银行理年底总结范文
日历页页撕落剩页年样知觉悄声息度回首年够胜理财客户理岗位断学断总结断提高完善年工作总结
项务指标学工作情况
1务指标
基金
务指标万完成万完成率241
理财产品
务指标万完成万完成率226
理财客户
新增户完成111
贵金属
务指标万销售万完成率115
白金卡
务指标张完成张完成率130
贷记卡
务指标张完成张完成率206
2学：
xx年8月通cfp(国际金融理财师)考试目前已具备afpcfp保险基金等业资格
3工作：
1)积极营销新客户
次客户咨询行办vip卡条件验推断该客户定潜力接耐心营销通次接触知客户期外汇笔资金目前已走家银行动介绍行网银行汇款方便快捷优惠
办理vip卡客户外汇xxx万元
2)细心维护老客户
定期老客户电话介绍行新产品合适产品卖合适客户老客户愿意进行风险投资低风险理财产品愿意买买国债存银行知爱收藏切入点推荐贵金属该客户非常感兴趣先陪市行次先买xxx万元贵金属行增加xxx万元中间业务手续费
3)耐心解答客户问题
常会客户咨询基金方面问题客户进行详细讲解遇股市幅波动时客户电话时进基保持24时开机记次周末家接客
户电话解答完该客户说单位责心刚某银行客户理电话直接做理财理三年然谈什验知道客户电话信
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
日历页页撕落剩页年样知觉悄声息度回首年够胜理财客户理岗位断学断总结断提高完善年工作总结
项务指标学工作情况
1务指标
基金
务指标万完成万完成率241
理财产品
务指标万完成万完成率226
理财客户
新增户完成111
贵金属
务指标万销售万完成率115
白金卡
务指标张完成张完成率130
贷记卡
务指标张完成张完成率206
2学：
xx年8月通cfp(国际金融理财师)考试目前已具备afpcfp保险基金等业资格
3工作：
1)积极营销新客户
次客户咨询行办vip卡条件验推断该客户定潜力接耐心营销通次接触知客户期外汇笔资金目前已走家银行动介绍行网银行汇款方便快捷优惠
办理vip卡客户外汇xxx万元
2)细心维护老客户
定期老客户电话介绍行新产品合适产品卖合适客户老客户愿意进行风险投资低风险理财产品愿意买买国债存银行知爱收藏切入点推荐贵金属该客户非常感兴趣先陪市行次先买xxx万元贵金属行增加xxx万元中间业务手续费
3)耐心解答客户问题
常会客户咨询基金方面问题客户进行详细讲解遇股市幅波动时客户电话时进基保持24时开机记次周末家接客
户电话解答完该客户说单位责心刚某银行客户理电话直接做理财理三年然谈什验知道客户电话信
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
