握四步骤做基金业务
第次接触基金笑话开始记时分理处银华优势基金进行转培训负责会议记录事误基金名称写油滑鸡精笑声中开始基金代销历程笑声没持续久新生事物陌生务压力接踵03年6月刚刚购买商品房身分文完成分理处达2000元基金认购务欲哭泪钱完成务正2000元基金真正熟悉种全新事物走基金代销路通四年风雨历练中行培养数十名忠实基民次评基金销售明星05年评省分行中间业务先进06年截目前已销售基金300余万元**分行名列前茅做法：
熟悉产品前提做基金业务次基金培训争取参加基金业务传统储蓄业务样容易推广重原基金业务认知度差存定风险办理业务银行员工代理产品熟悉客户问三知更说客户推介迫销售务压力银行柜台员会积极客户推介基金定顾忧：毕竟客户推荐某种基金产品旦客户购买产品发生风险损失客户找算账果种心理包袱掉保证做业务积极性针问题建议营业网点加强新业务学培训外鼓励员工试做非强行分配务通员工试做熟悉操作流程掌握产品特性客户推介该项业务时心中数游刃余提高营销成功率相部分客户初选择开户买基金重产品熟悉次公司老总分理处办理业务准备存分理处20万元存款提邮政储蓄存推荐时正认购阶段动力组合基金非常流利介绍产品卖点风险点该客户交谈中出产品信毫犹豫接受建议20万元存款分二十万元购买动力组合基金十万元存年期定期存款实践证明种应正常竞争推销基金加存款产品组合做法客户实施恩惠更容易留客户
二细分客户关键银行柜台客户天成百千客户合适产品销售象位客户进行产品营销现实
利身掌握丰富信息判断客户手头富余资金需寻求新投资渠道解清楚针性开展营销程中求较高职业敏感性营销技巧般采取门口张贴宣传画吸引客户柜台摆放宣传折叶筛选客户办理业务中针性递宣传折叶进行口头宣传购买意客户留双方联系电话进步产品营销销售基础收错效果做成功营销案例：案例交电费客户前销户（**分行年已停止代收电费）电费较般客户均水高估计该客户定济基础办业务等候程中通似漫心交谈解家电器应俱全势推介开放式基金网银行服务客户足出户实现轻松理财该客户愉快接受次日前办理相关业务目前该客户已发展成总行级VIP客户基金持量30万元购资金30万元案例二电脑销售商**供货商异折存款（开户行行）停叹息淡季时推荐行代销货币基金客户非常高兴接受建议表示日货款回笼办理
三销售产品目包揽客户做针客户推荐针性产品代客理财忌客户做客户提供更全面理财服务角度说辩驳前期工作做扎实意识某产品更投资机遇客户明白点做点难客户配合响应然佳营销效果时旦发生风险客户必迁怒银行造成客户流失鉴针性做产品推介突出行产品性量发挥行优竞争优势前段遇位客户张**中行美元存单张**建行民币存单求转存跨行法通兑提出陪建行存款取美元存起客户意推荐收益较高民币理财产品说建行熟情急中推荐汇聚宝正发售中银增长基金终动客户建行百般劝阻部分存款取出购买基金汇聚宝
四售服务保证良售服务提高客户忠诚度充分挖掘客户潜力通前期客户营销客户银行购买基金产品充分组织员保证服务：提供简洁明咨询提供安全快捷办理业务服务建立效联系彻底解决
基金购买者顾忧做售服务位基金投资者建立详细登记包括联系电话投资喜风险承受力等时关注股市基金行情提醒客户买进卖出 许基金客户已成忠实客户客户中位铺镇客户时走进行购买国债建议购买股票基金指导采取高卖低买运作年时间获取5年期国债收益作回报逐渐朋友行存款陆续转分理处花百日红04年春发售海富通收益增长嘉实服务两基金取空前销售业绩表现员工辛辛苦苦发动起基金客户备受煎熬然没购买两基金稳住批易客户年7月份开始开始寻找早日解套办法通两月观察利股市低位盘整机设计海富收益转换海富股票嘉实服务转换嘉实增长做法快**分行传开部分客户参加次转换快年初解套获超越原基金二倍高额收益通次套基金成功转换行留住批基金客户增加基金销售信心深信良售服务客户带观收益时必推动基金业务健康快速发展
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