2003年度理咨询行业市场发展报告
理咨询中国发展历史已超十年社会理咨询认识然处盲摸象雾里花状态背景新华信2002年开始市公司业绩理咨询相关性开始探索性研究2003年新华信推出2003年度中国理咨询行业市场发展报告中国企业理咨询服务系列问题发表独家观点
市公司作研究样市公司营状况公开规模市场济流队伍正发展壮理咨询需求相集中市公司作研究样够客观折射出中国企业理咨询关联性
项目执行时间2003年资料收集采电话访问结合二手资料研究分两阶段：
◆ 第阶段普查研究象截止2002年12月31日前市1197家市公司成功访谈889家公司容包括：（1）财务业绩指针（净资产收益率）（2）否接受咨询（3）项目类型时间
◆ 第二阶段分层抽样成功访问100家接受理咨询市公司容包括：（1）咨询财务业绩指针影响（2）咨询具体业务影响程度（3）企业理咨询否满意（4）企业否愿意继续接受咨询服务
第部分：咨询春天
中国理咨询市场迅速增长
2002年理咨询公司新增客户数量增长80市场渗透率增长325（见图1）咨询项目数量更长势喜2002年市公司委托咨询项目数相前三年项目数总2001年22倍（见图2）
注：
年新增客户数量年第次接受咨询服务新客户数量
市场渗透率接受咨询市公司数（咨询时间限）市公司总数
客户接受理咨询域差巨
北京海广东市场规模领先值提北京市场渗透率名列前茅高达74发育成熟区域市场发展速度东部发展快西部东部增长速度高达125明显高西部29年增长速度（见图3）
理咨询三行业市场分：机械（包括机械设备仪表）石化（包括石油化学塑料塑料）医药（包括医药生物制品）
面三行业客户占全部客户数量401全部项目数量438
中医药行业发育成熟市场渗透率达718高均市场渗透率22百分点时医药行业咨询需求增长相快新增客户数量年增幅相均增长率15倍项目数量增长医药行业增长接1倍低119均增长率
石化行业市场渗透率接均水新增客户数量年增幅均水14倍项目数量增长均增长率基相
机械行业市场渗透率略高均市场渗透率新增客户数量年增幅远远低均水项目数量增长相均增长率14倍
战略咨询力资源咨询市场份额高激励咨询增长速度快
图4图5显示高激励咨询9市场份额增长极迅猛2002年7月22日民日报刊登积极稳步推进国企业改革济结构调整中提：建立现代企业制度国企业改革方……政府企业关系没真正转适合市场济求轨道负责协调运转效制衡公司治理结构没真正形成企业部劳动事分配制度需继续改革已市国企业少需完善规范2003年10月14日中国产第十六届中央委员会第三次全体会议通中中央关完善社会义市场济体制干问题决定中次强调：完善公司法治理结构现代企业制度求规范公司股东会董事会监事会营理者权责完善企业领导员聘制度预见着年国家国企业改革力推进高激励咨询公司治理相关咨询继续超速发展终未理咨询市场中赢席
结
2002年中国理咨询行业发展转折点十年市场培育理咨询公司终欣慰咨询春天已究原中国企业理意识资金实力素国家政策环境鼓动样理咨询业者长期润物细声努力积累密分理咨询终走快车道理咨询行业身中国企业界国家说件喜事
第二部分：咨询价值
咨询什？咨询提高业绩？衡量咨询价值标准应该什？……年问题争未停止2002年2003年中国市公司进行研究中新华信逐渐找问题答案
认衡量咨询价值采四项标准：
◆ 咨询服务客户财务业绩指针促进作
◆ 咨询服务客户具体业务（力资源营销等）帮助
◆ 客户咨询满意率
◆ 客户忠诚度：次接受咨询服务愿
咨询服务客户财务业绩指针促进作
（包括客户传媒界）理然认理咨询应该提高客户财务意义业绩否谁花十万百万甚千万高价请咨询公司呢？种期产生争涉案例冗述
然新华信研究员市公司定量研究中发现咨询财务业绩指针影响直接快速见效接受咨询市公司中16客户认咨询业绩作明显作明显37客户认定作余客户表示作明显
没家市公司希财务业绩作理咨询公司建议希通咨询快速改变净资产收益率公司找果说定做咨询话会推荐客户先做营销咨询BPR（相言客户评价两类咨询业绩影响时总体评价接 定作稍高类型咨询评价）总说咨询财务业绩指针影响间接需段时间需定前提条件
文说前提条件什呢？ 外通起作咨询公司工作外客户营团队员工执行接受战略咨询客户半深体会般战略咨询分前期战略规划期战略实施战略规划阶段咨询公司客户辅战略实施阶段客户营团队员工落实前期规划咨询公司员起辅导作见完美战略规划没完善战略实施空谈更说拉动公司财务业绩反切实际战略规划实施力度终体现出业绩
实际操作中常急功利行终导致短期效应公司长期发展百害利常请外脑公司更倾长远发展未雨绸缪
发现：业绩公司更愿意钱花采购理咨询服务相信理咨询带理水提升提高企业竞争力现象正应谓马太效应：强者愈强弱者愈弱业绩公司倾采购理咨询原两方面：
◆ 财务业绩公司支付力强
◆ 财务业绩公司理水高理层理咨询接受度高
时业绩越公司越倾接受战略咨询IT咨询显然公司做咨询目短期改善营状况
咨询服务客户具体业务帮助
然咨询服务营业绩影响间接什指针够直接体现咨询价值呢？者说咨询企业帮助体现里呢？企业通什样方法衡量咨询效果呢？
新华信研究发现40市公司认咨询公司具体业务改善明显半市公司认定作（参见图6）说明请外脑确够解决企业遇理问题
企业咨询作表示认意料中咨询实施程中针具体业务影响较显著访谈企业典型回答实咨询服务企业帮助恰恰针二字理咨询服务十分性化咨询公司出方案强调操作性位房产公司老总新华信洽谈关战略力资源方面项目意中提样情况：前段时期请某学博士做组织结构薪酬体系咨询项目（然价格规模咨询公司便宜少）实施时候家发现根落实受纸谈兵苦体会真正理咨询什
客户咨询满意率
客户满意率评价服务行业项重标准满意率项观性指针服务形产品服务通体验判断质量满意率成评价服务质量缺少标准
新华信研究中解市公司理咨询满意率达81说绝数客户满意咨询服务公司带改变基实现客户企业预期企业表达咨询确实达企业希达目标满足企业方面需求等法新华信收位湖南客户信信中说：新华信设计方案敢超前设想胆设计善现实考虑渐进安排提出高求通努力达方案实施必公司部理带提升客户满意专业诠释
满意客户咨询公司义务宣传员点毋庸质疑许注意咨询公司特点：少做广告咨询公司影响力程度客户口碑家咨询公司品牌数口碑累积成
研究时发现接受单项咨询客户相接受项咨询客户满意度更高者满意度前者高出9百分点现象估计四方面关：
1 越咨询验丰富客户企业问题认识越准确咨询期值越合理更容易满意
2 越咨询验丰富客户咨询公司沟通合作越缝咨询项目成功必然双方努力结果
3 企业理问题单方面方位咨询服务够起协作企业带理提升效果高单项目简单相加
4 反讲初次接受咨询客户果满意会继续做咨询初次接受咨询客户果满意接受咨询越满意客户越会接受项咨询
客户忠诚度：次接受咨询服务愿
说明：里指忠诚指针某家理咨询公司忠诚指理咨询忠诚新客户指第次接受理咨询服务客户老客户次理咨询验客户
研究表明市公司中496公司接受理咨询服务客户客户中43公司做咨询项目余57接受两项者两项咨询中部分时间执行客户成老客户
新客户老客户绝数企业希够继续接受咨询服务例高达86客户表示继续咨询势趋时公司身发展需外推动方面新客户接受次咨询服务咨询效果直观体会尝甜头方面接受咨询服务企业言企业遇部外界问题时候会惯想否请外脑时候客户没遇问题会定期咨询公司做培训辅导种意识企业已仅仅咨询作治病救医生更病防病保健医生
值咨询公司注意：仅项目质量严格控制保证客户满意持续关怀老客户挖掘需求潜力咨询验客户理念认咨询价值会长期发寻求帮助咨询公司优质客户
结
四指针组成价值体系作：客户双慧眼判断咨询效果咨询公司块试金石保证项目质量维系老客户样更限度发挥咨询价值客户咨询公司续写
相关链接：理咨询常见名词释义
战略咨询
战略咨询企业确定未发展方战略咨询般会涉四阶段：
1 战略澄清（诊断）咨询师通企业理层沟通进行适调查纳出目前企业战略发现存问题
2 战略环境分析包括企业身竞争力分析企业处行业分析宏观济环境分析
3 战略制定提出企业业务领域战略营域战略竞争战略新业务战略核心业务战略等等方面
4 实施战略制定实施计划相应制度完善
中国企业常见战略理问题包括：
◆ 缺乏长远发展规划战略变化频繁
◆ 战略决策意性较缺乏科学决策机制
◆ 市场竞争环境认识分析盲目缺乏量化客观分析
◆ 盲目追逐市场热点企业投资度元化
◆ 企业战略计划流书面报告没明确切实行战略目标
◆ 企业战略计划难中高层力支持没具体行动计划
营销咨询
营销咨询咨询员运市场营销理方法深入调查分析企业市场营销环境市场营销活动现状发现企业面风险威胁衰退危机企业发展市场机会帮助企业解决现存问题改善创新企业市场营销活动企业够更躲避风险迎接挑战战胜衰退危机抓住创造市场机会促进企业获快速持续繁荣发展进行种智力型服务活动营销咨询般会模块：行业分析市场分析企业部资源分析市场定位产品分析产品定位制定营销战略规划营销渠道营销员绩效考核等方面具体进行营销咨询时候咨询公司会根客户需求者客户存问题针进行
力资源咨询
力资源咨询般会模块咨询公司会根企业需求企业诊断中发现问题提供相应咨询服务：战略导组织理模式设计力资源规划工作描述体系素质测评绩效理体系薪酬激励体系薪酬调查职业发展体系力资源理制度流程企业文化猎头培训等
BPR
业务流程造称企业流程重建初1990年美国MichaelHammer提出BPR企业业务流程作根性思考彻底重建目成质量服务速度等方面取显著改善企业限度适应顾客(Customer)竞争(Competition)变化(Change)特征现代企业营环境业务流程重组咨询通公司原业务流程梳理达理流程种运作流程更加畅效果企业节约成提高效率包括体系建立服务体系日常维护服务两方面
IT咨询
企业信息化咨询指先进理理念应先进计算机网络技术整合企业现生产营设计制造理时企业三层决策系统（战术层战略层决策层）提供准确效资料信息便需求做出迅速反应加强企业核心竞争力IT咨询包括：理提升业务流程优化企业信息化规划企业信息化实施持续改善等阶段
企业信息化起源西方西方典信息化方法应中国企业时遇巨挑战：巨投资回报少信息化实施成功率低……信息化问题涉理全面提升技术理相结合技术实现系统工程成功取决环节成功中国企业普遍问题理基础信息化意识足中国企业信息化工程必须首先理提升企业理水进行系统信息化规划开始企业信息化实施目标基础行动纲领信息化项目实施定方案目标全面推进信息化项目具体实现程
高激励咨询
高激励咨询咨询指公司提供高层理员激励模式解决方案公司高层理员够着眼公司长期发展进行决策般高激励咨询会高员考核年薪制期权股权等方面方案新华信研究中心2002年做项研究市公司激励机制十模式中总结纳出激励机制十种模式次：业绩股票股票增值股票期权复合模式虚拟股票MBO业绩单位营者持股延期支付员工持股中前九种模式高激励咨询关
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理咨询中国发展历史已超十年社会理咨询认识然处盲摸象雾里花状态背景新华信2002年开始市公司业绩理咨询相关性开始探索性研究2003年新华信推出2003年度中国理咨询行业市场发展报告中国企业理咨询服务系列问题发表独家观点
市公司作研究样市公司营状况公开规模市场济流队伍正发展壮理咨询需求相集中市公司作研究样够客观折射出中国企业理咨询关联性
项目执行时间2003年资料收集采电话访问结合二手资料研究分两阶段：
◆ 第阶段普查研究象截止2002年12月31日前市1197家市公司成功访谈889家公司容包括：（1）财务业绩指针（净资产收益率）（2）否接受咨询（3）项目类型时间
◆ 第二阶段分层抽样成功访问100家接受理咨询市公司容包括：（1）咨询财务业绩指针影响（2）咨询具体业务影响程度（3）企业理咨询否满意（4）企业否愿意继续接受咨询服务
第部分：咨询春天
中国理咨询市场迅速增长
2002年理咨询公司新增客户数量增长80市场渗透率增长325（见图1）咨询项目数量更长势喜2002年市公司委托咨询项目数相前三年项目数总2001年22倍（见图2）
注：
年新增客户数量年第次接受咨询服务新客户数量
市场渗透率接受咨询市公司数（咨询时间限）市公司总数
客户接受理咨询域差巨
北京海广东市场规模领先值提北京市场渗透率名列前茅高达74发育成熟区域市场发展速度东部发展快西部东部增长速度高达125明显高西部29年增长速度（见图3）
理咨询三行业市场分：机械（包括机械设备仪表）石化（包括石油化学塑料塑料）医药（包括医药生物制品）
面三行业客户占全部客户数量401全部项目数量438
中医药行业发育成熟市场渗透率达718高均市场渗透率22百分点时医药行业咨询需求增长相快新增客户数量年增幅相均增长率15倍项目数量增长医药行业增长接1倍低119均增长率
石化行业市场渗透率接均水新增客户数量年增幅均水14倍项目数量增长均增长率基相
机械行业市场渗透率略高均市场渗透率新增客户数量年增幅远远低均水项目数量增长相均增长率14倍
战略咨询力资源咨询市场份额高激励咨询增长速度快
图4图5显示高激励咨询9市场份额增长极迅猛2002年7月22日民日报刊登积极稳步推进国企业改革济结构调整中提：建立现代企业制度国企业改革方……政府企业关系没真正转适合市场济求轨道负责协调运转效制衡公司治理结构没真正形成企业部劳动事分配制度需继续改革已市国企业少需完善规范2003年10月14日中国产第十六届中央委员会第三次全体会议通中中央关完善社会义市场济体制干问题决定中次强调：完善公司法治理结构现代企业制度求规范公司股东会董事会监事会营理者权责完善企业领导员聘制度预见着年国家国企业改革力推进高激励咨询公司治理相关咨询继续超速发展终未理咨询市场中赢席
结
2002年中国理咨询行业发展转折点十年市场培育理咨询公司终欣慰咨询春天已究原中国企业理意识资金实力素国家政策环境鼓动样理咨询业者长期润物细声努力积累密分理咨询终走快车道理咨询行业身中国企业界国家说件喜事
第二部分：咨询价值
咨询什？咨询提高业绩？衡量咨询价值标准应该什？……年问题争未停止2002年2003年中国市公司进行研究中新华信逐渐找问题答案
认衡量咨询价值采四项标准：
◆ 咨询服务客户财务业绩指针促进作
◆ 咨询服务客户具体业务（力资源营销等）帮助
◆ 客户咨询满意率
◆ 客户忠诚度：次接受咨询服务愿
咨询服务客户财务业绩指针促进作
（包括客户传媒界）理然认理咨询应该提高客户财务意义业绩否谁花十万百万甚千万高价请咨询公司呢？种期产生争涉案例冗述
然新华信研究员市公司定量研究中发现咨询财务业绩指针影响直接快速见效接受咨询市公司中16客户认咨询业绩作明显作明显37客户认定作余客户表示作明显
没家市公司希财务业绩作理咨询公司建议希通咨询快速改变净资产收益率公司找果说定做咨询话会推荐客户先做营销咨询BPR（相言客户评价两类咨询业绩影响时总体评价接 定作稍高类型咨询评价）总说咨询财务业绩指针影响间接需段时间需定前提条件
文说前提条件什呢？ 外通起作咨询公司工作外客户营团队员工执行接受战略咨询客户半深体会般战略咨询分前期战略规划期战略实施战略规划阶段咨询公司客户辅战略实施阶段客户营团队员工落实前期规划咨询公司员起辅导作见完美战略规划没完善战略实施空谈更说拉动公司财务业绩反切实际战略规划实施力度终体现出业绩
实际操作中常急功利行终导致短期效应公司长期发展百害利常请外脑公司更倾长远发展未雨绸缪
发现：业绩公司更愿意钱花采购理咨询服务相信理咨询带理水提升提高企业竞争力现象正应谓马太效应：强者愈强弱者愈弱业绩公司倾采购理咨询原两方面：
◆ 财务业绩公司支付力强
◆ 财务业绩公司理水高理层理咨询接受度高
时业绩越公司越倾接受战略咨询IT咨询显然公司做咨询目短期改善营状况
咨询服务客户具体业务帮助
然咨询服务营业绩影响间接什指针够直接体现咨询价值呢？者说咨询企业帮助体现里呢？企业通什样方法衡量咨询效果呢？
新华信研究发现40市公司认咨询公司具体业务改善明显半市公司认定作（参见图6）说明请外脑确够解决企业遇理问题
企业咨询作表示认意料中咨询实施程中针具体业务影响较显著访谈企业典型回答实咨询服务企业帮助恰恰针二字理咨询服务十分性化咨询公司出方案强调操作性位房产公司老总新华信洽谈关战略力资源方面项目意中提样情况：前段时期请某学博士做组织结构薪酬体系咨询项目（然价格规模咨询公司便宜少）实施时候家发现根落实受纸谈兵苦体会真正理咨询什
客户咨询满意率
客户满意率评价服务行业项重标准满意率项观性指针服务形产品服务通体验判断质量满意率成评价服务质量缺少标准
新华信研究中解市公司理咨询满意率达81说绝数客户满意咨询服务公司带改变基实现客户企业预期企业表达咨询确实达企业希达目标满足企业方面需求等法新华信收位湖南客户信信中说：新华信设计方案敢超前设想胆设计善现实考虑渐进安排提出高求通努力达方案实施必公司部理带提升客户满意专业诠释
满意客户咨询公司义务宣传员点毋庸质疑许注意咨询公司特点：少做广告咨询公司影响力程度客户口碑家咨询公司品牌数口碑累积成
研究时发现接受单项咨询客户相接受项咨询客户满意度更高者满意度前者高出9百分点现象估计四方面关：
1 越咨询验丰富客户企业问题认识越准确咨询期值越合理更容易满意
2 越咨询验丰富客户咨询公司沟通合作越缝咨询项目成功必然双方努力结果
3 企业理问题单方面方位咨询服务够起协作企业带理提升效果高单项目简单相加
4 反讲初次接受咨询客户果满意会继续做咨询初次接受咨询客户果满意接受咨询越满意客户越会接受项咨询
客户忠诚度：次接受咨询服务愿
说明：里指忠诚指针某家理咨询公司忠诚指理咨询忠诚新客户指第次接受理咨询服务客户老客户次理咨询验客户
研究表明市公司中496公司接受理咨询服务客户客户中43公司做咨询项目余57接受两项者两项咨询中部分时间执行客户成老客户
新客户老客户绝数企业希够继续接受咨询服务例高达86客户表示继续咨询势趋时公司身发展需外推动方面新客户接受次咨询服务咨询效果直观体会尝甜头方面接受咨询服务企业言企业遇部外界问题时候会惯想否请外脑时候客户没遇问题会定期咨询公司做培训辅导种意识企业已仅仅咨询作治病救医生更病防病保健医生
值咨询公司注意：仅项目质量严格控制保证客户满意持续关怀老客户挖掘需求潜力咨询验客户理念认咨询价值会长期发寻求帮助咨询公司优质客户
结
四指针组成价值体系作：客户双慧眼判断咨询效果咨询公司块试金石保证项目质量维系老客户样更限度发挥咨询价值客户咨询公司续写
相关链接：理咨询常见名词释义
战略咨询
战略咨询企业确定未发展方战略咨询般会涉四阶段：
1 战略澄清（诊断）咨询师通企业理层沟通进行适调查纳出目前企业战略发现存问题
2 战略环境分析包括企业身竞争力分析企业处行业分析宏观济环境分析
3 战略制定提出企业业务领域战略营域战略竞争战略新业务战略核心业务战略等等方面
4 实施战略制定实施计划相应制度完善
中国企业常见战略理问题包括：
◆ 缺乏长远发展规划战略变化频繁
◆ 战略决策意性较缺乏科学决策机制
◆ 市场竞争环境认识分析盲目缺乏量化客观分析
◆ 盲目追逐市场热点企业投资度元化
◆ 企业战略计划流书面报告没明确切实行战略目标
◆ 企业战略计划难中高层力支持没具体行动计划
营销咨询
营销咨询咨询员运市场营销理方法深入调查分析企业市场营销环境市场营销活动现状发现企业面风险威胁衰退危机企业发展市场机会帮助企业解决现存问题改善创新企业市场营销活动企业够更躲避风险迎接挑战战胜衰退危机抓住创造市场机会促进企业获快速持续繁荣发展进行种智力型服务活动营销咨询般会模块：行业分析市场分析企业部资源分析市场定位产品分析产品定位制定营销战略规划营销渠道营销员绩效考核等方面具体进行营销咨询时候咨询公司会根客户需求者客户存问题针进行
力资源咨询
力资源咨询般会模块咨询公司会根企业需求企业诊断中发现问题提供相应咨询服务：战略导组织理模式设计力资源规划工作描述体系素质测评绩效理体系薪酬激励体系薪酬调查职业发展体系力资源理制度流程企业文化猎头培训等
BPR
业务流程造称企业流程重建初1990年美国MichaelHammer提出BPR企业业务流程作根性思考彻底重建目成质量服务速度等方面取显著改善企业限度适应顾客(Customer)竞争(Competition)变化(Change)特征现代企业营环境业务流程重组咨询通公司原业务流程梳理达理流程种运作流程更加畅效果企业节约成提高效率包括体系建立服务体系日常维护服务两方面
IT咨询
企业信息化咨询指先进理理念应先进计算机网络技术整合企业现生产营设计制造理时企业三层决策系统（战术层战略层决策层）提供准确效资料信息便需求做出迅速反应加强企业核心竞争力IT咨询包括：理提升业务流程优化企业信息化规划企业信息化实施持续改善等阶段
企业信息化起源西方西方典信息化方法应中国企业时遇巨挑战：巨投资回报少信息化实施成功率低……信息化问题涉理全面提升技术理相结合技术实现系统工程成功取决环节成功中国企业普遍问题理基础信息化意识足中国企业信息化工程必须首先理提升企业理水进行系统信息化规划开始企业信息化实施目标基础行动纲领信息化项目实施定方案目标全面推进信息化项目具体实现程
高激励咨询
高激励咨询咨询指公司提供高层理员激励模式解决方案公司高层理员够着眼公司长期发展进行决策般高激励咨询会高员考核年薪制期权股权等方面方案新华信研究中心2002年做项研究市公司激励机制十模式中总结纳出激励机制十种模式次：业绩股票股票增值股票期权复合模式虚拟股票MBO业绩单位营者持股延期支付员工持股中前九种模式高激励咨询关
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