2020年银行理财理工作心感悟3篇
01
年半年营业部转型理财理岗位
认真学业务知识断提高身专业素质严格支行部门关求认真做职工作部门领导事关心帮助取定成绩现工作具体情况总结：
热爱职工作进步提高工作水
做份工作首先爱份工作事理财理
工作陌生熟悉慢慢喜欢项工作工作中爱岗敬业效利工作时间高度责感事业心工作认真遵守行条规章制度执行工作流程牢记规范语深入挖掘客户理解客户需求位客户认真登记工作日志细心做拜访记录时记载客户意见建议断丰富提高综合运贷款存款结算中间业务等知识制定专业化理财方案客户提供全面化性化服务
二学专业知识进步提高专业水
作基层服务员直接面客户专业技
知识水直接关系客户满意度理知识学仅务种责更种境界工作中觉参加单位组织集中学外克服身惰性坚持学正确处理工作学矛盾工作忙忽视学够坚持积极动学专业知识虚心学领导事请教实践中摸索总结进步熟悉工作流程断提高身工作力具体工作中慢慢形成清晰工作思路确保工作利完成
三规范服务语进步提高服务水
深刻理解言语代表着邮储银行形象日常工作中时刻更高求规范认真遵守规范化服务求坚持微笑服务做迎声问答声送声客户营造亲切谐服务氛围正确认真项工作全身心投入工作中热心家服务事学起点滴做起断提高身服务水做面带微笑语气语调轻松词规范客户提高规范优质理财服务
四积极推介营销进步提高身贡献率
作名客户理职责服务客户方面熟悉业务产品明白够客户带什方面明白客户什明白客户需求创造条件满足客户交流程中断发掘客户爱兴趣特长力争讲客户感兴趣话题解决客户急需解决问题时认真学行理财保险产品充分掌握产品特点精心客户制定性化专业化财务规划方案坚持产品中心客户需求中心转变始终客户事情事办想客户想客户做勤动腿勤动手勤动脑努力赢客户信赖支持截年6月底维护优质客户 位销售代理保险 万
工作中继续做职工作总结验教训取长补短断完善提高时坚持真情动客户热情感染客户友情联系客户积极化解客户埋怨取客户信客户建立深厚感情客户提高专业化性化理财服务努力维护行良社会形象促进支行持续健康快速发展
02
离开招行招行跳出销售销售回顾招行五六年金融销售生涯感触值纪念方篇文分享产品销售客户维护心希继续奋斗金融销售线兄弟姐妹帮助岗位转岗理财岗位开始做理财客户理第件事读懂考核分行理财理考核重点考核象决定工作开展零售业务 指标难做全面开花挑重点客群发展产品覆盖率中间业务收入储蓄存款分行阶段会理财理重点工作务围绕分行导开展 工作
理财理天工作
1参加支行晨会 般分两部分前面15分钟理财部晨会轮流持进行产品学总结销售卖点话术财播报财新闻销售产品什样关联性昨日业绩冠军分享面15分钟全行晨会通报昨日全行业绩理财理行重点销售产品全行员工讲解行长条线工作进行部署
2财时事学(晨会结束)：解国外济政治新闻客户发财播报般喜欢讯网新浪财路透中文网收集新闻然句话新闻容形式发客户项固定昨日证指数黄金原油价格挑财网站头条新闻般5条左右
3接客户维护：开客户理系统般维护分两类：
(1) 客户基情况类：客户具备方面查客户(客户家)天生日般钻石私银行级客户潜力客户需帮客户定制鲜花果 篮般金葵花客户发短信电话祝贺然方面够促进客户感情联系均做面更普遍
(2) 客户资产相关：查否客户产品期进行通知销售客户购买万险发结算利率客户账户额异动联系遇重市场变化时通知 客户基金涨幅跌幅定例联系客户方面应该越越重毕竟客户银行获金融资产保值增值服务非红酒沙龙生日礼物类 面作维系感情联系增值服务必客户关心价值利益体客户维护工作精耕细作活工作非常琐碎非常重金融销售产品销售非常点：卖投资品非消费品售服务特重次购买性频率高招行系统相较先进方离开招行跑银行发现部分银行客户理抱怨IT系统功做
4电话约访客户：天少20客户电话般午11点左右午3点左右适合陌生客户电话熟悉客户般较解生活规律针情况联系时间段限制较少
5网点约见客户：部分前通电话约访邀约客户部分较熟悉客户银行会然招呼聊聊天帮客户产品账户
6门拜访客户：般午时间较时候事先客户联系介绍某产品门进行营销纯属拜访拉客户间距离
7工作日志：日工作业绩日电话约访具体客户名单联络容日约见客户具体名单容明日工作计划计划联络客户名单
8夕会：日工作汇报明日工作计划正销售产品进行分析学利情景演练训练话术
招行工作较累部分档案类工作班接客户时间做然较充实招行天典型工作实基围绕两事展开：开拓新客户维护老客户然天销售亘古变两项工作金融销售
03
立金训练营客户理班已结束回想起历历目互熟悉群相互信团体培训嬉笑认真置身理事学生蜕变实践中完善银行客户理中历付出努力沉淀积累成职业生涯整生中缺财富
态度决定切整培训程中感受深点学员说进魔鬼训练营傻子般接受群魔鬼讲师更愿意说三天培训已装石块杯子中填充沙砾更趋完美合理求锻炼合理求磨练正样学态度充分吸收新鲜知识真正充实言沙砾敢展现勇气理观念补充积累实战验铺路石身处困境积极态度面挑战坚定信念细节决定成败准时迟零开始团队予永远胜予团队等等切感受未深刻做事先做创造卓越专业知识努力工作必条件充分条件态度决定关键
纸谈兵实际业务操作实践中运学知识培训程中收获果没次培训知道接触客户时会样表现通培训尤亲身准备参演练清楚知道应该面客户具体环节专业销售流程循环程准客户开拓准备约访接洽初次面谈商品说明拒绝处理促成面谈售服务售服务结束准客户开拓开始通演练仅掌握具体流程更重获取面挑战勇气信足走讲台听前辈赞许鼓励油然生喜悦言喻点感想做准备抓住机会机会总手缝中溜走遗憾怨天尤应该反省没机会准备够充分机会准备样遗憾例
总说赢未客户理培训班许许感动：悉心准备前期工作行领导敬心工作激情洋溢讲师集体荣誉团结协作组员爱鼓励龙呼唤真诚赞美团队力量始终坚持满怀激情……培训带启示东西值坚持：份心态颗进心积极态度培养团队精神创新精神合理安排时间树立良时间观念重视细节战略举重轻战术举轻重等等想讲师寓意深远事结划句号沸水样环境中愿意颗咖啡豆胡萝卜鸡蛋沸水中逐渐变脆弱冷漠执拗谓坚持沸水完全相融合然原形态散发出迷香味香浓滋味令愉悦
做颗快乐咖啡豆沸水中成更满意
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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01
年半年营业部转型理财理岗位
认真学业务知识断提高身专业素质严格支行部门关求认真做职工作部门领导事关心帮助取定成绩现工作具体情况总结：
热爱职工作进步提高工作水
做份工作首先爱份工作事理财理
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二学专业知识进步提高专业水
作基层服务员直接面客户专业技
知识水直接关系客户满意度理知识学仅务种责更种境界工作中觉参加单位组织集中学外克服身惰性坚持学正确处理工作学矛盾工作忙忽视学够坚持积极动学专业知识虚心学领导事请教实践中摸索总结进步熟悉工作流程断提高身工作力具体工作中慢慢形成清晰工作思路确保工作利完成
三规范服务语进步提高服务水
深刻理解言语代表着邮储银行形象日常工作中时刻更高求规范认真遵守规范化服务求坚持微笑服务做迎声问答声送声客户营造亲切谐服务氛围正确认真项工作全身心投入工作中热心家服务事学起点滴做起断提高身服务水做面带微笑语气语调轻松词规范客户提高规范优质理财服务
四积极推介营销进步提高身贡献率
作名客户理职责服务客户方面熟悉业务产品明白够客户带什方面明白客户什明白客户需求创造条件满足客户交流程中断发掘客户爱兴趣特长力争讲客户感兴趣话题解决客户急需解决问题时认真学行理财保险产品充分掌握产品特点精心客户制定性化专业化财务规划方案坚持产品中心客户需求中心转变始终客户事情事办想客户想客户做勤动腿勤动手勤动脑努力赢客户信赖支持截年6月底维护优质客户 位销售代理保险 万
工作中继续做职工作总结验教训取长补短断完善提高时坚持真情动客户热情感染客户友情联系客户积极化解客户埋怨取客户信客户建立深厚感情客户提高专业化性化理财服务努力维护行良社会形象促进支行持续健康快速发展
02
离开招行招行跳出销售销售回顾招行五六年金融销售生涯感触值纪念方篇文分享产品销售客户维护心希继续奋斗金融销售线兄弟姐妹帮助岗位转岗理财岗位开始做理财客户理第件事读懂考核分行理财理考核重点考核象决定工作开展零售业务 指标难做全面开花挑重点客群发展产品覆盖率中间业务收入储蓄存款分行阶段会理财理重点工作务围绕分行导开展 工作
理财理天工作
1参加支行晨会 般分两部分前面15分钟理财部晨会轮流持进行产品学总结销售卖点话术财播报财新闻销售产品什样关联性昨日业绩冠军分享面15分钟全行晨会通报昨日全行业绩理财理行重点销售产品全行员工讲解行长条线工作进行部署
2财时事学(晨会结束)：解国外济政治新闻客户发财播报般喜欢讯网新浪财路透中文网收集新闻然句话新闻容形式发客户项固定昨日证指数黄金原油价格挑财网站头条新闻般5条左右
3接客户维护：开客户理系统般维护分两类：
(1) 客户基情况类：客户具备方面查客户(客户家)天生日般钻石私银行级客户潜力客户需帮客户定制鲜花果 篮般金葵花客户发短信电话祝贺然方面够促进客户感情联系均做面更普遍
(2) 客户资产相关：查否客户产品期进行通知销售客户购买万险发结算利率客户账户额异动联系遇重市场变化时通知 客户基金涨幅跌幅定例联系客户方面应该越越重毕竟客户银行获金融资产保值增值服务非红酒沙龙生日礼物类 面作维系感情联系增值服务必客户关心价值利益体客户维护工作精耕细作活工作非常琐碎非常重金融销售产品销售非常点：卖投资品非消费品售服务特重次购买性频率高招行系统相较先进方离开招行跑银行发现部分银行客户理抱怨IT系统功做
4电话约访客户：天少20客户电话般午11点左右午3点左右适合陌生客户电话熟悉客户般较解生活规律针情况联系时间段限制较少
5网点约见客户：部分前通电话约访邀约客户部分较熟悉客户银行会然招呼聊聊天帮客户产品账户
6门拜访客户：般午时间较时候事先客户联系介绍某产品门进行营销纯属拜访拉客户间距离
7工作日志：日工作业绩日电话约访具体客户名单联络容日约见客户具体名单容明日工作计划计划联络客户名单
8夕会：日工作汇报明日工作计划正销售产品进行分析学利情景演练训练话术
招行工作较累部分档案类工作班接客户时间做然较充实招行天典型工作实基围绕两事展开：开拓新客户维护老客户然天销售亘古变两项工作金融销售
03
立金训练营客户理班已结束回想起历历目互熟悉群相互信团体培训嬉笑认真置身理事学生蜕变实践中完善银行客户理中历付出努力沉淀积累成职业生涯整生中缺财富
态度决定切整培训程中感受深点学员说进魔鬼训练营傻子般接受群魔鬼讲师更愿意说三天培训已装石块杯子中填充沙砾更趋完美合理求锻炼合理求磨练正样学态度充分吸收新鲜知识真正充实言沙砾敢展现勇气理观念补充积累实战验铺路石身处困境积极态度面挑战坚定信念细节决定成败准时迟零开始团队予永远胜予团队等等切感受未深刻做事先做创造卓越专业知识努力工作必条件充分条件态度决定关键
纸谈兵实际业务操作实践中运学知识培训程中收获果没次培训知道接触客户时会样表现通培训尤亲身准备参演练清楚知道应该面客户具体环节专业销售流程循环程准客户开拓准备约访接洽初次面谈商品说明拒绝处理促成面谈售服务售服务结束准客户开拓开始通演练仅掌握具体流程更重获取面挑战勇气信足走讲台听前辈赞许鼓励油然生喜悦言喻点感想做准备抓住机会机会总手缝中溜走遗憾怨天尤应该反省没机会准备够充分机会准备样遗憾例
总说赢未客户理培训班许许感动：悉心准备前期工作行领导敬心工作激情洋溢讲师集体荣誉团结协作组员爱鼓励龙呼唤真诚赞美团队力量始终坚持满怀激情……培训带启示东西值坚持：份心态颗进心积极态度培养团队精神创新精神合理安排时间树立良时间观念重视细节战略举重轻战术举轻重等等想讲师寓意深远事结划句号沸水样环境中愿意颗咖啡豆胡萝卜鸡蛋沸水中逐渐变脆弱冷漠执拗谓坚持沸水完全相融合然原形态散发出迷香味香浓滋味令愉悦
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