个人业务客户经理岗位职责

业务客户理岗位职责
1积极开拓维护客户整理收集客户资料解客户动态需求推广银行项业务开拓市场份额
2通现关系网络种渠道开发新银行客户吸收存款
3客户需求出发营销银行理财产品客户提供全方位金融服务
___信贷业务进行营销规定程序完成贷款调查发放理回收控制贷风险
5保持客户联系关注客户理财需求资金运作情况积极行相关部门协调合作完成年度审查开发市场建立发展维护良客户关系
6协助完成类报告报表档案理工作
业务客户理岗位职责(二)
1通类渠道公司资源接触筛选高净值贵宾理财客户
2予客户(私机构)综合财富理需求分析配置建议通信托资限合伙类创新产品客户提供保值增值专业顾问服务
3组织参邀约客户参加公司组织理财沙龙类客户体验服务活动提升客户转化率满意度
4完成预定销售指标持续维护客户客户需专业咨询市场信息类产品存续期服务动态理客户信息
5合规求确保客户档案完整准确遵守签约程流程规范
6完成销售总监交办工作
业务客户理岗位职责(三)
1负责公司重客户体系建立全面运作组织部门协调公司资源开展重客户维护拓展重客户培养团队接班提升整体运营服务力
2负责统筹重客户体系建设制定组织实施重客户标准针中国全球企业推进GPS项目开展
3协调公司资源协相关部门实施客户承保理赔风控等重客户提高客户满意度续保率
4维护拓展现目标客户合作关系
___组织开展市场调研收集业数时握市场动态
业务客户理岗位职责(四)
1负责搜集新客户资料进行沟通开发新客户
2通电话客户进行效沟通解客户需求 寻找销售机会完成销售业绩
3维护老客户业务挖掘客户潜力
4定期合作客户进行沟通建立良长期合作关系
5具备较强学力优秀沟通力
6性格坚韧思维敏捷具备良应变力承压力
7敏锐市场洞察力强烈事业心责心积极工作态度相关电话销售工作验者优先
业务客户理岗位职责(五)
1 通高端客户综合理财需求分析帮助客户制订资产配置方案客户提供专业理财建议
2 通类渠道接触筛选效客户
3 通参组织理财沙龙理财讲座等活动提升客户转化率
4 通持续进服务客户断提供专业理财咨询服务
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