中国汽车工业景气分析走势预测
国家计委济研究中国宏观济行业景气预测课题组
2002汽车工业景气分析2003年走势预测
图1112001年度全国十城市私车拥量排名
第部分 2002年中国汽车产业开始进入持续性高成长时期
11入世第年汽车产业快速增长原
2002年中国入世元年时中国汽车元年中国济社会开始迈入新时代汽车消费时代(作全面建设康社会重组成部分)2002年汽车业高速增长结两方面原入世效应消费潜释放两方面相互促进入世效应消费潜初步释放时正存前期累积量汽车消费潜汽车业入世效应相强劲
111入世效应促进2002年汽车业快速增长
入世进口压力压力转化扩需外需动力汽车工业讲进口压力汽车业长期赖政府(限制国资非国资进入)政策(高关税)惰性发生动摇企业开始通降价产品生产竞争等刺激需求增加汽车业入世效应体现汽车作新兴需产品需求骤然扩行业产品入世效应纺织业机电业入世效应体现出口高速增长
2002年汽车入世效应释放体现三效应降价效应竞争效应(产品生产样化)世界汽车制造业转移效应
1降价效应
入世第年履行国世界贸易组织承诺国家采取幅降低汽车进口关税措施2002年1月1日起首次幅度降低汽车进口关税中3L汽车进口关税80降5073L汽车进口关税70降4385汽车均关税入世第年调超30国汽车企业巨震动正面巨外部压力天津汽车公司宣布2002年1月12日起夏利轿车全面调整价格夏利2000世纪广场11998万元降97万元降价23万元降幅20两厢三缸电喷车489万元降398万元类车型市场低价然纪录仅仅保持24时吉利豪情调低1000元夺低价车头交椅2002年1月18日长安铃木加入拼杀该公司羚羊奥拓系列19款轿车全面降价中款奥拓车已降358万元
天津夏利幅降价立全国引发场购车狂潮带轿车市场米诺骨牌效应吉利羚羊奥拓富康福莱尔赛欧桑塔纳帕萨特等系列车型价格纷纷着跳水天津夏利汽车言降低促销效应相明显2002年1月12日幅降价全国夏利汽车销售火爆降价日仅夏利两厢三缸电喷车售出561辆均日销售量10倍2001年12月份全国周销售夏利6000辆价格调整日销售预定千辆高达1343辆降价25天夏利系列轿车销量已超1万辆日均销量达400辆年期翻两番2002年半年夏利汽车销售397万辆市场占率达10641－11月天津汽车生产82241万辆轿车增长7147(见表211)中北京市场夏利汽车销售尤火爆2002年1月1日－2002年12月29日北京亚运村市场销售夏利汽车873
5辆居类汽车首市场占率达16052001年天津夏利汽车北京亚运村市场仅销售1895辆市场占率仅574
表111 夏利汽车降价效应
降价天
降价25天
半年
111月
全年
销量
均日销量倍数
销量
年日销量倍数
生产量
增长率
生产量
增长率
12月29日
年
全国市场
561
10倍
1万辆
4倍
39725
7027
82241
7147
北京亚运村市场
8735
1795
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2竞争效应
降价效应竞争效应种里讲竞争效应两方面含义指政府汽车厂商选择生产什车型限制减少国厂商相开发出系列化产品层次市场开展相充分竞争二种厂商档次产品(特生产济型轿车)产品创新进程加快断推出种类型新产品满足日益变化市场需种竞争效应程度体现产品开发系列化旧产品断更新新产品断推出
入世国汽车厂商明显加快轿车车型更新步伐直接刺激轿车市场繁荣粗略估计2002陆续市全新车型改款新车型达20种两年前国轿车消费尤家轿车消费桑塔纳捷达富康奥拓外没选择
2001年开始进入市场新车型逐渐增夏利2000羚羊赛欧宝等渐次入市进入2002年进入市场新车型入世助推明显增海众相继推出POLO14升16升吉利集团推出优利欧汽众推出宝16升海通推出克G天窗版赛欧S—RV升级版神龙推出20升毕加索988新爱丽舍海南马达推出福美南京菲亚特推出派力奥西耶汽奇瑞推出奇瑞二代南粤风情城市典华晨集团推出中华天津丰田推出威驰量改款车型新款改款车型加已售车型目前国市场仅国产轿车品种100种车型降价作刺激消费者热情新车型消费明显增加2002年前10月类轿车销售量9081万辆中仅年推出全新车型销售量超15万辆包括变型车占全部销售量17新车型汽宝(4万辆)海众POLO(24万辆)爱丽舍(2万辆)广州田奥德赛(095万辆)中华(037万辆)受消费者青睐
3．世界汽车制造业转移效应
2002年推出种流行新型轿车品种中基跨国公司国汽车厂商合资生产跨国汽车公司中国目前未汽车市场纷纷采取合资直接投资方式具代表性产品新开发产品直接转移中国生产国汽车厂商新产品开发断推陈出新
112消费潜初步释放
2002年国均GDP接1000美元国际验表明均GDP1000美元左右时轿车开始进入家庭首先高收入家庭中普逐渐中产阶层普导致社会消费结构消费理念发生深刻变化国口规模巨2001年总户数达351亿户5家庭(高收入阶层)购买汽车总消费量便达1750万辆城镇口5计算消费量达660万辆实际目前城镇10家庭拥消费济型轿车力10算轿车消费量达1300万辆认前拥实际购买力轿车需求量国家统计局资料2001年私客车(包括轿车)仅46985万辆估计全国轿车保量前足600万辆短期消费潜600－700万辆未释放
短期巨消费潜未效释放受高关税造成高价格消费环境佳限制消费政策等影响日益宽松消费政策(降低汽车消费税银行断增加消费信贷规模贷款利率调)作入世国家幅度降低关税刺激2002年汽车特济型轿车消费出现井喷行情汽车消费需求初步集中释放2002年汽车新增消费量首次突破100万辆轿车消费量首次突破100万辆
国家统计局公布数显示2001年国城市私车拥量继续保持幅增长趋势截2001年底全国十城市私家汽车拥量排名中北京私家车拥量出第二名40万辆绝优势排第位10城市具体排名分：北京：624081辆广州：235456辆成：233119辆天津：232086辆深圳：144597辆海：87168辆重庆：82410辆沈阳：67593辆杭州：58587辆南京：39119辆北京市统计局预测2002年北京私汽车总量超80万辆(见图111表112)
表1122001年度全国十区十城市私拥量排名表 单位：万辆
排序 区 私汽车拥量 城市 私汽车拥量
1 广东 10569 北京 6241
2 河北 6344 广州 2555
3 北京 6241 成 2331
4 山东 4737 天津 2321
5 四川 4585 深圳 1446
6 河南 3924 海 872
7 云南 3015 重庆 824
8 辽宁 2831 沈阳 675
9 山西 2826 杭州 586
10 湖南 2795 南京 391
资料源：中国宏观济行业景气预测课题组数库
2001年相汽车业讲入世进口压力产出巨汽车消费潜初步释放2002年汽车消费快速增长截2002年11月底北京已累计生产汽车164万辆销售汽车162万辆均增长30全年产销汽车达172万辆突破1995年创1697万辆历史纪录中60私购车推算2002年北京拥私轿车接80万辆摇摇领先全国区
广东浙江海等发达区轿车进入家庭步伐加快2002年半年广东省中型汽车贸易市场汽车销售额达6067亿元年期增长437城镇居民百户家庭拥汽车数量达294台增长477海中国限制私消费严厉城市种格局正悄悄变化截2002年6月海私家车数量已超10万辆2001年增加13万辆参加私家车牌拍卖数逐月增表明汽车消费日趋活跃
12汽车工业正进入持续性高成长期
121断扩市场需求汽车产业高速成长提供持久性推动力
需求方面支撑汽车产业进入持续高增长素两：长期压抑巨期消费潜亟释放着均收入继续快速增长消费环境逐步改善生活方式正发生巨变化导致城乡居民汽车消费需求断增加
111235万辆期消费潜未3－5年持续释放
短期角度长期角度汽车特轿车消费潜巨正前面粗略估计国长期累积短期性轿车消费需求少600－700万辆相目前全社会轿车保量需求购买力支撑价格问题汽车消费政策问题时没转化现实购买力
期消费需求底？测算点需说明韩国日国口密度均较相似国家作参系千拥汽车数明显偏低方面东亚国家均土占量汽车消费受道路等基础设施短缺限制样发展水汽车普率偏低方面日韩国发展轿车初满足国际市场努力扩出口国汽车消费采取抑制政策点国极相似日均GDP1965年接1000美元千拥汽车71辆韩国1986年均GDP达2300美元千拥汽车16辆1989年韩国均GDP接4000美元千拥汽车达367推算出期消费需求见表221
测算结果表明保守估计国前已购买力支持期汽车总消费量11235万辆数前面估计1300万辆偏低说明短期500万辆私汽车消费需求等释放2002年释放中100万辆速度释放(接50增速)需二年半时间果考虑2002年作入世第年释放效应显著年释放速度会递减估计3－4年历史累积汽车消费潜释放完仅项素汽车消费保持20－30增长率
表121 前汽车期消费需求估算 单位：万美元万辆
区 口数 均GDP 均GDP 千拥汽车数 购买力汽车潜需求
海 1614 3645 4009 36 5810
北京 1383 2461 2708 22 3043
天津 1004 2200 2420 18 1807
浙江 4613 1755 1930 15 6920
广东 7783 1639 1803 15 11675
江苏 7355 1563 1720 14 10297
福建 3440 1496 1645 13 4472
辽宁 4194 1450 1595 13 5452
山东 9041 1260 1390 12 10849
黑龙江 3811 1130 1240 10 3811
河北 6699 1006 1110 10 6699
新疆 1876 955 1050 8 1501
湖北 5975 943 1040 8 4780
吉林 2681 915 1007 8 2145
区66158 般＜800 般＜800 5 33079
全国 127627 893 965 11235
注：2001年区均GDP足1000美元2002年预计达1000美元数年增长10计算
2汽车需求供开始进入中期稳定高增长阶段
2002年起点支持国汽车业进入持续性高成长期力量长期压抑期消费需求国外环境发生实质性变化集中释放外更推动力汽车新兴耐消费品需求急剧增加特着均收入水提高轿车面积城市家庭农村家庭中普
认前汽车需求供长期转折点正形成汽车产业正进入中期稳定高增长阶段汽车需求高增长态势确立结构出现新变化标志着国汽车消费进入新阶段2002年仅汽车需求量首次超300万辆达320万辆提前进入2005年汽车需求结构汽车拥量结构发生新变化汽车行业进步高增长奠定重基础
(1)轿车消费高增长正导整汽车消费高增长
年特进入2002年国轿车销售量占汽车总销售量例断提高2002年7－8月份汽车消费结构发生重变化转折点前轿车整车销售中重约占三分份额2002年前8月累计轿车三车型(载货汽车公路客车轿车)中重首次突破40关破三车型三分天局面说种历史性突破国外轿车销售三车型中占绝优势般占75份额国轿车占重严重偏低专家指出突破40意味着中国汽车消费开始生产资料型消费型转化开始意味着国民生活水发生实质性变化家轿车作新众消费品正中国济增长注入新动力根改变中国生活改变中国济结构
国长期汽车需求潜力极目前已成世界新增汽车消费量第二市场久会变成第市场1999年中国济学术基金资助课题中国城乡居民消费结构变化趋势中十五十五汽车消费作样预测(见表222)：假设国2010年千拥轿车达韩国1986年水届时口达14亿规模算国轿车拥量达2240万辆1997年(317万辆)707倍年均增长率达1623年均新增轿车量14793万辆加30左右汽车更新需求实际年均轿车消费量192万辆现预测仅实现甚应更乐观十五年均轿车消费量达150万辆十五提高250万辆左右
表122 2005年2010年国城镇家庭汽车消费增长预测 单位：万辆万
1990 1997 1998 2000 2005 2010
交通通讯重 317 556 594 661 836 100
中汽车总保量 55136 121909 131930 153848 226053 398383
私汽车保量重 8162 35836 4237 51268 112705 257842
汽车保量 108 317 3487 42193 96971 221846
千拥汽车量 094 254 279 332 703 16
注：2000年预测值实际2000年汽车保量1608万辆预测值偏低432
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(2)轿车高速增长私消费推动
中国汽车流通月报表明2002年8月份全国轿车私购车例已达591～8月均值5925私购买轿车例高月份达68北京亚运村市场截止2002年12月29日排销售量前20倍车型中少数种车型外绝数车型私购买重占90中排前5位夏利捷达神龙富康长安奥拓奇瑞汽车购车重分9634945993439613
数均表明国轿车消费体开始发生转折性变化私消费重断提高消费种类私消费集中普通级轿车微型轿车中高级轿车中级轿车私消费例低接50
(3)国汽车拥量跃第二1000万辆台阶
2002年成汽车业重转折点体现国汽车拥量跃新台阶跃第二1000万辆台阶正加快第三1000万辆台阶迈进尤值注意着总汽车拥量规模扩增长率加快新台阶时间缩短第1000万辆汽车拥量实现花40－50年第二1000万辆1995年开始2002年仅花7年果现速度增长第三1000万辆台阶估计需4年实现汽车总拥量加快增长动力私拥汽车量增加2002年私拥汽车估计达950万辆年77078万辆180万辆占汽车总拥量重接半达47期私拥民载客汽车重第次超50(见表224)私拥汽车增量汽车总拥量贡献呈长期性提高趋势1990－1995年贡献率仅2534贡献率明显提高1996－2001年连续6年均超50分达66157726515824858637531
(4)国汽车需求层次性规模化决定汽车消费高增长具长期稳定性
国巨消费口规模决定项产品消费均具较层次性项导型消费热点旦开始形成(数接受作消费重目标)容易消费群体间逐步扩散种扩散效应表现区间城乡间表明区消费阶层间总趋势高收入阶层中收入阶层扩散中低收入阶层推进表221出国省级区域讲均GDP超2000美元高收入区数量日益增均GDP1000－2000美元中高收入区更数量中低收入区(数中西部省份)决定国消费梯级
高收入区海北京天津三市区目前总口规模4000万接韩国口果加海发达区高收入区深圳东莞广州宁波厦门等区均GDP超2500美元口翻倍高收入区果北京样掀起汽车消费热普率达千30辆私汽车消费需求总量接250万辆2002年北京私拥量接80万辆区私汽车消费量严重偏低海私汽车拥量刚刚达10万辆目前区私汽车拥量150万辆果考虑更新素估计期120万辆汽车需求未满足果考虑区均收入继续快速增长区短期(2－3年)150－200万辆需求亟释放
分析高收入区期汽车消费潜力家庭汽车消费第二梯队规模更庞目前均收入1000－2000美元间省份11省份断加入行列11省口规模达575亿占全国口总数45区成2005－2015年汽车消费力军接更庞中低收入区着济发展均收入水提高成未更长时间汽车消费备军
区收入差距致划分三汽车消费需求层次实际做更细致层次划分总国汽车消费仅层次层次需求具规模效应便利汽车厂商市场细分形成效产品结构分工素加断扩购买力汽车消费环境日益改善需求汽车业进入持续高增长阶段提供强劲动力
(5)供力增强供结构断优化汽车业进入中期稳定高增长阶段重标志
潜需求转化现实需求生产企业必须根短期长期需求变化趋势调整生产结构扩市场需求相适应效供定程度通断增强供创新(技术创新)创造新需求
年国汽车生产力特轿车生产力明显提高生产结构开始出现需求结构相适应新变化国汽车生产量1992年突破第100万辆10667万辆占期世界汽车产量218中轿车(国外统计车口径)产量仅1617万辆占期世界车重仅0472000年汽车产量突破200万辆产量新增100万辆花8年时间年国需求刺激合资步伐加快等素作汽车产量增长明显加快汽车供力提高供结构发生阶段性变化仅2年时间汽车产量增加100万辆2002年估计接350万辆(1－11月31475万辆)占期世界汽车总生产量(致5500万辆)重63610时间份额提高4百分点中轿车产量首次突破100万辆达105万辆左右份额定提高
国汽车生产量生产力正加速形成世界汽车生产国排名断提升2002年国世界排名年第8名跃升第5名者第6名2003年升第4名轿车产量排名2002年年第14名升第10名2003年排第10名甚第9名
122双开放加快中国汽车产业重组升级根动力
方面入世汽车业外开放迈新台阶跨国汽车公司加快华投资根改善中国汽车生产格局推动中国汽车产业快速升级跨国公司导汽车制造业加快中国转移构成世界制造业中国逐步转移总趋势重组成部分中国汽车市场21世纪初世界工业制成品市场中块蛋糕外资资开展更广泛深入合资重组实现双赢目标方面加开放放宽资汽车行业准入限制彻底破汽车生产行政性垄断旧格局形成全面效竞争新格局
1入世汽车进口击没显现
预计2002年汽车进口达12万辆左右年增长60中轿车进口7万辆左右中19月进口轿车517万辆增长4836占总量5621越野车进口量226万辆增长14634客车进口107万辆增长4699货车052万辆增长5282进口轿车国轿车销售中占例仅6左右未国汽车市场造成击反促进国汽车产业加快发展
(1)关理部门进口配额进行合理控制
汽车进口配额金额概念没求需进口少辆整车根企业申请配额实际情况关部门2002年进口配额分配中首先满足国汽车工业进口生产配套需套件关键件需整车进口优先考虑国生产车型2002年国汽车合资企业市新车型较需进口量汽车套件关键件国合资企业生产中高档轿车需进口量汽车配件关键件新增加汽车关键件进口配额绝部分安排部分
(2)跨国汽车公司进入中国实施化战略
跨国汽车公司策略获长期收益考虑产品进入中国市场采取出口形式加转移生产力实现跨国公司通扩出口进入国外市场容易产生贸易磨擦常受进口国满化生产成谋取短期长期利益手段
(3)国汽车适时适度降价效抵御进口车击
中低档(发达国家属低档发达国家销售众产品中档中低档低档相少)济型轿车市场国汽车厂商较强竞争力跨国公司产品优势中高档车进口车中档车目前阶段中档车需求体高收入阶层政府部门需求量限控制
2合资重组正改变中国汽车生产格局
代国外汽车规模进口世界汽车巨头加快华合资重组步伐纷纷建设制造基销售中心合资重组正改变中国汽车生产格局中国加入世界贸易组织意味着中国市场产业全面外开放跨国汽车集团讲规模进入中国市场分享中国济高成长收益机会2002年公认汽车产业合资重组年通合资生产种满足中国市场需求新车型成跨国汽车公司重头戏期获短期高收益
中国汽车生产格局入世第年便开始发生深刻变化年初东风悦达起亚重组序幕合资重组浪浪高浪初步形成三集团中心重组新格局称3＋6(汽东风海三集团加广州田重庆长安安徽奇瑞沈阳华晨南京菲亚特浙江吉利6独立骨干轿车企业)格局称3＋9格局合资重组仅仅开始然存许变数确定性称3＋X格局
2002年汽车合资重组表现出特点：
(1)三汽车集团中心跨国公司实行头全面合作式合资重组
时间序仅2002年国三汽车集团重组事件：6月份汽通五菱联合重组8月份汽丰田全面合作9月份东风日产全面合资10月份汽入股通宇项目10月25日东风汽车公司法国PSA集团全面合作协议获国家批准汽车跨国公司已落户中国三集团均形成时两合作伙伴头合资局面形成头博弈关系汽手托众通两家汽左牵众右携丰田东风标致——雪铁龙合作外日产全方位合作利益体关系更紧密易受某单方素影响
外轮重组合资针具体车型细分市场汽通汽丰田东风PSA特东风日产全面合资合作框架签署协议进行资产重组中外汽车企业合作纷纷趋全面合作全系列车型合作规模层次深中国汽车发展史前未见
(2)合资方式种样务实求快
11月23日广州汽车集团发布信息称广州出口加工区建设田轿车出口基项目建议书已获中国政府批准田广汽合资采取中国建立轿车出口基新方式意味着中国汽车业合资两点突破：全部出口名义行建立轿车基二出资股超50真正达控股目
东风日产签署五十年合作协议案例显示仅中国宗汽车合资案合资实现项创新合资方案东风存量资产出资日产现金出资两方持股例50：50举破汽车企业合资形式双方出资组建合资公司起家惯例双方建设初期注册资金171亿元破国汽车合资企业投资高纪录
双方技术中心生产体系销售体系等方面没合资企业样起炉灶整合现资源中研发中心商车托东风现研发中心新建车研发中心生产体系车目前风神广东基外整合襄樊目前资源建立济型轿车基商车生产基十堰载重车公司基础吸纳轻型车等资源外分流富余员前采取岗买断等形式开发性安置帮助分离非核心业务建立竞争力限度减少重组带震动
(3)仅汽车制造加投资销售网络建设研发投资
10月25日东风汽车公司法国PSA标致雪铁龙集团京签署合资合公布合年签订合作意书两点意书显示新成立3合资公司负责工业生产标致雪铁龙两品牌车型两销售公司——东风标致销售公司东风雪铁龙销售公司分销售标致雪铁龙两品牌车型次公布合容新合资公司设工业事业部分负责销售标致雪铁龙两品牌两商务部双方中国建立产品研发中心完成增资研发中心成立入工业事业部研发中心台开发PSA标致雪铁龙完成车型开发双方完成中外汽车合作中未出现
(4)合资水提高合资更体现战略性前瞻性
跨国公司合资般愿新生产车型放中国生产次合资生产产品许国际正流行新产品许跨国公司表示合资公司导入中国新产品母国市场步投放
(5)日汽车改种度谨慎微作风雷厉风行加快华合资步伐形成欧洲美国日三强立合资结构
分析认跨国汽车集团加快汽车生产力中国转移中国汽车业进行规模合资重组致四动机：
(1)跨国汽车公司迫切需寻找新市场机会
西方国家市场已饱尤年世界济直太景气跨国汽车集团收益减少跨国汽车公司迫切需寻找新市场机会中国财信息网报道关预测数表明年北美汽车市场定萎缩2002年北美汽车销量估计18076万辆2001年19805万辆相定减少2003年2006年北美市场年销量逐步增加2006年回升19534万辆2001年水美国等成熟市场汽车消费增长潜力实太跨国汽车巨头断开发新市场竞争日益激烈国际汽车市场中获更获利机会
(2)中国汽车市场巨吸引力驱跨国汽车集团纷纷抢摊中国重原入世巨汽车消费潜力创造千载难逢机会
(3)采取合资方式进入中国成低
化生产减少文化贸易磨擦限度中央政府政府支持中国言点尤重合资产品更容易进入中国市场跨国汽车集团利现成中方合作者效销售系统降低销售费合资限制利中国低廉优秀
(4)跨国汽车集团华均长期企图先合资图控股独资
中国已加入世贸组织合资例然存限制点入世渡期外资约束力较强独资更受限制外商加快例合资参股式合资进入中国市场仅获短期高利润种兼顾长期战略目标种实策略许跨国汽车集团讲着长期企图先合资图控股独资
3加开放利形成全面效汽车竞争新格局
国汽车制造业特整车制造业带明显行政垄断特征竞争性行业实行行政垄断体制结果必然效率低形成散乱差：方面难做更更做强政府保护汽车企业日子缺乏发展动力方面超额利润断诱导方政府采取种变通方式进入行业加外开放时放松汽车行业资准入限制彻底破汽车生产行政性垄断旧格局形成全面效汽车竞争新格局北京韩国现代合资东南汽车台湾戴姆勒克莱斯勒合资安徽奇瑞崛起沈阳华晨南京菲亚特浙江吉利等新军加盟方国资民营资中国汽车业行政性垄断格局正破重标志
中国行业发展区竞争企业间竞争面积展开关重目前汽车竞争格局然呈现定纷杂特征前散乱差广泛竞争序竞争需必然程轿车生产言中高端轿车市场济型轿车微型车市场市场开始细分国三汽车集团外资角逐中高端市场般新加入方政府民间资角逐济型轿车微型车市场3＋X格局中X活跃潜力
13 点重结
1．汽车产业快速健康发展国加快工业化起战略性作汽车战略性产业汽车工业发展工业升级核心部分促进整工业体系升级换代
2．轿车进入家庭前景极广阔国汽车消费特私汽车消费刚刚开始目前汽车热仅点热体现市海高收入城市中着消费环境进步宽松汽车业竞争效率进步提高逐步度面热世界潜力汽车消费市场断增进市场竞争中引爆
3．第二家电产业加快诞生外开放促进汽车业产业结构升级提高产业国际竞争力中关键企业规模生产出种适应市场需求物美价廉汽车产品刺激社会阶层市场需求纺织业家电业国已形成竞争优势产业较汽车业成第二家电产业纺织业发展特竞争力提高乡镇企业崛起国企业间竞争加强家电业发展根动力合资存资准入限制现汽车工业发展正步家电业尘
4．双开放做做强汽车工业关键会帆风前汽车业发展家电业发展许相似处利素时更时刻关注面深层问题前汽车业发展中家电业两点：家电业通合资发展导力量资汽车业合资轿车生产开展中外合资程跨国公司导二汽车技术壁垒相高行业资企业发展相难度特合资象强跨国公司技术理具明显优势真正国产汽车(轿车)品牌形成相困难认汽车产业发展中积极推进合资重组时搞开放关重
第二部分 2003年汽车业发展预测政策建议
212003年汽车业发展预测
211汽车业继续保持产销高增长
1支持2003年汽车生产销售继续保持高增长素
(1)降价疑会刺激汽车需求快速增长
汽车车型竞争关税继续降促进国汽车厂商继续降低价格现阶段降价疑会刺激汽车需求快速增长着生产规模逐渐扩零部件采购全球化规模化汽车生产成出现定降厂商存较降价空间
(2)入世前较长时间积累购买力然进步集中释放
入世前较长时间积累购买力特家庭轿车期消费力然强根前面估计入世前累积形成轿车期消费力便达500－600万辆2002年仅释放110万辆推断目前达30汽车消费增长持续少3年
(3)年逐渐推出四项鼓励汽车生产消费政策汽车工业快速发展形成强力支持
政策包括汽车消费理办法汽车产业投资理规定关进步促进汽车工业发展关规定汽车贷款机构金融机构汽车贷款理办法四项政策分消费投资产业发展方面支撑汽车产稳定快速发展
2汽车产业增长态势预测
预计年载货汽车增长公路客车增长均会2002年放慢仅载货汽车公路客车需求增长已进入成熟阶段已先轿车出现快速增长特2002年半年载货汽车存货增长升预示着年增长减缓公路客车高速增长出现定回落轿车产销延续2002年高速增长态势全年轿车生产销售量达150－160万辆160－170万辆进口增加10万辆左右
212济型轿车中档轿车继续呈纷争态势济型轿车潜力更
轿车市场竞争会更加激烈中济型轿车中档轿车继续呈纷争局面前者满足消费热情持续高涨中高收入家庭部分中等收入家庭者然满足集团消费少数高收入家庭需需求群体新款断推出价格优势济型轿车增势更猛
213单型规模系列化产品规模效益开始显现
两年济型轿车中高档轿车生产规模新台阶2002奇瑞汽车产销突破5万辆年逼10万辆天津汽车生产夏利系列车型产销超9万辆海众汽众轿车生产量分达30万辆20万辆长安汽车生产销售种汽车超30万辆海通生产克车已首次突破10万辆系生产量扩张便意味着汽车产业规模效益断提高值提天津夏利汽车幅降价幅度提高产销量出现短期性亏损着规模化采购成理成等断节约规模效益会逐渐显现估计2003年天津汽车会扭亏盈实现销售利润步增长时2002年汽车利润前10位集中表明种规模效益2003年继续显现
214规模横兼重组然难展开
区间外合资开展竞争继续加剧规模横兼重组然难展开2002年国汽车产业高速增长跨国汽车集团国企业均品尝成功喜悦特长期保持观日汽车公司已完全改变全球发展战略加快生产力中国转移时国三集团方性汽车企业急切求扩张生产力区间外合资开展竞争继续加剧
认国企业间规模横兼重组然难展开原：
(1)目前中国汽车产业正处中期高增长初期蛋糕快速成长企业获观利润竞争十分激烈会利润率降规模效应增加弥补利润率降种情况数企业没兼重组动机
(2)国汽车业直竞争足竞争足(行政性垄断)逐渐进入相充分竞争阶段市场机制完善(程度受产权改革位约束)市场化兼重组缺乏机制保证
22发展汽车工业政策建议企业策
221快出台鼓励汽车消费政策
汽车工业发展国家特国工业化讲关重世界没国工业化中期发展汽车加快产业结构升级鼓励汽车消费仅改变生活方式需(生活质量提高种表现)促进汽车关键性制造业发展带动整体制造业升级具战略性意义前济需求显足情况制订揽子鼓励汽车消费方案加快汽车培育新导型消费热点具十分重意义
(1)非歧视性政策
1994年国汽车消费直采取抑制性政策1994年然政策明显松动然存较限制措施扩汽车消费迫切需拆消费壁垒意义讲谓鼓励汽车消费政策首先非歧视性政策
(2)鼓励性政策
采取非歧视性政策外应采取鼓励性政策贷款购车采取利率优惠税收(税抵扣)等措施
扩汽车消费产生关联带动效应十分巨相关服务业业带动效应增值效应非常快出台鼓励汽车消费政策缓解前业矛盾具重意义
222适时推出税改费政策
全球石油资源限供存短缺情况油价涨起抑制石油消费作二次石油危机国减缓石油济击提高石油效率普遍采取燃油征税措施政策起石油幅涨时抑制燃油消费作鼓励济型轿车消费(低耗中排量)国石油资源更加短缺然政策受种素影响直难产
认国际油价涨应成拖延项政策出台理恰恰相反目前高油价形势正呼唤政策快出台时机关键问题协调原公路费征收部门税收部门利益关系建立公路建设维护新融资机制
223汽车厂商降价产品创新两张牌
面汽车产品高价格(国际价格高50)巨国汽车消费亟挖掘现实国汽车厂商必然降价牌目前效张牌
1价格竞争厂商提高品牌影响力关键
市场竞争首先价格竞争国汽车产业刚刚开始破行政性垄断完全市场竞争需较长时间形成程中价格竞争厂商实力种体现厂商扩市场占率特提高品牌影响力关键张牌外重作建立相充分市场竞争机制
2断开发新产品企业提高核心竞争力关键
作汽车生产企业仅降价牌行产品创新特根市场总体需求变化满足种层次市场需求断开发新产品汽车厂商否提高核心竞争力张牌相信时两张牌汽车厂商未竞争日趋激烈中国市场中获胜
224允许定程度市场性重复建设
提高市场竞争度竞争水仅意味着量厂商生产类产品开始日益激烈竞争意味着市场竞争断深入特市场机制断完善出现适者生存优者生存适者劣者淘汰结果
国现阶段市场性重复建设投资市场竞争度竞争水必然选择：
(1)重复建设太担心余
民营资国资更关心投资收益安全性投资政策限制重复建设计划济体制政府导投资种调控方式市场开放条件防止重复建设通政策窗口指导等间接方式采取投资限制措施现阶段果没定重复建设会形成竞争格局没市场济带繁荣
(2)允许定程度市场性重复建设
允许条件方汽车项目允许区汽车项目限制区汽车项目发展汽车区政策视仁二国资民营资视仁
225开发力培育集中中低档产品
开发力培育集中中低档产品加快济型轿车国产品牌研发国企业外资企业汽车工业竞争握两原第想然厢情愿合资变成外资切外资外资点电冰箱产业发展样头合资博弈利合资掌握动权定注意培育创新产品第二原汽车产业战略定位定符合产业发展规律突出优势
目前阶段高档轿车产品跨国汽车公司差距极方面明显处劣势扬长避短跨国公司长期发展程已开始放弃低档汽车产品生产导产品中高档国恰恰细分市场较生存空间国目前面众汽车市场处低端开发力培育中应集中中低档产品加快济型轿车国产品牌研发
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国家计委济研究中国宏观济行业景气预测课题组
2002汽车工业景气分析2003年走势预测
图1112001年度全国十城市私车拥量排名
第部分 2002年中国汽车产业开始进入持续性高成长时期
11入世第年汽车产业快速增长原
2002年中国入世元年时中国汽车元年中国济社会开始迈入新时代汽车消费时代(作全面建设康社会重组成部分)2002年汽车业高速增长结两方面原入世效应消费潜释放两方面相互促进入世效应消费潜初步释放时正存前期累积量汽车消费潜汽车业入世效应相强劲
111入世效应促进2002年汽车业快速增长
入世进口压力压力转化扩需外需动力汽车工业讲进口压力汽车业长期赖政府(限制国资非国资进入)政策(高关税)惰性发生动摇企业开始通降价产品生产竞争等刺激需求增加汽车业入世效应体现汽车作新兴需产品需求骤然扩行业产品入世效应纺织业机电业入世效应体现出口高速增长
2002年汽车入世效应释放体现三效应降价效应竞争效应(产品生产样化)世界汽车制造业转移效应
1降价效应
入世第年履行国世界贸易组织承诺国家采取幅降低汽车进口关税措施2002年1月1日起首次幅度降低汽车进口关税中3L汽车进口关税80降5073L汽车进口关税70降4385汽车均关税入世第年调超30国汽车企业巨震动正面巨外部压力天津汽车公司宣布2002年1月12日起夏利轿车全面调整价格夏利2000世纪广场11998万元降97万元降价23万元降幅20两厢三缸电喷车489万元降398万元类车型市场低价然纪录仅仅保持24时吉利豪情调低1000元夺低价车头交椅2002年1月18日长安铃木加入拼杀该公司羚羊奥拓系列19款轿车全面降价中款奥拓车已降358万元
天津夏利幅降价立全国引发场购车狂潮带轿车市场米诺骨牌效应吉利羚羊奥拓富康福莱尔赛欧桑塔纳帕萨特等系列车型价格纷纷着跳水天津夏利汽车言降低促销效应相明显2002年1月12日幅降价全国夏利汽车销售火爆降价日仅夏利两厢三缸电喷车售出561辆均日销售量10倍2001年12月份全国周销售夏利6000辆价格调整日销售预定千辆高达1343辆降价25天夏利系列轿车销量已超1万辆日均销量达400辆年期翻两番2002年半年夏利汽车销售397万辆市场占率达10641－11月天津汽车生产82241万辆轿车增长7147(见表211)中北京市场夏利汽车销售尤火爆2002年1月1日－2002年12月29日北京亚运村市场销售夏利汽车873
5辆居类汽车首市场占率达16052001年天津夏利汽车北京亚运村市场仅销售1895辆市场占率仅574
表111 夏利汽车降价效应
降价天
降价25天
半年
111月
全年
销量
均日销量倍数
销量
年日销量倍数
生产量
增长率
生产量
增长率
12月29日
年
全国市场
561
10倍
1万辆
4倍
39725
7027
82241
7147
北京亚运村市场
8735
1795
资料源：中国宏观济行业景气预测课题组数库
2竞争效应
降价效应竞争效应种里讲竞争效应两方面含义指政府汽车厂商选择生产什车型限制减少国厂商相开发出系列化产品层次市场开展相充分竞争二种厂商档次产品(特生产济型轿车)产品创新进程加快断推出种类型新产品满足日益变化市场需种竞争效应程度体现产品开发系列化旧产品断更新新产品断推出
入世国汽车厂商明显加快轿车车型更新步伐直接刺激轿车市场繁荣粗略估计2002陆续市全新车型改款新车型达20种两年前国轿车消费尤家轿车消费桑塔纳捷达富康奥拓外没选择
2001年开始进入市场新车型逐渐增夏利2000羚羊赛欧宝等渐次入市进入2002年进入市场新车型入世助推明显增海众相继推出POLO14升16升吉利集团推出优利欧汽众推出宝16升海通推出克G天窗版赛欧S—RV升级版神龙推出20升毕加索988新爱丽舍海南马达推出福美南京菲亚特推出派力奥西耶汽奇瑞推出奇瑞二代南粤风情城市典华晨集团推出中华天津丰田推出威驰量改款车型新款改款车型加已售车型目前国市场仅国产轿车品种100种车型降价作刺激消费者热情新车型消费明显增加2002年前10月类轿车销售量9081万辆中仅年推出全新车型销售量超15万辆包括变型车占全部销售量17新车型汽宝(4万辆)海众POLO(24万辆)爱丽舍(2万辆)广州田奥德赛(095万辆)中华(037万辆)受消费者青睐
3．世界汽车制造业转移效应
2002年推出种流行新型轿车品种中基跨国公司国汽车厂商合资生产跨国汽车公司中国目前未汽车市场纷纷采取合资直接投资方式具代表性产品新开发产品直接转移中国生产国汽车厂商新产品开发断推陈出新
112消费潜初步释放
2002年国均GDP接1000美元国际验表明均GDP1000美元左右时轿车开始进入家庭首先高收入家庭中普逐渐中产阶层普导致社会消费结构消费理念发生深刻变化国口规模巨2001年总户数达351亿户5家庭(高收入阶层)购买汽车总消费量便达1750万辆城镇口5计算消费量达660万辆实际目前城镇10家庭拥消费济型轿车力10算轿车消费量达1300万辆认前拥实际购买力轿车需求量国家统计局资料2001年私客车(包括轿车)仅46985万辆估计全国轿车保量前足600万辆短期消费潜600－700万辆未释放
短期巨消费潜未效释放受高关税造成高价格消费环境佳限制消费政策等影响日益宽松消费政策(降低汽车消费税银行断增加消费信贷规模贷款利率调)作入世国家幅度降低关税刺激2002年汽车特济型轿车消费出现井喷行情汽车消费需求初步集中释放2002年汽车新增消费量首次突破100万辆轿车消费量首次突破100万辆
国家统计局公布数显示2001年国城市私车拥量继续保持幅增长趋势截2001年底全国十城市私家汽车拥量排名中北京私家车拥量出第二名40万辆绝优势排第位10城市具体排名分：北京：624081辆广州：235456辆成：233119辆天津：232086辆深圳：144597辆海：87168辆重庆：82410辆沈阳：67593辆杭州：58587辆南京：39119辆北京市统计局预测2002年北京私汽车总量超80万辆(见图111表112)
表1122001年度全国十区十城市私拥量排名表 单位：万辆
排序 区 私汽车拥量 城市 私汽车拥量
1 广东 10569 北京 6241
2 河北 6344 广州 2555
3 北京 6241 成 2331
4 山东 4737 天津 2321
5 四川 4585 深圳 1446
6 河南 3924 海 872
7 云南 3015 重庆 824
8 辽宁 2831 沈阳 675
9 山西 2826 杭州 586
10 湖南 2795 南京 391
资料源：中国宏观济行业景气预测课题组数库
2001年相汽车业讲入世进口压力产出巨汽车消费潜初步释放2002年汽车消费快速增长截2002年11月底北京已累计生产汽车164万辆销售汽车162万辆均增长30全年产销汽车达172万辆突破1995年创1697万辆历史纪录中60私购车推算2002年北京拥私轿车接80万辆摇摇领先全国区
广东浙江海等发达区轿车进入家庭步伐加快2002年半年广东省中型汽车贸易市场汽车销售额达6067亿元年期增长437城镇居民百户家庭拥汽车数量达294台增长477海中国限制私消费严厉城市种格局正悄悄变化截2002年6月海私家车数量已超10万辆2001年增加13万辆参加私家车牌拍卖数逐月增表明汽车消费日趋活跃
12汽车工业正进入持续性高成长期
121断扩市场需求汽车产业高速成长提供持久性推动力
需求方面支撑汽车产业进入持续高增长素两：长期压抑巨期消费潜亟释放着均收入继续快速增长消费环境逐步改善生活方式正发生巨变化导致城乡居民汽车消费需求断增加
111235万辆期消费潜未3－5年持续释放
短期角度长期角度汽车特轿车消费潜巨正前面粗略估计国长期累积短期性轿车消费需求少600－700万辆相目前全社会轿车保量需求购买力支撑价格问题汽车消费政策问题时没转化现实购买力
期消费需求底？测算点需说明韩国日国口密度均较相似国家作参系千拥汽车数明显偏低方面东亚国家均土占量汽车消费受道路等基础设施短缺限制样发展水汽车普率偏低方面日韩国发展轿车初满足国际市场努力扩出口国汽车消费采取抑制政策点国极相似日均GDP1965年接1000美元千拥汽车71辆韩国1986年均GDP达2300美元千拥汽车16辆1989年韩国均GDP接4000美元千拥汽车达367推算出期消费需求见表221
测算结果表明保守估计国前已购买力支持期汽车总消费量11235万辆数前面估计1300万辆偏低说明短期500万辆私汽车消费需求等释放2002年释放中100万辆速度释放(接50增速)需二年半时间果考虑2002年作入世第年释放效应显著年释放速度会递减估计3－4年历史累积汽车消费潜释放完仅项素汽车消费保持20－30增长率
表121 前汽车期消费需求估算 单位：万美元万辆
区 口数 均GDP 均GDP 千拥汽车数 购买力汽车潜需求
海 1614 3645 4009 36 5810
北京 1383 2461 2708 22 3043
天津 1004 2200 2420 18 1807
浙江 4613 1755 1930 15 6920
广东 7783 1639 1803 15 11675
江苏 7355 1563 1720 14 10297
福建 3440 1496 1645 13 4472
辽宁 4194 1450 1595 13 5452
山东 9041 1260 1390 12 10849
黑龙江 3811 1130 1240 10 3811
河北 6699 1006 1110 10 6699
新疆 1876 955 1050 8 1501
湖北 5975 943 1040 8 4780
吉林 2681 915 1007 8 2145
区66158 般＜800 般＜800 5 33079
全国 127627 893 965 11235
注：2001年区均GDP足1000美元2002年预计达1000美元数年增长10计算
2汽车需求供开始进入中期稳定高增长阶段
2002年起点支持国汽车业进入持续性高成长期力量长期压抑期消费需求国外环境发生实质性变化集中释放外更推动力汽车新兴耐消费品需求急剧增加特着均收入水提高轿车面积城市家庭农村家庭中普
认前汽车需求供长期转折点正形成汽车产业正进入中期稳定高增长阶段汽车需求高增长态势确立结构出现新变化标志着国汽车消费进入新阶段2002年仅汽车需求量首次超300万辆达320万辆提前进入2005年汽车需求结构汽车拥量结构发生新变化汽车行业进步高增长奠定重基础
(1)轿车消费高增长正导整汽车消费高增长
年特进入2002年国轿车销售量占汽车总销售量例断提高2002年7－8月份汽车消费结构发生重变化转折点前轿车整车销售中重约占三分份额2002年前8月累计轿车三车型(载货汽车公路客车轿车)中重首次突破40关破三车型三分天局面说种历史性突破国外轿车销售三车型中占绝优势般占75份额国轿车占重严重偏低专家指出突破40意味着中国汽车消费开始生产资料型消费型转化开始意味着国民生活水发生实质性变化家轿车作新众消费品正中国济增长注入新动力根改变中国生活改变中国济结构
国长期汽车需求潜力极目前已成世界新增汽车消费量第二市场久会变成第市场1999年中国济学术基金资助课题中国城乡居民消费结构变化趋势中十五十五汽车消费作样预测(见表222)：假设国2010年千拥轿车达韩国1986年水届时口达14亿规模算国轿车拥量达2240万辆1997年(317万辆)707倍年均增长率达1623年均新增轿车量14793万辆加30左右汽车更新需求实际年均轿车消费量192万辆现预测仅实现甚应更乐观十五年均轿车消费量达150万辆十五提高250万辆左右
表122 2005年2010年国城镇家庭汽车消费增长预测 单位：万辆万
1990 1997 1998 2000 2005 2010
交通通讯重 317 556 594 661 836 100
中汽车总保量 55136 121909 131930 153848 226053 398383
私汽车保量重 8162 35836 4237 51268 112705 257842
汽车保量 108 317 3487 42193 96971 221846
千拥汽车量 094 254 279 332 703 16
注：2000年预测值实际2000年汽车保量1608万辆预测值偏低432
资料源：中国宏观济行业景气预测课题组数库
(2)轿车高速增长私消费推动
中国汽车流通月报表明2002年8月份全国轿车私购车例已达591～8月均值5925私购买轿车例高月份达68北京亚运村市场截止2002年12月29日排销售量前20倍车型中少数种车型外绝数车型私购买重占90中排前5位夏利捷达神龙富康长安奥拓奇瑞汽车购车重分9634945993439613
数均表明国轿车消费体开始发生转折性变化私消费重断提高消费种类私消费集中普通级轿车微型轿车中高级轿车中级轿车私消费例低接50
(3)国汽车拥量跃第二1000万辆台阶
2002年成汽车业重转折点体现国汽车拥量跃新台阶跃第二1000万辆台阶正加快第三1000万辆台阶迈进尤值注意着总汽车拥量规模扩增长率加快新台阶时间缩短第1000万辆汽车拥量实现花40－50年第二1000万辆1995年开始2002年仅花7年果现速度增长第三1000万辆台阶估计需4年实现汽车总拥量加快增长动力私拥汽车量增加2002年私拥汽车估计达950万辆年77078万辆180万辆占汽车总拥量重接半达47期私拥民载客汽车重第次超50(见表224)私拥汽车增量汽车总拥量贡献呈长期性提高趋势1990－1995年贡献率仅2534贡献率明显提高1996－2001年连续6年均超50分达66157726515824858637531
(4)国汽车需求层次性规模化决定汽车消费高增长具长期稳定性
国巨消费口规模决定项产品消费均具较层次性项导型消费热点旦开始形成(数接受作消费重目标)容易消费群体间逐步扩散种扩散效应表现区间城乡间表明区消费阶层间总趋势高收入阶层中收入阶层扩散中低收入阶层推进表221出国省级区域讲均GDP超2000美元高收入区数量日益增均GDP1000－2000美元中高收入区更数量中低收入区(数中西部省份)决定国消费梯级
高收入区海北京天津三市区目前总口规模4000万接韩国口果加海发达区高收入区深圳东莞广州宁波厦门等区均GDP超2500美元口翻倍高收入区果北京样掀起汽车消费热普率达千30辆私汽车消费需求总量接250万辆2002年北京私拥量接80万辆区私汽车消费量严重偏低海私汽车拥量刚刚达10万辆目前区私汽车拥量150万辆果考虑更新素估计期120万辆汽车需求未满足果考虑区均收入继续快速增长区短期(2－3年)150－200万辆需求亟释放
分析高收入区期汽车消费潜力家庭汽车消费第二梯队规模更庞目前均收入1000－2000美元间省份11省份断加入行列11省口规模达575亿占全国口总数45区成2005－2015年汽车消费力军接更庞中低收入区着济发展均收入水提高成未更长时间汽车消费备军
区收入差距致划分三汽车消费需求层次实际做更细致层次划分总国汽车消费仅层次层次需求具规模效应便利汽车厂商市场细分形成效产品结构分工素加断扩购买力汽车消费环境日益改善需求汽车业进入持续高增长阶段提供强劲动力
(5)供力增强供结构断优化汽车业进入中期稳定高增长阶段重标志
潜需求转化现实需求生产企业必须根短期长期需求变化趋势调整生产结构扩市场需求相适应效供定程度通断增强供创新(技术创新)创造新需求
年国汽车生产力特轿车生产力明显提高生产结构开始出现需求结构相适应新变化国汽车生产量1992年突破第100万辆10667万辆占期世界汽车产量218中轿车(国外统计车口径)产量仅1617万辆占期世界车重仅0472000年汽车产量突破200万辆产量新增100万辆花8年时间年国需求刺激合资步伐加快等素作汽车产量增长明显加快汽车供力提高供结构发生阶段性变化仅2年时间汽车产量增加100万辆2002年估计接350万辆(1－11月31475万辆)占期世界汽车总生产量(致5500万辆)重63610时间份额提高4百分点中轿车产量首次突破100万辆达105万辆左右份额定提高
国汽车生产量生产力正加速形成世界汽车生产国排名断提升2002年国世界排名年第8名跃升第5名者第6名2003年升第4名轿车产量排名2002年年第14名升第10名2003年排第10名甚第9名
122双开放加快中国汽车产业重组升级根动力
方面入世汽车业外开放迈新台阶跨国汽车公司加快华投资根改善中国汽车生产格局推动中国汽车产业快速升级跨国公司导汽车制造业加快中国转移构成世界制造业中国逐步转移总趋势重组成部分中国汽车市场21世纪初世界工业制成品市场中块蛋糕外资资开展更广泛深入合资重组实现双赢目标方面加开放放宽资汽车行业准入限制彻底破汽车生产行政性垄断旧格局形成全面效竞争新格局
1入世汽车进口击没显现
预计2002年汽车进口达12万辆左右年增长60中轿车进口7万辆左右中19月进口轿车517万辆增长4836占总量5621越野车进口量226万辆增长14634客车进口107万辆增长4699货车052万辆增长5282进口轿车国轿车销售中占例仅6左右未国汽车市场造成击反促进国汽车产业加快发展
(1)关理部门进口配额进行合理控制
汽车进口配额金额概念没求需进口少辆整车根企业申请配额实际情况关部门2002年进口配额分配中首先满足国汽车工业进口生产配套需套件关键件需整车进口优先考虑国生产车型2002年国汽车合资企业市新车型较需进口量汽车套件关键件国合资企业生产中高档轿车需进口量汽车配件关键件新增加汽车关键件进口配额绝部分安排部分
(2)跨国汽车公司进入中国实施化战略
跨国汽车公司策略获长期收益考虑产品进入中国市场采取出口形式加转移生产力实现跨国公司通扩出口进入国外市场容易产生贸易磨擦常受进口国满化生产成谋取短期长期利益手段
(3)国汽车适时适度降价效抵御进口车击
中低档(发达国家属低档发达国家销售众产品中档中低档低档相少)济型轿车市场国汽车厂商较强竞争力跨国公司产品优势中高档车进口车中档车目前阶段中档车需求体高收入阶层政府部门需求量限控制
2合资重组正改变中国汽车生产格局
代国外汽车规模进口世界汽车巨头加快华合资重组步伐纷纷建设制造基销售中心合资重组正改变中国汽车生产格局中国加入世界贸易组织意味着中国市场产业全面外开放跨国汽车集团讲规模进入中国市场分享中国济高成长收益机会2002年公认汽车产业合资重组年通合资生产种满足中国市场需求新车型成跨国汽车公司重头戏期获短期高收益
中国汽车生产格局入世第年便开始发生深刻变化年初东风悦达起亚重组序幕合资重组浪浪高浪初步形成三集团中心重组新格局称3＋6(汽东风海三集团加广州田重庆长安安徽奇瑞沈阳华晨南京菲亚特浙江吉利6独立骨干轿车企业)格局称3＋9格局合资重组仅仅开始然存许变数确定性称3＋X格局
2002年汽车合资重组表现出特点：
(1)三汽车集团中心跨国公司实行头全面合作式合资重组
时间序仅2002年国三汽车集团重组事件：6月份汽通五菱联合重组8月份汽丰田全面合作9月份东风日产全面合资10月份汽入股通宇项目10月25日东风汽车公司法国PSA集团全面合作协议获国家批准汽车跨国公司已落户中国三集团均形成时两合作伙伴头合资局面形成头博弈关系汽手托众通两家汽左牵众右携丰田东风标致——雪铁龙合作外日产全方位合作利益体关系更紧密易受某单方素影响
外轮重组合资针具体车型细分市场汽通汽丰田东风PSA特东风日产全面合资合作框架签署协议进行资产重组中外汽车企业合作纷纷趋全面合作全系列车型合作规模层次深中国汽车发展史前未见
(2)合资方式种样务实求快
11月23日广州汽车集团发布信息称广州出口加工区建设田轿车出口基项目建议书已获中国政府批准田广汽合资采取中国建立轿车出口基新方式意味着中国汽车业合资两点突破：全部出口名义行建立轿车基二出资股超50真正达控股目
东风日产签署五十年合作协议案例显示仅中国宗汽车合资案合资实现项创新合资方案东风存量资产出资日产现金出资两方持股例50：50举破汽车企业合资形式双方出资组建合资公司起家惯例双方建设初期注册资金171亿元破国汽车合资企业投资高纪录
双方技术中心生产体系销售体系等方面没合资企业样起炉灶整合现资源中研发中心商车托东风现研发中心新建车研发中心生产体系车目前风神广东基外整合襄樊目前资源建立济型轿车基商车生产基十堰载重车公司基础吸纳轻型车等资源外分流富余员前采取岗买断等形式开发性安置帮助分离非核心业务建立竞争力限度减少重组带震动
(3)仅汽车制造加投资销售网络建设研发投资
10月25日东风汽车公司法国PSA标致雪铁龙集团京签署合资合公布合年签订合作意书两点意书显示新成立3合资公司负责工业生产标致雪铁龙两品牌车型两销售公司——东风标致销售公司东风雪铁龙销售公司分销售标致雪铁龙两品牌车型次公布合容新合资公司设工业事业部分负责销售标致雪铁龙两品牌两商务部双方中国建立产品研发中心完成增资研发中心成立入工业事业部研发中心台开发PSA标致雪铁龙完成车型开发双方完成中外汽车合作中未出现
(4)合资水提高合资更体现战略性前瞻性
跨国公司合资般愿新生产车型放中国生产次合资生产产品许国际正流行新产品许跨国公司表示合资公司导入中国新产品母国市场步投放
(5)日汽车改种度谨慎微作风雷厉风行加快华合资步伐形成欧洲美国日三强立合资结构
分析认跨国汽车集团加快汽车生产力中国转移中国汽车业进行规模合资重组致四动机：
(1)跨国汽车公司迫切需寻找新市场机会
西方国家市场已饱尤年世界济直太景气跨国汽车集团收益减少跨国汽车公司迫切需寻找新市场机会中国财信息网报道关预测数表明年北美汽车市场定萎缩2002年北美汽车销量估计18076万辆2001年19805万辆相定减少2003年2006年北美市场年销量逐步增加2006年回升19534万辆2001年水美国等成熟市场汽车消费增长潜力实太跨国汽车巨头断开发新市场竞争日益激烈国际汽车市场中获更获利机会
(2)中国汽车市场巨吸引力驱跨国汽车集团纷纷抢摊中国重原入世巨汽车消费潜力创造千载难逢机会
(3)采取合资方式进入中国成低
化生产减少文化贸易磨擦限度中央政府政府支持中国言点尤重合资产品更容易进入中国市场跨国汽车集团利现成中方合作者效销售系统降低销售费合资限制利中国低廉优秀
(4)跨国汽车集团华均长期企图先合资图控股独资
中国已加入世贸组织合资例然存限制点入世渡期外资约束力较强独资更受限制外商加快例合资参股式合资进入中国市场仅获短期高利润种兼顾长期战略目标种实策略许跨国汽车集团讲着长期企图先合资图控股独资
3加开放利形成全面效汽车竞争新格局
国汽车制造业特整车制造业带明显行政垄断特征竞争性行业实行行政垄断体制结果必然效率低形成散乱差：方面难做更更做强政府保护汽车企业日子缺乏发展动力方面超额利润断诱导方政府采取种变通方式进入行业加外开放时放松汽车行业资准入限制彻底破汽车生产行政性垄断旧格局形成全面效汽车竞争新格局北京韩国现代合资东南汽车台湾戴姆勒克莱斯勒合资安徽奇瑞崛起沈阳华晨南京菲亚特浙江吉利等新军加盟方国资民营资中国汽车业行政性垄断格局正破重标志
中国行业发展区竞争企业间竞争面积展开关重目前汽车竞争格局然呈现定纷杂特征前散乱差广泛竞争序竞争需必然程轿车生产言中高端轿车市场济型轿车微型车市场市场开始细分国三汽车集团外资角逐中高端市场般新加入方政府民间资角逐济型轿车微型车市场3＋X格局中X活跃潜力
13 点重结
1．汽车产业快速健康发展国加快工业化起战略性作汽车战略性产业汽车工业发展工业升级核心部分促进整工业体系升级换代
2．轿车进入家庭前景极广阔国汽车消费特私汽车消费刚刚开始目前汽车热仅点热体现市海高收入城市中着消费环境进步宽松汽车业竞争效率进步提高逐步度面热世界潜力汽车消费市场断增进市场竞争中引爆
3．第二家电产业加快诞生外开放促进汽车业产业结构升级提高产业国际竞争力中关键企业规模生产出种适应市场需求物美价廉汽车产品刺激社会阶层市场需求纺织业家电业国已形成竞争优势产业较汽车业成第二家电产业纺织业发展特竞争力提高乡镇企业崛起国企业间竞争加强家电业发展根动力合资存资准入限制现汽车工业发展正步家电业尘
4．双开放做做强汽车工业关键会帆风前汽车业发展家电业发展许相似处利素时更时刻关注面深层问题前汽车业发展中家电业两点：家电业通合资发展导力量资汽车业合资轿车生产开展中外合资程跨国公司导二汽车技术壁垒相高行业资企业发展相难度特合资象强跨国公司技术理具明显优势真正国产汽车(轿车)品牌形成相困难认汽车产业发展中积极推进合资重组时搞开放关重
第二部分 2003年汽车业发展预测政策建议
212003年汽车业发展预测
211汽车业继续保持产销高增长
1支持2003年汽车生产销售继续保持高增长素
(1)降价疑会刺激汽车需求快速增长
汽车车型竞争关税继续降促进国汽车厂商继续降低价格现阶段降价疑会刺激汽车需求快速增长着生产规模逐渐扩零部件采购全球化规模化汽车生产成出现定降厂商存较降价空间
(2)入世前较长时间积累购买力然进步集中释放
入世前较长时间积累购买力特家庭轿车期消费力然强根前面估计入世前累积形成轿车期消费力便达500－600万辆2002年仅释放110万辆推断目前达30汽车消费增长持续少3年
(3)年逐渐推出四项鼓励汽车生产消费政策汽车工业快速发展形成强力支持
政策包括汽车消费理办法汽车产业投资理规定关进步促进汽车工业发展关规定汽车贷款机构金融机构汽车贷款理办法四项政策分消费投资产业发展方面支撑汽车产稳定快速发展
2汽车产业增长态势预测
预计年载货汽车增长公路客车增长均会2002年放慢仅载货汽车公路客车需求增长已进入成熟阶段已先轿车出现快速增长特2002年半年载货汽车存货增长升预示着年增长减缓公路客车高速增长出现定回落轿车产销延续2002年高速增长态势全年轿车生产销售量达150－160万辆160－170万辆进口增加10万辆左右
212济型轿车中档轿车继续呈纷争态势济型轿车潜力更
轿车市场竞争会更加激烈中济型轿车中档轿车继续呈纷争局面前者满足消费热情持续高涨中高收入家庭部分中等收入家庭者然满足集团消费少数高收入家庭需需求群体新款断推出价格优势济型轿车增势更猛
213单型规模系列化产品规模效益开始显现
两年济型轿车中高档轿车生产规模新台阶2002奇瑞汽车产销突破5万辆年逼10万辆天津汽车生产夏利系列车型产销超9万辆海众汽众轿车生产量分达30万辆20万辆长安汽车生产销售种汽车超30万辆海通生产克车已首次突破10万辆系生产量扩张便意味着汽车产业规模效益断提高值提天津夏利汽车幅降价幅度提高产销量出现短期性亏损着规模化采购成理成等断节约规模效益会逐渐显现估计2003年天津汽车会扭亏盈实现销售利润步增长时2002年汽车利润前10位集中表明种规模效益2003年继续显现
214规模横兼重组然难展开
区间外合资开展竞争继续加剧规模横兼重组然难展开2002年国汽车产业高速增长跨国汽车集团国企业均品尝成功喜悦特长期保持观日汽车公司已完全改变全球发展战略加快生产力中国转移时国三集团方性汽车企业急切求扩张生产力区间外合资开展竞争继续加剧
认国企业间规模横兼重组然难展开原：
(1)目前中国汽车产业正处中期高增长初期蛋糕快速成长企业获观利润竞争十分激烈会利润率降规模效应增加弥补利润率降种情况数企业没兼重组动机
(2)国汽车业直竞争足竞争足(行政性垄断)逐渐进入相充分竞争阶段市场机制完善(程度受产权改革位约束)市场化兼重组缺乏机制保证
22发展汽车工业政策建议企业策
221快出台鼓励汽车消费政策
汽车工业发展国家特国工业化讲关重世界没国工业化中期发展汽车加快产业结构升级鼓励汽车消费仅改变生活方式需(生活质量提高种表现)促进汽车关键性制造业发展带动整体制造业升级具战略性意义前济需求显足情况制订揽子鼓励汽车消费方案加快汽车培育新导型消费热点具十分重意义
(1)非歧视性政策
1994年国汽车消费直采取抑制性政策1994年然政策明显松动然存较限制措施扩汽车消费迫切需拆消费壁垒意义讲谓鼓励汽车消费政策首先非歧视性政策
(2)鼓励性政策
采取非歧视性政策外应采取鼓励性政策贷款购车采取利率优惠税收(税抵扣)等措施
扩汽车消费产生关联带动效应十分巨相关服务业业带动效应增值效应非常快出台鼓励汽车消费政策缓解前业矛盾具重意义
222适时推出税改费政策
全球石油资源限供存短缺情况油价涨起抑制石油消费作二次石油危机国减缓石油济击提高石油效率普遍采取燃油征税措施政策起石油幅涨时抑制燃油消费作鼓励济型轿车消费(低耗中排量)国石油资源更加短缺然政策受种素影响直难产
认国际油价涨应成拖延项政策出台理恰恰相反目前高油价形势正呼唤政策快出台时机关键问题协调原公路费征收部门税收部门利益关系建立公路建设维护新融资机制
223汽车厂商降价产品创新两张牌
面汽车产品高价格(国际价格高50)巨国汽车消费亟挖掘现实国汽车厂商必然降价牌目前效张牌
1价格竞争厂商提高品牌影响力关键
市场竞争首先价格竞争国汽车产业刚刚开始破行政性垄断完全市场竞争需较长时间形成程中价格竞争厂商实力种体现厂商扩市场占率特提高品牌影响力关键张牌外重作建立相充分市场竞争机制
2断开发新产品企业提高核心竞争力关键
作汽车生产企业仅降价牌行产品创新特根市场总体需求变化满足种层次市场需求断开发新产品汽车厂商否提高核心竞争力张牌相信时两张牌汽车厂商未竞争日趋激烈中国市场中获胜
224允许定程度市场性重复建设
提高市场竞争度竞争水仅意味着量厂商生产类产品开始日益激烈竞争意味着市场竞争断深入特市场机制断完善出现适者生存优者生存适者劣者淘汰结果
国现阶段市场性重复建设投资市场竞争度竞争水必然选择：
(1)重复建设太担心余
民营资国资更关心投资收益安全性投资政策限制重复建设计划济体制政府导投资种调控方式市场开放条件防止重复建设通政策窗口指导等间接方式采取投资限制措施现阶段果没定重复建设会形成竞争格局没市场济带繁荣
(2)允许定程度市场性重复建设
允许条件方汽车项目允许区汽车项目限制区汽车项目发展汽车区政策视仁二国资民营资视仁
225开发力培育集中中低档产品
开发力培育集中中低档产品加快济型轿车国产品牌研发国企业外资企业汽车工业竞争握两原第想然厢情愿合资变成外资切外资外资点电冰箱产业发展样头合资博弈利合资掌握动权定注意培育创新产品第二原汽车产业战略定位定符合产业发展规律突出优势
目前阶段高档轿车产品跨国汽车公司差距极方面明显处劣势扬长避短跨国公司长期发展程已开始放弃低档汽车产品生产导产品中高档国恰恰细分市场较生存空间国目前面众汽车市场处低端开发力培育中应集中中低档产品加快济型轿车国产品牌研发
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