项目实施方法参考手册
目录
前言 5
概述 5
项目实施意义 5
二系统构成 5
三项目实施生命周期 6
四实施程中常见问题 6
五实施程中问题导致结果 7
概念介绍 7
活动 7
二交付成果 8
三角色 8
四规范化技术 9
五阶段 9
六阶段成果 9
计划 10
项目定义 11
目标 11
二角色 11
三阶段成果 12
1．项目定义分析报告 12
四工作步骤1——分析 12
1．目 12
2．参员 12
3．活动 13
4．规范化技术 13
5．信息处理 14
五工作步骤2——领导员概课程 15
1．目 15
2．参员 15
3．活动 15
课程 16
六工作步骤3——命项目组 16
1．目 16
2．参员 16
3．活动 16
七工作步骤4——评审项目定义分析报告 17
1．目 17
2．参员 17
3．活动 17
4．成果 17
客户调研 17
目标 17
二角色 18
三阶段成果 18
1．客户调研报告 18
四工作步骤1——访谈 19
1．目 19
2．参员 19
3．活动 19
4．规范化技术 19
5．信息处理 21
五工作步骤2——评审调研报告 21
1．目 21
2．参员 21
3．活动 22
4．成果 22
方案设计 22
目标 22
二角色 22
三阶段成果 23
1．企业业务流程重组建议方案 23
2．企业机构调整建议书 23
3．需求定义报告 24
4．业务系统流程图 24
四工作步骤1——评审理方案 24
1．目 24
2．参员 25
3．活动 25
4．成果 25
五工作步骤2——评审需求定义报告业务系统流程图 26
3． 目 26
2．参员 26
3．活动 26
4．成果 27
开发确认 27
目标 27
二角色 27
三阶段成果 28
1．确认系统设计 28
2．开发确认系统 28
四工作步骤1——评审系统设计方案 29
1．目 29
2．参员 29
3．活动 29
4．成果 29
五工作步骤2——系统开发 30
1．目 30
2．参员 30
3．活动 30
4．成果 30
六工作步骤3——系统验收 31
1．目 31
2．参员 31
3．活动 31
4．成果 32
实施 32
目标 32
二角色 32
三阶段成果 32
1．客户确认系统正式运行确认书 32
四工作步骤1——培训 33
1．目 33
2．参员 33
3．活动 33
五工作步骤2——指导初始化 34
1．目 34
2．参员 34
3．活动 34
六工作步骤3——支持试运行 34
1．目 34
2．参员 34
3．活动 35
七工作步骤4——系统正式运行 35
1．目 35
2．参员 35
3．活动 36
前言
更进行项目实施工作项目实施程中减少走必弯路够短时间利少力资源高质量完成项目实施务特编写份项目实施方法参考手册（简称手册）手册项目实施中常会出现问题项目实施常规方法步骤项目理方法做标准方式描述供公司部项目理相关技术员参考时手册作客户进行实施前培训参考
概述
项目实施意义
通效实施客户提供企业竞争优势
公司产品 + 效实施 企业目标 + 公司效益
二系统构成
作型企业级理信息化项目实施仅仅简单套软件开发完成安装客户计算机中需做许想配合工作集成系统构成包括：
n 计算机硬件应软件
n 组织结构规程控制
n 员
n 数
三项目实施生命周期
项目实施生命周期组织结构中实施套新系统全部程
传统项目实施方法生命周期阶段包括：
n 项目计划分析
n 系统设计
n 系统开发
n 实施
n 验收
n 维护
四实施程中常见问题
1．缺乏项目明确定义：
n 高层领导承诺
n 企业信息化目标明确理解
n 新系统目标企业目标相符
n 实现企业目标实际进程没评价方法
n 系统范围明确理解
n 项目责明确
2．企业户需求明确：
n 理解计划控制原理
n 理解系统功
n 理解规程需
n 缺乏沟通确认需求方法
缺乏效理方法：
n 项目计划
n 组织项目
n 指挥项目
n 控制项目
五实施程中问题导致结果
n 适现实期
n 新系统满足实际需求
n 知道操作该系统
n 系统拖期交付
n 项目费超预算
概念介绍
避免阐述问题导致结果吸收行业中领先者工作验时结合身实际情况总结出套适合公司现实情况项目实施方法制定实施方法定义四素四素贯穿整项目实施程
四实施素分：活动交付成果角色规范化技术
活动
活动指项目实施程中划分单位工作容做什时项活动消耗定项目资源时间需定次序执行
活动分准备活动复查三步骤进行
活动前续活动续活动活动活动间关系三种类型：
n 结束——开始
n 开始——开始
n 结束——结束
二交付成果
交付成果指项目实施程中系列活动够产生出什结果产生出结果必须确实客户（部）检验
三角色
角色指谁该做什角色描述项目涉工作容工作职位角色组员单员
根实际情况定义十七种角色：
公司角色
客户角色
项目领导组（公司）
项目领导组（客户）
项目领导组执行
项目领导组组长（企业负责）
项目理
项目执行组组长
理咨询顾问
项目执行组
系统分析员
信息中心
技术顾问
业务部门
程序员
关键户
测试员
终户
实施顾问
培训讲师
项必须指定负责角色：
n 阶段
n 交付成果
n 活动
项必须制定支持角色：
n 阶段
n 活动
四规范化技术
规范化技术指针项目实施程中活动定义该做定义规范形成文方法反映前实际情况
定义六类规范化技术：
n 项目理
n 访谈（会谈）
n 质量保证
n 分析
n 设计
n 开发
五阶段
阶段干活动联起够产生出关键交付成果活动集整体项目实施工作划分项目定义客户调研方案设计开发确认实施五阶段
六阶段成果
阶段成果项目实施程中阶段已完成批准关键交付成果根实际情况定义十阶段成果：
n 项目定义分析报告
n 客户调研报告
n 企业业务流程重组建议方案
n 企业机构调整建议书
n 需求定义报告
n 业务系统流程图
n 系统设计
n 开发验收系统
n 实施系统
阶段成果项目生成次：
n 项目定义分析报告
n 客户调研报告
n 企业业务流程重组建议方案
n 企业机构调整建议书
n 需求定义报告
行实施阶段产生阶段成果：
n 业务系统流程图
n 系统设计
n 开发验收系统
n 实施系统
计划
项目计划需分阶段制定项目计划包括容：
n 项目日程安排
n 开始时间
n 结束时间
n 角色分配（负责角色支持角色员分配角色）
n 活动
n 资源需求
n 部资源
n 外部资源
n 天估算
n 预算费估算
n 计算机硬件软件
n 工
n 差旅
n 资源消耗
n 关键交付成果组成部分
项目计划开始前需项目领导组批准确保部外部资源
项目计划次交付阶段成果时需项目领导组进行检查问题进行较：
n 实际阶段成果日期计划日期较
n 累计项目成预算较
阶段工作检查必时增加资源
项目定义
目标
项目定义阶段目标：
n 提出项目战略目标目评价标准
n 确定项目范围（实施范围功范围两方面）
n 确定项目进度
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组组长
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组组长
三阶段成果
1．项目定义分析报告
目
n 提出营需求文件
n 提出项目目标约束条件评价方法文件评议现状
n 评估项目效益费
n 提出初步项目计划
容
n 评议现状
n 目标约束条件评价方法
n 效益费分析
n 初步项目计划
四工作步骤1——分析
1．目
n 召开初次客户会议
n 深入评议现行业务系统
n 编制初步计划
2．参员
n 项目理
n 企业负责
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 信息中心
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
初次客户会议
项目理
访谈
事先准备评议现行系统
项目理
分析
评议现行业务系统
理咨询顾问系统分析员
访谈分析
编写项目定义分析报告
理咨询顾问系统分析员
分析
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确必信息
n 确定已信息
n 编写收集短缺信息调查提纲
n 针访组织面谈提纲
n 避免提问题
n 客户名词术语
访谈：
n 做访谈记录
n 明确业务部门理职责
n 注意听促访谈
n 允许访计划面谈提纲基础扩范围
n 立予承诺
访谈象：
业务部门
会议持
动化系统
数处理理
市场分销
销售市场部理
库存理
仓储部理
采购
采购部理
产品加工工程
产品工程部理
车间理
生产计划控制部理
产品成库存价值
财务部理
财务理
财务部理
生产物料计划
生产计划控制部理
分析方法
n 召开讨会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息源
信息分业务层面（战略）系统层面（战术）两层面
信息类型分问题需求目标约束条件
信息处理程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战术约束——〉系统功
五工作步骤2——领导员概课程
1．目
举办公司产品核心领导层企业信息化概课程
说明层领导项目中职责
讨项目问题
说明运行问题
层领导承诺
获反馈信息体现项目定义分析报告中
2．参员
n 项目理
n 培训讲师
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 企业负责
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门理
3．活动
活动
负责
技术类型
准备课程
培训讲师
分析
进行课程
培训讲师
访谈
课程效果评价
项目理
分析
课程
n MRPMRPIIERP**模式简介绍
n 产品概述
n 实施方法
n 项目理概念
n 领导承诺重性
n 严格计划执行重性
六工作步骤3——命项目组
1．目
n 真正形成领导组执行组
n 命领导组组长执行组组长
n 指定责业务部门
2．参员
n 企业负责
n 领导组
n 项目理
3．活动
活动
负责
技术类型
命
企业负责领导组
七工作步骤4——评审项目定义分析报告
1．目
n 确定终项目实施范围
n 确定终新系统功
n 评价系统效性方法
n 阶段工作详细工作计划
2．参员
项目理
理咨询顾问
系统分析员
项目领导组
项目执行组
3．活动
活动
负责
技术类型
评审
项目理
访谈
4．成果
客户确认项目定义分析报告
客户调研
目标
n 确定客户现实情况
n 确定客户需求情况变化
n 确认客户调研报告
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
三阶段成果
1．客户调研报告
目
n 提出客户实际情况文件
n 明确客户现数源格式
n 明确客户现流程
容
n 现业务流程
n 现数集
n 现组织结构
n 现数流
四工作步骤1——访谈
1．目
n 详细解客户现实情况
n 详细解客户需求情况变化
2．参员
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
3．活动
活动
负责
技术类型
准备调研提纲
理咨询顾问系统分析员
分析
发放调研提纲
项目理项目执行组
访谈
回收调研提纲答卷
项目理项目执行组
准备面谈提纲
理咨询顾问系统分析员
分析
进行面谈
理咨询顾问系统分析员项目执行组
访谈
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确必信息
n 确定已信息
n 编写收集短缺信息调查提纲
n 针访组织面谈提纲
n 避免提问题
n 客户名词术语
访谈：
n 做访谈记录
n 明确部门理职责
n 注意听促访谈
n 允许访计划面谈提纲基础扩范围
n 立予承诺
n 重视关键户意见
访谈象：
业务部门
会议持
关键户
动化系统
数处理理
监控员
市场分销
销售市场部理
销售理计划员理货员
库存理
仓储部理
理员记账员
采购
采购部理
计划员采购员
产品加工工程
产品工程部理
工程理员
车间理
生产计划控制部理
调度员车间计划员
产品成库存价值
财务部理
成会计
财务理
财务部理
总账会计理会计
生产物料计划
生产计划控制部理
计划员统计员
分析方法
n 召开讨会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息源
信息分业务层面（战略）系统层面（战术）两层面
信息类型分问题需求目标约束条件
信息处理程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战略约束——〉系统功
五工作步骤2——评审调研报告
1．目
n 确认客户调研报告
n 确认阶段工作计划
2．参员
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
编写调研报告
理咨询顾问系统分析员
分析
初步评审调研报告
项目理业务部门项目执行组
访谈
终评审调研报告
项目理项目领导组项目执行组
访谈
4．成果
n 客户确认客户调研报告
方案设计
目标
n 确认企业业务流程重组建议方案
n 确认企业机构调整建议书
n 确认需求定义报告
n 确认业务系统流程图
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
三阶段成果
1．企业业务流程重组建议方案
目
n 提出客户业务流程优化文件
n 确认客户业务流程重组方案
容
n 业务流程重组概念
n **理模式优点
n **业务流程特点
n 优化业务流程
n 工作环节岗位职责说明
2．企业机构调整建议书
目
n 提出企业机构设置职责调整文件
n 确认企业机构调整方案
容
n 现机构设置缺点
n 企业机构设置调整构想
n 机构职责描述
n 结构设置业务流程关系
3．需求定义报告
目
n 提出详细明确系统需求尤事务处理需求
n 提出详细数需求
n 确认需求定义
容
n 详细明确业务处理需求
n 详细明确业务单需求
n 详细全面明确数需求
n 需求实现步骤
4．业务系统流程图
目
n 提出详细明确业务系统流程
n 确认业务系统流程方案
容
n 详细明确业务系统处理流程
n 详细完整明确处理说明数说明
四工作步骤1——评审理方案
1．目
n 确认企业业务流程重组建议方案
n 确认企业机构调整建议书
2．参员
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
3．活动
活动
负责
技术类型
准备企业业务流程重组建议方案
理咨询顾问系统分析员
分析访谈
部评审企业业务流程重组建议方案
项目理理咨询顾问系统分析员项目领导组（公司）
访谈
评审企业业务流程重组建议方案
项目领导组（客户）项目理
访谈
准备企业机构调整建议书
理咨询顾问
分析
部评审企业机构调整建议书
项目领导组（公司）项目理理咨询顾问
访谈
评审企业机构调整建议书
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 客户确认企业业务流程重组建议方案
n 客户确认企业机构调整建议书
五工作步骤2——评审需求定义报告业务系统流程图
3． 目
n 确认需求定义报告
n 确认业务系统流程图
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备需求定义报告
系统分析员
分析访谈
部评审需求定义报告
项目理系统分析员项目领导组（公司）
访谈
初步评审需求定义报告
项目执行组项目理
访谈
评审需求定义报告
项目理项目执行组项目领导组（客户）
访谈
准备业务系统流程图
系统分析员
分析
部评审业务系统流程图
项目领导组（公司）项目理理咨询顾问
访谈
初步评审业务系统流程图
项目执行组项目理
访谈
评审业务系统流程图
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 客户确认需求定义报告
n 客户确认业务系统流程图
开发确认
目标
n 根需求产生新系统
n 公司产品进行必修改
n 组织结构工作程序控制方法进行必修改
n 通评审确认新系统
n 培训终户
n 准备详细实施计划
二角色
项目理
系统分析员
程序员
测试员
实施顾问
项目领导组
项目执行组
业务部门
三阶段成果
1．确认系统设计
目
n 确认新系统详细技术实现
n 统公司版理
n 公司产品化方
容
n 新系统数结构设计
n 新系统控制设计
n 新系统处理设计
2．开发确认系统
目
n 确认新系统具体实现
n 户理解新系统
容
n 新系统
n 新系统安装手册
n 配套户手册
n 新系统验收评审意见
n 新系统培训教材
n 实施计划
四工作步骤1——评审系统设计方案
1．目
n 确认系统设计
n 确认系统开发进度计划力资源需求
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目领导组（公司）
3．活动
活动
负责
技术类型
编写系统设计
系统分析员
设计
部评审系统设计
项目理系统分析员
访谈
准备系统开发进度计划力资源需求计划
项目理
分析
部评审系统开发进度计划力资源需求计划
项目领导组（公司）项目理
访谈
确认系统开发进度计划
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 部评审通系统设计
n 客户确认系统开发进度计划
五工作步骤2——系统开发
1．目
n 部测试通新系统
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 程序员
n 测试员
3．活动
活动
负责
技术类型
准备系统开发
项目理
项目理
编程
程序员系统分析员
开发
测试
测试员系统分析员
质量保证
修改
程序员
开发
部评审
项目理系统分析员测试员
质量保证
进度控制
项目理
项目理
4．成果
n 部评审通新系统
六工作步骤3——系统验收
1．目
n 确认新系统
n 确认系统实施计划
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备新系统验收
项目理
分析
新系统培训准备
实施顾问
分析
新系统概念培训
实施顾问
访谈
新系统应培训
实施顾问
访谈
新系统确认
项目理项目执行组信息中心业务部门
访谈分析
新系统安装培训
实施顾问
访谈
实施计划准备
项目理实施顾问
分析
确认实施计划
项目领导组项目执行组项目理
访谈
4．成果
n 客户确认新系统
n 客户确认项目实施计划
实施
目标
n 保证工作员准备绪
n 保证数准备绪
n 转换静态数
n 转换动态数
n 切换新系统
二角色
n 项目理
n 实施顾问
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
三阶段成果
1．客户确认系统正式运行确认书
目
n 确认新系统已正式运行
容
n 新系统正式运行
n 新系统没重缺陷
n 新系统需修改容
四工作步骤1——培训
1．目
n 层次户进行系统应培训
n 准备数初始方法培训
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
系统维护培训
实施顾问
访谈
系统初始培训
实施顾问
访谈
系统应培训
实施顾问
访谈
系统初始数采集卡培训
实施顾问
访谈
五工作步骤2——指导初始化
1．目
n 新系统初始化
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
初始化数采集
业务部门
分析
检验初始化数
业务部门
分析
系统数初始化
终户
分析
六工作步骤3——支持试运行
1．目
n 新系统进行试运行
n 新系统没逻辑错误
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 系统分析员
n 程序员
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
系统试运行意见反馈
项目执行组
分析
意见反馈分析
实施顾问系统分析员
分析
排定修改计划
项目理
分析
确定修改计划
项目理项目执行组
访谈
系统修改
系统分析员程序员
设计开发
七工作步骤4——系统正式运行
1．目
n 新系统进行正式运行
n 新系统客户认符合业务处理逻辑需求
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备系统正式运行确认备忘
项目理
分析
确认系统正式运行确认备忘
项目执行组
访谈
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目录
前言 5
概述 5
项目实施意义 5
二系统构成 5
三项目实施生命周期 6
四实施程中常见问题 6
五实施程中问题导致结果 7
概念介绍 7
活动 7
二交付成果 8
三角色 8
四规范化技术 9
五阶段 9
六阶段成果 9
计划 10
项目定义 11
目标 11
二角色 11
三阶段成果 12
1．项目定义分析报告 12
四工作步骤1——分析 12
1．目 12
2．参员 12
3．活动 13
4．规范化技术 13
5．信息处理 14
五工作步骤2——领导员概课程 15
1．目 15
2．参员 15
3．活动 15
课程 16
六工作步骤3——命项目组 16
1．目 16
2．参员 16
3．活动 16
七工作步骤4——评审项目定义分析报告 17
1．目 17
2．参员 17
3．活动 17
4．成果 17
客户调研 17
目标 17
二角色 18
三阶段成果 18
1．客户调研报告 18
四工作步骤1——访谈 19
1．目 19
2．参员 19
3．活动 19
4．规范化技术 19
5．信息处理 21
五工作步骤2——评审调研报告 21
1．目 21
2．参员 21
3．活动 22
4．成果 22
方案设计 22
目标 22
二角色 22
三阶段成果 23
1．企业业务流程重组建议方案 23
2．企业机构调整建议书 23
3．需求定义报告 24
4．业务系统流程图 24
四工作步骤1——评审理方案 24
1．目 24
2．参员 25
3．活动 25
4．成果 25
五工作步骤2——评审需求定义报告业务系统流程图 26
3． 目 26
2．参员 26
3．活动 26
4．成果 27
开发确认 27
目标 27
二角色 27
三阶段成果 28
1．确认系统设计 28
2．开发确认系统 28
四工作步骤1——评审系统设计方案 29
1．目 29
2．参员 29
3．活动 29
4．成果 29
五工作步骤2——系统开发 30
1．目 30
2．参员 30
3．活动 30
4．成果 30
六工作步骤3——系统验收 31
1．目 31
2．参员 31
3．活动 31
4．成果 32
实施 32
目标 32
二角色 32
三阶段成果 32
1．客户确认系统正式运行确认书 32
四工作步骤1——培训 33
1．目 33
2．参员 33
3．活动 33
五工作步骤2——指导初始化 34
1．目 34
2．参员 34
3．活动 34
六工作步骤3——支持试运行 34
1．目 34
2．参员 34
3．活动 35
七工作步骤4——系统正式运行 35
1．目 35
2．参员 35
3．活动 36
前言
更进行项目实施工作项目实施程中减少走必弯路够短时间利少力资源高质量完成项目实施务特编写份项目实施方法参考手册（简称手册）手册项目实施中常会出现问题项目实施常规方法步骤项目理方法做标准方式描述供公司部项目理相关技术员参考时手册作客户进行实施前培训参考
概述
项目实施意义
通效实施客户提供企业竞争优势
公司产品 + 效实施 企业目标 + 公司效益
二系统构成
作型企业级理信息化项目实施仅仅简单套软件开发完成安装客户计算机中需做许想配合工作集成系统构成包括：
n 计算机硬件应软件
n 组织结构规程控制
n 员
n 数
三项目实施生命周期
项目实施生命周期组织结构中实施套新系统全部程
传统项目实施方法生命周期阶段包括：
n 项目计划分析
n 系统设计
n 系统开发
n 实施
n 验收
n 维护
四实施程中常见问题
1．缺乏项目明确定义：
n 高层领导承诺
n 企业信息化目标明确理解
n 新系统目标企业目标相符
n 实现企业目标实际进程没评价方法
n 系统范围明确理解
n 项目责明确
2．企业户需求明确：
n 理解计划控制原理
n 理解系统功
n 理解规程需
n 缺乏沟通确认需求方法
缺乏效理方法：
n 项目计划
n 组织项目
n 指挥项目
n 控制项目
五实施程中问题导致结果
n 适现实期
n 新系统满足实际需求
n 知道操作该系统
n 系统拖期交付
n 项目费超预算
概念介绍
避免阐述问题导致结果吸收行业中领先者工作验时结合身实际情况总结出套适合公司现实情况项目实施方法制定实施方法定义四素四素贯穿整项目实施程
四实施素分：活动交付成果角色规范化技术
活动
活动指项目实施程中划分单位工作容做什时项活动消耗定项目资源时间需定次序执行
活动分准备活动复查三步骤进行
活动前续活动续活动活动活动间关系三种类型：
n 结束——开始
n 开始——开始
n 结束——结束
二交付成果
交付成果指项目实施程中系列活动够产生出什结果产生出结果必须确实客户（部）检验
三角色
角色指谁该做什角色描述项目涉工作容工作职位角色组员单员
根实际情况定义十七种角色：
公司角色
客户角色
项目领导组（公司）
项目领导组（客户）
项目领导组执行
项目领导组组长（企业负责）
项目理
项目执行组组长
理咨询顾问
项目执行组
系统分析员
信息中心
技术顾问
业务部门
程序员
关键户
测试员
终户
实施顾问
培训讲师
项必须指定负责角色：
n 阶段
n 交付成果
n 活动
项必须制定支持角色：
n 阶段
n 活动
四规范化技术
规范化技术指针项目实施程中活动定义该做定义规范形成文方法反映前实际情况
定义六类规范化技术：
n 项目理
n 访谈（会谈）
n 质量保证
n 分析
n 设计
n 开发
五阶段
阶段干活动联起够产生出关键交付成果活动集整体项目实施工作划分项目定义客户调研方案设计开发确认实施五阶段
六阶段成果
阶段成果项目实施程中阶段已完成批准关键交付成果根实际情况定义十阶段成果：
n 项目定义分析报告
n 客户调研报告
n 企业业务流程重组建议方案
n 企业机构调整建议书
n 需求定义报告
n 业务系统流程图
n 系统设计
n 开发验收系统
n 实施系统
阶段成果项目生成次：
n 项目定义分析报告
n 客户调研报告
n 企业业务流程重组建议方案
n 企业机构调整建议书
n 需求定义报告
行实施阶段产生阶段成果：
n 业务系统流程图
n 系统设计
n 开发验收系统
n 实施系统
计划
项目计划需分阶段制定项目计划包括容：
n 项目日程安排
n 开始时间
n 结束时间
n 角色分配（负责角色支持角色员分配角色）
n 活动
n 资源需求
n 部资源
n 外部资源
n 天估算
n 预算费估算
n 计算机硬件软件
n 工
n 差旅
n 资源消耗
n 关键交付成果组成部分
项目计划开始前需项目领导组批准确保部外部资源
项目计划次交付阶段成果时需项目领导组进行检查问题进行较：
n 实际阶段成果日期计划日期较
n 累计项目成预算较
阶段工作检查必时增加资源
项目定义
目标
项目定义阶段目标：
n 提出项目战略目标目评价标准
n 确定项目范围（实施范围功范围两方面）
n 确定项目进度
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组组长
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组组长
三阶段成果
1．项目定义分析报告
目
n 提出营需求文件
n 提出项目目标约束条件评价方法文件评议现状
n 评估项目效益费
n 提出初步项目计划
容
n 评议现状
n 目标约束条件评价方法
n 效益费分析
n 初步项目计划
四工作步骤1——分析
1．目
n 召开初次客户会议
n 深入评议现行业务系统
n 编制初步计划
2．参员
n 项目理
n 企业负责
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 信息中心
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
初次客户会议
项目理
访谈
事先准备评议现行系统
项目理
分析
评议现行业务系统
理咨询顾问系统分析员
访谈分析
编写项目定义分析报告
理咨询顾问系统分析员
分析
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确必信息
n 确定已信息
n 编写收集短缺信息调查提纲
n 针访组织面谈提纲
n 避免提问题
n 客户名词术语
访谈：
n 做访谈记录
n 明确业务部门理职责
n 注意听促访谈
n 允许访计划面谈提纲基础扩范围
n 立予承诺
访谈象：
业务部门
会议持
动化系统
数处理理
市场分销
销售市场部理
库存理
仓储部理
采购
采购部理
产品加工工程
产品工程部理
车间理
生产计划控制部理
产品成库存价值
财务部理
财务理
财务部理
生产物料计划
生产计划控制部理
分析方法
n 召开讨会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息源
信息分业务层面（战略）系统层面（战术）两层面
信息类型分问题需求目标约束条件
信息处理程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战术约束——〉系统功
五工作步骤2——领导员概课程
1．目
举办公司产品核心领导层企业信息化概课程
说明层领导项目中职责
讨项目问题
说明运行问题
层领导承诺
获反馈信息体现项目定义分析报告中
2．参员
n 项目理
n 培训讲师
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 企业负责
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门理
3．活动
活动
负责
技术类型
准备课程
培训讲师
分析
进行课程
培训讲师
访谈
课程效果评价
项目理
分析
课程
n MRPMRPIIERP**模式简介绍
n 产品概述
n 实施方法
n 项目理概念
n 领导承诺重性
n 严格计划执行重性
六工作步骤3——命项目组
1．目
n 真正形成领导组执行组
n 命领导组组长执行组组长
n 指定责业务部门
2．参员
n 企业负责
n 领导组
n 项目理
3．活动
活动
负责
技术类型
命
企业负责领导组
七工作步骤4——评审项目定义分析报告
1．目
n 确定终项目实施范围
n 确定终新系统功
n 评价系统效性方法
n 阶段工作详细工作计划
2．参员
项目理
理咨询顾问
系统分析员
项目领导组
项目执行组
3．活动
活动
负责
技术类型
评审
项目理
访谈
4．成果
客户确认项目定义分析报告
客户调研
目标
n 确定客户现实情况
n 确定客户需求情况变化
n 确认客户调研报告
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
三阶段成果
1．客户调研报告
目
n 提出客户实际情况文件
n 明确客户现数源格式
n 明确客户现流程
容
n 现业务流程
n 现数集
n 现组织结构
n 现数流
四工作步骤1——访谈
1．目
n 详细解客户现实情况
n 详细解客户需求情况变化
2．参员
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
3．活动
活动
负责
技术类型
准备调研提纲
理咨询顾问系统分析员
分析
发放调研提纲
项目理项目执行组
访谈
回收调研提纲答卷
项目理项目执行组
准备面谈提纲
理咨询顾问系统分析员
分析
进行面谈
理咨询顾问系统分析员项目执行组
访谈
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确必信息
n 确定已信息
n 编写收集短缺信息调查提纲
n 针访组织面谈提纲
n 避免提问题
n 客户名词术语
访谈：
n 做访谈记录
n 明确部门理职责
n 注意听促访谈
n 允许访计划面谈提纲基础扩范围
n 立予承诺
n 重视关键户意见
访谈象：
业务部门
会议持
关键户
动化系统
数处理理
监控员
市场分销
销售市场部理
销售理计划员理货员
库存理
仓储部理
理员记账员
采购
采购部理
计划员采购员
产品加工工程
产品工程部理
工程理员
车间理
生产计划控制部理
调度员车间计划员
产品成库存价值
财务部理
成会计
财务理
财务部理
总账会计理会计
生产物料计划
生产计划控制部理
计划员统计员
分析方法
n 召开讨会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息源
信息分业务层面（战略）系统层面（战术）两层面
信息类型分问题需求目标约束条件
信息处理程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战略约束——〉系统功
五工作步骤2——评审调研报告
1．目
n 确认客户调研报告
n 确认阶段工作计划
2．参员
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
编写调研报告
理咨询顾问系统分析员
分析
初步评审调研报告
项目理业务部门项目执行组
访谈
终评审调研报告
项目理项目领导组项目执行组
访谈
4．成果
n 客户确认客户调研报告
方案设计
目标
n 确认企业业务流程重组建议方案
n 确认企业机构调整建议书
n 确认需求定义报告
n 确认业务系统流程图
二角色
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
三阶段成果
1．企业业务流程重组建议方案
目
n 提出客户业务流程优化文件
n 确认客户业务流程重组方案
容
n 业务流程重组概念
n **理模式优点
n **业务流程特点
n 优化业务流程
n 工作环节岗位职责说明
2．企业机构调整建议书
目
n 提出企业机构设置职责调整文件
n 确认企业机构调整方案
容
n 现机构设置缺点
n 企业机构设置调整构想
n 机构职责描述
n 结构设置业务流程关系
3．需求定义报告
目
n 提出详细明确系统需求尤事务处理需求
n 提出详细数需求
n 确认需求定义
容
n 详细明确业务处理需求
n 详细明确业务单需求
n 详细全面明确数需求
n 需求实现步骤
4．业务系统流程图
目
n 提出详细明确业务系统流程
n 确认业务系统流程方案
容
n 详细明确业务系统处理流程
n 详细完整明确处理说明数说明
四工作步骤1——评审理方案
1．目
n 确认企业业务流程重组建议方案
n 确认企业机构调整建议书
2．参员
n 项目理
n 理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
3．活动
活动
负责
技术类型
准备企业业务流程重组建议方案
理咨询顾问系统分析员
分析访谈
部评审企业业务流程重组建议方案
项目理理咨询顾问系统分析员项目领导组（公司）
访谈
评审企业业务流程重组建议方案
项目领导组（客户）项目理
访谈
准备企业机构调整建议书
理咨询顾问
分析
部评审企业机构调整建议书
项目领导组（公司）项目理理咨询顾问
访谈
评审企业机构调整建议书
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 客户确认企业业务流程重组建议方案
n 客户确认企业机构调整建议书
五工作步骤2——评审需求定义报告业务系统流程图
3． 目
n 确认需求定义报告
n 确认业务系统流程图
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目执行组
n 业务部门
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备需求定义报告
系统分析员
分析访谈
部评审需求定义报告
项目理系统分析员项目领导组（公司）
访谈
初步评审需求定义报告
项目执行组项目理
访谈
评审需求定义报告
项目理项目执行组项目领导组（客户）
访谈
准备业务系统流程图
系统分析员
分析
部评审业务系统流程图
项目领导组（公司）项目理理咨询顾问
访谈
初步评审业务系统流程图
项目执行组项目理
访谈
评审业务系统流程图
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 客户确认需求定义报告
n 客户确认业务系统流程图
开发确认
目标
n 根需求产生新系统
n 公司产品进行必修改
n 组织结构工作程序控制方法进行必修改
n 通评审确认新系统
n 培训终户
n 准备详细实施计划
二角色
项目理
系统分析员
程序员
测试员
实施顾问
项目领导组
项目执行组
业务部门
三阶段成果
1．确认系统设计
目
n 确认新系统详细技术实现
n 统公司版理
n 公司产品化方
容
n 新系统数结构设计
n 新系统控制设计
n 新系统处理设计
2．开发确认系统
目
n 确认新系统具体实现
n 户理解新系统
容
n 新系统
n 新系统安装手册
n 配套户手册
n 新系统验收评审意见
n 新系统培训教材
n 实施计划
四工作步骤1——评审系统设计方案
1．目
n 确认系统设计
n 确认系统开发进度计划力资源需求
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目领导组（公司）
3．活动
活动
负责
技术类型
编写系统设计
系统分析员
设计
部评审系统设计
项目理系统分析员
访谈
准备系统开发进度计划力资源需求计划
项目理
分析
部评审系统开发进度计划力资源需求计划
项目领导组（公司）项目理
访谈
确认系统开发进度计划
项目领导组（客户）项目理
访谈
4．成果
n 部评审通系统设计
n 客户确认系统开发进度计划
五工作步骤2——系统开发
1．目
n 部测试通新系统
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 程序员
n 测试员
3．活动
活动
负责
技术类型
准备系统开发
项目理
项目理
编程
程序员系统分析员
开发
测试
测试员系统分析员
质量保证
修改
程序员
开发
部评审
项目理系统分析员测试员
质量保证
进度控制
项目理
项目理
4．成果
n 部评审通新系统
六工作步骤3——系统验收
1．目
n 确认新系统
n 确认系统实施计划
2．参员
n 项目理
n 系统分析员
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备新系统验收
项目理
分析
新系统培训准备
实施顾问
分析
新系统概念培训
实施顾问
访谈
新系统应培训
实施顾问
访谈
新系统确认
项目理项目执行组信息中心业务部门
访谈分析
新系统安装培训
实施顾问
访谈
实施计划准备
项目理实施顾问
分析
确认实施计划
项目领导组项目执行组项目理
访谈
4．成果
n 客户确认新系统
n 客户确认项目实施计划
实施
目标
n 保证工作员准备绪
n 保证数准备绪
n 转换静态数
n 转换动态数
n 切换新系统
二角色
n 项目理
n 实施顾问
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
三阶段成果
1．客户确认系统正式运行确认书
目
n 确认新系统已正式运行
容
n 新系统正式运行
n 新系统没重缺陷
n 新系统需修改容
四工作步骤1——培训
1．目
n 层次户进行系统应培训
n 准备数初始方法培训
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目领导组（客户）
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
系统维护培训
实施顾问
访谈
系统初始培训
实施顾问
访谈
系统应培训
实施顾问
访谈
系统初始数采集卡培训
实施顾问
访谈
五工作步骤2——指导初始化
1．目
n 新系统初始化
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
初始化数采集
业务部门
分析
检验初始化数
业务部门
分析
系统数初始化
终户
分析
六工作步骤3——支持试运行
1．目
n 新系统进行试运行
n 新系统没逻辑错误
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 系统分析员
n 程序员
n 项目执行组
n 业务部门
n 关键户
n 终户
3．活动
活动
负责
技术类型
系统试运行意见反馈
项目执行组
分析
意见反馈分析
实施顾问系统分析员
分析
排定修改计划
项目理
分析
确定修改计划
项目理项目执行组
访谈
系统修改
系统分析员程序员
设计开发
七工作步骤4——系统正式运行
1．目
n 新系统进行正式运行
n 新系统客户认符合业务处理逻辑需求
2．参员
n 项目理
n 实施顾问
n 项目领导组
n 项目执行组
n 业务部门
3．活动
活动
负责
技术类型
准备系统正式运行确认备忘
项目理
分析
确认系统正式运行确认备忘
项目执行组
访谈
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