项目理流程优化建议书
根客户服务中心2010年深度运营发展求需力提高工作效率效性中项目理作中心重点工作涉覆盖面较广规范中心项目理工作着客户中心目标导计划基础理念特编制该建议书优化项目理流程明确相关部门项目立项项目审批项目谈判物资采购物资入库出库项目实施项目监控等环节中职责实现项目理程序化动态化体系化视化进步加强项目成员责感提高工作效率提高项目实施效性维护公司合法利益
项目流程：
二项目流程说明
1项目行性研究
（1）概念定义：投资项目建设前期通项目相关市场资源技术社会等方面问题进行全面分析证评价决定投资项目行者行行投资方案中选择优方案
（2）考虑素：a符合国家宏观济调控方针政策法律
b市场预测
c技术关
d资源储备
（3）适范围：需求室理项目负责项目立项考察杜绝合适项目立项10万元项目希提出行性研究报告
2项目团队建设
（1）项目理选择标准：知识力品格三方面进行衡量具体三方面考察
a调查候选项目环境相关资质：知识储备相关技术市场客户参产品应
b调查领导力技术专业知识计划控制理技等
c调查需项目理技
（2）适范围：需求室理选择合适项目负责选保证项目利实施合适干适合事
3供应商选择标准
4招标工作流程
（1）招标成立招标机构确定招标方式
（2）招标编制投标资格预审文件招标文件
（3）发布招标信息（招标公告投标邀请书）
（4）发售资格预审文件
（5）规定日期接受潜投标发售招标文件规定招标文件行政部门备案
（6）组织购买招标文件潜投标现场勘察召开标前会答疑
（7）规定时间点接受投标投标文件
（8）组织开标会
（9）组建评标委员会评标评标委员会委员中标结果确定前保密
（10）评标委员会推荐中标候选员中确定中标
（11）行政部门提交招标投标情况书面情况
（12）发中标通知书中标结果通知投标
（13）进行合谈判中标订立书面合
5项目需求书项目请示书写规范（范文见附件备注：室word形式报送综合理室审阅存档）
（1）引言：全篇项目需求书做纲性统筹简介绍该需求书目
（2）活动背景：包括市场状况遇问题验项目必性
（3）活动方案：包括时间容风险控制保障措施等
（4）行性研究效果分析
（5）成预算：包括预算费列支项目等
6评审准备
（1）准备评标时间场机抽取评审委员（严格保密状态）
①时间：周三午三点时间安排选型会议
②点：暂定长训楼三楼图书室需进行项目展示请申请培训室进行
③评选委员：关成立客户服务(东莞)中心选型采购竞赛评选委员会成员分类库通知（附件二）求具体执行
评选委员专家库：根项目评选委员专业方建设具体安排：
a项目费标准划分：项目总费50万元评选委员选室理员中抽取项目总费50万元评选委员员中抽签决定
b项目属性划分：（选择中作项目专家参加）
综合类项目：
业务类项目：
培训类项目：
体验类项目：
宣传类项目：
基础理类项目：
（2）项目理须评标委员会成员知悉招标情况
a招标目标
b招标项目范围性质
c招标文件中规定技术求标准商务条款
d招标文件中规定评标标准评标方法评标程中考虑相关素具体言供应商背景资料验时间进度产品质量费控制中心需求达目标风险控制出现纠纷解决等
（3）制定评标细（范例见附件三附件四）
参选型评分表根项目细项进行修改分数调整参加选型会时需提供5份分表1份汇总表请注意分表汇总表题目监督员编制
7详细评审
（1）商务评审容：
①投标报价标底价进行分析评价该报价否合理
②投标价构成水否合理严重衡报价
③审查保函否接受
④进步评审投标财务实力资信程度
⑤投标支付条件求予招标种优惠条件
⑥分析投标提出财务付款方面建议合理性
⑦否提出招标文件中合条款相悖求重新划分风险增加招标责范围减少投标义务提出验收计量方法纠纷事处理方法合条款重保留等
（2）技术评审容：
①投标文件否包括招标文件求提交项技术文件招标文件中技术说明图纸否致
②实施进度计划否符合招标时间求计划否科学严谨
③投标准备措施保证实施进度
④控制保证质量措施否行
⑤组织机构专业技术力量设备配置否满足项目需
⑥果投标正式投标时已列出拟合作分包单位名称合作伙伴分包单位否足够力验保证项目实施利完成
⑦投标招标项目技术保留建议保留条件否影响技术性质量建议行性技术济价值
8项目请示写作规范（范例见附件五）
（1）引言：简介绍该项目背景需求
（2）项目合作期限
（3）项目选型程：
①合作商邀请②供应商方案报价③评选委员评分汇总
④评选委员评议：参选供应商做公正客观评价选型目优中选优
（4）合作建议
（5）附件
9合审批流程
流程 工作细求
1． 办合理系统起草合需洽谈合组织洽谈完毕附立项相关文件（级发文会议纪请示等）选型相关文件（询价竞赛招投标必文件请示）方事营业执资质证书法定代表证明书授权委托书等资质材料（电子版）文件提交室理审批
2． 承办部门审核指区域中心负责省中心部室负责审核
3． 合预算审核部门指中心部综合办公室负责财务工作项目理预算控风险等进行审查
4． 合口理部门指部综合办公室合通审查中心部综合办公室报送中心领导签字合送签时合文外需附合审批表合审查程中附件
5． 根中心领导分情况合分送交领导审批30万元合必须送交中心总理审批
6． 审核环节应快出具审核意见环节原超2工作日
10项目实施阶段
（1）范围控制：项目理实施项目理首问题确定项目目标范围明确什实施该项目项目达什样结果实施该项目项目工作具体容什定义项目完成确定项目目标范围项目实施指明方项目划定具体活动范围
种具体项目言范围三方面：
①产品范围确定产品服务中应包含功特征
②项目范围交付具定特征功产品服务应做工作简单讲项目做什做实现项目目标
③产品规范项目产品服务包含具体特征功
（2）进度控制：指确保项目时完工做系列理控制活动目：保证时获利补偿已发生费支出协调资源资源需时利预测时间需资金资源级便赋予项目优先级满足严格完工时间约束
（3）费控制：关键常时分析成绩效关重早发觉成差异低效率便情况变坏前够采取纠正措施
费控制四方面：①项目成基准计划②项目成理绩效报告③项目变更求④项目成理计划
（4）质量控制：项目质量形成系统程项目行性研究质量项目决策质量设计质量施工质量竣工验收质量图表示：
行性研究质量（确定质量目标水体现否做）
项目决策质量（确定质量目标水体现做什）
项目质量 项目设计质量（质量目标水具体化体现做）
项目施工质量（形成实体质量体现做出）
项目竣工验收质量（体现达目标水程度）
影响项目质量素设备材料方案环境等五方面
质量控制具体操作步骤：
①优先考虑部开发项目
②制定项目目标
③项目目标分成分目标
④制定里程碑计划责制图表
⑤项目部分进行评价
⑥评价整项目
11文件验收：项目阶段形成文件范围容
（1）项目概念阶段应验收移交档资料：
①项目机会研究报告相关附件
②项目初步行性研究报告相关附件
③项目详细行性研究报告相关附件
④项目方案证报告
⑤项目评估决策报告
（2）项目规划阶段应验收移交档资料：
①项目背景概况
②项目目标文件
③项目范围规划说明书（包括项目成果简描述交付成果清单）
④项目范围理计划
⑤项目工作结构分解图
⑥项目计划资料（包括完整项目进度计划质量计划费计划资源计划）
（3）项目实施阶段应验收移交档文件：
①全部项目采购计划工程说明
②全部项目采购合招标书投标书（含未中标标书）
③全部合格供应商资料
④完整合文件
⑤全部合变更文件现场签证设计变更等
⑥项目实施计划项目安全计划等
⑦完整项目进度报告
⑧项目质量记录会议记录备忘录类通知等
⑨进度质量费安全范围等变更控制申请签证
⑩现场环境报告
⑾质量事安全事调查资料处理报告等
⑿第三方做类试验检验证明报告等
（4）项目收尾阶段应验收移交档文件包括：（报告格式见附件六）
①项目竣工图
②项目完成报告
③项目质量验收报告
④项目评价资料
⑤项目审计报告
⑥项目交接报告
12付款流程
流程 相关文档 工作求细
1付款通知书方单位开出非必须项目
2办员预算理系统填写付款申请基信息路径：登陆系统－报帐理 －日常报帐合必须审批表填写合名称合编号合容合总金额合已付款
3办员收集付款求完整附件（详见第三章：报帐指南）粘贴付款申请基信息表时预算理系统提交付款审批记录付款申请预算理系统进行电子流审批需进行纸面审批审批路径：登陆系统－办工作
4部门审核环节区域中心：办室负责专业审核员区域中心领导预算理系统审批
部室：办室负责预算理系统审批
5公司预算员预算项目预算审批情况进行审批审批路径：登陆系统－办工作
6财务会计财务理预算理系统审批付款信息根中心级领导审批权限设置领导班子工作分工情况级付款分领导审批结束审批路径：登陆系统－办工作
7中心领导根分工分审批支出项目付款情况审批路径：登陆系统－办工作
8报帐填写报帐单需进入预算系统外员审批务已直接推送portal办务列表中进入预算系统点击办务进行审批操作
13项目评价
项目评价指已完成项目（规划）目执行程效益作影响进行系统客观分析通项目活动时间检查总结确定项目预期目标否达项目规划否合理效项目效益指标否实现通分析评价找出成败原总结验教训通时效信息反馈提高未新项目决策水理水提供基础时评价项目实施运营中出现问题提出改进建议达提高投资效益目
项目评价结果――评价报告写作求：
（1）项目评价评价结果汇总应真实反映情况客观分析问题认真总结验外评价报告反馈验教训文件形式必须满足信息反馈需
（2）评价报告容包括：
①项目背景：项目目标目项目建设容项目工期资金源安排项目评价
②项目实施评价：简单说明项目实施基特点项目评估找出变化分析变化项目效益影响原讨评价素影响
③效果评价：分析项目达实现实际结果根项目运营未发展实现效益作影响评价项目成果作
④结验教训：项目综合评价结验教训建议策等
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根客户服务中心2010年深度运营发展求需力提高工作效率效性中项目理作中心重点工作涉覆盖面较广规范中心项目理工作着客户中心目标导计划基础理念特编制该建议书优化项目理流程明确相关部门项目立项项目审批项目谈判物资采购物资入库出库项目实施项目监控等环节中职责实现项目理程序化动态化体系化视化进步加强项目成员责感提高工作效率提高项目实施效性维护公司合法利益
项目流程：
二项目流程说明
1项目行性研究
（1）概念定义：投资项目建设前期通项目相关市场资源技术社会等方面问题进行全面分析证评价决定投资项目行者行行投资方案中选择优方案
（2）考虑素：a符合国家宏观济调控方针政策法律
b市场预测
c技术关
d资源储备
（3）适范围：需求室理项目负责项目立项考察杜绝合适项目立项10万元项目希提出行性研究报告
2项目团队建设
（1）项目理选择标准：知识力品格三方面进行衡量具体三方面考察
a调查候选项目环境相关资质：知识储备相关技术市场客户参产品应
b调查领导力技术专业知识计划控制理技等
c调查需项目理技
（2）适范围：需求室理选择合适项目负责选保证项目利实施合适干适合事
3供应商选择标准
4招标工作流程
（1）招标成立招标机构确定招标方式
（2）招标编制投标资格预审文件招标文件
（3）发布招标信息（招标公告投标邀请书）
（4）发售资格预审文件
（5）规定日期接受潜投标发售招标文件规定招标文件行政部门备案
（6）组织购买招标文件潜投标现场勘察召开标前会答疑
（7）规定时间点接受投标投标文件
（8）组织开标会
（9）组建评标委员会评标评标委员会委员中标结果确定前保密
（10）评标委员会推荐中标候选员中确定中标
（11）行政部门提交招标投标情况书面情况
（12）发中标通知书中标结果通知投标
（13）进行合谈判中标订立书面合
5项目需求书项目请示书写规范（范文见附件备注：室word形式报送综合理室审阅存档）
（1）引言：全篇项目需求书做纲性统筹简介绍该需求书目
（2）活动背景：包括市场状况遇问题验项目必性
（3）活动方案：包括时间容风险控制保障措施等
（4）行性研究效果分析
（5）成预算：包括预算费列支项目等
6评审准备
（1）准备评标时间场机抽取评审委员（严格保密状态）
①时间：周三午三点时间安排选型会议
②点：暂定长训楼三楼图书室需进行项目展示请申请培训室进行
③评选委员：关成立客户服务(东莞)中心选型采购竞赛评选委员会成员分类库通知（附件二）求具体执行
评选委员专家库：根项目评选委员专业方建设具体安排：
a项目费标准划分：项目总费50万元评选委员选室理员中抽取项目总费50万元评选委员员中抽签决定
b项目属性划分：（选择中作项目专家参加）
综合类项目：
业务类项目：
培训类项目：
体验类项目：
宣传类项目：
基础理类项目：
（2）项目理须评标委员会成员知悉招标情况
a招标目标
b招标项目范围性质
c招标文件中规定技术求标准商务条款
d招标文件中规定评标标准评标方法评标程中考虑相关素具体言供应商背景资料验时间进度产品质量费控制中心需求达目标风险控制出现纠纷解决等
（3）制定评标细（范例见附件三附件四）
参选型评分表根项目细项进行修改分数调整参加选型会时需提供5份分表1份汇总表请注意分表汇总表题目监督员编制
7详细评审
（1）商务评审容：
①投标报价标底价进行分析评价该报价否合理
②投标价构成水否合理严重衡报价
③审查保函否接受
④进步评审投标财务实力资信程度
⑤投标支付条件求予招标种优惠条件
⑥分析投标提出财务付款方面建议合理性
⑦否提出招标文件中合条款相悖求重新划分风险增加招标责范围减少投标义务提出验收计量方法纠纷事处理方法合条款重保留等
（2）技术评审容：
①投标文件否包括招标文件求提交项技术文件招标文件中技术说明图纸否致
②实施进度计划否符合招标时间求计划否科学严谨
③投标准备措施保证实施进度
④控制保证质量措施否行
⑤组织机构专业技术力量设备配置否满足项目需
⑥果投标正式投标时已列出拟合作分包单位名称合作伙伴分包单位否足够力验保证项目实施利完成
⑦投标招标项目技术保留建议保留条件否影响技术性质量建议行性技术济价值
8项目请示写作规范（范例见附件五）
（1）引言：简介绍该项目背景需求
（2）项目合作期限
（3）项目选型程：
①合作商邀请②供应商方案报价③评选委员评分汇总
④评选委员评议：参选供应商做公正客观评价选型目优中选优
（4）合作建议
（5）附件
9合审批流程
流程 工作细求
1． 办合理系统起草合需洽谈合组织洽谈完毕附立项相关文件（级发文会议纪请示等）选型相关文件（询价竞赛招投标必文件请示）方事营业执资质证书法定代表证明书授权委托书等资质材料（电子版）文件提交室理审批
2． 承办部门审核指区域中心负责省中心部室负责审核
3． 合预算审核部门指中心部综合办公室负责财务工作项目理预算控风险等进行审查
4． 合口理部门指部综合办公室合通审查中心部综合办公室报送中心领导签字合送签时合文外需附合审批表合审查程中附件
5． 根中心领导分情况合分送交领导审批30万元合必须送交中心总理审批
6． 审核环节应快出具审核意见环节原超2工作日
10项目实施阶段
（1）范围控制：项目理实施项目理首问题确定项目目标范围明确什实施该项目项目达什样结果实施该项目项目工作具体容什定义项目完成确定项目目标范围项目实施指明方项目划定具体活动范围
种具体项目言范围三方面：
①产品范围确定产品服务中应包含功特征
②项目范围交付具定特征功产品服务应做工作简单讲项目做什做实现项目目标
③产品规范项目产品服务包含具体特征功
（2）进度控制：指确保项目时完工做系列理控制活动目：保证时获利补偿已发生费支出协调资源资源需时利预测时间需资金资源级便赋予项目优先级满足严格完工时间约束
（3）费控制：关键常时分析成绩效关重早发觉成差异低效率便情况变坏前够采取纠正措施
费控制四方面：①项目成基准计划②项目成理绩效报告③项目变更求④项目成理计划
（4）质量控制：项目质量形成系统程项目行性研究质量项目决策质量设计质量施工质量竣工验收质量图表示：
行性研究质量（确定质量目标水体现否做）
项目决策质量（确定质量目标水体现做什）
项目质量 项目设计质量（质量目标水具体化体现做）
项目施工质量（形成实体质量体现做出）
项目竣工验收质量（体现达目标水程度）
影响项目质量素设备材料方案环境等五方面
质量控制具体操作步骤：
①优先考虑部开发项目
②制定项目目标
③项目目标分成分目标
④制定里程碑计划责制图表
⑤项目部分进行评价
⑥评价整项目
11文件验收：项目阶段形成文件范围容
（1）项目概念阶段应验收移交档资料：
①项目机会研究报告相关附件
②项目初步行性研究报告相关附件
③项目详细行性研究报告相关附件
④项目方案证报告
⑤项目评估决策报告
（2）项目规划阶段应验收移交档资料：
①项目背景概况
②项目目标文件
③项目范围规划说明书（包括项目成果简描述交付成果清单）
④项目范围理计划
⑤项目工作结构分解图
⑥项目计划资料（包括完整项目进度计划质量计划费计划资源计划）
（3）项目实施阶段应验收移交档文件：
①全部项目采购计划工程说明
②全部项目采购合招标书投标书（含未中标标书）
③全部合格供应商资料
④完整合文件
⑤全部合变更文件现场签证设计变更等
⑥项目实施计划项目安全计划等
⑦完整项目进度报告
⑧项目质量记录会议记录备忘录类通知等
⑨进度质量费安全范围等变更控制申请签证
⑩现场环境报告
⑾质量事安全事调查资料处理报告等
⑿第三方做类试验检验证明报告等
（4）项目收尾阶段应验收移交档文件包括：（报告格式见附件六）
①项目竣工图
②项目完成报告
③项目质量验收报告
④项目评价资料
⑤项目审计报告
⑥项目交接报告
12付款流程
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1付款通知书方单位开出非必须项目
2办员预算理系统填写付款申请基信息路径：登陆系统－报帐理 －日常报帐合必须审批表填写合名称合编号合容合总金额合已付款
3办员收集付款求完整附件（详见第三章：报帐指南）粘贴付款申请基信息表时预算理系统提交付款审批记录付款申请预算理系统进行电子流审批需进行纸面审批审批路径：登陆系统－办工作
4部门审核环节区域中心：办室负责专业审核员区域中心领导预算理系统审批
部室：办室负责预算理系统审批
5公司预算员预算项目预算审批情况进行审批审批路径：登陆系统－办工作
6财务会计财务理预算理系统审批付款信息根中心级领导审批权限设置领导班子工作分工情况级付款分领导审批结束审批路径：登陆系统－办工作
7中心领导根分工分审批支出项目付款情况审批路径：登陆系统－办工作
8报帐填写报帐单需进入预算系统外员审批务已直接推送portal办务列表中进入预算系统点击办务进行审批操作
13项目评价
项目评价指已完成项目（规划）目执行程效益作影响进行系统客观分析通项目活动时间检查总结确定项目预期目标否达项目规划否合理效项目效益指标否实现通分析评价找出成败原总结验教训通时效信息反馈提高未新项目决策水理水提供基础时评价项目实施运营中出现问题提出改进建议达提高投资效益目
项目评价结果――评价报告写作求：
（1）项目评价评价结果汇总应真实反映情况客观分析问题认真总结验外评价报告反馈验教训文件形式必须满足信息反馈需
（2）评价报告容包括：
①项目背景：项目目标目项目建设容项目工期资金源安排项目评价
②项目实施评价：简单说明项目实施基特点项目评估找出变化分析变化项目效益影响原讨评价素影响
③效果评价：分析项目达实现实际结果根项目运营未发展实现效益作影响评价项目成果作
④结验教训：项目综合评价结验教训建议策等
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