理财顾问工作职责精编

理财顾问工作职责精编
1组织参类市场营销客户服务活动利种渠道积极发展新客户做客户维护基础服务工作开发积累客户数量客户资产
2客户介绍公司证券市场基情况包括相关法律法规证监会规定律规公司相关规定证券投资基知识开户交易资金存取等业务流程
3客户传递公司统提供研究报告证券投资综合理财关信息
4客户传递公司统提供金融产品宣传推介材料关信息介绍金融产品购买流程提供类投资理财建议进行客户资产产品配置客户资产踪检视等工作
5整合外部资源公司投资交易产品设计等相关部门建立良合作关系独立完成合作洽谈产品沟通方案制定客户介绍推广类创新业务法律行政法规证监会规定事活动
6做日常工作程理参加公司组织业务培训
7完成券商分支机构总理财富理总监布置项工作务努力完成团队项考核指标
理财顾问工作职责篇2
1负责开拓目标市场根客户需求提供全方位理财服务
2负责客户进行业务联络沟通维护客户关系
3负责分析客户财务漏洞提供理财服务
4负责组织客户进行理财知识系统培训
5负责公关活动组织策划执行
6负责客户交流找客户理财需求提供咨询服务
理财顾问工作职责篇3
1做日常客户服务维护工作负责金融产品服务产品期权创新业务产品销售新客户拓展工作
2协助区域总监做工作：策划客户服务活动营业部推广方案制定理财产品等产品类型销售方案推动活动方案产品销售方案实施客户服务活动类产品销售情况进行总结分析断进行完善改进
3熟练掌握公司理财产品学客户服务技巧断提升专业知识服务力
4关注行业客户服务方法手段技术动态提出客户服务工作改进意见
5完成级领导交办事宜
理财顾问工作职责篇4
1通专业金融理财知识开拓维护中高净值客户客户建立长期良关系
2解客户需求客户提供专业综合投资理财金融服务
3负责保险银行证券公司等渠道开发维护工作
理财顾问工作职责篇5
1开发服务公司提供客户
2公司客户提供风险保障理财规划
3辅助理做团队日常理事理
4做新员工基础培训
5做团队会议理会议营
6辅助理做团队建设发展
理财顾问工作职责篇6
1负责拓展销售渠道开发新城市渠道寻找潜代理合作
2负责维护销售渠道维护老客户
3负责收集市场信息客户建议客户传递公司产品服务信息
4负责客户提供业务相关服务工作
5负责组织策划高级营销活动开发高端客户
6负责客户提供种综合性咨询服务
7负责完成销售务目标
8遵循公司政策程序运行机制确保公司政策包括诚信合规政策贯彻
理财顾问工作职责篇7
1开拓维护高净值客户机构客户（金融机构市公司等）客户建立长期良关系
2通客户沟通解客户家庭机构投资方面需求
3根客户资产规模预期收益目标风险承受力进行需求分析结合企业优质资源客户提供专业资产配置服务
4定期客户联系告知理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
5公司制度完成业绩考核指标
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