2002年宽带市场回理性
20030210
摘：2002年中国宽带接入市场呈现出相理性高速发展态势踪研究表明宽带接入业务具特征：①整体发展环境利业务发展面挑战②市场趋理性竞争格局变化③市场总量发展保持高速④业务收入低ARPU降快⑤市场策略单业务整合够⑥市场需培育前景然光明着宽带接入业务泡沫逐步缩减盈利模式成熟价值链重构项问题类业务成新明星
历2001年跌荡起伏2002年中国宽带接入市场呈现出相理性高速发展态势2001年初运营商尤社会新兴宽带接入运营商非理性炒作相2002年运营商包括中国电信中国网通铁通信息等电信级运营商采取稳健发展策略面市常
踪研究表明2002年中国宽带接入网业务呈现出特征
整体发展环境利业务发展面挑战
电信业改革开放加新技术断出现导致量新兴运营商进入网业务数业务市常美国例美国电信服务市场世界开放市场全国方电信业务许证发放达600余张2000年底DSL接入服务提供商达120家线接入服务商达104家促进宽带接入网服务市场发展激烈竞争扩接入网市场容量设备提供商扩展市场空间接入网服务提供商目前占位然接入网放开前原占垄断位电信运营商占90％接入网业务收入
方面度竞争引发电信业务价格快速降ARPU(户均业务收入)逐年跌运营商业务收入增长率滑终导致少电信企业纷纷陷入财务危机信危机裁员亏损破产重组成2001年电信市场特征
年全球电信业务发展趋势表明数业务宽带业务发展快足改变运营商电信业务收入基结构事实目前全球通信市场然话音业务特发展中国家话音然通信首需求数业务宽带业务新兴运营商想短期赢观利润相艰难特面市场竞争处网络建设初期高潮期新兴宽带运营商更举步维艰全球电信业增长趋缓风光天国际资市场新兴宽带运营商期折扣初构建宽带基础架构美国Level3Quest亏损严重电信业老AT&T面宽带业务营危机欲宽带业务部门出售
宽带业务增长速度快占较网络资源缺乏赢利模式然运营商业务收入源类业务着电信业务价值链重构带动业务收入增长成未明星业务现宽带数业务称问题业务
国济发展受国际环境影响明显2002年国民济保持着持续快速健康发展良势头总体形势预期固定资产投资快速增长国市场稳运行通信等消费热点继续快速增长2002年前三季度递增62．4％
行业网络应尤政府信息化网络—电子政务网络发展求运营商提供安全宽带接入服务国民济持续快速发展带动城乡居民消费水提高信息消费逐步增长宽带户市场需求忽视
二市场趋理性竞争格局变化
2002年第二季度市场踪分析2002年半年中国宽带接入市场继续加速发展时竞争服务商逐步探索新盈利模式业务陆续集中高回报率流技术业务收入户规模快速增长ARPU进步降户群更加分散
激烈圈战攻防战缺乏验渡炒作概念服务商退出整宽带业务市场出现健康序发展局面2001年底开始中国电信力发展ADSL业务长城宽带LAN接入遭遇困境蓝波万维面债务危机LAN圈运动终招致LAN宽带接入泡沫破灭相反ADSL市场高速发展取代LAN成接入方式趋势详见图1图2说明方面宽带运营商开发市场空间方面宽带技术选择趋实化新电信格局基确立着中国电信集团中国网通集团分南北开展宽带互联网业务尤方域拓展—中国电信北方拓展部已重点城市成立新电信公司网通集团南方拓展部电信业务省广东建立通信公司宽带接入业务市场竞争进步火爆竞争态势发生新洗牌市场数次告诉机会钟情智者强者情弱者
图1 2002年宽带接入方式户结构
图2 宽带接入方式户增速较
图3 宽带市场参者份额预测
三市场总量发展保持高速
截止2002年第三季度宽带接入户总数占互联网总户7％图4示总量规模扩发展宽带接入增长速度窄带接入快4倍速率计算2002年宽带户总量2001年末相总体规模增长翻番
图4 2002年中国互联网户结构
图5 2002年前三季度中国宽带接入户发展情况
四业务收入低ARPU降快
然宽带业务快速发展运营商业务收入源前宽带数接入市场流运营商收入结构变化进行前较难发现宽带业务占重然增加户规模增长成正呈现量增收减局面宽带业务量传统电信业务相提2002年9月信息产业部电信理局统计电信业务收入达2987．02亿元年期增长15．4％中数业务收入占3．2％较年期增长21％中宽带业务收入约占0．4％
表1显示互联网项业务中宽带业务ARPU降较快业务培育足应增值少运营商促销手段单户规模拓展快特ARPUMOU(单位户业务量)较MOU升户规模升业务量持续增加情况导致ARPU快速降量增收减原
表1 2002年第三季度互联网业务ARPU较
2002年第三季度互联网业务ARPU较(元)
注册拨号
户
专线数
宽带接入
9月
27
24
3780
180
8月
22
24
3849
191
7月
20
25
4190
205
五市场策略单业务整合够
运营商省公司品牌推广新业务拓展方面缺乏统行动利形成整体性流运营商品牌优势利压制竞争手某业务领域突破
首先业务拓展手段单单纯减价促销造成量增收减应区企业户方面缺乏文环境研究考虑利开：展适合区消费特点业务促销
次缺乏整体服务品牌规划缺乏效业务推广模式缺乏具实质容商务合作模式政府企业户应细分市场差异性业务开拓足
第三类型业务全方位分析足业务拓展决策目明确(业务量先导ARPU先导)业务运营理信息化发展滞市场发展变化敏感利决策时反应作类型数业务载体卡类业务——网储值卡缺乏整体规划导致业务代利宽带业务拓展业务卡销售方面缺乏整体协调控制导致业务发展失衡业务量低ARPU区域移
第四运营商缺乏开拓卡类业务增值领域思路卡类业务前陷入削价竞争泥潭利类互联网业务发展宽带接入业务形成质竞争业务卡销售失控利业务收入核算衡
图6 2002年第三季度类互联网业务ARPU较
图7 2002年第三季度类互联网业务业务量较
六市场需培育前景然光明
重视加快宽带数业务市场培育前宽带业务市场着重解决长期问题首先目标明确(增加客户提高收入市场加温)时加强整体品牌业务设置(资费盈利方式)规划研究提出具实质性商务合作模式重视细分市场业务差异性开拓通明示提高整体品牌形象业务认知度
图8 2002年第三季度卡类业务量收入
注：图表数均源赛迪顾问股份限公司(200210)
前节已指出数业务特宽带数接入属问题类业务数通信网络业务融合发展方互联网宽带业务总量持续增长户规模持续扩业务收入逐步升宽带泡沫正逐步缩减．com泡沫济宽带业务真正发展潜力发展空间信息路2002年半年骨干网运营商加强宽带城域网建设宽带IP骨干网城域网已发展高级阶段时刻宽带接入网成制约国民信息化瓶颈宽带接入网业务城域网神末梢未宽带网络前景光明
资料源：信息网络2002年第8期 作者：李京
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20030210
摘：2002年中国宽带接入市场呈现出相理性高速发展态势踪研究表明宽带接入业务具特征：①整体发展环境利业务发展面挑战②市场趋理性竞争格局变化③市场总量发展保持高速④业务收入低ARPU降快⑤市场策略单业务整合够⑥市场需培育前景然光明着宽带接入业务泡沫逐步缩减盈利模式成熟价值链重构项问题类业务成新明星
历2001年跌荡起伏2002年中国宽带接入市场呈现出相理性高速发展态势2001年初运营商尤社会新兴宽带接入运营商非理性炒作相2002年运营商包括中国电信中国网通铁通信息等电信级运营商采取稳健发展策略面市常
踪研究表明2002年中国宽带接入网业务呈现出特征
整体发展环境利业务发展面挑战
电信业改革开放加新技术断出现导致量新兴运营商进入网业务数业务市常美国例美国电信服务市场世界开放市场全国方电信业务许证发放达600余张2000年底DSL接入服务提供商达120家线接入服务商达104家促进宽带接入网服务市场发展激烈竞争扩接入网市场容量设备提供商扩展市场空间接入网服务提供商目前占位然接入网放开前原占垄断位电信运营商占90％接入网业务收入
方面度竞争引发电信业务价格快速降ARPU(户均业务收入)逐年跌运营商业务收入增长率滑终导致少电信企业纷纷陷入财务危机信危机裁员亏损破产重组成2001年电信市场特征
年全球电信业务发展趋势表明数业务宽带业务发展快足改变运营商电信业务收入基结构事实目前全球通信市场然话音业务特发展中国家话音然通信首需求数业务宽带业务新兴运营商想短期赢观利润相艰难特面市场竞争处网络建设初期高潮期新兴宽带运营商更举步维艰全球电信业增长趋缓风光天国际资市场新兴宽带运营商期折扣初构建宽带基础架构美国Level3Quest亏损严重电信业老AT&T面宽带业务营危机欲宽带业务部门出售
宽带业务增长速度快占较网络资源缺乏赢利模式然运营商业务收入源类业务着电信业务价值链重构带动业务收入增长成未明星业务现宽带数业务称问题业务
国济发展受国际环境影响明显2002年国民济保持着持续快速健康发展良势头总体形势预期固定资产投资快速增长国市场稳运行通信等消费热点继续快速增长2002年前三季度递增62．4％
行业网络应尤政府信息化网络—电子政务网络发展求运营商提供安全宽带接入服务国民济持续快速发展带动城乡居民消费水提高信息消费逐步增长宽带户市场需求忽视
二市场趋理性竞争格局变化
2002年第二季度市场踪分析2002年半年中国宽带接入市场继续加速发展时竞争服务商逐步探索新盈利模式业务陆续集中高回报率流技术业务收入户规模快速增长ARPU进步降户群更加分散
激烈圈战攻防战缺乏验渡炒作概念服务商退出整宽带业务市场出现健康序发展局面2001年底开始中国电信力发展ADSL业务长城宽带LAN接入遭遇困境蓝波万维面债务危机LAN圈运动终招致LAN宽带接入泡沫破灭相反ADSL市场高速发展取代LAN成接入方式趋势详见图1图2说明方面宽带运营商开发市场空间方面宽带技术选择趋实化新电信格局基确立着中国电信集团中国网通集团分南北开展宽带互联网业务尤方域拓展—中国电信北方拓展部已重点城市成立新电信公司网通集团南方拓展部电信业务省广东建立通信公司宽带接入业务市场竞争进步火爆竞争态势发生新洗牌市场数次告诉机会钟情智者强者情弱者
图1 2002年宽带接入方式户结构
图2 宽带接入方式户增速较
图3 宽带市场参者份额预测
三市场总量发展保持高速
截止2002年第三季度宽带接入户总数占互联网总户7％图4示总量规模扩发展宽带接入增长速度窄带接入快4倍速率计算2002年宽带户总量2001年末相总体规模增长翻番
图4 2002年中国互联网户结构
图5 2002年前三季度中国宽带接入户发展情况
四业务收入低ARPU降快
然宽带业务快速发展运营商业务收入源前宽带数接入市场流运营商收入结构变化进行前较难发现宽带业务占重然增加户规模增长成正呈现量增收减局面宽带业务量传统电信业务相提2002年9月信息产业部电信理局统计电信业务收入达2987．02亿元年期增长15．4％中数业务收入占3．2％较年期增长21％中宽带业务收入约占0．4％
表1显示互联网项业务中宽带业务ARPU降较快业务培育足应增值少运营商促销手段单户规模拓展快特ARPUMOU(单位户业务量)较MOU升户规模升业务量持续增加情况导致ARPU快速降量增收减原
表1 2002年第三季度互联网业务ARPU较
2002年第三季度互联网业务ARPU较(元)
注册拨号
户
专线数
宽带接入
9月
27
24
3780
180
8月
22
24
3849
191
7月
20
25
4190
205
五市场策略单业务整合够
运营商省公司品牌推广新业务拓展方面缺乏统行动利形成整体性流运营商品牌优势利压制竞争手某业务领域突破
首先业务拓展手段单单纯减价促销造成量增收减应区企业户方面缺乏文环境研究考虑利开：展适合区消费特点业务促销
次缺乏整体服务品牌规划缺乏效业务推广模式缺乏具实质容商务合作模式政府企业户应细分市场差异性业务开拓足
第三类型业务全方位分析足业务拓展决策目明确(业务量先导ARPU先导)业务运营理信息化发展滞市场发展变化敏感利决策时反应作类型数业务载体卡类业务——网储值卡缺乏整体规划导致业务代利宽带业务拓展业务卡销售方面缺乏整体协调控制导致业务发展失衡业务量低ARPU区域移
第四运营商缺乏开拓卡类业务增值领域思路卡类业务前陷入削价竞争泥潭利类互联网业务发展宽带接入业务形成质竞争业务卡销售失控利业务收入核算衡
图6 2002年第三季度类互联网业务ARPU较
图7 2002年第三季度类互联网业务业务量较
六市场需培育前景然光明
重视加快宽带数业务市场培育前宽带业务市场着重解决长期问题首先目标明确(增加客户提高收入市场加温)时加强整体品牌业务设置(资费盈利方式)规划研究提出具实质性商务合作模式重视细分市场业务差异性开拓通明示提高整体品牌形象业务认知度
图8 2002年第三季度卡类业务量收入
注：图表数均源赛迪顾问股份限公司(200210)
前节已指出数业务特宽带数接入属问题类业务数通信网络业务融合发展方互联网宽带业务总量持续增长户规模持续扩业务收入逐步升宽带泡沫正逐步缩减．com泡沫济宽带业务真正发展潜力发展空间信息路2002年半年骨干网运营商加强宽带城域网建设宽带IP骨干网城域网已发展高级阶段时刻宽带接入网成制约国民信息化瓶颈宽带接入网业务城域网神末梢未宽带网络前景光明
资料源：信息网络2002年第8期 作者：李京
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