目 录
篇：行业分析提 1
I 行业进入／退出定性趋势预测 1
II 行业进入／退出指标分析 3
行业均利润率分析 3
二 行业规模分析 3
（） 行业整工业间规模总量较 3
（二） 行业规模企业整行业间规模总量较 3
三 行业集中度分析 3
四 行业效率分析 4
五 盈利力分析 4
六 营运力分析 4
七 偿债力分析 5
八 发展力分析 5
九 成结构分析 5
（） 成费结构例 5
（二） 年期成费结构例 6
（三） 成费变动情况 6
（四） 期成——销售收入——利润例关系分析 6
十贷款建议 7
III 行业风险揭示政策分析负面信息 9
IV 行业动态踪分析评价 12
行业运行情况 12
二 行业强势弱势机会风险（SWOT） 12
三 行业济运行指标 13
V 龙头重点联系企业分析 14
龙头重点联系企业财务指标 14
二 企业全国分布 14
VI 资市场业动态 16
篇：行业分析说明 19
I 行业分析 19
行业运行分析 19
二 行业政策分析 27
三 新技术新产品新工艺 29
四 游行业影响 34
五 国际市场情况 36
六 行业发展趋势 38
II 企业分析 39
企业整体情况分析 39
二 企业分析 40
三 企业（规模）区域分布 42
III 市场产品分析 46
产品市场情况 46
二 产品生产情况 47
三 产品价格变动趋势 48
IV 区域分析 50
篇：行业分析提 报告特殊说明数均根统计局2003年1～11月份数整理计算单位特殊说明均万元民币数源均统计局
行业进入／退出定性趋势预测
指标
数量
增减
供
供
——
——
水泥实际生产量（万吨）
7374596
1649
板玻璃实际生产量（万重量箱）
2270000
1010
卫生陶瓷（吨）
52025180
1631
进口量（亿元）
2363
247
需求
销售
——
——
水泥销售（万元）
15887615
2273
板玻璃销售（万元）
68470883
2621
卫生陶瓷销售（万元）
36874256
2319
出口量（亿元）
624
263
趋势预测
期市场供求特点分析
期建材产品供应求
期市场供求趋势分析
电力问题解决建材生产力限制较
简结
行业生产力剩建议进入
企业指标参考该项指标根统计局2002年末全国18万家工业企业统计数计算整理仅供参考然排序法三值分序列中分处142434位置企业数值算术均法分企业均水均线企业均水均线企业水
净资产
利润
然排序法
较值
1118300
91000
中间值
388000
19300
较差值
111400
000
算术均法
较值
7720436
560734
中间值
1634136
100432
较差值
303703
40589
I 行业进入／退出指标分析
行业均利润率分析
均利润率
全行业较
top10较
全部工业行业较
行业
310
9468
7053
top10
328
10561
7449
全部工业行业
440
14178
13425
二 行业规模分析
二 行业整工业间规模总量较
规模指标
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相AB（）
总资产
7377688310
164801368760
448
利润
228951660
7251647980
316
销售收入
4609165660
124578580080
370
业数
391865700
5652409100
693
三 行业规模企业整行业间规模总量较
规模指标
总资产
利润
销售收入
业数
全行业
737768831
228951660
46091657
3918657
Top 10
32242319
10567480
1673365
69102
三 行业集中度分析
Top 10()
销售集中度
363
资产集中度
437
利润集中度
462
四 行业效率分析
单位：元
行业a
全部工业行业b
全部工业行业相ab（）
万元资产利润
31033
44002
7053
万元固定资产利润
74859
112677
6644
均利润
584261
1282930
4554
五 盈利力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
净资产收益率（）
543
724
7501
总资产报酬率（）
438
555
7884
销售利润率（）
017
705
242
成费利润率（）
527
628
8389
六 营运力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
总资产周转率（次）
062
076
8265
流动资产周转率（次）
154
174
8826
应收账款周转率（次）
529
657
8044
七 偿债力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
资产负债率（）
6169
5925
10411
已获利息倍数
343
481
7132
八 发展力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
资积累率
1539
1349
11405
销售增长率
2574
2769
9297
总资产增长率
1433
1460
9816
九 成结构分析
四 成费结构例
图1
五 年期成费结构例
图2
六 成费变动情况
销售成
销售费
理费
财务费
成费
年1~11月
3787187330
195610990
268399520
94076130
4345273970
年期
3021531299
165086497
242041230
85851551
3514510577
增长（）
2534
1849
1089
958
2364
七 期成——销售收入——利润例关系分析
企业营目标实现利润目标利润实现成费（包括销售成销售费财务费理费）销售收入等指标保证通素变动分析发掘出该行业潜力挖掘明该行业市场竞争抵御风险力拟定出阶段目标方案
八 成——销售收入——利润较
年1~11月
年期
增减()
成费
4345273970
3514510577
2364
中：销售成
3787187330
3021531299
2534
销售费
195610990
165086497
1849
理费
268399520
242041230
1089
财务费
94076130
85851551
958
销售收入
4609165660
3665631987
2574
利润
228951660
127953440
7893
九 成——销售收入——利润例关系
行业A
全部工业企业B
全部工业企业较Ab()
成费利润
1898
1592
11920
成费销售收入
094
093
10172
利润销售收入
005
006
8534
十贷款建议
行业资金流
流入
利润水接受度
较高
建议开发热点
区域
浙江江苏海江苏重庆广东江西
产品
水泥板玻璃陶瓷
企业
安徽海螺北京金隅海耀皮江苏华尔润广东佛陶集团股份限公司南海市罗南陶瓷企业集团
风险
政策风险
逐步淘汰技术落产品质量低规模污染严重＂水泥＂力发展新型干法水泥推动水泥生产型化规模化
市场风险
价格波动幅度较
营风险
建材行业受进出口影响
技术风险
建材企业适应新水泥技术标准进度较缓
II 行业风险揭示政策分析负面信息
风险揭示
前国水泥企业数量较型水泥企业普遍缺乏规模效益水泥生产线更新慢着国固定资产投资整体走强新建扩建水泥企业会增加市场出现序发展价格恶性竞争企业效益缺乏长期效保证
国水泥技术较稳定企业法短期完成身转型目前果产业化发展趋势转型成高影响企业效益
国水泥质量检测等方面已具统标准市场影响必然淘汰落企业甚部分中型企业水泥企业实现规模化跨区域发展发展门槛较高
前水泥企业普遍企业设备陈旧设备更新成较高企业普遍缺乏懂水泥专业技术懂济理结构调整难适应产业化发展趋势素决定中水泥企业前产业发展中存定转型成风险
政策分析
前国建材产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
总体政策强调中心：鼓励创新加强建材质量监测推动企业浮法建材开发投入加快建材企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证种建材质量淘汰落企业提高产业集中度促进建材基础较定实力区建材行业发展
负面信息
明年原材料价格涨幅走低
轮原材料价格涨否持续明年涨幅度取决素：石油价格走势济增长固定资产投资增长态势农产品价格走势等
关研究表明国原材料价格变动75石油价格变动解释握石油价格变动趋势极重目前情况明年石油价格走势存许确定素果明年中东局势趋转美元企稳明年石油价格涨幅逐步回落
济增长固定资产投资增长趋势明年保持快速增长态势生产方面年前三季度工业济增长贡献率高达651中工业出口交换值快速增长功没说工业增长高低程度决定济增长率走势明年出口退税率降低3百分点加贸易保护义抬头出口增长出现显著回落工业出口交换值增幅回落加年基数较高明年工业增速低年回落幅度会电子通信汽车住房等消费热点持续
需求角度预期投资需求增幅回落消费需求增长回升货物服务净出口拉动济增长明年情况投资增幅回落消费需求消费热点持续消费环境改善增长率保持回升态势货物服务净出口容乐观预计出口增长会明显回落进口增长率超出口两者差距进步扩贸易差进步缩济增长投资增长放缓定程度减少石油铁矿石色金属等原材料需求原材料价格形成压力
见明年原材料价格保持涨态势涨幅低年预计原材料购进价格涨23左右
III 行业动态踪分析评价
行业运行情况
运行特点
全行业产量增长利润迅速增加
产品变动
（市场情况）
存问题
总量剩结构性矛盾突出
游变动
水泥行业受缺电影响房产价格涨带动玻璃价格涨
技术进步变动
型工业窑炉高温袋收尘器
国际市场变动
目前台湾水泥企业均已陆投资发展
行业前景预测
建材业产量增长受定抑制
业策建议
应进行总量控制避免恶性价格竞争
二 行业强势弱势机会风险（SWOT）
强势
生产稳定增长进出口形势继续水泥玻璃陶瓷行业济效益回升尤水泥玻璃济效益增长幅度巨
弱势
建材工业生产济效益提高赖量增长供求态势继续加企业规模型企业发展慢制约建材工业济运行质量提高品牌认知度低
机会
积极财政政策稳健货币政策利国建材行业发展国际国家区济回升较快利建材工业出口稳定增长国承办2008年奥运会场馆建设建材工业加快发展观客观会拉动建材工业2001年继续保持稳步增长态势2002年相继出现快速增长势头增幅2001年提高3百分点2003年济运行奠定稳定基础
风险
水泥企业产量增速快国国控股企业济效益明显降建材产品产量增长快国恶性价格战形势严峻
三 行业济运行指标 说明：带*数根协会数计算整理
行业A
增长
全部工业企业B
ab
总产值（变价）
502117297
2447
1253260178
401
总产值（变价）
447910754
2396
1139118136
393
产品销售收入
460916566
2574
1245785801
370
利润总额
22895166
7893
725164798
316
税金总额
24922035
2353
649041145
384
应收账款
87161701
1229
1895005316
460
产成品
4926516
697
840784556
586
IV 龙头重点联系企业分析
龙头重点联系企业财务指标
业销售收入排名前十位企业财务指标
单位：千元
排名
销售收入
资产
利润
业数
1
3408768
2600136
101126
3070
2
2822477
5554127
220898
26358
3
1847993
1732070
107216
6557
4
1425091
1729367
115580
3980
5
1358496
4693538
183520
4250
6
1351150
758819
97000
2850
7
1225410
3661760
103520
4015
8
1173520
3703229
31407
7895
9
1077600
4717034
68155
5552
10
1043146
3092239
91140
4575
二 企业全国分布
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
16016
3637
2271
北京市
313
98
3131
天津市
197
56
2843
河北省
937
198
2113
山西省
345
65
1884
蒙
158
36
2278
辽宁省
638
216
3386
吉林省
193
55
2850
黑龙江省
208
80
3846
海市
445
99
2225
江苏省
1236
187
1513
浙江省
859
75
873
安徽省
381
112
2940
福建省
997
178
1785
江西省
374
85
2273
山东省
1542
114
739
河南省
1254
177
1411
湖北省
690
119
1725
湖南省
738
198
2683
广东省
1702
434
2550
广西
342
173
5058
海南省
22
14
6364
重庆市
260
96
3692
四川省
717
219
3054
贵州省
273
135
4945
云南省
228
134
5877
陕西省
260
119
4577
甘肃省
481
80
1663
青海省
58
17
2931
宁夏
58
23
3966
新疆
110
45
4091
详细分规模企业分布情况参见篇企业分析部分
V 资市场业动态
资市场
资金深度介入汽车钢铁石化金融板块着板块完成初步价值挖掘转入高位震荡调整阶段必逐步生成分离透析效应部分资金撤出追求新投资目标正尚处低位水泥板块迎获资金青睐机会基金汉兴鹏华行业成长丰价值基金安信基金景福 基金通乾等家基金国元证券河南财政证券等实力券商重仓介入海螺水泥时基金安信基金兴基金安久重仓持巢东股份发现水泥板块良行业特性符合国外投资者QFII投资取海螺水泥H股度成境外机构热门品种中外机构积极运作水泥板块短期具逆市走强性目前盘整体处弱势中投资者目前宜追高等回调适关注
业动态
浙江红狮水泥拆立窑
眼正水泥货缺价高时水泥乡称兰溪浙江红狮水泥集团忙着懂事：杆杆吐着耀眼火焰气割枪合力支解着台直径32米水泥立窑12月29日台燃烧10年水泥立窑消失浙江省贸委建冶煤行业理办公室负责称浙江省首次拆直径3米立窑标志着全省新轮水泥产业结构调整拉开序幕
淘汰生产工艺落污染耗高直径22米立窑国水泥行业项定国家产业政策政策1998年开始全国范围执行直径22米水泥立窑目前国家没明文规定淘汰
红狮水泥集团台立窑年生产普通水泥15万吨左右目前市场销售价格测算果拆年约取利税1000万元红狮水泥集团负责章华说拆立窑进步加快发展新型干法水泥
专家认明年半年该红狮集团拆两台立窑届时成浙江省第家淘汰立窑全部新型干法装备水泥先进制造企业
新型干法水泥窑世界水泥生产先进方式生产效率高单位产品耗样电力生产出质量更成更低水泥利环境保护
金华市三年拆66台立窑杭州市年12月29日止6家水泥生产企业12台直径25米立窑已停火涉生产力约120万吨
2003年年底浙江省建成新型干法水泥生产线40条年总设计生产力达2800万吨全省立窑水泥重高达60世界工业化国家淘汰全部立窑水泥
秦皇岛玻璃设计院设计两条高硼硅生产线点火投产
日秦皇岛玻璃设计院设计全电熔高硼硅太阳毛坯生产线点火投产
该工程诸城电力局投资兴建秦皇岛玻璃设计院体工程设计施工总承包原料系统熔制成型系统供电系统退火系统等系统组成二月设备安装达点火条件体设备熔窑座日熔化量105吨熔化面积5m2全电熔全保温窑炉熔窑熔化部设四层电极计二十四支钼电极
月左右点火烤窑调试目前该厂生产稳定种设备运转正常总成品率达90毛坯外观质量加工性良核心设备熔窑保温性良电极布置合理节效果显著国等规模电熔窑节20（单耗达12度电kg玻璃）总体设计达国先进水
太阳毛坯加工生产出太阳真空太阳热水器材料太阳热水器充分利太阳具节环保济安全方便等特点种极具发展潜力绿色源产品着国家持续发展战略实施中国太阳热水器产业迅速发展加目前住宅建设体化太阳广泛应相信太阳毛坯项目定会非常市场前景
篇：行业分析说明
行业分析
行业运行分析
2003年建材工业济运行特点
2003年全年国国民济然48月份受非典疫情影响政府领导旧保持快速稳定发展水泥玻璃陶瓷整体运行质量逐月攀升全年行业济运行呈特点
（）建材产量增长保持较快增长
1～11月份水泥产量累计完成7374596万吨年期完成长率16491～11月份板玻璃产量累计完成22700万重量箱增长率10101～11月份卫生陶瓷产量累计完成5202518吨增长率1631工业陶瓷产量累计完成40641600吨年期增长1748日陶瓷产量累计完成8622859万件增长936
111月建材行业完成工业总产值（变价）502117297万元增长2447完成工业总产值（变价）447910754万元增长2396产品销售收入完成460916566万元增长2574累计完成利润总额
22895166万元增长7893交税金总额24922035万元增长2353应收账款87161701万元增长1229产成品4926516万元增长697
行业A
增长
全部工业企业B
ab
总产值（变价）
502117297
2447
1253260178
401
总产值（变价）
447910754
2396
1139118136
393
产品销售收入
460916566
2574
1245785801
370
利润总额
22895166
7893
725164798
316
税金总额
24922035
2353
649041145
384
应收账款
87161701
1229
1895005316
460
产成品
4926516
697
840784556
586
111月建材产品产量较
产品名称
单位
月值
月累计值
累计增长
月增长
水泥
万吨
729558
5093955
1610
1818
板玻璃
重量箱
2191878900
16100000000
989
1489
卫生陶瓷
吨
4776470
35863460
1760
426
产量排前10名省份增长率
排名
省份
水泥产量（万吨）
增长率
排名
省份
水泥产量（万吨）
增长率
111月累计
111月累计
1
山东省
880107
2315
6
河南省
425460
469
2
江苏省
655047
2020
7
四川省
336770
1355
3
浙江省
652432
2626
8
湖北省
300366
1911
4
广东省
612509
1194
9
湖南省
272136
1065
5
河北省
608156
1459
10
安徽省
264729
1991
产量排前10名省份增长率
排名
省份
产量（重量箱）
增长率
排名
省份
产量（重量箱）
增长率
111月累计
111月累计
1
江苏省
3454634300
2583
6
辽宁省
1208551200
955
2
河北省
2837379400
1340
7
湖北省
972962000
201
3
河南省
2717694300
362
8
四川省
811532600
518
4
山东省
1931448500
1166
9
蒙
770245800
1426
5
浙江省
1523026000
2438
10
海市
721101400
1036
卫生陶瓷产量排前10名省份增长率
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增长率
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增长率
111月累计
111月累计
1
河南省
6516050
367
6
湖北省
888200
834
2
河北省
4142300
2810
7
海市
817600
9220
3
广东省
2650820
2515
8
湖南省
701650
19211
4
山东省
1953700
3586
9
江苏省
691200
6082
5
重庆市
1396900
3940
10
广西
462300
2704
（二）行业效益年期水
年111月份全行业实现利润22895亿元增长率7893建材行业三构成中水泥玻璃陶瓷利润排名前10位省份出结构调整较省份济效益相较山东省三行业利润居全国首该省然立窑省结构调整思路方明确实施较位方面山东集团龙头积极发展新型干法水泥计划十五期间全省新型干法水泥例目前12提高40方面然存适应先进生产力时代发展求落生产方式脱离实际简单加排斥采取安现状保持落态度立足实际创造条件加改造改进提高通长期努力逐步先进适生产方式转变山东省立窑技术水理水直处全国领先位安现状通综合技术改造新型干法工艺采原料均化高硅酸率配料动控制等生产技术理理念应立窑生产程中收效果立窑产品质量断提高单产力提高降低成提高市场竞争力山东省水泥企业利润直居全国首关键
水泥行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（亿元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
浙江省
1944405
657928
3384
6
湖北省
260664
114533
4394
2
安徽省
1345864
461657
3430
7
新疆
259672
317613
12231
3
山东省
1232926
738605
5991
8
吉林省
251802
172021
6832
4
江苏省
1071143
320094
2988
9
江西省
208319
15761
757
5
河北省
604727
501971
8301
10
广东省
207386
69066
3330
玻璃行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
山东省
687085
494616
7199
6
河南省
345166
69529
2014
2
福建省
483729
366777
7582
7
四川省
340550
176880
5194
3
江苏省
434384
258767
5957
8
海市
322294
192967
5987
4
浙江省
395927
225030
5684
9
河北省
132838
2394
180
5
广东省
372873
210465
5644
10
重庆市
94170
27689
2940
表2 陶瓷行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
山东省
571509
391563
6851
6
北京市
101765
53033
5211
2
广东省
362153
208902
5768
7
湖南省
88376
64512
7300
3
福建省
279085
204881
7341
8
海市
63551
24042
3783
4
河南省
199556
159799
8008
9
浙江省
45429
21793
4797
5
江苏省
179952
149192
8291
10
河北省
30100
40699
13521
规范企业发展 避免总量剩
分析全年建材行业生产营形势特点：
1～11月份水泥产量增长速度达1649目前发展态度产量增长速度会继续攀升全年11增长速度计算年水泥产量达8亿吨
1～11月份玻璃产量增长速度达10目前发展态势玻璃产量增长速度保持稳定趋势综合年115增长速度全年9增长速度计算年玻璃产量达2485309万重量箱
1～11月份陶瓷产量普遍年期增长尤卫生陶瓷工业陶瓷增长速度分达1617增长速度年幅度加目前发展态势卫生陶瓷产量增长速度保持稳定增长趋势综合年96增长速度全年15增长速度计算年卫生陶瓷产量达5581686万吨
国国民济已进入稳定发展阶段十五期间保持78左右发展速度作基础原材料水泥工业年增长速度3～4间满足济发展需求
产量快速增长行业带教训沉痛果难调整修复八五期间水泥产量增长速度建国快时期年增长速度达17增量绝部分立窑水泥立窑水泥占例高值达90结果水泥总量剩结构性矛盾突出水泥价格逐年降1996年开始全行业长达5年久连续亏损进入九五期间水泥工业开始进行艰难结构调整时期淘汰落成水泥工业长期艰巨务淘汰落付出巨代价
建材企业产销量均幅度增长
11月份汇总重点联系水泥企业136家(年期增加11家)生产水泥180987万吨年期增长2027累计生产1806518万吨年期增长1776月销售水泥181964万吨年期增长1851累计销售1823990万吨年期增长182811月份销售率10054月降173百分点年期降134百分点累计销售率10097月增长068百分点水泥库存41542万吨年期降1336
国家统计局统计资料显示2003年10月份全国生产水泥762343万吨年期增长1867重点联系水泥企业10月份产量占全国总产量2374
销产占报企业610283家华北11家东北7家华东21家华南28家西南12家西北4家普通硅酸盐早强PO425级P0325RP0325级水泥矿渣水泥年基础设施建设导产品
全国水泥生产企业电紧张特华东区企业受限电避峰影响窑磨正常运行生产量减少库存量降严重制约生产企业产品销售许企业销售计划没兑现8月受水灾影响华东西北省份运输受阻铁路中断水泥价格略长华东广州深圳水泥市场销量继续
全国重点联系水泥生产企业生产营正常产量产值增长华东华南区城市建设公路建设拉动水泥公布应求熟料紧张企业纷纷购买熟料满足水泥生产需求部分水泥产品畅销价格保持月水产品价格居高全国水泥销售市场普遍
11月份汇总板玻璃企44家生产板玻璃182265万重量箱年期增长1692％累计生产板玻璃1848994万重量箱年期增长1837％月销售板玻璃196565万重量箱年期增长2864％累计销售板玻璃1831416万重量箱年期增长1679％月板玻璃销售率10785％月涨36百分点月末板玻璃库存75259重量箱年期降3262％
国家统计局统计资料显示2003年10月份全国生产板玻璃214520万重量箱年期增长903％月增长21百分点中华北东北华东中南西南西北六区玻璃产量分占全国总量2018％813％3931％2337％598％298％重点联系玻璃企业10月产量占全国总量8487％9月份涨114百分点
11月份重点联系玻璃企业产量月持库存减少17063万重量箱原销售市场持续升温销售量快速增长月月份销售6767万重量箱中沈阳耀华铁西浮法玻璃厂德州振华河北晶牛销售率1348513459131分列月销售榜前三名月黑龙江北方玻璃限公司引线安徽华光集团浮法玻璃350td生产线继续冷修天津远洋玻璃工业公司停产新线投产开始报送产量
月浮法玻璃价格继续增长普通板玻璃价格开始回落中普通5mm重量箱价格月降244元普通4mm重量箱价格月降705元普通3mm重量箱价格月降836元
二 行业政策分析
水泥政策分析
前国水泥产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
相关条文包括2002年1月颁布4月实施水泥企业质量理规程2001年6月20日颁布国家贸委发出通知：加10省会首府限时禁实160限时禁实心黏土砖城市名单等外强制实施禁实办法出台质量理规程期水泥产业影响较政策
总体政策强调中心：鼓励创新加强水泥质量监测推动企业新型干法水泥开发投入加快水泥企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证水泥质量根产品质量求制定原燃材料半成品成品企业控质量指标强化程控制运科学统计方法掌握质量波动规律断提高预见性预防力时采取纠正预防措施生产全程处受控状态淘汰落企业提高产业集中度促进水泥基础较定实力区水泥行业发展
玻璃政策分析
前国玻璃产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
总体政策强调中心：鼓励创新加强玻璃质量监测推动企业浮法玻璃开发投入加快玻璃企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证种玻璃质量淘汰落企业提高产业集中度促进玻璃基础较定实力区玻璃行业发展
陶瓷政策分析
前国陶瓷产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
相关条文包括2002年4月颁布外商投资产业指导目录2002年4月1日起施行包括鼓励外商投资产业目录限制外商投资产业目录禁止外商投资产业目录三部分中四项鼓励外商投资陶瓷行业具体：①年产50万件高档卫生瓷生产②陶瓷原料标准化精制陶瓷高档装饰材料生产③玻璃陶瓷玻璃纤维窑炉高档耐火材料生产④特种陶瓷生产2002年6月29日颁布中华民国清洁生产促进法节水型卫生陶瓷生产定点理实施细等
三 新技术新产品新工艺
目前国水泥技术装备工业已初具规模2001年水泥技术装备标准已制订出70项水36标准达国际先进水56标准达国际般水8标准国先进水满足水泥技术装备发展需确保产品质量2000年前着重制修订标准标准实施监督方面功夫率先开展贯标达标发证工作100水泥技术装备企业百产品达标获证书进入全国先进行列少装备产品优等品等品产品达标合格率 1992年302001年升85标准覆盖率已达90效控制提高产品质量占领国外市场国11类建材技术装备水泥技术装备整体水较先进国际水相差距较产品达标产品配套性加工条件科技含量方面具相实力甚部分技术已超前发展类产品引进国外先进技术设备少国开发产品水具备接轨条件优势总水泥技术装备产品标准水提高质量台阶推动国水泥工业断前发展少机械企业已开展 ISO9000质量体系评审咨询工作部分企业单位实现认证注册培养300名审员300名标准起草员具备资格效保证企业认证水产品质量
中国电子玻璃产业
着通信计算机数字电视新型显示器件新型元器件新型电光源等产品推陈出新类电子玻璃产品技术求越越严格电子玻璃电子信息产品制造业支撑产业发展快慢技术水高低直接影响电子信息产品制造业发展十五期间段时间均应继续加强电子玻璃建设
（）产业现状发展趋势
电子玻璃范围
电子玻璃包括：黑白显(含黑白显示)玻壳彩色显(含彩色显示)玻壳显电子玻璃组件(玻壳颈芯柱玻排气彩低玻粉支架玻焊)显示器件玻璃(LCD超薄玻璃ITO导电玻璃PDP玻璃屏VFD玻盖排气等)电光源玻璃(新型电光源拉太阳集热式玻)电真空器件玻璃(玻璃真空开关玻壳真空荧光VFD玻盖)背投电视投影玻壳新型LCOS显示器件棱镜玻璃组装透镜光学玻璃背投电视面板玻璃
产业现状
十年国电子玻璃伴着类元器件发展迅猛发展通生产技术新工艺逐渐掌握逐步形成新济增长点电子玻璃销售额产值年幅增长特彩色显玻壳生产量约占世界彩色显玻壳产量258已跨入世界彩色显玻壳生产国前列液晶显示器件配套ITO导电玻璃已达年产7000万片(14英寸×14英寸片)占世界产量51中部分出口东南亚欧洲等区LCD超薄玻璃技术难度部分进口电光源类拉玻璃产量已达产75000万根满足类日光灯新型电光源(紧凑型节灯环型荧光灯细颈日光灯)需
产品部分国市场外部分产品出口国际市场2002年彩色显玻壳出口金额达18亿美元ITO玻璃出口金额达2000万美元
总国电子玻璃产业中类产品发展衡彩色显玻壳水略高工艺成熟成品率较高产品质量已达国际水ITO玻璃少出口国外方面电子玻璃国外相存差距：产品设计开发力强配套力较差关键部分原材料设备进口着国元器件飞速发展类电子玻璃求越越高类电子玻璃应根身发展基础特点加快发展时应断开拓应领域满足日益增长市场需求
国外市场预测
关资料分析预测2002年世界彩色显玻壳总产量约26亿国彩色玻壳产量6184万占世界总产量2382005年世界彩色玻壳需求量约32亿年增长率6左右国彩色玻壳预计产量9000万约占世界总产量282005年电子玻璃产品国外市场预测情况见表二
发展重点
彩色玻壳发展重点：29英寸34英寸38英寸超面玻壳29英寸34英寸纯面玻壳16：932英寸36英寸玻壳15英寸17英寸19英寸21英寸高分辨率显示玻壳
LCDPDP发展重点：彩色STNITO玻璃彩色滤光片TFT—LCDITO玻璃STNTFTLCD超薄玻璃PDP玻璃
电光源玻璃发展重点：新型电光源(细颈玻紧凑式节灯玻)微波炉玻璃太阳集热式玻
电子玻璃发展重点：显玻壳拉玻璃支架玻焊低玻粉真空开关玻壳种新开发器件电子玻璃(VFD玻盖等)新型显示器件电子光学玻璃
发展目标
2005年达年产彩色显玻壳9000万(彩玻壳6000万彩色显示玻壳3000万)
中29英寸屏幕彩玻壳占30达1800万
LCDITO玻璃达15000万片(14英寸×14英寸片)
薄玻璃年产达250万方米
出口创汇3亿美元
新增彩玻壳3000万
新增产值80亿元
国市场占率：彩色玻壳占95ITO玻璃占80拉玻璃占90
电子玻璃基形成研究开发实现产业化发展模式走具知识产权健康道路产品技术水达21世纪初期先进水
（二）政策措施建议
屏幕彩色显(超纯16：9)高分辨率彩色显示玻壳列入重点工程专项加强规划协调发展特抓紧模具设计开发快掌握玻壳生产技术
LCD薄玻璃生产技术ITO玻璃PDP玻璃新型显示器件电子光学玻璃等列入重点工程项目加强规划集中企业高校院力量组织技术攻关
加投资力度发展规模济具相技术难度彩色玻壳薄玻璃生产技术列入国家专项实行投资倾斜政策
设立专项发展基金生产技术研究科研成果商品化重引进技术消化吸收
关系电子玻璃质量关键技术炉温控制技术配料技术模具制造技术压机技术生产工艺技术研究等组织力量进行攻关设立奖励资金重贡献科技员进行重奖
电子玻璃实行优惠税率政策
加强利外资工作吸引国外先进技术资金
加强电子玻璃相关原材料仪器设备攻关工作做步发展
加强TFT—LCDPDP等配套关键零部件化工作步发展
四 游行业影响
陆济较长时间处较快发展时期特许重基建工程北京奥运会海世博会西气东输南水北调金沙江十发电工程（发电量相两长江三峡坝）加迅速扩张高速公路铁城市基础建设等工程水泥建材需求会持续幅增加预计2005年优质水泥需求量超2亿吨中优质水泥产量提高12亿吨预计高标号水泥（525#625#）重达25优质水泥满足市场需求
（）关调整产业结构
优先发展优质浮法玻璃加工玻璃生产先进适技术改造取代落工艺继续加产品剩污染严重质量低劣拉垂直引工艺淘汰力度鼓励现般档次浮法玻璃生产线结合熔窑冷修采洛阳浮法新技术全面提高生产技术装备水断提高企业生产优质浮法玻璃力十五期间力争优质浮法玻璃基满足深加工需求
（二）关调整优化企业结构
社会义市济规律相关法律法规进行规模资产重组企业整合鼓励优势企业特优势企业间通联合兼重组等形式形成干型板玻璃企业集团促进企业进步转换观念建立完善现代企业制度企业快成市场竞争体扩国市场份额时积极开拓国际市场参国际竞争跨国营建立全球营销网络形成具较强国际竞争力跨国玻璃集团公司
（三）关避免低水重复建设
年已惯制止低水重复建设种提法实际市场济条件更合理提法应该避免低水重复建设认真正企业推市场市场调节宏观调控相结合市场调节真正避免低水重复建设
(1)进行强力企业整合提高行业生产集中度必时运国家层面行政手段破中央国营方国营乡镇企业行业条块分割全国范围重组5～10家型企业集团形成寡头垄断市场竞争格局型企业集团进行必产权改革实现出资位彻底取消计划济理模式代信息发布沟通协调完善法规等形式宏观调控
提出必时运国家层面行政手段国加入WTO 目前行业性亏损板玻璃工业发展极利资产评估角度出发盈利企业市场价值极低五跨国公司低价收购国板玻璃企业机果中国扩张成功中国板玻璃生产企业正西方济学家预测样：仅仅国际公司延全球价值链生存全球系统集成商型供货公司需协调生产活动届时国际跨国玻璃公司成中国市场需种板玻璃产品供应商果中国板玻璃工业迅速调整结构提高整体竞争力创新力种性转变现实
(2)采国际先进标准提高行业准入技术门槛应鉴水泥行业采国际先进标准结构调整产生推动作现行普通板玻璃浮法玻璃标准统国际先进玻璃标准
(3)建立市场退出机制劣势企业淘汰出局市场济条件淘汰劣势企业种必然正常现象淘汰落工艺发展生产力淘汰劣势企业发展生产力
五 国际市场情况
台湾亚洲水泥公司陆水泥投资分布区较广策略长江流域设厂目前亚洲水泥公司海江西武汉等分投资成立海亚力水泥公司江西亚东水泥公司武汉亚东水泥公司中江西厂已获利计划扩产
台湾水泥公司通香港台湾水泥公司间接安徽海螺水泥公司合作安徽成立朱家桥水泥公司拥70万吨级研磨厂1999年竣工2002年台湾水泥公司宣布投资124亿元民币海螺公司合作福州投资设建立福州台泥公司时福州阳屿兴建水泥专码头岛水泥生产企业建立产销合作关系外台湾水泥公司已北京合资设立预拌混凝土厂
台湾水泥公司环球水泥公司陆投资宁波中心目前已宁波海等建立家企业海嘉环混凝土公司宁波环球混凝土公司宁波环球水泥公司宁波应式环球建筑公司等陆已成公司发展重基
1999～2001年世界板玻璃产量年均增长率25受世界济衰退影响2002年世界板玻璃增长率18～20间口较发展中国家(中国印度印尼等)增长率会保持较高水20世纪中期西欧美国日等发达国家板玻璃年均需求增长率约4绝部分玻璃原片镀膜钢化中空夹层复合加工汽车建筑金融装饰等行业发展中国家生产玻璃建筑行业玻璃原片二次加工率较低年均需求增长率8
美国俄亥俄州Freedonia集团公司份专题报告预测未年世界板玻璃需求量增长率约42004年达约40亿方米市场价值约400亿美元(详见表1)该报告认建筑市场份额预测需求年增长率472004年达25亿方米发达国家区建筑玻璃需求部分反映日益严格量标准执行情况发展中国家区增长素迫切需足够住宅扩工业房商业房
六 行业发展趋势
（）预分解窑水泥然发展重点呈高速增长态势
国预分解窑水泥生产力两年然较增长社会需求济建设需相适应调整产业结构然定时期艰巨繁重务十五3年水泥工业发展预分解窑水泥建设力度呈现高速增长态势专家预计十五末期国新型干法水泥熟料力达24亿吨
（二）集团发展成流企业兼重组步伐加快
年水泥企业间联合兼重组非常活跃批型特型水泥企业已初具规模种趋势继续十五3年种趋势更突出预计2005年海螺集团跻身世界水泥企业前十强出现生产力超千万吨水泥集团
（三）层次角度实现持续发展
水泥工业加强环境保护减少污染实现资源合理利更利燃性废弃物利水泥窑焚烧垃圾等方面问题倍受关注科研实践中会取定进展
（四）更外资民营资介入水泥工业
现越越外资民营资开始介入关注中国水泥工业年外资机构华进行水泥行业咨询调研庞极具诱惑力中国水泥市场非常感兴趣民营企业广东享达利集团等跻身水泥制造业扩张力较强 已省形成定影响力外资民营资行业会更资金关注介入中国水泥工业
VI 企业分析
企业整体情况分析
国淘汰水泥进程远没数显示样乐观第直观表现国水泥总生产力没效控制19992000年两年市场低迷水泥项目开工较少直接形成力增加素计划淘汰较量水泥前提水泥总生产力没减少分前年净增1573万吨1652万吨侧面反映淘汰工作漏洞
部分区水泥存虚关实开情况特两年水泥市场转水泥死灰复燃较普遍尤水泥市场形势较西部区水泥窑没真正关闭方政府批准新建立窑现象严重违反政策然行种现象存水泥行业结构调整维护水泥工业健康发展隐患必须严格禁止
目前全国600家板玻璃厂中中型板玻璃生产企业60家相较洛玻集团秦皇岛耀华集团中国市场占份额10市场影响力板玻璃生产企业属部门存条块分割复杂局面年重组联合雷声雨点谈成少方案做实施少组建型企业集团进展缓慢中国400吨／天级浮法线占总量76(300吨／天11条300—400吨／天级57条)：500吨／天级22条占总量24济规模发达国家相较差距
二 企业分析
安徽水泥产业整合涛声起
年半年投资新型干法水泥诱利润全国掀起购建设新厂热潮投入围绕着占领资源码头进行安徽省海螺集团迅速扩张跨出安徽挥师南时浙江家水泥企业发展触角伸进全国水泥行业老家门口铜陵广德等政府达成建设条新型干法水泥生产线协议项目已动工
水泥行业龙头南部领域拓展
十年前业士水泥企业划150公里销售半径认超销售半径会运输成增加致企业亏损然海螺集团首创资源丰富交通便利方建熟料基市场方建粉磨站营模式早已半径扩数千公里外长江安徽省境起入海口两岸约40亿吨优质石灰石矿山已海螺集团揽入怀中
海螺集团国早引进先进窑外预分解新型干法水泥技术生产企业消化吸收国外先进技术国水泥行业率先探索出新型干法水泥国产化低投资道路断发展新型干法水泥吨投资额原先1000元左右降200元明年底该集团安庆枞阳池州铜陵芜湖繁昌南京等江区水泥熟料生产基年生产力达3200万吨时集团宁波温州建德海福建南京等江海济发达区兴建十水泥粉磨站
水泥资源型产业必须石灰石矿山区投入生产迎接WTO挑战年海螺集团迅速黄河南扩张初步完成战略布局江西分宜浙江建德广东英德湖南新化广西桂林江苏南京徐州等已建建十条日产5000吨级新型干法水泥生产线配套粉磨站两年陆续投产
十年发展目前海螺集团已成中国水泥行业领头羊世界水泥中国中国水泥海螺已成业士识年海螺集团水泥产量达4000万吨中半省外工厂生产十五末期海螺水泥年生产力达8000万吨进入世界水泥前5名行列
福耀玻璃进入发展高速期
中国汽车玻璃生产供应企业福耀玻璃正进入发展高速期福耀玻璃国中高档汽车玻璃市场拥50份额国际汽车玻璃配件市场占5左右份额2000年公司福特公司评全球唯汽车玻璃优秀供应商金奖2002年新财富评中国成长性市公司百强位列第42000年起公司营收入均年2213速度增长
外福耀进入高速发展期具技术理市场网络成品种齐全等5方面优势福耀玻璃产品质量已达国际先进水公司国际市场具较强竞争力目前公司已开发出3万汽车玻璃品种成世界品种齐全汽车玻璃供应商
许许优势营造出福耀玻璃品牌优势成拥中国汽车玻璃行业中唯中国驰名商标正切奠定福耀玻璃高速发展坚实基础
福耀玻璃垄断行业市场
福耀玻璃目前汽车玻璃市场具垄断优势2002年汽车玻璃营收增长百分二十达六百七十九万方米中国第二生产企业四倍福耀玻璃目前汽车零配件市场市场占率百分六十维修市场占率百分五十公司全球汽车生产商美国澳利亚俄罗斯市场占率均超百分十
福耀研发费占整营收百分三点四明显高公司百分点六水严谨品质控制强研发力福耀玻璃质量达国际水
公司2003年半年净利增长百分七十二半年前景乐观预期：首先福耀海外维修业务美国加受反倾销诉讼影响业务转整车配套市场次：半年汽车行业传统销售旺季轿车需求供受SARS影响者福耀中国轿车厂商零部件供应商海众汽众海通等
三 企业（规模）区域分布
企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
445
152
3416
北京市
24
5
2083
天津市
13
7
5385
河北省
31
12
3871
山西省
8
5
6250
蒙
5
0
000
辽宁省
25
11
4400
吉林省
14
4
2857
黑龙江省
9
5
5556
海市
43
13
3023
江苏省
31
9
2903
浙江省
8
3
3750
安徽省
20
6
3000
福建省
27
6
2222
江西省
4
1
2500
山东省
9
1
1111
河南省
23
12
5217
湖北省
15
8
5333
湖南省
17
4
2353
广东省
56
17
3036
广西
11
1
909
海南省
2
2
10000
重庆市
3
1
3333
四川省
17
7
4118
贵州省
3
2
6667
云南省
6
1
1667
陕西省
8
6
7500
甘肃省
5
3
6000
宁夏
4
0
000
新疆
4
0
000
中企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
1206
431
3574
北京市
24
9
3750
天津市
22
11
5000
河北省
83
34
4096
山西省
21
5
2381
蒙
14
3
2143
辽宁省
34
16
4706
吉林省
14
6
4286
黑龙江省
21
9
4286
海市
35
10
2857
江苏省
97
20
2062
浙江省
54
4
741
安徽省
48
28
5833
福建省
49
13
2653
江西省
36
18
5000
山东省
115
11
957
河南省
64
23
3594
湖北省
53
18
3396
湖南省
35
21
6000
广东省
146
66
4521
广西
51
26
5098
海南省
4
4
10000
重庆市
24
8
3333
四川省
63
22
3492
贵州省
6
2
3333
云南省
35
21
6000
陕西省
14
9
6429
甘肃省
16
7
4375
青海省
8
2
2500
宁夏
11
4
3636
新疆
9
1
1111
企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
14365
3054
2126
北京市
265
84
3170
天津市
162
38
2346
河北省
823
152
1847
山西省
316
55
1741
蒙
139
33
2374
辽宁省
579
189
3264
吉林省
165
45
2727
黑龙江省
178
66
3708
海市
367
76
2071
江苏省
1108
158
1426
浙江省
797
68
853
安徽省
313
78
2492
福建省
921
159
1726
江西省
334
66
1976
山东省
1418
102
719
河南省
1167
142
1217
湖北省
622
93
1495
湖南省
686
173
2522
广东省
1500
351
2340
广西
280
146
5214
海南省
16
8
5000
重庆市
233
87
3734
四川省
637
190
2983
贵州省
264
131
4962
云南省
187
112
5989
陕西省
238
104
4370
甘肃省
460
70
1522
青海省
50
15
3000
宁夏
43
19
4419
新疆
97
44
4536
VII 市场产品分析
产品市场情况
四种品牌水泥检查合格
日河北省沧州市质量技术监督局沧州水泥市场进行专项检查检验合格率仅40
沧州市质量技术监督局根群众举报组织执法员沧州市区销售水泥建材销场进行专项检查检验合格产品竟达60中标志福兴牌长城牌福德牌红塔牌等4种品牌水泥存严重质量问题品牌抗折强度3天检验结果零抗压强度28天检验结果仅达标准求半执法员查封300吨劣质水泥全部予销毁
洛阳浮法玻璃集团公司紧紧围绕优化产品结构加快新产品商品转化颇受市场欢迎超厚玻璃逐步成效益增长新亮点出现销外贸出口幅增长势头半年销售超厚浮法玻璃1899万重量箱增长20838实现销售收入131亿元增长2105完成超厚玻璃出口量18万重量箱实现出口创汇179万美元分年期增长620490项济技术指标创历史水
年着国济建设步伐加快高层建筑数量迅速增加8毫米超厚超规格玻璃需求越越洛阳浮法玻璃集团公司抢占市场时调整产品结构紧紧围绕超厚浮法玻璃生产加技攻关力度新产品加快商品转化该公司针超厚玻璃生产中存工艺技术切裁包装等方面问题工艺技术环节采取减少降低拉引量科学优化工艺参数合理调整锡槽出口温度等方面措施确保超厚玻璃产量幅增加产品质量稳步提高目前15毫米玻璃日产量已达8936重量箱中优级品率达94总成品率达85创15毫米玻璃水年半年完成超厚浮法玻璃产量19526万重量箱增长195级品率达8552增长8053总成品率81增长 2007项济技术指标均创历史高水超规格方面改进完善超厚玻璃切裁系统实现超厚超规格玻璃线切裁彻底解决超厚玻璃切裁难问题时根户需实施线中分改进超厚玻璃规格产品包装满足户包装
6000毫米×3800毫米等规格玻璃21000重量箱
二 产品生产情况
产品名称
单位
2003年累计
增长
水泥
万吨
7374596
1649
板玻璃
重量箱
22700000000
1010
日玻璃制品
吨
623659800
1069
玻璃保温容器
万
2741899
889
卫生陶瓷
吨
52025180
1631
工业陶瓷
吨
40641600
1748
日陶瓷
万件
86228590
936
三 产品价格变动趋势
2003年111月全国水泥产品价格行情
单位（元吨）
PII425R
P425
P425R
P325
P325R
PS425
PS325
2003年1月
36967
29581
25883
26024
29134
28772
24123
2003年2月
32112
28503
29079
24626
25305
28533
23665
2003年3月
31883
28467
29246
24095
25266
28044
23691
2003年4月
31885
28473
291
24413
2525
26887
24219
2003年5月
31296
28713
28994
24776
29514
27147
24354
2003年6月
31306
28739
29037
25283
25178
29188
24118
2003年7月
33075
28323
28868
25033
25163
28858
23503
2003年8月
31429
28231
29033
25114
25239
28858
23593
2003年9月
3177
28796
28796
25512
25287
28759
23886
2003年10月
31872
30264
29358
26937
26675
30868
25212
2003年11月
33163
31162
29551
27871
270
31329
25785
2003年111月全国玻璃产品价格行情
单位：元重量箱
普3mm
普5mm
浮5mm
浮彩
浮4mm
浮6mm
浮8mm
2003年1月
4202
4659
5462
5515
5313
6243
5907
2003年2月
4531
5385
5756
5634
5492
6314
6114
2003年3月
4604
4919
592
5671
5363
5944
6142
2003年4月
4235
4636
5967
5625
5335
6157
5753
2003年5月
4551
4817
5857
536
522
6016
5644
2003年6月
4626
4822
5684
5693
5348
6079
5772
2003年7月
4678
4918
5517
6016
5481
5691
5432
2003年8月
4039
4409
598
6369
6002
6305
6103
2003年9月
586
6213
6097
6089
6518
6746
6517
2003年10月
5839
5837
6709
6881
6674
703
6926
2003年11月
5003
5593
6933
6955
6743
7102
7107
VIII 区域分析
南方海区：该区包括广东广西福建海南湖南四省区2000年水泥产量12260万吨占全国总产量2104水泥生产力19125万吨占全国总力2725力发挥率6411远低全国均水(83)产量分析该区目前广东福建海南产需基衡略缺口力分析海南存定缺口区力远需求预测该区2005年水泥需求量12300万吨
长江三角洲中游区：该区包括海江苏浙江安徽江西湖北五省市2000年水泥产量14997万吨占全国总产量2573水泥生产力16577万吨占全国总力2362力发挥率9047高全国均水产量分析该区海缺口较浙江省产需省市产需基衡力分析海缺口较湖北基衡区力均需求预测该区 2005年水泥需求量15750万吨
渤海湾区：该区包括北京天津河北山东辽宁三省二市2000年水泥产量14291万吨占全国总产量2452水泥生产力14171万吨占全国总力2019力发挥率9070高全国均水产量力分析该区目前北京天津产需存较缺口：辽宁基衡山东河北产远需求预测该区2005年水泥需求量12500万吨
黄河中游区：该区包括陕西山西河南蒙中西部区2000年水泥产量6327万吨占全国总产量1085水泥生产力7423万吨占全国总力1058力发挥率8523高全国均水产量力分析该区目前蒙中西部区产需存缺口陕西基衡河南山西省产远需求预测该区2005年水泥需求量6830万吨
东北区：该区包括吉林黑龙江蒙东部区2000年水泥产量1873万吨占全国总产量 321水泥生产力2179万吨占全国总力31力发挥率8596全国均水相产量力分析该区产需存定缺口预测 2005年该区水泥需求量2870万吨
西南区：该区包括重庆市四川贵州云南西藏三省区市2000年水泥产量6514万吨占全国总产量1118水泥生产力8302万吨占全国总力1183力发挥率7847低全国均水产量分析该区目前重庆四川产需基衡贵州西藏略缺口云南力需求预测2005年该区水泥需求量 6830万吨
西北区：该区包括甘肃青海宁夏新疆三省区2000年水泥产量2022万占全国总产量 347水泥生产力2399万吨占全国总力342力发挥率8429全国均水相产量力分析该区目前甘肃宁夏产需基衡青海新疆略缺口预测2005年该区水泥需求量2620万吨
江门玻璃生产基分析
江门市机博会重签约项目——江苏华尔润集团投资高白度特种玻璃项目首期工程前期项工作正密锣紧鼓展开新公司工商登记已完成厂址质勘探厂房初步设计正进行中该项目计划年7月份正式动工兴建明年8月底点火投产
年4月旬举办机博会江苏华尔润集团合作伙伴江门市济贸易局签订开办中外合资企业协议合资企业生产高白特种玻璃玻璃深加工产品首期投资4 76亿元民币终完成投资8亿元折合9756万美元全部江苏华尔润集团合作伙伴（港资）筹集资金投入市领导高度重视支持市贸外贸建设国土水利供电蓬江区荷塘镇政府等部门提供热情高效周服务投资者江门市良投资环境十分赞赏该项目投资方年底开始江门市关部门初步接触基敲定投资方案仅仅两月左右时间机博会利签约
江苏华尔润集团家生产浮法玻璃型民营企业集团浮法玻璃产销连续5年列国行业首位江门市项目建成投产江门市成全省全国重玻璃生产基带动批玻璃深加工生产企业玻璃批发销售企业发展社会济效益较显著
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篇：行业分析提 1
I 行业进入／退出定性趋势预测 1
II 行业进入／退出指标分析 3
行业均利润率分析 3
二 行业规模分析 3
（） 行业整工业间规模总量较 3
（二） 行业规模企业整行业间规模总量较 3
三 行业集中度分析 3
四 行业效率分析 4
五 盈利力分析 4
六 营运力分析 4
七 偿债力分析 5
八 发展力分析 5
九 成结构分析 5
（） 成费结构例 5
（二） 年期成费结构例 6
（三） 成费变动情况 6
（四） 期成——销售收入——利润例关系分析 6
十贷款建议 7
III 行业风险揭示政策分析负面信息 9
IV 行业动态踪分析评价 12
行业运行情况 12
二 行业强势弱势机会风险（SWOT） 12
三 行业济运行指标 13
V 龙头重点联系企业分析 14
龙头重点联系企业财务指标 14
二 企业全国分布 14
VI 资市场业动态 16
篇：行业分析说明 19
I 行业分析 19
行业运行分析 19
二 行业政策分析 27
三 新技术新产品新工艺 29
四 游行业影响 34
五 国际市场情况 36
六 行业发展趋势 38
II 企业分析 39
企业整体情况分析 39
二 企业分析 40
三 企业（规模）区域分布 42
III 市场产品分析 46
产品市场情况 46
二 产品生产情况 47
三 产品价格变动趋势 48
IV 区域分析 50
篇：行业分析提 报告特殊说明数均根统计局2003年1～11月份数整理计算单位特殊说明均万元民币数源均统计局
行业进入／退出定性趋势预测
指标
数量
增减
供
供
——
——
水泥实际生产量（万吨）
7374596
1649
板玻璃实际生产量（万重量箱）
2270000
1010
卫生陶瓷（吨）
52025180
1631
进口量（亿元）
2363
247
需求
销售
——
——
水泥销售（万元）
15887615
2273
板玻璃销售（万元）
68470883
2621
卫生陶瓷销售（万元）
36874256
2319
出口量（亿元）
624
263
趋势预测
期市场供求特点分析
期建材产品供应求
期市场供求趋势分析
电力问题解决建材生产力限制较
简结
行业生产力剩建议进入
企业指标参考该项指标根统计局2002年末全国18万家工业企业统计数计算整理仅供参考然排序法三值分序列中分处142434位置企业数值算术均法分企业均水均线企业均水均线企业水
净资产
利润
然排序法
较值
1118300
91000
中间值
388000
19300
较差值
111400
000
算术均法
较值
7720436
560734
中间值
1634136
100432
较差值
303703
40589
I 行业进入／退出指标分析
行业均利润率分析
均利润率
全行业较
top10较
全部工业行业较
行业
310
9468
7053
top10
328
10561
7449
全部工业行业
440
14178
13425
二 行业规模分析
二 行业整工业间规模总量较
规模指标
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相AB（）
总资产
7377688310
164801368760
448
利润
228951660
7251647980
316
销售收入
4609165660
124578580080
370
业数
391865700
5652409100
693
三 行业规模企业整行业间规模总量较
规模指标
总资产
利润
销售收入
业数
全行业
737768831
228951660
46091657
3918657
Top 10
32242319
10567480
1673365
69102
三 行业集中度分析
Top 10()
销售集中度
363
资产集中度
437
利润集中度
462
四 行业效率分析
单位：元
行业a
全部工业行业b
全部工业行业相ab（）
万元资产利润
31033
44002
7053
万元固定资产利润
74859
112677
6644
均利润
584261
1282930
4554
五 盈利力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
净资产收益率（）
543
724
7501
总资产报酬率（）
438
555
7884
销售利润率（）
017
705
242
成费利润率（）
527
628
8389
六 营运力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
总资产周转率（次）
062
076
8265
流动资产周转率（次）
154
174
8826
应收账款周转率（次）
529
657
8044
七 偿债力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
资产负债率（）
6169
5925
10411
已获利息倍数
343
481
7132
八 发展力分析
行业A
全部工业行业B
全部工业行业相ab（）
资积累率
1539
1349
11405
销售增长率
2574
2769
9297
总资产增长率
1433
1460
9816
九 成结构分析
四 成费结构例
图1
五 年期成费结构例
图2
六 成费变动情况
销售成
销售费
理费
财务费
成费
年1~11月
3787187330
195610990
268399520
94076130
4345273970
年期
3021531299
165086497
242041230
85851551
3514510577
增长（）
2534
1849
1089
958
2364
七 期成——销售收入——利润例关系分析
企业营目标实现利润目标利润实现成费（包括销售成销售费财务费理费）销售收入等指标保证通素变动分析发掘出该行业潜力挖掘明该行业市场竞争抵御风险力拟定出阶段目标方案
八 成——销售收入——利润较
年1~11月
年期
增减()
成费
4345273970
3514510577
2364
中：销售成
3787187330
3021531299
2534
销售费
195610990
165086497
1849
理费
268399520
242041230
1089
财务费
94076130
85851551
958
销售收入
4609165660
3665631987
2574
利润
228951660
127953440
7893
九 成——销售收入——利润例关系
行业A
全部工业企业B
全部工业企业较Ab()
成费利润
1898
1592
11920
成费销售收入
094
093
10172
利润销售收入
005
006
8534
十贷款建议
行业资金流
流入
利润水接受度
较高
建议开发热点
区域
浙江江苏海江苏重庆广东江西
产品
水泥板玻璃陶瓷
企业
安徽海螺北京金隅海耀皮江苏华尔润广东佛陶集团股份限公司南海市罗南陶瓷企业集团
风险
政策风险
逐步淘汰技术落产品质量低规模污染严重＂水泥＂力发展新型干法水泥推动水泥生产型化规模化
市场风险
价格波动幅度较
营风险
建材行业受进出口影响
技术风险
建材企业适应新水泥技术标准进度较缓
II 行业风险揭示政策分析负面信息
风险揭示
前国水泥企业数量较型水泥企业普遍缺乏规模效益水泥生产线更新慢着国固定资产投资整体走强新建扩建水泥企业会增加市场出现序发展价格恶性竞争企业效益缺乏长期效保证
国水泥技术较稳定企业法短期完成身转型目前果产业化发展趋势转型成高影响企业效益
国水泥质量检测等方面已具统标准市场影响必然淘汰落企业甚部分中型企业水泥企业实现规模化跨区域发展发展门槛较高
前水泥企业普遍企业设备陈旧设备更新成较高企业普遍缺乏懂水泥专业技术懂济理结构调整难适应产业化发展趋势素决定中水泥企业前产业发展中存定转型成风险
政策分析
前国建材产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
总体政策强调中心：鼓励创新加强建材质量监测推动企业浮法建材开发投入加快建材企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证种建材质量淘汰落企业提高产业集中度促进建材基础较定实力区建材行业发展
负面信息
明年原材料价格涨幅走低
轮原材料价格涨否持续明年涨幅度取决素：石油价格走势济增长固定资产投资增长态势农产品价格走势等
关研究表明国原材料价格变动75石油价格变动解释握石油价格变动趋势极重目前情况明年石油价格走势存许确定素果明年中东局势趋转美元企稳明年石油价格涨幅逐步回落
济增长固定资产投资增长趋势明年保持快速增长态势生产方面年前三季度工业济增长贡献率高达651中工业出口交换值快速增长功没说工业增长高低程度决定济增长率走势明年出口退税率降低3百分点加贸易保护义抬头出口增长出现显著回落工业出口交换值增幅回落加年基数较高明年工业增速低年回落幅度会电子通信汽车住房等消费热点持续
需求角度预期投资需求增幅回落消费需求增长回升货物服务净出口拉动济增长明年情况投资增幅回落消费需求消费热点持续消费环境改善增长率保持回升态势货物服务净出口容乐观预计出口增长会明显回落进口增长率超出口两者差距进步扩贸易差进步缩济增长投资增长放缓定程度减少石油铁矿石色金属等原材料需求原材料价格形成压力
见明年原材料价格保持涨态势涨幅低年预计原材料购进价格涨23左右
III 行业动态踪分析评价
行业运行情况
运行特点
全行业产量增长利润迅速增加
产品变动
（市场情况）
存问题
总量剩结构性矛盾突出
游变动
水泥行业受缺电影响房产价格涨带动玻璃价格涨
技术进步变动
型工业窑炉高温袋收尘器
国际市场变动
目前台湾水泥企业均已陆投资发展
行业前景预测
建材业产量增长受定抑制
业策建议
应进行总量控制避免恶性价格竞争
二 行业强势弱势机会风险（SWOT）
强势
生产稳定增长进出口形势继续水泥玻璃陶瓷行业济效益回升尤水泥玻璃济效益增长幅度巨
弱势
建材工业生产济效益提高赖量增长供求态势继续加企业规模型企业发展慢制约建材工业济运行质量提高品牌认知度低
机会
积极财政政策稳健货币政策利国建材行业发展国际国家区济回升较快利建材工业出口稳定增长国承办2008年奥运会场馆建设建材工业加快发展观客观会拉动建材工业2001年继续保持稳步增长态势2002年相继出现快速增长势头增幅2001年提高3百分点2003年济运行奠定稳定基础
风险
水泥企业产量增速快国国控股企业济效益明显降建材产品产量增长快国恶性价格战形势严峻
三 行业济运行指标 说明：带*数根协会数计算整理
行业A
增长
全部工业企业B
ab
总产值（变价）
502117297
2447
1253260178
401
总产值（变价）
447910754
2396
1139118136
393
产品销售收入
460916566
2574
1245785801
370
利润总额
22895166
7893
725164798
316
税金总额
24922035
2353
649041145
384
应收账款
87161701
1229
1895005316
460
产成品
4926516
697
840784556
586
IV 龙头重点联系企业分析
龙头重点联系企业财务指标
业销售收入排名前十位企业财务指标
单位：千元
排名
销售收入
资产
利润
业数
1
3408768
2600136
101126
3070
2
2822477
5554127
220898
26358
3
1847993
1732070
107216
6557
4
1425091
1729367
115580
3980
5
1358496
4693538
183520
4250
6
1351150
758819
97000
2850
7
1225410
3661760
103520
4015
8
1173520
3703229
31407
7895
9
1077600
4717034
68155
5552
10
1043146
3092239
91140
4575
二 企业全国分布
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
16016
3637
2271
北京市
313
98
3131
天津市
197
56
2843
河北省
937
198
2113
山西省
345
65
1884
蒙
158
36
2278
辽宁省
638
216
3386
吉林省
193
55
2850
黑龙江省
208
80
3846
海市
445
99
2225
江苏省
1236
187
1513
浙江省
859
75
873
安徽省
381
112
2940
福建省
997
178
1785
江西省
374
85
2273
山东省
1542
114
739
河南省
1254
177
1411
湖北省
690
119
1725
湖南省
738
198
2683
广东省
1702
434
2550
广西
342
173
5058
海南省
22
14
6364
重庆市
260
96
3692
四川省
717
219
3054
贵州省
273
135
4945
云南省
228
134
5877
陕西省
260
119
4577
甘肃省
481
80
1663
青海省
58
17
2931
宁夏
58
23
3966
新疆
110
45
4091
详细分规模企业分布情况参见篇企业分析部分
V 资市场业动态
资市场
资金深度介入汽车钢铁石化金融板块着板块完成初步价值挖掘转入高位震荡调整阶段必逐步生成分离透析效应部分资金撤出追求新投资目标正尚处低位水泥板块迎获资金青睐机会基金汉兴鹏华行业成长丰价值基金安信基金景福 基金通乾等家基金国元证券河南财政证券等实力券商重仓介入海螺水泥时基金安信基金兴基金安久重仓持巢东股份发现水泥板块良行业特性符合国外投资者QFII投资取海螺水泥H股度成境外机构热门品种中外机构积极运作水泥板块短期具逆市走强性目前盘整体处弱势中投资者目前宜追高等回调适关注
业动态
浙江红狮水泥拆立窑
眼正水泥货缺价高时水泥乡称兰溪浙江红狮水泥集团忙着懂事：杆杆吐着耀眼火焰气割枪合力支解着台直径32米水泥立窑12月29日台燃烧10年水泥立窑消失浙江省贸委建冶煤行业理办公室负责称浙江省首次拆直径3米立窑标志着全省新轮水泥产业结构调整拉开序幕
淘汰生产工艺落污染耗高直径22米立窑国水泥行业项定国家产业政策政策1998年开始全国范围执行直径22米水泥立窑目前国家没明文规定淘汰
红狮水泥集团台立窑年生产普通水泥15万吨左右目前市场销售价格测算果拆年约取利税1000万元红狮水泥集团负责章华说拆立窑进步加快发展新型干法水泥
专家认明年半年该红狮集团拆两台立窑届时成浙江省第家淘汰立窑全部新型干法装备水泥先进制造企业
新型干法水泥窑世界水泥生产先进方式生产效率高单位产品耗样电力生产出质量更成更低水泥利环境保护
金华市三年拆66台立窑杭州市年12月29日止6家水泥生产企业12台直径25米立窑已停火涉生产力约120万吨
2003年年底浙江省建成新型干法水泥生产线40条年总设计生产力达2800万吨全省立窑水泥重高达60世界工业化国家淘汰全部立窑水泥
秦皇岛玻璃设计院设计两条高硼硅生产线点火投产
日秦皇岛玻璃设计院设计全电熔高硼硅太阳毛坯生产线点火投产
该工程诸城电力局投资兴建秦皇岛玻璃设计院体工程设计施工总承包原料系统熔制成型系统供电系统退火系统等系统组成二月设备安装达点火条件体设备熔窑座日熔化量105吨熔化面积5m2全电熔全保温窑炉熔窑熔化部设四层电极计二十四支钼电极
月左右点火烤窑调试目前该厂生产稳定种设备运转正常总成品率达90毛坯外观质量加工性良核心设备熔窑保温性良电极布置合理节效果显著国等规模电熔窑节20（单耗达12度电kg玻璃）总体设计达国先进水
太阳毛坯加工生产出太阳真空太阳热水器材料太阳热水器充分利太阳具节环保济安全方便等特点种极具发展潜力绿色源产品着国家持续发展战略实施中国太阳热水器产业迅速发展加目前住宅建设体化太阳广泛应相信太阳毛坯项目定会非常市场前景
篇：行业分析说明
行业分析
行业运行分析
2003年建材工业济运行特点
2003年全年国国民济然48月份受非典疫情影响政府领导旧保持快速稳定发展水泥玻璃陶瓷整体运行质量逐月攀升全年行业济运行呈特点
（）建材产量增长保持较快增长
1～11月份水泥产量累计完成7374596万吨年期完成长率16491～11月份板玻璃产量累计完成22700万重量箱增长率10101～11月份卫生陶瓷产量累计完成5202518吨增长率1631工业陶瓷产量累计完成40641600吨年期增长1748日陶瓷产量累计完成8622859万件增长936
111月建材行业完成工业总产值（变价）502117297万元增长2447完成工业总产值（变价）447910754万元增长2396产品销售收入完成460916566万元增长2574累计完成利润总额
22895166万元增长7893交税金总额24922035万元增长2353应收账款87161701万元增长1229产成品4926516万元增长697
行业A
增长
全部工业企业B
ab
总产值（变价）
502117297
2447
1253260178
401
总产值（变价）
447910754
2396
1139118136
393
产品销售收入
460916566
2574
1245785801
370
利润总额
22895166
7893
725164798
316
税金总额
24922035
2353
649041145
384
应收账款
87161701
1229
1895005316
460
产成品
4926516
697
840784556
586
111月建材产品产量较
产品名称
单位
月值
月累计值
累计增长
月增长
水泥
万吨
729558
5093955
1610
1818
板玻璃
重量箱
2191878900
16100000000
989
1489
卫生陶瓷
吨
4776470
35863460
1760
426
产量排前10名省份增长率
排名
省份
水泥产量（万吨）
增长率
排名
省份
水泥产量（万吨）
增长率
111月累计
111月累计
1
山东省
880107
2315
6
河南省
425460
469
2
江苏省
655047
2020
7
四川省
336770
1355
3
浙江省
652432
2626
8
湖北省
300366
1911
4
广东省
612509
1194
9
湖南省
272136
1065
5
河北省
608156
1459
10
安徽省
264729
1991
产量排前10名省份增长率
排名
省份
产量（重量箱）
增长率
排名
省份
产量（重量箱）
增长率
111月累计
111月累计
1
江苏省
3454634300
2583
6
辽宁省
1208551200
955
2
河北省
2837379400
1340
7
湖北省
972962000
201
3
河南省
2717694300
362
8
四川省
811532600
518
4
山东省
1931448500
1166
9
蒙
770245800
1426
5
浙江省
1523026000
2438
10
海市
721101400
1036
卫生陶瓷产量排前10名省份增长率
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增长率
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增长率
111月累计
111月累计
1
河南省
6516050
367
6
湖北省
888200
834
2
河北省
4142300
2810
7
海市
817600
9220
3
广东省
2650820
2515
8
湖南省
701650
19211
4
山东省
1953700
3586
9
江苏省
691200
6082
5
重庆市
1396900
3940
10
广西
462300
2704
（二）行业效益年期水
年111月份全行业实现利润22895亿元增长率7893建材行业三构成中水泥玻璃陶瓷利润排名前10位省份出结构调整较省份济效益相较山东省三行业利润居全国首该省然立窑省结构调整思路方明确实施较位方面山东集团龙头积极发展新型干法水泥计划十五期间全省新型干法水泥例目前12提高40方面然存适应先进生产力时代发展求落生产方式脱离实际简单加排斥采取安现状保持落态度立足实际创造条件加改造改进提高通长期努力逐步先进适生产方式转变山东省立窑技术水理水直处全国领先位安现状通综合技术改造新型干法工艺采原料均化高硅酸率配料动控制等生产技术理理念应立窑生产程中收效果立窑产品质量断提高单产力提高降低成提高市场竞争力山东省水泥企业利润直居全国首关键
水泥行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（亿元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
浙江省
1944405
657928
3384
6
湖北省
260664
114533
4394
2
安徽省
1345864
461657
3430
7
新疆
259672
317613
12231
3
山东省
1232926
738605
5991
8
吉林省
251802
172021
6832
4
江苏省
1071143
320094
2988
9
江西省
208319
15761
757
5
河北省
604727
501971
8301
10
广东省
207386
69066
3330
玻璃行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
山东省
687085
494616
7199
6
河南省
345166
69529
2014
2
福建省
483729
366777
7582
7
四川省
340550
176880
5194
3
江苏省
434384
258767
5957
8
海市
322294
192967
5987
4
浙江省
395927
225030
5684
9
河北省
132838
2394
180
5
广东省
372873
210465
5644
10
重庆市
94170
27689
2940
表2 陶瓷行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
排名
省份
利润总额（万元）
增长率
111月累计
年期
111月累计
年期
1
山东省
571509
391563
6851
6
北京市
101765
53033
5211
2
广东省
362153
208902
5768
7
湖南省
88376
64512
7300
3
福建省
279085
204881
7341
8
海市
63551
24042
3783
4
河南省
199556
159799
8008
9
浙江省
45429
21793
4797
5
江苏省
179952
149192
8291
10
河北省
30100
40699
13521
规范企业发展 避免总量剩
分析全年建材行业生产营形势特点：
1～11月份水泥产量增长速度达1649目前发展态度产量增长速度会继续攀升全年11增长速度计算年水泥产量达8亿吨
1～11月份玻璃产量增长速度达10目前发展态势玻璃产量增长速度保持稳定趋势综合年115增长速度全年9增长速度计算年玻璃产量达2485309万重量箱
1～11月份陶瓷产量普遍年期增长尤卫生陶瓷工业陶瓷增长速度分达1617增长速度年幅度加目前发展态势卫生陶瓷产量增长速度保持稳定增长趋势综合年96增长速度全年15增长速度计算年卫生陶瓷产量达5581686万吨
国国民济已进入稳定发展阶段十五期间保持78左右发展速度作基础原材料水泥工业年增长速度3～4间满足济发展需求
产量快速增长行业带教训沉痛果难调整修复八五期间水泥产量增长速度建国快时期年增长速度达17增量绝部分立窑水泥立窑水泥占例高值达90结果水泥总量剩结构性矛盾突出水泥价格逐年降1996年开始全行业长达5年久连续亏损进入九五期间水泥工业开始进行艰难结构调整时期淘汰落成水泥工业长期艰巨务淘汰落付出巨代价
建材企业产销量均幅度增长
11月份汇总重点联系水泥企业136家(年期增加11家)生产水泥180987万吨年期增长2027累计生产1806518万吨年期增长1776月销售水泥181964万吨年期增长1851累计销售1823990万吨年期增长182811月份销售率10054月降173百分点年期降134百分点累计销售率10097月增长068百分点水泥库存41542万吨年期降1336
国家统计局统计资料显示2003年10月份全国生产水泥762343万吨年期增长1867重点联系水泥企业10月份产量占全国总产量2374
销产占报企业610283家华北11家东北7家华东21家华南28家西南12家西北4家普通硅酸盐早强PO425级P0325RP0325级水泥矿渣水泥年基础设施建设导产品
全国水泥生产企业电紧张特华东区企业受限电避峰影响窑磨正常运行生产量减少库存量降严重制约生产企业产品销售许企业销售计划没兑现8月受水灾影响华东西北省份运输受阻铁路中断水泥价格略长华东广州深圳水泥市场销量继续
全国重点联系水泥生产企业生产营正常产量产值增长华东华南区城市建设公路建设拉动水泥公布应求熟料紧张企业纷纷购买熟料满足水泥生产需求部分水泥产品畅销价格保持月水产品价格居高全国水泥销售市场普遍
11月份汇总板玻璃企44家生产板玻璃182265万重量箱年期增长1692％累计生产板玻璃1848994万重量箱年期增长1837％月销售板玻璃196565万重量箱年期增长2864％累计销售板玻璃1831416万重量箱年期增长1679％月板玻璃销售率10785％月涨36百分点月末板玻璃库存75259重量箱年期降3262％
国家统计局统计资料显示2003年10月份全国生产板玻璃214520万重量箱年期增长903％月增长21百分点中华北东北华东中南西南西北六区玻璃产量分占全国总量2018％813％3931％2337％598％298％重点联系玻璃企业10月产量占全国总量8487％9月份涨114百分点
11月份重点联系玻璃企业产量月持库存减少17063万重量箱原销售市场持续升温销售量快速增长月月份销售6767万重量箱中沈阳耀华铁西浮法玻璃厂德州振华河北晶牛销售率1348513459131分列月销售榜前三名月黑龙江北方玻璃限公司引线安徽华光集团浮法玻璃350td生产线继续冷修天津远洋玻璃工业公司停产新线投产开始报送产量
月浮法玻璃价格继续增长普通板玻璃价格开始回落中普通5mm重量箱价格月降244元普通4mm重量箱价格月降705元普通3mm重量箱价格月降836元
二 行业政策分析
水泥政策分析
前国水泥产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
相关条文包括2002年1月颁布4月实施水泥企业质量理规程2001年6月20日颁布国家贸委发出通知：加10省会首府限时禁实160限时禁实心黏土砖城市名单等外强制实施禁实办法出台质量理规程期水泥产业影响较政策
总体政策强调中心：鼓励创新加强水泥质量监测推动企业新型干法水泥开发投入加快水泥企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证水泥质量根产品质量求制定原燃材料半成品成品企业控质量指标强化程控制运科学统计方法掌握质量波动规律断提高预见性预防力时采取纠正预防措施生产全程处受控状态淘汰落企业提高产业集中度促进水泥基础较定实力区水泥行业发展
玻璃政策分析
前国玻璃产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
总体政策强调中心：鼓励创新加强玻璃质量监测推动企业浮法玻璃开发投入加快玻璃企业转型提高低水企业进入门槛限制企业数量保证种玻璃质量淘汰落企业提高产业集中度促进玻璃基础较定实力区玻璃行业发展
陶瓷政策分析
前国陶瓷产业政策方面促进产业化发展进行总量控制促进企业发展遏制低水重复建设引致恶性竞争提高行业整体水
相关条文包括2002年4月颁布外商投资产业指导目录2002年4月1日起施行包括鼓励外商投资产业目录限制外商投资产业目录禁止外商投资产业目录三部分中四项鼓励外商投资陶瓷行业具体：①年产50万件高档卫生瓷生产②陶瓷原料标准化精制陶瓷高档装饰材料生产③玻璃陶瓷玻璃纤维窑炉高档耐火材料生产④特种陶瓷生产2002年6月29日颁布中华民国清洁生产促进法节水型卫生陶瓷生产定点理实施细等
三 新技术新产品新工艺
目前国水泥技术装备工业已初具规模2001年水泥技术装备标准已制订出70项水36标准达国际先进水56标准达国际般水8标准国先进水满足水泥技术装备发展需确保产品质量2000年前着重制修订标准标准实施监督方面功夫率先开展贯标达标发证工作100水泥技术装备企业百产品达标获证书进入全国先进行列少装备产品优等品等品产品达标合格率 1992年302001年升85标准覆盖率已达90效控制提高产品质量占领国外市场国11类建材技术装备水泥技术装备整体水较先进国际水相差距较产品达标产品配套性加工条件科技含量方面具相实力甚部分技术已超前发展类产品引进国外先进技术设备少国开发产品水具备接轨条件优势总水泥技术装备产品标准水提高质量台阶推动国水泥工业断前发展少机械企业已开展 ISO9000质量体系评审咨询工作部分企业单位实现认证注册培养300名审员300名标准起草员具备资格效保证企业认证水产品质量
中国电子玻璃产业
着通信计算机数字电视新型显示器件新型元器件新型电光源等产品推陈出新类电子玻璃产品技术求越越严格电子玻璃电子信息产品制造业支撑产业发展快慢技术水高低直接影响电子信息产品制造业发展十五期间段时间均应继续加强电子玻璃建设
（）产业现状发展趋势
电子玻璃范围
电子玻璃包括：黑白显(含黑白显示)玻壳彩色显(含彩色显示)玻壳显电子玻璃组件(玻壳颈芯柱玻排气彩低玻粉支架玻焊)显示器件玻璃(LCD超薄玻璃ITO导电玻璃PDP玻璃屏VFD玻盖排气等)电光源玻璃(新型电光源拉太阳集热式玻)电真空器件玻璃(玻璃真空开关玻壳真空荧光VFD玻盖)背投电视投影玻壳新型LCOS显示器件棱镜玻璃组装透镜光学玻璃背投电视面板玻璃
产业现状
十年国电子玻璃伴着类元器件发展迅猛发展通生产技术新工艺逐渐掌握逐步形成新济增长点电子玻璃销售额产值年幅增长特彩色显玻壳生产量约占世界彩色显玻壳产量258已跨入世界彩色显玻壳生产国前列液晶显示器件配套ITO导电玻璃已达年产7000万片(14英寸×14英寸片)占世界产量51中部分出口东南亚欧洲等区LCD超薄玻璃技术难度部分进口电光源类拉玻璃产量已达产75000万根满足类日光灯新型电光源(紧凑型节灯环型荧光灯细颈日光灯)需
产品部分国市场外部分产品出口国际市场2002年彩色显玻壳出口金额达18亿美元ITO玻璃出口金额达2000万美元
总国电子玻璃产业中类产品发展衡彩色显玻壳水略高工艺成熟成品率较高产品质量已达国际水ITO玻璃少出口国外方面电子玻璃国外相存差距：产品设计开发力强配套力较差关键部分原材料设备进口着国元器件飞速发展类电子玻璃求越越高类电子玻璃应根身发展基础特点加快发展时应断开拓应领域满足日益增长市场需求
国外市场预测
关资料分析预测2002年世界彩色显玻壳总产量约26亿国彩色玻壳产量6184万占世界总产量2382005年世界彩色玻壳需求量约32亿年增长率6左右国彩色玻壳预计产量9000万约占世界总产量282005年电子玻璃产品国外市场预测情况见表二
发展重点
彩色玻壳发展重点：29英寸34英寸38英寸超面玻壳29英寸34英寸纯面玻壳16：932英寸36英寸玻壳15英寸17英寸19英寸21英寸高分辨率显示玻壳
LCDPDP发展重点：彩色STNITO玻璃彩色滤光片TFT—LCDITO玻璃STNTFTLCD超薄玻璃PDP玻璃
电光源玻璃发展重点：新型电光源(细颈玻紧凑式节灯玻)微波炉玻璃太阳集热式玻
电子玻璃发展重点：显玻壳拉玻璃支架玻焊低玻粉真空开关玻壳种新开发器件电子玻璃(VFD玻盖等)新型显示器件电子光学玻璃
发展目标
2005年达年产彩色显玻壳9000万(彩玻壳6000万彩色显示玻壳3000万)
中29英寸屏幕彩玻壳占30达1800万
LCDITO玻璃达15000万片(14英寸×14英寸片)
薄玻璃年产达250万方米
出口创汇3亿美元
新增彩玻壳3000万
新增产值80亿元
国市场占率：彩色玻壳占95ITO玻璃占80拉玻璃占90
电子玻璃基形成研究开发实现产业化发展模式走具知识产权健康道路产品技术水达21世纪初期先进水
（二）政策措施建议
屏幕彩色显(超纯16：9)高分辨率彩色显示玻壳列入重点工程专项加强规划协调发展特抓紧模具设计开发快掌握玻壳生产技术
LCD薄玻璃生产技术ITO玻璃PDP玻璃新型显示器件电子光学玻璃等列入重点工程项目加强规划集中企业高校院力量组织技术攻关
加投资力度发展规模济具相技术难度彩色玻壳薄玻璃生产技术列入国家专项实行投资倾斜政策
设立专项发展基金生产技术研究科研成果商品化重引进技术消化吸收
关系电子玻璃质量关键技术炉温控制技术配料技术模具制造技术压机技术生产工艺技术研究等组织力量进行攻关设立奖励资金重贡献科技员进行重奖
电子玻璃实行优惠税率政策
加强利外资工作吸引国外先进技术资金
加强电子玻璃相关原材料仪器设备攻关工作做步发展
加强TFT—LCDPDP等配套关键零部件化工作步发展
四 游行业影响
陆济较长时间处较快发展时期特许重基建工程北京奥运会海世博会西气东输南水北调金沙江十发电工程（发电量相两长江三峡坝）加迅速扩张高速公路铁城市基础建设等工程水泥建材需求会持续幅增加预计2005年优质水泥需求量超2亿吨中优质水泥产量提高12亿吨预计高标号水泥（525#625#）重达25优质水泥满足市场需求
（）关调整产业结构
优先发展优质浮法玻璃加工玻璃生产先进适技术改造取代落工艺继续加产品剩污染严重质量低劣拉垂直引工艺淘汰力度鼓励现般档次浮法玻璃生产线结合熔窑冷修采洛阳浮法新技术全面提高生产技术装备水断提高企业生产优质浮法玻璃力十五期间力争优质浮法玻璃基满足深加工需求
（二）关调整优化企业结构
社会义市济规律相关法律法规进行规模资产重组企业整合鼓励优势企业特优势企业间通联合兼重组等形式形成干型板玻璃企业集团促进企业进步转换观念建立完善现代企业制度企业快成市场竞争体扩国市场份额时积极开拓国际市场参国际竞争跨国营建立全球营销网络形成具较强国际竞争力跨国玻璃集团公司
（三）关避免低水重复建设
年已惯制止低水重复建设种提法实际市场济条件更合理提法应该避免低水重复建设认真正企业推市场市场调节宏观调控相结合市场调节真正避免低水重复建设
(1)进行强力企业整合提高行业生产集中度必时运国家层面行政手段破中央国营方国营乡镇企业行业条块分割全国范围重组5～10家型企业集团形成寡头垄断市场竞争格局型企业集团进行必产权改革实现出资位彻底取消计划济理模式代信息发布沟通协调完善法规等形式宏观调控
提出必时运国家层面行政手段国加入WTO 目前行业性亏损板玻璃工业发展极利资产评估角度出发盈利企业市场价值极低五跨国公司低价收购国板玻璃企业机果中国扩张成功中国板玻璃生产企业正西方济学家预测样：仅仅国际公司延全球价值链生存全球系统集成商型供货公司需协调生产活动届时国际跨国玻璃公司成中国市场需种板玻璃产品供应商果中国板玻璃工业迅速调整结构提高整体竞争力创新力种性转变现实
(2)采国际先进标准提高行业准入技术门槛应鉴水泥行业采国际先进标准结构调整产生推动作现行普通板玻璃浮法玻璃标准统国际先进玻璃标准
(3)建立市场退出机制劣势企业淘汰出局市场济条件淘汰劣势企业种必然正常现象淘汰落工艺发展生产力淘汰劣势企业发展生产力
五 国际市场情况
台湾亚洲水泥公司陆水泥投资分布区较广策略长江流域设厂目前亚洲水泥公司海江西武汉等分投资成立海亚力水泥公司江西亚东水泥公司武汉亚东水泥公司中江西厂已获利计划扩产
台湾水泥公司通香港台湾水泥公司间接安徽海螺水泥公司合作安徽成立朱家桥水泥公司拥70万吨级研磨厂1999年竣工2002年台湾水泥公司宣布投资124亿元民币海螺公司合作福州投资设建立福州台泥公司时福州阳屿兴建水泥专码头岛水泥生产企业建立产销合作关系外台湾水泥公司已北京合资设立预拌混凝土厂
台湾水泥公司环球水泥公司陆投资宁波中心目前已宁波海等建立家企业海嘉环混凝土公司宁波环球混凝土公司宁波环球水泥公司宁波应式环球建筑公司等陆已成公司发展重基
1999～2001年世界板玻璃产量年均增长率25受世界济衰退影响2002年世界板玻璃增长率18～20间口较发展中国家(中国印度印尼等)增长率会保持较高水20世纪中期西欧美国日等发达国家板玻璃年均需求增长率约4绝部分玻璃原片镀膜钢化中空夹层复合加工汽车建筑金融装饰等行业发展中国家生产玻璃建筑行业玻璃原片二次加工率较低年均需求增长率8
美国俄亥俄州Freedonia集团公司份专题报告预测未年世界板玻璃需求量增长率约42004年达约40亿方米市场价值约400亿美元(详见表1)该报告认建筑市场份额预测需求年增长率472004年达25亿方米发达国家区建筑玻璃需求部分反映日益严格量标准执行情况发展中国家区增长素迫切需足够住宅扩工业房商业房
六 行业发展趋势
（）预分解窑水泥然发展重点呈高速增长态势
国预分解窑水泥生产力两年然较增长社会需求济建设需相适应调整产业结构然定时期艰巨繁重务十五3年水泥工业发展预分解窑水泥建设力度呈现高速增长态势专家预计十五末期国新型干法水泥熟料力达24亿吨
（二）集团发展成流企业兼重组步伐加快
年水泥企业间联合兼重组非常活跃批型特型水泥企业已初具规模种趋势继续十五3年种趋势更突出预计2005年海螺集团跻身世界水泥企业前十强出现生产力超千万吨水泥集团
（三）层次角度实现持续发展
水泥工业加强环境保护减少污染实现资源合理利更利燃性废弃物利水泥窑焚烧垃圾等方面问题倍受关注科研实践中会取定进展
（四）更外资民营资介入水泥工业
现越越外资民营资开始介入关注中国水泥工业年外资机构华进行水泥行业咨询调研庞极具诱惑力中国水泥市场非常感兴趣民营企业广东享达利集团等跻身水泥制造业扩张力较强 已省形成定影响力外资民营资行业会更资金关注介入中国水泥工业
VI 企业分析
企业整体情况分析
国淘汰水泥进程远没数显示样乐观第直观表现国水泥总生产力没效控制19992000年两年市场低迷水泥项目开工较少直接形成力增加素计划淘汰较量水泥前提水泥总生产力没减少分前年净增1573万吨1652万吨侧面反映淘汰工作漏洞
部分区水泥存虚关实开情况特两年水泥市场转水泥死灰复燃较普遍尤水泥市场形势较西部区水泥窑没真正关闭方政府批准新建立窑现象严重违反政策然行种现象存水泥行业结构调整维护水泥工业健康发展隐患必须严格禁止
目前全国600家板玻璃厂中中型板玻璃生产企业60家相较洛玻集团秦皇岛耀华集团中国市场占份额10市场影响力板玻璃生产企业属部门存条块分割复杂局面年重组联合雷声雨点谈成少方案做实施少组建型企业集团进展缓慢中国400吨／天级浮法线占总量76(300吨／天11条300—400吨／天级57条)：500吨／天级22条占总量24济规模发达国家相较差距
二 企业分析
安徽水泥产业整合涛声起
年半年投资新型干法水泥诱利润全国掀起购建设新厂热潮投入围绕着占领资源码头进行安徽省海螺集团迅速扩张跨出安徽挥师南时浙江家水泥企业发展触角伸进全国水泥行业老家门口铜陵广德等政府达成建设条新型干法水泥生产线协议项目已动工
水泥行业龙头南部领域拓展
十年前业士水泥企业划150公里销售半径认超销售半径会运输成增加致企业亏损然海螺集团首创资源丰富交通便利方建熟料基市场方建粉磨站营模式早已半径扩数千公里外长江安徽省境起入海口两岸约40亿吨优质石灰石矿山已海螺集团揽入怀中
海螺集团国早引进先进窑外预分解新型干法水泥技术生产企业消化吸收国外先进技术国水泥行业率先探索出新型干法水泥国产化低投资道路断发展新型干法水泥吨投资额原先1000元左右降200元明年底该集团安庆枞阳池州铜陵芜湖繁昌南京等江区水泥熟料生产基年生产力达3200万吨时集团宁波温州建德海福建南京等江海济发达区兴建十水泥粉磨站
水泥资源型产业必须石灰石矿山区投入生产迎接WTO挑战年海螺集团迅速黄河南扩张初步完成战略布局江西分宜浙江建德广东英德湖南新化广西桂林江苏南京徐州等已建建十条日产5000吨级新型干法水泥生产线配套粉磨站两年陆续投产
十年发展目前海螺集团已成中国水泥行业领头羊世界水泥中国中国水泥海螺已成业士识年海螺集团水泥产量达4000万吨中半省外工厂生产十五末期海螺水泥年生产力达8000万吨进入世界水泥前5名行列
福耀玻璃进入发展高速期
中国汽车玻璃生产供应企业福耀玻璃正进入发展高速期福耀玻璃国中高档汽车玻璃市场拥50份额国际汽车玻璃配件市场占5左右份额2000年公司福特公司评全球唯汽车玻璃优秀供应商金奖2002年新财富评中国成长性市公司百强位列第42000年起公司营收入均年2213速度增长
外福耀进入高速发展期具技术理市场网络成品种齐全等5方面优势福耀玻璃产品质量已达国际先进水公司国际市场具较强竞争力目前公司已开发出3万汽车玻璃品种成世界品种齐全汽车玻璃供应商
许许优势营造出福耀玻璃品牌优势成拥中国汽车玻璃行业中唯中国驰名商标正切奠定福耀玻璃高速发展坚实基础
福耀玻璃垄断行业市场
福耀玻璃目前汽车玻璃市场具垄断优势2002年汽车玻璃营收增长百分二十达六百七十九万方米中国第二生产企业四倍福耀玻璃目前汽车零配件市场市场占率百分六十维修市场占率百分五十公司全球汽车生产商美国澳利亚俄罗斯市场占率均超百分十
福耀研发费占整营收百分三点四明显高公司百分点六水严谨品质控制强研发力福耀玻璃质量达国际水
公司2003年半年净利增长百分七十二半年前景乐观预期：首先福耀海外维修业务美国加受反倾销诉讼影响业务转整车配套市场次：半年汽车行业传统销售旺季轿车需求供受SARS影响者福耀中国轿车厂商零部件供应商海众汽众海通等
三 企业（规模）区域分布
企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
445
152
3416
北京市
24
5
2083
天津市
13
7
5385
河北省
31
12
3871
山西省
8
5
6250
蒙
5
0
000
辽宁省
25
11
4400
吉林省
14
4
2857
黑龙江省
9
5
5556
海市
43
13
3023
江苏省
31
9
2903
浙江省
8
3
3750
安徽省
20
6
3000
福建省
27
6
2222
江西省
4
1
2500
山东省
9
1
1111
河南省
23
12
5217
湖北省
15
8
5333
湖南省
17
4
2353
广东省
56
17
3036
广西
11
1
909
海南省
2
2
10000
重庆市
3
1
3333
四川省
17
7
4118
贵州省
3
2
6667
云南省
6
1
1667
陕西省
8
6
7500
甘肃省
5
3
6000
宁夏
4
0
000
新疆
4
0
000
中企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
1206
431
3574
北京市
24
9
3750
天津市
22
11
5000
河北省
83
34
4096
山西省
21
5
2381
蒙
14
3
2143
辽宁省
34
16
4706
吉林省
14
6
4286
黑龙江省
21
9
4286
海市
35
10
2857
江苏省
97
20
2062
浙江省
54
4
741
安徽省
48
28
5833
福建省
49
13
2653
江西省
36
18
5000
山东省
115
11
957
河南省
64
23
3594
湖北省
53
18
3396
湖南省
35
21
6000
广东省
146
66
4521
广西
51
26
5098
海南省
4
4
10000
重庆市
24
8
3333
四川省
63
22
3492
贵州省
6
2
3333
云南省
35
21
6000
陕西省
14
9
6429
甘肃省
16
7
4375
青海省
8
2
2500
宁夏
11
4
3636
新疆
9
1
1111
企业
区
企业数
亏损企业数
亏损企业重
全国
14365
3054
2126
北京市
265
84
3170
天津市
162
38
2346
河北省
823
152
1847
山西省
316
55
1741
蒙
139
33
2374
辽宁省
579
189
3264
吉林省
165
45
2727
黑龙江省
178
66
3708
海市
367
76
2071
江苏省
1108
158
1426
浙江省
797
68
853
安徽省
313
78
2492
福建省
921
159
1726
江西省
334
66
1976
山东省
1418
102
719
河南省
1167
142
1217
湖北省
622
93
1495
湖南省
686
173
2522
广东省
1500
351
2340
广西
280
146
5214
海南省
16
8
5000
重庆市
233
87
3734
四川省
637
190
2983
贵州省
264
131
4962
云南省
187
112
5989
陕西省
238
104
4370
甘肃省
460
70
1522
青海省
50
15
3000
宁夏
43
19
4419
新疆
97
44
4536
VII 市场产品分析
产品市场情况
四种品牌水泥检查合格
日河北省沧州市质量技术监督局沧州水泥市场进行专项检查检验合格率仅40
沧州市质量技术监督局根群众举报组织执法员沧州市区销售水泥建材销场进行专项检查检验合格产品竟达60中标志福兴牌长城牌福德牌红塔牌等4种品牌水泥存严重质量问题品牌抗折强度3天检验结果零抗压强度28天检验结果仅达标准求半执法员查封300吨劣质水泥全部予销毁
洛阳浮法玻璃集团公司紧紧围绕优化产品结构加快新产品商品转化颇受市场欢迎超厚玻璃逐步成效益增长新亮点出现销外贸出口幅增长势头半年销售超厚浮法玻璃1899万重量箱增长20838实现销售收入131亿元增长2105完成超厚玻璃出口量18万重量箱实现出口创汇179万美元分年期增长620490项济技术指标创历史水
年着国济建设步伐加快高层建筑数量迅速增加8毫米超厚超规格玻璃需求越越洛阳浮法玻璃集团公司抢占市场时调整产品结构紧紧围绕超厚浮法玻璃生产加技攻关力度新产品加快商品转化该公司针超厚玻璃生产中存工艺技术切裁包装等方面问题工艺技术环节采取减少降低拉引量科学优化工艺参数合理调整锡槽出口温度等方面措施确保超厚玻璃产量幅增加产品质量稳步提高目前15毫米玻璃日产量已达8936重量箱中优级品率达94总成品率达85创15毫米玻璃水年半年完成超厚浮法玻璃产量19526万重量箱增长195级品率达8552增长8053总成品率81增长 2007项济技术指标均创历史高水超规格方面改进完善超厚玻璃切裁系统实现超厚超规格玻璃线切裁彻底解决超厚玻璃切裁难问题时根户需实施线中分改进超厚玻璃规格产品包装满足户包装
6000毫米×3800毫米等规格玻璃21000重量箱
二 产品生产情况
产品名称
单位
2003年累计
增长
水泥
万吨
7374596
1649
板玻璃
重量箱
22700000000
1010
日玻璃制品
吨
623659800
1069
玻璃保温容器
万
2741899
889
卫生陶瓷
吨
52025180
1631
工业陶瓷
吨
40641600
1748
日陶瓷
万件
86228590
936
三 产品价格变动趋势
2003年111月全国水泥产品价格行情
单位（元吨）
PII425R
P425
P425R
P325
P325R
PS425
PS325
2003年1月
36967
29581
25883
26024
29134
28772
24123
2003年2月
32112
28503
29079
24626
25305
28533
23665
2003年3月
31883
28467
29246
24095
25266
28044
23691
2003年4月
31885
28473
291
24413
2525
26887
24219
2003年5月
31296
28713
28994
24776
29514
27147
24354
2003年6月
31306
28739
29037
25283
25178
29188
24118
2003年7月
33075
28323
28868
25033
25163
28858
23503
2003年8月
31429
28231
29033
25114
25239
28858
23593
2003年9月
3177
28796
28796
25512
25287
28759
23886
2003年10月
31872
30264
29358
26937
26675
30868
25212
2003年11月
33163
31162
29551
27871
270
31329
25785
2003年111月全国玻璃产品价格行情
单位：元重量箱
普3mm
普5mm
浮5mm
浮彩
浮4mm
浮6mm
浮8mm
2003年1月
4202
4659
5462
5515
5313
6243
5907
2003年2月
4531
5385
5756
5634
5492
6314
6114
2003年3月
4604
4919
592
5671
5363
5944
6142
2003年4月
4235
4636
5967
5625
5335
6157
5753
2003年5月
4551
4817
5857
536
522
6016
5644
2003年6月
4626
4822
5684
5693
5348
6079
5772
2003年7月
4678
4918
5517
6016
5481
5691
5432
2003年8月
4039
4409
598
6369
6002
6305
6103
2003年9月
586
6213
6097
6089
6518
6746
6517
2003年10月
5839
5837
6709
6881
6674
703
6926
2003年11月
5003
5593
6933
6955
6743
7102
7107
VIII 区域分析
南方海区：该区包括广东广西福建海南湖南四省区2000年水泥产量12260万吨占全国总产量2104水泥生产力19125万吨占全国总力2725力发挥率6411远低全国均水(83)产量分析该区目前广东福建海南产需基衡略缺口力分析海南存定缺口区力远需求预测该区2005年水泥需求量12300万吨
长江三角洲中游区：该区包括海江苏浙江安徽江西湖北五省市2000年水泥产量14997万吨占全国总产量2573水泥生产力16577万吨占全国总力2362力发挥率9047高全国均水产量分析该区海缺口较浙江省产需省市产需基衡力分析海缺口较湖北基衡区力均需求预测该区 2005年水泥需求量15750万吨
渤海湾区：该区包括北京天津河北山东辽宁三省二市2000年水泥产量14291万吨占全国总产量2452水泥生产力14171万吨占全国总力2019力发挥率9070高全国均水产量力分析该区目前北京天津产需存较缺口：辽宁基衡山东河北产远需求预测该区2005年水泥需求量12500万吨
黄河中游区：该区包括陕西山西河南蒙中西部区2000年水泥产量6327万吨占全国总产量1085水泥生产力7423万吨占全国总力1058力发挥率8523高全国均水产量力分析该区目前蒙中西部区产需存缺口陕西基衡河南山西省产远需求预测该区2005年水泥需求量6830万吨
东北区：该区包括吉林黑龙江蒙东部区2000年水泥产量1873万吨占全国总产量 321水泥生产力2179万吨占全国总力31力发挥率8596全国均水相产量力分析该区产需存定缺口预测 2005年该区水泥需求量2870万吨
西南区：该区包括重庆市四川贵州云南西藏三省区市2000年水泥产量6514万吨占全国总产量1118水泥生产力8302万吨占全国总力1183力发挥率7847低全国均水产量分析该区目前重庆四川产需基衡贵州西藏略缺口云南力需求预测2005年该区水泥需求量 6830万吨
西北区：该区包括甘肃青海宁夏新疆三省区2000年水泥产量2022万占全国总产量 347水泥生产力2399万吨占全国总力342力发挥率8429全国均水相产量力分析该区目前甘肃宁夏产需基衡青海新疆略缺口预测2005年该区水泥需求量2620万吨
江门玻璃生产基分析
江门市机博会重签约项目——江苏华尔润集团投资高白度特种玻璃项目首期工程前期项工作正密锣紧鼓展开新公司工商登记已完成厂址质勘探厂房初步设计正进行中该项目计划年7月份正式动工兴建明年8月底点火投产
年4月旬举办机博会江苏华尔润集团合作伙伴江门市济贸易局签订开办中外合资企业协议合资企业生产高白特种玻璃玻璃深加工产品首期投资4 76亿元民币终完成投资8亿元折合9756万美元全部江苏华尔润集团合作伙伴（港资）筹集资金投入市领导高度重视支持市贸外贸建设国土水利供电蓬江区荷塘镇政府等部门提供热情高效周服务投资者江门市良投资环境十分赞赏该项目投资方年底开始江门市关部门初步接触基敲定投资方案仅仅两月左右时间机博会利签约
江苏华尔润集团家生产浮法玻璃型民营企业集团浮法玻璃产销连续5年列国行业首位江门市项目建成投产江门市成全省全国重玻璃生产基带动批玻璃深加工生产企业玻璃批发销售企业发展社会济效益较显著
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