企业管理流程（108P）

企业理流程
1事理流程
果企业作辆汽车事理发动机发动机力量决定汽车奔跑速度事理决定企业发展高效事理增强企业市场竞争力增强企业凝聚力活力速进企业稳发展
般说现代企业事理工作容力资源规划员工招聘员工培训薪酬福利绩效考核奖惩考勤休假事档案劳动合理等方面
方面容企业应建立相应流程事工作中常规程序流程化标准化确保项事工作执行位保证企业项工作够利执行
面某企业事理流程图仅供参考
（1）事理总流程图
企业发展战略
部门职责
组织结构设置
工作分析
定岗定编

年度编制计划
组织
结构图
岗位说明书
考核
评估
离职
入职
试转正
档案

考勤
奖惩

劳动合
休假
薪酬
福利

储备
岗位
调整
培训
职业
生涯
绩效理
薪酬福利
培训发展
员工关系
……
招聘







（2）员工招聘录理流程
节点
部门
事部
领导
总理
关联流程表单规程
6
5
8
7
4
2
3
1

取消延期
推荐荐
增补申请
审批
审批
发布招聘启示

确定招聘方式
外部
部
确定录选
遇谈判
发出录通知
办理入职
录
确定招聘渠道
发布招聘信息
收集筛选简历

初试笔试
复试
简历存档
特殊岗位员复试
复试
通
通
接受

接受
未通

Y
通
未通
N

N
Y
通
未通


录通知书
招聘制度
职位说明书
员工增补申请单
面试通知书
入职表
薪酬制度
1















员工招聘录理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
增补申请
部门
某部门调动流失等原出现职位空缺时部门领导首先判断否影响部门工作果需时增补员工需提出增补申请填写员工增补申请表提交级领导审核
审批
领导
审核部门提出申请意实施招聘意需报告总理审核
审批
总理
审核分领导提交申请意实施招聘程序意退回部门取消延期招聘
2
招聘
事部
1事部根级领导意见部门需岗位岗位说明书确定招聘方式般包括部招聘外部招聘
2确定部招聘发布招聘启事部员工通推荐荐方式应聘参加面试笔试
3决定外部招聘首先确定招聘渠道（校园招聘招聘会媒体招聘等）发布招聘信息收集筛选应聘简历确定面试笔试应聘员
3
面试笔试
复试
事部
聘外聘事部需进行初选安排应聘员参加面试笔试通者安排复试未通者简历存档
部门
进行复试事部提供相关支持
领导
复试事部提供相关支持
总理
应聘特殊岗位员（招聘高层理者）进行复试审核
4
确定录选
事部
汇总部门级领导意见确定录选
5
发出录通知
发出录通知通电话邮件等方式通知应聘成功者公司面谈
6
遇谈判
根企业薪酬理制度录者商谈说明薪资遇等问题
7
录
确定终录选通知入职
8
办理入职
办理入职手续（建档发放相关品签订劳动合等）
























(3)员工培训理流程
节点
员工
相关
部门
事部
领导
关联流程规章表单
3
4
5
6
7
2
1

培训
需求
职培训
满足必备
知识技
入职培训
选择培训方式
选择培训课程
选定培训场
确定预算
培训需求
分析
满足发展
知识技
Y
N
制订培训计划
审批
实施培训计划
参加
培训
批转

培训效果评估
记录培训档案
总结

培训测试
参加
考试




培训评估表
档案
岗位说明书
培训制度
绩效考核理
制度












员工培训理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
培训需求
相关部门员工
1部门员工根培训目标身技提升需求情况提交培训申请表
2职部门汇总培训信息事部提出培训申请
2
培训需求分析
事专员
1采观察座谈会深度访谈等方法解参训员工素质水需求真实情况
2根员工素质水企业求确定参训员解性格特点力提升水准确定培训容
3根信息确定选择培训方式培训课程培训场确定相关预算
3
确定培训计划
事专员
根员工力水素质求设计等级培训结合公司营水规模制订培训计划
审核
事理领导
培训计划进行评审事理1工作日否批准执行作出决定
4
实施培训
事专员
参培训计划书培训实施方案条紊实施培训出现异常情况时级提出建议请示处理意见
5
培训测试
通笔试实际操作等方式测试培训效果
6
培训效果评估
相关部门
提供支持
事专员
1设计考评表根项目权重设计培训效果进行效评价
2受训者表现业绩进行调查分析形成初步评估报告提出意见交级领导审核便日改进
7
记录培训档案
总结培训验教训相关文件资料存档备日培训工作开展资料查阅





























（4）员工考勤理流程
节点
部门员工
部门
事部
领导
关联流程
3
4
2
1
6
5

N
Y
意
意
调查事实
提出处理意见
审批
执行批示
编制工资表办理离职辞退等
计考勤
签署意见
考勤统计
考勤确认

异常
刷卡接受
考勤
制定考勤制度
月末汇总
编制考勤表





离职规定
薪酬制度
加班记录
请假记录
考勤记录



员工考勤理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
制定考勤制度
事部
制定考勤制度配备考勤刷卡设备员工说明
2
刷卡接受考勤
部门员工
1考勤制度求天刷卡签
2特殊情况（请假出差）法卡者须领导批准计考勤事补齐相关表单
3
考勤统计
事部
1事考勤理员汇总统计部门考勤记录加班请假记录等编制考勤表
2没异常返回员工处确认考勤异常调查事实提出处理意见
4
审核
领导
公司领导审批相关考勤报表做出具体批示
5
执行批示
事部
根级领导批示执行相关行（罚款辞退等）
6
编制工资表办理离职辞退等
事部
根考勤编制工资表办理离职辞退等


（5）员工绩效理流程
节点
员工
部门
事部
事理
总理
关联规章表单
4
5
6
7
8
3
2
1

制定绩效
理制度
审批
制定考核指标措施
方法
员工考核项目确定分解
工作执行绩效沟通
审核
审核
审批
月度绩效
考评
月度工作检查
考核记录
发布档
执行奖惩
月考核评审结束
员工评
考核评审确认
考核表反馈
汇总期考核结果制定报告
审核
绩效反馈
审批



N
Y
Y
N
Y
N

Y
N
Y
N
N
Y

薪酬理
流程
考核考勤表
绩效理
制度









员工绩效理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
制定绩效考核理制度
事部
根企业实际情况战略目标部门特点等制定绩效理制度考核指标设计绩效考核方案
审核
事理
征求部门员工意见事部制定制度进行初步审核调研意提交总理审批意返回事部修改补充
审批
总理
事理提交绩效方案予审批意开始执行意退回事部修改补充
2
制定考核指标措施方法
事部
设计绩效考核方案制定合理绩效考核指标考核措施安排绩效考核时间员等事项
员工考核项目确定分解
部门
协助事部根部门目标确定岗位员工考核项目分解衡量考核指标
3
工作执行绩效沟通
部门员工
员工执行项工作事部部门密切关注员工工作执行情况解决潜问题帮助员工纠正工作目标偏差确定日期改进重点
4
月度工作检查
部门
月月底员工工作情况进行检查填写检查表
员工评
员工
身工作情况绩效效果进行评估提交评表
月度绩效考评
事部
根绩效考核规程协部门员工工作进行考核填写考核表时级汇报进度
审核
事理
考核情况进行审核没异议交总理审批异议重新安排考核
审批
总理
事理提交考核报告等予审批通考评结束未通（异议）返回事理调查
月考核结束
事部
安排绩效反馈安排员工确认考核结果等事宜
考核评审确认
员工
确认考核结果否异议
5
绩效反馈
事部
收集绩效考核资料绩效考核效果进行踪时通知面谈等方式反馈相关员员工
6
汇总考核结果制定报告
事部
汇总月考核结果制定报告提出相关意见提交级审批
审核
事理
审核期员工绩效考核情况提出意见异议返回事部调查修订异议提交总理审批
审批
总理
审批事理提交报告异议返回事理处异议规定执行奖惩
7
执行奖惩等
事部
相关规定执行奖惩进入薪酬理流程
8
考核记录档
考核资料考核表评分表等汇总整理档日工作提供















（6）员工薪酬理流程
节点
事部
事理
总理
财务部
关联规程表单

4
5
6
7
8
3
1
2

审批
薪酬调查
编制工资表
根预算编制薪酬草案
修正调整
薪酬草案
审核
测算
实施
薪酬方案

审批
审核
复核工资表
发放工资
工资核算
复核
存档






















N

Y











薪酬调研报告



薪酬理制度方案

员工工资表
员工工资发放登记表
























员工薪酬理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
薪酬调查
事部
1调查外部薪酬信息包括国家法律法规规定统计局统计数行业薪酬水区薪酬水等
2收集统计公司岗位说明书员工岗位级数等信息编制薪酬方案提供
2
编制薪酬
草案
1薪酬调查信息编制薪酬草案包括员工总体价值评价工资分配政策策略（工资差距差距标准工资奖励福利费分配例等）
2财务部提供支持草案进行测算提出意见
3
修正调整薪酬草案
事部
财务部提供预算数等修正调整薪酬方案提交级审批
审核
事理
事部提交薪酬方案予审核5工作日公布审核结果审核通提交总理通通知事部次修正
审批
总理
事理提交薪酬方案进行审批通开始执行实施通返回事理重新修正
4
实施薪酬
方案
事部
收总理公布审核结果通知薪酬发放方案予执行实施踪执行实施效果
5
编制工资表
事部
根员工月考勤考评记录员工工资规定等编制月工资表形成报表交
审核
事理
事部提交报表进行审核通提交总理审批签字通通知事部重新编制修正工资表
审批
总理
事理提交工资报表进行审批签字意进行工资发放流程意通知事理调查处理
复核工资表
财务部
事理总理审核财务部员工工资表科学性行性进行复核
6
发放工资
周期结算员工工资规定日期予发放
7
工资核算
完成工资发放时进行核算汇总工资发放情况口头书面形式总理呈报
8
存档
事部
薪酬方案新旧版员工工资表等进行留存档备查





















（7）员工档案理流程
节点
员工
事部
领导
相关部门
关联流程
4
3
8
7
6
5
2
1

建立公司部
员工档案
整理保存
部员工档案

部员工档案
查阅销毁
公司指定机构存档
定期核算存档费
审批
核审
档案转递
存档机构
发出调函
保存回执
财务部进行费结算
申请事档案转入转出
入职离职


Y
N


调入调出职工档案申请
试转正申请
入职登记表
商调函
试转正申
请等
劳动合




















员工档案理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
入职离职
员工
新员工入职员工离职时员工根身情况企业相关规定提出事档案转入转出申请
2
申请档案转入转出
员工
企业规定填写档案转入转出申请提交事部办理相关手续
核审
事部
规定时间收集整理审核相关档案资料转档程序办理相关事宜联系员工原存档机构
存档机构发出调函
事部
原存档机构发出调函档案返回员工公司员工带档案直接存入公司指定存档机构
3
档案转递
事部
接收员工档案做记录规定时间存入公司合作存档机构
指定机构存档
存档机构
存档发出回执
4
保存回执
事部
保存存档机构回执备查
5
核算存档费
事部
定期整理统计公司员工档案相关情况核算存档费形成报表提交级审批
审批
领导
审批事部提交存档费核算报表3工作日做出批示意通知财务部结算付款意通知事部重新核算确定相关费
费结算
财务部
定期结算存档费
6
建立公司部员工档案
事部
收集整理员工种信息包括身份证明学历学位证明类证书招聘资料劳动合附件试转正文件类事通知单奖惩文件绩效评估报告离职文件等
7
整理保存
部员工档案
定期部员工档案进行整理更新妥善保存
8
部员工档案查阅销毁
制定档案查阅销毁规定规定办理查阅试档案销毁程序销毁档案须领导审批意方执行























（8）员工劳动合理流程

节点
员工
部门负责
分领导
事部
相关规程表单

1


2


3





4





6
5


新员工
入职


试期满







合期满



否
续签



否















考核

合格









存档
劳动仲裁
机构
签字备案
办理离职手续
签订试
合
合格
签订正式
合
辞退延长试期


劳动合书















员工档案


员工劳动合理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
新员工
入职
员工
新员工企业求办理入职
签订试合
事部
企业事理规定星期新员工签订试合般试期3～6月
2
试期满
员工
试期满员工提出转正申请
3
考核
部门负责分领导
部门负责根新员工试期表现业绩等进行评价考评出处理意见合格签订正式劳动合合格予辞退延长试期等处理
4
签订正式合
事部
1理正式合规定期限新员工签订正式合时密切关注老员工合期情况
2劳动合式两份员工公司事部执份
合期满
员工
合期满事部提前通知相关员工协商否续签合意续签劳动合意办理离职手续
5
劳动仲裁机构签字备案
事部
新签劳动合续签劳动合应送交劳动仲裁机构签字备案备查考
6
存档
事部
新老合备案存档备查考


2财务理流程
现激烈市场竞争金融危机影响企业身生存发展必须做财务理工作规避风险生存达济效益化
财务部门企业核心部门财务部项工作执行效果直接影响着理者否做出正确决策时影响企业部门工作进程财务部门工作更加快速高效财务部门流程化观点进行财务理
财务流程关系财务理工作环节企业财务理环节业务特点具差异形成财务流程财务流程财务预算流程费报销理流程应收账款流程财务报表理会计审计流程税务理等
面某企业常财务理流程仅供参考

(1)财务预算工作流程
节点
总理
财务理
财务部
部门
关联规程表单
7
6
5
4
3
2
1

Y
Y
N
N
Y
Y
年度预算
达
确定公司营预算目标
审核
召开公司预算衡会议

N
N
审核
审核
审核

预算编制资料存档

修正公司总体预算
制定公司总体预算方案
制定预算编制办法原
汇总部门
预算

预算
执行
修正
预算
召开部门预算会议
编制部门预算草案

公司预算衡会议记录
部门预算
草案
国家相关法律法规
公司年度预算方案










财务预算理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
确定公司营预算目标
总理
年年初总理应收集相关财务信息确定新年度公司营目标预算目标达财务部公司部门
制定预算编制办法原
财务部
1根国家财务法律法规行业求结合企业实际情况预算编制办法原
2财务理起草年度预算编制通知明确预算编制容格式范围求注意事项等
召开部门预算会议
部门
部门理负责组织召开部门预算会议
2
编制部门预算草案
部门
根负责业务 公司预算编制通知求结合部门年度工作计划年度部门预算执行情况编制部门业务预算草案提交财务部
汇总部门
预算
财务部
部门预算进行汇总试算衡
3
制定公司总体预算方案
财务部
编制出公司年度财务预算汇总表预计公司总体预算方案报级领导审核
审核
财务理
审查财务预算编制否符合公司拟定年度营目标预算目标通提交总理审核未通提出进步修订完善意见通知财务部修正调整预算草案
审核
总理
负责审核财务理提交公司财务预算草案通
4
召开公司预算衡会议
总理
根企业发展战略目标衡部门间预算征部门认
修正预算
部门
根预算衡会议决定修正部门预算方案
5
修正公司总体预算
财务部
汇总修正部门预算方案基础修正公司总体预算形成新预算方案
审核
财务理
审核修正公司总体预算方案通提交总理审核未通提出修正意见通知财务部次修正
审核
总理
审核财务理提交财务预算方案通通知部门执行未通提出意见通知财务理重新修正
6
年度预算达
达审核通预算方案通知部门预算执行
预算执行
部门
部门严格公司预算执行求执行预算
7
预算编制资料存档
财务部
整理汇总预算编制资料存档备查
















（2）费报销理流程
节点
总理
财务部
出纳
会计
部门
相关规程 表单
7
6
5
4
3
2
1

Y
N
审核
N
审批
Y
预
算
外

更新财
务账
审核
Y
费总表
审批
N

现金银行
日记账
审核报销
编制证

明细账
总账
会计报表

签字
确认
付款
产生费

财务报表
明细账总账
报销申请单
现金银行
日记账
费报销理制度
























费报销理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
产生费
部门
出差招采购等产生费报销员必须取完整真实合法原始证
2
签字确认
部门
1员工单签字确认签名均应附注日期
2部门负责确认签字
审批
财务部
员工交报销申请原始证进行核审批通提交总理审批未通根实际情况做出处理包括退回报销单(注明退回原)剔部分合格合理说明全金额付款(附剔原)求报销员补充说明补必单证
审批
总理
预算外费进行审批否真实合理意交出纳审核报销然付款意通知财务理财务部次确认审核
3
审核报销
出纳
核员工交报销相关票否齐全填写否真正确发票否合规报销否符合相关标准否符合报销审批签字程序等通办理报销业务（现金收付证收款付款报销签字）相关手续
4
编制证
出纳
编制登记现金银行日记账
会计
编制汇总费明细账总账
5
会计报表
会计
公司规定周期汇总编制会计报表报财务部审核
审核
财务部
财务部工作员报表准确合理正确性等进行审核财务理
6
费总表
财务部
公司规定周期汇总编制费总表企业理提供财务支持报总理审批
盖章认
总理
审批费总表意盖章通知财务部
7
更新财务账
财务部
时更新财务账




























（3）应付账款理流程
出纳
财务理
会计
部门理
相关职
部门
相关规程表单
编制复核
记账证
登记账簿
账
更新财
务账
付款汇款
支票
付款
汇票
付款
领票
开票
核支付证
提出付款申请

审核
承兑货抵账
付款

审核
审核
制取付款证
审核付款证
办理付款业务





汇票
支票
付款申请单
应付应收账款理制度











应付账款理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
提出付款申请
职
部门
办合提出付款申请支取原始证送交部门理审核
审核
部门理
部门预算计划公司规定权限审核意送交会计审核异议通知申请修正补充
审核
会计
预算进行审核查询应付款合相关条款核单通送交财务理审核异议通知申请部门拒付款
审核
财务理
权限审核付款申请书注明付款方式时间批准通知会计制证意通知申请部门拒付
2
制取付款证
会计
规定制取结算结算证交财务理审核交出纳进行付款操作
3
审核付款证
财务理
付款证认真检查核误通知出纳办理付款业务
4
办理付款业务
出纳
1果承兑付款货抵账付款方式付款直接会计办理付款手续
2果支票方式付款出纳登记支票领开具支票加盖印章办支票领签字领支票送交出纳办理付款
3果汇票等方式付款出纳填写相应证票办理付款
5
付款汇款
出纳
付款方式办理付款汇款
核支付证
会计
规定核支付证确保数额容等正确误
6
登记账簿
登记应付账款明细账
7
编制复核记账证
根已支付付款原始证编制付款记账证检查实际支付金额发票金额否相符
8
账
定期定期编制应付账款账函方账求双方账函签字盖章
9
更新财务账
编制记账证输入财务电脑系统时更新
























（4）应收账款理流程
节点
业务部门
财务部
财务
法务部
相关规程表单
8
5
7
6
4
3
2
1

交单
问题账款
催款

Y
应收账款
报告
编制银行
调节表
账务
处理
付款
N
审核
开发票
确认应收账款
登记编制应收账款
明细账龄报告

审批
Y

否
收回
审核

N
法律
诉讼

发票
提单
销售合
应收欠款
账龄分析
销售台账
报表






















流程说明
流程节点
责
工作说明
1
交单
业务部门
提交销售合提单等单证财务部备案
审核
财务部
审核查业务员提交销售合提单财务开票信息否正确致合约定结算金额结算方式收款开票约定违约责等条款认真审核异议送交财务理审批
审批
财务理
财务部提交报表进行审批时作出批示异议通知财务部开发票
2
开发票确认应付账款
财务部
证审核误订单开具发票确认销售收入应收账款
3
登记编制财务报告
财务部
编制应收账款明细报告账龄报告业务部门应收款项进行收回性分析提供数支持
4
确认否时付款
财务部
根合规定日期企业回款规定等检查客户否期限付款货款否账否完全账等应回未回款项编制应收账款明细表通知业务部催款已付款进行账务处理
催款
业务部
逾期欠款应会财会部制定相应措施落实催收责时组织催收欠款
5
问题账款
业务部
出现问题账款需分析回款策送交财务理审批协助财务部分析否收回
审核确认
财务理
够收回账款协助业务员客户协商办理延期付款手续求客户时付款通知财务部进行账务处理果收回付诸法律
6
账务处理
财务部
1应收款项收回款项货物时入账核销减应收账款更新记录
2确实法收回款项规定审批程序批准作坏账损失处理已处理坏账建立备查簿逐笔登记保留追索权
7
编制银行
调节表
财务部
核银行存款编制银行存款余额调节表
审核
财务理
审核报表数严格关
8
应收账款报告
财务部
总结应收账款情况递交应收账款理报告






















(5)筹资业务理流程
节点
总理
财务理
筹资
筹资专员
相关规程表单
6
5
4
3
2
1

审核
审批
审批
审核
审批

审核

提出筹资业务理建议
编制筹资分析报告

筹资考核

筹资账务处理

编制筹资计划


提交账务处理证

执行筹资计划


筹资理制度
筹资分析报告
筹资计划



























筹资业务理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
编制筹资计划
筹资
年根公司年度利润预算投资计划关资金安排预测公司资金长短期融资规模编制筹资计划送交级领导审批
审核
财务理
审核筹资计划意报总理审批异议提出意见返回筹资重新筹资计划进行修改
审批
总理
审批财务理提交筹资计划意通知财务部执行
2
执行筹资计划
筹资专员
筹资计划开始筹资关金融机构洽谈办理相关筹资（融资）业务手续规定权限签署合（协议）
3
提交账务处理证
筹资专员
相关证款协议汇票等财务部相关员进行账务处理
筹资账务处理
筹资
根审核相关证股份公司部会计制度进行账务处理
4
编制筹资分析报告
筹资
根公司资金状况金融业务市场变化编制筹资分析报告
审核
财务理
审核筹资分析报告意报总理审批异议提出意见通知筹资重新编制
审批
总理
审批筹资分析报告意返回筹资处
5
提出筹资业务理建议
筹资
提出筹资业务理建议进步完善筹资方案
审核
财务理
审核相关建议意报总理审批
审批
总理
作出具体批示问题反馈财务部改进
6
筹资考核
筹资
筹资活动执行进行考核提出考核建议进行考评

























（6）记账证会计核算流程
节点
总理
财务理
会计
相关部门
相关规程表单



1


2



3


4


5


6

7


8
审核
审批
业务发生取原始
证
汇总审核
原始证
编制会计报表
登记总账
核账目
登记明细账
登记现金银行存款日记账
编制记账证
存档




会计报表
现金日记账
类证
银行存款日记账
总账明细账


记账证会计核算流程说明
流程节点
责
工作说明
1
业务发生取原始证
相关部门
业务办取合法原始证通特定程序传递财务部
2
汇总审核原始证
会计
首先审核原始证汇总般说原始证外原始证业务办员业务发生者完成时外单位取证 供应单位发货票银行收款通知等制原始证单位行制定关部门员填制证收料单领料单工资结算单收款收销货发票成计算单等
3
编制记账证
月底类原始证汇总填制记账证
4
登记现金银行存款日记账
根收付款证登记现金日记账银行存款日记账等
5
明细账
根记账证原始证登记明细分类账
6
总账
根记账证逐笔登记总账
7
核账目
期期末日记账明细账分总账核
8
编制会计报表
期期末根总账明细帐关资料编制会计报表时核查登记簿记录会计报表附注中某资料需根备查登记簿中记录编制
审核
财务理
审核会计报表意报总理审批异议返回会计处修正
审批
总理
会计报表进行查阅审批
9
存档
会计
关证资料报表等存档备查


（7）部财务审计工作流程
节点
相关部门
财务部
财务理
总理
相关规程表单
5
4
3
2
1

收通知
提供种原始收支证
Y

N
N
审查
档
编制审计报告
制定具体审计实施方案
提出财务审计工作计划
Y

N
审核
N
Y
审核

审批
Y
审批

审计检查表
审计通知书
审计报告
国家固定审计准制度
审计工作
计划


部财务审计工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
提出财务审计工作计划
财务部
级审计部门公司工作部署确定年度审计工作重点编制年度审计工作计划
审核
财务理
审核审计计划通报送总理审批异议提出意见返回财务部修正改善
审批
总理
审计计划意通知执行
2
制定审计实施方案
财务部
包括确定具体审计时间容类型资金审计利润审计应收账款部门单位达审计通知书
收通知
相关部门
审计通知做审计准备
3
提供种原始收支证
根审计求审计工作员提供种原始收支证会计报表关文件资料合协议现金实物价证券等
审查
财务部
运检查监盘观察查询函证计算分析性复核等方法审查相关证
4
编制审计报告
审计事项实施审计实提出审计报告提交级审核提交前应征求审核部门意见异议应时核实修改提出相关意见提交报
审核
财务理
审核审计报告处理审计员提出审计意见意送交总理审批意返回修正
审批
总理
审计报告予批示批准进行续工作异议提出意见返回财务理调查修正
5
档
财务部
相关审计资料文件等整理存档备查


（8）日常税务理流程
节点
总理
财务理
财务部
相关规程表单
9
8
7
6
5
4
2
3
1

审批
审批

审核
审核
审阅

填写印税务
申报表
编制会计
转账证
税务核算
银行回单
纳税申报
税款缴纳
接受税务检查
编制付款证
账务处理
编制税务缴纳汇总表税务分析
收税务检查结果

相关证
银行回单
税务申报表
相关法律法规


















日常税务理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
税务核算
财务部
财务部门应纳税事项发生税务部门规定时限时计税基数法定税率进行税务核算
2
编制会计转账证
根税务核算结果编制会计转账证取财务理签字认
3
填写印纸质税务申报表
1通网申报税款税务会计线填写纳税申报表提交税务部门前印纳税申报表
2通税务柜面申报税款税务会计书面填写纳税申报表
审核
财务理
纳税申报表进行审核签字
审批
总理
权限纳税申报表进行审批
4
税务缴纳
财务部
税务会计根审批纳税申报表办理网申报柜面申报组织资金缴纳税款
5
取银行回单
财务部
税务缴纳完成税务会计应取纳税银行回单柜面申报应取税务部门审核盖章纳税申报表
6
编制付款证
财务部
根银行回单纳税申报表编制付款证
7
定期编制税务汇总表税务分析
财务部
1少半年编制次税务缴纳汇总表财务部门负责审核提交公司理层
2根税务部门求公司理求进行税务分析
审阅
财务理
审阅税务缴纳汇总表税务分析日税务理提供数支持
8
接受税务检查
财务部
接税务检查通知应税务部门出程序规首先进行税务查果发现税务问题动申报动更正
收税务检查结果
收税务部门出具税务检查结果应时报级领导
审核
财务理
权限财务部提交税务检查结果进行审核
审批
总理
涉税补缴金额规定金额（含）税收罚款纳税争议情况进行审批
9
账务处理
财务部
根税务检查结果补缴税款滞纳金等(果需)做相应账务处理
10
存档
财务部
保税务证件种纳税资料档案（申报表附件代扣代缴税金申报附件完税证涉税调整工作底稿递延税金登记表等）税局税务代理种函件
3市场调研理流程
众周知企业天性竞争赢利断推陈出新解尊重消费者需求意赢市场占领市场想时解市场变化情况者说保持市场变化敏感触觉唯办法做常性市场调研工作
市场调研预测现代市场营销活动重组成部分作市场营销活动起点益企业做出科学决策作企业理者应重视建立起套效市场调研流程面企业进行市场调研工作般流程仅供参考






（1）市场调研工作流程
节点
市场调研专员
市场调研
市场理
相关规程表单
1

8
7
6
5
4
3
2

执行调研

汇总调研信息撰写调研报告
应存档
形成调研计划
确定调研象时间点调研员等
确定调研方法
确定调研课题
发现问题确定调研目

审阅

否
审核

审核
否

市场调研
计划
市场调研
报告
市场调研表
市场调研
方案






















市场调研工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
提出发现问题确定调研目
市场调研
分析企业现状企业现面问题存潜问题企业希未市场拟定调查方案明确调查目
2
确定调研课题
市场调研
1收集资料确定收集资料范围包括市场状况企业部环境分析产品变化情况消费者意见法等
2根收集资料明确调研课题包括明确市场营销关键明确调查技术准确度求等
审核
市场理
市场调研提出调研课题进行审核提出意见
3
确定调研方法
市场调研
根企业调研目选择合适调研方法观察法实验法问卷调查法访谈法等
4
确定调研象时间点调研等
已确定调研目标确定调研象选择适合市场调研员安排具体时间点等做出序安排
5
形成调研计划
制订调研进度计划
审核
市场理
审核调研计划意通知执行调研意返回市场调研处重新拟定调研计划
6
执行调研
市场调研专员
调研计划时间安排等进行调研活动
7
汇总调研信息撰写调研报告
市场调研
市场调研结束3日汇总分析调研信息撰写调研报告提交市场理审阅
审阅
市场理
阅读调研报告审核签字
8
应存档
市场调研
市场调研结果应市场营销时相关资料调研报告等备案存档备查






















（2）市场预测理流程
节点
相关部门
市场调研部门
市场理
总理
相关规程表单

7
6
5
4
3
2
1

综合素

应存档
撰写预测报告
修正预测结果
分析预测结果

建立预测模型
收集分析信息
确定预测目标

审阅
审核
审核

否

审批

市场预测
报告
市场调研理制度


市场预测理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
确定预测目标
市场调研部门
企业进行战略调整市场调整制订销售计划新产品市时需进行市场预测需根预测需求确定市场预测目标制订预测计划
2
收集分析信息
收集整理核实类市场营销信息包括企业外部环境资源条件竞争手市场信息等
3
建立预测模型
根预测目标选择合适预测方法建立预测模型推导出预测期预测结果
审核
市场理
审核市场预测模型提出意见
4
综合素
相关部门
协助市场调研部门进行市场预测结果分析
分析预测结果
市场调研部门
运检验方法评价预测结果分析预测误差
5
修正预测结果
根评价结果修正调整预测结果
审核
市场理
修正预测结果进行审核提出意见
审批
总理
修正预测结果进行审批签字
6
撰写预测报告
市场调研部门
根预测程编制撰写预测报告
审阅
市场理
预测结果报告进行阅读审核
7
应存档
市场调研部门
应预测结果预测程中形成资料进行汇总整理保存



（3）市场调研方案设计流程
节点
市场调研部门
市场理
总理
相关规程表单

8
7
6
5
4
3
2
1

实施调研
编写调研方案
调研费预算
形成调研计划
确定样
计划
设计资料收集方法工具
确定调研
资料源
明确调研
方案目

审核

审批

市场调研方案
市场调研计划
样计划


市场调研方案设计流程说明
流程节点
责
工作说明
1
明确调研
方案目
市场调研部门
调研需求确定调研方案目降低成握某时期市场现状等
2
确定调研资料源
明确获取调研资料源途径包括已部营销资料外部收集资料
3
设计资料收集方法工具
根调研目确定调研资料收集方法工具包括电话收集网络收集第三方资料收集等

4
确定样计划
确定调研样计划进行样确定样抽取样证实
5
形成调研计划
确定营销调研期限进度包括进度具体阶段划分调研总体期限
6
费预算
根调研需时间成等进行调研费预算
7
编写调研方案
根前述步骤确定目标容编写调研方案调研方案编写全面操作
审核
市场理
审核调研方案提出意见
审批
总理
审批调研方案意亲确认通知开始实施意返回市场理重新编制
8
实施调研
市场调研部门
根审批通调研方案实时调研

（4）市场调研问卷设计流程
节点
相关员
市场调研员
市场理
相关规程表单

7
5
6
4
3
2
1

试答

确定调研目
收集相关资料
定稿
优化问卷
反馈修改
完成初稿
设计调研问题
印


否
审核

市场调研问卷


市场调研问卷设计流程说明
流程节点
责
工作说明
1
确定调研信息
市场调研员
1明确调研象调研实现目设计调查问卷
2根调查象目找出需资料找资料进行整理分类汇总
2
设计调研问题
1 确定问题类型包括开放式问题封闭式问题等
2 列出问卷标题问卷提纲（包括问卷组成部分）等
3 列出调查问卷具体题目明确题目变量指标
4 根接受调查象特征逻辑思维特性排列调查问题次序
5 审查列出问题消语义含糊清表达完整语言疑点
3
完成初稿
根信息完成初稿
试答
相关员
印数份分发少数试答问卷进行规模测试
4
反馈修改
市场调研员
测试结果进行评价调查目进行发现目标存差距
5
优化问卷
测试中出现问题修改问卷优化问卷整体结构确保问卷设计科学性合理性
审核
市场理
审核优化问卷意见定稿
6
定稿
市场调研员
进次修改市场理审批意问卷定稿
7
印
印调查问卷开展调查问卷活动做准备

4产品研发理流程
新产品研发企业激烈市场竞争中保持竞争优势命脉企业产品发展方产品优势开拓新市场提高济效益等方面起着决定性作
正位企业家说：品牌翅膀产品动力动力强 (高质量产品)翅膀飞高企业需断进行产品创新满足市场需求力断发展
保证研发工作利进行企业应建立完善高效研发流程明确部门员需参产品开发中阶段应开展活动什方法完成等终具成优势产品快速转量产投放市场
优秀产品开发流程缩短产品开发周期提高产品开发生产率提高产品生命周期收入减少开发浪费提升市场竞争力提高研发资源利率降低研发成
企业理者应断改善产品研发流程投入更精力产品研发然企业产品研发流程甚产品研发流程企业理者需根身实际情况设计合理科学研发流程面提供简单基产品研发相关流程仅供参考
(1) 产品研发基流程
节点
相关部门
产品研发部门
研发理
总理
相关规程表单
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

试制
研发需求
产品认证
申请专利
批量生产
测试验证

技术工作图
设计
立项
资料存档
确认
改进修正
制订研发计划

组织评审
组织评审
评审
评审

审批
审批

批量生产计划表
合格证产品认
证书
项目总结评
报告
测试验证
报告
试产申请表
种设计
图纸资料
产品研发
方案
市场分析预测
报告
研发申请
报告




产品研发基流程说明
流程节点
责
工作说明
1
研发需求
市场部销售部研发部等
根工作需求整理汇总研发需求提交研发部

2
立项
产品研发部
研发需求进行汇总提出产品研发项目申请
组织评审
研发理
组织相关部门包括研发部工艺部生产部质量部总理等召开组会议评审研发项目行性风险等制作产品评估报告
审批
总理
产品评估报告项点进行决策审批通意产品立项进入阶段意退回取消修正
3
制定研发计划
产品研发部
新产品做进步规划成立项目组制订项目计划时间表确定产品规格等制作项目规划书容包括项目组构成项目介绍产品规格结构关键技术解决办法成分析产品预期消费群情况描述类竞争产品分析等
评审
研发理
审查项目规划书项点通进入阶段意退回研发部修正
4
技术工作图设计
产品研发部
1进行产品总体细节技术设计产品设计产品规格较分析技术验证样品制作准备技术样品制作准备等
2技术设计基础完成供试制(生产)机出厂全部工作图样设计文件设计者必须严格遵守关国家企业相关标准规定设计绘制项产品工作图
3形成相关设计报告
评审
研发理
技术设计项设计报告分进行设计审查意进入阶段意取消退回修正
5
试制
生产部
研发部
1样品试制根设计图纸工艺文件少数必工装试制车间试制出件件样品然求进行试验考验产品结构性设计图工艺性考核图样设计文件质量
2批试制样品试制基础进行批试制目考核产品工艺性验证全部工艺文件工艺装备进步校正审验设计图纸
6
测试验证
生产部
质量部
试制新产品进行种全面性测试检验项目负责视实际情况进行安全性测试 性测试等
改进修改
研发部
产品设计进行检讨修改
7
确认
确认产品否符合求法规求
组织评审
研发理
终确认新产品进行全面评审
审批
总理
审批签字
8
产品认证
申请专利
总办
1 完成样品试制批试制全部工作项目理级申请产品认证（鉴定）
2新产品技术济作全面评价确定否进入阶段试制正式投产
3新产品鉴定月办理完新产品证书报批手续
9
批量生产
生产部
1研发部确认总办做产品认证专利申请等工作制订批量生产计划执行规模批量生产作业
2正式生产研发部提供期技术支持部门相互协调配合
10
资料存档
研发部
研发资料技术资料验收存档




（2）产品研发立项策划流程
节点
相关部门
产品研发部
研发理
总理
相关规程表单

1
2
3
4
5
6
7

提供信息

实施研发
立项准备
分析研究
撰写产品设计技术务书
产品研发项目策划报告
产品开发设计计划
程
策划
求
策划

评审
评审
评审

审批
审批

新产品开发行性报告
产品研发项目策划报告
新产品开发时间表
新产品开发建议书
产品设计技术务书

产品研发立项策划流程说明
流程节点
责
工作说明
1
立项准备
研发部
根研发预算费时收集信息准备立项需相关文件新产品开发行性报告新产品开发建议书等
提供信息
相关部门
研发提供相关信息者提出研发需求
2
分析研究
研发部
汇总分析相关信息步做准备
3
项目程策划
研发部
编写产品开发设计计划包括成员组成计划工作进度等拟订产品开发时间表
评审
研发理
组织相关部门员进行评审
审批
总理
审批项目计划书批准通知研发部实施研发
4
项目求策划
研发部
进行初步设计测试确认设计行性中包括相关技术行性测试客户环境模拟相关参数确定等
5
产品研发项目策划报告
研发部
撰写产品研发项目策划报告
评审
研发理
组织评审策划报告
6
撰写产品设计技术务书
研发部
撰写产品设计技术务书
评审
研发理
组织评审设计务书
审批
总理
组织评审设计务书批准通知研发部实施研发
7
实施研发
研发部
项目策划报告计划进行研发活动

（3）产品研发评估流程
节点
总理
研发理
评估组
研发员
相关规程表单
9
8
7
6
5
4
3
2
1

审批
审批

择优申请
试销
组建评估
组
择优申请
市

产品试销评估
产品创意评估
产品评估前期
准备
资料档
产品市评估
合格
合格
附加物设计
评估
合格
实体设计评估
合格
组建评估组

进行附加物
设计
进行产品创意设计
提交产品相关研发资料
进行产品实体设计
产品评估前期
准备

产品评估报告
产品设计书















产品研发评估流程说明
流程节点
责
工作说明
1
组织评估组
研发理
1组建产品评估组专门进行产品评估活动产品评估组员研发部员工外应生产部市场部等相关员
2产品评估容包括产品整体规划产品具体容产品市场需求产品设计实施方案产品盈利分析等
产品评估前期
准备
评估组
收集相关信息资料评估工具等
提交产品相关研发资料
研发员
评估组求提交相关研发资料
2
产品创意评估
评估组
产品构思进行评估容包括该设想否值考虑否公司目标利资源相致客户否购买意预期利润否达公司指定标准等
合格
根评估标准判定否合格合格进行步合格退回研发部
进行产品创意
设计
研发员
评估组判定合格创意重新进行设计
3
产品实体设计
评估
评估组
产品设计试制阶段评估该阶段通试制实验证产品设计技术市场方面否行评估指数相关技术参数时需进行次评估促产品断完善
合格
根评估标准判定否合格合格进行步合格退回研发部
进行产品实体
设计
研发员
评估组判定合格设计重新进行设计
4
附加物设计评估
评估组
附加物设计包括产品包装商标等设计附加物设计进行评估附加物否符合市场需求
合格
根评估标准判定否合格合格进行步合格退回研发部
进行附加物设计
研发员
评估组判定合格设计重新进行设计
5
择优申请试销
研发理
评估标准选择中种种产品进行批量生产试销报总理审批
审批
总理
审批试销申请
6
产品试销评估
评估组
评估试销效果否达预期目标
合格
预期目标较达预期目标申请市合格资料档退回重新研发
7
择优申请市
研发理
试销评估合格产品申请市
审批
总理
审批市申请
8
产品市评估
评估组
预先设计项指标否达预期目标
9
资料档
评估组
产品评估结束相关资料产品研发部理指派专进行资料档理











5采购理流程
采购保证企业进行产品开发保证质量提高生产效率进行成控制关键环节
然企业出现采购理疲软力混乱堪局面者运行效率低成高企业造成损失企业特中型型企业企业正常运行必须健全采购理组织采购理流程
般说采购理包括采购计划采购申请单达执行货接收检验入库采购结算全程采购部需采购程中物流运动环节状态进行严密踪监督实现企业采购活动执行程科学理
达目企业应采购阶段建立相应流程明确规定采购理权限职权范围审批权限工作容等利采购理工作利开展
面某企业采购理中常见流程仅供参考






































（1）采购理总流程
序号
总理
财务部
采购部
相关
部门
相关规程表单


1


2



3


4







5



6



7




8






审批








审核

审批






审批




审核









付款入账
办理结算



编制采购计划



询价议价


选择供应商



起草合





绩效评价
办理退货
合格
组织验收
签订合

催监督
订购单

申请采购
备货
配合

供应商调查表供应商质量评价表
采购绩效考核表采购评价报告
采购物资验收报告入库单购结算申请单采购发票单退货单
采购合
采购申请单
采购计划书

采购订单
货物催交单
询价记录表价议价记录表


















采购理总流程说明
流程节点
责
工作说明
1
编制采购计划
采购部
汇总整理部门提交请购单制订采购计划应相关员沟通确认
审核
财务部
审核否预算相关信息准确性
审批
总理
审批否意采购计划
2
询价议价
采购部
收集市场调查信息资料选择合适供应商进行询价询价结束应供应商进行价议价
3
选择供应商
采购部
根供应商开发选择标准选择供应商通初审供应商求提供样品进行检测试填写供应商质量评价表
4
起草合
采购部
根谈判磋商结果确定采购合容格式具体求
审核
财务部
审核采购合相关条款
审批
总理
签字审批
签订合
采购部
合审批供应商签订正式合
订购单
达订购单
5
催监督
采购部
1解供应程否正常确保时交货发现交货延迟等状况时采购员应时进行催交补救
2供应商发货解承运相关信息踪货物途中状态
6
组织验收
采购部
1组织通知质量部检验厂商品名规格数量验收单号码填入检验记录表
合格
采购部
1交货判定合格货物标识合格填写检验合格单通知仓储部办理入库手续
2质量部验收合格货物采购部进行退货处理
7
办理结算
财务部
审核采购货物发票单合条款确认误办理付款手续供应商索货物发票货单财务付款结算前必须总理审批签字
付款入账
财务部
审批通合合规定时间方式办理付款入账时更新财务帐
8
绩效评价
采购部
采购效果进行评价评价采购员绩效部门绩效供应商进行评审



















（2）采购申请理流程
序号
总理
财务部
采购
理
采购员
相关部门
相关规程表单

1



2



3




4



6
5
6











审批
















审核












审批



采购
需物资
执行采购
采购预算
汇总采购
需求
库存调查
否

代品采购申请
填写采购申请表
提出采购
申请
入库


采购需求计划采购计划书
采购需求汇总表
采购理制度
物资请购单
采购合
订购单

采购申请理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
提出采购
申请
相关部门
1部门应根日常营活动需提出采购申请
2部门采购部递交请购单请购单说明请购品名数量需求日期预算金额等容
2
汇总采购需求
采购员
采购部根请购单容采购需求进行汇总进行需求分析制订采购计划
3
库存调查
采购员
查核采购物资库存情况
4
采购预算
采购员
进行采购预算交采购理审批
审批
采购理
审批采购预算
审核
财务部
采购申请进行预算复核交总理审核
审批
总理
审批签字特数额较采购项目必须总理审批签字
5
执行采购
采购部
采购理安排采购务制订采购作业计划组织实施采购工作参采购总流程
6
代品采购
申请
相关部门
1采购计划采购物资时采购部需采购物资部门提出代品采购申请
2般代品物资采购申请需采购物资部门理审批重物资者关键物资代品采购申请总理审批采购物资涉相关技术方面问题应相关技术员参
入库
采购合格物资交仓储部入库分发

（3）采购询价理流程
序号
总理
财务
理
采购
理
采购员
供应商
相关规程表单
1



2



3





4



5




6


6

7




审批

审核
进步洽谈
编制询价报告

签订合

制作发出
询价单
汇总分析
供应商报价

收集汇总
价格信息
















审核













审核










商谈价格



确定供应商

报价
洽谈相关条件

价格
洽谈


采购合
询价供应商名单
供应商报价单

供应商价格
信息表

采购计划表

采购询价记录表

采购询价单
采购询价报告


采购询价理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
收集汇总价格信息
采购员
通种渠道收集供应商价格信息充实采购价格数库初步确定询价供应商范围
2
制作发出询价单
根特定采购象制作询价单初步选定供应商发出询价通知询问价格
报价
供应商
供应商询价求报价
3
汇总分析
供应商报价
采购员
规定日期询问价格信息进行汇总整理分析供应商进步商谈价格

编制询价报告
询价截止日期汇总整理报价分析编制采购询价报告交采购部理审核
4
审核
采购理
询价书面报告报采购理进行审核
5
进步洽谈
采购员
根审核意见建议继续价格合理供应商洽谈质量售结算等条件
6
确定供应商
根洽谈结果选择确定综合条件供应商
审核
采购理
采购理采购员终选择供应商情况进行审核
审批
总理
总理采购员终选择供应商进行审批
7
签订合
采购员
供应商签订采购合


（4）采购合理流程
序号
总理
采购理
采购部
供应商
相关规程表单

1


2




3



4



5



6



7

6


8


9











审批





N


审核

审批

Y









审核




Y
N


选择供应商



供应商评审



制订供应商名单




采购谈判




合档
履行合
签订合
修改编制合
起草合


配合
履行
合
采购
谈判
签订
合

采购合
供应商名单
供应商评审表
供应商调查表



















流程节点
责
工作说明
1
选择供应商
采购部
根采购需选择供应商
2
供应商评审
会相关部门员供应商综合实力进行评审
3
制订供应商
名单
通初审供应商记录形成名单
审核
采购理
审核供应商名单
审批
总理
审批签字
4
采购谈判
采购部
提出基采购求供应商询价价议价供应商做出回应洽谈
5
起草合
采购部
企业法律顾问应针合合法性法律保障性提出相应意见配合采购部拟订采购合
审核
采购理
审核起草采购合核查合条款需修改合应返回相关员进行修改
审批
总理
审批签字
6
修改编制合
采购部
总理审批采购部相关员汇总相关员意见建议合中存问题方进行修改
7
签订合
采购部
采购合编制完毕供应商签订采购合双方代表签字盖章
8
履行合
采购部
供应商
签订合合规定条款履行合办采购员负责合履行进行追踪合履行程中发生争议办采购员应时采购理报告方协商解决应请示级否法采取措施
9
合档
采购部
采购合采购合关资料进行建档档
采购合理流程说明
（5）采购退货理流程
序号
采购理
采购部
供应商
相关规程表单
1



2







3




4



5


6


6










Y



审批




货



组织验收



合格




N

办理手续
办入库
办理退货
处理方案

发货











赔偿取回货物
核信息

取消付款申请
采购问题说明文件
退货单

合格品处理
申请单

货物验收单


采购退货理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
货
采购部
供应商发货采购员踪货物运输情况货通知相关部门检验
2
组织验收
1采购部进行清点核清点货物数量逐检查货物启封清点数量采购订单核
2技术部质量等协助检验货物
合格
检验货物否存质量问题
3
处理方案
问题采购员质量检验员提出具体解决方案
审批
采购理
审阅签批处理方案
4
办理退货
采购部
采购员根检验结果开具退货单供应商交涉退回赔偿事宜
核信息
供应商
核相关信息
5
赔偿取回货物
供应商
供应商核信息双方协商供应商行取回合格物资进行赔偿
6
办理手续
采购部
供应商
供应商收采购部退货应时采购部办理退款相关事宜果采购部未进行付款应填写取消付款申请
（6）招标采购流程图
节点
总理
采购理
采购部
供应商
相关规程表单
7
6
5
4
3
11
10
9
8
2
1

审批

选取中标者
签订合
组织证
审核

准备招标
文件员
宣布
中标单位
确定
合格供应商
初步评审
接收投标书
资格审查
发售标书
编制招标书
发布
招标广告

购买填报
标书
参评标
填报资格
审查文件
签订合

资格审查文件
采购招标书



采购招标流程说明
流程节点
责
工作说明
1
准备招标文件员
采购部
准备采购招标文件成立评标组评标组成员总理根评标容审批确定组成员专业技术员外根采购业务应财务预算研发等相关员必应外聘专家评标组成员数应奇数少5
2
编制招标书
编制采购招标书报采购理审核
审核
采购理
审核招标书
3
发布招标广告
采购部
发布招标广告说明招标项目名称点务等情况
填报资格审查文件
供应商
填报企业发出资格审查文件规定时间反馈企业采购部
4
资格审查
采购部
根资格审查条件供应商资质信誉等方面进行审查确认否符合采购需求
5
确定合格供应商
通审查供应商方面指标确定合格供应商
6
发售标书
合格供应商发售标书
购买填报标书
供应商填写完毕递交采购部
7
接收投标书
接收投标书
8
初步评审
供应商投标书进行初步审核剔明显合格供应商
组织证
采购理
组织相关员专家筛选通投标书进行证
9
选取中标者
采购部
选出终中标者
审批
总理
审批签字
10
宣布中标单位
采购部
采购部相关员宣布中标单位
11
签订合
采购理
采购理代表招标方供应商签订采购合
6生产理流程
统计企业生产制造中产品成50～80现场生产环节中产生90问题源生产理生产理制造加工型企业核心理容否实施效生产理决定企业竞争力关键素
企业理包括订单理计划理生产作业理采购理物料理库存理质量理安全生产理等方面容方面环节环环相扣方面忽视
遗憾现代生产型企业总会遇种样问题流程复杂工作效率低标准清晰产品生产品质难保证设备利率高物料损耗严重缺乏系统生产安全理体系等
建立完善生产理流程效解决问题减少生产理工作中必环节提供生产效率进提升企业竞争力
面针生产理中订单生产计划产品检验等方面提供工作流程模板供参考







（1）生产订单理流程
序号
业务部
生产部
生产理
相关部门
相关规程
表单

1



2




3


4



5



6


7



8


10
9

组织评审
订单

订单接收
订单













安排发货
售服务
订单踪











达订单

生产制造
制订生产计划



否


审批





订单审批处理






入库
催款
发运
品质检验
物料供应

订单接收登记单
订单评审记录表订单审批
规程
生产通知单
生产踪表
生产计划
订单审批处理意见
货运单
入库单

















生产订单理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
接收订单
业务部
接收客户订单确定客户需求订单评审形式
2
订单评审
1组织相关部门进行评审评审合格签订合达生产订单
2评审合格需客户进行沟通办理退单
订单审批
生产理
订单进行审批
3
订单审批处理
生产理
1订单法满足客户求时通知业务部客户进行沟通协调做退单改单处理
2通进行步
4
达订单
生产部
根订单计划时订单转化生产通知单传递生产部相关部门执行
5
制订生产计划
生产部
根订单求制订生产计划达生产部门确保准确实施生产
物料供应
仓储部
生产部时仓储部门沟通确认物料供应情况满足组织生产缺料申请采购通知采购部采购
6
生产制造
生产员
根生产计划组织生产
订单踪
业务部
业务部办员踪监督订单生产情况确保订单利进行
品质检验
质量部
根检验标准程序进行产品检验确保产品质量
7
入库
仓储部
生产完毕成品检验合格入库等发运
8
安排发货
业务部
根销售合规定客户沟通确定发货时间安排发货
发运
仓储部
检验员协仓开具出库单发运订单产品
9
催款
财务部
已出运订单财务部订单合回款时间催促销售员时回款直货款回收
10
售服务
业务部
做售服务工作

























（2）生产计划理流程
序号
总理
生产理
生产部
采购部
销售部
生产计
划部
相关规程表单

1



2



3





4

5
9
8
6
7

审批











审批











审核











审核










制订年度
生产计划




制订季度
生产计划



制订月度
生产计划




汇总订单料计划划





生产程
调度








编制生产
总结报告

















物料
采购
















年度销售计划




季度销售计划




月销售计划










入库


出货









料
计划
编制计划报表
组织
生产
审批
审核
汇总分析统计报表



年度生产
计划表



季度生产
计划表




月生产计
划表



料
计划








计划报表




生产总结报告



















生产计划理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
制订年度生产计划
生产部
生产部组织属生产单位负责召开年度生产计划会议根公司发展战略营计划规定营目标年度销售计划制订年生产计划
审定
生产理
审核年度生产计划提出意见建议
审批
总理
审批年度生产计划
2
制订季度生产计划
生产部
召开季度生产计划会议季度销售计划求年度生产计划分解季度生产计划
3
制订月度生产计划
召开阶段生产计划会议月度销售计划求制订月度生产计划
4
料计划
生产计划部
生产部报生产料品种型号数量质量等计划计划批准生产部统报采购部准备生产原材料
汇总订单料计划
生产部
汇总料计划报生产理进行审核
审核
生产理
根购买额度公司审批权限进行审核
审批
总理
审批签字
5
物料采购
采购部
采购计划审批执行采购
6
生产调度理
生产部
属生产单位生产程进行衡控制合理调度物力力等资源生产现场时进行监督理
组织生产
生产计划部
计划组织生产季月度召开生产调度会议生产程中问题进行协调调度产成品通质检入库
7
编制计划报表
生产计划部
求填报生产统计报表
8
汇总分析统计报表
生产部
汇总分析公司生产统计报表计划完成情况分析报告
审核
生产理
审核统计报表报总理审批提出意见
审批
总理
审批生产统计报表
9
撰写生产总结报告
生产部
根信息资料编写生产总结报告


















（3）生产物料领流程
序号
生产班组长
配料员
原料库
生产工
相关规程表单







1





2







3






4


通知领料
转单

生产准备
监督复核
领料
生产执行
程序
程说明
产执行程序
分料
签字
发料
监督复核









































发料单
领料单



生产物料领流程说明
流程节点
责
工作说明
1
生产准备
生产班组长
核解订单检查物料设备员等做生产准备
2
通知领料
转单
生产班组长
生产班组长根生产准备程序通知配料员领料转单
领料
配料员
根领料单报原料库签字审批
签字发料
原料库
审核领料单通知配料员发料
3
监督复核
配料员
仓库分发物料名称规格数量进行严格监督
生产班组长
领物料生产班组长进行复核磅秤交接
4
分料
配料员
检验程中发现问题时修订品质标准












（4）生产作业进度控制流程
序号
工
车间
生产理
总理
相关规程表单




1


2




3








4


5



6



7

6




制定措施
审核
审批
审核
审批
进度控制
制定进度措施
汇总进度措施
执行生产
计划
审批
进度调整
申请进度
调整
汇总问题
发现问题
实施
组织执行
否
否














执行




制订生产
计划


分解生产计划









N



Y










Y
N

总生产计划产计划表
生产进度控制表产进度计划表
生产进度控制表
进度调整申请表
进度调整审批表度监控表
⑤生产进度控制表














生产作业进度控制流程说明
流程节点
责
工作说明

1
制订生产计划
车间
根生产需求制订生产计划交生产总理审核
审核
生产理
审核生产计划报总理审批
审批
总理
审批生产计划通分解计划未通重新制订生产计划
2
分解生产计划
工
根年度季度生产计划分解月周生产计划
执行生产计划
根车间制订月周生产计划迅速落实
3
进度控制
根生产设备力状况制定汇总进度控制措施进行生产进度控制
生产理
生产理
审批生产进度控制方案
4
组织执行
车间
生产审批车间组织实施
5
发现问题
工
生产程中时掌握进度情况影响进度素发现问题立报
汇总问题
车间
汇总整理分析生产程中出现问题判断否会影响计划生产进度
6
申请进度调整
车间
必情况申请进度调整
审核
生产理
审核生产进度调整申请表
审批
总理
审批签字
7
进度调整
车间
生产总理审批制定相关措施调整进度
执行
工
根生产车间制定进度调整措施调整生产进度






























（5）产品检验工作流程
序号
总理
质量理
质量部
检验员
仓库
生产部
相关规程表单



1







2






3






4







5

6




审批













审批



审核









审核



制定标准






标准控制




修订标准
标准控制
总结报告
标准控制

合格
出货检验
成品检验
制程检验
合格
合格
合格
原材料
检验
执行标准

出库
发运
入库
入库

继续
生产
生产
领

产品检验标准
成品检验标准成品检验记录表出货检验报告
制程检验标准制程巡验记录表
进料检验记录入库单领料单
进料检验标准










产品检验工作流程说明
流程节点
责
工作说明

1
制定标准
质量工程师
质量工程师制定检验标准交质量理审核通呈报总理审批
2
原材料检验
进料检验员
根进料检验标准理制度实施原材料检验做记录
库员
检验合格交库员办理入库
生产部
生产部根领料单领料生产
3
制程检验
制程检验员
根制程检验标准控制程序实施制程巡回检验做记录
生产部
检验合格继续生产
4
成品检验
成品检验员
成品检验标准理制度实施检验做记录
库员
检验合格成品办理入库手续准备出货
质量工程师
检验员
整理检验记录填写检验报告交质量理审核签字交总理进行终审批
5
修订标准
质量工程师
检验程中发现问题时修订品质标准
6
出货检验
检验员
成品检验标准理制度实施检验做记录合格通知仓库办理出货手续

































（6）合格品理工作流程
序号
总理
质量理
质量部
生产部
相关规程表单



1



2











3






4













隔离合格品
处理合格品
审批
审核















质检（抽检）




判定


合格

合
格


标识（红色）


记录预防
返工
报废
步

工序
产品生产

合格品处理单
合格报告
合格品处理单
巡回检验记录


合格品理工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
质检（抽检）
检验员
巡检者抽检程中发现合格品
2
判定
检验员
检验标准进行判定合格进入道工序合格红色标签进行标识隔离
3
处理合格品
检验员
根合格品严重等级作出返工报废步接收（特采）等决定
生产部
4
记录预防
检验员
质量工程师
记录合格产品信息制定合格品纠正预防措施










（7）生产设备理流程
序号
生产总监
生产部
设备单位
生产班组
相关规程表单




1


2






3


4



5



6



7


8



9













审批




审批
审批




配置设备


审批






定期检查
组织执行
发现问题
报告存档
限期整改
补充完善
制订措施
相应报告




提出求


安排负荷



达负荷



制度

时监督
制订措施
发现问题
监督执行

整改反馈
整改
接受检查
具体操作
配备工
提出求

设备制度草案设备制度
设备制度设备整改报告
设备检查情况记
录表














设备理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
配置设备
生产部
实际情况生产负荷员情况等配置设备设备部门生产班组说明设备注意事项求等必时进行专门培训

2
安排负荷
设备单位
根生产力综合情况合理设定生产负荷
达负荷
设备单位
达负荷配备工
3
制度
设备
单位
设备单位根设备历史资料设备相关说明设备操作规程设备情况编制设备制度草案
补充完善
生产部
生产部补充完善设备单位编制设备制度草案形成设备制度报生产总监审批
4
组织执行
生产部
生产部负责设备制度执行做宣传教育工作
监督执行
设备
单位
设备单位设备程中监督设备制度执行情况
5
定期检查
生产部
生产部定期检查设备情况做点检巡检工作
6
发现问题
生产部
生产部设备单位检查程中时发现问题做记录
设备
单位
7
制定措施
生产部
生产部设备单位发现设备程中出现问题制定相关措施时解决出现问题
设备
单位
8
整改
生产班组
生产班组设备程中出现问题做整改工作
9
相应报告
生产部
生产部根生产班组提供整改反馈编制相应报告存档























（8）安全生产理流程
序号
总理
生产
总监
安全
委员会
生产部
安全
属单位
安全员
相关规程标案






1



2





3





4




5

审批








6






7




















重




审批










审批


审批

般




审核



安全
委员会








审核


审核

事原分析

执行安全
计划
制订年度安全
计划指标
制定事处理办法
处理
事
生产程
安全检查
制定安全生产新
措施
汇总安全报表编写安全报告

属单位安全生产指标
提交安全报表
事
原分析

发生安全
事

安全报表
安全报告
生产事处理
报告
安全生产理
制度
安全检查记录表
年度安全生产计划


安全生产理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
执行安全计划
生产部安全
生产部安全负责落实安全计划执行情况
2
生产程
安全检查
生产部安全定期生产程进行安全检查做记录
3
事原分析
安全委员会
安全委员会负责分析生产事产生原进行事定性分析
4
制定事处理办法
生产部安全
生产部安全根事产生原制定事处理办法交级审核
5
执行事处理办法
生产部安全审核生产事处理报告妥善处理生产事
6
汇总安全报表编写安全报告
汇总安全员提交安全报表编写安全报告
7
制定安全生产新措施
生产部安全总结验吸取教训制定安全生产新措施

7仓储理流程
现代企业营中似直存着样矛盾：提高客户满意度减低库存投资间矛盾两者始终法时实现着新理技术理工具断出现时伴改进企业部理部门协调强化企业完全时实现目标
事实仓储企业营程中具估量作调节采购生产销售等环节间供求品种数量致发生变化产销购环节够利效连接起实现企业整体效益坚实盾
仓储理相联系部门较理容较复杂企业理者需复杂仓储活动进行精心组织完善相关流程拓展部门生产单位间相互交换产品深度广度提升仓储理效率
面仓储理中常见流程仅供参考
（1）生产型企业物资仓储理流程
序号
生产部
采购部
仓储部
财务部
相关单位
相关规程表单




1







2




3



4




5




6


原材料
产成品
办理入库














审核

领料单





















物资台账



存储理

仓储费核算
废品
处理
废品处理方案
物资
盘存
办理出库

原材料明细账
原材料明细账

出库单

处理废料理制度
废品处理表
仓库材料日报表
入库验收单
入库通知表
仓库理制定
呆废料处理表
盘点卡盘点清册

领料单发货单



生产型企业物资仓储理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
产成品
生产部
检验合格产成品填写入库单通知仓储部办理入库
原材料
采购部
检验合格原材料入库前核供应商送货单查点实物数量固定办理入库
办理入库
仓储部
原材料成品入库办理入库手续做入库登记
物资台账
仓储部
原材料产成品登记台账时编制明细账
2
存储理
仓储部
做原材料成品存储调配保工作
3
领料单
生产部
生产车间根生产计划线物料存量情况提出物资需求填写领料单报生产理审批仓库领料
出库单
相关部门
仓库提出出货申请填写提货单
办理出库
仓储部
1原材料出库仓储部接收生产理审核领料单办理发货填写发料单
2产成品出库仓库审核销售部提出出货申请审核未通通知销售部继续办理提货手续通通知库员备货办理成品出库相关手续时填写产成品出库台账
4
物资盘存
仓储部
1制订盘点计划库存物资进行盘点记录盘点结果汇总盘点报告进行库存调整
2财务部登记相关明细账便核进行业务
5
废品处理方案
仓储部
进行物资盘点时出处理掉废料废品方案
审核
生产部
生产理审核提出相关意见
废品处理
仓储部
废品处理方案处理废品
6
仓储费核算
仓储部
固定时间核算仓储费























（2）非生产型企业商品入库理流程
节点
总理
仓储理
库员
检验员
相关部门
相关规程







表单
8
7
6
5
4
3
2
1

审批

N
Y
更新库存台账
填写入库单
建立入库台账
签收收货单
核货物数量
齐全
审核单
货处理安排
制订入库计划

汇总
存入暂存库
执行
填写货物明细卡
选择货物储位
进行摆放
执行
执行
执行

货物验收

发出接货
通知
更新财务
库存账

入库台账
验收标准
验收单
入库单
发货单
仓库理
制度













非生产型企业商品入库理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
制订入库计划
库员
仓储理
1库员收接货通知汇总相关单提交仓储理2 仓储理货物货时间数量品种规格性质等求制订入库计划准备员货物摆放场搬运设备等
2
货处理安排
仓储理
货物达安排库员规定进行接货相关单位办理相关交接手续
3
审核单
仓储理
1审核货物单否齐全
2单全应货物存放暂存库时通知相关员处理
4
核货物数量

单齐全误现场货物进行数量核记录货物数量
5
货物验收
检验员
检验标准求检验货物否合格
签收收货单
仓储理
确认货物验收问题收货单签字确认
6
选择货物储位
进行摆放
库员
根货物分类安排货物储存进行摆放做标识
7
填写货物明细
库员
固定时间做货物厨房填写货物明细
填写入库单
建立入库台账
仓储理
填写入库单建立入库台账相关信息转财务部更改财务库存账
8
更新财务
库存账
财务部
核相关单更新库存财务账
审核
总理
审核签字确认
更新库存台账
仓储理
时更新库存台账时求库员时更新库存信息




























（3）物资储位理流程
节点
仓储理
库房
库员
相关员
相关规程表单


7
6
5
4
3
2
1

审核

储位改善
储位理
确定储位
分配方式
选定
储存搬运设备
规划库房
空间
确定
库房储存条件

物品分类
储位检查
进行物品
货物编号
物品储位情况

物品
信息
搬运设备信息

物品货物编号分类标准
物品货物编号分类表
储位卡
仓库存储理制度

















物资储位理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
物品储位情况
库员
解汇总物品储位情况时库房沟通
确定库房储存条件
库房
根现库房整体情况结合公司储存物料成品种类确定库房储存条件提出解决方案
审核
仓储理
审核签字
2
规划库房空间
库房
库房途进行细致合理划分设计考虑安全性空间利率等问题
3
选定储存搬运设备
库房
根库房规划选择成低方便搬运设备确定合适搬运方式
4
物品分类
库员
收集汇总物品相关信息根物品特点分类标准物品进行分类
确定储位分配方式
库房
物料成品分类情况确定具体储位分配方式
5
进行物品货物编号
库员
物料成品储位分配方式物料成品进行编号做标识便日查找
6
储位理
库房
包括储位规划编号变更等
储位检查
库员
定期定期库房储位情况进行检查理检查保条件否种商品保求相符合否安全等
7
储位改善
库房
安排合理实际储位安排入库进行时调整改善


























（4）货物（成品）出库理流程
节点
库房
库员
销售部
客户
相关规程表单

9
8
7
6
5
4
3
1
2

签出库单
审核

货物交接
备货
善清理
货物包装标识
复核
登记入账
接收出库单

审核
签发货单

货物交接
订货

出库单
发货单
订货单
成品库存
台账
货物（成品）出库理制度
















货物（成品）出库理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
订货
客户
发出订货单
审核
销售部
客户发送订货单进行审核
签发货单
审核通签发发货单发货单交库房
2
审核
库房
收发货单审核发货单填写否符合标准发货手续否齐全等
3
签出库单
库房
审核通发货单转出库签发
接收出库单
库员
根出库单核货物名称规格型号等否现货物相符等
4
备货
库员
核出库单误出库单进行备货工作包括理单销卡核点数批注标识签单等
5
复核
库员
避免备货出错应公司制度已准备等装运货物进行复核复核容货物名称规格型号批次提货单位等
6
货物包装
标识
库员
复核误货物装运需进行包装包装显眼处添加标识标明货物名称规格数量提货单位名称等
7
登记入账
库员
公司相关规定出库货物进行登账
8
货物交接
库员
客户
1提货次物料进行复核复核误办理相应货物交接手续
2库员提货均发货单中签名核实
9
善处理
库员
发货完成货物堆放现场进行清理库相货物进行清点检查账单卡否致致必须立刻着手查清原

























（5）仓库盘点理流程
节点
总理
库员
仓储部
相关规程表单

7
6
10
9
8
5
4
3
2
1

盘点准备
审批
制订规程计划确定盘点方法
培训
盘点员
统计分析
检讨
清理
盘点现场
扫描仓库库位条码
扫描库位货物条码
填写
盘点表
核库存

出具储位编码库位清单
出具货物
库存差异表
审批
出具货物
库存表
调整库存
盈亏处理
追查
差异原




盘点工作报告

库存调整表
货物库存差
异表
盘点表
货物库存表
储位编码库位清单
盘点规程标准
盘点理制度









仓库盘点理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
盘点准备
仓储部
1组建盘点组选取盘点复盘监盘抽盘员应该定级序
2确定次盘点时间范围求等方面信息资料
3准备盘点需报表盘点表
2
制订规程计划确定盘点方法
仓储部
盘点工作基础确定次盘点程序方法提交公司会议讨总理审批列入公司正式盘点程序盘点制度
审批
总理
审批盘点相关方案签字确认
3
培训盘点员
仓储部
组织相关员培训参加盘点员必时进行相关演练
4
清理盘点现场
仓储部
盘点正式开始前指定责仓库库存台账进行清理整理
5
扫描仓库库位条码
仓储部
库员
1仓储部库员提出列印储位编码库位清单求者予配合
2仓储部盘点组员分工扫描仓库库位条码
6
扫描库位货物条码
仓储部
库员
仓储部盘点组员分工扫描库位货物条码库员列印货物库存表
7
核库存
仓储部
根货物库存表核库存现状库位批核
填写盘点表
根实际判定情况实填写盘点表
8
追查差异原
仓储部
盘点组
根货物库存差异表发现账物存差异检查差异否属实查找造成物账差异真正原
9
调整库存盈亏处理
仓储部
盘点组
根差异真正原调整库存填写库存调整表盘点组制定盘盈盘亏报告表确定处理策会盘点工作报告提交总理审批
审批
总理
签字审批
10
统计分析检讨
仓储部
统计分析检讨次盘点中出现问题提出改善建议
















（6）仓库安全理流程
序号
总理
仓储理
仓储部
相关部门
相关规程表单

1



2















3




4




5



审批
明确安全
理规定
制定安全
理制度
配合
库房消防理
库房物资收发保储存安全理

库房防盗理
进出库房员
安全控制



库房安全理













异常
处理异常
审批
异常解决
配合
解决
听取汇报
提出
处理方案
权
限外

























权限

配合

安全消防制度
仓库安全日志
仓库安全事
报告书
安全理制度
















仓库安全理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
制定
安全理制度
仓储理
仓储部理制定安全理制度报请总理审批执行
审批
总理
审批签字
明确安全理规定
仓储理
相关员说明公布安全理规定
2
库房安全理
仓储部
安全理员
仓储部安全理员执行库房安全理项工作包括安全理容：
1进出库房员进行安全控制
2库房物资收发保安全理包括物资安全储存理设备工具安全理
3库房消防理防盗理等
3
处理异常
安全理员仓储部
发现安全理异常情况时需时处理解决时仓储理汇报
4
听取汇报
仓储理
听取相关汇报根实际情况确认处理
提出解决方案
提出处理方案必时寻求公安消防等部门协助解决
审核
总理
审批签字
5
异常解决
仓储部
异常解决定期检查整理相关信息进行改进




























8销售理流程
企业说销售部门非常重销售理计划执行控制企业销售活动达企业销售目标进行理销售理流程帮助销售理达销售目标系列理活动目通销售程追踪监控确保销售目标实现
销售流程整企业流程部分接市场推广流程（客户）连订单理流程（企业部）3流程企业流程紧密相连构成企业部外部客户流程重环销售理企业理重中重
企业然重视销售理销售理员专业企业里缺乏专业理方法流程造成问题影响产品销售例缺乏销售计划评估流程导致销售计划结果验难推广
制定执行符合企业业务发展特点销售理流程没验销售理快速成长提高理效率销售理工作相关理问题解决切实提高企业业绩
面提供销售日常理工作流程仅供参考

































（1）销售目标计划理流程
序号
销售员
销售
销售理
相关规程表单

1




2





3


4



5



6



7



8




12
11
10
9













执行销售计划
订单






调整目标



执行
订单


目标完成情况总结②


列出制定销售目标需解决问题





制定具体目标
计划
N




编制销售
计划书

公布结果
调整修正

审批④
销售部目标计划执行总结
汇总分析
销售程
检查评估
审批踪

订单





审批



Y


审批




销售部目标
计划考核评估

目标执行控制
监督标准
目标进表
目标修正单
销售员绩效考
核表
销售计划书
销售目标估算表
销售计划制定标准







销售目标计划理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
列出相关问题
销售
销售根企业总体销售目标列出需解决问题
2

制订具体
计划
销售
1部署销售目标安排销售计划
2提出利润目标制订费支出控制计划
3制订货款回收计划价格策略实施计划渠道策略实施计划广告宣传促销策略实施计划力资源建设营销培训计划岗位员工业绩考核办法调整计划产品策略实施计划等
3年度营销计划关容
审批
销售理
销售理审批检验否企业总体目标致意开始执行意退回销售重新制订
3
编写销售
计划书
销售
1量化市场指标进行前瞻性分析评估
2良业绩实现富挑战性目标
3年度工作计划涉销售目标计划忽略配套控制性计划容
4项目指标标计划指标需具备指令性旦制订必须计划执行时策略安排指导性实现目标计划措施
5确保计划权威性样保证贯彻执行绝数销售员理解认调动销售员积极性
审批
销售理
销售理审批意开始执行意退回销售重新编制
4
执行计划
销售员
执行计划进行销售活动
5
销售程
检查评估
销售理
根目标踪表目标进表等检查评估整销售程目
方面监督考核销售员方面保证目标利完成
6
调整目标
销售
销售员
1销售根销售理检查评估结果时调整销售目标
2销售员根实际情况提交执行困难报告单修正单
审批
销售理
进行审批意根新目标继续执行意退回销售部重新调整
7
执行
销售
销售员
1销售达分配新目标计划
2销售员新目标计划执行
8
提交汇总
销售员
销售
1销售员提交销售目标总结报告
2销售收集信息进行汇总分析
9
总结
销售
销售根相关信息数总结销售部目标执行情况
10
考核评估
销售理
1参相关评估考核标准销售部目标执行情况进行评估
2目标完成结束未完成部分滚动期目标计划中继续执行
11
修正
销售
修正合理项目根实际调整目标
审核
销售理
审核修正评估结果意公布众意重新修正调整
12
公布结果
销售理
时公布销售目标评估结果












（2)客户开发理流程
节点
销售理
销售
销售员
相关规程表单

审核
审核
Y
N

N
选定具体新客户
确定新客户范围
Y


合格？
N
潜客户调查
定期汇报
实施开发计划
提出开发申请
制订开发计划

筛选评价
Y

新客户开发
申请
客户开发名单
客户开发计划



客户开发理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
确定新客户范围
销售
确定新客户范围选择需开发新客户选择新客户开发计划攻方
2
选定具体新客户
1收集资料制作潜客户名单 分析潜客户情况新客户开发活动实施提供背景资料
2调查新客户相关资料衡量新客户否符合开发标准调差结束提出新客户认定申请
3
潜客户调查
销售员
运部门统印制新客户信调查表客户进行信调查
4
筛选评价
1根调查结果进行筛选评价确定应重点开发新客户调查结果详处应组织关员次进行专项调查
2 调查程中发现信问题客户关员须级汇报请求重新定义该客户请求中止调查业务洽谈
5
提出开发申请制订开发计划
根实际调查结果正式销售理提出新客户选择申请报告意制订实施新客户开发计划
审核
销售
审核新客户开发申请计划
审核
销售理
审核新客户开发申请计划
6
实施开发
计划
销售员
实施行级审核意客户开发计划
7
定期汇报
通填制客户开发表销售员应工作进展情况取成绩存问题级反映



（3）销售拜访理流程
销售拜访理流程
流程图

制订拜访计划
电话预约
分析客户需求
接受相关咨询
促成致
会面
拜访前期准备
签单











续踪

销售拜访理流程说明
说明：
1制订拜访计划拜访客户前制订拜访计划详见客户拜访理标准
2前期准备包括解行业信息专业知识储备业务技巧准备心态调整物品准备着装准备等
3拜访前先电话预约
4拜访中先问候作介绍解方业务容寻找客户话题询问挖掘客户需求回答客户问题促成致终签单
5拜访拜访定时间进行电话回访预约次门拜访初次拜访留联系方式请示约定次拜访时间






















(4)订货工作理流程
序号
总理
财务总监
销售理
销售员
客户
相关表单
8
7
5
3
2
6
4
1

审批

审核

审核
审核




接收订单



审核订单


发货
通知付款
签订合
调查客户信情况

检查库存
报订单

发订单




订购单





订单评审表



























订货工作理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
发出订单
客户
客户发出订单
接收订单
销售员
1销售员接收客户订单客户沟通明确客户产品具体求等
2签订销售合
2
审核订单
1销售员初步审核订单
2客户订单进行技术交货期价格附件等分析评审确定否接单
3
调查客户信情况
销售员
销售员客户进行信调查时查询客户企业关系等
审核
销售理
进步审核客户资质确认客户否公司协议客户属公司协议客户确定该客户信额度协议范围新客户规定调查客户情况根权限做出现款现货予定信额度决定
4
检查库存
销售员
初步评审通订单销售员检查库存结合客户求发货时间确定否满足发货求检查货款支付情况符合条件接单交果库存满足发货求销售员客户订单传达生产部生产部订单求进行生产保证时发货
5
交订单
销售员
1符合条件订单交等审批
2销售理财务理总理分职责权限次订单进行审核
3审核合格准备生产库存够直接安排发货
审核
销售理
审核
财务理
审批
总理
6
签订合
销售员
根公司库存生产情况客户沟通协商商定付款发货方式时间双方达成致意见然签订正式购货合
7
通知付款
销售员
根合规定发付款通知单客户回复已根合付款财务部确认款项否已收
8
发货
协助仓储部发货























(5)发货工作理流程
序号
客户
销售部
财务部
仓储部
相关规程表单



1



2





3


4




5




6




78



合电话订单





审核调查
N

审批




Y





审批
备案
订单
订单
清点装箱
订单
订单
收货
安排发货
订单
订单
开发票

订单
订单
发货
寄发票
反馈




接订单
订单

Y






求款

订单
订单
确认货款
账
订单
发货准备

订单
订单
















发货单
客户信调查表
产品出库单
订单审核表
销售合订购单



















发货工作理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
合
客户
销售员
1客户发出订单
2销售员接收客户订单客户沟通明确客户产品求等签订销售合
3销售勤根销售合填写订购单
接收订单
2
审核订单
销售部
1销售部调查客户资信
2审核订单合格客户沟通合格者交审批
审批
销售理
审批合订单意求销售部安排发货意求销售部中心客户沟通
3
求款
销售部
销售理审批通订单销售员客户沟通求款
财务部
确认客户货款账
4
发货准备
销售部
财务部
仓储部
查询库存客户信记录填写产品出库单
5
审批
1库存足够客户信良者安排发货
2财务部备案
3通知仓储部清点货物包装装箱安排发货
6
发货
销售部
财务部
仓储部
1库办理出库手续
2财务部开发票
3销售部通知客户已发出货物寄出发票
收货
客户
销售部
1客户收货清点检验货物
2客户确认单签字确认
7
反馈
1产品售服务等进行反馈
2销售勤客户签字客户确认单交销售勤存档

























(6)销售退货理工作流程
序号
客户
销售部
销售理
相关部门
相关规程表单


1






2






3


4



5





申请
退货







N



审批
意退货

订单
订单
传达信息

订单
订单
办理退款
退货入库
订单
订单
办理退货
订单
订单
接受退款
财务部
退款
订单
订单








审核
订单



确认


Y


















入库单
退款记录
退货详单
销售合退货单



销售退货理工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
退货申请
客户
客户收货物发现问题提出退货求
2
审核
销售部
1销售员收退货申请立审核退货信息
2审核销售合包括退货（换货）产品品名规格数量等
确认
1销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品真伪
2根审核情况确认方问题意退货方问题货物退客户客户沟通协商
3销售部核实误退货详单红字(订购单)报销售理审核
审批
销售理
销售部交退货详单进行审批意通知销售员安排退货通知客户
3
办理退货
客户
1客户收销售部反馈意退货信息开始办理退货手续
2安排物流退货
4
入库
仓储部
1库员办理退货(换货)手续
2仓储部收货物检验清点合格入库合格需通知销售部客户沟通
5
退款
销售部
办理退款手续
财务部
退款
客户
收退款成功完成退货



(7)销售回款理流程
销售理
销售员
财务部
客户
相关表单






说明原




审批



通

延期
付款



产品销售



需回款


否


Y

回款检查









续维护












N
账


Y

Y
Y
N
账
完全

提醒
通知
提醒
补充付款
N

销售合
相关报表
延期付款申请单
应收账款控制表
收款通知单
销售回款踪表



























销售回款理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
产品销售
销售员
1客户签订销售合根合约定客户订货单时客户发货
2销售合交财务部备案财务部根项销售业务回款计划发货单检查实际回款情况
2
确定否回款
销售员
根合规定日期企业回款规定等检查否需回款否已回款期限
查明原
销售理
时回款销售员需提交报告销售理说明原
3
提醒
销售员
1时回款销售员需财务部核实账情况提醒客户
2逾期未回账款求销售员编制催款通知寄送客户
提醒客户付款
检查
财务
1规定检查客户否计划回款货款否账否完全账等
2应回未回款项编制应收账款明细表通知销售部
审核
销售理
销售部理检查核实部应收账款情况审批否意延期付款结果通知客户
4
申请延期
客户
客户接收催款通知申请延期付款时销售员提出需延期时回款
办理手续
销售员
1结合企业相关制度详细调查客户营状况偿付力信誉状况等信息彻底解客户申请延期付款真正原
2填写延期付款申请单报领导审批
3根领导审批通延期申请填写延期付款申请单通知客户申请延期付款
4客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
审批
销售理
销售理销售总监财务总监总理根职责权限次审批审核客户申请做出决定
5
账
财务部
财务部时查账客户没回款通知销售部催收货款已账时记录客户联系做售服务
续维护
销售员
1客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
2根实际情况采取回款措施



















(8)客户回访理流程
序号
销售理
销售
销售员
相关部门
相关表单


1



2





3



4


5










7
6















回访准备
回访客户
回访报告
接受检查
报告
档
权限
费报销
审批
审批










审批




确定回访象



制订回访
计划





提出回访
申请




相关款项
等支持

客户回访报告
客户回访记录表
客户回访计划表

















客户回访理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
确定回访象
销售员
1根实际情况确定回访象




2明确回访原
2
制订回访计划
销售员
1制订客户回访计划拟订回访方案
2开列具体回访细节
3
提出申请
销售员
销售员填写回访申请交销售审批
审批
销售
1审核销售员提出方案申请意通知销售员做准备
2通知相关部门予配合
4
回访准备
销售员
做回访准备种资料需工具等
5
回访
销售员
1计划回访完成回访务记录
2回访资料进行整理汇总分析客户反馈信息
3填写回访报告提交核查
审核
销售
1接受回访报告检查
2提交理审核
6
费报销
销售员
填写报销单
审批
销售
销售理
审核报销
7
档
销售员
相关资料信息整理存档





























（9）销售提成理流程
序号
销售总监
销售理
销售
销售员
相关表单



1




2


3







4














未通




审批

通






结算
审核
通
未通






审核
通
未通



统计业绩



填写提成申请







领取提成

薪酬理制度

销售员业绩统计表
销售提成申请表
工资提成计算表


销售提成理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
统计业绩
销售员
月月末统计销售业绩
2
申请
销售员
填写提成申请报销售审核
3
审核
销售
针销售员业绩审核销售提成申请通报销售理审核未通退回销售员处
审核
销售理

审批
销售总监
提成申请做审批通计算提成发放未通需返回销售员处重新申请
4
领取提成
销售员
领取提成













9客服理流程
现代企业竞争仅产品竞争更服务竞争客户服务求越越高客户服务理企业中占位越越高优质客户服务理限度客户满意企业市场竞争中赢优势获利益
谓客户服务理？客户服务理指企业建立维护发展客户关系进行项服务工作总称目标建立提高客户满意度忠诚度限度开发利客户核心理念企业全部营活动满足客户需出发提供满足客户需产品服务作企业义务客户满意作企业营目
般说客户服务理贯穿企业理始终致分3阶段：售前（产品咨询）售中（客户体验）售（投诉客户关系维护客户信息客户档案理等）阶段息息相关阶段应建立相关流程提高客户服务质量
面提供基客户服务理流程供家学参考



































(1)客户信息理流程
序号
客服部
客服理
总理
相关表单
8
6
7
5
4
3
2
1

编号分发
审核
审批
Y
N
N
Y
收集整理
客户信息
信息分类
确定秘密级
汇总分析
改进工作
定期总结
审核
审批
Y
N
N
Y
档



编号分发规程
客户信息秘密等级制度
客户信息分类法
客户信息理改进建议单
客户信息理汇
总表
客户信息理制度

客户信息理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
信息收集
客服部
根客户信息理制度组织相关员广泛收集客户信息
2
信息分类
域时间等类型时收集客户信息进行分类
3
确定秘密级
客户信息进行初步分析根客户信息秘密等级制度确定秘密等级报级审核
审核
客服理
审核客户信息秘密等级
审批
总理
审批签字
4
编号分发
客服部
客户信息种类日期进行编号处理分发相关部门
5
汇总分析
客户信息理情况进行汇总整理效性进行分析
6
改进工作
改进信息理涉项工作信息收集整理更加效
7
定期总结
定期客户互信息理情况进行总结分析
审核
客服理
审核提出意见
审批
总理
审批签字
8
档
客服部
客户信息资料整理档备查

(2)客户信等级理流程
序号
客服部
客服理
客服员
相关表单

10

11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

制定信等级理政策
核定信额度
销售统计分析
制定评定表
通知客户
信异常
原

Y
N
Y
N
审核
审核

通知客户
信等级修改变更
分析信信息
收集信信息
通知

客户信等级变更单
客户信异常分析表
客户信额度
确定规程
客户信等级评定表
客户销售统计分析表
客户信分析表
客户信收集档案
客户信额度确定通知单
客户信等级
评定标准














客户信等级理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
收集信
信息
客服员
收集相关客户信息竞争手信标准政策等
2
分析信
信息
组织相关员客户信状况进行深入分析
3
销售统计
分析
客服部
公司客户销售情况进行统计分析财务部提供相关数支持
4
制定信等级理政策
客服部
参考竞争手信等级配套政策情况结合公司实际情况制定企业客户信登记评定标准
审核
客服理
审核信等级理政策
5
制定评定表
客服部
客户销售数统计分析信状况分析基础进行客户信评级制定客户信等级评定表
6
核定信
额度
客服理
根客户实际需客户申请信额度报客服理审批
审核
客服部
审核未通客户服务部进步分析修改
7
通知客户
通书面形式电话传真方式通知客户获信额度
8
发现客户信异常
原
通市场调研发现客户信异常（例日常营销监控中发现客户信异常客户运作异常财务异常等）情况解客户信异常原
9
通知
客服员
客户服务员客户信异常情况发生原通知
10
信等级修改变更
客户异常情况严重讨变更信等级必性需变更客户信等级变更登记通知客户
11
通知客户
客户沟通通知信等级促保持改善信力























(3)售客户踪服务流程
序号
客户
客服务员
工程部
相关规程表单

6
9
8
7
5
4
3
1
2

意见反馈
意见反馈

服务质量总结
征求服务意见
办理退换手续
确定维修保养
回访
确定回访调研方案
查询购买信息
建立客户档案
整理客户资料

提供维修保养服务

客户意见统计表
客户产品维修保养登记表产品障检测报告
客户调查问卷客户调查规范
客户回访记录表
客户意见表
客户档案表
客户览表

售客户踪服务流程说明
流程节点
责
工作说明
1
整理客户资料
客服员
详细收集整理客户交易资料基信息日常服务记录等
2
建立客户档案
公司求形式建立客户档案备
3
查询购买信息
根客户档案交易记录等查询客户购买信息确定客户需种服务
4
确定回访调研方案
根客户购买产品情况客户回访规范确定客户回访调研方式周期时间组织实施
5
回访
定方案般电话回访信函回访门拜访等方式实施回访计划解产品情况服务提供质量
6
意见反馈
客户
计划获取客户意见反馈记录
7
确定服务需求
客服员
根客户反馈意见产品存问题决定处理方法例维修保养退货换货等
提供维修保养服务
工程部
客户提供维修保养服务
8
征求服务意见
客服员
针客户回访中出现问题问题解决情况进行次调研征求客户公司处理问题意见
意见反馈
客户
提出意见客服员予记录
9
服务质量总结
客服员
根实际服务提供情况客户意见售服务质量总结提出改进方法


（4）售维修保养服务流程
序号
客户
客服员
工程部
相关规程表单
9
8
7
6
5
4
3
2
1

出示效
证
报修求保养

回访
征求服务意见
取货接货
通知取货
送货
确定维修
保养时间
确定维修
保养方式
核实确认
求出示效证
接客户投诉

产品验收
维修保养

客户意见表
客户产品维修保养登记台账
产品障维修
统计台账
客户资料表客户交易记录表
产品维修养护费标准
派工单
客户投诉记录表














售维修保养服务流程说明
流程节点
责
工作说明
1
报修求
保养
客户
电话报修求保养
接客户投诉
客服员
礼貌接客户关产品维修保养方面投诉解基情况作详细记录
2
求出示效证
求客户出示相关效证例发票保修卡等
出示效证
客户
出示相关证
核实确认
客服员
核实确认产品否保修期保修期提供免费服务超保修期应客户说明维修保养费标准
3
确认维修保养方式
产品体积较方便携带般请客户携带产品客户服务中心维修站点产品体积较携带便应派工程技术员提供门服务
4
确认维修保养时间
客户约定维修保养时间
5
维修保养
技术员
客户携带维修产品应确定维修时间时组织维修保证约定时间完成修理工作提供门服务产品选派工程技术员准时门维修保养
6
通知取货
送货
客服员
产品维修保养完毕请客户检验维修保养质量验收签字
取货接货
客户
约定时间点取货接货签字验收
7
产品验收
技术员
维修完毕现场进行测试检验确保维修合格位
8
征求服务意见
客服员
技术员
针提供维修养护服务情况客户征求意见作评价服务质量
9
回访
客服员
规定时间电话回访客户记录客户意见求客户服务予评价
 


























(5)客户投诉理流程
序号
客服员
相关部门
客服理
相关规程表单

9
8
7
6
5
4
3
2
1

档
反馈
记录投诉容
转交处理
通知协商
受理投诉

总结评价
Y
调查投诉案件
确定责
提出解决方案
实施处理方案

审批
N

投诉受理登记卡
客户投诉记录表
客户投诉案件调查表
客户投诉案件
责制度
客户投诉处理
审批报告
客户投诉处理踪表
奖惩通知单
















客户投诉理流程说明
流程节点
责
工作说明

1
受理投诉
客服员
客服员机受理客户投诉
2
记录投诉容
记录客户投诉容投诉址联系电话投诉时间等
3
转交处理
初步分析客户投诉原判断客户投诉否合理者否真存问题没问题客户沟通解释问题需查明原安排转交相关部门解决
4
调查投诉案件
相关部门
根客服员交客户投诉记录1工作日实施调查核查案件发生情况发生原
5
确定责
针案件调查情况确定投诉案件直接责责部门责部门包括生产部质量理部技术研发部市场营销部等部门
6
提出解决方案
针案件调查情况方原提出解决方案根投诉事项性质判定投诉处理时间时投诉解决期限通知客户方原相关部门协商解决耐心认真客户作出解释征客户认
审批
客服理
研究相关部门提出解决方案验证行性
7
通知协商
客服员
客户协商听取客户投诉处理方式意见
实施处理方案
相关部门
承诺投诉处理期限完成投诉处理投诉客户时通告投诉处理结果方法
8
反馈
客服员
客户投诉案件处理情况实施监督确认客户投诉处理否满意时反馈处理效果客户意见
总结评价
相关部门
时总结相关投诉信息处理方法积累验改进产品服务
9
档
客服员
相关记录资料等档



























(6)客户关系理流程
序号
总理
客服理
销售员
客服员
相关规程表单


1




2



3



4




5



6




8
7











编制名册
资料理
实施客户
服务方案
确定客户
服务计划
编制服务方案

审核

审批


















收集客户信息







整理汇总客户
信息资料




档
客户分类
分析客户交易情况

客户关系理
制度
客户资料卡
客户分类标准
客户名册




















客户关系理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
收集客户信息
销售员
收集整理客户信息资料记录客户信息制作客户资料卡建立客户信息资料库客户建立长期关系做准备


整理汇总客户
信息资料
客服员
整理汇总客户信息资料
2
分析客户交易情况
分析位客户公司交易情况信情况等
3
客户分类
客服员
根分析结果客户分类标准客户进行分类相关信息录入公司客户信息理系统
4
编制名册
编制客户名册记录客户详细情况备查考
5
资料理
做客户资料理时更新完善
6
编制服务方案
客服员
根客户情况企业客户开发相关规定编制客户维护方案包括维护方式负责员需费等
确定服务计划
销售员
编制客户服务计划确定具体事宜
审核
客服理
总理
针方案行性合理性进行审核审批提出改进意见指导销售员开展客户关系维护工作
7
实施服务方案
销售员
1根审批通方案开展客户维护工作包括客户定期拜访针客户促销推广听取客户产品意见等
2定期客户关系发展情况进行评估提出客户优化理意见建议
3改进客户关系维护方式方法进步优化客户关系
8
档
客服员
整理汇总客户关系维护程中形成资料根公司文件理规定相关文件送相关部门进行档处理


























(7)客户档案理流程
序号
客服部
客服理
相关部门
相关规程表单

1
2
3
4
5
6
7
8

期销毁
销毁处理
反馈
审批
建立档案
定期整改
办理阅手续
办理手续

提出处理意见
处理问题

审批



提供支持

阅

客户档案规范
客户档案理制度
客户档案销毁
处理登记表
客户档案销毁
处理反馈单
客户档案销毁
建议书
客户档案阅理规定


客户档案理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
建立档案
客服部
根客户档案理制度建立客户档案定期更新
2
阅
相关部门
提出阅申请客服部确认该部门符合阅求方办理阅手续
办理阅手续
客服部
根公司相关规定办理阅手续登记阅台账
3

相关部门
客户档案完毕时阅客户资料客服部客服部确认阅信息完问题办理手续
办理手续
客服部
办理手续
4
定期整改
客服部
定期客户信息档案进行检查发现存问题提出处理意见报级审核
审核
客服理
审批提出意见
5
处理问题
客服部
时处理相关问题
提供支持
相关部门
客服部处理档案存问题提供方面支持
6
期销毁
客服部
旦发现客户档案期档案立报申请销毁
审批
客服理
审批签字
7
销毁处理
客服部
提出客户档案销毁请求呈报客户服务理审核报总理审批销毁请求通审批执行档案销毁处理
8
处理情况反馈
客户档案销毁时级领导反馈处理情况

10行政理流程
现代企业中行政部企业重理部门做行政理工作企业效运转重前提营者提高企业理水切入点行政理涉企业部门方方面面推动保证企业技术生产财务销售等项业务利效进行相互间协调行政理工作繁杂企业行政理力导致工作效率低难发挥具体作
合理科学进行行政理建立优秀行政理工作流程重企业环节部门联合成健康序机体保证企业生存发展壮
里介绍企业行政部日常行政事务办公事务相关流程供家参考

（1）日常客户接理流程
序号
接部门
行政部
财务部
总理
相关规程表单
7
6
5
4
3
2
1

接准备
审批
明确费预算
审核
接
费汇总
审批
审核
配合
办理报销
接准备
填写申请表
客户接安排




客户接理
规定
客户接标准
客户接计划
客户接申请表















日常客户接理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
客户接安排
接部门
根客户级员访目等制订接计划做接安排住宿餐点规格等
2
填写申请表
行政部领取客户接申请表实填写相关信息报部门理审批
3
明确费预算
接部门
根相关标准接安排明确接费预算报级审批
审核
财务部
权限审核费预算
审批
总理
权限审批费预算
4
接准备
接部门
行政部
1接部门做接准备员物资等位
2行政部配合接部门做接准备
5
接
接部门
行政部
1接安排接客户
2行政部予配合协助
6
费汇总
接部门
接完毕客户离规定时间汇总接费报审核
审核
财务部
审核接费情况
审批
总理
审批签字
7
办理报销
财务部
核相关证单办理报销































（3）办公品理流程
节点
相关部门员
行政部
行政理
财务部
相关规程表单
8
7
6
5
4
3
2
1


签字领
提出办公品采购需求

采购
编制办公品需求清单
月度清点
发放领
验收入库
汇总需求
编制采购计划预算
进行市场调查询价

审批
审批

审批

办公品理规定
办公品需求清单

采购申请单
领清单
入库清单
办公品采购计划预算表



















办公品理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
提出办公品采购需求
相关部门
员
部门首先根部门需填写办公品采购申请单提出采购需求
汇总需求
行政部
部门交申请单进行汇总统计类制作采购清单
2
编制办公品需求清单
清单填制办公品采购申请单交行政理审核
审批
行政理
审核通签名
3
进行市场调查询价
行政部
根采购清单进行市场调查询价解市场行情预算做准备
4
编制采购计划预算
根调查整理市场信息采购需求制订月采购计划预算反复修改完善采购计划交级审核
审批
行政理
详细查采购计划预算否合理提出终意见需修改责成相关员办理审核通签名确认
审批
财务部
审批预算拨款
5
采购
行政部
寻找应供应商货三家确定终供应商采购相应办公品
6
验收入库
采购员供应商面查核验收货品
7
发放领
行政部
需发放相关部门员求发放领
签字领
相关部门员
签字领

次办公品应约定时间
8
月度清点
行政部
月月底清点办公品月采购做准备




























（4）行政办公室发文工作流程
序号
部门员
行政员
行政理
相关规程表单
9
8
7
6
5
4
3
2
1

拟稿
查阅

分发

复印登记
印校
核稿编号
公文会签
发放
传阅催办

立卷档

Y
N
N
审核
Y
审核

公文会签表
公文印复印登
记表
企业收发文理
规定

发文呈批表

公文传递单
公文移交登记表



















行政办公室发文工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
拟稿
部门员
1承办部门草拟文件初稿
2领取发文呈批表填写拟稿部门标题附件送题词
公文会签
行政员
1公司名义发文时部门负责需公文稿纸核稿栏签字
2涉关部门事宜需事先关部门会签核稿会签
审核
行政理
审查否全部履行会签职责签字确认
2
核稿编号
行政员
1草稿体式容等进行全面审核
2文件进行编号登记
3
印校
1签发文稿进行印制
2校起草者进行二校核稿员进行三校部门负责进行
4
印登记
1制成公文加盖机关公章求压正文骑年盖月
2公文特征办理情况进行登记
5
公文分发
建立发文登记簿严格履行收文签字手续
6
传阅催办
1程序公文送关领导阅知者指示
2公文承办情况进行督促检查
7
公文发放
公文发放承办部门
审核
行政理
决定否移交
8
文件查阅
部门员
承办部门查阅文件批示情况进行处理
9
立卷档
行政员
发文流程中形成文件连文稿起正文草稿序收集整理文书档案理求整理档



























（4）行政办公室收文工作流程
序号
部门外部员
行政员
行政理总理
相关表单
1
2
3
4
5
6
7

具体办理
传阅
外部文

资料存档

秘书回复
领导审阅
呈报
核定整理文件
接收文件

审批
N
Y
N
审核
Y

签呈事务备查表
文件审核单
收文登记表
收文登记表
企业收发文理
规定
部联络单


行政办公室收文工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
外部文
部门外部员
1收级单位者部门文件
2收部门文件
接收文件
行政员
签收文件文进行编号登记分类填写文件处理单
2
核定整理文件
1文件拆封发文通知单核文件种类份数回执回执签字
2检查文件否未装订缺页手续全等差错旦发现时发文单位查询
审核
行政理
初步审核文件提出文件拟办意见签名
3
呈报
行政员
1传阅件送相关部门员传阅
2会签急办件送相关部门处理
3领导阅批件送公司领导
4
领导审阅
总理
1认真阅文弄懂弄清文件求提出处理意见
2需办理件写清承办单位承办求承办时限等
3需阅知件提出阅知范围
4需传达件提出传达范围时间
5需复印件提出翻印份数发放范围等
6签名注时
审批
5
传阅
部门外部员
传阅签名传阅完毕行政部收回
6
具体办理
阅批意见领导意见做补办工作
秘书回复
行政员
根领导批示进行处理
7
资料存档
整理案卷档案室移交移交时履行审定交接手续



（5）印章理流程
节点
印员
行政部
相关领导
相关规程表单
5
4
3
2
1

N
Y
N
加盖部门章
Y
填写章
申请表
公司章
审核

N
Y
Y
N
印登记
印登记
资料档
资料档
加盖印章
请示否
审核

N
审核

章申请表










印章登记表


印章理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
填写章申请表
印员
业务需印时填写印章申请表提交部门负责审核
2
审核
部门负责
1审核否符合章求
2意通知印员说明原
3符合判断印章类部门章直接印（公司章需报行政部审核签字）
行政部
1般性介绍信身份证明须行政理公章员审核签字
2重文件印须呈报相关领导审批签字
相关领导
权限审批
3
盖章
印部门
通审批领印章印章保处盖章
行政部
审批通规定加盖印章加盖公章材料应注意落款单位必须印章致印位置恰骑年盖月字组端正图形清晰
4
印登记
印部门
申请填写印章登记表印章保员应登记台帐作记录登记备案
行政部
5
资料档
印部门
印完毕时原处时登记档
行政部



（7）会议理工作流程
序号
相关部门
行政部
相关领导
相关表单

2
9
8
7
6
5
4
3
1

存档
会前准备
会议总结
会议承办
会前准备
部门审定
纪发文
会议纪

总理审批
草拟通知
会议申请
费预算

会议承办
会议通知
费预算
审核


财务审批

总理审批
Y

会议费开支
明细表
④办公品设备购买清单
⑤办公品设备购买审批表
会议纪模板
会议容审批表
会议理规定


















会议理工作流程说明
流程节点
责
工作说明
1
会议申请
相关部门
相关部门勤填写会议申请单草拟会议通知报行政部审核
审核
行政部
审核通报总理审批
审批
总理
审批签字通通知行政部发会议通知
2
会议通知
行政部
发会议通知
3
费预算
相关部门
做出会议预算组织计划报财务部审核必时报总理审批
4
会前准备
行政部
相关部门
落实会议召开时间点题容规模员等准备需文件物品工具等
5
会议承办
承办召开会议会议筹备方案开展项工作
6
会议纪
相关部门
行政员
1会议纪标准格式进行记录
2会中休息时整理会议记录
会议总结
行政部
会进行总结编制报告
7
部门审定
行政部
审查会议纪完整性准确性全面性
审批
总理
审批签字
8
纪发文
行政部
审批通公司部门发会议纪
9
存档
行政员
会议纪等文件资料存档


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