饲料行业分析报告
摘
▼改革开放国饲料业取辉煌成20年特10年饲料工业年均10％左右速度增长发展成门类较齐全功较完善产业体系实现饲料产量产值利税业数步增长2002年饲料产品总产量达8200万吨饲料加工业产值2000亿元左右
▼目前国饲料工业发展进入成熟阶段数量扩张快速发展转优化结构稳步提高制构成元化发展企业组织型化集中化方发展产品名品化系列化方发展产品结构调整变化趋势着市场化程度提高竞争加剧日趋明显
▼进入九五期饲料工业发展速度明显放慢制约国饲料工业进步发展瓶颈问题饲料原料问题饲料企业科技理水问题饲料安全问题政府部门宏观理支持等问题逐渐暴露出面解决问题成十五期间国饲料工业否实现持续良性发展关键
▼前饲料行业发展具区发展衡饲料业养殖业相互存饲料产品结构发生变化饲料企业转换营策略原料价格波动等特点资结构方面国饲料业形成民营资(含外资)产业资结构数量中国目前已300家外资饲料企业90％饲料企业民营企业种产业资结构决定较开放产业政策形成竞争激烈市场结构
▼国饲料工业然着广阔发展前景种植业饲料业养殖业产业链条中饲料业中间环饲料发展养殖业重支柱饲料加工发展农产品加工重途径饲料卫生质量提高动物源性食品安全重保障
目 录
1 饲料行业概述
11 饲料业基概念
1．2 分类概述
1．3 饲料行业产业链
1．4 产业特征
15 饲料业国民济位
2．饲料业发展简
21 全球发展情况
22 国发展情况
2．2l发展历程
222 国饲料业特点
2．23 子行业状况
2．23 国饲料行业存问題
3．产业产业组织状况分析
3．1 生产状况分析
3ll 生产力区域分布
3l2 产品结构分类产量分析
32 技术状况
3．2．1 现技术水
322 工艺B变化情况
3．23 国技术国外技术差距
3．3 产业结构分析
33l 生产集中度分析
332 企业制构规模结构分析
333 企业区分布区间竞争状况分析
334 国外厂商市场进入情况
335 投资情况
3．4 产业综合绩效分析
3．5 相关产业分析(种植业畜牧业)
35l 价格趋势影响
352 生产力变化影响
353重政策变化
4 产业需求状况分析
41 国市场需求规模分析
42 市场集中度著名品牌
43 销量区分布构成
4．4 市场价格状况趋势分析
4．5 进出口情况影响
5． 产业发展趋势预测
5．1 产业生命周期分析
5．2 产业SW0T分析成长性分析
5．3 产业投资发展趋势
53l优胜劣汰．企业整合
532 积极开发新饲料原料配方新型饲料添加剂
533 增强饲料安全意识加快饲料行业绿色化发展
534 科技创新调整产品结构
535 饲料行业生产根养殖业产业结构进行调整
6．政府政策相关规定产业影响
6．1 产业政策变化
6．2 饲料标准
63 饲料质量状况理
6．4 加入WT0产业影响
7．重点企业分析
7．1 重点企业偿债力分析
711债务率偿债力分析
7l2盈利力分析
713成长性分析
7．2市公司股市表现价值成长性分析
7．3现销售渠道缺陷变革
8 饲料安全
8．1 饲料安全重性
82 目前国饲料安全隐患
8．3 饲料安全理
9产业投资价值分析
91 行业风险分析
911 政策风险
912 营风险
913技术风险
914进入退出壁垒
92 产业成长性分析
93 产业投资机会
10 信贷建议
表 目 录
表11饲料工业中基概念
表12饲料行业分类
表21世界饲料工业概况
表22 前全世界限制性氨基酸需量
表23 2002年度全国饲料饲料添加剂质量监督检查结果
表31 19972002年饲料产量
表32 国建成赖氨酸生产厂家
表33 2000年饲料机械工业设备企业生产情况
表34 2000200 1年饲料加工机械工业产出状况
表35 饲料业布局规划
表36 饲料产品
表37 年饲料产品结构百分
表38 19982001年配合饲料中类产品结构
表39 饲料添加剂品种
表310 饲料加工机械行业产品
表311 20002001年饲料加工机械工业产量
表312 20002001生产类单机重变化表
表313 2001年饲料企业中类技术员数占例
表314 年世界国开发新型饲料
表315 20012002年配混合饲料全国产量
表316 2002年配合混合饲料制造业制结构
表317 2002年饲料加工企业区分布
表318 2000年饲料加工企业区分布
表319 2002年三资饲料加工企业分布情况
表320 2000年三资饲料企业分布情况
表321 2002年饲料加工工业济效益指标
表322 济类型饲料企业济效益指标
表323 优势农产品区域布局规划(2003 2007年)
表41 2005年2015年国畜产品发展指标
表42 2005年饲料产品社会需求量
表43 2015年饲料产品社会需求量
表44 市场集中度（2002年）
表45 全国饲料产品销售区分布(2002年)
表46 配混合饲料产销衡表(2002年)
表47 进口饲料免征增值税商品范围
表51 饲料业SW07分析
表52 目前中国饲料企业转型三种形态
表61 2002年质量检查情况
表71 规模企业资产负债率
表72 规模企业盈利力
表73 规模企业成长性
表74 饲料业相关市公司概况
表75 正虹科技新希财务指标
表91 十五期间饲料业重点建设项目投资概算表
图 目 录
图11 饲料行业产业链
图21 世界饲料工业概况
图22 2001年前十饲料生产国产量
图31 19912001年饲料产量
图32 东部中部西部饲料产量占全国例
图33 2001年子行业企业数
图34 2001年子行业企业数重
图35 年类饲料产品产量
图36 0102年16月类饲料产品产量
图37 年类饲料产品结构百分
图38 2001年16月类饲料产品产量
图39 2002年16月类饲料产品产量
图310 年配合饲料中类产品重
图311 2000年类饲料加工机械产量
图312 2000年生产类单机重
图313 2001年生产类单机重
图41 饲料原料进口情况
图42 饲料原料进口国情况
图43 02年l11月赖氨酸进口情况
图44 02年111月蛋氨酸进口情况
1．饲料行业概述
11饲料业基概念
饲料词指合理饲喂条件家畜家禽水产动物提供营养物质调控生理机制改善动物产品品质发生毒害作物质．源分分植物性动物性矿物质工合成提纯产品形态分分成固体液体胶体粉状颗粒块状等类型饲价值分分成粗饲料青饲料青贮饲料量饲料蛋白质饲料矿物质饲料维生素饲料营养性添加剂非营养性添加剂等
表11饲料工业中基概念
名称
定义
种类
饲料feed
工业化加工制作供动物食饲料
单饲料添加剂预混合饲料浓缩
饲料配合饲料精料补充料
饲料原料feedstuff
饲料添加剂外
生产配合饲料浓缩饲料
单饲料成分
饲谷物粮食加工副产品油脂工
业副产品发酵工业副产品动物性
蛋白质饲料饲油脂等
饲料添加剂
feedadditive
营养性饲料添
加剂 nutritive feed additive
补充饲料营养成分
少量者微量物质
饲料级氨基酸维生素矿物质微量
元素酶制剂非蛋白氮等
般性饲料
添加剂general
feed additive
保证者改善饲料品质提高饲料利率掺入饲料中少量者微量物质
药物饲料添加
剂medical
feed additive
预防治疗动物疾病掺入载体者稀释剂兽药预混物
抗球虫药驱虫剂类飞抑菌促生长类
等
12分类概述
表12 饲料行业分类
子行业
细分
产品
位
饲料加
工业
配合混合饲料制
造业
添加剂预混合饲料浓缩饲料配合饲料混合饲料等
饲料加工行业饲料
行业体
蛋白饲料制造业
动物性蛋白饲料植物性蛋白饲料等
水产饲料制造业
海水淡水鱼虾贝饲料
饲料制造业
饲料添加剂
营养性饲料添加剂
饲料级氨基酸维生素矿物质微量元素酶制剂非蛋白氮等
饲料添加剂生产状况表现国饲料发展水
般性饲料添加剂
药物饲料添加剂
抗球虫药驱虫剂类抑菌促
生长类等
饲料原
玉米
饲料原料作饲料
料工业
豆粕
行业直接游行业
鱼粉
饲料生产影响重
饲料加
工机械
行业
饲料加工机械行业
饲料工业提供设备
技术支持
13 饲料行业产业链
图11饲料行业产业链
14 产业特征
(1)饲料业身属食品业饲料安全问题突出饲料身安全生产绿色肉食品基础饲料安全仅关系饲动物安全生产效率更直接影响安全健康
(2)饲料业受种植业养殖业发展制约饲料业发展养殖业种植业等基础性条件外需物流营销等作产业发展外部支持条件
(3)口增长(动物产品均消费量增加鸡肉外)推动饲料产量增加素国需求疲软情况肉品出口量增加助保持饲料产量水
(4)饲料产品微利产品企业发展规模求效益行业产品具质性价格竞争品牌竞争市场竞争手段
(5)行业技术资金壁垒较低生产素易获进出市场较容易
1．5 饲料业国民济位
中国饲料业关系国计民生联系种植业养殖业农副产品加工业综合性工业门类
(1)发展饲料业推进农业农村济结构战略性调整重方面力发展饲料业仅够带动饲料作物种植养殖业发展促进农业结构调整优化促进粮食加工转化增值推进第二三产业发展提高农业综合效益时通发展饲料提升农业产业层次畜牧业发展成产业
(2)发展饲料业增加农民收入重途径较效益市场需求种植饲料作物提高种植效益通饲料原料加工转化促进饲料资源增值通产业化龙头企业带动获规模济效益
(3)发展饲料业提高农业竞争力力措施力发展饲料业延长产业链条发挥农副产品加工续效益推动养殖业结构升级换代提高生产效率促进养殖业规模化集约化现代化方发展
(4)发展饲料业提高民生活水重保障发展安全优质高效饲料业养殖业持续健康发展物质基础提供卫生安全营养丰富动物性食品基保障
2．饲料业发展简述
1．l 全球发展情况
(1)全球饲料业概况全球工业饲料产量五年均值保持增长1％更高亚洲金融危机击严重衰退全球饲料济20世纪40年代末起首次1998年出现生产缩减
2001年全球工业化生产饲料总量接6亿吨继续保持1998年空前暴跌攀升势头饲料产量增幅仅略高1％低干1997年达高产量6．05亿吨
表21：世界饲养工业概况
年份
1975年
1980年
1985年
1990年
1995年
2001年
世界口总数(10亿)
4．5
45
49
53
5．6
62
工业化生产饲料(百万吨)
290
370
440
537
590
597
均饲料量(公斤／)
7l
82
90
101
105
96
资料源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引FEED INTERNAT INAL2002
2001年世界口总数约62亿年增长率约1．7％工业化生产饲料产量约5．97
亿吨年增长率略超l％现均饲料量降约96kg／(年)20世纪90年代中期高值达工05公斤口增长尤中等收入发展中国家推动饲料业增长强素
2002年全球济前景黯淡愈愈国家饲料生产厂商面难付饲料食品安全问题前影响饲料生产厂商众问题中包括现实潜种素诸饲料引发疾病(疯牛病口蹄疫)转基饲料动物造成污染尤排泄出磷氮控制措施等
具积极意义方面科学饲料理方案正日趋完善
总食品生产整体化联营饲料生产力加强种孪生趋势继续构成2002年全球饲料业形貌
(2)饲料生产国情况
1998年排位前10名饲料生产国提供饲料约全世界饲料总产量61％例数前年低出现趋势饲料产量更加集中较饲料生产国中2001年前十饲料生产国提供饲料约全世界饲料总产量约63％国产量：
资料源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引FEED INTERNAT INAL2002
(3)厂商情况
现状：
图知全球饲料产量相集中产量排名前饲料生产国企业层面产量集中较饲料加工厂中全世界3800家饲料加工厂生产工业饲料占总产量80％加工厂中厂饲料年产量均超12万吨中少5家加工厂年产量100万吨饲料
趋势：
目前商品饲料公司权联合食品公司饲料加工业发展继续世界范围促饲料工业更加集中减少饲料加工厂数增均生产力关原料选择环境影响制造程关千食品安全方面规章权威性继续加强促成种趋势发展更加专业化饲料加工厂加工厂建立种专业化生产线种趋势西欧北美成熟市场尤明显
(4)产品情况
全球饲料加工产品：
工业化生产家禽饲料全球饲料产量中保持份额世界范围鸡肉消费量持续增长肉鸡饲料增长速度快次猪饲料牛饲料者乳牛精饲料鱼甲壳纲动物某次物种马狗猫饲料饲料总产量中占份额继续升
全球饲料添加剂：
1)氨基酸
表22：前全世界限制性氨基酸需量
名称
赖氨酸
蛋氨酸
苏氨酸
色氨酸
需量
500万t
400万t
370万t
120万t
数源：根联合国粮农组织（FAO）估计
世界赖氨酸年产量20万吨蛋氨酸产量已突破40万吨作饲料添加剂占60％色氨酸产量仅次蛋氨酸赖氨酸世界色氨酸年产量约1000吨饲料L色氨酸约100吨L苏氨酸作第四限制性氨基酸目前正研究北欧国家已作饲料添加剂目前产量远满足需求
2)矿物质添加剂矿物质添加剂饲料添加剂中占相例中量磷酸盐全世界年产量约900万吨烧结脱氟磷酸盐200万吨美西欧独联体等产国磷酸盐年生产力l万吨骨粉资源相丰富部分尚未利
3)微生物饲料添加剂全世界关心问题抗生素药物残留污染肉蛋奶等畜产品影响类健康年微生物产品作新型饲料添加剂研究工作进展
4)饲料保护剂饲料化学保护剂500种世界量生产保护剂抗氧剂防霉剂防霉剂苯甲酸盐山梨酸丙酸丙酸钙苯甲酸存着叠加性中毒国家区已禁丙酸盐公认济效防霉剂国外批准饲抗氧剂10种BHABHTED量
2．2 国发展情况
2．2．1 发展历程
六七十年代国外畜牧专家研究动物营养标准快速发展饲料工业时候国饲料生产手工作坊粗放生产混合饲料谈配合饲料处低级阶段1980年全国饲料总产量仅100万吨
八十年代初部分外国企业准中国改革开放亟发展广阔饲料市场率先投资开发饲料工业领头泰国华企业正集团接着美国康公司普瑞纳公司英国老牌公司相继进入中国饲料业带先进技术成熟饲料企业理验更带饲料养殖业新观念促进中国饲料业快速发展期希集团代表中国饲料业民营企业八十年代末开始投资创业千元资开始发展天十亿饲料行业发展做出巨贡献
九十年代中国饲料业初期规模扩张发展技术层次提升诞生挑战集团北农集团等科技型企业科技创新先导推动中国饲料业进行新飞跃挑战集团中国农科院饲料研究技术优势批专家学者研究出国家级科技成果迅速进行开发转化投放市场中国饲料业技术世界步
2．2．2国饲料业特点
(1)饲料业工业化率较低中国饲料业然形成较生产力中国养殖业巨饲料消耗量相较工业饲料仅占饲料量
30％左右余农家饲料占养殖业绝数份额般养殖户工业饲料例较低较青饲料配饲料方面表明中国养殖业饲料供应具明显半然济特征方面表明中国工业饲料拓展空间
(2)饲料业民营化程度高产业竞争激烈饲料工业新兴行业受计划济环境影响较市场观念竞争意识应变力相较强够适应市场济环境考验时产业进入政策壁垒技术壁垒投资壁垒较低利民营资外资进入形成民营资(含外资)产业资结构数量中国目前已300家外资饲料企业90％饲料企业民营企业种产业资结构决定较开放产业政策形成竞争激烈市场结构
(3)相较总量规模单企业均规模较世界状况美国情况相出：世界饲料业现状约3800家型饲料企业生产配合饲料占全球总量80％单企业均生产规模12．5万吨／年左右美国300家饲料加工企业生产12—14亿吨饲料单企业均生产规模40万吨／年左右2001年中国饲料产品双班生产力工5024万吨实际生产7806万吨饲料11905家饲料加工企业企业均生产力仅工．26万吨／年企业均实际产量仅O．66万吨／年676l家配合饲料加工企业中时产5吨(含5吨)企业1955家
(4)产业结构合理饲料添加剂工业严重滞氨基酸部分维生素药物添加剂等仅品种少产量低然赖进口二饲料加工力相剩企业普遍开工足全国均开工率50％相部分企业规模设备陈旧工艺落技术水低缺乏市场竞争力
2．2．3 子行业状况
2．2．3．1饲料原料工业
2001年国饲料原料企业1426家
玉米：国1998／99年度饲料消费玉米7650万吨1999／2000年度7850万吨2000／01年度8120万吨年均增长3％
豆粕：1990年产量超400万吨2001年工500万吨左右200工年国豆粕总消费量1500万吨左右
鱼粉：配合饲料常动物蛋白原料1992—1999年产量呈明显升趋势年均增长28．6％中1995—1999年国鱼粉产量快速增长年均增长41．2％生产设备工艺产品质量台阶特1998年受高额利润驱动(鱼粉价格5000元／吨)工年新增鱼粉生产线150条生产力翻番2001年鱼粉产量46万吨肉骨粉51万吨磷酸氢钙(盐)133万吨
受口增长粮食增产潜力双重制约中国饲料原料短缺尤蛋白质原料短缺突出年进口量饲料原料原料工业中国样饲料源匮乏国家子继续开发
2．2．3．2饲料加工业
中国第饲料加工厂创建六十年代中期麸皮饼粕等农副产品加工混合饲料七十年代末期伴着畜牧业品种改良集约化生产水提高饲料加工业作配套措施开始兴起二十年发展已形成相规模200工年国配合饲料加工企业676l家中时产5吨(含5吨)企业工955家浓缩饲料加工企业2539家添加剂预合饲料加工企业2579家饲料产品产量达7806万吨中配合饲料产量6087万吨浓缩饲料1419万吨添加剂预混合料30l万吨
年饲料加工业发展表现出列特征：企业规模型化规模化方发展产品结构着养殖业结构调整发生深刻变化
2．2．3．3饲料添加剂
饲料添加剂配合饲料核心然量少作极重中国饲料添加剂工业着饲料加工业发展起步发展速度滞干饲料加工工业量较添加剂品种赖氨酸蛋氨酸维生素矿物质微量元素防霉剂抗氧化剂等然部分生产数量距饲料加工业需求相差甚远
饲维生素生物素外维生素均生产中维生素CBlB6定出口存突出问题饲料级产品少部分医药级维生素作饲成高产品性定缺陷
饲矿物质微量元素目前基实现中饲料级磷酸氢钙年发展较防病促生长作药物性添加剂抗生素抗菌剂等原兽药医药基础定发展
值重视年中草药饲料添加剂开发取令瞩目成绩中草药部分取代化学合成药物添加剂着广阔前景
2．2．3．4饲料加工机械行业
七十年代末饲料机械工业着饲料加工工业兴起建立二十年建设产品品种生产力配套技术长足发展目前饲料机械工业已具备定规模水饲料机械制造企业已发展270家中骨干企业60家时产20吨饲料加工成套设备行设计制造安装年产种加工成套设备1万套骨干企业已达国际20世纪90年代先进水
目前饲料机械工业呈现出特点：
1)产品结构日益完善生产单机械发展生产品种系列工艺环节生产设备仅生产饲料粉碎设备配料计量设备混合设备制粒设备膨化设备微电脑控制设备单机发展成套设备生产配合饲料加工设备发展生产浓缩料预混料设备资源开发设备
2)积极开展国际间技术交流合作引进先进技术设备产品性明显提高突出表现制粒机制造水迅速提高基达国际类产品水．粉碎设备基满足型饲料加工厂工艺求生产率环境噪音通性等技术指标尚停留国外粉碎机八十年代中期水配料计量设备精度达国际先进水完全代进口设备混合设备满足时产20吨配合饲料厂需
3)成套设备中中型型设备研制提高目前时产20吨成套设备基关时产20吨型设备配套力足提供部分单机
2．2．3国饲料行业存问题
（1）饲料安全问题
目前国饲料安全状况总体年国少饲料养殖企业违法种违禁药品盐酸克伦特罗镇静类药物安眠药等超量超范围药物饲料添加剂兽药等严重影响着国养殖业产品相优势发挥饲料工业持续健康发展
2002年国政府关注食品安全加强饲料中激素抗生素进口监测控制加强市场理．饲料安全仅关系饲料业身关系国畜牧产品出口关系健康前国饲料业亟解决问题
(2)饲料质量问题
时间
抽查象
合格数
合格率
半年半
年增长率
2002年半年
6146企业
5053
8222％
9535批次产品
8198批次
8598％
2002年半年
11290企业
9924
879％
568％
18342批次产品
16577批次
904％
442％
数源：关2002年半年全国饲料饲料加剂质量监督抽查检测结果通报关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查检测结果通报农牧发[2002]28号
两次抽检存普遍问题前饲料生产营环节产品卫生指标超标问题违禁添加药物现象然存半年抽检中258批次样品检出违禁药物违规添加药物营企业产品质量合格率普遍低生产企业类产品合格率维生素预混合饲料产品合格率66．67％生产企业合格率低30．97％
(3)饲料标准问题
1)国饲料工业标准化体系健全
标准老化特饲料产品标准严重老化二现标准配套标准中某容标明引某某标准然引标准中实际没项容
2)企业标准水较低
体现方面：标准中指标全完全体现产品应具功特性．二产品指标定低降低产品中营养物质含量三企业制标员水较低标准结构文字术语等较混乱目前相部分企业制定企业标准水较低样低水企业标准企业必然生产出档次低质量差产品加强饲料产品质量标准化体系建设规范企业标准已成亟解决问题
3．产业产业组织状况分析
3．1生产状况分析
3．1．1生产力区域分布
(1)饲料原料工业
1)生产力玉米：2001年产量幅增加已接正常年景农业部信息中心分析2001年国粮食总消费量51642万吨年增长1．5％中饲料粮消费14972万吨年增长3．5％占粮食总消费29％新增饲料粮消费量占新增粮食消费量68．1％新增粮食消费量70％饲料粮消费
豆粕：2001年1500万吨左右受国济发展引发肉类蛋类需求增长预计年国豆粕产量会继续增加
鱼粉：1999年新增鱼粉生产线150条生产力翻番2001年鱼粉产量46万吨
肉骨粉：51万吨
磷酸氢钙(盐)：133万吨
2)生产力区域分布
玉米产区东北华北西北销区集中华南华东西南京津沪三市形成北粮南运局面部分玉米运输长达3000公里左右
国豆产区集中东北松辽原华北黄淮原山西陕西等东北区豆质优粒含油率高年总产量占全国40％商品率居全国第国豆生产基黄淮原中国豆第二产区产量占全国30％豆粕生产区华东区山东江苏等省
鱼粉生产企业集中山东浙江广西等省国饲料鱼粉赖进口期国家生产厂家调查情况山东区家鱼粉生产厂基处停产状态
中国华北东北区四川等肉骨粉区产区5省2000年量达23．5万吨占全国总量50％左右
(2)饲料加工业
2000年全国饲料工业年生产力达1．18亿吨1995年增长30％纲规定低目标118％
1)生产力
表3l 1997—2002年饲料产量
单位：万吨
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
饲料总产量
6299
6550
687l
7429
8050
8206
配合饲料
5318
5526
5552
5912
6300
6268
浓缩饲料
700
886
1096
1249
1450
1588
添加剂预混
合饲料
124
138
223
252
300
350
数源：根饲料工业十五计划2015年远景目标规划年回顾年预测关国饲料工业发展情况报告等整理
图31 19912001年饲料产量
资料源：中国饲料工业年鉴(1991—2000)全国饲料工业统计年鉴2000转引2001年国饲料形势分析2002年展农科院文献中心 聂凤英 曲春红
九五期间饲料产品产量年均增加400万吨年递增率7．1％中浓缩饲料添加剂预混合饲料快速增长年递增率分29％32％九五期饲料工业发展速度明显放慢制约国饲料工业进步发展瓶颈问题饲料原料问题饲料企业科技理水问题饲料安全问题政府部门宏观理支持等问题逐渐暴露出
2001年饲料产品产量配合饲料浓缩饲料添加剂预混合料分年增长5％3％14％19％明显低干九五均水说明国饲料工业量扩张阶段已结束进入质调整阶段
2)生产力区域分布
区域间济发展消费市场牵引导致饲料企业集中少数发达省份区饲料加工力出现剩东南海区改革开放先行步饲料工业便分布带饲料粮产区欠发达区缺少生产高质量品种预混料浓缩料骨干企业配合饲料加工力足
统计情况东部中部西部饲料产量占全国例：
单省情况言饲料工业生产省前5位：
配合饲料前5名省份：广东山东河北四川江苏生产饲料占全国总产量4270％前10名省份生产产品占全国6570％
浓缩饲料前5名省份：河南湖南山东吉林河北生产产品占全国重825％
添加剂预混合饲料前5名省份：山东河北四川河南黑龙江生产产品占全国5716％前10名(江西广东吉林北京湖北)生产产品占全国80％
中国饲料工业第省广东省情况：6年广东省饲料产量均年40万吨幅度增长约国饲料产品产量年均增加量10％统计2002年全省饲料加工年单班生产力达7895万吨工业饲料总产量8804万吨饲料加工业产值1773亿元分年度增长208％35％34％工业饲料总产量占全国107％
(3)饲料添加齐
1)生产力
目前年产量25万吨年产值50亿元已生产包括维生素氨基酸矿物元素非营养性添加剂18类约百种产品饲料添加剂批准品种80余中国生产已制订标准仅40余批准进口国外产品年进口饲料添加剂品种数量发达国家相差距远远满足国饲料工业发展需
饲料添加剂中2000年蛋氨酸产量达3311吨赖氨酸产量达21731吨2001年蛋氨酸产量1800吨赖氨酸产量34000吨
2)生产力区域分布
企业名
址
生产力
投产时间
广西赖氨酸厂
南宁
1
1987年
泉赖氨酸限公司
泉州
1
1988年
川化昧素限公司
成
1
1996年
成生化工程开发限公司
长春
15
2001年
南通江口生物限公司
南通
03
1998年
华蒙金河实业限公司
呼浩特
02
2001年
(4)饲料加工机械行业
1)生产力
统计资料显示2000年全国省饲料机械工业设备企业生产情况
表33 2000年饲料机械工业设备企业生产情况
成套机组(套)
饲料机械单机(台)
区
时产10吨(含10吨)
时产59吨(含5吨)
时产14吨
(含1吨)
粉碎机
混合机
制粒机
全国总计
118
427
1863
17822
3008
1257
7416
北京市
110
498
106
126
210
天津市
河北省
25
175
30
80
80
75
15
山西省
7
2
17
20
34
84
蒙古
3
2l
230
250
254
20
辽宁省
5
40
69
吉林省
黑龙江
2
5
23
270
50
40
10
海市
6
27
7
50
366
江苏省
12
40
9
865
448
304
5342
安徽省
福建省
江西省
山东省
35
2l
941
15333
1768
480
796
河南省
l
10
75
14
14
6
湖北省
7
25
21
湖南省
3
9
122
193
181
40
46
广东省
海南省
6
3
7
广西省
重庆市
四川省
19
65
202
275
110
82
535
贵州省
云南省
陕西省
22
15
甘肃省
青海省
宁夏
新疆
青岛
连
深圳
厦门
宁波
数源：西部畜牧饲料兽药网
2001年产出变化情况
表34 20002001年饲料加工机械工业产出状况
2000年
2001年
变化
变化％
饲料加工
机械
31911台(套)
21104台(套)
减少10807台(套)
3387
中：成
套设备
2408台(套)
2344台(套)
减少64台(套)
266
单机设备
29503台(套)
18559台(套)
减少10944台
(套)
3709
2)生产力区域分布
表中出成套机组(套)饲料机械单机(台)生产力较强省分河北蒙黑龙江江苏河南山东湖南四川中山东生产力强偏重成套机组(套)生产辽宁湖北海南：偏重饲料机械单机(台)生产北京海山西
综合考察子行业企业数2001年统计情况：
总言国饲料工业区域布局衡东南海省份中城市饲料加工企业盲目马加工力出现剩余农区缺少生产高质量品种预混料浓缩料骨干企业呈现出方面饲料产品远未满足养殖业发展需方面企业开工足生现象
目前针情况国务院中华民国国务院办公厅二00二年九月五日关促进饲料业持续健康发展干意见(农业部二00二年七月三十日)中指出：优化饲料产业区域布局统筹规划制宜优势互补协调发展原饲料业布局进行调整具体调整规划
表35 饲料业布局规划
区
重点发展容
东部海区城市效区
高附加值创汇力强饲料加工业饲料添加剂工业
饲料机械工业
中部区
饲料原料饲料加工业提高饲料加工深度
西部区
饲料饲草等原料生产基浓缩饲料加工业饲料添加
剂工业推广配合饲料精料补充料
3．1．2产品结构分类产量分析
(1)饲料原料工业
国饲料原料玉米豆粕鱼粉
玉米饲料粮消费14972万吨豆粕1500万吨左右鱼粉产量46万吨肉骨粉产量5l万吨磷酸氢钙(盐)产量133万吨
(2)饲料加工业1)产品结构：年发展国饲料品种已较齐全：
表36 饲料产品
名称
定义
配合饲料
根饲养动物营养需种饲料原料饲料配方工业生
产饲料
全价配合饲
料
应满足饲养动物营养需(水分外)配合饲料
浓缩饲料
蛋白质饲料矿物质饲料微量元素维生素非营养性添
加剂等定例配制均匀混合物
混合饲料
两种饲料原料定例混合饲料
添加剂预混
料
种种饲料添加剂载体稀释剂定例扩稀释
配制预混物
精料补充料
补充粗饲料青饲料青贮饲料基础草食饲养动物
营养种饲料原料定例配制饲料
加药饲料
专指掺治疗动物疾病药物饲料
药物添加剂
预防动物疾病改善动物产品质量提高产量掺入载体
稀释剂种种药物预混物
复合预混料
微量元素维生素氨基酸非营养性添加剂中两类
两类组分载体稀释剂定例配制预混物
2)产品产量：国年饲料产品产量图示：
图3．5 年类饲料产品产量
2001年半年2002年半年产量较图示：
图36 0102年16月类饲料产品产量
单位：万吨
根农业部((2002年饲料市场形势分析)整理
3)产品产量结构：
饲料产品中混合饲料重重逐渐降低浓缩饲料添加剂预混合饲料重较重断提高
科技含量较高预混合饲料浓缩饲料较快增长利国饲料产品结构进步优化说明饲料中科技含量高技术断推广应新产品市场断扩
表3—7 年饲料产品结构百分
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
配合饲料
0845
0808
O．797
O．780
0764
浓缩饲料
0134
0160
0162
0182
0194
添加剂预混合饲
料
0021
0032
0041
0039
0043
2001年半年2002年半年产量较印证趋势
图38 2001年16月类饲料产品产量
图39 2002年16月类饲料产品产量
配合饲料部产品结构发生变化图出年配合饲料产品结构变化表现：猪料重降禽料重稳步升水产料重较增长国畜牧生产变化相致饲料中发展较快牛羊料特奶牛料生产较进步成未新增长点
表38 19982001年配合饲料中类产品结构
年份
1998年
1999年
2000年
2001年
配合饲料类
猪料
420％
38％
36％
36％
蛋禽料
238％
24％
24％
22％
肉禽料
240％
26％
27％
28％
水产料
66％
9％
9％
10％
36％
3％
4％
4％
(3)饲料添加剂
1)产品结构：
目前饲料添加剂约300品种常150种种配合饲料添加剂约20—80种视饲养畜禽年龄异国外饲料添加剂品种见表
表39 饲料添加剂品种
饲料添加剂
国外品种数
国品种数
氨基酸
7
2
维生素
28
21
抗生素促生长剂
32
9
饲料酵母
3
非蛋白质
19
单细胞蛋白
2
工奶
2
矿物质(机盐)
30
12
微量元素
76
42
防霉剂
11
1
抗氧剂
14
抗球虫剂
30
5
2)产品产量
饲料添加剂中2000年蛋氨酸产量达3311吨赖氨酸产量达21731吨200工年蛋氨酸产量1800吨赖氨酸产量34000吨2002年饲料添加剂产量4380万吨增长14．50％赖氨酸新投资6家企业2003年投产生产力已剩
(4)饲料加工机械行业
1)产品结构：
饲料加工机械行业产品成套设备单机中单机包括粉碎机混合机制粒机机械
成套机组（套）
饲料机械单机(台)
时产10
吨(含10
吨)
时产59
吨(含5
吨)
时产14
吨(含1
吨)
粉碎机
混合机
制粒机
2)产品产量：
2000年相2001年类产品产量降成套设备降幅较266％单机设备降幅较3709％单机中粉碎机降副667％混合机升幅49％制粒机升幅772％机械降幅24％
图311 2000年类饲料加工机械产量
表3—11 20002001年饲料加工机械工业产量
2000年
2001年
饲料加工机械
31911台(套)
21104台(套)
中：成套设备
2408台(套)
2344台(套)
单机设备
29503台(套)
18559台(套)
3)产品产量结构：
表3—12 20002001生产类单机重变化表
2000年
2001年
变化
粉碎机
61
32
29
混合机
1O
17
7
制粒机
4
12
8
机械
25
39
14
数源图计算
饲料产品生产形态结构适应种饲喂象需扩颗粒料重目前40％提高60％左右反映饲料加工机械需求导致粉碎机生产降制粒机生产
升
32 技术状况
3．2．1现技术水
(1)总状况：
1)已取成果：
饲料核心技术攻关重科技成果转化取显著成效仅国家九五攻关项目达国际领先水2项国际先进水25项获国家专利16项60％饲料科技成果转化饲料加工企业合作方面尚存定足新科技成果迅速转化生产力
2)行业科学技术普状况：
行业协会组织实施饲料业丰收计划1999年200工年3年间实施项目26组织方资金4000万元通深入基层培训养殖户建立科技服务队创办科技示范村进行饲料企业体行业科学技术普
3)技术开发力：
科研机构高校目前国已17省市治区成立专门饲料科研机构19高等农业院校设立动物营养饲料加工专业湖南省50％饲料企业高等院校科研院建立形式合作关系加快科研成果转化批饲料企业已认定国家级省级高新技术企业开始形成产学研结合科研成果转化体系
企业初步建立企业体研发中心创新机制目前中型饲料企业普遍建立技术研发中心制订调动研究员积极性创新机制加企业关注前瞻性战略性关键性技术研究
饲料工业20年实践科技进步国饲料工业持续健康发展推动力济学家测算养殖产品贡献份额中饲料产品科技贡献率约40％
(2)存问题：
1)国饲料工业培养缺乏必指导规划专业设置培养数量质量存着问题：数量严重足二毕业生学专业面太窄适应力差时缺乏饲料工业职业培训基严重影响生产营线员素质提高国尚未国际通规颁发饲料五工种等级证书
表313 2001年饲料企业中类技术员数占例
数
占例(％)
博士
304
007
硕士
1127
025
学科
24182
530
学专科
48357
106
源：2001全国饲料生产回顾2002年半年饲料生产形势分析全国饲料工作办公室
表出国饲料行业业员整体素质高年批畜牧兽医动物营养相关专业学生进入饲料行业真正事饲料开发试验生产较少线工处文盲半文盲状态真正技工少
2)前国新饲料(包括添加剂)产品研制开发力量集中部分农业院校科研院完全企业资助成立饲料专业研发机构少科技创新体系尚未完全建立原始创新足核心科学技术专利发明较差
3)前国饲料行业总体研究力量较薄弱研发基金足
4)发挥规模效应扩产品市场广企业较注重生产力提高重视生产装备改造理手段改造投入相较少缺乏计算机等现代理设备市场信息处理部
理较落适应新发展形势
5)加工工艺水高饲料养分动物生产性影响较前国数饲料加工企业加工设备陈旧杂精先进设备例加清理粉碎混合配料制粒膨化等加工程饲料营养价值动物生产性影响等方面缺乏系统研究法确保饲料质量
3．2．2 工艺已变化情况
饲料加工工艺饲料生产中重环节确保饲料工业健康稳定发展坚强支柱饲料加工工艺步改进关系饲料源利率产品质量改善产出投入提高
目前饲料加工工艺新进展：
(1)粉碎加工
粉碎工序饲料厂工序粉碎质量直接影响饲料生产质量产量电耗等综合成时影响饲料品质饲养效果
传统粉碎工艺次性开放式粉碎工艺目前粉碎工艺三种次二次闭路粉碎工艺次粉碎工艺相二次闭路粉碎工艺耗低易提高生产率产品质量中型饲料厂采
粉碎设备卧式锤片粉碎机辊式粉碎机立式锤片粉碎机三种中辊式粉碎机粉碎粒度较均匀控制粒度分布范围综合项指标立式锤片粉碎机优先发展机型饲料生产中料型饲喂象具求根需工艺中组合已成发展趋势
(2)配料系统
配料系统变化适应添加品种增加添加量减少称量准确．陸提高时缩短称量周期提高单位时间生产量
线配方发展领域目前正试验种安装进行设备原料进行化学成分线分析仪器十分准确制成需饲料减少原料变化饲料品质影响
称量准确性发展领域现分批配料系统加量配料系统称量准确性称量时间均改进现已种采减重方式计量微量配料系统缩短配料周期(达1~15分钟)精确度较高周期短混合机相匹配
粉碎工艺配料工艺着密切联系目前国普遍采先粉配工艺着机械电子行业发展着饲料原料开发油菜籽葵花籽等富含油富含蛋白质原料逐渐增加类含油高原料单粉碎较困难采先配粉工艺会越越
(3)混合加工
混合加工设备研究领域提高混合均匀度缩短混合时间提高单位时间产量混合设备形式常混合设备卧式螺带混合机卧式桨叶混合机卧式双轴桨叶式混合机(Forberg)中Forberg卧式单轴快速混合机属发展型混合设备
(4)颗粒加工
颗粒加工饲料加工中深加工程
1)调质
调质饲料制粒前进行水热处理软化粉料加工程调质滞留时间调质制粒质量影响年欧洲作出
项革新包括调质器角度桨叶角度调节蒸汽粉料堵头调质器面加活页调质器提高装置柔性喂料卸料口实现滞留时间意调节桨叶角度调节言已新开发出种装置相简单效措施安装堵头挡板堵塞蒸汽出口物料出口
传统调质通常制粒机带调质器者普通正常短时调质器完成着饲料质量求断提高特种水产养殖迅猛发展相继出现级调质制粒熟化调质高压环隙膨胀调质等调质方法
2)制粒
效加工新发展趋势美国Wenger公司研制成功通熟化制粒机(Universal Pellet CookerUPC)达非常颗粒质量
出现种新制粒工艺重复制粒
线压辊调节节约制粒机压辊压模间隙调整时间
3)膨化
目前生产膨化饲料设备螺杆式挤压膨化机分干法挤压膨化机湿法挤压膨化机目前挤压膨化设备干湿两发展方更先进双螺杆挤压膨化机具特殊途专挤压膨化机
4)冷
新建饲料厂采逆流冷器目前冷器设计未解决终产品水分控制问题未冷器应装水分感应控制设备具加热区气流控制精巧控制设计
5)制粒液体添加
置添加技术热敏性营养物质放热加工工序面添加技术提高维生素活性保持率提高产品质量安全性满足户求提供新鲜产品降低饲料厂
次性投资
(5)．动化控制
计算机屏操作理动化生产化工医药行业已较广泛应饲料生产理处相落状态计算机引入解决生产动化问题改善产品质量产品品种没发挥应作国家粮食储备局锡科学研究设计院开发饲料生产质量动态监控系统量存生产程中质量关数效采集存储评估控制产生系列控制环解决生产程中出现质量问题加工程达佳生产状态
3．2．3 国技术国外技术差距
国畜禽动物营养饲料科技基础研究方面已接发达国家水产业化水落目前美国猪饲料转化率国高15％30％蛋鸡高lO％25％肉鸡高15％国配合饲料普率较低养猪业工业饲料例35％40％
水产营养饲料产业化方面国淡水养殖较进步基础研究加工技术薄弱饲料转化效率低水体污染严重鱼虾发病死亡率高
反刍动物营养方面集约化养殖需配合饲料配套技术完善畜禽水产饲养标准制定修订方面亟加强工作
适未市场高效环保饲料添加剂技术储备薄弱研制开发力差饲料加工工艺装备技术研究基踪国际先进水关键设备部件定差距导致耗生产效率低寿命短加工质量良等问题饲料原料产品添加剂快速检测技术缺乏手段落满足线快速控制配合饲料质量进出口贸易中饲料原料产品添加剂质量安全性检测求
前国新饲料(包括添加剂)产品研制开发原始创新足核心科学技术专利发明较差国外研发力相较强
表314 年世界国开发新型饲料
国家
技术
方法
韩国
稻草制作高蛋白饲料
稻草铡成长5—8厘米段100公斤稻草加3公斤尿素(尿素
3 0公斤水溶解均匀喷洒稻草)接种发酵杆菌放入窑(池)中压实盖膜密封常温l 5—2 0天饲蛋白质含量提高数倍宜饲喂牛羊等反刍动物
俄罗斯
木质纤维生产饲料
膨化法废木材作物秸秆等失利价值木质纤维制成饲料首先木质纤维置反应器中反应器保持250℃3 0—40气压 8分钟瞬间泄压膨化木质纤维喷射收集器中膨化质纤维饲料水解反应变成易牲畜消化吸收饲料
俄罗斯
泥炭做饲料喂
奶牛
科技员开发出种泥炭饲料泥炭中含机物9 O％中氨基酸3％4％糖3 0％3 3％泥炭特殊处理喂奶牛增加奶牛产奶量牛奶脂肪含量
英国
青绿饲料中榨取液
体饲料
青绿饲料中榨取液汁液汁放进型贮存槽中定时间发酵饲喂牲畜液体发酵饲料味道香甜头奶牛天饮发酵液体饲料135升产奶2升
日
牛骨粉做成饲料添加剂
牛骨特殊方法烧成牛骨灰牛骨灰中含种矿物质做成饲料添加剂具抗病促生长作猪采食添加牛骨粉饲料生长速度提高1 0％
日
回收豆腐黄水制作蛋白饲料
豆腐黄水中回收高蛋白饲料该类饲料中固体蛋白含量达6 0％
氨基酸苏氨酸含量豆腐高更易家畜消化吸收
科威特
甲醇生产单细胞蛋白饲料
甲醇生产单细胞蛋白饲料甲醇浓度升l 5克p H值68温度3 8℃容积1500升发酵罐中接种3种菌种甲醇进行发酵培养获量单细胞蛋白饲料该种饲料饲喂鸡牛羊等动物效果反应良
立陶宛
残渣制作氨基酸浓缩
制糖残渣害矿物盐残渣生产出氨基酸浓缩物饲料中添加005％015％氨基酸浓缩物饲喂鸡猪牛羊等畜禽饲养动物增重率提高1 5％3 O％时减少饲料消耗1 5％2 0％
菲律宾
椰麸制作猪饲料
加入适量氨基酸(赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氮酸等)猪饲料中
添加4 0％5 0％椰麸代幼猪育肥猪饲料中5 7％100％豆饼
3．3 产业结构分析
3．3．1 生产集中度分析
(1)企业
行业集中度高目前国年产l万吨饲料企业13000余家期美国300家饲料生产企业年产量达l亿吨
(2)区：
表3—15 2001—2002年配混合饲料全国产量
占全 占全
国 国
区 2001年 2002年 重 区 2001年 2002年 重
全国 38160016 42136259 1 河南省 2119165 2509010 6％
北京市 738019 716890 2％ 湖北省 1546127 1666375 4％
天津市 333433 386719 1％ 湖南省 1896512 2096766 5％
河北省 2287939 2458320 6％ 广东省 6069614 6102967 14％
山西省 312743 348170 1％ 广西区 22904954 2407534 6％
蒙古 478741 702674 2％ 海南省 391683 469644 1％
辽宁省 1900151 2217090 5％ 重庆市 482617 652742 2％
吉林省 1255570 1339416 3％ 四川省 2524926 2945585 7％
黑龙江 505860 601827 1％ 贵州省 205899 214976 1％
海市 743115 662259 2％ 南省 448851 509948 1％
江苏省 2388009 2358388 6％ 西藏区 276 181 0％
浙江省 1620258 1596397 4％ 陕西省 302075 399843 1％
安徽省 1073610 1194815 3％ 甘肃省 130902 159996 0％
福建省 1076392 1285926 3％ 青海省 22335 18250 0％
江西省 1432009 1989558 5％ 宁夏区 55664 61517 0％
山东省 3049643 3456250 8％ 新疆区 477376 606218 1％
资料源：国家统计局
注：仅纳入统计企业部分
表重前五省：广东省14％山东省8％四川省7％河北省6％江苏省6％广西省6％计47％
统计浓缩饲料前5名省份：河南湖南山东吉林河北生产产品占全国重825％
添加剂预混合饲料前5名省份：山东河北四川河南黑龙江生产产品占全国5716％前10名(江西广东吉林北京湖北)生产产品占全国80％
3．3．2企业制结构规模结构分析
(1)制结构：
表316 2002年配合混合饲料制造业制结构
单位：家
国国控
全部 股 集体 股份合作 股份制 外资
全国 1643 498 153 76 615 208 201
北京市 39 11 3 1 17 8 3
天津市 25 9 3 1 6 3 5
河北省 105 48 8 3 28 6 16
山西省 32 23 2 0 3 2 3
蒙古 10 3 0 1 4 3 0
辽宁省 73 13 4 2 29 13 15
吉林省 43 16 4 2 14 5 6
黑龙江 37 19 3 1 16 4 2
海市 33 9 2 O 10 5 7
江苏省 87 18 1 6 37 17 15
浙江省 93 14 3 16 51 8 7
安徽省 36 12 2 2 17 5 2
福建省 49 9 7 0 15 14 11
江西省 63 34 1 4 10 15 5
山东省 125 26 9 3 59 16 21
河南省 134 43 21 8 41 16 15
湖北省 65 27 9 3 23 4 4
湖南省 10l 42 9 8 26 7 14
广东省 140 24 26 3 53 24 20
广西区 92 23 14 1 33 13 11
海南省 9 3 0 0 3 2 2
重庆市 14 3 1 0 7 3 O
四川省 84 3 5 2 56 9 9
贵州省 32 18 0 2 12 0 O
云南省 38 16 6 0 14 2 4
西藏区 1 1 0 0 0 O 0
陕西省 32 14 4 1 11 1 2
甘肃省 28 4 6 5 10 1 2
青海省 3 3 O 1 0 0 0
宁夏区 3 1 0 0 1 1 0
新疆区 17 9 0 0 9 1 0
数源国家统计局
国饲料业呈现出民营资(含外资)产业资结构：
1)饲料工业新兴行业受计划济环境影响较国开始实行饲料企业家办政策鼓励类资进入发展饲料业
2)饲料企业身产业进入政策壁垒技术壁垒投资壁垒较低利民营资外资进入估计国资进步退出饲料业民营资外资进步扩
(2)规模结构：
饲料企业生产营规模型集团化企业例较少数正希六挑战北农通威辽河禾丰等相饲料企业条件简陋产低
(年产工万吨左右)国现年产1万吨饲料企业13000余家美国饲料生产企业年产30万吨300家生产规模存差距
饲料企业集团化规模化发展步伐加快时产5吨企业1991年685家升1999年工937家占饲料生产厂家总数例7％升16％年递增率7％均年递增率9％200工年增加1955涌现出批型饲料企业集团湖南正虹海江四川新希等企业先完成股票市型企业数量稳步增长反映出饲料生产规模化发展趋势
333 企业区分布区间竞争状况分析
(1)区分布：
表3—17 2002年饲料加工企业区分布
单位：家
配合 蛋白
混合饲 饲料 水产饲 配合混 蛋白饲 水产饲
料制造 制造 料制造 合饲料制 料制造 料制造
业 业 业 合计 造业 业 业 合计
全国 1643 56 116 1815 河南省 134 8 4 146
北京市 39 1 4 44 湖北省 65 3 5 73
天津市 25 3 4 32 湖南省 101 3 1 105
河北省 105 8 6 119 广东省 140 6 23 169
山西省 32 0 1 33 广西区 92 1 3 96
蒙古 lO 0 l 11 海南省 9 0 3 12
辽宁省 73 3 2 78 重庆市 14 0 0 14
吉林省 43 0 0 43 四川省 84 2 l 87
黑龙江 37 1 0 38 贵州省 32 0 0 32
海市 33 1 2 36 云南省 38 0 0 38
江苏省 87 5 7 99 西藏区 1 0 0 1
浙江省 93 6 15 114 陕西省 32 0 0 32
安徽省 36 1 0 37 甘肃省 28 0 0 28
福建省 49 l 21 71 青海省 3 0 0 3
江西省 63 0 0 63 宁夏区 3 0 2 5
山东省 125 l lO 136 新疆区 17 2 1 20
数源：国家统计局
注：没包括饲料制造业
国饲料生产省广东省饲料企业169家西藏省少1家东部海区较西部较少
表3—18 2000年饲料加工企业区分布
表318 2000年饲料加工企业区分布
北京市 341 海市 54 湖南省 724 陕西省 340
天津市 262 江苏省 441 广东省 270 甘肃省 214
河北省 906 安徽省 218 海南省 12 青海省 44
山西省 732 福建省 284 广西省 306 宁夏 260
蒙古 146 江西省 585 重庆市 247 连 37
辽宁省 679 山东省 1146 四川省 775 深圳 25
吉林省 299 河南省 656 贵州省 166 宁波 24
黑龙江 503 湖北省 625 云南省 229
源西部畜牧饲料兽药网
(2)区间竞争状况：
饲料生产企业急剧增加市场开发已相细程度．目前方品牌饲料企业已满足区省发展饲料企业区域更范围延伸全国市场饲料企业击
江苏省例外饲料工业已成江苏饲料生产角湖南正虹四川通威四川希山东六北京北农集团等32家省外饲料企业相继江苏省投资建厂规模进军江苏省饲料市场年产量达150万吨约占全省总产量50％
3．3．4 国外厂商市场进入情况
饲料国外开放较早行业第中外合资企业开办子深圳正康外资企业数分布东南海西部少
外资企业国整饲料市场中占较重位正集团占20％市场份额
表319 2002年三资饲料加工企业分布情况
单位：家
配合 配合
混 蛋白 水产 混 水产
合饲 饲料 饲料 合饲 蛋白饲 饲料
料制 制造 制造 料制 料制造 制造
区 造业 业 业 合计 区 造业 业 业 合计
全国 208 9 29 246 山东省 16 0 0 16
北京 8 0 0 8 河南省 16 l 0 17
天津 3 1 1 5 湖北省 4 1 0 5
河北 6 1 0 7 湖南省 7 1 0 8
山西 2 0 0 2 广东省 24 1 9 34
蒙古 3 0 0 3 广西区 13 0 0 13
辽宁 13 0 0 13 海南省 2 0 2 4
吉林 5 0 0 5 重庆市 3 0 0 3
黑龙江4 0 0 4 四川省 9 0 0 9
海 5 0 1 6 海南省 2 0 0 2
江苏省17 2 2 21 陕西省 1 0 0 1
浙江省8 1 0 9 甘肃省 1 0 0 1
安徽省5 0 0 5 宁夏区 1 0 0 1
福建省14 0 14 28 新疆区 1 0 0 1
江西省15 0 0 15
数源国家统计局
注包括饲料行业情况
表320 2000年三资饲料企业分布情况
北京市 12 海市 14 湖南省 17 陕西省 3
天津市 9 江苏省 41 广东省 29 甘肃省 1
河北省 16 安徽省 4 湖南省 1 青海省 0
山西省 3 福建省 52 广西省 14 宁夏 3
蒙古 0 江西省 16 重庆市 4 连 5
辽宁省 25 山东省 27 四川省 18 深圳 8
吉林省 8 河南省 16 贵州省 6 宁波 1
黑龙江 6 湖北省 12 云南省 3
源西部畜牧饲料兽药网
入世前子政策限制外资投资中国饲料业数量然较采绿投资方式采取新办企业方式着入世外资购国企业政策逐步放开外资饲料业国饲料企业购成新外国资进入中国饲料业方式
国饲料企业相国外饲料企业通常具投资规模高技术强等特点外资饲料企业战略性投资者短期准备市场份额放弃部分济效益
3．3．5投资情况
(1)国企业行业投资情况
1)外省投资湖南正虹四川通威四川希山东六北京北农集团等32家省外饲料企业相继江苏省投资建厂
2002年饲料业投资集中发生淮安原正天参典北农等企业盱眙投资2000万元建立康达饲料限公司四川通威饲料首期投资500万元规模落户淮安济开发区
2)外国投资
新希集团年相继越南菲律宾泰国合资布点建设五家饲料企业稳步实施跨国营战略越南两家企业总投资额1000万美元菲律宾计划投资2400万元泰国计划投资3000万元泰国投资竞争激烈放弃拟投国乳业项目——安徽白帝乳业限公司项目
(2)相关产业投资情况
典饲料淮阴区刘老庄建种猪场投资兴建蔬菜示范园区
年产30万吨饲料正饲料清浦区镇兴办肉鸡蛋鸡养殖场通公司+农户形式扶持农户养殖蛋鸡肉鸡
(3)非相关产业投资
东方希饲料未两年总投资l 5亿元进军电铝复合体产业．进入铝电业山东茌信发铝电集团合资家国企业合资新成立山东信发东方希铝业集团东方希控股占51％股份信发占49％
(4)外资投资
利时西格斯集团维麦公司瑞士昌洋行限公司苏州未农林世界限公司投资成立苏州西格斯昌动物营养限公司2001年5月18曰正式开业苏州西格斯昌动物营养限公司生产猪家禽特种饲料浓缩饲料预混合饲料总投资350万美元预混料年单班生产力达10000吨公司产品市场定位高面华东市场已仔猪断奶料母猪料销售方面树立良信誉
34 产业综合绩效分析
(1)饲料行业盈利力分析
表显现饲料行业中代表．性饲料加工行业盈利力属粮食饲料加工工业食品加工工业整轻工业
盈利力情况
表321 2002年饲料加工工业济效益指标
指标
配合混
合饲料制
造业
蛋白饲料
制造业
水产饲料
制造业
饲料加工工业
(饲料制
造业外)
粮食饲
料加工工
业
食品加
工工业
轻工业
产品销售收入(亿元)
730．50
2295
438l
79726
1304．91
381329
2012625
利润总额(亿
元)
L117
099
154
137
2204
9619
7611．67
销售利润率
(％)
153
432
3．32
172
169
252
378
均利润
(万元／)
067
171
167
076
046
058
060
企业单位数
()
1643
56
116
1815
5021
10333
55322
亏损企业亏
损总额(亿元)
797
033
O4l
871
1667
4098
26564
企业亏损率
(％)
2739
2142
2155
2683
2842
2588
2247
数源国家统计局中国轻工业年鉴（2002年）
分析表中数出：
子行业间较言获利力强蛋白饲料制造业次水产饲料制造业配合混合饲料制造业配合混合饲料制造业企业数销售收入利润总额方面占行业中绝数盈利状况直接影响整行业盈利力销售利润率均利润较低整行业利润薄均利润方面高轻工业均水
销售利润率方面唯高轻工业均水蛋白饲料制造业水产饲料加工业销售利润高食品加工业均水配合混合饲料制造业销售利润率尚粮食饲料加工业均水
企业亏损率方面配合混合饲料制造业高轻工业均水饲料加工工业整体超轻工业均水低食品饲料加工行业均水
(2)济类型企业济效益分析
表322 济类型型饲料企业济效益指标
(配合混合饲料生产企业2002年状况)
指标名称
全部
国
集体
股份合作
股份
制
外商港澳
台投资
产品销售收
入(亿元)
730．50
12971
54．O6
28．78
307．82
3275
5896
利润总额(亿
元）
11．17
1．06
165
056
856
027
1．10
销售利润率
(％)
153
O．82
305
195
278
010
186
均利润
(万元／)
067
031
146
083
123
007
064
企业单位数
()
1643
498
153
76
615
208
20l
亏损企业亏
损总额(亿元)
797
195
019
014
101
52
0．23
企业亏损率
(％)
2739
3394
1567
30．26
2455
3894
1742
分析表中数出：
销售收入方面股份制企业销售收入占全国例42％外资企业占32％国企业(包括集体企业)占全国25％
盈利力类型企业中股份制企业盈利力强销售收入占全国利润总额占全国利润总额77％外资企业亏损考虑市场份额实力采取扩市场份额发展战略代表真实实力
销售利润率均利润率高集体企业国企业盈利力均水亏税率高均水
(3)社会济效益分析
饲料业赖种植业服务子养殖业已成前农业农村济结构战略性调整工作中缺中轴产业发展饲料业提高饲料转化效率提高集约化规模化养殖水饲料加工农产品加工重途径加快粮食转化增值饲料企业吸收农村剩余劳动力城乡居民提供量业机会利社会稳定社会效益十分观2005年饲料业实现饲料工业总产值680亿元饲料加工企业言获直接济效益(利润)68亿元左右
35 相关产业分析(种植业畜牧业)
3．5．1价格趋势影响
玉米配合饲料基础玉米价格关系饲料行业盈亏关系饲养业利润年开始玉米价格直升目前玉米价格已稳定趋势回落玉米价格带动麦麸猪料肉鸡料蛋鸡料降价蛋鸡料降2．34％玉米价格幅度降利润出现较增长
养殖业生产景气养殖产品剩价格低迷饲料工业形势难转原两年国养殖业受种素影响效益幅滑价格急剧降生产受严重影响特生猪生产年6月前活猪价格4—5元／千克猪肉价格7．5元／千克猪粮价1：4均年低水需求量价格品种结构等诸方面影响反映饲料工业抑制饲料工业发展速度
3．5．2生产力变化影响
表323 优势农产品区域布局规划（20032007年）
产品
优势区域
玉
米
重点建设东北蒙古专玉米优势区黄淮海专玉米优势区
东北蒙古专玉米优势区布局黑龙江蒙古吉林辽宁等4省区
26市102县市(旗)
黄淮海专玉米优势区布局河北山东河南等3省33市98县市
豆
重点建设东北高油豆带抓松嫩原三江原吉林中部辽河原蒙古东四盟市等5优势产区东北区建设成世界非转基高油豆生产区布局黑龙江吉林辽宁蒙古等4省区30市(盟)工27县市(旗)
肉
牛
肉
羊
重点建设中原东北2肉牛优势产区建设中原蒙古中东部河北北部西北西南4肉羊优势产区中原肉牛优势产区布局河南山东河北安徽等4省7市38县市东北肉牛优势产区布局辽宁吉林黑龙江蒙古等4省区7市24县市(旗)：
中原肉羊优势区布局河南山东河北江苏安徽等5省6市20
县市
蒙古中东部河北北部肉羊优势区布局蒙古河北等2省区2市
10县市
西北肉羊优势产区布局宁夏甘肃青海新疆等4省区5市(州)15
县市
西南肉羊优势产区布局四川重庆云南贵州广西等5省区市5市
16县市
奶
业
重点发展东北华北京津沪3牛奶优势产区
东北优势产区布局黑龙江蒙古等2省区12市(盟)37县市(旗)
华北优势产区布局河北山西等2省工市29县区
京津沪优势产区布局13郊区县25农场
水
产
优先发展东南海黄渤海出口水产品优势养殖带长江中游出口河蟹优势养殖区
东南海养殖带布局浙江福建广东广西海南等5省区28市43
县市重点发展鳗鱼虾罗非鱼黄鱼
黄渤海养殖带布局山东河北辽宁等3省9市23县市重点发展
虾贝类
长江中游养殖区布局江苏安徽江西等3省11市12县市重点
发展河蟹
资料源：农业部
表中列区相应种类饲料需求增种植业畜牧业生产区变化生产力变化影响饲料业布局生产
力
353 重政策变化
饲料原料畜牧产品产量变化会影响饲料业根中国食物营养发展纲(2002010年)肉类蛋类奶类水产品均消费量20lO年增加城市口32公斤18公斤32公斤22公斤农村口26公斤13公斤7公斤工3公斤该纲出台仅牧渔业未发展指明方饲料业发展带新需求会饲料企业带新发展机遇
国家产业政策调整饲料业发展利中央济工作会议明确提出积极发展牧业部分粮食转化肉蛋奶成农村济支柱产业着国家产业政策调整饲料业项目资金投相应发生变化饲料业发展面
4 产业需求状况分析
4．1 国市场需求规模分析
饲料畜禽赖生存基物质基础饲料成约占畜禽饲养总成60％70％
表41 2005年2015年国畜产品发展指标
单位万吨
项目
2005
2015
计划指标
增长速度
重
发展目标
增长速度
重
肉类
7000
3．0
100
9000
25
100
猪肉
4550
23
65
5580
2．1
62
牛羊肉
990
48
14
1350
32
15
禽肉
1400
40
20
1980
35
22
禽蛋
2400
25
3000
20
奶类
工200
80
3300
100
羊毛
33
1．O
37
1．0
饲料产品消费畜牧养殖业水产养殖业根畜牧养殖业水产养殖业两行业发展规划测算出饲料产品社会需量
表42 2005年饲料产品社会需求量
动物产品品种
产量
料
工业饲料普率
工业饲料需求量
猪肉
4526
35
30％
4752
牛羊肉
986
25
20％
493
禽肉
1408
2．0
65％
1830
禽蛋
2400
25
40％
2400
奶类
1280
03
30％
115
海水养殖
1300
2．O
40％
1040
淡水养殖
1700
20
40％
1360
100
合计
136000
12090
数源：饲料工业十五计划2015年远景目标规划
表43 2015年饲料产品社会需求量
动物产品品种
产量
料
工业饲料普率
工业饲料需求量
猪肉
5587
30
45％
7542
牛羊肉
1352
2．0
30％
811
禽肉
1983
20
70％
2776
禽蛋
2926
22
50％
3218
奶类
3322
03
40％
398
海水养殖
1600
18
45％
1296
淡水养殖
1900
18
45％
1539
200
合计
18670
17780
42 市场集中度著名品牌
(1)国饲养业分散饲养特点决定国饲料需求市场集中度高
目前国饲养业特点集约化规模饲养传统农户分散饲养相结合分散饲养关部门统计目前国年出栏50头生猪饲养户饲养场生产生猪全部加起占全国生猪生产总量13．6％集约化规模饲养业发展较快广东省占15％左右农户分散饲养数量巨饲料市场需国饲料企业生产力限企业占定市场
表44 市场集中度(2002年)
单位家
配合混合饲料制造业
蛋白饲料制造业
水产饲料制造业
企业数
市场占率
企业数
市场占率
企业数
市场占率
国型
11
35
l
8
0
0
集体型
3
1
0
0
O
0
股份制型
11
45
0
0
2
5
外资型
23
96
1
20
1
2
全国中型
103
19
O
0
10
23
(2)著名品牌
中国工业济联合会CFIE中国调查统计事务CISF统计1999年2000年中国名牌产品竞争力调查结果显示饲料行业十名牌产品(排名分先)：四川通威四川希 湖南湘海江南通正陕西华秦肇庆华芬江西民星湖南正虹中牧华罗
2000年9月25曰正昌商标评中国驰名商标正昌商标国饲料机械工业行业唯中国驰名商标
4．3 销量区分布构成
表4—5 全国饲料产品销售区分布(2002年)
单位：千元
配合混合合饲料
蛋白饲料
水产饲料
合计
重
全国
73050443
2294888
43080569
79725900
100
北京市
1520714
88900
65693
1675307
2
天津市
562548
473464
56170
1092182
1
河北省
3550946
326853
78951
3956750
5
山西省
422845
2247
425092
1
蒙古
885148
18520
903668
1
辽宁省
3960994
90219
7270
4058483
5
吉林省
1430371
1430371
2
黑龙江
1601676
35691
1637367
2
海市
2193324
26735
29047
2249106
3
江苏省
3541289
145693
149299
3836281
5
浙江省
3136178
358754
497366
3992298
5
安徽省
1410965
11130
1422095
2
福建省
2198277
37341
1290872
3526490
4
江西省
2393508
2393508
3
山东省
6644841
75868
161543
6882252
9
河南省
3365301
210024
68972
36644297
5
湖北省
2300792
19703
156177
2476672
3
湖南省
4807558
31203
0
4838761
6
广东省
11339500
187830
1579064
13106394
16
广西省
3580862
26982
35335
3643179
5
海南省
895730
83900
979630
1
重庆市
1810399
1810399
2
四川省
6181861
20237
15261
6217359
8
贵州省
366315
366315
0
云南省
1132163
1132163
15
西藏区
0
0
0
陕西省
764078
764078
1
甘肃省
306198
306198
0
青海省
2351
2351
0
宁夏区
80602
80402
161004
0
新疆区
663109
128261
4480
795850
1
数源：国家统计局
东部海区集中部分销售单广东省占16％山东占9％西部区四川销售额较占8％西部区总计占全国13％
表46配混合饲料产销衡表（2002年）
区
2002年销售占全国重
2002年生产占全国重
销售减生产差额
全国
100
100
0
北京市
25
2
0
天津市
1
1
0
河北省
5
6
1
山西省
1
1
0
蒙古
1
2
1
辽宁省
5
5
0
吉林省
2
3
1
黑龙江
2
1
1
海市
3
2
1
江苏省
5
6
1
浙江省
5
6
1
安徽省
2
3
1
福建省
3
3
0
江西省
3
5
2
山东省
9
8
1
河南省
5
6
1
湖北省
3
4
1
湖南省
7
5
2
广东省
16
14
2
广西省
5
6
1
海南省
1
1
0
重庆市
2
2
0
四川省
8
7
1
贵州省
1
1
0
云南省
2
1
1
西藏区
0
0
0
陕西省
1
1
0
甘肃省
0
0
0
青海省
0
0
0
宁夏区
0
0
0
新疆区
1
1
0
2002年配混合饲料产干销区河北蒙古吉林江苏安徽江西河南湖北广西销干产区黑龙江海山东湖南广东四川云南
4．4市场价格状况趋势分析
2002年国饲料产品包括育肥猪配合饲料肉蛋鸡配合饲料价格呈降趋势低年期水2002年玉米价格较稳定豆粕鱼粉价格起伏较2002年鱼粉年均价格高年期水外玉米豆粕价格均低年期水2002年l9月份赖氨酸蛋氨酸市场价格较稳定期国际市场价格涨快速升
12002年育肥猪饲料均价格1．53元／公斤年低 2．97％2000年高3．68％总体2002年半年育肥 猪饲料价格半年价格稳
区价格2002年育肥猪配合饲料直保持高价位省份集中南方广东海南广西云南湖北等省育肥猪配合饲料保持低价位省份天津江苏青海河北山东等省市
22002年肉蛋鸡饲料价格变化趋势基致肉鸡饲料价格始终高蛋鸡饲料价格肉蛋鸡配合饲料均价格分1．80元／千克1．63元／千克年低426％4．11％
2002年肉蛋鸡配合饲料价格较高省份云南贵州海南广西广东等价格较低省份青海河南黑龙江甘肃山东等
3玉米：2002年玉米年均价格l07元／公斤年低7．80％2000年高11．71％总体2002年玉米价格变化起前两年稳
4豆粕：年国豆粕市场价格波动2002年例外2002年国豆粕均价格2．11元／公斤均低前两年均价格
5鱼粉：200工年11月份开始进口鱼粉价格路涨2002年进口鱼粉均价格5．60元／公斤年期高1195％2000年期高12．35％
6蛋氨酸：2002年l8月份蛋氨酸价格稳8月底开始蛋氨酸价格路扬11月底达高值固体蛋氨酸液体蛋氨酸价格分2514元／公斤21．17元／公斤涨幅度31．42％33．99％2002年第四季度固体蛋氨酸液体蛋氨酸均价格分第三季度高3142％33．99％
7赖氨酸：2002年国进口赖氨酸价格国产价格变化趋势相第四季度价格飞涨2002年l7月份价格波动8月份价格较稳8月第三周起价格开始升lO月份价格保持稳定路飞涨进口赖氨酸价格达2286元／公斤国产价格达2200元／公斤升幅度分50．70％47．16％(8月份相)2002年第四季度进口赖氨酸国产赖氨酸均价格分第三季度高26．51％23．40％
价格方面饲料产品价格处年较低水分析原：前养殖产品市场景气饲料企业利养殖户稳定养殖业生产二宗饲料原料价格普遍降低豆粕鱼粉赖氨酸等年低水三部分生产企业调配配方营养指标降低饲料档次四饲料市场竞争激烈争取销商维持市场份额生产企业通种方式利中间环节情况发生变化话饲料产品价格保持低位
4．5进出口情况影响
(1)饲料原料进出口贸易情况图
图41 饲料原料进口情况
图4．2 饲料原料进口国情况
02年1—11月鱼粉进口情况(万吨)
图4．3 02年1．11月赖氨酸进口情况
单位：万吨
图44 02年111月蛋氨酸进口情况
单位：万吨
(2)国饲料原料特蛋白子饲料原料进口赖图中列国家相关产品价格影响国饲料产品生产成饲料加工业利润情况
带较影响
表47 进口饲料免征增值税商品范围
5．产业发展趋势预测
5．1 产业生命周期分析
(1)生命周期划分
80年代国饲料工业发展快时期1980年全国饲料总产量仅100万吨1991年全国饲料总产量3570万吨总产量增长绝数3470万吨增长35倍阶段国饲料业快速成长期
1991年1997年国饲料工业稳定成长期期间饲料产量3570万吨增长6299万吨总产量增长绝数2729万吨增长0．8倍
1998年起国饲料工业开始步入成熟期期间饲料产量6299万吨增长8206万吨总产量增长绝数1907万吨增长约O．3倍
(2)稳定成长期特点
单纯产量扩张步入产业升级产品优化阶段呈现出部结构趋优化工业体系日渐完备饲料品种趋样化产品质量稳步提高生产营体趋元化龙头强势企业显现市场竞争日趋激烈产销特点
(3)成熟期特征
1997年起国饲料工业进入成熟期阶段标志：饲料生产力相饱产品产量稳定增长市场供求趋稳定产业结构产品结构逐步调整质量水断提高行业理进步加强竞争加剧行业均利润降投资风险加产业升级压力较外中国饲料业出现投资元化资退出希集团成功开辟房产金融铝业等饲料业外
业
(4)进入成熟期根济背景饲料市场需求变化
首先饲料市场需求趋饱呈现相供干求状况国目前国配合饲料均占率远远落发达国家子国区济发展衡90年代中叶开始国整体济发展速度相放慢引发社会消费水增长速度降低国际1997年爆发亚洲金融风暴造成国畜产品出口增长回落限制国饲料工业快速增长
次市场需求产品质量结构发生变化安全饲料市场流产品特色饲料占席
外行业投入增长明显放慢竞争加剧进入九五期国饲料加工生产力已相剩原国饲料企业部门改制投资力度理力度相减弱时子行业利润降低企业效益滑投资风险盈利难度加私投资相放慢造成行业投入增长放慢处样发展背景限制国饲料工业发展深层次问题逐渐暴露出制约国饲料工业进步发展
5．2 产业SWOT分析成长性分析
(1)SWOT分析
表51 饲料业SWOT分析
利
素
客观环
境
国际环境
世界正处国际性产业调整畜牧饲料方面正
发达国家发展中国家转移国际畜牧饲料市场正重新
划分中国饲料业发展提供机遇
国民济
环境
继续保持7％增长速度民生活质量日益提高需
求断增长国市场更加宽广
政策环境
国家畜牧饲料十分重视年5月9月国务院办公厅转发农业部关加快畜牧业发展意见关促进饲料业持续健康发展干意见享受免征增值税优惠政策优惠政策
饲料业身
通断资产重组国饲料行业已形成批名牌产
品托资关系纽带饲料企业龙头跨行业
跨区跨制集种养加贸工农体富竞争力
型饲料企业集团成国饲料工业优势排头兵
利
素
客观环境
国际环境
国饲料安全日益重视绿色贸易壁垒世界济放
缓进入WTO外资更进入竞争加剧
国民济
环境
宏观紧缩发展速度放慢加入WTO终取消优惠税收
政策
政策环境
缺乏统行业理规范行条块分割部门分治情况
农业部门质量监督部门粮食部门饲料理部门政
阻碍饲料工业发展
饲料业身
行业集中度高饲料原料缺乏饲料安全饲料质量技术
水等问题
(2)成长性分析
2002年国饲料业年增长5．6％九五期间均增速71％低1．5百分点
面SWOT分析出样形势饲料工业发展需具备基条件：市场扩张增加饲料产品需求二质量水提高保证饲料产品安全卫生．三产业产品结构优化调整充分适市场需求
表52 目前中国国饲料企业转型三种形态
升级形态
处
典型企业
饲料业养殖业饲料原料业等
游产业垂直体化
抵抗市场
风险
正集团(鸡)诸城外贸(鸡)唐
神集团(猪)广东溫氏集团(鸡)等
扩生产规模产量成
销售网络优势
销量中获利
希集团通威集团湖南正虹江
西正邦等
提高技术含量开发高端饲料市
场技术入股联营等方式扩张
获取较高利润率
北京挑战饲料北农集团伟嘉集
团等
市场需求：
中国饲料广阔市场国民济继续保持着高速发展良势头市场肉食需求断增加相应饲料需求持续升目前国口年增加工200．1300万城市化水年32％左右升2010年38％农村居民肉食水着进入康相应增加三种素饲料开辟广阔市场
5．3 产业投资发展趋势
5．3．1 优胜劣汰企业整合
饲料工业企业应规模化集团化方发展初步统计目前国已年产10万吨型饲料企业40家产量占全国总量30％左右湖南正虹集团唐神集团广东温氏集团北京资源集团已成农业产业化国家重点龙头企业外年山东六集团四川新希集团通威企业集团北农集团金河集团等10家型饲料企业正积极申请成农业产业化国家重点龙头企业2002年度福布斯中国富豪排行榜前十名中饲料行业占三家
东方希集团董事长刘永行认目前国13000家饲料厂严重剩10年整合剩1000家时会90％饲料企业倒闭淘汰率高达200％
5．3．2积极开发新饲料原料配方新型饲料添加剂
充分挖掘饲料资源增加效供浪费资源血粉蚕沙植物叶粉等充分利起提高利程度力发展饲料添加剂工业改变赖进口局面
饲料添加剂饲料工业发展重点提高产品质量增加产品品种加强生物工程等新技术应饲料添加剂工业建设容污染残留副作抗疾病耐药性促生长环保型绿色饲料添加剂诸微生物制剂酶制剂酸化剂寡糖类高利率机微量元素等国开发重点值重视年中草药饲料添加剂开发取令瞩目成绩中草药部分取代化学合成药物添加剂着广阔前景
5．3．3 增强饲料安全意识加快饲料行业绿色化发展
安全饲料转型饲料身安全生产绿色肉食品基础饲料安全仅关系饲喂动物安全生产效率更直接影响安全健康利时发生二恶英污染饲料事件作畜牧业游产品饲料安全性已成关注焦点饲料安全食品安全理念已成世界范围识前久包括正虹科技新希中牧股份56家饲料生产企业联合发表饲料安全新世纪宣言
2002年饲料行业绿色化发展突出表现绿色饲料添加剂抗生素应争欧盟宣布2006年抗生素作促生长添加剂引发抗生素否全部代争促进酶制剂益生素中草药等类绿色饲料添加剂发展入世实现国畜牧产品绿色化进程绿色饲料添加剂逐渐推广应前景
5．3．4 科技创新调整产品结构
饲料产品构成业士认浓缩饲料添加剂预混合饲料市场扩全价料产品受销售半径限制具明显区域性技术含量高品质安全高效配合饲料国实现规模化养殖物质基础具体饲料品种挤压膨化水产饲料单精饲料特种饲料功性饲料等预计会出现迅猛发展势头
5．3．5 饲料行业生产根养殖业产业结构进行调整
饲料行业特点产业链极长饲料原料饲料生产良种繁育动物养殖屠宰加工外销售技术服务中国养殖业80％处散养状态品种结构单规模传统饲喂(饲料+余粮)理技术低养殖周期长养殖产品需求量特征高速增长时饲料缩短养殖出栏时间起决定作养殖户核心生产素饲料企业处产业价值链导位着养殖产品市场需求趋缓品种质量特征养殖业开始结构调整养殖户必须改良品种适度规模提高养殖综合效益．时合适良种饲喂防疫技术收购信息等成养殖关键素传统饲料企业产业价值链中存价值处次位高技术含量饲料发展方
目前养殖业单分散农户养殖规模化养殖集约化营渡步伐非常快饲料行业适应市场变化面着生产技术营销策略售服务全面调整
6 政府政策相关规定产业影响
6．1 产业政策变化
(1)全国性政策法规
1)改革开放国政府十分重视饲料工业1984年国务院转发国家委制订
1984~2000年全国饲料工业发展纲(试行草案)成指导国饲料工业发展纲领性文件
2)政策法规包括：国务院饲料饲料添加剂理条例新饲料新饲料添加剂理办法进出口饲料饲料添加剂登记理办法农业部关促进饲料业持续健康发展干意见等
3)饲料工业十五计划20工5年远景目标规划(见附录)
(2)方出台相关优惠政策
促进饲料工业健康发展确保国家饲料行业减税政策利实施陕西省方税务局陕西省农业厅联合发文件享受减税优惠政策企业范围条件程序办理求作明确规定符合条件企业2001年20lO年律减15％税率征收企业税
6．2 饲料标准
入世2002年中关行业标准问题讨完善否关系着安全质量认否应国际技术壁垒关键国饲料工业标准化体系健全
饲料工业体系需饲料工业标准约800项现审定标准三分
国幅员辽阔省际间农业畜牧业发展差异较饲料产品种类特点方制定符合实际产品质量标准20世纪90年代少省市相继成立省市级饲料工业标准化技术委员会受资金力等方面影响方标准制订工作然严重滞
6．3 饲料质量状况理
表61 2002年质量检查情况
时间
抽查象
检查数
合格数
合格率
2002
配合饲
企业
猪浓缩饲料生产企业
616家
1879家
8322％
年
料浓
猪配合饲料生产企业
605家
487家
805％
半年
缩饲料
禽浓缩饲料生产企业
277家
212家
7653％
禽配合饲料生产企业
612家
508家
8301％
水产配合饲料生产企业
148家
140家
9459％
计
2258家
1879家
8322％
样品
猪浓缩饲料产品
929批次
816批次
8784％
猪配合饲料产品
967批次
834批次
8625％
禽浓缩饲料产品
411批次
330批次
8029％
禽配合饲料产品
1206批次
1070批次
8872％
水产配合饲料产品
234批次
225批次
9615％
计
3747批次
3275批次
8740％
饲料添
加剂
企业
维生素预混合饲料生产企
业
24家
23家
9583％
添加剂
预混合
微量元素预混合饲料生产
企业
41家
36家
8780％
饲料
复合预混合饲料生产企业
287家
200家
6969％
饲料添加剂生产企业
52家
49家
9423％
计
404家
308家
7624％
样品
维生素预混合饲料产品
35批次
34批次
9714％
微量元素预混合饲料产品
49批次
45批次
9184％
复合预混合饲料产品
569批次
427批次
7504％
饲料添加剂产品
6l批次
56批次
91．8％
计
714批次
562批次
7871％
动物性
企业
鱼粉生产企业
289家
133家
4602％
饲料产品
骨粉生产企业
70家
50家
7134％
肉骨粉生产企业
60家
41家
6833％
计
419家
224家
5346％
样品
鱼粉样品
329批次
155批次
4711％
骨粉样品
70批次
50批次
7143％
肉骨粉样品
61批次
4l批次
6721％
计
460批次
246批次
5348％
企业
营维生素预混合饲料
24家
14家
5833％
饲料
营微量元素预混合饲料
64家
22家
3438％
营企业
营复合预混合饲料
197家
70家
3553％
营饲料添加剂
87家
49家
5632％
营浓缩饲料
332家
260家
7831％
营配合饲料
311家
261家
8392％
计
1015家
676家
666％
样品
维生素预混合饲料产品
27批次
18批次
6667％
微量元素预混合饲料产品
84批次
37批次
4405％
复合预混合饲料产品
294批次
127批次
432％
饲料添加剂产品
115批次
73批次
6348％
浓缩饲料产品
402批次
320批次
7960％
配合饲料产品
43l批次
380批次
8817％
计
1353批次
955批次
7058％
饲料
／水
养殖场
(户)
猪配合饲料产品养殖场
(户)
814家
753家
9251％
中药物
猪饮水养殖场(户)
71l家
709家
9972％
饲料添
鸡配合饲料养殖场(户)
415家
400家
9639％
加剂
鸡饮水养殖场(户)
335家
335家
100％
违禁药
物
水产配合饲料养殖场
(户)
41家
35家
8537％
计
2050家
1966家
959％
样品
猪配合饲料样品
1475批次
1402批次
9505％
猪饮水样品
740批次
738批次
9973％
鸡配合饲料样品
665批次
646批次
97．14％
鸡饮水样品
334批次
334批次
100％
水产配合饲料样品
47批次
40批次
85．11％
计
3261批次
3160批次
969％
时间
抽查象
检查数
合格数
合格率
2002
配合饲
企业
猪浓缩饲料生产企业
1382家
1259家
911％
年
料浓
猪配合饲料生产企业
967家
892家
922％
半年
缩饲料
禽浓缩饲料生产企业
413家
375家
908％
禽配合饲料生产企业
983家
887家
902％
水产配合饲料生产企业
501家
464家
926％
计
3972家
3606家
908％
样品
猪浓缩饲料产品
2080批次
1913批次
920％
猪配合饲料产品
1419批次
1340批次
944％
禽浓缩饲料产品
586批次
532批次
908％
禽配合饲料产品
1844批次
1716批次
931％
水产配合饲料产品
820批次
780批次
951％
计
6725批次
6277批次
933％
饲料添
加剂
企业
维生素预混合饲料生产企
业
68家
60家
882％
添加剂
预混合
微量元素预混合饲料生产
企业
152家
139家
915％
饲料
复合预混合饲料生产企业
619家
528家
853％
饲料添加剂生产企业
179家
158家
883％
计
1000家
869家
869％
样品
维生素预混合饲料产品
122批次
111批次
910％
微量元素预混合饲料产品
255批次
241批次
945％
复合预混合饲料产品
1154批次
1036批次
898％
饲料添加剂产品
34工批次
319批次
936％
计
1872批次
1710批次
914％
动物性
企业
鱼粉生产企业
675家
644家
954％
饲料产
骨粉生产企业
194家
189家
974％
品
肉骨粉生产企业
159家
工48家
929％
计
972家
926家
953％
样品
鱼粉样品
782批次
751批次
960％
骨粉样品
206批次
201批次
976％
肉骨粉样品
169批次
157批次
929％
计
1157批次
1109批次
959％
饲料
企业
营维生素预混合饲料
44家
21家
477％
营企业
营微量元素预混合饲料
284家
91家
320％
营复合预混合饲料
519家
272家
524％
营饲料添加剂
139家
72家
518％
营浓缩饲料
453家
389家
859％
营配合饲料
980家
895家
913％
计
2340家
1714家
933％
样品
维生素预混合饲料产品
45批次
22批次
489％
微量元素预混合饲料产品
421批次
137批次
325％
复合预混合饲料产品
591批次
300批次
508％
饲料添加剂产品
232批次
151批次
651％
浓缩饲料产品
567批次
494批次
871％
配合饲料产品
1333批次
122l批次
916％
计
3188批次
2333批次
732％
饲料
／水
养殖场
(户)
猪配合饲料产品养殖场
(户)
1246家
113l家
908％
中药物
猪饮水养殖场(户)
1060家
1053家
993％
饲料添
鸡配合饲料养殖场(户)
702家
657家
936％
加剂
鸡饮水养殖场(户)
584家
584家
100％
违禁约
物
水产配合饲料养殖场
(户)
142家
105家
739％
计
3006家
2809家
935％
样品
猪配合饲料样品
2269批次
2124批次
736％
猪饮水样品
1112批次
1112批次
100％
鸡配合饲料样品
1257批次
1174批次
936％
鸡饮水样品
607批次
607批次
100％
水产配合饲料样品
155批次
117批次
755％
计
5400批次
5148批次
953％
数源关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查结果通报
关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查检测结果通报农牧发
[ 2002]28号
6．4 加入WTO产业影响
(1)加入WT0整饲料行业影响
国家饲料行业支持空间缩1994年前国家全部免征饲料企业税增值税直目前止国家实行饲料产品畜产品免征增值税政策加入WT0种税收保护政策禁止国家宏观调空间会缩旦饲料征收增值税饲料成升国部分中型企业规模设备差效益高失生存空间
国外饲料企业进入必然竞争加剧时国外先进技 术产品利国饲料业整体素质提高．入世国外饲料 添加剂预混料进口呈现更优势进步促进国饲料产品结构调整产品质量提高加入WT0海外科技含量较高生产优势明显添加剂兽药预混料进口量猛增国饲料更博采世界国长添加剂预混料方面迎头赶带动整饲料工业发展
(2)加入WTO子行业影响
1)饲料原料工业饲料添加剂工业面较击国外饲料原料饲料添加剂性价优国
2)饲料加工工业机遇挑战存
机遇：
量国外性价较高饲料原料进入利降低成更低提高质量扩饲料加工业生产规模降低生产成提升饲料产品盈利空间时国外饲料加工技术接饲料产品质化条件原料价格降低增强配合饲料国际竞争力
国畜禽产品尚具定传统优势形成保持国饲料行业效拉动
挑战：
入世世界级饲料企业会进入中国企业面更激烈国市场竞争国外饲料企业起步早发达国家理生产技术已完全步入现代化象HACCP理GMP生产等国企业短期难抗衡
3)饲料机械加工工业水国外接受击会太
7．重点企业分析
7．1重点企业偿债力分析
7．1．1 债务率偿债力分析
表7—1 规模企业资产负债率
单位：
配合混合饲料制造业
蛋白饲料制造业
水产饲料制造业
2002年
2001年
2002年
2001年
2002年
2001年
全部
6163
6209
7265
6946
547
5002
型
6576
6579
881
7879
1423
79l
中型
5647
5714
6424
5562
数源：国家统计局
整体言饲料企业资产负债率普遍偏高财务风险较水产饲料制造业外型企业资产负债率高全行业均水相言蛋白饲料制造业企业财务风险配合混合饲料制造业中型企业偿债力较强水产饲料制造业型企业财务风险
7．1．2盈利力分析
表7—2 规模企业盈利力
单位：
销售利润率
成费利润率
资金利润率
配
蛋
水
配
蛋
水
配
蛋
水
全国
l53
423
332
l58
454
344
309
734
5
型
024
90
376
025
102
396
O．03
1059
645
中型
228
037
224
038
493
061
数源国家统计局
注：配指配合混合饲料制造业蛋指蛋白质饲料制造业水指水产饲料制造业
整体言蛋白饲料制造业企业盈利力强配合混合饲料制造业盈利力弱中型蛋白饲料制造业企业盈利
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饲料行业分析报告
摘
▼改革开放国饲料业取辉煌成20年特10年饲料工业年均10％左右速度增长发展成门类较齐全功较完善产业体系实现饲料产量产值利税业数步增长2002年饲料产品总产量达8200万吨饲料加工业产值2000亿元左右
▼目前国饲料工业发展进入成熟阶段数量扩张快速发展转优化结构稳步提高制构成元化发展企业组织型化集中化方发展产品名品化系列化方发展产品结构调整变化趋势着市场化程度提高竞争加剧日趋明显
▼进入九五期饲料工业发展速度明显放慢制约国饲料工业进步发展瓶颈问题饲料原料问题饲料企业科技理水问题饲料安全问题政府部门宏观理支持等问题逐渐暴露出面解决问题成十五期间国饲料工业否实现持续良性发展关键
▼前饲料行业发展具区发展衡饲料业养殖业相互存饲料产品结构发生变化饲料企业转换营策略原料价格波动等特点资结构方面国饲料业形成民营资(含外资)产业资结构数量中国目前已300家外资饲料企业90％饲料企业民营企业种产业资结构决定较开放产业政策形成竞争激烈市场结构
▼国饲料工业然着广阔发展前景种植业饲料业养殖业产业链条中饲料业中间环饲料发展养殖业重支柱饲料加工发展农产品加工重途径饲料卫生质量提高动物源性食品安全重保障
目 录
1 饲料行业概述
11 饲料业基概念
1．2 分类概述
1．3 饲料行业产业链
1．4 产业特征
15 饲料业国民济位
2．饲料业发展简
21 全球发展情况
22 国发展情况
2．2l发展历程
222 国饲料业特点
2．23 子行业状况
2．23 国饲料行业存问題
3．产业产业组织状况分析
3．1 生产状况分析
3ll 生产力区域分布
3l2 产品结构分类产量分析
32 技术状况
3．2．1 现技术水
322 工艺B变化情况
3．23 国技术国外技术差距
3．3 产业结构分析
33l 生产集中度分析
332 企业制构规模结构分析
333 企业区分布区间竞争状况分析
334 国外厂商市场进入情况
335 投资情况
3．4 产业综合绩效分析
3．5 相关产业分析(种植业畜牧业)
35l 价格趋势影响
352 生产力变化影响
353重政策变化
4 产业需求状况分析
41 国市场需求规模分析
42 市场集中度著名品牌
43 销量区分布构成
4．4 市场价格状况趋势分析
4．5 进出口情况影响
5． 产业发展趋势预测
5．1 产业生命周期分析
5．2 产业SW0T分析成长性分析
5．3 产业投资发展趋势
53l优胜劣汰．企业整合
532 积极开发新饲料原料配方新型饲料添加剂
533 增强饲料安全意识加快饲料行业绿色化发展
534 科技创新调整产品结构
535 饲料行业生产根养殖业产业结构进行调整
6．政府政策相关规定产业影响
6．1 产业政策变化
6．2 饲料标准
63 饲料质量状况理
6．4 加入WT0产业影响
7．重点企业分析
7．1 重点企业偿债力分析
711债务率偿债力分析
7l2盈利力分析
713成长性分析
7．2市公司股市表现价值成长性分析
7．3现销售渠道缺陷变革
8 饲料安全
8．1 饲料安全重性
82 目前国饲料安全隐患
8．3 饲料安全理
9产业投资价值分析
91 行业风险分析
911 政策风险
912 营风险
913技术风险
914进入退出壁垒
92 产业成长性分析
93 产业投资机会
10 信贷建议
表 目 录
表11饲料工业中基概念
表12饲料行业分类
表21世界饲料工业概况
表22 前全世界限制性氨基酸需量
表23 2002年度全国饲料饲料添加剂质量监督检查结果
表31 19972002年饲料产量
表32 国建成赖氨酸生产厂家
表33 2000年饲料机械工业设备企业生产情况
表34 2000200 1年饲料加工机械工业产出状况
表35 饲料业布局规划
表36 饲料产品
表37 年饲料产品结构百分
表38 19982001年配合饲料中类产品结构
表39 饲料添加剂品种
表310 饲料加工机械行业产品
表311 20002001年饲料加工机械工业产量
表312 20002001生产类单机重变化表
表313 2001年饲料企业中类技术员数占例
表314 年世界国开发新型饲料
表315 20012002年配混合饲料全国产量
表316 2002年配合混合饲料制造业制结构
表317 2002年饲料加工企业区分布
表318 2000年饲料加工企业区分布
表319 2002年三资饲料加工企业分布情况
表320 2000年三资饲料企业分布情况
表321 2002年饲料加工工业济效益指标
表322 济类型饲料企业济效益指标
表323 优势农产品区域布局规划(2003 2007年)
表41 2005年2015年国畜产品发展指标
表42 2005年饲料产品社会需求量
表43 2015年饲料产品社会需求量
表44 市场集中度（2002年）
表45 全国饲料产品销售区分布(2002年)
表46 配混合饲料产销衡表(2002年)
表47 进口饲料免征增值税商品范围
表51 饲料业SW07分析
表52 目前中国饲料企业转型三种形态
表61 2002年质量检查情况
表71 规模企业资产负债率
表72 规模企业盈利力
表73 规模企业成长性
表74 饲料业相关市公司概况
表75 正虹科技新希财务指标
表91 十五期间饲料业重点建设项目投资概算表
图 目 录
图11 饲料行业产业链
图21 世界饲料工业概况
图22 2001年前十饲料生产国产量
图31 19912001年饲料产量
图32 东部中部西部饲料产量占全国例
图33 2001年子行业企业数
图34 2001年子行业企业数重
图35 年类饲料产品产量
图36 0102年16月类饲料产品产量
图37 年类饲料产品结构百分
图38 2001年16月类饲料产品产量
图39 2002年16月类饲料产品产量
图310 年配合饲料中类产品重
图311 2000年类饲料加工机械产量
图312 2000年生产类单机重
图313 2001年生产类单机重
图41 饲料原料进口情况
图42 饲料原料进口国情况
图43 02年l11月赖氨酸进口情况
图44 02年111月蛋氨酸进口情况
1．饲料行业概述
11饲料业基概念
饲料词指合理饲喂条件家畜家禽水产动物提供营养物质调控生理机制改善动物产品品质发生毒害作物质．源分分植物性动物性矿物质工合成提纯产品形态分分成固体液体胶体粉状颗粒块状等类型饲价值分分成粗饲料青饲料青贮饲料量饲料蛋白质饲料矿物质饲料维生素饲料营养性添加剂非营养性添加剂等
表11饲料工业中基概念
名称
定义
种类
饲料feed
工业化加工制作供动物食饲料
单饲料添加剂预混合饲料浓缩
饲料配合饲料精料补充料
饲料原料feedstuff
饲料添加剂外
生产配合饲料浓缩饲料
单饲料成分
饲谷物粮食加工副产品油脂工
业副产品发酵工业副产品动物性
蛋白质饲料饲油脂等
饲料添加剂
feedadditive
营养性饲料添
加剂 nutritive feed additive
补充饲料营养成分
少量者微量物质
饲料级氨基酸维生素矿物质微量
元素酶制剂非蛋白氮等
般性饲料
添加剂general
feed additive
保证者改善饲料品质提高饲料利率掺入饲料中少量者微量物质
药物饲料添加
剂medical
feed additive
预防治疗动物疾病掺入载体者稀释剂兽药预混物
抗球虫药驱虫剂类飞抑菌促生长类
等
12分类概述
表12 饲料行业分类
子行业
细分
产品
位
饲料加
工业
配合混合饲料制
造业
添加剂预混合饲料浓缩饲料配合饲料混合饲料等
饲料加工行业饲料
行业体
蛋白饲料制造业
动物性蛋白饲料植物性蛋白饲料等
水产饲料制造业
海水淡水鱼虾贝饲料
饲料制造业
饲料添加剂
营养性饲料添加剂
饲料级氨基酸维生素矿物质微量元素酶制剂非蛋白氮等
饲料添加剂生产状况表现国饲料发展水
般性饲料添加剂
药物饲料添加剂
抗球虫药驱虫剂类抑菌促
生长类等
饲料原
玉米
饲料原料作饲料
料工业
豆粕
行业直接游行业
鱼粉
饲料生产影响重
饲料加
工机械
行业
饲料加工机械行业
饲料工业提供设备
技术支持
13 饲料行业产业链
图11饲料行业产业链
14 产业特征
(1)饲料业身属食品业饲料安全问题突出饲料身安全生产绿色肉食品基础饲料安全仅关系饲动物安全生产效率更直接影响安全健康
(2)饲料业受种植业养殖业发展制约饲料业发展养殖业种植业等基础性条件外需物流营销等作产业发展外部支持条件
(3)口增长(动物产品均消费量增加鸡肉外)推动饲料产量增加素国需求疲软情况肉品出口量增加助保持饲料产量水
(4)饲料产品微利产品企业发展规模求效益行业产品具质性价格竞争品牌竞争市场竞争手段
(5)行业技术资金壁垒较低生产素易获进出市场较容易
1．5 饲料业国民济位
中国饲料业关系国计民生联系种植业养殖业农副产品加工业综合性工业门类
(1)发展饲料业推进农业农村济结构战略性调整重方面力发展饲料业仅够带动饲料作物种植养殖业发展促进农业结构调整优化促进粮食加工转化增值推进第二三产业发展提高农业综合效益时通发展饲料提升农业产业层次畜牧业发展成产业
(2)发展饲料业增加农民收入重途径较效益市场需求种植饲料作物提高种植效益通饲料原料加工转化促进饲料资源增值通产业化龙头企业带动获规模济效益
(3)发展饲料业提高农业竞争力力措施力发展饲料业延长产业链条发挥农副产品加工续效益推动养殖业结构升级换代提高生产效率促进养殖业规模化集约化现代化方发展
(4)发展饲料业提高民生活水重保障发展安全优质高效饲料业养殖业持续健康发展物质基础提供卫生安全营养丰富动物性食品基保障
2．饲料业发展简述
1．l 全球发展情况
(1)全球饲料业概况全球工业饲料产量五年均值保持增长1％更高亚洲金融危机击严重衰退全球饲料济20世纪40年代末起首次1998年出现生产缩减
2001年全球工业化生产饲料总量接6亿吨继续保持1998年空前暴跌攀升势头饲料产量增幅仅略高1％低干1997年达高产量6．05亿吨
表21：世界饲养工业概况
年份
1975年
1980年
1985年
1990年
1995年
2001年
世界口总数(10亿)
4．5
45
49
53
5．6
62
工业化生产饲料(百万吨)
290
370
440
537
590
597
均饲料量(公斤／)
7l
82
90
101
105
96
资料源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引FEED INTERNAT INAL2002
2001年世界口总数约62亿年增长率约1．7％工业化生产饲料产量约5．97
亿吨年增长率略超l％现均饲料量降约96kg／(年)20世纪90年代中期高值达工05公斤口增长尤中等收入发展中国家推动饲料业增长强素
2002年全球济前景黯淡愈愈国家饲料生产厂商面难付饲料食品安全问题前影响饲料生产厂商众问题中包括现实潜种素诸饲料引发疾病(疯牛病口蹄疫)转基饲料动物造成污染尤排泄出磷氮控制措施等
具积极意义方面科学饲料理方案正日趋完善
总食品生产整体化联营饲料生产力加强种孪生趋势继续构成2002年全球饲料业形貌
(2)饲料生产国情况
1998年排位前10名饲料生产国提供饲料约全世界饲料总产量61％例数前年低出现趋势饲料产量更加集中较饲料生产国中2001年前十饲料生产国提供饲料约全世界饲料总产量约63％国产量：
资料源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引FEED INTERNAT INAL2002
(3)厂商情况
现状：
图知全球饲料产量相集中产量排名前饲料生产国企业层面产量集中较饲料加工厂中全世界3800家饲料加工厂生产工业饲料占总产量80％加工厂中厂饲料年产量均超12万吨中少5家加工厂年产量100万吨饲料
趋势：
目前商品饲料公司权联合食品公司饲料加工业发展继续世界范围促饲料工业更加集中减少饲料加工厂数增均生产力关原料选择环境影响制造程关千食品安全方面规章权威性继续加强促成种趋势发展更加专业化饲料加工厂加工厂建立种专业化生产线种趋势西欧北美成熟市场尤明显
(4)产品情况
全球饲料加工产品：
工业化生产家禽饲料全球饲料产量中保持份额世界范围鸡肉消费量持续增长肉鸡饲料增长速度快次猪饲料牛饲料者乳牛精饲料鱼甲壳纲动物某次物种马狗猫饲料饲料总产量中占份额继续升
全球饲料添加剂：
1)氨基酸
表22：前全世界限制性氨基酸需量
名称
赖氨酸
蛋氨酸
苏氨酸
色氨酸
需量
500万t
400万t
370万t
120万t
数源：根联合国粮农组织（FAO）估计
世界赖氨酸年产量20万吨蛋氨酸产量已突破40万吨作饲料添加剂占60％色氨酸产量仅次蛋氨酸赖氨酸世界色氨酸年产量约1000吨饲料L色氨酸约100吨L苏氨酸作第四限制性氨基酸目前正研究北欧国家已作饲料添加剂目前产量远满足需求
2)矿物质添加剂矿物质添加剂饲料添加剂中占相例中量磷酸盐全世界年产量约900万吨烧结脱氟磷酸盐200万吨美西欧独联体等产国磷酸盐年生产力l万吨骨粉资源相丰富部分尚未利
3)微生物饲料添加剂全世界关心问题抗生素药物残留污染肉蛋奶等畜产品影响类健康年微生物产品作新型饲料添加剂研究工作进展
4)饲料保护剂饲料化学保护剂500种世界量生产保护剂抗氧剂防霉剂防霉剂苯甲酸盐山梨酸丙酸丙酸钙苯甲酸存着叠加性中毒国家区已禁丙酸盐公认济效防霉剂国外批准饲抗氧剂10种BHABHTED量
2．2 国发展情况
2．2．1 发展历程
六七十年代国外畜牧专家研究动物营养标准快速发展饲料工业时候国饲料生产手工作坊粗放生产混合饲料谈配合饲料处低级阶段1980年全国饲料总产量仅100万吨
八十年代初部分外国企业准中国改革开放亟发展广阔饲料市场率先投资开发饲料工业领头泰国华企业正集团接着美国康公司普瑞纳公司英国老牌公司相继进入中国饲料业带先进技术成熟饲料企业理验更带饲料养殖业新观念促进中国饲料业快速发展期希集团代表中国饲料业民营企业八十年代末开始投资创业千元资开始发展天十亿饲料行业发展做出巨贡献
九十年代中国饲料业初期规模扩张发展技术层次提升诞生挑战集团北农集团等科技型企业科技创新先导推动中国饲料业进行新飞跃挑战集团中国农科院饲料研究技术优势批专家学者研究出国家级科技成果迅速进行开发转化投放市场中国饲料业技术世界步
2．2．2国饲料业特点
(1)饲料业工业化率较低中国饲料业然形成较生产力中国养殖业巨饲料消耗量相较工业饲料仅占饲料量
30％左右余农家饲料占养殖业绝数份额般养殖户工业饲料例较低较青饲料配饲料方面表明中国养殖业饲料供应具明显半然济特征方面表明中国工业饲料拓展空间
(2)饲料业民营化程度高产业竞争激烈饲料工业新兴行业受计划济环境影响较市场观念竞争意识应变力相较强够适应市场济环境考验时产业进入政策壁垒技术壁垒投资壁垒较低利民营资外资进入形成民营资(含外资)产业资结构数量中国目前已300家外资饲料企业90％饲料企业民营企业种产业资结构决定较开放产业政策形成竞争激烈市场结构
(3)相较总量规模单企业均规模较世界状况美国情况相出：世界饲料业现状约3800家型饲料企业生产配合饲料占全球总量80％单企业均生产规模12．5万吨／年左右美国300家饲料加工企业生产12—14亿吨饲料单企业均生产规模40万吨／年左右2001年中国饲料产品双班生产力工5024万吨实际生产7806万吨饲料11905家饲料加工企业企业均生产力仅工．26万吨／年企业均实际产量仅O．66万吨／年676l家配合饲料加工企业中时产5吨(含5吨)企业1955家
(4)产业结构合理饲料添加剂工业严重滞氨基酸部分维生素药物添加剂等仅品种少产量低然赖进口二饲料加工力相剩企业普遍开工足全国均开工率50％相部分企业规模设备陈旧工艺落技术水低缺乏市场竞争力
2．2．3 子行业状况
2．2．3．1饲料原料工业
2001年国饲料原料企业1426家
玉米：国1998／99年度饲料消费玉米7650万吨1999／2000年度7850万吨2000／01年度8120万吨年均增长3％
豆粕：1990年产量超400万吨2001年工500万吨左右200工年国豆粕总消费量1500万吨左右
鱼粉：配合饲料常动物蛋白原料1992—1999年产量呈明显升趋势年均增长28．6％中1995—1999年国鱼粉产量快速增长年均增长41．2％生产设备工艺产品质量台阶特1998年受高额利润驱动(鱼粉价格5000元／吨)工年新增鱼粉生产线150条生产力翻番2001年鱼粉产量46万吨肉骨粉51万吨磷酸氢钙(盐)133万吨
受口增长粮食增产潜力双重制约中国饲料原料短缺尤蛋白质原料短缺突出年进口量饲料原料原料工业中国样饲料源匮乏国家子继续开发
2．2．3．2饲料加工业
中国第饲料加工厂创建六十年代中期麸皮饼粕等农副产品加工混合饲料七十年代末期伴着畜牧业品种改良集约化生产水提高饲料加工业作配套措施开始兴起二十年发展已形成相规模200工年国配合饲料加工企业676l家中时产5吨(含5吨)企业工955家浓缩饲料加工企业2539家添加剂预合饲料加工企业2579家饲料产品产量达7806万吨中配合饲料产量6087万吨浓缩饲料1419万吨添加剂预混合料30l万吨
年饲料加工业发展表现出列特征：企业规模型化规模化方发展产品结构着养殖业结构调整发生深刻变化
2．2．3．3饲料添加剂
饲料添加剂配合饲料核心然量少作极重中国饲料添加剂工业着饲料加工业发展起步发展速度滞干饲料加工工业量较添加剂品种赖氨酸蛋氨酸维生素矿物质微量元素防霉剂抗氧化剂等然部分生产数量距饲料加工业需求相差甚远
饲维生素生物素外维生素均生产中维生素CBlB6定出口存突出问题饲料级产品少部分医药级维生素作饲成高产品性定缺陷
饲矿物质微量元素目前基实现中饲料级磷酸氢钙年发展较防病促生长作药物性添加剂抗生素抗菌剂等原兽药医药基础定发展
值重视年中草药饲料添加剂开发取令瞩目成绩中草药部分取代化学合成药物添加剂着广阔前景
2．2．3．4饲料加工机械行业
七十年代末饲料机械工业着饲料加工工业兴起建立二十年建设产品品种生产力配套技术长足发展目前饲料机械工业已具备定规模水饲料机械制造企业已发展270家中骨干企业60家时产20吨饲料加工成套设备行设计制造安装年产种加工成套设备1万套骨干企业已达国际20世纪90年代先进水
目前饲料机械工业呈现出特点：
1)产品结构日益完善生产单机械发展生产品种系列工艺环节生产设备仅生产饲料粉碎设备配料计量设备混合设备制粒设备膨化设备微电脑控制设备单机发展成套设备生产配合饲料加工设备发展生产浓缩料预混料设备资源开发设备
2)积极开展国际间技术交流合作引进先进技术设备产品性明显提高突出表现制粒机制造水迅速提高基达国际类产品水．粉碎设备基满足型饲料加工厂工艺求生产率环境噪音通性等技术指标尚停留国外粉碎机八十年代中期水配料计量设备精度达国际先进水完全代进口设备混合设备满足时产20吨配合饲料厂需
3)成套设备中中型型设备研制提高目前时产20吨成套设备基关时产20吨型设备配套力足提供部分单机
2．2．3国饲料行业存问题
（1）饲料安全问题
目前国饲料安全状况总体年国少饲料养殖企业违法种违禁药品盐酸克伦特罗镇静类药物安眠药等超量超范围药物饲料添加剂兽药等严重影响着国养殖业产品相优势发挥饲料工业持续健康发展
2002年国政府关注食品安全加强饲料中激素抗生素进口监测控制加强市场理．饲料安全仅关系饲料业身关系国畜牧产品出口关系健康前国饲料业亟解决问题
(2)饲料质量问题
时间
抽查象
合格数
合格率
半年半
年增长率
2002年半年
6146企业
5053
8222％
9535批次产品
8198批次
8598％
2002年半年
11290企业
9924
879％
568％
18342批次产品
16577批次
904％
442％
数源：关2002年半年全国饲料饲料加剂质量监督抽查检测结果通报关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查检测结果通报农牧发[2002]28号
两次抽检存普遍问题前饲料生产营环节产品卫生指标超标问题违禁添加药物现象然存半年抽检中258批次样品检出违禁药物违规添加药物营企业产品质量合格率普遍低生产企业类产品合格率维生素预混合饲料产品合格率66．67％生产企业合格率低30．97％
(3)饲料标准问题
1)国饲料工业标准化体系健全
标准老化特饲料产品标准严重老化二现标准配套标准中某容标明引某某标准然引标准中实际没项容
2)企业标准水较低
体现方面：标准中指标全完全体现产品应具功特性．二产品指标定低降低产品中营养物质含量三企业制标员水较低标准结构文字术语等较混乱目前相部分企业制定企业标准水较低样低水企业标准企业必然生产出档次低质量差产品加强饲料产品质量标准化体系建设规范企业标准已成亟解决问题
3．产业产业组织状况分析
3．1生产状况分析
3．1．1生产力区域分布
(1)饲料原料工业
1)生产力玉米：2001年产量幅增加已接正常年景农业部信息中心分析2001年国粮食总消费量51642万吨年增长1．5％中饲料粮消费14972万吨年增长3．5％占粮食总消费29％新增饲料粮消费量占新增粮食消费量68．1％新增粮食消费量70％饲料粮消费
豆粕：2001年1500万吨左右受国济发展引发肉类蛋类需求增长预计年国豆粕产量会继续增加
鱼粉：1999年新增鱼粉生产线150条生产力翻番2001年鱼粉产量46万吨
肉骨粉：51万吨
磷酸氢钙(盐)：133万吨
2)生产力区域分布
玉米产区东北华北西北销区集中华南华东西南京津沪三市形成北粮南运局面部分玉米运输长达3000公里左右
国豆产区集中东北松辽原华北黄淮原山西陕西等东北区豆质优粒含油率高年总产量占全国40％商品率居全国第国豆生产基黄淮原中国豆第二产区产量占全国30％豆粕生产区华东区山东江苏等省
鱼粉生产企业集中山东浙江广西等省国饲料鱼粉赖进口期国家生产厂家调查情况山东区家鱼粉生产厂基处停产状态
中国华北东北区四川等肉骨粉区产区5省2000年量达23．5万吨占全国总量50％左右
(2)饲料加工业
2000年全国饲料工业年生产力达1．18亿吨1995年增长30％纲规定低目标118％
1)生产力
表3l 1997—2002年饲料产量
单位：万吨
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
饲料总产量
6299
6550
687l
7429
8050
8206
配合饲料
5318
5526
5552
5912
6300
6268
浓缩饲料
700
886
1096
1249
1450
1588
添加剂预混
合饲料
124
138
223
252
300
350
数源：根饲料工业十五计划2015年远景目标规划年回顾年预测关国饲料工业发展情况报告等整理
图31 19912001年饲料产量
资料源：中国饲料工业年鉴(1991—2000)全国饲料工业统计年鉴2000转引2001年国饲料形势分析2002年展农科院文献中心 聂凤英 曲春红
九五期间饲料产品产量年均增加400万吨年递增率7．1％中浓缩饲料添加剂预混合饲料快速增长年递增率分29％32％九五期饲料工业发展速度明显放慢制约国饲料工业进步发展瓶颈问题饲料原料问题饲料企业科技理水问题饲料安全问题政府部门宏观理支持等问题逐渐暴露出
2001年饲料产品产量配合饲料浓缩饲料添加剂预混合料分年增长5％3％14％19％明显低干九五均水说明国饲料工业量扩张阶段已结束进入质调整阶段
2)生产力区域分布
区域间济发展消费市场牵引导致饲料企业集中少数发达省份区饲料加工力出现剩东南海区改革开放先行步饲料工业便分布带饲料粮产区欠发达区缺少生产高质量品种预混料浓缩料骨干企业配合饲料加工力足
统计情况东部中部西部饲料产量占全国例：
单省情况言饲料工业生产省前5位：
配合饲料前5名省份：广东山东河北四川江苏生产饲料占全国总产量4270％前10名省份生产产品占全国6570％
浓缩饲料前5名省份：河南湖南山东吉林河北生产产品占全国重825％
添加剂预混合饲料前5名省份：山东河北四川河南黑龙江生产产品占全国5716％前10名(江西广东吉林北京湖北)生产产品占全国80％
中国饲料工业第省广东省情况：6年广东省饲料产量均年40万吨幅度增长约国饲料产品产量年均增加量10％统计2002年全省饲料加工年单班生产力达7895万吨工业饲料总产量8804万吨饲料加工业产值1773亿元分年度增长208％35％34％工业饲料总产量占全国107％
(3)饲料添加齐
1)生产力
目前年产量25万吨年产值50亿元已生产包括维生素氨基酸矿物元素非营养性添加剂18类约百种产品饲料添加剂批准品种80余中国生产已制订标准仅40余批准进口国外产品年进口饲料添加剂品种数量发达国家相差距远远满足国饲料工业发展需
饲料添加剂中2000年蛋氨酸产量达3311吨赖氨酸产量达21731吨2001年蛋氨酸产量1800吨赖氨酸产量34000吨
2)生产力区域分布
企业名
址
生产力
投产时间
广西赖氨酸厂
南宁
1
1987年
泉赖氨酸限公司
泉州
1
1988年
川化昧素限公司
成
1
1996年
成生化工程开发限公司
长春
15
2001年
南通江口生物限公司
南通
03
1998年
华蒙金河实业限公司
呼浩特
02
2001年
(4)饲料加工机械行业
1)生产力
统计资料显示2000年全国省饲料机械工业设备企业生产情况
表33 2000年饲料机械工业设备企业生产情况
成套机组(套)
饲料机械单机(台)
区
时产10吨(含10吨)
时产59吨(含5吨)
时产14吨
(含1吨)
粉碎机
混合机
制粒机
全国总计
118
427
1863
17822
3008
1257
7416
北京市
110
498
106
126
210
天津市
河北省
25
175
30
80
80
75
15
山西省
7
2
17
20
34
84
蒙古
3
2l
230
250
254
20
辽宁省
5
40
69
吉林省
黑龙江
2
5
23
270
50
40
10
海市
6
27
7
50
366
江苏省
12
40
9
865
448
304
5342
安徽省
福建省
江西省
山东省
35
2l
941
15333
1768
480
796
河南省
l
10
75
14
14
6
湖北省
7
25
21
湖南省
3
9
122
193
181
40
46
广东省
海南省
6
3
7
广西省
重庆市
四川省
19
65
202
275
110
82
535
贵州省
云南省
陕西省
22
15
甘肃省
青海省
宁夏
新疆
青岛
连
深圳
厦门
宁波
数源：西部畜牧饲料兽药网
2001年产出变化情况
表34 20002001年饲料加工机械工业产出状况
2000年
2001年
变化
变化％
饲料加工
机械
31911台(套)
21104台(套)
减少10807台(套)
3387
中：成
套设备
2408台(套)
2344台(套)
减少64台(套)
266
单机设备
29503台(套)
18559台(套)
减少10944台
(套)
3709
2)生产力区域分布
表中出成套机组(套)饲料机械单机(台)生产力较强省分河北蒙黑龙江江苏河南山东湖南四川中山东生产力强偏重成套机组(套)生产辽宁湖北海南：偏重饲料机械单机(台)生产北京海山西
综合考察子行业企业数2001年统计情况：
总言国饲料工业区域布局衡东南海省份中城市饲料加工企业盲目马加工力出现剩余农区缺少生产高质量品种预混料浓缩料骨干企业呈现出方面饲料产品远未满足养殖业发展需方面企业开工足生现象
目前针情况国务院中华民国国务院办公厅二00二年九月五日关促进饲料业持续健康发展干意见(农业部二00二年七月三十日)中指出：优化饲料产业区域布局统筹规划制宜优势互补协调发展原饲料业布局进行调整具体调整规划
表35 饲料业布局规划
区
重点发展容
东部海区城市效区
高附加值创汇力强饲料加工业饲料添加剂工业
饲料机械工业
中部区
饲料原料饲料加工业提高饲料加工深度
西部区
饲料饲草等原料生产基浓缩饲料加工业饲料添加
剂工业推广配合饲料精料补充料
3．1．2产品结构分类产量分析
(1)饲料原料工业
国饲料原料玉米豆粕鱼粉
玉米饲料粮消费14972万吨豆粕1500万吨左右鱼粉产量46万吨肉骨粉产量5l万吨磷酸氢钙(盐)产量133万吨
(2)饲料加工业1)产品结构：年发展国饲料品种已较齐全：
表36 饲料产品
名称
定义
配合饲料
根饲养动物营养需种饲料原料饲料配方工业生
产饲料
全价配合饲
料
应满足饲养动物营养需(水分外)配合饲料
浓缩饲料
蛋白质饲料矿物质饲料微量元素维生素非营养性添
加剂等定例配制均匀混合物
混合饲料
两种饲料原料定例混合饲料
添加剂预混
料
种种饲料添加剂载体稀释剂定例扩稀释
配制预混物
精料补充料
补充粗饲料青饲料青贮饲料基础草食饲养动物
营养种饲料原料定例配制饲料
加药饲料
专指掺治疗动物疾病药物饲料
药物添加剂
预防动物疾病改善动物产品质量提高产量掺入载体
稀释剂种种药物预混物
复合预混料
微量元素维生素氨基酸非营养性添加剂中两类
两类组分载体稀释剂定例配制预混物
2)产品产量：国年饲料产品产量图示：
图3．5 年类饲料产品产量
2001年半年2002年半年产量较图示：
图36 0102年16月类饲料产品产量
单位：万吨
根农业部((2002年饲料市场形势分析)整理
3)产品产量结构：
饲料产品中混合饲料重重逐渐降低浓缩饲料添加剂预混合饲料重较重断提高
科技含量较高预混合饲料浓缩饲料较快增长利国饲料产品结构进步优化说明饲料中科技含量高技术断推广应新产品市场断扩
表3—7 年饲料产品结构百分
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
配合饲料
0845
0808
O．797
O．780
0764
浓缩饲料
0134
0160
0162
0182
0194
添加剂预混合饲
料
0021
0032
0041
0039
0043
2001年半年2002年半年产量较印证趋势
图38 2001年16月类饲料产品产量
图39 2002年16月类饲料产品产量
配合饲料部产品结构发生变化图出年配合饲料产品结构变化表现：猪料重降禽料重稳步升水产料重较增长国畜牧生产变化相致饲料中发展较快牛羊料特奶牛料生产较进步成未新增长点
表38 19982001年配合饲料中类产品结构
年份
1998年
1999年
2000年
2001年
配合饲料类
猪料
420％
38％
36％
36％
蛋禽料
238％
24％
24％
22％
肉禽料
240％
26％
27％
28％
水产料
66％
9％
9％
10％
36％
3％
4％
4％
(3)饲料添加剂
1)产品结构：
目前饲料添加剂约300品种常150种种配合饲料添加剂约20—80种视饲养畜禽年龄异国外饲料添加剂品种见表
表39 饲料添加剂品种
饲料添加剂
国外品种数
国品种数
氨基酸
7
2
维生素
28
21
抗生素促生长剂
32
9
饲料酵母
3
非蛋白质
19
单细胞蛋白
2
工奶
2
矿物质(机盐)
30
12
微量元素
76
42
防霉剂
11
1
抗氧剂
14
抗球虫剂
30
5
2)产品产量
饲料添加剂中2000年蛋氨酸产量达3311吨赖氨酸产量达21731吨200工年蛋氨酸产量1800吨赖氨酸产量34000吨2002年饲料添加剂产量4380万吨增长14．50％赖氨酸新投资6家企业2003年投产生产力已剩
(4)饲料加工机械行业
1)产品结构：
饲料加工机械行业产品成套设备单机中单机包括粉碎机混合机制粒机机械
成套机组（套）
饲料机械单机(台)
时产10
吨(含10
吨)
时产59
吨(含5
吨)
时产14
吨(含1
吨)
粉碎机
混合机
制粒机
2)产品产量：
2000年相2001年类产品产量降成套设备降幅较266％单机设备降幅较3709％单机中粉碎机降副667％混合机升幅49％制粒机升幅772％机械降幅24％
图311 2000年类饲料加工机械产量
表3—11 20002001年饲料加工机械工业产量
2000年
2001年
饲料加工机械
31911台(套)
21104台(套)
中：成套设备
2408台(套)
2344台(套)
单机设备
29503台(套)
18559台(套)
3)产品产量结构：
表3—12 20002001生产类单机重变化表
2000年
2001年
变化
粉碎机
61
32
29
混合机
1O
17
7
制粒机
4
12
8
机械
25
39
14
数源图计算
饲料产品生产形态结构适应种饲喂象需扩颗粒料重目前40％提高60％左右反映饲料加工机械需求导致粉碎机生产降制粒机生产
升
32 技术状况
3．2．1现技术水
(1)总状况：
1)已取成果：
饲料核心技术攻关重科技成果转化取显著成效仅国家九五攻关项目达国际领先水2项国际先进水25项获国家专利16项60％饲料科技成果转化饲料加工企业合作方面尚存定足新科技成果迅速转化生产力
2)行业科学技术普状况：
行业协会组织实施饲料业丰收计划1999年200工年3年间实施项目26组织方资金4000万元通深入基层培训养殖户建立科技服务队创办科技示范村进行饲料企业体行业科学技术普
3)技术开发力：
科研机构高校目前国已17省市治区成立专门饲料科研机构19高等农业院校设立动物营养饲料加工专业湖南省50％饲料企业高等院校科研院建立形式合作关系加快科研成果转化批饲料企业已认定国家级省级高新技术企业开始形成产学研结合科研成果转化体系
企业初步建立企业体研发中心创新机制目前中型饲料企业普遍建立技术研发中心制订调动研究员积极性创新机制加企业关注前瞻性战略性关键性技术研究
饲料工业20年实践科技进步国饲料工业持续健康发展推动力济学家测算养殖产品贡献份额中饲料产品科技贡献率约40％
(2)存问题：
1)国饲料工业培养缺乏必指导规划专业设置培养数量质量存着问题：数量严重足二毕业生学专业面太窄适应力差时缺乏饲料工业职业培训基严重影响生产营线员素质提高国尚未国际通规颁发饲料五工种等级证书
表313 2001年饲料企业中类技术员数占例
数
占例(％)
博士
304
007
硕士
1127
025
学科
24182
530
学专科
48357
106
源：2001全国饲料生产回顾2002年半年饲料生产形势分析全国饲料工作办公室
表出国饲料行业业员整体素质高年批畜牧兽医动物营养相关专业学生进入饲料行业真正事饲料开发试验生产较少线工处文盲半文盲状态真正技工少
2)前国新饲料(包括添加剂)产品研制开发力量集中部分农业院校科研院完全企业资助成立饲料专业研发机构少科技创新体系尚未完全建立原始创新足核心科学技术专利发明较差
3)前国饲料行业总体研究力量较薄弱研发基金足
4)发挥规模效应扩产品市场广企业较注重生产力提高重视生产装备改造理手段改造投入相较少缺乏计算机等现代理设备市场信息处理部
理较落适应新发展形势
5)加工工艺水高饲料养分动物生产性影响较前国数饲料加工企业加工设备陈旧杂精先进设备例加清理粉碎混合配料制粒膨化等加工程饲料营养价值动物生产性影响等方面缺乏系统研究法确保饲料质量
3．2．2 工艺已变化情况
饲料加工工艺饲料生产中重环节确保饲料工业健康稳定发展坚强支柱饲料加工工艺步改进关系饲料源利率产品质量改善产出投入提高
目前饲料加工工艺新进展：
(1)粉碎加工
粉碎工序饲料厂工序粉碎质量直接影响饲料生产质量产量电耗等综合成时影响饲料品质饲养效果
传统粉碎工艺次性开放式粉碎工艺目前粉碎工艺三种次二次闭路粉碎工艺次粉碎工艺相二次闭路粉碎工艺耗低易提高生产率产品质量中型饲料厂采
粉碎设备卧式锤片粉碎机辊式粉碎机立式锤片粉碎机三种中辊式粉碎机粉碎粒度较均匀控制粒度分布范围综合项指标立式锤片粉碎机优先发展机型饲料生产中料型饲喂象具求根需工艺中组合已成发展趋势
(2)配料系统
配料系统变化适应添加品种增加添加量减少称量准确．陸提高时缩短称量周期提高单位时间生产量
线配方发展领域目前正试验种安装进行设备原料进行化学成分线分析仪器十分准确制成需饲料减少原料变化饲料品质影响
称量准确性发展领域现分批配料系统加量配料系统称量准确性称量时间均改进现已种采减重方式计量微量配料系统缩短配料周期(达1~15分钟)精确度较高周期短混合机相匹配
粉碎工艺配料工艺着密切联系目前国普遍采先粉配工艺着机械电子行业发展着饲料原料开发油菜籽葵花籽等富含油富含蛋白质原料逐渐增加类含油高原料单粉碎较困难采先配粉工艺会越越
(3)混合加工
混合加工设备研究领域提高混合均匀度缩短混合时间提高单位时间产量混合设备形式常混合设备卧式螺带混合机卧式桨叶混合机卧式双轴桨叶式混合机(Forberg)中Forberg卧式单轴快速混合机属发展型混合设备
(4)颗粒加工
颗粒加工饲料加工中深加工程
1)调质
调质饲料制粒前进行水热处理软化粉料加工程调质滞留时间调质制粒质量影响年欧洲作出
项革新包括调质器角度桨叶角度调节蒸汽粉料堵头调质器面加活页调质器提高装置柔性喂料卸料口实现滞留时间意调节桨叶角度调节言已新开发出种装置相简单效措施安装堵头挡板堵塞蒸汽出口物料出口
传统调质通常制粒机带调质器者普通正常短时调质器完成着饲料质量求断提高特种水产养殖迅猛发展相继出现级调质制粒熟化调质高压环隙膨胀调质等调质方法
2)制粒
效加工新发展趋势美国Wenger公司研制成功通熟化制粒机(Universal Pellet CookerUPC)达非常颗粒质量
出现种新制粒工艺重复制粒
线压辊调节节约制粒机压辊压模间隙调整时间
3)膨化
目前生产膨化饲料设备螺杆式挤压膨化机分干法挤压膨化机湿法挤压膨化机目前挤压膨化设备干湿两发展方更先进双螺杆挤压膨化机具特殊途专挤压膨化机
4)冷
新建饲料厂采逆流冷器目前冷器设计未解决终产品水分控制问题未冷器应装水分感应控制设备具加热区气流控制精巧控制设计
5)制粒液体添加
置添加技术热敏性营养物质放热加工工序面添加技术提高维生素活性保持率提高产品质量安全性满足户求提供新鲜产品降低饲料厂
次性投资
(5)．动化控制
计算机屏操作理动化生产化工医药行业已较广泛应饲料生产理处相落状态计算机引入解决生产动化问题改善产品质量产品品种没发挥应作国家粮食储备局锡科学研究设计院开发饲料生产质量动态监控系统量存生产程中质量关数效采集存储评估控制产生系列控制环解决生产程中出现质量问题加工程达佳生产状态
3．2．3 国技术国外技术差距
国畜禽动物营养饲料科技基础研究方面已接发达国家水产业化水落目前美国猪饲料转化率国高15％30％蛋鸡高lO％25％肉鸡高15％国配合饲料普率较低养猪业工业饲料例35％40％
水产营养饲料产业化方面国淡水养殖较进步基础研究加工技术薄弱饲料转化效率低水体污染严重鱼虾发病死亡率高
反刍动物营养方面集约化养殖需配合饲料配套技术完善畜禽水产饲养标准制定修订方面亟加强工作
适未市场高效环保饲料添加剂技术储备薄弱研制开发力差饲料加工工艺装备技术研究基踪国际先进水关键设备部件定差距导致耗生产效率低寿命短加工质量良等问题饲料原料产品添加剂快速检测技术缺乏手段落满足线快速控制配合饲料质量进出口贸易中饲料原料产品添加剂质量安全性检测求
前国新饲料(包括添加剂)产品研制开发原始创新足核心科学技术专利发明较差国外研发力相较强
表314 年世界国开发新型饲料
国家
技术
方法
韩国
稻草制作高蛋白饲料
稻草铡成长5—8厘米段100公斤稻草加3公斤尿素(尿素
3 0公斤水溶解均匀喷洒稻草)接种发酵杆菌放入窑(池)中压实盖膜密封常温l 5—2 0天饲蛋白质含量提高数倍宜饲喂牛羊等反刍动物
俄罗斯
木质纤维生产饲料
膨化法废木材作物秸秆等失利价值木质纤维制成饲料首先木质纤维置反应器中反应器保持250℃3 0—40气压 8分钟瞬间泄压膨化木质纤维喷射收集器中膨化质纤维饲料水解反应变成易牲畜消化吸收饲料
俄罗斯
泥炭做饲料喂
奶牛
科技员开发出种泥炭饲料泥炭中含机物9 O％中氨基酸3％4％糖3 0％3 3％泥炭特殊处理喂奶牛增加奶牛产奶量牛奶脂肪含量
英国
青绿饲料中榨取液
体饲料
青绿饲料中榨取液汁液汁放进型贮存槽中定时间发酵饲喂牲畜液体发酵饲料味道香甜头奶牛天饮发酵液体饲料135升产奶2升
日
牛骨粉做成饲料添加剂
牛骨特殊方法烧成牛骨灰牛骨灰中含种矿物质做成饲料添加剂具抗病促生长作猪采食添加牛骨粉饲料生长速度提高1 0％
日
回收豆腐黄水制作蛋白饲料
豆腐黄水中回收高蛋白饲料该类饲料中固体蛋白含量达6 0％
氨基酸苏氨酸含量豆腐高更易家畜消化吸收
科威特
甲醇生产单细胞蛋白饲料
甲醇生产单细胞蛋白饲料甲醇浓度升l 5克p H值68温度3 8℃容积1500升发酵罐中接种3种菌种甲醇进行发酵培养获量单细胞蛋白饲料该种饲料饲喂鸡牛羊等动物效果反应良
立陶宛
残渣制作氨基酸浓缩
制糖残渣害矿物盐残渣生产出氨基酸浓缩物饲料中添加005％015％氨基酸浓缩物饲喂鸡猪牛羊等畜禽饲养动物增重率提高1 5％3 O％时减少饲料消耗1 5％2 0％
菲律宾
椰麸制作猪饲料
加入适量氨基酸(赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氮酸等)猪饲料中
添加4 0％5 0％椰麸代幼猪育肥猪饲料中5 7％100％豆饼
3．3 产业结构分析
3．3．1 生产集中度分析
(1)企业
行业集中度高目前国年产l万吨饲料企业13000余家期美国300家饲料生产企业年产量达l亿吨
(2)区：
表3—15 2001—2002年配混合饲料全国产量
占全 占全
国 国
区 2001年 2002年 重 区 2001年 2002年 重
全国 38160016 42136259 1 河南省 2119165 2509010 6％
北京市 738019 716890 2％ 湖北省 1546127 1666375 4％
天津市 333433 386719 1％ 湖南省 1896512 2096766 5％
河北省 2287939 2458320 6％ 广东省 6069614 6102967 14％
山西省 312743 348170 1％ 广西区 22904954 2407534 6％
蒙古 478741 702674 2％ 海南省 391683 469644 1％
辽宁省 1900151 2217090 5％ 重庆市 482617 652742 2％
吉林省 1255570 1339416 3％ 四川省 2524926 2945585 7％
黑龙江 505860 601827 1％ 贵州省 205899 214976 1％
海市 743115 662259 2％ 南省 448851 509948 1％
江苏省 2388009 2358388 6％ 西藏区 276 181 0％
浙江省 1620258 1596397 4％ 陕西省 302075 399843 1％
安徽省 1073610 1194815 3％ 甘肃省 130902 159996 0％
福建省 1076392 1285926 3％ 青海省 22335 18250 0％
江西省 1432009 1989558 5％ 宁夏区 55664 61517 0％
山东省 3049643 3456250 8％ 新疆区 477376 606218 1％
资料源：国家统计局
注：仅纳入统计企业部分
表重前五省：广东省14％山东省8％四川省7％河北省6％江苏省6％广西省6％计47％
统计浓缩饲料前5名省份：河南湖南山东吉林河北生产产品占全国重825％
添加剂预混合饲料前5名省份：山东河北四川河南黑龙江生产产品占全国5716％前10名(江西广东吉林北京湖北)生产产品占全国80％
3．3．2企业制结构规模结构分析
(1)制结构：
表316 2002年配合混合饲料制造业制结构
单位：家
国国控
全部 股 集体 股份合作 股份制 外资
全国 1643 498 153 76 615 208 201
北京市 39 11 3 1 17 8 3
天津市 25 9 3 1 6 3 5
河北省 105 48 8 3 28 6 16
山西省 32 23 2 0 3 2 3
蒙古 10 3 0 1 4 3 0
辽宁省 73 13 4 2 29 13 15
吉林省 43 16 4 2 14 5 6
黑龙江 37 19 3 1 16 4 2
海市 33 9 2 O 10 5 7
江苏省 87 18 1 6 37 17 15
浙江省 93 14 3 16 51 8 7
安徽省 36 12 2 2 17 5 2
福建省 49 9 7 0 15 14 11
江西省 63 34 1 4 10 15 5
山东省 125 26 9 3 59 16 21
河南省 134 43 21 8 41 16 15
湖北省 65 27 9 3 23 4 4
湖南省 10l 42 9 8 26 7 14
广东省 140 24 26 3 53 24 20
广西区 92 23 14 1 33 13 11
海南省 9 3 0 0 3 2 2
重庆市 14 3 1 0 7 3 O
四川省 84 3 5 2 56 9 9
贵州省 32 18 0 2 12 0 O
云南省 38 16 6 0 14 2 4
西藏区 1 1 0 0 0 O 0
陕西省 32 14 4 1 11 1 2
甘肃省 28 4 6 5 10 1 2
青海省 3 3 O 1 0 0 0
宁夏区 3 1 0 0 1 1 0
新疆区 17 9 0 0 9 1 0
数源国家统计局
国饲料业呈现出民营资(含外资)产业资结构：
1)饲料工业新兴行业受计划济环境影响较国开始实行饲料企业家办政策鼓励类资进入发展饲料业
2)饲料企业身产业进入政策壁垒技术壁垒投资壁垒较低利民营资外资进入估计国资进步退出饲料业民营资外资进步扩
(2)规模结构：
饲料企业生产营规模型集团化企业例较少数正希六挑战北农通威辽河禾丰等相饲料企业条件简陋产低
(年产工万吨左右)国现年产1万吨饲料企业13000余家美国饲料生产企业年产30万吨300家生产规模存差距
饲料企业集团化规模化发展步伐加快时产5吨企业1991年685家升1999年工937家占饲料生产厂家总数例7％升16％年递增率7％均年递增率9％200工年增加1955涌现出批型饲料企业集团湖南正虹海江四川新希等企业先完成股票市型企业数量稳步增长反映出饲料生产规模化发展趋势
333 企业区分布区间竞争状况分析
(1)区分布：
表3—17 2002年饲料加工企业区分布
单位：家
配合 蛋白
混合饲 饲料 水产饲 配合混 蛋白饲 水产饲
料制造 制造 料制造 合饲料制 料制造 料制造
业 业 业 合计 造业 业 业 合计
全国 1643 56 116 1815 河南省 134 8 4 146
北京市 39 1 4 44 湖北省 65 3 5 73
天津市 25 3 4 32 湖南省 101 3 1 105
河北省 105 8 6 119 广东省 140 6 23 169
山西省 32 0 1 33 广西区 92 1 3 96
蒙古 lO 0 l 11 海南省 9 0 3 12
辽宁省 73 3 2 78 重庆市 14 0 0 14
吉林省 43 0 0 43 四川省 84 2 l 87
黑龙江 37 1 0 38 贵州省 32 0 0 32
海市 33 1 2 36 云南省 38 0 0 38
江苏省 87 5 7 99 西藏区 1 0 0 1
浙江省 93 6 15 114 陕西省 32 0 0 32
安徽省 36 1 0 37 甘肃省 28 0 0 28
福建省 49 l 21 71 青海省 3 0 0 3
江西省 63 0 0 63 宁夏区 3 0 2 5
山东省 125 l lO 136 新疆区 17 2 1 20
数源：国家统计局
注：没包括饲料制造业
国饲料生产省广东省饲料企业169家西藏省少1家东部海区较西部较少
表3—18 2000年饲料加工企业区分布
表318 2000年饲料加工企业区分布
北京市 341 海市 54 湖南省 724 陕西省 340
天津市 262 江苏省 441 广东省 270 甘肃省 214
河北省 906 安徽省 218 海南省 12 青海省 44
山西省 732 福建省 284 广西省 306 宁夏 260
蒙古 146 江西省 585 重庆市 247 连 37
辽宁省 679 山东省 1146 四川省 775 深圳 25
吉林省 299 河南省 656 贵州省 166 宁波 24
黑龙江 503 湖北省 625 云南省 229
源西部畜牧饲料兽药网
(2)区间竞争状况：
饲料生产企业急剧增加市场开发已相细程度．目前方品牌饲料企业已满足区省发展饲料企业区域更范围延伸全国市场饲料企业击
江苏省例外饲料工业已成江苏饲料生产角湖南正虹四川通威四川希山东六北京北农集团等32家省外饲料企业相继江苏省投资建厂规模进军江苏省饲料市场年产量达150万吨约占全省总产量50％
3．3．4 国外厂商市场进入情况
饲料国外开放较早行业第中外合资企业开办子深圳正康外资企业数分布东南海西部少
外资企业国整饲料市场中占较重位正集团占20％市场份额
表319 2002年三资饲料加工企业分布情况
单位：家
配合 配合
混 蛋白 水产 混 水产
合饲 饲料 饲料 合饲 蛋白饲 饲料
料制 制造 制造 料制 料制造 制造
区 造业 业 业 合计 区 造业 业 业 合计
全国 208 9 29 246 山东省 16 0 0 16
北京 8 0 0 8 河南省 16 l 0 17
天津 3 1 1 5 湖北省 4 1 0 5
河北 6 1 0 7 湖南省 7 1 0 8
山西 2 0 0 2 广东省 24 1 9 34
蒙古 3 0 0 3 广西区 13 0 0 13
辽宁 13 0 0 13 海南省 2 0 2 4
吉林 5 0 0 5 重庆市 3 0 0 3
黑龙江4 0 0 4 四川省 9 0 0 9
海 5 0 1 6 海南省 2 0 0 2
江苏省17 2 2 21 陕西省 1 0 0 1
浙江省8 1 0 9 甘肃省 1 0 0 1
安徽省5 0 0 5 宁夏区 1 0 0 1
福建省14 0 14 28 新疆区 1 0 0 1
江西省15 0 0 15
数源国家统计局
注包括饲料行业情况
表320 2000年三资饲料企业分布情况
北京市 12 海市 14 湖南省 17 陕西省 3
天津市 9 江苏省 41 广东省 29 甘肃省 1
河北省 16 安徽省 4 湖南省 1 青海省 0
山西省 3 福建省 52 广西省 14 宁夏 3
蒙古 0 江西省 16 重庆市 4 连 5
辽宁省 25 山东省 27 四川省 18 深圳 8
吉林省 8 河南省 16 贵州省 6 宁波 1
黑龙江 6 湖北省 12 云南省 3
源西部畜牧饲料兽药网
入世前子政策限制外资投资中国饲料业数量然较采绿投资方式采取新办企业方式着入世外资购国企业政策逐步放开外资饲料业国饲料企业购成新外国资进入中国饲料业方式
国饲料企业相国外饲料企业通常具投资规模高技术强等特点外资饲料企业战略性投资者短期准备市场份额放弃部分济效益
3．3．5投资情况
(1)国企业行业投资情况
1)外省投资湖南正虹四川通威四川希山东六北京北农集团等32家省外饲料企业相继江苏省投资建厂
2002年饲料业投资集中发生淮安原正天参典北农等企业盱眙投资2000万元建立康达饲料限公司四川通威饲料首期投资500万元规模落户淮安济开发区
2)外国投资
新希集团年相继越南菲律宾泰国合资布点建设五家饲料企业稳步实施跨国营战略越南两家企业总投资额1000万美元菲律宾计划投资2400万元泰国计划投资3000万元泰国投资竞争激烈放弃拟投国乳业项目——安徽白帝乳业限公司项目
(2)相关产业投资情况
典饲料淮阴区刘老庄建种猪场投资兴建蔬菜示范园区
年产30万吨饲料正饲料清浦区镇兴办肉鸡蛋鸡养殖场通公司+农户形式扶持农户养殖蛋鸡肉鸡
(3)非相关产业投资
东方希饲料未两年总投资l 5亿元进军电铝复合体产业．进入铝电业山东茌信发铝电集团合资家国企业合资新成立山东信发东方希铝业集团东方希控股占51％股份信发占49％
(4)外资投资
利时西格斯集团维麦公司瑞士昌洋行限公司苏州未农林世界限公司投资成立苏州西格斯昌动物营养限公司2001年5月18曰正式开业苏州西格斯昌动物营养限公司生产猪家禽特种饲料浓缩饲料预混合饲料总投资350万美元预混料年单班生产力达10000吨公司产品市场定位高面华东市场已仔猪断奶料母猪料销售方面树立良信誉
34 产业综合绩效分析
(1)饲料行业盈利力分析
表显现饲料行业中代表．性饲料加工行业盈利力属粮食饲料加工工业食品加工工业整轻工业
盈利力情况
表321 2002年饲料加工工业济效益指标
指标
配合混
合饲料制
造业
蛋白饲料
制造业
水产饲料
制造业
饲料加工工业
(饲料制
造业外)
粮食饲
料加工工
业
食品加
工工业
轻工业
产品销售收入(亿元)
730．50
2295
438l
79726
1304．91
381329
2012625
利润总额(亿
元)
L117
099
154
137
2204
9619
7611．67
销售利润率
(％)
153
432
3．32
172
169
252
378
均利润
(万元／)
067
171
167
076
046
058
060
企业单位数
()
1643
56
116
1815
5021
10333
55322
亏损企业亏
损总额(亿元)
797
033
O4l
871
1667
4098
26564
企业亏损率
(％)
2739
2142
2155
2683
2842
2588
2247
数源国家统计局中国轻工业年鉴（2002年）
分析表中数出：
子行业间较言获利力强蛋白饲料制造业次水产饲料制造业配合混合饲料制造业配合混合饲料制造业企业数销售收入利润总额方面占行业中绝数盈利状况直接影响整行业盈利力销售利润率均利润较低整行业利润薄均利润方面高轻工业均水
销售利润率方面唯高轻工业均水蛋白饲料制造业水产饲料加工业销售利润高食品加工业均水配合混合饲料制造业销售利润率尚粮食饲料加工业均水
企业亏损率方面配合混合饲料制造业高轻工业均水饲料加工工业整体超轻工业均水低食品饲料加工行业均水
(2)济类型企业济效益分析
表322 济类型型饲料企业济效益指标
(配合混合饲料生产企业2002年状况)
指标名称
全部
国
集体
股份合作
股份
制
外商港澳
台投资
产品销售收
入(亿元)
730．50
12971
54．O6
28．78
307．82
3275
5896
利润总额(亿
元）
11．17
1．06
165
056
856
027
1．10
销售利润率
(％)
153
O．82
305
195
278
010
186
均利润
(万元／)
067
031
146
083
123
007
064
企业单位数
()
1643
498
153
76
615
208
20l
亏损企业亏
损总额(亿元)
797
195
019
014
101
52
0．23
企业亏损率
(％)
2739
3394
1567
30．26
2455
3894
1742
分析表中数出：
销售收入方面股份制企业销售收入占全国例42％外资企业占32％国企业(包括集体企业)占全国25％
盈利力类型企业中股份制企业盈利力强销售收入占全国利润总额占全国利润总额77％外资企业亏损考虑市场份额实力采取扩市场份额发展战略代表真实实力
销售利润率均利润率高集体企业国企业盈利力均水亏税率高均水
(3)社会济效益分析
饲料业赖种植业服务子养殖业已成前农业农村济结构战略性调整工作中缺中轴产业发展饲料业提高饲料转化效率提高集约化规模化养殖水饲料加工农产品加工重途径加快粮食转化增值饲料企业吸收农村剩余劳动力城乡居民提供量业机会利社会稳定社会效益十分观2005年饲料业实现饲料工业总产值680亿元饲料加工企业言获直接济效益(利润)68亿元左右
35 相关产业分析(种植业畜牧业)
3．5．1价格趋势影响
玉米配合饲料基础玉米价格关系饲料行业盈亏关系饲养业利润年开始玉米价格直升目前玉米价格已稳定趋势回落玉米价格带动麦麸猪料肉鸡料蛋鸡料降价蛋鸡料降2．34％玉米价格幅度降利润出现较增长
养殖业生产景气养殖产品剩价格低迷饲料工业形势难转原两年国养殖业受种素影响效益幅滑价格急剧降生产受严重影响特生猪生产年6月前活猪价格4—5元／千克猪肉价格7．5元／千克猪粮价1：4均年低水需求量价格品种结构等诸方面影响反映饲料工业抑制饲料工业发展速度
3．5．2生产力变化影响
表323 优势农产品区域布局规划（20032007年）
产品
优势区域
玉
米
重点建设东北蒙古专玉米优势区黄淮海专玉米优势区
东北蒙古专玉米优势区布局黑龙江蒙古吉林辽宁等4省区
26市102县市(旗)
黄淮海专玉米优势区布局河北山东河南等3省33市98县市
豆
重点建设东北高油豆带抓松嫩原三江原吉林中部辽河原蒙古东四盟市等5优势产区东北区建设成世界非转基高油豆生产区布局黑龙江吉林辽宁蒙古等4省区30市(盟)工27县市(旗)
肉
牛
肉
羊
重点建设中原东北2肉牛优势产区建设中原蒙古中东部河北北部西北西南4肉羊优势产区中原肉牛优势产区布局河南山东河北安徽等4省7市38县市东北肉牛优势产区布局辽宁吉林黑龙江蒙古等4省区7市24县市(旗)：
中原肉羊优势区布局河南山东河北江苏安徽等5省6市20
县市
蒙古中东部河北北部肉羊优势区布局蒙古河北等2省区2市
10县市
西北肉羊优势产区布局宁夏甘肃青海新疆等4省区5市(州)15
县市
西南肉羊优势产区布局四川重庆云南贵州广西等5省区市5市
16县市
奶
业
重点发展东北华北京津沪3牛奶优势产区
东北优势产区布局黑龙江蒙古等2省区12市(盟)37县市(旗)
华北优势产区布局河北山西等2省工市29县区
京津沪优势产区布局13郊区县25农场
水
产
优先发展东南海黄渤海出口水产品优势养殖带长江中游出口河蟹优势养殖区
东南海养殖带布局浙江福建广东广西海南等5省区28市43
县市重点发展鳗鱼虾罗非鱼黄鱼
黄渤海养殖带布局山东河北辽宁等3省9市23县市重点发展
虾贝类
长江中游养殖区布局江苏安徽江西等3省11市12县市重点
发展河蟹
资料源：农业部
表中列区相应种类饲料需求增种植业畜牧业生产区变化生产力变化影响饲料业布局生产
力
353 重政策变化
饲料原料畜牧产品产量变化会影响饲料业根中国食物营养发展纲(2002010年)肉类蛋类奶类水产品均消费量20lO年增加城市口32公斤18公斤32公斤22公斤农村口26公斤13公斤7公斤工3公斤该纲出台仅牧渔业未发展指明方饲料业发展带新需求会饲料企业带新发展机遇
国家产业政策调整饲料业发展利中央济工作会议明确提出积极发展牧业部分粮食转化肉蛋奶成农村济支柱产业着国家产业政策调整饲料业项目资金投相应发生变化饲料业发展面
4 产业需求状况分析
4．1 国市场需求规模分析
饲料畜禽赖生存基物质基础饲料成约占畜禽饲养总成60％70％
表41 2005年2015年国畜产品发展指标
单位万吨
项目
2005
2015
计划指标
增长速度
重
发展目标
增长速度
重
肉类
7000
3．0
100
9000
25
100
猪肉
4550
23
65
5580
2．1
62
牛羊肉
990
48
14
1350
32
15
禽肉
1400
40
20
1980
35
22
禽蛋
2400
25
3000
20
奶类
工200
80
3300
100
羊毛
33
1．O
37
1．0
饲料产品消费畜牧养殖业水产养殖业根畜牧养殖业水产养殖业两行业发展规划测算出饲料产品社会需量
表42 2005年饲料产品社会需求量
动物产品品种
产量
料
工业饲料普率
工业饲料需求量
猪肉
4526
35
30％
4752
牛羊肉
986
25
20％
493
禽肉
1408
2．0
65％
1830
禽蛋
2400
25
40％
2400
奶类
1280
03
30％
115
海水养殖
1300
2．O
40％
1040
淡水养殖
1700
20
40％
1360
100
合计
136000
12090
数源：饲料工业十五计划2015年远景目标规划
表43 2015年饲料产品社会需求量
动物产品品种
产量
料
工业饲料普率
工业饲料需求量
猪肉
5587
30
45％
7542
牛羊肉
1352
2．0
30％
811
禽肉
1983
20
70％
2776
禽蛋
2926
22
50％
3218
奶类
3322
03
40％
398
海水养殖
1600
18
45％
1296
淡水养殖
1900
18
45％
1539
200
合计
18670
17780
42 市场集中度著名品牌
(1)国饲养业分散饲养特点决定国饲料需求市场集中度高
目前国饲养业特点集约化规模饲养传统农户分散饲养相结合分散饲养关部门统计目前国年出栏50头生猪饲养户饲养场生产生猪全部加起占全国生猪生产总量13．6％集约化规模饲养业发展较快广东省占15％左右农户分散饲养数量巨饲料市场需国饲料企业生产力限企业占定市场
表44 市场集中度(2002年)
单位家
配合混合饲料制造业
蛋白饲料制造业
水产饲料制造业
企业数
市场占率
企业数
市场占率
企业数
市场占率
国型
11
35
l
8
0
0
集体型
3
1
0
0
O
0
股份制型
11
45
0
0
2
5
外资型
23
96
1
20
1
2
全国中型
103
19
O
0
10
23
(2)著名品牌
中国工业济联合会CFIE中国调查统计事务CISF统计1999年2000年中国名牌产品竞争力调查结果显示饲料行业十名牌产品(排名分先)：四川通威四川希 湖南湘海江南通正陕西华秦肇庆华芬江西民星湖南正虹中牧华罗
2000年9月25曰正昌商标评中国驰名商标正昌商标国饲料机械工业行业唯中国驰名商标
4．3 销量区分布构成
表4—5 全国饲料产品销售区分布(2002年)
单位：千元
配合混合合饲料
蛋白饲料
水产饲料
合计
重
全国
73050443
2294888
43080569
79725900
100
北京市
1520714
88900
65693
1675307
2
天津市
562548
473464
56170
1092182
1
河北省
3550946
326853
78951
3956750
5
山西省
422845
2247
425092
1
蒙古
885148
18520
903668
1
辽宁省
3960994
90219
7270
4058483
5
吉林省
1430371
1430371
2
黑龙江
1601676
35691
1637367
2
海市
2193324
26735
29047
2249106
3
江苏省
3541289
145693
149299
3836281
5
浙江省
3136178
358754
497366
3992298
5
安徽省
1410965
11130
1422095
2
福建省
2198277
37341
1290872
3526490
4
江西省
2393508
2393508
3
山东省
6644841
75868
161543
6882252
9
河南省
3365301
210024
68972
36644297
5
湖北省
2300792
19703
156177
2476672
3
湖南省
4807558
31203
0
4838761
6
广东省
11339500
187830
1579064
13106394
16
广西省
3580862
26982
35335
3643179
5
海南省
895730
83900
979630
1
重庆市
1810399
1810399
2
四川省
6181861
20237
15261
6217359
8
贵州省
366315
366315
0
云南省
1132163
1132163
15
西藏区
0
0
0
陕西省
764078
764078
1
甘肃省
306198
306198
0
青海省
2351
2351
0
宁夏区
80602
80402
161004
0
新疆区
663109
128261
4480
795850
1
数源：国家统计局
东部海区集中部分销售单广东省占16％山东占9％西部区四川销售额较占8％西部区总计占全国13％
表46配混合饲料产销衡表（2002年）
区
2002年销售占全国重
2002年生产占全国重
销售减生产差额
全国
100
100
0
北京市
25
2
0
天津市
1
1
0
河北省
5
6
1
山西省
1
1
0
蒙古
1
2
1
辽宁省
5
5
0
吉林省
2
3
1
黑龙江
2
1
1
海市
3
2
1
江苏省
5
6
1
浙江省
5
6
1
安徽省
2
3
1
福建省
3
3
0
江西省
3
5
2
山东省
9
8
1
河南省
5
6
1
湖北省
3
4
1
湖南省
7
5
2
广东省
16
14
2
广西省
5
6
1
海南省
1
1
0
重庆市
2
2
0
四川省
8
7
1
贵州省
1
1
0
云南省
2
1
1
西藏区
0
0
0
陕西省
1
1
0
甘肃省
0
0
0
青海省
0
0
0
宁夏区
0
0
0
新疆区
1
1
0
2002年配混合饲料产干销区河北蒙古吉林江苏安徽江西河南湖北广西销干产区黑龙江海山东湖南广东四川云南
4．4市场价格状况趋势分析
2002年国饲料产品包括育肥猪配合饲料肉蛋鸡配合饲料价格呈降趋势低年期水2002年玉米价格较稳定豆粕鱼粉价格起伏较2002年鱼粉年均价格高年期水外玉米豆粕价格均低年期水2002年l9月份赖氨酸蛋氨酸市场价格较稳定期国际市场价格涨快速升
12002年育肥猪饲料均价格1．53元／公斤年低 2．97％2000年高3．68％总体2002年半年育肥 猪饲料价格半年价格稳
区价格2002年育肥猪配合饲料直保持高价位省份集中南方广东海南广西云南湖北等省育肥猪配合饲料保持低价位省份天津江苏青海河北山东等省市
22002年肉蛋鸡饲料价格变化趋势基致肉鸡饲料价格始终高蛋鸡饲料价格肉蛋鸡配合饲料均价格分1．80元／千克1．63元／千克年低426％4．11％
2002年肉蛋鸡配合饲料价格较高省份云南贵州海南广西广东等价格较低省份青海河南黑龙江甘肃山东等
3玉米：2002年玉米年均价格l07元／公斤年低7．80％2000年高11．71％总体2002年玉米价格变化起前两年稳
4豆粕：年国豆粕市场价格波动2002年例外2002年国豆粕均价格2．11元／公斤均低前两年均价格
5鱼粉：200工年11月份开始进口鱼粉价格路涨2002年进口鱼粉均价格5．60元／公斤年期高1195％2000年期高12．35％
6蛋氨酸：2002年l8月份蛋氨酸价格稳8月底开始蛋氨酸价格路扬11月底达高值固体蛋氨酸液体蛋氨酸价格分2514元／公斤21．17元／公斤涨幅度31．42％33．99％2002年第四季度固体蛋氨酸液体蛋氨酸均价格分第三季度高3142％33．99％
7赖氨酸：2002年国进口赖氨酸价格国产价格变化趋势相第四季度价格飞涨2002年l7月份价格波动8月份价格较稳8月第三周起价格开始升lO月份价格保持稳定路飞涨进口赖氨酸价格达2286元／公斤国产价格达2200元／公斤升幅度分50．70％47．16％(8月份相)2002年第四季度进口赖氨酸国产赖氨酸均价格分第三季度高26．51％23．40％
价格方面饲料产品价格处年较低水分析原：前养殖产品市场景气饲料企业利养殖户稳定养殖业生产二宗饲料原料价格普遍降低豆粕鱼粉赖氨酸等年低水三部分生产企业调配配方营养指标降低饲料档次四饲料市场竞争激烈争取销商维持市场份额生产企业通种方式利中间环节情况发生变化话饲料产品价格保持低位
4．5进出口情况影响
(1)饲料原料进出口贸易情况图
图41 饲料原料进口情况
图4．2 饲料原料进口国情况
02年1—11月鱼粉进口情况(万吨)
图4．3 02年1．11月赖氨酸进口情况
单位：万吨
图44 02年111月蛋氨酸进口情况
单位：万吨
(2)国饲料原料特蛋白子饲料原料进口赖图中列国家相关产品价格影响国饲料产品生产成饲料加工业利润情况
带较影响
表47 进口饲料免征增值税商品范围
5．产业发展趋势预测
5．1 产业生命周期分析
(1)生命周期划分
80年代国饲料工业发展快时期1980年全国饲料总产量仅100万吨1991年全国饲料总产量3570万吨总产量增长绝数3470万吨增长35倍阶段国饲料业快速成长期
1991年1997年国饲料工业稳定成长期期间饲料产量3570万吨增长6299万吨总产量增长绝数2729万吨增长0．8倍
1998年起国饲料工业开始步入成熟期期间饲料产量6299万吨增长8206万吨总产量增长绝数1907万吨增长约O．3倍
(2)稳定成长期特点
单纯产量扩张步入产业升级产品优化阶段呈现出部结构趋优化工业体系日渐完备饲料品种趋样化产品质量稳步提高生产营体趋元化龙头强势企业显现市场竞争日趋激烈产销特点
(3)成熟期特征
1997年起国饲料工业进入成熟期阶段标志：饲料生产力相饱产品产量稳定增长市场供求趋稳定产业结构产品结构逐步调整质量水断提高行业理进步加强竞争加剧行业均利润降投资风险加产业升级压力较外中国饲料业出现投资元化资退出希集团成功开辟房产金融铝业等饲料业外
业
(4)进入成熟期根济背景饲料市场需求变化
首先饲料市场需求趋饱呈现相供干求状况国目前国配合饲料均占率远远落发达国家子国区济发展衡90年代中叶开始国整体济发展速度相放慢引发社会消费水增长速度降低国际1997年爆发亚洲金融风暴造成国畜产品出口增长回落限制国饲料工业快速增长
次市场需求产品质量结构发生变化安全饲料市场流产品特色饲料占席
外行业投入增长明显放慢竞争加剧进入九五期国饲料加工生产力已相剩原国饲料企业部门改制投资力度理力度相减弱时子行业利润降低企业效益滑投资风险盈利难度加私投资相放慢造成行业投入增长放慢处样发展背景限制国饲料工业发展深层次问题逐渐暴露出制约国饲料工业进步发展
5．2 产业SWOT分析成长性分析
(1)SWOT分析
表51 饲料业SWOT分析
利
素
客观环
境
国际环境
世界正处国际性产业调整畜牧饲料方面正
发达国家发展中国家转移国际畜牧饲料市场正重新
划分中国饲料业发展提供机遇
国民济
环境
继续保持7％增长速度民生活质量日益提高需
求断增长国市场更加宽广
政策环境
国家畜牧饲料十分重视年5月9月国务院办公厅转发农业部关加快畜牧业发展意见关促进饲料业持续健康发展干意见享受免征增值税优惠政策优惠政策
饲料业身
通断资产重组国饲料行业已形成批名牌产
品托资关系纽带饲料企业龙头跨行业
跨区跨制集种养加贸工农体富竞争力
型饲料企业集团成国饲料工业优势排头兵
利
素
客观环境
国际环境
国饲料安全日益重视绿色贸易壁垒世界济放
缓进入WTO外资更进入竞争加剧
国民济
环境
宏观紧缩发展速度放慢加入WTO终取消优惠税收
政策
政策环境
缺乏统行业理规范行条块分割部门分治情况
农业部门质量监督部门粮食部门饲料理部门政
阻碍饲料工业发展
饲料业身
行业集中度高饲料原料缺乏饲料安全饲料质量技术
水等问题
(2)成长性分析
2002年国饲料业年增长5．6％九五期间均增速71％低1．5百分点
面SWOT分析出样形势饲料工业发展需具备基条件：市场扩张增加饲料产品需求二质量水提高保证饲料产品安全卫生．三产业产品结构优化调整充分适市场需求
表52 目前中国国饲料企业转型三种形态
升级形态
处
典型企业
饲料业养殖业饲料原料业等
游产业垂直体化
抵抗市场
风险
正集团(鸡)诸城外贸(鸡)唐
神集团(猪)广东溫氏集团(鸡)等
扩生产规模产量成
销售网络优势
销量中获利
希集团通威集团湖南正虹江
西正邦等
提高技术含量开发高端饲料市
场技术入股联营等方式扩张
获取较高利润率
北京挑战饲料北农集团伟嘉集
团等
市场需求：
中国饲料广阔市场国民济继续保持着高速发展良势头市场肉食需求断增加相应饲料需求持续升目前国口年增加工200．1300万城市化水年32％左右升2010年38％农村居民肉食水着进入康相应增加三种素饲料开辟广阔市场
5．3 产业投资发展趋势
5．3．1 优胜劣汰企业整合
饲料工业企业应规模化集团化方发展初步统计目前国已年产10万吨型饲料企业40家产量占全国总量30％左右湖南正虹集团唐神集团广东温氏集团北京资源集团已成农业产业化国家重点龙头企业外年山东六集团四川新希集团通威企业集团北农集团金河集团等10家型饲料企业正积极申请成农业产业化国家重点龙头企业2002年度福布斯中国富豪排行榜前十名中饲料行业占三家
东方希集团董事长刘永行认目前国13000家饲料厂严重剩10年整合剩1000家时会90％饲料企业倒闭淘汰率高达200％
5．3．2积极开发新饲料原料配方新型饲料添加剂
充分挖掘饲料资源增加效供浪费资源血粉蚕沙植物叶粉等充分利起提高利程度力发展饲料添加剂工业改变赖进口局面
饲料添加剂饲料工业发展重点提高产品质量增加产品品种加强生物工程等新技术应饲料添加剂工业建设容污染残留副作抗疾病耐药性促生长环保型绿色饲料添加剂诸微生物制剂酶制剂酸化剂寡糖类高利率机微量元素等国开发重点值重视年中草药饲料添加剂开发取令瞩目成绩中草药部分取代化学合成药物添加剂着广阔前景
5．3．3 增强饲料安全意识加快饲料行业绿色化发展
安全饲料转型饲料身安全生产绿色肉食品基础饲料安全仅关系饲喂动物安全生产效率更直接影响安全健康利时发生二恶英污染饲料事件作畜牧业游产品饲料安全性已成关注焦点饲料安全食品安全理念已成世界范围识前久包括正虹科技新希中牧股份56家饲料生产企业联合发表饲料安全新世纪宣言
2002年饲料行业绿色化发展突出表现绿色饲料添加剂抗生素应争欧盟宣布2006年抗生素作促生长添加剂引发抗生素否全部代争促进酶制剂益生素中草药等类绿色饲料添加剂发展入世实现国畜牧产品绿色化进程绿色饲料添加剂逐渐推广应前景
5．3．4 科技创新调整产品结构
饲料产品构成业士认浓缩饲料添加剂预混合饲料市场扩全价料产品受销售半径限制具明显区域性技术含量高品质安全高效配合饲料国实现规模化养殖物质基础具体饲料品种挤压膨化水产饲料单精饲料特种饲料功性饲料等预计会出现迅猛发展势头
5．3．5 饲料行业生产根养殖业产业结构进行调整
饲料行业特点产业链极长饲料原料饲料生产良种繁育动物养殖屠宰加工外销售技术服务中国养殖业80％处散养状态品种结构单规模传统饲喂(饲料+余粮)理技术低养殖周期长养殖产品需求量特征高速增长时饲料缩短养殖出栏时间起决定作养殖户核心生产素饲料企业处产业价值链导位着养殖产品市场需求趋缓品种质量特征养殖业开始结构调整养殖户必须改良品种适度规模提高养殖综合效益．时合适良种饲喂防疫技术收购信息等成养殖关键素传统饲料企业产业价值链中存价值处次位高技术含量饲料发展方
目前养殖业单分散农户养殖规模化养殖集约化营渡步伐非常快饲料行业适应市场变化面着生产技术营销策略售服务全面调整
6 政府政策相关规定产业影响
6．1 产业政策变化
(1)全国性政策法规
1)改革开放国政府十分重视饲料工业1984年国务院转发国家委制订
1984~2000年全国饲料工业发展纲(试行草案)成指导国饲料工业发展纲领性文件
2)政策法规包括：国务院饲料饲料添加剂理条例新饲料新饲料添加剂理办法进出口饲料饲料添加剂登记理办法农业部关促进饲料业持续健康发展干意见等
3)饲料工业十五计划20工5年远景目标规划(见附录)
(2)方出台相关优惠政策
促进饲料工业健康发展确保国家饲料行业减税政策利实施陕西省方税务局陕西省农业厅联合发文件享受减税优惠政策企业范围条件程序办理求作明确规定符合条件企业2001年20lO年律减15％税率征收企业税
6．2 饲料标准
入世2002年中关行业标准问题讨完善否关系着安全质量认否应国际技术壁垒关键国饲料工业标准化体系健全
饲料工业体系需饲料工业标准约800项现审定标准三分
国幅员辽阔省际间农业畜牧业发展差异较饲料产品种类特点方制定符合实际产品质量标准20世纪90年代少省市相继成立省市级饲料工业标准化技术委员会受资金力等方面影响方标准制订工作然严重滞
6．3 饲料质量状况理
表61 2002年质量检查情况
时间
抽查象
检查数
合格数
合格率
2002
配合饲
企业
猪浓缩饲料生产企业
616家
1879家
8322％
年
料浓
猪配合饲料生产企业
605家
487家
805％
半年
缩饲料
禽浓缩饲料生产企业
277家
212家
7653％
禽配合饲料生产企业
612家
508家
8301％
水产配合饲料生产企业
148家
140家
9459％
计
2258家
1879家
8322％
样品
猪浓缩饲料产品
929批次
816批次
8784％
猪配合饲料产品
967批次
834批次
8625％
禽浓缩饲料产品
411批次
330批次
8029％
禽配合饲料产品
1206批次
1070批次
8872％
水产配合饲料产品
234批次
225批次
9615％
计
3747批次
3275批次
8740％
饲料添
加剂
企业
维生素预混合饲料生产企
业
24家
23家
9583％
添加剂
预混合
微量元素预混合饲料生产
企业
41家
36家
8780％
饲料
复合预混合饲料生产企业
287家
200家
6969％
饲料添加剂生产企业
52家
49家
9423％
计
404家
308家
7624％
样品
维生素预混合饲料产品
35批次
34批次
9714％
微量元素预混合饲料产品
49批次
45批次
9184％
复合预混合饲料产品
569批次
427批次
7504％
饲料添加剂产品
6l批次
56批次
91．8％
计
714批次
562批次
7871％
动物性
企业
鱼粉生产企业
289家
133家
4602％
饲料产品
骨粉生产企业
70家
50家
7134％
肉骨粉生产企业
60家
41家
6833％
计
419家
224家
5346％
样品
鱼粉样品
329批次
155批次
4711％
骨粉样品
70批次
50批次
7143％
肉骨粉样品
61批次
4l批次
6721％
计
460批次
246批次
5348％
企业
营维生素预混合饲料
24家
14家
5833％
饲料
营微量元素预混合饲料
64家
22家
3438％
营企业
营复合预混合饲料
197家
70家
3553％
营饲料添加剂
87家
49家
5632％
营浓缩饲料
332家
260家
7831％
营配合饲料
311家
261家
8392％
计
1015家
676家
666％
样品
维生素预混合饲料产品
27批次
18批次
6667％
微量元素预混合饲料产品
84批次
37批次
4405％
复合预混合饲料产品
294批次
127批次
432％
饲料添加剂产品
115批次
73批次
6348％
浓缩饲料产品
402批次
320批次
7960％
配合饲料产品
43l批次
380批次
8817％
计
1353批次
955批次
7058％
饲料
／水
养殖场
(户)
猪配合饲料产品养殖场
(户)
814家
753家
9251％
中药物
猪饮水养殖场(户)
71l家
709家
9972％
饲料添
鸡配合饲料养殖场(户)
415家
400家
9639％
加剂
鸡饮水养殖场(户)
335家
335家
100％
违禁药
物
水产配合饲料养殖场
(户)
41家
35家
8537％
计
2050家
1966家
959％
样品
猪配合饲料样品
1475批次
1402批次
9505％
猪饮水样品
740批次
738批次
9973％
鸡配合饲料样品
665批次
646批次
97．14％
鸡饮水样品
334批次
334批次
100％
水产配合饲料样品
47批次
40批次
85．11％
计
3261批次
3160批次
969％
时间
抽查象
检查数
合格数
合格率
2002
配合饲
企业
猪浓缩饲料生产企业
1382家
1259家
911％
年
料浓
猪配合饲料生产企业
967家
892家
922％
半年
缩饲料
禽浓缩饲料生产企业
413家
375家
908％
禽配合饲料生产企业
983家
887家
902％
水产配合饲料生产企业
501家
464家
926％
计
3972家
3606家
908％
样品
猪浓缩饲料产品
2080批次
1913批次
920％
猪配合饲料产品
1419批次
1340批次
944％
禽浓缩饲料产品
586批次
532批次
908％
禽配合饲料产品
1844批次
1716批次
931％
水产配合饲料产品
820批次
780批次
951％
计
6725批次
6277批次
933％
饲料添
加剂
企业
维生素预混合饲料生产企
业
68家
60家
882％
添加剂
预混合
微量元素预混合饲料生产
企业
152家
139家
915％
饲料
复合预混合饲料生产企业
619家
528家
853％
饲料添加剂生产企业
179家
158家
883％
计
1000家
869家
869％
样品
维生素预混合饲料产品
122批次
111批次
910％
微量元素预混合饲料产品
255批次
241批次
945％
复合预混合饲料产品
1154批次
1036批次
898％
饲料添加剂产品
34工批次
319批次
936％
计
1872批次
1710批次
914％
动物性
企业
鱼粉生产企业
675家
644家
954％
饲料产
骨粉生产企业
194家
189家
974％
品
肉骨粉生产企业
159家
工48家
929％
计
972家
926家
953％
样品
鱼粉样品
782批次
751批次
960％
骨粉样品
206批次
201批次
976％
肉骨粉样品
169批次
157批次
929％
计
1157批次
1109批次
959％
饲料
企业
营维生素预混合饲料
44家
21家
477％
营企业
营微量元素预混合饲料
284家
91家
320％
营复合预混合饲料
519家
272家
524％
营饲料添加剂
139家
72家
518％
营浓缩饲料
453家
389家
859％
营配合饲料
980家
895家
913％
计
2340家
1714家
933％
样品
维生素预混合饲料产品
45批次
22批次
489％
微量元素预混合饲料产品
421批次
137批次
325％
复合预混合饲料产品
591批次
300批次
508％
饲料添加剂产品
232批次
151批次
651％
浓缩饲料产品
567批次
494批次
871％
配合饲料产品
1333批次
122l批次
916％
计
3188批次
2333批次
732％
饲料
／水
养殖场
(户)
猪配合饲料产品养殖场
(户)
1246家
113l家
908％
中药物
猪饮水养殖场(户)
1060家
1053家
993％
饲料添
鸡配合饲料养殖场(户)
702家
657家
936％
加剂
鸡饮水养殖场(户)
584家
584家
100％
违禁约
物
水产配合饲料养殖场
(户)
142家
105家
739％
计
3006家
2809家
935％
样品
猪配合饲料样品
2269批次
2124批次
736％
猪饮水样品
1112批次
1112批次
100％
鸡配合饲料样品
1257批次
1174批次
936％
鸡饮水样品
607批次
607批次
100％
水产配合饲料样品
155批次
117批次
755％
计
5400批次
5148批次
953％
数源关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查结果通报
关2002年半年全国饲料饲料添加剂质量监督抽查检测结果通报农牧发
[ 2002]28号
6．4 加入WTO产业影响
(1)加入WT0整饲料行业影响
国家饲料行业支持空间缩1994年前国家全部免征饲料企业税增值税直目前止国家实行饲料产品畜产品免征增值税政策加入WT0种税收保护政策禁止国家宏观调空间会缩旦饲料征收增值税饲料成升国部分中型企业规模设备差效益高失生存空间
国外饲料企业进入必然竞争加剧时国外先进技 术产品利国饲料业整体素质提高．入世国外饲料 添加剂预混料进口呈现更优势进步促进国饲料产品结构调整产品质量提高加入WT0海外科技含量较高生产优势明显添加剂兽药预混料进口量猛增国饲料更博采世界国长添加剂预混料方面迎头赶带动整饲料工业发展
(2)加入WTO子行业影响
1)饲料原料工业饲料添加剂工业面较击国外饲料原料饲料添加剂性价优国
2)饲料加工工业机遇挑战存
机遇：
量国外性价较高饲料原料进入利降低成更低提高质量扩饲料加工业生产规模降低生产成提升饲料产品盈利空间时国外饲料加工技术接饲料产品质化条件原料价格降低增强配合饲料国际竞争力
国畜禽产品尚具定传统优势形成保持国饲料行业效拉动
挑战：
入世世界级饲料企业会进入中国企业面更激烈国市场竞争国外饲料企业起步早发达国家理生产技术已完全步入现代化象HACCP理GMP生产等国企业短期难抗衡
3)饲料机械加工工业水国外接受击会太
7．重点企业分析
7．1重点企业偿债力分析
7．1．1 债务率偿债力分析
表7—1 规模企业资产负债率
单位：
配合混合饲料制造业
蛋白饲料制造业
水产饲料制造业
2002年
2001年
2002年
2001年
2002年
2001年
全部
6163
6209
7265
6946
547
5002
型
6576
6579
881
7879
1423
79l
中型
5647
5714
6424
5562
数源：国家统计局
整体言饲料企业资产负债率普遍偏高财务风险较水产饲料制造业外型企业资产负债率高全行业均水相言蛋白饲料制造业企业财务风险配合混合饲料制造业中型企业偿债力较强水产饲料制造业型企业财务风险
7．1．2盈利力分析
表7—2 规模企业盈利力
单位：
销售利润率
成费利润率
资金利润率
配
蛋
水
配
蛋
水
配
蛋
水
全国
l53
423
332
l58
454
344
309
734
5
型
024
90
376
025
102
396
O．03
1059
645
中型
228
037
224
038
493
061
数源国家统计局
注：配指配合混合饲料制造业蛋指蛋白质饲料制造业水指水产饲料制造业
整体言蛋白饲料制造业企业盈利力强配合混合饲料制造业盈利力弱中型蛋白饲料制造业企业盈利
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