银行理财经理工作计划

银行理财理工作计划
　　迎玉兔喜悦时回首20nn年工总行制定20nn服务价值年创建客户满意银行工作中着紧紧围绕题思想做分事情工作重点目标着网点中间业务收入营目标20nn年工作风标做银行客户间桥梁作断学充实工作力专业知识赢客户遵细致周服务留住客户网点整体业绩提升份力量
　　20nn年学业务知识方面取成绩：拥保险基金业资格证书总行信贷a类资格证书总行客户理资格证书afp资格证书目前执着cfp理财师考试中继续努力学断丰富专业知识锻炼写理财专业文章年工行门户网站原创舞台关理财保险基金案例等十篇专业文章九月现代商业银行杂志中工总行理财支持团队身份发表保险专业文章金融理财师持证期刊中发表十余篇理财文章周二四晚利qq群做工总行理财团队基金宣传学活动通家基金公司学机会懂理财知识做基金营销起促进作重点基金营销分行排名前三名基金超额完成400网点支行做出理财师应贡献
　　20nn年工作中营销理念改变：日常工作中坐等领导达命令动积极配合网点领导做项营销工作时握级领导达工作营销方务指标利班晚公休时间勤学工作关业务知识运实际工作中网点领导提供参谋建议网点领导配合默契级风标做网点营销理财工作
　　营销中理念：推销卖客户银行产品直销员帮助客户买银行理
财产品做续踪服务银行理财师简单说：卖产品帮助客户买产品买卖字差意思截然工作心态工作效果必然动变动动寻找目标客户帮助客户找适合理财产品理财工作桥梁银行客户双方皆欢喜工作
　　20nn年做网点优质客户数量提升：理网点300名客户中理财金卡客户数量项工作改变做理财理首解决问题工作中通耐心解答宣传引导行星级客户标准开欲办理财金卡客户确起吸引力作辛勤努力20nn年网点开立理财金卡总数量410张营销业绩占70业绩接手时全行网点排名194名提升60名三季度评先进网点受嘉奖
　　20nn年工作业绩汇报：年中常规理财产品营销金额11亿元灵通快线8500万工银货币基金1600万元年分行指定重点营销基金务指标全年完成股票型基金700万元20nn年月十月网点赢重点营销积分416306份取分行排名56名支行排名第年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取排名第成绩
　　通年努力结果拥十户理财金客户现网点拥理财金客户数量达410户截止年底客户星级达七星贡献7户六星71户明年工作中争取发展100150位六星级客户群网点综合客户素质提高勤奋工作
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