汇仁集团战略澄清报告(早期版本）
- 1. 汇仁集团战略澄清报告九略管理顾问公司 2001年12月此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。 1
- 2. 指导思想 未来三年，汇仁集团宜以“蓄势待跃”为指导思想，以构建产业经营能力为核心，GAP基地求实、GMP基地求利、GSP网络求势，构筑“健康产业”运作平台，形成集团产业竞争优势，最终实现汇仁集团“惊险艰难的一跃”。
- 3. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 4. 宏观产业环境扫描全球医药行业业态 整个行业处于稳步发展期； 高投入、高风险、高技术、高效益； 行业集中度日益提高； 研发创新难度越来越大； 市场区域性特征明显； 管理规范性逐步加强 （GAP、GLP、GCP、GMP、GSP）。
- 5. 整个行业处于快速发展整合期； 企业生产规模小、数量多、效益低； 研发投入低、创新能力弱； 流通渠道混乱、市场竞争无序； 管理规范性正进一步加强。宏观产业环境扫描我国医药行业业态
- 6. 集团产业环境审视汇仁集团成长历程年亿元创业起步期高速发展期蓄势发展期
- 7. 集团产业环境审视汇仁集团优势分析汇仁集团经过近八年的发展，初步形成以下优势：汇仁集团较高的品牌知名度多年的中药企业经营经验良好的产业链布局强势的市场营销能力现代化的生产硬件设施
- 8. 集团产业环境审视汇仁集团现存不足汇仁集团想未来进一步发展，需弥补以下不足：汇仁集团战略规划能力不足人力资源结构性缺乏企业凝聚力下降应用研发能力薄弱产业经营过于单一
- 9. 集团产业环境审视汇仁集团整体判断 结合以上分析，汇仁集团未来的产业定位仍宜以中药产业为主，延产业链进行纵向拓展和横向整合，构筑集团对整个产业链的运作能力，形成集团整体的产业竞争优势。
- 10. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 11. 集团产业选择汇仁集团产业定位 未来汇仁集团产业定位： 以中药产业为主，探索西药产业经营； 以产业链纵向拓展为主，探索产业的横向整合。
- 12. 集团产业选择汇仁集团产业选择 中药产业的三大业务平台构建： 逐步建设GAP中药材种植、养殖基地； 构筑以中药标准提取物、饮片、中药品、功能性食品为基础的GMP生产链条； 建立全国性的药品批发网络和药品零售连锁网络。
- 13. 集团产业选择汇仁集团产业关系把握 中药产业的三大业务平台关系： 以GMP生产基地为基础和重点，以GAP种植养殖基地和GSP批零一体化网络为两翼，构建三大业务平台关系。
- 14. 集团产业选择汇仁集团产业布局中药产业的三大业务平台布局： 以江西南昌为产业种植、养殖中心和产业生产加工中心，以上海做为产业研发中心、产业生产精加工中心和产业营销中心。随着战略的发展，可以将集团管理中心移至上海。
- 15. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 16. 集团战略目标汇仁集团总体战略定位 以资本运作为扭带，以人力资本为依托，以产业链纵向拓展和横向整合为手段，以产业研发为动力，以产业生产基地为基础，以市场网络建设为突破口，构建起集团全方位的产业经营模式，最终实现集团跃上“健康产业”新平台的目标。
- 17. 集团战略目标汇仁集团总体战略目标 资本目标：在三到四年内至少有一家控股公司上市，进行资本融资。 经营目标：销售收入实现50亿元，力争70亿元； 管理目标：构建完善的人力资源管理和财务管理体系，形成较完善的企业管理机制和富有内涵的企业文化。
- 18. 集团战略目标GAP中药材种植、养殖业务战略目标 产业目标：完成十万亩药材标准化种植基地建设和泰和乌鸡养殖基地的建设； 经营目标：确保15亿元，力争20亿元； 管理目标：通过国家GAP认证。
- 19. 集团战略目标GAP中药材种植、养殖产业价值定位客 户公司战略规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值种植加工服务分销物流销售 和 市场利润利润？？
- 20. 集团战略目标GMP生产基地业务战略目标 产业目标：完成中药标准提取物、中药饮片厂及相关药品、功能性食品的生产基地建设； 经营目标：确保20亿元，力争25亿元； 管理目标：通过国家GMP认证。
- 21. 集团战略目标GMP生产基地产业价值定位客 户公司战略规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值研发生产服务分销物流销售 和 市场利润利润？？
- 22. 集团战略目标市场网络业务战略目标 产业目标：在全国形成20家具有法人地位的医药批发公司网络； 经营目标：确保15亿元，力争25亿元； 管理目标：通过国家GSP认证。
- 23. 集团战略目标市场网络业务产业价值定位 类型 零售型 分销型 客 户公司战略规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值产品运作物流服务客户管理技术销售 利润利润门市销售渠道管理顾问销售？？？
- 24. 集团战略目标汇仁集团未来核心竞争力汇仁集团未来必须积蓄自身的核心竞争能力，即： 资本运作能力 产业经营能力 产业运作能力 产业管理能力
- 25. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 26. 经营思想与经营观念的转变— 由企业经营向产业经营的转变：产业管理产业运作产业经营 企业管理 企业运作企业经营集团战略调整汇仁集团经营观念的转变
- 27. 产业管理资本运作产业运作协同效应构建集团产业经营能力 形成集团产业竞争优势强化各控股公司的业务经营能力 形成各控股公司的市场竞争优势集团的操纵杠杆经营业绩汇仁集团经营模式的转变集团战略调整
- 28. 汇仁集团管理模式的转变集团战略调整管理流程分析：资本运作、产业运作、产业管理； 组织架构调整：集团管理架构的设计； 管理体系完善：研发创新体系、人力资源管理体系、财 务管理体系； 企业文化建设：文化理念、文化内涵、文化建设。
- 29. 汇仁集团的研发创新体系集团战略调整研发定位：应用制剂研发； 研发方法：可上市药品的功能改善，新品研发； 研发组织：以自有研发人员为基础，构建起强大的专家 支撑网络； 研发管理：实行项目管理制。
- 30. 汇仁集团的研发创新体系集团战略调整汇仁集团 研发中心制剂专家汇仁论坛研究院所创制中心医疗专家行业研究中心政策专员研发创新体系：多渠道、多方式、多层次构建立体化的专家网络系统； 处理好专家系统的能力匹配； 通过有效管理，形成高效、互动、协作的研发网络。
- 31. 汇仁集团的人力资源管理体系集团战略调整人才的寻聘、招聘人才的培训、选拔人才的考评体系人才的激励机制猎头公司 人才市场大专院校 内部培训升降、奖惩 去留工资、奖金 股份、福利“选” “育” “用” “留”
- 32. 财务控制体系预算控制会计核算财务分析财务信息系统财：资金管理物：广义库管系统经营报表分析财务报表分析预算报表分析在用管理项目管理在库管理汇仁集团的财务管理体系集团战略调整
- 33. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 34. 汇仁集团战略控制流程集团战略控制战略决策战略规划战略实施战略控制反馈外部环境内部环境
- 35. 汇仁集团战略控制内容集团战略控制资本运作风险：上市风险、股权交易风险； 产业运作风险：政策风险、研发风险、生产风险、新 品上市风险、营销风险； 产业管理风险：人力资源管理体系、财务管理体系；
- 36. 目 录产业环境审视 集团产业选择 集团战略目标 集团战略调整 集团战略控制 附：医药行业分析
- 37. 九略管理顾问 Ninesage Consulting 附：医药行业分析报告九略管理顾问公司 2001年12月此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。
- 38. 按生产方式：化学制药业、中成药业、医药商业、生物制药业； 按生产加工过程：原料药、中间体和制剂； 按药品管理办法：处方药和非处方药（OTC,OVER THE COUNTER)； 按产品功能分：抗感染类药、心血管类、呼吸系统用药、消化系 统用药、神经系统用药、皮肤病用药、五官用药、肿瘤药、维生 素类及外用药等；医药行业知识医药行业分类
- 39. 医药行业特征：广义的医药产业，包括化学药品、生物药品、生化药品、中药、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。 其特征为：产品特异性强；需求弹性小，供应弹性大；独特的购买行为； 医药管理规范：GAP(中药材种植质量管理规范）；GLP(药品非临床研究质量管理规范）；GCP(药品临床试验管理规范）；GMP（药品生产质量管理规范）；GSP（药品经营质量管理规范）。医药行业知识医药行业特征及管理规范
- 40. 目 录 全球医药行业分析 我国医药行业分析
- 41. 全球医药行业分析 全球医药行业业态 全球医药行业概况 全球医药行业特征 全球医药行业市场格局 全球医药行业未来趋势
- 42. 整个行业处于稳步发展期； 高投入、高风险、高技术、高效益； 行业集中度日益提高； 研发创新难度越来越大； 市场区域性特征明显； 管理规范性逐步加强。全球医药行业业态全球医药行业分析
- 43. 销售额：1998年全球药品销售额约为3029亿美元（以出厂价计），其中中医药销售额约为150亿美元，约占5％。预计2002年全球药品销售额将达到4000亿美元； 增长率： 近1993年-1998年平均年增长率在6％，未来五年预计年增长率在7％左右。全球医药行业概况全球医药行业分析
- 44. 研发特征：通常开发一种新药平均需要投入约2.5亿美元，有的高达10亿美元，从筛选到投入临床约需要10年的时间，国外著名制药企业的科技投入一般占其产品销售额的15％； 生产特征：目前世界制药企业不断兼并重组，企业生产规模日益扩大，世界排名前十位的制药公司1991年占市场总额的37.3％，预计到2010年将达到40-50％，行业集中度进一步提高；全球医药行业特征全球医药行业分析
- 45. 市场特征：新药品在时间上一般只有3-5年的畅销期，产品性能不足或有严重的副作用就进入不了市场或很快被市场淘汰；但一个成功的新药年销售额达到10-40亿美元，世界排名前十位的医药企业利润率都在30％左右。全球医药行业特征全球医药行业分析
- 46. 医药市场分布：北美、拉美、日本、欧洲、中国为全球前五大医药市场，其中美国为最大，为965亿美元，中国的医药市场约为130-150亿美元；全球药品消费预计未来85％以上的份额集中在欧、美、日等几个发达国家； 中药市场分布：国际中成药市场约150亿美元，其中日本占80％，韩国占10％，中国3％-4％，为5.89亿美元。全球医药行业市场格局全球医药行业分析
- 47. 生物技术药物发展迅速：2000年销售额已达到40亿美元，平均年增长12.5％，高于行业的8％的增长速度； OTC增长速度加快：1993年325亿美元，2000年达到600亿美元，平均年增长率14％； 天然药物发展潜力大：天然植物医药年销售额约150亿美元，其中欧洲市场约占一半的市场份额，我国约占的25%； 新药开发的难度越来越大：投资大、时间长、成功率低。全球医药行业未来趋势全球医药行业分析
- 48. 目 录 全球医药行业分析 我国医药行业分析
- 49. 我国医药行业分析 我国医药行业业态 我国医药行业概况 我国医药行业特征 我国医药行业市场格局 我国医药行业未来趋势
- 50. 我国医药行业分析 整个行业处于快速发展整合期； 企业生产规模小、数量多、效益低； 研发能力弱、创新能力低； 市场渠道混乱、竞争无序； 管理规范性有待加强。我国医药行业业态
- 51. 销售额： 2000年全国医药工业企业实现销售收入1750亿元，同比增长18.4%；医药商业企业实现销售收入1135亿元，同比增长19.4%；医药进出口总额64亿美元，同比增长16.4%；到2005年我国药品市场规模将达到3000亿元以上。 增长率： “九五”期间，我国医药市场年增长率达15％，预计“十五”期间，仍将保持12%左右的增长速度。我国医药行业概况我国医药行业分析
- 52. 生产特征：我国已成为世界第二大原料药生产国，总产量达36万吨；中成药产量近30万吨，中成药品种、规格近8000种。生产能力过剩，产品档次低是我国医药行业的生产特点； 目前我国医药生产企业约6700家，其中特大型为4家，华北制药股份有限公司、东北制药集团公司、山东新华医药集团股份有限公司和哈尔滨医药股份有限公司，大型企业约300多家；我国化学药品工业销售前十家2000年企业的国内市场集中度为20.50％，前50家企业的市场集中度为41.92％。 我国医药行业特征我国医药行业分析
- 53. 研发特征：我国医药研究开发的费用仅占总销售额的0.5％，约10亿元人民币，而国际水平如美国投入一个新药研究费用就约为40亿人民币，制剂研发水平不高 ；我国目前只有3种新原药得到国际上的认可，即青蒿素、青蒿琥酯、福喷丁。 市场特征：目前持证的医药经营商有13万家，其中医药批发商1.65万家，医药零售企业11.5万家，亏损的医药商业企业约占35％以上，98年底我国县及以上医院15219家，流通渠道急待整合和规范。 我国医药行业特征我国医药行业分析
- 54. 化学制药行业：约有2000多家企业，产值占全国医药的60-70％； 中成药行业：专业中药制药企业1000多家，能够生产中药的企业约3000家以上；我国现有药用资源约10000余种，产品品种4300多种；1997-1999年中药企业利润年增长约24％，1999年底已达385亿元，占医药工业总产值的20％；环比年增长率1997年为12.5％、1998年为25.1％，1999年37.3％。在中药出口中，中药材出口占中药出口比例的62.9％，中成药及保健品占14.76％，植物提取物占20.57％。 生物制药行业：目前约有200多家，产值约72亿元，占医药工业总产值的3.6％；我国医药行业市场格局我国医药行业分析
- 55. 市场占有率分布：按生产方式分化学制药74％，中成药23％，生物制药3％；按生产体制来分国产药57.22％、进口药13.45％、合资药29.33％； 我国消费者构成：城乡消费者人口比例约35％，消费比例80％；农村消费者人口约65％，消费比例在12-14％； 消费者地域分布：浙江、江苏、上海、广东、山东、北京占全国医 药消费的60％。我国医药行业市场格局我国医药行业分析
- 56. 未来竞争特点：加入WTO后，我国医药进口平均关税在三年内将由9.6％降至4.2％。市场竞争国际化；企业发展规模化；医药企业经营多元化；政府管理市场化是必然趋势； 药品销售方面：农村将成为医药消费增长的潜在市场；未来我国OTC药品销售年增长率在20％左右。 药品流通领域：2003年起我国将开放药品批发、零售服务，允许外资、民间和社会资本进入，整个医药流通体制必将面临着大的整合； 科研开发方面：新药销售兴旺、植物保健品销售升温、生物技术快速发展； 药品管理方面：我国药品价格管理改革,GAP、GLP、GCP 、GMP、GSP的加速实施，国家医疗制度的改革等都将进一步规范医药企业，使行业利润空间会缩小，管理将进一步规范。我国医药行业未来趋势我国医药行业分析
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