xx年度银行理财经理工作总结

 xx年度银行理财理工作总结
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xx年度银行理财理工作总结
未xx时数次憧憬xx美xx转眼成历史时候样形容年拥巨幸福历巨痛苦
作名银行理财理工作客户提供适合理财产品帮助建立正确理财观念养成良理财惯然年种种状况感空前压力遇问题
1长期投资遭遇雷曼
彻底长期投资理念信奉者投资处理方式消极直坚持着理念市场周期性发展定规繁荣衰退萧条复苏总周复始出现科技发展天似延长某时期缩短某时期法改变什风光限格老求次金融危机负责时候证明力预测什认变应万变唯选择然前提认投资
历史悠久投资银行雷曼兄弟公司走150年光辉历程轰然倒塌全球投资者赚盆满钵满金融佬顷刻间烧掉投资者资产需思考问题起…
雷曼兄弟公司全球公司机构政府投资者金融需求提供服务家全方位元化投资银行雷曼兄弟公司通设全球48座城市办事处组成紧密连接网络积极参全球资市场网络设纽约世界总部设伦敦东京香港区总部统筹理雷曼兄弟公司1850年创立全球范围建立起创造新颖产品探索新融资方式提供佳优质服务良声誉公司雇员数12343员工持股例达30
许长时间(甚生持雷曼股票债券切没时仅问：投资遭遇雷曼济某环节阶段中消失该办恐怕没够明确告诉您答案济发展中总破立灭生做分散投资量效元化作名理财师建议引导客户进行效分散投资项重职责
2投资预期变成泡影
投资者作投资前会定预期预期源历史验源某方承诺目前作银行员银行理财产品摇旗呐喊果处理客户预期会面非常严重信危机
必须积极面妥善处理客户预期’变遇欺’ 心理首先投资前沟通全面客户知道干什利客户信赖想法强加客户身次投资继续服务时特浮动收益类产品客户时解况潜意识影响客户调整预期第三产品非预期情况出现积极动客户沟通询求改善发法时问产品设计报价没变通余改善方法：时交流讯息(基金客户选择稳保产品进行推荐(前期新股增殖客户等
3投资者草木皆兵
历股市起落许投资者点草木皆兵面着基金股票伤透心客户该办呢
首先解客户真实想法重段时间开会时候总事问股市股票基金没买债券基金什没客户基金没问罢什银行理财产品销售冷淡问题没解客户真实想法实现客户(特偏远区分清股票基金债券基金基金银行理财产品果通某渠道客户解中区差异肯定会客户全盘否决次发掘影响力中心喇叭通常活动圈子找圈子中心喇叭物通影响周围投资观念转变点理财理日常工作非常效第三利理心利豁达投资心理影响客户客户慢慢转变
4客户问：买
买工作中常听问题
常力回答答怕市场变幻判断错误答怕失客户处理方式：结合客户需求想法明确辩证未首先明确解客户需求想法：果客户想买外汇消费需投资次明确掌握历史走势现位置问题客户进行沟通减少客户决策赖第三分析市场未情况情况会客户带什影响客户知道决策结果客户维护工作中种方法效基没决策结果产生客户抱怨情况
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