主要业务流程021128
- 1. 山谷蓝/泰科曼主要业务流程北大纵横管理咨询公司 二零零二年十一月二十八日
- 2. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程
- 3. 全国市场活动是指市场部为进行企业形象推广和产品推广、实施公司的产品和市场规划，而在全国范围内开展的各种市场活动，主要包括：组织参加全国医疗器械产品展示会、展览会； 赞助本行业各种全国性的专业学术会议； 各种专业杂志上的市场推广； 全国性的促销活动； 产品、市场的调研； 经销商、用户产品知识培训； 新产品的试用、注册，新产品规划； 样品、样机的投放与调配； 产品资料管理等。
- 4. 全国市场活动流程市场总监产品经理产品专员总经理销售总监财务总监提出方案 与预算人事行 政总监审核总经理办公会审批提出方案与费用计划审核执行执行审批执行执行YYNN预算外大金额报销流程财务经理备案备案备案备案财年初计划、预算时实际发生时收集意见结果 总结存档备份结果 审核
- 5. 地区市场活动是指地区办事处为进行企业形象推广和产品推广、确保公司的产品和市场规划在本地区的实施而在地区范围内开展的各种市场活动，主要包括：组织参加地区医疗器械产品展示会、展览会等； 赞助地区性的专业学术会议； 地区范围内的产品、市场的调研； 对地区经销商、医生的产品知识培训； 纯粹的学术支持。
- 6. 地区市场活动流程产品经理地区经理 区域产品专员市场总监财务总监提出建议人事行 政总监总经理办公会审批提出方案与 费用计划审核执行执行审批协助执行执行YN结果 总结报销流程财务经理执行备案备案备案渠道代表审核财年初计划、预算时实际发生时提出方案总经理审批NY预算外大金额销售总监备案Y存档执行会签
- 7. 地区公关活动是指地区办事处为得到具体的订单、或者为直接促进销售量的增加而采取的针对具体客户或决策人的公关活动，包括客户差旅报销、医生联谊活动、年节医生活动等。其费用实质是销售费，转分销之后，部分应由经销商承担，山谷蓝承担经销商无法承担的部分。 山谷蓝大客户公关活动是指山谷蓝大客户部为得到某一大客户定单而对大客户的购买决策人或决策影响人进行的公关活动，包括出国内外考察、学习、报销等，其费用实质是销售费。 VIP大客户公关活动是指VIP大客户部对在当地的标志性医院里担任重要职务、或某项医学技术的代表性人物、医学专家、或年销售量在一定金额以上、或者销售额有较大较快增长潜力的客户开展的旨在推广医学学术、提升公司形象、提高大客户忠诚度、提升销售业绩的公关活动，主要包括国内外学术会议、发表论文、医生活动等。公关活动的概念
- 8. 地区公关活动流程销售总监地区经理市场总监总经理财务总监提出建议人事行 政总监审核总经理办公会审批提出方案与 费用计划审批执行执行执行结果 总结财务经理备案备案备案渠道代表财年初计划、预算时实际发生时报销流程审批YN预算外大金额存档N
- 9. 山谷蓝大客户公关活动流程销售总监市场总监总经理财务总监人事行 政总监财务经理地区经理、 山谷蓝高级客户经理山谷蓝大客户部经理审核总经理办公会审批提出方案 与费用计划审批执行协助执行执行N备案备案备案备案财年初计划、预算时实际发生时报销流程审批YN预算外、大金额Y存档提出建议结果 总结确定大客户 名单、可直销名单 制定大客户计划收集信息
- 10. VIP大客户公关活动流程销售总监市场总监总经理财务总监确定大客户 名单、制定 大客户计划人事行 政总监审核总经理办公会审批提出建议提出方案与 费用计划执行审批执行N结果 总结财务经理备案备案备案备案财年初计划预算时实际发生时地区经理、 VIP高级客户经理VIP大客户部经理备案YN收集信息审批报销流程审核会签预算外、大金额协助、保障存档
- 11. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程
- 12. 个人费用、地区销售费预算流程部门总监地区/部门经理财务总监提出预算人事行 政总监审核总经理办公会审批执行财务经理备案备案备案总经理执行存档销售/市场总监员工执行
- 13. 市场部差旅费管理（一）提出申请审批执行N签字报销审核签字N产品 经理地区 经理市场 总监总经理财务 总监财务 经理区域产 品专员销售 总监总部产品专员提出申请执行签字报销审批N区域产品专员总部产品专员注：个人费用里的交通、通讯、邮寄、银行手续费按标准执行。备案备案
- 14. 市场部差旅费管理（二）提出申请审批执行N报销签字产品 经理地区 经理市场 总监总经理财务 总监财务 经理区域产 品专员销售 总监总部产品专员提出申请审批执行N报销签字产品经理市场总监备案备案
- 15. 地区办事处差旅费管理销售总监地区经理市场总监总经理财务总监人事行 政总监财务经理渠道代表提出申请审批执行N签字报销渠道代表地区经理提出申请审批执行N签字报销提出申请审批执行N签字报销销售总监备案备案备案
- 16. 山谷蓝大客户部、VIP大客户部差旅费管理大客户部经理地区 经理市场 总监总经理财务 总监财务 经理驻地区高级 客户经理销售 总监总部高级 客户经理提出申请审批执行N签字报销审核签字N提出申请审批执行N报销签字提出申请审批执行N报销签字驻地区高级客户经理总部高级客户经理大客户部经理备案备案备案
- 17. 地区办事处地区销售费使用流程销售总监地区经理市场总监总经理财务总监人事行 政总监财务经理渠道代表提出申请审批执行N签字报销特殊情况提出申请审批执行N签字报销签字签字
- 18. 山谷蓝大客户部、VIP大客户部地区销售费使用流程大客户部经理地区 经理市场 总监总经理财务 总监财务 经理驻地区高级 客户经理销售 总监总部高级 客户经理提出申请审批执行N签字报销审核签字N提出申请审批执行N报销签字提出申请审批执行N报销签字驻地区高级客户经理总部高级客户经理大客户部经理签字签字签字
- 19. 地区公用费用预算及使用流程销售总监地区经理市场总监总经理财务总监提出预算人事行 政总监总经理办公会审批提出申请执行备案财务经理备案备案备案渠道代表财年初计划、预算时实际使用时签字审核备案报销存档
- 20. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程
- 21. 样品、样机计划制定流程市场总监财务总监产品经理总经理提出样品 样机计划审核总经理办公会审批备案备案备案执行商务经理存档销售总监审核备案地区经理提供建议
- 22. 一次性消耗样品管理流程销售总监市场总监审核执行商务经理N产品经理仓库管理总经理发货执行样品使用 情况反馈单样品使用 情况反馈单填写样品 申请单审核医院签字
- 23. 可回收性样品管理流程市场总监财务总监填写样品 申请单审核执行商务经理N产品经理仓库管理总经理发货执行执行入库填写 还货单
- 24. 从总库借用样机流程市场总监商务经理地区经理产品经理仓库管理总经理填写样机 申请单审核审核执行NNN发货全国性市场推广借用执行入库审批N填写样机 申请单审核执行N发货审批N执行入库各地区市场推广借用填写 还货单签收执行备案填写 还货单签收执行备案维修工程师检查、维修检查、维修
- 25. 地区间调配样机流程（不允许私自调配）销售总监市场总监财务总监商务经理调出地地区经理调入地地区经理产品经理仓库管理总经理发货有样机审核审核NNN审核N填写样 机申请单与调 出地协商 调配样机YN通知调出地 发运调出地 发出样机调入地地区 经理签收样机备案填写还货单虚拟执行虚拟入库
- 26. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程
- 27. 销售总监助理山谷蓝直销订单处理流程到款通知医院地区 经理销售 总监草拟 合同或协议审核NY审核审核销售助理提出需求总经理山谷蓝高级客户经理确定条款折扣 配置折扣审批出纳会计商务 经理库存 管理审核预付款采购程序审核审核发货欠款做账发货通知存档备查余款 到款到货发货通知发货通知安排安 装并取得验 收报告按合同支付 余款审核NY审核审批
- 28. 山谷蓝分销订单处理流程经销商地区 经理销售 总监销售 助理总经理渠道 代表出纳会计商务 经理库存 管理销售总监助理采购 管理填写订单审核NY审核审核提出需求确认折扣 配置折扣审批有货采购流程审核欠款做账发货通知存档备查审核YN到货审核预付款全额到款审核发货N取得验 收报告审核审批
- 29. 山谷蓝外贸订单处理流程根据信用证 要求安排发货医院销售 总监采购 管理总监助理经销商审核NY审核审核审批销售 助理提出需求条款及欠款总经理销售 代表确定条款存档外贸 公司草拟协议开出 信用证做采购订单订货发货通知地区 经理N收货与外贸公司 签定合同审核审批香港公司安排安 装并取得验 收报告
- 30. 泰科曼分销订单流程经销商地区 经理销售 总监销售总监助理填写 订单审核N审核审核销售 助理提出需求总经理销售 代表确认需求折扣折扣审批出纳会计商务 经理审核审核做账发货通知存档备查欠款审核到款库存 管理发货备查审核YN填写订单审核
- 31. 泰科曼直销业务流程总监 助理财务总监TKM会计地区 经理总经理审核审批财务经理商务经理库存管理出库、做 出库记录货值（数量）在____以上月度 例行检查统计月度 结帐数量统计月度 出库数量统计医院 未结帐数清点统计统计结果汇总及处 理办法草案审批注：地区可保有未结帐数 量根据销售情况核定审核备案填写借货 申请表交医院签收销售 代表执行定期与 医院结算做帐销售 总监做订单做帐审批
- 32. 地区经理销售 总监销售总监 助理审核审核汇总市场、 销售产品需求汇总总经理填写本地区 产品销售需求制定 采购计划采购 管理市场 总监产品 经理财务 总监商务 经理根据采购需求、库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况制定审核执行制作 采购订单审批执行审核填写策略 产品销售需求审批注：市场、销售部须于产品的采购周期之前将本部门的需求报至商务部，以季度计划为主，月度计划为补充山谷蓝刀及耗材、泰科曼产品季度/月度采购计划制定流程
- 33. 临时性采购的审批流程地区经理销售 总监审核审核总经理维修经理填写本地区 产品销售需求 /备件需求采购 管理市场 总监产品 经理财务 总监商务 经理审核制作 采购订单审批执行审核填写策略 产品销售需求审批审核审核
- 34. 财务预算计划制定程序中层经理直属总监财务总监总经理财务经理汇总本部门 预算计划审核汇总预算 计划总经理办公会讨论审批执行执行执行执行下达目标员工填报个人 预算计划平衡汇总执行
- 35. 费用借支流程申请人财务经理直属经理财务总监总经理出纳会计做借款 账务处理直属总监填写 借款申请单审核审核审核审核审批预算内Y预算内YNN月末打印逾期 未报者清单审核备查备查取得发票费用报销程序付款活动审批 文件督促借款人 报销催报
- 36. 费用报销流程申请人财务经理直属经理财务总监总经理出纳会计直属总监审核审核审核审核审批预算内Y预算内YNN借款报销Y付款N填写费用 报销单活动 情况总结核销借款登记做费用账务 处理
- 37. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程
- 38. 直属总监直属经理总经理人事行政总监应聘人员人事专员提出人员需求审核审批Y基层员工招聘流程YNN实施招聘招聘信息 发布受理报名 资格初审报名人事部 初试通知不合格面试评价合格审批通知办理 入职手续入职手续 办理流程审核面试评价审核N
- 39. 中高层员工招聘流程直属总监总经理人事行政总监提出 人员需求审批YN实施招聘明确人才要求、 保密要求、可承 受薪酬范围等应聘人员猎头公司或其他中高级人才渠道联系相关人员 征求当事人意见人员简历 初审Y人事总监 面谈总经理 面谈薪酬谈判Y入职手续 办理流程提出 人员需求面谈
- 40. 入职手续办理流程直属经理或总监总经理人事行政总监财务经理商务经理员工人事专员系统管理电脑设备登记 系统权限发放钥匙、门卡等工作交接入职准备报到签定 劳动合同总经理 谈话通知通知办理手续办理手续入职培训 流程中高级人员 入职须通知 香港公司
- 41. 新员工人事行政总监人事专员直属总监直属经理入职培训流程培训计划审批查询 培训记录查询 培训记录YN协调培训讲师 安排培训时间培训 通知组织培训 各部门培训师主讲核实培训结果 填写培训记录表查询 培训记录结果存档协调受训人时间安排
- 42. 部门经理人事专员直属总监总经理人事行政总监提出培训 需求和建议审核NYY执行查询查询财务总监在职培训流程拟订 培训计划审批审核受训人实施培训审核Y填写 在职培训 记录表成绩核实 存档查询存档填写培训 申请表审核审核审核审批预算外大金额
- 43. 考核流程自我评价被考评人同级人员直接上级人事行政专员管理评价直接下级汇总协作评价评价人事行政总监总经理执行审核期初目标设定备案交流沟通审批考核期初考核期末
- 44. 员工辞职流程直属总监直属经理总经理人事行政总监员工提出辞 职申请审核审批审核通知办理 离职手续填写离职 手续单进入离职 流程审核
- 45. 解聘员工流程直属总监直属经理总经理人事行政总监员工人事专员提出解聘 意见或建议提出解聘 意见或建议处理 意见审批离职谈话 通知办理 离职手续填写离职 手续单进入离职 流程提出解聘 意见或建议
- 46. 离职办理流程直属总监直属经理总经理人事行政总监财务经理商务经理员工人事专员系统管理离职 手续单电脑设备、权限收回审核欠款、借款、备用金审核借货审核审核结算Y审核文件、公章、钥匙审核薪酬结算工作交接中高级人员 离职须通知 香港公司
- 47. 员工系统管理员直属经理直属总监总经理新员工 入职申请 或更改申请审核审核审核执行归档人事行政专员人事行政总监审核查询Y信息系统管理业务流程YNNNY
- 48. 办公用品计划管理流程直属总监直属经理人事行政总监员工前台年度办公用品计划的审批制定办公 用品计划总经理 办公会讨论总经理财务总监审批执行备案备案备案执行存档
- 49. 总部办公用品领用流程前台部门经理部门 领用人人事行政专员领用填写办公用 品领用单登记领 用情况备案签字会计核算人员、部门 办公用品费用
- 50. 各办事处办公用品采购报销流程销售助理会计地区经理人事行政总监填写下月 采购计划审批购买审核填写 报销单签字签字报销
- 51. 耐耗品与固定资产管理流程直属经理人事行 政总监人事行政专员审核年度固定资产计划的审批汇总审核总经理 办公会讨论总经理财务总监审批执行备案备案备案执行固定资产的使用审批审核审核审批执行填写本部 门或本地区 固定资产计划填写固定资产 申请单直属总监核准
- 52. 谢谢！
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