2003-2004中国保险业研究报告


亚博联合咨询智慧财富源

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斗转星移时空梭2003 年已成历史刚刚年里中国方面稳实现政府换届成功召开十六届三中全会济增长骤然加快方面历十年遇SARS 危机台海局势日趋紧张复杂美国贸易争端日益增……意味着2003 年注定中国历史年份济事件现象进行梳理年济形势进行总回顾总结年走势环境进行预测展正制作系列济年报根目作家民间济研究咨询机构秉承全面客观理性原倾力完成次型年度报告制作期帮助类客户回顾年济运行情况展年市场机会时发出亚博济观察研究强音





报告制作单位：
亚博联合咨询产业济研究部

报告编委会：
顾问团：胡宁冬 周爱民 张 胜 张勇克
课题组：张勇克 陈 卓 张 园 回建强 马
呼 沈湘燕 刘 丹 李 峰 揭青
崔 颖 刘 静 张 靖 王春江
执笔：张勇克 陈 卓 张 园
总 审：胡宁冬 周爱民 张 胜









目　录
第部分 2003年中国保险业运行环境分析 10
第章2003年宏观济金融运行分析 10
第节2003年宏观济形势分析 10
11中国济增长长期动力充足 11
12现阶段济增长短期动力隐忧 12
第二节2003年宏观金融运行分析 15
21货币政策收缩信贷会出现急刹车 15
22积极财政政策面转型国债投资规模适度调减 17
23 2004年税制改革力度较年 18
24出口退税率调引发行业结构性调整 19
第二章2003年中国保险业政策监 20
第节 2003年中国保险业监回顾 20
第二节 2004年中国保险业监前瞻 21
第三节2004年中国保险业外开放竞争加剧 23
31中资财险公司面挑战 23
32保险公司营区域解禁势必行 24
第二部分2003年中国保险业运营状况分析 27
第三章2003年中国保险业基运行情况 27
第节 中国保险业年运行状况综述 27
第二节2003年中国保险业运行状况财务分析 29
21保费收入稳定增长 29
22身险增长速度快财产险 30
23保险赔款付基稳 30
24营业费幅增长 31
25资产总额增加较快 31
第四章2003年中国保险业市场细分 33
第节 产品细分市场 33
11财险市场显露八商机 33
12 身险市场面三挑战 36
13保险外开放迈出决定性步伐 43
第二节 营销方式细分市场 44
21银行保险担力 45
22证券保险异军突起 47
23网络保险崭露头角 47
第三节 保障体细分市场 48
31京沪穗三保险发展衡 48
32员工福利计划解决团体保险供需矛盾必然选择 49
第五章2003年中国保险业资运营情况 52
第节 资金运回顾展 52
11资金运快速增长 52
12透视资金运困境 53
13资金运应 53
第二节 保险公司掀开市扉页 55
21市历程回顾 55
22市收益分析 58
23市风险分析 60
第三部分2003年保险业市场竞争区域市场分析 62
第六章2003年重点保险公司发展状况透视 62
第节 中国民财产保险股份限公司 63
11公司概况 63
12竞争优势 63
13营策略分析 64
第二节 中国寿保险股份限公司 65
21公司概况 65
22竞争优势 66
23营策略分析 67
第三节 中国安保险（集团）股份限公司 68
31集团概况 68
32营策略 69
第四节 中国太洋保险（集团）股份限公司 71
41集团概况 71
42营策略 71
第五节 新华寿保险股份限公司 72
51公司概况 72
52营策略 73
第六节 泰康寿保险公司 74
61公司概况 74
62营策略 75
第七节 太保险限公司 77
71公司概况 77
72营策略 77
第八节 美国友邦保险 79
81公司概况 79
82营策略 79
第九节 信诚寿保险限公司 81
91公司概况 81
92营策略 81
第十节 中国保险（集团）公司 82
第七章2003年重点区市场分析 84
第节 北京保险业：外开放加剧竞争 84
第二节 海保险业：持续健康快速协调发展 85
第三节 深圳保险业：市场整顿初显成效 86
第四节 连保险业：积极参东北造 88
第五节 江苏保险业 持续快速稳定增长 89
第六节 广东保险业 奋起直追 90
第七节 四川保险业：潜力巨 92
第四部分 2004年中国保险业发展趋势保险公司应 93
第八章 2004年度保险业趋势预测 93
第节 世界保险业发展趋势 93
11银行保险业务融通发展 93
12保险业兼收购进步加剧 93
13保险业分工进步细化 94
14保险公司更加重视资运提高投资收益 94
15全球保险业体化发展 94
16理财型寿险需求旺盛 94
17保险市场化 94
18保险业务创新越越重 95
19信息网络技术整合保险业务 95
110追求更加效监模式 95
第二节 中国未保险市场发展趋势 95
21保险监规范化 96
22保险展业中介化 96
23保险投保理性化 96
24保险营电子化 96
25保险条款费率市场化 96
26保险服务综合化 97
27保险体元化 97
28市场模式垄断竞争化 97
29保险法律体系化 97
210行业律常化 97
第三节 产品市场成长趋势 98
31 2003年：中国保险业博弈中前行规模增长首次引反思 98
32 2004年：济较快增长中国保险业面突破 99
第四节 保险业市场化趋势 100
41 2003年：中国保险业市场化 100
42 2004年：中国保险业市场化步子日渐加 102
第五节 保险业信息化趋势 115
51 2003年：五保险公司信息化分析 116
52真正效推进保险业信息化建设 118
53信息化营纪公司抢占市场 121
第九章2004年度保险公司营应 123
第节 品牌建设 123
11创建具性保险品牌文化 123
12实施奇特产品宣传策略 124
13优质产品服务策略样重 125
第二节 产品开发 126
21建立科学产品创新策略 126
22建立科学保险产品研究开发专门机构 127
23保险业研究开发储蓄代产品 128
24转嫁信风险 129
第三节 营渠道 130
31保监会建立完善保险业运营机制 130
32保险公司中介公司谋求双赢 131
33金融业应逐步实现混业营 132
34保险公司理规定改动MBO期盼新领域 132
第四节 服务手段 135
41服务创新保险发展关键 135
42客户中心保险服务创新 137
43保险服务创新容 138
44加强服务需方面着手： 142
第五节 员建设 145
51企业营战略转变程中力资控战略 145
52理中难题解决策 145
53力资源教育培训误区 146
第六节 资运营 147
61走资营发展路现代保险业必然趋势 147
62标准普尔：中国保险业资缺口达300亿元 151
63加保险市场资市场接力度难点分析 151
64加保险市场资市场接力度策建议 154
65社保基金应进入资市场 157
66保险资金2004年投资股市 160
67保险资金投资渠道进步放开 162
68保险证券化保险业资市场创新工具 163
69保险信托前景 164
附 录
图表 1 20021－20039层次货币供应量增速 16
图表 2 2002－2003年M2增长趋势图 17
图表 3 2002年国亚洲国家保险深度 27
图表 4 2002年国亚洲国家保险密度 27
图表 5 19902003年保费收入GDP增长率 28
图表 6 2003 年1－12月份保费收入 30
图表 7 20022003 年1－12 月份赔款付额 31
图表8 20022003 年1－12 月份营业费 31
图表 9 2003 年1－12 月份资产总额 32
图表 10 2003年财产险保费收入赔款付额 33
图表 11 2003 年身险保费收入赔款付额 37
图表 12 2003年资金运情况 52
图表 13 2003年北京保费收入增长情况 84
图表 14 2003年海保费收入增长情况 86
图表 15 2002年2003年深圳市保费收入 87
图表 16 2002年2003年江苏保费收入情况 89
图表 17 20012003年广东保费收入增长情况 91
前 言
2003年保险业说转折年中国济发展背景保险业发展宏观环境历场历史性变革
新保险法实施保险产品费率条款市场化改革全新产品精算规定执行保险公司营区域限制逐步放宽首家保险资产理公司成立等系列行业发展密切相关政策性变革保险业发展模式实现数量扩张型效益优先型转轨
2003年未产生估量影响
时企业身发展步伐股涌动改革潮紧紧相连8月份酒车驾险推出引起社会保险业进行讨保监会支持样产品创新事件凸现民间认知保险创新差距外SARS带非典险创新艾滋险推出反映保险公司机敏市场需求强力量11月中国民财产保险股份限公司酝酿良久终香港成功市成保险公司市第股预示着国家保险公司整体理出现政策倾斜保险业资运作方式出现转变
　　截10月份止全国实现保费收入3228亿元增长299总资产已达83192亿元增长379目前发展速度态势肯定：2004年中国保险业总资产首次突破万亿关完成千亿级发展万亿级发展历史性跨越万亿代保险努力结果中国快速发展保险业力实力集中体现……







第部分 2003年中国保险业运行环境分析
第章2003年宏观济金融运行分析
　宏观济环境保险业发展着重影响宏观济环境良济发展水提高企业支配收入增加保险效需求增加保险业快速发展20年中国济发展保险业发展关系中检验1980年2002年中国国生产总值年均增长947期中国商业保险年均354速度增长远远超期年均国生产总值增长速度成中国济发展程中道亮丽风景准确握宏观济环境宏观济走势助正确握保险业发展潜力趋势中国保险业持续发展确定目标保险公司开拓市场提供宏观背景支持

第节2003年宏观济形势分析
2003年国外形势复杂变国际出现伊拉克战争民币升值压力中美贸易摩擦等系列利环境国遭遇突SARS疫情震洪涝干旱等种然灾害然中国济仅成功抵御述种种击进入济周期升阶段2003年季度GDP竟奇迹般年期增长99然二季度受SARS疫情等利素影响增幅回落67中国政府表现出高超驾驭力手抓战胜SARS手抓济建设数月努力三季度GDP增长回升91预测第四季度继续保持强劲增长势头样2003年国生产总值超11万亿实现9左右超高速增长成1997年增长快时期
中国国情决定中国济增长方式济增长动力长期短期分长期增长动力决定中国未10年20年更长时间里持续增长短期增长动力决定两三年间短期济波动谓中国正处济周期升阶段长期增长动力短期增长动力叠加结果
11中国济增长长期动力充足
中国拥世界廉价劳动力素质较特全世界角度言较年轻劳动力进入全球市场创造财富财富济学理消费终身消费年轻时候创造出相部分存起老时候消费
中国处济转轨时期教育医疗养老等方面确定性非常决定中国储蓄率非常高储蓄银行存款银行国家银行中国国情基方面决定中国济增长长期动力
111 长期动力：高储蓄支持高投资
高储蓄基础银行部分钱贷企业企业进行高投资扩生产吸收新劳动力扩生产创造财富劳动力部分财富存入银行银行贷企业进行新轮投资循环资劳动力资源转起说钱增长理解特征理解高储蓄支持高投资中国济增长什直重总量中国20世纪80年代保持较高投资率投资率80年代初20升90年代末35左右现更超40
高投资支持工业特制造业扩张增长角度说中国非常赖工业尤制造业现工业增加值已占GDP45左右新加坡韩国年相着外资企业民营企业进入快速扩张高投资部门间区间转移聚集绝数新兴制造业部门迅速东部南部海区集中出现显著聚集效应常说重济增长极
增长方式定时期回避效率问题确20年投资效率确实高量银行良贷款例证通方式先GDP做者说先增长发展GDP做政治济改革寸步难行
增长方式持续久取决三方面：第劳动力年龄结构专家估计中国2010年逐步进入老龄化劳动力原储蓄钱运起维持目前增长方式条件会慢慢发生逆转第二国银行垄断位入世承诺2007年银行业全面开放旦国银行垄断位发生改变储蓄出现规模流动低效投资引发良贷款黑洞彻底暴露第三资项目制
然没承诺实际着开放度加周边压力断增加2003年民币升值压力着资项目逐步放开果国效益低储蓄会跑外面
112 长期动力二：量廉价劳动力支持外型济
中国量廉价劳动力供短期限外开放加入世贸劳动力资源进入全球市场外型济中国长期增长提供重动力
外贸易增长中国济增长贡献常常严重低估谬误产生源国民收入核算中净出口项目净出口出口进口差余额总体占中国GDP12出现贸易逆差时会实际降低GDP增长率
正确判断方法全面估计出口消费投资进口影响进估计出口GDP贡献北林毅夫等研究发现均言出口增长10拉动1GDP增长率
　　根验会发现年没出口保持着1520高速增长率中国济增长拖2百分点确定疑珠江长江三角洲济增长出口扩张外资流入显然已成区济持续走高重动力
12现阶段济增长短期动力隐忧
具体现阶段推动两年中国济快速增长短期动力方面素微观营联系更密切格外关注
121 短期动力：消费升级
住房汽车等新型消费品成居民消费热点商品房销售年保持30左右增长速度2003年前三季度增长超40轿车销售2002年二季度开始幅攀升2002年2003年增长超70
居民收入提高住房货币化改革轿车连续降价等原常解释居民消费升级专家引
国际验：国家区均GDP达300010000美元时进入汽车消费快速发展时期目前中国广州海北京等城市均GDP已超3000美元超标准城市区会更势必引起汽车消费持续升温
述原外认消费信贷起作更应该重视住房贷款例19982002年住房贷款年均增长率达113住房贷款余额1997年底190亿彪升2003年第三季度末11万亿（中2003年前三季度增加3000亿）增长速度快观国历史少见
消费信贷钱消费文谈高储蓄高投资原理样确认中国国情种增长动力否象美国样成长期动力消费信贷快速增长风险催生出资产泡沫已中央政府银行体系越越重视
122 短期动力二：民间投资
年着国济进退战略调整逐步深入促进非国济发展政策断出台2003年民间投资加速启动中国民间投资般指非国投资包括集体单位投资体济投资联营股份制外商投资港澳台投资等济投资2003年前三季度集体体济投资7839亿元增长2762002年显著提高国务院研究发展中心项调查未算增加投资算减少相国济178百分点非国济更高出443百分点非国济投资愿明显强国济民间投资加速启动减轻政府投资拉动压力显示济增长性断加强
民间投资启动济中现象背引申出更深刻问题民间投资资金源里？效益？现投资相程度银行钱国企业银行钱效益低现民营企业拼命想做贷款越银行越支持风险收益成例方政府追求GDP增长民营企业资金支持保护形成种新形势预算软约束问题部分外资企业逐渐严重实际形成新资权力垄断商业银行融资机制
123 短期动力三：入世效应
2002年加入世贸中国出口快速增长2002年出口增长2232001年提高15百分点2003年前三季度出口增长323预计全年进出口增长25规模突破8800亿美元全球贸易排位升第四位
出口高速增长益入世正面效应爆发性释放世贸组织规中国出口营造良法制化国际贸易环境世贸组织成员关税非关税措施变化特进口配额增加部分商品进口配额限制取消中国具明显较优势劳动密集型商品提供巨机遇世界济确定中趋相稳定增长全球市场中国拥性价格优势商品产生量需求世界产业结构继续调整转移中国机电产品高新技术产品出口提供广阔空间进出口营权放宽批活力强民营企业成长外贸易生力军美元贬值中国出口带动效应继续保持
着2004年出口退税率调美国贸易保护义抬头2004年出口增长会出现较幅度回落
124 短期动力四：重工业出现新发展
消费升级带动入世世界制造业中心中国迁移城镇化速度加快导致重工业2003年出现新轮发展2003年前三季度重工业累计增加值增长1842002年提高5百分点期轻工业高4百分点重工业汽车机械钢铁等限行业构成形成密切前联系煤炭电力房产等行业重工业新轮发展行业呈现出高增长态势
重工业资金密集型行业固定资产投资需求非常巨市场准入环境变化量民营企业外资企业参轮重工业投资中全国出现围绕热门行业项目局面
着盲目重复建设情况逐步抬头国家发展改革委钢铁电解铝水泥汽车等行业发展状况进行调研认部分行业拟建建生产力超出市场需求资源承受力区间产业趋严重钢铁行业例2003年半年中国钢铁业投资2002年46快速增长基础增长13倍形成世纪90年代初第二投资高峰许建设项目均未国家审批属方政府越权违规审批估计未年包括扩建改造新建项目全国新增生产力5000万吨左右2005年形成约25亿吨钢综合生产力建力较旦未市场发生较变化投资增速降低钢材需求产生影响造成供求钢铁项目投资较单位投资般05—1亿元万吨目前钢铁项目投资中银行贷款占较例型钢铁企业项目般50—60民营企业例更高旦市场发生变化钢材价格降济效益恶化难偿银行贷款形成银行新良资产

第二节2003年宏观金融运行分析
21货币政策收缩信贷会出现急刹车
2003年层次货币供应量增速呈逐步走高势（见图表1）截8月末 M2增速达2161997年5月份高9月末央行8月23日宣布提高法定存款准备金率M2增速回落09百分点年期高42百分点高2003年前三季度GDP增幅居民消费物价指数增长115百分点9月末狭义货币M1余额增长185年期加快26百分点流通中现金M0增长12819月现金累计净投放1028亿元投放484亿元

图表 1 20021－20039层次货币供应量增速

资料源：财政金融快报2003年
2002年半年商业银行贷款投放反前年惜贷局面开始出现加快势头进入2003年贷款更超常增长2003年半年新增贷款已超年全年增长水贷款增速创出新高截8月末外币表贷款余额增长2391996年8月份高央行已做出偏快猛判断认2004年货币信贷增速降低会超2003年较高水货币信贷会出现紧缩现象
首先前宏观济面危险生产剩导致通货紧缩加剧通货膨胀形成判断：方面前新轮济增长投资拉动目前投资出现增长快迹象国消费然2003年半年抬头法确保持续性方面中国目前剩余济








图表 2 2002－2003年M2增长趋势图

数源：亚博数库

次前面投资需求旺盛新轮济增长出现商业银行积极放贷新形势方面货币政策需继续保持支持济增长力度紧缩银根方面利润增长求储蓄存款高增长降低良贷款率压力商业银行保持放贷积极性
次2003年货币政策执行金融运行情况面货币信贷快增长央行采取收缩政策政策手段较温出面复杂济金融形势央行力收紧银根意图
中国坚持保持民币汇率稳定相应扩国货币投放国际收支双差格局保证民币汇率稳定央行必须量买进外汇动形成外汇占款形式基础货币投放
总货币政策前关注问题保证新轮济增长会夭折防济热时治理通货紧缩货币政策会采取急刹车措施2004年央行采取较温政策措施进行预调微调保证货币信贷总量稳定增长基础时传达货币信贷政策意图正确引导社会心理预期
22积极财政政策面转型国债投资规模适度调减
1998年开始积极财政政策已实行6年发行长期建设国债8000亿元成效显著考虑2004年国际济环境进步趋世界济体济逐步复苏国性增长进步趋强物价水进步回升社会投资日趋活跃等素积极财政政策面功性转型
2004年积极财政政策济运行环境变化时推进积极财政政策转型谓积极财政政策转型指政策目标济增长中心转提高济增长质量维护社会稳定中心政策着力点刺激总量需求转促进结构调整产业升级政策实施方式财政直接投资转财政引导社会投资政策手段国债投资转税收通充分发挥税收补贴贴息收入分配等政策组合作社会投资提供更宽松环境推动济长期增长
2004年国债投资规模适度调减发行长期建设国债初衷拉动济带动社会投资社会投资幅增加情况作已整投资影响国债投资规模调减时投资方调整国债投资财税体制改革承担部分成着积极财政政策国债直接投资转结构性减税间接调控济国债应该承担部分税收收入减少产生支出缺口
23 2004年税制改革力度较年
2004年税制改革力度较年部分税制调整全国范围开展年试点2004年农村税费改革全国范围推开国家降低农业税税率取消农业特产税减轻农民负担增加农民收入进步完善出口退税机制促进出口产品结构优化2004年起均出口退税率调3百分点中国家鼓励出口产品降少降般性出口产品适降低国家限制出口产品资源性产品降取消退税加中央财政出口退税支持力度建立中央方负担出口退税新机制探索生产型增值税改消费型增值税鼓励企业增加固定资产投资继续推进项税费改革创造条件快统企业税实行综合分类相结合税制
24出口退税率调引发行业结构性调整
2003年10月国务院发布关改革现行出口退税机制决定出口退税率进行结构性调整适降低出口退税率着适度稳妥行原区产品调整退税率：国家鼓励出口产品退税率降少降般性出口产品退税率适降低国家限制出口产品资源性产品降取消退税调整出口退税率17131185五档2004年1月1日起实行现行出口结构出口退税率均水降低3百分点左右
　　农产品船舶汽车关键零部件医疗器械部分机电产品等继续享受足额退税政策类行业国家鼓励促进出口结构升级换代高技术含量高附加值产品国际竞争力足需政策扶持重产业农产品汽车重机械设备2004年起退税进度加快退税政策调整类出口企业营效率定积极作
　　羊绒稀土金属矿钨矿砂焦炭等供量居世界前列资源性产品出口例具国际市场价格导力次调整类未加工初加工资源类产品退税率降零然通调价转移新增成价格弹性作必影响该类产品国际市场需求影响出口企业效益客观资源性产品提高产品加工深度附加值提出求
　　原先享受17退税率服装棉纺织品部分机电产品出口退税率降13降幅达4百分点类产品出口金额旦出现变化直接影响国出口总额波动价格弹性较产品档次低利润率薄品种会受更影响中纺织行业利润率相低生产企业均净利润率10左右外贸企业净利润率仅13退税率降低行业效益受重击
生产企业相外贸流通企业利润率远远低生产企业目前外贸流通企业游价力越越低供销两头挤压专业外贸公司面更生存难题
第二章2003年中国保险业政策监
第节 2003年中国保险业监回顾
济建设法制先行市场济首先法制济确保保险业改革开放序进行规范促进保险业健康发展2003年中国保险法律法规建设谓紧锣密鼓
2003年1月1日新保险法开始实施保险法1995年颁布实施第次进行修订新版特色履行入世承诺加强保险利益保护强化监促进保险业国际接轨等方面3月中国保监会制定发布保监会2003年1号令保险公司偿付力额度监指标理规定前已试行两年保险公司低偿付力监指标理规定进行重修订成果份重部门规章出台标志着中国保险业偿付力监框架基形成保险监市场化国际化专业化迈出实质性步中国保险业发展产生重深远影响外保险违法行处罚办法已起草中保险公司理规定外资保险公司理条例（细）外资保险机构驻华代表机构理办法已修改中保险保障基金理办法等规章制订中世贸组织透明度求中国保监会2003年进步提高保险法规制订监工作透明度：重法规政策出台前公开社会征求意见制订修订基险种费率时允许公众参通保险法规制度完善加强监工作程序化规范化建设提高监操作透明度







附：2003年中国保监会监改革回顾
坚持推进市场取改革
1) 全国范围推行车险航意险条款费率理制度改革
2) 继续推行行政审批制度改革2002年取消58项审批项目基础取消28项
3) 支持国公司股份制改革批准中国民保险公司中国寿保险公司中国保险公司等3家国公司成立控股公司集团公司批准中国保中国寿成立保险资产理公司国公司适应市场求进步加快发展奠定基础
二 坚持加快发展服务
1) 增加营体促进市场竞争支持符合条件保险公司设立分支机构批设分支机构251遵守加入世贸组织承诺进步扩保险市场外开放批准2家外国保险公司进入国保险市场增加成重庆保险业外开放城市
2) 进步拓宽保险业服务领域
三 防范风险作监项重点工作
1) 偿付力监迈出实质性步伐发布保险公司偿付力额度监指标体系理规定
2) 规范寿险新型产品健康发展发布身保险新型产品精算规定
3) 加强资金运监发布保险公司投资企业债券理暂行办法拓宽保险资金运渠道保险公司投资企业债券范围原4行业扩AA级企业债券投资例原超总资产10提高20



















第二节 2004年中国保险业监前瞻
2003年保险法制体系建设取定成效出台系列利规范促进保险业发展监规定情况中国保监会进步加快保险法制体系建设完善工作目前行业监方面行政法规规章制定修订工作正抓紧进行2004年陆续出台
目前正抓紧制定修订保险法规监规定包括：保险违法行处罚办法行政法规形式出台该办法弥补保险法罚部分较原欠缺时解决保监会通规章进行处罚带效力足问题办法出台利建立程序公正透明处罚标准统保险监机制提高法监水时利强化保险法规范营力达规范促发展目标新保险公司理规定落实新保险法项新制度规产寿险分业营原条款费率监体制改革强化偿付力监法定保险制度调整等等充分反映保险业时俱进快速发展求强化保险利益保护减少行政审批事项放手市场规律指导行业发展进步提高法监水非寿险业务准备金理暂行办法期出台配套规定保证保险公司稳健营保持足够实际偿付力切实保护保险利益起十分重作

外认政策支持保险业发展方面加快系列相关法律法规完善外政府显然运作空间
通政府举办政策性保险公司介入风险微利利商业保险公司愿难营领域农作物保险洪水保险震保险等等进步完善保险体系政府进步提供税收优惠方面予保险企业更优厚税收遇允许企业年金缴费工资总额中成列支方面投保予必税收优惠鼓励投保毕竟投保商业保险减轻国家负担保险资金运予保险公司更宽松遇保证效风险控制前提应允许保险资金更宽泛领域展开投资直接投资股票市场全面参国家重点基础设施建设逐步放开保险外汇资金交易投资等等保险业突发性巨灾中损失进行补贴鼓励保险业展开方面业务时商业保险纳入国家应突发事件应急机制中中国种灾害发国家统计资料显示历次重灾害中保险业支付赔款损失总额仅1∶100损失基财政承担保险业应发挥作远未位外国家应政策支持保险业信息进行资源整合信息库建设予税收支持技术支持支持等时国家公民信企业信体系完善信息查询体系完善负重责需注意政府应允许保险业参医疗体系改革中
利该领域改革推进利保险业权益保障显然政府需予保险业更支持样支持较长远发展进程会降低全面建设康社会成

第三节2004年中国保险业外开放竞争加剧
2003年12月11日中国保险监督理委员会发布公告根中国入世承诺日起允许外资财产险公司营法定保险业务外全部非寿险业务公告称外资财产险公司公告办理营保险业务许证变更等相关手续时增加福州厦门宁波沈阳武汉5城市保险业外开放城市举加快国财险公司外开放步伐外资财产险公司国财产险公司深刻影响
31中资财险公司面挑战
保监会公告数中资财产险公司反应非常静清楚天早意料中中国入世承诺然许诺言肯定兑现家直说狼直狼做准备现狼真早2003年3月北京市场已外资财险公司开放次保监会公告外资财产险公司业务营范围扩外前外资财险公司业务基局限国外商投资企业现承保中资企业甚国企业国财产险公司确挑战外资财产险公司讲法定保险壁垒业务充分开展国保险公司利段时间增强竞争力中国加入世贸已开放海广州连深圳佛山5城市2003年第二批开放北京天津苏州重庆成5城市加次宣布开放5城市中国保险业外开放城市已累计15批准外资保险公司营方面截2003年11月底37家外资保险公司落户中国中寿险公司20家财产险公司14家保险公司3家
根入世承诺允许外资财产险公司寿险公司分两年三年渡期营法定保险业务外业务2003年底外资财产保险公司允许营意外险短期健康险业务认种情况财产险公司面着寿险公司更挑战解寿险公司进入市场初期般需挺七八年开始赢利意味着入世年惨烈中外战役发生财险市场财险公司存品种严重失衡现象车险企业财产保险占头责险工程险保证保险信保险空白中资保险公司短处正外资长处留出空白外资财险占2003年3月中国入世首家批准筹建外资财产险公司德国安联集团广州分公司已正式营业开始投保提供包括财产损失险责险运输险工程险等系列财产保险相关保险服务目前财产险客户反应淡中资保险公司定安慰中海油老总傅成玉表示中海油工程极浩动辄十亿保险较特殊通常采取项目形式中资型保险公司领头承保分保外资巨头分担风险中海油短期算改变种保险形式然时间长会什样变化呢？
32保险公司营区域解禁势必行
2003年初召开全保会中国保监会郑重表示发展中国保险业第务切利保险业健康发展制度障碍坚决清短短月时间重举措浮出水面——保险费率市场化放松保险机构市场准入制力削减行政审批项目等等中国保监会正加紧研究取消保险公司营区域限制具体政策措施旦长期限制妨碍保险业发展条条框框监者动破中国保险发展重举措适应建立统开放竞争序现代保险市场客观求历史性进步禁区长期保险公司果某行政区划开展营活动必须设立分支机构省设立分公司省会城市做业务市设立分支机构市做业务许出许进想省辖某城市区开展业务行必须先城市设分支机构怕笔业务必须先设立机构机构设呢等年两年三年五年正常等珍贵筹建批文加紧花百万甚千万买房租楼招兵买马建章建制等切绪通验收开业批文时保车已报废时保已死时保项目已完工许极端情况设机构确实难保险公司开展业务确实难类似种条条框框中国保险业发展确实难
市场秩序混乱反映市场体市场行问题市场行监交易行竞争行监终维护广投保利益2003年初中国保监会终保险公司分支机构中介机构审批纳入日常工作家真心实意发展保险事业家守法合规苦苦等中国保险市场需家全世界中国保险业潜力前景业界寄希济持续发展国民保险意识逐步提高监者讨引导帮助保险业加快发展前期讲迫切解应限制妨碍发展障碍保险业长期受压抑生产力快释放出营体动性积极性创造性充分发挥出改革许艰难作效果估量实践证明解放思想解放保险生产力制度改革创新确够带行业超常规发展中国保险监者反思学前进特2003年进行系列实质性改革预见改革政策措施长期禁锢保险生产力空前解放废缠足陋中国妇女男子样踏步行进样计划济观念制度破必中国保险业希国际行高低前关键形成监者营者互动氛围头热行心处想劲处结合点市场树立市场理念尊重市场规律发挥市场作面市场化进程中遇种新困难新问题种适应惯观退缩没出路客户认市场选择果公众产品满意服务满意政策救保险企业监者营者动调整积极开拓进取样发展前进样发展前进























第二部分2003年中国保险业运营状况分析
第三章2003年中国保险业基运行情况
第节 中国保险业年运行状况综述
10年间国保费收入国民济快速发展带动高速增长年均复合增长率达306远远超期GDP增长保险业资产时倍增截止2003年10月底保险业总资产831923亿元较1999年底增长22倍
国保险业务中寿险更具成长性2002年国实现保费收入3053亿元较年增长447中寿险收入22748亿元占745年增长率598财险收入7783亿元占255年增长率136寿险保费收入直高速增长增速超财险收入233百分点保险深度密度衡量国寿保险深度密度亚洲国家均水差距非寿险（见图表3图表4）预期寿险成长性财险未寿险成长空间更
图表 3 2002年国亚洲国家保 图表 4 2002年国亚洲国
险深度 家保险密度







资料源：亚博数库 资料源：亚博数库

根世界保险发展验保费收入增长般快收入增长国均GDP已达1000美元全面建设康社会保险业发展提供济基础更加广泛产品需求外国寿险收入需求弹性系数达
28GDP增长1寿险收入增长28预期未5年国GDP年均增长率约7寿险保费收入年均复合增长率概20252007年达6000亿元超越台湾澳利亚韩国成仅次日亚太区第二寿险市场（见图表5）
图表 5 19902003年保费收入GDP增长率









资料源：中国统计年鉴中国保险年鉴
　　寿险市场产品分红险传统寿险分占市场5038身保险市场集中表10列十省份市场份额超50北京海保险深度高保险密度已超亚洲均水寿险公司负担1999年前保单形成严重利差损时保险公司承诺予客户高达6保证利率回报中中国寿集团影响严重香港市中国寿已1999年前旧保单剥离集团公司摆脱利差损负担寿险市场亮点1999年新保单新保单高保证利率高25保险公司获投资收益提供保障2002年保险公司均投资收益率314较2001年降116占投资资产3040协议存款利率5调34左右预计寿险公司20032004年投资收益应维持333左右产生投资净收益约051
　　国财险市场产品机动车辆保险2002年车险保费收入47235亿元占全部财险收入606次企业财险占157欧美等国际行相国财险公司费率高赔付率低综合率低100产生正承保利润2002年财险公司综合率概95约5左右承保利润率较年降约1百分点2002年承保利润总额4155亿元降43预期着财险费率浮动竞争激化赔付率升趋势抵消部分费率降效应导致综合率趋升预计未23年财险综合率98左右承保利润进步减少财险公司未盈利源越越赖投资收益根财险保费收入需求收入弹性预测未5年财险收入年均增长率10122007年国财险收入达1300亿元成仅次日亚太区第二财险市场
国保险业市场未5年增长速度然会超欧洲美洲亚太区发达国家发展前景长期国保险市场快速成长性认PB估值更适合进行定价较北美亚太区保险公司中中国寿中国财险中保国际PB02PB03美国AIG澳利亚IAG加GTREATWEST相考虑中国国保险市场尤寿险市场未5年保持20高速增长保险公司着投资环境改善投资收益相稳定提高股收益率认国保险尤寿险公司2003年预测PB达2325

第二节2003年中国保险业运行状况财务分析
21保费收入稳定增长
2003年国保险业继续保持高速增长势头中国保监会新数显示全国实现保费收入388040亿元增长2710中半年全国实现保费收入172614亿元增长1946半年相半年保费收入降降幅度248（见图表6）


图表 6 2003 年1－12月份保费收入







注：保费收入数年月度累积数
资料源：中国保险监督理委员会
22身险增长速度快财产险
1997 年开始身险年度保费收入超财产险2002 年全国身险（包括寿险身意外险健康险）业务占总保费收入745创造新纪录2003年财产险保费收入增长117身险保费收入增长3636者增长速度快前者时远远高期总保费收入2710增长速度伴身险保费收入快速增长身险业务保险市场中重进步提高2003年身险保费收入30199亿元占总保费收入7759
23保险赔款付基稳
2003年保险市场保费收入稳定增长时保险赔款付基衡特面非典场战斗中保险公司尤寿险公司积极参新产品开发进步改进理赔服务较提升保险业社会形象保险赔款付84101亿元增加3428亿元中半年46074亿元较半年38027亿元升8047亿元（见图表7）





图表 7 20022003 年1－12 月份赔款付额 单位：亿元
赔款付
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2003年
5924
11574
17729
24388
30287
38027
2002年
4791
9068
14678
21155
26406
34513
赔款付
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003年
44739
51731
59382
65510
73459
84101
2002年
40205
45823
51478
56039
62210
70673
注：赔款付额年月度累积数
资料源：中国保险监督理委员会

24营业费幅增长
2003年全国保险市场营业费31422亿元期相增加4685亿元中半年保险市场费19998亿元较半年增加3888亿元（见图表8）

图表8 20022003 年1－12 月份营业费 单位：亿元
营业费
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2003年
2050
4420
7288
10070
12707
16110
2002年
1574
3470
5816
8324
10430
13192
营业费
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003年
18832
21304
24997
29291
30860
36122
2002年
15729
18042
20723
231
25888
31437
注：营业费年月度累积数
资料源：中国保险监督理委员会

25资产总额增加较快
2003年保险公司总资产达831923亿元期相增长3793高保费收入
2986增长幅度（见图表9）


图表 9 2003 年1－12 月份资产总额










注：资产总额年月度累积数
资料源：中国保险监督理委员会
















第四章2003年中国保险业市场细分
第节 产品细分市场
11财险市场显露八商机
　　2003年监部门陆续出台促进保险业发展政策措施财险业强力发展创造利条件宏观济保持高速增长情况财险业更应握时机积极开辟新业务增长点潜市场变现实市场促进整行业质提高量增长2003年财产险市场整体发展稳实现保费收入86940亿元增长1107赔款付额47632亿元增加7140亿元（见图表10）

图表 10 2003年财产险保费收入赔款付额 单位：亿元
2003 年
1 月
2 月
3 月
4 月
5月
6月
保费收入
6037
12547
21251
28646
36018
47649
赔款付额
3383
6867
10361
14437
17883
22403
2003 年
7月
8月
9月
10月
11月
12月
保费收入
53530
59869
67197
73010
78753
86940
赔款付额
26244
30211
34542
37790
41558
47632
注：保费收入年月度累积数
资料源：中国保险监督理委员会

111 利车改提高营水
　　统计数表明2003年1月1日起实行车险条款费率市场化改革正面作正逐步彰显2003年1－6月财险公司车险保费达28538亿元2002年期增长1028车险财险标志性险种公司角力领域公司综合实力体现车险营坏衡量财险公司风险理水营水服务水重标尺车险改革财险公司发展难挑战机遇财险公司应该充分利次机会检验身市场化运作力时总结验教训完善控制度提高市场灵敏度调整营结构长期稳健发展坚实基础
112强力开辟责险领域
责险发达国家火荼国波澜惊机动车第三者责险外诸雇责险等发展缓慢统计2003年半年全国责险总保费5112亿元仅占财产险总保费收入1073责类险种占较低投保风险保障意识足关外部环境健全关着国法制化进程加快民事赔偿相关立法日趋完善市场会产生责险迫切需求时级方政府通公众责险市场手段提高受害者补偿保持社会稳定非常重视市场政府合力作责险市场必然会产生井喷行情财险公司应该未雨绸缪产品开发台支持做准备便潜力极责险市场获取丰厚利润
113 充分利两险业务
短期健康险意外伤害险业务财险公司扩服务领域培育新增长点契机统计2003年半年财险公司保费收入47649亿元中短期健康险短期意外险保费收入1041亿元占总保费2考虑公司均市场新入者绝部分保费收入意外险成绩已相错意外险外健康险保险业发展新亮点领域财险公司寿险公司说起跑线谁认识位准备充分谁千亿市场抢口奶酪
114 开发针中企业险种
中国保监会广东项调查表明保险公司企财险目标客户国型特型企业三资企业诸保险公司狭窄市场开交度竞争造成企财险市场费率路走低财保险公司面风险更加难控制时仅广州市约90企业未投保财产险中绝数中型企业中型企业投保率偏低投保意识淡薄外现行企财险设计容僵化灵活性强销售渠道畅等原造成财险公司应针中企业特点开发保障单投保简单险种单火灾险单水灾险等着中型企业国民济中例日趋壮必成保费增长重助推器
115积极涉足型商业保险领域
着中国国民济迅猛发展型投融资项目断涌现型商业保险需求直线升目前保险业已组成航天保险联合体核保险体中国航天事业核事业发展作出重贡献发达国家相保险公司型工程提供保险保障缺口核保险例维纳公约求缔约方核设施投保责保险额低1亿特提款权约合11亿民币目前国商业保险公司承保责限额远远低数针潜力巨市场保险公司应积极储备技术力量开发适合特殊客户需求险种中国高科技事业发展保驾护航
116 充分发展保业务
保竞争程中形成合作利维护保险利益保业务已成功案例太保产险等七家公司保工商银行千亿资产等保降低公司营成扩展公司承保力特组建较晚财险公司言参保抢占市场份额提高承保技术扩社会影响效途径
117 利银行拓展销售渠道
传统业务利润增长乏力天银行非常重视发展中间业务通银行卖保险已成寿险业飞跃式发展推动力国财险公司银行保险初步实践完全统计2000－2002年三年间财险公司通银行销售产品约1608亿元仅2002年年寿险公司通银行销售产品达38642亿元见通银行销售财险产品潜力挖财险公司应吸收寿险公司成功验充分挖掘银行渠道金融创新角度出发开发出适合银行销售产品努力拓展新发展空间
紧城市化进程步伐
年济改革重特点城市化进程提高验数城市历财险公司竞争制高点试验田城市化进程中蕴育着巨商机城市交通市政工程新区建设旧城改造等项目着强烈保险需求财险公司营程中应局意识想全局干行切实融入城市发展方方面面分享济持续高速增长成果
12 身险市场面三挑战
2003年身险市场积极创新产品改善服务开拓市场险种齐头进发展充满活力身险301099亿元保费收入中身意外伤害保险保费收入9958亿元增长2652健康险保费收入24192亿元增长9757寿险保费收入266949亿元增长2873赔款付情况寿险赔款付额身险中居首位赔款付额26415亿元占身险市场72432002年期相身险赔款付额升升6289亿元寿险升额3901亿元（见图表11）身险市场发展进步加身险产品创新力度推进健康险养老保险产品升级调整产品结构实现健康险养老保险长期寿险意外保险保障型保险等险种间协调发展尤调整健康分红险停售险种结构身险市场发展需解决问题外加快发展时新产品误导问题应予高度重视







图表 11 2003 年身险保费收入赔款付额 单位：亿元
项目
1 月
2 月
3 月
4 月
5月
6月
保费收入总计
30353
57453
92918
115597
136797
167776
　1)身意外
伤害
408
811
1825
2561
3261
4565
　2)健康险
1267
2328
4064
5539
9250
12812
　3)寿险
28678
54313
87030
107497
124286
150399
赔款付总计
2541
4707
7068
9951
12404
15624
　1)身意外
伤害
269
502
749
994
1200
1442
　2)健康险
521
975
1495
2023
2625
3195
　3)寿险
1751
3230
5125
6934
8579
10987
项目
7月
8月
9月
10月
11月
12月
保费收入总计
186306
205541
229616
249794
274326
301099
　1)身意外伤害
5093
5720
7177
8072
8958
9958
　2)健康险
14807
16252
18528
20194
21893
24192
　3)寿险
166406
183570
203912
221528
243475
266949
赔款付总计
18495
21520
24840
27720
31900
36470
　1)身意外伤害
1689
1978
2285
2550
2745
3065
　2)健康险
3732
4323
5007
5633
6107
6990
　3)寿险
13074
15220
17548
19537
23049
26415

121解决利差损寿险公司头等事
1996年央行连续七次降息利差损问题直困扰着寿险公司着时间推移问题显越越严重规避利率风险解决利差损问题目前国寿险公司头等事
　　利率风险表现形式根结底两种：产品预定利率投资收益率背离造成利差风险寿险公司利率假设作保户未种收益作单纯根死亡率计算保费折减寿险长期险精算员确定假设利率前投资部门进行协商仅充分考虑产品开发时银行存款利率通货膨胀率等现实济环境必须解公司公司投资收益情况未投资收益情况预测般情况预定利率预期投资收益率产品设计开发初期暂时吻合衡产品生命周期相较长着市场利率频繁变动终出现较偏离现象
　　二资产负债匹配造成利差风险（包括期限匹配数额匹配）公司资产负债表中资产形式：银行存款债券国库券抵押权种类证券等投资期限普遍较短寿险公司负债具特殊性部分责准备金占全部负债90时包括未决赔款红利等负债合期法短期资产相匹配存较投资风险外投资渠道狭窄投资工具限量保险资金法负债特点进行计划效投资进步加剧投资风险
　　国外验国寿险业情况保险公司监机构利率风险采取方法相例英国运严格资产负债理成功摆脱利差损风险澳利亚力发展分红型两全寿险保单投资帐户类保单效控制利率风险日资产投资高风险项目泡沫破灭形成量良资产影响投资收益率形成利率倒挂带巨额利差损导致7家寿险公司倒闭必吸取国外验教训学国外先进验结合中国国情找出规避国利率风险策
首先科学合理设置假设性预定利率
传统寿险产品旦预定利率确定永远变造成产品预定利率投资收益率背离避免种情况设计浮动预定利率寿险产品该产品根前投资收益死亡率银行利率等情况建立预定利率动调节机制通保单现金价值调整保费调整利率风险部分转嫁保单持实际营结果保单预计结果差异补偿时加强精算工作合理设置假设性预定利率防范风险基础
次发展非保证型现代投资品种
分红变额万寿险等产品现代寿险业非保证型产品类型结合投资保障双重职寿险公司控制利率风险效形式
　　分红保险种保单持参分享保险公司分配盈余保险公司分享营成果险种保户期交纳保费仅享受般保险功定期获保险公司资金运利润分红分红保险红利源三方面：死差益利差益费差益中死差费差占非常红利部分源投资收益
　　变额寿险种保额保费分离帐户投资收益变化变化保险早1976年美国寿险市场出现时效抵消通货膨胀寿险带利影响受广泛欢迎变额寿险保单理保费减费死亡付分摊额存入单独投资帐户投资方式货币市场基金债券基金普通股票基金形式基金通常情况保险金额保单现金价值投资收益直接相连保险金额低某限额保单现金价值低值承诺变额寿险投资风险转移保单持仅降低公司利率风险吸引保户市场投资收益较高情况较高收益
　　万寿险种缴费灵活保额调整非约束性寿险首先1979年美国市场出现时满足求保费支出较低方式灵活寿险消费者需求设计万寿险保费扣种分摊额累计价值现金价值保单通常规定低现金价值累计利率国外利率通常45保证定投资收益帐户余额资金运收益挂钩样保单持缴纳定量首期保费意愿选择时候缴纳数量保费保单现金价值足支付保单相关费具备保性前提提高保额降低保额
次加强资产负债理
资产负债理源利率化利率波动引发利率风险问题世纪80年代期美日等保险业发达国家发生数家型保险公司没适理利率风险导致破产情况保险界开始意识利率风险理重性逐步整合利率风险外问题包括承保问题市场风险问题等种情况资产负债理作衡量产品相关风险公司整体风险种理工具终浮出水面资产负债匹配求收益水匹配二期限匹配三数额匹配保险公司负债具性质例期限长期短期风险公司承担客户承担资金成等应投资渠道投资组合例应制定相应投资组合例品种时应负债性质现金流量等资产负债相匹配降低公司面利差风险
　　降低企业营成通产品创新加强资产负债理等渠道控制利率风险外降低企业营成缺少保险公司需提高资金运成意识提高企业营理水保证资金收益化
122健康险蛋糕吃做
　　关调查表明未三年里499城市居民考虑购买商业保险中预期购买医疗保险例达76超养老保险等险种成老百姓需保险种类业士纷纷号召：商业健康险蛋糕做赔付率较高业务亏损者微利保险公司健康保险发展缺乏信心公司甚已全面退出健康险领域算业广泛关注商业健康险蛋糕吃做
前国资格营健康保险保险公司50家中29
家寿险公司8家财险公司营健康保险健康保险产品数量超300产品中存足
首先覆盖责风险单满足广消费者需目前中国商业健康险重疾病定额付住院费补偿住院津贴等民众极需求高额医疗费保险护理保险综合医疗保险专项医疗保险等险种基空白老百姓需求差距成商业健康保险难发展原次缺乏风险统计精算基础费率合理保险数理基础建立数法基础精算系统需极量精确统计数商业健康险中尚存类似寿险中生命表数系统正效数缺乏精算体系薄弱数险种费率尤纯风险部分准确非典期间少公司纷纷推出非典保险非典种刚发现疾病发病率死亡率未知数保险公司制定出保险费率？没效风险成核算片面考虑市场竞争保险公司商业健康险亏损情理中没效服务体系缺少相关专业现保险公司销售健康险代理员工没医疗健康方面特殊求销售员分夸承保责消费者产生误导现象时发生加公司缺乏效核保承保续服务体系结果方面消费者缺乏效保障方面保险公司法控制风险业务质量降
　　真正商业健康险块蛋糕做做保险公司应建立起具备精算基础险种独立风险核算体系进步细化保险责明确条款加强费率中风险成控制系统避免健康险入敷出次开发市场需险种扩市场范围前面提高额医疗费保险护理保险综合医疗保险专项医疗保险市场潜力外尚未社会保障体系覆盖广农村商业健康险市场
　　服务方面公司意识培养专业健康险营销队伍专业角度解释健康险条款外应保户提供定期走访健康咨询等服务公司应加强控理杜绝营销误导着客户服务原开拓市场外医院等医疗部门建立牢固稳定关系实现核保保险存续期间核赔条龙服务例制定标准化承保体检系统保户建立定期体检健康档案等方面客观避免健康保险中常见道德风险逆选择问题提高保险公司业务质量方面保户节省体检等费提供健康服务外医院项稳定收入源基础保险公司开发出类似公费医疗医疗消费卡
取代证报销手续保户承保疾病发生时指定医院医直接卡消费
　　成熟保险市场必然费率竞争走服务竞争着中国健康险市场发展外资引入专业健康险公司成立保险公司服务做文章健康险市场立败
　　2002年12月保监会发关加快健康保险发展指导意见基础保监会正期抓紧制定健康保险理办法明确业员资格市场准入标准制定相关技术标准风险理标准规范国商业健康保险发展根提高国健康保险专业力盈利力加快健康险专业化发展进程
　　健康险专业化包括两层含义成立专业健康险公司包括现保险公司部成立专门健康险部门建立核保核赔队伍销售队伍培训体系中国目前市场状况商业健康险然处类似鸡肋尴尬局面具备成立专业化公司技术盈利力成立专业健康险公司国时尚早监部门应政策导鼓励保险公司成立专门健康险部门利公司原营网点开拓健康险市场利独立风险核算体系健康险保费进行理医院公司客户核保核赔服务体系进行健康险服务条件具备批准专业性公司市场进入
123财险公司挺进身意外险市场
2003年1月1日施行新保险法规定营财产保险业务保险公司保险监督理机构核定营短期健康保险业务意外伤害保险业务财险公司获进入身险市场入门券
2003年半年保财险先分三批推出25种意外险产品第批6产品身意外伤害保险团体身意外伤害保险附加意外医疗费保险等众化基础产品第二批12产品体现样化选择产品中包括针特定群出境员驾驶员执法员住宿旅客游客保险市场颇受欢迎交通类保险第三批7产品属高端产品具差异化特色包括针危险群产品带全球24时救援服务旅游产品综合型家庭产品等2003年半年保财险意外险保费收入突破8亿元占半年产险公司意外险业务总额90占整意外险市场份额20
　　时包括太洋安财险公司纷纷推出具特色意外险产品保障范围服务价格方面展开激烈竞争期意外险市场开放初抢占更市场份额
　　破专营带动身险市场鲇鱼效应增加市场竞争体丰富产品供广消费者享受更加灵活优惠保险选择
13保险外开放迈出决定性步伐
2003年11月18日通科隆保险集团董事会席兼首席执行官约瑟夫·布莱登民会堂接受马·波罗奖时外界正式宣布：通科隆已华筹建分公司牌筹建工作正进行中10月24日第家中国取全国范围寿险非寿险保险业务营许慕尼黑保险正式成立北京分公司11月1日起慕作首席保险接受正式中国出口信保险公司提供保险保障9月11日中国保监会批准瑞士保险设立北京分公司意高璁担瑞士保险公司北京分公司总理批准瑞士保险北京分公司办公址全球前三保险巨头已摆华起跑姿势中国保险市场结束中国保险公司家唱独角戏局面
2002年前保险公司直强制求20业务割中国保险限公司根入世承诺加入世贸组织时允许外国公司合资公司分公司子公司形式提供寿险非寿险保险业务没域限制发放营业许数量限制法定分保业务逐年降低5百分点入世4年20法定分保业务完全取消
前中国保险业务约90强制割国际保险市场割裂数年中国保险业务规模资实力技术服务水市场化程度均难项背国保险市场成没竞争缓带外资保险巨头弃子公司合资公司顾分公司情独钟原外资公司进入中国市场十分清楚中资直接承保公司间竞争抢客户争保单保险公司竞争分公司争夺战丢掉张保单丢掉公司力量然样丢掉公司等失整块市场避开业竞争便考虑子公司合资公司等形式会参股某家中资公司
外资进入破保险市场垄断格局带系列变化：首先国际保险公司专业技术（资实力外）帮助中国迎接济政策挑战国企改革金融业改革养老金医疗住房改革次中国需国际保险公司理然灾害灾害带风险着巨灾发区资产日益积累挑战变更加紧迫次国际保险公司帮助中国保险公司抵御激烈外国竞争毕竟中国保险业足会影响充分利进入WTO提供契机力：贸易商业更高程度专业化中国成亚洲甚世界潜生产基中国商业保险市场世界市场仅占全球市场份额01国际保险公司中国设立分支机构中国迈建立具规模商业保险市场重步

第二节 营销方式细分市场
　　年保险公司直致力拓展元化销售渠道减少传统保险代理模式单赖局面年苦心营保险公司代理营销建立银行邮储销售网络积极探索网保险电话保险等新型销售方式
实践证明新销售渠道保持保险业稳发展产生积极意义特色传统营销模式互补充互促进促成保险公司立体化样化销售渠道格局
21银行保险担力
狭义范围理解银行保险指保险公司通银行销售保险产品代收代付保险费处方面：方面保险公司利银行网点作保险销售渠道较高效率覆盖市场客户解决目前保险公司分支机构足问题保险公司机会接触数量巨潜客户幅度扩营业规模方面助银行客户间已信关系保险公司效缩短产品广客户间距离降低营成提高济效益正述优点1997年银行保险业务开办银行保险持续升温包括中国寿安新华太寿国保险公司已十家商业银行普遍建立业务合作关系截止2002年底银行代理业务占保险公司总保费半壁江山少新兴保险公司银行保险业务更形势喜太寿2002年预收保费达1813亿元中银行保险功没预收保费超13亿元着2003年新保险法实施限制性1＋1政策取消更银行代理保险业务加火
期少保险公司调整银行保险步伐尤保险公司激进做法转稳健低调态度2004年银行保险发展出现新趋势总体会两年狂飙猛进势头保险公司说快速扩张转控制规模做法期保险公司推出险种中出保险公司已较强调银行间利益享风险担营理念例车贷险设计中银行失区分保险责银行审贷责保险公司贷款金余额利息进行全额赔偿银行审贷责保险公司根银行开展汽车消费贷款逾期情况资信审查质量承担定例责实现免赔例性化构筑灵活风险担体系期太保工商银行海分行推出房贷险品种引入保费分年支付方式相应银行手续费采根贷款余额逐年支付方式
前保险公司正逐步认识银行保险业务量增加时带问题保险公司身说单产品占业务结构现金流等方面问题目前分红类产品银行保险品种品种收益率保险资金投资收益水相关前投资收益水高情况仅达投资者预期水保险公司说存资收益率高回报率高等问题形成公司财务指标正准备市保险公司说定影响究竟银行保险占少合适？家公司银行保险风险控制认识总策略相目前历史较久公司银行保险例相新公司例高家保险公司果超50例肯定合适认前规模发展带市场份额时导致问题尤初期柜面产品销售中恰宣传已视杀鸡取卵做法
银行保险发展保险公司开始转变服务理财规划做文章例保险公司开始注重银行保险产品种类丰富样相关产品报批中前银行保险发展产品单质化现象非常明显业识市场需求角度出发需复杂性产品登台便投资者银行里选择更加丰富样保险产品外保险公司银行合作紧密度断加深中正初级代理协议转变战略联盟前安中国银行签署合作协议中包括逐步银行优质网点独家销售双方建银行保险部中国银行相关投资银行成安境外市承销商等约定双方交叉销售保险证券等产品
招商银行太洋保险推出金葵花－太洋保险计划招商银行金葵花贵宾客户量身度造揽子保险计划双方次合作改银行柜台代理简单保险产品忽视客户完整保险需求做法保险保障面目真正做根客户情况量身定做保险计划提供咨询投保理赔受理站式服务种享客户资源联合客户提供性化保险计划银保模式代表银行保险发展方
22证券保险异军突起
银保合作成功困传统纪业务券商心动积极保险公司合作代理销售保险产品实现收入元化证券公司代理保险产品中似代理费够客户提供包括保险代理业务全方位金融服务未综合类券商发展趋势
事实保险公司相积极促进券商间合作证券公司中户符合财富2：8原少数持较资金保险公司潜优质客户银行客户相收入理财技风险收益认识偏保险公司针券商客户特定需求设计适合券商销售产品抓住保险公司受益匪浅
　　然业界普遍证券保险实际该业务座2002年海铺开券商兼业代理保险业务总量理想收益非常微薄部分证券公司目前代理保险产品存局限保单签署投保保险公司间完成券商初期代理保险产品较简单需体检常发生理赔产品营业部客户中分红险品种券商取银行相代理业绩目前少解决券商保险公司间适合产品信息交换服务保障培养方面问题
23网络保险崭露头角
　　着保险公司间竞争程度加剧盈利力越越受考验成优势保险公司参市场竞争生存力保障传统营销方式现组织架构难降低运营成空间网络营销作种新营销方式超越中间环节缩减营理成代理纪电话销售互联网保险业务销售成152：116：20：10保险公司充分利网络保险低成优势力开展网保险服务安保险截2003年5月安网货运险销售额756万元车险网交易额达26亿元增长分13161731然传统销售渠道取庞数相算什增长速度正铁事实证明：网络营销正越越消费者认
　　绝数保险公司说目前网络保险处实验田阶段网站仅仅提供险种容营机构投保意书等容没提供保单报价更没进行网络直销客户服务方面仅仅处服务信息提供阶段然泰康线国首先实现保单设计投保核保交费续服务全程网络化真正意义线保险总体说目前公司网络保险业务范围十分限保险范围仅局限金额普遍型险种旅游意外险航空险等中原方面数保险产品销售需性化服务适合网络营销产品开发太少目前没形成制度流程协调解决传统营销网络营销矛盾消费者网络保险认度高等
　　挡住保险公司网络保险追逐安计划35年时间构建电话中心互联网中心核心包括门店服务中心业务员直销3A化服务网络太洋保险公司计划3年电子商务业务量提高整体业务量1015

第三节 保障体细分市场
31京沪穗三保险发展衡
保险作保险业种整保险业中占非常重位调查数总体三城市保险业较幅度发展北京海广州分689082497居民办理保险业务三城市居民保险发展状况均衡海保险业发展快广州区保险业发展相慢点
　　外城市居民购买保险种类相差医疗保险养老保险病保险寿保险等城市居民购买保险险种区分北京区病保险居民购买例较高项保险种类612居民购买病保险海区居民购买例较医疗保险7255居民购买医疗保险购买病保险居民占例347广州区居民购买例较高养老保险355家庭购买养老保险寿保险失业保险购买例相较低3城市中北京居民购买失业保险例高寿保险海占定优势说城市居民购买保险险种身选择受区发展差异保险消费意识差异影响　
　　投保保险公司满意程度容乐观调查数显示北京706居民表示没满意保险公司广州居民157居民表示目前保险公司中没满意公司业士认反映出目前保险公司销售手段雷缺乏创新意识保险业典型创新推动增长金融产业实现保险产业高速增长方面着市场需求发展越越保险公司开发子市场出形成市场广度方面单子市场容量快速扩形成市场深度面保险市场国际化保险制度市场化趋势重学鉴发达国家产品开发技术思路中国国情出发进行产品创新
32员工福利计划解决团体保险供需矛盾必然选择
团体保险市场年问题表现总量增长缓慢占逐步降产品较单结构极衡理技术销售服务相滞长险短做承诺高息等正竞争较严重发展员工福利计划解决企业断增长保险需求团体保险效供足矛盾必然选择
　　国际团体保险开始员工福利计划营方历百年发展员工福利计划已成团体保险流全球第保险市场——美国员工福利计划市场覆盖面广规模庞美国保险公司团险甚身险业务员工福利计划统计显示目前美国8500万员工福利计划确保险占总口33保险金额高达4万亿美元员工福利支出占美国工资重达413欧洲高福利国家团体保险法规更刚性瑞士法律明文规定雇员应团体保险中保障项目雇全额承担保险费
　　中国员工福利计划市场宏观层面社会保障体制逐步深化市场取改革基保障坚持低水广覆盖原逐步降低养老金目标代率企业年金补充医疗保险等实行市场化商业化运作发展企业员工福利计划带难机遇微观层面着国企业改革建立现代企业制度步伐加快越越企业认识员工福利计划作力资源理重手段提高企业核心竞争力作积极寻求员工福利计划市场化解决方案
呼欲出员工福利计划市场团体保险市场提供难发展机遇广阔市场空间否分食道寿险餐保险公司未发展关系重截止2002底中国城镇业员24780万果团体寿险健康险意外险保费支出400元包括企业年金等养老金福利情况业务容量达1000亿元左右怕切出10百分点块100亿元蛋糕根加入WTO协议中服务贸易具体承诺减条款2005年前外开放团体险市场说目前离团体险外开放年时间段宝贵时间里先声夺场高达千亿元市场盛宴中确保位失值深思问题
　　发展员工福利计划企业提供量身定做产品服务技术难度高具较强风险性复杂性寿险公司必须走专业化营路突出优势中国保监会鼓励保险公司探索建立团险事业部发展养老金公司健康险公司进行专业化营形成协作战明确分工良格局
　　员工福利计划渠道销售发展趋势需提高保险纪专业代理公司团险纪素质专业技促进团险市场中介业务健康发展美国员工福利计够通保险中介投保中介公司专业服务专业技术力前提美国中介公司做事目前国中介胜
　　政府应考虑运财政杠杆通税收优惠促进员工福利计划实施企业年金税收政策涉年金保险缴费累积领取三阶段涉企业税税利息税等税种国际作法国企业年金现行政策没国际接轨缺乏税收优惠政策客户企业建立企业年金制度动足法激励企业退休养老积累
　　前应调整帐户积累期企业年金准备金计提标准企业年金性质般保险尤帐户积累阶段存死亡付伤残付保险公司实际付责果设保底利率年金产品存付责目前准备金计提标准保险公司面偿付力足者法市场做两难境
　　团体保险发展社会理功发挥仅取决约束团体保险身法律法规受制相关法律法规保险公司发展员工福利计划时会受企业年金相关法规影响然国企业年金确定实行市场化理营原方面具体运营理尚未制定标准加规范方面基金办机构尚未实行资格认证制度基金安全性切实保障基金投资回报率难达预期水时投资基金法投资公司法投资顾问法缺位影响保险业员工福利计划拓展
第五章2003年中国保险业资运营情况
第节 资金运回顾展
11资金运快速增长
2003年全国保费收入快速增长时项保险资金运数额均幅度提高截12月底保险业银行存款投资额分达454967亿元382887亿元增长50345291中国债证券基金投资分140690亿元46328亿元增长26995052
种资金运方式占重2002年期相银行存款占重基持国债占投资重降降324银行存款国债投资然保险公司资金运方式两者资金运总额中占7109通投资证券投资基金达间接入市资金额然幅升资金运总额中重553（见图表12）

图表 12 2003年资金运情况 单位：亿元
项目
1 月
2 月
3 月
4 月
5月
6月
银行存款
298668
303415
318858
317642
326380
357626
　　投资
257847
272276
291606
323120
331756
323668
中：国债
111445
114046
116841
129244
129769
126248
　　证券投资基金
30584
30769
31465
29822
31361
36578
项目
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
银行存款
360306
366200
383239
397488
420602
454967
　　投资
342403
355951
354662
380052
342823
382887

中：国债
132163
136244
139634
142618
135464
140690
　　证券投资基金
39648
44239
45540
44943
44100
46328
注：资金运年季度累积数
资料源：中国保险监督理委员会

12透视资金运困境
年中国保险业年均增长速度30保持良发展势头预计2003年底保险业总资产达10000亿元保险资金运余额达9000亿元 前保险资金运存三方面困难问题
首先运保险资金快速增长资金运渠道狭窄间矛盾越越突出直接影响保险公司偿付力营稳定性关系保险业健康发展目前保险资金运基金国债银行存款等三种渠道中规定保险公司年末总资产15例准许购买证券投资基金保险公司投资单基金份额超该基金总份额10限制量保险资金阻止证券市场外例家型保险公司100亿元资金法进入证券市场中种情况保险资金选择受利率影响较国债银行存款央行连续8次降息债券投资收益升期着银根收紧等信号出现保险资金债券投资重逐渐降保险业资金运情况基金国债投资例基保持稳定处饱状态方面占资金运余额50重银行存款连续降息保险公司程度陷入利差损困境中
　　次保险公司资产负债严重匹配包括资产负债期限匹配预期资金运收益率保单预定利率匹配等仅利化解寿险利差损等已风险产生新金融风险
　　时狭窄资金运渠道限制保险功特资金融通功发挥削弱保险国家济建设提供济支持作目前保险资金结构中50保险资金银行存款意味着保险业居民储蓄中分流出资金半回银行现状仅增加交易成降低金融资源配置效率导致银行风险增加

13资金运应
　　作保险公司应方面积极拓展投资渠道方面注意投资组合投资工具少中国金融市场方面问题面着硬性收益率求保险公司感受更真切保险公司难作完善投资组合时收益率做赔付期限达求果期限做收益率做收益率硬杠子果实现设计中水产品会停掉目前市场中投资渠道措施非常限工具单买卖法进行保值前年中国股市系统性风险较导致整市场投资风险集中化趋势
保险业部较非寿险公司面投资困难更保险基功保障资金运中安全前提投资期限必须赔付周期相匹配险种赔付求寿险期限较长般1020年间完全长期债券额定期存款应非寿险品种财产险赔付更确定性资产流动性求高定例灾赔付准备财险中果公司说现需笔赔付求投资部门定数额钱收回时资产变现卖债券卖出时候发现持券利息足抵变现损失挑战寿险公司资产达四五千亿规模中国寿60资金进行运作业称资金老财产险公司运资金会超50公司资金法定保险准备金作中长期投资二者差非常
6 月初国务院批准中国保监会出台保险公司投资企业债券理暂行办法（简称暂行办法）规定中国保险业投资企业债券范围原允许投资三峡铁路电力等中央企业债券扩选择购买监部门批准发行监部门认信评级AA级企业债券保险公司投资企业债券例目前超总资产
10提高20举措成指导中国保险公司投资企业债券业务行业规范行准出台拓宽中国保险业资金投资渠道提高保险资金效率获利力降低保险公司负债率营运成提供保障
暂行办法基础进步落实问题：推动保险资金参国家重点基础设施项目投资源交通通信城市基础建设物业回购 积极探索应监政策技术措施支持限度允许保险公司参质押贷款金融租赁业务包括住房汽车等消费贷款允许进行债务投资国法股投资等等加保险资金理体制改革力度推动符合条件保险公司成立资产理公司实现保险业务资金运彻底分离积极研究保险外汇资金运保险资金直接入市问题研究保险公司设立基金公司行性

第二节 保险公司掀开市扉页
2003年国保险公司具非寻常意义年称国保险公司改制年三家国保险公司时选择年完成改制早7月19日8月28日改制中国保中国寿挂牌12月22日中国保险（集团）公司正式挂牌标志着家国保险公司改制取成功
　　国保险公司改制中国保险企业应国际潮流创新体制积极举措保险业进入新发展时期重标志进行股份制改造原非常简单老体制已适应新市场形式改制前国保险公司市场反应迟钝政企分资金偏低部理力导致切原旧体制紧密相关根解决问题必须进行股份制改造
21市历程回顾
211压力重重
　　1996年前国保险市场中国民保险公司家独占天1996年1998年两次重改革形成中国寿保险公司中国民保险公司中国保险公司三巨头加新疆兵团保险公司全国形成四家国独资商业性保险机构局面市场份额算便市场竞争更加激烈2001年两家国保险公司分占财产险身险7050份额保险公司更家独分号占着中国保险市场100份额坐享着法定分保优势谓法定分保指根保险法规规定寿保险业务外保险公司应承保笔保险业务20中国保险公司办理保险中国保险公司法定分保业务生存发展该公司法定分保占90左右份额商业分保占部分
　　然优势表象背难掩市场份额逐年滑落中国保中国寿面着新崛起股份制保险公司压力外资保险公司威胁保险公司面更加现实问题法定分保逐年降入世承诺法定分保业务逐年调5入世4年20法定分保业务完全取消时中国保险公司面完全商业化保险市场果商业分保业务弥补法定分保缺口中国保险公司陷入困境
　　艰难股份制改造国保险公司开始破冰旅
212 股改利完成
市前保监会三国公司清产核资摸清家底明确国股权理方案等方面做出种种艰苦努力保监会批准中国保中国寿设立资产理公司发布保险公司投资企业债券理暂行办法拓宽保险资金运渠道修改保险公司理规定首次允许然投资保险业等举措保险企业海外市予力政策支持促进保险资金运资市场接帮助国保险业提高偿付力竞争力
2003年7月19日中国保率先完成改制正式挂牌中国民保险公司成历史名词取代中国保控股公司时设两公司——中国民财产保险股份限公司中国保资产理限公司时宣告成立挂牌原中国民保险公司总理唐运祥中国保控股公司总理中国民财产保险股份限公司中国保资产理限公司董事长原中国民保险公司副总理王毅中国民财产保险股份限公司副董事长总裁中国保资产理限公司常务副总裁张鸿翼持工作年底三家新公司员基已安排绪原中国保员工部分利划转中国民财产保险股份限公司
　　8月28日中国寿股改进入跨时代时期拖三框架初步形成中国寿保险（集团）公司母公司发起设立中国寿资产理公司中国寿保险股份限公司家财产保险公司三子公司中国寿原负责王宪章出集团公司委书记总理股份公司委书记董事长兼总理中国保改制成功样中国寿选择海外市发展道路
　　原中国保险公司更名中国保险（集团）公司设财寿两保险公司发起成立家直险公司——财产保险公司中集团已8月18日正式更名完成部机构调整员重组三家子公司先招股组建中财险已10月20日海挂牌开业北京分公司已12月17日正式成立集团公司三家属公司已12月22日正式挂牌成立悉改制中国保险（集团）公司选择中国保中国寿发展道路该公司急市提高赢利力放首位置集团董事长原掌门戴凤举担
　　重组中集团注册资39亿元（者权益45亿元）代表国家持子公司股份法行股东权利时负责法定分保存续业务营非营业务理职中集团3家子公司分控股4545160
213 造跨国金融集团梦
11月16日中国民财产保险股份限公司香港成功发行H股涉机构投资者国际配售部分获15倍超额认购公开发售部分获超额认购135倍中国国保险业期盼忙碌年保险第股终港股牛市氛围中诞生纽约时间12月17日香港时间18日中国保险业艘超级旗舰——中国寿保险公司两时挂牌市招股认购11日中午12时截止已获逾130倍超额认购冻结金额2300亿港元然利完成股份制改造国保险公司没停留已取成绩面前制定发展远期规划
中国保财险股份限公司成功市保控股公司未发展中造成元化保险（金融）公司吸收元化资积极进行股份制改革市保控股公司希整集团业务扩展项保险领域国家政策许条件适时进入银行证券信托等金融领域目前中国保控股仅正美国AIG谈判建立合资寿险公司相关事宜正抓紧申报设立寿险公司健康险公司纪公司代理公司等积极造中国保保险（金融）集团中财险寿险健康险等承保公司专注产品设计风险分散保险补偿等职资产理公司专注投资理财纪公司专属代理机构财险公司寿险公司健康险公司拓展团体业务台
　　中国保险次股改完成产寿险分体改制初步奠定分业营公司框架保险分业营符合国际惯例基方式偿付力精算会计分服产险寿险法规规利保险业监利市设立财险兼营直接保险业务扩中集团业务利润源渠道利提高风险抵御力融资力增强中集团综合实力竞争力起着非常重作中国保险集团目标：力争1年形成集团发展基框架初步基础5年公司建设成元化具国际竞争力现代保险（金融）集团控股公司
2003年国保险公司改制未发展坚实基础国保险公司驶入发展快车道
22市收益分析
中国寿首次海外公开募股受投资者热烈追捧前保市发行市影响素诸中国保险业尤寿险业高速成长保国寿巨市场份额展示诱前景疑吸引投资者原保寿成功IPO疑会紧准备海外市安保险集团已完成国市辅导新华泰康华泰财险天安保险众保险等公司形成巨鼓舞安保险公司香港市申请已保监会批准新华寿保险公司市计划进入证监会相关程序
投资者市场热捧时间中国保险股威风八面风光限早2002年热炒保险公司市年2003年终实名投资者夹道欢迎然保险公司眼里喜心头更令保险公司欢欣鼓舞芝麻开门巨收益：
221拓宽筹资渠道提高承保力风险免疫力
果说资企业血液中资保险公司严重贫血病资金足国保险公司面问题偿付力足更中国保险业致命伤市相保险公司植入颗强力心脏源源断供应资血液中国保部分筹资额填补利差损资金缺口中国寿股份公司没利差损负担集资会作填补资金缺口作进步加强偿付力拓展业务中国寿关负责表示：投资渠道受限制市场投资产品缺乏中国寿期通调整产品结构缩短负债期限推出中短期分红产品未23年中分红险产品占中国寿风险型保费收入投资型业务收入50
222 促保险公司完善公司治理结构规范运作
股份制改造市保险公司建立起元股权结构真正意义股东会董事会监事会形成规范委托代理关系保险公司市受证券市场运行机制规章制度规范受投资者咨询评级机构审计会计律师事务等方面监督关注
223 利实现保险业资市场互动
保险股许国家股市起着举足轻重作美国股票市场市保险公司市值占整美国股票市场市值272保险公司尤寿保险公司长期投资中获利营特点诱导投资者改变短期投机心理形成健康成熟投资理念保险公司通资市场进行兼重组扩规模增强实力
23市风险分析
事利必弊市场济语言符号诠释风险收益称
231财务风险筹资风险
市绝天掉馅饼保险块特殊行业牌子便市圈钱资市场更重企业价值果圈钱市换汤换药新瓶装旧酒终愚弄
232 股价波动风险
股价波动资市场发挥资源配置功重机制投资者脚投票结果保险公司市仅监机关求进行连续信息披露受投资者咨询评级机构审计会计律师事务等方面监督重失误违规操作行会发现公开
233 兼风险
兼收购年资市场重头戏外资保险公司潜力巨中国保险市场觊觎已久直接建立分支机构相假道资市场通兼收购中资保险公司进入中国保险市场似更具诱惑力国际保险巨头金融鳄相中资保险公司规模实力难匹敌未股权分散化会面兼风险
234战略风险
保险公司尤寿险公司营长期性业务投资者非常关注期利润果保险公司市迫股价压力采取短期行必公司长远发展产生利影响
方面讲市场追捧投资者高市场预期中国保中国寿等先行者安新华泰康华泰财险等者种巨压力市路走盈利关键保险业目前盈利状况容乐观资收益率等指标远远低国际保险业均水中寿险业情况更严重目前中国保险公司均资产收益率119远没达21国际行业均标准短时间改变状况容易蹴
























第三部分2003年保险业市场竞争区域市场分析
第六章2003年重点保险公司发展状况透视
全国保险业继续保持快速发展势头时保险公司部进行贯穿保险公司营战略理方式产品开发业务结构中断调整调整动力身认识外部压力目加强营风险效控制提高企业营效益追求种持续协调健康发展模式
产险市场占市场份额90老三家———中国保安太保进行计划调整产品结构考核标准理机制营销方式寿险市场分红保险等产品进行必调整外保险公司身业务结构偿付力理标准等更加重视根发展规划进行适应市场需求竞争变化调整产品设计开发服务更加细化差异化更加注重保险保障功回绝数公司片面保费规模作竞争考核标准更加重视业务品质持续发展力注重时市场占更加重视公司品牌客户忠诚度
　　降低营风险提高业务质量调整目适应更激烈市场竞争调整重原种发展中积极调整素说观念转变重基础建立现代金融企业必须资充足控严密运营安全服务效益良标准样保险业做做强充分发挥保险业种功保险业理者营者认识已越越趋致种味追求保费规模计成竞争模式仅已保险公司尝带苦果观念意识保险营者敲响警钟外部素说追求持续健康发展仅监求时客户求出市需求市场竞争压力调整仅必须必
2003年保险业快速发展中积极进行调整年种调整保险业做做强良基础发展程中整保险业会慢慢品尝带甜头

第节 中国民财产保险股份限公司
11公司概况
2003年7月19日中国保率先完成改制正式挂牌中国民保险公司成历史名词取代中国保控股公司时设两公司——中国民财产保险股份限公司中国保资产理限公司保财险继承原中国民保险公司商业业务全部资产负债分支机构营身保险外切保险业务成目前中国国非寿险公司三家公司揭牌中国保实施新时期发展战略重里程碑种产业分工资技术信息产品服务纽带产业集群创造新竞争协作模式
11月16日保财险成功市保控股调整制定新战略目标未1015年基建成综合性元化国际保险（金融）集团吸收元化资积极进行股份制改革市整集团业务扩展项保险领域适时进入银行证券信托等金融领域目前中国保控股美国AIG谈判建立合资寿险公司时正抓紧申报设立寿险公司健康险公司纪公司代理公司等建立中国保保险（金融）集团中财险寿险健康险等承保公司专注产品设计风险分散保险补偿等职资产理公司专注投资理财纪公司专属代理机构财险公司寿险公司健康险公司拓展团体业务台
12竞争优势
年保财险遵循市场导客户中心营理念竭力方面树立营理优势：
121 品牌优势
具50年营验国享显著市场声誉具定国际影响英国劳合社中国指定检验理赔代理全球船东协会中国保赔通讯代理
122 市场优势
2002年型商业风险政府采购行业统保等集中型业务车辆保险家财险等分散型业务领域市场份额70
123 产品优势
产品包括机动车辆保险企业财产保险家庭财产保险截2002年底开发产品848中险408附加险440国第家引入精算技术开发产品非寿险公司
124 技术优势
航空航天核电站源远洋运输型工商企业政府采购等重保险业务领域具国领先技术优势国航空保险唯承保航天保险首席承保
125 保险优势
全球100家保险公司保险公司进行保险业务联系建立效巨灾超赔保障机制客户提供充足保险保障
126 网络优势
截2002年底全国4251方分支机构财险营销网络全国占全国财险70市场形成足支撑全国范围通保通赔异出险理赔等保险增值服务销售服务网络
127资源优势
截2002年底拥中国非寿险市场7513客户业务数库开发产品厘定费率开展性化客户服务奠定基础
13营策略分析
保财险承继保控股全部商业性保险业务中国国际金融限公司摩根士丹利等国外流中介机构协助通资产财务债权债务员机构重组资产评估审计精算法律等系列工作迅速完成改制市前期准备保财险市方案H股香港发行股票市9月25日保财险通香港证交市委员会聆讯10月中旬开始海外路演公开招股30日招股定价取限18港元集资规模创2003年香港证券市场11月6日正式港挂牌交易成国第家海外市中资金融机构次海外公开招股举办279场投资说明会61场投资说明会受海外投资者认保财险获定单总金额108亿美元香港回拨前超额认购24倍香港零售市场取136倍超额认购创型国企海外市历史性纪录公司募集资金54亿港元引入全球金融巨头美国国际集团（AIG）作战略投资者AIG购买保财险99股份锁定期5年擅长意外险健康险领域保财险进行长期业务合作保财险预测2003年全年纯利润达1432亿元民币股盈利0159港元股发售价18港元计算加权均市盈利率预测113倍市值19318亿港元
作第家海外市中国金融企业次路演推介成功发行保财险带新发展机遇公司巩固提升市场化营理念走股份化市场化国际化发展路二公司新体制新机制强化未进步完善法治理结构创新营机制三公司资实力增强偿付力超出监求未业务发展开拓广阔空间四全球投资者力宣传中国济中国保险业发展空间宣传公司竞争优势巨增长潜力市场形象进步提升五国保险金融机构海外发行市开头探路起示范作然保财险暴露出投资者关注问题解决问题需快实现盈利预测目标完成财务制度接轨加快信息系统建设提高数质量快建立未决赔款准备金精算体制降低综合赔付率提高投资收益率降低综合成率实施效激励约束机制抓紧开展
AIG合作

第二节 中国寿保险股份限公司
21公司概况
中国寿中国领先寿保险公司通代理直销代表专业兼业代理机构组成遍布中国广泛分销网络销售产品截2003年6月30日已拥超4400万份效团体寿险保单年金合长期健康险保单提供团体意外险短期健康险保单2003年8月28日中国寿股改进入跨时代时期拖三框架初步形成中国寿保险（集团）公司母公司发起设立中国寿资产理公司中国寿保险股份限公司家财产保险公司三子公司中国寿原负责王宪章出集团公司委书记总理股份公司委书记董事长兼总理
22竞争优势
作中国领先寿保险意外险健康险供应商中国寿竭力方面树立营理优势：
221 品牌优势
拥中国早寿保险业务历史领先市场份额全国性客户群素中国寿中国寿保险公司中获高知名度
222 市场优势
2002年寿保险年金产品市场份额51团体寿保险年金产品市场份额18客户包括家中国营全球财富500强企业团体寿保险年金产品市场份额69健康保险市场份额34
223 网络优势
中国唯持全国营业执全国性分销网络寿保险公司约8000网点约650000名代理营寿险产品 4000分支机构10000名直销代表营团体寿险产品
224 资源优势
全国分公司网点约3000客户服务单位拥广泛客户服务网络
225 资产理优势
2003年6月30日进行重组透资产理公司理投资资产达民币212452亿元集团公司绝部分投资资产约民币335840亿元
226 财务优势
截2003年6月30日资产净值总额民币36182亿元偿付力水低法定求28倍2003年16月2002年度净利润分民币3128亿元民币4524亿元
23营策略分析
12月17日18日中国寿保险股份限公司分美国纽约证券交易（纽约证交股票代号：LFC）香港联合交易（香港联交股票编号：2628）两市标志着2003年全球IPO项目尘埃落定中国寿成国第家港美两时市金融企业招股认购11日中午12时截止已获逾130倍超额认购冻结金额2300亿港元1993年香港历史冻结招股资金次次认购程中长江实业席李嘉诚通旗长江实业记黄埔恒基产席李兆基通恒基兆业分认购2亿美元新世界发展席郑裕彤通旗周福1亿美元入股中国寿锁定期均年三富豪巨资认购显示中国寿发展前景乐观态度
实现业务持续增长创造长期股东价值目标中国寿根身竞争优势制定相关营策略：
231充分利市场领先位抓住中国寿保险市场高速增长机会
巩固众市场领先位专注新兴富裕众市场抓住快速增长团体养老金年金业务巩固意外险领域领先位提高健康险财务表现
232 已雄厚客户基础客户群提供量身订制产品服务
充分利现客户关系通提供增值产品服务满足客户特定求提供中国高水准客户支持国寿北分例方便广客户投保咨询理赔2003年国寿北分全市18区县设立23客户服务部时通全面推行ISO9001质量理体系认证工作明确建立客户需求中心业务流程提高客户服务质量
233 提高核心分销渠道效率扩渠道分销网络
通改进代理聘培训绩效考评程序薪酬计划加强代理分销系统核心竞争优势团体保险继续加强直销团队团体险方面技专业知识继续投放量资源发展银行保险业务积极探索透渠道（包括保险专业代理公司保险纪公司互联网等）开发产品分销
234加强资产理成控制理强化风险理
加强资产负债期限匹配理力藉降低投资风险提高盈利水总部分支机构整合职部门理层进步提高营运效率根业务发展投入相应量资源加强风险理政策程序
235 部署先进信息技术系统
国寿北分已实现业务档案计算机理建立客户资料理系统客户开通专项服务网站提供专业性化服务社保银行邮政等行业建立部计算机联网广客户提供优质便捷服务
236 完善营销体系
加强业绩导企业组织架构薪酬系统力专业提供提高技业绩职业发展机会
第三节 中国安保险（集团）股份限公司
31集团概况
2003年2月国务院批准安保险完成分业重组更名中国安保险(集团)股份限公司（简称安）集团控股设立中国安寿保险股份限公司中国安财产保险股份限公司中国安保险海外（控股）公司安信托投资公司安信托投资公司法参股安证券限责公司安形成保险融证券信托投资海外业务体紧密高效元集团控股营架构
15年安项业务快速成长2002年全年公司保费收入61971亿元增长率3339总资产达144756亿元目前公司已拥20万销售队伍2800万忠实客户安良资产例低1资产质量名列亚洲金融企业前茅 安保险电话中心互联网核心托门店服务中心专业直销业务员构建具统品牌理系统服务界面安3A服务体系
32营策略
安两年特2003年半年业务增长似落行业均水安保险部发生险团险银行保险三业务调整面市场进步外开放客户保险意识需求变化安调整原两年短期利益牺牲长远发展利益致力提高企业投入产出效益安动调整适合安特点市场业务保证企业项资源投产生效益方调整首层次战略调整原先规模导转兼顾业务利润组织机构作业流程调整第二层次销售模式进行改革业务渠道进行整合组织架构进行调整产品市场进行细分风险业务品质加强控
团险方面客户服务部门独立出时加强机构理实行业务前线分离根机构竞争优势发展潜力提供相应资源配置银保方面考虑银行合作状况网点产素安调2003年银行保险业务目标销售简单产品转提供更保障型产品计划破银行柜面单模式时严格控宣传资料销售误导行价格战等素5年期趸缴分红产品难保2003年初安停掉五年期趸缴产品2003年110月份海市银行保险保费收入4204亿元2002年期数307亿增长接37中安1259亿元2002年期1298亿元负增长22003年8月9月安海保费收入市场份额占分41352001年110月份安约50占傲榜首外安海银行保险2003年110月负增长2险业务2002年半年2003年初安寿险海分公司22000名代理3000余名公司请走2003年8月9月安海险力分1345212142——年初减少约三成安转型阵痛中获慰藉绝市场占波动仅仅硬币面险业务年然20增长业中安续期保费收入例高2003年9月安险新契约规模保费（包括趸缴保费）51474万元两倍排名第二太洋安泰7092活动率居业首险调整效果已基达成
继保香港成功市中国寿已香港等展开市路演安保险计划2004年海外市安短期资足够尤2002年10月汇丰10亿美元购入安10股权安资三五年够长期补充资金算时市市场情况选择恰时机资市场保险业法47家股东19位董事考虑决定 安市遵循安贯原：外体外脑外资引进国际化公司治理结构营理体制吸纳海外良吸收海外投资
　　利差损直成阻碍国寿险公司海外市关键安言利差损早年部分产品中存年较业绩财务回报效弥补利差损现利差损例正逐步缩评判保险公司营风险标准偿付力充足率目前公司偿付力非常充足安年末净资产超150亿元产寿证投4子公司准备金提足超70亿元富余
　　2003年安股权发生次变动新股权结构中出现两特殊股东：新豪时江南实业早10年前作身处深圳济特区改革试点企业安设立安员工间接投资安激励模式员工利益风险公司利益风险结合起简单说安员工没直接持公司股份员工口袋里掏出钱工会投资新豪时江南实业两家企业集体股东作法企业参投资安成安股东新豪时江南实业种性质安股权中享受股东样权利义务
员工持股方式国际较普遍做法数成功企业采种激励方式员工股东成利益体公司长远健康发展具非常重意义外资股东投资安重点觉样企业长久凝聚力稳定性公司理层会更加忠诚职勤勉值长期投资

第四节 中国太洋保险（集团）股份限公司
41集团概况
中国太洋保险（集团）股份限公司全国性股份制商业保险公司实行董事会领导总理负责制公司成立1991年4月总部设海目前全国中心城市济发达区设分支机构纽约设中国太洋（美国）服务公司伦敦设代表处香港设中国太洋保险（香港）限公司境外100国家区170港口城市聘请检验理赔追偿代理形成较完整业务网络2000年中国保监会求公司成功实施产寿险分业营机构体制改革
构建集团化理体制强化产险寿险两翼形成专业化营市场化运作机制
42营策略
2003年半年太保集团确立效益中心利润建立张保单基营理念着手调整业务结构控制成走涵发展道路破分追求规模扩张发展模式
2003年16月太洋寿保费收入达22225亿元增长9964银行代理团险业务收入占总收入重80银行代理团体险利润率低传统寿险目前太洋寿险市场扩张价值寿险品种2003年6月全公司扭转做市场急速扩张营策略具体措施包括：险新保业务预算达成率作分公司营等级评定项重指标调整费政策险传统新保业务倾斜传统新保期缴业务费率提高3百分点时分红新保期缴业务费率调百分点加快新产品开发报批市推广工作团险业务严格理坚决杜绝利团险名做险业务擅修改条款等现象审慎发展健康险业务银行保险业务重点销售传统保障型产品意外险产品附加银行产品面保险产品 7月底太洋寿险公司遵循稳健营效益中心营指导思想决定退出亏损健康险市场市场卖十分火爆康怡生险种作附加险销售武汉成天津等7家分公司停售部分险种压缩业务量坚决退出非盈利区利润建立张保单目前业务结构调整已初步取成效寿险传统保障型业务开始升
财产险市场压缩车险业务例提高非车险业务例截11月太洋产险实现非车险业务保费收入4108亿元增长69亿元增幅2043高全行业均增长水1349百分点占全国保险市场非车险业务增加额3731位居行业首车险身结构中占高赔付营运车进行调整盈利力明显改善
业务结构调整外 2003年太保项工作重点双核体系建设工作启动高度集中统核保核赔体系建设推行高度集中核保核赔放权放基层公司全球保险业中保险公司够做推行阻力2003年11月10日着太洋产险哈尔滨长春沈阳西安兰州乌鲁木齐银川分公司两核集中理系统正式线运行太洋产险两核集中理工作全面完成

第五节 新华寿保险股份限公司
51公司概况
新华寿保险股份限公司国务院意中国民银行总行批准1996年8月成立全国性股份制专业寿险公司营范围包括类寿保险健康保险身意外伤害保险业务公司2000年成功吸收外资参股实现资国际化公司现注册资12亿元现股东16家中资股东12家包括型国企业股份制企业4家外资股东：瑞士苏黎世保险公司国际金融公司日明治生命保险公司荷兰金融发展公司
52营策略
521累计保费突破300亿差异化战略显成效
截止2003年6月底新华29家分公司65家中心支公司营销服务部达381家银行代理网点12559客户群数量127万团险客户2000余户营销业务规模力856362002年数字仅45万力扩机构铺设带保费规模扩业务发展域新华2002年初制定差异化战略完成全国布局优势正显现谓差异化战略倾支持位环渤海济区长江三角洲珠江三角洲10家分公司外5家分公司具体体现方面：例区销售产品侧重机构发展政策享受差异化政策区机构铺设指标享受差异化政策区视情况予定特殊费补贴优秀理员调配定程度差异化政策区倾斜享受差异化政策区薪酬福利绩效考核机制公司总体情况定差异等2003年半年新华寿实行差异化政策区保费贡献超
70市场份额351提升481截2003年11月底公司累计保费收入突破300亿元中2003年保费达158亿元新契约保费收入40亿元银行代理业务保费收入928亿元
522 构建金融服务集团
新华保险公司运资运营手段构建金融服务集团步伐启动2001年底时已完成外资转股新华寿胆引入外资股东苏黎世金融集团战略理验启动战略规划工作确立公司五年战略目标三年发展规划2006年建设综合性金融服务集团市场份额达5总体消灭费差损三目标提出重点发展业务加快发展银行代理业务序发展团体业务策略2003年新华寿方涉足金融业务中包括筹建专业健康险保险公司参股财产保险公司保险投资部独立资产理公司模式渡甚做非保险业务金融领域迈进准备
523 建立信息化理台
新华寿直国保险公司信息化建设先行者继2002年采国外先进核心业务处理信息系统2003年目光投公司业务理台组成部分财务理力资源理信息系统构建通引入e时代先进理思想运流程造理实施财务流程力资源理流程重组新华寿优化财务力资源理信息化IT环境实现财务力资源集中理模式例通信息系统支持理会计落实帮助新华寿更分析成发现成控制机会通力资源系统实施更培育发掘企业优势项目实施程配合目前新华正进行核心业务系统实施终财务核心业务系统实现缝连接整系统实施完成帮助新华寿实现理水提高核心竞争力提升新华寿持续快速发展提供强力支持
524全力造文化竞争力
七年新华寿员工队伍已达126万公司队伍构成少业公司着文化背景思想观念急需具新华特色企业文化融合2003年11月新华寿全系统范围进行规模企业文化整合活动全力造文化竞争力 责观成新华寿核心价值观

第六节 泰康寿保险公司
61公司概况
泰康寿保险公司系1996年8月22日中国民银行总行批准成立全国性股份制寿保险公司中国国际旅行总社中国外贸易运输(集团)总公司北京燕山石油化工(集团)限公司中国嘉德国际拍卖限公司等16家国中型企业发起组建公司总部设北京业务范围包括分红保险终身保险定期寿险重疾病保险养老保险两全保险医疗保险少保险意外保险女性疾病保险等产品系列区域拓展制定实施济区域中心集中高效组织体制托中心城市支点辐射周边分设理区域理战略三步走机构发展方针搭建起全国性营网络2003年年底泰康寿建立29家分公司123家中心支公司彻底完成机构网络全国布局
62营策略
1996年泰康初建时寿险市场位老哥相根谈规模泰康素质公司品牌形象客户服务手段提出高求提出求求’惟’口号着公司规模扩保险企业变弱变强核心建立销售网络实质谁拥客户客户质量谁赢竞争优势
621品牌重新定位——家庭价值观
2002年泰康寿保险进行重新定义日益增长工薪白领服务帮助安排未新生活泰康寿品牌定位代表种家庭价值观泰康倡导工薪白领群现代生活观家庭价值观致力性化差异化产品服务家庭享受健康幸福美满新生活
中国未社会结构重转变传统农业社会金字塔’结构正逐渐转变现代工业信息化社会橄榄型’社会结构收入财富占方面社会顶层巨富者社会底层绝贫困者成极少数出现作社会结构稳定基础城市中间群——工薪白领消费群体部分群中国中产阶级已1亿部分群体生活观应该：体面职业稳定收入美满家庭健康体魄充足闲暇生活字典中关键词：品味性浪漫家庭责尊严缘述展泰康提出泰康品牌定位泰康寿代表家庭未幸福健康美满新生活倡导种青春健康时尚充满活力工薪白领群现代生活观家庭价值观泰康寿战略核心握抓住工薪白领群理财需求品质群服务泰康预测未年保险产品需求成继住房汽车第三消费热点
622 客户服务求创新
配合2002年提出新生活理念2003年11月泰康寿保险公司推出虚拟现实相结合四位体新生活广场泰康新生活广场四部分组成：泰康新生活广场门店泰康新生活广场电话中心泰康新生活广场网络气蓬勃健康员工队伍电话中心泰康线网站客户通电话手机短信互动网络完成信息查询保单变更部分险种线投保等工作客户足出户手持币享受新生活广场保险服务
2003年泰康寿资产总额保费收入增长分145
151中险增长128银行保险230团体保险1002003年10月泰康寿宣布公司保费收入超越100亿元实现公司创办7年首次盈利标志着泰康家中型保险公司中型保险公司门槛跨越公司发展历程中重转折点里程碑100亿元嵌价值(指寿险公司效保单未利润前贴现值公司净资产张保单摊销额度国际投行点衡量保险企业投资价值价格)年底超30亿已远远超董事会5年规划提出求泰康寿初尝创建公司7周年战略目标——实现赢利2003年年底达5000万元利润
网络机构部署泰康已完成核心城市拓展泰康会继续着重开拓口众GDP产值高济中心第二步海发展战略实施现泰康焦点定位长三角珠三角京津唐济圈核心省市江苏山东北京海武汉等
2004年行业发展走势外资寿保险公司外资保险核心城市会力资源市场营销方面攻城略京沪穗等核心市场掀起新轮高潮外资保险进入中国市场需段适应程外资业务通常较高端中外资侧重会
国寿保险公司中国寿2002年2003年保险收入高速发展终进世界500强中国寿海外市业务结构市场策略会发生变化中国寿市场占率会目前55会降低50第二寿险公司中国安2004年基盘整安策略方面坚决走三高路线改变业务品质增加嵌价值公司然成长第年市场例微足道新华寿泰康寿两家寿险公司进入第二轮增长应该称作次高增长表现首年新保单保费收入较高

第七节 太保险限公司
71公司概况
太保险限公司（简称太保险）成立1929年1956年停办国业务作中国民保险公司全资海外子公司专营境外业务1998年根国务院决定中国民保险（集团）公司撤销原中国民保险（集团）公司海外营性机构划中国保险股份限公司太保险时成中国保险股份限公司全资附属公司 2001年12月20日中国保险监督理委员会批准太保险中国境全面恢复营财产保险业务成中国保险股份限公司中保国际控股限公司中国工商银行（亚洲）限公司持股全国性专业财产保险公司总部设深圳
72营策略
　　面日趋激烈市场竞争太保险根海外保险验理放重位通转变营理念进步加强营理控制营风险产品方面重点发展家财险意外险责险等零售业务发挥海公司优势开发引进步进行搞特色产品创新销售方面公司充分利股东优势加强银保合作配合银行理财业务客户提供专业风险理高附加值服务探索建立套诚信性化服务体系引进批资金运精算网络等方面 太保险制订2002年2010年发展战略纲：第三年销售网络形成期初步完成机构网络建设传统产品稳步进入市场计划步骤推出适合市场需求新险种促进业务稳步发展第二三年机构业务质量调整期工作重点网络建设转入机构业务质量调整期通机构业务整合调整促进规模快速增长两三年公司基础实公司进入快速增长期提高企业综合竞争力第三三年业务快速增长期实现规模效益质量步增长造形成太独品牌太保险计划十年时间三发展阶段建设成国际接轨国流专业财产保险公司
网络机构布局太保险优先选择济发达保源丰富市场化程度较高中心城市建立分公司先建立北京广州海深圳武汉杭州南京连成天津济南分公司适时济潜力较保险需求较高市建立中心支公司等迅速占领利形开发高成长性市场2003年初中国保监会批准太保险全国筹建8家分公司广东区筹建9家中心支公司样太保险已深圳北京海广州天津连武汉成南京杭州济南郑州等设立12家分公司作全国性公司机构网络布局已初具规模
银保合作太保险成立初银行作公司发展重销售渠道积极探索银保合作路制定较完善策略先中国农业银行中国工商银行深圳发展银行招商银行中国民生银中国银行签定乐业务合作协议开展长期全面合作快速推动公司业务特零售业务发展实现服务网点低成扩张客户提供便捷优质服务年战略已初显成效2003年半年首批开业4家分公司实现保费收入227亿元2002年全年业绩相
第八节 美国友邦保险
81公司概况
友邦保险1931年海创立已发展东南亚区寿保险公司提供元化保险服务友邦保险美国国际集团全资子公司美国国际集团美国享负盛名国际性美资保险金融服务机构全球保险公司友邦保险已拥海广州深圳北京苏州5家分公司佛山东莞江门3家支公司
82营策略
821 理高层：坚持土化
美国友邦保险限公司（AIA）起源中国1931年海创立开始AIA高层理员直华力求全面溶入东方文化已发展东南亚区寿保险公司海分公司成立十年营团体寿险情况友邦保险取海14寿保险市场位列第三
822 客户服务：坚持专业化
友邦保险海广州开业初期没急重疾病保险养老保险推市场薪业务员事年期意外伤害保险销售事实友邦保险亚洲区采样策略目三：1积累量客户解客户实际需求针性推出续险种2培养专业业务员3毯式拜访作公司活动广告
823 市场份额：短期扩目标坚持偿力
1997年前国公司销售高利率保单时候友邦公司直坚持卖预定利率低65保单业务然短期受影响新单保费甚出现滑坡央行利率幅度调国寿险公司业务受极影响时候友邦公司业务发展受影响甚承担利差损远远国公司正通种稳健营友邦业绩年表现出更强增长劲
相较言国许保险公司利益驱动热衷抢占市场忽视寿险业务营效益次保单条款切换前夕寿险分支公司出现疯狂销售高利率保单反常现象异寿险公司杀行
824 营理念：坚持保险保障
友邦保险营理念作长期营保险公司客户序建立家庭保障做财务规划进行效投资作国首家获准营分红险保险公司友邦保险坚持两全保险品种推出分红险国市场保障型重疾病保险直传统型北京分公司友邦保险目前推出保障型保单
825 面非典：态度低调
2003年半年非典期间中资公司针非典疫情断开发新险种然友邦保险非典保险态度表现较低调保险产品设计占量数基础做出关SARS时相关数否准确科学划问号非典保险旦失控制会直接影响保险公司偿付力终友邦保险没推出专门针非典险种
相较言中国保险业疫情开始时迟缓反应异常热衷实显示中国保险市场成熟面
826 代理求：专学历100持证岗
友邦保险北京分公司求代理必须专学历100持证岗时求寿保险代理业验吸引批志事保险事业高学历高素质然素质定学历越高越单位员工整体学历较高受较高文化教育单位服务意识代理普遍素质应该保证 友邦保险求寿保险代理业验希够培训出风格坚实基础足够硬客户带更服务
827 遍布全球客户服务网络
作全球金融保险集团——美国国际集团全资子公司友邦保险拥完善强服务网络客户享受友邦保险全球服务网络提供诸便利美国国际支援服务（AIAS）客户海外旅游工作时享免费普通话应答医疗法律翻译员转介等全球电话查询服务实现海外缴费海外救援海外理赔等免费服务

第九节 信诚寿保险限公司
91公司概况
2000年10月13日英国保诚集团（英国保诚）中国国际信托投资限公司（中信公司)中国保险监督理委员会批准广州建立中国第家中英合资寿保险公司——信诚寿保险限公司信诚寿首期投资民币
2亿元(美金2300万元)英国保诚集团中国中信公司占百分五十股份保诚进入中国业务紧逼友邦保险外国保险公司广州业务信诚市场份额占14仅次友邦182003年8月信诚北京分公司开业进步缩友邦差距
92营策略
2000年10月信诚寿进入广州市场没家中外合资寿险公司趁着类竞争体空白期信诚寿着股东实力英国信诚集团成熟保险营验强广告声势急剧代理队伍扩张迅速响品牌提升市场份额2003年8月信诚广州保费收入已突破2亿元年均业务增长速度已破般寿险公司发展常规
　　目前包括广州整保险市场格局已发生较改变信诚寿偏守华南必须快扩张仅广州市场言年仅合资寿险中意中英中宏金盛等公司陆续涌入新增少力竞争手全国言首批进入外资寿险公司友邦中宏2002年均已全国重点城市掀起新轮机构扩张热潮太新华泰康等新进中资保险公司全国扩张步伐非常急促网点寡布局失疑决定着寿险公司业务扩张力情势立足华南迅速全国扩张成信诚寿必然选择2003年8月信诚寿杀入北京设立分公司成京城首家合资寿险公司
完成广州北京南北布局信诚寿眼光盯华东华中西部重镇目标已外资保险开放16城市具体拓展计划海北京海广州华中武汉骨干点然空格布局落子南方信诚广州成功运营接积极申请拓展深圳佛山东莞北部新开业北京点积极开拓连天津市场东部 2004年进入海苏州然年时间杭州等发展接华中区武汉起点
发展区域业务准产品设计营销策略情况侧重广州信诚建立总体行政中心统筹理包括行政精算财务电脑核保等事务果业务发展足够增设行政中心广州升级战略中心种行政中心统筹理区域模式具足够弹性运作避免政理成风险易控制
营理念信诚寿口号做中国保险理财方案提供者信诚战略部署培训代理代理单纯保单促成者提升全方位理财方案提供者二培养精算师队伍提供更丰富产品三理赔更快速四保险合条款通俗化减少争议

第十节 中国保险（集团）公司
　　12月22日中国保险（集团）公司旗两家新公司中产险中寿险京挂牌开业举2003年国保险公司完成改制重组划圆满句号
　　重组中国保险（集团）公司注册资39亿元代表国家持子公司股份法行股东权利时负责法定分保存续业务营非营业务理职商业保险业务全部交中国财产保险股份限公司中国寿保险股份限公司营中集团两家子公司分控股4545112月17日中集团控股60设立直接保险公司——中国财产保险股份限公司已海挂牌营业
　　中集团通实施股改迅速国独资转资元化法定分保业务转商业分保业务惟保险市场体转外资保险巨头台竞争表明国保险业发展取历史性突破
中国保险公司目标争取市聘请具承销商资格证券公司中国保险股份限公司进行市辅导运行年申请社会公众募集股份（A股）改制方案股设置：公开发行股票前中国保险股总额拟定
33亿元民币股份总数33亿股股份两部分组成：国股中国现净资产中保险业务关部分评估作价折合成股份二法股参设立中国保险股份限公司保险公司非保险企业认购股份
目前中集团已构建起金融集团基框架步成立资产理公司关法律法规范围进行资运作












第七章2003年重点区市场分析
第节 北京保险业：外开放加剧竞争
截2003年12月底保险公司京分公司累计实现保费28254亿元增长2071中财险保费收入5196亿元增长1326身险保费收入23059亿元(含财险公司意外险短期健康险保费)增长225212月份保费收入2715亿元中财产险保费541亿元身险保费2173亿元(含财险公司意外险短期健康险保费)

图表 13 2003年北京保费收入增长情况








数源：北京保监办

目前北京保险市场中国寿安太洋新华保险泰康太生命等7家国寿保险公司已开业2004年开业外资保险公司友邦信诚中瑞中美会中宏光永明首创安泰中意等计8家2004年北京保险市场合资外资保险公司超中资寿保险公司
加入WTO北京保险市场正徐徐外资保险公司敞开门友邦保险外余均中资保险公司刚刚开放市场显然市场机遇时候时进入显然享天时利北京作首整体消费水更广州海保险市场需求强劲时作国三济圈环渤海济圈中心城市布点轻松辐射整华北区扩张奠定良基础利优更需言
2003年北京占天时利怪众国际保险集团纷纷入驻北京2003年8月信诚寿成第家京开业合资寿险公司10月22日光永明中宏寿两家加资背景中外合资保险公司时举行北京分公司获准开业庆祝仪式12月21日国首家民营资投资体寿险公司——民生寿北京分公司开业面市场体增加竞争压力北京资公司加紧炼功提高竞争力说北京保险市场已国际化市场化迈进

第二节 海保险业：持续健康快速协调发展
2003年海济发展继续呈持续快速增长态势GDP增长115保持连续12年两位数增长截2003年底海保险市场全年保费收入2899亿元年净增523亿元增幅2202
　　统计海保险市场财产险保费收入达574亿元增加131亿元增幅2962身险保费收入达2325亿元增加392亿元增幅2028产寿险例20：80中外资例87：13中国出口信保险公司海营业理部保费收入017亿元
　　2003年海市民生活水明显提高城市居民家庭均年支配收入达14867元年增长122农村居民家庭均年支配收入达6658元年增长72济快速增长居民生活水显著提高海保险业快速发展提供坚实基础
　　2003年全年海市保险密度2159元（户籍口13435万计算）保险深度465（GDP6240亿计算）保费赔款付计62亿元增加12亿元增幅2401中财产险271亿元增加55亿元增幅2554身险赔款53亿元增加04亿元增幅887身险付296亿元增长61亿元增幅2574
保险业快速发展时促进财政税收增长2003年海保险业缴纳营业税339亿元增长达成

图表 14 2003年海保费收入增长情况









数源：海保监办

第三节 深圳保险业：市场整顿初显成效
2003年深圳保险业发展成绩喜全年实现保费收入7937亿元增长2055赔付金额达2340亿元增长27全行业缴保险税金达11亿元保险密度1423元居全国第三位规模增长时业务结构断优化
2003年深圳市保险市场秩序总体稳特车险市场秩序较2002年明显改观继续保持良升发展势头财产险承保金额达3833132亿元增长16594保费收入3608亿元增长1813占全市整体保费收入4581
深圳保险业2003年发展具特点：市场体系日益完善目前深圳26家保险公司中法机构6家分公司20家保险中介机构49家保险市场体总数居全国第二位二市场秩序良通控行业律政府监社会监督等方面努力深圳保险市场服务水提高竞争秩序良三保险业济补偿资金融通社会理功效发挥深圳市2003年支付保险赔款2340亿元增长272003年9月份受杜鹃台风袭击深圳市3035家企业受损保险公司支付赔款3亿元全年保险保障金额5003403亿元缴保险税金达11亿元增长358非典期间处理非典赔付54万元非典捐款55万元捐赠非典保险金额达44亿元力支持深圳济建设社会稳定

图表 15 2002年2003年深圳市保费收入








数源：深圳保监办

年深圳保险业全国讲位居前列首先深圳巨保险资源潜保险市场次保险业较充足开发潜资源第三深圳市委市政府包括保险业金融行业诸优惠政策保险业发展提供宽松外部环境第四深圳市民保险意识相较高需求市场讲拉动保险业发展
值肯定深圳保险业深圳济发展贡献然深圳建设现代化国际城市程中深圳保险业应发挥更作积极培育市场建立健全现代保险体系实现运行体专业化保险产品性化展业模式样化二服务深圳局出发断完善保险功三力推进诚信操守重服务企业文化建设
第四节 连保险业：积极参东北造
年前连保险市场财产险寿险公司六家短短年功夫新增开业正筹建保险营体已达16家2003年半年保费达295亿元中财险增长483寿险增长52作590万口半岛式海滨城市连保险业吸引力究竟源里呢？
首先连五年GDP年均增长超102003年半年达142世界500强企业中连投资58家截2003年6月末连累计批准72国家外商投资企业8832家合外资2444亿美元实际外资131亿美元境外投资企业境外公司金融机构设立密度排全国前5名1826家外国公司连设立办事处国家统计局连城调队该市63户外商投资企业抽样调查选择中国较理想投资环境区中考虑素更加开放济环境更具吸引力优惠政策劳动力素质较高未济预期等方面排全国前三位次海广东连
次振兴东北老工业基保险公司发展带千载难逢机遇着东亚国济存度越越高利益越越建立济贸易区已成种发展趋势亚洲国区济发达程度第位日次韩国中国陆中国香港台湾等中日韩合作会亚洲高层次合作东北会成三区桥头堡先行站振兴东北仅振兴国企包括东北参世界分工包括引进外资发展民营企业等等东北前途东北济会跳跃式发展2003年泰康寿举办泰康寿东北区域寿险坛题定造东北强泰康说泰康寿发挥保险资金融通功积极参东北造时泰康寿会改革受益者
次连入世中国外承诺第新开放城市目前已7家外资保险公司做方面准备工作外资说连开拓中国北方海区特东北三省市场突破口
　　连巨市场潜力吸引着外资企业时吸引着国外保险界关注认未连保险业市场继续保持快速发展趋势

第五节 江苏保险业 持续快速稳定增长
截2003年底江苏省保费收入达38324亿元增长3482继续位居全国第中财产险保费收入6168亿元增长1015身险保费收入32156亿元增长4087项赔款付7993亿元增长4974保险深度32保险密度518元2003年底全省保险业总资产74308亿元增长3971外截2003年底江苏省已开业保险公司18家中产险公司9家寿险公司8家政策性保险公司1家全省保险公司分支机构
859家保险公司营销服务部4114家专业保险中介机构43家保险业员超14万

图表 16 2002年2003年江苏保费收入情况








数源：南京保监办
　　
江苏济持续快速稳定增长江苏保险业发展创造良社会环境2003年江苏济两率先目标指引结构调整取重进展济发展生动力进步增强济增长质量效益显著提高金融济增长支撑作显著增强金融机构项存款余额贷款余额均年初显著增加保险业快速发展奠定良客观物质基础
　　2003年江苏省保险市场规范发展年保证车险改革利进行保监办先南京等6市开展车险改革专题调研全年19家机构进行车险业务现场检查锡重点全省开展汽车住房消费贷款保证保险整顿工作效控制营风险加违规查处力度全年组织64次暗访抽检寿险误导问题较改观投诉件减少24
　　2003年南京保监办加强专业兼业代理机构整顿制订试行保险代理公司财务会计指引提出规范发展专业中介意见措施促进保险中介市场规范发展
2003年江苏省保险业树立局观念加强理苦练功保险服务水幅提高保险公司深化改革勇创新强化理断提高保险服务水核心竞争力显著提升年江苏保险业牢固树立济社会发展全局服务思想全年社会提供保险保障金额达
371万亿元中财产保险保障达218万亿元承保田湾核电站南京奥体中心南京铁扬子巴斯夫等省批重点工程身险全省提供153万亿元身保险保障力支持江苏济发展社会稳定非典期间全省保险业提供非典保障619亿元累计捐助193万元78月苏北江淮带水灾期间支付水灾赔款106亿元表现全省保险业服务局勇担责团结协作民分忧行业精神充分发挥社会风险理功赢社会广泛评

第六节 广东保险业 奋起直追
2003年抗非典期间广东保险业迅速开发28种非典责险133名非典病赔付78万元捐赠保险额2亿元夺取抗非典胜利济快速增长立汗马功劳誉社会稳定防护网
广东保险业创造18年辉煌两年广东保险业发展速度放缓2003年第三季度保费规模跌全国第5名相长三角区发展加快2002年广东保险公司（包括深圳）实现保费收入2497亿元2001年期增长282低全国增长水165百分点寿险业发展更慢2002年广东均寿险保额295万元远低海265万元北京38万元江苏35万元水2003年差距缩110月保费收入2376亿元增长208全国增速低91百分点喜广东第3季度保费规模排全国第5位11月末已跃升全国第2位然广东身济发展保险业发展然较滞广东保费收入仅占城乡居民储蓄存款248低全国1百分点占GDP重26低全国3水目前广东保费规模全省项济指标远远相匹配社会济保险需求相适应

图表 17 20012003年广东保费收入增长情况










　　
2004年开始广东保险业采取切措施加快发展抓财产险业务时突出抓寿险业快速发展2004年保费规模进入全国前三位力争2006年前超江苏海实现全国第2010年左右力争赶香港　　继续扩开放吸引更保险体进入广东方目前广东保险体26中外资分公司7家2005年前广东保险体机构力争超30家积极创造条件争取两年设立广东境企业控股中资法保险机构助推广州保险区域中心形成时建设广东保险信体系保险业发展营造良营环境

第七节 四川保险业：潜力巨
2003年四川保险业针机动车险市场航意险市场保险兼业代理行政审批深入改革整顿规范保险市场秩序重点探索发展民营济保险进出口货物信保险农业保险旅游业保险补充养老保险补充医疗保险保险资金参国家重点基础设施建设新路子四川保险业稳定民生活支援灾区建设保障济运行等方面发挥重作1—11月全省保费收入1293亿元增长
3367居全国第十位保险公司年14家增加16家保险中介机构5家发展26家
四川作口省农业省消费省保险业发展着天独厚条件巨潜力首先根发展规划四川济增长需连续18年保持92发展速度济实力断增强保险业发展提供条件二四川省口8600万老龄化高龄化问题日益突出迫切需商业保险弥补社会保险足三着西部开发战略逐步实施四川丰富矿产源水利旅游等资源陆续开发利基础设施建设资源开发等项目需安全济保障机制配套四农业产业结构进步调整农村城镇化进程进步加速保险提供广阔市场
改革开放20年四川保险业取长足发展方济发展社会进步提供较保险保障服务目前然处发展初级阶段存定问题保险深度保险密度等指标全国均水相定差距区间发展衡业务结构性矛盾突出单险种权重畸高畸低等问题


第四部分 2004年中国保险业发展趋势保险公司应
第八章 2004年度保险业趋势预测
岁尾年终中国济增长正画U形轨迹精彩笔展2004年国济增长条件基础动力等方面素2004年济继续保持稳健运行态势2004年中国济巨轮继续快速稳破浪前行中国作世界发展中国家蕴藏着巨发展潜力国家统计局局长李德水说：微需求中国13亿口形成世界伦市场济长期快速增长提供广阔市场空间
2003年中国保险业取项成时暴露出许影响制约保险业长远健康发展问题中偿付力严重足已成制约中国保险事业做做强瓶颈解决偿付力足出路通市融资股东增资外必须提升保险业盈利水做文章进入
2004年公司提升收益手段提高承保利润

第节 世界保险业发展趋势
世界保险业发展保险国民济中位作断升综观世界保险业发展着全球济体化竞争白热化信息网络技术出现未干年呈现发展趋势
11银行保险业务融通发展
着市场金融结构迅速变化银行业保险业破原先行发展分业营状况转变相互渗透混业营呈蓬勃发展势目前欧洲世界混业营快区资料显示2000年通银行销售寿险保单法国60荷兰39西班牙40利时40英国13意利54德国19
12保险业兼收购进步加剧
着国际化进程加快国保险机构纷纷展开兼收购扩营规模增强综合实力拓展业务范围降低成提高利润水保险业间竞争呈现出异常紧张激烈局面统计20世纪五年里全球保险业购件数达5114宗涉金额达1100亿美元
13保险业分工进步细化
保险业分工进步细化部分保险业务保险展业损失鉴定保险咨询等已保险公司转移出专业保险代理公司纪公司公估公司保险顾客公司承担保险公司收缩传统业务流程优势资源集中核心业务开发理时保险公司会身优势核心业务强化种专业营保险公司会出现
14保险公司更加重视资运提高投资收益
保险竞争日益激烈承保利润变微薄甚发生亏损投资收益成公司弥补承保亏损获利润源例19961999年间美国加英国法国意利承保亏损率分
65577983141投资收益率分78395878保证保险公司健康营
15全球保险业体化发展
全球体化指保险业世界范围整合重方面外国保险企业国保险市场进入着世界贸易组织成员国全面开放银行保险证券市场发达国家相部分发展中国家已承诺开放保险领域
16理财型寿险需求旺盛
满足通货膨胀财富侵蚀保险公司推出理财型保险投资连接保险受市场欢迎1998年英国投连险业务量占整寿险重501999年美国投连险重达401997年新加坡投连险重达33分红保险德国香港更占寿险市场份额8590
17保险市场化
保险市场化保险适应世界济发展形势变化满足投保保险客观求必须采取策保险市场化表现方面
放宽费率制高费率必然损害保险利益低费率会保险营利适度放宽费率制保险企业竞争十分利目前域性业务采费率制外费率厘定已化
保险服务化消费者保险商品需求容形式变化保险企业必须断开发新险种提供新服务
放宽保险公司设立限制增加保险市场营题利改变保险市场卖方垄断局面利保险业快速发展
18保险业务创新越越重
断变化外部环境日益激烈市场竞争保险公司必须断创新维持企业生存发展20世纪70年代出现银行销售保险销售方式20世纪80年代出现万变额寿险分红保险年出现网络保险等等保险创新活动世界保险发展提供巨空间
19信息网络技术整合保险业务
信息社会里保险否掌握处理瞬息万变种信息激烈竞争中立败关键电脑网络处理保险业务已成保险业发展业务理中重手段
110追求更加效监模式
适应保险市场化需求应逐步放宽保险制追求更加效监模式未保险监侧重制订完善法律法规市场方创造公公开市场环境实现偿付力监核心放宽保险市场体行保险条款费率制金融体化条件出现集银行业保险业证券业监体统金融监部门保险监受益银行证券监技术信息优势时应放宽保险资金投资领域制支持保险企业市兼推动金融混业营

第二节 中国未保险市场发展趋势
　　中国1980年恢复国保险业务2001年22年间保费收入年增长约35远远高期国生产总值97增长速度准确握市场现状发展趋势保险投保保险中介保险监者尤重作中国保险业年均两位数增长表明市场相空间着中国济持续高速增长财产保险业务相应会增长尤机动车辆保险企业财产保险家庭财产保险责保险投资型寿险方面更具潜力中国未保险市场会出现变化趋势：
21保险监规范化
中国已世贸组织成员方面履行入世承诺方面国际接轨保险监监方式会逐步转偿付力监会体现监容透明化监法制化监程程序化
22保险展业中介化
现代保险营力基特征两头外展业理赔保险中介代理保险公司重心作保险投资目前通保险代理展业已达70未保险纪着保险公司数量增加保险条款费率市场化展业量会增加整保险业呈现展业中介化趋势
23保险投保理性化
着国民保险知识普投保保险商品购买盲目感性关系购买转理性购买客户目选择认需保险商品
24保险营电子化
电脑保险知识普保险竞争加剧保险营电子化进程会加快方面网销售会增加方面保险公司联网会加快保险理赔速度
25保险条款费率市场化
保险商品费率保险营销重策略时保险市场发育日趋完善保险公司已初步具备制订保险条款费率力保险条款费率保险公司根市场需制订逐渐世界许国家惯例作WTO成员中国保险公司仅必力逐渐公司根市场需求制订保险条款费率便提供性化产品
26保险服务综合化
保险竞争保险消费综合需求导致保险消费需求综合化求保险套餐保险超市方面求保险公司提供服务综合化仅承保方便时理赔售服务等方面作基服务承保理赔中提供附加服务
27保险体元化
国2001年底拥52家保险公司根入世承诺未设立保险公司受济需求测试许数量限制未保险公司数量元化
28市场模式垄断竞争化
根入世承诺未保险公司巨数量必然事实时根保险营特点规模济国际竞争求应具少量巨型保险公司占市场量份额形成种垄断竞争型市场模式该模式利促进竞争利市场稳定
29保险法律体系化
表现：方面建立保险法核心配套法律法规形成保险法核心保险法实施细种保险法规相配套保险法律法规体系方面着眼保险市场发展求国际惯例进步修订保险法仅进步修订保险业法修订保险合法
210行业律常化
保险监会转偿付力监市场行保险业协会通章程日常公约律维护保险业持续发展保障保险市场稳定
第三节 产品市场成长趋势
岁尾年终中国济增长正画U形轨迹精彩笔展2004年济增长条件基础动力等方面素2004年济继续保持稳健运行态势2004年中国济巨轮继续快速稳破浪前行中国着较雄厚物质基础2003年中国国生产总值突破
11万亿元济总量位居世界第6位原煤钢水泥彩电移动电话等产量已位列世界第位外汇储备居世界第2位举世瞩目三峡工程西电东送西气东输南水北调工程等批型项目建设2004年中国济持续快速增长提供更利条件中国作世界发展中国家蕴藏着巨发展潜力国家统计局局长李德水说：微需求中国13亿口形成世界伦市场济长期快速增长提供广阔市场空间
31 2003年：中国保险业博弈中前行规模增长首次引反思
国保险业年直保持30年增长速度高增长背冷热均粗放营畸形繁荣中国保监会已然意识问题严重性2003年连续出台监政策市场透露出样信号：中国保险业应该走出广种薄收原始岁月效率规模间寻找衡点开始精耕细作时代2003年前三季度保险业实现保费收入2968亿元2002年期增加706亿元增长幅度达31中寿险然增长险种前三季度实现保费收入2039亿元健康险增长速度快2002年期增加125预计2003年底保险业资产总额突破1万亿元样超30保费增长引片欢呼2003年引保险资金运争变化直接反映保险业开始规模效益区注重效益直接反映保险业更焦点放保险资金运作保险资金运作两条路线展开条理体制方面成立专业投资子公司条运渠道方面2003年两条路线均实现突破：中国财险中国寿两家资产理公司获准设立企业债券投资限制放宽外正广泛征求意见保险公司偿付力额度监指标理规定业引起震动年偿付力核心监机制改革口号转行动保险公司部增加保费收入扩规模唯目标取代公司利润关注解安正通组织结构调整缩减盈利性差业务线提升业务利润率安高层定位战略转型原先规模导转兼顾业务利润次转型进行组织机构作业流程调整销售模式进行改革业务渠道进行整合组织架构进行调整产品市场进行细分风险业务品质加强控透露次转型涵盖寿险团险银行保险产险等诸业务领域
2003年保险业改革中股权改革整金融业占先机治理结构方面国保险公司改革步伐落保险公司甚落股权改革尚未开始银行业已成市公司中国财险说挑战
32 2004年：济较快增长中国保险业面突破
2003年中国保险业取项成时暴露出许影响制约保险业长远健康发展问题中偿付力严重足已成制约中国保险事业做做强瓶颈解决偿付力足出路通市融资股东增资外必须提升保险业盈利水做文章保险公司利润承保利润投资收益构成投资收益受外界环境影响2003年整资市场持续低迷保险业整体投资收益处较低水进入2004年公司提升收益手段提高承保利润样公司利润压力必然会转移承保业务结构业务质量必然成公司盈利战略重心2004年中国保险业开始实现规模营效益营转型种单纯保险费收入短长营思维面严峻挑战2003年全国保险市场出现面积亏损求必须效益优先基础实现保险公司营业务理性回寿保险业言突出保险保障功淡化投资理财业务力发展期缴业务围绕创造保险营效益提升国民商业保障程度质量做文章整寿险市场会重新评价定位红极时分红保险业务银行保险业务部分规模效益分红型代理业务逐步退出市场财产保险市场新年出现许变化中抑制恶性费率竞争完善核保核赔制度淘汰良承保标成财产保险公司规模营效益营转型程中必须解决问题时占整财产保险业务重
60汽车保险出现费率总体浮承保服务保优限劣趋势直接带动财产保险营业绩效提升2004年中国保险市场保险费收入增长速度会出现放缓趋势追求效益化成已海外市中国保中国寿目标带动整中国保险业盈利水提高

第四节 保险业市场化趋势
作现代金融体系中具活力组成部分国保险业年年超30速度持续迅猛增长越越受海外行关注目前保险市场存问题表现：市场集中度较高中中国保中国寿业务分占产险市场份额71寿险市场份额57市场竞争够充分部分省市区处独家营市场格局市场处发展初级阶段产品服务适应市场样化保险需求等
41 2003年：中国保险业市场化
411监方阵重新布局
2003年10月31日中国保监会部门（副）命天正式公布2003年3月底中国保监会国务院直属副部级事业单位调整正部级瞩目次干部调整部门级新官员座次终排定视吴定富执掌中国保监会监思路直接体现调整保监会部门机构原10增加14外设机构增设部门：发展改革部资金部信息部派出机构部中国保监会设18部全国城市设立监局完善组织架构保监会政令畅通坚实基础引注目保险监偿付力监核心转年初开始中国保监会定调年工作重点放偿付力监引入低偿付力求规定藉加强保险公司财务风险调控时保监会席吴定富提出：发展监终目发展方做做强保险业
412 市实现零突破
2003年11月6日中国民财产保险股份限公司香港联交板市场H股挂牌市股票代码2328保财险市国保险公司首次涉足海外资市场仅意味着中国保险业境外市集资帷幕终拉开持续两年久保险第股悬念画句号中国保监会席吴定富说：希年保险公司市零突破目标实现中国保险公司终市环节实现零突破保市股价飙升50幻景刺激全球投资开始争先抢购市中国寿股票代码2628中国寿18日正式港交揭开面纱受中国寿鼓舞香港保险股日走势强劲早先市中国财险连创新高悉安保险海外市已进入倒计时安保险时间暂定2004年半年新华寿国A股努力更保险公司市趟出条新途径说保险公司市2003年中国企业境外市热点专家指出市国保险公司体制改革终目仅仅完善公司法治理结构国际接轨迎接更挑战迈出第步融资保险公司通市优化资结构接受严格外部审计增强营透明度规范运作水获加快发展动力年底占中国财产寿市场半壁江山两公司成功亮相国际资市场2003年中国保险业划圆满句号
413 责济市场济
　　2003年着市公司屡现风波董事责险次成产险市场热点实早2001年1月旬安保险公司美国丘博保险集团已合作推出国首例公司董事高级职员责保险两年时间里转移职业风险功度寄予厚董事责险
市场推广时步履维艰责保险保险失侵权第三方造成伤害法应承担赔偿责保险标保险江泰保险纪公司指出新险种实质责险中国市场济进程中重部分甚说里程碑市场济质责济责济实质合理合法转嫁责风险转嫁象保险公司具体转嫁工具责险专家介绍保险体系完善国家买责险身信体现例果医生没购买责险会认没承担责力甚认没愿结果想知解责险产品开发难度高费率责界定核心技术含量知识含量高保险产品解两年前家外资保险公司想请中国保险公司设计责险产品时中国责险片空白终失2001年起少外资保险公司中资公司弱责险突破口中资保险公司措手：资料显示2003年16月中资保险公司责险保费收入增加114占财产保费收入4外资公司责险保费收入期增加高达32占财产险保费收入16前国已开办责保险4类产品责险公众责险职业责险雇责险然国推行责险时机成熟首先责保险法律制度高赖性相国法制建设尤国民法律意识法维权意识提高次般保险产品营销责险销售理念方法必须采专家式顾问行销中国保险公司营销体系建设提出全新课题中保险纪公司赢发展空间纪公司代表客户利益时作专业保险纪公司卖方产品深入研究理解买卖双方架起效沟通桥梁
42 2004年：中国保险业市场化步子日渐加
2003年11月4日三家外资保险公司通行证中国市场中外资保险公司升
34家久前保险法完成修订种种昭示出外资进入竞争体增保险业界外资举进入直关注话题够进入中国世界级保险巨霸放开早彻底保险领域2003年5月接踵世界保险公司慕尼黑保险公司瑞士保险公司美国安裕保险公司正式保监会递交申请新动国际资开始杀入中资型保险公司10月8日汇丰集团全资附属公司汇丰保险集团6亿美元认购中国安保险股份限公司股份持股例10中国金融界外资参股中笔交易花旗集团入股中国寿事已关键性阶段年底达成协议中国保引入外资工作正紧锣密鼓进行已进入外资合资公司业务发展相迅速前久中国保险监督理委员会副席冯晓增透露外资中外合资公司保费收入1992年295万元增长2001年3329亿元已占国市场份额158外资进入市场体急剧升加剧保险业竞争初少中资保险捏着汗原中资保险没陷入困境体增加改变中国保险市场竞争格局客观激发出巨市场需求引导保险业进入更高层次竞争目前然外资合资保险发展较快市场重心掌握老牌中资保险公司手中中国寿险公司中国寿目前保费已突破1000亿元预计2003年保费收入达1200亿元外资进入较早竞争激烈广州市场例中国寿广州市场份额4375安3153进入市场已7年时间友邦广州分公司市场部负责表示友邦广州寿险市场弟弟毫疑问中国保险市场正出现种中外资保险公司发展良性局面
421 改善监推进市场化改革
力加强保险法制建设市场济法制济建立起统公开放竞争序保险市场法制建设关键前工作重点2002年新修订保险法抓紧修改制定配套法规规章包括：配合国务院做保险违法行处罚办法起草工作快出台全面修改保险公司理规定新保险法求制定保险条款费率理办法保险保障基金理办法等规章时中国国样法制意识较淡薄环境搞保险法制建设必须宣传工作常抓懈通加强宣传强化监员法监意识树立保险公司法营观念提高保险业员遵纪守法觉性增强保险消费者维权意识保险业形成良法治环境
偿付力监核心防范化解风险1998年中国保监会成立根国保险市场实际情况提出市场行监偿付力监重方针着保险业发展保险公司控力断增强市场秩序逐步转保险监逐步偿付力监核心渡2003年3月保监会发布保险公司偿付力额度监指标体系理规定初步形成保险业偿付力监基框架偿付力监迈出实质性步伐步重点健全落实风险监控预警处置机制通预警指标体系加强保险公司偿付力状态变化趋势监测指标超正常范围求公司进行解释提交改进报告者实施进步检查实际偿付力额度低法定低偿付力额度根严重程度分采取责令增加分保限制营费规模责令拍卖良资产直责令停止新业务等措施偿付力严重足法进行接清算严格执行市场退出制度
改进监方式手段提高监效首先提高监透明度健全保险监信息披露制度时公布新出台政策法规重监举措行政审批事项保险业统计数加强电子政务工作服务社会接受社会监督次处理监保险创新关系鼓励保险企业进行产品服务营理方式创新促进保险业加快发展时建立健全银行证券监机构中央银行财政等部门协调机制提高保险监水实效保险业创造良宏观环境　　
进步加强完善监部门身建设首先加强监组织体系建设目前中国保监会省治区直辖市深圳济特区设立31派出机构适应保险业快速发展需2003年国务院中国保监会改正部级事业单位连青岛宁波厦门4计划单列市增设派出机构次改善结构高素质监高效监根保障满足专业化监需需加高素质引进力度包括增加财务分析精算信息技术法律宏观政策研究等方面专业优化监结构加强监基础设施建设特信息化建设目前保险分支机构达万家保险监干部百唯努力推进保险业信息化网络化建设保证监信息真实准确传递逐步做保险公司进行时动态监断提高监工作质量实效
422推进保险费率市场化策
　 建立科学费率理体制建立科学费率理体制费率市场化中必少环节费率市场化初期尤建立保险监机构保险业协会保险中介机构保险公司参科学分工保险费率理体制(决定)规定关系社会公众利益险种法实行强制保险险种新开发寿保险险种等保险条款保险费率报保险监督理机构审批险种条款费率应报保险监督理机构备案鉴前保险市场竞争激烈实际费率较混乱时数保险公司技术条件限制缺乏独立制定条款厘定费率力注意充分发挥保险业协会条款费率厘定方面指导作十分重保险业协会诸保险公司参加更协调保险公司行消费率条款方面显著差异分歧沟通保险公司监部门间重信息保险费率符合监求反映调节市场供求保证市场效率时保险业协会掌握量市场信息保险市场普遍险种制定参考性条款费率保险公司参考性费率基础确定浮动范围外保险中介机构费率市场化程中起着重作保险中介机构通熟悉市场掌握量信息具高素质专业化优势保险公司费率厘定进行指导帮助甚代理保险公司费率精算厘定
　 加强保险公司精算体系建设精算保险费率厘定基础针保险公司精算基础较薄弱现实费率市场化完备保险精算体系基础首先制定完善保险精算法规精算制度严格规范保险公司精算行次扩保险精算培养面壮保险精算队伍通严格考试制度精算资格认证制度确保保险精算员质量保险公司目前国精算员严重短缺条件应创造条件吸引更海外优秀保险精算公司服务次加强保险精算研究注意充分吸收国外保险精算研究成果建立适应中国国情保险精算模型时丰富保险精算体系扩保险精算范围保险精算成厘定保险费率重基础通迅速收集加工整理补充数资料等方式建立保险精算数库保险精算建立丰富完整真实资料基础
　　提高保险公司产品服务营销创新力费率市场化保险公司创新产品服务创造契机保险公司应充分种权根市场需求变化努力创新产品服务费率条款设计方面改变单纯通优惠价格获竞争传统真正立足满足市场需求服务客户防范风险加强保险产品包装条款更加清晰易懂简化投保程序方便客户投保加强公司产品形象宣传扩公司品牌影响实现产品营品牌营转化时开拓营销渠道加强银保合作充分发挥类保险中介产品营销中作营销中切实树立客户服务理念提高客户满意度忠诚度进提升客户价值客户利润贡献度企业终效益提高
　　增强资金运力增强资金运力费率市场化必然求着金融深化发展保险保障投资双重功充分体现保险市场资市场效互动成必然趋势保险资金成资市场重生力军保险公司应早做准备通增强资金运力丰富公司获利渠道竞争手段提高竞争力闲置资金充裕资金运力较强保险公司力求充分握市场机会变市场中获取利润闲置资金数量限资金运力强保险公司言通委托理财等方式闲置资金委托信誉投资力强金融机构运作
　　提高保险公司理水保险费率市场化形式保险公司产品服务评价市场化实际保险公司综合竞争力评价市场化现代市场济条件企业竞争力受资技术劳动力影响外更重知识信息技术理中国保险公司目前伤理水低组织结构科学化理优化前提国保险公司首先建立起市场化企业组织结构建立现代企业法治理结构加快企业营理体制改革步伐次加强理基础建设优化企业部部门结构配置优化企业部流程建立种数信息收集集中分析控制系统时吸收优秀进入理岗位提高理知识技术含量第三强化公司战略规划力资源市场营销资运作风险控制等重点领域理强化风险约束时刻注意防范定价风险利率风险财务风险等类风险
　　强化保险监着费率制费率市场化转变费率监成全新问题保险监部门首先制定保险条款费率理办法费率监章循次通技术手段选择完善系列指标体系建立种信息系统疏通信息渠道费率监纳入偿付力监控体系保险公司险种费率实施效踪监控监机构直接干预保险公司费率厘定行围绕偿付力监保险公司精算制度组织体系进行监包括建立精算报告制度保险公司精算部门组建精算员资格确认精算工作规程精算工具方法选(寿险生命表)监督等等特殊条件保险监机构根GDTs
中审慎例外规定实行短期费率冻结制投保国保险公司进行必保护维持偿付力加入WTO保险监仅监模式符合WTO求监方式符合WTO求公开透明原实施保险监费率监方面保险监部门公开费率监政策监制度监容监工作规程类监检查结果公众接受社会公众监督
总保险市场化深化利建立良市场环境前保险市场规范营行较普遍时保险公司营理体制没进行时改革完善导致保险公司外营环境出现恶性化发展趋势
423推进保险费率市场化：车险先行
保险公司制定产品费率市场化程度高低重标尺中国保险市场市场化迈出步完全市场化车险费率2003年1月1日开始车险条款费率理制度改革全国范围实行车险产品费率制定改变监部门统包办形式保险公司根实际情况制定车险条款费率标准细化风险灵活定价真正市场保险公司车险费率改革保险公司架构营运作更趋市场化保险公司需制定性化条款费率般制定费率标准时综合考虑车型车辆途驾驶记录驾龄等种素费率标准细化求保险公司高级储备理赔数库建立营销员培训等方面需出切实行办法程中保险公司够诸层面开始展开较充分公竞争终达优胜劣汰效果保险公司断适应市场参市场断提高竞争力程中促进中国保险业市场化车险费率改革保险监机构提出新求保监会费率制定者审批者角色中转换出市场行监偿付力监重逐步重点评价保险公司风险状况监督偿付力方发展时进步加强完善非现场监制度费率市场化必然产品创新注入新活力解目前保险公司手中握着2004年车险新产品场新竞争剑拔弩张先前已放开费率短期身意外险仅交通意外险种产品供选择
424民营资介入保险业：势趋
　　民营资介入保险业步伐断加快2003年5月27日华安保险公司股权转批文股权变更华安83股份特华投资等民营资接手成国首家民营财产保险公司首家民营寿险公司民生寿保险公司2003年4月底静悄悄开业民营保险公司已分诞生保险业两业务领域中华安保险股权转次国资产退出民营资接手绝佳版前国资持股76股权转59国股份转民生寿保险更中国万控股限公司中国泛海控股限公司江西汇仁集团四川新希农业股份限公司等国著名民营企业发起设立21家股东中民营企业占例约90公司8亿注册资中民营资参股资金例高达90
　　资天生追逐利润年中国保费收入保持4050年增长率业界估计未保险业保持年均2位数增速保险业巨增长空间疑吸引民资全面介入动更重民营资通两种方式进入保险业极推动保险企业体制改革保险业合理市场结构民营保险公司产权制度优势迫国保险公司加速体制创新渐进式保险业改革发展然陆续成立非国股份制保险公司快速发展灵活营机制保险业产生定影响市场结构种影响明显中国保中国寿控制绝部分市场份额保费收入市场份额衡量市场集中度超60表明国保险公司整保险体系中规模相保险业市场结构垄断程度太高现保险组织体系济市场化元化发展出现明显突国际成熟市场济国家保险市场结构少数保险公司外相中保险公司正样少数保险公司批中保险公司组成保险体系相互分工合作提供种保险保障服务保证促进济稳定发展进步市场济质特征竞争没竞争没压力创新动力保险业产业样保持合理市场结构避免形成高度垄断局面保险险种会增社会公众质优价廉保险服务保险效率会改善提高
20年中国济改革历程证明实行渐进式双轨制体制改革时放手发展体制外济逐渐引入竞争机制提高济运行效率样保险领域设立民营保险公司仅完善发展保险组织体系破保险业现垄断格局促进保险业竞争市场形成发展体制僵化效率低国保险公司施加强外部竞争压力产生改进效率进行机制转换动力加快保险业改革步伐推动保险业健康发展
　　着中国加入世贸组织保险业开放程度断提高保险国际化必改变国保险制度相封闭运行状况必更程度动摇国保险公司产品创新市场规模保费收入等方面垄断位前改革背景中国民营保险公司成立便势趋华安民生两民营保险公司接连诞生足见中国理层加快保险业体制改革决心然国民营保险企业体制改革根途建立产权明晰化法治理结构完善股份制公司民营保险公司建立起真正意义现代企业制度追求身利益化时约束真正确立制度优势稳健营基础扩规模弱变强变民营资常短视急功利倾保险业忌讳短期行果民资仅抱着赚笔心态入保险公司某民资产业领域玩资运作话民营保险公司前景存变数竞争性产业领域根区保险业关系社会稳定吸取民营资时必须辨民营资逐利性杜绝资玩家进场民营保险公司够健康成长
425关保险教育培训市场化发展
　　中国加入世贸组织国保险公司受严峻挑战国外着百年发展历史保险巨头纷纷抢滩国市场国保险公司争份额争领域争中战已硝烟四起愈演愈烈势面种严峻形势国保险公司必须容应迅速转变观念建立新保险培育体系加速市场化进程保险教育培训市场化发展策包括：调整政策合理布局科学评估
　　保险教育培训市场化发展必然性着市场竞争加剧竞争日趋白热化流动已成必然家保险公司说已存种培养应该生长始终观念代量市场合理流动选择家保险公司说教育培训机制必须转变市场济规律开展教育培训工作确定教育培训模式教育培训工作具前期投资运转周期长等特点十年树木百年树成效难短时间准确衡量企业说年度考核营成果教育培训营利润效果难进行考核般情况日前接受教育提高学历明天收保费增加业务量运济手段营企业教育培训济手段推行离开市场运作环境市场化前提运作员工接受
　　保险教育培训市场化发展途径外延扩展式发展1充分选择利现高层次高水教育培训资源知识济时代教育培训已普遍重视教育培训容层次水断提高作企业行业没必完全行投资办学院搞教育完全充分享社会教育资源已样济获取新高水培训容2合理利国教育综合资源保险培养行业特点专业性强精算师核保师等等求专业技术水高急需提高高级营理员众业员综合素质中国寿保险公司2001年底统计公司职员专学历占58科学历仅占 168优秀特高层次匮乏懂营会理复合型更短缺员工知识老化创新力低严重阻碍着公司业务发展理水提高快解决问题方法充分利公教育资源培养复合型队伍
3逐步开发境外教育培训资源西方发达国家香港台湾区保险业历史长国保险公司市场济体制相健全完善开通境外教育培训渠道选送培养前途员出国学培训解国际业境况掌握新专业技国际行相互切磋培养流理部变革式发展国企业教育培训模式般学校（学院）培训基培训中心基成体系种方式已市场济条件相适应需理模式机制进行变革创新1逐步改造学院基保持行业特点面社会市场市场济条件企业单纯赖办学院学校搞教育培训充分享受社会教育资源捆住学院学校手脚难发展种情况应该市场济规律学院学校逐步推社会市场寻生存发展路子学校办学权利充分教育发展角度考虑学校应办学方针理体制教学容享充分权二批资金抱着养改支持项目独立行走促学校开展富特色教学活动学校特教学容吸引方投资办学三理体制采取分股控股做法学校找股东方筹资办学四鼓励学校企业联姻开展教学科研活动提升学校行业知名度2加强员工职业生涯理企业应设身处员工成长角度考虑员工教育培训公司员工晋升设置开通通道教育培训晋升机结合起员工选择安排学时间学形式学容改变教育培训工作动局面公司力提倡新教育培训理念推崇：入司学历晋升培训求员工精通门会做两门学三门做广学博览专提高员工学热情觉性公司办成学型组织二规定岗位应知应会容配考核制度公司定期进行考核考核合格者岗培训提高全员业务素质三严格理员选拔求规定事营理员必须公司岗位成绩出色培养支硬复合型理队伍
3建立新型岗位培训模式岗位培训工作忙培训没事干总培训种培训浪费培训资源员工中产生需培训样干工作良影响新岗位培训模式体现点：明确岗位培训目标提高业员素质维护员工岗合法权益进行员工感企业开展岗位培训真正员工着想二公司明确岗位培训容书籍光盘等员工根学需行购买样员工需学什买什减少企业费浪费三公司安排学时业绩突出者机会员工培训成种特殊关怀奖励遇四制定严格岗考试制度培训考试合格者允许岗
保险教育培训市场化发展策1调整政策教育培训实施战略重容作资源生命思想感情财物等资源理样制定政策充分考虑特点教育培训培养结合起全盘考虑公司设定员工发展晋升渠道分理渠道专业渠道技术渠道等等渠道间相互调整攀升员工感企业中努力会充分发展二教育培训理结合起考虑层次需求出发设定培训方式年龄职务等层次划分培训方法培训路径员工感企业家处处员工成长着想富亲情感三教育培训公司发展计结合起考虑确定公司发展层次阶段员工提供少教育培训容承担教育培训规模员工发展公司发展捆起2合理布局教育培训项系统工程需整体配合联动分步实施总公司制定全局发展战略确定总体规划总体目标确立公司教育培训纲等容公司明确教育培训总体安排二确定公司部现学院学校培训基市场化运作转制方案时间安排明确转制公司利益关系承担教学务市场济运作规明确利益关系教育部门享充分营权保证公司专业教育培训需三明确级公司承担教育培训务提取教育培训费分支公司定实施权宏观进行调控确保教育培训工作利进行3科学评估教育培训工作市场化运作实施效监督调控项工作需总体握确定科学效监控方法手段时发现存问题时纠偏二定期公开级教育培训相关数效果总公司根总体求时调整方布局三加教育培训工作考核力度制定合理测评项目测评标准定期测评结果评估容进行公布促进教育培训工作优化方发展
426 2004：鼓励社保商业年金齐飞
　　新年里应加快发展商业养老保险优惠政策鼓励企业年金年金发展考虑选择适时机允许成立保险证券投资基金适时放开保险资金海外投资渠道
　　着国民济快速发展外部条件逐步改善年国保险业发展非常迅速2003年110月份全国保险公司保费收入3228亿元增长299中财产险收入7301亿元增长118身险收入24979亿元增长363期间全国保险公司赔款付计6551亿元增长169较发挥保险业风险保障社会稳定器功截2003年10月31日国保险业总资产已达83192亿元增长379中持国债14262亿元增长378持证券投资基金4494亿元增长5032003年国保险公司具非寻常意义特值提2003年国保险企业改制市步伐加快突破性进展三家国保险公司时选择年完成改制早7月19日8月28日改制中国保中国寿挂牌12月22日中国保险（集团）公司正式挂牌标志着家国保险公司改制取成功2003年年国保险公司改制已未发展坚实基础国保险公司驶入发展快车道
中国保险业快速发展令瞩目总体特世界保险业发达国家相国保险业处初级发展阶段中国保险业整体然弱目前保险密度（均保费）2376元民币30美元世界均水400美元保险深度（保费收入国生产总值）3远低78世界均水2002年保险业总保费收入达3053亿元民币（约合368亿美元）世界保险巨头德国安联集团年收入超1019亿美元整行业保费收入国外家公司收入1／3强国金融行业相保险业显弱全国保险业资产总量然已达83266亿元仅占银行21万亿资产4左右保费收入仅占全国11万亿元居民储蓄35左右发达国家整金融行业资产总额1／51／3掌握保险公司手中金融资产中1／41／3保险资产中国仅4左右外角度处初级阶段中国保险业发展潜力巨展2004年然存诸利保险业快速发展积极素庞口基数口老龄化家庭结构型化国民济持续稳定增长外开放程度进步提高竞争体继续增加家庭财产特住房汽车拥量会继续增加等等素会继续促进中国保险市场规模扩稳步增长

第五节 保险业信息化趋势
份专业机构分析表明：2003年中国保险业IT投资方面2002年增长接13亿增长率71保险业两年IT投资费年保持10增长区分布华北华南华东投入重点西部区投入继续增加
2004年保险业IT投入达14亿元保险标准服务性行业保险公司强调客户创造价值保险IT商保险公司效运营创造价值保险IT商保险公司保险客户间生物链保险IT服务保险业发展演变早期保险公司IT厂商需求保险公司建立基础硬件系统建立保险公司部网络现越越保险公司已认识保险IT更核心务服务应保险IT保险公司节约成改善流程提高效率提高客户满意度方面起重作未保险IT发展脉络围绕三线保险公司日常营系统例保单处理系统等二客户服务中心服务系统三企业营理决策层面例统计审计风险理等方面目前保险公司需求围绕线派生出保险IT企业保险公司沟通时重保险市场进行充分调查研究基础断发掘保险公司需求样更保险公司服务保险IT已成保险公司核心竞争力保险公司开始意识企业部员进行电子信息化种讲座培训解中国保监会2003年初获国务院批准1亿元资金额启动电子政务建设中国保险业IT市场2002年发展迅速总体投资额度达385亿民币增长33中硬件投资例降较快服务软件投资例较年增长目前保险业信息化建设集中CRM核心业务统数集中电子商务等方面专业机构分析目前保险业客户资源理(CRM)数集中成信息化投资重中重
51 2003年：五保险公司信息化分析
511 中国民保险公司中国寿保险公司
领域中国目前保险公司份额60信息化方面投资占整保险业信息化投资半2002年初中国保中国寿便开始加力度着手省公司集中建设目前省公司努力实现全省范围集中江苏广西陕西年投入更千万元力拉动种信息化产品系统集成需求海发达城市深圳广州等中国寿中国保远远走信息化前头目前重点客户资源理代理理系统

512 太洋保险公司
全国省区市分公司信息化层次差较正建设MIS系统已实现分公司集中处理正总公司集中正花巨资筹建客户资源理系统太洋济南寿险分公司700万元预算筹划CRM系统外太洋广东分公司正升级机系统估计投资500万元2000万元软件开发项目期进行太洋分公司差异较信息化投资年会增加会减少
513 安保险公司
全国范围集中项目已基完成年工作系统维护宽带扩容集中带处省区市公司操心型机维护集中精力配合业务部门客户资源开发维护安保险公司分公司工作重点应该客户资源理系统然安保险公司业务蒸蒸日新分支机构设立带新信息化投资
514 泰康寿保险
公司信息化方面走路述四家完全成立较晚仅刚刚年泰康分公司5家增加22家泰康寿没中国保中国寿样陈年全数负担集中式处理快实现目前泰康信息化投资部分新分公司成立
　　产险寿险公司信息化重点较区调查显示财产保险公司柜台投保销售渠道赖程度远高身保险公司前者40保费收入通实现寿险公司例189代理销售渠道情况正相反寿险公司
70保费收入通代理销售出远远高产险公司19产险公司渠道代理赖较长期产险公司外部联网银行接口方面信息化投资金额菲寿险公司70收入代理创收寿险公司总想方设法提高代理工作效率
52真正效推进保险业信息化建设
年中国保险业取快速发展全国保费收入预计超3000亿元创新记录时保险公司逐渐意识：目前理水明显落业务增长需明智保险公司正迅速理信息化建设纳入日程该真正效推进保险业信息化建设呢？
521 满足前理需重中重
信息化建设终目实现信息效理利前国数保险公司面理机制理细化等问题通加强业务理信息系统建设快速效达目标：1实现集中式理集中式理意味着总部时解属机构业务运作情况发挥理指导作属机构更侧重业务执行功集中式理终应体现财务数信息集中财务数集中总部法通系统分支公司财务数时解属单位业务情况财务数口径致保费项指净保费毛保费？保费收入定义签单保费收入终实现保费收入？期间费列示费类型？财务数作业务实体济活动终记录保险公司强化集中理效工具保险公司理信息系统中枢难想象没套集中统财务系统台保险公司够实现集中式理2理细化理细化仅仅反映业务规服务流程明细更重做营控细化目前国保险公司味追求业务量增长忽略获利分析直接导致公司决策理层根清楚公司否盈利？盈利点里？带盈利重点客户？理细化具体包括成理获利分析建立级单位成中心成素进行成理通利润中心加强分支机构业务类型责绩效监控通获利分析方法工具实现进步综合获利分析通成控收入分类实现终获利分析保险公司业务类型部门机构产品类客户组更加明确理收益成监控获利情况时调整业务发展真正做理细化保证公司健康快速发展3提高业务效率助信息化手段样真正提高业务效率表现：通集成财务理系统力资源系统减少重复手工劳动避免素造成数差错提高业务部门级单位间信息交流速度改进业务分析加强动监外通客户理信息系统业务核心系统台建设业务伙伴快捷获取信息进行业务操作提高业务效率增加业务机会扩收入
522 正确鉴国外保险公司信息化验
1采国际标准理信息软件种趋势国外数银行保险公司世纪90年代初期开始纷纷采国际标准化理软件包括先通ERP软件整合提高台理应然通CRM商务智软件开展渠道客户理服务跨台业务分析慕尼黑保险2002年开始全球统采SAP理软件摩根通IT应技术服务外包出部IT员更强调系统日常维护负责规划引进新应技术2台理系统建设业务核心系统建设样重目前国保险公司重业务核心系统建设忽略台应理系统建设实末倒置台理系统集成财务理系统力资源理系统业务信息仓库系统更理者提供重业务理信息增强保险公司盈利理力时指导保险公司业务发展
523 保险监信息化瓶颈通
目前手工账手工查阅监手段应信息化建设速度日益加快众保险公司复杂行业系统风险 显然难胜根保监会部署
保险监事前监事监已进入实质性阶段保险监信息化建设瓶颈问题已必须快解决步显然监部门已意识保险监系统信息化建设保险监体制转变关键环节已作加快保险监体制转变切入点众周知目前保险监系统信息化建设速度远远落保险公司果种局面快改变保险监体制转变成空话专家指出保险公司进行偿付力监事监核心容适应保险监市场行监偿付力监转变保险监方式手段必须匹配实现时监效监真实监超前监需信息化建设必须保险监事前监事监转化保证保险体系安全提高监效率防范行业系统性风险发生目前监手段(手工账手工查阅)应已未行业系统风险显然点勉难专家强调保险监信息化建设加资金投入外快整合现监程序软件进行网监程序软件开发逐步推进网办公网审批网查询信息化建设显然措施关键点信息专业相关量引入然中国保险业现规模未发展潜力相较目前监部门仅数言远远满足求中国保监会全体工作员超150全国保险监系统员尚足800美国保险监员15万然中国保险业规模保险深度广度法美国相少数显然法应现监需求现反映保险事监进入实质性阶段标志2003年1月1日开始实施新保险法保险监体制转变出明确法律规定保险费率审批制度改革偿付力监保险公司保险代理关系明确等保险法授权保险监部门查询保险公司金融机构存款加违规保险行处罚等外保监会席吴定富次表示新保险法求加快法律法规配套工作日益完善法律法规体系保险监体制利转型发挥关重作监部门逐步加保险法机构监加强市场行监程中
保险监数量质量提出更高求中国加入WTO中国保险业继续保持快速发展良态势现保险业产品创新营创新制度创新保险监体制时变发展态势十分明显保险监说信息化建设相关引进显十分急迫什渠道引进呢？果进入中国保监会网站首页会发现条起眼意义非般保监会公告容中国保监会机关北京保监办招收2003年应届毕业生已确定笔试员名单200名准许参加笔试员中39计算机应技术理信息系统等相关专业应届毕业生员全部清华学北京理工学中国科学院软件等国知名学府占全部笔试员20张旗鼓招收计算机相关专业应届毕业生显然保监会相关部门保监会席吴定富次强调加快保险监系统信息化建设求做出呼应侧面表明加快保险监信息化建设促保险监体制事前监事监转变已进入实质性阶段
53信息化营纪公司抢占市场
保险市场综合功成熟保险市场仅需代理更需纪补充完善市场机充分发挥保险纪作规范化专业化信息化营纪公司提高效率抢占市场赢客户重保证保险纪公司需建立核心业务系统信息标准化基础建立保险公司保险公司业务财务交接体系理保险公司保险公司业务财务建立财务系统联系业务数直接生成财务证业务财务联系制约机制完全确立建立业务员展业支持系统联系建立客户服务系统联系建立合作伙伴理系统联系认纪公司核心业务系统中信息技术应该进入营理决策支持业务活动财务活动中渗透员理机构理财务理项目理客户理资料理保险咨询投保安排风险理等环节企业策略制定企业发展提供支持解保险纪公司提供信息化帮助北京英龙时代信息技术限公司保险专家合作伙伴身技术优势保险业理解全面构架基IntranetExtranet保险纪理信息系统客户理业务处理财务理电子商务办公动化资料中心机结合起分级分步骤分模块阶段性实施贯彻实际营理程中逐步建立纪公司高效规范客户尊服务技术领先质量第适应企业快速成长营模式信息系统支持保险纪公司业务规模扩仅表现佣金数量增加表现业务范围扩办理直接保险纪业务外保险纪应业务拓展保险纪服务国保险公司型项目进行保险安排时客户提供风险分析评估进行类风险理济法律财务等方面咨询服务保险纪公司运作更规范更专业化通统底层协调架构客户理业务处理财务理电子商务办公动化资料中心机结合起实现限度数享数沉淀通客户理模块客户公司化规范化理提高客户反应速度优化客户体验提高客户忠诚度降低展业成提高竞争力通项目流程控制实现整纪项目理流程化规范化电子化强化业务支持工作协帮助营理者控制纪项目理风险实现业务财务相互制约确保稳健营通员工作轨迹理支持员级工作时间部门佣金例培训历考核情况理方便纪公司实现性化理






第九章2004年度保险公司营应
第节 品牌建设
品牌战略差异化营保险公司市场竞争需保险公司企业文化营理念社会信誉体现
11创建具性保险品牌文化
保险公司创建具性品牌文化产品应注意点：
111 围绕市场需求全方位层次开发新产品
保险公司应根市场需求积极开发市场潜力品牌效应具前瞻性新产品首先应力开发保险产品着国民济快速发展市场细分化日益明显性化样化市场已初步形成新产品研究开发方必须适应性化样化市场发展趋势次力开发推广种职业责保险信保证保险新产品着法律环境断完善社会维权意识断增强尤信消费体系建立企业团体面着种职业责信交易风险目前保险市场相关职业责信保证保险产品较缺乏发展空间第三保险新产品开发结合投保超值回报心理保险理财股票投资连接起推出更适应市场发展保险新产品
112 颇具性新颖产品包装
现代文明生活带物质精神丰富彩保险需求例外需购买具品位性色彩保险产品保险产品保单样式陈旧单调条款容专业费解投保手续复杂繁琐消费心理造成负担购买障碍保险公司推出新产品仅包装求样式新颖清新容简洁明保险消费群体推出性化包装更缓解购买保险负重心理保险公司新产品更具广泛吸引力
113 注重保险品牌文化宣传
保险公司说公司身形象济实力保险种类等方面宣传倾注量精力时常通新闻媒体肆渲染保险功作某项赔款数额理赔速度快时甚详细描绘惨痛灾难场面种传统宣传方式带负面效应情禁保险幸联系起投保时增加定程度心理压力恐惧感
现必须清醒认识着物质生活精神生活水断提高保险已逐渐成种具文化品位消费需求保险带仅济保障防灾防损作种文化品位精神满足年国保险公司致力投资助学扶贫帮困捐助慈善机构等社会公益活动方面正面宣传种新宣传视角仅保险品牌文化心中筑起道亮丽风景线更重参加保险心理种轻松美感觉
12实施奇特产品宣传策略
　　保险产品理涉方面相销售说重产品宣传市场营销成败关键否出色营销宣传规划宣传战略规划全面总体设计具长期性针性实效性稳定性求事关解决公司营销中总体发展问题绝顾彼通宣传包装建立起条理者营销员客户间引导链起引导认识接受熟悉加认证产生强烈需求作包装实施奇特宣传战略针前消费心理成功宣传战略体现积淀传统文化价值适应形势新发展趋势专业常识公益服务超前理念具高科技含量奇特概念
　　般讲适合保险机构传播工具分两类型线媒体线广告线媒体种传播渠道电视电台报纸海报电影杂志等组成线传播包括标语册子解释性指南手册营常恳谈会展览会座谈会新闻发布会信函电话网络等选择宣传渠道时程度取决营销策略目标客户初步预算等时机宣传工具应抓住利时机采适合工具产生趋效应抓住需求收佳效果选择什样宣传渠道方式认真策划安排否会极降低宣传价值公司品牌形象行消失时缺乏计划性艺术性广告会许客户传播起保守怀疑态度公司份赖宣传保险伤残死亡补偿济保障作社会效果扩影响实中国传统中报喜报忧喜鹊文化格调符合会导致亲力降加重投保心理负担样宣传容易保险客户保险风险联起产生幸感影响广告效果宣传方面注意战略目标长期干短期目标组成注意长期性阶段性相结合总体目标指导分解成干阶段目标宣传中种险种公众留印象必须前致说产品存长时间宣传广告长时间成变变应万变精神变前提断创新观众新鲜感生命感产品保持永久魅力方面注意培训种重宣传宣传目标建立理者营销员间引导链传媒顾客引导必须通营销员理者进行反馈果营销员理者宣传求进行操作部机构协调引起理混乱时公司员会客户求高产生压力产生负面影响机构广告宣传表示信赖态度出现反感情绪顾客公司员工双重作广告起负作保险公司员工公司服务象广告传媒真实性显非常重点求广告容必须事先部传达做沟通广泛征求员工意见种做法作固定反馈形式果广告传媒仔细策划运作考虑员工意见解产品包装设计策划意图调动士气促进销售方面发挥更作特利努力提高服务质量
13优质产品服务策略样重
销售保险产品销售服务优质高效服务事业市场营销发展重趋势服务销售位越越突出市场济条件服务竞争求建立市场导客户中心效防范控制营风险保障市场化营体系引深服务涵培育发展优势90年代许公司服务消费者中心制定服务法般技术质量指标体相差情况购买公司险种取决该公司险种服务否具体周全现代市场竞争必须摒弃商场义战旧义利观形成新服务观念服务形储服务消费步特点决定服务义务服务义务外东西义务业务员工必须做应该果服务会顾客失失顾客采取行动公开直接索赔起诉索赔民间组织申诉索赔采决定购买抵触营销者促销劝告亲友购单等措施公司构成威胁影响公司形象员工服务教育中应常提醒高度重视顾客投诉承认顾客投诉合理性重性顾客投诉助发现险种服务质量问题改进营理提高险种质量提供宝贵信息顾客投诉司改善市场形象提供宝贵机会顾客投诉中发现新机会重顾客投诉身改善公司顾客关系创造条件

第二节 产品开发
创新决标新立异简单寻找新点子创新出产品适应性超前性时效性元化假家公司产品新商机理念永远法出现险种保户保险双方接受会接受潜值形成保险行完成创新
21建立科学产品创新策略
保险创新方面观念创新保险消费文化推销理念开拓重途径扬弃方面功创新寿险质服务保险客户提供便利目创新必须增加涵外延服务功通增加功提升服务功效者说增加核心竞争力核心力表征产品差异性差异形成保险公司较优势成击败业产品效武器吸引客户发力点增加产品涵功寿险营规律增加保费动垫交条款贷款条款丧失价值选条款保费保额调整服务契约转换服务短期信贷服务等增加寿险产品外延功增加产品附加值包括目前寿险公司陆续开展定期免费体检国际紧急求援急难救助疾病咨询家庭陪伴等服务项目应高科技信息化需适合网营销线投保实时核保等探索产品外延功延伸通产品功创新树立公司品牌形象增加险种核心竞争力
　　创新风险防止盲目性必须根公司身实际情况加选择90年代日许寿险公司创新失利资产理善倒闭创新成功相拌功创新成功例子意外险方面中宏寿保险公司开发索赔保额递增利益险种该险种规定保险年未发生付年索赔保额保单载保额基础增加5方式逐年单利递增高递增20保额动增加保费变期间发生付年保额恢复保单载保额该险种利意外险责险属性规律鉴机动车赔款优概念实现创新典型增强保险客户风险防范意识保护扩投保更权益时限度缩公司营风险扩公司影响年金普寿险方面更
22建立科学保险产品研究开发专门机构
保险研究开发机构必须现专业机构分离产品设计产品理产品销售形成独立程序化三位体系统产品开发机构职责：调查市场热点需求潜需求研究设计证保险新产品策划新产品包装宣传推广机关国家监机关报备审批踪掌握新产品推广效果情况断进行改进完善产品开发机构设置应具备基条件保障：保险公司高层领导直接负责产品开发机构领导理二产品开发机构具充分业务独立性权三产品开发部门员应相关领域高级专业技术员组成四设立新产品专项开发奖励基金
23保险业研究开发储蓄代产品
金融业走联合趋势日益明显保险业加强产品创新研究开发储蓄代产品争取家庭金融资产中占领更重央行新资料显示中国目前银行业总资产21万亿元证券公司总资产6000亿元保险业总资产9000亿元规模发展速度银行业占导位保险业金融资产中占然低2003年11月份国储蓄存款余额已达11万亿元保险家庭金融资产中占仅4保险市场谓潜力巨发展保险业加强产品创新研究开发储蓄代产品国家庭金融资产迅速壮趋势占更例提高保险资产份额加快保险业发展契约认种金融产品风险期限币种收益等素组合产生新产品金融工程创新国前包括保险产品创新金融创新发展快产品银证通银保通投资连接保险银行保底基金分红保险保单抵押贷款证券公司债券货币市场基金贷款资产转等已具备银行证券保险业务性质突破分业营监限制转换债券债券基金利率保单存款性储蓄保单额协议存款年金保险存款者额外服务委托帐户变相提高利率等突破利率制方面金融创新服务利信托投资信息网络技术支付方面理财方面金融创新断涌现层出穷外充分利类金融机构特点全面合作代理逐步深入金融机构间股权融合银行保险相互持股特民营企业时持银行证券保险现象越越坚持分业营框架
适应金融创新发展国家政策已开始调整加强银行证券保险三市场监协调
24转嫁信风险
频繁产品创新恐怕年财险公司寿险公司眼红专利信体系缺乏实际双刃剑保险公司带缺憾时送机遇2003年中国财产险市场出现真正带战略性全局性甚颠覆性热点便：2003年车险领域出现串热点流数直刺中国信体系缺乏软肋2003年1月1日起车险放开安保险太洋保险家基条款费率样卖保险企业名称样现车险市场放开险附险（破碎险停运险等等）子附加起十条款产品然费率更变化空间实际决定车险费率价格时非常价格竞争空间投保信评级信评分高者享受更低费率价格疑附加险产品资源限家公司产品会走趋时投保信评分评级作定价考虑素具核心竞争力竞争手段国信体系缺乏信评级体系缺失家保险公司目前法保险定价方面拥技术含量高客户资源价值高王牌竞争武器保险公司强烈呼吁加强信体系建设时似没太感觉正国部分车辆贷款者信记录残缺全汽车消费贷款履约保证险适时问世2003年形成市场波逐利浪汽车消费贷款履约保证保险千呼万唤中2003年1月隆重登场家保险公司希业务先导抢占新车车险市场购买汽车贷款履约保证保险购车获银行贷款必步骤保险合旦签订果款约款保险公司必须承担弥补银行损失责起初车贷险卖错七八月份车贷险全线停车贷险刹车直接原违约率高关统计显示前车贷逾期率高达30广州财险公司均赔付率高达
13557高者竟达400解车贷险保费收取通常贷款额度122承保100客户赔付1保险公司血财险公司开办车贷险全部处亏损状态赔付率高原目前国信制度未建立造成保险公司测算风险时粗糙加兼业代理市场片混沌懂保险车商滥兼业代理资格常合理降低保费降低承保条件时求提高兼业代理佣金结果保险公司承担全部风险赔惨市场外国信体系缺乏声讨绝耳专家指出：社会信缺失车贷险停办理车贷险承保信说信体系完善正保证险存发展前提条件甚财源

第三节 营渠道
31保监会建立完善保险业运营机制
中国保监会副席冯晓增表示着中国济断发展建立完善保险业运营机制非常重保监会采取进步措施加快保险业改革创新步伐着国社会保障制度改革口老龄化家庭型化发展商业保险求断提高尤国家济结构战略性调整西部开发振兴东北等战略实施需保险业提供时全面风险保障年国保险业保持持续快速发展保险监法律法规建设公司治理结构等方面断完善总体国保险业处发展初级阶段保险业整体规模较保险保障功没够充分发挥保险公司体制机制进步改革保险公司营理水需提高保险业信息化水较低偿付力监需进步完善冯晓增表示中国保监会采取进步措施促进保险业建立完善运营机制断深化保险体制改革保监会鼓励国保险公司通吸收国外优质资完善企业治理结构完成企业改制时鼓励股份制保险公司吸收国资市二力培育保险市场保险市场加快保险诚信建设三加快保险业创新步伐积极发展农业保险理创新带动保险业发展促进保险业资市场互动四加快改进保险监步伐制型监服务型监转变五继续扩外开放提高法律法规透明度冯晓增透露中国保监会重点引入农业健康医疗等方面外国保险行参中国保险市场
32保险公司中介公司谋求双赢
　　国保险公司保险中介机构建立更深层次战略合作关系寻求发展？
　 （1）形成元化保险销售体系
　　力推动保险中介市场发展助中国形成元化保险销售体系促进中国保险业繁荣保险公司中介机构间应建立起高层次战略合作关系实现双赢目标发展保险中介市场程中保险公司应充分认识发展保险中介业务助降低身营成进步国际接轨保险中介机构应通建立起专业化品牌形象建立保险公司稳定合作关系市场站稳脚发展中国保险业
　 （2）建立新型战略合作关系必然趋势
　　保险公司类保险中介机构建立高层次战略合作关系济全球化专业化发展环境中国保险业改革发展必然趋势双方推动项业务全面发展做出重战略选择保险公司类专业兼业中介机构应该站国际化专业化高度思考中国保险业发展谋略迎接挑战中团结起合作中成熟起激烈市场竞争中保持清醒理智维护保险体利益双方追求利益营目标始终坚持处理合作双方利益关系维护正常规范保险市场秩序前提考虑方利益求终达双赢目标相信双方努力保险公司类中介机构会成完整营联合体方缺中国社会资源综合利度提高中国保险业竞争力提升
　 （3）实现资源享优势互补
　　建立保险中介机构战略合作关系方面努力实现保险公司类保险中介机构资源享优势互补充分利纪公司代理公司保险公估公司市场信息客户资源专业技术等方面拥优势方面积极发挥保险机构产品开发风险控制信息技术客户服务方面积累丰富实践验新合作领域展开深层次互利合作双方紧密合作中断增强专业化营水提高业务合作效终实现互惠双赢发展目标
33金融业应逐步实现混业营
根境外金融业发展趋势中国金融法律框架必研究中国实际情况出发混业营方稳步推进目前已开始着手研究修订金融关法律新法律出台法律修改时逐步实施混业营留法律空间前境外金融市场出现两趋势值注意：通养老基金寿保险理金融资产迅速增长资市场扩张深化起着显著推动作二银行证券保险业混业营趋势世界金融业发展产生深远影响中国情况商业银行法保险法证券法贯彻分业营原根时社会济发展水金融机构金融市场金融制度发展完善实际情况确定分业营排斥法律框架银行保险证券业合理交叉现框架放宽保险资金进入资市场限制允许金融业表外业务中间业务领域开展广泛合作探索通股权形式建立战略联盟等逐步建立健全货币市场资市场保险市场机结合协调发展机制金融混业风险具资产负债特性金融行业间风险转移例银行资产部分负债形成果进入股市股市波动造成资产减值超出银行资承受力产生系统性流动性风险
34保险公司理规定改动MBO期盼新领域
保险公司理规定中国保险业历史注定极具标志性意义笔谁保险公司股东名单中亮相法律然开启绿色通道样保险业营者合理利中国保险业程度中获益？
（1）规定改动重
中国保监会8月18日发布保险公司理规定(修改稿)公开社会界征求意见修改稿原保险公司理规定进行量改动中处改动颇引注目：
　　然投资合法化修改稿中增加保险公司投资节中规定然企业法法律法规许组织保险公司投资入股保险公司投资入股然应资信良投资入股资金源合法然投资保险公司例单然持股份应低保险公司股份总额百分五全部然持股份应低保险公司股份总额百分十五提高单法持股例单法股东持股例限10提高15外资股东总参股例变25原保险公司理规定相修改稿增加条保险公司股东间具关联关系应中国保监会报告外披露全国门槛降低修改稿中显著变化体现保险公司营业区域界定原保险公司理规定中规定：全国范围营保险业务保险公司实收货币资金低民币5亿元特定区域营业务保险公司实收货币资金低民币2亿元修改稿没区分全国性保险公司区域性保险公司统规定保险公司注册资低限额民币二亿元修改稿中求：保险公司低资金额设立申请增设家分公司应增加少民币二千万元注册资保险公司资金达民币五亿元偿付力充足情况设立分公司增加注册资相较原保险公司理规定保险公司全国范围展业门槛降低定保险监规保险公司理规定(修改稿)新形势保险业发展定监规2001年中国入世新保险法2003年1月1日实施保监会两次清理行政审批次规定修改背景形势变化原保险公司理规定中许容显然符合实际情况保险公司直期新规定出台开展业务游戏规保监会席吴定富场合表示保监会正积极修改保险公司理规定快出台少专家认修改稿保监会服务法监姿态更加明显修改稿予保险公司更运作空间保险监难度更
（2）保险公司MBO遥远
保险公司理规定果期出台首先排保险公司市障碍旦保险企业市会然购买保险企业股票外果然保险公司发起设立时直接进入者直接保险公司股权转中接手意义相事实证明目前中国家保险公司成立两年会增值股份溢价出售案例皆仅短期套利角度保险业投资意义果解保险业更会发现中国保险市场未开垦空间商业机会实然早已隐身保险业中少保险企业民营股东然控股然通企业间接进入保险业2003年半年保险业更出现两家民营资体保险企业分寿险业民生寿财险业华安保险前者股东中刘永刘永行鲁冠球卢志强分通企业成民生寿股东华安保险中特华通相关企业控股59特华部然李光荣持股70相较然直接参股设立保险企业隐身然现形 MBO员工持股计划规定实施具操作性实际意义然持股保险公司法律认MBO员工持股计划实行奠定法律基础利中外资保险公司具备台公竞争中国MBO赋予更国股减持意义恰恰中国化点中国金融企业更具深远意义中国部分金融企业没改变国企业实质造成产权体单化虚位化非国济成亮点时金融行业应产权体元化提升核心竞争力新兴股份制保险公司
MBO员工持股计划等方面作益尝试中国寿保等型国企业改制契机MBO中产权进行更明晰界定国股减持部分果够充实社保基金保险市场进步壮层意义说MBO果利推行保险企业社会保障体系建立件事

第四节 服务手段
着国国际市场环境变化中国保险市场竞争会空前剧烈保险公司够立败？根保险业特点激烈竞争环境消费者期提高保险服务创新成关键中资保险公司说服务创新体现方面保险公司营层面树立客户中心服务理念二通吸收国外保险公司先进验结合中国社会文化俗建立特色服务手段三保险公司理制度创新客户原体现激励约束机制中
1980年恢复国保险业务中国保险业历显著变化首先表现保险业务扩张20年保险业年均30速度超常规发展远远超国民济98左右年均增长率次表现保险市场体扩展1980年全国中国民保险公司家独2002年底全国已类保险公司56家保险中介公司170家保险鲜知名词逐渐走寻常百姓家成生活缺少部分长达 20年拓荒时期里保险业务少仅决定着保险公司存亡决定着保险业员胜负保险采取数量扩张型发展战略采海战术跑马圈种战略保险业特定发展阶段存必性合理性然种粗放式营显著特征：重规模轻效益重展业轻理重业务轻服务样战略时功绝非长久计
41服务创新保险发展关键
保险服务创新市场竞争需增强中资保险公司核心竞争力重手段市场发展必然求入世中资保险公司清醒认识保险服务重性认识差距服务意识位服务手段连贯服务容简单化服务创新形势发展客户需求必须功夫改变局面着重实现传统服务现代服务跨越动服务转动服务功服务延伸心理服务单服务转变性化双服务基础服务延伸知识服务粗放化服务转变精细化品牌服务努力构筑中资保险公司独特服务文化做服务理念创新服务手段创新服务容创新保证保险业持续发展保险公司创新成必途根美国济学家熊彼特观点创新种未关生产素生产条件新组合引入生产体系济生活中出现新事物生产销售企业组织理辟蹊径独出心裁新生意称创新保险领域创新表现保险营层面包括营理念组织结构保险产品保险技术保险营销保险理赔等方面树立客户中心服务观念公司层面开展服务创新关键种点根保险业特点保险业面新竞争压力
　 （1）保险业特点
　　保险种转移风险机制保险产品未予济补偿付承诺种典型形产品保险费率厘订涉未损失分布正确预测保险合解读需定金融法律知识导致保险消费者信息劣势信息称问题突出保险产品形化特征消费者保险产品选择会产生定困难疑问需求动机外影响消费者投保行素保险公司形象服务求保险公司形服务形化认买保险买服务
　 （2）新市场环境带压力
　　新环境带新竞争金融监放松私化全球化浪潮层出穷技术革新等种素作形成崭新市场环境特点充满空前激烈竞争互联网出现更加快竞争速度作世界贸易组织成员国中国必须遵守世界贸易组织基法服务贸易总协定事保险服务贸易活动时遵守基原：惠国遇原国民遇原透明度原市场准原逐步化原鉴中国保险市场巨潜力量外资保险公司5年缓期涌入中国市场加入WTO中国保险业说融入国际市场外资中资保险市场遵循样游戏规公竞争相外资保险公司中资保险公司资实力理体制技术水专业服务营销等方面稍逊筹中资保险公司面竞争激烈程度空前
　 （3）消费者期断升级带竞争压力
　　方面消费者求时全面服务例天24时周7天全年休保险公司取联系消费者购买保险仅仅求保障更保险作投资理财工具直接导致泛保险产品诞生保险公司职提供风险保障资产理转变方面消费者日益增加性化需求里性化指消费者偏考虑产品宣传咨询针性包含消费者感兴趣容否消费者时间保险公司资源说种浪费求保险公司断加深调整现客户潜客户认识解更瞄准保险公司产品服务真正感兴趣消费群公司提供服务消费者消费倾效匹配
　　激烈竞争环境消费者期提高决定样事实：21世纪服务已成企业生死攸关事情保险产品特点决定服务保险公司尤重倡导服务创新
42客户中心保险服务创新
　　保险服务创新指保险公司通强化服务观念服务理优化服务手段服务产品转变服务方式提升服务力服务质量水提高保险信誉树立保险公司社会形象壮实力增强竞争力种行常言道服务创新源创新民族进步灵魂国家兴旺发达竭动力企业永葆生机源泉保险公司说创新仅公司兴旺发达竭动力保险服务永恒题没创新保险业会停滞前市场潮中逆水行舟进退
　 （1）目前保险服务方面存问题
　　1服务意识位公司职工中特基层公司职工中保险服务重视客户帝服务保险公司生命思想没树立起重展业轻服务少业员甚基层公司领导中较普遍服务态度差脸难话难听事难办现象时发生公司制定服务举措落实职工头脑中服务异化展业时敲门砖种思想指导保费入袋承诺服务没影拉保费时乱拍胸脯夸海口保险客户出险索赔时服务折扣甚变脸种种保险公司整体形象口碑社会太直接影响保险公司身发展必须快保险服务提应位置2服务程连贯保险服务系统工程容广泛出险查勘理赔服务售前起保险服务实际已开始直贯穿保险整程现实生活中注意服务全方位高水时注意客户建立长期服务关系保险服务说起重忙起忘掉常出现断层顾失彼注意出险服务忽视未出险保险客户服务服务员素质高缺乏必服务技难提供优质服务保险服务必须讲究连贯性优质高效3服务容简单化相国外保险公司说国保险公司保险服务尚属起步阶段服务容简单单缺乏性化性化服务手段较原始落科技含量高服务质量意服务力求样化力戒简单浮躁
43保险服务创新容
　　保险公司服务创新方位层次仅包括服务理念创新服务手段创新包括制度创新
　 （1）保险服务理念创新
　　服务理念核心保险公司发展战略应该业务中心转客户中心公司切活动包括保险产品设计保险营销保险理赔等皆客户原注重服务理念保险产品设计反映客户需求偏应时变消费者需产生消费者观偏处环境客观状态两方面消费者年龄性民族文化水成长历程处文环境等重变量导致作独立体消费者偏差异着济状况社会文化改变消费者需求会发生变化例着中国市场济深化社会保障体制改革家庭结构改变口老龄化现象出现新风险新保险需求断涌现现阶段急需保险品种包括老护理保险医疗意外事保险特殊疾病保险贷款信保险体器官特殊功保险等险种目前中国保险业营中片空白然险种已保险公司中试办离市场求相差甚远注重服务理念保险营销应传统交易性推销转变关系营销交易性推销强调获销售定单忽视销售时期关系营销强调产品劳务整生命周期买卖双方伙伴关系关系营销买卖双方减少突促进双方利益关系长期协议通伙伴关系买应该质量保证产品劳务供应商负责确保买订单种伙伴关系确保买卖双方彼满意价格长期获益应关系营销营销哲学提高客户忠诚度拥忠诚消费者企业保持长期成功关键高度竞争环境中保持现客户开发新客户带效益更加显著贝恩顾问公司调查行业发现维护忠诚消费者努力增加5企业收入增长25100种情况提供复杂产品服务企业表现尤明显努力维护忠诚客户创造济价值体现方面：企业维护忠诚客户取成效直接影响新客源开发着时间推移忠诚客户会逐步增加消费规模数量例某买家保险公司汽车保险会该公司购买家庭财产保险险种长期客户提供服务成较低廉消费者公司做法规章制度熟悉耗资源会相应减少忠诚消费者口头宣传队西方企业界调查客户某企业转企业原
70服务质量问题业务员怠慢位顾客会影响40位潜客户满意客户会带8笔潜生意中少会1笔成交竞争激烈保险市场服务留住老客户吸引新客户策注重服务理念理赔求快速准确时周惜赔滥赔保险基职济补偿补偿表现形式理赔理赔服务遭受损失企业绝处逢生惨遭幸家庭重建幸福保险客户说购买保险关心莫出事否赔付赔付否时准确国保险市场普遍存投保理赔两张脸现象保险客户保险业满原解理赔程序包括报案登记调查取证提供件做卷复核审批等中23项需保险客户直接参报案登记开始保险公司定马进入调查取证阶段需集中安排时间进行形中延误理赔进程调查取证回否马做卷做卷否复核复核完否立审批期间发生拖延现象日积月累便形成社会反映较集中保险理赔缓慢麻烦抱怨果保险公司真正树立客户中心服务理念现象应该逐渐根外服务理念贯彻体现保险延伸服务领域保险延伸服务普通保险服务种延伸保险公司利资源优势扩客户提供保险责外附加服务风险咨询风险理防灾防损等信贷消费关保险服务保险公司利身专业优势客户提供关投资咨询理财顾问信息交流等方面延伸服务养老医疗保险相关保险延伸服务包括定期免费体检健康咨询附加康复护理等欧美型保险公司甚急救医院康复中心客户里享受优惠服务投保数额客户享受免费疗养保险延伸服务已成国外保险公司竞争手段
　 （2）保险服务手段创新
　　中国保险事业刚刚起步国外保险业百年历史相差距求方面发挥发优势学外国保险公司先进验方面结合具体发展阶段社会文化环境创造属服务特色通引进学国外保险公司先进服务手段巧山石国保险服务取长足发展1992年友邦保险进入中国保险市场率先引入营销员制度国保险公司纷纷效仿开拓寿险业蓬勃发展势头友邦保险公司陆续推出海外交费海外理赔美国国际支援服务电脑度身定做保单服务全国范围全年24时免费查询电话网服务电话动应答查询服务站式服务久国保险公司迅速然外资保险公司身断创新中新服务技术层出穷国外份寿险保单张IC卡刷卡卡存该保单全部保险条款交费情况现金价值等理赔兑付款甚信担保请求紧急援助等互联网国家区通保单采单证形式保险客户携带收存带便纸化未必然趋势外国部分保险公司建立网站力图客户通网络直接投保咨询国外成熟电子商务相停留初级阶段例：美国全国保险公司增强竞争力决定互联网公司客户交流渠道进行整合电话服务中心独家代理等客户信息资料集中销售代理更精力放客户化求时客户具备助网络快速获报价求服务申请理赔直接投保等服务力外网页提供报价保险信息渠道获咨询完全致客户获完美统协调服务公司客户解更加完全通分析客户资料购买历史更新惯等公司设计出更加针性更具性促销活动保险销售员跑腿先生成专业理财顾问针中国特殊社会文环境国保险公司纷纷推出特色服务国家保险公司已开通
955开头全国性服务专线电话实现24时客户提供咨询申诉回访服务树立身专业服务品牌形象2002韩日世界杯足球赛国保险公司韩国行合作赴韩球迷提供异出险查勘理赔服务国外紧急救援等服务项目保险公司高考考场外设置绿荫凉棚考生家长提供饮水休息场动协助教育部门维持考场外秩序年知识层次较高验丰富代理开始根客户情况需求公司类产品机组合客户设计科学合理保障计划代理学中医等知识通举办客户沙龙行业客户提供交流信息机会
　 （3）保险服务制度创新
　　服务仅客户提供服务时包括公司部员工理公司发展赖忠诚客户扩忠诚客户扩赖忠诚员工公司员工言服务创新体现激励机制约束机制改变勤员外勤员理营层普通员工激励机制设计应体现客户中心理念例现阶段保险代理佣金源直接佣金首期佣金佣金总额首期保费中占高重首期佣金占笔保险业务全部佣金80占首期保费3040样种佣金体制疑代理保险推销程中重数量轻质量利客户保持长久关系更甚者会发生欺诈客户行
44加强服务需方面着手：
（1）创新手段丰富服务形式
服务容进行创新需公司员工具市场意识服务意识时公司具定展业网络手段公司利互联网扩知名度提高保险产品档次简化买卖手续容易确认责属中国保险市场利互联网进行保险宣传提供种服务成种新竞争方式时根客户实际需求银行电讯医疗等行业密切配合结盟服务银行投保设立专门保险费收取帐户仅方便快捷安全保密改变前投保门交费业务员门收费方式进行仅手续繁琐速度慢容易出问题保险咨询服务传统工服务然服务容较全面效率低服务面狭窄受员素质限制开通免费电话咨询系统网查询系统仅服务面广快速效弥补力足限制服务项目言发展空间相广泛开设门店设立电话服务中心开辟电子商务网售单组织金融超市发展银行代理业务等等结合金牌银牌营销队伍培养开展综合理财服务样元便捷满足客户种需求样真正建立起支真诚稳定客户群公司永续营扎实基础外资寿险公司竞争中立败
（2）强化理赔契机售服务
寿寿险生命身体作载体项长期保障事业寿险公司客户提供承担年十年甚终身保障服务责居民投保担心问题寿险公司干年否初承诺样做长期售服务理赔工作关重售服务理赔工作做寿险公司信誉高激发居民投保动机时良售服务具众性短期性投保动机客户引导作
（3）提高服务技改善服务质量
差异性占领市场种差异通广告传媒形象品牌效应销售员形象灌输消费者脑中业务员性质公司保险金额产品加组合甚结合银行证券产品作差异服务险种差异性越强险种间相互代性越弱越利该险种市场中挤入占领市场顾客间心理攀效应吸引消费者差异感化作提升服务质量效拉开长期寿险领域竞争仅差服务水准
（4）注意员工形象
员工素质直接影响展业行公司社会形象进影响保单质量数量营销员提供客户专业寿险服务实质客户方便轻松享受寿险提供种保障提高保险客户信感安全感营销员方面通解客户寿险需求合理搭配险种准确评估客户济承受力帮助客户设计出合需求寿险计划书方面需严守职业道德社会公德塑造营销员专业寿险行销形象增强社会营销行业认感仅仅求代理达目前资格考试水远远够公司应根身理现状代理理定握现代寿险营销制度精髓理金字塔组织体系理念老板价值体系济佣金记件化分配体系三子系统构筑力资化系统实现理中建立起套完整代理理体系提高业务员素质道德修养外公司必须考虑中国传统文化环境建立恰价值教育指标改革目前先高低佣金制度探索代理奖金续保率高低挂钩更激发代理提高续保率积极性新利益驱动模式代理作出更努力提供优质服务
（5）注意客户教育
客户教育客户服务存环节两者相互作相互促进客户教育欧美国家两年前根公司拓展市场战略营销计划提出新概念客户教育实质涵成分已伴客户服务精神渗透公司营活动中取定成效重性形价值愈愈突出显现出改进先前客户宣导足弊病种新险种推出时备种资料宣传位帮助客户解掌握险种知识时解答疑难
（6）塑造支高素质销售员队伍
推销保险产品首先推销宣传现代保险营销传统保险营销重差保险公司员工素质保险服务先决条件先进销售方法创造实现生产力决定素培养塑造支高素质销售员（包括代理员）队伍保险公司实现新产品转化市场资源达终营目根条件提高销售员素质首先进关应严格标准筛选引进高素质决保险公司竞聘岗业员意补充销售员队伍次保险公司现销售员队伍定期实行优胜劣汰竞聘岗保持销售员队伍纯洁保险公司品牌形象

第五节 员建设
　　企业想长期稳定持续发展首根留住保险业力资源建设保险机构决忽视块
51企业营战略转变程中力资控战略
　　围绕留住根点五战略举措出发：制度选机制努力做岗位合理结合间合理搭配量合理配置力资源二建立渠道职级制度规划员工职业生涯科学设置岗位层级加强培训力度帮助员工规划职涯三改革薪酬制度强化正面激励建立国际先进企业接轨具竞争性激励性薪酬制度注重物质激励精神激励相结合短期中长期激励相结合四完善考核制度加强约束机制避免逆选择行出现道德风险充分运电子化智化手段营信息进行全程踪披露监控理防止虚假错误出现干扰五树立效益观念加强成控制合理控制力资直接投入树立效益观念加强成控制
52理中难题解决策
　　中国发展中国家口众缺乏问题区中高层理员供应求着中国金融市场进步开放外资保险量涌入促企业加强需求意识加强成实性出发考虑求土化外籍费较高文化环境甚融合出现水土服现象反导致企业效益出现滞留现象中国市场力资问题存：企业强制支出断调致员工福利受影响二市场工资水混乱原家公司结构资讯完整难制定出参考标准三企业业务增长员工成长成正原业员验足企业理验样足出现拔苗助长现象员方面：员工付出时求更发展空间回报企业方面：求创造更利润导致双方期值差距越越针问题提出两解决方案做储备企业制定系统培训计划员工实行定期培训储备预备级年招聘高学历具潜力青年干部二做挽留工作实行劳奖励体制建立业绩表现挂钩分红计划增加递延津贴年限力实现递增津贴教育培训机会考核方面做力决定升迁资历做考虑迷信外籍外籍费转化现福利遇提高工作动性理中流动然现象定控制数量形成企业身影响力吸引实充分施展空间正常发展渠道
53力资源教育培训误区
力资源理命脉根四体系：组织业绩教育理做力资源理前提条件良组织架构领导员工重视教育培训良业绩教育培训相辅相成教育培训达提升业绩目业绩费保证教育培训继续层机构理关重环节理工作定做唯真正体现出理魅力精髓跳出教育培训误区前国保险培训定做培训土化实性认识教育长期性潜移默化程定观念进行改变达塑造良综合素质目教育训练万灵药长效处方教育训练兴奋剂成功摇篮培训目提高工作质量增加工作兴趣提高员工工作效率增加业务员生产力减少业务员流失加强团队合作精神达成组织营目标教育培训理想路做海外派＋学院派＋验派感性＋理性结合起教育培训达盲长期效目

第六节 资运营
　　目前中国正进入济全面起飞市场济体制全面确立关键时期重阶段作市场济重组成部分保险市场资市场面着千载难逢发展机遇日前中国保监会席吴定富出席北京学中国保险社会保障研究中心成立仪式时强调促进保险市场资市场良性互动保障中国金融体系健康发展基前提学鉴国外先进验紧密结合中国两市场发展实际实现互动发展前项重课题吴定富指出中国保险业发展离开资市场保险公司必须具备样化保险资金运手段保障保险资金安全收益资市场发展需保险资金积极参保险公司资市场重机构投资者保险资金具长期性稳定性规模性特点成促进中国资市场繁荣稳健力量　　
61走资营发展路现代保险业必然趋势
资营企业行业发展程中增强身竞争力重手段保险业言通资营增强保险业承担风险力迅速扩张保险业国民济中作利资源效配置促进存量资流动实现保险业部企业间行业企业间优势互补提高行业整体效应
　　国国际角度银行保险证券业发展中先进数处理电信设备政府金融行业制放松会创造新统金融服务业加剧金融行业间行业企业间竞争保险业发展导方逐渐资产规模巨资雄厚营领域宽泛失竞争力保险业金融服务集团掌握保险集团作金融超级市场营类金融产品服务包括寿险非寿险保险等保险业务包括资产理信卡证券承销纪等商业银行投资银行业务切形成发展离开资营
　　资营保险营中重方式保险公司困境中进行企业造力手段保险公司成长壮必路资营通产权变更交易实现规模济范围济公司治理结构变革终提高产业竞争力增加者权益通资营研究调整现合理资配置启动存量资吸纳闲散资激活呆滞资聚集优势资甚引进外资增加资时扩保险业济效益资营制度基础较完善公司制发达资市场现代公司制明晰产权关系产权变更交易成资市场企业进行资营筹集资进行投资场结构完善竞争序规范严密资市场促进资营利进行发挥市场资配套功资市场发育完善资营制约素资营象者权益者权益产生系列权利制度安排制度安排根决定保险公司营效率正哈佛学商学院凯斯教授认存佳公司产权制度治理结构应根环境变化行业特点时调整公司产权制度治理结构企业产权制度重新设计属资营范畴资营突出特点资产扩张保险业通资产扩张实现效率竞争力提高
　　资营者权益营理者权益指者企业资产剩余权益企业者权益组织形态名称独资企业者权益称资权益合伙组织者权益称合伙权益公司组织者权益称股东权益国独资公司言者权益然称政府权益保险资营资者代理出资者权营企业者权益实现资保值增值目标资称王时代保险业资营优化资结构解决资金短缺重途径资营仅满足产权体监政策需时跨业营收购活动提供重战略手段
20世纪80年代期美国保险业 2600家公司中70家破产尤排名前25名加利福尼亚执行保险受益保险破产动摇客户整保险业信心投保需求已转利率敏感型保险产品时金融业竞争越越激烈种趋势导致更具竞争力营方式研究1992年美国保险公司安塔旅行者保险公司公寿采直接外界输入资出售部分资产方式保险业困境扭转1990年前美国保险业垃圾债券市场动产市场暴跌引起政府公众信危机提高投保信心10保险公司分控股公司接受资注入改变股权结构防止评级机构发表信级滑坡提高投保代理信心里美国保险业倚重资营方式保险资营两种方式第种改变企业制形式进行融资历史发展程中保险业采取组织形式种样现代保险业发达国家区股份制相互制常见两种商业保险制形式外相互保险社保险合作社劳合社等形式济环境保险业发展阶段制形式企业发展更利解释营组织方式理员行方式企业理特定行业竞争中取成功企业制形式利压缩总成低限度企业通改变企业制形式进行融资企业投资体元化仅实现资增加降低成未生产营发展奠定基础重塑企业法治理结构第二种方式兼收购购产权流动方式企业购实质种产权转交易行引起企业控制支配资产权力转移保险业特点数保险产品金融产品间代性竞争性保险业金融服务业间相互进入成较低购成现代保险业扩张业务领域重手段生产营投资营企业实现部成长逐步扩规模途径手段购企业实现外部成长途径转变制形式兼收购保险业托资市场利种金融工具手段进行扩张营领域增强企业财务基础适应金融混业趋势组建金融服务集团手段组建元化金融控股集团保险公司资营终目保险业言达定规模具备市场竞争力根美国
AMBest美国资产计200家保险公司连续4年调查研究表明保险公司规模营业绩呈正相关200家保险公司数量占美国保险公司13左右保费收入占例高达88资产占更高达93税利润占86 1998年营业收入排名全球500强企业中保险公司52家超企业总数10中寿险公司达34家拥绝优势资营保险公司终实现资产扩张集团化营必路
　　保险公司组织架构分专业公司模式集团公司模式保险资营实际保险集团化企业营手段方面表现集团化保险公司发展定高级阶段必然趋势全球前20家保险公司中绝部分集团公司形式单营保险业务专业公司保险业发展初期分业监精算投资技术落背景产生分专业分设模式专业控股模式专业分设模式保险公司营保险业务绝程度侧重生产营投资营重点投资方式策略非常简单专业控股模式保险公司开始重视投资营投资设立提供产险产品金融服务子公司母公司营保险业务时子公司进行资产理母公司子公司作独立法彼业务严格分开外独立承担责突出特点营体规模提供服务单导致提供样产品成高竞争力弱偿付力低营风险高保险公司放松分业监情况着金融领域行业间部竞争加剧集团化成保险公司必然选择集团公司模式集团公司通控股专门进行生产营保险子公司产险子公司专门进行投资营投资子公司进行理集团公司重策等方面进行统理子公司营保险相关业务范围保险公司提供更空间开拓保险业务外种收入源通资产元化保险公司具更整体稳定性提高竞争力集团模式越越保险公司采资营实现公司集团化保险业客户提供包括投资全方位金融服务利企业竞争力提高规模扩利建立更密切企业投保间关系市场化营环境中保险公司利润目标竞争机制作强烈扩张资产规模愿需通跨国营规模营元营等方式实现中核心手段资营
62标准普尔：中国保险业资缺口达300亿元
　　标准普尔报告指出年中国保险业增长迅速资金足已成步发展桎梏快速扩张中国保险业面高达220300亿元民币资缺口恶性竞争控足投资渠道狭保险业面挑战达资充足水中国寿险业尚需增加资金150200亿元民币非寿险业（包括产险保险）需增资70100亿元民币外面财务压力保险公司否始终保持高速增长否没外资支持完成重组改造点值怀疑中国成立较晚公司老公司着更财务结构新公司普遍规模迅速扩张起资金水需提高适应保费收入增长目前市场国保险公司老牌股份制公司中国保中国寿安太洋然占中国寿险非寿险市场95左右份额面着资化程度偏低问题考虑中国整体济断发展保险市场相保险深度较低事实预计中国保险业持续强劲增长着新业务增长监方式改善成功市利差损问题终解决保险业财力增强
63加保险市场资市场接力度难点分析
　　加保险市场资市场接力度仅具现实意义具战略意义目前现实环境市场环境法律环境加保险市场资市场接力度存定难点
难点：现行保险法证券法拓展保险基金渗入资市场广度深度存定法律限制
修改保险法然保险资金运预留定空间保险法第105条规定保险公司资金运限银行存款买卖政府债券金融债券国务院规定资金运形式里国务院规定资金运形式原性灵活性外第105条规定保险资金设立证券营机构设立保险业外企业说保险公司直接参证券公司信托公司基金公司营活动进行直接投资证券法中规定干持股例限制信息披露限制利保险资金规模长期投资某具长期投资价值市公司现行保险法证券法某条款加保险市场资市场接力度具定法律障碍
难点二：中国证券市场广度深度够交易手段单保险资金投资品种少严重影响着保险资金投资选择投资决策
中国证券市场股票市场货币市场债券市场期货市场较落类金融衍生品种空白证券市场十分封闭单国市场发行债券基国债债券期限结构利率结构合理正中国证券市场广度深度够果量保险资金涌入资市场仅产生严重泡沫保险资金运行极安全
难点三：中国证券市场部分市公司质量高投资价值较低市场投机气氛浓保险资金难获取较稳定收益
加保险市场资市场接力度解保险资金直接进入股票市场限制必须建立市公司具定投资价值年必须定现金分红回报等基础保险资金养老资金成西方发达国家资市场机构投资者关键原国家市公司具高投资价值2002年道·琼斯30种工业股票指数成份股中发生亏损市公司3家公司2003年进行现金分红菲利普·莫里斯公司股利回报率达769柯达公司股利回报率达595正市公司质量较西方国家资市场收益率较高美国20年货币市场年均收益率37债券市场5股票103德国30年货币市场收益率35债券市场79股票市场144新兴市场国家债券市场收益率87股票市场155中国部分市公司仅盈利力差亏损严重分红派现少市盈率偏高行规范保险市场资市场紧密接触缺乏稳固微观基础
难点四：中国证券市场具明显政策市特点系统风险较保险资金规模进入资市场遭遇系统风险带巨损失
国外成熟证券市场相中国证券市场十分明显政策市特点政策稳定导致系统性风险较缺乏规避系统风险金融衍生产品国外实证研究表明通16－17种股票投资组合基规避非系统性风险果中国资市场政策缺乏稳定性连续性保险资金难效规避类系统性风险系统性风险招致损失远非系统性风险1996年12月股市暴跌2001年6月股市连续幅调整等等
难点五：中国证券市场尚未建立避险机制机制保险资金规模进入资市场保证金安全性概率极低
中国股票市场债券市场实行现货交易进行期货交易进行信交易做做空容易出现单边涨单边跌衡市股指期货没推出避险工具缺乏加市场风险样市场环境庞保险资金想证券市场获利必须味做做资金推动带股市泡沫债市泡沫终通单边跌宣泄保险资金特寿保险资金养老保险资金法承受风险
难点六：基金理公司法治理结构没真正建立起基金理公司角色存明显错位保险资金通增加证券投资基金投资间接加保险市场资市场接力度存着定利益障碍角色障碍
2001年保险资金购买证券投资基金收益率什路走低呢？认证券市场2001年6月出现较幅度调整外重原基金理公司法治理结构存着严重缺陷基金理公司代表角色明显错位知道基金理公司市公司投资市公司股票市公司股东股东市公司具定话语权投资基金理公司理机构基金理公司股东基金投资组织持基金持基金理公司没丝毫表决权发言权基金理公司高决策结构基金公司股东组成股东会基金理公司直接代表股东利益直接代表基金持利益基金公司股东利益通关联交易损害基金持利益目前中国基金理费实行业绩毫关联固定费率种基金理费锅饭影响基金持利益
难点七：保险机构缺乏精通运营资市场
保险机构年债券市场驰骋疆场培育许债券市场行家专家保险机构股票市场专业果解保险资金直接进入股票市场限制成保险机构瓶颈
64加保险市场资市场接力度策建议
　　加保险市场资市场接力度存难点加保险市场资市场接力度势趋中国加入WTO
必然选择认加保险市场资市场接力度必须采取策：
循序渐进稳步推进总结成功验基础逐渐加保险资金进入资市场规模提高保险资金入市例证券市场特股票市场风险保险资金果匆忙规模进入资市场仅遭遇非系统性风险遭致系统性风险1997年日日产生命保险公司破产教训值深思社会稳定功社会保障功保险首功保险资金容出现较幅度亏损保险资金运必须风险控制放首位通循序渐进总结验战胜市场获取较高收益率关部门应快制定出保险资金直接进入资市场行规范相关法规前文述修改保险法放宽保险资金运范围保险资金直接介入资市场问题然缺乏操作性相关法规证券法中关投资持股例等等额保险资金长期持某具投资价值蓝筹股存法律障碍果没法律突破保险资金难规模进入资市场
1建立健全规范稳健保险资金运体系保险市场资市场效接牢固制度基础基础保险资金运体系求套科学投资决策体系业务运作体系风险控制体系分配激励体系队伍体系中风险控制体系保险资金运体系核心建立风险控制体系方面保险公司鉴基金理公司目前通行做法
2积极探索保险市场资市场效接理模式资金运作体国外保险资金理三种模式保险公司设立全资子公司控股公司实行专业化运作保险公司投资理公司资产理公司专门基金公司般型保险公司较通二保险公司部设立专门资产理部事业部制进行运作中型保险公司较见三保险公司信托委托方式资金交专门投资机构资产理机构理类养老金公司投资银行资产理部门适合型保险公司资金运作然历史样差着保险公司资产规模断扩竞争程度提高选择样化理方式体已成种趋势
3建立健全中国市公司法治理结构保险市场资市场利接创造良市场环境夯实保险市场资市场接微观基础市公司股票市场细胞基石保险资金进入股票市场仅型机构投资者长期战略投资者求中国市公司确实存长期投资价值目前中国长期投资市公司确实解决问题必须加市公司资产重组力度优势企业兼劣势企业必须解决目前市公司存股独股权分割部控制股东权利难效保证等等法治理结构问题加中国证券市场金融创新力度断拓展证券市场深度广度保险资金规模进入资市场提供更投资品种风险工具力发展中国企业债市场允许业绩优良市公司非市公司发行优质企业债券转换债券解决目前债券市场股票市场国债市场企业债市场均衡二力开发中国金融衍生品种包括存托证认股权证备兑证交易交易基金等等三完善现货市场基础失时机推出期货市场包括国债期货交易股票指数期货交易四引入证券市场做空机制通交易品种创新交易手段创新保险资金规模进入资市场提供更选择投资品种通金融衍生工具期货做空交易保险资金提供适分散风险工具
4进步理基金理公司法治理结构基础断提高证券投资基金入市例2003年中国保险机构进步加证券投资基金投资力度关资料显示截2003年9月30日中国保险业证券投资基金投资额455亿元增长6303国外保险资金运发展历程通证券投资基金间接进入资市场条成功验美国养老保险商业保险机构基金机构投资者养老保险机构拥基金资产占全部机构拥基金资产
29商业保险等机构拥基金资产占全部机构拥基金资产19目前中国保险公司总资产达8326亿元15理入市规模保险公司入市资金超1200亿元目前存800亿元入市空间加保险公司证券投资基金入市力度必须首先解决基金理公司法治理结构问题矫正基金理公司角色定位基金公司仅代表基金公司股东利益代表基金持利益做点认应鉴美国基金成功验发展中国公司型基金公司型制度基金首先法组织机构基金董事会代表基金持利益维护基金持权益样效解决基金持权利空白问题次应扩基金持基金合基金理更换基金托更换封闭式基金转换开放式基金等等重表决中话事权改目前单投票制累积投票制增加基金理效营合理投资压力三开发更基金品种包括基金中基金交易交易基金等等四应改变目前固定理费率制度业绩报酬应成基金理理费基源
65社保基金应进入资市场
　　中国股市国家迥异应该划拨国股形式形成社保基金股票资产非购买二级市场流通股社保基金现金资产应特种国债形式存非银行存款部分投资二级市场流通股（含股票基金）例应太高目前应该10规定40例源合适社保基金什进入资市场？许资市场发达美国启示扣通货膨胀素美国二战1946－199550年间标准普尔500种股票指数均增长率7期国债利率约33布什台专门成立加强社会保障总统委员会提出社保基金私化改革方案：原全部投资国债联邦社保基金（OASDI）部分投资股票缓解未婴潮时代老龄化危机
　　中国资市场非常年轻海综合指数1990年创立时年收盘12761点2002年年收盘135765点12年间增长106倍环年增长率2178期GDP增长率9左右股市增长速度超GDP增长幅度虚拟济增长速度般超实体济样原外重原中国市公司般行业中佼佼者区行业推荐企业市时般靓女先嫁般民众耳熟详著名企业市公司者市公司控股股东代表着行业先进生产力水市公司群体代表增长水超均济增长水发达国家长期角度股票投资工具中佳投资品种分享济增长带成果跌风险存正济发展总体升样股市总体升社保基金投资股市投资中国发展企业群体社保基金通投资市公司相优秀企业群体济增长力军分享济发展成果
　　社保基金应进入股票市场？2003年6月9日社保基金开始二级市场购买流通股三年低调运营水渠成结果更重应该通国股股权划拨进入资市场二级市场购买股票毕竟价格较高风险太作保命钱社保基金应该风险然中央政府社保基金划拨部分国股资产社会保障支出完全合情合理中国长期实行低工资制度劳动者工资前已扣隐性社会保障基金社会积累做贡献未折算成社会保障供款国家应职工养老保障资金先投资形成国资产部分现部分资产划拨社保支出负责政府社会保障隐性债务进行弥补必然选择通国股股权划拨全国社会保障基金理事会会逐步持众市公司股权进入资市场现阶段流通股市场击享受未国股流通带溢价收益中国国部分市公司含国股定例划拨国股全国社保基金持股权组成投资组合非常接股票指数形成指数基金抵御股票市场非系统风险力程度强化目前中国股票总市值占GDP例50左右着资市场发展例幅提高全国社会保障基金理事会持资产水涨船高达GDP10甚更高完全预期时全国社会保障基金理事会资产实力基满足作中央政府专门社会保障支出补充调剂基金定位中央政府社会保障政策中起基础性作
　　社保基金进入资市场应投资债券？述国股划拨外全国社保基金中中央政府拨付财政资金投资非常重问题根2002年度全国社保基金年报年收益率275中银行存款高达93879亿元占总资产75应该说投资效率高确保安全前提提高收益率社保基金投资极重课题资金理角度美国金融高度发达开放国家社会保障基金结余投资理美国联邦政府然奉行非常保守政策明确规定联邦社会保障基金结余购买政府债券中国证券市场存着市场济国家普遍存般风险面着转轨济国家特证券市场失效系统性风险政府应该考虑发行美国专供联邦社保基金投资特种国债防范股票市场系统性风险样社保基金方面积极财政政策做贡献方面获稳定投资回报减少投资股票存系统风险2002年12月财政部发行第十六期记账式2年期固定利率附息国债时总额368亿元中面全国社会保障基金理事会定募集103亿元辽宁省社会保险基金定募集10亿元国债发行中迈出切实步骤未定特种社会保障国债应该成社保基金投资中体组成部分政府公政策支持具体体现
　　社保基金投资股票例少合适？全国社会保障基金投资理暂行办法规定全国社保基金证券投资基金股票投资例高40应该说例太高没理1993－2002年间中国股票国债银行存款三种金融工具收益风险定量计算投资组合测算投资组合中股票例30时风险（收益率标准差作度量）10果美国50年间罗门兄弟AAA级债券收益率标准差104作参考标准认投资组合中股票例30时相安全考虑中国社保基金进入股票市场循序渐进较低例逐步增加样认：着调整投资组合中投资股票市场例逐步升30投资组合标准差均10风险水接受投资市公司样中国优秀企业代表群体分享济发展带成果提高社保基金收益率未保障象提供较高回报时中国社保基金投资股票例预见应该限制30（非40）防范新兴市场稳定性带潜风险确保社保基金安全30证综合指数标准计算中包含B股国股般法股中国证监会网站统计资料2003年6月底中国市公司总市值4162953亿元流通市值仅1345438亿元说13股份流通股果完全指数投资方法投资流通股占社保基金总资产10余20应该投资非流通股社保基金应该参国股法股协议转国股法股转价格资产净值附社保基金参受国股法股划拨国股样作长期投资目前民币资项目兑换社保基金投资外国证券全国社会保障基金资产中含国家持国外发行公司国股票变现（10）外汇资金目前考虑投资外币计价B股考虑投资国外证券中国已加入WTO资市场开放逆转历史潮流通国际资市场保值增值规避风险社保基金必然选择

66保险资金2004年投资股市
　　中国保险业发展程中遇两瓶颈’诚信问题投资问题实说底投资问题国外承保亏损正常会通投资扭亏盈说19951999年美国保险公司承保收益率65投资收益率70中国投资问题较造成果保险公司想盈利话承保想办法终结果惜赔者退保时收取高额手续费影响保险公司形象保费收入幅增长家公司投资压力愈显沉重总量增长外保险产品结构调整求更加畅投资渠道财产险方面投资型家庭财产保险等新产品已推出投资理财型险种日渐成中国保险市场流品种产品升级公司间原产品服务方面竞争更进步转化投资方面竞争保险公司投资渠道否拓宽已直接影响产品销售业务推广盈利力偿付力
　　外资保险公司进保险资金投资渠道问题呼吁中国股市缺乏吸引力着中国保险市场进步开放世界接轨必然选择解保险资金2004年直接入市然出资金安全性考虑肯定会投资规模设限中国股市着身怪异性现问题国股减持没方案加市公司质量保证两股市顽疾解决话保险资金入市会困难毕竟保险资金养命钱宁牺牲部分投资收益首先保证资金安全性然熊市里面投资机会路况话技术高驾驶员会出车祸关键关部门风险控制权交企业手中政府真正转变职保险资金部分入市风险控直接投资中国股市争议相投资海外资市场问题业士没什异议海外债券利率中国高股市较成熟投资风险QDII2004年推出政府会采较特殊政策说允许社保基金投资海外股市保险资金出全面放开投资海外市场问题现中国保险公司准备？公司样储备？海外保险公司方面业务外包资产理公司中国样高水公司少保险公司已者计划建立子公司专门处理投资业务
67保险资金投资渠道进步放开
　　债市风云突变股市阴晴少期资市场持续低迷局限证券基金债券市场银行存款三投资渠道保险资金犹困兽少中资保险公司投资型险种冷处理外资合资保险公司信诚寿友邦保险日反道推出投资连结险两全分红险解外资保险敢漠视国资市场低迷逆市推出投资型保险新产品预期中国保险资金投资渠道会进步放开甚允许投资海外市场保险资金投资海外前显迫切基两方面素夹击：方面中国保险公司承保业务利润率已呈降趋势量运资金积累保险公司手中加年累积利差损形成压力保险公司身营越越赖投资收益方面国种环境素难支持放宽投资渠道
　　中国独具特色资市场保险资金稳操胜券绝非易事保险企业眼光转相成熟发达海外市场理解分析认目前两理允许保险资金投资海外市场失值考虑政策选择：相国资市场海外发达区证券市场系统风险低中国深沪两股市投机非稳定性特征明显国外发达资市场方面情况二发达国家区实践绝数政府保险监机构允许定例保险资金投资海外更具说服力保险业发达国家投资盈利事实已保险企业生存发挥重作美国例年美国财产意外保险承保业务收益率负值中1998年431999年702000年93保险公司总体盈利盈利源投资业务然中国外汇储备已达
3460亿美元允许保险公司限制购汇进行定例海外投资例投资信等级高外国政府债券金融机构债券中资机构海外发行债券等够定程度释放部分外汇储备减轻民币升值压力海外证券市场意味着毫风险时候进行投资收益风险间权衡国外发达区证券市场相成熟国市场更适合长期性投资罢投资海外市场会面国情形殊异特风险监部门言逐步建立偿付力核心风险监体系极必外保险资金投资海外必然牵涉证券银行保险等种机构跨行业行加强国金融业监机构工作协调信息享应摆议事日程转战海外市场成保险资金新期
68保险证券化保险业资市场创新工具
　　20世纪90年代国际金融市场出现保险证券化新趋势作保险业分散风险提高承保力资市场推出创新工具保险证券化保险业整金融业发展产生重影响产险巨灾险证券化巨灾债券巨灾期权巨灾期货等形式寿险风险证券化产险巨灾风险证券化显著根寿险年金产品特点证券化两种潜途径应寿险年金金融业务体化发展趋势求中国保险业通现代化融资手段加入更广泛资市场中必须解决问题：加快保险证券行业发展相互间交流合作二加强巨灾风险研究三加强专业培养技术储备降低保险风险证券化实施门槛四建立健全相关法规配套措施
　　保险证券化定义保险公司通创立发行金融证券承保风险转移资市场程保险证券化程包括两素：(1)承保现金流转化买卖金融证券(2)通证券交易承保风险转移资市场第素称金融工程现金流包分类包装成新类型金融证券国际金融市场已非常普遍例零息国债担保抵押契约保险证券化第二素包括交易风险终接受方样承保风险转移保险证券化保险处通买卖特定金融证券保险公司承保风险转移更广阔资市场保险公司证券现金流者回报通常取决保险公司承保验例交易交易巨灾期权期权回报取决段特定时期保险业否发生足够数量巨灾损失巨灾债券投资者支付利息金取决保险事件否发生保险事件基某行业指标发行债券保险公司巨灾损失水者触发事件
中国加入世贸金融服务业外开放程度迅速提高应国际竞争提升金融业水加强银行证券保险业间合作促进金融服务体化成非常重课题国外保险业证券业合作两方面利证券业优势提高保险资金收益率二通证券业保险公司风险分散出着中国证券市场发展资产证券化势成证券市场中种重金融工具保险公司巨灾风险证券化提供条件通保险证券化方式仅解决保险公司巨灾保险供力足风险流动性足等问题提高保险公司营收益性稳健性证券公司机构投资者提供新投资工具降低非系统风险活跃证券市场实现保险业证券业间赢方面着外资保险公司参中国保险市场广度深度增加保险公司偿付力监督指标体系正式推出快解决中资保险公司偿付力足问题已迫眉睫果中资保险公司根解决偿付力足问题难中国整体保险市场发展速度更谈国外保险公司竞争通增加资金增分出业务规模提高偿付力传统模式存定局限性保险公司应尝试利资市场提高偿付力推出保险风险证券化产品巨灾损失补充资金安排等等降低提高偿付力额度成达提高公司承保力目寿险领域果保险公司够象推出投资连结产品样实现寿险年金产品风险证券化必然会降低投入资求
69保险信托前景
　　保险信托保险信托相结合种金融产品国外信托市场项较成熟业务指寿保险信托业务谓寿保险信托（称保险金信托）保险作委托寿险保单信托公司设立信托寿保险金债权信托财产设立信托保险事发生保险金付时信托公司根保单保险公司申请保险金交付委托指定受益减轻受益理财压力者领取保险金继续留存信托账户中加理运达保险金保值增值目
　　保险信托作般：受益免受财务理累获更利益避免保险事旦发生时保险受益常常会年纪太心智障碍法定监护妥善保保险金力质疑受益间利益相突等原妥善处理保险金情形信托具财产隔离机身企业营者投保面债务风险时基信托财产独立性投保债权权寿保险信托财产强制执行确保受益应享权益受影响税法保险法遗产税法相关规定寿保险信托相结合会产生更避税空间
　　目前中国开展保险信托业务理讲没政策障碍具体实践中存问题：1国外成熟信托市场保险信托产生基保险（委托）强烈信托意识委托理财需求信托业务保险市场中国起步较晚政策法规尚未完善市场环境健全保险（委托）委托理财观念没形成保险信托需求足2保险法保险公司业务领域存诸模糊甚缺失处特保险公司衍生业务连接业务均没较具操作性规定致保险公司开展保险信托业务开展投连保险业务均举步维艰困难重重保险信托业务开展果没保险公司全方位联动配合异空中楼阁
3保险信托涉投保保险委托保险公司信托公司受益方利益加国保险市场目前尚类险种协调方利益需实践中进步探索4根保险信托业务身特点保险赔付金作信托资金发生时间数额均定机性信托公司目前尚开放式信托产品作支撑
综中国中短期范围开展保险信托业务尚具备操作性正理界讨实务中没保险信托业务推出重原显易见保险信托产品结合保险信托优势具强保障功投资理财功条件具备时开展保险信托业务会拥定市场空间信托投资公司应超前研究项业务密切关注相关业务动态约束素调整旦机会成熟快速占领市场形成先发优势时应保险信托切入点加快推进保险公司实现战略合作进程信托投资公司业已实现信银合作信证合作基础进步实现信保合作旦保险法放开保险金投资渠道限制保险公司量长期沉淀稳定保险资金够信托制度相结合信托公司重业务机会信托公司200份限制信托规模问题迎刃解运作银行信贷资产业务相结合保险信托银行三家金融机构分作设立信托委托受托投资方扩信托信誉综合金融职进实现赢效应



















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