咨询项目访谈工作规范
目
规范项目访谈提纲准备行规范提高访谈质量项目运作正常进行奠定基础特制定工作规范
二适范围
咨询公司项目组
三规范容
31访谈办公品准备
1公司统文具(笔笔记包)
2带名片递名片时双手名片倒 \ 正面递方动递名片方等级员
32访谈提纲（见附录10）
1访谈前定写提纲
2提纲分开放式问题封闭式问题封闭式问题表式问卷逐条记录遗漏问题
3提纲注意问题分类类问题分项提纲细致
4制作两份提纲份列出问题供访谈时提问份细致提纲部培训作访谈提纲说明
5提纲未必全面准确访谈程中根情况灵活变通
6访谈提纲项目组充分讨
7访谈前熟悉提纲容解量背景资料沟通概念
8提纲作重程文件注意存档
33访谈日程安排（见附录111213）
1访谈前少提前三天制定日程安排表提前三天通知访谈访谈时间访谈容等必时访谈提纲提交访谈访谈问题做充分准备保证访谈工作质量
2日程安排表容包括访谈访谈访谈起止时间访谈容
3访谈量安排连续时间段
4量进行重复访谈
34访谈程
1访谈般安排两进行访谈程中两注意协调补充
2访谈程中负责提问外负责记录访谈程中根实际情况灵活做调整
3提问注意控制时间节奏容
4记录注意配合提问适参提问意断提问思路
5访谈中注意细致准确涉名称数程精确记录确认核实
6访谈时根象情况提纲序提问量涉问题
7提纲未必包括问题容访谈中发现提纲中未包括重容追问加入提纲中
8工作安排需访谈员安排咨询工作分配突
35访谈记录
1量记录方观点建议电脑记录
2记录加入观点法
3方发表观点背景注意没前提观点等没观点
4注意分析访谈象真实意思表示
5记录中注意重点标注出
6记录记录谈话容
7提问记问题观点
8访谈总结访谈总结模板进行
36访谈记录整理
1访谈记录访谈记录模板进行整理
2访谈记录时加整理（天整理）
3访谈记录作重文件予存档
4访谈记录整理全面简单列两条
5访谈记录输入电脑值鼓励书写整洁条理清楚记录接受
37访谈总结
1访谈结束注意时总结
2访谈象结束记录提问彼感觉
3时间段访谈结束（午天）进行项目组访谈总结会针天访谈信息谈认识
4总结会复述访谈记录阐述认识简明扼
5总结前认真笔记总结时笔记否牺牲家休息时间
6专记录天访谈总结会发言
7注意记录负责容相关发言
8发言疑问时提出
9疑问问题面访谈中加证实补充
10根访谈总结适调整访谈提纲
38访谈技巧
1正式开始前开场白动递名片介绍访谈目
2简短题外话助迅速拉彼距离形成融洽亲切谈话氛围
3注意控制访谈时间般超少原定访谈时间四分
4注意控制方话题防止方漫边际泛谈方稍微停顿时总结方观点方法断方话题拉回
5某典型事例深入解弄清名名时间具体容准确相关数
6生硬否定方观点口附方观点明显荒唐观点委婉质疑
7重问题阶段性间隔重复提问验证方观点
8结束时必留方联系方式
1客户直觉
2客户观点片面
3访谈象观点重更重尤关键事件数准确细致
310保密原
1访谈开始时方申明保密原解访谈象疑虑
2谈话中泄露访谈象观点防止串话误导
3总结中强调访谈者姓名
4客户方泄露访谈象观点
5时玩笑时引访谈信息防隔墙耳
6笔记妥善保存便放置防止丢失泄密
项目合作工作规范
目
规范项目运作期间项目组成员行项目组日常运作保证公司项目运作利进行特制定工作规范
二适范围
咨询公司公司项目组
三 规范容
31 项目组岗位工作职责
311高级项目理工作职责
1 负责客户需求确认
2 负责公司方法积累完善研究
3 负责项目运作程中组织项目组进行方法选择
4 负责项目工作类计划审批监督控制计划实施
5 负责项目理培养
312项目理工作职责
1负责项目总体工作计划阶段工作计划周工作计划制定组织计划实施
2负责项目组成员阶段工作安排协调控制成员工作进度审核工作成果
3 负责项目成员工作绩效进行考评
4 负责项目期间发生项目费进行审核控制
5 负责协调项目成员间关系营造合谐工作氛围
6 负责项目组理咨询顾问进行业务指导
7 负责代表公司客户进行联络负责次客户沟通会议组织准备协调工作
8 负责建立良客情关系确保项目款项时量回笼
313咨询顾问工作职责
1 负责项目报告撰写
2 负责项目类相关资料搜集
3 负责访谈提纲市场调查提纲编制
4 负责访谈实施编制访谈总结
5 负责市场调查计划编制实施出具市场调查报告
6 完成项目理交办工作
314项目助理工作职责
1 负责项目组类资料分类汇总登记保确保资料完整查找快捷
2 求公司项目运作助理知识理部报需材料
3 负责办理项目组资料阅手续做阅登记
4 负责项目期间类会议会议记录整理会议纪
5 协助项目理客户接方协调工作日程安排生活安排等关事宜
6 负责项目组文具采购领保
7 负责项目类咨询辅助工作
8 负责理项目组部费负责综合理部协调办理项目组费支报销手续
9 负责项目组考勤等勤事务性工作
10 完成项目理交办工作
42行规范
321礼仪规范
1项目工作期间着正装男士穿西服衬衫领带女士穿着套装套裙等穿奇装异服仪表仪容整洁
2举止体言谈文明客户见面时动递名片介绍时信刻意夸
3遵守客户方制度尊重客户方企业文化风俗惯
4维护公司形象接受客户方私馈赠贵重物品
322语言规范
项目组成员应注意交流沟通语言量避免出现攻击性礼貌语言禁语常语示范：
禁语：说听根懂连懂等
常语：赞观点观点………讨前提………法先沟通概念等
33工作纪律
1项目组成员应服项目理工作安排项目理应注意成员进行充分沟通进行相关事宜安排
2加班时间工作求班时间求休止网声说笑影响工作
3开会讨等集体活动准时出席体现成员尊重
4访谈外出调研等需独立活动工作外工作实行集体办公利讨项目进度控制
5组成员事外出单独活动需提前项目理请示保持通信联络
6客户面前项目组成员观点必须统发生矛盾争吵
7公开场合场时（餐车外出等）谈工作
8特殊情况外意更改客户报送代表公司意见观点资料报告
34项目期间作息时间
1 作息时间项目理根项目特点客户作息时间制定全体成员应严格执行
2 原天工作晚11点11点项目理根工作求需安排加班应征项目组成员意
3 项目理应根项目进展情况适安排周末休息时间
4 项目理应安排专做项目期间考勤工作公司求时报
35项目研讨会工作求
1 研讨会应集中紧密入座注意营造会议氛围
2 项目理负责安排讨议题提前通知项目成员做会议准备
3 项目成员应会前做充分准备认真严肃积极态度参加研讨会
4 讨畅欲言必须针项目关容
5 必须充分尊重项目组成员进行身攻击某问题休止争
6 会议发言时应面家面某尤发言中某讨
7 研讨会中应注意倾听发言积极参讨走神开会
8 项目理负责控制会议时间避免出现休止讨关局问题长时间讨
9 观点驳斥创造性观点应受鼓励
10 项目成员必须做会议笔记尤重问题讨
11 项目理需安排专整理研讨会会议记备高层理委员会审查
36客户交注意事项
1 客户交太便注意保持职业形象
2 量参加客户安排类活动工作部分非私交
3 生活安排方面客户提出合理需提出分超客户生活水观念求
4 客户安排奢侈性活动应量推辞
5 客户中观点片面性应客观全面问题考虑客户提出观点问题背景目
37项目保密求
参项目成员必须遵守公司保密协议做点：
1 保守公司商业秘密客户透露
2 保守客户商业秘密外透露
3 访谈容意项目组外透露
4 项目程文件资料处乱放免泄露
程文件理规范
目
规范项目运作期间程文件理提高程文件理水保证公司项目运作利进行特制定工作规范
二适范围
咨询公司公司项目组
三规范容
31项目程文件理
1 项目成员项目进行中程文件文件名统：××项目 ×月××日－成员例：职位说明书××部0303－CJ表示某项目咨询顾问CJ3月3日保存××部门职位说明书文件
2 项目程文件天规定时间交项目理处
3 项目程文件项目助理统理
32项目享文件夹设置
1 享文件夹级目录容分类二级目录根实际情况项目理进行编制
2 享文件夹目录层级般宜超三级
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目
规范项目访谈提纲准备行规范提高访谈质量项目运作正常进行奠定基础特制定工作规范
二适范围
咨询公司项目组
三规范容
31访谈办公品准备
1公司统文具(笔笔记包)
2带名片递名片时双手名片倒 \ 正面递方动递名片方等级员
32访谈提纲（见附录10）
1访谈前定写提纲
2提纲分开放式问题封闭式问题封闭式问题表式问卷逐条记录遗漏问题
3提纲注意问题分类类问题分项提纲细致
4制作两份提纲份列出问题供访谈时提问份细致提纲部培训作访谈提纲说明
5提纲未必全面准确访谈程中根情况灵活变通
6访谈提纲项目组充分讨
7访谈前熟悉提纲容解量背景资料沟通概念
8提纲作重程文件注意存档
33访谈日程安排（见附录111213）
1访谈前少提前三天制定日程安排表提前三天通知访谈访谈时间访谈容等必时访谈提纲提交访谈访谈问题做充分准备保证访谈工作质量
2日程安排表容包括访谈访谈访谈起止时间访谈容
3访谈量安排连续时间段
4量进行重复访谈
34访谈程
1访谈般安排两进行访谈程中两注意协调补充
2访谈程中负责提问外负责记录访谈程中根实际情况灵活做调整
3提问注意控制时间节奏容
4记录注意配合提问适参提问意断提问思路
5访谈中注意细致准确涉名称数程精确记录确认核实
6访谈时根象情况提纲序提问量涉问题
7提纲未必包括问题容访谈中发现提纲中未包括重容追问加入提纲中
8工作安排需访谈员安排咨询工作分配突
35访谈记录
1量记录方观点建议电脑记录
2记录加入观点法
3方发表观点背景注意没前提观点等没观点
4注意分析访谈象真实意思表示
5记录中注意重点标注出
6记录记录谈话容
7提问记问题观点
8访谈总结访谈总结模板进行
36访谈记录整理
1访谈记录访谈记录模板进行整理
2访谈记录时加整理（天整理）
3访谈记录作重文件予存档
4访谈记录整理全面简单列两条
5访谈记录输入电脑值鼓励书写整洁条理清楚记录接受
37访谈总结
1访谈结束注意时总结
2访谈象结束记录提问彼感觉
3时间段访谈结束（午天）进行项目组访谈总结会针天访谈信息谈认识
4总结会复述访谈记录阐述认识简明扼
5总结前认真笔记总结时笔记否牺牲家休息时间
6专记录天访谈总结会发言
7注意记录负责容相关发言
8发言疑问时提出
9疑问问题面访谈中加证实补充
10根访谈总结适调整访谈提纲
38访谈技巧
1正式开始前开场白动递名片介绍访谈目
2简短题外话助迅速拉彼距离形成融洽亲切谈话氛围
3注意控制访谈时间般超少原定访谈时间四分
4注意控制方话题防止方漫边际泛谈方稍微停顿时总结方观点方法断方话题拉回
5某典型事例深入解弄清名名时间具体容准确相关数
6生硬否定方观点口附方观点明显荒唐观点委婉质疑
7重问题阶段性间隔重复提问验证方观点
8结束时必留方联系方式
1客户直觉
2客户观点片面
3访谈象观点重更重尤关键事件数准确细致
310保密原
1访谈开始时方申明保密原解访谈象疑虑
2谈话中泄露访谈象观点防止串话误导
3总结中强调访谈者姓名
4客户方泄露访谈象观点
5时玩笑时引访谈信息防隔墙耳
6笔记妥善保存便放置防止丢失泄密
项目合作工作规范
目
规范项目运作期间项目组成员行项目组日常运作保证公司项目运作利进行特制定工作规范
二适范围
咨询公司公司项目组
三 规范容
31 项目组岗位工作职责
311高级项目理工作职责
1 负责客户需求确认
2 负责公司方法积累完善研究
3 负责项目运作程中组织项目组进行方法选择
4 负责项目工作类计划审批监督控制计划实施
5 负责项目理培养
312项目理工作职责
1负责项目总体工作计划阶段工作计划周工作计划制定组织计划实施
2负责项目组成员阶段工作安排协调控制成员工作进度审核工作成果
3 负责项目成员工作绩效进行考评
4 负责项目期间发生项目费进行审核控制
5 负责协调项目成员间关系营造合谐工作氛围
6 负责项目组理咨询顾问进行业务指导
7 负责代表公司客户进行联络负责次客户沟通会议组织准备协调工作
8 负责建立良客情关系确保项目款项时量回笼
313咨询顾问工作职责
1 负责项目报告撰写
2 负责项目类相关资料搜集
3 负责访谈提纲市场调查提纲编制
4 负责访谈实施编制访谈总结
5 负责市场调查计划编制实施出具市场调查报告
6 完成项目理交办工作
314项目助理工作职责
1 负责项目组类资料分类汇总登记保确保资料完整查找快捷
2 求公司项目运作助理知识理部报需材料
3 负责办理项目组资料阅手续做阅登记
4 负责项目期间类会议会议记录整理会议纪
5 协助项目理客户接方协调工作日程安排生活安排等关事宜
6 负责项目组文具采购领保
7 负责项目类咨询辅助工作
8 负责理项目组部费负责综合理部协调办理项目组费支报销手续
9 负责项目组考勤等勤事务性工作
10 完成项目理交办工作
42行规范
321礼仪规范
1项目工作期间着正装男士穿西服衬衫领带女士穿着套装套裙等穿奇装异服仪表仪容整洁
2举止体言谈文明客户见面时动递名片介绍时信刻意夸
3遵守客户方制度尊重客户方企业文化风俗惯
4维护公司形象接受客户方私馈赠贵重物品
322语言规范
项目组成员应注意交流沟通语言量避免出现攻击性礼貌语言禁语常语示范：
禁语：说听根懂连懂等
常语：赞观点观点………讨前提………法先沟通概念等
33工作纪律
1项目组成员应服项目理工作安排项目理应注意成员进行充分沟通进行相关事宜安排
2加班时间工作求班时间求休止网声说笑影响工作
3开会讨等集体活动准时出席体现成员尊重
4访谈外出调研等需独立活动工作外工作实行集体办公利讨项目进度控制
5组成员事外出单独活动需提前项目理请示保持通信联络
6客户面前项目组成员观点必须统发生矛盾争吵
7公开场合场时（餐车外出等）谈工作
8特殊情况外意更改客户报送代表公司意见观点资料报告
34项目期间作息时间
1 作息时间项目理根项目特点客户作息时间制定全体成员应严格执行
2 原天工作晚11点11点项目理根工作求需安排加班应征项目组成员意
3 项目理应根项目进展情况适安排周末休息时间
4 项目理应安排专做项目期间考勤工作公司求时报
35项目研讨会工作求
1 研讨会应集中紧密入座注意营造会议氛围
2 项目理负责安排讨议题提前通知项目成员做会议准备
3 项目成员应会前做充分准备认真严肃积极态度参加研讨会
4 讨畅欲言必须针项目关容
5 必须充分尊重项目组成员进行身攻击某问题休止争
6 会议发言时应面家面某尤发言中某讨
7 研讨会中应注意倾听发言积极参讨走神开会
8 项目理负责控制会议时间避免出现休止讨关局问题长时间讨
9 观点驳斥创造性观点应受鼓励
10 项目成员必须做会议笔记尤重问题讨
11 项目理需安排专整理研讨会会议记备高层理委员会审查
36客户交注意事项
1 客户交太便注意保持职业形象
2 量参加客户安排类活动工作部分非私交
3 生活安排方面客户提出合理需提出分超客户生活水观念求
4 客户安排奢侈性活动应量推辞
5 客户中观点片面性应客观全面问题考虑客户提出观点问题背景目
37项目保密求
参项目成员必须遵守公司保密协议做点：
1 保守公司商业秘密客户透露
2 保守客户商业秘密外透露
3 访谈容意项目组外透露
4 项目程文件资料处乱放免泄露
程文件理规范
目
规范项目运作期间程文件理提高程文件理水保证公司项目运作利进行特制定工作规范
二适范围
咨询公司公司项目组
三规范容
31项目程文件理
1 项目成员项目进行中程文件文件名统：××项目 ×月××日－成员例：职位说明书××部0303－CJ表示某项目咨询顾问CJ3月3日保存××部门职位说明书文件
2 项目程文件天规定时间交项目理处
3 项目程文件项目助理统理
32项目享文件夹设置
1 享文件夹级目录容分类二级目录根实际情况项目理进行编制
2 享文件夹目录层级般宜超三级
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