关键绩效指标（KPI）体系理制度
1 KPI指标体系说明
11 岗位KPI指标KPI组成表KPI说明表（某KPI专名词解释）软指标评分表考核流程图四部分组成部分岗位KPI指标约定俗成解释略KPI说明表KPI组成表KPI说明栏予简短说明
12 考评周期：指考评频度长时间考评次
13 考评标准：指考评项目获满分时需达标准
14 KPI说明：KPI指标容详细介绍考评考评确定KPI指标时需KPI容达成识
15 KPI权重：根组成某岗位35KPI指标岗位业绩影响确定权重KPI权重着阶段工作重点进行调整岗位员工投入更资源开展某项工作公司加该项工作权重KPI权重通常年初确定KPI容时确定
16 计算方式指计算该岗位员工实际分方法中硬指标KPI组成表中直接列出记算方法软指标面软指标评分表中列明分方法
2 目
21 发展战略发展目标效转化部门公司成员具体行动促部门级员工价值创造公司战略目标服务价值评价价值分配公正合理时限度提高激励效果确保营绩效断提高保证持续发展
3 关键绩效指标（KPI）理思想诠释
31 关键绩效指标理战略理程理公司战略目标实现程
32 关键绩效指标组织组织行方指引结果评价标杆
33 关键绩效指标理组织追求效率效益持续努力组织科学方法遵循明晰路径执行现实目标程
34 关键绩效指标理企业宏观战略目标科学转化组织组织成员行动理程
35 关键绩效指标理级参理程全员追求目标程
36 关键绩效指标理团队组织目标绩效价值分配进行机结合理程
4 关键结果领域（KRA）关键绩效指标（KPI）概念解释
41 关键结果领域（KRA）：
² 公司命愿景目标达成着关重影响直接贡献领域
42 关键绩效指标（KPI）：衡量公司责中心关键成功素量化衡量措施企业组织成员行战略目标间价值创造关系果关系建立起指标体系
5 适范围
51 关键绩效指标（KPIs）制定原方法体系运行机制
52 公司关键绩效指标（KPIs）体系维护理
53 全公司部门职位KPI制定修正更改
6 设计关键绩效指标（KPI）应遵循原
61 战略目标性原：
KPI体系公司战略目标具体标志公司实现战略目标程关键路径指引战略目标指标化分解KPI设计出发点目公司实现战略目标KPI终应体现公司战略行动策略：实现公司战略目标员工行动
62 关键性原：
KPI应完成终绩效关键行标杆行绩效果关系逻辑交点理明晰直接效部门绩效应体现关键指标般指标数量超15
63 系统衡性原：
公司KPI体系应保持动态相衡部指性指标外部指性指标衡客观性指标观驱动性指标衡前评价性指标未牵引性指标衡企业进步部外部客观观现实未寻求衡中体现
64 果逻辑性原：
KPI体系必须体现目标——行——结果间果逻辑关系层级目标公司追求愿景结果行策略指南逻辑关系行策略必须目标服务行结果必须趋公司愿景结果行结果目标实现必然
65 致性原：
KPI体系处层级执行行容公司员工提供相诠释语言标准KPI完成公司绩效指致
66 价值性原：
KPI体现公司价值创造原体现公司价值创造逻辑关系
7 关键绩效指标（KPI）体系运行流程图
关键绩效指标运作基原理采KRA方法策略图SCOR进行具体KPI体系运行流程见图：
a
d
方法步骤（Method Steps）
PLAN
DO
CHECK
ACT
愿景战略
目标诠释
关键结果领域
确立诠释
关键绩效指标
确立诠释
KPI理方案
基层级KPI目标行动计划
具体业务行动
P
回顾检查考核
C
改进激励
业务行动
PDCA运行流程图（1）
C
第月
第二月
第三月
A
PDCA运行流程图（2）
公司级计划
（公司领导）
部门级计划
(中心部门领导)
职位级计划
（基层员工）
制定计划
公司年度季度计划
部门季度月度计划
行动策略方案
考核回顾
考核回顾
绩效考核表
绩效考核表
行动策略方案
计划方案执行
PLAN
DO
CHECK
ACT
修订计划方案执行
修订计划方案执行
P
D
C
A
P
D
职位月度行动计划(方案)
KPI运行流程图（3）
企业愿景命
财务
学成长
组织
客户
关键结果领域
相关责中心绩效
职位绩效
战略业务单元结构
核心价值流程
部门核心流程
战略目标行动策略
KPI检测指标
结果
程
投入
KPI检测指标
结果
程
投入
KPI检测指标
结果
程
投入
责中心部门绩效目标
职位绩效目标
8 关键绩效指标（KPI）理团队
81 KPI理绩效理委员会全权负责绩效理委员会力资源部财务部等部门承担日常工作形成具体KPI理执行机构
82 KPI理团队日常工作体责活动容般：
821 参企业战略目标策略方案制定（负责员）
822 负责组织目标分解
823 负责KPI制定修改调整
824 负责KPI系统正常运作负责KPI系统运作状况实施监控考核
825 负责反馈意见收集纳负责编写KPI运作分析报告
826 负责考核结果收集数处理调整
827 负责编制考核结果报告
828 负责解释答疑工作
829 负责考核流程修改审批
83 KPI理团队权限：
831 制定修改KPI权
832 KPI体系组织实施监控权
833 KPI解释权
834 KPI运行结果报告权
9 关键绩效指标（KPI）目标设定
91 公司级KPI选取首基础指企业战略目标必须直接反映企业战略目标构面直接形成路径清晰反映企业战略意图行动策略
92 KPI体系分企业级KPI部门级KPI职位级KPI分指应体现公司整体目标部门目标组织中职位目标
93 层级KPI关系：级KPI级KPI关键输入信息级层次KPI级层次KPI级层次KPI级层次KPI果企业KPI果逻辑关系构成系统构建成机价值创造网
94 KPI体系中高端（公司级）KPI低端（职位级）KPI确定具体目标时应遵循SMART法：
n 具体 ——SPECIFIC
n 衡量 ——MEASURABLE
n 达 ——ATTAINABLE
n 相关联 ——RELEVANT
n 基时间 ——TIMEBASED
KPI体系关联图
企业目标
关键驱动素
流程职位贡献 1
流程职位贡献 2
流程职位贡献 3
关键结果领域
部门（SBU）1
部门（SBU）3
部门（SBU）2
关键成功素
关键活动贡献
责中心
企业级KPI
关键结果领域KPI
部门级KPI
职位级KPI
10 关键绩效指标（KPI）体系应
101 KPI实施战略理价值理工具
102 关键绩效指标体系通KRA策略图SCOR法组织中加运实施理系统意反映日常组织组织成员活动指标组合起命驱动战略目标导透组织目标流程目标科学逻辑方法推衍生成KPI体系通KRA策略图SCOR法全面诠释企业命愿景战略目标采科学方法具体化度量KPI体系具体表现战略理意义：
n 澄清诠释企业愿景命战略目标
n 沟通连接层级策略目标量度
n 规划设定反应目标指标界定校准组织组织成员策略行动方
分配资源提供
n 加强策略行动反馈促进组织学成长
n 强调跨部门连带责促进跨部门协调迁部门控性权限
103 KPI体系组织日常理绩效理评价中核心工具
组织KPI体系层次言保证理者日常工作时刻处目重点够较准确组织组织成员行结果提供评价标杆够激励组织成员提供KPI体系实施理级理者更明确确定采适宜理方法达成组织目标时组织成员更解身行目求促组织成员受组织激励方面努力KPI体系组织理运中深刻揭示
目标—行—结果关系运KPI实施理应关注：
n 目标：
目标 指标 + 时间 + 程度
般说指标关注全面性均衡性目标强调阶段性突出重点
n 结果：
结果策略指引通努力行动表现出目标程度
n 指标：
指标反映目标关键素逻辑结点衡量结果相目标程度标杆
基KPI体系运原理建立相应绩效评价体系（参见绩效理办法）KPI核心组织组织成员行结果进行科学评价评价基础进行合理价值分配（参见绩效理办法相关薪酬理办法）
104 KPI体系检性监控绩效评估
指标进行监控届时目标结果作目标达成情况评价责属事业部部门绩效进行评估时根该责中心KPI编制相应KPI系统运行检测记分卡中必须设立改进目标指标应具相较权重体现目标导权重具体数值设定目标时予确定认
综合KPI指标实际绩效责中心部门综合评分应四等级评价结果体现责中心部门组织绩效作责中心部门考核重参考员工进行考核时应责中心部门组织绩效考核结果绩效挂钩组织绩效越高绩效应适提高增加高绩效等级例反然详见方太绩效理制度
105 KPI体系正常运行必须反映分析改进
企业必须定期编写关键绩效指标分析报告企业必须建立绩效分析报告体系月季度半年年度根KRAKPI指标结果提供绩效报告层层汇报层层检查发现公司运行问题时予改进KPI体系规程：
1051 KPI体系构成企业目标公司级KPI事业部部门级KPI职位KPI构成相应层级KPI负责
1052 关键结果领域公司级KPI事业部部门级KPI绩效理委员会企业总体战略目标直接负责制定修改审视职位级KPI绩效理委员会KPI理团队部门分层分级制定修改审视
1053 KPI运行周期年年中设三审视点（次季度）审视点周期7工作日审视期通组织（绩效审评会）战略性审视部门级业务单元级KPI进行修改调整幅度20强调执行目标持续性年终审视期月40～60KPI
实施修改保持战略性目标继承性调整KPI应符合前战略需环境变化
1054 部门级KPI指标赋值常规引计划目标挑战目标（必时增加奋斗目标）目标层级概念计划目标值调整审视周期应季度年调整结果应绩效理委员会KPI理团队组织进行审核批准
1055 业务单元职位级KPI目标值调整挑战目标值调整周期应季度（部门负责）原低部门设置基值具体调整部门部掌握
1056 基KPI体系绩效考核周期：参见方太绩效理制度高述职报告理办法
1057 基KPI体系绩效考核薪酬调整周期具体见公司薪酬体系工资理制度方太绩效理制度
11 关键绩效指标（KPI）数收集分析
111 KPI数收集者KPI理团队具体负责部门绩效理委员会执行机构指定部门指标收集频率根部门KPI理表定
112 公司季度半年应编写企业关键绩效指标分析报告
113 KPI数库月纳统计汇总
114 部门月（季度）应编写KPI系统运行检测记分卡
力资源部
2012年6月25日
附：
部门ＫＰＩ指标汇总表
部门
考 核 指 标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1月审批资金供应率
资金断档
资金支出部门根月初审批计划统计月末供应资金（实际供应率＜80分）
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
3财务费控制（包括财务费理费等）
严格执行月预算标准
预算标准执行市场计划费供应足超预算责调整系数？？
4生产成降低率
控制预算范围
采购部
1采购计划时完成
时完成率100未时完成未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
时求完成生产研发售服务等请购部门请购务
2采购成降低率
采购成年期相浮3
财务部提供月年期发生采购成总额涨浮度
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反馈回次扣1分
统计季度采购类设备零部件中出现质量问题市场反馈回采购质量事
4库零量控制
90采购量库零超 15 天
研发部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性100晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
技术车间根生产计划规定出类文件发具体时间车间统计工艺图纸时性准确性工艺图纸出现材料损坏延误生产等
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
针现场出现技术问题进行解答求解决时误生产发货
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
技术支持位造成质量事重损失
4市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
研究中心汇总作技术支持详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查市场支持满意率
5方案设计成功率
满意率 ≥ 95
研究中心汇总作方案设计详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查方案设计满意率
6开发项目进度完成
100完成
7服务款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
求类服务款项必须季度收回季度款项回收率达80指标分季度未收回款项应转季度踪直收回止
8户投诉追溯率
追溯率100
售服务投诉电话时反馈售服务部售服务部针投诉容追溯落实情况解决结果反馈总理秘书室进行汇总（季度指标）
9季度新产品研发计划完成
100完成
根研发部季度研发计划季度结束务完成情况进行较求时完成计划（时工作延误计划完成时间应？？？）
10开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部（办公室）晚天扣05分
研发新产品测试达标情况3日产品类图纸技术参数等齐全资料交档案室档（资料明细总工出）
11新产品试制次成功率（成）
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
生产部
1生产计划时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2生产成降低率
控制预算范围
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4质量指标
质量事率0市场反馈回次扣15分
5生产计划时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
6工序返工率
返工率﹤3（作业台数考核）
质量部统计车间工序生产作业中返工次数
7作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
8生产成降低率
控制预算范围
力资源部
1招聘计划完成
完成率100（见年度计划）
根公司岗位需求时求完成招聘务
2岗位培训计划完成
完成率100（见年度计划）
根年初制定培训计划部门时性专业力提升需求时完成季度培训务
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
季度首月15日力资源部协助直接完成季度考核分沟通力资源部根考核成绩20日完成绩效工资兑现发放
4研发成费控制
质量检验科
1外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验机测试）合格率100
质量部外购外协件检验合格情况车间测试出现合格项属检验工作合格
2质量事追溯率
追溯落实率100
统计生产售服务等反馈回产品质量事进行调查分析追溯解决反馈解决结果
3工序质量控制
销售部
1客户接满意率
满意率95
月25号月访考察客户关资料汇总报北京高新公司进行满意率调查
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
严格合规定付款率发货领导答复准
3市场服务支持满意率
满意率 100见附服务满意调查表
衡计分卡指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
(实际部门费计划费)*100
部门费实际预算资料
项目研究开发费预算达成率
(实际项目研究开发费计划费)*100
项目研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
(实际课题费计划费)*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
(实际招聘费计划费)*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
(实际培训费计划费)*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
(实际新产品研究开发费计划费)*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
（期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款）期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力成总额控制率
(实际力成计划力成)*100
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费计划标准保费)*100
财务部
附加佣金占标准保费率
(附加佣金营销标准保费)*100
财务部
续期推动费率
(续期推动费孤单佣金)*100
财务部
业务推动费占标准保费率
(业务推动费标准保费)*100
财务部
公司总体费预算达成率
(公司实际总费预算总费)*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
车辆费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办工会费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
日常办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
会务接费达成率
(实际数预算数)*100
财务部
专项费预算达成率
(实际专项费预算专项费)*100
财务部
销售目标达成率
(实际销售额计划销售额)*100
销售报表
理赔率
(理赔数量销售数量)*100
理赔报表
产品服务销售收入达成率
(实际销售收入计划销售收入)*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部证券市场公布数
投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
(Benchmark投资委员会年初批准例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率)
财务部
负责项目净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark相应项目指数期收益率水)
财务部
投资收益率计划达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产理中心)
(实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
综合理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
(解决投诉数投诉总数)*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保营销计划标保)*100
财务部
新契约保费市场占率
(新契约标保新契约市场总容量)*100
财务部
新契约保费增长率
（年度新契约标保年度新契约标保）年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
(服务满12月数12月前入司数)*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数续保应收首期件数)
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
(客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
客户投诉记录
服务推广数量达成率
（服务实际推广数量服务计划推广数量）
*100
服务统计资料
新客户增加数量
(期新客户数总客户数)*100
期新客户数客户总数
终客户数量
(期老客户数客户总数)*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术服务满意度
客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
客户技术服务满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率(ISO标准)
(书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
需书面化流程制度规定
工作目标计划完成率
(实际完成工作量计划完成量)*100
工作记录
报表数出错率
(查出误报表数量提交报表总数)*100
报表检查记录
文书档案档率
(档文档数文档总数)*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
项目行性分析报告质量
项目行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
(查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
(误财务分析数量提交财务分析总数)*100
财务分析记录
部门预算准确率
(1超出未达成预算部门预算)*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数提交方案数)*100
策划方案提交成功记录
提交项目理报告时性
(时提交理报告报告总数)*100
项目理报告记录
理委员会办公室服务满意度
理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
(实查误数考核数总数)*100
投诉记录
绩效考核时完成率
(时完成绩效考核数绩效考核总数)
*100
绩效考核记录
部网络建立安全性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
(准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度（部门秘书）
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
(实际力计划力编制)*100
报文件
机构扩展达成率
(实际扩展机构计划扩展机构)*100
报文件
机构设控制率
(机构实际部门岗位设置数计划数)
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果较
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价（质量效率）
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
电话文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理办法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班服务满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率规范性
外合作项目开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性规范性
口译笔议时性准确性
司机出车安全率
(安全出车次数实际出车次数)*100
出入库手续齐全率
(应办手续实办手续)*100
帐务差错数
查出错误帐务数
帐务记录
安全事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
(实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
工作记录
新闻审稿准确率
(准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
(档宣传文档数文档总数)*100
文档记录
网站出错率
(页面出错数总页面数)*100
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范制作总页数）*100
测试记录
信息容出错率
(信息容错字出错数总信息更新量)
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
服务响应时间
客户提供服务响应时间均值
客户服务记录
泰康线知名度提高
机调研业界终客户泰康线认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
记录情况
应开发出错率
(出错功块数总功块数)*100
软件开发文档
系统网络障率
(发生障次数（设备数*天数))*100
系统障记录
业务理规范程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
项目报告时完成率
(时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
工作记录
项目成功率
(成功项目数量项目总数量)*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备策划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
(完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
客户档案业务记录
档案理出错率
(查出理误档案数量档案总数)*100
档案理检查记录
档案更新延误率
(延误档案更新数量档案总数)*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
项目调研报告认数量
项目调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改进率
(实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
项目证参程度效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
(直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
综合理部组织评估
研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
数引处理合理性
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
研究报告深度
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
项目计划目标达成率
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新客户开发成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发数量
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
台作业差错率
(中心总理评估标准)
作业流程制度化标准化程度
(中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台作业效率
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台支持动性
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
系统障率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统危机处理效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算数时效准确性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
行政服务工作量效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金划拨途时间
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
法定会计核算差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
未发现交易差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书起草规范性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书服务效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
参研究项目提供法律建议效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
(满意度调查问卷评估标准)
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估)
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
(实际参加培训次数规定应参加培训次数)
*100
培训出勤记录
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况计划完成量)
*100
部门培训计划记录
提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
(离职数现数)*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
（采纳创新建议数量部门建议总数量）*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训激励满意度（包括培训计划完成率员工激励等）
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究项目创新项目规划组织
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
(实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
培训研讨出勤记录
培训参率
(实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
培训出勤记录
部员工满意度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
KPI数收集表
统计部门
统计指标
KPI系统运行检测记分卡
部门名称：
检测日期： 月 日
部门责：
分析容
监控指标
运行状况分析（差距分析）
改进策略方案
部门意见
级意见
考核意见
级意见
部门意见
指标
度量
考核分：
考核负责： 部门负责： 级：
统计：
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1 KPI指标体系说明
11 岗位KPI指标KPI组成表KPI说明表（某KPI专名词解释）软指标评分表考核流程图四部分组成部分岗位KPI指标约定俗成解释略KPI说明表KPI组成表KPI说明栏予简短说明
12 考评周期：指考评频度长时间考评次
13 考评标准：指考评项目获满分时需达标准
14 KPI说明：KPI指标容详细介绍考评考评确定KPI指标时需KPI容达成识
15 KPI权重：根组成某岗位35KPI指标岗位业绩影响确定权重KPI权重着阶段工作重点进行调整岗位员工投入更资源开展某项工作公司加该项工作权重KPI权重通常年初确定KPI容时确定
16 计算方式指计算该岗位员工实际分方法中硬指标KPI组成表中直接列出记算方法软指标面软指标评分表中列明分方法
2 目
21 发展战略发展目标效转化部门公司成员具体行动促部门级员工价值创造公司战略目标服务价值评价价值分配公正合理时限度提高激励效果确保营绩效断提高保证持续发展
3 关键绩效指标（KPI）理思想诠释
31 关键绩效指标理战略理程理公司战略目标实现程
32 关键绩效指标组织组织行方指引结果评价标杆
33 关键绩效指标理组织追求效率效益持续努力组织科学方法遵循明晰路径执行现实目标程
34 关键绩效指标理企业宏观战略目标科学转化组织组织成员行动理程
35 关键绩效指标理级参理程全员追求目标程
36 关键绩效指标理团队组织目标绩效价值分配进行机结合理程
4 关键结果领域（KRA）关键绩效指标（KPI）概念解释
41 关键结果领域（KRA）：
² 公司命愿景目标达成着关重影响直接贡献领域
42 关键绩效指标（KPI）：衡量公司责中心关键成功素量化衡量措施企业组织成员行战略目标间价值创造关系果关系建立起指标体系
5 适范围
51 关键绩效指标（KPIs）制定原方法体系运行机制
52 公司关键绩效指标（KPIs）体系维护理
53 全公司部门职位KPI制定修正更改
6 设计关键绩效指标（KPI）应遵循原
61 战略目标性原：
KPI体系公司战略目标具体标志公司实现战略目标程关键路径指引战略目标指标化分解KPI设计出发点目公司实现战略目标KPI终应体现公司战略行动策略：实现公司战略目标员工行动
62 关键性原：
KPI应完成终绩效关键行标杆行绩效果关系逻辑交点理明晰直接效部门绩效应体现关键指标般指标数量超15
63 系统衡性原：
公司KPI体系应保持动态相衡部指性指标外部指性指标衡客观性指标观驱动性指标衡前评价性指标未牵引性指标衡企业进步部外部客观观现实未寻求衡中体现
64 果逻辑性原：
KPI体系必须体现目标——行——结果间果逻辑关系层级目标公司追求愿景结果行策略指南逻辑关系行策略必须目标服务行结果必须趋公司愿景结果行结果目标实现必然
65 致性原：
KPI体系处层级执行行容公司员工提供相诠释语言标准KPI完成公司绩效指致
66 价值性原：
KPI体现公司价值创造原体现公司价值创造逻辑关系
7 关键绩效指标（KPI）体系运行流程图
关键绩效指标运作基原理采KRA方法策略图SCOR进行具体KPI体系运行流程见图：
a
d
方法步骤（Method Steps）
PLAN
DO
CHECK
ACT
愿景战略
目标诠释
关键结果领域
确立诠释
关键绩效指标
确立诠释
KPI理方案
基层级KPI目标行动计划
具体业务行动
P
回顾检查考核
C
改进激励
业务行动
PDCA运行流程图（1）
C
第月
第二月
第三月
A
PDCA运行流程图（2）
公司级计划
（公司领导）
部门级计划
(中心部门领导)
职位级计划
（基层员工）
制定计划
公司年度季度计划
部门季度月度计划
行动策略方案
考核回顾
考核回顾
绩效考核表
绩效考核表
行动策略方案
计划方案执行
PLAN
DO
CHECK
ACT
修订计划方案执行
修订计划方案执行
P
D
C
A
P
D
职位月度行动计划(方案)
KPI运行流程图（3）
企业愿景命
财务
学成长
组织
客户
关键结果领域
相关责中心绩效
职位绩效
战略业务单元结构
核心价值流程
部门核心流程
战略目标行动策略
KPI检测指标
结果
程
投入
KPI检测指标
结果
程
投入
KPI检测指标
结果
程
投入
责中心部门绩效目标
职位绩效目标
8 关键绩效指标（KPI）理团队
81 KPI理绩效理委员会全权负责绩效理委员会力资源部财务部等部门承担日常工作形成具体KPI理执行机构
82 KPI理团队日常工作体责活动容般：
821 参企业战略目标策略方案制定（负责员）
822 负责组织目标分解
823 负责KPI制定修改调整
824 负责KPI系统正常运作负责KPI系统运作状况实施监控考核
825 负责反馈意见收集纳负责编写KPI运作分析报告
826 负责考核结果收集数处理调整
827 负责编制考核结果报告
828 负责解释答疑工作
829 负责考核流程修改审批
83 KPI理团队权限：
831 制定修改KPI权
832 KPI体系组织实施监控权
833 KPI解释权
834 KPI运行结果报告权
9 关键绩效指标（KPI）目标设定
91 公司级KPI选取首基础指企业战略目标必须直接反映企业战略目标构面直接形成路径清晰反映企业战略意图行动策略
92 KPI体系分企业级KPI部门级KPI职位级KPI分指应体现公司整体目标部门目标组织中职位目标
93 层级KPI关系：级KPI级KPI关键输入信息级层次KPI级层次KPI级层次KPI级层次KPI果企业KPI果逻辑关系构成系统构建成机价值创造网
94 KPI体系中高端（公司级）KPI低端（职位级）KPI确定具体目标时应遵循SMART法：
n 具体 ——SPECIFIC
n 衡量 ——MEASURABLE
n 达 ——ATTAINABLE
n 相关联 ——RELEVANT
n 基时间 ——TIMEBASED
KPI体系关联图
企业目标
关键驱动素
流程职位贡献 1
流程职位贡献 2
流程职位贡献 3
关键结果领域
部门（SBU）1
部门（SBU）3
部门（SBU）2
关键成功素
关键活动贡献
责中心
企业级KPI
关键结果领域KPI
部门级KPI
职位级KPI
10 关键绩效指标（KPI）体系应
101 KPI实施战略理价值理工具
102 关键绩效指标体系通KRA策略图SCOR法组织中加运实施理系统意反映日常组织组织成员活动指标组合起命驱动战略目标导透组织目标流程目标科学逻辑方法推衍生成KPI体系通KRA策略图SCOR法全面诠释企业命愿景战略目标采科学方法具体化度量KPI体系具体表现战略理意义：
n 澄清诠释企业愿景命战略目标
n 沟通连接层级策略目标量度
n 规划设定反应目标指标界定校准组织组织成员策略行动方
分配资源提供
n 加强策略行动反馈促进组织学成长
n 强调跨部门连带责促进跨部门协调迁部门控性权限
103 KPI体系组织日常理绩效理评价中核心工具
组织KPI体系层次言保证理者日常工作时刻处目重点够较准确组织组织成员行结果提供评价标杆够激励组织成员提供KPI体系实施理级理者更明确确定采适宜理方法达成组织目标时组织成员更解身行目求促组织成员受组织激励方面努力KPI体系组织理运中深刻揭示
目标—行—结果关系运KPI实施理应关注：
n 目标：
目标 指标 + 时间 + 程度
般说指标关注全面性均衡性目标强调阶段性突出重点
n 结果：
结果策略指引通努力行动表现出目标程度
n 指标：
指标反映目标关键素逻辑结点衡量结果相目标程度标杆
基KPI体系运原理建立相应绩效评价体系（参见绩效理办法）KPI核心组织组织成员行结果进行科学评价评价基础进行合理价值分配（参见绩效理办法相关薪酬理办法）
104 KPI体系检性监控绩效评估
指标进行监控届时目标结果作目标达成情况评价责属事业部部门绩效进行评估时根该责中心KPI编制相应KPI系统运行检测记分卡中必须设立改进目标指标应具相较权重体现目标导权重具体数值设定目标时予确定认
综合KPI指标实际绩效责中心部门综合评分应四等级评价结果体现责中心部门组织绩效作责中心部门考核重参考员工进行考核时应责中心部门组织绩效考核结果绩效挂钩组织绩效越高绩效应适提高增加高绩效等级例反然详见方太绩效理制度
105 KPI体系正常运行必须反映分析改进
企业必须定期编写关键绩效指标分析报告企业必须建立绩效分析报告体系月季度半年年度根KRAKPI指标结果提供绩效报告层层汇报层层检查发现公司运行问题时予改进KPI体系规程：
1051 KPI体系构成企业目标公司级KPI事业部部门级KPI职位KPI构成相应层级KPI负责
1052 关键结果领域公司级KPI事业部部门级KPI绩效理委员会企业总体战略目标直接负责制定修改审视职位级KPI绩效理委员会KPI理团队部门分层分级制定修改审视
1053 KPI运行周期年年中设三审视点（次季度）审视点周期7工作日审视期通组织（绩效审评会）战略性审视部门级业务单元级KPI进行修改调整幅度20强调执行目标持续性年终审视期月40～60KPI
实施修改保持战略性目标继承性调整KPI应符合前战略需环境变化
1054 部门级KPI指标赋值常规引计划目标挑战目标（必时增加奋斗目标）目标层级概念计划目标值调整审视周期应季度年调整结果应绩效理委员会KPI理团队组织进行审核批准
1055 业务单元职位级KPI目标值调整挑战目标值调整周期应季度（部门负责）原低部门设置基值具体调整部门部掌握
1056 基KPI体系绩效考核周期：参见方太绩效理制度高述职报告理办法
1057 基KPI体系绩效考核薪酬调整周期具体见公司薪酬体系工资理制度方太绩效理制度
11 关键绩效指标（KPI）数收集分析
111 KPI数收集者KPI理团队具体负责部门绩效理委员会执行机构指定部门指标收集频率根部门KPI理表定
112 公司季度半年应编写企业关键绩效指标分析报告
113 KPI数库月纳统计汇总
114 部门月（季度）应编写KPI系统运行检测记分卡
力资源部
2012年6月25日
附：
部门ＫＰＩ指标汇总表
部门
考 核 指 标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1月审批资金供应率
资金断档
资金支出部门根月初审批计划统计月末供应资金（实际供应率＜80分）
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
3财务费控制（包括财务费理费等）
严格执行月预算标准
预算标准执行市场计划费供应足超预算责调整系数？？
4生产成降低率
控制预算范围
采购部
1采购计划时完成
时完成率100未时完成未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
时求完成生产研发售服务等请购部门请购务
2采购成降低率
采购成年期相浮3
财务部提供月年期发生采购成总额涨浮度
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反馈回次扣1分
统计季度采购类设备零部件中出现质量问题市场反馈回采购质量事
4库零量控制
90采购量库零超 15 天
研发部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性100晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
技术车间根生产计划规定出类文件发具体时间车间统计工艺图纸时性准确性工艺图纸出现材料损坏延误生产等
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
针现场出现技术问题进行解答求解决时误生产发货
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
技术支持位造成质量事重损失
4市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
研究中心汇总作技术支持详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查市场支持满意率
5方案设计成功率
满意率 ≥ 95
研究中心汇总作方案设计详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查方案设计满意率
6开发项目进度完成
100完成
7服务款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
求类服务款项必须季度收回季度款项回收率达80指标分季度未收回款项应转季度踪直收回止
8户投诉追溯率
追溯率100
售服务投诉电话时反馈售服务部售服务部针投诉容追溯落实情况解决结果反馈总理秘书室进行汇总（季度指标）
9季度新产品研发计划完成
100完成
根研发部季度研发计划季度结束务完成情况进行较求时完成计划（时工作延误计划完成时间应？？？）
10开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部（办公室）晚天扣05分
研发新产品测试达标情况3日产品类图纸技术参数等齐全资料交档案室档（资料明细总工出）
11新产品试制次成功率（成）
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
生产部
1生产计划时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2生产成降低率
控制预算范围
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4质量指标
质量事率0市场反馈回次扣15分
5生产计划时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
6工序返工率
返工率﹤3（作业台数考核）
质量部统计车间工序生产作业中返工次数
7作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
8生产成降低率
控制预算范围
力资源部
1招聘计划完成
完成率100（见年度计划）
根公司岗位需求时求完成招聘务
2岗位培训计划完成
完成率100（见年度计划）
根年初制定培训计划部门时性专业力提升需求时完成季度培训务
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
季度首月15日力资源部协助直接完成季度考核分沟通力资源部根考核成绩20日完成绩效工资兑现发放
4研发成费控制
质量检验科
1外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验机测试）合格率100
质量部外购外协件检验合格情况车间测试出现合格项属检验工作合格
2质量事追溯率
追溯落实率100
统计生产售服务等反馈回产品质量事进行调查分析追溯解决反馈解决结果
3工序质量控制
销售部
1客户接满意率
满意率95
月25号月访考察客户关资料汇总报北京高新公司进行满意率调查
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
严格合规定付款率发货领导答复准
3市场服务支持满意率
满意率 100见附服务满意调查表
衡计分卡指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
(实际部门费计划费)*100
部门费实际预算资料
项目研究开发费预算达成率
(实际项目研究开发费计划费)*100
项目研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
(实际课题费计划费)*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
(实际招聘费计划费)*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
(实际培训费计划费)*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
(实际新产品研究开发费计划费)*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
（期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款）期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力成总额控制率
(实际力成计划力成)*100
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费计划标准保费)*100
财务部
附加佣金占标准保费率
(附加佣金营销标准保费)*100
财务部
续期推动费率
(续期推动费孤单佣金)*100
财务部
业务推动费占标准保费率
(业务推动费标准保费)*100
财务部
公司总体费预算达成率
(公司实际总费预算总费)*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
车辆费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办工会费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
日常办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
会务接费达成率
(实际数预算数)*100
财务部
专项费预算达成率
(实际专项费预算专项费)*100
财务部
销售目标达成率
(实际销售额计划销售额)*100
销售报表
理赔率
(理赔数量销售数量)*100
理赔报表
产品服务销售收入达成率
(实际销售收入计划销售收入)*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部证券市场公布数
投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
(Benchmark投资委员会年初批准例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率)
财务部
负责项目净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark相应项目指数期收益率水)
财务部
投资收益率计划达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产理中心)
(实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
综合理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
(解决投诉数投诉总数)*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保营销计划标保)*100
财务部
新契约保费市场占率
(新契约标保新契约市场总容量)*100
财务部
新契约保费增长率
（年度新契约标保年度新契约标保）年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
(服务满12月数12月前入司数)*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数续保应收首期件数)
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
(客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
客户投诉记录
服务推广数量达成率
（服务实际推广数量服务计划推广数量）
*100
服务统计资料
新客户增加数量
(期新客户数总客户数)*100
期新客户数客户总数
终客户数量
(期老客户数客户总数)*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术服务满意度
客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
客户技术服务满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率(ISO标准)
(书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
需书面化流程制度规定
工作目标计划完成率
(实际完成工作量计划完成量)*100
工作记录
报表数出错率
(查出误报表数量提交报表总数)*100
报表检查记录
文书档案档率
(档文档数文档总数)*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
项目行性分析报告质量
项目行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
(查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
(误财务分析数量提交财务分析总数)*100
财务分析记录
部门预算准确率
(1超出未达成预算部门预算)*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数提交方案数)*100
策划方案提交成功记录
提交项目理报告时性
(时提交理报告报告总数)*100
项目理报告记录
理委员会办公室服务满意度
理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
(实查误数考核数总数)*100
投诉记录
绩效考核时完成率
(时完成绩效考核数绩效考核总数)
*100
绩效考核记录
部网络建立安全性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
(准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度（部门秘书）
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
(实际力计划力编制)*100
报文件
机构扩展达成率
(实际扩展机构计划扩展机构)*100
报文件
机构设控制率
(机构实际部门岗位设置数计划数)
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果较
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价（质量效率）
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
电话文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理办法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班服务满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率规范性
外合作项目开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性规范性
口译笔议时性准确性
司机出车安全率
(安全出车次数实际出车次数)*100
出入库手续齐全率
(应办手续实办手续)*100
帐务差错数
查出错误帐务数
帐务记录
安全事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
(实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
工作记录
新闻审稿准确率
(准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
(档宣传文档数文档总数)*100
文档记录
网站出错率
(页面出错数总页面数)*100
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范制作总页数）*100
测试记录
信息容出错率
(信息容错字出错数总信息更新量)
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
服务响应时间
客户提供服务响应时间均值
客户服务记录
泰康线知名度提高
机调研业界终客户泰康线认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
记录情况
应开发出错率
(出错功块数总功块数)*100
软件开发文档
系统网络障率
(发生障次数（设备数*天数))*100
系统障记录
业务理规范程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
项目报告时完成率
(时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
工作记录
项目成功率
(成功项目数量项目总数量)*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备策划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
(完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
客户档案业务记录
档案理出错率
(查出理误档案数量档案总数)*100
档案理检查记录
档案更新延误率
(延误档案更新数量档案总数)*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
项目调研报告认数量
项目调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改进率
(实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
项目证参程度效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
(直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
综合理部组织评估
研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
数引处理合理性
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
研究报告深度
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
项目计划目标达成率
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新客户开发成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发数量
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
台作业差错率
(中心总理评估标准)
作业流程制度化标准化程度
(中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台作业效率
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台支持动性
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
系统障率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统危机处理效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算数时效准确性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
行政服务工作量效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金划拨途时间
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
法定会计核算差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
未发现交易差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书起草规范性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书服务效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
参研究项目提供法律建议效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
(满意度调查问卷评估标准)
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估)
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
(实际参加培训次数规定应参加培训次数)
*100
培训出勤记录
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况计划完成量)
*100
部门培训计划记录
提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
(离职数现数)*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
（采纳创新建议数量部门建议总数量）*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训激励满意度（包括培训计划完成率员工激励等）
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究项目创新项目规划组织
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
(实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
培训研讨出勤记录
培训参率
(实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
培训出勤记录
部员工满意度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
KPI数收集表
统计部门
统计指标
KPI系统运行检测记分卡
部门名称：
检测日期： 月 日
部门责：
分析容
监控指标
运行状况分析（差距分析）
改进策略方案
部门意见
级意见
考核意见
级意见
部门意见
指标
度量
考核分：
考核负责： 部门负责： 级：
统计：
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