1紧密接触市场时反馈市场客户信息客户进行沟通建立良长期合作关系
2定期接受免费专业金融知识辅导储备干部培训讲座服理法合规完成项工作维护公司良社会形象信誉
3负责根客户求客户提供专业家庭财务规划知识咨询服务
4根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
理财顾问工作职责篇2
1负责客户开发营销渠道维护
2组织参种营销活动
3收集整理市场信息时反馈
4银行驻点开发银行网点存量客户协助银行开发新客户
5负责维护销售渠道维护老客户
6负责完成销售务目标销售基金等金融产品
7维护银行等渠道关系推进银证合作业务
8客户提供投资建议基础服务
9够认网络销售证券营销中重性网络销售力
理财顾问工作职责篇3
1 根岗位销售目标计划完成销售务
2 专业金融知识客户进行影响促成签单
3 积极参筹划公司部门举办相关市场活动
4 够独立开发拓展高净值客户找客户理财需求潜客户转变意客户终成交
5 负责维护客户关系回访新老客户客户提供专业财富理咨询服务
6 进行客户分级理针级客户够运专业知识进行影响传递理财概念终促成签单
7定期建立维护客户信息档案
理财顾问工作职责篇4
1通高端客户综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案客户提供投资建议
2熟悉类高净值客户开发方式相成熟客户源渠道通高端渠道积累客户资源
3通脉拓展商业合作理财沙龙等方式效拓展新客户
4通持续进服务客户断提供专业理财咨询服务提高客户忠诚度
理财顾问工作职责篇5
1事客户拓展金融产品推广
2客户提供证券纪业务相关服务
3负责银行渠道日常维护工作
4接受总公司营业部安排类专业培训
理财顾问工作职责篇6
1 负责开发高净值客户客户提供专业投资理财服务
2 目标客户群推介基金等投资理财产品力根客户资产状况做出合理资产分析报告客户提供合理投资组合方案
3 负责银行证券公司理财顾问公司等营销渠道开发维护
理财顾问工作职责篇7
1动回访公司老客户维护客户关系
2客户建立良熟悉挖掘客户需求客户进行讲解活动邀约
3具备定沟通协调力针公司现客户进行营销客户解新产品做销售工作售公司
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