财务规划师的主要职责

财务规划师职责
1客户做家庭财务分析解客户需求
2客户具体情况设计针性家庭理财方案保障客户金融安全济收益
3客户提供长期家庭金融服务时进客户情况时做出专业反馈
4客户建立密切联系做客户维护客户家庭提供财务相关类建议意见
5通银行投资保险等种金融产品模块合理配置客户设计合理财税规划实现客户利益化
财务规划师职责精选2
1维护老客户积极联系公司VIP老客户参公司关活动
2新客户接触结合客户需求做客户资产配置方案
3带领客户外出参加公司相关客户活动
4协助银行理财理网点客户提供专业售业务办
5负责根客户委托帮助客户实施理财计划
6负责公司理财产品够全力宣传推广销售
7负责重客户需求提供理财咨询制定合理财务计划
财务规划师职责精选3
职责：
1编制公司资金理相关流程分析报表
2负责公司子公司资金结算业务实施工作指导监督
3负责联系银行集团办理金融产品业务开展(消费金融供应链金融授信等)
职求：
1专科学历财务会计专业毕业
2具中级会计师职称市公司相关岗位工作验参公司市工作优先
3熟悉办公软件财务软件熟悉银行税务工商工作流程
4独立核算企业账务工作解相关法律法规
5工作细致严谨具较强工作热情责感
6诚实品质正直吃苦耐劳精神
财务规划师职责精选4
1服务公司VIP客户深圳高价值客户高价值客户提供全方面金融理财服务
2通客户沟通解客户家庭财务方面存问题理财方面需求
3根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
4通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
5协助客户开立帐户系列期服务
6定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
财务规划师职责精选5
1负责公司客户售服务包括保单解释理赔办理保单信息变更等提高客户公司忠诚度
2根老客户需求推荐合适健康险意外险医疗险教育险养老险等身保险车险等财险完成公司业绩考核
3筛选合适客户邀约参加答谢会茶楼会采摘会手工会旅游会等活动
4开拓新客户分析家庭结构济状况推荐合适保障方案达成交易
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档