金融理财综合规划案例ppt
1. 金融理财综合规划案例 2. 2引言综合案例课程是以案例示范的方式整合前面讲授过的各模块的知识点,通过让学员分组制作案例报告,来提高学员的实务操作能力。 AFP案例主要讲解普通家庭如何运用现有资源
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1. 金融理财综合规划案例 2. 2引言综合案例课程是以案例示范的方式整合前面讲授过的各模块的知识点,通过让学员分组制作案例报告,来提高学员的实务操作能力。 AFP案例主要讲解普通家庭如何运用现有资源
1. 综合理财规划 2. 1理财规划——住房规划制定住房消费方案 张帅男和李美女在邯郸工作三年后打算结婚,可是目前尚无自己的住房。两人手头仅有10万积蓄,张帅男打算先买个小点的二手房,等有了钱再换大一
个人投资理财规划方案例 二0一八年二月六日 *** 理 财 规 划 方 案 背景资料:一位白领女士40岁,其丈夫为普通教师,月税后收入共12000元,日常支出为每月4500元(主要吃住,不包括非正
张先生的家庭理财规划书 理财不仅仅体现了一个人的生活态度,在很大程度也帮助我们快乐的享受人生。制定合理的家庭理财规划可以用来帮助我们明确家庭财务状况、家庭目标及需求,使我们更好地对家庭的各种投资与理财事务进行科学决策,提高家庭生活质量。
1. 金融理财基础知识 2. 2 令人深思的现象根据胡润发布的《2013中国财富报告》,截至2012年底,除港澳台之外的全国31个省、市、自治区中,千万富豪以上人数已达105万人,平均每万人中有8名千
我分享的案例客户是一位先生,43岁,为私企法人。其太太40岁,公务员。育有一男孩10岁,小学4年级。所在地北京。 先生为家里主要收入来源,作为公司总经理工资年薪50万。另有多家公司浮动分红平均每
金融理财心得 第一篇:金融理财心得 前不久我参加了湖北创业技能学校开办的理财规划师培训班,此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际cfp考试的六个模块经过本土化以后压缩
金融理财心得 前不久我参加了湖北创业技能学校开办的理财规划师培训班,此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际cfp考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块,具体包
关于投资保险的理财规划—财经金融 对于一份完整的理财规划来说,保险是不可或缺的部分。 “如果把一份理财规划比作一支足球队,那么保险就是球队守门员,需要与其他理财方式搭配,并发挥各自的
中等收入三口之家的理财规划 目 录 1 基本情况 1 1.1 个人家庭的基本信息 1 1.2 资产负债情况 1 1.3 现金流量情况 1 1.4 家庭保障与风险管理 2 1.5 理财目标分析 3 2 家庭理财计划
家庭储蓄规划 摘要:家庭储蓄是指家庭的可支配收入扣除用于现期消费支出的余额,它可以通过银行或其他金融中介机构汇集起来,贷给企业或政府,转化为投资。随着生产的发展和人民生活水平的不断提高,储蓄具有指导
第一章 现金规划 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产。 现金规划应遵循的一个原则是:短期需求可以用手头的(现金)来满足,而预期的或将来
个人理财规划书 规划日期:2009年X月X日 致客户函 尊敬的冯女士: 您好! 非常荣幸能为您呈上理财规划建议书。本规划书旨在帮助您明确财务需求及目标,协助您更好地决策。因为您的资料不是特别齐全,
个人理财规划报告 PERSONAL FINANCIAL PLANNING REPORT 尊敬的XX女士: 您好! 感谢您到XX银行XX支行个人金融理财中心进行咨询,并委托我们为您设计理财规划,我们愿竭尽全力为您提供力所能及的服务。
1. 第三课 个人的收入与理财 2. 收入、分配、税收、理财等积极活动与我们的生活息息相关,影响着千家万户。通过本课的学习,我们将感受到以共同富裕为目标的社会主义分配制度的优越性,树立纳税人意识,学会
金融理财队员演讲稿 金融理财队员演讲稿 大家好,我叫徐x,现在是x平安人寿金融集团公司,安盈理财团队的一员,加入平安之前,我换了好多工作,当时人感觉特别迷茫,开始变得很懒散,逼不得已的情况下
1. 1公司金融 2. 2目录第一章 公司金融导论第二章 公司价值评估第三章 风险与收益第四章 投资决策第五章 筹资决策 3. 3目录第六章 股利分配决策第七章 营运资产管理 4. 41.1什么是公司金融?
公司理财案例2北江公司资本成本分析 北江公司是由大量的地区性旅客连锁店合并而成的股份有限公司,它希望与国家等级的酒店相竞争。现在公司总经理、财务经理与投资银行及有关人员正在讨论公司的资本成本问题,以便为筹措资金、确定资本结构提供依据。
2010年5月理财规划师考试综合评审试题 案例分析题 (共3道题,第l~2题每题20分,第3题60分,共l00分) 一、张女士今年30岁,计划5年后购买一套80㎡的普通住宅,预计房屋市价90万元。
货币时间价值案例:博彩奖金的转换决定:西格资产理财公司的案例 1987年,罗莎琳德·珊琪菲尔德(Rosalind Setchfield)赢得了一项总价值超过130万美元的大奖。这样,在以后20年中,每年她都会收到65,276