寿险公司工作总结
第篇：保险(寿险)公司年终总结
xxx年终总结
xxx年发中国史册必留深深印记年年事频发半年冰冻灾害汶川震半年奥运会成功举办全球金融风暴暴发静济环境引更加波涛汹涌波澜起伏xxx支公司种复杂变困难重重环境分xx公司委正确领导司牢固树立科学发展观努力实践三代表重思想通全体员工奋力拼搏开拓创新勇进取公司业务取长足发展回顾年工作成功验暴露足总结验改进足现全年工作总结
基营情况
截止xxx年12月31日xxx实现总保费5653万元中：险期交保费978万元短期险保费127万元团体年金保费279万元中介业务保费4270万元项指标均较完成分公司达计划务
二团结心业务取突破性发展
业务核心业务公司持续营稳健发展基础2014年伊始公司根身实际情况制订相应激励措施利产说会客户答谢会等种销售模式全体员工斗志昂扬挥洒汗水辛勤耕耘终取丰硕成果
核心业务迅猛发展背支强力核心队伍作支撑公司开始加队伍建设力度展业增员结合起通增员推动业务发展通业务发展带实惠带动增员级付出量辛勤劳动时刻关注着属员帮解困助成长心安正私伟博爱精神员工感觉公司温暖做爱留
三雄踞市场导创中介辉煌
年面巨挑战没退缩省分公司统布署安排积极联系代理机构网点加强业务指导促成认真网点做服务工作时发动全司员工努力全司心加营业务规模做等通全司员工代理机构努力司半年实现保费4267万元成绩已创造出xxx中介业务历史新高业务规模xxx年全年4倍
四诚信服务
服务企业生存服务质量坏仅关系公司业务发展关系公司声誉未未放松服务质量求服务技提高柜面员进行培训统着装客户办理业务时感觉更专业更方便更温馨全面提升服务质量公司形象坚持客户服务理念想客户想急客户急辛勤劳动广客户信赖认工作中继续快速专业高效准确服务广客户提供流服务
公司进步加强收展队伍更高效通知客户时交费极方便客户时效避免未时交费导致合失效客户造成损失风险
五奉献爱心勇担社会责
2014年然灾害断5·12震更全球震惊xxx全体员工第时间发捐款xxx元爱心汇灾区全司2名中员愿组织缴纳特殊费xxx元更名员工纷纷提出抗震救灾第线出时实际情况考虑公司婉拒求
六深入开展思想政治教育风廉政建设工作
精神文明建设中司直员干部思想教育放工作首位学制度计划记录交流全面学方针政策重会议精神通学进步端正提高领导班子思想认识增强政治敏锐性
司直注重良风政风建设工作中央关建立健全教育制度监督重惩治预防腐败体系实施纲指导认真贯彻全国系统纪检监察工作会议治抓源头责制现场会议精神级公司委统领导围绕权钱三核心环节采取教育改革立制监督查处五位整治措施标兼治惩防举齐抓强化建设加预防力度监督理功夫效防范营风险发生促进营理推动业务稳健持续发展
七存问题足
然工作中作出努力方面欠缺表现：
1理学业务学放松表现疲市场竞争业务发展非职业务方面学没
2思想观念转变够彻底完全满足市场竞争需定距离
3队伍建设然前未加强业务员展业技单留存率低等问题凸显出
4客服员日常培训力度够服务意识提高服务水进步增强
第二篇：保险(寿险)公司半年总结
保险公司半年工作总结
半年市分公司委总理室正确领导公司全体员工懈努力认真贯彻落实年初分公司总理室提出项求紧紧围绕分公司达项工作指标业务发展作全年工作题明确营思路握营重点积极效开展工作取较成绩工作提供益鉴现xxxx年半年工作情况半年工作计划汇报：
截6月30日司实现首年总保费收入xxx万元完成计划xxx中险首年期交xxx万元完成xxx增长xxx十年期交xxx万完成xxx增长xxx中介xxx万完成xxx降xxx短期险xxx万元完成xxx增长xxx回顾年走历程凝聚着xxx公司全体员工顽强奋斗执着拼搏精神围绕阶段工作重点针阶段实际状况积极调整思路握发展节奏全力赴开展工作采取具体工作措施：
抓业务抢市场实现项业务快速发展 业务发展公司生存直提高业务台扩市场占作工作中重点全面贯彻落实稳
健营效益中心指导思想积极推进业务结构战略性调整分公司统部署xxx总理室带领广员工迅速转变观念提高强烈市场竞争危机意识严抓基础理拓宽业务渠道分红险意外险作两业务发展重点牢固树立诚信天稳健生营理念断优化业务机构提升业务质量业务结构质量规模效益等方面实现新突破全面发展
二团队建设方面年初制订总体战略标团建设重点突出培训强化增员稳扎稳健康发展理步脚印成绩步台阶立足早谋划早沟通早部署通成立专门行动项目实行增员手负责制分片增员启动宣导安排精英培训流媒介宣传等活动实现半年增员xxxxxx年业务发展注入强活力
三教育培训方面司全面提高业员素质通思想灌输物质激励等做法促业员饱满精神状态高度翁责感命感力拓展寿险业务直司教育培
训作项重工作抓种形式种渠道思想灌输促整队伍思想精神面貌工作作风改变素质提高战斗力进步增强年半年公司举行次业务培训市分公司讲师授课全县寿险系统员进行培训强化条款认识提
高展业技艺灵活运新老条款进行合理搭配家提高认识增强信心业务发展铺路子
四加强执法监督工作加查处案件力度
贯彻落实中中央关建立健全教育制度监督重惩治预防腐败体系实施纲级公司委关治抓源头工作求促进公司广干部员工廉洁业堵塞营理漏洞防范营风险支公司根分公司委决定成立手组长部门负责成员治抓源头工作责制领导组认真部署围绕财物营理重点难点热点问题财务监督事聘核保核赔采购监督等诸方面建立责机制通查司基没发生类违法违纪违规案件通组织学公司领导班子员干部廉洁律明显加强公司全体员工树立榜样公司形成廉洁奉公团结奋进坚强集体
五工作中足
1年半年增员形势脱落率偏高
2团险队伍发展迟缓
3中介期交发展理想
4勤手足工作强度
六半年工作意见
1继续坚定移贯彻公司工作方针坚持业
务发展中心加强销售队伍建设特县城重点乡镇营销队伍建设
2加力度健全团险队伍
3全力赴发展期交意外险业务持恒做规模业务
4抓增员工作加强培训学提高外勤员综合素质业务水注重骨干培养
5强化理法合规营防范化解风险
6加宣传力度利种渠道采取形式进行全方位层次宣传公关活动业务发展营造氛围
xxxxxx
xxx
第三篇：寿险公司培训总结汇报
20××年第二期新班培训总结
20××年3月4日6日××寿海分公司××厦培训教室举办期三天20××年第二期新培训班次培训班旨帮助刚入司新行业公司加强认感初步解寿险营销销售循环环节解掌握部分公司健康险寿险产品帮助寿险销售基础
次培训班26名学员报名分：闵行（16）东海（3）新东方（4）嘉定（3）实际参训20培训期间退训转训5终结训学员14分：闵行（7）东海（3）新东方（2）嘉定（2）选出优秀学员两名分新东方服务部××伙伴东海服务部×××伙伴
培训班课程设置体：行业展公司介绍前程规划××形象购买心理寿险销售流程海市社保制度介绍健康险产品新天寿产品介绍销售话术投保规投保单填写三天培训中天进行卡耐基训练提高新信心表达力
培训程中位讲师授课认真负责部分学员学精神值肯定两次晨测中均分数80分尤闵行服务部××伙伴嘉定服务部×××伙伴克服单程两时困难天准时参加培训予表扬
三天班务运作方面值总结回顾：
参训员选择训前训中训沟通
新班原接受公司签约未领工号新目前处制度衔接阶段次培训班12名纯新外接受未参加公司新培训已展业时伙伴事实伙伴未终结训培训班中新伙伴造成良情绪影响建议类伙伴必参加新班外设置课程帮助解决展业三六月时碰实务心态问题营业单位选送学员时候加斟酌
新教育成长综合性体系仅仅培训班远远够需服务部努力次培训班参训前班务组服务部报名学员次强调着装纪律求签天伙伴未达标希位服务部理组训伙伴培训部起参训前新伙伴充分沟通理念位报名学员解培训福利简单通知求相信会学员更准备表现达佳培训效果
培训期间新压力果推荐予必关心够帮助利结训次培训班中课期间找学员谈话导致学员法正常课闵行服务部×××
伙伴三天全程陪推荐新课间沟通交流提醒遵守培训班纪律鼓励勇表现样值肯定
二 纪律求
次新培训班首次开放模式尝试纪律求存较困难迟早退问题班转训学员全程参加完课程位退训学员开训第二天没出现服务部学员准时报招呼学员确实路程遥远应该说班务组顶着压力做纪律求结训14位伙伴培训班纪律表示极理解认新班重务新心态角色转变点说没规矩成方圆应该坚持严格纪律求学员营销队伍初期更坚实更规范希伙伴理解苦心
三 授课时间紧导致学员充分消化学容
学员授课反馈中学员反映学容消
化时间太紧建议新培训班授课时间增加4天少晚课时间课程压紧公司介绍社保制度话术讲解应该深入学员够充分掌握
感谢部门力协助位讲师辛勤付出尤健康险部××老师业部××老师祥服务部××老师
努力队伍够断壮发展
××寿海分公司培训部20××39
第四篇：议寿险公司反洗钱工作
议寿险公司反洗钱工作
年着国济社会快速发展洗钱源头黑钱数量呈升趋势洗钱活动增方式手法愈发样化着洗钱需求增加犯罪分子寿险公司产品作洗钱工作时保险产品断演变程度吸引黑钱保险行业日益成犯罪分子洗钱重领域面着愈演愈烈黑钱威胁击寿险公司应成现实迫切课题泰康寿吉林分公司反洗钱工作开展时间较短尚洗钱案件发生实际工作验足愿学交流里结合国寿险公司机构设臵业务流程反洗钱工作实践寿险公司洗钱风险问题发表观点供商榷：
产品中介操作存洗钱风险
体现两种产品保障型险种保险期限长费率较低保险缴费方式退保操作灵活投资型险种现金价值高合保全快资金划转活投资分红保险金转变投资收益两种方式易洗钱分子利非法资金合法化提供操作
保险中介机构引发洗钱风险中介机构追求利润程中存明知客户洗钱情况报告甚力掩盖事实性甚客户存隐性关系控制操蒙蔽保险公司产生洗钱风险
操作风险引发洗钱风险利润化企业营目标保险公司样保险公司洗钱分子通趸缴获取宗保费会降低审核门槛退保时洗钱分子会采取成较高短期退保方式保险公司获较客观手续费容易放松警惕
民银行指导寿险公司做量工作述风险 1
效遏制方案存
二寿险公司业务环节存洗钱风险
（）展业环节
业务拓展完成投保资料收集交付阶段代理寿险公司第风险官进行第次风险识果客户没履行实告知业务者业务员顾销售业绩没投保规投保单进行逐项审核甚答应客户合理求做出保险责外承诺会洗钱分子提供机公司法核实客户真实投保动机增加洗钱风险
保险产品销售渠道进行展业公司业务员保险中介公司商业银行代理网点中介公司商业银行独立保险公司金融机构现法规中没规定
必须履行客户身份识义务求委托协议中明确双方识客户身份方面职责中介追求效益疏客户身份识样增加洗钱风险
（二）核保环节
核保保险选择评估申请保险保障风险体做出承保决定程洗钱风险较业务环节
客户展业员实告知降低核保员疑资金源真正投保动机准确判断洗钱分子带机核保环节常会发现疑点：交费期间短交费频率低交费金额保险期限短返保额退保特殊约定追溯保单生效日资料真实等
（三）收费环节
险产品收取保费时洗钱风险团险然存
定风险方面：
（1）投保求额现金趸缴保费（2）保险中介公司代理保险产品保费收取公公方式中介公司帐户转账保险公司帐户保险公司难者法获客户资金源信息帐户信息续犹豫期撤单退保满期付理赔等资金付环节会出现客户资金进出帐户致问题洗黑钱留漏洞（3）商业银行网点代理银保产品客户银行柜面缴纳保费通银行网点集公司该银行渠道开立保费集帐户中银行代理网点容易忽视客户资金真实源顾客户缴费方式洗钱分子留路（4）洗钱分子掩饰身份收益非法源缴纳保费时委托相关第三代缴果忽视第三方身份验证没核实第三方投保保险受益关系容易黑钱流入保险公司（5）部分保险公司规定业务员代收保费实际操作中样情况会出现业务员销售业绩洗钱分子串通代缴保费掩盖非法收益源甚洗钱分子里处（6）前种反洗钱系统仅数额达定标准缴费客户进行筛选识工作然工细致入微认真核会洗钱分子机
（四）保全环节
保全指保险公司维护身保险合持续效根合条款约定客户求提供系列服务
保全业务中洗钱风险中环节犹豫期解合频繁更换受益求变更缴费途径特转账方式变方式
保全业务中洗钱行种：（1）宁愿损失投连险
等产品初始费执意解保险合（2）退保时求保费退投保外第三（3）短期分散投保集中退保者集中投保分散退保（4）投保犹豫期解合退保费退投保外第三（5）万险种等意追加保费保险产品客户果突然求改变原银行转账方式求改额现金者支票追加额保费出相关证明文件合理解释原
（五）付环节
寿险公司付保险金时出现客户委托代领强烈求收取现金支票者求资金汇入保险受益外第三者客户求退保险费保单现金价值汇投保外时洗钱嫌疑较
四寿险公司反洗钱工作存问题
目前寿险公司根反洗钱法相关规章求基制定相应框架性反洗钱制度指导分支机构开展反洗钱工作逐步开展建章立制工作身份识记录保存等方面定程度阻止利相关便利通寿险业务进行洗钱实际工作中存问题：
（）制度缺陷
客户识额交易疑交易等制度没完全建立已建立较完善识查询制度缺乏相关流程理培训制度缺失量关反洗钱文件发部份代理解视见反洗钱部控制存制度缺陷
（二）理漏洞
反洗钱意识强专业匮乏中介机构约束体现
展业阶段代理公司业务员没控制操作性风险措施容易疏反洗钱义务洗钱分子利时专业员足法时准确判断否属洗钱行寿险公司业务发展带较隐忧
（三）措施缺陷
寿险公司核保保全理赔环节定措施验证保险相身份等措施完善家公司部系统较独立难排查单客户分散额疑资金措施局限
（四）工作难点
客户职调查困难团险中参加保险身份资料法逐见面解仅资料审核团体年金险退保时难全面审核保险受益情况核保环节资金源渠道认定难
五措施建议
建立民银行统领导金融机构齐抓分级落实步步营效防控体系建议考虑点：
（）培养寿险公司线业务员反洗钱意识完善制度落实培训加强指引
（二）提高寿险公司工作员反洗钱技制度保驾护航明确责强化理
（三）握业务环节洗钱方式重点开展寿险公司反洗钱工作抓住重点侧重针进行防范保险业务拓展建立代理关系时需预先明确客户识义务履行责核保时明确核保员责加强查询保险投保记录保全记录理赔记录等信息压力动力参交易识标准投保件进行审核
（四）加强保险行业间协调合作防犯种洗钱手段实
现寿险公司信息享疑客户疑资金渠道进行全面监控通系统标识疑客户进行全面核实宏观建立更加全面合理操作性极强反洗钱监体系
（五）强化民银行监服务形成合力前民银行反洗钱工作做量卓成效工作取众周知成绩寿险公司分支机构业务员工作员洗钱反洗钱相关知识缺乏深入解希民银行强化监时做服务两手抓两手硬
着国济社会深入发展寿险公司必然会飞速发展洗钱分子欲利寿险公司进行洗钱贼心会改变应该时刻保持警惕结合实践断探索寿险公司种反洗钱措施保证济稳健康正常运行建设康社会谐社会提供良金融环境
（泰康寿保险股份限公司吉林分公司）
第五篇：寿险工作总结
寿险工作总结
2014年已结束整年中根业务部工作求配合业务部项工作开展事理工作完善执行具体总结
职工作：险部组织力营销员档案文件收入品质日常事务进行理
二职：
（1）负责级营销组织力状况进行统计时报关部门
（2）营销员业务绩效进行统计符合转正晋升降级者予进行相应职级变动
（3）核发级营销员佣金津贴项奖励扣罚
（4）发放理保险代理资格证书
（5）配合关规定发放代理展业证书
（6）定期签订代理保险合培训协议
（7）审核办理业务员离司手续
（8）办理营销员意外险医疗险养老险手续协助理赔
（9）定期分析力构成收入状况时报关部门积累数营销队伍发展提供建设性意见
（10）业务员档案保险代理资格证书展业证书等进行理
（11）审核办理业务员入司手续
（12）受理营销员客户投诉投诉做出处理
（13）业务员日常事务理
（14）协助部门科室完成相应工作
三兼职：
参险部项集体活动组织服务工作
四具体工作：
a考核理
（1）负责全辖寿险代理关免考核调动奖惩等工作执行
（2）理制度工作流程细化改进完善
（3）营销进行相关规定尤基法定期定期培训培训应着树立参训员制度信公司信度观念宣导容积极分析优势帮助建立基法制度样理念
（4）考核做：考核前提前预警考核时公正公考核严格执行考核结果真正做法必执法必严
（5）报表分析详实效做定期分析期发真正起表报分析作业务增员提供指导性意见
（6）严格总分公司求报批资料进行审核报批时做相关档案理
b员理
（1）负责应聘员关手续档案信息办理
（2）营销员事档案理数维护整理
（3）入司员基信息审核登录
（4）变动资料登录档（含部组变动职级变动员离职增员关系育成关系辅导关系维护）
（5）协助组训员关工作
（6）组织保险代理合培训协议签订
（7）根相关规定保险代理资格证书保险代理展业证书新产品销售证书培训学员证核发理
（8）审核办理业务员离司手续离司档案维护理
（9）协助培训科（员）组织业务员参加保险代理资格考试报名复工作
（10）分公司求汇总报力状况数
c佣金理
（1）月计算业务员月应直接佣金（含新续保佣金）
（2）月计算业务员月应项津贴（含岗位津贴理津贴育成津贴增员津贴增员奖金等）
（3）计算编录业务员业绩奖金奖励
（4）营销员医疗保险意外伤害保险等福利保障实施理
（5）根组训员提供月营销员考勤记录计算相关营销员月扣款
（7）月计算营销员月总计应佣金（含直接佣金项津贴奖金扣款）报计财部发营销部
（8）配合公司计财部完成佣金发放工作
（9）业务员工资卡理
（10）全辖业务员佣金计算问题答疑全辖营销事系统数维护
d品质理
（1）记录营销员日常奖惩信息品质理信息月汇总汇总结果书面提供分公司险部领导
（2）受理业务员品质投诉记录受理日期处理程处理结果存档
（3）提请投诉客户进行受理
（5）受理客服部客户信息反馈做出处理提供客服部
（6）历史遗留违纪违规员
（7）协助追缴挪侵占保费
e部门安排工作
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第篇：保险(寿险)公司年终总结
xxx年终总结
xxx年发中国史册必留深深印记年年事频发半年冰冻灾害汶川震半年奥运会成功举办全球金融风暴暴发静济环境引更加波涛汹涌波澜起伏xxx支公司种复杂变困难重重环境分xx公司委正确领导司牢固树立科学发展观努力实践三代表重思想通全体员工奋力拼搏开拓创新勇进取公司业务取长足发展回顾年工作成功验暴露足总结验改进足现全年工作总结
基营情况
截止xxx年12月31日xxx实现总保费5653万元中：险期交保费978万元短期险保费127万元团体年金保费279万元中介业务保费4270万元项指标均较完成分公司达计划务
二团结心业务取突破性发展
业务核心业务公司持续营稳健发展基础2014年伊始公司根身实际情况制订相应激励措施利产说会客户答谢会等种销售模式全体员工斗志昂扬挥洒汗水辛勤耕耘终取丰硕成果
核心业务迅猛发展背支强力核心队伍作支撑公司开始加队伍建设力度展业增员结合起通增员推动业务发展通业务发展带实惠带动增员级付出量辛勤劳动时刻关注着属员帮解困助成长心安正私伟博爱精神员工感觉公司温暖做爱留
三雄踞市场导创中介辉煌
年面巨挑战没退缩省分公司统布署安排积极联系代理机构网点加强业务指导促成认真网点做服务工作时发动全司员工努力全司心加营业务规模做等通全司员工代理机构努力司半年实现保费4267万元成绩已创造出xxx中介业务历史新高业务规模xxx年全年4倍
四诚信服务
服务企业生存服务质量坏仅关系公司业务发展关系公司声誉未未放松服务质量求服务技提高柜面员进行培训统着装客户办理业务时感觉更专业更方便更温馨全面提升服务质量公司形象坚持客户服务理念想客户想急客户急辛勤劳动广客户信赖认工作中继续快速专业高效准确服务广客户提供流服务
公司进步加强收展队伍更高效通知客户时交费极方便客户时效避免未时交费导致合失效客户造成损失风险
五奉献爱心勇担社会责
2014年然灾害断5·12震更全球震惊xxx全体员工第时间发捐款xxx元爱心汇灾区全司2名中员愿组织缴纳特殊费xxx元更名员工纷纷提出抗震救灾第线出时实际情况考虑公司婉拒求
六深入开展思想政治教育风廉政建设工作
精神文明建设中司直员干部思想教育放工作首位学制度计划记录交流全面学方针政策重会议精神通学进步端正提高领导班子思想认识增强政治敏锐性
司直注重良风政风建设工作中央关建立健全教育制度监督重惩治预防腐败体系实施纲指导认真贯彻全国系统纪检监察工作会议治抓源头责制现场会议精神级公司委统领导围绕权钱三核心环节采取教育改革立制监督查处五位整治措施标兼治惩防举齐抓强化建设加预防力度监督理功夫效防范营风险发生促进营理推动业务稳健持续发展
七存问题足
然工作中作出努力方面欠缺表现：
1理学业务学放松表现疲市场竞争业务发展非职业务方面学没
2思想观念转变够彻底完全满足市场竞争需定距离
3队伍建设然前未加强业务员展业技单留存率低等问题凸显出
4客服员日常培训力度够服务意识提高服务水进步增强
第二篇：保险(寿险)公司半年总结
保险公司半年工作总结
半年市分公司委总理室正确领导公司全体员工懈努力认真贯彻落实年初分公司总理室提出项求紧紧围绕分公司达项工作指标业务发展作全年工作题明确营思路握营重点积极效开展工作取较成绩工作提供益鉴现xxxx年半年工作情况半年工作计划汇报：
截6月30日司实现首年总保费收入xxx万元完成计划xxx中险首年期交xxx万元完成xxx增长xxx十年期交xxx万完成xxx增长xxx中介xxx万完成xxx降xxx短期险xxx万元完成xxx增长xxx回顾年走历程凝聚着xxx公司全体员工顽强奋斗执着拼搏精神围绕阶段工作重点针阶段实际状况积极调整思路握发展节奏全力赴开展工作采取具体工作措施：
抓业务抢市场实现项业务快速发展 业务发展公司生存直提高业务台扩市场占作工作中重点全面贯彻落实稳
健营效益中心指导思想积极推进业务结构战略性调整分公司统部署xxx总理室带领广员工迅速转变观念提高强烈市场竞争危机意识严抓基础理拓宽业务渠道分红险意外险作两业务发展重点牢固树立诚信天稳健生营理念断优化业务机构提升业务质量业务结构质量规模效益等方面实现新突破全面发展
二团队建设方面年初制订总体战略标团建设重点突出培训强化增员稳扎稳健康发展理步脚印成绩步台阶立足早谋划早沟通早部署通成立专门行动项目实行增员手负责制分片增员启动宣导安排精英培训流媒介宣传等活动实现半年增员xxxxxx年业务发展注入强活力
三教育培训方面司全面提高业员素质通思想灌输物质激励等做法促业员饱满精神状态高度翁责感命感力拓展寿险业务直司教育培
训作项重工作抓种形式种渠道思想灌输促整队伍思想精神面貌工作作风改变素质提高战斗力进步增强年半年公司举行次业务培训市分公司讲师授课全县寿险系统员进行培训强化条款认识提
高展业技艺灵活运新老条款进行合理搭配家提高认识增强信心业务发展铺路子
四加强执法监督工作加查处案件力度
贯彻落实中中央关建立健全教育制度监督重惩治预防腐败体系实施纲级公司委关治抓源头工作求促进公司广干部员工廉洁业堵塞营理漏洞防范营风险支公司根分公司委决定成立手组长部门负责成员治抓源头工作责制领导组认真部署围绕财物营理重点难点热点问题财务监督事聘核保核赔采购监督等诸方面建立责机制通查司基没发生类违法违纪违规案件通组织学公司领导班子员干部廉洁律明显加强公司全体员工树立榜样公司形成廉洁奉公团结奋进坚强集体
五工作中足
1年半年增员形势脱落率偏高
2团险队伍发展迟缓
3中介期交发展理想
4勤手足工作强度
六半年工作意见
1继续坚定移贯彻公司工作方针坚持业
务发展中心加强销售队伍建设特县城重点乡镇营销队伍建设
2加力度健全团险队伍
3全力赴发展期交意外险业务持恒做规模业务
4抓增员工作加强培训学提高外勤员综合素质业务水注重骨干培养
5强化理法合规营防范化解风险
6加宣传力度利种渠道采取形式进行全方位层次宣传公关活动业务发展营造氛围
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第三篇：寿险公司培训总结汇报
20××年第二期新班培训总结
20××年3月4日6日××寿海分公司××厦培训教室举办期三天20××年第二期新培训班次培训班旨帮助刚入司新行业公司加强认感初步解寿险营销销售循环环节解掌握部分公司健康险寿险产品帮助寿险销售基础
次培训班26名学员报名分：闵行（16）东海（3）新东方（4）嘉定（3）实际参训20培训期间退训转训5终结训学员14分：闵行（7）东海（3）新东方（2）嘉定（2）选出优秀学员两名分新东方服务部××伙伴东海服务部×××伙伴
培训班课程设置体：行业展公司介绍前程规划××形象购买心理寿险销售流程海市社保制度介绍健康险产品新天寿产品介绍销售话术投保规投保单填写三天培训中天进行卡耐基训练提高新信心表达力
培训程中位讲师授课认真负责部分学员学精神值肯定两次晨测中均分数80分尤闵行服务部××伙伴嘉定服务部×××伙伴克服单程两时困难天准时参加培训予表扬
三天班务运作方面值总结回顾：
参训员选择训前训中训沟通
新班原接受公司签约未领工号新目前处制度衔接阶段次培训班12名纯新外接受未参加公司新培训已展业时伙伴事实伙伴未终结训培训班中新伙伴造成良情绪影响建议类伙伴必参加新班外设置课程帮助解决展业三六月时碰实务心态问题营业单位选送学员时候加斟酌
新教育成长综合性体系仅仅培训班远远够需服务部努力次培训班参训前班务组服务部报名学员次强调着装纪律求签天伙伴未达标希位服务部理组训伙伴培训部起参训前新伙伴充分沟通理念位报名学员解培训福利简单通知求相信会学员更准备表现达佳培训效果
培训期间新压力果推荐予必关心够帮助利结训次培训班中课期间找学员谈话导致学员法正常课闵行服务部×××
伙伴三天全程陪推荐新课间沟通交流提醒遵守培训班纪律鼓励勇表现样值肯定
二 纪律求
次新培训班首次开放模式尝试纪律求存较困难迟早退问题班转训学员全程参加完课程位退训学员开训第二天没出现服务部学员准时报招呼学员确实路程遥远应该说班务组顶着压力做纪律求结训14位伙伴培训班纪律表示极理解认新班重务新心态角色转变点说没规矩成方圆应该坚持严格纪律求学员营销队伍初期更坚实更规范希伙伴理解苦心
三 授课时间紧导致学员充分消化学容
学员授课反馈中学员反映学容消
化时间太紧建议新培训班授课时间增加4天少晚课时间课程压紧公司介绍社保制度话术讲解应该深入学员够充分掌握
感谢部门力协助位讲师辛勤付出尤健康险部××老师业部××老师祥服务部××老师
努力队伍够断壮发展
××寿海分公司培训部20××39
第四篇：议寿险公司反洗钱工作
议寿险公司反洗钱工作
年着国济社会快速发展洗钱源头黑钱数量呈升趋势洗钱活动增方式手法愈发样化着洗钱需求增加犯罪分子寿险公司产品作洗钱工作时保险产品断演变程度吸引黑钱保险行业日益成犯罪分子洗钱重领域面着愈演愈烈黑钱威胁击寿险公司应成现实迫切课题泰康寿吉林分公司反洗钱工作开展时间较短尚洗钱案件发生实际工作验足愿学交流里结合国寿险公司机构设臵业务流程反洗钱工作实践寿险公司洗钱风险问题发表观点供商榷：
产品中介操作存洗钱风险
体现两种产品保障型险种保险期限长费率较低保险缴费方式退保操作灵活投资型险种现金价值高合保全快资金划转活投资分红保险金转变投资收益两种方式易洗钱分子利非法资金合法化提供操作
保险中介机构引发洗钱风险中介机构追求利润程中存明知客户洗钱情况报告甚力掩盖事实性甚客户存隐性关系控制操蒙蔽保险公司产生洗钱风险
操作风险引发洗钱风险利润化企业营目标保险公司样保险公司洗钱分子通趸缴获取宗保费会降低审核门槛退保时洗钱分子会采取成较高短期退保方式保险公司获较客观手续费容易放松警惕
民银行指导寿险公司做量工作述风险 1
效遏制方案存
二寿险公司业务环节存洗钱风险
（）展业环节
业务拓展完成投保资料收集交付阶段代理寿险公司第风险官进行第次风险识果客户没履行实告知业务者业务员顾销售业绩没投保规投保单进行逐项审核甚答应客户合理求做出保险责外承诺会洗钱分子提供机公司法核实客户真实投保动机增加洗钱风险
保险产品销售渠道进行展业公司业务员保险中介公司商业银行代理网点中介公司商业银行独立保险公司金融机构现法规中没规定
必须履行客户身份识义务求委托协议中明确双方识客户身份方面职责中介追求效益疏客户身份识样增加洗钱风险
（二）核保环节
核保保险选择评估申请保险保障风险体做出承保决定程洗钱风险较业务环节
客户展业员实告知降低核保员疑资金源真正投保动机准确判断洗钱分子带机核保环节常会发现疑点：交费期间短交费频率低交费金额保险期限短返保额退保特殊约定追溯保单生效日资料真实等
（三）收费环节
险产品收取保费时洗钱风险团险然存
定风险方面：
（1）投保求额现金趸缴保费（2）保险中介公司代理保险产品保费收取公公方式中介公司帐户转账保险公司帐户保险公司难者法获客户资金源信息帐户信息续犹豫期撤单退保满期付理赔等资金付环节会出现客户资金进出帐户致问题洗黑钱留漏洞（3）商业银行网点代理银保产品客户银行柜面缴纳保费通银行网点集公司该银行渠道开立保费集帐户中银行代理网点容易忽视客户资金真实源顾客户缴费方式洗钱分子留路（4）洗钱分子掩饰身份收益非法源缴纳保费时委托相关第三代缴果忽视第三方身份验证没核实第三方投保保险受益关系容易黑钱流入保险公司（5）部分保险公司规定业务员代收保费实际操作中样情况会出现业务员销售业绩洗钱分子串通代缴保费掩盖非法收益源甚洗钱分子里处（6）前种反洗钱系统仅数额达定标准缴费客户进行筛选识工作然工细致入微认真核会洗钱分子机
（四）保全环节
保全指保险公司维护身保险合持续效根合条款约定客户求提供系列服务
保全业务中洗钱风险中环节犹豫期解合频繁更换受益求变更缴费途径特转账方式变方式
保全业务中洗钱行种：（1）宁愿损失投连险
等产品初始费执意解保险合（2）退保时求保费退投保外第三（3）短期分散投保集中退保者集中投保分散退保（4）投保犹豫期解合退保费退投保外第三（5）万险种等意追加保费保险产品客户果突然求改变原银行转账方式求改额现金者支票追加额保费出相关证明文件合理解释原
（五）付环节
寿险公司付保险金时出现客户委托代领强烈求收取现金支票者求资金汇入保险受益外第三者客户求退保险费保单现金价值汇投保外时洗钱嫌疑较
四寿险公司反洗钱工作存问题
目前寿险公司根反洗钱法相关规章求基制定相应框架性反洗钱制度指导分支机构开展反洗钱工作逐步开展建章立制工作身份识记录保存等方面定程度阻止利相关便利通寿险业务进行洗钱实际工作中存问题：
（）制度缺陷
客户识额交易疑交易等制度没完全建立已建立较完善识查询制度缺乏相关流程理培训制度缺失量关反洗钱文件发部份代理解视见反洗钱部控制存制度缺陷
（二）理漏洞
反洗钱意识强专业匮乏中介机构约束体现
展业阶段代理公司业务员没控制操作性风险措施容易疏反洗钱义务洗钱分子利时专业员足法时准确判断否属洗钱行寿险公司业务发展带较隐忧
（三）措施缺陷
寿险公司核保保全理赔环节定措施验证保险相身份等措施完善家公司部系统较独立难排查单客户分散额疑资金措施局限
（四）工作难点
客户职调查困难团险中参加保险身份资料法逐见面解仅资料审核团体年金险退保时难全面审核保险受益情况核保环节资金源渠道认定难
五措施建议
建立民银行统领导金融机构齐抓分级落实步步营效防控体系建议考虑点：
（）培养寿险公司线业务员反洗钱意识完善制度落实培训加强指引
（二）提高寿险公司工作员反洗钱技制度保驾护航明确责强化理
（三）握业务环节洗钱方式重点开展寿险公司反洗钱工作抓住重点侧重针进行防范保险业务拓展建立代理关系时需预先明确客户识义务履行责核保时明确核保员责加强查询保险投保记录保全记录理赔记录等信息压力动力参交易识标准投保件进行审核
（四）加强保险行业间协调合作防犯种洗钱手段实
现寿险公司信息享疑客户疑资金渠道进行全面监控通系统标识疑客户进行全面核实宏观建立更加全面合理操作性极强反洗钱监体系
（五）强化民银行监服务形成合力前民银行反洗钱工作做量卓成效工作取众周知成绩寿险公司分支机构业务员工作员洗钱反洗钱相关知识缺乏深入解希民银行强化监时做服务两手抓两手硬
着国济社会深入发展寿险公司必然会飞速发展洗钱分子欲利寿险公司进行洗钱贼心会改变应该时刻保持警惕结合实践断探索寿险公司种反洗钱措施保证济稳健康正常运行建设康社会谐社会提供良金融环境
（泰康寿保险股份限公司吉林分公司）
第五篇：寿险工作总结
寿险工作总结
2014年已结束整年中根业务部工作求配合业务部项工作开展事理工作完善执行具体总结
职工作：险部组织力营销员档案文件收入品质日常事务进行理
二职：
（1）负责级营销组织力状况进行统计时报关部门
（2）营销员业务绩效进行统计符合转正晋升降级者予进行相应职级变动
（3）核发级营销员佣金津贴项奖励扣罚
（4）发放理保险代理资格证书
（5）配合关规定发放代理展业证书
（6）定期签订代理保险合培训协议
（7）审核办理业务员离司手续
（8）办理营销员意外险医疗险养老险手续协助理赔
（9）定期分析力构成收入状况时报关部门积累数营销队伍发展提供建设性意见
（10）业务员档案保险代理资格证书展业证书等进行理
（11）审核办理业务员入司手续
（12）受理营销员客户投诉投诉做出处理
（13）业务员日常事务理
（14）协助部门科室完成相应工作
三兼职：
参险部项集体活动组织服务工作
四具体工作：
a考核理
（1）负责全辖寿险代理关免考核调动奖惩等工作执行
（2）理制度工作流程细化改进完善
（3）营销进行相关规定尤基法定期定期培训培训应着树立参训员制度信公司信度观念宣导容积极分析优势帮助建立基法制度样理念
（4）考核做：考核前提前预警考核时公正公考核严格执行考核结果真正做法必执法必严
（5）报表分析详实效做定期分析期发真正起表报分析作业务增员提供指导性意见
（6）严格总分公司求报批资料进行审核报批时做相关档案理
b员理
（1）负责应聘员关手续档案信息办理
（2）营销员事档案理数维护整理
（3）入司员基信息审核登录
（4）变动资料登录档（含部组变动职级变动员离职增员关系育成关系辅导关系维护）
（5）协助组训员关工作
（6）组织保险代理合培训协议签订
（7）根相关规定保险代理资格证书保险代理展业证书新产品销售证书培训学员证核发理
（8）审核办理业务员离司手续离司档案维护理
（9）协助培训科（员）组织业务员参加保险代理资格考试报名复工作
（10）分公司求汇总报力状况数
c佣金理
（1）月计算业务员月应直接佣金（含新续保佣金）
（2）月计算业务员月应项津贴（含岗位津贴理津贴育成津贴增员津贴增员奖金等）
（3）计算编录业务员业绩奖金奖励
（4）营销员医疗保险意外伤害保险等福利保障实施理
（5）根组训员提供月营销员考勤记录计算相关营销员月扣款
（7）月计算营销员月总计应佣金（含直接佣金项津贴奖金扣款）报计财部发营销部
（8）配合公司计财部完成佣金发放工作
（9）业务员工资卡理
（10）全辖业务员佣金计算问题答疑全辖营销事系统数维护
d品质理
（1）记录营销员日常奖惩信息品质理信息月汇总汇总结果书面提供分公司险部领导
（2）受理业务员品质投诉记录受理日期处理程处理结果存档
（3）提请投诉客户进行受理
（5）受理客服部客户信息反馈做出处理提供客服部
（6）历史遗留违纪违规员
（7）协助追缴挪侵占保费
e部门安排工作
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