保险业务档案清理工作总结

保险公司业务档案清理报告
清理活动开展情况
12011年机构XX业务计承保179件中银行代理出单173件银代直销出单6件全部回销完成年装订入库计172件
22012年半年机构XX业务计承保637件中银行代理出单561件银代直销出单76件全部回销完成现已装订入库412件 截止7月31号银保通出单六月份投保书全部收回七月份份未收回预计星期全部收回
二业务品质理日常理工作
1银保资料回收
三月银保通投保书回收时效良均时效达3天回收扫描XX等较远级市时会法达该求
2新契约回访
XX出单问题件162件中拒访件2件机构行回访3件书面回访方式处理件19件银保渠道计书面回访41件现新契约回访系统中已未处理新契约回访问题件
新单回访件数22件中回访成功件20件剩余两件中件电话接听件契约回访问题件转办单提交书面回访书外件接听件电话回访成功
新契约回访问题件处理时效较时问题件数量降直7月31日新契约回访系统中已遗留未反馈问题件
三存问题整改措施
1年机构刚成立XX网点出单沟通位年9月份开始陆续
3网点出现拒司银保通投保书情况 6份投保书银行档装订入库法取原件现已问题银保部门相关工作员沟通求业务员联系客户重新签署投保书投保资料扫描进系统银保部门负责签署情况说明档
2年半年网点出单时误万款投保书填写错误计2份业务员原遗失保单份该单已犹豫期退保两件均业务员写明情况银保部门负责签署情况说明档
3机构半年银保部门会进行较事变动部门部门间进行沟通交流新进员需加强培训工作确保业务品质断提升吸取年年工作中验教训避免相问题次出现
 

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