联合会美智公司发布第三方物流市场调查报告
美智(Mercer)理顾问公司中国物流采购联合会期第三方物流市场开展合作调查提出非常价值观点点：
中国第三方物流市场潜力发展迅速处发展初期呈域性集中分布
客户第三方物流需求千差万物流外包渐进程
第三方物流企业发展快面挑战存困难许第三方物流企业正寻求合作提高服务力
面关概容
美智(Mercer)理顾问公司中国物流采购联合会合作三月时间中国第三方物流市场进行调研美智专业员面面访谈电话访谈形式调查70企业中客户(需方生产企业)调查IT电信汽车食品饮料快速消费品消费类电子化工服装纺织医药8行业48企业第三方物流企业(供方)调查19家企业中包括外国物流提供商生产流通企业物流部门新兴中国物流公司传统中国运输仓储企业转型物流企业
美智理顾问公司家国际性战略顾问公司运输物流行业方面强力全世界21办事处专业顾问超
1400中国物流采购联合会中国物流企业生产资料流通企业全国性行业组织致力中国现代物流业发展通调查美智理顾问公司写出«中国第三方物流市场2002年中国第三方物流市场调查发现»出初步结
中国第三方物流市场潜力发展迅速处发展初期呈域性集中分布
1中国目前物流相关总支出19000亿民币物流成占GDP重20左右第三方物流市场潜力真正意义第三方物流处发展初期2001年市场规模400亿民币70物流服务提供商三年中年均业务增幅高30整中国第三方物流市场2000年2005年年增长率达25推动中国第三方物流发展素首先跨国企业正更业务转中国通外包广泛物流功降低供应链成次中国公司面着降低成更加关心核心竞争力压力增加物流外包需求政府激励措施刺激中国第三方物流市场迅速发展重素
2中国第三方物流供应商功单增值服务薄弱物流服务商收益85基础性服务运输理仓储理增值服务物流信息服务支持物流财务服务收益占15增值服务货物拆拼箱重新贴签重新包装包装分类货零部件配套产品退货理组装配件组装测试修理增值服务低原方面半物流服务商认客户没做外包准备方面客户认中国缺少高水物流服务商加客户认条件物流干种状况物流供应商赢客户服务力充分信心前局限相低利润物流服务直客户愿意外包增值服务止物流供应商中国物流市场运作早期利润率现实估计
3整第三方物流市场相分散第三方物流企业规模没家访谈物流服务商拥超2市场份额实践证明中国纯粹量少拥资产第三方物流服务运营模式难实行法做目前中国物流市场域集中度高80收益长江三角洲珠江三角洲区
4物流供应商认阻碍发展障碍难找合格物流理员推动业务发展时反映复杂行业监环境政府限制程度阻碍发展顾客提供整合全国范围物流服务解决方案物流服务商必须取省份运输方式运营许证
5中方客户更重视直接运输仓储成理库存成排物流成33客户知道物流整体成数字库存量流动资金周转慢成加物流成素
二客户第三方物流需求千差万物流外包渐进程
1客户言降低成周期提高服务水面挑战行业重点汽车制造业着逐步赖进口零配件转零配件生产企业进货日趋强调通时配送降低库存水重性服装行业更重缩短周期时间便快速变化市场流行趋势做出时反应家电行业生产力剩巨价格压力降低物流成确保盈利变关重
2次调查显示客户认国际物流供应商IT系统行业专业方面验时认中国物流供应商成验国网络方面优势结果时证实国物流供应商国际物流供应商建立战略联盟协调效应
3次调查显示目前中国企业尤传统中国国企业第三方物流服务例较相反中国跨国企业外包物流方面脚步快目前中国第三方物流市场重点跨国公司外包时十分谨慎
4客户外包物流原首先降低物流成然强化核心业务第三改善提高物流服务水质量客户选择第三方物流企业时首先注重行业运营验服务力第二注重品牌声誉第三注重网络覆盖率然注重较低价格
5调查显示第三方物流客户中超30客户第三方物流企业满意满意物流供应商信息技术系统差信息反馈
限互相间沟通畅供方解需方情况变化缺乏标准化运作程序导致区服务水参差齐法提供整体解决方案等等
6调查显示客户外包第三方物流原材料供应现15增加三年35生产商产品销售目前略高45增加三年80分销商物流外包目前略高25增加65
三第三方物流企业发展快面挑战存
困难许第三方物流企业正寻求合作提高服务力
1 1 第三方物流供应商着优势劣势设立目标方
传统运输
仓储企业
新兴物流公司
生产流通企业部物流部门
国外物流公司
优
·型国企业拥全国性网络许运输仓储资产
·中央方政府关系良
·私合资企业业务域服务客户相集中
·效率相较高增长极快
·部客户服务具专长
·资产限网络覆盖性良
·强海外网络
·丰富行业知识实际运营验
势
·国际物流客户良关系·先进IT系统
·总部强力财务支持
劣
势
·冗余员例高效率低·注重部企业文化客户绩效导
·拥限固定资产
·市场扩张缺乏力财务支持
·部理体系高速增长阻碍
·难吸引更外部客户
·战略未定位受母公司极影响
·中国缺少网络系统中国业务限相成较高
目
标
·广泛网络资产优势加速物流增长
·通重组增加功提高效率
·引入战略合作伙伴投资者保持高增长率
·加强剥离物流部门
·通收购合作加强中国市场位
2目前中方外国第三方物流供应商运营程中侧重国外第三方物流供应商关注进出口物流约占业务收入
70服务客户98外商独资中外合资企业等外国客户中国第三方物流服务供应商更注重国物流商机收入占总收入88调查企业分析56外国客户服务44中国客户服务
3第三方物流供应商认吸引物流需求客户存三障碍生产流通企业较物流力物流外包意味着裁员资产出售二客户第三方物流缺乏认识三现第三方物流企业否降低成否提供优质服务缺乏信心
4数国际物流供应商告诉正寻找中国合作伙伴获迅速进入市场机会止难找合适等合作伙伴造成困难原国物流供应商非常希国际行里获行业运作知识国际网络愿意国际合作方市场获资产权理权
5第三方物流供应商普遍希改善物流发展环境中方供应商认缺乏物流面挑战外国供应商认政府限制首挑战政策环境涉运营许跨省运输登记注册税收政策行业标准等等希政府出台产业政策
6第三方物流供应商会发现中国第三方物流市场发展初期想获取利润快速成长件难事第三方物流供应商首先提供基础物流服务开始展示力服务做开始提供高附加值服务基础服务利润率较低通服务做说服顾客外包更复杂整合供应链理开始利润率较低时期应避免度投资应购买必资产确保运营控制客户信誉度物流供应商应潜高利润身力相匹配领域投资方面合理衡做出明智选择中国第三方物流市场制胜法宝
源：中国物流采购联合会
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美智(Mercer)理顾问公司中国物流采购联合会期第三方物流市场开展合作调查提出非常价值观点点：
中国第三方物流市场潜力发展迅速处发展初期呈域性集中分布
客户第三方物流需求千差万物流外包渐进程
第三方物流企业发展快面挑战存困难许第三方物流企业正寻求合作提高服务力
面关概容
美智(Mercer)理顾问公司中国物流采购联合会合作三月时间中国第三方物流市场进行调研美智专业员面面访谈电话访谈形式调查70企业中客户(需方生产企业)调查IT电信汽车食品饮料快速消费品消费类电子化工服装纺织医药8行业48企业第三方物流企业(供方)调查19家企业中包括外国物流提供商生产流通企业物流部门新兴中国物流公司传统中国运输仓储企业转型物流企业
美智理顾问公司家国际性战略顾问公司运输物流行业方面强力全世界21办事处专业顾问超
1400中国物流采购联合会中国物流企业生产资料流通企业全国性行业组织致力中国现代物流业发展通调查美智理顾问公司写出«中国第三方物流市场2002年中国第三方物流市场调查发现»出初步结
中国第三方物流市场潜力发展迅速处发展初期呈域性集中分布
1中国目前物流相关总支出19000亿民币物流成占GDP重20左右第三方物流市场潜力真正意义第三方物流处发展初期2001年市场规模400亿民币70物流服务提供商三年中年均业务增幅高30整中国第三方物流市场2000年2005年年增长率达25推动中国第三方物流发展素首先跨国企业正更业务转中国通外包广泛物流功降低供应链成次中国公司面着降低成更加关心核心竞争力压力增加物流外包需求政府激励措施刺激中国第三方物流市场迅速发展重素
2中国第三方物流供应商功单增值服务薄弱物流服务商收益85基础性服务运输理仓储理增值服务物流信息服务支持物流财务服务收益占15增值服务货物拆拼箱重新贴签重新包装包装分类货零部件配套产品退货理组装配件组装测试修理增值服务低原方面半物流服务商认客户没做外包准备方面客户认中国缺少高水物流服务商加客户认条件物流干种状况物流供应商赢客户服务力充分信心前局限相低利润物流服务直客户愿意外包增值服务止物流供应商中国物流市场运作早期利润率现实估计
3整第三方物流市场相分散第三方物流企业规模没家访谈物流服务商拥超2市场份额实践证明中国纯粹量少拥资产第三方物流服务运营模式难实行法做目前中国物流市场域集中度高80收益长江三角洲珠江三角洲区
4物流供应商认阻碍发展障碍难找合格物流理员推动业务发展时反映复杂行业监环境政府限制程度阻碍发展顾客提供整合全国范围物流服务解决方案物流服务商必须取省份运输方式运营许证
5中方客户更重视直接运输仓储成理库存成排物流成33客户知道物流整体成数字库存量流动资金周转慢成加物流成素
二客户第三方物流需求千差万物流外包渐进程
1客户言降低成周期提高服务水面挑战行业重点汽车制造业着逐步赖进口零配件转零配件生产企业进货日趋强调通时配送降低库存水重性服装行业更重缩短周期时间便快速变化市场流行趋势做出时反应家电行业生产力剩巨价格压力降低物流成确保盈利变关重
2次调查显示客户认国际物流供应商IT系统行业专业方面验时认中国物流供应商成验国网络方面优势结果时证实国物流供应商国际物流供应商建立战略联盟协调效应
3次调查显示目前中国企业尤传统中国国企业第三方物流服务例较相反中国跨国企业外包物流方面脚步快目前中国第三方物流市场重点跨国公司外包时十分谨慎
4客户外包物流原首先降低物流成然强化核心业务第三改善提高物流服务水质量客户选择第三方物流企业时首先注重行业运营验服务力第二注重品牌声誉第三注重网络覆盖率然注重较低价格
5调查显示第三方物流客户中超30客户第三方物流企业满意满意物流供应商信息技术系统差信息反馈
限互相间沟通畅供方解需方情况变化缺乏标准化运作程序导致区服务水参差齐法提供整体解决方案等等
6调查显示客户外包第三方物流原材料供应现15增加三年35生产商产品销售目前略高45增加三年80分销商物流外包目前略高25增加65
三第三方物流企业发展快面挑战存
困难许第三方物流企业正寻求合作提高服务力
1 1 第三方物流供应商着优势劣势设立目标方
传统运输
仓储企业
新兴物流公司
生产流通企业部物流部门
国外物流公司
优
·型国企业拥全国性网络许运输仓储资产
·中央方政府关系良
·私合资企业业务域服务客户相集中
·效率相较高增长极快
·部客户服务具专长
·资产限网络覆盖性良
·强海外网络
·丰富行业知识实际运营验
势
·国际物流客户良关系·先进IT系统
·总部强力财务支持
劣
势
·冗余员例高效率低·注重部企业文化客户绩效导
·拥限固定资产
·市场扩张缺乏力财务支持
·部理体系高速增长阻碍
·难吸引更外部客户
·战略未定位受母公司极影响
·中国缺少网络系统中国业务限相成较高
目
标
·广泛网络资产优势加速物流增长
·通重组增加功提高效率
·引入战略合作伙伴投资者保持高增长率
·加强剥离物流部门
·通收购合作加强中国市场位
2目前中方外国第三方物流供应商运营程中侧重国外第三方物流供应商关注进出口物流约占业务收入
70服务客户98外商独资中外合资企业等外国客户中国第三方物流服务供应商更注重国物流商机收入占总收入88调查企业分析56外国客户服务44中国客户服务
3第三方物流供应商认吸引物流需求客户存三障碍生产流通企业较物流力物流外包意味着裁员资产出售二客户第三方物流缺乏认识三现第三方物流企业否降低成否提供优质服务缺乏信心
4数国际物流供应商告诉正寻找中国合作伙伴获迅速进入市场机会止难找合适等合作伙伴造成困难原国物流供应商非常希国际行里获行业运作知识国际网络愿意国际合作方市场获资产权理权
5第三方物流供应商普遍希改善物流发展环境中方供应商认缺乏物流面挑战外国供应商认政府限制首挑战政策环境涉运营许跨省运输登记注册税收政策行业标准等等希政府出台产业政策
6第三方物流供应商会发现中国第三方物流市场发展初期想获取利润快速成长件难事第三方物流供应商首先提供基础物流服务开始展示力服务做开始提供高附加值服务基础服务利润率较低通服务做说服顾客外包更复杂整合供应链理开始利润率较低时期应避免度投资应购买必资产确保运营控制客户信誉度物流供应商应潜高利润身力相匹配领域投资方面合理衡做出明智选择中国第三方物流市场制胜法宝
源：中国物流采购联合会
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