召开全国清理整顿玻璃厂水泥厂现场会年淘汰两工作进行全面部署强调三点：
第提高认识统思想级建材部门相关企业方政府领导克服畏难情绪顾全局觉思想统十五届四中全会中央济工作会议精神严格遵国务院达务时限求确保完成
第二积极争取政策等国务院领导志提出关部门抓紧研究制定关闭落企业政策措施目前正会关部门调查研究争取早日出台淘汰两关政策等学浙江济南等验制定出台方相关政策加快淘汰两进程
第三充分发挥国中型企业淘汰两中作吴邦国副总理年次指出召开全国贸工作会议次强调厂搞熟料生产厂搞粉磨加工淘汰落水泥路子根国务院领导志指示精神进步鼓励水泥企业山东水泥厂样资产纽带通兼联合收购划拨等形式身发展程中加速水泥厂淘汰步伐
需强调水泥厂改造粉磨站加工熟料严格条件认真执行国家建材局关新(扩)建改建水泥粉磨站规定粉磨站严格实行生产许证理样做目保证优质熟料生产出优质水泥真正发挥水泥工业改方针作
坚决制止低水重复建设年区出现扩径改造违规建机立窑湿法窑型预热器窑浮法玻璃生产线等问题必须坚决纠正
第严格贯彻执行国家贸委第6号令第14号令列淘汰范围落生产力工艺产品恢复生产列入制止重复建设目录项目投资建设严格执行固定资产投资建设程序严禁越权审批建设项目采取化整零改头换面等变相手法审批符合国家产业政策建设项目级建材部门责制止级反映 类违规行
第二制止重复建设重点放水泥玻璃两行业新型干法工艺线外批准建设工艺水泥生产线坚持新开工建设板玻璃原片生产线般水玻璃深加工生产线应建建筑卫生陶瓷规划新品种陶瓷砖高档卫生陶瓷配套五金件外允许建
第三加督查处罚力度动联合环保工商金融电力等部门加强重点区检查抽查违规建设项目予坚决制止建材部门努力争取政府支持动商请商业银行违规建设项目予贷款工商行政理部门予注册登记突出案例曝光批评严肃查处
二加调整结构力度加快技术进步产业升级
建材行业技术进步技术创新重点坚持市场导加快现代技术改造传统产业水泥板玻璃玻璃纤维新型墙材4产业26家国家重点建材企业行业龙头企业放优先支持发展位置年着重做工作：
1．积极推进中型水泥企业采新型干法窑外分解工艺进行技术改造批已批准日产2000吨熟料项目抓紧开工建设实现新增熟料生产力1000万吨新型干法水泥总量增长20％时现已掌握新型干法技术努力型化动化等方面发展进步提高水泥工业技术装备生产水发展新型干法水泥原坚持老企业技改扩建技改扩建中海区重点发展日产4000吨规模新型干法生产线中西部日产2000吨规模立窑改新型干法工艺中采日产1000吨提倡搞日产1000吨尤刮风搞日产300吨日产400吨生产线
2．玻璃工业重点完善提高洛阳浮法玻璃技术提高质量增加品种严格控制总量前提创造条件浮法技术逐步采引工艺条件国中型企业进行技术改造实现产业升级
3．池窑拉丝技术改造4型玻纤企业该工艺产品占例目前20％提高50％工艺技术水达国际90年代中期水力求成建材标志性工程
4．推动新型建材制品工业发展新型墙体材料重点建设部门配合根住宅体系实际确定导产品力争全国新型墙体材料重达28％
5．加强环境保护环境治理工作形成批环保型企业力提倡发展利废建材生产技术进步提高利粉煤灰煤矸石等工业废渣生产新型建材技术海等利工业残油废渣生产水泥技术值探索新世纪建材工业仅摘掉污染源帽子成保护生态环境行业贯彻持续发展战略方面发挥更作
6．技术进步产业升级体企业形成企业中心技术创新体系根国家贸委求26国家重点建材企业年建立技术开发中心研究开发知识产权导产品增加技术储备搞技术培训
三奋力拼搏努力实现国中型企业改革脱困三年两目标
结合建材行业实际年努力实现目标：全行业工业增加值增长8％1999年全行业扭亏盈基础争取盈利水较增长数国国控股中型企业摆脱困境整体扭亏盈列入国家520户重点企业名单26家国中型骨干企业初步建立现代企业制度实现述目标年重点抓工作：
1．效控制总量特水泥板玻璃总量国企脱提高济效益创造必外部环境
2．继续落实扭亏脱困责制力气抓新增亏损企业扭亏工作国家贸委政府领导级建材部门分层次确定重点脱困行业企业进行分类指导做原亏损企业减亏扭亏增盈时力减少新亏损企业国家建材局继续配合省级建材部门做消5000万元亏损户工作
3．企业工作着力点放加强身工作继续行业深入开展学邯钢活动学亚星行业浙江东方集团山东水泥厂先进理验引导建材企业加快转换营机制加强部理功夫理效益
时企业足脱政策建材行业列入国家贸委推荐名单35户债转股企业动做关工作争取早实施享受国家债转股政策企业年扭亏盈
4．力推进现代企业制度建设加快规范化公司制改革进程26户国家重点建材企业年推进现代企业制度建设重点目前情况述重点建材企业实现投资体元化方面解放思想推进步样更利现代企业制度建设法治理结构真正完善
四力推进国企业战略性改组加快发展型企业集团
长期建材行业企业分布广规模全国国年销售收入500万元非国建材企业总数达1．33万家中中型企业1488家占企业总数11．5％资产总量2570亿元均规模1．73亿元总产值销售收入仅占整行业35．37％43．77％建材行业资产重组文章做
年国际水泥企业间兼浪潮风起云涌排名世界第瑞士霍德班克公司1998年产量已达8300万吨超1000万吨规模水泥企业国外屡见鲜国作世界第水泥生产国水泥生产集中度低企业产量500万吨左右力求改变种分散局面重点支持现已初具规模渤海海螺中联等型水泥集团通控股参股兼收购直接划转等方式实现低成扩张跨区发展争取两三年发展1000万吨规模
玻璃工业重点支持促进目前已具定实力洛玻集团耀华玻璃集团海耀皮公司发展增强玻璃行业带动作
玻璃纤维制品工业抓住电子信息产业高速发展带市场机遇重点支持中国化建巨石集团山东泰安泰山复合材料厂重庆国际复合材料制限公司等企业采中国池窑拉丝技术发展成3万吨规模初步具定国际竞争力企业
新型建材非金属矿业重点扶持中国新型建筑材料集团公司海汇丽集团中国非金属矿工业总公司等批企业集团发展成具支撑作型企业集团
北京建材集团总公司海建材(集团)总公司深圳市建材集团限公司等年公司制改造规范运作迅速发展实力断增强资产总量分达50亿100亿元左右初步具备跨区跨部门跨行业发展力步积极探索综合性企业集团方发展实现投资体元化产业营元化提高参国际竞争力
时量面广国中建材企业采取改组联合兼租赁承包营股份合作制出售等种形式加快改革步伐快适应市场求竞争中发展
五力开拓市场扩效需求加强质量标准工作
第企业强化营销工作建材企业应进步加强营销机构营销队伍营销网络建设提高企业总体营销水营销部门真正成企业利润中心企业树立现代市场营销意识提倡根实际情况分采直销代理连锁特许电子商务等方式掌握营销动权特强调企业认真执行价格法加强律制止低价倾销维护行业企业身利益
第二政府抓政策法规导扩效需求颁布政策法规条例标准发布推荐淘汰产品目录保证建设工程质量推广优质产品新型建材效措施世界发达国家通做法应该认真学鉴海北京等方面验
第三社团组织发挥协调作建材协会等组织继续做玻璃水泥玻璃纤维纸面石膏板建材产品价格协调企业价格律工作维护公公开公正市场竞争秩序制止价格度竞争
第四积极开拓国际市场千方百计扩出口巩固亚洲传统建材出口市场基础努力开拓欧美市场优化出口产品结构增加技术装备拉美非洲中东东南亚等区出口努力增加玻璃纤维织物玻璃深加工制品建筑卫生陶瓷非金属矿深加工产品新型建材等高附加值产品出口总额中重力争年建材出口突破25亿美元
第五加强质量标准等基础性工作全行业认真贯彻落实国务院召开全国质量工作会议精神进步增强做质量工作责感紧迫感配合关执法部门严厉击制售伪劣建材产品行保证工程质量民生命财产安全
年努力水泥浮法玻璃建筑卫生陶瓷三建材产品标准修订工作已全部完成年正式实施项标准术语检测方法产品技术求均实现国际标准接轨国建材工业生产技术水提高显著标志级建材部门关企业采取切实措施做实施新标准项准备工作
年实施水泥新标准渡期切实做标准宣传贯彻员培训检测设备配备IS0标准砂厂建设标准砂稳定供应等项工作水泥企业加紧进行新老标准试验时调整改进工艺方案确保利渡加宣传力度推动混凝土设计规范等应标准修订扩优质水泥范围水泥新标准调整结构淘汰落提高建设工程质量方面发挥应作
六认真组织编制十五规划
重视发挥中国建材工业跨世纪发展战略导作编制十五规划程中首先遵循国家规划编制工作总体部署求着力研究先进技术改造建材传统产业调整优化产业结构问题时结合建材业实际战略指导编制规划：体现建材工业发展建筑业市场需求导二体现建材工业建设成现代化原材料制品工业根途径新出强三体现建材工业发展环境资源源社会文明进步相协调实现持续发展四体现出建材工业世纪头十年部分区部分产业率先实现现代化求
适应西部开发战略实施西部开发中央项重战略决策建材工业作西部区省份编制规划中注意明确务重点目标相应政策措施做扬长避短实现产业结构优化坚决防止发生转移落低水重复建设现象东部区海省份着互利互惠优势互补原通产业转移资金支持技术转合
作开发口支援等形式帮助西部区调整结构促进发展
充分重视研究国加入世贸组织建材工业面机遇挑战国加入WT0国际济更加直接国建材工业发展产生影响认真研究策
第三节行业集中趋势预测
建材行业发展集中重点：
1．水泥工业
水泥工业发展结构调整重点围绕提高产品质量节降耗减少环境污染利先进技术工艺传统产业进行技术改造促进产业结构升级加快企业资产重组骨干企业发展壮发挥规模效益加速淘汰落技术产品坚决制止低水重复建设
（1）实施批工艺先进水泥建设项目执行严格禁止新型干法外水泥生产工艺建设项目产业政策抓住国家计划西部区新增新型干法窑外分解水泥熟料力1500万吨机遇组织实施批起点高规模技术工艺先进水泥项目带动提升水泥工业整体竞争力力争实现水泥产品结构调整优化升级
（2）坚决淘汰落生产力进步淘汰达环保质量求落生产力40万吨未列入淘汰范围立窑生产线新技术标准求增加生产力前提通采新型干法窑外分解工艺技术新型高效粉磨技术立窑先进技术改改建成粉磨站等系列方式进行技术改造提高产品质量减少环境污染作立窑水泥改造项重务湿法窑干法中空窑等结合窑外分解工艺发展选择加改造达调整结构提高产品质量实现产业升级目
（3）力发展散装水泥预拌混凝土建设预拌混凝土基中城市发展预拌混凝土基确保建筑工程质量改善城市环境推进建筑业技术进步缩短建设工期保证城市型建筑工程需高质低价连续供应混凝土效途径着省基础设施城市建设快速发展力发展预拌混凝土推广散装水泥方两者相互托加资金投入加快技术改造力度发展
2．墙体材料制造业
墙体材料制造业发展调整产品结构重点通技术创新科技进步增加产品品种提高产品档次拓宽新型墙体材料范围
（1）利新技术改造传统产业逐步淘汰落生产力优化产品结构限制现粘土实心砖产品发展禁止新建扩建粘土实心砖生产装置粘土实心砖生产企业充分利工业废渣等原料进行生产粉煤灰加气砼砌块粉煤灰烧结（空心）砖煤矸石烧结（空心）砖等利废制品技术改造利某农作物废弃物代木制纤维石棉纤维生产水泥板硅钙板等周围限定范围工业废渣等资源实心粘土砖企业鼓励发展承重混凝土砼块承重空心砖产品中心城市利种工业废渣生活废料等资源发展轻质块复合高档次高水轻质板材等
（2）国家产业政策求加快新型墙体材料发展步伐新型墙体材料发展制宜产品低物耗低耗毒污染高性功途高附加值结构分布合理承重孔方发展新型墙体材料发展规模求：烧结砖重点发展6000万块／年规模空心砖生产线推广高渗量废渣全煤环石烧结空心砖新工艺混凝土砌块重点发展5万米／年规模生产线加气进砼块重点发展10万m3／年规模生产线轻质墙板重点发展15万m3／年规模轻质隔墙条板生产线砼块重点发展空心砌块烧结承重空心砖加气进砼块墙板重点发展承重轻板集装饰功体轻板
3．石棉非金属矿工业
石棉作建材汽车机械工业重原材料产品独特物化性起着产品代作石棉非金属矿工业发展国外市场需求导矿物深加工技术途径立足高起点加快石棉深加工高附加值产品发展重点发展石棉产品超细超纯等深加工产品扩石棉制品出口实现产业结构优化产品档次升级换代
第节 产品结构发展趋势预测
水泥发展预测
国世界水泥消费水泥生产市场分占世界3037左右
系列数字国水泥工业发展水真实写1999年亚洲水泥会议尖锐指出中国水泥80～90劣质品样结非常令难接受事实目前国水泥77产量出落立窑生产低标号水泥产量高达80水泥生产企业均规模仅世界均水110国世界水泥工业差距十分明显十五期间国济建设重时期西部开发北京奥运设施建设房产投资热国家系列重点工程水泥工业发展带绝机遇方面国水泥市场兴旺引诸拉法基特班克等世界水泥巨头侵入
国家宏观调控目抑制投资渡增长保证国民济正常运行确保国民济发展速度限保持7％限10运行国民济发展会出现起落水泥企业说疑剂定心良药固定资产投资增速持续回落导致水泥需求量减少势趋2004年半年中国水泥协会副会长会水泥界某位权威士预言：水泥行业进入秋季冬天新轮竞争前残酷旦水泥市场出现降价批企业死掉
1新轮白热化市场竞争开始
2004年新型干法熟料产增长1亿吨受水泥消费市场拉动落生产力没停止增长年全行业水泥产量突破95亿吨已成定局国家宏观调控固定资产投资降水泥需求量减少必导致供需矛盾加剧竞争直接结果水泥价格降水泥库存应收账款增加预计水泥企业亏损面会扩竞争力强企业应思想准备尤中企业面更加严重威胁低集中度水泥市场结构法带良市场绩效抗风险力水泥行业结构调整问题进步演化发展
2煤电运紧张局面短时间会缓解
日益增长电需求滞电力供间矛盾导致缺电根原2004年量火电建设加剧煤炭运力足矛盾电力紧张更雪加霜权威部门预测2006年全国电紧张走缓样煤炭产越越满足工业日益增长需求深受铁路运力紧张公路限载制约煤电运紧张局面短期会缓解价格继续涨空间继续制约水泥行业发展企业安排生产时思想准备
3水泥行业投资幅降
2004年水泥行业投资增长率直58居高宏观调控水泥行业紧政策时会缓解金融紧政策会放松次宏观调控中受影响建拟建项目融资环境会改善新开工项目仅融资遇困难土矿山环评严格审批关加市场供求关系发生变化成升价格降投资者积极性产生消极影响预计2005年水泥行业投资会幅降节降耗关余热发电粉磨节技改项目成投资热点
4资金短缺影响企业正常运营
2005年宏观调控水泥行业继续实行货币紧缩政策仅水泥行业投资受影响流动资金贷款受影响加市场低迷回款率低水泥行业资金短缺更雪加霜建议水泥企业定控制赊款销售否企业正常运营受影响
5积极扩出口寻求新增长点
2004年国际市场水泥需求旺盛美国南非中东区水泥量纷纷告急针现象国预见性企业已着手进行准备目前海螺冀东山水华新三狮中联等国水泥集团迅速崛起导国区域市场基础水泥集团已国际化营方面发展海螺冀东山水华新三狮已北仑港南通港唐山港泰州港黄骅港黄岛港连云港建立粉磨站散装水泥出口设施水泥集团中国水泥行业面旗帜着身实力提升国际市场延伸扩展中国水泥行业立足国面国际运营全球战略远景提前实现届时中国水渠成水泥国渡成水泥强国
二 墙体材料发展预测
国发[1992]66号关加快墙体材料革新推广节建筑意见指出目前国墙体材料产品95％实心黏土砖年墙体材料生产耗建筑采暖耗1．5亿t标准煤占全国源消耗总量15％发展节节利费保温隔热新型墙体材料件刻容缓事国贸产业[2OOO]962号关发展新型建材干意见通知通知求建材行业应调整产业结构发展新型建材遵循节节土节水充分利种废弃物保护生态环境贯彻持续发展战略原提出坚决淘汰落工艺装备产品墙办发[2OOO]O6号关公布住宅建设中逐步限时禁止实心黏土砖中城市名单通知中北京海广州山东辽宁等16O城市见开发生产取代黏土砖新型墙体材料完全符合国家政策导企业产品根
墙体材料革新现状：
1新型墙材产量快速增长济社会效益显著
相关资料显示2000年国新型墙体材料产量已达2100亿块标砖占墙材总量28％1995年提高12百分点减少粘土实心砖900亿块标砖累计节约土40万亩节600万吨标煤计划工业废渣2
亿吨实现新墙材建筑面积2亿m2节建筑面积7470万m2
2技术装备水产品质量新台阶
通引进具代先进工艺技术水新型墙材生产线消化吸收引进先进生产工艺设备性适应国市场国新型墙材设备产品质量档次功等方面提高白城通业限责公司引进国外具先进工艺水砌块生产设备成套技术加改进形成适合国国情高技术高起点具知识产权QM410QM210国产砌块成套设备生产线成型机成型周期8~12s频率0~70Hz调整激振力53．2kN振动加速度高达20s中辅设备现已投放市场成功运连铁岭北京等生产实践中
3新型墙体材料生产开始规模化方发展
新建混凝土砌块生产线单线生产规模般均10万m3／年已陆续建成家双线布置砌块厂加国加入世界贸易组织申奥成功均建筑建材业装备行业带高起点高技术规模化发展技术商业契机
国新型墙材装备发展思路
新型墙体材料适应建筑功改善建筑节求满足建筑结构档次建筑需应积极发展利资源低耗低污染高性高强度功系列化够提高施工效率新型墙体材料产品中：
(1)混凝土空心砌块应解决建筑物渗漏保温裂缝前提系列化装饰化功化高强度方发展鼓励量利种工业废渣进行生产
(2)技术装备应注重消化吸收国外高档次混凝土空心砌块生产技术装备规范混凝土砌块生产技术应技术快提高国产混凝土砌块生产装备动化成套化系列化规模化水
(3)混凝土砌块生产工艺技术应力推进技术进步加速落生产工艺技术标准淘汰工作加科技投入增强科技创新力新型墙材更满足建筑功改善建筑节求进步实现新型墙材高新技术产业化
国墙面材料发展存问题
目前国墙材工业处底子薄基础差技术十分落亟寻求发展状态墙材行业整建材行业中技术进步工作起步较晚行业规模范围整行业基处手工作坊加半机械化生产状态年然引进国外技术装备种原造成引进硬件较软件较少引进二流三流设备先进技术装备少引进生产机配套设备模具更少引进设备建材生产真正消化吸收国外先进技术设备少四四少造成国墙材装备设计水材质性加工技术国外先进设备制造水相差甚远难做全动高性国产墙材生产设备百分百取代优质进口设备适引进国外技术先进墙材装备提高国墙材行业整体水益处白城通业限责公司紧承国家墙改政策1998年开始引进消化吸收进口设备先进技术结合国国情针国外设备生产轻集料混凝土适应性胆改进尝试2001年国率先推出30％掺量粉煤灰混凝土承重砌块生产成套设备国关企业应迅速转变观念面现实情况找准位置时研究身发展战略采取种方式国外业绩优良技术先进墙材企业设备供应商合作引进国外技术优良关键设备国产设备辅助备配件配套吸收国外先进技术基础利国廉价劳动力原材料快速研发适合中国国情具先进工艺技术性优良国产墙材装备投放国市场提高国墙材行业整体水快提升设备技术等级企业规模等级进步开发国际市场努力做点：
(1)墙材生产技术设备开发应围绕高起点高难度高新技术问题组织攻关期提高全国墙材行业整体水
着国住宅产业现代化进程住宅建筑档次水断提高建筑材料科技含量功求断提高墙材生产工艺技术应重点解决种功类型途制品原材料配搅拌成型养护工艺技术求问题形成相应资料标准中重中重部分企业重视生产程中极易忽视生产配合问题生产中应原材料品质波动情况时调整配达济前提优质 产品产出目固守验配成变造成成高质量差产品产出极利企业参市场竞争外高强砌块应重点鼓励发展太普通砌块填充低档质次砌块应适限制产出免影响砌块砌块建筑推广应进影响国墙材产业进程
墙材设备方面国外先进企业集团先进技术设备理优势抢占国市场已难免种紧迫形势切实结合实际高起点基础针行业发展程中存高难度高技术问题组织攻关期提高墙材行业装备科技含量进提高行业整体水
(2)统国砌块行业模具类型规格装备备配件标准形成系列标准件快组建国砌块行业系列标准模具设备配件生产基配套中心供应国市场企业体行转化相互协调社会化服务体系
国目前模具制造基处低水初级机械加工方式生产状态品种规格满足生产需求外材质加工水均难达相关工艺求国外相差远采取种方式外企合作建立模具配套备配件制造专业化生产线域建立相应模具备配件生产基配套中心提高国砌块建材质量产品档次必路
(3)组建基中心前提极力促进国墙材机械行业高专精特方发展提高国墙材装备技术水前提进步提 高国砌块等新墙材生产工艺水产品质量水产品配套水应技术水
(4)快完成墙材装备配件中耐磨材料耐磨件研制开发工作
种墙材产品生产程牵涉种耐磨材料耐磨件质量问题关系设备寿命运行成国外墙材装备生产企业中十分重视方面工作企业专门事研究作根耐磨性求系列化配套供应备配件确保设备寿命国目前状况业关士应快关键问题进行系统研究组织技术攻关开发墙材行业耐磨材料耐磨件进步提高国墙材行业整体水
(5)提高相关产品标准水
产品标准保证产品质量基础建材产品讲常符合国家标准建材产品户反映出质量问题究原标准质量问题产品标准制定求低已达现种样建筑功需满足住户求
说国墙材相关标准原基础已十分落墙材产品装备技术标准亟提高倡导行标高国标企标高行标高标准高性高技术指标优良建材产品设备投放市场效遏制淘汰落产品技术设备断推进墙材行业科技进步进提高墙材行业整体水
三 石灰发展预测
短年时间石灰价格５０元／吨涨１３０元／吨石灰行业良行情企业带观效益石灰窑遍开花呈现出派繁荣景象
时石灰窑遍开花背序发展环境造成严重污染面现状做发展石灰产业保护环境 2005年石灰发展遇新问题
石灰石资源优势乡镇村民烧制石灰作致富奔康效快捷途径力兴建石灰窑遍开花 种序发展带环境污染问题严重石灰窑中散发出滚滚浓烟见度低夹杂着难闻二氧化硫气味 基关停整顿石灰窑作重点治理成势趋 石灰窑煤燃烧充分烟目前石灰生产现状针发展道路应该窑改建成窑煤充分燃烧含烟含硫低煤进行石灰生产技术层面做相应改造减轻减少石灰生产环境污染带危害
水泥业作项市场前景十分产业完全关停太现实关键生产实现规模化通规模化生产产生烟尘进行相应电尘水尘处理做生产达标排放解决问题关键协调家石灰窑利益建成石灰生产企业便形成两龙头带动时利资源优势快转化真正产业优势济优势
第七章 建材行业煤炭消费量影响素分析
第节 建材行业煤炭消费行业结构分析
国家发展改革委员会源研究长周认两年煤炭消费迅猛增加递增速度2亿吨2003年煤炭消费高出GDP增长率694百分点2004年高出582百分点 国煤炭消费强度消费电力冶金建材化工四行业增长国煤炭行业需求增长拉动力
电力煤占国总煤炭需求52电力行业增长情况国煤炭消费形势关联度两年煤炭利率低2002年火电供电煤耗国际先进水高225燃煤工业锅炉均运行效率国际先进水低1520百分点火电机组均效率国际先进水低67百分点煤炭利中间环节（加工转换贮运）损失量浪费严重2003年国GDP仅占世界5左右消耗全世界30煤炭
根联合证券研究预测两年国火力发电量增速达10难推算出年新增煤炭消费少达12亿吨钢铁行业受宏观调控影响两年该行业增长达15左右较高水带年新增煤炭消费约4000万吨外预计化工建材行业两年保持稳增长年定量新增煤炭需求
第节 水泥墙体材料石灰三子行业煤炭消费量影响素分析
图7：国水泥煤炭消费量历年情况统计
单位：万吨
数源：国家统计局煤炭工业协会
幅图例子中出国水泥煤炭消费量增长迅速1985年149500万吨升2003年8119445万吨见水泥生产发展国煤炭消费量着密切关系
目前全世界30源消耗建筑物国建筑耗量约占全国总量14居耗首位年国建筑业快速发展需量建造运行源尤建筑采暖空调耗统计1994年全国仅住宅建筑耗基供热水情况154×108t标准煤占年全社会源消耗总量1227×109t标准煤126目前年城镇建筑仅采暖项需耗13×108t标准煤占全国源消费总量115左右占采暖区全社会源消费20严寒区城镇建筑耗高达社会源消费50左右[1]国煤油气等优质源作源消耗国家建筑供暖燃量煤炭源作耗户建筑节成关系国计民生重问题
国节工作发达国家相起步较晚源浪费十分严重国建筑采暖耗热量外墙体气候条件接发达国家4～5倍屋顶25～55倍果听高耗建筑行道建筑耗增长速度远远超国源生产增长速度国家源生产势必难长期支撑种浪费型需求组织规模旧房节改造耗费更力物力外年新建改建千万栋建筑消耗掉十亿吨林木砖石矿物材料造成森林度砍伐材料资源量开采带土破坏植退化物种减少然环境恶化
目前全世界倡导节环境国节制墙面材料煤炭消费眼国提倡墙体节：墙体建筑外围护结构体材料保温性直接影响建筑耗热量国实心粘土砖墙体材料保温性满足设计标准外墙例JGJ261995标准规定建筑物形体系数(建筑物室外气接触外表面积包围体积值)03时北京区传热系数超116Ｗ(m2·Ｋ)目前常抹灰砖墙传热系数述节标准数值节前提应进步推广空心砖墙复合墙体技术
外国生产石灰窑厂石灰窑利益驱动肆燃烧煤炭煤炭消费量受影响
第三节 建材行业子行业煤炭消费量影响素分析
国建材行业煤炭消耗行业煤炭消费重方面水泥外玻璃砖瓦等消耗量煤炭水泥起2002年消费煤炭量16亿吨占2002年总消费125
第八章 煤炭需求预测 第节 煤炭整体需求预测 煤炭国体源未相长时期煤源供应格局难改变业士分析年煤炭市场基运行格局：总体趋稳资源偏紧运力紧张价格高走具体品种市场价格走势：炼焦煤价格会全年坚挺烟煤价格会较高价位运行动力煤价格涨空间
电力冶金化工建材四行业煤需求相总体呈增加态势中电力行业煤炭需求幅增长钢铁行业需求保持稳建材行业需求幅降化工行业需求变化电力行业国消耗煤炭行业预计2005年火电发电量增速10％估计年电力行业煤消费量108亿吨钢铁行业源消费中煤炭占70％左右国钢铁工业通采取提高连铸炉型型化等技术节措施单位产品耗逐步降预计2005年钢铁工业煤炭需求量23亿吨目前国新型干法水泥产量仅1亿吨余均落工艺国生产水泥均耗国际先进水高 50％关行业材料预测2005年全国水泥产量95亿吨整建材行业煤炭需求量2亿吨化学行业煤炭需求基趋稳年煤炭消费量维持8000万吨左右未煤原料氮肥增长缓慢考虑节素煤炭需求会增加着锅炉热蒸汽利程度提高燃料煤会增长2005年煤炭需求量约850 0万吨左右
总体2005年煤炭需求量然呈升趋势煤炭供求整体偏卖方市场格局会改变部分煤种优质动力煤炼焦煤贫瘦煤等价格涨幅度会更
2004年全国原煤产量约1956亿吨2005年需求量达21亿吨2010年总需求量达25亿吨目前全国类煤矿数处满超负荷生产状况加国家煤矿安全生产监检查力度加严禁超力生产年国煤炭产量增长幅度限年国煤炭资源会出现暂时性区域性季节性短缺促市场价格扬2005年电煤价格涨预计达12％～17％炼焦煤价格全年坚挺焦煤肥煤等价格10％～15％涨烟煤全年较高价位稳运行长远国焦煤肥煤瘦煤等炼焦配煤稀缺统计全国肥煤资源量373亿吨焦煤资源量695亿吨瘦煤资源量445亿吨三者仅占查明煤炭资源量14％优质炼焦煤更少国发电煤量贫瘦煤储量丰富煤炭资源短缺现象然存供形势乐观
建材产业煤炭需求预测
建材受房产增速减缓影响建材行业2004年开始景气度已出现回落预计2005年增速明显低2004年水建材行业2005年煤炭需求增长幅度55％左右需求量327亿吨2004年增长1700万吨行业增长65％需求量增长1000万吨略高建材行业整体水化工行业尤产业受国家第产业政策倾斜农产品(资讯 行情 坛)幅涨价影响2005年保持较高增长速度预计全年煤炭需求增长幅度达956％需求量达112亿吨2004年增加1000万吨左右
煤炭需求受电力钢铁化工建材四行业需求影响说电力钢铁建材化工四行业煤炭户年消耗煤炭占煤炭总消耗量80左右四行业需求变动决定着煤炭市场基走预计2005年四行业需求量达煤炭总消耗量87％中建材占151％
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